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55º Fórum Nacional de Secretários de Planejamento
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Salvador/BA, 06 de Setembro de 2013
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• Estruturando corredores para escoamento da produção;
• Reduzindo os níveis de ineficiência; • Estimulando maior participação da hidrovia e da ferrovia; • Apoiando a integração da América do Sul e o desenvolvimento do turismo.
PREMISSA BÁSICA
O setor de Transportes como catalisador do desenvolvimento nacional
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Gargalos + Desbalanceamento da Matriz de Transportes geram graves impactos negativos à sociedade (pessoas e economia):
Custo de Logística:
Boston Logistics Group: Brasil = 12% do PIB; EUA = 8% do PIB.
Fundação Dom Cabral: Brasil = 13% do Faturamento das Empresas Impacto em empresas de bens de capital = 22% Impacto em empresas de construção = 21%
Banco Mundial: 15,4% do PIB - 2 vezes EUA e > América Latina (Chile e México)
Resultado: Perda de Competitividade, Produção e Empregos
Agricultura e Mineração: não otimiza vantagens comparativas
Indústria: dificuldades na competição internacional
“Externalidades” Negativas: acidentes; engarrafamento; poluição.
SITUAÇÃO ATUAL
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Matriz de transportes desbalanceada
Fonte: ANTT – 2005
SITUAÇÃO ATUAL
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Rússia Canadá Austrália EUA China Brasil
13%
25%
4%
11%
81%
43% 46%
53% 43%
32% 43%
50% 37%
58% 17% 25%
8% 11%
Ferroviário Rodoviário Aquaviário, outros
SITUAÇÃO ATUAL
Comparação com países de porte equivalente
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PAC
6,4 bilhões
36,8 bilhões
INVESTIMENTO PÚBLICO RODOVIAS, FERROVIAS E HIDROVIAS (1995 A 2015)
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Fonte: Processamento PNLT, considerando consumo de energia
58
25
13
3,60,4
3035
29
51
0
10
20
30
40
50
60
2005 2015 2020 2025
RodoviárioFerroviárioAqüaviárioDutoviárioAéreo
PERSPECTIVA FUTURA
Racionalização da Matriz de Transportes do País
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AÇÕES PARA INCREMENTO NA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Ações de Curto Prazo
• Estudo de oportunidades em investimentos em infraestrutura de transportes;
• Diagnóstico dos principais gargalos identificados na atual infraestrutura de transportes.
Ações de Longo Prazo
• Plano Nacional de Logística Integrada – PNLI, que visa, para os próximos anos, prover o país de uma logística eficiente.
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Ações de Curto Prazo
ESTUDO PARA CORREDORES ESTRUTURANTES
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OBJETIVOS DO ESTUDO
• Necessidade de investimentos em infraestrutura; • Existência de gargalos importantes a serem vencidos.
Contexto
• Nível de investimentos em infraestrutura nos próximos anos?
• Projetos prioritários para investimentos em transportes?
• Projetos de infraestrutura para melhoria da eficiência logística;
• Visão integrada multimodal.
Foco do trabalho
Questão chave
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Estudadas as dez cadeias produtivas mais representativas¹ em valor bruto de produção e volume movimentado; Setores presentes em todo o Brasil e demandantes de todos modais; Representam ~80% do volume de movimentação nos portos e ferrovias.
1) Fonte: IBGE; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; ANTF; BNDES; Análise time de projeto. Utilizados dados de 2010.
Agropecuária Indústria
Cana-de-açúcar (Açúcar e Etanol)
Soja
Milho
Bovinos
Derivados de petróleo
Minério de Ferro ► Aço
Fertilizantes Automóveis
(Carros, Ônibus, Caminhões)
Papel e Celulose
Cimento
SETORES SELECIONADOS
BASE DO ESTUDO
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MAPEAMENTO DOS POLOS, PROJEÇÕES E GARGALOS DE LOGÍSTICA
Análise da dinâmica de negócios: •Cadeia de valor: insumos, produtos e volumes associados •Distribuição geográfica da produção e do consumo •Motivadores de crescimento e projeções (10 anos) Perfil da logística do setor (mapeamento): •Principais fluxos domésticos, de exportação e importação •Principais rotas utilizadas (rodo / ferro / hidro / portos) •Principais gargalos logísticos apontados para cada setor
Pesquisa sobre cada setor e suas necessidades de transporte de carga:
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Soja, milho e bovinos
Cadeias produtivas estudadas Grãos e Bovinos
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PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO SOJA E MILHO
Fonte: CNA
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Soja, milho e bovinos
Cana de açúcar
Cadeias produtivas estudadas Açúcar e etanol
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Soja, milho e bovinos
Cana de açúcar
Minério de ferro e aço
Cadeias produtivas estudadas Minério de
Ferro ► Aço
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Soja, milho e bovinos
Cana de açúcar
Minério de ferro e aço
Setores industriais: automotivo e autopeças, cimento, derivados de petróleo, papel e celulose, fertilizantes
Cadeias produtivas estudadas Indústria
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Cadeias produtivas estudadas
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A PARTIR DA ANÁLISE DE CADEIAS, FORAM MAPEADOS OS PRINCIPAIS CORREDORES LOGÍSTICOS DO PAÍS
11 Paraná e Sta. Catarina
12 Rio Grande do Sul
13 Mercosul e Bioceânico
10 Sudeste Industrial
6 Integração Nacional (Terrestre e marítimo)
7 Centro-Sudeste
8 Paulista
9 Minério e Aço – Sudeste
1 Amazônico
2 Centro-Norte
3 Minério exp. – Carajás
4 MAPITOBA
5 Nordestino
1 3
4 5
2
11
12
13
9 10
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Analisados mais de 20 relatórios e identificadas mais de 4 mil sugestões
PORTFÓLIO DE PROJETOS A PARTIR DOS ESTUDOS E PLANOS DISPONÍVEIS
Levantamento dos projetos • PNLT • PNLP • Planos Mestres
Portuários • PNIH • CNI • CNT • IIRSA • ... • PIL
>20 relatórios 4.114 projetos
Compilação da lista de projetos
8%5%
5%
13%
18% 24%
27%SEP
CNI
CNT
PAC PNLT
Outros
PIL
Fontes dos projetos
Outros: IIRSA, PNTH, PNIH, IBP, BNB, PPA, ANTAQ, PROSEFER e EPL
Rodovias
Ferrovias
Portos e Hidrovias
42%
15%
44%
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ANÁLISE DOS PROJETOS
Investimento necessário (Valores preliminares)
Organização da análise de projetos
INVESTIMENTO R$ (MI)
642.404
351.237
291.167 700
Foco do Estudo
1.066
Comprometidos Excluídos
2.348
Projetos compilados
4.114 1.766 projetos
Projetos duplicados, poucas informações, transporte exclusivo de passageiros, ou não constituem obras de infraestrutura
Projetos do PAC e PIL
Sugerido & Não comprometido Comprometido Sem info. de investimento
4.114 projetos
700
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RESUMO DE INVESTIMENTOS POR MODAL
Valores em R$ Bi Projetos comprometidos
PAC / PIL (foco em carga)
Investimentos adicionais
necessários Modal
Rodovias 113 116
Ferrovias 113 103
Hidrovias 1 87
Portos 63 47
Total (R$ Bi) 290 353
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CATEGORIZAÇÃO DOS 1.066 PROJETOS
Projetos Complementares Demais Projetos Projetos
Estruturantes
Principais vias de ligação do País
Alto carregamento
Complementação dos projetos do PAC e PIL
Projetos relevantes no médio ou longo prazo
Aumento da capilaridade de vias estruturantes
Baixo carregamento
Investimento alto com demanda não comprovada
Dependência de obras em países vizinhos (Mercosul)
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Resultados
Cadeias produtivas X
Infraestrutura de Transporte
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Hidrovias estruturantes
MALHA RODOVIÁRIA AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE
Concessões 1ª Etapa (1,5 mil km) + Estaduais – 1994/97
PAC – Duplicação e Pavimentação
PIL – Concessões c/ Duplicação (7,1 mil km) Estruturantes
Santarém
Manaus
Belém / V. Conde
Rio Grande
Santos Itaguaí
Rio de Janeiro
Vitória
Ilhéus
Salvador
Suape
Pecém Itaqui
Aratu
S F. Sul Paranaguá
Itajaí / Navegantes
Porto Velho 163
230 010
020
232
262
101
364
319
116
174
242
364
158
155
222 316
135
110
116
304
153
470
101
163
116
381
040
153
277
262
293
376
060
PAC – Concessões 2ª Etapa - 2007/09 + Fase II da 3ª Etapa (3,8 mil km) – 2011
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CRONOGRAMA DO PIL - RODOVIAS
Trecho Extensão Publicação d l
Leilão Contrato
BR-262/ES/MG 375,6 31/07/2013 18/09/2013 09/12/2013
BR-050/MG/GO 436,6 31/07/2013 18/09/2013 09/12/2013
BR-101/BA 772,3 29/08/2013 23/10/2013 10/01/2014
BR-153/GO/TO+TO-080 814,0 26/09/2013 25/11/2013 15/02/2014
BR-060/153/262 1.176,5 26/09/2013 25/11/2013 15/02/2014
BR-163/MS 847,2 25/10/2013 20/12/2013 10/03/2014
BR-163/MT+MT-407 850,9 25/10/2013 20/12/2013 10/03/2014
BR-040/DF/GO/MG 936,8 04/11/2013 17/12/2013 10/03/2014
BR-116/MG 816,7 04/11/2013 17/12/2013 10/03/2014
TOTAL 7.026,60
PIL RODOVIAS
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Ligação Pacífico
Ligação Pacífico
MALHA FERROVIÁRIA AMPLIAÇÃO DA MALHA
Malha - PAC
Em Estudo
Malha Explorada
Santarém
Manaus
Porto Velho
Belém / V. Conde
Rio Grande
Santos Itaguaí
Rio de Janeiro
Vitória
Ilhéus
Salvador
Suape
Pecém Itaqui
Aratu
S F. Sul Paranaguá
Itajaí / Navegantes
Estrela d’Oeste
Figueirópolis
Estreito
Lucas do Rio Verde
Uruaçu
Belo Horizonte
Eliseu Martins
Barreiras
Rondonópolis
Açailândia
Salgueiro
Parnamirim
Hidrovias Estruturantes
Maracaju
Malha - PIL
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CRONOGRAMA DO PIL - FERROVIAS
Trecho Extensão Publicação Edital
Leilão Contrato
Ouro Verde - Estrela D´Oeste - Dourados
1.341 21/10/2013 20/12/2013 21/03/2014
Lucas do Rio Verde - CampinortePalmas - Anápolis
1.920 28/10/2013 27/12/2013 31/03/2014
Maracaju - Lapa 990 11/11/2013 10/01/2014 11/04/2014
Rio de Janeiro - Vila Velha 557 18/11/2013 17/01/2014 18/04/2014
Feira de Santana - Ipojuca 943 25/11/2013 24/01/2014 25/04/2014
Uruaçu - Campos 1.706 29/11/2013 29/01/2014 30/04/2014
Mairinque - Rio Grande 1.667 05/12/2013 05/02/2014 06/05/2014
Feira de Santana - Parnamirim 580 09/12/2013 07/02/2014 09/05/2014
Belo Horizonte - Candeias 1.561 12/12/2013 12/02/2014 13/05/2014
Lapa - Paranaguá 150 30/12/2013 28/02/2014 03/06/2014
Ferroanel Sul 53 12/01/2014 14/03/2014 17/06/2014
Açailândia - Barcarena 457
TOTAL 11.469
PIL FERROVIAS
Aguardando TCU
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Ações de Longo Prazo
PNLI – PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA INTEGRADA
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PLANO NACIONAL DE LOGISTICA INTEGRADA – PNLI
Objetivo: Prover o país de uma logística eficiente para os desafios do crescimento.
• Estudo do segmento de transportes – Identificação dos padrões de
serviço da infraestrutura de transporte;
• Implantação de sistema de simulação da rede – Projeção de tráfego e padronização para futuros projetos;
• Monitoramento dos padrões de serviços da malha – Identificando os desvios em relação ao padrão estabelecido no Plano;
• Identificação dos gargalos existentes – Quantificação dos investimentos prioritários.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
• O Governo Federal vem promovendo a qualificação, recapacitação e modernização da infraestrutura de transportes, tendo como meta a redução do custo logístico e o aumento da produtividade dos serviços de transporte.
• O processo de planejamento e a carteira de empreendimentos de transportes permitirão a eliminação de gargalos.
• As iniciativas estão sendo estruturadas em um processo integrado com os Governos estaduais e sociedade, e visam fortalecer o desenvolvimento regional e contribuir para redução das desigualdades.
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CÉSAR AUGUSTO RABELLO BORGES Ministro de Estado dos Transportes
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