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251 CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA DEPARTAMENTAL 5. Esta se define como la forma eficiente en que se realizan las actividades económicas. Actualmente la competitividad de un país o región es relacionada con su capacidad de producción. Desde la óptica del gobierno departamental de Cundinamarca la competitividad se orienta no solamente desde el aparato productivo, sino que reconoce las condiciones de la población en esta estructura económica, y la necesidad de promover dinámicas sostenibles en desarrollo de las condiciones competitivas del territorio. Una parte fundamental de las dinámicas competitivas, subraya el papel del paradigma de la sostenibilidad en atención a las nuevas dinámicas globales que el mundo contemporáneo imprime. Desde una visión integral de la competitividad se toman en cuenta como situación de partida los factores: ciencia, tecnología e innovación; internacionalización, infraestructura, recursos naturales, educación, salud, mercados laboral y financiero e instituciones, planteados por el Foro Econó- mico Mundial que se describen en la siguiente tabla. 1 La metodología del estudio del CPCy Universidad del Rosario establece que la etapa 1 corresponde al menor grado de desarrollo y la etapa 4 es la de mayor desarrollo, teniendo en cuenta aspectos comosofisticación del aparato productivo y el PIB per cápita. Tabla 5.1 Pilares de la Competitividad Regional, 2014. Condiciones Básicas Eficiencia Sofisticación e Innovación Pilar 1: Instituciones Pilar 7: Educación superior Pilar 9: Sofisticación y diversificación Pilar 2: Infraestructura Pilar 8: Eficiencia de los mercados Pilar 10: Innovación y dinámica empresarial Pilar 3: Tamaño del mercado Pilar 4: Educación básica y media Pilar 5: Salud Pilar 6: Medio ambiente Fuente: Foro Económico Mundial (2014) De acuerdo con el índice departamental de competitividad 2015 realizado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, Cundinamarca se encuentra en el grupo de departamentos con mayor grado de desarrollo (etapa 4) 1 ocupando el puesto 7 entre 25 entes territoriales. Frente al índice del año 2014, Cundinamarca perdió un puesto, pues se encontraba ubicado en el sexto lugar, pero sigue siendo mejor, frente al escalafón del año 2013, donde ocupaba el octavo lugar. Tabla 5.2 Clasificación de los Departamentos de Acuerdo al Grado de Desarrollo. (2013). Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Nariño Cesar Caldas Antioquia Sucre La Guajira Cauca Atlántico Caquetá Meta Huila Bogotá Chocó Putumayo Magdalena Bolívar Córdoba Norte de Santander Boyacá Quindío Cundinamarca Santander Valle del Cauca Fuente: Plan Departamental de Desarrollo (2016 - 2019) a partir de Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario (2013) El índice tiene como objetivo ponderar la competitividad territorial con puntajes que van de 1 a 10. En este sentido es importante mencionar que Cundinamarca pasó de un puntaje de 5.40 en el año 2014 a 5.38 en el año 2015, es decir, que tuvo un leve descenso en la calificación de las variables, pilares y factores de competitividad. El Departamento de Cundinamarca en el año 2014 fue superado por Bogotá, Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda, mientras que en el 2015, adicional a los anteriormente mencionados, también fue superado por Valle del Cauca.

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C A P Í T U L O C O M P E T I T I V I D A D Y E C O N O M Í A D E P A R T A M E N T A L

5.

Esta se define como la forma eficiente en que se realizan las actividades económicas. Actualmente la competitividad de un país o región es relacionada con su capacidad de producción.

Desde la óptica del gobierno departamental de Cundinamarca la competitividad se orienta no solamente desde el aparato productivo, sino que reconoce las condiciones de la población en esta estructura económica, y la necesidad de promover dinámicas sostenibles en desarrollo de las condiciones competitivas del territorio. Una parte fundamental de las dinámicas competitivas, subraya el papel del paradigma de la sostenibilidad en atención a las nuevas dinámicas globales que el mundo contemporáneo imprime.

Desde una visión integral de la competitividad se toman en cuenta como situación de partida los factores: ciencia, tecnología e innovación; internacionalización, infraestructura, recursos naturales, educación, salud, mercados laboral y financiero e instituciones, planteados por el Foro Econó- mico Mundial que se describen en la siguiente tabla.

1 La metodología del estudio del CPCy Universidad del Rosario establece que la etapa 1 corresponde al menor grado de desarrollo y la etapa 4 es la de mayor desarrollo, teniendo en cuenta aspectos comosofisticación del aparato productivo y el PIB per cápita.

Tabla 5.1 Pilares de la Competitividad Regional, 2014.Condiciones Básicas Eficiencia Sofisticación e Innovación

Pilar 1: Instituciones Pilar 7: Educación superior Pilar 9: Sofisticación y diversificación

Pilar 2: Infraestructura Pilar 8: Eficiencia de los mercados Pilar 10: Innovación y dinámica empresarial

Pilar 3: Tamaño del mercado

Pilar 4: Educación básica y media

Pilar 5: Salud

Pilar 6: Medio ambiente

Fuente: Foro Económico Mundial (2014)

De acuerdo con el índice departamental de competitividad 2015 realizado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, Cundinamarca se encuentra en el grupo de departamentos con mayor grado de desarrollo (etapa 4)1 ocupando el puesto 7 entre 25 entes territoriales.

Frente al índice del año 2014, Cundinamarca perdió un puesto, pues se encontraba ubicado en el sexto lugar, pero sigue siendo mejor, frente al escalafón del año 2013, donde ocupaba el octavo lugar.

Tabla 5.2 Clasificación de los Departamentos de Acuerdo al Grado de Desarrollo. (2013).Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Nariño Cesar Caldas Antioquia

Sucre La Guajira Cauca Atlántico

Caquetá Meta Huila Bogotá

Chocó Putumayo Magdalena Bolívar

Córdoba

Norte de Santander Boyacá

Quindío Cundinamarca

Santander

Valle del Cauca

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo (2016 - 2019) a partir de Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario (2013)

El índice tiene como objetivo ponderar la competitividad territorial con puntajes que van de 1 a 10. En este sentido es importante mencionar que Cundinamarca pasó de un puntaje de 5.40 en el año 2014 a 5.38 en el año 2015, es decir, que tuvo un leve descenso en la calificación de las variables, pilares y factores de competitividad.

El Departamento de Cundinamarca en el año 2014 fue superado por Bogotá, Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda, mientras que en el 2015, adicional a los anteriormente mencionados, también fue superado por Valle del Cauca.

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Tabla 5.3 Índice Departamental de Competitividad, 2015.Departamento Puntaje IDC (/10) Posición Factor condiciones básicas Factor Eficiencia Factor Sofisticación e InnovaciónIDC

Bogotá 8.13 1 6.99 8.21 9.61

Antioquia 6.55 2 6.97 6.10 7.06

Caldas 6.06 3 5.83 6.53 5.26

Santander 5.86 4 6.63 5.77 4.96

Valle del Cauca 5.44 5 5.93 4.95 5.95

Risaralda 5.44 6 5.89 5.28 4.71

Cundinamarca 5.38 7 5.94 4.93 5.67

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2015)

A nivel de los tres grandes factores, el Departamento tuvo un mejor desempeño en relación con las condiciones básicas, pasando del puesto séptimo al cuarto lugar.De igual manera, en el pilar de sofisticación e innovación mejoró un puesto, pasando de ocupar el quinto lugar al cuarto.

El menor desempeño se evidenció en el factor de eficiencia, donde perdió un puesto, pasando de la séptima a la octava posición. En cuanto a los diez pilares establecidos enel estudio, en el periodo 2013 – 2015, se observan comportamientos positivos en relación con educación básica y media, salud, medio ambiente e innovación y dinámica empresarial. Permanecieron estables sofisticación y diversificación, infraestructuras y eficiencia de los mercados, mientras que instituciones y educación superior mejoraron en 2013-2014, pero desmejoraron en el 2014-2015.

Respecto al tamaño del mercado, Cundinamarca ocupaba el cuarto puesto en el año 2013, bajando al sexto lugar en el lapso 2014-2015.

De acuerdo con las variables analizadas en el estudio, en algunas de ellas el departamento ocupa el primer lugar:

• Capacidad local de recaudo• Costo de transporte terrestre a mercado interno• Disposición adecuada de residuos sólidos• Número de pagos de impuestos por años• Participación de medianas y grandes empresas

Luego se observan otras posicionadas, en segundo lugar:

• Eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa • Capacidad de ahorro• Cobertura neta de educación secundaria y media• Cobertura de vacunación triple antiviral• Puntaje pruebas saber pro• Tasa global de participación laboral

Hay otras variables cuyo desempeño es deficiente y ocupan las peores posiciones:

• Facilidad para hacer cumplir los contratos• Porcentaje de vías pavimentadas en buen estado• Calidad de los docentes de colegios oficiales• Cobertura de aseguramiento en salud• Camas de servicios especializados• Prevalencia de desastres naturales• Cobertura de formación universitaria• Carga tributaria de las empresas• Cobertura de seguros• Revistas indexadas

Un análisis comparativo entre los diferentes departamentos de Colombia fue realizado por la CEPAL (2014), comparando las disparidades territoriales. En este sentido, la CEPAL analiza y compara factores como: a) fortaleza de la economía, b) capital humano, c) infraestructura, d) ciencia y tecnología, y e) gestión y finanzas públicas. Igualmente se calcularon y presentaron factores estructurales de la competitividad territorial: los requerimientos básicos de desarrollo, y los elementos y dinámicas de la modernidad. (CEPAL, 2014).

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Gráfico 5.1 Resultados Escalafón Departamental de Competitividad, 2013-2014.

Fuente: CEPAL (2014)

Según la CEPAL, “Los departamentos presentan diferentes niveles de heterogeneidad en las dimensiones de la competitividad. Los más destacados, Bogotá/Cundinamarca y Antioquia, presentan total homogeneidad en los factores de competitividad; Santander se destaca en el grupo de alta competitividad por la homogeneidad en el desarrollo de sus dimensiones. Quindío, Huila y Tolima son los que presentan la mayor heterogeneidad entre los factores, Chocó y Guaviare también presentan total homogeneidad y se ubican en los últimos lugares en los diferentes factores. (CEPAL, 2014,). El informe considero a Cundinamarca como una unidad independiente, se observa una heterogeneidad media en los factores analizados. Esto significa que el factor de capital humano tiene un nivel alto, infraestructura un nivel medio alto, pero en factores como ciencia y tecnología está en un nivel bajo.

A nivel de sostenibilidad financiera, Cundinamarca presenta un nivel de equilibrio alto. En este sentido el 22% de los municipios del departamento son solventes y el 48% sostenibles. Tan solo el 1% presentan una situación de inviabilidad financiera y 2% critico.

Gráfico 5.2 Distribución de Municipios en Cundinamarca de Acuerdo a la Sostenibilidad Financiera, 2015.

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)

Respecto al desempeño fiscal, el 39% de los municipios son sostenibles, el 45% vulnerables y el 16% solventes. Este indicador que se compone de 6 variables muestra la capacidad de generación de ingresos. Según el DNP “La metodología

COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL5.1

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de evaluación fiscal aplicada en esta medición no tiene como propósito evaluar corrupción, ni la calidad del gasto público, ni investigaciones en curso en contra de algún mandatario local, tampoco pretende evaluar ni la calidad del gasto ni menos el impacto de las inversiones realizadas por los mandatarios locales, mucho menos la imagen o percepción sobre la gestión de un mandatario local. En consecuencia, puede haber entidades territoriales que, con la información fiscal y financiera reportada oficialmente a través del Formulario Único Territorial -FUT, hayan tenido ahorro corriente, alta inversión, buen esfuerzo fiscal, etc., que los ubica en los primeros lugares del ranking, pero requieren ajustar procesos o estén adelantando respuestas puntuales a requerimientos de órganos de control”. (DNP, 2013, 14.)

Gráfico 5.3 Municipios de Cundinamarca Según Índice de Desempeño Fiscal, 2015.

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)

Cundinamarca para el año 2014, presenta un nivel de red vial deficiente en relación con la calidad de sus vías. De hecho, solo el 8.3% de las vías departamentales se encuentran en un estado “muy bueno”, y el 17.7% en estado “bueno”. En este aspecto la red vial de Cundinamarca, tiene tramos considerados como “muy buenos” como: Honda – Villeta y Bogotá – Guasca, mientras que los tramos con calidad de “buenos” en los trayectos: Bogotá – Choachí – Ubaque, paso por Chipaque, paso Nacional por Cajica, Honda – Villeta y paso Nacional por Madrid.

Gráfico 5.4 Porcentaje de Kilómetros Pavimentados y no Pavimentados en Cundinamarca, 2015.

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)

El resto de la malla vial, se encuentra en un estado regular (39.8%), en mal estado (21,6%), no pavimentado regular (6,3%) y no pavimentado malo (3,1%). Este limitado avance en la infraestructura de la malla vial, incide notoriamente en los costos de transporte y el desarrollo de turismo a nivel regional.

COMPETITIVIDAD EN INFRAESTRUCTURA5.2

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En el departamento los sectores que presentan un mayor valor agregado por actividad industrial son: las bebidas (22%), la elaboración de productos lácteos (14%), la fabricación de productos químicos (10%) y la fabricación de productos minerales no metálicos N.C.P. y el resto de actividades el 20%.

Gráfico 5.5 Valor Agregado en la Industria en Cundinamarca, 2015.

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)

De acuerdo con el Observatorio de Competitividad y Empleo de Cundinamarca, no se observa una correlación directa entre los sectores de mayor generación de valor agregado y los sectores que más mano de obra emplea, por ejemplo, la elaboración de bebidas, primer sector en monto de generación de valor agregado, apenas aporta el 3% del personal ocupado en la industria. Estas diferencias se explican debido a que los sectores de alto valor agregado han alcanzado niveles de productividad por trabajador significativamente superiores, y que por poseer un nivel de expansión relativamente bajo, hay una reducida capacidad de incorporar mano de obra. En otras palabras, los sectores de menor valor agregado, por lo general tienen una función productiva más intensiva en mano de obra que los de alto valor agregado. (Observatorio de Competitividad y Empleo de Cundinamarca, 2015).

Gráfico 5.6 Personal Ocupado por Industria en Cundinamarca, 2015.

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)

COMPETITIVIDAD DE LOS MERCADOS5.3

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En los dos últimos lustros, la actividad económica de Cundinamarca ha logrado una mayor participación en el PIB nacional, además, la estructura productiva del Departamento se ha modificado, dado que sectores como el industrial y de construcción han crecido de manera importante en detrimento del sector agropecuario que ha perdido preponderancia.

Gráfico 5.7 PIB Departamental por Habitante, 2015.

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)

Según el DANE, el PIB por habitante de Cundinamarca se encuentra en niveles medios con 13.7 millones de pesos anuales por habitante. El PIB por habitante en los departamentos cuantitativamente más significativos son: Casanare (46.0), Meta (45,6), Santander (25.5) y Bogotá (22.7) millones de pesos.

De acuerdo con el estudio de “Dinámica de crecimiento y estructura productiva del Departamento de Cundinamarca” (DANE, 2016), el PIB departamental para el año 2015 alcanzó la cifra de 40.9 billones de pesos.

La participación del PIB departamental en el nacional pasó del 5.24% en el año 2005 al 5.11% en el año 2015. En el año 2015, la participación departamental en el PIB regional Bogotá/Cundinamarca 30.3%.

Comparando con otros Departamentos se evidencia que Bogotá es la economía con mayor participación en el PIB nacional; en el año 2015 con el 25,2%, seguida de Antioquia con 13,7%, Valle del Cauca con 9,5%, Santander con 8,1%, Cundinamarca con 5,1% y Meta con 4,1% y; concentrando estas 6 economías el 65,7% del total nacional.

Gráfico 5.8 Participación PIB Nacional 6 Entes Territoriales Importantes, 2015.

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 2016

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEPARTAMENTAL5.4

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De manera desagregada para el año 2015, la industria manufacturera y el sector agropecuario de Cundinamarca representan respectivamente el 10.5% y el 8.8% del total agregado nacional. Los sectores con menor participación corresponden a la explotación de minas y canteras e intermediación financiera con 0.9% y 2.5%.

Tabla 5.4 Participación Cundinamarca en el PIB Sectorial Desagregado., 2014.Grandes Actividades Económicas Colombia Miles de Millones Cundinamarca Miles de Millones Cundinamarca / Colombia %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 48.295 5.085 10,5%

Explotación de minas y canteras 51.221 450 0,9%

Industrias manufactureras 91.114 7.999 8.8%

Suministro de electricidad, gas y agua 27.572 2.282 8,3%

Construcción 74.191 3.442 4,6%

Comercio y reparación, restaurantes y Hoteles 98.100 5.287 5.4%

Transporte, almacenamiento y Comunicaciones 52.735 2.582 4.9%

Actividades de servicio sociales, comunales y personales 133.114 6.084 4.6%

Establecimientos Financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicio a las empresas 153.724 3.830 2.5%

Impuestos 69.246 4.552 6.6%

SUBTOTAL VALOR AGREGADO 730.066 37.041 5,07%

PRODUCTO INTERNO BRUTO 799.312 41.593 5,2%

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – Cundinamarca. 2014

Con relación al PIB per cápita, se observa que, a precios corrientes registra un valor de $ 17.2 millones de pesos para el año 2013. Es importante registrar que mientras en el año 2005 el PIB per cápita departamental estaba un 1.4% por debajo del nacional, en el año 2013 logra superarlo y registra una cifra superior en un 13.8%.

Gráfico 5.9 PIB Per Cápita Cundinamarca, Bogotá y Colombia, 2015.

12,0

13,5

14,3

15,1

15,9

16,6

11,3

12,5

0

13,1

7

13,8

2

14,5

3

15,5

2 19,0

4

20,4

5

21,6

0

22,8

5

24,1

9

25,9

3

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

ones

de

$

Colombia Cundinamarca Bogotá

Fuente: Plan de Desarrollo de Cundinamarca (2016 – 2019)

Las grandes ramas de actividad económica que tienen una participación más importante en el PIB son: la industria manufacturera 21.6%, actividades sociales, comunales y personales (16,4%), el comercio, reparación, restaurantes y hoteles (14,3%),la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (13,7%). Otras actividades como: los servicios de los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias (10,3%), La construcción (9,3%), Transporte almacenamiento y comunicaciones (6,9%) son menos significativas para el Departamento

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Gráfico 5.10 Cundinamarca, Participación Grandes Ramas de Actividades Económicas en la del PIB Departamental, 2015.

13,73%

1,21%

21,59%

6,16%

9,29%

14,27%

6,97%

16,43%

10,34%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio y reparación, restaurantes y Hoteles

Transporte, almacenamiento y Comunicaciones

Actividades de servicio sociales, comunales ypersonales

Establecimientos Financieros, seguros,actividades inmobiliarias y servicio a las…

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)

El desempeño de la industria se explica en un 94% por laparticipación de las grandes y medianas empresas, y solo un 6% por las pequeñas industrias. La actividad industrial más significativa es la de alimentos, bebidas y tabaco representando un 48.4 % del PIB sectorial. Por su parte, la refinación de petróleo, químicos, caucho y plástico representan el 28.8%.

Para el caso de la gran y mediana industria, la mayor participación corresponde a actividades de alimentos, bebidas y tabaco con un 49.6%, y la refinación de petróleo, químicos, caucho y plástico representan un 30.3%.

Con relación ala pequeña industria la situación de sus actividades más significativas se describe en suorden así:

• Alimentos, bebidas y tabaco 29%• Hilados, textiles, prendas de vestir y cueros 24.7%• Maquinaria y equipo y otros bienes manufacturados 18.5%• Productos minerales no metálicos y metalúrgicos básicos 17.4%

En contraste la Construcción aumentó tanto en el Departamento como en el total nacional. Durante el año 2015, las edificaciones fueron responsables de la generación del 67% del valor de la construcción, presentando un aumento del 42.7%.En cuanto a las Obras Civiles para el 2015representan el 32.3% del valor agregado de toda la rama, esta actividad se destacaron los municipios de Soacha, Facatativá y Cota.

Gráfico 5.11 Tasa de Crecimiento Agregado en Volumen Sector Construcción, 2015.

Fuente: DANE - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales. 2015.

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Por otro lado, las cuentas departamentales muestra que las actividades de comercio, hoteles y restaurantes (2006-2015), crecieron al 3.9% promedio anual en Cundinamarca; mientras que, en Bogotá, lo hicieron al 5,29% y en el país al 4,5%.

Gráfico 5.12 Tasa de Crecimiento en Volumen Valor Agregado Sector Comercio, Hoteles y Restaurantes. (2015).

Fuente: DANE - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales. 2015.

Las actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones fueron más dinámicas en el Departamento, al crecer en 5,7% promedio anual, frente al 5,3% registrado por Bogotá y Colombia con un 4,6%.

Gráfico 5.13 Tasa de Crecimiento en Volumen Valor Agregado Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 2015.

Fuente: DANE - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales. 2015.

En cuanto a los servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas, la ciudad de Bogotá mostró mayor dinamismo (5,5%) que Cundinamarca (4,9%) y el total nacional (5%). Mientras que Colombia mostró mejor desempeño en las Actividades de servicios sociales, comunales y personales, al crecer en un 4,2% (promedio anual). Cundinamarca y Bogotá, crecieron en un 4,0% y 3,9% promedio anual respectivamente.

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Gráfico 5.14 Tasa De Crecimiento en Volumen Valor Agregado Sector Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a Las Empresas, 2015.

Fuente: DANE - Dirección De Síntesis Y Cuentas Nacionales. 2015.

De acuerdo con cifras del DANE al año 2014, Cundinamarca cuenta con una población total de 2.639.059 habitantes, de los cuales 2.098.905 corresponde a población en edad de trabajar -PET-y 1.500.313 son población económicamente activa – PEA.De estos, 1.373.457 son personal ocupado y 530.842 corresponden a subempleados subjetivos, o, dicho de otra manera, personas con empleos precarios, ya sea por insuficiencia de horas, por competencias, o por ingresos.

Gráfico 5.15 Población y Mercado de Trabajo en el Departamento de Cundinamarca. (2015)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2015.

Analizando el periodo 2012-2015, se observa que la Tasa Global de Participación (TGP) pasó de 69,6% a 71.4%, lo cual refleja que hay una mayor presión de la fuerza laboral por acceder al mercado de trabajo. De igual forma, en el mismo periodo, la Tasa de Ocupación, (TO) pasó del 63.1% a 65,8%, evidenciando un mayor número de población ocupada frente al total de población en edad de trabajar.

EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA5.5

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Al revisar las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), para el año 2015 se encuentra que hay una no-table brecha de género en la TGP ya que en los hombres es del 78.5% y 64.6% en las mujeres, lo cual implica generar acciones de inclusión e igualdad para promover el acceso al empleo. En materia de Tasa de Ocupación ocurre similar situación, pues del total de personas ocupadas un 73.5% son hombres, mientras que solo el 57.6% son mujeres.

Gráfico 5.16 Indicadores Mercado Laboral en el Departamento de Cundinamarca, 2010- 2015.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2015.

Por otra parte, en el periodo 2010-2015 se encuentra una recuperación en cuanto a la Tasa de subempleo subjetivo ya que pasó del 38.51% al 32.08%. En cuanto a la tasa de desempleo, esta pasó del 10.1% en 2010 al 7.9% en 2015, notándose una mejoría importante.Es necesario observar que el indicador de Cundinamarca para el año 2015 (7,9%) es mejor que el nacional, que registró un 8,9%.

De igual forma, al comparar con otros entes territoriales, se evidencia que Cundinamarca, frente al desempleo, tiene mejor desempeño que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, entre otros. Mientras, es superado por departamentos como Boyacá y Santander.

Gráfico 5.17 Tasa de Desempleo Cundinamarca y Otros Departamentos., 2015.

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2015.

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Es importante señalar para el departamento algunas brechas en materia de desempleo. Al realizar un análisis a nivel de género,se encuentra que la tasa de desempleo es mayor en mujeres que en los hombres, pues a 2014 se registran tasas del 10.9% y 6.4% respectivamente.

Por otra parte, por grupos etarios, se observa que el desempleo es mayor en jóvenes. Un estudio de perfiles ocupacionales desarrollado por el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo de Cundinamarca – ORMET en el año 2015,encontró que en la provincia de Sabana Centro una de las mayores generadoras de empleo del Departamento, las tasas de desempleo en jóvenes es el doble de la de los adultos, 22% frente al 11%.

Así mismo se evidencia que en el Departamento la tasa de desempleo de los jóvenes con formación eneducación es superioral promedio nacional, pues en este es del 10.7% mientras que el indicador general es del 8.5%.

Resulta conveniente mencionar algunos aspectos que afectan la dinámica de mercado de trabajo en Cundinamarca, como por ejemplo la falta de competencias adecuadas de los buscadores de trabajo frente a los requerimientos de la demanda, situación que al decir de los empresarios, obliga a conseguir trabajadores en otras zonas, especialmente en Bogotá.

La densidad empresarial municipal, medida como el número de sociedades empresariales registradas ante las Cámaras de Comercio, para el año de observación, por cada 1.000 habitantes, en cada municipio, permite aproximar el potencial que tiene un territorio para generar economías de aglomeración, así como la generación de clústeres productivos. Para el caso de Cundinamarca se observa que el 47% de sus Municipios se ubica en el rango de 10 a 20 empresas por cada 1.000 habitantes.

Gráfico 5.18 Densidad Empresarial en Cundinamarca. (2015)

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015)

Según el informe del observatorio de la región Bogotá Cundinamarca: Dinámica de la economía y el comercio exterior de la Región elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá, “… el balance en el año 2014 de la actividad empresarial de la región Bogotá – Cundinamarca fuepositivo: el número de empresas en la Región llegó a 384.018, 34% de las registradas en el país, y de ellas 86% fueron microempresas, 13% pymes y 1% son grandes compañías”.

Igualmente, Bogotá-Cundinamarca es la región en donde más se crean nuevas empresas: 91.927 en 2014 y en promedio 76.584 cada año. La Región cuenta con una estructura productiva diversificada, en la cual se destacan los servicios personales y empresariales.

DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA5.6

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Gráfico 5.19 Desarrollo Empresarial Bogotá - Cundinamarca. Porcentaje de Empresas en Bogotá por Sector, 2014.

Fuente: Elaboración propia del equipo formulador del Plan Departamental de Desarrollo (2016) a partir de Adaptado de Cámara de Comercio (2014).

En este orden de ideas, de acuerdo con la Cámara de Comercio (2014), “…uno de los factores que estimuló el balance positivo del comportamiento empresarial fue el número de las sociedades extranjeras localizadas en la Región, a septiembre de 2014 se crearon 151 empresas extranjeras y el número total de estas firmas llegó a 1.529, 4% más empresas que en similar período de 2013. Así mismo, en el período se registró un notable aumento del valor de la inversión extranjera; el valor de los activos de las sociedades extranjeras matriculadas en las Cámaras de Comercio pasó de $71 billones en 2013 a $925 billones en 2014…” Mostrando así un incremento del 1202% tan solo de un año a otro, reflejando así un significativo incremento en la inversión extranjera en la región.

Gráfico 5.20 Número de Empresas en la Región Bogotá – Cundinamarca, 2013-2014.

Fuente: Elaboración propia del equipo formulador del Plan Departamental de Desarrollo (2016) a partir de Adaptado de Cámara de Comercio de

Bogotá, 2014.

Page 14: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

264

INTERNACIONALIZACIÓN5.7

EXPORTACIONES

En el 2015 las exportaciones totales de Colombia fueron US$ FOB 35.671 millones y disminuyeron 35% con relación al 2014, la tendenciade las exportaciones de la región fue similar al de las exportaciones del país. La dinámica de las exportaciones ha estado asociada al comportamiento de los principales sectores económicos. Sectores como la minería y la industria se han visto perjudicados por las condiciones de la economía mundial y por factores internos de productividad.

Desde hace cinco años Bogotá – Cundinamarca es la segunda región exportadora de Colombia, únicamente superada por Antioquia. En el 2015, las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca ascendieron en valores FOB (Free on Board) 4.192 millones de Dólares, es decir el 11,7% del valor de las exportaciones totales del país. De estos, Bogotá exportó 2.714 millones y Cundinamarca US$ FOB 1.478 millones.

Gráfico 5.21 Exportaciones en Millones de Dólares por Región Año (2015)

12,0%

5,9%

3,8%

7,6%

5,9%

4,5%

5,1%

3,8%

4,1%

3,9%

43,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Antioquia

Cesar

Meta

Bogotá D.C.

La Guajira

Casanare

Valle del Cauca

Bolivar

Cundinamarca

Atlántico

Resto

Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior 2015. Cálculos Gobernación de Cundinamarca-D. Sistemas de Información Análisis y Estadística

En el año 2015 las ventas externas de la región Bogotá-Cundinamarca disminuyeron 13,9% con relación al 2014, al pasar de 4.868 millones de Dólares a 4.192 millones de Dólares.

Gráfico 5.22 Exportaciones del Departamento de Cundinamarca Según Código CIIU, 2015.

4,0

12,2

14,6

23,1

24,8

25,0

64,1

71,4

90,7

97,4

99,9

101,4

102,5

229,0

517,7

- 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0

Madera y sus productos

Textiles y prendas de vestir

Calzado y productos del Cuero

Productos de caucho y plásticos

Metalmecánica básica

Papel y productos impresos

Alimentos y bebidas

Material de transporte

fabricación de maquinaria

Productos de minerales no metalicos

Extraccion de minerales

Otras industrias manufactureras

Productos derivados de la refinación de…

Químicos

Produccion agropecuaria

Mill

ones

de

Dóla

res

Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior 2015. Cálculos Gobernación de Cundinamarca-D. Sistemas de Información Análisis y Estadística

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265

A partir de la estructura de las exportaciones del 2015,solo lasagropecuarias representan el 35% del total de la canasta exportadora de Cundinamarca; le siguen productos químicos y Productos derivados de la refinación de petróleo con el 15.5% y 6,9% respectivamente

Gráfico 5.23 Valor de Exportaciones e Importaciones del Departamento de Cundinamarca, 2015.

2.320 2.408

1.657 1.846 1.789 1.745 1.690 1.564 1.477

4.247 4.135

2.796

3.685

5.153

6.190 5.785

5.308

4.398

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

ones

de

Dóla

res

Exportaciones Importaciones

Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior 2015. Cálculos Gobernación de Cundinamarca-D. Sistemas de Información Análisis y Estadística

La evolución de la balanza comercial del departamento de Cundinamarca entre el 2007 y el 2015 siempre ha sido deficitaria en una considerable proporción. Losaños con más exportaciones han sido el año 2008 con 2.408 millones de dólares, el 2007 con 2.320 millones y el 2010 con 1.846 millones de dólares. En el rubro de las importaciones, los años con mayores montos de bienes importados fueron con el 2012 y 2013 con cifras de 6.190 y 5.785 millones de dólares respectivamente.

Gráfico 5.24 Importaciones del Departamento de Cundinamarca Según el Código CIIU, 2015.

16,4

234,0

41,9

168,1

335,3

68,9

232,5

681,6

1.285,2

88,1

15,0

32,1

53,7

860,9

103,9

181,3

- 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0

Madera y sus productosTextiles y prendas de vestir

Calzado y productos del CueroProductos de caucho y plásticos

Metalmecánica básicaPapel y productos impresos

Alimentos y bebidasMaterial de transporte

MaquinariaProductos de minerales no metalicos

MineriaOtras productos manufactureros

Productos derivados de la refinación de…Químicos

Productos agropecuariosEquipo profesional y cientifico

Mill

ones

de

Dóla

res

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE – Cundinamarca. 2014.

Page 16: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

266

De manera desagregada los tres renglones de productos que más se importan en Cundinamarca son: maquinaria, químicos y material de transporte; estos en conjunto representan el 64,3% del total de las importaciones del Departamento.

Entre las principales limitacionespara mantener y/o ampliarlas exportaciones, encontramos los costos de transporte, la inestabilidad cambiaria, las preferencias arancelarias, la inadecuada red de mercadeo, los precios altos frente a la competencia se encuentran relacionados con la inestabilidad cambiaria, pero el principal problema radica en la baja productividad de las empresas de la Región frente a los competidores internacionales, es decir una de las principales limitaciones de esta formación económica corresponde al reducido mercado interno con todas sus implicaciones.

Tabla 5.5 Principales Obstáculos de las Ventas en Mercado Exterior.Precios altos frente a competidores 32.9%Preferencias arancelarias a favor del competidor 17.8%Red inadecuada de mercadeo 15.6%Demora en la entrega de pedidos 9.0%Falta de servicio al cliente 3.5%Incumplimiento de normas técnicas 3.0%Menor calidad de los productos 1.3%Incumplimiento de normas ambientales 0.5%Otros 16.3%

Fuente: Elaboración propia del equipo formulador del Plan Departamental de Desarrollo (2016) a partir de Cámara de Comercio (2015)

Aunque Colombia es el país líder de América Latina en zonas francas, no obtiene todo el provecho que podría. Menos del 6% de las exportaciones provienen de estos parques industriales.

Actualmente hay 100 zonas francas en 20 departamentos, número que duplica a los países centroamericanos, quienes extendieron este esquema de comercio por el impulso a las maquilas, (las empresas dedicadas a producir manufacturas para exportar).

Cundinamarca cuenta con 13 zonas francas en los municipios de Tocancipá, Cota Chía y Mosquera convirtiéndolos en verdaderos polos de desarrollo industrial.

Mapa 5.1 Zonas Francas Aprobadas Por Departamentos. (2015)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015)

ZONAS FRANCAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA5.8

Page 17: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

267

Las estadísticas de Comercio Exterior y Movimiento de Mercancías de Zonas Francas mostraron que en octubre de 2015 las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas colombianas, registraron un aumento de 16,5 % con rel-ación al mismo mes de 2014.

En octubre del año 2015, las importaciones totales de mercancías hacia las zonas francas colombianas disminuyeron 31,4% frente al mismo período del año anterior, al pasar de US$280,9 millones CIF a US$192,6 millones CIF. En los primeros diez meses del año las exportaciones totales de mercancías disminuyeron 4,7 % con relación al mismo período del año anterior, Mientras que las importaciones disminuyeron 14,5 %.

La fortaleza de la economía departamental en los últimos años, basa su desempeño en la estabilidad de la importancia participativa del PIB Cundinamarqués en el nacional, queen el periodo 2005-2015, ha fluctuado entre el 5,1 y 5.2%.En igual periodo, la participación departamental en el PIB regional Bogotá/Cundinamarca es en promedioel 17%. Lo señalado,se puede explicar en gran medida por el comportamiento de las manufacturas motor de desarrollo de la economía en la región creciendo al 12,9% promedio anual.

Se debe resaltar que la industria manufacturera y la construcción, aumentaron su importancia en la estructura productiva del departamento. La primera actividad tiene una participación en promedio para el año 2015 de 20,4%, mientras que la segunda tiene una participación del 10%. Este contexto favorable para la actividad industrial,ha permitido la consolidación de polos de desarrollo concentrados principalmente en los municipios de la sabana de Bogotá como: Facatativá, Tocancipá, Funza, Soacha, Mosquera, Cota y Cajicá.

Es evidente que el crecimiento de la actividad industrial, ha conferido un dinamismo a la formación económico-social de las provincias de laSabana. En este sentido el PIB per cápita registró un valor de $15.5 millones de pesos para el año 2015. Es importante mencionar que el PIB per cápita departamental en el último año analizado, está por debajo del promedio nacional en más del 5%, a pesar de que el valor per cápita departamental ha tenido un importante crecimiento nominal.

De igual forma la industria potenció la creación de nuevas unidades productivas en su mayoría pequeñas y medianas empresas PYMES. El indicador muestra que el 47% de los municipios de Cundinamarca se ubica en el rango de densidad de 10 a 20 empresas por cada 100.000 habitantes.

Tal como se describió la balanza comercial presenta un comportamiento deficitario, sin embargo se debe subrayar que los productos no minero-energéticos incluido el café representaron en el año 2015 el 86.2% de las exportaciones del Departamento. Entre estos sobresalen además: flores y plantas vivas con el 38.1%, químicos 15.5%, artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital 6.9%, materiales de construcción 6.3%. Esta estructura del sector exportador de Cundinamarca, ilustra la dinámica de nuestro aparato productivo en la perspectiva de la creación de valor agregado en todo el contexto del proceso productivo.

Es importante mencionar que para el año 2014, según la DIAN, los principales destinos de exportaciones no minero energéticas fueron: Estados Unidos 32.7%, Ecuador 12.7%, Perú 8.6%, Venezuela 6.5% y México 3.8%. Esto indica que la canasta exportadora de Cundinamarca viene diversificando el destino de los mercados y con ello generando nuevas posibilidades de crecimiento para el sector empresarial.

CONCLUSIONES5.9

Page 18: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

268

Cuadro 5.1 Pilares de la Competitividad Nacional, 2014.Condiciones Básicas Eficiencia Sofisticación e Innovación

Pilar 1: Instituciones Pilar 7: Educación superior Pilar 9: Sofisticación y diversificación

Pilar 2: Infraestructura Pilar 8: Eficiencia de los mercados Pilar 10: Innovación y dinámica empresarial

Pilar 3: Tamaño del mercado

Pilar 4: Educación básica y media

Pilar 5: Salud

Pilar 6: Medio ambiente

Fuente: Foro Económico Mundial (2014) - Consulta:https://www.weforum.org/

Cuadro 5.2 Escalafón Departamental de Competitividad, 2013-2014. (Escala de 1 a 100)Departamentos Escalafon

Bogotá/Cundinamarca 100

Antoquía 79

Valle del Cauca 69

Santander 68,9

Risaralda 66,3

Atlántico 63,9

Caldas 63,2

Quindio 59,8

Boyaca 58

Tolima 52,2

N. de Santander 51,5

Huila 51,5

Meta 49

San Andrés 48

Bolivar 46,6

Casanare 44,3

Cauca 43,2

Nariño 42,4

Cesar 40,4

Caquetá 38,8

Magdalena 37,9

Arauca 37,2

Córdoba 37,1

La Guajira 35,6

Amazonas 25,8

Putumayo 24,2

Guaviare 22,4

Chocó 21,7

Fuente: CEPAL 2014 - Consulta: www.cepal.org/

Cuadro 5.3 Distribución porcentual en Cundinamarca de Acuerdo a la Sostenibilidad Financiera, 2015. (Porcentaje)

Item %

Sostenible 48%

Riesgo 27%

Solvente 22%

Crítico 2%

Inviable 1%

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co

Page 19: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

269

Cuadro 5.4 Índice de Desempeño Fiscal en los Municipios de Cundinamarca, 2015. (Porcentaje)Item %

Vulnerables 45%

Sostenible 39%

Solventes 16%

Riesgo 0%

Deterioro 0%

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co

Cuadro 5.5 Porcentaje de Kilómetros Pavimentados y no Pavimentados en Cundinamarca, 2015. (Porcentaje)Item %

No Pavimentado Malo 3,1%

No Pavimentado Regular 6,3%

Pavimentado Malo 21,6%

Pavimentado Regular 8,3%

Pavimentado Bueno 17,7%

Pavimentado Muy Bueno 39,6%

Resto 2%Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co

Cuadro 5.6 Distribución Valor Agregado de la Industria en el Departamento de Cundinamarca, 2015. (Porcentaje)

Cuadro 5.7 Personal Ocupado por Industria en Cundinamarca, 2015. (Porcentaje)

Item %

Elaboración de Bebidas 22%

Elaboración de Productos Lácteos 14%

Fabricación de Otros Productos Químicos 10%

Fabricación de Productos Minerales no Metalicos 10%

Fabricación de Productos de Plástico 6%

Industrias Manufactureras 4%

Elaboración de Productos de Panaderia, Macarronnes 4%

Elaboración de Productos de Molinería, de Almidones 4%

Fabricación de Sustancias Químicas Basicas 3%

Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 3%

Resto 20%

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co

Item %

Fabricación de Otros Productos Químicos 13%

Fabricación deProductos de Plástico 10%

Elaboración de Productos Lácteos 9%

Industria Manufacturera 9%

Fabricación de Productos Minerales no Metalicos 8%

Fabricación de Muebles 5%

Elaboración de Productos de Panadería 4%

Elaboración de Bebidas 3%

Fabricación de Maquinaria de Uso General 3%

Elaboración de Productos de Molineria 3%

Fabricación de Otros Productos Molineria 3%

Fabricación de Otros Productos Textiles 2%

Fabricación de Productos metallicos 2%

Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 2%

Fabricación de Papel, Cartón, y Productos de Papel 2%

Fabricación de Otros Productos Elaborados 2%

Resto 20%

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co

Page 20: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

270

Cuadro 5.8 PIB Departamental por Habitante, 2015. (Millones de Pesos)Departamento Millones

Casanare 46

Meta 45,6

Santander 25,5

Bogotá D.C 22,7

Arauca 22,4

Boyacá 15,3

Antioquia 14,7

Valle 14,6

Bolivar 13,8

Cundinamarca 13,7

San Andres y P. 13,5

Cesar 13,1

Putumayo 12,9

Huila 11,3

Atlántico 11,2

Tolima 10,9

Risaralda 10,7

Caldas 10,3

Quindio 9,5

La Guajira 8,6

N. de Santander 8,6

Cauca 8,1

Magdalena 7,5

Córdoba 7,4

Caquetá 6,8

Sucre 6,7

Nariño 6,3

Amazonas 6,2

Chocó 6,2

Guainia 6

Vichada 5,9

Guaviare 5,6

Vaupes 4,3

Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca (2015) - Consulta: http://www.cundinamarca.gov.co

Grandes Actividades Económicas Colombia Millones de $ Cundinamarca Millones de $ Cundinamarca / Colombia %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca $35.431.000 $4.354.658 12,30%

Explotación de minas y canteras $45.960.000 $555.546 1,20%

Industrias manufactureras $69.527.000 $6.814.962 9,80%

Suministro de electricidad, gas y agua $19.658.000 $1.555.547 7,90%

Construcción $39.340.000 $1.884.215 4,80%

Comercio y servicios de reparación $45.971.000 $2.705.590 5,90%

Hoteles restaurantes, bares y similares $17.239.000 $566.567 3,30%

Transporte yalmacenamiento $21.214.000 $1.291.109 6,10%

Correo y telecomunicaciones $13.467.000 $711.809 5,30%

Intermediación financiera $25.320.000 $419.188 1,70%

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda $44.545.000 $2.267.330 5,10%

Actividades de servicios a las empresas $35.183.000 $642.202 1,80%

Administración pública y defensa $49.988.000 $2.318.573 4,60%

Educación de mercado $10.452.000 $415.542 4,00%

Servicios sociales y de salud de mercado $11.912.000 $542.581 4,60%

Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos. $9.877.000 $345.498 3,50%

Hogares privados con servicio doméstico $4.051.000 $1.884.215 6,20%

SUBTOTAL VALOR AGREGADO $499.135.000 $29.275.132 5,50% Fuente: Dane - Consulta: https://www.dane.gov.co/

Cuadro 5.9 Participación Porcentual de Cundinamarca en el PIB Sectorial Desagregado, 2014.

Page 21: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

271

Cuadro 5.10 Distribución Porcentual de las Exportaciones por Departamento. 2014.Departamento Exportaciones

Resto 41,5%

Atlántico 2,5%

Cundinamarca 2,9%

Bolivar 3,7%

V. del Cauca 4,0%

Casanare 4,2%

La Guajira 4,8%

Bogotá D.C 5,7%

Meta 5,9%

Cesar 7,1%

Bogotá - Cundinamarca 8,5%

Antioquia 9,3%Fuente: Elaboración propia del equipo formulador del Plan Departamental de Desarrollo (2016) a partir de DANE (2015) - Consulta: https://www.dane.gov.co/

Cuadro 5.11 Exportaciones Por Clasificacion Ciiu y en Cundinamarca. 2015. Cod Ciiu Descripcion Peso Neto (Kgm) Valor Fob (US$)

111 Produccion agropecuaria 7.714.714.182 $51.564.793.545

113 Caza ordinaria 12.300 $ 11.162.700

121 Silvicultura 33.781.532 $ 164.302.170

122 Extraccion de madera 12.000 $ 160.400

130 Pesca 4.033.471 $ 31.058.331

210 Extraccion de minas de carbon 118.887.423.712 $ 9.990.630.231

290 Extraccion otros minerales 11.219.035 $ 3.149.349

311 Fabricacion de productos alimenticios 1.601.039.440 $ 3.499.865.191

312 Fabricacion de otros productos alimentic 2.879.753.541 $ 2.662.776.495

313 Bebidas 258.856.331 $ 249.172.277

321 Textiles 110.624.114 $ 805.758.428

322 Prendas de vestir 7.670.736 $ 412.884.441

323 Cuero y sus derivados 297.896.861 $ 1.390.529.256

324 Calzado 2.176.811 $ 67.028.781

331 Madera y sus productos 16.318.280 $ 191.705.725

332 Muebles de madera 21.149.213 $ 209.863.165

341 Papel y sus productos 338.337.858 $ 868.458.757

342 Imprentas y editoriales 470.775.849 $ 1.627.848.149

351 Quimicos industriales 2.166.642.621 $ 2.247.771.688

352 Otros quimicos 1.868.812.410 $20.649.155.074

353 Refineria de petroleo 37.948.908 $ 72.396.654

354 Derivados del petroleo 67.895.015.641 $10.177.582.793

355 Caucho 26.745.358 $ 208.059.911

356 Plasticos 374.555.745 $ 2.099.173.797

361 Barro, loza, etc. 3.024.246.927 $ 4.341.915.055

362 Vidrio y sus productos 1.648.334.627 $ 2.817.225.036

369 Otros minerales no metalicos 6.929.691.934 $ 2.584.433.075

371 Metalicas basicas de hierro y acero 45.689.100 $ 71.682.680

372 Metalicas basicas de metales no ferrosos 14.916.635 $ 149.226.988

381 Metalmecanica excluida maquinaria 806.736.213 $ 2.257.393.936

382 Maquinaria excluida la electrica 128.988.986 $ 1.316.658.333

383 Maquinaria electrica 675.918.521 $ 7.749.969.185

384 Material de transporte 759.220.363 $ 7.135.860.543

385 Equipo profesional y cientifico 48.664.467 $ 1.002.796.642

390 Otras industrias manufactureras 1.851.925.111 $ 8.719.691.791

610 Comerico al por mayor 270.106.986 $ 406.821.688

832 Servicios prestados a las empresas 291 $3.000

941 Peliculas cinematograficas y otros 192.700 $ 6.922.500

959 Servicios personales directos 2.500 $ 362.607

Total 2.212.301.513 $ 1.477.662.504 Fuente: DIAN - SIEX - Consulta: http://websiex.dian.gov.co/

Page 22: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

272

Cod. Ciiu Descripcion Peso Neto (Kgm) Valor Fob (US$) Valor Cif (US$)

111 Produccion agropecuaria 25.231.784.165 9.419.873.043 $ 10.131.071.848

113 Caza ordinaria 45.813 210.000 $1.187.184

121 Silvicultura 16.765.911 108.792.082 $113.559.997

130 Pesca 4.125.176 130.638.334 $142.709.828

210 Extraccion de minas de carbon 4.226.800 1.371.537 $2.172.783

220 Petroleo y gas 106.547 1.263.907 $1.420.976

230 Extraccion de minerales metalicos 53.487.000 66.882.313 $ 69.921.065

290 Extraccion otros minerales 6.603.687.780 1.167.559.552 $ 1.427.787.782

311 Fabricacion de productos alimenticios 5.494.675.994 7.955.419.046 $ 8.480.937.188

312 Fabricacion de otros productos alimentic 1.537.128.009 3.601.983.489 $ 3.846.859.047

313 Bebidas 32.002.737.135 10.649.026.916 $ 10.921.160.706

321 Textiles 3.408.708.965 15.714.980.719 $ 16.588.993.218

322 Prendas de vestir 185.082.463 6.400.808.478 $ 6.810.024.268

323 Cuero y sus derivados 142.720.224 1.847.175.439 $ 1.919.675.207

324 Calzado 100.509.094 2.170.307.615 $ 2.273.325.232

331 Madera y sus productos 618.582.140 875.896.520 $960.567.185

332 Muebles de madera 124.055.188 637.825.630 $683.449.747

341 Papel y sus productos 2.858.445.682 2.962.705.114 $ 3.177.116.667

342 Imprentas y editoriales 793.242.857 3.605.872.529 $ 3.715.882.483

351 Quimicos industriales 58.405.513.210 51.625.811.845 $ 54.967.220.935

352 Otros quimicos 4.358.357.846 29.813.027.961 $ 31.118.779.263

353 Refineria de petroleo 1.123.449.194 1.134.098.793 $ 1.223.475.804

354 Derivados del petroleo 2.281.416.809 3.928.442.010 $ 4.148.734.102

355 Caucho 652.072.741 3.007.030.471 $ 3.156.025.860

356 Plasticos 2.839.513.116 12.984.536.200 $ 13.654.938.107

361 Barro, loza, etc. 191.307.142 455.691.532 $501.677.047

362 Vidrio y sus productos 2.547.570.635 4.223.855.614 $ 4.467.432.499

369 Otros minerales no metalicos 14.186.001.912 3.595.348.056 $ 3.841.277.638

371 Metalicas basicas de hierro y acero 21.904.157.711 12.543.084.941 $ 13.626.232.181

372 Metalicas basicas de metales no ferrosos 1.236.108.918 3.977.595.161 $ 4.064.586.012

381 Metalmecanica excluida maquinaria 4.310.980.378 15.001.206.743 $ 15.838.074.681

382 Maquinaria excluida la electrica 5.122.553.673 88.434.539.042 $ 91.035.741.628

383 Maquinaria electrica 2.004.592.686 36.290.587.717 $ 37.480.477.662

384 Material de transporte 7.630.262.609 64.487.277.567 $ 68.158.253.453

385 Equipo profesional y cientifico 423.504.236 17.676.551.628 $ 18.129.860.427

390 Otras industrias manufactureras 245.857.684 2.558.175.714 $ 2.696.926.372

610 Comerico al por mayor 1.406.474.543 425.191.281 $510.487.902

941 Peliculas cinematograficas y otros 236.926 1.494.135 $2.014.748

Total 2.100.500.489 4.194.821.387 $ 4.398.900.387

Fuente: DIAN - SIEX - Consulta: http://websiex.dian.gov.co/

Cuadro 5.12 Importaciones Por Clasificacion Ciiu en Cundinamarca, 2015.

Page 23: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

273

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Page 25: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

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Page 26: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

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Page 27: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

277

Cuadro 5.18 Valor Agregado Según Actividad Económica, a Precios Corrientes. Cundinamarca. 2006- 2015. (Miles de Millones de Pesos).

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015pr

Agricultura, Ganaderia, Caza, Silvicultura y Pesca 3.254 3.388 3.688 3.890 4.027 4.167 4.094 4.180 4.622 5.171

Explotacion de Minas y Canteras 226 270 439 365 377 586 410 491 419 434

Industria Manufacturera 3.810 4.338 5.087 5.607 5.985 6.491 7.006 7.173 7.393 7.428

Electricidad,Gas y Agua 1.098 1.172 1.337 1.453 1.503 1.598 1.800 1.890 2.016 2.198

Construccion 479 825 1.270 1.362 1.215 2.024 2.569 3.326 3.371 3.649

Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles 2.559 2.803 3.042 3.237 3.441 3.722 4.050 4.412 4.781 5.184

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 1.195 1.491 1.549 1.630 1.704 1.817 1.873 2.132 2.324 2.492

Est. Financieros, Seguros, Act. Inmobiliarias y Serv. a las Empresas 1.788 2.001 2.169 2.313 2.712 2.959 3.170 3.321 3.612 3.835

Actividades de Servicios Sociales, Comunales y Personales 2.765 2.963 3.183 3.492 3.838 4.228 4.641 5.026 5.494 5.971

Subtotal Valor Agregado 17.174 19.251 21.764 23.349 24.802 27.592 29.613 31.951 34.032 36.362

Impuestos 2.047 2.484 2.736 2.730 3.216 3.870 4.082 3.967 4.326 4.545

PIB Total Departamental 19.221 21.735 24.500 26.079 28.018 31.462 33.695 35.918 38.358 40.907

PIB Colombia 383.898 431.072 480.087 504.647 544.924 619.894 664.240 710.497 757.506 800.849

Fuente: DANE - DIRECCION DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES - Consulta: https://www.dane.gov.co/

Page 28: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

278

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55

37

9 99

.266

6.

502

6.3

04

15.0

08

826

GACH

ETA

245

1.67

0 1

2.02

6 3

49

41

1.3

75

613

554

4 33

.099

3.

554

-11

0 19

.853

1.

048

3.9

27

20.2

04

660

GAM

A86

40

4 2.

766

46

98

1 14

1 22

6 0

770

882

-38

4

.963

2

49

2.3

01

2.46

8 23

9

GIRA

RDOT

805

3.42

0 7

5 11

0 -

174

360

3 23

.749

10

9.26

7 1.

137

3.08

4 99

.266

18

0.14

9 3

5.10

6 27

6.27

1 32

.879

GRAN

ADA

13.2

09

4.81

3 1

25

208

-24

5 19

6 0

1.7

13

3.07

5 -

194

14.8

90

3.53

5 2

.497

8.

615

502

GUAC

HETA

1.80

8 9.

618

78

36

1 49

1 36

8 3

2.6

89

21.4

92

77

262

19.8

53

18

4.6

92

8.90

7 5.

124

GUAD

UAS

4.6

65

4.26

2 3

7.64

9 4

25

358

287

1.92

0 64

1 51

6 8

.739

16

.303

26

9 74

4 4

.963

11

.885

7

.913

38

.642

6.

669

GUAS

CA4.

644

11.

547

12.

089

217

86

45

61

7 16

5 23

3

.271

9.

901

-36

2 49

.633

4.

246

3.5

91

14.2

12

5.29

7

GUAT

AQUI

1.

000

1.27

0 4

7 2

7.73

8 -

65

69

-33

5 1.

148

-60

1

.241

2

84

1.5

43

1.85

7 15

7

GUAT

AVIT

A6.

386

6.07

4 6

1 56

8

310

156

88

1.6

15

4.06

7 -

155

9.9

27

391

2

.693

6.

994

4.84

9

GUAY

ABAL

DE

SIQU

IMA

3.9

63

2.48

3 1.

746

66

288

-89

17

8 4

1.5

61

1.71

2 -

82

4.9

63

36

1.7

62

3.66

1 21

9

GUAY

ABET

AL 1

.181

1.

000

2.20

1 5

5 30

30

11

2 19

3 39

67

2 2.

705

45

76

4.9

63

391

3

.528

6.

770

296

GUTI

ERRE

Z16

5 4.

106

3.35

9 8

6 26

7 -

171

188

3 57

5 79

0 -

51

4.9

63

1.26

1 1

.611

2.

480

239

JERU

SALE

N32

8 3.

045

2.96

1 7

9 4

.573

-

151

127

5 66

5 96

4 -

39

-18

1

.893

1.

463

162

Page 29: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

279

JUNI

N19

2 2.

045

13.

030

1.2

03

17.

439

9 66

5 47

1 6

1.8

39

1.74

4 -

115

4.9

63

551

4

.184

3.

717

517

LA C

ALER

A17

.545

1.

031

13.

122

785

28

6 57

66

9 27

2 7

8.9

78

35.3

53

147

647

148.

899

115.

904

5.9

47

23.9

77

23.7

93

LA M

ESA

3.0

84

16.3

63

3.80

9 9

13

5.6

09

78

194

566

15

10.2

34

20.2

60

59

781

24.8

16

7.88

8 1

0.01

0 42

.460

6.

273

LA P

ALM

A 3

.134

8.

526

3.89

2 1

11

15.

954

4 19

8 54

7 7

1.7

58

3.29

6 -

154

14.8

90

1.43

9 4

.481

23

.640

63

7

LA P

EÑA

578

9.81

4 89

6 9

8 5

.877

-

46

504

2 1

.080

1.

195

-37

4

.963

71

3

.048

3.

772

424

LA V

EGA

2.1

09

1.49

8 4.

525

463

2

3.84

8 4

231

432

19

5.6

78

10.1

89

71

265

6.2

03

1.75

9 1

0.29

4 20

.535

3.

066

LENG

UAZA

QUE

16.9

41

5.98

7 1

11

31

6 30

5 61

-

16.8

36

11.1

84

44

194

4.9

63

906

3

.856

10

.811

61

4

MAC

HETA

583

3.74

0 1

2.38

7 2

77

1.9

27

3 63

2 41

4 11

1

.445

2.

018

-10

2 4

.963

18

3

.572

12

.441

38

7

MAD

RID

36.1

35

106

.912

8.

806

93

5.0

12

1 44

9 88

-

15.4

30

56.0

49

924

2.12

2 48

1.44

0 20

9.31

8 1

1.76

6 10

2.45

6 6.

722

MAN

TA62

7 1.

876

4.24

2 4

06

53

27

216

273

- 1

.018

1.

439

-97

4

.963

1

60

1.8

19

5.44

4 28

3

MED

INA

227

395

30.

189

579

84

-

1.54

0 29

5 23

1

.555

2.

333

66

171

9.9

27

604

6

.026

7.

774

607

MOS

QUER

A30

.238

9.

897

6.90

0 4

5 19

3 -

352

26

-20

.274

83

.507

1.

441

2.20

6 1

.131

.632

26

4.87

5 3

7.94

6 78

.742

33

.576

NARI

ÑO

6.46

1 1.

377

44

2.5

89

-70

48

0

415

2.01

9 -

57

4.9

63

231

1

.994

3.

587

131

NEM

OCON

380

17.

733

8.36

7 2

98

286

89

427

177

- 2

.802

13

.310

66

34

2 94

.303

3.

873

2.7

38

12.5

52

788

NILO

2.0

09

1.59

4 3.

993

46

67

-20

4 18

0 2

4.1

72

4.71

8 -

413

4.9

63

7.94

1 3

.901

2.

109

1.05

6

NIM

AIM

A16

3 3.

239

831

56

175

-42

19

2 2

1.0

31

1.21

3 -

148

9.9

27

2.27

4 2

.501

5.

471

4.82

3

NOCA

IMA

263

4.20

4 1.

930

439

29

-

98

246

5 1

.771

2.

810

-13

0 4

.963

8

88

2.2

83

6.95

5 47

9

PACH

O 6

.002

12

.144

1

8.85

1 6

70

197

41

961

1.05

2 26

6

.633

10

.544

20

49

2 9

.927

3.

304

6.1

92

45.9

19

3.83

5

PAIM

E 3

.407

6.

389

3.72

5 1

81

4.0

59

-19

0 36

4 88

58

0 60

9 -

45

4.9

63

18

3.0

06

1.68

6 28

2

PAND

I 1

.031

5.

782

2.10

4 5

2 39

0 2

107

219

3 90

2 2.

234

-76

4

.963

3

55

2.4

55

4.17

9 33

9

PARA

TEBU

ENO

49

52.1

54

34.

202

189

1

.574

-

1.74

4 18

2 65

9 1

.667

3.

709

56

127

9.9

27

533

5

.508

5.

032

463

PASC

A15

.379

6.

677

376

4

.164

13

6 34

1 54

0 23

1

.534

2.

569

-22

2 4

.963

1.

936

3.7

15

9.48

6 72

3

PUER

TO S

ALGA

R98

3 4

0.85

3 1

46

37.

087

-2.

084

133

1 4

.020

13

.643

14

9 45

1 4

.963

5.

525

5.0

46

21.4

94

1.08

9

PULI

643

2.12

6 3.

492

68

15.

159

6 17

8 18

2 59

44

6 58

7 -

38

4.9

63

266

1

.956

2.

917

180

QUEB

RADA

NEGR

A15

0 6.

145

1.76

0 6

9 91

6 -

90

254

0 1

.456

1.

858

-75

4

.963

71

2

.152

3.

264

285

QUET

AME

275

3.24

3 2.

540

237

43

1 10

13

0 31

4 2

803

1.73

6 63

72

14

.890

1.

013

2.3

85

4.19

8 42

5

QUIP

ILE

5.6

85

11.6

83

2.55

6 2

93

8.5

03

15

130

464

33

1.2

34

2.19

9 -

171

4.9

63

18

5.1

15

5.35

4 49

3

RICA

URTE

1.65

3 5.

069

1.5

34

743

-25

9 23

7 -

5.5

85

17.1

80

58

237

14.8

90

2.22

1 6

.452

4.

968

4.98

9

SAN

ANTO

NIO

DEL

TEQ

2.0

61

1.56

7 3.

695

2.5

35

56

36

188

227

115

3.1

14

7.44

4 -

280

9.9

27

1.17

3 3

.359

2.

817

2.99

9

SAN

BERN

ARDO

165

15.3

94

3.16

8 1

02

11.

436

-16

2 37

5 11

1

.708

2.

640

-12

0 4

.963

5

68

3.7

27

13.9

86

640

SAN

CAYE

TANO

1.8

50

30.1

13

10.

563

64

3.0

23

-53

9 34

2 4

720

1.13

4 -

41

4.9

63

107

2

.311

2.

833

322

SAN

FRAN

CISC

O 1

.157

1.

497

4.01

7 1

69

36.

847

30

205

262

12

3.5

70

6.20

5 -

178

14.8

90

2.52

3 2

.657

12

.104

2.

780

SAN

JUAN

DE

RIO

SECO

11.3

74

7.92

0 8.

912

228

63

3 14

45

5 52

5 19

1

.812

3.

696

-17

4 4

.963

18

3

.777

16

.303

58

4

SASA

IMA

6.1

87

7.14

6 1.

233

988

20

-

63

323

9 4

.318

6.

681

-21

2 14

.890

8

35

2.7

51

10.6

37

2.85

7

SESQ

UILE

41.3

21

6.08

3 8.

319

113

20

13

5 42

4 15

5 -

2.6

42

7.13

2 -

304

19.8

53

7.94

1 3

.594

11

.887

78

6

SIBA

TE37

.462

5.

567

7.35

4 9

9 7

1

.930

37

5 17

7 12

6

.543

18

.906

37

4 1.

075

183.

642

42.8

30

10.

458

42.3

20

8.88

8

SILV

ANIA

1.2

99

4.40

6 5.

690

743

2

.114

12

29

0 67

2 1

4.7

79

10.8

79

90

400

49.6

33

835

7

.197

27

.164

7.

974

SIM

IJAC

A10

.383

1.

340

10.

685

217

10

14

54

5 24

2 -

2.6

25

7.98

2 81

34

7 19

.853

3.

873

3.8

51

23.0

49

763

SOAC

HA6.

783

10.

928

5.28

7 2

49

3.7

54

50

270

88

5 74

.738

25

8.27

9 8.

150

12.2

36

2.4

32.0

17

1.2

28.3

46

89.

660

791.

967

51.7

00

SOPO

2.30

4 1

7.63

0 8.

647

147

6

8.93

4 9

441

43

- 7

.473

28

.201

19

8 73

9 23

8.23

8 65

.048

8

.903

20

.340

8.

199

SUBA

CHOQ

UE17

.206

3.

505

10.

918

70

25

60

557

186

0 4

.194

16

.666

92

41

3 29

.780

5.

561

3.2

73

14.1

04

9.80

5

SUES

CA31

.283

2

0.00

1 7.

013

57

47.

259

6 35

8 16

6 -

4.3

72

12.3

64

-44

6 24

.816

5.

756

3.8

09

13.3

02

1.00

6

SUPA

TA 3

.570

2.

043

5.79

7 8

1 12

4.74

5 5

296

261

21

944

1.70

4 -

90

9.9

27

195

69

1 5.

896

303

SUSA

8.09

8 6.

225

78

6.2

65

2 31

8 30

8 -

1.3

10

2.71

5 25

29

5 24

.816

4.

832

3.0

84

10.9

65

709

SUTA

TAUS

A2.

534

1.24

0 1

66

3.9

58

1 63

21

8 6

15.8

78

9.46

2 21

13

5 9

.927

1.

386

1.9

41

4.08

9 32

6

TABI

O 2.

606

6.90

7 4.

291

91

9.4

28

-21

9 15

6 -

5.9

33

16.6

78

170

731

9.9

27

38.8

06

3.1

03

21.4

92

5.99

0

TAUS

A14

2.00

1 5.

889

82

7.7

02

-30

0 18

9 2

10.8

55

9.29

8 10

16

5 10

4.22

9 1.

883

3.4

35

3.22

8 51

9

MUN

ICIP

IO1.

Cul

tivo

del

café

2. O

tros

Culti

vos

agric

olas

2.5

Fl

ores

y

capu

llos

3.1

Gan

ado

vacu

no (v

acun

o ca

rne,

vac

uno

lech

e)

3.2

Otro

gan

ado

may

or (p

orci

no,

ovin

o, c

aprin

o,

equi

no, a

snal

y

mul

ar)

3.3

Avic

ultu

ra

(ave

s ca

rne,

ave

s hu

evo)

3.4

Otro

s pr

oduc

tos

anim

ales

3.5

Serv

icio

s re

laci

onad

os c

on

la p

rodu

cció

n pe

cuar

ia

4.0

Prod

ucto

s de

la s

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ultu

ra

y ex

tracc

ión

de

mad

era

5. P

esca

6. M

iner

ía (c

arbó

n,

mat

eria

les

cons

trucc

ión,

otra

m

iner

ía)

7. G

ener

ació

n,

Tran

smis

ión,

di

strib

ució

n y

Com

erci

aliza

ción

de

ener

gía

eléc

trica

8. D

istri

buci

ón

y ad

ecua

ción

de

pro

duct

os

gase

osos

co

mbu

stib

les

9. C

apta

ción

, de

pura

ción

y

dist

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gua

10. I

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tria

man

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ture

ra

(peq

ueña

in

dust

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y m

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na in

dust

ria)

11.T

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jos

de

cons

trucc

ión,

co

nstru

cció

n y

repa

raci

ón d

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ifica

cion

es

12. T

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y co

nstru

cció

n de

ob

ras

civi

les

13. C

omer

cio

y Se

rvic

ios

de

repa

raci

ón

14. S

ervi

cios

de

Hote

lería

y

Rest

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ntes

(Hot

eler

ía,

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inis

tro d

e be

bida

y

com

ida)

Cuad

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.19 V

alor

Agr

egad

o M

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pal P

or R

amas

de

Act

ivid

ad, C

undi

nam

arca

. 201

3. (M

illon

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Page 30: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

280

MUN

ICIP

IO1.

Cul

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2. O

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2.5

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13. C

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14. S

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88

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578

277

5

2.27

3 36

81

18

4 20

2

.651

5.

230

-22

3 4

.963

2.

310

2.5

08

6.38

1 52

3

TENJ

O16

.210

2

1.44

4 1

2.83

3 4

93

71

5 65

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-

5.5

71

36.5

35

69

556

312.

688

39.3

15

11.

740

14.5

03

10.0

54

TIBA

CUY

4.9

00

1.36

9 2.

446

43

831

13

125

261

23

914

1.75

1 -

85

4.9

63

71

2.1

71

1.91

7 2.

509

TIBI

RITA

416

2.88

4 2.

083

252

6

.076

2

106

174

3 70

9 86

8 -

56

4.9

63

18

1.5

59

3.94

2 17

9

TOCA

IMA

14.4

70

10.

436

158

18

-

532

313

65

4.8

65

11.9

11

136

454

14.8

90

2.13

2 4

.755

43

.882

1.

097

TOCA

NCIP

A92

1 4

1.65

1 4.

373

188

6

.601

18

22

3 86

-

9.4

94

37.7

87

250

880

392.

101

48.6

95

18.

811

24.0

14

15.1

36

TOPA

IPI

2.5

33

1.65

0 3.

306

48

35.

066

5 16

9 30

8 9

543

710

-37

4

.963

18

3

.459

2.

017

275

UBAL

Á19

4 1.

026

18.

902

610

2

3.12

1 2

964

547

16

2.4

08

2.25

1 -

48

4.9

63

18

6.2

45

6.26

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878

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8 19

.474

3.

451

469

2

.867

18

17

6 37

0 1

1.7

46

2.21

9 -

102

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1

UBAT

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.866

2.

165

9.04

3 8

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2.7

30

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4 1

8.1

11

25.4

91

381

1.04

7 12

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2 4.

015

2.8

55

72.4

94

8.97

1

UNE

63.3

97

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.927

2.

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2.4

01

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758

UTIC

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.086

2.

024

33

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1.3

15

2.43

8 -

92

14.8

90

124

2

.248

9.

146

2.51

9

VENE

CIA

851

1.29

5 1.

442

85

1.6

93

8 74

32

0 9

661

1.24

8 -

70

4.9

63

160

3

.384

5.

646

244

VERG

ARA

5.7

73

5.04

2 4.

411

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5 52

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1

.437

6.

961

2.68

1

VIAN

I 1

.241

5.

246

1.46

3 4

6 36

-

75

217

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6 1.

550

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4

.963

1

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9.0

69

6.18

3 25

2

VILL

AGOM

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0 98

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064

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53

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065

131

VILL

APIN

ZON

63.6

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03

23.8

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1.15

2

VILL

ETA

513

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079

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31

-

106

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20.2

66

226

615

24.8

16

1.65

2 5

.785

47

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17

.029

VIOT

A22

.349

15

.063

4.

604

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5 54

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45

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260

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7

YACO

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.369

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030

39.

430

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2.

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1.9

63

2.21

6 41

22

0 14

.890

9

42

6.0

10

12.1

82

1.01

7

ZIPA

CON

63

4.65

1 2.

366

47

13

4 12

1 13

3 -

1.2

59

2.32

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0 4

.963

1.

048

1.5

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0

ZIPA

QUIR

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7.

835

12.

288

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24.7

42

77.8

04

1.37

7 3.

435

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495

153.

093

37.

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662

42.6

20

Tota

l 1

29.8

59

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531.

361

823.

423

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654

820.

530

5.6

82

41.

997

33.9

01

2.42

6 6

62.3

44

1.8

49.5

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44.2

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3.6

73.0

39

823.

245

3.6

21.7

21

784.

421

15.1

8 Se

rvic

ios

de

trans

porte

de

pasa

jero

s y

com

plet

men

tario

spor

vía

te

rres

tre

16.1

7 Se

rvic

ios

de

trans

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de

carg

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por

tube

ria p

or v

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tre

19. S

ervi

cios

de

corr

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y te

leco

mun

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s20

. Ser

vici

os d

e in

term

edia

ción

fina

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ra 2

1. S

ervi

cios

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s y

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vien

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22. S

ervi

cios

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s em

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serv

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e

inm

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23.

Adm

inis

traci

ón

Públ

ica

y ot

ros

Serv

icio

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ra la

com

unid

ad

24. S

ervi

cios

de

educ

ació

n de

mer

cado

25. S

ervi

cios

soc

iale

s y

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mer

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s se

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edio

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27. S

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cios

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asoc

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y

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depo

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s y

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28. S

ervi

cios

dom

éstic

osTo

tal

3.95

3 2.

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11.0

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4.09

9 1

2.71

8 7.

487

14.6

05

1.0

36

4.96

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7 2.

128

1.33

6 1

28.1

13

2.10

7 2.

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6.7

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1.80

0 7.

887

-35

3 16

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2 5

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5

4.56

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974

10.0

27

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6 1

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743

13.0

31

986

995

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1.36

7 1.

544

147

.387

4.42

0 2.

108

1.92

3 1.

032

14.

221

5.03

9 14

.212

26

5 1.

352

343

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1.49

4 1

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2.76

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1.81

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3.25

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41

13.

890

4.96

7 12

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17

1 1.

175

335

1.27

5 1.

460

114

.884

755

48

7 12

2

.430

43

2 6.

727

53

59

103

255

22.

542

904

2.

265

295

2.9

07

792

5.07

2 93

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11

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6 2

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499

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2.49

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6 2.

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2.16

4 1.

313

133

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1.60

7 6.

212

248

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1.

728

10.1

25

125

125

259

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65.

085

3.49

4 3.

752

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1.23

9 3.

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0 27

1 98

5 1.

181

88.

225

19.3

03

2.23

1 40

.321

12

.556

6

2.10

0 16

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25

.330

2

1.28

1 28

.352

1.

498

8.41

7 6.

526

1.41

0.55

4

5.89

2 2

0.46

2 46

0 1.

153

18.

956

2.16

0 22

.155

32

7 45

7 66

3 1.

992

187

.065

5.97

9 1

3.43

0 6.

028

4.41

5 1

9.23

6 7.

199

23.2

10

1.5

89

3.41

6 46

4 1.

760

2.02

1 1

74.0

27

3.16

9 2

5.02

4 38

9 1.

618

10.

196

792

11.9

48

410

246

548

1.07

1 1

22.8

53

1.41

5 3.

571

401

361

4

.552

1.

224

10.7

47

124

110

187

478

47.

402

42.7

18

1.92

5 19

1.56

7 54

.775

1

37.4

27

51.5

42

119.

005

42.

773

76.8

91

3.31

5 23

.314

14

.441

2.

867.

411

2.97

2 1.

985

1.59

3 1.

592

9.5

61

2.23

2 12

.040

19

1 53

0 23

1 62

0 1.

005

76.

785

3.83

1 3.

812

4.07

0 4.

427

12.

324

4.03

1 12

.815

62

4 97

3 29

7 89

0 1.

295

150

.599

8.49

2 4

8.91

5 9.

178

2.24

9 2

7.32

1 8.

638

21.4

99

2.7

43

5.95

5 65

9 3.

000

2.87

1 3

07.4

20

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ICIP

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Page 31: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

281

15.1

8 Se

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16.1

7 Se

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22. S

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23.

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24. S

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25. S

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27. S

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29.0

91

7.34

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195

2.61

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21

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1 4.

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10.0

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190

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1 3.

312

12

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5 13

3 11

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7.69

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5.83

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0.22

2 2.

171

2.98

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8.76

8 3.

743

14.3

10

6.9

77

9.15

6 45

3 2.

903

1.97

2 2

75.4

56

45.0

20

10.

704

106.

702

37.4

64

144

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64

.356

15

1.37

1 2

7.39

3 76

.373

3.

493

28.3

64

15.2

20

1.65

3.99

2

4.31

7 7.

052

2.04

1 3.

015

13.

889

4.67

9 14

.168

11

1 1.

641

335

1.15

7 1.

459

151

.067

2.59

1 5.

795

436

725

8

.337

86

4 13

.026

21

0 20

1 45

3 87

6 6

1.45

0

25.6

78

10.

607

68.5

04

17.0

88

82.

610

22.3

16

27.1

04

33.

674

36.8

03

1.99

2 16

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8.

681

1.72

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1.95

3 1.

289

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6.2

83

936

8.26

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2 15

2 64

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2.31

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45.7

54

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0 93

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32

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1

47.1

97

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22

191.

559

25.

144

51.9

64

3.55

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.669

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.468

2.

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541

2.03

4 35

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52

6.5

44

2.30

4 9.

820

268

158

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57.

485

4.84

0 11

6 1.

604

617

1

5.57

1 3.

023

6.47

4 2

.146

4.

956

376

1.94

7 1.

636

208

.800

3.86

9 1.

261

2.59

5 2.

274

12.

447

6.83

9 14

.555

1.

726

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889

1.30

8 1

47.3

95

1.40

3 30

5 44

8 4

.515

64

8 7.

271

171

109

199

474

31.

222

36.7

44

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319

35.1

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118

.211

98

.334

12

7.93

2 5

0.91

4 60

.310

2.

851

24.8

37

12.4

22

1.33

4.44

4

2.94

2 9.

976

295

393

9

.465

2.

304

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4 36

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4.03

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365

1.86

4 5

19

12.

990

2.52

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.982

4.

794

313

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1.36

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18.1

92

13.0

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3.21

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3.

067

42.

124

8.56

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5.

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1.01

6 4.

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4.42

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232

5.65

1 6

12

16.

260

4.67

9 11

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5 6.

111

392

1.23

2 1.

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2 9.

094

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1.28

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1.73

5 73

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1 25

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5 36

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1.40

2 3.

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8 9.

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265

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41.

295

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2.

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12

3.0

60

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4.10

2

3.03

1 1.

545

531

440

9

.752

1.

512

12.4

92

321

235

241

1.02

5 8

3.81

3

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7 1

3.25

1 43

.011

7.

242

30.

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5.47

1 15

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1

6.66

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12.

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1 11

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262

126

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412

153

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1.

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16.2

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132

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15.

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1.27

5 1.

681

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1.57

6 1.

368

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1 70

7 1.

031

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1.21

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15.8

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27.

291

37.8

91

21.2

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84.

925

26.0

59

28.3

59

25.

395

42.9

31

2.04

8 16

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8.

924

1.39

1.25

7

1.65

8 1.

417

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5

.333

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6 9.

177

119

129

311

560

43.

586

3.55

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2 1.

198

11.

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2.01

6 14

.457

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7 64

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6 94

5 1.

203

99.

031

27.8

34

22.

837

37.1

13

17.6

14

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545

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32

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37.1

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43.

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4.61

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1.98

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671

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3.

248

358

1.37

3 1.

561

205

.133

6.18

9 1.

204

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557

1

9.91

0 72

0 12

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1

.847

54

4 48

0 1.

086

2.09

2 8

5.81

2

2.27

4 2.

447

189

7.3

17

1.72

8 8.

691

120

176

677

769

56.

475

2.80

9 3.

175

649

687

9

.037

1.

800

10.4

12

487

218

451

950

58.

167

9.47

9 9.

171

9.04

8 3.

331

30.

493

5.61

5 22

.055

96

6 4.

638

735

3.71

0 3.

204

229

.254

1.65

2 4.

825

35

476

5

.315

57

6 14

.597

55

12

8 11

9 55

9 5

7.93

1

1.98

7 4.

367

425

602

6

.392

2.

232

8.93

5 16

8 15

4 26

1 67

2 5

1.38

8

2.71

4 3

9.38

9 42

5 6

30

8.7

30

1.22

4 11

.375

98

21

1 57

6 91

7 1

84.0

64

4.23

9 1

1.61

5 53

1 2.

112

13.

637

1.80

0 13

.693

33

8 32

9 69

0 1.

433

103

.201

Page 32: 5. CAPÍTULO COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA …

282

15.1

8 Se

rvic

ios

de

trans

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spor

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16.1

7 Se

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rres

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19. S

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1. S

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22. S

ervi

cios

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obili

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23.

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24. S

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25. S

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26. S

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27. S

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28. S

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2

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1.

153

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2 2.

158

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.390

1.05

3 1.

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3.3

87

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16

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0.09

3

1.67

2 4.

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12

5.3

79

1.22

4 8.

683

177

130

95

565

46.

085

2.48

8 2.

449

271

503

8

.004

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2 11

.643

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1 8.

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1.

008

13.6

93

82

224

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977

86.

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3.24

5 1.

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35

10.

438

2.01

6 14

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93

2 83

8 25

2 1.

047

1.09

7 1

01.3

75

4.58

2 1.

184

1.23

9 2

99

14.

741

1.29

6 13

.320

31

9 41

2 35

6 24

5 1.

549

81.

134

3.75

0 1

1.62

6 72

0 1.

048

12.

063

2.37

6 14

.223

36

7 29

1 1.

004

1.26

8 1

07.8

97

1.88

8 2

2.74

3 11

8 5

43

6.0

73

576

11.5

44

90

146

179

638

103

.467

3.29

5 1.

130

1.36

8 4

05

10.

601

3.31

1 8.

921

496

1.01

8 25

6 81

2 1.

114

121

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3.42

5 5.

981

1.46

3 7

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11.

019

2.59

2 14

.162

14

1 57

5 26

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9 1.

158

103

.669

3.74

7 5.

397

1.23

9 5

56

12.

056

3.09

5 10

.246

1.

726

291

591

1.26

7 9

9.36

1

4.60

8 3

1.20

7 1.

711

1.59

2 1

4.82

5 2.

376

9.77

9 1

.100

3.

461

358

798

1.55

8 1

84.0

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13.1

03

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293

25.0

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5.80

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094

1.01

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5 3.

328

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9 2.

644

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6.76

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4.47

1 7.

842

1.53

4 2.

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14.

384

4.39

1 11

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1

.586

1.

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347

1.73

0 1.

511

139

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173.

036

5.12

3 18

2.59

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.239

5

56.6

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176

.295

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9.46

3 7

1.33

4 13

0.91

6 13

.427

11

9.56

9 58

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7.

140.

669

9.06

3 1.

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10.1

45

33.6

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29.

156

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5 9.

310

5.5

46

12.6

34

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4.03

4 3.

064

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5.48

0 1

2.99

5 3.

527

4.33

1 1

7.63

1 3.

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11.7

38

6.4

41

5.09

3 42

5 1.

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5.89

5 2

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6 1.

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1

8.96

4 4.

175

14.5

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1.2

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1.99

3 2

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3 1.

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.705

1.

296

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3 27

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4 6.

116

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9 1

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3 2.

016

10.8

61

131

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404

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1.91

0 1.

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6.1

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4 1.

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335

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2 3

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6.

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45

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78

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0 1.

020

236

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1.02

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23.3

22

3.06

5 1.

354

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9

.862

1.

224

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0 1.

036

111

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6.94

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9.

174

22.

326

4.67

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5.58

1 9.

749

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2.27

6 2.

346

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1.70

9 1.

034

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5.4

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1.04

6 2.

178

260

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12

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0 1

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1 2

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106

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3.16

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10.

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2.52

0 10

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091

1.07

1 1

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82

1.76

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1.

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10.3

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75.

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56

4.5

98

1.36

8 8.

139

74

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8

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277

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69.

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1.47

6 3.

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28

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4

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1.

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3

767

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3 47

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2.4

68

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2 62

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15

2 25

9 2

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4

6.75

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8.06

1 2.

312

7.02

8 2

1.72

3 5.

183

18.4

81

2.5

62

1.86

3 52

4 1.

556

2.28

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63

8.83

3 7.

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24.1

95

9.80

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.371

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944

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6 2

76.2

71

4.72

9 1

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7 1.

404

892

1

5.21

5 3.

455

16.9

23

815

367

1.06

4 1.

599

130

.119

5.96

0 4.

554

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768

1

9.17

3 2.

088

25.9

63

343

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2.01

5 1

53.7

44

1.93

2 3.

513

130

6.2

16

1.15

2 8.

587

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150

497

653

46.

257

41.8

50

15.

366

111.

184

44.8

60

134

.636

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48

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8

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823.

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29.6

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310.

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40.8

71.5

07

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