48 horas con Telefónica

Como enfrentar el Tsunami de la Globalización para salir de la Crisis

Bilbao, 2 de julio de 2012

Globalización

Competitividad: Cambios

profundos

• Mercado

• Costes

• Industria Auxiliar

• Talento

Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017

1,6%

42,4%

63,8 %

PIB

España Países Emergentes ChinaFuente: FMI : Abril 2012

Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017

20

4,443

PIB

España China

miles de Millones $

Fuente: FMI : Abril 2012

x 222

0,33 0,47 1,03 1,45

6,52

4,423

7,22

24,61

0,44 0,681,6 3,23

6,79

9,64

3,07

9,17

24,54

2009

2013

∆ salario

medio 2009

9’2%

∆ salario

medio 2013

17’4%

Costes Salariales

Consumo Mundial de M.herramienta y Bienes de Equipo 2011

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Holanda

Suecia

Rep Checa

España

U.K.

Austria

Canada

Francia

Suiza

Turquia

Rusia

Mexico

Taiwan

Brasil

India

Italia

Corea

USA

Alemania

Japon

China

328

373

404

451

562

632

1.144

1.182

1.241

1.285

1.317

1.361

1.800

1.990

2.638

2.963

5.131

6.612

6.956

7.621

39.099

x 15

x 87

M.$

2%10%

21% 22% 23%

37%46% 45%

7%

9%

9% 10% 10%

5%

5% 3%

1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industria Auxiliar

Evolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo

China, la fábrica del mundo

Coches (18.265)

26%

Electrodomésticos (234. 290)

49% Ascensores

(333.500)

66% Máquina

Herramienta (19.980)

32%

Aerogeneradores

Instalados en 2010 (18.920 MW)

49% Paneles Solares

(13.018 MW)

48%

China, la fábrica del mundo. Nuestros sectores

69 7

1115

85

1115

11 10

5

615

129

1720

14

1627 29

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bra

zil

US

Ita

ly

G7

avera

ge

UK

Ru

ssia

Jap

an

Mexic

o

Germ

an

y

Kore

a

Ch

ina

Licenciados Ingeniria

Licenciados en Ciencias

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

…y el talento que genera

US S&E Receptores de

Doctorados, segun el

pais de origen

El 11% del total de Doctorados

de USA S&E, son estudiantes

Chinos

EU-27

India

Korea Other Asia

Taiwan

EE.UU. S & E doctorados otorgados a los

estudiantes chinos crecen rápidamente

40% de todos lo nuevos licenciados en China,

en comparación con el 15% en USA.

Fuentes: Goldman Sachs “The new geography of global innovation” September 2010

Registro de Patentes: Un signo de lo que vendrá

12

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010E

2011E

2012E

2013E

2014E

China

US

Japan

Europe

Korea

CAGR (2009-2014)

26.1%

4.8%

4%

5.5%

1%

Volumen Total de Patentes (x1,000)

Fuentes: Thomson Reuters - Patented in China: The Present and Future State of Innovation in China

China

US

Japan

Europe

Korea

¿Y si lo trasladamos a

una Cuenta de

Resultados?

Resultados…. reales

VENTAS TOTALES

Coste Personal Directo

Coste Materiales

Otros Costes Proporcionales

MARGEN BRUTO

Coste Personal Indirecto

Otros Costes Fijos

EBITDA

Gastos Financieros Netos

Amortización

RESULTADO NETO

PYME Industrial

%

30.000 100

2.657 9

16.979 57

1.862 6

8.503 28

2.636 9

3.247 11

2.620 9

705 2

976 3

939 3

PYME China

%

22.200 100

886 4

13.583 61

782 4

6.950 31

659 3

1.948 9

4.342 20

353 2

976 4

3.014 14

x 4,5

¿Qué tendencias

conocemos y cuales no

estamos percibiendo?

Macrotendencias visibles

Mundo Digital

Foco en Innovación ,

creatividad y productividad

Tecnologías limpias

“Clean Tech”

Sostenibilidad y

conciencia social

Nuevas formas de

gobernanza

Envejecimiento de la

población

Macrotendencias ocultas

Aceleración CHINA Hundimiento del

Centro

De un mercado distribuido

uniformemente …

Bajo

Coste Gama Alta

… hacia una situación

"colapso en el centro"

18

China: Estrategia tridimensional: costes,

tecnología y marca

¿El modelo de coche mas

vendido en China’?

(Yili)

¿Marca Lider en Leche Infantil en

China?

¿ Numero uno Chino de los

copos de avena?

¿El grupo de distribucion mas grande

de China?

PRECIO

€

GAMA

ALTA

Producto Mercado

PAISES

DE BAJO

COSTE

MARCA y/o

TECNOLOGIA

PRIMER PRECIO GAMA ALTA

80%

POSICIONAMIENTO

Hundimiento del Centro

PRECIO

€

GAMA

ALTA

Producto Mercado

PAISES

DE BAJO

COSTE MARCA y/o

TECNOLOGIA

PRIMER PRECIO GAMA ALTA

POSICIONAMIENTO

60%

Hundimiento del Centro

Hundimiento del Centro

PRECIO

€

GAMA

ALTA

Producto Mercado

40% PAISES DE

BAJO

COSTE

MARCA y/o

TECNOLOGIA

PRIMER PRECIO GAMA ALTA

POSICIONAMIENTO

….. pero,

¿existen oportunidades para

nosotros ?

Conquista de Mercados Emergentes : Multilocalización

• Disponer de una Propuesta de Valor

de coste para mejorar competitividad.

PRECIO

€

GAMA

ALTA

• Presencia en mercados en crecimiento con ofertas

competitivas y gama completa

• Posición estratégica más robusta al diversificar

mercados

• No abandonar procesos ni tecnologías industriales que

luego no se recuperan jamás

• 70-80 Millones de personas cada año hasta el 2030

La nueva Clase Media mundial

• 40 M. de personas en China en el período 2010-

2020 y 20 M. en el período 2020-2030

• Ingresos medios: de 6.000$ a 30.000$ / año PPP

• 20 M. de personas en India en el período 2010-

2020 y 40 M. en el período 2020-2030

La nueva Clase Media mundial

Fuente: Goldman Sachs

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

2008

El crecimiento Mundial de la Clase Media

Personas con ingresos entre

$6,000 y $30.000

Mundial

Mundo sin China

ni India

China

India

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,000

1,500

500

0

Millones de

personas

Otra oportunidad : Infraestructuras INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS

Telecoms:

• Movil

• Fijo

• Banda ancha

Energía

• Generación, trasmisión y distribución de electricidad

• Trasmisión y distribución de gas

Transportes

•Aeropuertos

• Puertos

• Carreteras

• Ferroviario

Agua y Residuos

• Distribución agua

• Desalinización

• Tratamiento Residuos

Social

• Hospitales

• Vivienda Residencial

• Escuelas y Universidades

• Prisiones

El gran desarrollo de las infraestructuras se dará

en el Hemisferio Sur.

El desafío es colosal. Qué hemos

hecho hasta ahora?

FORMACION 5

METODO

REFLEXION

EXTRATEGICA

4

JORNADAS Y

ENCUENTROS 3

FERIAS Y

VISITAS 1

GESTION

SUBVENCIONES

2

PROYECTOS DE

IMPLANTACION 6

Servicios de la Administración

….. y ¿qué deberíamos hacer?

MNC

PYMES

globales

PYMES, MNC con

Fábrica o JV

PYMES

con Oficina Comercial

PYMES Exportadoras

PYMES Ventas Nacionales y sin Exportación

DAFO

DIVERSIF

SELECC

PAISES

FINANC

CES

COMPRAS

LCC

PP.IND

GESTION

EXPTR

COSTE

AVANZADAS BASICAS ESTRATEGICAS

PP.II

ALIANZ

DE/DC

G.ORG

GRADO DE

SOFISTICACIÓN

Est Mcdo

Multiculturalidad

Miedo

USA & Europa

Esperanza

Asia

El Mundo descrito en Emociones

La mentalidad de los nuevos competidores

• PIENSAN a lo GRANDE y con

visión de futuro.

• Actitud ABIERTA a nuevas

ideas, Nuevos Modelos de

Negocio y Nuevas

Tecnologías

• EMPRENDEDORES

• Actitud“TODO SE PUEDE

HACER”

• ADAPTATIVOS a los Cambios

Mercado

• Rápida evolución de imitador

a INNOVADOR

• Orientados al CONSUMIDOR

• Especial atención a la

Velocidad y la Eficiencia

• Toma de decisiones RAPIDA y

firme puesta en marcha

• Expansión implacable en

SEGMENTO MEDIO y

búsqueda de REDUCCION de

COSTES

• Cuidado exquisito del

TALENTO: lo potencian, lo

retan y lo promocionan

(meritocracia)

Diferencias culturales

Vida en sociedad

Puntualidad

Enfado

Resolviendo un problema

El jefe en la empresa

El lugar del hjo

¿Cómo entender y resolver

las diferencias culturales?

Modelo de Orientación Cultural

Monotarea vs Multitarea

5 tareas 3 tareas 1.5 tareas 1 tarea

Contratos : Universalista vs Particularista

40 páginas 5 páginas 80 páginas

Características de los

ejecutivos actuales

Humildad

• Mantiene la mente abierta al aprendizaje y a la mejora

• Enfrenta a la ignorancia

• Ecuación Gabriel Ginebra:

Talento directivo =

• Conclusión: “los que están encantados de haberse

conocido tienen menos talento”

Talento que se tiene

Talento que se cree que se tiene

……y voluntad

• Firme resolución para producir los mejores resultados

a largo plazo

Habilidades Para Generar Confianza

AUTENTICIDAD

APERTURA

FIABILIDAD

ACEPTACIÓN

Decirte las cosas tal y como las ve, lo positivo y lo

negativo. Hablar con claridad.

Habilidad para provocar situaciones de relación

interpersonal.

Cumplir lo prometido. Si digo que creo poder

hacer algo, hacerlo.

Tratar al otro de igual a igual. No menospreciar a

los demás.

Conclusión

• El mundo ha cambiado radicalmente en 7 años. Y

cambiará todavía más los próximos años y a una

velocidad extraordinaria

• Necesitamos un enfoque diferente en la

Internacionalización. Un Nuevo Plan de

Internacionalización, conquistando mercados

emergentes, con herramientas avanzadas y

estratégicas , y especialmente…

• ….Personas multiculturales, con apertura, capacidad

de adaptación, curiosidad, ganas de exponerse,

iniciativa y compromiso con su empresa y su

comunidad

….para los que tengáis hijos,

no os preocupéis….

Antes Ahora

Los nuevos emigrantes

Gracias