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Septiembre 2006 Tendencias Tendencias en el en el mercado mercado de de salarios salarios Argentina 2006 Argentina 2006 Human Capital – Javier Tabakman Argentina 4 de 4 de octubre octubre

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Septiembre 2006Tendencias Tendencias en el en el mercadomercado de de salariossalariosArgentina 2006Argentina 2006Human Capital – Javier Tabakman

Argentina

4 de 4 de octubreoctubre

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Mercer Human Resource Consulting 2

Contenido

Contexto Macroeconómico

Tendencias

Encuesta TRS 2006 – Análisis de Resultados

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Contexto MacroeconómicoContexto Macroeconómico

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Mercer Human Resource Consulting 4

210.0

230.0

250.0

270.0

290.0

310.0

330.0

350.0

370.0

I-93

II-93

III-93 IV

-I-9

4II-9

4III-

94 IV-

I-95

II-95

III-95 IV

-I-9

6II-9

6III-

96 IV-

I-97

II-97

III-97 IV

-I-9

8II-9

8III-

98 IV-

I-99

II-99

III-99 IV

-I-0

0II-0

0III-

00 IV-

I-01

II-01

III-01 IV

-I-0

2II-0

2III-

02 IV-

I-03

II-03

III-03 IV

-I-0

4II-0

4III-

04 IV-

I-05

II-05

III-05 IV

-I-0

6II-0

6III-

06 IV-

Contexto MacroeconómicoVariables Económicas

EVOLUCIÓN PBI DESDE 1993 – EN MILES DE MILLONES DE PESOS

PRECIOS CONSTANTESDESESTACIONALIZADO

+8,8%+9,0%

+9,2%

Fuente: INDEC

2002 Crisis

2003

2004

2005

-10,9%

+7,8%*

2006*

Trimestre

* Estimado

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Mercer Human Resource Consulting 5

Contexto Macroeconómico Tensión en el mercado laboral

Fuente: INDEC

Utilización de la de capacidad instalada en la

industria

60

63

65

66

67

72

73

74

78

90

91

98

73

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vehículos automotores

Metalmecánica s/ Ind autom.

Minerales no metálicos

Caucho y plástico

Productos del tabaco

Edición e impresión

NIVEL GENERAL

Sustancias y prod. químicos

Alimentos y bebidas

Papel y cartón

Productos textiles

Ind. metálicas básicas

Refinación del petróleo

Durante la Crisis (Enero 2002) Actual

17.30%

13.60%

11.60% 10.90%

2003 2004 2005 2006

-6.4 p.p.

Desempleo

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Mercer Human Resource Consulting 6

Contexto Macroeconómico Salario Real

EVOLUCIÓN SALARIO REAL Y LOS DECRETOS DEL GOBIERNO

Indice GeneralSector Privado Registrado

Sector PúblicoSector Privado No RegistradoFuente: INDEC

118.2

97.3

73.1

81.0

60

70

80

90

100

110

120

Dec-

01

Feb-

02

Apr-0

2

Jun-

02

Aug-

02

Oct-0

2

Dec-

02

Feb-

03

Apr-0

3

Jun-

03

Aug-

03

Oct-0

3

Dec-

03

Feb-

04

Apr-0

4

Jun-

04

Aug-

04

Oct-0

4

Dec-

04

Feb-

05

Apr-0

5

Jun-

05

Ago-

05

Oct-0

5

Dic-

05

Feb-

06

Abr-0

6

Jun-

06

Ago-

06

Decreto 2005/04$100 Sector Priv.

$100 Sector Pub. (<$1,250)

Salario Mínimo $450

Decreto 1273/02$100 Secto Priv. En

Convenio

Decret 2641/02$130/$150 Secto Priv. En Convenio

Decreto 1347/03$50 Sector Priv.

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Mercer Human Resource Consulting 7

310307

309

304

308

303

306301

291289291

298

301

291

295

318

294

368

282293

289

355

291 297 292295

193191187

172169166163162

118

127

150149147146143141140140

137

155151158 161

174 179 182 184

169166

102 104 107 109 111 114 115 117

119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 144 146 149 151 154 157 160 163

100

150

200

250

300

350

400

Di c

- 01

Feb-

02

Abr

-02

J un-

02

Ago

- 02

Oc t

-02

Di c

-02

Feb-

03

Abr

-03

J un-

03

Ago

- 03

Oct

-03

Dic

-03

Feb-

04

Abr

- 04

Jun-

04

Ago

- 04

Oc t

- 04

Dic

-04

Feb-

05

Abr

- 05

J un-

05

Ago

-05

Oc t

- 05

Dic

- 05

Feb-

06

Abr

- 06

J un-

06

Ago

-06

Oc t

- 06

Dic

- 06

Contexto Macroeconómico Indice de incremento salarial Mercer

Fuente: BCRA / INDEC / MERCER

* Estimado

GAP: 27 puntos

INFLACION: 40.9

INCREMENTO: 13.5

GAP: 18 puntos

INFLACION: 55.0

INCREMENTO: 36.6

GAP: 25 puntos

INFLACION: 93.1

INCREMENTO: 68.5

Tipo de CambioInflación acumuladaIndice de incremento salarial Mercer

INFLACION: 3.7%

INCREMENTO: 10.2%

2003 INFLACION: 6.1%

INCREMENTO: 9.2%

2004 INFLACION: 12.3%

INCREMENTO: 10,6%

2005

INFLACION: 40.9%

INCREMENTO: 13.5%

2002

INFLACION: 10,9%*

INCREMENTO: 11,5%*

2006

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TendenciasTendencias

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Mercer Human Resource Consulting 9

75 Percentil

Promedio

Mediana

25 Percentil

22%En revisión (2 semestre)

78%Otorgó Incrementos

Incremento promedio - 2006

Tendencias y proyecciónIncrementos 2006

47,7%

24,2%

7,8%

5,2%

6,7%

6,6%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 %

Mercado y Mérito

Mercado/ Mérito/ IPC

Mercado

Mérito e IPC

Merito

IPC

15,4%

11,2%

10,7%

8,6%

Incremento%

75 Percentil

Promedio

Mediana

25 Percentil

Motivo del Otorgamiento

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Mercer Human Resource Consulting 10

Tendencias 2006 “Achatamiento” de la Pirámide organizacional

1999:34 veces

Remuneración promedio de un CEO como múltiplo de la remuneración promedio de un Operario Calificado(*)

(*) Total EfectivoFuente: TRS 2006 Mercer HR Consulting

2006:25 veces

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Mercer Human Resource Consulting 11

Tendencias 2006Encuesta de Solapamiento

Proyecto desarrollado en conjunto con ADRHA

Cantidad de empresas participantes: 119

Período: desde el 25 de Julio hasta el 4 de Agosto

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Mercer Human Resource Consulting 12

Encuesta de Solapamiento¿Qué % de incremento de salario otorgó con motivo del acuerdo firmado?

3,7%1,9%6,5%6,5%

16,7%

60,2%

4,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0 a 9% 10 a 19% 20 a 29% 30 a 39% 40 a 49% 50 a 59% 60 a 69%

% Empresas

% de incremento de salario

Promedio = 22,88

Mín. = 0, Máx. = 65

Mediana = 19,00

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Mercer Human Resource Consulting 13

Profesionales y Analistas

FC 25%

1° y 2° Linea de

Supervisión FC 30%

1° Linea Supervisión

FC 46%No 17% Si 83%

Encuesta de Solapamiento

¿Dicho aumento produjo una superposición con los salarios del personal Fuera de Convenio?

¿A qué niveles de la organización afectó el solapamiento?

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Mercer Human Resource Consulting 14

Encuesta de Solapamiento ¿Qué acciones ha tomado?

58,8%

15,0%

13,4%

8,4%

7,6%

7,6%

4,2%

3,4%

3,4%

1,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Ajustes selectivos

Otros

Ninguna

Beneficios

Comunicación

Mismo Incremento en %

Planes de retención

Mismo incremento en $

Compensación variable

Horas extras

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Encuesta TRS 2006Análisis de ResultadosEncuesta TRS 2006Análisis de Resultados

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Mercer Human Resource Consulting 16

Empresas Participantes TRS 2006Evolución Base de Datos

Cantidad de Empresas

Participantes (#)

Evolución de la Base de Datos

2092005

1842004

1392003

2212006

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Mercer Human Resource Consulting 17

Características de la MuestraDistribución por Segmento (221 empresas)

Más de 20 industrias representadas

Más de 36.000 observaciones relevadas

91 Gerentes Generales y más de 700 Directores reportados

Más de 500 posiciones valuadas

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Mercer Human Resource Consulting 18

Menos de 10024%

Entre 101 y 35028%

Entre 351 y 10026%

Entre 1001 y 500019%

Mas de 50013%

Segmentación de la Muestra

Entre 101 y 50027%

Entre 51 y 10020%

Menos de 5043%

Mas de 50110%

Dotación Facturación(en USD MM)

El 49% de las empresas de nuestra base de datos tienen más de 350 empleados.

El 57% de las empresas de nuestra base de datos facturan más de USD 50 MM

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Mercer Human Resource Consulting 19

Análisis de ResultadosSalario Base

Salario Base

Pagos Fijos

Incentivos de Corto Plazo

Incentivos de Largo Plazo

BenefíciosRemuneración

Indirecta(Benefícios)

RemuneraciónDirecta

($)

Comp1

Comp 2

Comp3

Comp 4

Comp 5

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Mercer Human Resource Consulting 20

19081

8844

5148

2685

17246

7888

44832344

AR

$ M

ensu

ales

2005 2006

= 12.1%

Evolución por NivelSueldo Base Mensual – Medida: Mediana

= 10.6%

Mercado General – Muestra Homogenea

Directores

= 14.8%= 14.5%

SupervisoresGerentes Staff

Mercado General – Muestra Homogenea

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Mercer Human Resource Consulting 21

Análisis de ResultadosRemuneración Directa / Incentivo de Corto Plazo

Incentivos de Corto Plazo

Pagos Fijos

Salario Base

Incentivos de Largo Plazo

Benefícios

RemuneraciónDirecta

($)

Comp3

Comp 2

Comp1

Comp 4

Comp 5Remuneración

Indirecta(Benefícios)

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Mercer Human Resource Consulting 22

Mix de la compensaciónIncentivos de Corto Plazo

4,2

2,5

1,71,2 1

1,7

2,4

3,4

Directo

res

Gerentes

Supervisore

s

Staff

2006 Real 2006 Target

Proporción Fijo – Variable por niveles

Directores

Staff

Gerentes

Incentivo de Corto Plazo Cantidad de Sueldos por niveles

72

80

86

92

28

20

14

8

Directores

Gerentes

Supervisores

Profesionales

Fijo Variable

Supervisores

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Mercer Human Resource Consulting 23

Análisis de ResultadosIncentivo de Largo Plazo

Incentivos de Largo Plazo

BeneficiosRemuneración

Indirecta(Benefícios)

Comp 4

Comp 5

Pagos Fijos

Salario Base

Incentivos de Corto Plazo

RemuneraciónDirecta

($)Comp 2

Comp1

Comp 3

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Mercer Human Resource Consulting 24

Incentivos a Largo PlazoPrincipales Características

El 41% de las compañías poseen una política de otorgamiento

El 92% del personal elegible corresponde a Gerentes Generales y Directores

La tendencia mundial es pasar de un esquema de Stock Options a uno de Acciones Restringidas (RSU)

La periodicidad de otorgamiento es típicamente anual, variando el vesting entre 3 y 5 años

Son otorgados para compensar el desempeño del ejecutivo y crear valor para el accionista

Las métricas utilizadas para la medición del cumplimiento son generalmente financieras (EBIDTA, Ingresos Netos, crecimiento en las ventas, Cash Flow, etc.)

53.0%

29.0%

47.0%

71.0%

TRS Argentina

Estados Unidos

Corto Plazo Largo Plazo

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Mercer Human Resource Consulting 25

56%62%68%64%

15%9%

14%19%

22%

4%

4%6%

7%

26%

14%12%

0

20

40

60

80

100

120

Mercado Consumo Mercado Farma Mercado Automotriz Merca do High Tech/Telco

105 10095

108

DirectoresBase de Comparación: Mercado General = 100

Compensación Fija Compensación Variable Incent. Largo Plazo Beneficios

Mix de la Compensación Total

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Mercer Human Resource Consulting 26

76%67%

78%74%

15%

8%

10%12%5%

1%

1%2%4%

25%

10%12%

0

20

40

60

80

100

120

Mercado Consumo Mercado Farma Mercado Automotriz Merca do High Tech/Telco

112108

102 106

GerentesBase de Comparación: Mercado General = 100

Compensación Fija Compensación Variable Incent. Largo Plazo Beneficios

Mix de la Compensación Total