3. seminario especializado agroindustria frescos

SEMINARIO ESPECIALIZADO

Agroindustria en la Unión Europea

Exportación de Productos Frescos

Alberto Sánchez Fernández

Septiembre 2013

Actualidad y tendencias del sector en la UE

Cómo entrar en el mercado de la UE

Claves y recursos para la exportación

Índice

Actualidad

y

tendencias

I. Actualidad y tendencias del sector en la UE

• 503 millones de (posibles) consumidores

• Alto poder adquisitivo

• 28 países: diversidad cultural


1. Unión Europea: peculiaridades

Lema: “Unida en la diversidad”


Unión Europea

Mercado con mayor demanda

de productos y servicios del mundo:

nuevas OPORTUNIDADES


• Alta tasa de desempleo

• Descenso consumo

• Menor productividad


2. Situación actual: CRISIS

• Tendencias preocupantes:

estancamiento del consumo

• Es necesario un esfuerzo colectivo


El consumidor quiere

lo mismo pero más barato

ACTUALIDAD DEL SECTOR

3. Tendencias actuales

Se buscan productos más económicos

Se buscan nuevas estrategias

Por otro lado: signos positivos

• Hay países que prevén PIB positivo

consolidado a medio plazo

• La demanda de materias primas básicas

se recupera


Empresas europeas: 3 alternativas

• Subir precios: riesgo pérdida mercado

• Mantener (mejor bajar) precios, reduciendo

márgenes

• Mantener (mejor bajar) precios, pero reduciendo

los costes


Es necesario mantener los objetivos

empresariales de los 2000


• Vender, “mimando” al cliente

• Maximizar la rentabilidad

• Maximizar la velocidad

• Maximizar la rapidez de reacción

Añadir nuevo objetivo:

Reducción de los costes


VENTAJAS para la exportación:

• Descenso del empleo agrario e industrial

• La globalización

• Nuevo acuerdo comercial Colombia-UE


En resumen, nuevas y mayores oportunidades

Más clientes

Más consumidores

Menos barreras

Unión Europea


¿Y cómo

entrar en

estos

mercados?

II. Cómo entrar en el mercado de la UE

Objetivo: INFORMACIÓN

• Adquisición de un estudio ya realizado

• Realización propia en la empresa

• Consultoría multinacional

• Consultoría local en país de destino

1. Investigación de Mercado


• Dónde ir

• Cómo llegar

• A quién vender

• Qué ofertar

• Cuánto necesito invertir

Investigación de mercado


Objetivo: AUTOEVALUACIÓN + ESTRATEGIA

• Capacidad de mantener la exportación

• Recursos económicos y humanos

• Adaptación del producto

• Nuevas formas de trabajo

2. Análisis de la propia capacidad exportadora


• Costes logísticos

• Certificaciones

• Aduanas

• Facturación

• ETC


3. Procedimientos y documentación

• Mercado heterogéneo

Precio

Idioma

Cultura

Hábitos alimenticios

Logística

Dónde ir


Vender

directamente

desde origen

Cómo llegar

Abrir

delegación en

destino


• Contactar directamente

(teléfono, e-mail)

• Ferias y encuentros

Cómo llegar


Canales de distribución

• Cadenas de Supermercados e Hipermercados

• Tiendas de barrio especializadas

• Mercados minoristas

• Canal Horeca

• Mercados mayoristas

A quién vender


• Cadenas de Supermercados

e Hipermercados grandes: VENTA DIRECTA

• Resto: INTERMEDIARIOS

A quién vender


Los intermediarios

A quién vender


• Distribuidor - Mayorista

• Agente comercial

La negociación

A quién vender


Adaptación a las necesidades del cliente

• Dinamismo

• Flexibilidad

• Colaboración

A quién vender


Si necesitamos alcanzar objetivos nunca

antes alcanzados deberemos utilizar

métodos nunca antes utilizados.

Albert Einstein

A quién vender


¿Y qué productos pueden interesar?


Qué ofertar

En principio

TODOS


Qué ofertar

• Naranja. Junio a agosto. (Marítimo)

• Clementina. Junio a agosto. (Marítimo)

• Mandarina. Junio a agosto. (Marítimo)

• Lima verde. Todo el año. (Marítimo)

• Limón amarillo. Junio a agosto. (Marítimo)

Qué ofertar


• Manzana. Abril a julio. (Marítimo)

• Fresa. Noviembre y diciembre. (Aéreo)

• Banana. Todo el año. (Marítimo)

• Cereza. Diciembre. (Aéreo)

Qué ofertar


• Piña. Todo el año. (Marítimo)

• Mango. Todo el año. (Aéreo y Marítimo)

• Aguacate. Todo el año (Marítimo y

valorable aéreo)

Qué ofertar


• Frutos Exóticos y Tropicales. Todo el

año. (Aéreo y marítimo)

Granadilla

Guayaba

Lulo

Papaya

• Espárrago Verde. Julio a abril. (Aéreo).

Qué ofertar

Pitahaya

Physalis

Tamarillo

Etc.


• La UE es un mercado lleno de

Nuevas oportunidades

Más clientes

Más consumidores

RECAPITULANDO

A pesar de la Crisis

posibilidades

• Colombia: gran oferta

RECAPITULANDO

Para lograr el éxito

diversidad

cantidad

calidad

• Analizar el mercado objetivo

• Definir claramente la estrategia a seguir

• Colaboración con los clientes

RECAPITULANDO

Para lograr el éxito

Tips, recursos

y

herramientas

III. Recursos y herramientas para la exportación

• Determinan el punto de transferencia del

riesgo de la mercancía

• Definen los costes que asumen las partes

Incoterms


• Señalan los derechos y obligaciones de las

partes, de transporte, de seguro y de

entrega de mercancía

• No determinan la propiedad de la mercancía

Incoterms


Aduanas


Aranceles

Información valiosa

¿Cuánto se paga por nuestros productos?

¿Cuánto se paga por los de la competencia?


Recursos y Herramientas en InternetA . C om unitaria

A .1.- Legislación

W eb Eur-L ex

E nlace genera l http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Contenido Portal de leg islac ió n co munitar ia

Publicac ió n d iar ia D O U E : http://eur-lex.europa.eu/JO Index.do?ihm lag=es

Buscado r de leg islac ió n: http://eur-lex.europa.eu/RE CH _menu.do?ihm lang=es

Info rmació n práctica Buscador que perm ite loca lizar y acceder a un texto no rmat ivo de la U E

D iferentes tipos de búsquedas. Los m ás eficaces:

- búsqueda po r núm ero referencia de un documento

- búsqueda po r referencia de publicac ió n D iar io O fic ia l

E n Reseña bib liográfica se inc luye e l anális is jur íd ico y e l acceso al texto

conso lidado

W eb: Scadplus – S íntesis de Legislación

E nlace genera l http://europa.eu/leg islat ion_sum m aries/custom s/index_es.htm

Contenido F ichas de s íntesis leg is lat ivas

Info rmació n práctica Proporciona un esquem a y resum en genera l de un texto normat ivo U E .

La info rmació n se presenta po r categorías y subcatego rías: Aduanas,

Agricu ltura, A mpliac ión, Co mercio exter io r, etc.

E n Referencias se inc luye la referencia de publicac ió n de la no rma y sus

mod ificac io nes posterio res, y e l enlace a E ur-Lex.

E l apartado Actos conexos muestra las referencias de no rmas de

ap licac ión o desarro llo .



A .2.- D irección G enera l de Fisca liza y U nión A duanera

W eb D G Taxation and C ustom s U nion

E nlace genera l http://ec.europa.eu/taxation_custom s/index_en.htm

Contenido Info rmació n sobre la po lít ica fisca l y de aduanas de la U E

Info rmació n práctica La info rmació n se presenta en dos áreas

T axat ion: inc luye info rm ació n sobre e l IV A, Impuesto s especia les

(excise duties), tasas y otro s im puesto s en la U E y su ap licac ió n en lo s

E E .M M .

Customs: Inc luye info rm ació n sobre no menclatura arancelar ia, med idas

arancelar ias, reglas de o rigen, procedim ientos y declarac io nes

aduaneras, contro les que rea liza la aduana, etc.

O n line databases: Contiene bases de dato s sobre: c lasificac io nes

arancelar ias vincu lantes, Aranceles de Aduanas, Contingentes,

Sustancias qu ím icas, Aduanas de tránsito , V alidación nº de IV A,

O E A…

http://ec.europa.eu/taxation_customs/co m mo n/databases/index_en.htm

W eb: TA R IC – B ase A rancelaria Eu ropea

E nlace genera l http://ec.europa.eu/taxation_custom s/dds/cg i-bin/tarchap?Lang=E S

Contenido Base arancelar ia de U E

Info rmació n práctica Los dato s inc lu idos en esta base arancelar ia son:

- Aranceles tercer país, aranceles reducidos por acuerdos preferencia les,

contingentes, suspensio nes.

- D erechos antidum pings y co mpensato rio s..

- Rég im en de comercio : certificados de im portación y expo rtac ión,

documentos de vig ilancia… .

A.2. Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera




W eb IA V s – B ase de Inform aciones A rancelaria s V inculantes Eu ropeas

E nlace genera l http://ec.europa.eu/taxation_custom s/dds/cg i-bin/ebt iquer?L ang=E S

Contenido Info rmacio nes Arancelar ias V incu lantes exped idas po r lo s E E.M M .

Info rmació n práctica Perm ite confirm ar e l cód igo arancelar io de un producto y cr iterio s de

c lasificac ió n

Las IA V se pueden localizar a través de vario s cam pos:

- País exped ido r

- Código de nom enclatura

- Palabra c lave

- D escripc ió n

N o todos lo s cam pos están traducidos a l españo l

E n ocasiones la IAV cont iene la fo tografía de l producto

W eb: EC IC S - European C ustom s Inventory of C hem icals Su B stances

E nlace genera l http://ec.europa.eu/taxation_custom s/dds/cg i-bin/ec ics2ho me?Period ic=0& Lang=E S

Contenido Base de productos quím icos para la c lasificac ió n arancelar ia

Info rmació n práctica E n españo l es IAE SQ – Inventar io Aduanero E uropeo de Sustancias Q u ím icas.

Comprende:

Pestic idas y productos fito farm aceút icos.

Sustancias farm acéut icas (D CI) y su s sa les y ésteres.

Productos intermed ios farm acéut icos.

N arcóticos, sustancias psico trópicas y sus precurso res.

Sustancias que agotan la capa de ozono , etc

Perm ite loca lizar e l cód igo arancelar io a través de:

CAS RN : N úm ero de registro del C hem ical A bstracts Service.

CU S: N úmero asignado po r la D G T axat ion and C ustom s U nio n.

N om bre: D eno m inació n de la sustancias de acuerdo con las reg las de la

Internacio nal U nio n o f Pure and App lied C hem istry (IU P AC)



Recursos y Herramientas en Internet

A . C om unitaria


W eb Q uota – C ontingentes A rancelarios

E nlace genera l http://ec.europa.eu/taxation_custom s/dds/qo tcau_es.htm

Contenido Base sobre contingentes Arancelar io s

Info rmació n práctica Perm ite obtener info rm ació n sobre lo s contingentes arancelar io s

comunitar io s: su estatus, período de va lidez, etc.

A .3- D irección G enera l C om ercio

W eb: D G Trade

E nlace genera l http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm

Contenido Info rmació n sobre la po lít ica com ercia l exter io r de la U E .

Info rmació n práctica Inc luye info rm ació n re lat iva a la po lít ica com ercia l de la U E , como por

e jem p lo , acuerdos comercia les con terceros pa íses, m ed idas arancelar ias,

rég im en de comercio , etc.

Por ejem p lo :

D efensa de l Co mercio , procedim ientos antidum ping:

http://ec.europa.eu/trade/tackling -unfa ir-trade/trade-defence/ant i-dum ping/




A . C om unitaria

A .3.- D irección G enera l C om ercio

W eb: M arket A ccess D atabase

E nlace genera l http://m adb.euro pa.eu/mkaccd b2/indexPubli.htm

Contenido Pág ina d ir ig ida a expo rtado res de la U E con info rm ació n sobre cond ic io nes y

requ isito s ap licables a la im po rtació n de mercancía en tercero s países.

La info rmació n se presenta en var ias secc io nes:

Applied tariffs database: bases arance lar ias de pa íses tercero s

E xporter’s guid e to im po r fo rmalit ies: requ isito s no arance lar io s en esos

pa íses

Satit ica l database: estad íst icas de operac iones de expo rtación desde la U E

T rade barriers database: fichas po r secto r so bre requ isito s no arance lar io s en

tercero s países

SPS database – Sanitary and p hyto sanitary expo rt database: m ed idas sanitas y

fito sanitar ias ap licables en tercero s pa íses a producto s co munitar io s

Info rmació n práctica M uestra info rm ació n sobre arance les, im puesto s y requ isito s no arance lar io s

ap licables a la im portación de producto s comu nitar io s en otro s pa íses

E l có d igo arance lar io que se utiliza es e l de l sistem a Armonizado (H S code)



A .3.- D irección G enera l C om ercio

W eb: Export H elpdesk for developing coutries

E nlace genera l http://expo rthe lp.europa.eu/index_es.htm l

Contenido Pág ina d ir ig ida a ususario s de pa íses en v ías de desarro llo (SPG ) con

in fo rmació n sobre cond ic io nes y requ isito s ap licables a la im portación de

m ercancía en la U E

La info rmació n se presenta:

Requ isito s y gravám enes: requ isito s no arancelar io s e impuesto s

D erechos de im portac ión: base arancelar ia

D ocumentac ió n aduanera: info rmació n sobre docum entos de origen

N ormas de o rigen: info rm ació n sobre reg las de origen

E stadíst icas co mercia les: estad ísticas de im portaciones en la U E

E spacio Comercia l: contacto s comercia les

enlaces

Info rmació n práctica la info rm ació n inc lu ida en la base de requ isito s no arancelar io s, tiene dos niv e les:

N ivel U E : comprende una descr ipc ió n genera l de lo s requisito s no

arancelar io s y referencias de las no rm as co munitarias

N ivel E stado M iem bro : Inc luye lo s dato s de la auto ridad competente y

referencias de la leg islac ió n nacio nal

N o contiene info rm ació n espec ífica de pa íses no SPG , como , po r ejem p lo . U SA,

Japón, etc.


Recursos y Herramientas en InternetA .4.- D irección G enera l de Em p resa e Industria

W eb: D G Enterp rise and Industry

E nlace genera l http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Acceso Inic io Industry Sectors

Cosmet ics

Food Industry

M ed ica l D evices

Pharm aceut ica ls: R egu lations & Co mpet it iveness … . E tc.

Contenido Info rmació n sobre requ isito s para la com ercia lizac ió n de productos de diferentes

sectores industria les

Info rmació n práctica Inc luye:

Resúm enes y texto s exp licat ivos de lo s requ isito s en la no rmat iva comunitar ia

Referencias y acceso a las no rmas

D ocumentos-guía para la interpretac ión y ap licac ió n de la leg islac ió n, con

listas de no rm as, etc.

Bases de dato s

D atos de contacto autoridades co mpetentes

A .5.- D irección G enera l de M edio A m biente

W eb: D G Environm ent

E nlace genera l http://ec.europa.eu/environm ent/index_es.htm

Contenido Info rmació n sobre productos, qu ím icos, ozono, residuos, bioc idas, etc.


Resúm enes y texto s exp licat ivos de lo s requ isito s establec idos en la no rm ativa

comunitar ia

Referencias y acceso a las no rmas

D ocumentos-guía para la interpretac ión y ap licac ió n de las no rmas

D atos de contacto autoridades co mpetentes


Recursos y Herramientas en InternetA 6.- D irección G enera l de Salud y C onsum idores

W eb: D G H ealth and C onsum ers

E nlace genera l http://ec.europa.eu/dgs/health_consum er/index_en.htm

Contenido Info rmació n sobre la po lít ica sanitar ia y protecc ión de lo s consum idores de la U E


Resúm enes de lo s requisito s establec idos en la no rm at iva europea

Referencias y acceso d irecto de las no rmas

D ocumentos-guía para la interpretac ión y ap licac ió n de la leg islac ió n, con

listas, no rmas, etc.

La info rmació n se presenta po r áreas, bloques tem áticos y apartados

concreto s, entre ello s:

Internacio nal a ffa irs – im port cond it ions (cond ic io nes de im portación):

http://ec.europa.eu/food/internat ional/trade/index_en.htm

V eterinay bo rder contro l- introduction (contro l veter inar io en frontera):

http://ec.europa.eu/food/anim al/index_en.htm

Internacio nal A ffa irs-Sanitary and Phytosanbitary agreements (Acuerdos

Sanitar io s y F ito sanitar io s)

http://ec.europa.eu/food/internat ional/trade/agreem ents_en.htm

Consum er A ffa ire-G enera l P roduct Safety (Seguridad G enera l de lo s

productos):

http://ec.europa.eu/consum ers/safety/prod_leg is/index_en.htm

d ispone de un servic io de avisos de cam bios de la p ág ina w eb, procedim ientos

leg islat ivos, etc., m ed iante el env ío d iar io de emails.

Se accede a l reg istro de este servic io desde e l enla ce genera l subscribe


Recursos y Herramientas en InternetB . N acional

B .1- Legislación

W eb: B O E

E nlace genera l http://w w w .boe.es/g/es/

Contenido Publicac ió n d iar ia de l BO E : http://w w w .boe.es/diar io_boe/

Buscador de leg islac ió n IBE RLE X :

http://w w w .boe.es/aeboe/consu ltas/bases_datos/iber lex.php

Info rmació n práctica Buscado r que perm ite loca lizar y acceder a l texto de una no rma nacio nal (publicadas

desde 1960)

D iferentes tipos de búsquedas.

E n A nálisis jur íd ico , se inc luye la referencia y enlace de las mod ificac io nes posterio res

de la no rma

B .2.- D epartam ento de A duanas e II.EE de la A.E .A .T .

W eb: A EA T – D epartam ento de A duanas e Im puestos Especia les

E nlace genera l http://w w w .aeat.es

Contenido Leg islac ió n tributar ia y aduanera

Acceso Inic io Po rtal de: Aduana e Impuesto s E specia les N ormat iva

Leg islac ió n de Aduanas e Impuesto s E specia les

N ormat iva tributaria y aduanera

Info rmació n práctica Recop ilac ió n de no rm ativa aduanera, fisca l, arancelar ia y de a lgunas m ed idas

no arancelar ias

Las no rmas de Leg islac ió n de Aduanas e Impuestos E specia les, presentadas

po r temas: Código Aduanero , T ARIC , D estinos A duaneros, C IT ES,

Propiedad Inte lectua l, etc.

E n N ormat iva tributaria y aduanera - Leg islac ió n de Adunas e II.EE , la

leg islac ió n se recoge po r tipo de no rma: Leyes, R D , Ó rdenes, etc.



B .3- Secretaría G enera l de C om ercio E xterior

W eb: Secretaría G enera l de C om ercio E xterior

E nlace genera l http://w w w .com ercio .m ityc.es/co mercio /bienvenido /Comercio+E xterio r/pagComercioE xterio r.htm

Contenido Recursos sobre po lít ica co mercia l, arancelar ia y m ed idas ant idum ping

Contro l de Calidad (SO IV RE ) y Seguridad

Acceso Inic io Po rtal de Comercio Comercio E xter io r

Leg islac ió n de Aduanas e Impuesto s E specia les

N ormat iva tributaria y aduanera

Info rmació n

práctica

Po lít ica comercia l:

M ed idas de defensa co mercia l: info rm ació n sobre procedim ientos antidum p ing (base de dato s)

M ed idas arancelar ias: info rm ació n sobre aranceles, contingentes y su spensio nes

Rég im en de co mercio : Info rmació n sobre reg ím enes comercia les im portación y expo rtación

Contro l de Calidad y A sistencia T écnica

SO IV RE : info rmació n sobre contro l de ca lidad com ercia l

So lic itud po r internet: https://w w w .w ebseguro .mcx.es/contro lso ivre/entrada.asp


Recursos y Herramientas en InternetB .4- M inisterio de Santidad y Política Social

W eb: M inisterio de Sanidad y Política Social

E nlace genera l http://w w w .m sc.es/pro fesio nales/sa ludPublica/sanidadE xterio r/ho me.htm

Contenido Info rmació n y leg islac ió n sobre contro les sanitar io s en frontera

Acceso Inic io P ro fesio nales Salud P ública Sanidad exter io r

Info rmació n práctica Contro les sanitar io s a lo s productos de uso y consumo hum anos procedentes de terceros

pa íses – Importación:

Info rmació n sobre contro les y productos

- P roductos somet idos a contro l

- Instalac iones fronterizas

- P rocedim ientos de contro l

- S ISAE X : sistema Info rmát ico de Sanidad E xterio r

- M ed idas de defensa co mercia l: info rmación sobre procedim ientos antidum ping.

Base datos.

- M ed ias arancelar ias: Info rm ació n sobre aranceles, contingentes y suspensio nes

- Rég im en de Comercio : Info rmación sobre regím enes co mercia les im portación y

exportación

Contro les sanitar io s a lo s productos de uso y consumo hum anos procedentes de terceros

pa íses – E xportación:

E stablec im ientos auto rizados a exportar E E.U U (carnes)



B .5- M inisterio de M edio A m biente y M edio R ura l y M arino

W eb: M inisterio de M edio A m biente y M edio Rural y M arino

E nlace genera l http://w w w .marm.es/

Contenido Info rmació n y leg islac ió n sobre contro les veterinarios en frontera en lo s d iferentes secto res:

pesca, ganader ía…

Acceso Inic io G anader ía Comercio E xterio r G anadero

Inic io Pesca Importac ión de atún…

Inic io Agricu ltura Sanidad V egeta l-

Info rmació n práctica Comercio E xterio r G anadero : Info rm ació n y leg islac ión sobre exportac ión e

im portac ión de productos ganaderos

Importación de atún ro jo , pez espada y patudo : Info rmació n sobre la obtenció n del

certificado ICAT T

Sanidad V egeta l: Info rmación sobre productos fito sanitar io s, puntos de inspecció n

fronteriza, em bala jes de madera – N IM F 15


El final

¡Mucha suerte!

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