INFORME ESTADÍSTICO

I SEMESTRE 2013

Julio 2013

Informes y consultas: grosales@araper.com.pe || www.araper.pe

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SEGMENTACION DE VEHÍCULOS

Para los efectos de los análisis estadísticos y de mercado contenidos en el presente informe, la

totalidad de vehículos automotores de más de cuatro ruedas que se comercializan en el país,

se han segmentado de la siguiente manera:

SEGMENTACIÓN DE VEHÍCULOS

Código ARAPER

Descripción Categoría

RENAV * Gráficos referenciales

VEHICULOS LIGEROS

L1 Automóvil, Station Wagon, Van

Familiar y Multiproposito (hasta 9 asientos y hasta 1500cc)

M1

L2 Automóvil, Station Wagon, Van

Familiar y Multipropósito (hasta 9 asientos y de más de 1500cc)

M1

L3 SUV

(hasta 9 asientos-excepcionalmente hasta 13 asientos)

M1 y M2

VEHICULOS COMERCIALES

C1 Microbús

(de 10 hasta 16 asientos) M2

C2 Minibús

(de 17 a 33 asientos y hasta 7 t. de PBV)

M2 y M3

C3 Camioneta Pick-Up (hasta 5 t. de PBV)

N1 y N2

C4

Camioneta Panel y Furgón (hasta 3.5 t. de PBV-

excepcionalmente sólo Panel hasta 5 t. )

N1 y N2

OMNIBUS

O1 Ómnibus

(más de 7 y hasta 16 t. de PBV) M3

O2 Ómnibus

(más de 16 t. de PBV) M3

PESADOS (CAMIONES Y REMOLCADORES)

P2 Camión,

(de 3,5 a 8 t. de PBV) N2

P3 Camión,

(de 8 a 16 t. de PBV) N2 y N3

P4 Camión,

(más de 16 t. de PBV) N3

P5 Remolcador o Tracto Camión

(más de 16 t. de PBV) N3

* Reglamento Nacional de Vehículos - DS 058-2003-MTC y modificatorias

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RESUMEN EJECUTIVO

MERCADO AUTOMOTOR – I SEMESTRE 2013

Como era de esperarse y luego de ocho años consecutivos (con excepción del 2009) de

crecimientos superiores al 20% (entre 24% y 81%), el primer semestre del 2013 muestra un

incremento en ventas más moderado (12.6%) y acorde con la situación económica nacional e

internacional, lo que nos lleva a estimar que el mercado total para el 2013 será de alrededor de

200,000 unidades.

Las 103,043 unidades vendidas al primer semestre se lograron, en gran medida, gracias al

impulso que aún mantiene nuestra economía, producto de muy buenos años anteriores; sin

embargo, se vienen observando ciertas señales de desaceleración preocupantes, situación que

esperamos se revierta rápidamente con la puesta en marcha de algunas medidas

reactivadoras, un mejor tratamiento de los aspectos relacionados con la estabilidad jurídica y

un combate frontal a la inseguridad ciudadana.

Cabe indicar que el sector privado mantiene su esfuerzo dinamizador, observándose una

mejor y mayor oferta de las empresas asociadas a ARAPER, así como una importante

disponibilidad crediticia facilitada por las entidades financieras.

En las siguientes páginas de este documento se presentan informes, cuadros y gráficas que

analizan el sector por segmentos y desde diferentes enfoques; sin embargo, consideramos

importante resaltar algunos aspectos relevantes que detallamos a continuación:

El 12.6 % de incremento en las ventas de vehículos nuevos, con respecto al primer

semestre del año 2012, sigue siendo uno de los mayores en la región, pero muestra

una moderación en nuestras tasas de crecimiento.

La venta de vehículos nuevos fuera de Lima se incrementó considerablemente en los

últimos años, alcanzando para el primer semestre del año 2013 una participación del

30.4% frente al 17.9% que representaba en similar periodo del año 2009.

La demanda de los niveles socio económicos medios y de la gente joven, han originado

que los vehículos populares y de baja cilindrada (< de 1,500 cc.) lideren el crecimiento

en ventas con un 30.5% de incremento.

La antigüedad promedio de nuestro parque automotor sigue mejorando y para el caso

de vehículos ligeros la estimamos en 12 años a nivel nacional y en 11 años para Lima.

El último empadronamiento de taxis realizado por la Municipalidad Metropolitana de

Lima muestra agradables sorpresas, ya que la antigüedad promedio para los taxis

independientes es de 11.2 años, para los de estación 10.3 años y para remisse de 4.3

años.

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Lamentablemente, como consecuencia de la suspensión del otorgamiento de

autorizaciones para taxis, la cantidad de conversiones de autos nuevos para su uso a

GNV ha disminuido de más de 700 unidades por mes en su mejor momento a menos

de 400 unidades por mes actualmente. Esta situación va en contra de la política

nacional de cambio de matriz energética, frena la renovación y modernización de la

flota de taxis y afecta a gasocentros y empresas de conversión a GNV.

La red de concesionaros continúa su expansión, habiéndose inaugurado en lo que va

del 2013 unos 25 nuevos puntos de atención integral a nivel nacional, los que se

suman a los más de 500 ya existentes a fines del 2012.

Nuestro desempeño a nivel regional continua mejorando, hemos dejado el último lugar

y las ventas en nuestro país ahora superan las de Ecuador y Venezuela; asimismo,

hemos acortado la brecha con Chile, país en el cual actualmente se vende casi el doble

de vehículos nuevos que en el Perú, siendo que en el 2002 esa relación era de 9 a 1.

Nuestra oferta vehicular es de las más amplias del mundo, estando presentes en

nuestro país más de 70 marcas, debidamente representadas y de diversos orígenes;

destacándose la participación de los países asiáticos (Corea, Japón, China, Tailandia,

India e Indonesia), los que en conjunto cubren más del 80% de nuestro mercado.

La modernización de nuestro parque viene permitiendo una importante mejora de la

calidad del aire en las principales ciudades; siendo que en el caso de Lima, para el

2011 y según el Estudio de Saturación en el Área Metropolitana de Lima-Callao del

Ministerio de Salud, los valores de Dióxido de Azufre (SO2), material particulado (PM2.5

y PM10) y metales pesados (plomo) han disminuido significativamente con respecto al

año 2000.

Todos los aspectos resaltados en líneas anteriores tendrían mucho mayor beneficio y serian

complementados, si es que logramos avanzar en tres temas fundamentales para el desarrollo

de nuestro país: (i) Ampliación y mejora de la infraestructura vial, (ii) Desarrollo de sistemas de

transporte público masivo en las principales ciudades y (iii) Una mejora sustancial en la calidad

de los combustibles.

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VENTA TOTAL VEHÍCULOS NUEVOS – 2009 / 2013 (I SEM)

Los resultados de ventas del primer semestre del año 2013 muestran un crecimiento de 12.6%

frente a similar periodo del año 2012.

Las ventas mensuales, salvo los dos primeros meses, fueron superiores a 16,000 unidades,

habiéndose alcanzado en abril el record con 19,234 vehículos vendidos.

VENTA TOTAL DE VEHICULOS NUEVOS 2009-2013 (I SEM)

AÑO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL I SEM

2009 5,488 5,666 6,196 5,973 5,881 6,893 36,097

2010 7,209 8,063 9,885 9,782 10,067 9,695 54,701

2011 9,557 10,832 12,444 10,893 12,302 11,868 67,896

2012 13,454 13,813 17,078 15,089 16,560 15,478 91,472

2013 15,468 15,728 17,670 19,234 18,630 16,313 103,043

VARIAC% 10/09

31.4% 42.3% 59.5% 63.8% 71.2% 40.6% 51.5%

VARIAC% 11/10

32.6% 34.3% 25.9% 11.4% 22.2% 22.4% 24.1%

VARIAC% 12/11

40.8% 27.5% 37.2% 38.5% 34.6% 30.4% 34.7%

VARIAC% 13/12 15.0% 13.9% 3.5% 27.5% 12.5% 5.4% 12.6%

5,799

36,097

54,701

67,896

91,472

103,043

-

30,000

60,000

90,000

120,000

2002 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución Ventas Totales Vehículos Nuevos 2009 / 2013 (I SEM)

51.54%

24.12%

34.72%

12.65%

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15,468 15,728

17,670

19,234 18,630

16,313

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3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

ENE. FEB. MZO. ABR. MAY. JUN.

2013 2012 2011 2010 2009

VENTA TOTAL POR MES Y AÑOS 2009 / 2012 (I SEM)

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Ligeros 60,876 66.6%

Comerciales 19,275 21.1%

Omnibus 1,367 1.5%

PARTICIPACIÓN POR SEGMENTOS

I SEM 2012

Camión-Remolc.

9,954

10.9%

VENTA POR SEGMENTO – 2012 / 2013 (I SEM)

Si bien las ventas totales en el primer semestre del 2013 se han incrementado con relación al

año 2012 en 12.6%, los diferentes segmentos muestran comportamientos variados, es así que

el segmento de vehículos ligeros creció en 16.3% (de 60,876 a 70,771 unidades), el segmento

de vehículos comerciales en 4.0% (de 19,275 a 20,053 unidades), el segmento de camiones y

remolcadores en 10.4% (de 9,954 a 10,994 unidades) y el segmento de ómnibus experimenta

una caída del 10.4% (de 1,367 a 1,225 unidades).

AÑO LIGEROS COMERCIALES OMNIBUS CAMIONES Y

REMOLCADORES TOTAL A

JUNIO

I SEM 2013 70,771 20,053 1,225 10,994 103,043

I SEM 2012 60,876 19,275 1,367 9,954 91,472

VARIAC% 2013/2012

16.3% 4.0% -10.4% 10.4% 12.6%

Ligeros 70,771 68.7%

Comerciales 20,053 19.5%

Omnibus 1,225 1.2%

PARTICIPACIÓN POR SEGMENTOS

I SEM 2013

Camión-Remolc.

9,161

10.6%

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LIGEROS

Este segmento tuvo el mayor crecimiento del mercado con 16.3%; sin embargo, dentro del

mismo se pueden apreciar diferentes comportamientos por sub-segmentos, es así que los

automóviles de hasta 1,500cc (L1) tuvieron el mayor crecimiento con 30.5%, seguido por las

SUV (L3) con 13.4%; por el contrario, la venta de automóviles de más de 1,500cc (L2) se

contrajo en un 2.5%.

Durante el primer semestre del año 2013 se tuvieron ventas mensuales por encima de las

10,000 unidades, siendo abril el mes record, en el cual se alcanzaron a colocar 13,273

vehículos ligeros, debido a la mayor disponibilidad de excedentes monetarios familiares,

producto del reparto de utilidades de muchas empresas que obtuvieron buenos resultados en el

2012.

El incremento en la venta de vehículos ligeros se debe principalmente al crecimiento de la

clase media y de su poder adquisitivo, así como a la mayor oferta de financiamiento.

VENTA TOTAL DE VEHICULOS LIGEROS NUEVOS 2009-2013 ( I SEM)

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

I SEM

2009 3,586 3,725 4,314 3,741 3,800 4,201 23,367

2010 4,615 4,762 5,925 5,945 6,020 6,096 33,363

2011 5,891 6,569 7,969 6,808 7,367 6,896 41,500

2012 9,508 9,443 10,867 9,915 10,876 10,267 60,876

2013 10,855 10,927 12,245 13,273 12,349 11,122 70,771

VARIAC% 10/09

28.7% 27.8% 37.3% 58.9% 58.4% 45.1% 42.8%

VARIAC% 11/10

27.6% 37.9% 34.5% 14.5% 22.4% 13.1% 24.4%

VARIAC% 12/11

61.4% 43.8% 36.4% 45.6% 47.6% 48.9% 46.7%

VARIAC% 13/12

14.2% 15.7% 12.7% 33.9% 13.5% 8.3% 16.3%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

L1 L2 L3

26,0

20

17,1

55

17,7

01 3

3,9

63

16,7

33

20,0

75

Venta por Sub-Segmento - Ligeros 2012/2013 (I SEM)

I SEM 2012

I SEM 2013

-2.5%

30.5%

13.4%

Autos < 1500cc

Autos > 1500cc

SUV

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9

10,855 10,927

12,245 13,273

12,349

11,122

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VENTA LIGEROS - 2009 / 2013 (I SEM)

2013 2012 2011 2010 2009

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10

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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

C1 C2 C3 C4

5,0

59

663

12,1

33

1,4

20

4,7

83

775

13,0

88

1,4

07

Venta por Sub-Segmento - Comerciales 2012/2013 (I SEM)

I SEM 2012

I SEM 2013

-5.5%

16.9%

7.9%

-0.9%

Microbús Minibús Pick Up Panel/Furgón

COMERCIALES

Este segmento creció en 4.0%, siendo dentro del mismo el de mayor crecimiento el sub-

segmento de minibuses (C2) con 16.9%, seguido de las pick-up (C3) con 7.9%; por el contrario,

paneles y furgones (C4) cayeron 0.9% y los microbuses (C1) cayeron en 5.5%.

La venta de minibuses alcanzó un importante crecimiento debido a la renovación de flotas de

transporte público en provincias; sin embargo, la venta de microbuses se vio afectada por

cambios en la normativa nacional que limitan su uso para ciertos servicios de transportes

especiales (turismo y transporte de personal principalmente).

El incremento en la venta de pick-up se logró debido a que se normalizó la oferta de estos

vehículos y a que existía alguna demanda embalsada; en cambio, la venta de paneles y

furgones se afectó debido a cierto estancamiento en el desarrollo del servicio de reparto y

distribución para el comercio retail.

A partir del segundo trimestre se nota un menor crecimiento (no se considera marzo en el

análisis, pues dicho mes en el 2012 fue atípico).

VENTA TOTAL DE VEHICULOS COMERCIALES NUEVOS 2009/2013 (I SEM)

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL I SEM

2009 1,195 1,212 1,071 1,286 1,365 1,828 7,957

2010 1,759 1,980 2,723 2,440 2,587 2,169 13,658

2011 2,500 2,853 2,750 2,544 3,278 3,185 17,110

2012 2,261 2,627 4,207 3,379 3,683 3,118 19,275

2013 2,921 2,959 3,382 3,687 3,946 3,158 20,053

VARIAC% 10/09

47.2% 63.4% 154.2% 89.7% 89.5% 18.7% 71.6%

VARIAC% 11/10

42.1% 44.1% 1.0% 4.3% 26.7% 46.8% 25.3%

VARIAC% 12/11

-9.6% -7.9% 53.0% 32.8% 12.4% -2.1% 12.7%

VARIAC% 13/12 29.2% 12.6% -19.6% 9.1% 7.1% 1.3% 4.0%

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11

2,921 2,959

3,382 3,687

3,946

3,158

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VENTA COMERCIALES 2009 / 2013 (I SEM)

2013 2012 2011 2010 2009

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12

ÓMNIBUS

Este segmento cayó respecto al año anterior en 10.4%; sin embargo, el sub-segmento de

ómnibus de menos de 16 t. PBV (O1) creció 24.7%, sustentado básicamente en la

modernización de las flotas de transporte urbano en Lima y provincias, así como en el

desarrollo del transporte turístico y de personal; en contraste, la venta de ómnibus de más de

16 t. PBV (O1) sufrió un retroceso de 32.1%, debido a que: (i) aún no se inician los procesos de

licitación para Corredores Complementarios de Lima y otros sistemas masivos en ciudades

importantes (Arequipa, Trujillo y otras) y (ii) algunas empresas de transporte interprovincial

están redireccionando su oferta en base a ómnibus de menor tamaño.

VENTA TOTAL DE OMNIBUS NUEVOS 2009 / 2013 (I SEM)

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL I SEM

2009 85 107 117 110 63 93 575

2010 151 267 193 180 194 185 1,170

2011 116 160 167 169 183 224 1,019

2012 205 214 219 196 257 276 1,367

2013 209 212 170 250 187 197 1,225

VARIAC% 10/09

77.6% 149.5% 65.0% 63.6% 207.9% 98.9% 103.5%

VARIAC% 11/10

-23.2% -40.1% -13.5% -6.1% -5.7% 21.1% -12.9%

VARIAC% 12/11

76.7% 33.8% 31.1% 16.0% 40.4% 23.2% 34.2%

VARIAC% 13/12

2.0% -0.9% -22.4% 27.6% -27.2% -28.6% -10.4%

0

200

400

600

800

1,000

O1 O2

522 8

45

651

574

Venta por Sub-Segmento - Ómnibus 2012/ 2013 (I SEM)

I SEM 2012

I SEM 2013

=<16 Toneladas > 16 Toneladas

24.7%

- 32.1%

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13

209 212

170

250

187 197

0

50

100

150

200

250

300

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VENTA ÓMNIBUS - 2009 / 2013 (I SEM)

2013 2012 2011 2010 2009

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14

0

1,000

2,000

3,000

4,000

P2 P3 P4 P5

3,0

58

2,1

86

2,8

29

1,8

81

3,4

04

2,3

64

3,0

57

2,1

69

Venta por Sub-Segmento - Camiones y Remolcadores 2012/2013 (I SEM)

I SEM 2012

I SEM 2013

11.3%

8.1%

8.1%

15.3%

3.5t a 8t C livianos

8t a 16t C medianos

>16t C pesados

Remolcadores

CAMIONES Y REMOLCADORES

Este segmento creció en 10.4%, siendo dentro del mismo, el sub-segmento de remolcadores o

tracto-camiones (P5) el de mayor crecimiento con 15.3%, seguido por los camiones livianos de

entre 3,5 t. y 8 t. (P2) con 11.3% y finalmente por los camiones medianos de entre 8 t. y 16 t.

(P3) y pesados de más de 16 t. PBV (P4), ambos con 8.1%.

Si bien la venta de camiones y remolcadores creció en todos sus segmentos, se aprecia un

mayor avance en vehículos más pesados, a pesar que continúan postergándose una serie de

proyectos productivos (especialmente mineros), cuya ejecución hubiera permitido un

incremento mucho más importante; asimismo, cabe indicar que se apreció cierto impulso en la

agricultura y agroindustria, generándose demanda de unidades livianas y medianas.

VENTA TOTAL DE CAMIONES Y REMOLCADORES NUEVOS 2009 / 2013 (I SEM)

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL I SEM

2009 622 622 694 836 653 771 4,198

2010 684 1,054 1,044 1,217 1,266 1,245 6,510

2011 1,050 1,250 1,558 1,372 1,474 1,563 8,267

2012 1,480 1,529 1,785 1,599 1,744 1,817 9,954

2013 1,483 1,630 1,873 2,024 2,148 1,836 10,994

VARIAC% 10/09

10.0% 69.5% 50.4% 45.6% 93.9% 61.5% 55.1%

VARIAC% 11/10

53.5% 18.6% 49.2% 12.7% 16.4% 25.5% 27.0%

VARIAC% 12/11

41.0% 22.3% 14.6% 16.5% 18.3% 16.3% 20.4%

VARIAC% 13/12

0.2% 6.6% 4.9% 26.6% 23.2% 1.0% 10.4%

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1,483

1,630

1,873

2,024 2,148

1,836

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VENTA CAMIONES Y REMOLCADORES 2009 / 2013 (I SEM)

2013 2012 2011 2010 2009

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16

LIMA 80.0%

AREQUIPA 5.7%

LA LIBERTAD 2.8%

CUSCO 2.5%

LAMBAYEQUE 1.7%

PIURA 1.8%

JUNIN 1.3%

OTROS 4.1%

VENTA POR REGIONES 2010

TOTAL PROVINCIA : 20% 4,623 unidades

LIMA 74.2%

AREQUIPA 7.9%

LA LIBERTAD 3.1%

CUSCO 2.7%

LAMBAYEQUE

2.2%

PIURA 2.1%

JUNIN 1.7%

OTROS 6.1%

VENTA POR REGIONES 2011

TOTAL PROVINCIA : 25.8% 8,275 unidades

LIMA 71.9%

AREQUIPA 8.7%

LA LIBERTAD 3.4%

CUSCO 3.4%

LAMBAYEQUE 1.9%

PIURA 1.8%

JUNIN 2.1%

OTROS 6.9%

VENTA POR REGIONES 2012

TOTAL PROVINCIA: 28.1% 25,694 unidades

LIMA 69.6%

AREQUIPA 8.6%

LA LIBERTAD 4.1%

CUSCO 3.0%

LAMBAYEQUE 2.7%

PIURA 2.3%

JUNIN 2.0%

OTROS 7.6%

VENTA POR REGIONES 2013

TOTAL PROVINCIA: 30.4% 31,280 unidades

VENTA POR REGIONES

La recuperación económica de diversas regiones, así como la apertura de nuevos

concesionarios en provincias, impulsaron las ventas en estos mercados de modo importante.

Es así, que la venta en provincias incrementó su participación de 17.9% en el año 2009 a

30.4% para el primer semestre del 2013, pasando de 6,447 a 31,280 unidades (385.2% de

crecimiento). Para ponerlo en perspectiva, en el primer semestre del 2013 se vendieron,

solamente en provincias, casi la misma cantidad de vehículos nuevos que los que se colocaron

en el año 2006 en todo el Perú (32,876 unidades).

REGIONES I SEM 2009 I SEM 2010 I SEM 2011 I SEM 2012 I SEM 2013

TOTAL 36,097 100% 54,701 100% 67,896 100% 91,472 100% 103,043 100%

LIMA 29,650 82.1% 43,788 80.0% 50,366 74.2% 65,778 71.9% 71,763 69.6%

AREQUIPA 1,873 5.2% 3,133 5.7% 5,366 7.9% 7,919 8.7% 8,885 8.6%

LA LIBERTAD 1,014 2.8% 1,511 2.8% 2,097 3.1% 3,076 3.4% 4,229 4.1%

CUSCO 962 2.7% 1,387 2.5% 1,851 2.7% 3,099 3.4% 3,113 3.0%

LAMBAYEQUE 611 1.7% 925 1.7% 1,485 2.2% 1,763 1.9% 2,744 2.7%

PIURA 583 1.6% 1,009 1.8% 1,448 2.1% 1,681 1.8% 2,375 2.3%

JUNIN 471 1.3% 712 1.3% 1,147 1.7% 1,882 2.1% 2,102 2.0%

OTROS 933 2.6% 2,236 4.1% 4,136 6.1% 6,274 6.9% 7,832 7.6%

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17

VENTA POR PAIS O ZONA GEOGRAFICA DE ORIGEN

Corea muestra un claro liderazgo en las ventas en el Perú, seguido por Japón (en lo que va del

2013 recuperó algo de la participación que venía perdiendo desde el 2009) y China (casi ha

duplicado su participación en 4 años).

Es importante destacar que la mayoría de países mantienen sus participaciones con ligeras

variaciones; sin embargo, en el caso de Argentina y Brasil se observan caídas pronunciadas.

TOTAL PAIS / ZONA 2009 2010 2011 2012 2013

COREA 21.5% 26.9% 29.5% 28.3% 28.6%

JAPON 33.1% 28.3% 18.7% 18.8% 19.1%

CHINA 10.8% 11.3% 17.3% 18.3% 18.7%

TAILANDIA 2.3% 10.6% 8.1% 7.6% 8.1%

INDIA 2.6% 2.4% 3.6% 4.3% 5.1%

INDONESIA 0.6% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7%

VIETNAM 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0%

MEXICO 4.6% 5.0% 6.9% 8.2% 6.7%

USA 2.1% 2.0% 1.8% 2.2% 2.5%

CANADA 0.4% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0%

BRASIL 10.6% 7.9% 6.6% 5.9% 4.2%

COLOMBIA 0.4% 0.6% 1.3% 1.0% 1.4%

ARGENTINA 7.1% 0.8% 1.9% 1.1% 1.0%

CHILE 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

EUROPA 3.8% 3.3% 3.3% 3.5% 3.8%

TOTAL PROVINCIA:

27.0 %

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18

28.6%

19.1%

18.7%

8.1%

5.1%

0.7%

0.0%

6.7%

2.5%

0.0%

4.2%

1.4%

1.0%

0.0%

3.8%

28.3%

18.8%

18.3%

7.6%

4.3%

0.6%

0.1%

8.2%

2.2%

0.0%

5.9%

1.0%

1.1%

0.1%

3.5%

29.5%

18.7%

17.3%

8.1%

3.6%

0.5%

0.2%

6.9%

1.8%

0.3%

6.6%

1.3%

1.9%

0.0%

3.3%

26.9%

28.3%

11.3%

10.6%

2.4%

0.4%

0.0%

5.0%

2.0%

0.4%

7.9%

0.6%

0.8%

0.0%

3.3%

21.5%

33.1%

10.8%

2.3%

2.6%

0.6%

0.0%

4.6%

2.1%

0.4%

10.6%

0.4%

7.1%

0.1%

3.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

COREA

JAPON

CHINA

TAILANDIA

INDIA

INDONESIA

VIETNAM

MEXICO

USA

CANADA

BRASIL

COLOMBIA

ARGENTINA

CHILE

EUROPA

Porcentaje de Venta por Origen

2013 2012 2011 2010 2009

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VENTA COMPARATIVA DENTRO DE LA REGIÓN

En el primer semestre del 2013 el Perú superó en ventas a Venezuela y Ecuador, países que

hasta hace un par de años atrás vendían más vehículos nuevos que nosotros.

Si comparamos el ratio de habitantes por vehículo vendido, podemos apreciar que también

hemos superado ampliamente a Venezuela, que seguimos acercándonos a Colombia y

Ecuador, aunque aún estamos muy lejos de Argentina y Chile.

PAIS VENTA I SEM 2013

MILES POB. APROX.

MILLONES

ARGENTINA 462 42

CHILE 192 17

COLOMBIA 159 47

ECUADOR 59 16

PERÚ 103 31

VENEZUELA 36 29

0

10

20

30

40

50

-

100

200

300

400

500

ARGENTINA CHILE COLOMBIA ECUADOR PERÚ VENEZUELA

Venta Vehículos Nuevos y Población en Países de la Región 2013 (I SEM)

Paises Pob. Aprox.

Mil

es

de

veh

ícu

llo

s

Millo

ne

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VENTA COMPARATIVA DE LIGEROS 2013 vs 2012 (I SEM)

MARCA

Autos / SW / Multipropósito / SUV

2013 % 2012 % Variac.

2013/2012 de <= 1500cc L1

de > 1500cc L2

SUV L3

ALFA ROMEO 1 0 1 0.00% 3 0.00% -66.7%

AUDI 50 250 162 462 0.65% 346 0.57% 33.5%

BMW 306 259 565 0.80% 466 0.77% 21.2%

BRILLIANCE 67 1 59 127 0.18% 82 0.13% 54.9%

BYD 335 16 17 368 0.52% 305 0.50% 20.7%

CHANGAN 189 189 0.27% 60 0.10% 215.0%

CHANGHE 383 383 0.54% 336 0.55% 14.0%

CHERY 590 9 477 1076 1.52% 1000 1.64% 7.6%

CHEVROLET 7752 1862 770 10384 14.67% 7458 12.25% 39.2%

CHRYSLER 10 0 10 0.01% 7 0.01% 42.9%

CITROEN 34 123 157 0.22% 122 0.20% 28.7%

DAIHATSU 0 304 304 0.43% 310 0.51% -1.9%

DODGE 0 117 117 0.17% 122 0.20% -4.1%

DONG FENG 1 154 154 0.22% 119 0.20% 29.4%

FAW 1 2 0 2 0.00% 66 0.11% -97.0%

FIAT 25 13 0 38 0.05% 47 0.08% -19.1%

FORD 5 1065 1070 1.51% 581 0.95% 84.2%

FOTON 42 42 0.06% 30 0.05% 40.0%

GEELY_2 316 83 399 0.56% 440 0.72% -9.3%

GONOW 311 311 0.44% 268 0.44% 16.0%

GREAT WALL 444 1 525 970 1.37% 850 1.40% 14.1%

HAFEI 351 351 0.50% 265 0.44% 32.5%

HAIMA 282 37 23 342 0.48% 244 0.40% 40.2%

HONDA 266 880 1146 1.62% 920 1.51% 24.6%

HYUNDAI 5610 1870 3370 10850 15.33% 8738 14.35% 24.2%

JAC 353 160 12 525 0.74% 513 0.84% 2.3%

JEEP 583 583 0.82% 707 1.16% -17.5%

KIA 6004 1606 3012 10622 15.01% 9025 14.83% 17.7%

LAND ROVER 63 63 0.09% 55 0.09% 14.5%

LEXUS 33 35 68 0.10% 0 0.00% N.C.

LIFAN 574 18 30 622 0.88% 209 0.34% 197.6%

MAHINDRA 58 58 0.08% 125 0.21% -53.6%

MAZDA 247 611 387 1245 1.76% 589 0.97% 111.4%

MERCEDES BENZ 245 60 305 0.43% 240 0.39% 27.1%

MG 282 9 291 0.41% 142 0.23% 104.9%

MINI 36 9 45 0.06% 55 0.09% -18.2%

MITSUBISHI 4 98 379 481 0.68% 339 0.56% 41.9%

NISSAN 3665 869 4534 6.41% 5637 9.26% -19.6%

PEUGEOT 42 158 45 245 0.35% 350 0.57% -30.0%

PORSCHE 25 53 78 0.11% 48 0.08% 62.5%

RENAULT 251 453 979 1683 2.38% 1302 2.14% 29.3%

SEAT 4 106 110 0.16% 151 0.25% -27.2%

SSANGYONG 436 436 0.62% 363 0.60% 20.1%

SHINERAY 0 2 -100.0%

SUBARU 0 73 549 622 0.88% 528 0.87% 17.8%

SUZUKI 3293 639 962 4894 6.92% 3734 6.13% 31.1%

TOYOTA 5635 2180 2737 10552 14.91% 9686 15.91% 8.9%

VOLKSWAGEN 33 1571 463 2067 2.92% 2897 4.76% -28.7%

VOLVO 71 32 103 0.15% 82 0.13% 25.6%

WULING 34 34 0.05% 0 0.00% N.C.

ZNA 34 34 0.05% 46 0.08% -26.1%

ZOTYE 2 210 212 0.30% 321 0.53% -34.0%

AUTOCRAFT 2 103 103 0.15% 115 0.19% -10.4%

FAW 2 136 5 5 146 0.21% 0 0.00% N.C.

JONWAY 2 12 65 77 0.11% 0 0.00% N.C.

OTROS 3 58 43 14 115 0.16% 430 0.71% -73.3%

TOTALES 33,963 16,733 20,075 70,771 100% 60,876 100% 16.3%

PORCENTAJES 48.1% 23.6% 28.4% 100%

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VENTA COMPARATIVA DE COMERCIALES 2013 VS 2012 (I SEM)

MARCA

Pasajeros Carga

2013 % 2012 % Variac.

2013/2012 Microbus Minibus Pickup, Baranda

Panel, Furgon

C1 C2 C3 C4

BAW 111 10 2 123 0.6% 155 0.8% -20.6%

CHANGAN 67 47 25 56 195 1.0% 103 0.5% 89.3%

CHANGHE 28 21 15 64 0.3% 61 0.3% N.C.

CHEVROLET 4 361 365 1.8% 371 1.9% -1.6%

CITROEN 16 16 0.1% 55 0.3% -70.9%

DODGE 19 19 0.1% 46 0.2% -58.7%

DONG FENG 1 56 97 153 0.8% 136 0.7% 12.5%

FIAT 10 155 165 0.8% 219 1.1% -24.7%

FORD 0 89 89 0.4% 55 0.3% 61.8%

FORLAND 1 114 114 0.6% 161 0.8% -29.2%

FOTON 453 0 40 0 493 2.5% 324 1.7% 52.2%

GONOW 22 22 0.1% 34 0.2% -35.3%

GREAT WALL 395 395 2.0% 251 1.3% 57.4%

HAFEI 26 49 75 0.4% 158 0.8% -52.5%

HAIMA 23 23 0.1% 0 0.0% N.C.

HIGER 0 3 3 0.0% 9 0.0% -66.7%

HONDA 2 2 0.0% 21 0.1% -90.5%

HYUNDAI 1135 199 744 57 2,135 10.6% 3082 16.0% -30.7%

IVECO 28 3 31 0.2% 37 0.2% -16.2%

JAC 363 81 81 0 525 2.6% 504 2.6% 4.2%

JINBEI * 231 75 0 306 1.5% 301 1.6% 1.7%

JMC 0 37 0 37 0.2% 101 0.5% -63.4%

KIA 645 645 3.2% 495 2.6% 30.3%

KING LONG 73 73 0.4% 0 0.0% N.C.

LIFAN 71 49 120 0.6% 34 0.2% 252.9%

MAHINDRA 293 293 1.5% 227 1.2% 29.1%

MAZDA 215 215 1.1% 103 0.5% 108.7%

MERCEDES BENZ 86 68 70 224 1.1% 146 0.8% 53.4%

MITSUBISHI 16 134 754 31 935 4.7% 841 4.4% 11.2%

NISSAN 39 1844 0 1,883 9.4% 2378 12.3% -20.8%

PEUGEOT 151 151 0.8% 82 0.4% 84.1%

RENAULT 283 16 299 1.5% 114 0.6% 162.3%

SSANGYONG 79 79 0.4% 85 0.4% -7.1%

SUZUKI 72 79 151 0.8% 113 0.6% 33.6%

TITAN 0 0.0% 6 0.0% -100.0%

T-KING 4 4 0.0% 0 0.0% N.C.

TOYOTA 1498 31 6347 17 7,893 39.4% 6497 33.7% 21.5%

VOLKSWAGEN 40 48 554 52 694 3.5% 471 2.4% 47.3%

YUEJIN 175 12 187 0.9% 365 1.9% -48.8%

YUTONG 2 2 0.0% 0 0.0% N.C.

ZNA 27 17 44 0.2% 74 0.4% -40.5%

AUTOCRAFT 2 37 6 14 0 57 0.3% 86 0.4% -33.7%

FAW 2 15 44 59 0.3% 0 0.0% N.C.

FORLAND 2 66 0 66 0.3% 0 0.0% N.C.

JINBEI 2 0 97 0 97 0.5% 0 0.0% N.C.

JOYLONG 2 32 46 78 0.4% 0 0.0% N.C.

OTROS 3 291 82 68 13 454 2.3% 974 5.1% -53.4%

TOTALES 4,783 775 13,088 1,407 20,053 100% 19,275 100% 4.0%

PORCENTAJES 24% 4% 65% 7% 100%

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VENTA COMPARATIVA DE ÓMNIBUS 2013 VS 2012 (I SEM)

MARCA Omnibus

<=16t

O1

Omnibus >16t

O2

2013 % 2012 % Variac.

2013/2012

CHANGAN 4 4 0.3% 3 0.2% 33.3%

FOTON 0 0.0% 8 0.6% N.C.

GOLDEN DRAGON 90 30 120 9.8% 77 5.6% 55.8%

HIGER 20 4 24 2.0% 36 2.6% -33.3%

HINO 81 81 6.6% 0 0.0% N.C.

HYUNDAI 75 0 75 6.1% 18 1.3% 316.7%

INTERNATIONAL 27 0 27 2.2% 34 2.5% -20.6%

ISUZU 4 4 0.3% 7 0.5% -42.9%

IVECO 25 25 2.0% 19 1.4% 31.6%

JAC 3 11 14 1.1% 12 0.9% 16.7%

KING LONG 64 77 141 11.5% 80 5.9% 76.3%

MERCEDES BENZ 88 150 238 19.4% 380 27.8% -37.4%

MITSUBISHI 57 57 4.7% 146 10.7% -61.0%

SCANIA 49 49 4.0% 71 5.2% -31.0%

VOLKSWAGEN 90 141 231 18.9% 324 23.7% -28.7%

VOLVO 33 33 2.7% 56 4.1% -41.1%

YUTONG 14 8 22 1.8% 22 1.6% 0.0%

FAW 2 6 6 0.5% 0 0.0% N.C.

OTROS 3 28 46 74 6.0% 74 5.4% 0.0%

TOTALES 651 574 1,225 100% 1,367 100% -10.4%

PORCENTAJES 53% 47% 100%

Asocia

ció

n d

e R

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senta

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- A

RA

PE

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23

VENTA COMPARATIVA DE CAMIONES Y REMOLCADORES 2013 VS 2012 (I SEM)

MARCA

Livianos Medianos Pesados Remolc.

2013 % 2012 % Variac.

2013/2012 3.5t a 8t

P2 > 8t a 16t

P3 > 16t P4

> 16t P5

BAW 104 69 173 1.6% 197 2.0% -12.2%

CAMC 74 74 0.7% 61 0.6% 21.3%

CHANGAN 0 0.0% 2 0.0% -100.0%

DAF 15 15 0.1% 3 0.0% 400.0%

DONG FENG 1 124 272 77 14 487 4.4% 520 5.2% -6.3%

FAW 1 8 17 65 11 101 0.9% 102 1.0% -1.0%

FORLAND 1 29 58 52 139 1.3% 107 1.1% 29.9%

FOTON 165 212 34 1 412 3.7% 348 3.5% 18.4%

FREIGHTLINER 155 219 315 689 6.3% 457 4.6% 50.8%

HINO 296 271 268 0 835 7.6% 662 6.7% 26.1%

HYUNDAI 726 56 44 6 832 7.6% 889 8.9% -6.4%

INTERNATIONAL 38 96 783 917 8.3% 874 8.8% 4.9%

ISUZU 285 249 196 0 730 6.6% 631 6.3% 15.7%

IVECO 0 167 10 177 1.6% 137 1.4% 29.2%

JAC 516 218 67 4 805 7.3% 685 6.9% 17.5%

JINBEI * 106 63 169 1.5% 319 3.2% -47.0%

JMC 231 37 268 2.4% 191 1.9% 40.3%

KENWORTH 10 218 228 2.1% 199 2.0% 14.6%

MACK 17 92 109 1.0% 42 0.4% 159.5%

MAN 12 2 14 0.1% 0 0.0% N.C

MERCEDES BENZ 5 15 433 40 493 4.5% 310 3.1% 59.0%

MITSUBISHI 469 204 4 677 6.2% 442 4.4% 53.2%

SCANIA 112 112 224 2.0% 174 1.7% 28.7%

SHACMAN 3 25 19 47 0.4% 0 0.0% N.C.

SINOTRUK 1 0 114 46 161 1.5% 81 0.8% 98.8%

TITAN 0 3 0.0% -100.0%

T-KING 28 5 33 0.3% 0 0.0% N.C

VOLKSWAGEN 37 72 160 0 269 2.4% 359 3.6% -25.1%

VOLVO 571 462 1033 9.4% 1115 11.2% -7.4%

YUEJIN 97 84 0 0 181 1.6% 356 3.6% -49.2%

AUTOCRAFT 2 9 11 0 20 0.2% 24 0.2% -16.7%

FAW 2 11 11 0.1% 0 0.0% N.C.

FORLAND 2 62 39 0 101 0.9% 129 1.3% -21.7%

JINBEI 2 69 67 136 1.2% 0 0.0% N.C.

OTROS 3 26 149 240 19 434 3.9% 535 5.4% -18.9%

TOTALES 3,404 2,364 3,057 2,169 10,994 100% 9,954 100% 656.2%

PORCENTAJE 31% 22% 28% 20% 100%