24/07/2015

CODERE

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

23/07/15 ESPAÑA - CONTRATO DE LIQUIDEZ SIN EFECTO POR LIQUIDACIÓN DE BANCO DE MADRID / HECHORELEVANTE

4 1

JUEGO

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

24/07/15 ESPAÑA - LOS ABANDERADOS DE LA CONVERGENCIA SE QUEDAN FUERA DEL CLUB / SECTOR DEL JUEGO 6 2

24/07/15 ESPAÑA - CAL Y ARENA DE JDIGITAL EN SU INFORME SBORE LOS TRES PRIMERO AÑOS DEL JUEGO ONLINELEGAL / AZARPLUS

8 2

24/07/15 ITALIA - L'INTESA TRA MAFIE SULLE WEB-SCOMMESSE / IL SOLE 24 ORE 10 1

23/07/15 ITALIA - 'NDRANGHETA, SEQUIESTRO DA 2 MILIARDI / IL SOLE 24 ORE 11 1

23/07/15 ITALIA - BOOM DI SCOMMESSE ILLEGALI ON LINE / IL TEMPO 12 1

21/07/15 ALEMANIA - EMBRACING START-UPS CRUCIAL FOR CORPORATIONS-BONELLO / TGCOM 13 2

23/07/15 CHILE - ENJOY REDUCE SUS GANANCIAS UN 90,21% / ELDIARIO.DELJUEGO.COM 15 1

23/07/15 MACAO - MACAO RECIBIÓ MENOS VISITANTES / ELDIARIO.DELJUEGO.COM 16 2

BOLSA

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

23/07/15 INFORME SOBRE LA COTIZACIÓN BURSÁTIL / PRENSA GENERAL 19 1

2 / 19

CODERE

3 / 19

Madrid 23 de julio de 2015

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de

Valores, y disposiciones que la desarrollan, Codere, S.A. procede por medio del

presente escrito a comunicar el siguiente

HECHO RELEVANTE

Codere S.A. informa de que ha quedado sin efecto el Contrato de Liquidez suscrito con

Banco Madrid S.A.U. debido a la puesta en liquidación de dicha entidad bancaria.

Ángel Corzo Uceda

Director Financiero Corporativo

Avda. de Bruselas, 26 28108 Alcobendas Madrid Telf: 91 354 28 00 Fax: 91 662 70 70

4 / 19

JUEGO

5 / 19

http://sectordeljuego.com/detalle_noticia.php?id=86612

Los abanderados de la convergencia se quedan

fuera del Club

Alfredo García, Vicente Coves, Enrique Burgos y David Ballesteros de eBingo.es

Ebingo.es no es tenido en cuenta para la conformación inicial del Club de Convergentes.

En enero de 2013 SECTOR presentó oficialmente eBingo.es, una empresa formada por el Grupo Ballesteros, Bingos Reunidos y Grupo Coves, tres compañías que figuran entre las primeras de España en la explotación de salas de bingo y que encabezan José Ballesteros, Alfredo garcía y Vicente Coves, respectivamente.

Desde su constitución y a lo largo de estos dos años eBingo.es, que tiene su fuerte posicionamiento en el juego presencial pero no por ello cierra los ojos ni los proyectos a las demandas que plantea un futuro que ya es presente, ha venido siendo casi en solitario el abanderado de la convergencia entre el juego online y offline. Ha defendido la postura de que ambas propuestas no tienen porque ser incompatibles, antes al contrario deben ser utilizadas como generadoras de nuevas propuestas de negocio que pueden contribuir a la dinamización económica del sector presencial.

David Ballesteros, CEO de eBingo.es, en una reciente entrevista en nuestras páginas, se reafirmó en la conveniencia de converger el juego online y offline en todas las Comunidades para que las salas sean un punto de atracción del juego online.

Tras esta defensa insistente y reiterada de eBingo.es llama poderosamente la atención que al crearse el Club de Convergentes a instancias de varios grupos estén en principio excluidos del mismo quienes más se han distinguido en su lucha por la convergencia.

6 / 19

7 / 19

PARTIDOS EMERGENTES, LIQUIDEZ INTERNACIONAL Y EL MÓVIL COMO ACTOR PRINCIPAL DEL FUTURO DEL JUEGO ONLINE Y PRESENCIAL

Cal y Arena de Jdigital en su Informe sobre los tres primeros años del Juego Online Legal

AZARplus.- Con un formato más periodístico que científico, pero de fácil y entretenida lectura, Jdigital ha realizado y difundido un Informe que analiza los tres primeros años del Juego Online, tras la entrada en vigor de la Ley del Juego del Estado. En líneas generales, es correcto y exacto en su planteamiento y sus diagnósticos...Podría decirse que dan una de cal y otra de arena a la gestión del Gobierno en la administración y desarrollo de la Ley... Avance y valoración positiva con la legalidad, llamamiento a la Convergencia, interés en los partidos emergentes y contundente esperanza en el futuro del télefono móvil... pero impuestos desmesurados y falta de liquidez internacional...Recomendamos su atenta lectura...

VER INFORME

24/07/2015

Sacha Michaud, Presidente de Jdigital

A día de hoy, el principal reto del sector es eliminar el estigma que el juego online tiene en España a pesar de haber logrado hacerse un hueco importante en el sectore-commerce alcanzando la quinta posición del ranking de las ramas con más actividad por volumen de negocio y número de transacciones. El objetivo es que el juego online se auna opción más de ocio como sucede en países como el Reino Unido donde forma parte de su cultura o como jugar lotería en nuestro país.

El futuro del sector del juego,tanto online como presencial, está en el móvil.

Miguel Ferrer Asesor en Asuntos Institucionales

El mapa político actual anuncia un cambio electoral en el que nuevos partidos parece que tendrán un papel importante en las políticas y legislación en España. Será fundamental para el sector el poder involucrarse en todos estos cambios para no solo educar sobre este industria sino también para intentar aprovechar el interés de promoción de nuevas actividades económicas en España donde el comercio electrónico y en general la economía digital deben jugar un papel relevante.

Rubén IglesiasWebmaster, de iApuestas

Si no se reducen los impuestos, es imposible que existan tantos operadores por lo que o bien se tendrán que fusionar o desaparecerán, no hay sitio para todos.

8 / 19

Esther Martín-Ortega Public Affairs Manager Iberia & Latam, de Betfair

La carga fiscal está entre las mayores de toda Europa y la liquidez internacional marcaría la diferencia en términos de crecimiento de mercado en España.

Simón Muñoz, Fundador de educaPoker

La reducción artificial de la oferta, unida al alto nivel impositivo sobre el juego, ha expulsado del mercado a la gran mayoría de jugadores que ahora tributan en otras jurisdicciones como Reino Unido. Los jugadores no están dejando de jugar como indicarían los números de la DGOJ, simplemente se están viendo forzados a hacerlo fuera de los canales legales

María González, Country Manager de Paysafecard

Los medios de pago se están adaptado a los usos de los clientes y, por ello, se desarrollan aplicaciones que facilitan los depósitos y reintegros, especialmente en el ámbito móvil

Pedro Extremera, Sales Director de Playtech

La oferta de juego online en España sigue con sus problemas de competitividad, por la excesiva fiscalidad, directa del impuesto sobre el juego y la imposibilidad de compensar el impacto del IVA

Rafael Jiménez, Project Manager de Enracha

El futuro no se contempla únicamente desde la perspectiva de la rama online, sino que la fuerza, oportunidades y estabilidad se obtendrán de la unión sinérgica con el segmento presencial

Cristina García, Directora de Relaciones Institucionales de ZITRO

Está en la mano de la DGOJ el mejorar la actividad, bien por la vía de permitir mayores posibilidades al juego, por conceder la deseada liquidez internacional a los juegos necesitados de la misma, y también por la vía de una rebaja impositiva, que por otro lado está siendo reclamada por todo el Sector, como elemento necesario invertir el actual apalancamiento del mismo.

http://www.azarplus.com/noticia.php?idnoticia=7273

9 / 19

ITALIA

10 / 19

ITALIA

11 / 19

ITALIA

12 / 19

ALEMANIA

Embracing start-ups crucial for corporations – Bonello

Tuesday, July 21, 2015 Posted by Totally gaming

Burckhardt Bonello wants to see more genuine innovation in the gaming sector

Embracing innovative start-ups is “a matter of survival” for established corporations in the

gaming sector, according to Burckhardt Bonello, the chief executive of Found Fair Ventures and

founder of mybet.

Bonello will take his place on an expert panel of judges who will grill the finalists pitching at the

2015 EiG Start-Up LaunchPad competition in Berlin in October.

Bonello told TotallyGaming.com that he has been encouraged by the emergence of innovation

‘incubators’ spearheaded by leading companies in the industry, including William Hill’s new

WHLabs initiative. However, he insisted that it was a necessary step for major corporations.

“For a big corporation this sort of step is inevitable – it’s a matter of survival,” Bonello told

TotallyGaming.com.

“The lifespan of companies is getting shorter and shorter, and it is a very good idea to embrace

younger start-ups. The likes of Google and Apple have been showing others how to do it.

“One of the biggest problems is that most corporations try to do it themselves, because they

want to own everything, but that is the wrong approach. They should have external

entrepreneurs and perhaps a minority stake, and then they can grab the company when it’s

suitable to be bought.”

Bonello said that he has been relatively disappointed by the level of innovation in gaming in

recent times, but added that he and his associates would be interested in a range of proposals.

“I think that there’s a lot of room for game-changing ideas in the gaming space,” he said. “It

seems that very few people have been working on an idea or trying to deliver it. People have

just been waiting to copy another idea.

13 / 19

ALEMANIA

“I think corporations should wake up and be open to engaging with start-ups, but from our

perspective, we are very interested in disruptive game-changers.

“We’re looking for really passionate, exceptional talent, and people who have ideas and some

sort of founding experience, as well as a deep knowledge of how to manage marketing in the

space.

“There is no age limit. We will back 25-year-olds if necessary, but we would not back the 35th

copy of the same start-up.

“We’ve seen a lot of potential in social and iGaming. We’re looking at the use of artificial

intelligence and mobile-focused, multi-channel gaming, as well as the infrastructure surrounding

all of these areas.

“We have a wide range of knowledge – not only in the gaming space – and we are very well

positioned to judge what is going to happen five years from now.”

Given his extensive experience, Bonello is well positioned to offer advice to the industry’s

creative thinkers, and those who will be pitching at the EiG Start-Up LaunchPad.

“Start-ups need to make sure they have the best team possible as they will be competing

globally against others who might be backed by tens of millions of dollars,” he said.

“You need to be able to take on the other top talents and make sure that you maximise the

learning speed and reduce the learning cost before you scale. So you shouldn’t scale too early,

but if you have the right framework in place, you will need the firepower to scale quickly.

“We see a lot of start-ups who don’t do their homework and don’t know their competitors, and

that is pretty basic and pretty embarrassing. Above all, start-ups have to convince you that the

team is good and that the idea is something new that isn’t already out there.”

Bonello feels that Berlin is the ideal destination for the Start-Up LaunchPad.

“It’s a great location for start-ups,” he added. “There are teams in Berlin without a single

German on board, simply because it makes sense to be based here and the costs are

comparatively so low.

“We are also very open to start-ups who are looking at using Berlin as a gateway to the

international market.”

Start-ups should visit www.eigexpo.com/start-launchpad to check the submission criteria before

sending their completed forms to ewa.bakun@claironevents.com no later than August 30.

http://www.totallygaming.com/news/mobile/embracing-start-ups-crucial-corporations-bonello

14 / 19

CHILE

Enjoy Reduce Sus Ganancias Un 90,21%

Jueves, 23 de Julio de 2015 12:17 La operadora de casinos Enjoy reportó ganancias por $569,81 millones en el primer semestre del año, cifra que representa un descenso del 90,21% en relación a los $5.822,86 millones que obtuvo en igual período del año anterior. También se conoció que en sesión de directorio realizada este miércoles, la operadora de casinos chilena aceptó la renuncia de Darío Calderón González, quien era miembro de ese cuerpo directivo desde hacía varios años. En su reemplazo, se nombró a Francisco Javier Martínez Segui, quien también asumirá la vicepresidencia de la mesa directiva de la compañía.

La operadora de casinos Enjoy reportó ganancias por $569,81 millones en el primer semestre del año.

Los ingresos de actividades ordinarias de la compañía en tanto alcanzaron los $116.794 millones, un 4,98% superior a los $111.245 millones registrados en igual período de 2014.

Los costos de ventas en tanto ascendieron a $91.236 millones, registrando un aumento del 6,9% en comparación con el mismo periodo de 2014.

El rubro Otras Ganancias (pérdidas) registró en el período una pérdida de $1.198 millones, lo que se debe principalmente por una disminución en el valor de la opción call, por la compra del 55% de las acciones de Baluma S.A.

Renuncia

La operadora de casinos de juegos informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que en sesión de directorio realizada este miércoles, Darío Calderón González presentó su renuncia al directorio de la compañía, decisión que fue aceptada por la mesa de la firma.

En su reemplazo, el directorio decidió nombrar a Francisco Javier Martínez Segui, quien también asumirá la vicepresidencia de la mesa directiva de la compañía.

Informe 2do. trimestre

Fuente:www.economiaynegocios.cl http://eldiario.deljuego.com.ar/submenunoticiadelaregion/13529-enjoy-reduce-sus-ganancias-un-9021.html

15 / 19

MACAO

MACAO RECIBIÓ MENOS VISITANTES Jueves, 23 de Julio de 2015 13:24

Fueron 2,25 millones los visitantes que llegaron al enclave chino de Macao en junio, lo que representa un descenso del 7,6 por ciento sobre base interanual, de acuerdo a los datos del Servicio de Estadística y Censos de la ciudad. Se trata de la cifra mensual más baja desde septiembre del 2012, cuando la ciudad recibió a 2.160.000 visitantes.

El gobierno de Macao anunció el mes pasado que flexibilizaría las reglas en los visados de tránsito

La caída sobre base anual fue aún más amplia, en cuanto al número de turistas de China continental que visitaron Macao el mes pasado.

El número de visitantes de China continental disminuyó en un 10,1 por ciento, a 1,44 millones en junio. Esa fue la cifra mensual más baja de esas visitas desde marzo de 2013, según los datos oficiales.

Los datos del gobierno muestran los visitantes del continente que viajaron a la capital mundial del juego el mes pasado en el marco del Plan de Visita Individual (Individual Visit Scheme-IVS), descritos por los analistas de inversión. Por lo general representan el segmento de mayor poder adquisitivo del mercado turístico continental saliente, que se redujo en un 4,2 por ciento respecto al año anterior.

El gobierno de Macao solicitó a Pekín "mejorar" el sistema que permite a los viajeros chinos visitar en forma independiente Macao, un anuncio que siguió al hacinamiento experimentado en las fronteras de Macao, y en principales puntos turísticos durante la temporada de fiestas del Año Nuevo Chino.

Las llegadas de visitantes a Macao en la primera mitad de 2015 disminuyó en un 3,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, a 14,8 millones. En enero, el jefe de la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao previó que el número de visitantes a Macao podría crecer en un 5 por ciento en 2015. Macao registró un salto de 7,5 por ciento en visitantes durante el 2014, a 31,5 millones de llegadas.

Los analistas de inversiones dijero que el número de visitantes no se correlacionan directamente con la demanda total del juego, ya que los ingresos brutos del juego (GGR) en el mercado de Macao ha sido típicamente asimetrica a los jugadores de alta gama.

16 / 19

MACAO

Los ingresos brutos de los casino en Macao cayeron un 36.2 por ciento en junio a aproximadamente U$S 2.170 millones. Fue la tasa de disminución mensual más lenta del año desde enero, cuando el mercado se contrajo un 17,4 por ciento.

El gobierno de Macao anunció el mes pasado que flexibilizaría las reglas en los visados de tránsito utilizadas por algunos titulares de pasaportes de la parte continental de China para las visitas a Macao. A partir del 1 de julio China continental permitió permanecer a estos visitantes un máximo de siete días en Macao, siempre y cuando hayan documentado la prueba de viaje de regreso a un tercer destino.

La flexibilización de la política de visados de tránsito es "poco probable que cambie los fundamentos subyacentes del sector[juegos]", dijeron analistas de Daiwa Securities Group Inc.

Rob Goldstein, presidente y director de operaciones de Las Vegas Sands Corp, fue consultado por los ingresos del trimestre del grupo, acerca de que si el cambio en las reglas de visado de tránsito podría ser una "positiva señal" en relación con las políticas locales para el mercado de los casinos de Macao.

El ejecutivo respondió, refiriéndose también a la prohibición total de fumar en los casinos que es probable que se convierta en ley el próximo año: "Esperamos pacientemente a que la dirección del gobierno, ya sea fumar, ya se trate de visados: pero para nosotros... simplemente no lo sabemos. Somos respetuosos del gobierno. Tenemos la esperanza de que van a apoyar a Macao".

Fuente:www.ggrasia.com http://eldiario.deljuego.com.ar/submenunoticiadelmundo/13530-macao-recibe-menos-visitantes.html

17 / 19

BOLSA

18 / 19

Informe sobre la cotización bursátil23 de julio de 2015

19 / 19