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Jauregui Force FABRICACION DE PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLE Responsable Social: Jesús Alberto Jauregui Ahumada

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Jauregui Force

FABRICACION DE PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLE

 

2014

Responsable Social: Jesús Alberto Jauregui Ahumada

PROYECTO: FABRICACION DE PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLESOLICITANTE: JAUREGUI FORCE

LOCALIDAD: HERMOSILLO, SONORA

C O N T E N I D ODATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROMOVENTE..........................6

Resumen ejecutivo.................................................................................................7

Inversión:...........................................................................................................................8

II Desarrollo.............................................................................................................8

a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante.......................................8

b) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados.............................................................................................................9

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad. 9

d) Apreciación de beneficios.......................................................................................9

1. Objetivos y metas.............................................................................................10

Objetivo general..............................................................................................................10

Objetivos particulares......................................................................................................10

Metas...............................................................................................................................10

2. Aspectos de mercado......................................................................................11

2.1 Descripción de los Productos que ofrece la empresa JAUREGUI FORCE..............11

2.1.1 Las características de un buen producto en el giro deben ser:..........................12

2.1.2 La forma de presentación de los productos del giro se realiza en:....................12

2.1.3 Características de la Materia Prima:...................................................................12

2.1.4 Relación de proveedores principales..................................................................12

2.2 Características de los Productos y Servicios............................................................13

2.2.1 Productos y Servicios.........................................................................................13

2.2.2 Productos sustitutos...........................................................................................13

2.3Análisis de Mercado...................................................................................................13

2.4 Identificación de la Demanda....................................................................................14

2.4.1 Características de la demanda...........................................................................14

2.4.2 Referencia de Compradores...............................................................................15

2.4.2 Razones por las que estos compradores consumirán nuestros productos y servicios.......................................................................................................................16

2.5 Identificación de la Oferta..........................................................................................16

2.5.1 Oferta de Servicios.............................................................................................16

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2.5.2 Razones de permanencia de los productos y servicios ante el mercado...........17

2.6 Programa de ventas..................................................................................................17

2.6.1 Programa de ventas por producto......................................................................17

2.6. Resumen de ventas por año.................................................................................18

2.7 Comercialización.......................................................................................................18

2.7.1 Determinación del precio de venta del Producto................................................18

2.7.2 Canal de comercialización..................................................................................19

2.7.2 Acciones para facilitar la venta de los productos y servicios..............................20

3. Aspectos Técnicos...........................................................................................21

3.1 Localización...............................................................................................................21

3.1.1 Macrolocalización...............................................................................................21

3.1.2 Microlocalización.................................................................................................22

3.1.3 Ubicación del proyecto y participantes...............................................................22

3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio...................................................24

3.2.2 Parámetros técnicos...........................................................................................26

3.2.3Normatividad........................................................................................................27

3.2.4 Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas.......................................28

3.2.5 Programa de abasto...........................................................................................28

3.3 Tamaño.....................................................................................................................29

3.4 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES........................................................................................................30

3.5 Programa de ministraciones......................................................................................30

4. Aspectos organizativos y sociales.................................................................31

4.1 Organización y funcionamiento del proyecto............................................................31

4.2 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE..............................................................33

4.2.1 Distribución de los beneficios entre los socios...................................................33

4.2.2 Toma de decisiones al interior de la OSSE........................................................33

5. Acciones o servicios complementarios.........................................................34

6. Aspectos Financieros......................................................................................35

6.1 Programa de inversión..............................................................................................35

6.2 Activos disponibles....................................................................................................36

6.3 Flujo de efectivo........................................................................................................37

6.3.1 Proyección de flujo neto de efectivo...................................................................37

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6.4 Indicadores................................................................................................................37

a) Punto de equilibrio...................................................................................................37

b) Relación beneficio/costo..........................................................................................38

c) Indicadores Financieros...........................................................................................38

7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo..........39

a) Análisis FODA............................................................................................................39

Estrategias genéricas..................................................................................................39

b) Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.......................................................40

III Situación Actual del Proyecto Productivo (previo a la solicitud de apoyo al INAES)...................................................................................................................41

1.- Producción y ventas actuales....................................................................................41

a) Producción actual....................................................................................................41

b) Ventas actuales.......................................................................................................41

IV Variación de la Situación Actual.....................................................................42

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOZCO Y ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN.

TABLAS

TABLAS

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C. (Colocar Nombre de Responsable Social)

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Tablas

Tabla 1 Inversión requerida para el presente proyecto......................................................................9

Tabla 2Metas programadas..............................................................................................................11

Tabla 3Fuentes de trabajo previstas para el primer año..................................................................12

Tabla 4 Tabla Características de Productos y Servicios..................................................................14

Tabla 5 Lista de Compradores identificados por producto y servicio...............................................16

Tabla 6 Principales Competidores....................................................................................................17

Tabla 7 Resumen de ventas por año (Unidades).............................................................................19

Tabla 8 Costo por producto para determinación de precio de venta................................................19

Tabla 10 Canal de comercialización.................................................................................................20

Tabla 9 Estimación de Ventas Proforma..........................................................................................20

Tabla 11Plano de Localización.- Domicilio del Proyecto Productivo................................................25

Tabla 12 Sueldo mensual.................................................................................................................29

Tabla 13 Listado de Proveedores.....................................................................................................30

Tabla 14 Fecha de Ministración.......................................................................................................31

Tabla 15 Organigrama de la empresa..............................................................................................32

Tabla 16 Funciones y responsabilidades de los puestos.................................................................32

Tabla 17 Estructura Financiera del Proyecto....................................................................................36

Tabla 18 Activos Aportados al proyecto...........................................................................................37

Tabla 19 Flujo Neto de Efectivo Proforma........................................................................................38

Tabla 20 Relación beneficio costo....................................................................................................39

Tabla 21 Análisis FODA................................................................................................................... 40

Tabla 22 Producción actual..............................................................................................................42

Tabla 23 Ventas actuales................................................................................................................. 42

Tabla 24 Incremento de número de servicios con el desarrollo del proyecto...................................43

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOZCO Y ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN.

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C. Jesús Alberto Jauregui Ahumada

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DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROMOVENTE

I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. Clave de la actividad del catálogo SCIAN a desarrollar.

3322120002

2. Nombre del proyecto

Fabricación De Productos En Acero Inoxidable

3. Datos del sector y tipo de proyecto

Sector 33, Fabricación de utensilios de cocina metálicos.

3.2 Subsector:

Subsector: 332, Fabricación de productos metálicos

3.3 Descripción de la Actividad del proyecto:

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de utensilios de cocina metálicos, como charolas, ollas, cacerolas, coladores, cuchillos de mesa y de cocina.

4. Domicilio Fiscal

5.1. Calle y número:

C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.1 Código postal:

83090.

4.2 Entidad federativa:

Sonora.

4.3 Municipio:

Hermosillo.

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Resumen ejecutivo

En el año de 2007, el Sr. Jesús Alberto Jauregui Ahumada inició operaciones en Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado.

Es hasta el presente año que decide conformar el Grupo Social denominado “JAUREGUI FORCE”, conformado por cinco integrantes, siendo todos hombres, quienes se consolidan para desarrollar el Proyecto Productivo denominado “Fabricación De Productos En Acero Inoxidable”

Con el presente desarrollo del proyecto se ampliará el número de servicios en Fabricación de Productos En Acero Inoxidable.

El domicilio fiscal de la empresa es: C. Hermenegildo Peña N° 63, Col. Hacienda de la Flor, Hermosillo, Sonora.

Con base en el Catálogo clasificador de Actividades Económicas del INAES publicado en la página www.inaes.gob.mx.La actividad a desarrollo corresponde al Sector 33, Industrias manufactureras, Subsector 333, Fabricación de productos metálicos, Rama 3322 Fabricación de herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos, Clase 332212, Fabricación de utensilios de cocina metálicos, Actividad 3322120002, baterías de cocina de acero inoxidable, fabricación.

La idea de inversión surgió con la necesidad de articular y potencializar las capacidades de los asociados para impulsar procesos de mejoramiento e integración entre individuos en la búsqueda de fines comunes o colectivos, con la finalidad para aumentar las condiciones de vida y trabajo de los socios y satisfacer eficientemente y con calidad el mercado de Productos En Acero Inoxidable.

Entre los aspectos más importantes del proyecto productivo que justifican su implementación, corresponde a innovar en la fabricación de productos en acero inoxidable que van desde Equipos para Restaurantes, Muebles Parrilleros, Arquitectónicos, Lavamanos en acero inoxidable, Líneas de Servicio, Fregaderos, Mesas de Trabajo Campanas de extracción, Mesas Modernas, entre otros. Actualmente JAUREGUI FORCE ha tenido una importante experiencia, al venir estableciendo relaciones comerciales con distintas empresas comerciales enfocadas al ramo alimenticio.

Se ha venido teniendo un gran acceso a los mercados gracias a la calidad de los productos que han garantizado confianza entre los clientes, confianza que deseamos seguir manteniendo al adquirir nueva tecnología con el desarrollo del presente proyecto.

El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios de calidad, utilizando tecnología de punta y superando las expectativas de los clientes que confían plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos.

Con el desarrollo del presente proyecto se generarán 9 empleos directos, donde se incluyen las áreas: administrativas y operativas.

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Inversión:

El monto total requerido por parte de JAUREGUI FORCE es de $300,000.00 (Trescientos Mil pesos 00/100 M.N.)

Tabla 1 Inversión requerida para el presente proyecto

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO TOTAL PROGRAMA SOCIOS

ACTIVO FIJOTerreno            Terreno Urbano Mts 382 $687,711.08 $687,711.08 $687,711.08Obra CivilMaquinariaMaquina Dobladora para tubo de 1-1/2 Mca. Curvac

Equipo 1 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00

Mobiliario y EquipoOtros Inversión FijaSubtotal $867,711.08 $180,000.00 $687,711.08

ACTIVO DIFERIDOCapacitaciónAsistencia TécnicaEstudio de MercadoOtros Inversión DiferidaEstrategia de comercialización y venta

Estudio 1 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00

Subtotal $9,000.00 $9,000.00 $-CAPITAL DE TRABAJO

Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 18 de 4¨ x 10¨

Pzs 30 $1,383.88 $41,516.40 $41,516.40

Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 20 de 4¨ x 10¨

Pzs 30 $1,090.40 $32,712.00 $32,712.00

Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 22 de 4¨ x 10¨

Pzs 20 $997.60 $19,952.00 $19,952.00

Ptr Inoxidable 304 de 1 1/2" Cal. 18 x 20"

Pzs 25 $672.78 $16,819.60 $16,819.60

Subtotal $111,000.00 $111,000.00 $-TOTAL $987,711.08 $300,000.00 $687,711.08

II Desarrollo

a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante

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Los integrantes que conforman el Grupo Social JAUREGUI FORCE, actualmente laboran en las actividades propias de la empresa de tiempo completo, al desarrollar el proyecto se contempla la contratación de 4 personas más en el área de operaciones.

Actualmente JAUREGUI FORCE es una de las diversas empresas ubicadas en Hermosillo Sonora, que brindan sus servicios a diversas empresas enfocadas al ramo Industrial, no obstante, la empresa Jauregui Force se ha venido especializando en la fabricación de equipo de acero industrial para el ramo alimenticio.

b) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados.

Con el aprovechamiento y adquisición de equipo se podrán realizar productos con un menor tiempo de lo norman apoyando aún más en el aumento de la productividad, automatizar la producción y reducir los costos de operación.

Es por eso que JAUREGUI FORCE reconoce que al poder adquirir el equipo señalado se ampliará la producción y con ello la demanda de todos nuestros artículos a producir.

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad.

Se contribuirá al desarrollo económico y social del lugar debido a la generación de empleos temporales y permanentes que se prevén, así como ingresos económicos y una nueva cultura operativa que servirá a los integrantes del presente grupo social.Entre los beneficios esperados se encuentran:

Generación de fuentes de empleos Aumento de las utilidades para cada uno de los socios. Mejoramiento de nivel de vida. Ahorro en consumo energético Ahorro en costos de materias primas para la prestación de servicios. La oportunidad de mejorar procesos productivos.

d) Apreciación de beneficios

El desarrollo del presente proyecto responde a las demandas sociales por parte de empresas privadas por adquirir mobiliario en acero inoxidable con grado alimenticio para el ramo restaurantero. Llevar a cabo la puesta en marcha del presente proyecto es bien sabido que se requiere del cabal cumplimiento previo de una serie de disposiciones normativas para el desarrollo de la actividad, y poder obtener los beneficios que anteriormente se señalan, es por eso que se anexa copia de licencia de funcionamiento, a efecto de que este proyecto cumpla completamente la normatividad establecida para el desarrollo de la actividad.

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Cabe señalar que tomando en cuenta que no se emplearan productos que puedan originar algún tipo de contaminación del agua o de los terrenos aledaños al sito de proyecto, se evitara el uso de sustancias que pudieran provocar cambios en las condiciones ecológicas del lugar.

1. Objetivos y metas

Objetivo general

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Desarrollar el proyecto de Fabricación De Productos En Acero Inoxidable, mediante la adquisición de una Maquina Dobladora para tubo de 1-1/2 Mca. Curvac y capital de trabajo consistente en: Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 18 de 4¨ x 10¨, Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 20 de 4¨ x 10¨, Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 22 de 4¨ x 10¨ y Ptr Inoxidable 304 de 1 1/2" Cal. 18 x 20".

Objetivos particulares

Aumentar el número de productos Contribuir al desarrollo económico y social de 9 familias de la localidad de

Hermosillo a través dela generación de empleos directos. Consolidar la actividad de Fabricación de Productos en Acero Inoxidable

MetasTabla 2Metas programadas

Meta / Volumen de producciónPrecio de Venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(# de Servicios Prestados)

Baterías de cocina $3,000.00 924 970 1019 1070 1123

Tarja Sencilla $4,500.00 554 582 611 642 674

Baño María 4 Injertos $9,300.00 60 63 66 69 73

Monto de las ventas ($)   $5,824,800.00 $6,421,842.00 $6,742,934.10 $7,080,080.81 $7,434,084.85

Total de fuentes de trabajo 9 9 9 9 9

Tabla 3Fuentes de trabajo previstas para el primer año

DESGLOCE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTAS

 Jovenes 18 a 29

años

Adultos 30 a 59 años

Población Mujeres en situación

de violenciaotros describirAdultos de

60 años o más

Personas con Discapacidad

1 2 3 4 5

                     

Mujeres                  

Hombres 9                

               

Total 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Actualmente se cuenta con una plantilla 5 trabajadores, con el desarrollo del presente proyecto se contempla la generación de 4 fuentes de trabajo más.

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripción de los Productos que ofrece la empresa JAUREGUI FORCE

Entre los productos a ofrecer se encuentran

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Ollas de acero inoxidable Baño maría 4 insertos Tarja sencilla

2.1.1 Las características de un buen producto en el giro deben ser:

Por su importancia Jauregui Force se dedica a la fabricación de ollas A.I, equipo baño maría 4 insertos y fabricación de tarjas, entre otros, para efectos del proyecto se contempla la fabricación de estos 3 productos.

Las ollas al igual que el demás equipo fabricado en nuestras instalaciones son productos de uso doméstico en especial de la cocina, sirven para lavar, calentar, asar, hervir y almacenar alimentos o bebidas que tengan que ver con la alimentación de una familia.

Un producto que se considera adecuado debe tener las siguientes características:

Tamaño: el tamaño deberá de ser adecuado a las necesidades del mercado en este caso se recomienda que sea de un tamaño mediano.

Textura: La textura es primordial debido a que por lo general el maltrato o golpes afecta su venta.

2.1.2 La forma de presentación de los productos del giro se realiza en:

La forma de presentación de los productos del giro incluye diversas modalidades ya sea por que se presenten en formaciones de ollas individuales. Los productos se pueden colocar en bolsas de plástico y en cajas de cartón para mejorar su presentación.

2.1.3 Características de la Materia Prima:

Las principales materias primas en la producción de las ollas de peltre (caso olla del número 20) son:

Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 18 de 4¨ x 10¨ Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 20 de 4¨ x 10¨ Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 22 de 4¨ x 10¨ PTR Inoxidable 304 de 1 1/2" Cal. 18 x 20".

2.1.4 Relación de proveedores principales

El principal proveedor en materia prima siempre ha sido para nosotros la empresa COMINOX, ubicada en la Calle. José Obregón N°n450-2, Col Pimentel, Hermosillo Sonora.

Entre las principales características por las que se eligió como proveedor a COMINOX destaca las siguientes:

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Calidad apropiada Tiempos de entrega oportunos Disponibilidad programada Precio

2.2 Características de los Productos y Servicios

2.2.1 Productos y Servicios

Tabla 4 Tabla Características de Productos y Servicios

PRODUCTO / SERVICIOUNIDAD

DE MEDIDA

CARACTERÍSTICAS

Ollas de acero inoxidable Pieza Olla del número 20 en Acero Inoxidable

Baño maría 4 insertos Unidad

Fabricado completamente en acero inoxidable satinado con patas de 1 1/2" de diámetro con funcionamiento eléctrico o a gas. 1,3 x 0,7 x 0,9 m. 

Tarja sencilla Pieza

Mesas de trabajo tipo isla fabricada completamente en acero inoxidable satinado reforzada para trabajo pesado con patas de altura regulable en tubería de acero inoxidable de diámetro 1 ½" reforzadas con barra maciza 3/8, tina de 40 x 40 x 25 cm.

Origen: Datos elaborados por JAUREGUI FORCE

2.2.2 Productos sustitutos

Na

2.3Análisis de Mercado

El acero inoxidable es la aleación que resulta de agregar níquel, cromo y otros elementos al hierro. Estos elementos inhiben la corrosión del metal y hacen que el acero inoxidable sea un material útil para usos comerciales. Estas diferentes aleaciones permiten la fabricación y posibilita el uso entre diferentes grados.

La demanda de equipos de tratamiento y conservación de alimentos y bebidas crece en todo el mundo a medida que la población aumenta.

Mientras que los aceros austeníticos 304L estándares y las aleaciones Mo 316L todavía se utilizan y sueldan con frecuencia, el uso de materiales de aleaciones superiores está

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aumentando. La selección del material está muy influenciada por los requisitos cada vez más estrictos y exigentes para evitar la contaminación de alimentos y bebidas. El uso de tratamientos de limpieza posteriores a la soldadura, como el decapado, la pasivación y/o el pulido eléctrico es también un factor clave. La tendencia actual es hacia materiales basados en dúplex debido a su comportamiento favorable ante la corrosión por tensión y el ahorro de costes por el grosor inferior de la pared del tanque. voestalpine Böhler Welding desempeña un papel importante en el suministro de productos de consumo de soldadura de aleaciones resistentes a la corrosión (CRA) y productos de limpieza posteriores a la soldadura a fabricantes importantes de equipos para cervecerías, destilerías, plantas de tratamiento de alimentos e instalaciones de almacenamiento.

La demanda de los productos del giro es constante, observándose una leve disminución en época de lluvias ya que la mayoría de los productos se comercializa en tianguis y mercados al aire libre.

El mercado a desarrollar en este giro se refiere a mercados internos no atendidos y a mercados poco desarrollados con respecto a éste tipo de productos.

Dentro de los productores a nivel nacional para el giro destacan:

Nombre Localización

CINSA S.A. de C.V.ETESA S.A. de C.V.PRODESA S.A. de C.V.ACERO PORCELANIZADO S.A. de C.V.TRASTES Y VAJILLAS DEL NORTE S.A. de C.V.FUNDICION REFORMA S.A.EKCO, S.A.

Saltillo, CoahuilaEdo. de MéxicoMéxico, Distrito FederalMonterrey, Nuevo LeónTapachula, Chiapas

Monterrey, Nuevo LeónMéxico, Distrito Federal

2.4 Identificación de la Demanda

2.4.1 Características de la demanda

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2.4.2 Referencia de Compradores

Tabla 5 Lista de Compradores identificados por producto y servicio

INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES

Producto o Servicio Compradores Ubicación del CompradorUnidades Anuales

Periodicidad% de

Ingresos

Documento que sustenta

las ventasCondiciones de pago

Baterías de cocina Naresa Services Hermosillo, Sonora 924 Anual 48%Carta

intención de Compra

Contado

Tarja Sencilla Naresa Services Hermosillo, Sonora 554 Anual 43%Carta

intención de Compra

Contado

Baño María 4 Injertos Naresa Services Hermosillo, Sonora 60 Anual 10%Carta

intención de Compra

Contado

2.4.2 Razones por las que estos compradores consumirán nuestros productos y servicios

Se cuenta con una cartera de clientes de más de 10 empresas dedicadas a la comercialización de Productos En Acero Inoxidable a novel nacional.

2.5 Identificación de la Oferta

2.5.1 Oferta de Servicios

En la ciudad de Hermosillo existe una gran diversidad de empresas que ofrecen los mismos productos que nosotros, sin embargo, contamos con relaciones comerciales de más de 5 años, donde se garantiza el 100% de la producción.

A continuación se enlistan los principales competidores y su especialidad:

Tabla 6 Principales Competidores

COMPETIDORES

Nombre del competidor

Ubicación del Competidor

Producto (s) o Servicio (s)

Precio de Venta

Condiciones de Venta

Otras Condiciones que ofrecen

Calidad del

producto

CIPSAHermosillo

Diversos Productos en

A.I

7% más caro que Jauregui

Force

ContadoEntrega a Domicilio

Buena

METALMEXHermosillo

Diversos Productos en

A.I

15% más caro que Jauregui

Force

Contado Entrega a Domicilio

Buena

Servicio Express Hermosillo

Diversos Productos en

A.I

35% más caro que Jauregui

Force

Contado Entrega a Domicilio

Buena

Servicios Gabriel Hermosillo

Diversos Productos en

A.I

12% más caro que Jauregui

Force

Contado Entrega a Domicilio

Buena

2.5.2 Razones de permanencia de los productos y servicios ante el mercado

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Comúnmente estas exigencias descritas en relación proveedor-cliente es muy fuerte, principalmente en aquellos clientes de alta demanda de productos, ya que no existe limitante para sus necesidades, cuando un cliente manifiesta su inconformidad, se trata trabajar en conjunto para resolver la situación, ya que los clientes pueden cambiar de proveedor en ese momento.

Entre estas distinciones JAUREGUI FORCE tiene muy remarcado la importancia del cliente y la responsabilidad que ello implica, es por eso que cada uno de sus servicios incluye el precio más competitivo al igual que la calidad.

La certeza que nuestros servicios y productos cumplen con las expectativas de los clientes, se demuestra ante la permanencia de más de 5 años en el mercado.

2.6 Programa de ventas

2.6.1 Programa de ventas por producto

La empresa realiza ventas directas (sin intermediarios), el 100% de las ventas son de contado.

Debido a la calidad y variedad de los servicios que JAUREGUI FORCE ofrece, todos los días se tiene ventas incluyendo los domingos.

La empresa tiene implícitas las siguientes políticas:

Política de un solo precio. La empresa carga el mismo precio a todos los tipos similares de clientes que compren cantidades parecidas del producto en las mismas circunstancias.

Política de trato preferencial al cliente. Al no tener una gran zona de venta se tiene que mantener a los que existen por lo que se pretende tener un buen trato a los clientes.

2.6.2 Resumen de ventas por año

A continuación se presenta el listado de los productos y servicios para la duración del proyecto.

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Tabla 7 Resumen de ventas por año (Unidades)

VENTAS UNIDADESCONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Baterías de cocina 924 970 1019 1070 1123 1179Tarja Sencilla 554 582 611 642 674 708Baño María 4 Injertos 60 63 66 69 73 77

2.7 Comercialización

2.7.1 Determinación del precio de venta del Producto

Una vez determinado el costo del producto, se consideró la rentabilidad exigida por parte de la empresa, y en consecuencia, el costo más la rentabilidad será el precio de venta.

De allí el precio de venta se representa como costo + mas utilidad esperada, puesto que el precio de venta debe cubrir el costo del producto más la rentabilidad esperada por el empresario.

La formula para determinar el precio de venta fue:Precio = Coste / (1 – %margen)

Obteniendo como resultado los siguientes precios de venta:

Baterías de cocina $3,000.00Tarja Sencilla $4,500.00Baño María 4 Injertos $9,300.00

Tabla 8 Costo por producto para determinación de precio de venta

Productos y/o ServiciosCosto por Producto

Precio de Venta% Margen de

Ganancia

Baterías de cocina $2,290.00 $3,000.00 $ 1310.00

Tarja Sencilla $3,560.00 $4,500.00 $ 940.00

Baño María 4 Injertos $5,600.00 $9,300.00 $ 3700.00

VENTAS $

CONCEPTOPRECIO DE

VENTAAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Baterías de cocina $3,000.00 $2,772,000.00 $3,056,130.00 $3,208,936.50 $3,369,383.33 $3,537,852.49Tarja Sencilla $4,500.00 $2,494,800.00 $2,750,517.00 $2,888,042.85 $3,032,444.99 $3,184,067.24

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Tabla 9 Estimación de Ventas Proforma

PROYECTO: FABRICACION DE PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLESOLICITANTE: JAUREGUI FORCE

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Baño María 4 Injertos $9,300.00 $558,000.00 $615,195.00 $645,954.75 $678,252.49 $712,165.11TOTAL $5,824,800.00 $6,421,842.00 $6,742,934.10 $7,080,080.81 $7,434,084.85

2.7.2 Canal de comercialización

Un canal de distribución es el camino que sigue un producto para pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de su trayectoria. Se reconocen dos tipos de circuitos o canales de distribución claramente diferenciados: los que se orientan a satisfacer el consumo popular y los orientados hacia el consumo industrial. El canal de comercialización de la empresa JAUREGUI FORCE se basa hacia el Mercado Alimentario, Fabricador – Cliente - Consumidores. Este canal es el segundo más corto, simple y rápido. La fuerza de ventas de este canal reside en que el productor tiene contacto con algunos distribuidores. Se emplea para adquirir productos especializados, a una empresa como lo es JAUREGUI FORCE. No todos los fabricantes practican esta modalidad, ni tampoco todos los consumidores están dispuestos a ir directamente a comprar.

Tabla 10 Canal de comercialización

2.7.2 Acciones para facilitar la venta de los productos y servicios.

Esta empresa no requiere de publicidad o acciones de promoción para la venta de sus productos, debido a que se tiene bien definido el mercado de consumo.

La publicidad que se desempeña corresponde a las recomendaciones que hacen los clientes satisfechos con los que se cuenta.

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JAUREGUI FORCEProducto Industrial

Distribuidor Industrial

(Imprentas)

ConsumidorFINAL

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3. Aspectos Técnicos

3.1 Localización

3.1.1 Macrolocalización

Sonora se ubica en la región noroeste del país. Es conocido por sus características desérticas y sus playas. Su capital y ciudad más grande es Hermosillo. Colinda con los estados de Chihuahua al este, Sinaloa al sur y Baja California al noroeste; al norte comparte una extensa frontera con el estado de Arizona y una más pequeña con el de Nuevo México de Estados Unidos y hacia el oeste colinda con el Mar de Cortés o Golfo de

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California. El estado se divide en 72 municipios y ocupa el segundo lugar nacional en extensión (el primer lugar lo tiene Chihuahua), con un 9.2 % del total del territorio mexicano.

El territorio está conformado por cuatro provincias fisiográficas: la Sierra Madre Occidental, las Sierras y Valles Paralelos (también llamados Llanuras del norte), el desierto y la costa del Golfo de California.

La extensión del litoral sonorense es de 1 207.81 km, que sumados a la extensión de los límites fronterizos con los estados vecinos, nos da como resultado el perímetro del estado que es de 2 505 km.

Se encuentra localizado entre los 32°29’ y los 26°14’ de latitud norte y entre los 108°26’ y los 105°02’ de latitud oeste del Meridiano de Greenwich.

3.1.2 Microlocalización

La ciudad se localiza en el paralelo 29° 05' de latitud norte y el meridiano 110° 57' de longitud oeste de Greenwich, a una altura de 282 m sobre el nivel del mar. Se encuentra al centro del estado a 270 km de la frontera con Estados Unidos. Se puede tener acceso a la ciudad por aire, mediante el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira, con conexiones con toda la república y el extranjero. Por tierra, si se viene del sur, se debe tomar la Carretera Federal 15 hacia el norte. Desde el norte se sigue la mencionada carretera 15 en dirección sur.

Geografía

Altitud: 210 m.

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Latitud: 29º 04' NLongitud: 110º 58' OEn el lado este de la población original (actualmente en un sitio más central) hay un cerro de una especie de caliza, llamado "Cerro de la Campana" por las propiedades acústicas de sus rocas.

3.1.3 Ubicación del proyecto y participantes.

La selección de la ubicación del negocio resultó de evaluar los factores que se mencionan a continuación:

1. Proximidad al mercado: Se debe considerar la ubicación de los clientes potenciales, así como de los posibles canales de distribución, a fin de disminuir los costos.

2. Proximidad a los proveedores de materias primas: Los proveedores de materias primas para el proceso de producción deben estar ubicados cerca de la fábrica, con objeto de agilizar las entregas y reducir los costos de fletes.

3. Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte: La región en estudio deberá contar con vías de comunicación (carreteras y ferrocarril) para el adecuado transporte del personal, materias primas y producto terminado, así como con la disponibilidad de empresas transportistas de carga para la entrega del producto.

4. Servicios públicos y privados idóneos tales como luz, agua, drenaje y combustibles, entre otros: Se deben revisar los servicios públicos y privados que se ofrezcan en la zona, en virtud de que las plantas manufactureras usualmente requieren de un suministro importante de agua y de fuentes seguras de energía.

5. Condiciones climáticas favorables: En las micro y pequeñas empresas, éste elemento es importante para abatir los costos de energía y, en general, contribuir a elevar la calidad de los bienes producidos.

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6. Mano de obra adecuada en número y tipo de especialidad requerida: Lo anterior, para que exista una perfecta correspondencia entre los requerimientos de mano de obra actual y futura y la comunidad que se los debe proporcionar.

7. Escala de salarios que compiten con los pagados por otras compañías de la misma industria, en otra localidad.

Respecto de la infraestructura de servicios auxiliares que requiere un giro como este, se cuenta con:

a) Electricidad (110-220 Volts)

b) Agua

c) Teléfono

d) Vías de acceso rápidas

e) Seguridad pública

f) Recolección de basura

g) Estacionamiento

h) Drenaje

i) Vigilancia

El proyecto se desarrollará en la Calle Hermenegildo Peña N° 63, Col. Hacienda de la Flor

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Tabla 11Plano de Localización.- Domicilio del Proyecto Productivo

3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio

Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general, referente al producto seleccionado del giro y analizado con más detalle en esta guía.

Sin embargo, éste puede ser similar para otros productos, si el proceso productivo es homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe evaluar en cada caso la pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza de la maquinaria y los equipos considerados, el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las formulaciones o composiciones diferentes que involucra cada producto o variante que se pretenda realizar.

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Se presenta una explicación del proceso productivo:

Lamina: Se recibe la lámina de acero inoxidable, aproximadamente los pedidos se realizan de una tonelada y media suficiente para una semana de producción y posteriormente se procede a almacenarse para su posterior uso.

Cortado: Posteriormente se le realizan diversos cortes a la lámina hasta obtener un cuadro de 41 cm de lado, el corte se realiza de manera mecánica ayudado por una máquina llamada cortadora.

Disco: Se realiza un corte a un cuadro de 41 cm en forma circular mediante una cortadora circular el diámetro del disco es de 40.5 cm.

Embutido: Consiste en colocar en una máquina troqueladora un molde predeterminado para que después se coloque el disco y de manera mecánica lo presione sobre del molde y forma una estructura de 20 cm de diámetro y 14 cm de altura, la presión ejercida es de 500 lbs. Y este proceso sirve para crear la estructura básica de la olla.

Troqueladora de orejas: A partir de otro corte de lámina se obtienen tiras de 5 cm. de ancho x 1.20 m de largo y a partir de ahí se troquelan las orejas a esta parte troquelada se le conoce como "cacahuate".

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Risado: La parte superior de la olla lleva un pequeño borde éste es el riso, este proceso consiste en realizar un corte angulado sobre el borde y posteriormente se dobla hacia dentro dándole forma al riso.

Punteado de orejas: Consiste en la colocación de las orejas a la olla mediante una maquina punteadora que funciona a base de electricidad. Esta máquina coloca las orejas en la olla a base de golpes eléctricos que funden parte de el troquel adhiriéndola a la olla. De forma independiente se elaboran las tapas de las ollas.

Decapado: Esta es la parte química del proceso que sirve para eliminar las impurezas del acero las cuales al momento de hornear las ollas pueden botar el esmalte (el decapado es un proceso que sirve para eliminar los óxidos del acero a base de ácidos).

Esmaltado negro: Este esmalte se utiliza como fúndente primario para posteriormente colocar el esmalte de color, así pues el esmalte negro se utiliza como color primario en las ollas este esmalte tiene como función principal el contener el color de la olla a grandes temperaturas.

Esmaltado color: Después de la primera fase de horneado a temperaturas de entre 800 y 850 C, se procede a esmaltar de color (hueso, verde, azul, negro, blanco, rosa, rojo, café) antes de introducir la olla se retira la pintura del rizado de la olla y de la parte superior de las orejas todo esto con fines estéticos.

Horneado: la temperatura a la cual son horneadas varia en un rango de entre 750 y 800 C. Durante treinta minutos son ambos periodos de horneado.

Limado: Este proceso es totalmente manual ya que durante el proceso de esmaltado y horneado al secar la pintura por lo general quedan rebabas en la pintura por lo que es necesario eliminarlas para darle una mayor presentación al producto.

Almacenamiento: Finalmente el producto se lleva al almacén de productos terminados en donde finalmente se distribuyen a los diversos clientes. Para su transporte se recomienda utilizar cartones entre de cada estiba pues al momento de transportarse por lo general se despostillan (pierden pintura) es por ello se recomienda este tipo de estibamiento.

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3.2.2 Parámetros técnicos

3.2.3Normatividad

Existen normas específicas para cada giro determinado, en el recuadro siguiente se muestran algunos ejemplos de normas aplicables al giro:

Nombre Número Fecha Descripción Contenido General

Descarga de aguas residuales

NOM-001-ECOL- 1996

6/1/1997 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Operación de subestaciones eléctricas

NOM-113-ECOL-1996

17/4/1997 Especificaciones de protección ambiental para la planeación, diseño, construcción y operación de subestaciones eléctricas de potencia o distribución que se ubiquen en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento, urbano o de servicio turístico.

Manejo se substancias corrosivas

NOM-009-STPS-1993

13/6/1994 Condiciones de seguridad e higiene para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas en los centros de trabajo.

Manejo de substancias químicas

NOM-010-STPS-1994

8/7/1994 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen substancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral

Radiaciones Ionizantes

NOM-012-STPS-1993

15/6/1994 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes.

Radiaciones electromagnéticas no lonizantes

NOM-013-STPS-1993

6/12/1993 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo don se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

Electricidad estática NOM-022-STPS-1993

6/12/1993 Señala las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, en donde la electricidad estática representa un riesgo.

Ruido:

Nivel sonoro NOM-080-STPS-1993

14/1/1994 Higiene industrial. Medio ambiente laboral, determinación del nivel sonoro continuo equivalente al que se exponen los trabajadores en los centros de trabajo.

Generación de ruido NOM-011-STPS-1993

6/7/1994 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

Normas de seguridad:

Seguridad NOM-106-STPS-1994

11/1/1996 Polvo químico seco tipo BC, a base de bicarbonato de sodio.

Seguridad NOM-109-STPS-1994

16/1/1996 Prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos que operan en lugar fijo. Protectores y dispositivos de seguridad, tipos y características.

Prácticas de higiene NOM-120-SSAI-1994

28/8/1995 Bienes y servicios, prácticas de higiene y seguridad para bienes y servicios.

Seguridad e higiene NOM-001-STPS-1993

8/6/1994 Condiciones de seguridad e higiene en las edificaciones, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo.

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Seguridad NOM-002-STPS-1994

2/7/1994 Condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo.

Seguridad NOM-004-STPS-1993

13/6/1994 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo.

Seguridad e higiene NOM-006-STPS-1993

3/12/1993 Condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba de los materiales en los centros de trabajo.

Seguridad e higiene NOM-016-STPS-1993

6/7/1994 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo referente a ventilación.

Seguridad NOM-017-STPS-1993

24/5/1994 Equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo.

Seguridad e higiene NOM-019-STPS-1993

22/10/1997 Constitución y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo.

Seguridad NOM-020-STPS-1993

24/5/1994 Medicamentos, materiales de curación y personal que presten los primeros auxilios en los centros de trabajo.

Seguridad NOM-021-STPS-1993

24/5/1994 Requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo, para integrar las estadísticas.

Seguridad NOM-025-STPS-1993

25/5/1994 Niveles y condiciones de iluminación que deben tener los centros de trabajo.

Señales de seguridad e higiene

NOM-027-STPS-1994

27/5/1994 Señales de seguridad e higiene

3.2.4 Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

Requerimiento de personal1:

Una pequeña empresa en el giro que nos ocupa requiere en esencia del siguiente tipo de personal:

Tabla 12 Sueldo mensual

No. de personas Proceso/funcionesCapacitación necesaria y experiencia

Sueldo o salario

mensual ($)

Gerente general Gerente de producción Encargado de control de calidad Encargado de mercadotecnia Encargado de administración. y finanzas 4 Operadores

Dirección

Producción

Control de calidad

Ventas

Administración y finanzas

Producción

20 años

7 años

2 años

3 años

3 años

6 meses

20,000

10,000

8,000

8,000

8,000

1,200

3.2.5 Programa de abasto

1 Se anexa Organigrama de la Empresa

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Cada requerimiento en materias primas e insumos son adquiridas en la ciudad de Hermosillo Sonora, con los siguientes proveedores2:

Tabla 13 Listado de Proveedores

PROVEEDORMATERIAS PRIMAS/

INSUMOSDOMICILIO

Cominox A.I, Ptr, e insumosC. José Obregón Nº 450-2 Col.

Pimentel.

3.3 Tamaño

El tamaño de la planta se considera una microindustria por fabricar menos de 650 productos diarios.

Las instalaciones físicas facilitan el futuro crecimiento de la producción y posibilitan una adecuada ubicación de la maquinaria, de modo que permita el flujo eficiente de la materia prima desde su depósito hasta la línea de producción, y el traslado de los productos terminados al área de almacén y a los medios de transporte para su distribución.

Entre los puntos que se tomaron en cuenta para definir el diseño y tamaño de la planta fueron:

Maquinaria y equipo Proceso y volumen de producción Especificaciones del producto Volumen de producción previsto Demanda del producto Tecnología disponible Mano de obra Materia prima Equipo para manipulación de materiales Transportadores Camiones y carretillas Elevadores Salidas y accesos Para autos Pasillos y áreas de circulación Pisos Facilidades para almacenar: Materiales inflamables Sustancias tóxicas Materias primas Productos terminados

2Las compras son realizadas de contado.

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3.4 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES

Concepto / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dispersión del Recurso                       

Capacitación                       

Adquisición de Equipo                        

Compra de Materia Prima                        

Puesta en Marcha                        

3.5 Programa de ministraciones

Se considera que el día 18 de agosto de 2014 sea ministrado el recurso a los solicitantes por un importe de $300,000.00

Tabla 14 Fecha de Ministración

Aportación INAES Ministración

Concepto Monto $ % Fecha Monto

Activos fijos 180,000.00 60.00%

18/08/2014 $ 300,000.00Capital de trabajo 111,000.00 37%

Otra Inv. Diferida 9,000,00 3.00%

4. Aspectos organizativos y sociales

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4.1 Organización y funcionamiento del proyecto

El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios de calidad, utilizando tecnología y superando las expectativas de los clientes que confían plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos.

Tabla 15 Organigrama de la empresa

Tabla 16 Funciones y responsabilidades de los puestos

CARGO FUNCIONES

Gerencia

       Designar todas las posiciones gerenciales.

       Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos.

       Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los encargados de área.

       Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.

Gerente de Producción

       Planeación de preproducción.

       Determinar la secuencia de operaciones.

       Determinar la disponibilidad del equipo.

       Comprobar las preparaciones de los materiales.

       Comprobar los niveles de inventarios.

       Desarrollar los dibujos de diseño gráfico.

       Hacer las requisiciones de compra.

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GERENCIA

GERENTE DE PRODUCCIÒN

ENCARGADO DE CONTROL DE

CALIDAD

ENCARGADO DE MERCADOTECNIA

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

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       Completar las autorizaciones de mano de obra.

       Mandar las ordenes de ruta.

       Despachar las ordenes del almacén.

       Mandar las ordenes de trabajo.

       Vigilar el flujo de materiales.

       Examinar los costos de mano de obra.

Encargado de Mercadotecnia

       Investigar las áreas del problema.

       Iniciar las acciones correctivas.

Encargado de administración y finanzas

       Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en el departamento, tal como facturas, ordenes de cheques, etc.

       Llevar el control de la agenda del gerente.

       Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales de la empresa.

       Actualizar los libros legales.

       Llevar controles administrativos vía expedientes, archivos, catálogos, computador u otros similares.

       Colaborar con otras funciones afines, de acuerdo al giro de la gerencia a la cual presta sus servicios.

       Recibir, clasificar, tramitar y controlar la correspondencia y documentación diversa recibida, tanto interna como externa.

       Atender el teléfono de acuerdo a las normas de cortesía establecidas y dar a todas las llamadas el debido curso

       Recoger y canalizar los mensajes dirigidos al personal de la dependencia o enviados por este.

       Verificar con el recibo correspondiente, el pago de agua, electricidad, teléfono, contratos y otros pagos menores.

       Hacer el pedido de proveeduría.

Ayudantes de producción

       Encargado de Encargado de Compra de materia prima

       Encargado de Envío de producto terminado

       Control de Inventarios

       Apoya al departamento de producción en sus operaciones diarias

4.2 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

4.2.1 Distribución de los beneficios entre los socios.

Cada socio formará parte de las utilidades de manera equitativa, por la venta de productos y prestación de servicios.

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Señalando que cada uno de ellos cuenta con un sueldo mensual como se muestra a continuación:

4.2.2 Toma de decisiones al interior de la OSSE

JAUREGUI FORCE se encuentra conformado por un grupo de 5 integrantes del Sector Social, el fin del presente grupo social es:

Fue designado como “Representante Social”, al C. Jesús Alberto Jauregui Ahumada, quien en nombre y representación de cada uno de los integrantes del Grupo Social, será el responsable de la buena operación de la empresa.

Como suplente del “Representante Social”, fue designado el C. Ramón Ángel Jauregui Valenzuela, quien podrá realizar los actos que correspondan a aquél, en ausencia del mismo.

5. Acciones o servicios complementarios

En lo individual cada uno de los socios contempla apoyar de forma económica al CENTRO DE APOYO PARA EL NIÑO AC

Brindándoles de un apoyo económico para una educación integral, la oportunidad de mejorar su calidad de vida y construyendo una plataforma para el óptimo desarrollo de su potencial humano.

Logrando que nuestros niñas y niños accedan a la educación superior y tengan la posibilidad de tomar sus propias decisiones para lograr su bienestar.

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El CENTRO DE APOYO PARA EL NIÑO AC brinda herramientas para una educación y formación integral a través de servicios educativos y psicológicos, formación espiritual y humana, así como una orientación familiar a padres de familia, evitando con ello niños en la calle.

6. Aspectos Financieros

6.1 Programa de inversión

Tabla 17 Estructura Financiera del Proyecto

CONCEPTOS UNIDADCANTIDA

D COSTO

UNITARIO TOTAL PROGRAMA SOCIOS

ACTIVO FIJOTerreno            Tereno Urbano Mts 382 $687,711.08 $687,711.08 $687,711.08Obra CivilMaquinariaMaquina Dobladora para tubo de 1-1/2 Mca. Curvac

Equipo 1 $180,000.00 $180,000.00 $180,000.00

Mobiliario y Equipo

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Otros Inversión FijaSubtotal $867,711.08 $180,000.00 $687,711.08ACTIVO DIFERIDOCapacitaciónAsistencia TécnicaEstudio de MercadoOtros Inversión DiferidaEstrategia de comercialización y venta

Estudio 1 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00

Subtotal     $9,000.00 $9,000.00 $-CAPITAL DE TRABAJO

Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 18 de 4¨ x 10¨

Pzs 30 $1,383.88 $41,516.40 $41,516.40

Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 20 de 4¨ x 10¨

Pzs 30 $1,090.40 $32,712.00 $32,712.00

Lamina Inox. 430 Pulg. Cal. 22 de 4¨ x 10¨

Pzs 20 $997.60 $19,952.00 $19,952.00

Ptr Inoxidable 304 de 1 1/2" Cal. 18 x 20"

Pzs 25 $672.78 $16,819.60 $16,819.60

Subtotal     $111,000.00 $111,000.00 $-TOTAL     $987,711.08 $300,000.00 $687,711.08

6.2 Activos disponibles

Tabla 18 Activos Aportados al proyecto

Tipo de BienCondiciones

de UsoDisponibilidad

inmediataPropiedad Cantidad Características

Documento que asegura

su uso

Terreno Bueno Inmediata Si 382 Mts.Cuenta con

Construcción.Contrato de Compra Venta

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6.3 Flujo de efectivo

6.3.1 Proyección de flujo neto de efectivo

Tabla 19 Flujo Neto de Efectivo Proforma

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $- $5,824,800.00 $6,421,842.00 $6,742,934.10 $7,080,080.81 $7,434,084.85

( + ) VALOR DE RESCATE $- $- $- $- $- $90,000.00

( = ) INGRESOS TOTALES $- $5,824,800.00 $6,421,842.00 $6,742,934.10 $7,080,080.81 $7,524,084.85

COSTOS FIJOS $- $718,080.00 $753,984.00 $791,683.20 $831,267.36 $872,830.73

COSTOS VARIABLES $- $4,470,024.00 $4,693,525.20 $4,928,201.46 $5,174,611.53 $5,433,342.11

( = ) COSTOS TOTALES $- $5,188,104.00 $5,447,509.20 $5,719,884.66 $6,005,878.89 $6,306,172.84

COMPRA ACTIVO FIJO $180,000.00 $- $- $- $- $-

COMPRA ACTIVO DIFERIDO $9,000.00 $- $- $- $- $-COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $111,000.00 $- $- $- $- $-

( = ) SALDO FINAL -$300,000.00 $636,696.00 $974,332.80 $1,023,049.44 $1,074,201.91 $1,217,912.01

Con base al Flujo Neto de Efectivo presentado, el presente proyecto se determina factible su financiamiento al Grupo Social JAUREGUI FORCE, considerando algunos factores establecidos en el estudio, tales como la tasa de actualización del 12% la cual es adecuada para el negocio; los indicadores financieros obtenidos: TIR: 80.73, VAN: $ $2’654,891.27 B/C: 1.12, el plazo de recuperación del apoyo es de 2.5 años.

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6.4 Indicadores

a) Punto de equilibrio

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $5,824,800.00 $6,421,842.00 $6,742,934.10 $7,080,080.81 $7,434,084.85

COSTOS FIJOS $718,080.00 $753,984.00 $791,683.20 $831,267.36 $872,830.73

COSTOS VARIABLES

$4,470,024.00 $4,693,525.20 $4,928,201.46 $5,174,611.53 $5,433,342.11

COSTOS TOTALES $5,188,104.00 $5,447,509.20 $5,719,884.66 $6,005,878.89 $6,306,172.84

PUNTO DE EQUILIBRIO $

$3,087,353.47 $2,801,550.11 $2,941,627.61 $3,088,708.99 $3,243,144.44

PUNTO DE EQUILIBRIO %

53% 44% 44% 44% 44%

b) Relación beneficio/costo

Tabla 20 Relación beneficio costo

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

AÑO 0 $- $987,711.08 -$987,711.08 1.00000 $- $987,711.08AÑO 1 $5,824,800.00 $5,188,104.00 $636,696.00 0.90909 $5,295,272.73 $4,716,458.18AÑO 2 $6,421,842.00 $5,447,509.20 $974,332.80 0.82645 $5,307,307.44 $4,502,073.72AÑO 3 $6,742,934.10 $5,719,884.66 $1,023,049.44 0.75131 $5,066,066.19 $4,297,434.00AÑO 4 $7,080,080.81 $6,005,878.89 $1,074,201.91 0.68301 $4,835,790.45 $4,102,096.10AÑO 5 $7,524,084.85 $6,306,172.84 $1,217,912.01 0.62092 $4,671,864.72 $3,915,637.18

TOTAL$33,593,741.7

5$29,655,260.6

7 $3,938,481.08$25,176,301.5

3 $22,521,410.26

B/C 1.12

c) Indicadores Financieros

INDICADORES FINANCIEROS: PROYECTO

Tasa de actualización (TREMA) 12%

Valor Actual Neto (VAN) $2,654,891.27

Tasa Interna de Retorno (TIR) 80.73%

Relación B/C Horizonte del Proyecto 1.12

Plazo de recuperación de la inversión 2.5 Años

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PROYECTO: FABRICACION DE PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLESOLICITANTE: JAUREGUI FORCE

LOCALIDAD: HERMOSILLO, SONORA

7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

a) Análisis FODA

A continuación, se desarrolla el análisis FODA correspondiente donde se podrá identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio:

Tabla 21 Análisis FODAFORTALEZAS OPORTUNIDADES

Garantía de un servicio de alta calidad, el cual es el principal objetivo.

Posibles contratiempos y retrasos en la entrega de trabajos, debido a factores secundarios que deben evitarse en la medida de lo posible.

Ofrecemos una gama de servicios incluyen el diseño y servicios

Alta generación de residuos sólidos.

Mantener un vínculo sólido con los clientes, brindando una atención personalizada, incluyendo contratos en línea y entregas a Domicilio.

Utilización de insumos químicos nocivos.

Mantenemos un compromiso de desarrollo con el sector manufactura

Vulnerables a la predilección de los clientes.

DEBILIDADES AMENAZAS

Posible desalojo de imprentas del centro histórico la ciudad, reducción de la oferta

Bajas barreras para el ingreso al mercado.

Nuevas tecnologías emergentes para la industria Alto número de competidores directos.

Crecimiento favorable de la demanda de Productos a nivel nacional.

Precio de venta sensibles de acuerdo al Comportamiento del mercado.

Diversidad de suministros de acuerdo a los requerimientos solicitados, variedad de precios.

Incierta ubicación geográfica ideal,

Repuestos y soporte técnico calificados disponibles en la ciudad.

Alto poder de negociación de los clientes.

Estrategias genéricas

Frente al análisis realizado anteriormente, se tiene una idea definida para diferenciar a la empresa de la competencia, permitiendo competir positivamente en el mercado.

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PROYECTO: FABRICACION DE PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLESOLICITANTE: JAUREGUI FORCE

LOCALIDAD: HERMOSILLO, SONORA

Como estrategia de diferenciación del negocio, muy aparte de ofrecer productos y servicios de alta calidad, se plantea atender los pedidos en los plazos de entrega establecidos, obteniendo de esta forma la preferencia de muchos clientes que les urge ser atendidos; esto es posible a través de un “sistema de producción combinado”, que utiliza tecnologías de Productos En Acero Inoxidable modernas, entre estas la Productos En Acero Inoxidable digital y que permite realizar una producción flexible en cuanto a tiempos y costos; sobre todo permite atender pedidos a diferentes volúmenes.

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b) Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

Objetivo: Incrementar el número de clientes que adquieren el producto que comercializa la empresa JAUREGUI FORCE, utilizando publicidad por los medios de comunicación y realizar visitas a los clientes en general, demostrando la calidad tanto en el servicio como en el producto; además de precios justos que garanticen la confianza del cliente.

ACTIVIDAD

TIEMPO(Semestre)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Stock mínimo Chofer

Informe de inven-

tario

Mantener un adecua-

Do nivel de inventario

2 Selección adecuada de proveedores Gerencia

Base de datos

actualizada

Contar con proveedores

Calificados

3

Elaboración proforma de pedido Gerencia Formularios

Adquirir mercadería de

calidad, y especificaciones

Adecuadas

4

Recepción y almacenamiento de mercaderíaGerencia

Implementos de

bodega

Contar con mercadería

O stock en el inventario

5

Identificar el mercado objetivo al que la

Empresa se dirige Ventas

Encuestas y

entrevistas

Enfocarse al mercado

Objetivo

6

Diseño del Plan de Marketing de la empresa

JAUREGUI FORCEEncargado de

Producción

Investigación e in-

formación

Contar con un plan de

Marketing para la empresa

7 Aprobación del Plan Gerencia Presupuesto Aprobado el plan

III Situación Actual del Proyecto Productivo (previo a la solicitud de apoyo al INAES)

1.- Producción y ventas actuales

a) Producción actual

Tabla 22 Producción actual

Volumen de producciónUnidad de

MedidaCosto de

ProducciónAÑO 0

Costo de Producción

Baterías de cocina Pza $ 2,290.00 601 $ 1,376,290.00Tarja Sencilla Pza $ 3,560.00 360 $ 1,281,600.00

Baño María 4 Injertos Unidad $ 5,600.00 39 $ 218,400.00

b) Ventas actuales

Tabla 23 Ventas actuales

Nº ProductoPrecio Unitario de

VentaVentas totales Nombre del comprador

Tipo de consumidor

% de ingresos Condiciones de

ventaCalidad

1Baterías de cocina

$3,000.00 $1,803,000.00 Naresa Services Directo 100 % contado Excelente

2Tarja

Sencilla$4,500.00 $1,620,000.00 Naresa Services Directo 100 % contado Excelente

3

Baño María 4 Injertos

$9,300.00 $362,700.00 Naresa Services Directo 100 % contado Excelente

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LOCALIDAD: HERMOSILLO, SONORA

IV Variación de la Situación Actual

Con el desarrollo del presente proyecto se incrementará en % promedio la prestación de servicios para el primer año.

Tabla 24 Incremento de número de servicios con el desarrollo del proyecto

Productos y ServiciosCapacidad actual en

un 100%

Capacidad Instalada con el Proyecto

% incremento

Baterías de cocina 721 1016.440%

Tarja Sencilla 432 609.8441%

Baño María 4 Injertos 47 6641%

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