221 1.5. Industria Forestal. 222 El valor de la producción de la industria manufacturera en México...
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1
1.5.Industria Forestal
2
SUBSECTOR 336 FABRICACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBSECTOR 325 INDUSTRIA QUIMICA
SUBSECTOR 311 INDUSTRIA ALIMENTARIA
SUBSECTOR 324 FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON
SUBSECTOR 312 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO
SUBSECTOR 334 FABRICACION DE EQUIPO DE COMPUTACION, COMUNICACION, MEDICION Y DE OTROS EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS ELECTRONICOS
SUBSECTOR 327 FABRICACION DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS
SUBSECTOR 331 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS
SUBSECTOR 326 INDUSTRIA DEL PLASTICO Y DEL HULE
SUBSECTOR 332 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS
SUBSECTOR 322 INDUSTRIA DEL PAPEL
SUBSECTOR 335 FABRICACION DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
SUBSECTOR 315 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
SUBSECTOR 333 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBSECTOR 313 FABRICACION DE INSUMOS TEXTILES
SUBSECTOR 339 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUBSECTOR 337 FABRICACION DE MUEBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
SUBSECTOR 323 IMPRESION E INDUSTRIAS CONEXAS
SUBSECTOR 316 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
SUBSECTOR 314 CONFECCION DE PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
SUBSECTOR 321 INDUSTRIA DE LA MADERA
- 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000
486,604,540.0
407,992,958.0
405,781,937.0
216,276,436.0
169,586,922.0
127,400,639.0
121,730,643.0
117,186,502.0
103,951,618.0
96,660,333.0
81,012,075.0
80,338,248.0
73,549,096.0
57,086,620.0
39,510,399.0
37,735,782.0
29,884,292.0
28,294,339.0
26,283,666.0
13,445,330.0
12,405,676.0
Valor de la Producción de la Industria Manufacturera, 2003Miles de Millones de pesos
El valor de la producción de la industria manufacturera en México en 2003 ascendió a 2,732.7 miles de millones de pesos; los subsectores de industria de la madera, industria del papel y fabricación de muebles y productos relacionados fue de 123.3 miles de millones de pesos, estos tres subsectores dentro de la cadena productiva forestal solo representan el 4.5% de la producción manufacturera del país.
1.5.1 Perfil de la Industria Forestal Nacional
1.5. Industria Forestal
3
311 INDUSTRIA ALIMENTARIA
332 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS
327 FABRICACION DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS
315 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
337 FABRICACION DE MUEBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
321 INDUSTRIA DE LA MADERA
323 IMPRESION E INDUSTRIAS CONEXAS
314 CONFECCION DE PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
339 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
316 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
312 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO
326 INDUSTRIA DEL PLASTICO Y DEL HULE
313 FABRICACION DE INSUMOS TEXTILES
325 INDUSTRIA QUIMICA
322 INDUSTRIA DEL PAPEL
333 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
336 FABRICACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
331 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS
335 FABRICACION DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
334 FABRICACION DE EQUIPO DE COMPUTACION, COMUNICACION, MEDICION Y DE OTROS EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS ELECTRONICOS
324 FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
116,303
49,650
25,037
22,429
21,569
17,729
14,521
13,353
11,732
7,491
7,005
4,361
4,127
3,073
2,654
2,467
1,978
1,250
918
791
280
Establecimientos de la Industria Manufacturera
El total de establecimientos de la industria manufacturera de México en 2003 fue de 328,718, de los cuales, 41,952 corresponden a la industria de la madera, industria del papel y fabricación de muebles y productos relacionados, esto es el 12.8% del total.
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
4
Personal Ocupado, 2003236,707 personas
El personal ocupado de la industria se distribuye en: fabricación de muebles y productos relacionados en todos sus tipos 46.4%, industria del papel 35.2% e industria de la madera 18.4%
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
CLASE DE ACT DESCRIPCIÓN Personal Ocupado %
32111 ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA 11,019 4.7%
32121 FAB. DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA 5,538 2.3%
32191 FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION 12,205 5.2%
32192 FAB. DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA 7,174 3.0%
32199 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA 7,543 3.2%
32211 FAB. DE CELULOSA 22 0.0%
32212 FAB. DE PAPEL 18,510 7.8%
32213 FAB. DE CARTON 4,237 1.8%
32221 FAB. DE ENVASES DE CARTON 35,325 14.9%
32222 FAB. DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULOSICOS RECUBIERTOS Y TRATADOS
9,570 4.0%
32223 FAB. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA 4,732 2.0%
32229 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,914 4.6%
33711 FAB. DE COCINAS 6,700 2.8%
33712 FAB. DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
78,503 33.2%
33721 FAB. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 14,133 6.0%
33791 FAB. DE COLCHONES 6,278 2.7%
33792 FAB. DE PERSIANAS Y CORTINEROS 4,304 1.8%
TOTAL
236,707 100.0
%
Las clases de actividad de fabricación de muebles excepto cocinas y de oficina, fabricación de envases de cartón y fabricación de papel concentra el 55.9% del personal ocupado en la industria.
5
El valor de la producción de la industria forestal se distribuye en: industria del papel 65.7%, muebles y productos relacionados el 24.2% e industria de la madera 10.2%
Valor de la Producción, 2003123.3 miles de millones de pesos
Por clase de actividad el valor de la producción de la industria forestal se distribuye en: fabricación de papel 22.5%, fabricación de envases de cartón y de otros productos de papel y cartón 34% y fabricación de muebles excepto de cocina oficina y estantería el 15.4%.
CLASE DE ACT DESCRIPCIÓN Producción Total
(Miles de Pesos) %
32111 ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA 2,458,549 2.0%32121 FAB. DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA 2,626,659 2.1%
32191 FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION 3,284,074 2.7%
32192 FAB. DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA 2,185,796 1.8%
32199 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA 1,850,598 1.5%32211 FAB. DE CELULOSA 19,034 0.0%32212 FAB. DE PAPEL 27,682,879 22.5%32213 FAB. DE CARTON 3,647,843 3.0%32221 FAB. DE ENVASES DE CARTON 27,660,925 22.4%
32222 FAB. DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULOSICOS RECUBIERTOS Y TRATADOS 5,586,127 4.5%
32223 FAB. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA 2,089,912 1.7%32229 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14,325,355 11.6%33711 FAB. DE COCINAS 1,859,840 1.5%
33712 FAB. DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 19,493,939 15.8%
33721 FAB. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,980,620 3.2%33791 FAB. DE COLCHONES 3,095,328 2.5%33792 FAB. DE PERSIANAS Y CORTINEROS 1,454,565 1.2%
TOTAL 123,302,043.00 100.0%
6
Valor de los Activos 200369.9 miles de millones de pesos
El valor de los activos de la industria se concentra en: industria del papel 80.2%, muebles y productos relacionados 11.7% e industria de la madera 8.1%.
Por clase de actividad la fabricación de papel y la fabricación de envases de cartón concentran el 62.5% del valor de los activos de la industria.
CLASE DE ACT DESCRIPCIÓNActivos Fijos
(miles de pesos)
%
32111 ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA 999,205 1.4%32121 FAB. DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA 2,057,370 2.9%
32191 FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION 1,446,752 2.1%
32192 FAB. DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA 504,795 0.7%
32199 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA 690,718 1.0%32211 FAB. DE CELULOSA 1,053 0.0%32212 FAB. DE PAPEL 29,462,813 42.1%32213 FAB. DE CARTON 4,491,683 6.4%32221 FAB. DE ENVASES DE CARTON 14,294,182 20.4%
32222 FAB. DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULOSICOS RECUBIERTOS Y TRATADOS 2,719,130 3.9%
32223 FAB. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA 1,015,310 1.5%32229 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,103,563 5.9%33711 FAB. DE COCINAS 589,128 0.8%
33712 FAB. DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5,175,997 7.4%
33721 FAB. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,503,213 2.1%33791 FAB. DE COLCHONES 755,725 1.1%33792 FAB. DE PERSIANAS Y CORTINEROS 124,542 0.2%
TOTAL 69,935,179.00 100.0%
7
La industria de la madera y del mueble es intensiva en el uso de mano de obra, como se observa en la lámina siguiente donde la producción por persona de estas industrias es de $ 285.3 y $271.9; en contraparte la industria del papel es intensiva en el uso del capital , donde la producción por peso de activo guarda una relación de 1.44, cuando los otros subsectores la relación es de 2.18 y 1.76.
CLASE DE ACT DESCRIPCIÓN
Producción por personal Ocupado
($/Persona)Producción/ Activos
32111 ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERA 223.1 2.46
32121 FAB. DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA 474.3 1.28
32191 FAB. DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION 269.1 2.27
32192 FAB. DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA 304.7 4.33
32199 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA 245.3 2.68
Industria de la madera 285.3 2.18
32211 FAB. DE CELULOSA 865.2 18.08
32212 FAB. DE PAPEL 1,495.6 0.94
32213 FAB. DE CARTON 860.9 0.81
32221 FAB. DE ENVASES DE CARTON 783.0 1.94
32222 FAB. DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULOSICOS RECUBIERTOS Y TRATADOS 583.7 2.05
32223 FAB. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA 441.7 2.06
32229 FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,312.6 3.49
Industria del Papel 972.4 1.44
33711 FAB. DE COCINAS 277.6 3.16
33712 FAB. DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 248.3 3.77
33721 FAB. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 281.7 2.65
33791 FAB. DE COLCHONES 493.0 4.10
33792 FAB. DE PERSIANAS Y CORTINEROS 338.0 11.68 Industria del Mueble y Productos Relacionados 271.9 3.67
TOTAL 520.9 1.76
Valor de la Producción/Personal Ocupado Valor de la Producción/ Valor de los Activos
8
Industria de la Madera17,729
Aserrado y conservación de
madera
757
Fabricación de otros productos de madera
16,872
Aserraderos integrados
57
Aserrado de tablas y tablones
673
Tratamiento de la madera y producción de postes y durmientes
27
Fabricación de productos de madera para la construcción
9,624
Fabricación de productos para embalaje y envase de madera
985
Fabricación de otros productos de materiales trenzables
1,910
Fabricación de laminados y aglutinados
de madera
100
Aserrado y conservación de madera
757
Fabricación de laminados y aglutinados de madera
100
Fabricación de productos de madera para la
construcción
9,624
Fabricación de productos para embalaje y envases
de madera
985
Fabricación de otros productos de madera
6,263
Fabricación de laminados y aglutinados de madera
100
Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar
1,704
Fabricación de productos de madera de uso industrial
444
Fabricación de otros productos de madera
2,205
Rama
Subsector
Sub Rama
Clase
El análisis del subsector de la industria de la madera muestra que los establecimientos del subsector se concentran en un 90% en: fabricación de productos de madera para la construcción y otros productos de madera.
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
20%
21%59%
Distribución del Valor de la Producción de la In-dustria de la Madera
ASERRADO Y CONSERVACION DE LA MADERAFABRICACION DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERAFABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA
El valor de producción del subsector industria de la madera ascendió en 2003 a 12,406 millones de pesos y se concentró en un 59% en fabricación de otros productos de madera.
9
La información que proporcionan los censos económicos de México para la industria forestal es incompleta, solo se presentan datos de número de establecimientos en forma representativa a nivel de subsector, a nivel de clase de actividad, donde se podría tener más claridad sobre estos establecimientos la información se reporta de forma muy incompleta.
Aserraderos
De 730 aserraderos identificados en el Censo Económico de 2004, solo 125 se catalogan como establecimientos grandes y concentran el 68% del personal ocupado.
La FAO en el “Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020 . Informe Nacional México”, estima el número de aserraderos instalados en México en 1,250, indicando que la mayoría son aserraderos pequeños con una producción diaria promedio de menos de 20,000 pt (94 m3r) y un coeficiente de aserrío promedio inferior al 60%. otros especialistas los sitúan en 1,790.
Muy probablemente los aserraderos en México no alcancen actualmente la cifra de 1,000. Además operan en el país aserraderos clandestinos que depredan el bosque y contra los cuales la PROFEPA tiene actividades permanentes.
CLASE DE ACTIVIDAD
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO
TOTAL GRANDES TOTAL GRANDES
CLASE 321111 ASERRADEROS INTEGRADOS
57 40 3,177 2,978
CLASE 321112 ASERRADO DE TABLAS Y TABLONES
673 85 8,791 5,170
CLASE 321113 TRATAMIENTO DE LA MADERA Y PRODUCCION DE POSTES Y DURMIENTES
27 8 399 294
TOTAL 757
133
12,367
8,442
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
Siete estados concentran el 55% de establecimientos de la Industria de la madera.
GOLFO DEMÈXICO
OCÈANO PACÌFICO
GOLFO DEMEXICO
OCÈANO PACÌFICO
Michoacán2,72415.4%
DF995
5.6%
Oaxaca879
5.0%
Veracruz1,0825.6%
Jalisco1,2667.1%
Puebla1,3437.6%
Edo de México1,4438.1%
Concentran el 55% de Establecimientos de la industria de la madera
Principal Concentración de Establecimientos de la Industria de la Madera Establecimientos
SimbologíaEstado JaliscoEstablecimientos 1,266
Participación 7.1%
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
10
El valor de la producción de aserraderos y establecimientos de tratamiento de la madera y producción de postes y durmientes fue de 2,458.5 millones de pesos y se concentró en un 89.4% en siete estados del país.
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
DURANGO28%
CHIHUAHUA23%
MICHOACAN 17%
OAXACA11%
JALISCO5%
GUERRERO3%
PUEBLA3%
OTROS11%
Participación Estatal en el Valor de la Producción en Aserra-deros, 2003
CHIHUAHUA28%
MEXICO19%
DURANGO19%
MICHOACAN 16%
BAJA CALIFORNIA5%
CHIAPAS4%
OTROS10%
Participación Estatal en el Valor Producción La-minados y Aglutinados de Madera, 2003
El valor de la producción de aserraderos y establecimientos de tratamiento de la madera y producción de postes y durmientes fue de 2,626.7 millones de pesos y se concentró en un 90% en seis estados del país.
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
El valor de la producción de otros productos de madera fue de 7,320.5 millones de pesos y se concentró en un 82.1% en trece estados del país.
NUEVO LEON11%
DURANGO 9%
JALISCO9%
DISTRITO FEDERAL 9%
MEXICO8%MICHOACAN
7%
CHIHUAHUA 7%
BAJA CALIFORNIA6%
TAMAULIPAS 3%
QUERETARO 3%
COAHUILA 3%
PUEBLA2%
OAXACA2%
OTROS19%
Participación Estatal en el Valor de la Producción de Otros Productos de Madera
Fabricación de productos de madera para la construcción
Fabricación de productos para embalaje y envase de madera
Fabricación de otros productos de materiales trenzables
Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar
Fabricación de productos de madera de uso industrial
Fabricación de otros productos de madera
La fabricación de Otros Productos de Madera
11
La producción de tableros laminados y aglomerados de madera es deficitaria en tableros contrachapados (triplay) y en tableros de fibra, en los primeros en alrededor del 75% y en los segundos en el 95%. En los tableros aglomerados la producción atiende satisfactoriamente al consumo.
Fuente: ANAFATA
Fuente: ANAFATA
12
El número de establecimientos de la industria del papel se concentran en un 95% en los dedicados a la fabricación de papel y cartón. El valor de la producción del subsector Industria del Papel en 2003 ascendió a 81,012 millones de pesos y se concentró en un 61.3% en la fabricación de productos de papel y cartón y en 38.7% en fabricación de celulosa papel y cartón.
Subsector
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
Industria del Papel
2,654
Fabricación de celulosa, papel y
cartón
134
Fabricación de productos de papel y
cartón
2,520
Fabricación de celulosa
4
Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de
celulosa
46
Fabricación de envases de cartón
654
Fabricación de bolsas de papel y productos
celulósicos recubiertos y tratados
180
Fabricación de celulosa
4
Fabricación de papel
84
Fabricación de cartón
46
Fabricación de envases de cartón
654
Fabricación de bolsas de papel y productos
celulósicos recubiertos y tratados
180
Fabricación de papel en plantas integradas
6
Rama
Sub Rama Clase
Fabricación de papel a partir de celulosa
78
Fabricación de productos de papelería
107
Fabricación de otros productos de papel y
cartón
1,579
Fabricación de productos de papelería
107
Fabricación de pañales desechables y productos
sanitrios
25
Fabricación de otros productos de papel y
cartón
1,554
38.7%
61.3%
Distribución del Valor de la Producción de la In-dustria del Papel
FABRICACION DE CELULOSA, PAPEL Y CARTONFABRICACION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
13
MEXICO24%
QUERETARO 14%
NUEVO LEON8%VERACRUZ
8%
MICHOACAN 8%
CHIHUAHUA 6%
COAHUILA 5%
TLAXCALA4%
BAJA CALIFORNIA4%
DISTRITO FEDERAL4% OTROS
16%
Participación Estatal en el Valor de la Producción de Celulosa, Papel y Cartón
El valor de la producción de celulosa, papel y cartón fue de 31,349 millones de pesos y se concentró en un 89.4% en diez estados del país. La producción tiende a ubicarse cerca de los centros de consumo.
MEXICO27%
NUEVO LEON 13%
DISTRITO FEDERAL 12%
QUERETARO 8%
BAJA CALIFORNIA7%
PUEBLA 7%
JALISCO 5%
GUANAJUATO4%
SAN LUIS POTOSI 4%
COAHUILA 2%
OTROS12%
Participación Estatal en el Valor de la Producción de Productos de Papel y
Cartón
El valor de la producción de la fabricación de productos de papel y cartón fue de 49,662 millones de pesos y se concentró en un 88.3% en diez estados del país. La producción tiende a concentrarse cerca de los centros de consumo.
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
GOLFO DEMÈXICO
OCÈANO PACÌFICO
GOLFO DEMEXICO
OCÈANO PACÌFICO
Principal Concentración de Establecimientos de la Industria del Papel
Veracruz1365%
Tamaulipas1315%
Jalisco208
7.9%
Nuevo León1867%
Guanajuato156
5.9% Edo de México256
9.7%
Puebla308
11.7%
DF384
14.5%
Concentran el 66.8% de Establecimientos de la industria del papel
Ocho estados concentran el 66.8% de los establecimientos de la Industria del papel.
SimbologíaEstado Jalisco
Establecimientos 208Participación 7.9%
14
Industria de la Celulosa y el Papel
De acuerdo a información de 2008 de la CNICP la fabricación de Celulosa y Papel, se concentró en 56 plantas ubicadas en 19 estados del país y el Distrito Federal, Estado de México es el mayor concentrador de establecimientos con 14 fábricas de papel, en cambio, la producción de Celulosa se concentró en 3 de las 8 plantas reportadas. Estas plantas están ubicadas en los estados de Michoacán, Jalisco y Oaxaca. En la región de las Huastecas, no existen plantas que fabriquen papel o celulosa, recientemente cerró la planta de producción celulosa de Orizaba que fabricaba el producto a partir de bagazo de caña
Estados con al menos una fábrica de Papel
Estados con producción de Celulosa
Estados con plantas de Celulosa, sin producción
Estado Plantas de Celulosa Plantas de Papel Total
Estado de México 14 14Veracruz 2 4 6Nuevo León 5 5Michoacán 1 3 4Chihuahua 1 2 3Durango 2 1 3Jalisco 1 2 3Querétaro 3 3
Distrito Federal 2 2Oaxaca 1 1 2San Luis Potosí 2 2
Tlaxcala 2 2
Baja California Norte 1 1
Tamaulipas 1
Coahuila 1 1
Guanajuato 1 1
Hidalgo 1 1
Morelos 1 1
Puebla 1 1
Sonora 1 1
Total 8 49 57
Fábricas de Celulosa y Papel por Estado
Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel, 2008
15
Estructura típica de la industria de la celulosa y el papel
Celulosa Química de Madera
Celulosa Química de Plantas Anuales
Pulpas Mecánicas
Fibras Secundarias
Papel, Escritura e Impresión
Otras Celulosas
• Papel: Aéreo y copia, Bond, Ediciones, Recubierto, Periódico, y Libros de Texto
• Cartulina: Sin Recubrir, Recubierta
Empaque
• Papel: Sacos, Bolsas, Envoltura, Liner, Corrugado Medio, y Conos y Tubos
• Cartoncillo: Dúplex Sin Recubrir, Duplex Recubierto, Gris y Cartoncillo Líquidos Comestibles
Sanitario y Facial
Especiales
Higiénico, Pañuelos, Servilletas, Toallas Tissue y Toallas Semikraft
Glassine, China, Base para Siliconizar, Papel Cigarrillo y Otros
Recursos Forestales
Otros Recursos Naturales
Papel Reciclado
La producción de Celulosa en el país ha disminuido en los últimos años, la tasa media de crecimiento ha decrecido 9% para el periodo de 1997-2008. Esto se debe principalmente, a la falta de materia prima para producir la celulosa, o bien; a su encarecimiento, tal es el caso de la celulosa fabricada a base de bagazo de caña, que debido al uso del bagazo como combustible sustito del combustóleo en la industria azucarera, ha incrementado su costo y se ha vuelto mas escaso.
Evolución de la Producción de Celulosa,1999-2008 (Miles de Toneladas Métricas)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Producción Capacidad Ociosa
TMCA 1997-2007 6.0%
TMCA 1997-2007 -9.0%
Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel, 2008
16
La producción del Papel en el país fue de 4.5 millones de toneladas métricas, respecto al año anterior, tuvo un decremento de apenas el 0.06%. Sin embargo, la capacidad instalada para la producción tuvo un aumento en 4.9% respecto a 2007, lo que provoco que la capacidad ociosa aumentara a 998 millones de toneladas métricas, lo que significo el 35.7% respecto a 2007.
Evolución de la Producción de Papel,1999-2008 (Miles de Toneladas Métricas)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Producción Capacidad Ociosa
TMCA 1997-2007 5.2%
TMCA 1997-2007 2.1%
El 60% de la producción nacional de papel, es producido por la industria dedicada a fabricar bolsas y empaques de papel. Los productos mas importantes de este sector son el papel liner, el corrugado medio y el cartoncillo duplex recubierto. Le sigue en importancia, la fabricación de papel sanitario y facial con el 19%, seguido de la fabricación de papeles blancos para impresión y escritura con el 15%. El resto, es producido por la fabricación de papel periódico y los papeles especiales.
Periódico5%
Papeles Blancos15%
Empaque60%
Sanitario y Facial19% Especiales
1%
Periódico Papeles Blancos Empaque Sanitario y Facial Especiales
Producción de Papel, por Sector2008
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Fabricación de muebles y productos
relacionados
21,569
Fabricación de muebles excepto de oficina y estantería
20,335
Fabricación de productos
relacionados con los muebles
304
Fabricación de muebles de oficina y estantería
930
Fabricación de cocinas
1,300
Fabricación de muebles excepto cocinas y muebles
de oficina y estantería
19,035
Fabricación de muebles de oficina y estantería
930
Fabricación de colchones
169
Fabricación de persianas y cortineros
135
Rama
Subsector
Sub Rama ClaseFabricación de cocinas
1,300
Fabricación de muebles excepto cocinas y muebles
de oficina y estantería
19,035
Fabricación de muebles de oficina y estantería
930
Fabricación de colchones
169
Fabricación de persianas y cortineros
135
El número de establecimientos de la industria del mueble se concentran en un 95% en específicamente muebles.
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
GOLFO DEMÈXICO
OCÈANO PACÌFICO
GOLFO DEMEXICO
OCÈANO PACÌFICO
Veracruz1,9719.1%
Jalisco1,8368.5%
Michoacán2,29010.6% Edo de México
1,8438.5%
Puebla1,1025.1%
DF1,5067%
Chiapas1,0504.9%
Oaxaca1,1285.2%
Concentran el 59% de Establecimientos de la industria de fabricación de muebles y relacionados
Principal Concentración de Establecimientos de la Industria del Mueble y Productos Relacionados
Ocho estados concentran el 59% de la Industria de fabricación del mueble y productos relacionados
SimbologíaEstado JaliscoEstablecimientos 1,836
Participación 8.5%
Fuente: Censos Económicos 2004. INEGI
18
1.5.2 Situación de la Industria Forestal Regional
La industria forestal en la Región de las Huastecas Hidalguense, Potosina, Tamaulipeca y Veracruzana es prácticamente inexistente. El desarrollo histórico del agro en dicha región se basó en la apertura indiscriminada de la frontera agropecuaria a costa de la destrucción de las selvas altas y medianas que alguna vez dominaron el paisaje de Las Huastecas.
El desmonte practicado en la región y los cambios de uso del suelo en el periodo de los años sesentas a noventas, impidieron el desarrollo de industrias forestales de largo plazo y en su lugar, se desarrollaron algunas actividades que aprovechaban, a muy bajo costo, las maderas preciosas y tropicales que eran producto del desmonte.
Solo la empresa Fibracel, establecida por mas de 40 años en Ciudad Valles, SLP, destinó un área de 3 mil has para plantaciones forestales, pero debido a problemas sociales y políticos, inherentes a la construcción de la presa Pujal Coy, las plantaciones no tuvieron continuidad. Al paso del tiempo, la empresa cerró sus operaciones debido a la falta de materia prima.
La siguiente tabla nos muestra de forma general los tipos de industria que existen en la zona de estudio. A nivel estatal solo Tamaulipas presenta un incipiente desarrollo industrial. Los estados de Hidalgo, San Luís Potosí y Veracruz, tienen un desarrollo industrial casi nulo.
Entre los factores limitantes que frenan el desarrollo de la industria se encuentran:
La tenencia de la tierra está altamente fraccionada y es difícil consolidar áreas grandes para desarrollos con fines industriales.
No existe una cultura silvícola en el país, mucho menos en la región, por lo que los productores prefieren sus cultivos tradicionales o la ganadería.
Las inversiones realizadas en las plantaciones forestales se recuperan en un lapso de 10 años como mínimo, por lo que los productores no ven el retorno de sus inversiones a corto plazo.
Para establecer cualquier tipo de industria forestal es necesario garantizar el abasto de materias primas y debido a que las plantaciones existentes son aún escasas y la gran mayoría de ellas están apenas en proceso de desarrollo o crecimiento siendo demasiado jóvenes para poder ser cosechadas, en la región no se cuenta aún con la materias prima necesaria para la operación de una industria en el corto plazo.
No existe una cadena productiva debidamente articulada en la región y no hay economías de escala para producción industrial.
El bajo costo de los productos importados, desplaza de los mercados los productos nacionales que regularmente son mas caros. Es el caso de la celulosa de eucalipto que se importa de Brasil y la madera aserrada de pino radiata que se importa de Chile.
El equipamiento de la industria existente es viejo y obsoleto.
Los aserraderos que existen en la zona son pequeños aserraderos, que no incorporan tecnología, son los aserraderos llamados de empujón.
Destaca en Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas la presencia de una gran cantidad de carpinterías.
En el cuadro que se presenta a continuación se cuantifica la industria a nivel estatal, en el anexo de este estudio se presenta el detalle de esta información para los municipios específicos de las Huastecas.
19
Los residuos de la madera en rollo se utilizan para la fabricación de aglomerados y tableros MDF, los cuales son utilizados principalmente en la fabricación de muebles y puertas. Para la fabricación de aglomerados y tableros MDF se llega a utilizar la madera en rollo y no solo los residuos. De la madera en rollo se fabrican también tableros OSB (Oriented Strand Board), estos tableros se fabrican directamente de la madera en rollo y no de los residuos en virtud de que utilizan fibras largas de madera.
De los residuos de madera se obtienen también pellets y astillas a partir de los cuales es posible obtener bioenergía.
La madera pulpable obtenida de bosques naturales y de plantaciones comerciales, pero principalmente de plantaciones, se utiliza para la fabricación de celulosa, a partir de la celulosa se fabrica el papel, México es un importador nato de celulosa, dada la poca producción forestal existente.
En México se utiliza una alta proporción de papel reciclado para la fabricación de papel, con lo que se disminuye el uso e importación de celulosa virgen.
El esquema básico de la cadena productiva forestal que se presenta es útil para visualizar los aspectos problemáticos existentes en el país y en la región Huastecas para el desarrollo de la industria forestal.
En los puntos subsecuentes de este capítulo se presentará la situación de la industria forestal regional, la cual se anticipa que es muy reducida, prácticamente inexistente; en razón de que en la región son limitados los bosques naturales utilizables y tampoco se han desarrollado plantaciones forestales comerciales en forma significativa que propicien el desarrollo y encadenamiento de la industria.
A continuación se presenta la cadena productiva de la industria forestal en forma integral, para a partir de ella caracterizar a la industria regional. Las chapas de madera obtenidas de la madera en rollo tienen dos variantes chapados utilizados como recubrimientos para la fabricación de muebles, puertas y ventanas; y chapas que se utilizan para la fabricación de triplay (playwood) mediante la aplicación de adhesivos, calor y presión, la principal utilización del triplay es la fabricación de muebles y puertas, aunque tiene una gran variedad de usos como son la fabricación embalajes e incluso en la industria de la construcción.
1.5.2.1 Identificación de la cadena productiva de la industria forestal.
En la lámina siguiente, se presenta un esquema básico de la cadena productiva de la industria forestal, a continuación se describe este esquema.
La cadena integral de la industria forestal inicia en los bosques naturales y plantaciones forestales de las cuales se obtienen dos productos principales la madera en rollo y la madera pulpable.
De la producción de madera en rollo se obtienen tres productos secundarios básicos la madera aserrada, las chapas y los residuos. A partir de la madera aserrada se fabrica: madera dimensionada para la industria de la construcción, postes y durmientes, tarimas, muebles y marcos y molduras, además de otros elementos menores, como enseres domésticos de madera y una gran variedad productos como artesanías de madera, juguetes, etc., los cuales, por simplicidad, no se presentan en el diagrama.
GIRO HIDALGO S.LP.TAMAULIP
ASVERACR
UZTOTAL
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSF. DE PROD FORESTALES (INCLUYE CARPINTERIAS) 143 150 113 30 436MADERERIA 10 139 57 49 255ASERRADERO 109 12 13 68 202CARBONERIAS, ALMACENAMIENTO DE CARBON Y OTROS 28 119 6 153CENTRO DE ACOPIO Y/O EMPAQUE DE HONGOS, HOJAS, FOLLAJES, HIERBAS 7 44 18 6 75FABRICA DE MUEBLES, CAJAS Y TARIMAS 9 20 7 11 47PATIO DE CONCENTRACION DE RAJAS, ASTILLA, TROCERIA Y ROLLIZOS 8 10 16 1 35BODEGAS DE MADERA ASERRADA 4 8 9 11 32FABRICACION Y REPARACION DE CARROCERIAS 2 4 6IMPREGNADORA 1 1OREGANO Y LAUREL 1 1NO IDENTIFICADO 87 27 7 121
TOTAL 377 440 360 187 1364
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PlantacionesForestales
Bosque Natural
Madera en Rollo
Madera Aserrada
Madera p/Construcción
Residuos
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
Chapas
ManejoManejo Productos PrimariosProductos Primarios Productos SecundariosProductos Secundarios Productos ElaboradosProductos Elaborados
Postes y Durmientes
Tarimas
Marcos y Molduras
Muebles
Papel Periódico
Papel Tissué
Papel para Empaque y Envases
Papel Blanco para Escritura e Impresión
Papeles Especiales
Puertas
Bioenergía
Celulosa
OSB (Oriented Strand Board)
MDF
Aglomerados
Pellets y Astillas
Triplay
Madera Pulpable
Papel Reciclado
21
1.5.2.2 Industria de Aserrío
La industria del aserrío se caracteriza por ser de limitada capacidad y por contar con equipo obsoleto de trabajo. Se abastece principalmente de madera en rollo o semi-elaborada proveniente de otros estados del país, no pertenecientes a la zona de estudio.
Solo existen dos aserraderos dentro de la zona de estudio, uno en el estado de Tamaulipas y otro en el estado de San Luís Potosí.
Se considera que la única forma de de lograr el establecimiento de una industria forestal competitiva en la Región de Las Huastecas y en específico del aserrío es el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.
Ubicación: Ciudad Mante, Tamps., registrado como Centro de Almacenamiento y de Transformación Industrial, en el padrón de Industrias Forestales ante SEMARNAT con el número 89829.
Capacidad de transformación:
5m3de madera en rollo/turno, equivalente a 2,118 pies/tabla.
Capacidad de almacenamiento:
50 m3 de madera en rollo.
Operación: De forma intermitenteMateria prima: Madera en rollo de pinoAbasto de materia prima:
Bosques naturales de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luís Potosí, fuera de la Huasteca.
Equipamiento: Sierra cinta alimentada con carro empujón. La madera aserrada se comercializa a nivel local.
Aserradero GIALCH
Ubicación: El Naranjo SLP, registrado como Centro de Almacenamiento y de Transformación Industrial en el padrón de Industrias Forestales ante SEMARNAT con el número 16850.
Capacidad de transformación:
100 m3 de madera en rollo/turno equivalente a 42373 pies/tabla.
Capacidad de almacenamiento:
1000 m3 de madera en rollo.
Operación: De forma constante y se dedica principalmente a la fabricación de durmientes de madera
Materia prima: El 80% son maderas tropicales y el resto madera de encino
Abasto de materia prima: Estados de Campeche y bosques de San Luís Potosí.
Equipamiento: Sierra cinta alimentada con carro empujón dos autoclaves con capacidad de 40 durmientes cada uno. Los durmientes se comercializan a la empresa Ferromex.
Aserradero Grupo Industrial el Naranjo
En las Huastecas Veracruzana e Hidalguense no existe n instalaciones para el aserrío de madera en rollo, sin embargo en los alrededores de Huejutla, Hidalgo hay uno o dos pequeños aserraderos de empujón que se utilizan de vez en cuando para re- a serrar tablones de cedro rojo para las industrias muebleras de traspatio.
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1.5.2.3 Ubicación de cámaras de secado artificial
Solo existe un horno de tratamiento térmico, este establecimiento está ubicado en el estado de Tamaulipas, en el puerto de Altamira y pertenece a la empresa Grupo La Esperanza (www.laesperanza.com.mx).
La cámara recibe regularmente madera de pino aserrada proveniente de Chile y se utiliza para eliminar las plagas y los parásitos que esta contenga. Con este tratamiento, se cumplen las normas internacionales relacionadas con la importación/exportación de embalajes, maderas y tarimas y con las normas, que ha establecido el Servicio Forestal de los Estados Unidos, para la exportación de tarimas armadas en México.
El tratamiento a la madera consiste en elevar, por 30 min, a 56ºC la temperatura de la madera, eliminado cualquier insecto o parásito que contenga.
En el resto de as sub – regiones Huastecas que forman parte de los estados que constituyen la Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas no existe estufa, horno o cámara de secado de madera alguno.
1.5.2.4 Fábricas de habilitados dimensionados de partes para muebles, puertas, ventanas molduras
No existen fabricas de estos productos en ninguna de las sub – regiones Huastecas que forman parte de los estados que constituyen la Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas.
1.5.2.5 Industrias del mueble
Esta industria está conformada por numerosos talleres pequeños, casi artesanales o de traspatio. Estos establecimientos están ubicados principalmente en los municipios de Tihuatlán, en la Huasteca Veracruzana y en el municipio de Huejutla de Reyes, en la huasteca Hidalguense.
Se dedican a la fabricación de muebles de cedro rojo, cuya calidad se calificaría como regular, ya que la madera empleada en su fabricación se seca al aire libre, provocando inestabilidad dimensional en los productos (torceduras y variación de tamaño). Los muebles fabricados por estos talleres, se venden localmente.
La madera proviene principalmente de aprovechamientos en terrenos agropecuarios, algunos incluso no autorizados.
Existen un gran número de madererías que distribuyen localmente madera aserrada o escuadrada, básicamente de pino y proveniente de otros estados o regiones. También hay numerosas carpinterías dedicadas a la elaboración de muebles, puertas, ventanas, etc. todo ello con madera aserrada o escuadra de pino proveniente de otros estados o regiones.
En lo que corresponde a los tableros de madera (fibra, partículas o MDF) no existe empresa alguna dedicada a esta actividad en la región. Sólo existe el antecedente de la fábrica FIBRACEL, en Ciudad Valles, que se dedicaba, desde la década de los cincuenta, a la fabricación de Tableros de Fibra y que cerró sus instalaciones a mediados de los noventa.
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1.5.2.6 Industria de la celulosa y del papel
En la zona de estudio existe una planta de fabricación de papel a partir de celulosa importada, dicha planta está ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas; no existen plantas de fabricación de celulosa a partir de fibra virgen de madera. A continuación se presenta las características de dicha fábrica:
Ubicación: Boulevard de Los Rios, Km 4.5, Puerto Industrial de Altamira. Altamira Tamaulipas
Características de la empresa
Absormex se integró en febrero del 2006 al Grupo CMPC que es uno de los mayores productores de papel tissue en Sudamérica y empresa líder de mercado en Chile. El Head Office está en Chile.
Empleados Total de empleados 200, en producción 180.
Capacidad de producción: 41,000 toneladas/año
Productos fabricados Papel Tissue
Maquinaria:
Maquina 1 (YankeeDryer) Ancho del tren 2m
Instalada en 1995 Velocidad máxima 100 m/min
Capacidad 14,000 Ton/año
Proveedor Consani
Máquina 2 Ancho del tren 2.75 m
Instalada en 2008 Velocidad máxima 2,000 m/min
Capacidad: 27,000 Ton/año
Proveedor: Recard
No existen fábricas de celulosa y/o papel, a partir de fibra virgen de madera, en las regiones Huastecas Hidalguense, Potosina, Tamaulipeca y Veracruzana.
En los estados que integran la región Huasteca de Hidalgo, San Luís Potosí, Tamaulipas y Veracruz no existen industrias que se dediquen a la elaboración de estos productos.
1.5.2.7Cuantificación y utilización de los residuos sólidos generados en el proceso de asierre y otros procesos productivos
La cuantificación de los residuos sólidos o “desperdicios” generados durante el proceso de asierre, se expresa como la cifra opuesta al coeficiente de aserrío o porcentaje de la madera en rollo (troza) que se transforma en madera escuadrada (tablas). En la mayor parte de los aserraderos el coeficiente de aserrío (CA) se ubica entre el 45% y el 55%, dependiendo de la eficiencia de los equipos y procesos de trabajo empleados; el porcentaje de residuos sólidos estaría entre el 55% y el 45%.
Para las escasas industrias que existen en la región, la cuantificación de los residuos sólidos es, en promedio, de 55% del volumen de madera en rollo que ingresa al aserradero, considerando que los equipos que se utilizan durante el proceso de transformación industrial son altamente ineficientes.
No existe una utilización organizada de los residuos sólidos como materia prima para otros procesos productivos forestales, debido simplemente a que no existen en la región otras industrias forestales que puedan utilizarlos, en el mejor de los casos, los residuos se venden para ser utilizados como leña.
24
1.5.2.8 Conclusiones sobre la industria forestal
Nacional
La industria forestal en México representa apenas el 4.5% del valor de la producción de la industria manufacturera.
La falta de desarrollo de la industria tiene una razón clara, no se tiene materia prima. El valor de la producción de los aserraderos y establecimientos para conservación de la madera (impregnadora y cámara de secado), solo representa el 2% del valor de la producción del sector forestal
La producción de celulosa es muy baja el país depende de celulosa importada y del papel reciclado para la producción de ciertos tipos de papel.
El país es un importador nato de productos intermedios de madera como los contrachapados (triplay) y tableros de fibra, solo se tiene autosuficiencia en la producción de tableros aglomerados
A nivel país se tiene una industria desarticulada desde la base de producción de materias primas, los productos primarios, productos secundarios, la producción se da en los productos terminados.
Los principales productos terminados de la industria son: el papel, el cartón y los muebles.
De continuarse con las perspectivas actuales el país en el mediano plazo muy probablemente aumentará su dependencia del exterior hacia los productos terminados, lo que implicará la continua disminución del valor de la producción de los subsectores industriales de la madera, el papel y el mueble.
Estatal y Regional
La cadena productiva forestal es prácticamente inexistente. A nivel estatal y regional la industria es prácticamente inexistente.
Lo mas relevante es una industria fabricante de papel en Altamira, la cual es un enclave no articulado con la producción forestal de la región.
Solo se tienen dos aserraderos de los cuales solo uno trabaja de manera permanente.
La industria del mueble es artesanal y solo de relevancia local.
Bajo las condiciones de inexistencia, o de baja disponibilidad de materia prima forestal maderable para la industria forestal, no es posible que esta se desarrolle en el corto plazo pero si en el mediano y largo plazo.