21 22 VERSIÓN 2018 Agenda Automotriz 21 22 1

1DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz


ContenidoI.Estructura del sector Automotor en México La industria Automotriz en México PIB de la Industria Automotriz Presencia del Sector Automotor en México Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores Plantas fabricantes de vehículos pesados y motores Producción de autopartes por entidad federativa Empleos en el Sector Automotor Inversión Extranjera Directa (IED) en el Sector Automotor Producción a nivel mundial Producción de vehículos ligeros y pesados Producción de autopartes Balanza Comercial

II.Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el sector Temas transversales del sector Automotor Temas prioritarios para el Sector Automotor Fortalecimiento del mercado interno Mejorar el entorno de negocios: costo país Negociaciones comerciales: acceso a los mercados internacionales Investigación, desarrollo de tecnología e innovaciónIII.Anexos Parque vehicular Éxito del modelo exportador y mercado interno Comparación con mercados similares Financiamiento Importación de autos usados Potencial del mercado de vehículos pesados Exportaciones de tractocamiones: caso de éxito Vocación exportadora de la Industria de Autopartes Balanza comercial de la Industria de Autopartes

IV.Referencias

3456 7 89101114141516

171818181920 2021222324252627293031

32

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 2

Sector Automotriz Industria Automotriz

Fabricaciónde automóviles

y camiones Fabricaciónde automóviles

y camiones

Autopartes

Autopartes

Comercio yServicios


Estructuradel SectorAutomotor en México


• La industria automotriz en el año 2017 contribuyó con el 2.9% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.

• Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.

• En 2017 el PIB de la industria automotriz creció 4.6 veces más que el PIB nacional (9.4% versus 2.0%), en comparación al año previo.

• De 1993 a 2017, el PIB de la industria automotriz creció más del doble que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

La Industria Automotriz potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México

Fuente: INEGI


PIB de la Industria Automotriz en México

Aportación al PIB Manufacturerovarias industrias

Fuente: INEGI – cuentas nacionales.*Industria Automotriz considera fabricación de vehículos y autopartes.

20.0%

1.4%

Manufactura Nacional3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

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2016

2017

22.4%

Industria alimentaria Industria automotriz* Industria química Industria metálicasbásicas

Industria de lasbebidas y del tabaco

8.6%6.5% 5.7%

8.3%

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%

2.9%

20.0%

1.4%

Manufactura Nacional3.0%

2.5%

2.0%

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1.0%

0.5%

0.0%

15.0%

10.0%

5.0%

18.3%

1993

0.0%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

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2007

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2012

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2014

2015

2016

2017

22.4%

Industria alimentaria Industria automotriz* Industria química Industria metálicasbásicas

Industria de lasbebidas y del tabaco

8.6%6.5% 5.7%

8.3%

18.3

%

2.9%


Se han desarrollado grandes clústers de fabricación en las regiones norte y centro, principalmente, e importantes redes de distribución en todo el país.

• 20 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 12 entidades federativas. Adicionalmente se están construyendo nuevas plantas.

• 11 plantas armadoras de vehículos pesados y motores a diésel con presencia en 8 estados de la República.

• 24 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.

• 2,361 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.

Las empresas que agrupa el Sector Automotor tienen una importante presencia en todo el país

Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.


Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Puebla

Aguascalientes

Jalisco

MorelosEstado de México

Estado de México

Estado de México

Plantas fabricantes devehículos ligeros y motores

Fuente: recopilación de AMIA, con publicacionesde las propias empresas.

PRÓXIMAS PLANTAS

Guanajuato

San Luis Potosí

Aguascalientes


Tecate,Baja California

Hermosillo,Sonora

Chihuahua,Chihuahua

Ramos Arizpe,Agua Nueva, Coahuila

Ramos Arizpe,Coahuila

Sonora

BajaCalifornia

Sur

Sinaloa

Durango

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Edo. deMéxico

Hidalgo

D.F.

Querétaro

Morelos Puebla

Tlaxcala

Veracruz

San Luis Potosí

Nuevo León

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

BajaCalifornia

Norte

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

San Luis Potosí,San Luis Potosí

Puebla,Puebla

Aguascalientes,Aguascalientes

Guadalajara,Jalisco

Silao,Guanajuato

Civac,Morelos

Toluca,Estado de México




Mexicali,Baja California

Saltillo,Coahuila Escobedo,

Nuevo León

García,Nuevo León

San Luis Potosí,San Luis Potosí

El Marqués,Querétaro

El Marqués,Querétaro

Silao,Guanajuato

Santiago Tianguistenco,Estado de México

Ciudad Sahagún,Hidalgo

Tultitlán,Estado de México

Cuautitlán Izcalli,Estado de México

®

Plantas fabricantes de vehículospesados y motores

Fuente: recopilación de ANPACT, con publicacionesde las propias empresas.


Producción de autopartes por entidadfederativa, 2017

2.6%

0.4%

1.4%

0.7%

6.1%

3.5%

7.4%

0.3%6.0%

6.4%0.7%

1.4%

5.1%

8.3%

5.7%

0.2%

1.2%

13.9%

18.9%

9.1%Bajío 29.8%

• Guanajuato• Querétaro• San Luis Potosí• Aguascalientes• Jalisco

Frontera norte 50.6%

• Baja California• Sonora• Chihuahua• Coahuila• Nuevo León• Tamaulipas

(considera motores y transmisiones)

Fuente: Encuesta mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, incluye maquila.


Es un importante generador de empleosen la economía

Servicio de Reparacióny Mantenimiento Automotriz*

Comercio Automotriz

Fabricación de Automóviles,Camiones y Autopartes

Empleados

Empleados

1,904,835+ =

+ Autopartes

Miles de empleados200 400 600 800 1,000

Vehículos

89809

516

490

Fuente: INEGI (EMIM 2017, EAC, EMEC 2017, CE 2014*) y para fabricación de autopartes conforme a clasificación de INA.

1.9 millones de personas trabajan en el sector automotor


El sector automotriz aportó el 12% de la IED recibida en el país, con un total de 60,677 millones de dólares en el periodo de 2000-2017, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2017.

Inversión Extranjera Directa del Sector Automotriz 2000-2017

Fuente: Secretaría de Economía.

2000

-

Mill

ones

de

dóla

res

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,21

0

2,47

8

14,407

14,209

32,060

1,73

2 2,15

9

3,19

7

2,63

1

2,10

2 2,79

2

1,84

6 2,29

7

2,66

4

2,50

9

3,53

4

3,76

6

5,58

1

6,14

9

2016

2017

6,14

9

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

125.6%

-1.4% 6,79

7

7,05

9

5,32

2


Fuente: Secretaría de Economía. Comparativa de ramas de actividad económica (SCIAN). *Sector Automotor considera fabricación de vehículos automotores y autopartes, comercio y servicio de vehículos.

Sect

or a

utom

otor

*

60,677

Banc

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últip

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56,109

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39,365

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22,190

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16,328

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16,017

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11,240

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11,203

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10,904

Con

stru

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unic

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9,987

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Mill

ones

de

dóla

res

Es el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED 2000 - 2017)

13DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024 / VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz

Estructura de la IED en el Sector Automotor• En el periodo 2000 – 2017, el sector automotor recibió 60,677 millones de dólares de IED.

• La fabricación de partes para vehículos automotores recibió 36,228 millones de dólares de 2000 – 2017.

• La fabricación de automóviles y camiones atrajo un total de 20,775 millones de dólares de IED.

IED en el Sector Automotor 2000-2017 (millones de dólares)

Fabricaciónde automóviles

y camiones59.6%

Fabricaciónde partes

para vehículosautomotores

34.2%

Comercio yservicio automotriz

6.2%


• 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2017.• De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 4.2 fueron ensamblados en México.• México produjo 4.09 millones de vehículos automotores en 2017, lo que representó un incremento del 13 por ciento, respecto al año anterior.

Producción de vehículos en México Producción mundial de vehículos

La producción de vehículos en México se ha posicionado como una de las más dinámicas y competitivas a nivel mundial

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados.

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

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1

2

3

4

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ones

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unid

ades

30

25

20

15

5

10

0

Mill

ones

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unid

ades

2015 2016 2017

1 2

CHN USA JPN GER IND KOR MEX SPN FRA

3 4 5 6 7 8 9 10Ranking2017

Ranking2016

Ranking2015

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1 2 3 4 6 5 7 8 9 11

BRA


• 5º productor a nivel mundial de autopartes y 1º en América Latina, durante 2017.• Del top100 de fabricantes de autopartes en el mundo el 91% se encuentran instaladas en México.• México tuvo un valor récord de producción de 87,721 millones de dólares en autopartes en el 2017.

Producción de autopartes en México Producción mundial de autopartes

La producción de autopartes en México se ha posicionado como una de las más dinámicas y competitivas a nivel mundial

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, Incluye Maquila, US Bureau of Economic Analisis, Statistic Canada

Mill

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2008

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2012

2013

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2010

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0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Mill

ones

de

dóla

res

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ranking2017

Ranking2016

Ranking2015

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10

11

11

11

600,000

700,000

500,000

400,000

300,000

100,000

200,000

0.0

2015 2016 2017

CHN USA JPN GER INDKORMEX BRA ITA TAICAN


• En 2017 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 70,766 millones de dólares.• El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.

Balanza Comercial Automotriz

Fuente: INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. *Se consideran vehículos ligeros, pesados y autopartes.

60,000

70,000

80,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

-10,000

Mill

ones

de

dóla

res

-20,000

-30,0002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

70,766

28,771

10,504

-18,402

Balanza automotriz* Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza turística


Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector


Temas transversales del Sector Automotor

Contar con un ambientede negocios apropiado para la atracción de inversiones.

Asegurar el estadode derecho.

Contar con un ambientede negocios apropiado para la atracción de inversiones.

Asegurar el estadode derecho.

Temas prioritarios para el Sector AutomotorMayor competitividad del sector automotor mexicano

1Fortalecimiento del mercado interno:mejorar el medio ambiente, alcanzando el potencial de mercado

Modernizar el parque vehicular en circulación:

programas de chatarrización

Promover las ventasde vehículos nuevos:

• Financiamiento• Incentivos fiscales

Fomento y profesionalización a la PyME para la

renovación vehicular

Incentivar mediante política públicael uso de vehículos híbridos,

eléctricos y otras nuevas tecnologías(celda de hidrógeno, vehículos autónomos,

etc.) así como el fomento de lainfraestructura de los mismos

Ajustes a la normatividadaplicable a vehículos

en circulación y autopartes

Mantener las medidasde control en la

importación de vehículos usados




2 Mejorar el entornode negocios:costo país

Mejorar los niveles de seguridad para el transporte de vehículos y autopartes

en las carreteras y vías de ferrocarril nacionales.

Diálogo con la sociedad civil:• Cámaras y asociaciones• Medios de comunicación

• Instituciones académicas y centros de investigación

Transparencia, combate a la impunidad y la corrupción.

Asegurar recursos humanos calificados suficientes a nivel técnico

y profesional.

Diálogo permanente con gobiernos federales y estatales (ejecutivo

y legislativo).Promover acciones que eviten

el contrabando y la informalidad.

Fortalecer las cadenas productivas en la industria automotriz nacional.

Eliminar los elementos que representan barreras logísticas en el flujo

de vehículos y autopartes en el país.

Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para

fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las

existentes.

Sustituir el Registro público Vehicular (REPUVE) garantizando una plataforma

eficiente en donde el gobierno sea el responsable de las estadísticas

de venta de vehículos por vía del emplacamiento.

Simplificación del marco legal, evitando la sobrerregulación y la aplicación de

criterios diferenciados (agencias automotrices, plantas de manufactura, etc.) entre las autoridades de los tres

órdenes de gobierno.

Asegurar el acceso a agua y energéticos en cantidad, calidad y

precios competitivos a nivel internacional.




1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno

de negocios:costo país 3 Negociaciones

comerciales:acceso a los mercadosinternacionales

4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación



existentes.

Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y

vigilancia.

Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.

Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,

para potenciar los mecanismos decomercialización.

Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos comerciales

actuales.

Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras

exportaciones.

Reforzar la interacción y promovermayor vinculación industria/academia/

centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de la industria automotriz.



Promover las ventas de vehículos nuevos:

financiamiento

Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad

de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia

en los estados que la mantienen.

Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo

aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.

Aplicar normasa vehículos

en circulación



Crear incentivos fiscales competitivos a nivel mundial para el desarrollo

e investigación en la industria automotriz (apoyos multianuales).

Creación de un fondo de recursos destinado específicamente a la industria

automotriz para la promoción de inversión en investigación y desarrollo.

1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno

de negocios:costo país 3 Negociaciones

comerciales:acceso a los mercadosinternacionales

4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación



existentes.

Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y

vigilancia.

Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.

Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,

para potenciar los mecanismos decomercialización.

Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos comerciales

actuales.

Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras

exportaciones.

Reforzar la interacción y promovermayor vinculación industria/academia/

centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de la industria automotriz.



Promover las ventas de vehículos nuevos:

financiamiento

Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad

de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia

en los estados que la mantienen.

Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo

aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.

Aplicar normasa vehículos

en circulación



Crear incentivos fiscales competitivos a nivel mundial para el desarrollo

e investigación en la industria automotriz (apoyos multianuales).

Creación de un fondo de recursos destinado específicamente a la industria

automotriz para la promoción de inversión en investigación y desarrollo.



ANEXOS


Parque vehicular de vehículosligeros 2017

33,641,635 unidades

Parque vehicular de vehículospesados* 2017

548,664 unidades

0-5 años25%

0-5 años17%

6-10 años13%

6-10 años22%

11-15 años27%

11-15 años20%

16-20 años11%

16-20 años14%

21-25 años5%

21-25 años8%

+25 años28%

+25 años10%

• El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).• La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.• El 36% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.

Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia

Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.


Fuente: AMIA y ANPACT.

• México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos.• De cada 100 vehículos que se fabrican en México, más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países.• La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados externos.

Evolución del mercado de vehículos ligeros Evolución del mercado de vehículos pesados

El mercado interno se debe fortalecer para alcanzar el éxito del modelo exportador

180,000

160,000

140,000

120,000

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80,000

60,000

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3,000,000

Uni

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Uni

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3,500,000

2,500,000

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1,500,000

1,000,000

500,000

0

ExportaciónVenta nacional de vehículos ligeros

ExportaciónVenta nacional de vehículos pesados180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

019

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2001

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Uni

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0

ExportaciónVenta nacional de vehículos ligeros

ExportaciónVenta nacional de vehículos pesados


Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes

Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau..

23

21

19

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15

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2016

2017

Argentina Brasil Chile México En 2017, México comercializó 12 vehículos nuevos por cada mil habitantes, debajo del récord histórico obtenido en 2016 de 13 vehículos nuevos por cada mil habitantes. El resto de los mercados analizados muestran signos de recuperación.


Vehículos ligeros financiados por tipo de institución

El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano no ha podido llegar a los niveles internacionales debido a la dificultad legal para recuperar el vehículo que cae en cartera vencida.

Participación de unidades financiadasen la venta de vehículos ligeros

Financiamiento

Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes

600,000

700,000

800,000

900,000

Uni

dade

s

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

59%

30%

11%

72%

24%

4%

Autofinanciamiento Banco Financiera

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016 Promediointernacional

63% 63% 64% 59% 53% 49% 51% 52% 56% 60% 62% 67% 68% 80%


• La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.

• La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.

Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos

Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT, con datos del SAT.

Importación de vehículos usados 8,023,140

14,550,238

55.1%

89,773

320,355

28.0%

Venta vehículos nuevos

Importados como % de vehículos nuevos

Periodo Ligeros 2005-2017 Pesados 2009-2017

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000 5,0000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000

0

Uni

dade

s

Uni

dade

s2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nuevos vendidos Usados importados

Mercado de vehículos ligerosnuevos vs. usados importados

Nuevos vendidos Usados importados

Mercado de vehículos pesadosnuevos vs. usados importados


Fuente: UNAM-Facultad de economía

• En 2017 AMDA y ANPACT publicaron el documento “Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana”.

• Los factores que inciden en la brecha entre las ventas observadas y el potencial del mercado son: - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. - Financiamiento: falta de incentivos al crédito a micro y pequeñas empresas.

• El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial máximo de 67,000 unidades y un potencial base de 61,100 unidades, situándose el mercado potencial en 2017 un 32% por encima de las ventas observadas.

El mayor reto del mercado de vehículos pesados es lograr su reactivación y alcanzar su potencial

Demanda potencial de vehículos comerciales y pesados en México:Clase 4 a 8, tractocamiones de quinta rueda y autobuses foráneos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

39.1

60.3

34.6

48.2

37.8

54.8

44.1

59.867.0

61.1

Mile

s de

uni

dade

s ve

hicu

lare

s

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas observadas 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneosDemanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario baseDemanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario máximoDemanda potencial de clase 4 a 8, tractocamiones y autobuses foráneos. Escenario base


Fuente: UNAM: elaboración propia basada en el modelo propuesto de demanda potencial con datos de las MIP armonizadas, del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en sus cuentas anuales, el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); los precios medios obtenidos a través de las encuestas y deflactados con el Índice nacional de precios al consumidor por origen de los bienes (clasificación CMAE), Rama 58. Equipo y material de transporte. Para el estudio todas series tienen un año base (2008:100)

Demanda potencial de vehículos pesados por arriba de lo alcanzado en el mercado interno: necesaria la reactivación

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

33,015

Pronóstico de ventas bajo Pronóstico de ventas base Pronóstico de ventas alto

En 2017 la venta real se ubicó 32% por debajo del potencial base y 38% inferior al escenario potencial máximo

Cifra real 2017: Venta menudeo 41,765 unidades

Demanda potencial base Demanda potencial máxima

41,111

48,259

61,128

12,869 (21%)

5,862 (9%)

18,731 (28%)

25,879 (39%)

33,025 (49%)

20,017 (33%)

44,756 (44%)

66,900

7,146 (17%) 23,116 (30%)

7,148 (15%)

Uni

dade

s


Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo

Fuente: INEGI, Trademap.

• Con las 71 mil 515 unidades enviadas al exterior, generando 6 mil 445 millones de dólares, México se mantiene en el año 2017 como el primer lugar en exportación de tractocamiones en el mundo, por arriba de Alemania que hasta 2013 era el principal generador mundial de este tipo de vehículos.

Volumen de Exportación de TractocamionesUnidades

Volumen de Exportación de TractocamionesMIllones de dólares

10,000

02010 2011 2012 2013 2014 2015

41,975

66,048 68,402

59,309

77,767

92,985

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2016 20170

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,390

5,437 5,6385,087

7,310

8,501

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2016 2017

5,214

6,445

59,375

71,515


Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, Incluye Maquila

• Para incrementar el potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.• Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.

Valor de Producción y Personal Ocupadoen la Industria de Autopartes en México

La Industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero pudiera incrementar su potencial

Mercado doméstico Personal ocupado (eje derecho)Exportaciones Directas

100,000

80,000

60,000

Mill

ones

de

dóla

res

Pers

onas

40,000

20,000

0

810,000

607,500

405,000

202,500

02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

73% 75% 75% 77% 85% 85% 83%84%84%85%


Balanza Comercial en la Industria de Autopartes• El sector autopartes aporta una parte considerable del superávit de la balanza comercial automotriz.

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,1104,631

10,280

13,442 15,613

18,92822,095

24,93226,726

24,274

Mill

ones

de

dóla

res

Fuente: INA con datos de Global Trade Atlas (472 Fracciones arancelarias)


Referencias • Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). - Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC). - Banco de Información Económica (BIE). Sector externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. - Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM). - Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC). - Encuesta Anual de Comercio (EAC).• Secretaría de Economía (SE). - Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México.• AMDA y ANPACT (2017). Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana, elaborado por la UNAM.• ProMéxico. Inversión y Comercio.• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria (SAT).• U.S. Census Bureau.• Asociaciones internacionales. - International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) - Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) - Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)• Global Trade Atlas.• Industria Nacional de Autopartes (INA).• Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).• Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

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