RLH Properties, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados Consolidados de Situación Financiera

Miles de pesos mexicanos

31 de diciembre de

ACTIVO CIRCULJI.NTE� Efectivo y equivalentes de efectivo Clientes y otras cuentas por cobrar Partes relacionadas Inventarios Inventarios inmobiliarios Pagos anticipados

Suma el activo circulante

ACTIVO NO CIRCULANTE: Inmuebles, mobiliario y equipo - Neto Inventarios inmobiliarios Activos intangibles Crédito mercantil Partes relacionadas Impuestos diferidos Efectivo restringido Instrumentos financieros derivados

Suma el activo no circulante

Total activo

Pasivo y Capital Contable

PASIVO A CORTO PLAZO: Porción a corto plazo de los préstamos bancarios a largo plazo Proveedores Anticipos de clientes Cuentas por pagar y gastos acumulados Partes relacionadas Impuesto sobre la renta por pagar

Suma el pasivo a corto plazo

PASIVO A LARGO PLAZO: Préstamos bancarios a largo plazo Impuestos diferidos Instrumentos financieros derivados Beneficios a los empleados Arrendamientos a largo plazo

Suma el pasivo a largo plazo

Suma el pasivo

CAPITAL CONTABLE: Capital social Prima en suscripción de acciones Otras cuentas de capital Otras reservas de capital Déficit

Participación controladora Participación no controladora

Suma el capltal contable

Total pasivo y capital contable

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20

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

s,��da Director General

2019 2018

$ 2A55,856 $ 3,303,781 1,051,649 857,310

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5.116.425 5.605.949

17.446,388 16,754,877 769,059 769,059 824,165 800,510 996,335 1,050,431 226,386 253,065 246,302 212,708

76.315 6 341 45 962

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S 25 ZOZ ZH'i $ 25 �92 561

$ 355,689 $ 358,082 242,391 264,569

1,146,741 950,809 928,538 691,013 221,679 221,054 116 128 58 701

3 011 166 2,544.228

6,424,837 6,604,276 1,563,216 1,706,108

219,263 24,741 29,101 24,313 70 207

8,306,624 8.359.438

11.317.790 10.903.666

8,030,785 7,963,286 6,538,621 6.463,623

(142,941) (142,941) 46,822 195,912

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13,293,165 13,844,633 1.096.761 744 262

14,389.926 14.588,895

$ 25 ZOZ Zl6 $ 25 �92 561

1k

RLH Properties, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados Consolidados de Resultados Integrales

Ingresos por renta de habitaciones y residencias Ingresos por alimentos y bebidas Ingresos por servicios de campo de golf Ingresos por servicios de spa y gimnasio Otros ingresos hoteleros Ingresos por venta de residencias

Costos y gastos de habitaciones y residencias Costos y gastos de alimentos y bebidas Costos y gastos por servicios éle campo de golf Costos y gastos por servicios de spa y gimnasio Otros costos hoteleros

Miles de pesos mexicanos

Costo por venta de residencias Gastos administrativos y operativos Depreciación y ámortización 9 y 11 Gastos informáticos y de telecomunicaciones Gastos de venta y mercadotecnia Gastos de mantenimiento Electricidad, gas y agua Honorarios de operación Seguros Predial Gastos corporativos 21

Otros ingresos - Neto 22

Pérdida de operación

Costos de financiamiento: Intereses y costos financieros Pérdida cambiaria

Costo financiero Intereses ganados Utilidad cambiaria

Pérdida antes de impuestos a la utilidad

Provisión para impuestos a la utilidad 24

Pérdida neta del año

Otros resultados integrales que se reclasificarán a resultados: Efecto de conversión de operaciones extranjeras Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos a la utilidad

Pérdida integral neta del año

Pérdida neta del año atribuible a: Participación controladora Participación no controladora

Pérdida neta del año

Pérdida integral neta del año atribuible a: Participación controladora Participación no controladora

Pérdida integral neta del año

Pérdida por acción básica 27

Pérdida por acción diluida 27

Las no as adju tas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.

Sr. Francisco Borja Escalada Director General

Año que terminó el 31 de diciembre de

2019

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2018

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RLH Properties, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Actividades de operac_ió!l

Pérdida antes de impuestos a la utilidad

Ajustes por:

Miles de pesos mexicanos

Depreciación y amortización 9 y 11 Intereses a favor

Intereses a cargo Costo del plan de compensación 19 Resultado por compras ventajosas en adquisición de negocios 22 Fluctuación cambiaria de efectivo y equivalentes de efectivo no realizada Fluctuación cambiaría de los préstamos bancarios no realizada

Subtotal

Aumento en clientes y documentos por cobrar Disminución (aumento) en pagos anticipados Aumento en inventarios Aumento en inventarios inmobiliarios (Disminución) aumento en proveedores Aumento en cuentas por pagar y gastos acumulados Aumento en anticipos de clientes Variación en cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas Pagos del plan de compensación Impuestos a la utilidad pagados

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión

Adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo Adquisición de negocios, neto de efectivo recibido Compra de derechos de cobro Intereses cobrados

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento

Intereses pagados Aumento de capital social Prima en suscripción de acciones Aumento de capital social de la participación no controladora Disminución de capital de la participación no controladora Efectivo restringido Compra de participación no controladora Obtención de préstamos bancarios Pago de préstamos bancarios

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Pérdida cambiarla de efectivo y equivalentes de efectivo no realizada

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

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--

Las transacciones que no generaron flujo de efectivo se describen en las Notas 18, 19 y 20.

Las not s adjunt s son parte integrante de estos estados financieros consolidados .

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Año que terminó al 31 de diciembre de

2019 2018

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(206,622) {425,091) 69,660 {12,302) (8,817) {5,673)

{212,874) {152,054) {22,178) 36,827 135,025 345,216 195,932 234,859 {11,406) {261,491) {29,732) {334,358) /87.587) (19,528)

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493,725 34,802 {32,170) {76,315)

(825,774) 515,915 1,837,662

(320.154) (988,852)

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(830,731) {286,328) 3,303,781 3,629,998

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