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2019...El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca. Con respeto al...
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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Mango
Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l
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20192019
Italia
-Ita
lia- I
talia
- Italia - Italia - Italia - Italia-Italia
-Italia-Italia-Italia-
2 3Mango ITALIAIacuteNDICE
MANGO
4 5Mango ITALIAIacuteNDICE
Iacutendice
Caracteriacutesticas del producto 6
Tamantildeo de mercado 12
Anaacutelisis de la demanda 22
Auditoriacutea en tiendas 30
Atributo y percepcioacuten del producto 36
Condiciones de acceso al mercado 39
Costos y gastos 44
Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 59
Cadenas de valor 62
Perfil de compradores 72
Actividades de promocioacuten 76
Fuentes de informacioacuten 79
Actividades de promocioacuten 80
01
02
03
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6 7Mango ITALIAIacuteNDICE
1 Caracteriacutesticas del producto
01
11 Descripcioacuten del producto
El mango (en italiano tambieacuten) es una fruta de la familia de las anacardiaacuteceas que se obtiene desde el Manguifera indica L Es originaria del sureste asiaacutetico y se cultiva en los paiacuteses tropicales y subtropicales por lo que en Europa estaacute reconocida como una fruta tropical exoacutetica
Dentro de la especie botaacutenica Mangui-fera indica L hay una variedad amplia de mangos
En Europa una de las variedades comerciales maacutes importante es Kent caracterizada por tener un bajo contenido de fibras gusto y un color entre amarillo y naranja Otras variedades comerciales son Keitt Palmer y Osteen una variedad cultivada en Europa Luego hay otras variedades como Shelly Haden Nam Dok Mai y Maya una variedad israeliacute muy deli-cada al transporte y de gusto superior (y un precio maacutes alto) La variedad Tommy Atkins qua ya no estaacute tan presente como antes por su alto contenido en fibras
12 Ficha teacutecnica
El mango es una fruta muy bien percibida desde el consumidor por su aporte de elementos nutricionales
Maacutes en especiacutefico las caracteriacutesticas nutri-tivas del mango son un alto contenido de carbohidratos un buen contenido de vitaminas sobre todo A y C ademaacutes de un buen contenido de minerales entre los cuales destacan el calcio hierro y foacutesforo Juntos a estas caracteriacutesticas los conte-nidos de fibras y antioxidantes y el bajo aporte de caloriacuteas grasas y sodio hacen que el mango sea un valioso alimento en una dieta equilibrada
Los requisitos de calidad establecidos para los mangos se refieren a los estaacutendares de UNECE (United Nations Economic Commis-sion for Europe ndash UNECE Standard FFV-45 especiacutefico para el mango fresco) y al Regla-mento UE 5432011 (frutas y hortalizas) ademaacutes de las indicaciones de Codex Alimen-tarius (CODEX STAN 184-1993 Emd 1-2005 especiacutefico para el mango) de WHO y FAO
En particular los requisitos miacutenimos a satisfacer son que los mangos deben
bull Estar enteros
bull Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo
bull Estar limpios y praacutecticamente exentos de cualquier materia extrantildea visible
bull Tener un aspecto fresco
bull Estar praacutecticamente exentos de dantildeos causados por plagas
bull Estar exentos de manchas necroacuteticas negras o estriacuteas
bull Estar exentos de magulladuras marcadas
bull Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas
bull Exentos de humedad externa anormal
bull Estar exentos de cualquier olor yo sabores extrantildeos
Para garantizar el mantenimiento de los atributos miacutenimos de calidad todas las condiciones de manejo y transporte deben garantizar un desarrollo adecuado del proceso de maduracioacuten para que la fruta llega a destinacioacuten en condiciones oacuteptimas De acuerdo con los estaacutendares UNECE y el Codex Alimentarius de WHO y FAO el mango puede ser clasificado en tres categoriacuteas
8 9Mango ITALIAIacuteNDICE
bull Categoriacutea Extra Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de calidad supe-rior y caracteriacutesticos de la variedad No deberaacuten tener defectos salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conser-vacioacuten y presentacioacuten en el envase
bull Categoriacutea Primera Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de buena calidad y caracteriacutesticos de la variedad Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase defectos leves de forma defectos leves de la caacutescara debidos a rozaduras o quema-duras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 3 4 y 5 cmsup2 para los grupos de calibres A B y C respectivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas esparcidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
bull Categoriacutea Segunda Esta categoriacutea comprende los mangos que no pueden
clasificarse en las categoriacuteas superiores pero satisfacen los requisitos miacutenimos Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos siempre y cuando los mangos conserven sus caracte-riacutesticas esenciales en lo que respecta a su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten defectos de forma defectos de la caacutescara debidos a roza-duras o quemaduras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 5 6 7 y 8 cmsup2 para los grupos de calibres A B C y D respec-tivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas espar-cidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
En Europa los mangos de las variedades antes mencionadas (Kent Keitt Tommy Atkins Haden Palmer Osteen etc) se comercializan con caracteriacutesticas relati-vamente homogeacuteneas (entre 200 y 800 gramos) Sin embargo los favoritos son los de 500-650 gramos de peso
El peso miacutenimo de los mangos no deberaacute ser inferior a 100 g En relacioacuten a su peso entonces los mangos se clasifican por
calibre utilizando los coacutedigos A B C D (Clasificacioacuten de UNECE)
A 100ndash350 B 351ndash550 C 551ndash800 D gt800
La diferencia maacutexima de peso permisible entre las frutas contenidas en un mismo envase que pertenezcan a uno de los grupos de calibres mencionados anteriormente seraacute de 75 100125 y 150 g respectivamenteDe acuerdo con cuanto expresado antes los coacutedigos maacutes requeridos por el mercado son B y C
El empaquetado del mango es diferente seguacuten el comprador y el sector de mercado El envase maacutes comuacuten es una caja de cartoacuten o un cajoacuten de peso entre 4 kilos (para el transporte mariacutetimo) y 6 kilos (en el caso de transporte aeacutereo) Ademaacutes como se trata de frutos muy delicado cada mango estaacute enrollado en un material de proteccioacuten
En general el material para el empaque-tado de este tipo de fruta debe de ser de alta calidad limpio y proteger el fruto en manera adecuada para evitar su dantildeo El Reglamento Europeo 19352004 establece los materiales permitidos para el empa-quetado de productos alimenticios
El etiquetado tiene que estar conforme al Reglamento 5432011 Anexo Parte 2 VI disposiciones relativas al marcado Seguacuten este Reglamento
Cada envase llevaraacute agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles indelebles y visibles desde el exterior las indicaciones siguientes
raquo A Identificacioacuten
Nombre y direccioacuten del envasador yo expedidor
Esta indicacioacuten puede ser sustituida
bull En todos los envases salvo los preen-vases por el coacutedigo identificativo expedido o reconocido oficialmente que represente al envasador yo al expedidor precedido de los teacuterminos laquoenvasador yo expedidorraquo o una abre-viatura equivalente
bull En los preenvases uacutenicamente por el nombre y la direccioacuten del vendedor esta-blecido en la Unioacuten Europea precedidos de la indicacioacuten laquoenvasado pararaquo o una indicacioacuten equivalente En este caso en el etiquetado figuraraacute tambieacuten un coacutedigo que corresponderaacute al envasador
10 11Mango ITALIAIacuteNDICE
yo al expedidor El vendedor facilitaraacute toda la informacioacuten que los servicios de control consideren necesaria sobre el significado de dicho coacutedigo
raquo B Naturaleza del producto - laquoMangoraquo
Si el contenido del envase no es visible desde el exterior nombras la variedad de modo facultativo
raquo C Origen del producto
Paiacutes de origen (1) y con caraacutecter faculta-tivo zona de produccioacuten o denominacioacuten nacional regional o local
raquo D Caracteriacutesticas comerciales - Categoriacutea
Por ejemplo Categoriacutea Primera
raquo E Marca oficial de control (facultativa)
En el caso de frutas frescas preenvasadas hay que indicar las referencias obligatorias en conformidad al Artiacuteculo 9 del Regla-mento CE 11692011 para la informacioacuten alimentaria facilitada al consumidor
Seguacuten este reglamento en el etiquetado de frutas frescas preenvasadas hay que indicar
bull Denominacioacuten del alimento (por ejemplo araacutendanos Vaccinium myrti-llus L)
bull Cantidad neta de alimento
bull Fecha de duracioacuten miacutenima o la fecha de caducidad
bull Condiciones especiales de conservacioacuten yo las condiciones de utilizacioacuten
bull Nombre o razoacuten social y la direccioacuten del operador de la empresa alimentaria a que se refiere el artiacuteculo 8 apartado 1
bull Paiacutes de origen o lugar de procedencia cuando asiacute esteacute previsto en el artiacuteculo 26
bull Modo de empleo en caso de que en ausencia de esta informacioacuten fuera difiacutecil hacer un uso adecuado del alimento
bull Informacioacuten nutricional
El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca
Con respeto al empaquetado este debe garantizar una proteccioacuten adecuada del producto Los materiales deben de ser nuevos limpios y hechos con compo-nentes que no sean toacutexicos y compatibles con el contenido
13 Usos y formas de consumo
El mango se puede consumir de diferentes maneras Se consuma como fruta fresca natural y por ese fin se encuentra en las tiendas como fruta entera y con su piel Las variedades maacutes comunes son las con piel roja o verde
Los consumidores tienen una imagen stan-dard del mango fresco seguacuten esta imagen cada fruto lleva unas caracteriacutesticas fiacutesicas muy parecidas entre un fruto y otro A esta visioacuten de uniformidad el vendedor responde por medio de la estandarizacioacuten de la presentacioacuten y del empaque
Al mismo tiempo se puede encontrar ya elaborado o procesado Maacutes en especiacutefico con el fin de ofrecer al consumidor una fruta ready-to-eat se puede encontrar en las tiendas en pequentildeas cajas ya limpio pelado y cortado listo para su utilizacioacuten final en forma de ldquomacedoniardquo (o sea ensa-lada de fruta)
Tanto para la fruta fresca natural como para la fruta ready-to-eat se prefieren las variedades con bajo contenido de fibras o sin fibras
El mango hizo su ingreso en el mercado europeo sobre todo gracias a la demanda de la poblacioacuten inmigrante De hecho no representa una fruta tradicionalmente presente en las mesas de los italianos
En Italia no se encuentra mucho como ingrediente de platos de cocina es maacutes percibido como una fruta o postre
El mango procesado es maacutes difiacutecil de encon-trar y representa un pequentildeo sector de consumo en Italia como curiosidad exoacutetica o para la preparacioacuten platos (como ensa-ladas o batidos) En relacioacuten a las formas de presentacioacuten del producto procesado se puede encontrar en forma de mermeladas helados (como por ejemplo el Sorbetto al mango de la marca Carte DrsquoOr muy cono-cida en Italia) yogures y bebidas
El mango puede ser utilizado tambieacuten en preparados cosmeacuteticos Siendo conside-rado una ldquosuper frutardquo (al par de otras) se encuentra en algunos preparados para cremas champuacute entre otros
12 13Mango ITALIAIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
0221 Produccioacuten Local
No existen datos de produccioacuten para mangos sino que la categoriacutea es ldquoMangos mangos-tanes y guayabasrdquo Hay que destacar que la cantidad de mangostanes y guayabas es marginal comparado con la de mangos
En 2016 la produccioacuten mundial de mangos fue de 465 millones de toneladas (FAO) Tres cuartos de la produccioacuten proceden de Asia Aacutefrica y Ameacuterica detienen la misma cuota 13
El principal productor a nivel mundial es India con una cuota del 40 de los voluacutemenes producidos en 2016 Los otros productores a nivel mundial son China (10) Tailandia (7) Meacutexico y Indonesia (5)
En teacuterminos dinaacutemicos la produccioacuten mundial aumentoacute del 16 entre 2011 y 2016 A nivel de paiacuteses individuales en la misma temporada de anaacutelisis Egipto (3 de la produccioacuten mundial) aumento su produccioacuten dl 114 en 5 antildeos Variaciones positivas se destacan tambieacuten en India (24) Tailandia (23) y Meacutexico (20) Al contrario la dinaacutemica es negativa por Pakistaacuten (-15)
Indonesia y Brasil (-11)
En Europa los mangos se producen en Italia y Espantildea tambieacuten si con pequentildeas cantidades (y por eso no estaacuten monitoreadas por FAO)
Como por otros productos exoacuteticostropi-cales algunas empresas de Sicilia (isla al sur de Italia) han empezado a producir mangos que se recolectan de agosto a diciembre seguacuten la variedad cosechada Entre estas se encuentran Cupitur y Sicilia Avocado
Sicilia Avocado produce pequentildeas canti-dades de mango Sicilia Avocado es una marca siciliana (isla al sur de Italia) activa en la produccioacuten de aguacate y fruta subtropical de excelencia que ha apostado por el desarrollo agriacutecola con un objetivo mejorar el territorio siciliano y promover la innovacioacuten con una visioacuten contemporaacutenea vinculada a los valores de eacutetica y respeto medio ambiental Convertida en liacuteder del sector local en la venta de paltas en solo unos antildeos Sicilia Avocado vende su fruta en toda Italia y en Europa El punto deacutebil de la cadena de suministro italiana es la cantidad en comparacioacuten los productores
extranjeros pueden ofrecer mucho maacutes producto Pero Sicilia Avocado tiene una competencia diferente Sicilia Avocado se centra en nichos de mercado Los productos importados tienen 28 diacuteas de transporte
mientras que los de Sicilia Avocado en 24 horas estaacuten en el destino La apariencia y la frescura son completamente diferentes
Graacutefico 1 Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 1 ndash Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paiacuteses Extra-UE
Egipto
Brasil
Pakistaacuten
Indonesia
Meacutexico
Tailandia
China
India
20162011
23
14
38
5
11
6
5
7
23
3
10
5
7
33
5
40
14 15Mango ITALIAIacuteNDICE
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010
Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas
En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204
Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente
Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193
TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)
En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas
En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos
Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores
(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior
Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea
Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016
Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE
16
Otros Paises UE13
Suecia2
Paiacuteses Bajos2
Beacutelgica3
Polonia4
Suiza5 Austria
5Reino Unido
5
Espantildea5
Francia10
Alemania30
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
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una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
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Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
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Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
2 3Mango ITALIAIacuteNDICE
MANGO
4 5Mango ITALIAIacuteNDICE
Iacutendice
Caracteriacutesticas del producto 6
Tamantildeo de mercado 12
Anaacutelisis de la demanda 22
Auditoriacutea en tiendas 30
Atributo y percepcioacuten del producto 36
Condiciones de acceso al mercado 39
Costos y gastos 44
Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 59
Cadenas de valor 62
Perfil de compradores 72
Actividades de promocioacuten 76
Fuentes de informacioacuten 79
Actividades de promocioacuten 80
01
02
03
04
07
05
06
08
11
12
13
09
10
6 7Mango ITALIAIacuteNDICE
1 Caracteriacutesticas del producto
01
11 Descripcioacuten del producto
El mango (en italiano tambieacuten) es una fruta de la familia de las anacardiaacuteceas que se obtiene desde el Manguifera indica L Es originaria del sureste asiaacutetico y se cultiva en los paiacuteses tropicales y subtropicales por lo que en Europa estaacute reconocida como una fruta tropical exoacutetica
Dentro de la especie botaacutenica Mangui-fera indica L hay una variedad amplia de mangos
En Europa una de las variedades comerciales maacutes importante es Kent caracterizada por tener un bajo contenido de fibras gusto y un color entre amarillo y naranja Otras variedades comerciales son Keitt Palmer y Osteen una variedad cultivada en Europa Luego hay otras variedades como Shelly Haden Nam Dok Mai y Maya una variedad israeliacute muy deli-cada al transporte y de gusto superior (y un precio maacutes alto) La variedad Tommy Atkins qua ya no estaacute tan presente como antes por su alto contenido en fibras
12 Ficha teacutecnica
El mango es una fruta muy bien percibida desde el consumidor por su aporte de elementos nutricionales
Maacutes en especiacutefico las caracteriacutesticas nutri-tivas del mango son un alto contenido de carbohidratos un buen contenido de vitaminas sobre todo A y C ademaacutes de un buen contenido de minerales entre los cuales destacan el calcio hierro y foacutesforo Juntos a estas caracteriacutesticas los conte-nidos de fibras y antioxidantes y el bajo aporte de caloriacuteas grasas y sodio hacen que el mango sea un valioso alimento en una dieta equilibrada
Los requisitos de calidad establecidos para los mangos se refieren a los estaacutendares de UNECE (United Nations Economic Commis-sion for Europe ndash UNECE Standard FFV-45 especiacutefico para el mango fresco) y al Regla-mento UE 5432011 (frutas y hortalizas) ademaacutes de las indicaciones de Codex Alimen-tarius (CODEX STAN 184-1993 Emd 1-2005 especiacutefico para el mango) de WHO y FAO
En particular los requisitos miacutenimos a satisfacer son que los mangos deben
bull Estar enteros
bull Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo
bull Estar limpios y praacutecticamente exentos de cualquier materia extrantildea visible
bull Tener un aspecto fresco
bull Estar praacutecticamente exentos de dantildeos causados por plagas
bull Estar exentos de manchas necroacuteticas negras o estriacuteas
bull Estar exentos de magulladuras marcadas
bull Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas
bull Exentos de humedad externa anormal
bull Estar exentos de cualquier olor yo sabores extrantildeos
Para garantizar el mantenimiento de los atributos miacutenimos de calidad todas las condiciones de manejo y transporte deben garantizar un desarrollo adecuado del proceso de maduracioacuten para que la fruta llega a destinacioacuten en condiciones oacuteptimas De acuerdo con los estaacutendares UNECE y el Codex Alimentarius de WHO y FAO el mango puede ser clasificado en tres categoriacuteas
8 9Mango ITALIAIacuteNDICE
bull Categoriacutea Extra Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de calidad supe-rior y caracteriacutesticos de la variedad No deberaacuten tener defectos salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conser-vacioacuten y presentacioacuten en el envase
bull Categoriacutea Primera Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de buena calidad y caracteriacutesticos de la variedad Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase defectos leves de forma defectos leves de la caacutescara debidos a rozaduras o quema-duras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 3 4 y 5 cmsup2 para los grupos de calibres A B y C respectivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas esparcidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
bull Categoriacutea Segunda Esta categoriacutea comprende los mangos que no pueden
clasificarse en las categoriacuteas superiores pero satisfacen los requisitos miacutenimos Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos siempre y cuando los mangos conserven sus caracte-riacutesticas esenciales en lo que respecta a su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten defectos de forma defectos de la caacutescara debidos a roza-duras o quemaduras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 5 6 7 y 8 cmsup2 para los grupos de calibres A B C y D respec-tivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas espar-cidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
En Europa los mangos de las variedades antes mencionadas (Kent Keitt Tommy Atkins Haden Palmer Osteen etc) se comercializan con caracteriacutesticas relati-vamente homogeacuteneas (entre 200 y 800 gramos) Sin embargo los favoritos son los de 500-650 gramos de peso
El peso miacutenimo de los mangos no deberaacute ser inferior a 100 g En relacioacuten a su peso entonces los mangos se clasifican por
calibre utilizando los coacutedigos A B C D (Clasificacioacuten de UNECE)
A 100ndash350 B 351ndash550 C 551ndash800 D gt800
La diferencia maacutexima de peso permisible entre las frutas contenidas en un mismo envase que pertenezcan a uno de los grupos de calibres mencionados anteriormente seraacute de 75 100125 y 150 g respectivamenteDe acuerdo con cuanto expresado antes los coacutedigos maacutes requeridos por el mercado son B y C
El empaquetado del mango es diferente seguacuten el comprador y el sector de mercado El envase maacutes comuacuten es una caja de cartoacuten o un cajoacuten de peso entre 4 kilos (para el transporte mariacutetimo) y 6 kilos (en el caso de transporte aeacutereo) Ademaacutes como se trata de frutos muy delicado cada mango estaacute enrollado en un material de proteccioacuten
En general el material para el empaque-tado de este tipo de fruta debe de ser de alta calidad limpio y proteger el fruto en manera adecuada para evitar su dantildeo El Reglamento Europeo 19352004 establece los materiales permitidos para el empa-quetado de productos alimenticios
El etiquetado tiene que estar conforme al Reglamento 5432011 Anexo Parte 2 VI disposiciones relativas al marcado Seguacuten este Reglamento
Cada envase llevaraacute agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles indelebles y visibles desde el exterior las indicaciones siguientes
raquo A Identificacioacuten
Nombre y direccioacuten del envasador yo expedidor
Esta indicacioacuten puede ser sustituida
bull En todos los envases salvo los preen-vases por el coacutedigo identificativo expedido o reconocido oficialmente que represente al envasador yo al expedidor precedido de los teacuterminos laquoenvasador yo expedidorraquo o una abre-viatura equivalente
bull En los preenvases uacutenicamente por el nombre y la direccioacuten del vendedor esta-blecido en la Unioacuten Europea precedidos de la indicacioacuten laquoenvasado pararaquo o una indicacioacuten equivalente En este caso en el etiquetado figuraraacute tambieacuten un coacutedigo que corresponderaacute al envasador
10 11Mango ITALIAIacuteNDICE
yo al expedidor El vendedor facilitaraacute toda la informacioacuten que los servicios de control consideren necesaria sobre el significado de dicho coacutedigo
raquo B Naturaleza del producto - laquoMangoraquo
Si el contenido del envase no es visible desde el exterior nombras la variedad de modo facultativo
raquo C Origen del producto
Paiacutes de origen (1) y con caraacutecter faculta-tivo zona de produccioacuten o denominacioacuten nacional regional o local
raquo D Caracteriacutesticas comerciales - Categoriacutea
Por ejemplo Categoriacutea Primera
raquo E Marca oficial de control (facultativa)
En el caso de frutas frescas preenvasadas hay que indicar las referencias obligatorias en conformidad al Artiacuteculo 9 del Regla-mento CE 11692011 para la informacioacuten alimentaria facilitada al consumidor
Seguacuten este reglamento en el etiquetado de frutas frescas preenvasadas hay que indicar
bull Denominacioacuten del alimento (por ejemplo araacutendanos Vaccinium myrti-llus L)
bull Cantidad neta de alimento
bull Fecha de duracioacuten miacutenima o la fecha de caducidad
bull Condiciones especiales de conservacioacuten yo las condiciones de utilizacioacuten
bull Nombre o razoacuten social y la direccioacuten del operador de la empresa alimentaria a que se refiere el artiacuteculo 8 apartado 1
bull Paiacutes de origen o lugar de procedencia cuando asiacute esteacute previsto en el artiacuteculo 26
bull Modo de empleo en caso de que en ausencia de esta informacioacuten fuera difiacutecil hacer un uso adecuado del alimento
bull Informacioacuten nutricional
El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca
Con respeto al empaquetado este debe garantizar una proteccioacuten adecuada del producto Los materiales deben de ser nuevos limpios y hechos con compo-nentes que no sean toacutexicos y compatibles con el contenido
13 Usos y formas de consumo
El mango se puede consumir de diferentes maneras Se consuma como fruta fresca natural y por ese fin se encuentra en las tiendas como fruta entera y con su piel Las variedades maacutes comunes son las con piel roja o verde
Los consumidores tienen una imagen stan-dard del mango fresco seguacuten esta imagen cada fruto lleva unas caracteriacutesticas fiacutesicas muy parecidas entre un fruto y otro A esta visioacuten de uniformidad el vendedor responde por medio de la estandarizacioacuten de la presentacioacuten y del empaque
Al mismo tiempo se puede encontrar ya elaborado o procesado Maacutes en especiacutefico con el fin de ofrecer al consumidor una fruta ready-to-eat se puede encontrar en las tiendas en pequentildeas cajas ya limpio pelado y cortado listo para su utilizacioacuten final en forma de ldquomacedoniardquo (o sea ensa-lada de fruta)
Tanto para la fruta fresca natural como para la fruta ready-to-eat se prefieren las variedades con bajo contenido de fibras o sin fibras
El mango hizo su ingreso en el mercado europeo sobre todo gracias a la demanda de la poblacioacuten inmigrante De hecho no representa una fruta tradicionalmente presente en las mesas de los italianos
En Italia no se encuentra mucho como ingrediente de platos de cocina es maacutes percibido como una fruta o postre
El mango procesado es maacutes difiacutecil de encon-trar y representa un pequentildeo sector de consumo en Italia como curiosidad exoacutetica o para la preparacioacuten platos (como ensa-ladas o batidos) En relacioacuten a las formas de presentacioacuten del producto procesado se puede encontrar en forma de mermeladas helados (como por ejemplo el Sorbetto al mango de la marca Carte DrsquoOr muy cono-cida en Italia) yogures y bebidas
El mango puede ser utilizado tambieacuten en preparados cosmeacuteticos Siendo conside-rado una ldquosuper frutardquo (al par de otras) se encuentra en algunos preparados para cremas champuacute entre otros
12 13Mango ITALIAIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
0221 Produccioacuten Local
No existen datos de produccioacuten para mangos sino que la categoriacutea es ldquoMangos mangos-tanes y guayabasrdquo Hay que destacar que la cantidad de mangostanes y guayabas es marginal comparado con la de mangos
En 2016 la produccioacuten mundial de mangos fue de 465 millones de toneladas (FAO) Tres cuartos de la produccioacuten proceden de Asia Aacutefrica y Ameacuterica detienen la misma cuota 13
El principal productor a nivel mundial es India con una cuota del 40 de los voluacutemenes producidos en 2016 Los otros productores a nivel mundial son China (10) Tailandia (7) Meacutexico y Indonesia (5)
En teacuterminos dinaacutemicos la produccioacuten mundial aumentoacute del 16 entre 2011 y 2016 A nivel de paiacuteses individuales en la misma temporada de anaacutelisis Egipto (3 de la produccioacuten mundial) aumento su produccioacuten dl 114 en 5 antildeos Variaciones positivas se destacan tambieacuten en India (24) Tailandia (23) y Meacutexico (20) Al contrario la dinaacutemica es negativa por Pakistaacuten (-15)
Indonesia y Brasil (-11)
En Europa los mangos se producen en Italia y Espantildea tambieacuten si con pequentildeas cantidades (y por eso no estaacuten monitoreadas por FAO)
Como por otros productos exoacuteticostropi-cales algunas empresas de Sicilia (isla al sur de Italia) han empezado a producir mangos que se recolectan de agosto a diciembre seguacuten la variedad cosechada Entre estas se encuentran Cupitur y Sicilia Avocado
Sicilia Avocado produce pequentildeas canti-dades de mango Sicilia Avocado es una marca siciliana (isla al sur de Italia) activa en la produccioacuten de aguacate y fruta subtropical de excelencia que ha apostado por el desarrollo agriacutecola con un objetivo mejorar el territorio siciliano y promover la innovacioacuten con una visioacuten contemporaacutenea vinculada a los valores de eacutetica y respeto medio ambiental Convertida en liacuteder del sector local en la venta de paltas en solo unos antildeos Sicilia Avocado vende su fruta en toda Italia y en Europa El punto deacutebil de la cadena de suministro italiana es la cantidad en comparacioacuten los productores
extranjeros pueden ofrecer mucho maacutes producto Pero Sicilia Avocado tiene una competencia diferente Sicilia Avocado se centra en nichos de mercado Los productos importados tienen 28 diacuteas de transporte
mientras que los de Sicilia Avocado en 24 horas estaacuten en el destino La apariencia y la frescura son completamente diferentes
Graacutefico 1 Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 1 ndash Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paiacuteses Extra-UE
Egipto
Brasil
Pakistaacuten
Indonesia
Meacutexico
Tailandia
China
India
20162011
23
14
38
5
11
6
5
7
23
3
10
5
7
33
5
40
14 15Mango ITALIAIacuteNDICE
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010
Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas
En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204
Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente
Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193
TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)
En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas
En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos
Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores
(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior
Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea
Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016
Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE
16
Otros Paises UE13
Suecia2
Paiacuteses Bajos2
Beacutelgica3
Polonia4
Suiza5 Austria
5Reino Unido
5
Espantildea5
Francia10
Alemania30
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
4 5Mango ITALIAIacuteNDICE
Iacutendice
Caracteriacutesticas del producto 6
Tamantildeo de mercado 12
Anaacutelisis de la demanda 22
Auditoriacutea en tiendas 30
Atributo y percepcioacuten del producto 36
Condiciones de acceso al mercado 39
Costos y gastos 44
Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten 59
Cadenas de valor 62
Perfil de compradores 72
Actividades de promocioacuten 76
Fuentes de informacioacuten 79
Actividades de promocioacuten 80
01
02
03
04
07
05
06
08
11
12
13
09
10
6 7Mango ITALIAIacuteNDICE
1 Caracteriacutesticas del producto
01
11 Descripcioacuten del producto
El mango (en italiano tambieacuten) es una fruta de la familia de las anacardiaacuteceas que se obtiene desde el Manguifera indica L Es originaria del sureste asiaacutetico y se cultiva en los paiacuteses tropicales y subtropicales por lo que en Europa estaacute reconocida como una fruta tropical exoacutetica
Dentro de la especie botaacutenica Mangui-fera indica L hay una variedad amplia de mangos
En Europa una de las variedades comerciales maacutes importante es Kent caracterizada por tener un bajo contenido de fibras gusto y un color entre amarillo y naranja Otras variedades comerciales son Keitt Palmer y Osteen una variedad cultivada en Europa Luego hay otras variedades como Shelly Haden Nam Dok Mai y Maya una variedad israeliacute muy deli-cada al transporte y de gusto superior (y un precio maacutes alto) La variedad Tommy Atkins qua ya no estaacute tan presente como antes por su alto contenido en fibras
12 Ficha teacutecnica
El mango es una fruta muy bien percibida desde el consumidor por su aporte de elementos nutricionales
Maacutes en especiacutefico las caracteriacutesticas nutri-tivas del mango son un alto contenido de carbohidratos un buen contenido de vitaminas sobre todo A y C ademaacutes de un buen contenido de minerales entre los cuales destacan el calcio hierro y foacutesforo Juntos a estas caracteriacutesticas los conte-nidos de fibras y antioxidantes y el bajo aporte de caloriacuteas grasas y sodio hacen que el mango sea un valioso alimento en una dieta equilibrada
Los requisitos de calidad establecidos para los mangos se refieren a los estaacutendares de UNECE (United Nations Economic Commis-sion for Europe ndash UNECE Standard FFV-45 especiacutefico para el mango fresco) y al Regla-mento UE 5432011 (frutas y hortalizas) ademaacutes de las indicaciones de Codex Alimen-tarius (CODEX STAN 184-1993 Emd 1-2005 especiacutefico para el mango) de WHO y FAO
En particular los requisitos miacutenimos a satisfacer son que los mangos deben
bull Estar enteros
bull Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo
bull Estar limpios y praacutecticamente exentos de cualquier materia extrantildea visible
bull Tener un aspecto fresco
bull Estar praacutecticamente exentos de dantildeos causados por plagas
bull Estar exentos de manchas necroacuteticas negras o estriacuteas
bull Estar exentos de magulladuras marcadas
bull Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas
bull Exentos de humedad externa anormal
bull Estar exentos de cualquier olor yo sabores extrantildeos
Para garantizar el mantenimiento de los atributos miacutenimos de calidad todas las condiciones de manejo y transporte deben garantizar un desarrollo adecuado del proceso de maduracioacuten para que la fruta llega a destinacioacuten en condiciones oacuteptimas De acuerdo con los estaacutendares UNECE y el Codex Alimentarius de WHO y FAO el mango puede ser clasificado en tres categoriacuteas
8 9Mango ITALIAIacuteNDICE
bull Categoriacutea Extra Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de calidad supe-rior y caracteriacutesticos de la variedad No deberaacuten tener defectos salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conser-vacioacuten y presentacioacuten en el envase
bull Categoriacutea Primera Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de buena calidad y caracteriacutesticos de la variedad Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase defectos leves de forma defectos leves de la caacutescara debidos a rozaduras o quema-duras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 3 4 y 5 cmsup2 para los grupos de calibres A B y C respectivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas esparcidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
bull Categoriacutea Segunda Esta categoriacutea comprende los mangos que no pueden
clasificarse en las categoriacuteas superiores pero satisfacen los requisitos miacutenimos Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos siempre y cuando los mangos conserven sus caracte-riacutesticas esenciales en lo que respecta a su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten defectos de forma defectos de la caacutescara debidos a roza-duras o quemaduras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 5 6 7 y 8 cmsup2 para los grupos de calibres A B C y D respec-tivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas espar-cidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
En Europa los mangos de las variedades antes mencionadas (Kent Keitt Tommy Atkins Haden Palmer Osteen etc) se comercializan con caracteriacutesticas relati-vamente homogeacuteneas (entre 200 y 800 gramos) Sin embargo los favoritos son los de 500-650 gramos de peso
El peso miacutenimo de los mangos no deberaacute ser inferior a 100 g En relacioacuten a su peso entonces los mangos se clasifican por
calibre utilizando los coacutedigos A B C D (Clasificacioacuten de UNECE)
A 100ndash350 B 351ndash550 C 551ndash800 D gt800
La diferencia maacutexima de peso permisible entre las frutas contenidas en un mismo envase que pertenezcan a uno de los grupos de calibres mencionados anteriormente seraacute de 75 100125 y 150 g respectivamenteDe acuerdo con cuanto expresado antes los coacutedigos maacutes requeridos por el mercado son B y C
El empaquetado del mango es diferente seguacuten el comprador y el sector de mercado El envase maacutes comuacuten es una caja de cartoacuten o un cajoacuten de peso entre 4 kilos (para el transporte mariacutetimo) y 6 kilos (en el caso de transporte aeacutereo) Ademaacutes como se trata de frutos muy delicado cada mango estaacute enrollado en un material de proteccioacuten
En general el material para el empaque-tado de este tipo de fruta debe de ser de alta calidad limpio y proteger el fruto en manera adecuada para evitar su dantildeo El Reglamento Europeo 19352004 establece los materiales permitidos para el empa-quetado de productos alimenticios
El etiquetado tiene que estar conforme al Reglamento 5432011 Anexo Parte 2 VI disposiciones relativas al marcado Seguacuten este Reglamento
Cada envase llevaraacute agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles indelebles y visibles desde el exterior las indicaciones siguientes
raquo A Identificacioacuten
Nombre y direccioacuten del envasador yo expedidor
Esta indicacioacuten puede ser sustituida
bull En todos los envases salvo los preen-vases por el coacutedigo identificativo expedido o reconocido oficialmente que represente al envasador yo al expedidor precedido de los teacuterminos laquoenvasador yo expedidorraquo o una abre-viatura equivalente
bull En los preenvases uacutenicamente por el nombre y la direccioacuten del vendedor esta-blecido en la Unioacuten Europea precedidos de la indicacioacuten laquoenvasado pararaquo o una indicacioacuten equivalente En este caso en el etiquetado figuraraacute tambieacuten un coacutedigo que corresponderaacute al envasador
10 11Mango ITALIAIacuteNDICE
yo al expedidor El vendedor facilitaraacute toda la informacioacuten que los servicios de control consideren necesaria sobre el significado de dicho coacutedigo
raquo B Naturaleza del producto - laquoMangoraquo
Si el contenido del envase no es visible desde el exterior nombras la variedad de modo facultativo
raquo C Origen del producto
Paiacutes de origen (1) y con caraacutecter faculta-tivo zona de produccioacuten o denominacioacuten nacional regional o local
raquo D Caracteriacutesticas comerciales - Categoriacutea
Por ejemplo Categoriacutea Primera
raquo E Marca oficial de control (facultativa)
En el caso de frutas frescas preenvasadas hay que indicar las referencias obligatorias en conformidad al Artiacuteculo 9 del Regla-mento CE 11692011 para la informacioacuten alimentaria facilitada al consumidor
Seguacuten este reglamento en el etiquetado de frutas frescas preenvasadas hay que indicar
bull Denominacioacuten del alimento (por ejemplo araacutendanos Vaccinium myrti-llus L)
bull Cantidad neta de alimento
bull Fecha de duracioacuten miacutenima o la fecha de caducidad
bull Condiciones especiales de conservacioacuten yo las condiciones de utilizacioacuten
bull Nombre o razoacuten social y la direccioacuten del operador de la empresa alimentaria a que se refiere el artiacuteculo 8 apartado 1
bull Paiacutes de origen o lugar de procedencia cuando asiacute esteacute previsto en el artiacuteculo 26
bull Modo de empleo en caso de que en ausencia de esta informacioacuten fuera difiacutecil hacer un uso adecuado del alimento
bull Informacioacuten nutricional
El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca
Con respeto al empaquetado este debe garantizar una proteccioacuten adecuada del producto Los materiales deben de ser nuevos limpios y hechos con compo-nentes que no sean toacutexicos y compatibles con el contenido
13 Usos y formas de consumo
El mango se puede consumir de diferentes maneras Se consuma como fruta fresca natural y por ese fin se encuentra en las tiendas como fruta entera y con su piel Las variedades maacutes comunes son las con piel roja o verde
Los consumidores tienen una imagen stan-dard del mango fresco seguacuten esta imagen cada fruto lleva unas caracteriacutesticas fiacutesicas muy parecidas entre un fruto y otro A esta visioacuten de uniformidad el vendedor responde por medio de la estandarizacioacuten de la presentacioacuten y del empaque
Al mismo tiempo se puede encontrar ya elaborado o procesado Maacutes en especiacutefico con el fin de ofrecer al consumidor una fruta ready-to-eat se puede encontrar en las tiendas en pequentildeas cajas ya limpio pelado y cortado listo para su utilizacioacuten final en forma de ldquomacedoniardquo (o sea ensa-lada de fruta)
Tanto para la fruta fresca natural como para la fruta ready-to-eat se prefieren las variedades con bajo contenido de fibras o sin fibras
El mango hizo su ingreso en el mercado europeo sobre todo gracias a la demanda de la poblacioacuten inmigrante De hecho no representa una fruta tradicionalmente presente en las mesas de los italianos
En Italia no se encuentra mucho como ingrediente de platos de cocina es maacutes percibido como una fruta o postre
El mango procesado es maacutes difiacutecil de encon-trar y representa un pequentildeo sector de consumo en Italia como curiosidad exoacutetica o para la preparacioacuten platos (como ensa-ladas o batidos) En relacioacuten a las formas de presentacioacuten del producto procesado se puede encontrar en forma de mermeladas helados (como por ejemplo el Sorbetto al mango de la marca Carte DrsquoOr muy cono-cida en Italia) yogures y bebidas
El mango puede ser utilizado tambieacuten en preparados cosmeacuteticos Siendo conside-rado una ldquosuper frutardquo (al par de otras) se encuentra en algunos preparados para cremas champuacute entre otros
12 13Mango ITALIAIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
0221 Produccioacuten Local
No existen datos de produccioacuten para mangos sino que la categoriacutea es ldquoMangos mangos-tanes y guayabasrdquo Hay que destacar que la cantidad de mangostanes y guayabas es marginal comparado con la de mangos
En 2016 la produccioacuten mundial de mangos fue de 465 millones de toneladas (FAO) Tres cuartos de la produccioacuten proceden de Asia Aacutefrica y Ameacuterica detienen la misma cuota 13
El principal productor a nivel mundial es India con una cuota del 40 de los voluacutemenes producidos en 2016 Los otros productores a nivel mundial son China (10) Tailandia (7) Meacutexico y Indonesia (5)
En teacuterminos dinaacutemicos la produccioacuten mundial aumentoacute del 16 entre 2011 y 2016 A nivel de paiacuteses individuales en la misma temporada de anaacutelisis Egipto (3 de la produccioacuten mundial) aumento su produccioacuten dl 114 en 5 antildeos Variaciones positivas se destacan tambieacuten en India (24) Tailandia (23) y Meacutexico (20) Al contrario la dinaacutemica es negativa por Pakistaacuten (-15)
Indonesia y Brasil (-11)
En Europa los mangos se producen en Italia y Espantildea tambieacuten si con pequentildeas cantidades (y por eso no estaacuten monitoreadas por FAO)
Como por otros productos exoacuteticostropi-cales algunas empresas de Sicilia (isla al sur de Italia) han empezado a producir mangos que se recolectan de agosto a diciembre seguacuten la variedad cosechada Entre estas se encuentran Cupitur y Sicilia Avocado
Sicilia Avocado produce pequentildeas canti-dades de mango Sicilia Avocado es una marca siciliana (isla al sur de Italia) activa en la produccioacuten de aguacate y fruta subtropical de excelencia que ha apostado por el desarrollo agriacutecola con un objetivo mejorar el territorio siciliano y promover la innovacioacuten con una visioacuten contemporaacutenea vinculada a los valores de eacutetica y respeto medio ambiental Convertida en liacuteder del sector local en la venta de paltas en solo unos antildeos Sicilia Avocado vende su fruta en toda Italia y en Europa El punto deacutebil de la cadena de suministro italiana es la cantidad en comparacioacuten los productores
extranjeros pueden ofrecer mucho maacutes producto Pero Sicilia Avocado tiene una competencia diferente Sicilia Avocado se centra en nichos de mercado Los productos importados tienen 28 diacuteas de transporte
mientras que los de Sicilia Avocado en 24 horas estaacuten en el destino La apariencia y la frescura son completamente diferentes
Graacutefico 1 Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 1 ndash Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paiacuteses Extra-UE
Egipto
Brasil
Pakistaacuten
Indonesia
Meacutexico
Tailandia
China
India
20162011
23
14
38
5
11
6
5
7
23
3
10
5
7
33
5
40
14 15Mango ITALIAIacuteNDICE
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010
Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas
En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204
Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente
Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193
TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)
En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas
En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos
Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores
(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior
Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea
Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016
Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE
16
Otros Paises UE13
Suecia2
Paiacuteses Bajos2
Beacutelgica3
Polonia4
Suiza5 Austria
5Reino Unido
5
Espantildea5
Francia10
Alemania30
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
6 7Mango ITALIAIacuteNDICE
1 Caracteriacutesticas del producto
01
11 Descripcioacuten del producto
El mango (en italiano tambieacuten) es una fruta de la familia de las anacardiaacuteceas que se obtiene desde el Manguifera indica L Es originaria del sureste asiaacutetico y se cultiva en los paiacuteses tropicales y subtropicales por lo que en Europa estaacute reconocida como una fruta tropical exoacutetica
Dentro de la especie botaacutenica Mangui-fera indica L hay una variedad amplia de mangos
En Europa una de las variedades comerciales maacutes importante es Kent caracterizada por tener un bajo contenido de fibras gusto y un color entre amarillo y naranja Otras variedades comerciales son Keitt Palmer y Osteen una variedad cultivada en Europa Luego hay otras variedades como Shelly Haden Nam Dok Mai y Maya una variedad israeliacute muy deli-cada al transporte y de gusto superior (y un precio maacutes alto) La variedad Tommy Atkins qua ya no estaacute tan presente como antes por su alto contenido en fibras
12 Ficha teacutecnica
El mango es una fruta muy bien percibida desde el consumidor por su aporte de elementos nutricionales
Maacutes en especiacutefico las caracteriacutesticas nutri-tivas del mango son un alto contenido de carbohidratos un buen contenido de vitaminas sobre todo A y C ademaacutes de un buen contenido de minerales entre los cuales destacan el calcio hierro y foacutesforo Juntos a estas caracteriacutesticas los conte-nidos de fibras y antioxidantes y el bajo aporte de caloriacuteas grasas y sodio hacen que el mango sea un valioso alimento en una dieta equilibrada
Los requisitos de calidad establecidos para los mangos se refieren a los estaacutendares de UNECE (United Nations Economic Commis-sion for Europe ndash UNECE Standard FFV-45 especiacutefico para el mango fresco) y al Regla-mento UE 5432011 (frutas y hortalizas) ademaacutes de las indicaciones de Codex Alimen-tarius (CODEX STAN 184-1993 Emd 1-2005 especiacutefico para el mango) de WHO y FAO
En particular los requisitos miacutenimos a satisfacer son que los mangos deben
bull Estar enteros
bull Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo
bull Estar limpios y praacutecticamente exentos de cualquier materia extrantildea visible
bull Tener un aspecto fresco
bull Estar praacutecticamente exentos de dantildeos causados por plagas
bull Estar exentos de manchas necroacuteticas negras o estriacuteas
bull Estar exentos de magulladuras marcadas
bull Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas
bull Exentos de humedad externa anormal
bull Estar exentos de cualquier olor yo sabores extrantildeos
Para garantizar el mantenimiento de los atributos miacutenimos de calidad todas las condiciones de manejo y transporte deben garantizar un desarrollo adecuado del proceso de maduracioacuten para que la fruta llega a destinacioacuten en condiciones oacuteptimas De acuerdo con los estaacutendares UNECE y el Codex Alimentarius de WHO y FAO el mango puede ser clasificado en tres categoriacuteas
8 9Mango ITALIAIacuteNDICE
bull Categoriacutea Extra Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de calidad supe-rior y caracteriacutesticos de la variedad No deberaacuten tener defectos salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conser-vacioacuten y presentacioacuten en el envase
bull Categoriacutea Primera Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de buena calidad y caracteriacutesticos de la variedad Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase defectos leves de forma defectos leves de la caacutescara debidos a rozaduras o quema-duras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 3 4 y 5 cmsup2 para los grupos de calibres A B y C respectivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas esparcidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
bull Categoriacutea Segunda Esta categoriacutea comprende los mangos que no pueden
clasificarse en las categoriacuteas superiores pero satisfacen los requisitos miacutenimos Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos siempre y cuando los mangos conserven sus caracte-riacutesticas esenciales en lo que respecta a su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten defectos de forma defectos de la caacutescara debidos a roza-duras o quemaduras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 5 6 7 y 8 cmsup2 para los grupos de calibres A B C y D respec-tivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas espar-cidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
En Europa los mangos de las variedades antes mencionadas (Kent Keitt Tommy Atkins Haden Palmer Osteen etc) se comercializan con caracteriacutesticas relati-vamente homogeacuteneas (entre 200 y 800 gramos) Sin embargo los favoritos son los de 500-650 gramos de peso
El peso miacutenimo de los mangos no deberaacute ser inferior a 100 g En relacioacuten a su peso entonces los mangos se clasifican por
calibre utilizando los coacutedigos A B C D (Clasificacioacuten de UNECE)
A 100ndash350 B 351ndash550 C 551ndash800 D gt800
La diferencia maacutexima de peso permisible entre las frutas contenidas en un mismo envase que pertenezcan a uno de los grupos de calibres mencionados anteriormente seraacute de 75 100125 y 150 g respectivamenteDe acuerdo con cuanto expresado antes los coacutedigos maacutes requeridos por el mercado son B y C
El empaquetado del mango es diferente seguacuten el comprador y el sector de mercado El envase maacutes comuacuten es una caja de cartoacuten o un cajoacuten de peso entre 4 kilos (para el transporte mariacutetimo) y 6 kilos (en el caso de transporte aeacutereo) Ademaacutes como se trata de frutos muy delicado cada mango estaacute enrollado en un material de proteccioacuten
En general el material para el empaque-tado de este tipo de fruta debe de ser de alta calidad limpio y proteger el fruto en manera adecuada para evitar su dantildeo El Reglamento Europeo 19352004 establece los materiales permitidos para el empa-quetado de productos alimenticios
El etiquetado tiene que estar conforme al Reglamento 5432011 Anexo Parte 2 VI disposiciones relativas al marcado Seguacuten este Reglamento
Cada envase llevaraacute agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles indelebles y visibles desde el exterior las indicaciones siguientes
raquo A Identificacioacuten
Nombre y direccioacuten del envasador yo expedidor
Esta indicacioacuten puede ser sustituida
bull En todos los envases salvo los preen-vases por el coacutedigo identificativo expedido o reconocido oficialmente que represente al envasador yo al expedidor precedido de los teacuterminos laquoenvasador yo expedidorraquo o una abre-viatura equivalente
bull En los preenvases uacutenicamente por el nombre y la direccioacuten del vendedor esta-blecido en la Unioacuten Europea precedidos de la indicacioacuten laquoenvasado pararaquo o una indicacioacuten equivalente En este caso en el etiquetado figuraraacute tambieacuten un coacutedigo que corresponderaacute al envasador
10 11Mango ITALIAIacuteNDICE
yo al expedidor El vendedor facilitaraacute toda la informacioacuten que los servicios de control consideren necesaria sobre el significado de dicho coacutedigo
raquo B Naturaleza del producto - laquoMangoraquo
Si el contenido del envase no es visible desde el exterior nombras la variedad de modo facultativo
raquo C Origen del producto
Paiacutes de origen (1) y con caraacutecter faculta-tivo zona de produccioacuten o denominacioacuten nacional regional o local
raquo D Caracteriacutesticas comerciales - Categoriacutea
Por ejemplo Categoriacutea Primera
raquo E Marca oficial de control (facultativa)
En el caso de frutas frescas preenvasadas hay que indicar las referencias obligatorias en conformidad al Artiacuteculo 9 del Regla-mento CE 11692011 para la informacioacuten alimentaria facilitada al consumidor
Seguacuten este reglamento en el etiquetado de frutas frescas preenvasadas hay que indicar
bull Denominacioacuten del alimento (por ejemplo araacutendanos Vaccinium myrti-llus L)
bull Cantidad neta de alimento
bull Fecha de duracioacuten miacutenima o la fecha de caducidad
bull Condiciones especiales de conservacioacuten yo las condiciones de utilizacioacuten
bull Nombre o razoacuten social y la direccioacuten del operador de la empresa alimentaria a que se refiere el artiacuteculo 8 apartado 1
bull Paiacutes de origen o lugar de procedencia cuando asiacute esteacute previsto en el artiacuteculo 26
bull Modo de empleo en caso de que en ausencia de esta informacioacuten fuera difiacutecil hacer un uso adecuado del alimento
bull Informacioacuten nutricional
El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca
Con respeto al empaquetado este debe garantizar una proteccioacuten adecuada del producto Los materiales deben de ser nuevos limpios y hechos con compo-nentes que no sean toacutexicos y compatibles con el contenido
13 Usos y formas de consumo
El mango se puede consumir de diferentes maneras Se consuma como fruta fresca natural y por ese fin se encuentra en las tiendas como fruta entera y con su piel Las variedades maacutes comunes son las con piel roja o verde
Los consumidores tienen una imagen stan-dard del mango fresco seguacuten esta imagen cada fruto lleva unas caracteriacutesticas fiacutesicas muy parecidas entre un fruto y otro A esta visioacuten de uniformidad el vendedor responde por medio de la estandarizacioacuten de la presentacioacuten y del empaque
Al mismo tiempo se puede encontrar ya elaborado o procesado Maacutes en especiacutefico con el fin de ofrecer al consumidor una fruta ready-to-eat se puede encontrar en las tiendas en pequentildeas cajas ya limpio pelado y cortado listo para su utilizacioacuten final en forma de ldquomacedoniardquo (o sea ensa-lada de fruta)
Tanto para la fruta fresca natural como para la fruta ready-to-eat se prefieren las variedades con bajo contenido de fibras o sin fibras
El mango hizo su ingreso en el mercado europeo sobre todo gracias a la demanda de la poblacioacuten inmigrante De hecho no representa una fruta tradicionalmente presente en las mesas de los italianos
En Italia no se encuentra mucho como ingrediente de platos de cocina es maacutes percibido como una fruta o postre
El mango procesado es maacutes difiacutecil de encon-trar y representa un pequentildeo sector de consumo en Italia como curiosidad exoacutetica o para la preparacioacuten platos (como ensa-ladas o batidos) En relacioacuten a las formas de presentacioacuten del producto procesado se puede encontrar en forma de mermeladas helados (como por ejemplo el Sorbetto al mango de la marca Carte DrsquoOr muy cono-cida en Italia) yogures y bebidas
El mango puede ser utilizado tambieacuten en preparados cosmeacuteticos Siendo conside-rado una ldquosuper frutardquo (al par de otras) se encuentra en algunos preparados para cremas champuacute entre otros
12 13Mango ITALIAIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
0221 Produccioacuten Local
No existen datos de produccioacuten para mangos sino que la categoriacutea es ldquoMangos mangos-tanes y guayabasrdquo Hay que destacar que la cantidad de mangostanes y guayabas es marginal comparado con la de mangos
En 2016 la produccioacuten mundial de mangos fue de 465 millones de toneladas (FAO) Tres cuartos de la produccioacuten proceden de Asia Aacutefrica y Ameacuterica detienen la misma cuota 13
El principal productor a nivel mundial es India con una cuota del 40 de los voluacutemenes producidos en 2016 Los otros productores a nivel mundial son China (10) Tailandia (7) Meacutexico y Indonesia (5)
En teacuterminos dinaacutemicos la produccioacuten mundial aumentoacute del 16 entre 2011 y 2016 A nivel de paiacuteses individuales en la misma temporada de anaacutelisis Egipto (3 de la produccioacuten mundial) aumento su produccioacuten dl 114 en 5 antildeos Variaciones positivas se destacan tambieacuten en India (24) Tailandia (23) y Meacutexico (20) Al contrario la dinaacutemica es negativa por Pakistaacuten (-15)
Indonesia y Brasil (-11)
En Europa los mangos se producen en Italia y Espantildea tambieacuten si con pequentildeas cantidades (y por eso no estaacuten monitoreadas por FAO)
Como por otros productos exoacuteticostropi-cales algunas empresas de Sicilia (isla al sur de Italia) han empezado a producir mangos que se recolectan de agosto a diciembre seguacuten la variedad cosechada Entre estas se encuentran Cupitur y Sicilia Avocado
Sicilia Avocado produce pequentildeas canti-dades de mango Sicilia Avocado es una marca siciliana (isla al sur de Italia) activa en la produccioacuten de aguacate y fruta subtropical de excelencia que ha apostado por el desarrollo agriacutecola con un objetivo mejorar el territorio siciliano y promover la innovacioacuten con una visioacuten contemporaacutenea vinculada a los valores de eacutetica y respeto medio ambiental Convertida en liacuteder del sector local en la venta de paltas en solo unos antildeos Sicilia Avocado vende su fruta en toda Italia y en Europa El punto deacutebil de la cadena de suministro italiana es la cantidad en comparacioacuten los productores
extranjeros pueden ofrecer mucho maacutes producto Pero Sicilia Avocado tiene una competencia diferente Sicilia Avocado se centra en nichos de mercado Los productos importados tienen 28 diacuteas de transporte
mientras que los de Sicilia Avocado en 24 horas estaacuten en el destino La apariencia y la frescura son completamente diferentes
Graacutefico 1 Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 1 ndash Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paiacuteses Extra-UE
Egipto
Brasil
Pakistaacuten
Indonesia
Meacutexico
Tailandia
China
India
20162011
23
14
38
5
11
6
5
7
23
3
10
5
7
33
5
40
14 15Mango ITALIAIacuteNDICE
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010
Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas
En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204
Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente
Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193
TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)
En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas
En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos
Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores
(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior
Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea
Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016
Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE
16
Otros Paises UE13
Suecia2
Paiacuteses Bajos2
Beacutelgica3
Polonia4
Suiza5 Austria
5Reino Unido
5
Espantildea5
Francia10
Alemania30
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
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+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
8 9Mango ITALIAIacuteNDICE
bull Categoriacutea Extra Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de calidad supe-rior y caracteriacutesticos de la variedad No deberaacuten tener defectos salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conser-vacioacuten y presentacioacuten en el envase
bull Categoriacutea Primera Los mangos de esta categoriacutea deberaacuten ser de buena calidad y caracteriacutesticos de la variedad Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase defectos leves de forma defectos leves de la caacutescara debidos a rozaduras o quema-duras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 3 4 y 5 cmsup2 para los grupos de calibres A B y C respectivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas esparcidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
bull Categoriacutea Segunda Esta categoriacutea comprende los mangos que no pueden
clasificarse en las categoriacuteas superiores pero satisfacen los requisitos miacutenimos Podraacuten permitirse sin embargo los siguientes defectos siempre y cuando los mangos conserven sus caracte-riacutesticas esenciales en lo que respecta a su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten defectos de forma defectos de la caacutescara debidos a roza-duras o quemaduras producidas por el sol manchas suberizadas debidas a la exudacioacuten de resina (incluidas estriacuteas alargadas) y magulladuras ya sanadas que no excedan de 5 6 7 y 8 cmsup2 para los grupos de calibres A B C y D respec-tivamente Se permite la presencia de lenticelas rojizas suberizadas espar-cidas asiacute como el amarillamiento de las variedades de color verde debido a una exposicioacuten directa a la luz solar pero sin que exceda del 40 de la superficie ni se observen sentildeales de necrosis
En Europa los mangos de las variedades antes mencionadas (Kent Keitt Tommy Atkins Haden Palmer Osteen etc) se comercializan con caracteriacutesticas relati-vamente homogeacuteneas (entre 200 y 800 gramos) Sin embargo los favoritos son los de 500-650 gramos de peso
El peso miacutenimo de los mangos no deberaacute ser inferior a 100 g En relacioacuten a su peso entonces los mangos se clasifican por
calibre utilizando los coacutedigos A B C D (Clasificacioacuten de UNECE)
A 100ndash350 B 351ndash550 C 551ndash800 D gt800
La diferencia maacutexima de peso permisible entre las frutas contenidas en un mismo envase que pertenezcan a uno de los grupos de calibres mencionados anteriormente seraacute de 75 100125 y 150 g respectivamenteDe acuerdo con cuanto expresado antes los coacutedigos maacutes requeridos por el mercado son B y C
El empaquetado del mango es diferente seguacuten el comprador y el sector de mercado El envase maacutes comuacuten es una caja de cartoacuten o un cajoacuten de peso entre 4 kilos (para el transporte mariacutetimo) y 6 kilos (en el caso de transporte aeacutereo) Ademaacutes como se trata de frutos muy delicado cada mango estaacute enrollado en un material de proteccioacuten
En general el material para el empaque-tado de este tipo de fruta debe de ser de alta calidad limpio y proteger el fruto en manera adecuada para evitar su dantildeo El Reglamento Europeo 19352004 establece los materiales permitidos para el empa-quetado de productos alimenticios
El etiquetado tiene que estar conforme al Reglamento 5432011 Anexo Parte 2 VI disposiciones relativas al marcado Seguacuten este Reglamento
Cada envase llevaraacute agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles indelebles y visibles desde el exterior las indicaciones siguientes
raquo A Identificacioacuten
Nombre y direccioacuten del envasador yo expedidor
Esta indicacioacuten puede ser sustituida
bull En todos los envases salvo los preen-vases por el coacutedigo identificativo expedido o reconocido oficialmente que represente al envasador yo al expedidor precedido de los teacuterminos laquoenvasador yo expedidorraquo o una abre-viatura equivalente
bull En los preenvases uacutenicamente por el nombre y la direccioacuten del vendedor esta-blecido en la Unioacuten Europea precedidos de la indicacioacuten laquoenvasado pararaquo o una indicacioacuten equivalente En este caso en el etiquetado figuraraacute tambieacuten un coacutedigo que corresponderaacute al envasador
10 11Mango ITALIAIacuteNDICE
yo al expedidor El vendedor facilitaraacute toda la informacioacuten que los servicios de control consideren necesaria sobre el significado de dicho coacutedigo
raquo B Naturaleza del producto - laquoMangoraquo
Si el contenido del envase no es visible desde el exterior nombras la variedad de modo facultativo
raquo C Origen del producto
Paiacutes de origen (1) y con caraacutecter faculta-tivo zona de produccioacuten o denominacioacuten nacional regional o local
raquo D Caracteriacutesticas comerciales - Categoriacutea
Por ejemplo Categoriacutea Primera
raquo E Marca oficial de control (facultativa)
En el caso de frutas frescas preenvasadas hay que indicar las referencias obligatorias en conformidad al Artiacuteculo 9 del Regla-mento CE 11692011 para la informacioacuten alimentaria facilitada al consumidor
Seguacuten este reglamento en el etiquetado de frutas frescas preenvasadas hay que indicar
bull Denominacioacuten del alimento (por ejemplo araacutendanos Vaccinium myrti-llus L)
bull Cantidad neta de alimento
bull Fecha de duracioacuten miacutenima o la fecha de caducidad
bull Condiciones especiales de conservacioacuten yo las condiciones de utilizacioacuten
bull Nombre o razoacuten social y la direccioacuten del operador de la empresa alimentaria a que se refiere el artiacuteculo 8 apartado 1
bull Paiacutes de origen o lugar de procedencia cuando asiacute esteacute previsto en el artiacuteculo 26
bull Modo de empleo en caso de que en ausencia de esta informacioacuten fuera difiacutecil hacer un uso adecuado del alimento
bull Informacioacuten nutricional
El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca
Con respeto al empaquetado este debe garantizar una proteccioacuten adecuada del producto Los materiales deben de ser nuevos limpios y hechos con compo-nentes que no sean toacutexicos y compatibles con el contenido
13 Usos y formas de consumo
El mango se puede consumir de diferentes maneras Se consuma como fruta fresca natural y por ese fin se encuentra en las tiendas como fruta entera y con su piel Las variedades maacutes comunes son las con piel roja o verde
Los consumidores tienen una imagen stan-dard del mango fresco seguacuten esta imagen cada fruto lleva unas caracteriacutesticas fiacutesicas muy parecidas entre un fruto y otro A esta visioacuten de uniformidad el vendedor responde por medio de la estandarizacioacuten de la presentacioacuten y del empaque
Al mismo tiempo se puede encontrar ya elaborado o procesado Maacutes en especiacutefico con el fin de ofrecer al consumidor una fruta ready-to-eat se puede encontrar en las tiendas en pequentildeas cajas ya limpio pelado y cortado listo para su utilizacioacuten final en forma de ldquomacedoniardquo (o sea ensa-lada de fruta)
Tanto para la fruta fresca natural como para la fruta ready-to-eat se prefieren las variedades con bajo contenido de fibras o sin fibras
El mango hizo su ingreso en el mercado europeo sobre todo gracias a la demanda de la poblacioacuten inmigrante De hecho no representa una fruta tradicionalmente presente en las mesas de los italianos
En Italia no se encuentra mucho como ingrediente de platos de cocina es maacutes percibido como una fruta o postre
El mango procesado es maacutes difiacutecil de encon-trar y representa un pequentildeo sector de consumo en Italia como curiosidad exoacutetica o para la preparacioacuten platos (como ensa-ladas o batidos) En relacioacuten a las formas de presentacioacuten del producto procesado se puede encontrar en forma de mermeladas helados (como por ejemplo el Sorbetto al mango de la marca Carte DrsquoOr muy cono-cida en Italia) yogures y bebidas
El mango puede ser utilizado tambieacuten en preparados cosmeacuteticos Siendo conside-rado una ldquosuper frutardquo (al par de otras) se encuentra en algunos preparados para cremas champuacute entre otros
12 13Mango ITALIAIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
0221 Produccioacuten Local
No existen datos de produccioacuten para mangos sino que la categoriacutea es ldquoMangos mangos-tanes y guayabasrdquo Hay que destacar que la cantidad de mangostanes y guayabas es marginal comparado con la de mangos
En 2016 la produccioacuten mundial de mangos fue de 465 millones de toneladas (FAO) Tres cuartos de la produccioacuten proceden de Asia Aacutefrica y Ameacuterica detienen la misma cuota 13
El principal productor a nivel mundial es India con una cuota del 40 de los voluacutemenes producidos en 2016 Los otros productores a nivel mundial son China (10) Tailandia (7) Meacutexico y Indonesia (5)
En teacuterminos dinaacutemicos la produccioacuten mundial aumentoacute del 16 entre 2011 y 2016 A nivel de paiacuteses individuales en la misma temporada de anaacutelisis Egipto (3 de la produccioacuten mundial) aumento su produccioacuten dl 114 en 5 antildeos Variaciones positivas se destacan tambieacuten en India (24) Tailandia (23) y Meacutexico (20) Al contrario la dinaacutemica es negativa por Pakistaacuten (-15)
Indonesia y Brasil (-11)
En Europa los mangos se producen en Italia y Espantildea tambieacuten si con pequentildeas cantidades (y por eso no estaacuten monitoreadas por FAO)
Como por otros productos exoacuteticostropi-cales algunas empresas de Sicilia (isla al sur de Italia) han empezado a producir mangos que se recolectan de agosto a diciembre seguacuten la variedad cosechada Entre estas se encuentran Cupitur y Sicilia Avocado
Sicilia Avocado produce pequentildeas canti-dades de mango Sicilia Avocado es una marca siciliana (isla al sur de Italia) activa en la produccioacuten de aguacate y fruta subtropical de excelencia que ha apostado por el desarrollo agriacutecola con un objetivo mejorar el territorio siciliano y promover la innovacioacuten con una visioacuten contemporaacutenea vinculada a los valores de eacutetica y respeto medio ambiental Convertida en liacuteder del sector local en la venta de paltas en solo unos antildeos Sicilia Avocado vende su fruta en toda Italia y en Europa El punto deacutebil de la cadena de suministro italiana es la cantidad en comparacioacuten los productores
extranjeros pueden ofrecer mucho maacutes producto Pero Sicilia Avocado tiene una competencia diferente Sicilia Avocado se centra en nichos de mercado Los productos importados tienen 28 diacuteas de transporte
mientras que los de Sicilia Avocado en 24 horas estaacuten en el destino La apariencia y la frescura son completamente diferentes
Graacutefico 1 Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 1 ndash Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paiacuteses Extra-UE
Egipto
Brasil
Pakistaacuten
Indonesia
Meacutexico
Tailandia
China
India
20162011
23
14
38
5
11
6
5
7
23
3
10
5
7
33
5
40
14 15Mango ITALIAIacuteNDICE
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010
Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas
En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204
Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente
Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193
TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)
En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas
En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos
Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores
(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior
Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea
Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016
Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE
16
Otros Paises UE13
Suecia2
Paiacuteses Bajos2
Beacutelgica3
Polonia4
Suiza5 Austria
5Reino Unido
5
Espantildea5
Francia10
Alemania30
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
10 11Mango ITALIAIacuteNDICE
yo al expedidor El vendedor facilitaraacute toda la informacioacuten que los servicios de control consideren necesaria sobre el significado de dicho coacutedigo
raquo B Naturaleza del producto - laquoMangoraquo
Si el contenido del envase no es visible desde el exterior nombras la variedad de modo facultativo
raquo C Origen del producto
Paiacutes de origen (1) y con caraacutecter faculta-tivo zona de produccioacuten o denominacioacuten nacional regional o local
raquo D Caracteriacutesticas comerciales - Categoriacutea
Por ejemplo Categoriacutea Primera
raquo E Marca oficial de control (facultativa)
En el caso de frutas frescas preenvasadas hay que indicar las referencias obligatorias en conformidad al Artiacuteculo 9 del Regla-mento CE 11692011 para la informacioacuten alimentaria facilitada al consumidor
Seguacuten este reglamento en el etiquetado de frutas frescas preenvasadas hay que indicar
bull Denominacioacuten del alimento (por ejemplo araacutendanos Vaccinium myrti-llus L)
bull Cantidad neta de alimento
bull Fecha de duracioacuten miacutenima o la fecha de caducidad
bull Condiciones especiales de conservacioacuten yo las condiciones de utilizacioacuten
bull Nombre o razoacuten social y la direccioacuten del operador de la empresa alimentaria a que se refiere el artiacuteculo 8 apartado 1
bull Paiacutes de origen o lugar de procedencia cuando asiacute esteacute previsto en el artiacuteculo 26
bull Modo de empleo en caso de que en ausencia de esta informacioacuten fuera difiacutecil hacer un uso adecuado del alimento
bull Informacioacuten nutricional
El listado de ingredientes no es obligatorio para la fruta fresca
Con respeto al empaquetado este debe garantizar una proteccioacuten adecuada del producto Los materiales deben de ser nuevos limpios y hechos con compo-nentes que no sean toacutexicos y compatibles con el contenido
13 Usos y formas de consumo
El mango se puede consumir de diferentes maneras Se consuma como fruta fresca natural y por ese fin se encuentra en las tiendas como fruta entera y con su piel Las variedades maacutes comunes son las con piel roja o verde
Los consumidores tienen una imagen stan-dard del mango fresco seguacuten esta imagen cada fruto lleva unas caracteriacutesticas fiacutesicas muy parecidas entre un fruto y otro A esta visioacuten de uniformidad el vendedor responde por medio de la estandarizacioacuten de la presentacioacuten y del empaque
Al mismo tiempo se puede encontrar ya elaborado o procesado Maacutes en especiacutefico con el fin de ofrecer al consumidor una fruta ready-to-eat se puede encontrar en las tiendas en pequentildeas cajas ya limpio pelado y cortado listo para su utilizacioacuten final en forma de ldquomacedoniardquo (o sea ensa-lada de fruta)
Tanto para la fruta fresca natural como para la fruta ready-to-eat se prefieren las variedades con bajo contenido de fibras o sin fibras
El mango hizo su ingreso en el mercado europeo sobre todo gracias a la demanda de la poblacioacuten inmigrante De hecho no representa una fruta tradicionalmente presente en las mesas de los italianos
En Italia no se encuentra mucho como ingrediente de platos de cocina es maacutes percibido como una fruta o postre
El mango procesado es maacutes difiacutecil de encon-trar y representa un pequentildeo sector de consumo en Italia como curiosidad exoacutetica o para la preparacioacuten platos (como ensa-ladas o batidos) En relacioacuten a las formas de presentacioacuten del producto procesado se puede encontrar en forma de mermeladas helados (como por ejemplo el Sorbetto al mango de la marca Carte DrsquoOr muy cono-cida en Italia) yogures y bebidas
El mango puede ser utilizado tambieacuten en preparados cosmeacuteticos Siendo conside-rado una ldquosuper frutardquo (al par de otras) se encuentra en algunos preparados para cremas champuacute entre otros
12 13Mango ITALIAIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
0221 Produccioacuten Local
No existen datos de produccioacuten para mangos sino que la categoriacutea es ldquoMangos mangos-tanes y guayabasrdquo Hay que destacar que la cantidad de mangostanes y guayabas es marginal comparado con la de mangos
En 2016 la produccioacuten mundial de mangos fue de 465 millones de toneladas (FAO) Tres cuartos de la produccioacuten proceden de Asia Aacutefrica y Ameacuterica detienen la misma cuota 13
El principal productor a nivel mundial es India con una cuota del 40 de los voluacutemenes producidos en 2016 Los otros productores a nivel mundial son China (10) Tailandia (7) Meacutexico y Indonesia (5)
En teacuterminos dinaacutemicos la produccioacuten mundial aumentoacute del 16 entre 2011 y 2016 A nivel de paiacuteses individuales en la misma temporada de anaacutelisis Egipto (3 de la produccioacuten mundial) aumento su produccioacuten dl 114 en 5 antildeos Variaciones positivas se destacan tambieacuten en India (24) Tailandia (23) y Meacutexico (20) Al contrario la dinaacutemica es negativa por Pakistaacuten (-15)
Indonesia y Brasil (-11)
En Europa los mangos se producen en Italia y Espantildea tambieacuten si con pequentildeas cantidades (y por eso no estaacuten monitoreadas por FAO)
Como por otros productos exoacuteticostropi-cales algunas empresas de Sicilia (isla al sur de Italia) han empezado a producir mangos que se recolectan de agosto a diciembre seguacuten la variedad cosechada Entre estas se encuentran Cupitur y Sicilia Avocado
Sicilia Avocado produce pequentildeas canti-dades de mango Sicilia Avocado es una marca siciliana (isla al sur de Italia) activa en la produccioacuten de aguacate y fruta subtropical de excelencia que ha apostado por el desarrollo agriacutecola con un objetivo mejorar el territorio siciliano y promover la innovacioacuten con una visioacuten contemporaacutenea vinculada a los valores de eacutetica y respeto medio ambiental Convertida en liacuteder del sector local en la venta de paltas en solo unos antildeos Sicilia Avocado vende su fruta en toda Italia y en Europa El punto deacutebil de la cadena de suministro italiana es la cantidad en comparacioacuten los productores
extranjeros pueden ofrecer mucho maacutes producto Pero Sicilia Avocado tiene una competencia diferente Sicilia Avocado se centra en nichos de mercado Los productos importados tienen 28 diacuteas de transporte
mientras que los de Sicilia Avocado en 24 horas estaacuten en el destino La apariencia y la frescura son completamente diferentes
Graacutefico 1 Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 1 ndash Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paiacuteses Extra-UE
Egipto
Brasil
Pakistaacuten
Indonesia
Meacutexico
Tailandia
China
India
20162011
23
14
38
5
11
6
5
7
23
3
10
5
7
33
5
40
14 15Mango ITALIAIacuteNDICE
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010
Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas
En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204
Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente
Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193
TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)
En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas
En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos
Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores
(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior
Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea
Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016
Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE
16
Otros Paises UE13
Suecia2
Paiacuteses Bajos2
Beacutelgica3
Polonia4
Suiza5 Austria
5Reino Unido
5
Espantildea5
Francia10
Alemania30
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
12 13Mango ITALIAIacuteNDICE
2 Tamantildeo de mercado
0221 Produccioacuten Local
No existen datos de produccioacuten para mangos sino que la categoriacutea es ldquoMangos mangos-tanes y guayabasrdquo Hay que destacar que la cantidad de mangostanes y guayabas es marginal comparado con la de mangos
En 2016 la produccioacuten mundial de mangos fue de 465 millones de toneladas (FAO) Tres cuartos de la produccioacuten proceden de Asia Aacutefrica y Ameacuterica detienen la misma cuota 13
El principal productor a nivel mundial es India con una cuota del 40 de los voluacutemenes producidos en 2016 Los otros productores a nivel mundial son China (10) Tailandia (7) Meacutexico y Indonesia (5)
En teacuterminos dinaacutemicos la produccioacuten mundial aumentoacute del 16 entre 2011 y 2016 A nivel de paiacuteses individuales en la misma temporada de anaacutelisis Egipto (3 de la produccioacuten mundial) aumento su produccioacuten dl 114 en 5 antildeos Variaciones positivas se destacan tambieacuten en India (24) Tailandia (23) y Meacutexico (20) Al contrario la dinaacutemica es negativa por Pakistaacuten (-15)
Indonesia y Brasil (-11)
En Europa los mangos se producen en Italia y Espantildea tambieacuten si con pequentildeas cantidades (y por eso no estaacuten monitoreadas por FAO)
Como por otros productos exoacuteticostropi-cales algunas empresas de Sicilia (isla al sur de Italia) han empezado a producir mangos que se recolectan de agosto a diciembre seguacuten la variedad cosechada Entre estas se encuentran Cupitur y Sicilia Avocado
Sicilia Avocado produce pequentildeas canti-dades de mango Sicilia Avocado es una marca siciliana (isla al sur de Italia) activa en la produccioacuten de aguacate y fruta subtropical de excelencia que ha apostado por el desarrollo agriacutecola con un objetivo mejorar el territorio siciliano y promover la innovacioacuten con una visioacuten contemporaacutenea vinculada a los valores de eacutetica y respeto medio ambiental Convertida en liacuteder del sector local en la venta de paltas en solo unos antildeos Sicilia Avocado vende su fruta en toda Italia y en Europa El punto deacutebil de la cadena de suministro italiana es la cantidad en comparacioacuten los productores
extranjeros pueden ofrecer mucho maacutes producto Pero Sicilia Avocado tiene una competencia diferente Sicilia Avocado se centra en nichos de mercado Los productos importados tienen 28 diacuteas de transporte
mientras que los de Sicilia Avocado en 24 horas estaacuten en el destino La apariencia y la frescura son completamente diferentes
Graacutefico 1 Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 1 ndash Produccioacuten mundial de mango ndash Principales productores ( cantidad 2016 y 2011)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paiacuteses Extra-UE
Egipto
Brasil
Pakistaacuten
Indonesia
Meacutexico
Tailandia
China
India
20162011
23
14
38
5
11
6
5
7
23
3
10
5
7
33
5
40
14 15Mango ITALIAIacuteNDICE
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010
Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas
En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204
Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente
Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193
TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)
En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas
En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos
Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores
(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior
Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea
Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016
Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE
16
Otros Paises UE13
Suecia2
Paiacuteses Bajos2
Beacutelgica3
Polonia4
Suiza5 Austria
5Reino Unido
5
Espantildea5
Francia10
Alemania30
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
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90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
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Chile
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Turquiacutea
Espantildea
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7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
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7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
14 15Mango ITALIAIacuteNDICE
22 Exportaciones del paiacutes de destino
El coacutedigo TARIC utilizado por el anaacutelisis del comercio de Mangos (Mangifera L) es 08 04 500010
Mientras que el anaacutelisis del comercio total de fruta se basa en el capiacutetulo 8 - frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) melones o sandiacuteas
En 2016 las exportaciones italianas de fruta fueron de maacutes de EUR 35 mil millones llegando a una cantidad total de 32 millones de toneladas La tasa de creci-miento en los uacuteltimos 5 antildeos (2011-16) fue del 238 en valor y 28 en teacuterminos de cantidades lo que hizo ascender el precio medio del conjunto de fruta exportada desde Italia del 204
Como explicado en la subseccioacuten anterior los mangos se producen limitadamente en Italia y son un producto tiacutepicamente
Tabla 1 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 2 281 249 563 547 41 -193
TOTAL FRUTA 3 558 301 238 3 227 320 28 11 204
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 2 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 2 005 40 458 -21 44 62
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
importado Entonces las exportaciones de este producto representan sobre todo flujos de reexportacioacuten de producto importado maacutes que la venta al exterior del producto nacional (que ocurre pero en forma muy limitada)
En 2016 el deacuteficit comercial italiano relacio-nado a mangos fue de EUR 23 millones y 9 mil toneladas
En el mismo antildeo las exportaciones italianas de mangos llegaron a un valor de EUR 23 millones con un volumen de 563 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41kg En teacuterminos dinaacutemicos la variacioacuten de las exportaciones italianas de mangos entre 2011 y 2016 fue positiva con un aumento del valor de las exportaciones de casi el 25 mientras que los voluacutemenes aumentaron del 547 conllevando un calo del precio promedio de EUR 09 kg en cinco antildeos
Seguacuten datos disponibles de 2017 (enero-oc-tubre) con respecto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) se destaca una dinaacutemica positiva en valores
(+4) y levemente negativa en los voluacute-menes (-21) con un aumento del precio promedio del 62 con respecto al antildeo anterior
Los principales paiacuteses de destino de la exportacioacuten italiana de mangos fueron Alemania (30) Francia (10) Espantildea
Reino Unido Austria y Suiza (5) en el 2016
Graacutefico 2 Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Graacutefico 2 ndash Exportacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE
16
Otros Paises UE13
Suecia2
Paiacuteses Bajos2
Beacutelgica3
Polonia4
Suiza5 Austria
5Reino Unido
5
Espantildea5
Francia10
Alemania30
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
16 17Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 3 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) y fruta ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR
miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 25 316 1956 9 535 840 27 606
TOTAL FRUTA 3 098 211 402 2 145 051 80 14 299
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Las reexportaciones italianas de mangos estaacuten dirigidas sobre todo a paiacuteses euro-peos Entre estos se destacan Eslovenia (19) Reino Unido (15) Austria (10)
Grecia (9) Croacia (6) Suiza (5) Espantildea Romania Repuacuteblica Checa y Alemania (con una cuota del 4)
Graacutefico 3 Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
23 Importaciones de Italia
En 2016 Italia importoacute 2 millones de tone-ladas de fruta con un valor total que supera los EUR 3 mil millones Las importaciones de fruta crecieron del 402 en valor y solo del 8 en cantidad entre 2011 y 2016 aportando un aumento del precio medio de casi el 30
En los uacuteltimos antildeos los mangos han aumen-tado fuertemente su popularidad en el mercado italiano y esto se nota tambieacuten analizando los datos de importacioacuten de este producto
Las importaciones italianas de paltas frescas llegaron en 2016 a un valor de EUR 253 millones con un volumen de 9 535 toneladas y precio promedio de EUR 27 kg
Con referencia a las importaciones de 2011 el valor casi triplicoacute (1956) y el volumen casi dobloacute (840) en 5 antildeos La variacioacuten muy positiva de los valores ha traiacutedo tambieacuten un fuerte aumento de los precios promedios (crecidos de EUR 1 Kg entre 2011 y 2016) Esta
variacioacuten indica que en general los precios promedios por ese producto han crecido pero hay que destacar que las variedades impor-tadas han cambiado (algunas nuevas tienen maacutes valor de las tradicionales) Tambieacuten ha cambiado la logiacutestica de importacioacuten del producto (de transporte mariacutetimo a trans-porte aeacutereo maacutes raacutepido pero maacutes caro) y ademaacutes las fluctuaciones de la oferta han hecho subir los precios a nivel mundial
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) con respeto a la misma temporada del antildeo anterior (enero-octubre 2016) las importaciones italianas de mangos
crecieron del 72 en valor y del 232 en cantidades con una disminucioacuten del precio promedio (-129)
Graacutefico 3 ndash Exportacioacuten italiana de mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses de destino ( valor 2016)
Otros Paises Extra-UE5
Otros Paises UE16
Alemania4
Repuacuteblica Checa4
Romania4
Espantildea4 Suiza
5Croacia
6 Grecia9
Austria10
Reino Unido15
Eslovenia19
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
18 19Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 4 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato dispo-
nible (Enero-Octubre 2017)
Valor(EUR
miles)
Var 201616
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 22 671 72 9 566 232 24 -129
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los 10 principales proveedores de fruta en general en Italia son si consideramos los valores de las importaciones Espantildea (19) Turquiacutea (12) Estados Unidos (9) Costa Rica (8) Francia (6) Chile (5) Paiacuteses Bajos (5) Alemania (5) Colombia (4) y Argentina (3) Respecto a la participacioacuten de las impor-taciones de fruta con destino a Italia en 5 antildeos (2011-16) los paiacuteses que han aumentado la presencia en el mercado son Costa rica (+3 puntos porcentuales de cuota de mercado) Estados Unidos (+2) Turquiacutea Chile y Colombia (+1) Una situacioacuten estable se nota por Paiacuteses Bajos y Alemania mientras que la cuota de mercado se ha reducido en Francia (-2) Argentina y Espantildea (-1)
Si se consideran las cantidades de fruta importada la composicioacuten de los prin-cipales mercados cambia en 2016 el principal importador en Italia sigue
siendo Espantildea (21) seguida por Costa Rica (17) Colombia (10) Ecuador (7) Francia (6) Paiacuteses Bajos (4) Turquiacutea (4) Argentina (3) Alemania (3) y Sudaacutefrica (3)
Graacutefico 4 Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Los principales proveedores de mangos por Italia son una mescla entre produc-tores primarios y reexportadores asiacute como se verifica tambieacuten en relacioacuten a otros productos ldquoexoacuteticosrdquo maacutes en detalle en 2016 fueron (en valor) Paiacuteses Bajos (32) Espantildea (18) Francia (11) Ghana (8) Burkina Faso (6) Peruacute (6) Alemania (6) Brasil Pakistaacuten y Meacutexico (2)
Por el mango tambieacuten cabe destacar el rol de Paiacuteses Bajos como hub estrateacutegico por los importados que luego se comer-cializan en los diferentes paiacuteses de Europa como Italia
Si analizamos las variaciones interve-nidas en las cuotas de mercado entre 2011 y 2016 se destacan dinaacutemicas positivas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Otros Paises Extra-UE
Otros Paises UE
Argentina
Colombia
Alemania
Paiacuteses Bajos
Chile
Francia
Costa Rica
Estados Unidos
Turquiacutea
Espantildea
20162011
20
4
20
4
32
3
5
9
19
10
7
5
7
Graacutefico 4 ndash Importacioacuten italiana de fruta ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
2
5
5
11 12
8
6
5
5
4
8
17
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
20 21Mango ITALIAIacuteNDICE
por Espantildea (+12 puntos porcentuales en 5 antildeos Burkina Faso (+6) Ghana (+5) y Peruacute (+3) Por el contrario se observan variaciones negativas por Alemania (-11) Pakistaacuten (-7) Brasil (-3) y Paiacuteses Bajos (-2) En teacuterminos de voluacutemenes de los mangos
importados en Italia las principales procedencias siguen siendo Paiacuteses Bajos (47) Espantildea (15) Francia y Alemania (6) Brasil y Peruacute (4) Ghana Pakistaacuten Burkina Faso y India (2)
Graacutefico 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP 10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
24 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones italianas de fruta desde Peruacute tuvieron un valor de EUR 55 millones en 2016 con un crecimiento del 695 desde 2011
Respecto al mango Peruacute fue el sexto proveedor de Italia en 2016 y se confirmoacute tambieacuten en los primeros 10 meses de 2017
En 2016 las importaciones de mangos desde Peruacute tuvieron un valor de casi EUR 16 milloacuten con un volumen de 385 tone-ladas y un precio promedio de EUR 41
kg La dinaacutemica en los uacuteltimos 5 antildeos fue netamente positiva hay que destacar que en 2011 las importaciones de mango desde Peruacute a Italia teniacutean un valor de EUR 263 mil y un volumen de 77 toneladas
Si consideramos los datos disponibles del 2017 (enero-octubre) las importaciones de mangos de Peruacute a Italia llegaron a superar en 10 meses el valor de EUR 16 millones con un volumen de 392 toneladas y un precio promedio que se mantiene estable a EUR 41 kg
Tabla 5 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) y fruta desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash valores anuales (2016)
Valor(EUR miles)
Var 201611
Cantidad(toneladas)
Var 201611
Precio promedio (EURkg)
Var 201611
Mangos (Mangifera L) 1 573 4982 385 4000 41 196
TOTAL FRUTA 5 552 695 2 200 264 25 341
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Valor(EUR miles)
Var 201716
Cantidad(toneladas)
Var 201716
Precio promedio (EURkg)
Var 201716
Mangos (Mangifera L) 1 612 579 392 543 41 23
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Tabla 6 Importacioacuten italiana de Mangos (Mangiacutefera L) desde Peruacute ndash Valor cantidad precio promedio y variaciones a corto plazo ndash anaacutelisis uacuteltimos dato
disponible (enero-octubre 2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Otros Paiacuteses UE
Otros Paiacuteses Extra-UE
Meacutexico
Pakistaacuten
Brasil
Alemania
Peruacute
Burkina Faso
Ghana
Francia
Espantildea
Paiacuteses Bajos
20162011
14
9
17
34
3
21
32
6
222
6
6
6
8
11
18
32
5
3
9
6
Graacutefico 5 ndash Importacioacuten italiana de Mangos (Mangifera L) ndash TOP10 paiacuteses proveedores ( valor 2016 y 2011)
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
22 23Mango ITALIAIacuteNDICE
3 Anaacutelisis de la demanda
03
Con el fin de comprender las tendencias de consumo del producto monitoreado medir y conocer la percepcioacuten y la demanda potencial de los productos con origen peruana e identificar las estrategias de desarrollo maacutes coherentes con las carac-teriacutesticas del mercado interno Nomisma ha realizado una actividad de Consumer Insight
En especiacutefico entre enero y febrero 2018 hemos llevado a cabo una encuesta directa sobre el consumidor italiano para obtener informacioacuten sobre el modelo de consumo de los productos investigados y awarness
percepcioacuten y la reputacioacuten general hacia los productos peruanos de acuerdo con las caracteriacutesticas del mercado interno y con los haacutebitos de consumo generales
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) ha involucrado 2 000 consumidores italianos (+18 de edad) el criterio de elegi-bilidad de los respondientes era haber consumido en los 12 meses anteriores por lo menos uno de los 10 productos moni-toreados en los Perfiles de Producto por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa Filetes de merluza congelados Calamares y potas
congelados y destinados a la trans-formacioacuten Textiles del hogar Maacutermol ndashtravertinos Franquicias gastronoacutemicas) y ser responsable de la compra de la tipo-logiacutea de producto especiacutefica para recopilar informacioacuten por parte de quien tiene un papel activo en la eleccioacuten de los productos comprados por el consumo domeacutestico y tiene informacioacuten maacutes precisa sobre los productos adquiridos y consumidos en el hogar
El cuestionario (suministrado con meto-dologiacutea CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) estaba estructurado con uno screenout inicial (o sea si no consumas ninguacuten de los productos non sigues en la recopilacioacuten de las preguntas especiacuteficas) que nos ha permitido calcular la tasa de penetracioacuten de los productos analizados en la populacioacuten total
Este camino de anaacutelisis nos ha permitido recopilar informacioacuten sobre las carac-teriacutesticas socio-demograacuteficas de los consumidores las frecuencias de consumo ademaacutes de identificar la motivacioacuten de falta de compra actual del producto y el potencial intereacutes en los actuales non user
Las evidencias surgidas desde la encuesta del consumidor estaacuten tambieacuten contextua-lizadas con los datos sectoriales (sobre las tendencias de consumo) y con la informa-cioacuten proporcionada en las entrevistas de los stakeholder en la cadena del valor del
producto analizado (mangos) y en general en la liacutenea de producto (fruta fresca)
31 Perfil de la demanda del con-sumidor
El consumo de frutas y verduras frescas representa una base de la dieta de los italianos debido a una tradicioacuten produc-tiva muy arraigada y diferenciada a lo largo de todo el paiacutes En 2017 el consumo per caacutepita de fruta fue de 93 kilogramos en promedio con un gasto anual de EUR 263 por persona
El anaacutelisis de la demanda del consumidor estaacute centrado en comprender las caracte-riacutesticas del consumo general de fruta para luego profundizar el anaacutelisis maacutes en especiacute-fico con referencia a los mangos
Ademaacutes las evidencias estaacuten detalladas por los productos en general (o sea sin tener en cuenta del origen del producto) para luego enfocar la informacioacuten sobre el consumo de productos procedentes de Peruacute
Perfil Fruta target1
En cuanto a las frutas target de los perfiles de producto realizados por OCEX (Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos Uvas frescas de mesa) casi todos los italianos que han consumido fruta en 2017 han comprado
1 Con el teacutermino ldquoFruta targetrdquo se refiere a los 5 productos de fruta analizados o sea Mango Palta Araacutendanos Plaacutetanos frescos y Uvas frescas de mesa Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que ha consumido por lo menos uno de los 5 productos analizados
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
24 25Mango ITALIAIacuteNDICE
una de las 5 frutas analizadas (97 de los consumidores que han comprado fruta en 2017) Maacutes en especiacutefico la tasa de penetra-cioacuten por el conjunto de fruta target es del 72 sobre el total de poblacioacuten italiana
El perfil del consumidor de estas frutas estaacute caracterizado por una mayor incidencia de la componente femenina (el 79 de las consumidoras italianas ha comprado uno de las 5 frutas target) son sobre todo consumidores de la Generation X (entre los 36 y 51 antildeos ndash con una tasa de pene-tracioacuten del 74) del Sur de Italia (73) con una renta mediana (EUR 2 501-3 000 de renta mensual del hogar) y con un nivel de educacioacuten mediano-alto (diploma de escuela secundariagraduacioacuten 73)
El consumidor de estas 5 frutas hace las compras sobre todo en hipermercados y supermercados (que representan el 48 del valor de la compra de fruta) seguidos por tiendas de descuento (18) pequentildeas tiendas de alimentos (14) y mercados (16) El consumo de fruta orgaacutenica esta difundido entre los italianos que han comprado las frutas target el 27 consuma fruta orgaacutenica regularmente mientras que el 58 la consuma solo ocasionalmente
La tasa de penetracioacuten de la fruta target con origen peruana en los consumidores italianos es del 14 en conjunto Entre quien compra fruta (cualquier tipo de fruta) la tasa llega al 19
Entre los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) el 21 ha comprado fruta desde Peruacute mientras que el 23 ha encontrado en sus tiendas de compra fruta de origen peruana pero no ha comprado esos productos Entre este uacuteltimo target de consumidores hay que destacar que el 51 declara de preferir frutas de origen italianos por su consumo eso pone en relieve como no se evidencia una idea negativa sobre la calidad del producto peruano sino que el consumidor tiene una preferencia geograacutefica del producto
El perfil del consumidor de fruta target procedente de Peruacute pone en relieve una mayor difusioacuten entre los consumidores maacutes joacutevenes los llamados Millennials (18-35 antildeos) que tienen una tasa de penetracioacuten del 24 tienen un nivel de educacioacuten alto (24 entre quien tiene una licenciatura master Doctorado) y una renta alta (maacutes de EUR 3 000 al mes)
Con respecto a los canales de compra los italianos que han consumado fruta de Peruacute compran sobre todo en hipermercados y supermercados con una incidencia maacutes marcada de este canal (52 del valor de la compra de fruta)
Ademaacutes los consumidores de fruta peruana prefieren comprar sobre todo los productos a granel que pueden pesar directamente y que pueden elegir (72 de los consumi-dores de fruta peruana) el 16 compra
sobre todo fruta pesada por los vendedores de fruta (comerciantes etc) y solo el 12 compra fruta envasada
Otra evidencia surgida es que el 41 de los consumidores de fruta de Peruacute consuma fruta orgaacutenica habitualmente
Perfil mangos frescos
El 35 de los italianos ha consumido mango por lo menos una vez en 2017 si conside-ramos solo los consumidores habituales de fruta la tasa de quien ha comido mango en el uacuteltimo antildeo sube al 49 Eso destaca como este fruto no sea todaviacutea presente en la canasta de compra de los italianos
Seguacuten los datos de la Consumer Survey Nomisma el consumidor de mango tiene un perfil con una mayor ocurrencia de la componente femenina (el 37 de las consu-midoras italianas ha comprado mango en el 2017) y joacutevenes (entre los llamados Millen-nials o sea la poblacioacuten con una edad entre 18-35 antildeos la tase de penetracioacuten sube al 38) Ademaacutes se destaca una mayor difusioacuten entre los italianos con un nivel de educacioacuten alto (38 entre quien tiene una licenciatura master doctorado) y estaacute maacutes frecuente (44) entre quien tiene una renta mediano-alta (maacutes de EUR 2 501 al mes)
En teacuterminos de frecuencia en promedio el consumo de mango es esporaacutedico el 72 de los consumidores comen mango rara-
mente el 23 consume 23 veces al mes mientras que la tasa de quien consuma esta fruta por lo menos 23 veces a la semana es del 5
El mango a la par de otras frutas tropi-cales se encuentra a lo largo de todo el antildeo en el mercado La demanda aumenta en el verano (especialmente en la tipo-logiacutea de frutas de IV gama) un periacuteodo en el que sin embargo tambieacuten aumenta la competencia de otras frutas como meloco-tones nectarinos (que tienen precios maacutes competitivos maacutes bajos que el mango) en invierno en cambio por un lado hay menos demanda y choca con un consumo alternativo que puede ser de manzananaranja productos bastante alejados del estilo de consumo del mango
En cuanto a los canales un responsable de la compra entre 2 consumidores adquiere mangos sobre todo en hipermercados y supermercados Siguen las tiendas de descuento (17) seguidos por un punto por los mercados locales (16) y pequentildeas tiendas de alimentos (13)
El consumo de fruta orgaacutenica estaacute presente entre los consumidores de mangos el 36 compra el producto orgaacutenico regularmente y solo el 7 no compra nunca orgaacutenico
El criterio de eleccioacuten maacutes relevante con 47 de los consumidores de mango es el aspecto del fruto como aparenta en teacuterminos de
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+11
Var201707
+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
26 27Mango ITALIAIacuteNDICE
forma color olor Siguen como criterios relevantes el origen (24) y convenienciaprecio bajo (14) El consumidor pone maacutes atencioacuten a la calidad del producto antes del precio si el producto cumple los requi-sitos de calidad esperados estaacute dispuesto en pagar un precio menos barato
El 34 de los consumidores ha declarado que no es tan relevante el origen de esta fruta Sin embargo entre los consumi-dores que prestan atencioacuten al origen y que prefieren mangos procedentes de zonas extra europeas el origen maacutes indicado espontaacute-neamente (podiacutean contestar con una zona o con un paiacutes en especiacutefico) es Ameacuterica del Sur con un 24 llegando al 32 si tenemos en cuenta Ameacuterica en general (ldquoAmeacuterica Latinardquo ldquoAmeacuterica centralrdquo entre otros) El primer paiacutes que recuerdan es Brasil (21) y el 4 de los consumidores indica espon-taacuteneamente Peruacute entre los oriacutegenes maacutes buscadas por los mangos
El 30 de los consumidores italianos de mangos ha comprado por lo menos una vez en el uacuteltimo antildeo fruta (general) peruana El 20 ha encontrado el producto peruano en las tiendas pero no ha comprado ese producto debido a que existe una preferencia por el producto italiano Otro aspecto es que la fruta (en general) de Peruacute es demasiado cara (22 de los consumidores)
El criterio maacutes relevante que influye en la compra de mangos peruanos es el aspecto de la fruta Las compras de mangos de Peruacute
no tienen canales diferentes con respecto a los productos de otros oriacutegenes se realizan sobre todo en Hiacutepersupermercados
32 Anaacutelisis de tendencias
El consumo de fruta fresca en Italia fue influenciado por la crisis econoacutemica del 2008 y la capacidad de compra de los italianos fue impactada negativamente desde esta coyuntura econoacutemica con una reduccioacuten tambieacuten en el consumo de alimentos frescos
Maacutes en especiacutefico el consumo de fruta fresca era de 95 kg per caacutepita en 2007 pasando a 88 kg en 2014 desde este antildeo se evidencia una dinaacutemica positiva que ha permitido recuperar los niveles antes de la crisis (con 93 kg per caacutepita en 2017) No solo el consumo se ha restablecido sino que las previsiones por los proacuteximos antildeos son muy positivas
El mercado de frutas exoacuteticas y productos eacutetnicos en los uacuteltimos antildeos a pesar de la difiacutecil situacioacuten econoacutemica vio un aumento en los voluacutemenes vendidos gracias tambieacuten al compromiso de las empresas del sector que se esfuerzan por dar a conocer siempre maacutes estas frutas en muchos casos auacuten desconocidas Las frutas exoacuteticas como el mango son las que han empujado al mercado en los uacuteltimos 3 antildeos tambieacuten porque la calidad de la fruta exoacutetica que se ofrece hoy es mejor que en el pasado De hecho es posible proponer un producto
maduro en el punto correcto que tambieacuten estaacute disponible con maacutes continuidad
De hecho hasta hace unos antildeos en el supermercado el mango casi nunca se encontraba
Con referencia a los resultados de la Consumer Survey Nomisma en teacuterminos
de tendencias los consumidores de fruta target (por lo menos uno entre los 5 productos) planean de mantener las compras de alimentos invariables a lo largo del proacuteximo antildeo Ademaacutes el 77 declara que su compra alimentaria se quedaraacute estable mientras que el 17 planea de incrementar su gasto por la compra alimentaria y de fruta
Graacutefico 6 Consumos de fruta fresca en Italia ndash tendencias y previsiones (voluacutemenes totales en lsquo000 toneladas valor retail en EUR millones
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Istat
60005900580057005600550054005300520051005000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Var201707
+2
Var201707
+5
lsquo000
Ton
56255901
180001700016000150001400013000120001100010000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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+10
Mill
ones
de
E14429
1595617560
23 frutatotal
alimentosfrescos
27
29
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
28 29Mango ITALIAIacuteNDICE
Un factor que diferencia a los consumidores de fruta target de Peruacute es que tienen una tendencia positiva relacionado al gasto en fruta y el 23 espera una variacioacuten posi-tiva en 2018 con el 72 que mantendraacute estable su gasto
Casi el 75 de consumidores de mangos afirman que mantendraacuten estable su gasto alimentario en 2018 y el 22 declara que aumentaraacute el gasto destinado a productos alimenticios Entre los consumidores de mangos se nota una proyeccioacuten positiva hacia el aumento del gasto en alimentos (solo el 37 va disminuir su gasto)
Si por un lado la crisis econoacutemica (empe-zada en 2008 pero que lleva todaviacutea unos rastros en la economiacutea nacional) ha disminuido la capacidad de compra de los italianos por otro lado las dinaacutemicas de estos uacuteltimos antildeos demuestran coacutemo se han creado nichos de mercado por lo cuales el consumidor estaacute dispuesto a gastar maacutes Si el producto tiene caracte-riacutesticas uacutenicas un sabor mejor ofrece una experiencia de consumo el consumidor estaacute dispuesto a pagar un Premium Price por estas caracteriacutesticas
El consumidor requiere calidad quiere decir calidad sensorial organoleacuteptica pero tambieacuten seguridad del producto alimen-ticio posibilidad de monitorear el origen (trazabilidad)
En el sector de alimentos las frutas orgaacutenicas en general es un atributo cada vez maacutes buscado por los consumi-dores italianos en la fruta representa un elemento muy importante En especiacutefico las ventas en hiacuteper supermercados y tiendas por descuento llegaron a EUR 698 millones en 2017 En relacioacuten a la compo-sicioacuten de las ventas de frutas orgaacutenicas los productos maacutes comercializados son los limones (38) seguidos por los plaacutetanos (15) y las manzanas (9) Las frutas tropicales representan el 3 de las ventas de fruta orgaacutenica
Con respecto al antildeo anterior las ventas de fruta orgaacutenica crecieron 30 La fruta exoacuteticatropical tuvieron un dinamismo mayor con un crecimiento del 126 en un antildeo Tambieacuten por los plaacutetanos la dinaacutemica fue positiva (+31)
Respecto a las Poliacuteticas de Estado para los frutales es relevante el esfuerzo por parte de las instituciones puacuteblicas (italianas e interna-cionales) para poner en marcha un cambio en la alimentacioacuten de la poblacioacuten Maacutes en especiacutefico la OMS (organizacioacuten mundial de la salud) ha establecido en tener una alimentacioacuten sana y recomienda consumir 400 gramos de fruta y hortalizas cada diacutea Para alcanzar este objetivo las instituciones han elaborado varias campantildeas Una reali-zada en Italia pero que forma parte de una iniciativa europea y financiada por la Comi-sioacuten Europea misma es ldquoFrutta nelle scuolerdquo
(fruta en las escuelas) una intervencioacuten desde abajo es decir empezando con los nintildeos los consumidores de mantildeana forta-lece el consumo de fruta y hortalizas en los recreos escolares
Otra campantildea puesta en marcha para mejorar el consumo de fruta y hortalizas y con una atencioacuten a la produccioacuten nacional ha sido el Brand colectivo ldquoi 5 colori del benessererdquo (los 5 colores del bienestar) que a traveacutes de diferentes modalidades de promo-cioacuten tiene como objetivo el aumento de consumo de fruta italiana de temporada y que sea faacutecilmente identificable por parte del consumidor a traveacutes de un sello del Brand
Estas dos campantildeas no han involucrado (hasta hoy) los mangos siendo un producto principalmente de importacioacuten pero hay que tener en cuenta estas iniciativas si se enfrenta el mercado de la fruta en Italia
33 Percepcioacuten del producto peruano
En Italia el consumo de mangos proce-dentes de Peruacute estaacute bastante limitado lo que permite hacer un anaacutelisis cualitativo de las caracteriacutesticas de utilizacioacuten por parte de los consumidores
El producto peruano estaacute bien percibido en teacuterminos de calidad se destaca como un producto superior frente a los mangos de
otros paiacuteses (como por ejemplo de Ecuador)
Una informacioacuten relevante procede desde el anaacutelisis del intereacutes potencial sobre los productos peruanos En la Consumer Survey habiacutea una pregunta especiacutefica sobre el intereacutes en comprar productos espe-ciacuteficos peruanos Y el potencial cambia mucho seguacuten se trate de un actual consu-midor de productos peruanos (sean fruta otros alimentos o productos de la mani-factura como los textiles) o un consumidor que no ha comprado nunca productos de Peruacute Hay que tener en cuenta que los consumidores ldquouser Peruacuterdquo (es decir los que han consumido por lo menos un producto peruano) representan en conjunto el 19 de los italianos
Respecto a los mangos entre los actuales user Peruacute se destaca un potencial neta-mente positivo el 76 de los italianos que han consumido un producto peruano estaacute interesados en comprar mangos proce-dentes de Peruacute (con el 32 que se declara muy interesado) Estos datos reflejan como los consumidores que han tenido la opor-tunidad de probar un producto peruano (independientemente de su tipologiacutea) tienen una buena opinioacuten de los productos que proceden de Peruacute
El intereacutes potencial hacia los mangos es maacutes limitado entre los actuales non user Peruacute con una tasa del 45
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
30 31Mango ITALIAIacuteNDICE
4 Auditoriacutea en tiendas
04La auditoriacutea en tiendas es una herramienta que permite comprender los elementos que ayudan al consumidor en la seleccioacuten de los productos y que proporciona una foto-grafiacutea de los productos en las tiendas con informacioacuten cualitativa (pej presentacioacuten) y cuantitativas (precio)
La actividad de auditoria en tiendas ha sido realizada por OCEX Milaacuten en mayo 2018
que ha proporcionado los resultados de esta actividad a Nomisma Los datos han sido utilizados para elaborar el anaacutelisis de la cadena de valor (presentada en el capiacute-tulo 9)
La siguiente tabla resume la informacioacuten recopilada sobre el mango fresco
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
IPER COOP (HIPERMER-CADO)
Empresa cooperativa de consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles de millones httpwwwe-
coopit siendo la maacutes grande cadena de supermercados de Italia
No identificable Mango Kg EUR 821 Peruacute Brasil No indicado Por unidad
CONAD SUPER STORE (HIPERMERCADO)
Sociedad cooperativa consumo con una facturacioacuten de EUR 145 miles
de millones httpswwwconadit siendo la segunda maacutes importante
cadena de supermercados
No identificable Mango Kg EUR _ _ No disponible No indicado No disponible
ESSELUNGA HIPER MERCADO
Esselunga SpA posee cercad de 160 puntos de venta y posee una
facturacioacuten de 75 billones de euros wwwesselungait
No identificable MANGO Kg Euro 918 Peruacute no indicado No permitido
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
32 33Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
SUPERMERCADO AUCHAN
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
presenta una facturacioacuten en este mercado de Euro 2 billones https
wwwauchanit
Battaglio MANGO Kg Euro 787 Peru no indicado por unidad
BENNET
Bennet es una cadena de hiper-mercados con cercad de 70 locales
presente en el Norte de Italia con un facturado de Euro 14 billones
httpwwwbennetcom
No identificable MANGO Kg Euro 598 diversos origenes no indicado por unidad
SIMPLY Parte del grupo Frances Auchan
especializado en el discount wwwsimplymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 344 Africa no indicado por unidad
PAM
Cadena de Supermercados Italiana PAM (Piugrave a Meno) o Maacutes a Menos
es liacuteder en el sector con cerca de 700 puntos de venta con una factura-cioacuten de Euros 24 billones http
wwwgruppopamit
Esquisita - Spreafico MANGO Kg Euro 500 no indicado no indicado Cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de EUR 42 miles de millones Es liacuteder en el discount con cerca de 1 000 puntos de venta httpswwweurospinit
Kg EUR 500 no indicado No indicado Cajas 125 g No indicado no disponible
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
Kg EUR 339 Aacutefrica No indicado Por unidad No indicado cajas 125 gr
EUROSPIN (DISCOUNT)
EuroSping Italia Spa es formado por cuatro socios (Migross Dao Shop y Vega) con una facturacion de Euros 42 billones Es lider en el discount
con cerca de 1000 puntos de venta httpswwweurospinit
No identificable MANGO Kg Euro 339 Africa no indicado por unidad
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
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Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
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7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
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val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
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Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
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Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
34 35Mango ITALIAIacuteNDICE
Empresa comercializadora Empresa ProveedoraFormato
(imagen del producto)Canales de
ComercializacioacutenEmpresa
(datos y web)Empresa (datos y
web) Marca
Caracteriacutesticas del producto y
presentacioacuten
Unidad de Medida Precio Origen (local o
extranjera ndash paiacutes) Certificaciones
PENNY MARKET (DISCOUNT)
Cadena de discount de origen Alemaacuten que posee en Italia 366 locales wwwpennymarketit
No identificable MANGO Kg Euro 298 Brasil no indicado por unidad
LIDL (DISCOUNT)Cadena de discount de origen
Alemaacuten que posee en Italia 600 locales wwwlidlit
No disponible MANGO Kg Euro 149 Brasil kent no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Fruteriacutea en via vallezze milano sin nombre No identificable MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Fruteriacutea de Peck Milano No disponible MANGO Kg Euro 2390 Costa D avorio no indicado Cajas 125 gr
FRUTERIA Nombre Lorto di Casa tua No disponible MANGO Kg Euro 1290 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre sin nombre Milano No disponible MANGO Kg Euro 1190 Peru no indicado por unidad
FRUTERIA Nombre Lorto di Brera No disponible MANGO Kg Euro 1290 no indicado no indicado por unidad
HIPER MERCADO CARREFOUR
Cadena de Supermercados de Francia que en el mercado italiano
posee maacutes de 1000 puntos de venta con una facturacioacuten en este
mercado de Euro 13 billones wwwcarrefourit
Canova Srl (Almaverde bio) MANGO bio Kg Euro 937 Burkina Faso biologico No permitido
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
36 37Mango ITALIAIacuteNDICE
5 Atributo y percepcioacuten del producto
05
En el mercado italiano la percepcioacuten de los mangos se diferencia seguacuten los diferentes tipos de consumidores y de operadores del mercado
Referente al consumidor final hay que destacar que aunque no estaacute todaviacutea muy difundido (en el sentido que no es una fruta que estaacute presente cuotidianamente en la dieta de los italianos) el mango tiene una buena percepcioacuten por parte de los consumi-dores italianos
Los italianos aprecian ndash y requieren ndash los mangos con pulpa sin fibras y algo dulce (el maacutes comuacuten es el mango Kent) porque recuerdan frutas muy comunes en Italia o sea los melocotones y nectarinas que representan tambieacuten el primer substituto del mango en las temporadas de mayor produccioacuten local En verano el consumidor italiano consuma maacutes fruta pero hay que destacar que la eleccioacuten cae sobre todo en favor de frutas nacionales (tambieacuten porque tienen un precio inferior comparado al producto importado)
Otro factor que se valora en la eleccioacuten de los mangos son sus caracteriacutesticas nutri-tivas El consumidor italiano presenta una creciente atencioacuten a su alimentacioacuten y como esa pueda afectar su equilibrio y salud es por ellos ha aumentado el consumo de los productos como ldquosuacuteper-frutasrdquo y ldquosuacuteper-hortalizasrdquo y el mango pertenece a esta categoriacutea
Ademaacutes se evidencia que el mango estaacute creciendo su presencia (y aceptacioacuten por parte del consumidor) en los platos ready-to-eat como ensaladas de fruta (que en el mercado italiano pertenecen a la cate-goriacutea IV gama) debido a su alto contenido de elementos nutricionales positivos y a sus caracteriacutesticas que recuerdan frutas conocidas estaacuten bien percibidas por parte del consumidor Al mismo tiempo hay que destacar que los productos complemen-tarios en las ensaladas de fruta (banana pintildea manzana melocotoacuten) tienen el riesgo de aparecer frente al consumidor como unos substitutos del mango
Un factor que influye mucho en la percepcioacuten de este producto es el estado de madurez apto para ser consumido (concepto de ready-to-eat en el sentido que no se tiene que esperar que se madure) pero con una buena consistencia representa un factor positivo en la percepcioacuten de los consumidores Hay que destacar que muchos consumidores todaviacutea no conocen bien este tipo de fruta y no tienen las herramientas para comprender la calidad y el estado de madurez (ya que
es diferente de las tradicionales y menos faacutecil a evaluar con respecto a otra como por ejemplo las bananas o las manzanas) Por eso un producto que sea en grado de garantizar (con un sello o una certificacioacuten) estos aspectos frente al consumidor podriacutean aumentar su demanda en el mercado (y sobre todo ampliar el tipo de consumidores)
Algunos distribuidores estaacuten estudiando planes integrado de promocioacuten que incluyen la distribucioacuten de folletos ilus-trativos con imaacutegenes e informacioacuten sobre los productos menos conocidos como el mango para derribar las barreras que limitan la predileccioacuten hacia esta fruta y facilitar su consumo entre los italianos
El consumidor prefiere la calidad y paga maacutes por tener un producto que sea maacutes fresco (viacutea avioacuten) o con un nivel de calidad superior (que haya alcanzado niveles ideales de azuacutecar y sabor) Por eso muchos importadores italianos requieren el trans-porte aeacutereo para los mangos es maacutes caro pero que satisface los criterios de los consumidores de poder adquisitivo alto que pagan hasta 5 veces maacutes un producto con una calidad superior frente al producto transportado viacutea mariacutetima El consumo del mango estaacute rodeado por una multitud de temas sociales y medioambientales Este aspecto conlleva una importancia creciente de las certifica-ciones medioambientales de produccioacuten orgaacutenica y de comercio justo
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
38 39Mango ITALIAIacuteNDICE
Con respeto a los temas medioambien-tales la Huella de Carbono es una de las certificaciones maacutes requeridas por los operadores del mercado con la que se evaluacutea le emisioacuten de CO2 a lo largo de toda la cadena de produccioacuten y transporte hasta los puntos de ventas
La sostenibilidad social se identifica prin-cipalmente con el comercio justo para garantizar un precio adecuado al productor y unas condiciones de trabajo adecuadas Ademaacutes en Italia la certificacioacuten orgaacutenica estaacute creciendo de manera muy importante con un doble significado de sostenibilidad ambiental y para la salud Con respecto en especiacutefico a otras frutas tropicales la oferta de mangos orgaacutenicos estaacute todaviacutea limitada no obstante la atencioacuten frente a los productos orgaacutenicos (en general) sea incrementa en el mercado
Los operadores del mercado italiano tienen en general una buena percepcioacuten de los productos peruanos que consideran de muy buena calidad y los mangos peruanos se destacan frente los productos de otros paiacuteses
Un factor muy importante por los opera-dores son los voluacutemenes de mangos que las empresas pueden comercializar El tamantildeo de las empresas de Brasil o de la India representan una gran ventaja compa-rativa ya que pueden garantizar la entrega de las cantidades de producto requeridas por los importadores Un elemento valo-rado positivamente con respecto a los
productores peruanos es que hay una buena organizacioacuten colectiva
Otro factor de gran relieve en evaluar el producto es la capacidad de mantener alta la calidad en el transporte Y con respecto a este asunto otros productores maacutes cercanos a Italia (Espantildea Israel) tienen la ventaja de ser mercados proacuteximos y con un transporte maacutes raacutepido y que afecta menos el producto
Otro aspecto que se destaca es el servicio ofrecido junto al producto como es la fiabilidad de la relacioacuten comercial y la comunicacioacuten constante (que estaacute presente con muchos productoresproveedores de Peruacute) que permite mejorar los productos ofrecidos a consumidor final
Tambieacuten desde el lado productivo el requerimiento de garantiacuteas en teacuterminos se seguridad alimentaria representa un elemento muy importante en teacuterminos de estrategia de marketing De hecho muchos distribuidores requieren certificaciones voluntarias como Global Gap BRC IFS y esto representa un plus en el mercado
Un factor que los stakeholders han tambieacuten citado por las frutas tropicales y en especiacute-fico los mangos y que representa un punto a favor frente la cadena de suministro italiana es ofrecer garantiacuteas en teacuterminos de la responsabilidad social corporativa (RSC) tambieacuten llamada responsabilidad social empresarial (RSE)
066 Condiciones de acceso al mercado
61 Aranceles tributos aduaneros e impuestos
Para importar productos en Italia hay que cumplir ante todo la normativa europea Hay que considerar que la Unioacuten Europea es tambieacuten una Unioacuten Aduanera y los 28 paiacuteses miembros forman un territorio uacutenico a efectos aduaneros A nivel praacutectico eso significa que no se pagan derechos adua-neros sobre mercanciacuteas que se trasladan entre paiacuteses de la Unioacuten Europea todos aplican un arancel aduanero comuacuten para mercanciacuteas importadas fuera de la UE y las mercanciacuteas que se han importado legal-
mente pueden circular por toda la UE sin tener que pasar por maacutes controles adua-neros
La Comisioacuten Europea ha establecido una herramienta para facilitar informacioacuten actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado de Unioacuten Aduanera y de los 28 paiacuteses miembros Trade Helpdesk
httptradeeceuropaeutradehelpes
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
40 41Mango ITALIAIacuteNDICE
Desde esta herramienta se pueden selec-cionar los productos especiacuteficos el paiacutes de origen y el paiacutes de destino y obtener toda la informacioacuten uacutetil (normas y reglamentos) para quien quiera exportar su producto a la UE en este caso mangos (Mangifera L) frescos desde Peruacute a Italia
A continuacioacuten una recopilacioacuten de la informacioacuten de los derechos de importa-cioacuten del mango impuestos en Italia para cualquier paiacutes y desde Peruacute
Tabla 7 EU derechos de Importacioacuten
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Legislacioacuten Europea
CUALQUIER PAIacuteS Derecho terceros paiacuteses 0 R220499
Fuente Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unioacuten Aduanera Taric
Tabla 8 Gravaacutemenes interiores
Tarifa Estaacutendar
IVA 4
Impuestos sobre consumos especiacuteficos --
Fuente Trade Helpdesk
Tabla 9 Reglas de origen ALC Colombie Peacuterou
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no
originarias que les confiere el caraacutecter de originarias
CAPIacuteTULO 08Frutas y frutos comestibles cortezas de agrios (ciacutetricos) de melones o de
sandiacuteas
Fabricacioacuten en la cualTodos los materiales del Capiacutetulo 8 utili-zados deben ser totalmente obtenidos yel valor de todos los materiales del Capiacutetulo 17 utilizados no exceda el 30 por ciento del precio franco faacutebrica del producto
Fuente Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer las normas de origen httptradeeceuropaeutradehelpesmyexportproduct=0804500010amppart-n e r = P E amp re p o r te r = I T E U _ La b e l l i n -gamptab=100 Para el despacho de aduana de las mercan-ciacuteas hay que contar con unos documentos especiacuteficos Estos documentos son
bull Factura comercial
bull Declaracioacuten del valor en aduana
bull Documentos de transporte
bull Seguro de transporte de mercanciacuteas
bull Lista de carga (Packing list)
bull Declaracioacuten de importacioacuten (DUA)
Consulte la web httptradeeceuropaeutradehelpesdocumentos-para-el-des-pacho-de-aduana para maacutes informacioacuten sobre los documentos para el despacho de aduana
62 Restricciones estaacutendares y normas de ingreso al mercado
Para acceder al mercado italiano hay que cumplir con requisitos obligatorios Ademaacutes para operar en el mercado o para acceder a los nichos de mercado hay que cumplir con otros requisitos voluntarios
Un anaacutelisis completa de los requerimientos de los compradores de frutas y hortalizas frescas se puede encontrar en Export Help-desk (httptradeeceuropaeutradehelpes) que ofrece una descripcioacuten general
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
42 43Mango ITALIAIacuteNDICE
de los requerimientos de exportacioacuten por Mangos (Mangifera L) frescos (coacutedigo 08 04 500010)
Mas en especiacutefico los requisitos obligato-rios son
Control de contaminantesCon el objetivo de proteger la salud de consumidor los contaminantes tienen que mantenerse a un nivel especiacutefico bajo para que no haya riesgos para el consumo del producto
El Reglamento (CE) 18812006 se fija el contenido maacuteximo de determinados conta-minantes en los productos alimenticios En el Anexo de este Reglamento se establecen los liacutemites para los contaminantes en los productos vegetales Si sobrepasa el liacutemite el producto no puede acceder al mercado
Residuos de pesticidas Los pesticidas representan un aspecto criacutetico para la produccioacuten de frutas y verduras Para proteger la salud y el medio-ambiente la Unioacuten Europea en el Reglamento (CE) 3962005 establecen un sistema armonizado para los liacutemites maacuteximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos vegetales De acuerdo a este Reglamento los productos que pasan el liacutemite de residuos de plaguicidas no estaacuten admitidos a acceder al mercado europeo El Anexo a este Reglamento lleva un listado de productos sometidos a controles y por
los cuales estaacute fijado un liacutemite maacuteximo
Los residuos de pesticidas estaacuten perioacutedica-mente controlados por anaacutelisis hechas por los laboratorios autorizados
Requisitos de higiene Para proteger la salud del consumidor hay que cumplir con el Reglamento (CE) No 8522004 con el cual ldquola Unioacuten Europea (UE) pretende garantizar la higiene de los alimentos en todas las fases del proceso de produccioacuten desde la fase de produccioacuten primaria hasta el consumidor finalrdquo
Requisitos fitosanitariosPara evitar la importacioacuten de orga-nismos dantildeinos a la salud de las plantas y de sus productos la comercializacioacuten de productos vegetales estaacute sometida a la Directiva 200029EC Por lo tanto para su exportacioacuten a Europa los productos vege-tales tienen que estar acompantildeados por un certificado fitosanitario
TrazabilidadPara el tema de la trazabilidad hay que cumplir con el Reglamento (CE) n 1782002 por el que ldquose establecen los principios y los requisitos generales de la legislacioacuten alimentaria se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentariardquo Entre otros este reglamento fija los principios de trazabilidad para el seguimiento de los productos a traveacutes de
todos los procesos hasta el consumo
EtiquetadoComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica hay que cumplir con lo esta-blecido en el Reglamentos UE 5432011 y Reglamento UE N 11692011 en materia de etiquetado especificando en la etiqueta toda informacioacuten obligatoria Ademaacutes en el Anexo III se establecen las ldquomenciones obligatorias adicionales para categoriacuteas o tipos especiacuteficos de alimentosrdquo
EmbalajeCon respeto a los embalajes el Reglamento (CE) 19352004 establece las normas sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
Seguacuten este Reglamento ldquocualquier mate-rial u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar una modifica-cioacuten inaceptable de la composicioacuten de los productos alimenticios o una alteracioacuten de las caracteriacutesticas organoleacutepticas de eacutestosComo ya explicado en el apartado 12 Ficha teacutecnica los estaacutendares comerciales especiacuteficos estaacuten en el Anexo I Parte B del Reglamento (CE) 5432011 relativo a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Lo compradores pueden exigir requisitos adicionales en forma de certificacioacuten Entre estos hay
Global GAP Global GAP es un estaacutendar que cubre todo el proceso de produccioacuten agriacutecola desde la preparacioacuten del suelo donde la planta seraacute cultivada hasta el producto no procesado Global GAP proporciona unos estaacuten-dares a cumplir basados en un conjunto de Buenas Praacutecticas Agriacutecolas para obtener ese tipo de certificacioacuten
Mango orgaacutenicoPara comercializar productos orgaacutenicos en Italia hay que cumplir con los requisitos de Unioacuten Europea en relacioacuten a la produccioacuten orgaacutenica Maacutes en especiacutefico la produc-cioacuten de mango orgaacutenico debe de cumplir con los Reglamentos (EC) No 8342007 y 8892008 Ademaacutes el importador tambieacuten debe estar certificado seguacuten los mismos reglamentos por una certificadora local
Comercio justoComo adelantado la sostenibilidad de la produccioacuten es un requerimiento que los consumidores italianos buscan en teacuterminos sociales econoacutemicos y medioambientales La certificacioacuten de comercio junto se puede conseguir una vez haber cumplido con lo los estaacutendares de Fair Trade
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
44 45Mango ITALIAIacuteNDICE
7 Costos y gastos
07
Los datos para contextualizar los diferentes costos que incurren en las empresas que producen los bienes involucrados en los perfiles se han elaborado a partir de los datos Aida (Bureau Van Dijk)
En especiacutefico mediante la reelaboracioacuten de la informacioacuten contenida en la base de datos Aida (Bureau Van Dijk) que contiene los estados financieros reclasificados de
maacutes de 16 millones de empresas italianas se han obtenido indicaciones sinteacuteticas sobre la consistencia de los diversos tipos de costos
La siguiente tabla explica cada partida presupuestaria que se ha analizado y el especiacutefico valor informativo
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos ciertos o esti-mados incurridos para la adquisicioacuten de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria de empresa
de los cuales Servicios puacuteblicos
La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos exclusivamente para los servicios puacuteblicos (por ejemplo agua gas electricidad) Esta partida no es proporcionada obligato-riamente solo algunas empresas detallan este coste
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el disfrute de activos de terceros tanto tangibles (por ejemplo bienes inmuebles) como intangibles (por ejemplo patentes)
de los cuales alquileres pasivos
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de propiedades (incluidos los costos accesorios rela-cionados) Esta partida no es proporcionada obligatoriamente solo algunas empresas detallan este coste
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los empleados (bruto de todos los costos asociados)
Costo de trabajo por empleadoEUR
El iacutendice dado por la relacioacuten entre el costo total de la mano de obra y el nuacutemero de empleados muestra el costo promedio soste-nido por empleado
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los iacutetems de costo de produccioacuten restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo compra de materia prima-bienes provisiones otros costos operativos)
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera no extraordinarios (por ejemplo los gastos de intereses en los preacutestamos bancarios)
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagossobre el valor de produccioacuten
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo IRES IRAP) e impuestos sustitutos tanto actuales como diferidos y o prepagos
Los datos se han calculado por las empresas que han sido directamente entrevistadas por Nomisma pero tambieacuten teniendo en cuenta
algunas otras empresas de relieve por el producto analizado o sea el mango
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
46 47Mango ITALIAIacuteNDICE
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos 2 4
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 2
de los cuales alquileres pasivos 11 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 16
Costo de trabajo por empleadoEUR 13 970 109 218
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 70 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 8
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Tabla 10 MANGO ndash IMPORTADORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
La siguiente tabla proporciona por cada partida presupuestaria los valores maacuteximos y miacutenimos que se refieren a las empresas analizadas ofreciendo un cuadro de la inci-dencia de los costos en el sector La incidencia de cada tipologiacutea de coste ha sido evaluada con referencia al valor de la produccioacuten de cada empresa para comprender su peso relativo en cada empresa
Ademaacutes las entrevistas y el anaacutelisis han involucrado diferentes tipologiacuteas de empresas (importadores productores y
distribuidores) asiacute que el anaacutelisis de los costes se proporciona diferenciado seguacuten la tipologiacutea de empresa En algunos casos las empresas son sea importadoras que produc-toras o productoras y distribuidoras en estos casos los datos han sido incluidos en maacutes de una categoriacutea (pej se encuentran en el esquema de los importadores y tambieacuten en el esquema de los productores)
Todos los datos se refieren al uacuteltimo antildeo contable disponible (2016)
Tabla 11 MANGO ndash PRODUCTORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 21
de los cuales Servicios puacuteblicos ND ND
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 0 2
de los cuales alquileres pasivos 79
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 43
Costo de trabajo por empleadoEUR 14 890 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 20 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 18
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 00 02
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
48 49Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 12 MANGO ndash DISTRIBUIDORES incidencia de los costes de las empresas con referencia al valor de la produccioacuten ndash valores miacutenimos y
maacuteximos (partida presupuestaria 2016)
val min val max
De serviciosSobre el valor de la produccioacuten 4 16
de los cuales Servicios puacuteblicos 7
Disfrute de activos de tercerossobre el valor de produccioacuten 00 4
de los cuales alquileres pasivos 79 100
Total de costos de personalsobre el valor de produccioacuten 2 4
Costo de trabajo por empleadoEUR 32 860 87 160
Otros costos de produccioacutensobre el valor de produccioacuten 76 93
Total costos financierossobre el valor de produccioacuten 00 02
Total de impuestos sobre la renta actuales diferidos y prepagos sobre el valor de produccioacuten 02 1
Fuente elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma
Los datos referentes a los costes de los pisos (precios de venta y alquileres) estaacuten moni-toreados por el Osservatorio Immobiliare (Observatorio Inmobiliario) de NomismaEl Osservatorio Immobiliare Nomisma proporciona datos especiacuteficos sobre el mercado inmobiliario italiano y ndash entre otros datos ndash monitorea las tendencias sobre las 13 ciudades principales Bari Bologna Cagliari Catania Firenze
Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino y Venezia
Desde este informe han sido extrapolados los datos de referencia para contextualizar los precios de los inmuebles
Maacutes en especiacutefico se proporcionan datos sobre dos tipologiacuteas de inmuebles que se refieren a los sectores productivos
analizados en los perfiles hangares indus-triales y tiendas comerciales Los datos estaacuten monitoreados seguacuten la tipologiacutea de inmueble sin referencia al sector produc-tivo especiacutefico esto porque por ejemplo el precio de alquiler de una tienda no cambia si se trata de una fruteriacutea o de una tienda de ropa del hogar ya que las dos se consi-deran tiendas comerciales
Las variables analizadas por estas dos tipo-logiacuteas son
bull Precios de venta (EUR por m2)
bull Precios de alquiler (EUR por metro cuadrado por antildeo)
bull Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta
bull Tiempo promedio de ventas (meses)
bull Tiempo promedio de alquiler (meses)
Las siguientes tablas proporcionan toda la informacioacuten dividida por las dos tipologiacuteas de inmuebles
Hangares industriales
Tabla 13 Precios promedio de venta de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por m2 2017)
Nuevos Usados
Bari 817 608
Bologna 961 742
Cagliari 946 702
Catania 739 550
Firenze 1 188 884
Genova 1 077 812
Milano 1 104 818
Napoli 909 680
Padova 947 669
Palermo 840 618
Roma 1 278 1 012
Torino 869 580
Venezia 1 093 749
Media 13 982 725
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
50 51Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 14 Precios de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (EUR por metro cuadrado por antildeo 2017)
Nuevos Usados
Bari 68 53
Bologna 64 50
Cagliari 67 51
Catania 52 39
Firenze 79 63
Genova 71 57
Milano 85 62
Napoli 69 52
Padova 62 46
Palermo 50 38
Roma 91 72
Torino 59 43
Venezia 69 52
Media 13 68 52
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tabla 15 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de HANGARES INDUSTRIALES (2017)
Bari 215
Bologna 190
Cagliari 190
Catania 190
Firenze 170
Genova 180
Milano 170
Napoli 200
Padova 185
Palermo 190
Roma 185
Torino 210
Venezia 185
Media 13 189
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
52 53Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 16 Tiempo promedio de ventas de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Tabla 17 Tiempo promedio de alquiler de HANGARES INDUSTRIALES (meses 2017)
Bari 145
Bologna 145
Cagliari 130
Catania 125
Firenze 120
Genova 115
Milano 120
Napoli 140
Padova 145
Palermo 120
Roma 120
Torino 135
Venezia 135
Media 13 130
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 95
Bologna 100
Cagliari 75
Catania 95
Firenze 95
Genova 85
Milano 100
Napoli 100
Padova 100
Palermo 78
Roma 85
Torino 100
Venezia 100
Media 13 93
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
54 55Mango ITALIAIacuteNDICE
Tiendas comerciales
Tabla 18 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Tabla 19 Precios promedio de venta de TIENDAS COMERCIALES (EUR por m2 2017)
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Genova 3 125 5243 1 853 2 717 1 069 1 537
Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Torino 2 524 3 683 1663 2 240 986 1 469
Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 3992 6196 2 380 3 487 1 377 2 067
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max
Bari 210 339 132 183 76 114
Bologna 230 385 148 210 105 138
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Catania 209 328 118 176 76 119
Firenze 254 394 166 236 112 158
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177
Napoli 301 470 180 264 105 159
Padova 272 389 157 213 104 138
Palermo 196 279 128 182 85 110
Roma 410 655 263 396 151 228
Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297
Venezia t 210 278 150 174 94 125
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
56 57Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 20 Diferencia promedio entre el precio solicitado y el precio real en la venta de TIENDAS COMERCIALES (2017)
Tabla 21 Tiempo promedio de ventas de TIENDAS COMERCIALES (meses 2017)
Bari 200
Bologna 135
Cagliari 165
Catania 180
Firenze 135
Genova 170
Milano 125
Napoli 160
Padova 160
Palermo 170
Roma 150
Torino 170
Venezia c 125
Venezia t 140
Media 13 156
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
Bari 110
Bologna 90
Cagliari 95
Catania 95
Firenze 85
Genova 95
Milano 70
Napoli 75
Padova 110
Palermo 85
Roma 80
Torino 90
Venezia c 75
Venezia t 105
Media 13 90
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
58 59Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 22 Tiempo promedio de alquiler de TIENDAS COMERCIALES (me-ses 2017)
Bari 70
Bologna 50
Cagliari 55
Catania 60
Firenze 50
Genova 60
Milano 50
Napoli 50
Padova 60
Palermo 48
Roma 55
Torino 55
Venezia c 45
Venezia t 74
Media 13 56
Fuente Observatorio Inmobiliario Nomisma
8 Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
08
La fruta comercializada en 2017 tuve como destino principal el canal minorista el 853 de los voluacutemenes comercializados llegaron a la venta al por menor mientras que el 114 fue destinado a los servicios de comida y el 33 al canal institucionalLa Gran Distribucioacuten Organizada o distri-bucioacuten moderna representa el actor de maacutes relieve en la fase de distribucioacuten de la fruta De hecho el 35 de las compras de fruta se realizan en supermercados el 24 en hipermercados y el 12 en tiendas
de descuento Las fruteriacuteas se colocan en la cuarta posicioacuten con el 10 de las ventas de fruta seguidas por los mercados (8) y los mini markets (5)
Los canales de venta de la fruta tropical exoacutetica son los mismos de la fruta en el conjunto pero se destacan algunas parti-cularidades
De hecho los otros actores que operan en la comercializacioacuten y distribucioacuten de la
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
60 61Mango ITALIAIacuteNDICE
fruta tropical y por lo tanto por el mango son
bull Los importadores que pueden ser multi-producto (como por ejemplo Orsero) o estar especializados en un producto individual
bull Los proveedores de servicios como el envasado la primera trasformacioacuten (lavado del producto divisioacuten)
bull Los mayoristas que adquieren el producto de los productores o de los importadores y lo comercializan a las empresas detallistas a la industria de trasformacioacuten o a los canales de servi-cios de comidas
bull El detalle especializado (pej las frute-riacuteas)
bull Los intermediarios y los servicios de logiacutestica que unen estos diverso s actores (pej Conor)
En algunos casos las etapas de la cadena de distribucioacuten se reducen productores que son tambieacuten importadores yo transfor-madores productores que suministran el producto directamente a los restaurantes entre otros
La comercializacioacuten ocurre cada vez maacutes en forma de cadenas de suministro integradas con un nuacutemero limitado de proveedores
preferidos o proveedores de servicios Y esta organizacioacuten permite de garantizar la calidad del producto a lo largo del proceso de comercializacioacuten
Como anticipado la comercializacioacuten de fruta importada puede ser realizada por parte de importadores multiproducto o muy especializados O por ejemplo con productos muy estaacutendar pero con voluacutemenes de venta muy relevantes como los plaacutetanos Se destaca que el sector estaacute bastante concen-trado en Italia (pocos operadores)
Otra forma de comercializacioacuten inter-nacional es la provisioacuten por parte de importadores internacionales que se abastecen a nivel internacional para sumi-nistrar fruta fresca durante todo el antildeo este aspecto es muy relevante por la distri-bucioacuten organizada que tiene que mantener estable su gama de productos en venta sin pesar de la estacionalidad del producto de un origen frente otras
La relacioacuten entre el importador y el mayo-rista representa un factor muy relevante en la cadena de comercializacioacuten de la fruta
Ademaacutes los importadores mayoristas maacutes grandes tambieacuten suelen actuar como proveedores de servicios en venta por menor invirtiendo en servicios de valor agregado como la maduracioacuten el envasado y la elaboracioacuten de los productos frutales
El siguiente esquema resume los princi-pales actores que intervienen dentro de
la comercializacioacuten de la fruta tropical exoacutetica en Italia
Graacutefico 7 Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribu-cioacuten en Italia
Fuente elaborado porNomisma
Distribucioacuten
GDO
(Super-hipermercados discount mini-markets)
Detalle especializado (fruteriacuteas)
Mercados
Otros canales
Importadores
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
HORECA
Canal Institucional
Primera Transformacioacuten
Tratamietos postcosechamaduracioacuten envasado
Re - Export
AlgunosProveedores
italianos
MayoristasProveedoresextranjeros
Proveedores Comercializacioacuten
Graacutefico 7 ndash Fruta tropical exoacutetica canales de comercializacioacuten y distribucioacuten en Italia
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
62 63Mango ITALIAIacuteNDICE
9 Cadenas de valor
09Seguacuten las entrevistas se ha recopilado la siguiente tabla
Proveedores Empresas demandantes
Local Exterior Caracteriacutestica del Productobien
demandado
Precio estimado del productobien
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de Valor
Canal de comercializacioacuten
Empresa(datos y web)
marca(s)
Facturacioacuten general de la
empresa
Caracteriacutesticas del productobien
transformado
Certificaciones requeridas
Posicioacuten de la empresa en la
Cadena de ValorEmpresa (datos y web) Facturacioacuten Paiacutes
Spreafico Flli (wwwspreafico
net)
EUR 5 millones (circa 19
de productos exoacuteticos vendidos
en Italia en el trienio 2014-2017)
Brasile Perugrave Mango fresco080-1 EURkg
ndash (declarado en entrevista)
Importador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 65
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 35
Battaglio SPA ndash (wwwbattaglio
it)
EUR 4 millones (2 de las ventas
totales de fruta de la compantildeiacutea
en 2017)
Brasil (Sweet Fruit) Mango fresco EUR 88kg ndash
(promedio 2017)
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 80
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 20
Orsero Group (wwworsero-
groupit)
nodeclarado Mexico Mango fresco no
declarado
Importador madurador y distribuidor
(II amp III estadio)
bull GDO 51
bull M e r c a d o s m a y o r i s t a s 49
Organic Sur (wwworganicsur
it) EUR 51 millones Mango fresco no declaradoImportador (II estadio)
bull GDO30
bull M a y o r i s t a s 30
bull Horeca 30
Az Agricola Cupitur Srl
(wwwcupoturit)
EUR 201 489 (2017)
Mango palta y otra fruta subtro-
picale (Litchi)- Productor
italiano (Sicilia)
Noberasco(httpsshopnoberascoit)
EUR 1218 millones (2017)
Fruta seca (entre otros)
Certificaciones standard Transformador
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
64 65Mango ITALIAIacuteNDICE
Comercializacioacuten
EmpresaDescripcioacuten del
productobien de consumo final
Canal Facturacioacuten
Distribuidorgruppo conor srl
(wwwconorsrlit)
frutas y verduras frescas
horeca italia + exterior (deg)
eur 1212 millones (2017)
DistribuidorAgricolli bio Srl (httpsagricollibio)
Fruta continental y exoacutetica
Italia y extranjero (deg)
EUR 151 millones (2017)
DistribuidorDi COMM srl Marchio Sicilia Avocado
(wwwsiciliaavocadoit) (^) Fruta tropical Italia y extranjero (deg)
EUR 191 084 (2017)
Ortomercato di Milano Toda la fruta ()
CAAB Bologna Toda la fruta ()
GDO - Conad (Venta al consumidor Toda la fruta GDO EUR 140 millones
GDO ndash OtrosPAM Esselunga Bennet Carrefour Ali amp
Aliper o Auchan o Eurospin o LidlToda la fruta
(deg) La diferencia comercial local y exterior en valor no ha sido comunicada() Consulte el sitio web con la lista de operadores(^) El mango se ha introducido en forma experimental
Proveedores Las empresas italianas maacutes importantes que importan frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) son
bull Spreafico e Flli SPA - wwwspreaficonet
bull Battaglio SPA - wwwbattaglioit
bull Orsero Group - wwworserogroupit
bull Organic Sur - wwworganicsurit
bull A estos se agrega como un productor italiano
bull Cupitur - wwwcupiturit
Italia no es un productor natural de mango pero algunos entornos (regiones del sur) son adecuados para cultivos tropicales y subtropicales y por lo tanto desde hace algunos antildeos empresas como Cupitur han estado interesadas en este cultivo Las variedades ofrecidas en el mercado son Kensington Pride (periacuteodo de cosecha finales de agosto y septiembre y Glenn (mediados de agosto-septiembre) Hay otros cultivares Keitt auacuten en prueba (octu-bre-noviembre) pero actualmente no hay una produccioacuten nacional significativa
Por lo tanto el mercado italiano estaacute compuesto por importaciones Sin embargo se debe notar que las compa-ntildeiacuteas entrevistadas son organizaciones privadas que respaldan el core business de comercio puro con el de la produccioacuten de frutas exoacuteticastropicales en paiacuteses lati-noamericanos (Argentina Chile) a traveacutes de compantildeiacuteas controladas o en asociacioacuten con productores locales Por lo tanto los operadores italianos son principalmente importadores pero tambieacuten en algunos casos productores en el exterior de ciertos tipos de fruta En este caso el principal paiacutes de destino de las producciones extranjeras son los Estados Unidos y otros paiacuteses de Ameacuterica Ninguna empresa ha declarado tener inversiones en Ameacuterica Latina para el cultivo del mango
Por esta razoacuten el anaacutelisis de la cadena de suministro comenzoacute con las cotizaciones de las importaciones
Tambieacuten se sentildeala que hay intereacutes en el mango incluso en compantildeiacuteas especiali-zadas en productos orgaacutenicos (Organic Sur)
El mango es para todos los importadores italianos entrevistados un producto que tiene soacutelidas perspectivas de crecimiento pero todaviacutea pesa poco en la gama de productos exoacuteticos (dominado por el plaacutetano y pintildea) para los que algunos de los encuestados no fueron capaces de dar informacioacuten precisa sobre los precios de importacioacuten
La cotizacioacuten media del mango importado (por mar) en cajacartoacuten listo para la venta declarado es de EUR 13-15 kg Sin embargo este valor cambia de acuerdo con el periacuteodo la variedad y el empaque Sobre la base de las estadiacutesticas de Istat el valor de las importaciones durante el periodo enero-octubre 2017 es de EUR 24 kg (EUR 27 kg en 2016) pero hay que sentildealar que la referencia del coacutedigo adua-nero de las estadiacutesticas italianas considera ademaacutes del mango fresco (o seco) tambieacuten las guayabas y los mangostanes
El canal de venta del mango en el mercado italiano es principalmente GDO que se estima que absorbe el 65-75 de las ventas El GDO estaacute creciendo porque las teacutecnicas de conservacioacuten de frutas han
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
66 67Mango ITALIAIacuteNDICE
Tabla 23 CAAB - cotizaciones al por mayor de mango fresco (origen Brasil)
Diacutea Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
mayo-18
30052018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
mar-18
14032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01032018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
feb-18
27022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01022018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
ene-18
31012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
01012018 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
dec-17
18122017 1^ 19 21 2 EURKg EURkg
30012018 1 en bandejas 15 17 16 EURkg
mejorado y hay disponibilidad para todo el antildeo Sin embargo los mercados mayo-ristas auacuten tienen un peso importante pero inferior en comparacioacuten con el pasado
En el periacuteodo de diciembre 2017 hasta mayo 2018 en el mercado mayorista de Bolonia (wwwcaabit) el liacuteder de distribu-
cioacuten de frutas y hortalizas centro italiano en el Norte (con el de Milaacuten) los precios al por mayor de mango se mantuvieron estables en EUR 2 Kg El precio se refiere a la fruta de Brasil y representa el promedio de precios que en ese periacuteodo varioacute entre EUR 19-21 Kg
Las cotizaciones de los plaacutetanos en el mercado de Milaacuten (Ortomercato) (httpswwwsogemispaitmercatimercato-or-tofrutticolo ) con la distincioacuten entre
producto importado por aacuterea en compa-racioacuten con la llegada maacutes tradicional por mar se muestran en cambio en la siguiente tabla
Tabla 24 SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de mango fresco
Diacutea Origen Clase Packaging Precio Max
Precio Min
Precio promedio
Unidad de medida
abr-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacutea mariacutetima Brasil 1 18 22 2 EURKg
mar-18
09042018 viacutea aeacuterea Peruacute 1 47 53 5 EURKg
viacuteamariacutetima Brasil 1 15 20 17 EURKg
en-18
08012018 viacuteamariacutetima Brasil 1 15 2 175 EURKg
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
68 69Mango ITALIAIacuteNDICE
Aunque hay muacuteltiples variedades de mango disponibles en el mercado italiano Brasil ofrece principalmente la variedad Tommy Atkins El mercado pide que se le suministre continuamente el producto durante todo el antildeo Los modernos sistemas de transporte permiten llegar al mercado italiano tambieacuten desde
Aacutefrica (Israel Kenia Sudaacutefrica) y desde Asia (Pakistaacuten) lo que demuestra que la competencia en este producto es globalLa cadena de valor basada en el precio del producto en varias etapas (declara-ciones y fuentes puacuteblicas) se muestra en los siguientes graacuteficos
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
GDO = Supermercados Hipermercados y DiscountFuente elaboraciones Nomisma
Fuente elaboraciones Nomisma
Los precios mostrados son un promedio (no ponderado) de diversas variedades No hay importaciones especiacuteficas para la industria de procesamiento
Empresas demandantes Los importadores entrevistados solo tienen el mercado fresco como su negocio
principal Sin embargo debe recordarse que en el mercado europeo es posible encontrar pureacutes de mango concentrados es decir un pureacute de frutas que conserva un gran porcentaje de la materia fibrosa de la fruta cruda Este producto se utiliza como un producto semielaborado por la indus-tria de procesamiento (jugos y neacutectares)
Graacutefico 8 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea mariacutetima)
Precio mayorista20 EURkg CAAB (Bologna)
113
Import264
Precio FOB14 EURkg
Precio retail53 EURkg
GDO623
Mango (Mangifera L)
Graacutefico 9 ndash Mango la cadena de valor del producto importado (viacutea aeacuterea)
Precio mayorista50 EURkg
Ortomercato(Milano)
156
Import184
Precio FOB27 EURkg
Precio retail122 EURkg
Pdv tradicional(Milano)
660
Mango (Mangifera L)
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
70 71Mango ITALIAIacuteNDICE
pero estaacute fuera de la actividad de los importadores de mango fresco
Entre las empresas que transforman el mango destacamos Noberasco que produce trozos de mango secados natural-mente de los mejores cultivos del mundo Sin embargo estas son producciones limi-tadas con respecto a los voluacutemenes de productos frescos comercializados para los cuales el mango transformado se considera un producto de nicho
Comercializacioacuten Distribuidores Mayo-ristas y GDO Entre las empresas maacutes importantes que distribuyen frutas exoacuteticas en Italia (incluido el mango) se encuentran
bull Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo-logna) - wwwconorsrlit
bull Agricolli bio Srl (httpsagricollibio)
El Grupo Conor no tiene su propia marca pero vende la marca del proveedor original La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos (mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes Agricolli bio distribuye solo productos orgaacutenicos
A estos se agrega como un distribuidor italiano
bull a Di Comm Srl (Marca registrada Sicilia Avocado) - wwwsiciliaavocadoit
Esta es la empresa de comercializacioacuten de la marca Sicilia Avocado una de las pocas empresas italianas que cultiva este producto y que tambieacuten ha introducido el mango de manera experimental
Para otras compantildeiacuteas de distribucioacuten del producto fresco consulte la lista de opera-dores con puntos de venta fijos en la CAAB httpswwwcaabititgrossisti y en el Ortomercato di Milano httpswwwsoge-mispaitwp-contentuploads201503ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna-to-al-13-gennaio-2015pdf
Una de las cadenas italianas de GDO maacutes importantes es CONAD alrededor de 10 mil millones de facturacioacuten de los consu-midores Las ventas de frutas tropicales realizadas por las compras centrales a los miembros en 2017 ascendieron a 140 millones de euros
CONAD cree que el consumo de mango estaacute creciendo debido al hecho de que hoy en diacutea esta fruta se puede cosechar en el momento correcto y se ofrece al consumidor en las mejores condiciones permitiendo que quienes la compran puedan disfrutarla plenamente
El mango y otras frutas exoacuteticas que llegan a Italia desde el extranjero se deterioran raacutepidamente y la incidencia de residuos (maacutes que el resto de fruta fresca) obliga al GDO a maacutes recargas en el precio final de venta lo que no fomenta las compras Incluso si se espera que crezca las ventas del GDO de mango son todaviacutea bajas en comparacioacuten con las garantizadas por productos exoacuteticos maacutes tradicionales (plaacutetanos y pintildeas)
Los mangos tambieacuten se venden a los consumidores en todas las otras marcas principales de GD italiano PAM Esse-lunga Bennet Carrefour Ali amp Aliper Auchan Eurospin Lidl y otros
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
72 73Mango ITALIAIacuteNDICE
10 Perfil de compradores
10Con el fin de recopilar informacioacuten directa para reconstruir el perfil de compra-dores del mango Nomisma ha realizado entrevistas directas a los stakeholders del sector En especiacutefico respecto a la categoriacutea frutas se han realizado 16 entre-vistas
Las entrevistas han involucrado
bull 3 empresas que producen localmente y distribuyen el producto (a nivel nacional o internacional)
bull 1 empresa que produce y transforma el producto
bull 3 empresas que producen localmente pero tambieacuten importan y distribuyen
el producto (una especializada en productos orgaacutenicos)
bull 5 empresas que importan (y algunas distribuyen tambieacuten el producto en el territorio nacional)
bull 2 empresas que se ocupan de envasar y distribuir el producto
bull 2 empresas de la GDO (PAM y CONAD)
Entre estas 10 consideran la adquisicioacuten de mangos Entre las empresas entrevis-tadas aquellas que han expresado intereacutes en ampliar o iniciar negocios con fruta procedente de Peruacute y especiacuteficamente de mango son
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Orsero SPA
Nombre Marie Bencteux
Cargo Brand Manager de la marca
Paacutegina web wwworserogroupit
bull La compantildeiacutea no tiene requisitos espe-ciales pero estaacute lista para dialogar con cualquier persona que quiera trabajar
con la compantildeiacutea Tienen un comprador especiacutefico para Ameacuterica Latina
Orsero SPA
Spreafico e Flli SPA
OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Spreafico e Flli SPA
Nombre Raffaele Spreafico Claudio ScandellaClaudio Perini
Cargo Presidente Consejo de Administracioacuten Buyer Mango PaltaBuyer banana
Paacutegina web wwwspreaficonet
Datos de contacto del entrevistado
Empresa OrganicSur SAS FampF Europe SRL
Nombre Elisa Monari
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpwwworganicsurit
La empresa estaacute interesada en expandiremprender el negocio con productos peruanos Esto porque consideran Peruacute
un paiacutes con crecientes oportunidades y la empresa estaacute buscando otros proveedores
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
74 75Mango ITALIAIacuteNDICE
La empresa realiza importaciones y estaacute interesada a los productos peruanos
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y estaacute interesada a los productos peruanos
El Grupo Conor es un distribuidor de fruta La ventaja competitiva de la compantildeiacutea es el servicio de logiacutestica al combinar frutas con voluacutemenes bastante reducidos
Agricollibio
Conor
Pam Panorama SPA
Datos de contacto del entrevistado
Empresa Agricollibio
Nombre Bianca Tramontano
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Paacutegina web httpsagricollibio
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
Datos de contacto del entrevistado
Empresa CONOR
Nombre Giuseppe Candini
Cargo Gerente de ventas
Paacutegina web httpconorsrlitit-ithome
(mangoaraacutendanosaguacate) con otros productos que tienen voluacutemenes maacutes grandes y el grupo estaacute interesado a los productos peruanos
La empresa es un grupo de la GDO y estaacute interesada en aumentar el negocio con Peruacute siempre depende de la calidad de los productos la cantidad y las opciones de los socios
Ademaacutes algunos entrevistados han declarado de estar ya en contacto con proveedores peruanos y algunos ya han participado tambieacuten a las actividades de OCEX y PROMPERUacute
Maacutes en especiacutefico son
bull Battaglio (wwwbattaglioit) impor-tador
bull CONAD ndash Consorzio Nazionale Detta-glianti (wwwconadit) GDO
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
76 77Mango ITALIAIacuteNDICE
11 Actividades de promocioacuten
11 111 Ferias
Las principales ferias que afectan el sector analizado y con referencia al producto especiacutefico son
Sector Rubros de servicios Feria Lugar Fechas Enlace
HortofrutiacutecolaEmpresas de toda la
cadena de produccioacuten hortofrutiacutecola
MacFrut Rimini (Italia) 9-11 mayo 2018
httpwwwmacfrut
comc23visi-tare_macfrut
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Cibus Inter-national Food
ExhibitParma (Italia) 7-10 mayo 2018 httpwww
cibusit
Alimentacioacuten en general
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacuten
Tuttofood ndash World Food
ExhibitMilano (Italia) 6-9 mayo 2019 httpwww
tuttofooditen
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados alimen-
tacioacuten y nutricioacutenSana Bolonia
(Italia)7-10 septiembre
2018
httpwwwsanaithome-
page1229html
Alimentacioacuten en general
Empresas del sector de marca privada
Marca - Private Label Conference amp
Exhibition
Bologna (Italia)
16-17 enero 2019
httpwwwmarca
bolognafiereithome1348
html
HortofrutiacutecolaVenta al por menor
servicio de alimentos mayoristas
London Produce Show
Londres (Reino Unido)) 6-8 junio 2018
httplondonprodu-ceshowcouk
HortofrutiacutecolaProductos frescos y
transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Fruit Logistica Berliacuten (Alemania) 7-9 febrero 2018
httpswwwfruitlogistica
deen
Hortofrutiacutecola Productos frescos y industria auxiliar Fruit Attraction Madrid
(Espantildea)23-25 octubre
2018httpfruitat-tractioncom
Hortofrutiacutecola en produccioacuten
orgaacutenica
Productos frescos y transformados tecno-logiacutea y comunicacioacuten
Biofach Nuacuteremberg (Alemania)
14-17 febrero 2018
httpswwwbiofachdeenexhibition-infoexhibition-profileproduct-range
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
78 79Mango ITALIAIacuteNDICE
Hay que destacar que en la edicioacuten de este antildeo de MacFrut se realizaraacute el Tropical Fruit Congress y esta primera edicioacuten seraacute dedicada a paltas y mangos debido a la importancia que tiene en el mercado actualMas informacioacuten en httpstropicalfruitcon-gresscom
112 Exhibiciones
FICO - Fabbrica Italiana Contadina httpswwweatalyworlditit
113 Publicaciones especializadas
raquo Revistas
bull Terra e Vita Edagricole
bull Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura Edagricole
bull Lrsquoinformatore agrario Edizioni LrsquoInfor-matore Agrario
raquo Paacuteginas Web
bull httpsagronotizieimagelinenetworkcom
bull httpwwwfreshplazait
raquo Blogs
httpswwwgreenmeit
12 Fuentes de informacioacuten
12bull Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Poliacuteticas Forestales) httpswwwpolitichea-gricoleitflexcmpagesServeBLOBphpLITIDPagina202
bull Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Econoacutemico) httpwwwsviluppoeconomicogovit
bull Comisioacuten Europea httptradeeceu-ropaeutradehelpes
bull Italian International Chamber of Commerce httpwwwiccitaliaorg
bull Camere di commercio drsquoItalia httpwwwcamcomgovit
bull Confcommercio httpwwwconfcom-mercioitassociazioni
bull International Blueberry Organization httpwwwinternationalblueberryorg
raquo Certificacioacuten orgaacutenica
bull ICEA httpiceabio
bull QCertificazioni httpwwwqcsrlit
bull CCPB httpwwwccpbit
bull BioAgriCert httpwwwbioagricertorgit
raquo Certificacioacuten Global Gap
bull httpswwwglobalgaporgesindexhtml
Certificacioacuten comercio justo
bull FAIRTRADE ITALIA httpwwwfair-tradeit
bull FLOCERT httpswwwflocertnet
bull ALTROMERCATO httpwwwaltromer-catoit
bull BIOTROPICO httpwwwbiotropicocom
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
80 81Mango ITALIAIacuteNDICE
13 Actividades de promocioacuten
13bull European Commission Trade Helpdesk
2018 httptradeeceuropaeutrade-helpes
bull Euromonitor International (base de datos privada)
bull Istat httpdatiistatit
bull Coeweb Istat httpswwwcoewebistatit
bull Faostat httpwwwfaoorgfaostatendata
bull Reglamento (UE) 5432011 Comisioacuten Europea 2011
bull Reglamento (CE) 18812006 Comisioacuten Europea 2006
bull Reglamento (CE) 3962005 Comisioacuten Europea 2005
bull Reglamento (CE) 8522004 Comisioacuten Europea 2004
bull Directiva 200029CE Consejo Europeo 2000
bull Reglamento (CE) 1782002 Comisioacuten Europea 2002
bull Reglamento (CE) 19352004 Comisioacuten Europea 2004
bull Reglamento 8342007 Comisioacuten Europea 2007
bull Reglamento CE 8892008 Comisioacuten Europea 2008
bull httpswwwfruitlogisticadeen
bull httpfruitattractioncomesinicio
bull httpswwwbiofachdeenexhi-b i t i o n - i n f o e x h i b i t i o n - p r o f i l e product-range
bull httpwwwsanaithome-page1229html
bull httplondonproduceshowcouk
bull httpwwwberrycongresscom
bull httpwwwmacfrutcomc23visi-tare_macfrut
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
- Actividades de promocioacuten
- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-
20190 9
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- Anaacutelisis de la demanda
- Auditoria en tiendas
- Atributo y percepcioacuten del producto
- Condiciones de acceso al mercado
- Costos y gastos
- Canales de comercializacioacuten y distribucioacuten
- Cadenas de valor
- Perfil de compradores
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- Fuentes de informacioacuten
- Actividades de promocioacuten
-