2017年中国建筑施工 行业发展报告 -...

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2017年中国建筑施工 行业发展报告 ZHONG GUO JIAN ZHU SHI GONG HANG YE FA ZHAN BAO GAO 发布人:鲍明文 2018419

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2017年中国建筑施工行业发展报告

ZHONG GUO JIAN ZHU SHI GONG HANG YE FA ZHAN BAO GAO

发布人:鲍明文 2018年4月19日

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主要内容

形势部分

专题部分

附录1、附录2

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1

2

3

4

2017年固定资产投资情况

2017年行业发展情况和特点

2018年宏观经济和行业发展趋势

施工企业适应新形势的建议

形势部分

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1

2

3

4

装配式建筑推进现状、目标及相关建议

PPP项目现状及发展趋势分析

营改增对企业发展的影响和相关建议

施工总承包特级资质企业概况

专题部分

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附 录

河南

广东

江西四川

天津

冶金

煤炭

石油

电力山东山西

陕西浙江

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2017年,在以习近平同志为核心的党中央

坚强领导下,全行业统筹推进“五位一体”总

体布局,协调推进“四个全面”战略布局,不

断增强“四个意识” ,深入贯彻落实新发展理

念,实现了全行业的平稳健康发展。

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一、2017年固定资产投资情况

25.8 26.1

30.5

24.5 23.8

20.619.6

15.7

108.1 7.2

0

5

10

15

20

25

30

35

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图1:2007年以来固定资产投资累计值同比变化率

固定资产年度投资完成额(亿元) 同比增长率(%)

2017年,全国固定资产投资(不含农户)63.17万亿元,同比增长7.2%。

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一、2017年固定资产投资情况(一)基础设施投资高速增长

2017年,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产

和供应业)14.00万亿元,同比增长19.0%。

其中,水利管理业投资增长16.4%,公共设施管理业投资增长

21.8%,道路运输业投资增长23.1%。

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一、2017年固定资产投资情况(二)房地产开发投资保持平稳

30.2

20.9

16.1

33.2

27.9

16.2

19.8

10.5

1.0

6.9 7.0

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图2:2007年以来房地产年度投资额及同比变化率

房地产年度投资额(亿元) 同比增长率(%)

2017年,全国房地产开发投

资10.98万亿元,比上年名义

增长7.0%,其中,住宅投资

75148亿元,增长9.4%。住

宅投资占房地产开发投资的比

重为68.4%。

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一、2017年固定资产投资情况

(三)民间固定资产投资大幅增长

24.823.1

18.1

10.1

3.2

6.0

0

5

10

15

20

25

30

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图3:2012年以来民间固定资产年度投资额及同比变化率

民间固定资产年度投资额(亿元) 同比增长率(%)

2017年,全国民间固定资产

投资38.15万亿元,比上年

名义增长6.0%,增速比上一

年度提高2.8个百分点。民间

固定资产投资占全国固定资产

投资(不含农户)的比重为

60.4%。

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一、2017年固定资产投资情况

(四)建筑业固定资产投资增速下滑

2017年,建筑业固定资产

投资3648亿元,同比下降

19.0%。建筑业固定资产投

资占全国固定资产投资(不含

农户)的比重为0.6%。

48.5

30.4

57.6

48.642.9

24.56

1.4

27.2

10.2

-6.5

-19.0

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图4:2007年以来建筑业固定资产年度投资额及同比变化率

建筑业固定资产年度投资额(亿元) 同比增长率(%)

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二、2017年建筑业发展基本情况(一)行业完成总产值持续增长

2017年,全国建筑业完成产值21.40万亿元,同比增长10.5%,增速较去年提高了3.4

个百分点。全年建筑业增加值为 55689 亿元,同比增长 4.3%,占国内生产总值的6.7%。

22.83 21.54

23.81 25.03

21.28

17.82 16.87

10.19

2.29

7.09

10.53

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0

50000

100000

150000

200000

250000

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图5:2007年以来建筑业总产值及同比变化率

建筑业总产值(亿元) 同比增长率(%)

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二、2017年建筑业发展基本情况

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

江苏

浙江

湖北

山东

四川

广东

河南

福建

北京

湖南

重庆

安徽

上海

陕西

江西

河北

云南

天津

广西

辽宁

山西

贵州

新疆

吉林

甘肃

黑龙江

内蒙

宁夏

青海

海南

西藏

图6:2017年各省市全年建筑业总产值及同比变化率

2017年总产值(亿元) 同比变化率(%)

江 苏 省 , 2 7 9 5 6 亿 元 , 第 一

浙 江 省 , 2 7 2 3 6 亿 元 , 第 二

湖 北 省 , 1 3 3 9 1 亿 元 , 第 三

除浙江、江苏、湖北三省外,总产值超过

10000亿的还有山东、四川、广东和河南四

省。上述七省份完成的建筑业产值占全国建筑业

总产值的52.8%。

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浙江、江苏两省跨省完成产值分别达

到14011亿元和13094亿元,分列

第一、二位。两省跨省产值之和占全

部跨省产值的比重为36.4%。

跨省完成产值同比增长幅度最高的为

内蒙古自治区,为44.7%。

二、2017年建筑业发展基本情况2017年,全国建筑业企业跨省完成产值74390亿元,同比增长11.9%。跨省完成产值占总产值的比例为34.8%。

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

浙江

江苏

北京

湖北

福建

上海

湖南

天津

四川

江西

广东

河南

山东

陕西

河北

安徽

山西

重庆

辽宁

贵州

广西

云南

甘肃

吉林

黑龙江

青海

新疆

内蒙古

宁夏

海南

西藏

图7:2017年各省市建筑业企业省外完成产值及同比变化率

2017年全年省外完成产值(亿元) 同比变化率(%)

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分地区看,华东地区2017年建筑业总产值为96086亿元,总量位列第一。同比增长幅度最高的为华南地区,增幅为18.6%;东北地区同比下降了5.8%;跨省完成建筑业产值最高地区为华东地区,完成40570亿元,同比增长幅度最高的为西南地区,为17.9%。

二、2017年建筑业发展基本情况表1:2017年各地区完成建筑业产值、省外产值及变化情况

区域 2017年建筑业总产值(亿元)

同比变化率(%)

2017年建筑业省外总产值(亿元)

同比变化率(%)

华北地区 24343.78 2.3 12249.64 11.9华东地区 96085.76 10.9 40569.75 12.1华中地区 31899.58 14.0 10015.67 10.2华南地区 15905.35 18.6 2882.93 9.4西北地区 11436.94 9.4 2590.93 8.4西南地区 26815.58 14.9 4602.59 17.9东北地区 7466.96 -5.8 1478.26 14.3

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2017年,全国建筑业企业新签合同额25.47万亿元,同比增长19.7%。

二、2017年建筑业发展基本情况(二)企业新签合同额强势增长

25.09 24.07

28.45 29.46

16.70 13.97

19.19

5.53

-0.16

15.42

19.69

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图8:2007年以来建筑业新签合同额及同比变化率

建筑业企业本年新签合同额亿元) 同比增长率%

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分省份看

浙江省,29036亿元,第一;

江苏省,27302亿元,第二;

湖北省,17119亿元,第三。

新签合同额同比增长幅度最大的为广

西壮族自治区,同比增长40.6%;

二、2017年建筑业发展基本情况

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

浙江

江苏

湖北

广东

北京

四川

山东

福建

河南

上海

湖南

陕西

安徽

重庆

江西

河北

天津

云南

广西

山西

贵州

辽宁

新疆

吉林

甘肃

黑龙江

内蒙古

宁夏

青海

海南

西藏

图9:2017年各省市建筑业新签合同额及同比变化率

2017年全年新签合同额(亿元) 同比变化率(%)

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二、2017年建筑业发展基本情况表2:2017年各地区建筑业企业新签合同额及变化情况

区域 2017年建筑企业新签合同额(亿元)

同比变化率(%)

华北地区 34495.52 13.7

华东地区 105347.41 20.1

华中地区 38679.02 18.3

华南地区 21837.28 28.0西北地区 14838.90 21.6

西南地区 31171.54 26.2

东北地区 8296.02 3.3

分地区看

华东地区新签合同额10.53万亿元,

位列第一。华南地区新签合同额同比

增长幅度最大,达28.0%。

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二、2017年建筑业发展基本情况(三)企业利润及产值利润率不断提高

2017年,全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润7661亿元,同

比增长9.7%。增速较上一年度提高6.1个百分点。

37.25

19.46

51.65

28.50 23.93

13.61 15.71

24.00

-5.86

3.64 9.70

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图10:2007年以来全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润及同比变化率

全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润(亿元) 同比增长率(%)

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二、2017年建筑业发展基本情况

2017年,建筑业产值利润率为3.58%,比上一年度提高了0.1个百分点。

2.88 2.83

3.47 3.56 3.643.51 3.48

3.91

3.63.48 3.58

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图12:2007年以来建筑业产值利润率同比变化情况

产值利润率

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二、2017年建筑业发展基本情况(四)建筑企业单位数和从业人员数稳步增长

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

江苏

山东

浙江

河南

辽宁

广东

四川

福建

湖北

安徽

重庆

北京

云南

上海

山西

河北

陕西

江西

吉林

湖南

黑龙江

天津

甘肃

广西

新疆

贵州

内蒙古

宁夏

青海

西藏

海南

图12:2017年全国各省市建筑业企业单位数及同比变化率

2017年全年建筑企业单位数(个) 同比变化率(%)

截至2017年底,全国建筑企业单位数

88059家,同比增长6.1%。分省份看

江苏省8640家,位列第一;

山东省6717家,位列第二;

浙江省6230家,位列第三。

西藏自治区同比增长速度最快,达

33.5%。

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二、2017年建筑业发展基本情况

全国从业人员5537万人,同比增

长6.8%。

浙江省801万人,位列第一;

江苏省773万人,位列第二;

福建省379万人,位列第三。

云南省同比增长幅度最高,为

31.9%。

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

浙江

江苏

福建

四川

山东

湖北

河南

广东

湖南

重庆

安徽

江西

云南

河北

陕西

广西

辽宁

上海

山西

贵州

北京

天津

甘肃

吉林

新疆

黑龙江

内蒙古

宁夏

青海

海南

西藏

图14:2017年全年建筑业企业人员数及同比变化率

2017年全年建筑企业人员数(万人) 同比变化率(%)

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二、2017年建筑业发展基本情况(五)对外承包工程呈现良好增长态势

2017年,我国对外承包工程业务完成营业额11383亿元人民币,同比增长7.5%,新签合同额17911亿元人民币, 同比增长10.7%。在“一带一路”沿线国家新签合同额1443亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的54.4%,同比增长14.5%;完成营业额855亿美元,同比增长12.6%。

37.3

18.7

12.2 12.7

17.6

3.8

8.2

3.55.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

图16:2009年以来对外承包完成营业额及同比变化率

对外承包营业额(亿美元) 同比增长率(%)

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三、2017年建筑业发展特点(一)顶层设计出台,推动行业高质量发展

当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。

国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,是国家专门为建筑业出台的“顶层设计”文件,为全行业的发展树立了信心。住建部出台《建筑业发展“十三五”规划》,明确了今后五年建筑业发展的主要目标和未来发展方向。

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三、2017年建筑业发展特点

(二)政府加大对PPP发展中存在问题的重视程度

一是支出责任被

“固化”

二是支出上限被

“虚化”

三是运营内容被

“淡化”

四是适用范围被

“泛化”

发展改革委发布《鼓励民间资本参与 PPP 项目

指导意见》,创造民间资本参与 PPP 项目的良

好环境,加强政府和社会资本合作诚信体系建

设等内容。

财政部下发《关于规范政府和社会资本合作

(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》,进

一步规范政府和社会资本合作项目运作,防止

PPP 异化为新的融资平台,坚决遏制隐性债务

风险增量。

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P P P 项 目 基 本 情 况

截至2017年12月末,全国PPP综合信息平台项目库共收录项目14424个,总投

资额18.2万亿元。

落地示范项目数量,市政工程类267个,占44.7%;交通运输类62个,占10.4%;生态

建设和环境保护类53个,占8.9%。

各地落地示范项目数,河南居全国第一,53个示范项目签约进入执行阶段;云南第二,

49个;山东(含青岛)第三,46个。

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P P P 项 目 特 点

1

23

4

5

民营企业参与示范项目

规模达三分之一

西部地区交通运输领域

项目投资额占比过半

基本公共服务领域

项目继续增长

污染防治与绿色低碳

项目落地较快

PPP落地投资占固定资

产投资的比例稳中有升

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三、2017年建筑业发展特点(三)装配式建筑引领产业变革

《关于促进建筑业

持续健康发展的意

见》明确提出推进

建筑产业现代化,

大力推广智能和装

配式建筑。

《装配式建筑行动方

案》确定到2020年,

全国装配式建筑占新

建建筑的比例达到15%

以上,其中重点推进

地区达到20%以上,积

极推进地区达到15%以

上,鼓励推进地区达

到10%以上。

2017年1至10月,全国已落实新建装配式建筑约1.27亿平方米。

住建部公布了首批30个装配式建筑示范

城市和首批195个企业为装配式建筑产业

基地。

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三、2017年建筑业发展特点(四)建筑业资质改革进入深水区

按照“优化资质资格管理,简化建设企业资质类别和等级设置,减少不必要的资质认定”的要求,提出坚持弱化企业资质、强化个人执业资格的改革方向。

4月,正式取消园林绿化资质。6月,《施工总承包

企业特级资质标准》(征求意见稿),删去了对企

业注册资本金、上缴营业税、企业经理、财务负责

人、一级建造师数量、设计人员、工法数量等要求。

9月,取消工程咨询、物业管理一级、地质勘查等资

质。12月,取消招标代理资质。

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特 级 资 质 企 业 分 析 2017年特级资质企业数量呈现出快速增长的态势。

截至2017年底,全国特级资质企业总数达到565家,共拥有不同类别的特级资质项690个。

全国四特级企业6家,三特级企业30家,双特级企业47家。

1 • 60家以上:浙江、江苏、北京;

2 • 30-40家:山东;

3 • 20-30家:湖北、河南、上海、安徽、广东、四川、山西。

建筑类央企共有179家特级资质企业,中国建筑36家,中国铁建31家,中国电建23家,中

国中铁20家,中国交建17家,中国能建和中冶科工各14家。

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三、2017年建筑业发展特点(五)国有建筑企业竞争优势持续扩大

2017年,全国国有及国有控股建筑企业完成产值67756亿元,同比增长13.8%,增速高于全行业产值增速3.3个百分点;完成产值占全行业完成产值的31.7%,占比同比提高0.9个百分点。

2017年,全国国有及国有控股建筑企业新签合同额 10.60万亿元,同比增长24.9%,增速高于全行业新签合同额增速5.2个百分点;新签合同额占全行业新签合同额的41.6%,占比同比提高1.6个百分点。

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三、2017年建筑业发展特点

八家建筑类央企新签合同额77353亿元,占全国国有及国有控股建筑企业新签合同额的

72.3%,占全行业新签合同额的30.4%。

2017年,国有控股建筑企业实现利润2313亿元,同比增长

15.1%,增速高于全行业利润增速5.4个百分点;

实现利润占全行业利润的30.2%,占比同比提高2.3个百分

点。

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四、2018年经济形势和建筑市场预测

(一)2018年经济形势及投资情况分析

2018年,我国经济总体上将继续呈现平稳向好的态势,有望延续增速稳、就业稳、物价稳、效益稳的局面。预计国内生产

总值增长6.5%左右。

据预测,2018年全社会固定

资产投资将达到 69.2 万亿元

左右,名义增长6.3%左右。

2018年,供给侧结构性改革持续推进,基建领域投资将向高质量增长进一步转化。

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四、2018年经济形势和建筑市场预测(二)建筑市场发展趋势预测

1、“新时代”引领行业新发展

企业应在定位清晰的基础上,不断提升专业技术水平、管理水平,适应外部环境的变化,掌握规律,才

能迈进新时代、开启新征程、续写新篇章。

一方面,行业发展将出现新变革建筑市场越来越开放、规范,企业制度性交易成本不断降低,行业现代

化发展方向逐步确立,建筑业企业自主发展的空间越来越大。

另一方面,企业发展将迎来新机遇基础设施建设领域的投资会逐步增加,随着市场不断发生的改变,企业的

专业化程度将不断提高。

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四、2018年经济形势和建筑市场预测(二)建筑市场发展趋势预测

2、工程总承包模式进入快速发展时期 《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中明确提出,要完善

工程建设组织模式,加快推行工程总承包,装配式建筑原则上

应采用工程总承包模式,政府投资工程应完善建设管理模式,

带头推行工程总承包。

2017年12月,住建部发布了《房屋建筑和市政基础设施项目

工程总承包管理办法》(征求意见稿),意味着工程总承包进

入了新的发展阶段。

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四、2018年经济形势和建筑市场预测(二)建筑市场发展趋势预测 3、PPP模式将进入规范发展阶段

一是“红线”约

束更加严格。进一步强化财政承受

能力论证10%“红线”

的硬性约束,统一执

行口径,加强信息公

开。

二是“底线”不

可突破。按照财预〔2017〕50

号文要求,严禁各类

借PPP变相举债的行为。

三是“界限”更

加明确。要准确界定,从识

别、论证、入库等环

节严格把关,不能继

续任由其打着PPP的旗

号“滥竽充数”。

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四、2018年经济形势和建筑市场预测(二)建筑市场发展趋势预测

4、基础设施建设市场大有可为

2018年,基础设施领域依然是投资重点,计划完成铁路投资7320亿

元、公路水运投资1.8万亿元左右,水利在建投资规模达到1万亿元。

重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜。

2018 年,我国将新增高速公路通车里程 5000 公里,新改建国省干

线公路 1.6 万公里,新改建农村公路20 万公里,新增通硬化路建制

村 5000 个,新增通客车建制村 5000 个。新增内河高等级航道达标

里程 600公里。主要港口集装箱铁水联运量增长 15%以上。

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四、2018年经济形势和建筑市场预测(二)建筑市场发展趋势预测

5、信息化持续引领企业转型升级

信息化技术与建筑产业有效融合将给建筑业带来全新的变革,是建筑产业转型升

级的核心动力。促进建筑业向“精益、智慧、绿色”的方向转型升级,努力实现

技术、管理、体制、机制的新跨越。

随着信息化水平的不断提升,行业将迈入“数字建造”时代。实现建筑产品的全

过程、全要素、全参与方的数字化、在线化、智能化,从而构建项目、企业和产

业的新体系。数字建造将成为建筑产业转型升级的新引擎,驱动建筑产品升级,

实现产业变革与创新发展。

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五、施工企业的发展建议(一)坚持创新发展理念,推动高质量发展

坚持管理创新。企业要根据市场需求和自身实际,提高工程建设整体效益和技术水平,不断开发专有技术和产品,形成独特的服务优势。

注重技术创新。企业可以通过采用新技术、新工艺、新材料来降低成本、提高效率、以提升竞争力。要根据自身特点做精做专

擅长行业,走专业化的道路。

尝试商业模式创新。要随时关注行业政策导向、装配式建筑、PPP模式的发展,及时调整自身经营策略和商业模式。

探索资本运作创新。与其他企业组成战略联盟,组团参与市场竞争;努力实现资产证券化;积极实现多元化发展,提升有限资本的收益率。

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五、施工企业的发展建议(二)把握新型城镇化建设带来的发展机遇

一是要转变市场角色。从过去简单的承接工程建设项目,到城市建设的综合开发,要求企

业从机制、经营模式和产业结构上做出适当调整。

二是要转变市场开发方式。企业要摆脱过去单一承接工程项目的模式,努力实现跨行业、

跨区域的合作,不断探索新型建设模式。

三是要培养城市综合开发能力。提升企业的资源整合能力,既要能够有效整合公司内部

资源,又要有能力吸引外部资源,发挥综合开发体的整体运作效力。

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五、施工企业的发展建议

(三)抓住鼓励民间投资的发展契机

一是要注重苦练内功、提升能力。根据自身发展战略定位并结合自身优势,

不断提高投融资能力、专业技术水平、管理能力和信用水平等综合实力,从而获得相

对于其他社会资本方的比较优势。

二是要注重合作共赢、优势互补。民营企业要积极创新,尝试通过与央企

(国企)合作、混合所有制、中外合资等方式,实现资源整合和优势互补。

三是要注重诚信建设、增强社会责任感。企业要增强社会责任感,以公共服

务质量和社会公众利益为重,切实履行合同约定,确保项目持续安全稳定运营,为社

会公众提供符合预期数量质量要求和安全稳定的公共产品与服务。

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五、施工企业的发展建议

(四)以“投建营一体化”为目标,开拓国际市场

创新项目开发模式,树立长期可持续发展的经营理念。要将可持续发

展融入企业发展战略中,不仅要保证企业通过项目获得收益,更要通

过项目开发助力当地发展。

注重基础理论研究,破解“投建营一体化”项目落地障碍。加大对海

外“投建营”项目各环节的研究,深刻理解项目特征,识别过程风险

和制约因素,有效降低项目风险。

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五、施工企业的发展建议

(四)以“投建营一体化”为目标,开拓国际市场

加强企业间合作互补,实现区域范围内互利共赢。加大对接和合作的

力度,抱团出海,实现互利共赢,共同发展。通过加强与相关方的交

流与融合,实现与国际接轨,提高可持续发展的国际化水平。

整合内外资源,实现全产业链一体化发展。海外“投建营”业务不仅

是工程承包业务延伸,更是对企业全产业链资源整合能力的全面检验。

企业应通过不断整合内外部资源,补齐业务发展短板,加快推进“投

建营一体化”业务。

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各行业(省市)促进行业和企业发展的建议

建议

注重行业专业人才队伍建设

降低企业成本,实现减负增效

深化行业供给侧改革,提升行业监管效能积极开拓国际市场

提高企业内部管理水平

提升企业科技创新能力

推进工程建设组织管理模式改革

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谢 谢

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