2017 - Invierta en Colombia · s&p global market intelligence sgg management curacao veronorte...

A N U A R I O 2 0 1 7INDUSTR IA DE FONDOS DE CAPITAL

PR IVADO EN COLOMBIA

Libertad y Orden

COLOMBIA32 DEPARTAMENTOS - 6 REGIONES PRINCIPALESINDICADORES SOCIALES ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLEUNA CRECIENTE CLASE MEDIAESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y DINÁMICO DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LARGO PLAZO MERCADO INTERNO DINÁMICOMAYOR REFORMADOR EN AMÉRICA LATINA PARA MEJORAR EL AMBIENTE DE NEGOCIOS COLOMBIA, EL PAÍS QUE MÁS PROTEGE AL INVERSIONISTA EXTRANJERO EN LA REGIÓN

COLOMBIA,UN PAÍS CON GRADO DE INVERSIÓN Y PERSPECTIVAS POSITIVAS INTEGRACIÓN INTERNACIONALPLATAFORMA EXPORTADORA CONSOLIDADA OPORTUNIDADES EN COLOMBIA PARA FONDOS DE CAPITAL PRIVADODEFINICIÓN FONDO DE CAPITAL PRIVADO

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS 33

1

CO

NTE

NID

O

COLCAPITAL2

3ACUMEN FUND INCADVENT INTERNATIONAL AGROW ASSET MANAGEMENT AKTIVA ASSET MANAGEMENT ALTRA INVESTMENTS ASHMORE - CAF - AM MANAGEMENT COMPANY S.A.S.ASHMORE MANAGEMENT COMPANY COLOMBIA S.A.S.AVENIDA CAPITAL LLCAXON PARTNERS GROUPBAMBOO CAPITAL PARTNERSBBP BUILDING BLOCK PARTNERS BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT BARBADOS INC BTG PACTUAL S.A. - SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSACFC - SK CAPITAL S.A.S.CORPORACIÓN INVERSORDARBY COLPATRIA CAPITAL S.A.S.EFROMOVICH SILVA CAPITAL PARTNERSELEVAR EQUITY

GESTORES PROFESIONALES

14151617181920212223242628

363840424446485052545658626466687071

FCP VALORAR FUTURO S.A.GESTOR ANDINO S.A.S.GESTOR INMOBILIARIO S.A.S.HIG CAPITALINVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS JAMESTOWN LATIN AMERICAKANDEO INVESTMENT ADVISORS LAEFM COLOMBIA LTDA.LAFISE INVESTMENT MANAGEMENT LTDLINZOR CAPITAL PARTNERSMAS EQUITY PARTNERS MGM INNOVA CAPITAL LLCNAZCA VENTURES VENTURES COLOMBIA S.A.S.NEXUS CAPITAL PARTNERSNXTP LABSODISEO FUND MANAGER (JV CAPITALIA COLOMBIA Y LIFT G&I) OLD MUTUAL INFRASTRUCTURE MANAGERS (“OMIM”)PACIFIC AGRI CAPITAL COLOMBIA S.A.S.PALADIN REALTY PARTNERSPATRIA INVESTMENTS LTDPEGASUS PROFESIONALES DE BOLSAPROMINMOBILIARIO S.A.S.PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.QUADRAS S.A.S.SEMBRADOR CAPITAL SOUTHERN CROSS GROUPSURA REAL ESTATETC LATIN AMERICA PARTNERS TEKA CAPITAL TERRA BELLA GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT LLCTHE ABRAAJ GROUPTRG MANAGEMENT LP (D / B / A THE ROHATYN GROUP)TRIBECA ASSET MANAGEMENTVELUM VENTURESVICTORIA CAPITAL PARTNERSYELLOWSTONE CAPITAL PARTNERS S.A.S.

7375777981838587899193969799

101103104105106108110114117118120122124126127129131132134136138140142

4.2

4.6

4.3

4.5

4.4

BANCOS DE INVERSIÓN

SERVICIOS PROFESIONALES

BANCAS DE DESARROLLO

PROVEEEDOR DE PRECIOS

FONDOS DE FONDOS

BALAP INVESTMENT GROUPHBI BANCA DE INVERSIÓNKAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A.S.VISIÓN DE VALORES S.A.S.

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS

BANCÓLDEXFONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO

INFOVALMERPIP COLOMBIA S.A. PPV

HARBOURVEST PARTNERS LLCPANTHEON VENTURES US LP OFICINA DE REPRESENTACIÓN

4.1 ASESORES LEGALES

BAKER MCKENZIE S.A.S.BRIGARD & URRUTIA ABOGADOSCARDOZO CORAL & ASOCIADOS S.A.S.CASTRO, LEIVA, RENDÓN, CRIALES ABOGADOS S.A.S.CORREA MERINO & CO. ABOGADOS S.A.S.DENTONS CÁRDENAS & CÁRDENAS ABOGADOSGÓMEZ - PINZÓN ZULETA ABOGADOS S.A.LLOREDA CAMACHO & CO.PHILIPPI PRIETOCARRIZOSA FERRERO DU & URÍA S.A.S.POSSE HERRERA RUIZ ABOGADOSRODRÍGUEZ & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S.

PROVEEDORES DE SERVICIOS4

160161164165

180181

168169

176177

172173

146148149150151152153154155156157

AUGENTIUSCBRE COLOMBIACOLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.COMPASS GROUP S.A. COMISIONISTA DE BOLSACROWE HORWARTH CO S.A.DELOITTEEMISERM - ENVIROMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA.EY COLOMBIA HINICIOHIPERCEPTINTERTRUSTINTRALINKS - INNOVACIÓN E INVERSIONES EN TECNOLOGÍA S.A.KPMG LTDA.LOGAN VALUATIONMODUM ESTRATEGIA + COMUNICACIÓNPILGRIM SECURITY & RISK MANAGEMENTPWC - PRICEWATERHOUSECOOPERSROAM CAPITAL S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE SGG MANAGEMENT CURACAOVERONORTE S.A.S.

4.7

4.8

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS

VALORADOR INDEPENDIENTE

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIACORREDORES DAVIVIENDA S.A.CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.FIDUAGRARIA S.A.FIDUCIARIA BANCOLOMBIA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.FIDUCOLDEX S.A.FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.HELM FIDUCIARIA S.A. LARRAINVIALPROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A.SEAF COLOMBIA S.A.

414 CAPITAL INC.

182184185186187188189190191193194195196197198199200201202203205206

210211212213214215216217219220221222223

226

FONDOS DE ADQUSICIÓN

N.º NOMBRE FONDO GESTOR PROFESIONAL PÁGINA

1 ALTRA FONDO DE CAPITAL PRIVADO I ALTRA INVESTMENTS 44

2 ALTRA FONDO DE CAPITAL PRIVADO II ALTRA INVESTMENTS 44

3 FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALORAR FUTURO FCP VALORAR FUTURO 73

4 LINZOR CAPITAL PARTNERS I LINZOR CAPITAL PARTNERS 91

5 LINZOR CAPITAL PARTNERS II LINZOR CAPITAL PARTNERS 91

6 LINZOR CAPITAL PARTNERS III, LP LINZOR CAPITAL PARTNERS 91

7 SOUTHERN CROSS GROUP FUND IV SOUTHERN CROSS GROUP 124

FONDOS DE CRECIMIENTO


1 ADVENT LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY FUND VI* ADVENT INTERNATIONAL 38

2 AGRODESARROLLO SEMBRADOR CAPITAL 122

3 AUREOS LATIN AMERICA FUND (ALAF I) THE ABRAAJ GROUP 132

4 AUREOS LATIN AMERICA FUND (ALAF II) THE ABRAAJ GROUP 132

5 CASEIF III LP LAFISE INVESTMENT MANAGEMENT (LIM) 89

6 ESCALA CAPITAL PROMOTORA 118

7 FCP TRIBECA FUND I TRIBECA 136

8 FCP TRIBECA HOMECARE FUND TRIBECA 136

9 FCP TRIBECA TC DORADO FUND TRIBECA 136

10 FONDO DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA SEMBRADOR CAPITAL 122

11 FONDO MAS COLOMBIA-LATAM MAS EQUITY PARTNERS 93

12 FONDO TRANSANDINO COLOMBIA FCP* MAS EQUITY PARTNERS (SEAF COLOMBIA S.A.) 93

13 H.I.G. BRAZIL & LATIN AMERICA PARTNERS* HIG CAPITAL 79

14 KANDEO FUND I (COLOMBIA) - FCP (KFIC) KANDEO INVESTMENT ADVISORS 85

15 KANDEO FUND II (PERÚ) SERVICIOS FINANCIEROS (KFIIP) KANDEO INVESTMENT ADVISORS 85

16 KANDEO FUND II LP KANDEO INVESTMENT ADVISORS 85

17 NXTP LABS FUND 1 NXTP LABS 101

18 PATRIA – BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV PATRIA INVESTMENTS 108

19 PATRIA – BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND V PATRIA INVESTMENTS 108

20 TEKA I TEKA CAPITAL 129

21 VICTORIA SOUTH AMERICAN PARTNERS I VICTORIA CAPITAL PARTNERS 140

22 VICTORIA SOUTH AMERICAN PARTNERS II VICTORIA CAPITAL PARTNERS 140

23 VICTUS CHILE SEMBRADOR CAPITAL 122

*FONDOS CATALOGADOS TAMBIÉN COMO DE ADQUISICIÓN

FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR


1 FONDO AMERIGO VENTURES PACÍFICO AXON CAPITAL PARTNERS 52

2 FONDO DE CAPITAL PRIVADO INVERSOR CORPORACIÓN INVERSOR 66

3FONDO DE CAPITAL PRIVADO

PROGRESA CAPITALPROMOTORA 118

4 VELUM EARLY STAGE FUND I VELUM VENTURES 138

ÍNDICE DE BúSquEDA FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CERRADOS EN OPERACIóN

FONDOS DE IMPACTO


1 BAMBOO FINANCIAL INCLUSION FUND I S.C.A., SICAV-FIS BAMBOO CAPITAL PARTNERS 54

2 BAMBOO FINANCIAL INCLUSION FUND II S.C.A., SICAV-FIS BAMBOO CAPITAL PARTNERS 54

3 ELEVAR EQUITY II ELEVAR EQUITY 71

4 ELEVAR EQUITY III ELEVAR EQUITY 71

5 MGM SUSTAINABLE ENERGY FUND LP MGM INNOVA CAPITAL 96

6 OASIS FUND S.C.A., SICAV-FIS BAMBOO CAPITAL PARTNERS 54

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA


1FONDO DE DEUDA SENIOR PARA LA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA CAF-AM

ASHMORE IASHMORE CAF - AM MANAGEMENT COMPANY 46

2FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INFRAESTRUCTURA I FCP -

COMPARTIMENTOS A Y B NEXUS CAPITAL PARTNERS 99

3 FONDO DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA ASHMORE I - FCPASHMORE MANAGEMENT COMPANY

COLOMBIA48

4 FONDO DE CAPITAL PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA BROOKFIELD COLOMBIA BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 58

5 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (FINTRA)DARBY OVERSEAS INVESTMENTS Y GRUPO

COLPATRIA68

6 FONDO ENERGÉTICO ANDINO COMPARTIMENTOS A GESTOR ANDINO 75

7 FONDO ENERGÉTICO ANDINO COMPARTIMENTOS B GESTOR ANDINO 75

8 FONDO ENERGÉTICO ANDINO COMPARTIMENTOS C GESTOR ANDINO 75

9 P2 BRASIL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND III PATRIA INVESTMENTS 108

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIOS


1 AVENIDA COLOMBIA REAL ESTATE FUND I, LLC AVENIDA CAPITAL LLC 50

2 BBP REAL BUILDING BLOCK PARTNERS 56

3 FCP NEXUS INMOBILIARIO - COMPARTIMENTOS TORRE ALIANZA, DIVERSIFICADO Y TRIPLE A NEXUS CAPITAL PARTNERS 99

4 FCP INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS COMPARTIMENTO UNO INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS 81

5 FCP INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS COMPARTIMENTO PARALELO 26 INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS 81

6 FCP INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS COMPARTIMENTO ZONA FRANCA INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS 81

7 JAMESTOWN LATIN AMERICA FUND, LP JAMESTOWN LATIN AMERICA (JTLA) 83

8 PALADIN REALTY LATIN AMERICA INVESTORS II PALADIN REALTY PARTNERS 106

9 PALADIN REALTY LATIN AMERICA INVESTORS III PALADIN REALTY PARTNERS 106

10 PALADIN REALTY LATIN AMERICA INVESTORS IV PALADIN REALTY PARTNERS 106

11 COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS PEGASUS 110

12 FONDO DE CAPITAL PRIVADO RENTA INMOBILIARIA PROFESIONALES DE BOLSA 114

13 FONDO FUTURO INMOBILIARIO COMPARTIMENTO I QUADRAS 120

14 TERRANUM CAPITAL LATIN AMERICA REAL ESTATE FUND I TC LATIN AMERICA PARTNERS 127

ÍNDICE DE BúSquEDA FONDOS DE CAPITAL PRIVADO CERRADOS EN OPERACIóN

FONDOS DE ADQUSICIÓN


1 COLOMBIAN AGROINDUSTRY PARTNERS LP PACIFIC AGRI CAPITAL COLOMBIA 105

FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR


1 FONDO NAZCA INVESTMENTS FCP NAZCA VENTURES COLOMBIA 97

2 FONDO ODISEO IODISEO FUND MANAGER (JV CAPITALIA

COLOMBIA Y LIFT G&I) 103

3 PROMOTORA EARLY GROWTH FUND II PROMOTORA 118

FONDOS DE CRECIMIENTO


1 ANCLA 360 I EFROMOVICH SILVA CAPITAL PARTNERS 70

2 FCP AKTIVA FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA AKTIVA ASSET MANAGEMENT 42

3 FONDO DE CAPITAL PRIVADO EXPANSIÓN VALORAR FUTURO FCP VALORAR FUTURO 73

4 MAS EQUITY FUND III MAS EQUITY PARTNERS 93

5 NXTP LABS FUND II NXTP LABS 101

6 VICTUS COLOMBIA SEMBRADOR CAPITAL 122

FONDOS DE IMPACTO


1 ACUMEN LATIN AMERICA EARLY GROWTH FUND ACUMEN FUND INC. 36

2 INVIRTIENDO PARA LA PAZ ACUMEN FUND INC. 36

3 PIONEER ACUMEN FUND INC. 36

4 TERRA BELLA COLOMBIATERRA BELLA GLOBAL INVESTMENT

MANAGEMENT LLC131

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA


1 CFC-SK EL DORADO LATAM FUND, LP CFC-SK CAPITAL 64

2 COLOMBIAN INFRASTRUCTURE EQUITY FUND OLD MUTUAL INVESTMENT MANAGERS 104

3FCP BTG PACTUAL DEUDA SENIOR

INFRAESTRUCTURA 4GBTG PACTUAL 62

4 FONDO ASHMORE ANDINO II - FCPASHMORE MANAGEMENT COMPANY

COLOMBIA48

ÍNDICE DE BúSquEDA FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN FuNDRAISING - LEVANTAMIENTO DE CAPITAL

FONDOS DE RECURSOS NATURALES


1 FCP TRIBECA NATURAL RESOURCES FUND TRIBECA 136

2 FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL COLOMBIA LAEFM COLOMBIA 87

FONDOS DE RECURSOS NATURALES


1 FONDO DE CAPITAL PRIVADO AGROINDUSTRIAL PROFESIONALES DE BOLSA 114

2FONDO DE CAPITAL PRIVADO INVERSIONES

GANADERASPROFESIONALES DE BOLSA 114

3FONDO DE CAPITAL PRIVADO ULTRASERFINCO

AGRONEGOCIOSAGROW ASSET MANAGEMENT 40

4 FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL - CACAO PROFESIONALES DE BOLSA 114

5 FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL - CAUCHO NATURAL PROFESIONALES DE BOLSA 114

FONDOS DE INMOBILIARIO


1 AVENIDA COLOMBIA REAL ESTATE FUND II, LP AVENIDA CAPITAL LLC 50

2 BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS BTG PACTUAL 62

3 FCP SURA ASSET MANAGEMENT – DESARROLLO INMOBILIARIO SURA REAL ESTATE 126

4FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO

ULTRABURSÁTILESGESTOR INMOBILIARIO 77

5FONDO DE CAPITAL PRIVADO POLÍGONOS

INDUSTRIALES DE COLOMBIAPROFESIONALES DE BOLSA 114

6FONDO DE CAPITAL PRIVADO SANTANDER

INMOBILIARIO PROMINMOBILIARIO 117

7FONDO DE CAPITAL PRIVADO TERMINALES

LOGÍSTICOS DE COLOMBIA - BOGOTÁ PROFESIONALES DE BOLSA 114

8FONDO DE CAPITAL PRIVADO TERMINALES LOGÍSTICOS DE COLOMBIA - CARTAGENA

PROFESIONALES DE BOLSA 114

9 FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR INMOBILIARIO SENIOR CAPITAL PROFESIONALES DE BOLSA 114

10 FONDO FUTURO INMOBILIARIO COMPARTIMENTO II QUADRAS 120

11 PALADIN REALTY LATIN AMERICA INVESTORS V PALADIN REALTY PARTNERS 106

12 TERRANUM CAPITAL LATIN AMERICA REAL ESTATE FUND II TC LATIN AMERICA PARTNERS 127

13 YELLOWSTONE CAPITAL FUND I YELLOWSTONE CAPITAL PARTNERS 142

ÍNDICE DE BúSquEDA FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN FuNDRAISING - LEVANTAMIENTO DE CAPITAL

COLOMBIA1

14

32 DEPARTAMENTOS, 6 REGIONES PRINCIPALES

Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial; y donde rigen diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. Desde agosto de 2010, Juan Manuel Santos Calderón se desempeña como Presidente de la República.

COLOMBIA ESTÁ UBICADA EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DE AMÉRICA DEL SUR Y ES LA ÚNICA NACIÓN EN ESTA PARTE DEL CONTINENTE QUE TIENE COSTAS EN EL OCÉANO PACÍFICO Y EN EL MAR CARIBE.

El área de Colombia, 1.141.748 km2, es dos veces el tamaño de Texas, Estados Unidos, y tres veces el área

terrestre de Alemania.

ÁREA

TOTAL

Terrestre Marítima

1.141.748 km2 928.660 km2

2.070.408 km2

Ecuador

Perú

Brasil

VenezuelaPanamá

OCÉANOPACÍFICO

OCÉANOATLÁNTICO

Región Pacífica

Región Caribe

Región Andina

Región Orinoquía

Región Amazónica

GOBIERNO

15

INDICADORES SOCIALES

INDICADORES ECONóMICOS

48,2 millones de habitantes

(DANE 2015)

42 habitantes por km2 (2015-DANE)

Español Peso colombiano (COP)

94,7%(2015-DANE)

74 años(2015-DANE)

POBLACIÓN

IDIOMA OFICIAL MONEDA

TASA DE ALFABETISMO

EXPECTATIVA DE VIDA

USD 292.091millones

8,9% 6,7% USD 35.691millones

(2015-DANE)

USD 51.598 millones

(2015-DIAN)

USD 6.060 USD 13.800 3,1%

PIBPIB2015, DANE per cápita

nominal2015-EIU

per cápitaPPA

2015-EIU

Crecimiento2015 - DANE

PIB PIB

2015 DANE

TASA DE DESEMPLEO

2015 DANE

TASA DE INFLACIÓN

EXPORTACIONES EXPORTACIONES

X M

DENSIDAD POBLACIONAL

16

ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE

Ecuador

Finlandia

177

Portugal 297

229

Noruega 363

Perú 408

Chile 433

Singapur 485

Suiza 493

Vietnam 593

Emiratos Árabes Unidos 670

Colombia 691

Argentina 972

1.674

Canadá 1.672

España

Corea del Sur 1.916

México 2.303

Francia 2.703

Brasil 3.101

Alemania 3.935

Japón 4.901

PIB A PARIDADDE PODER

ADquISITIVO - PPAESTIMACIONES A 2016

USD MILES DE MILLONESFUENTE: FMI 2000

2011

2012

2013

2014

2015

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

2010

2004

2008

2009

2007

2006

2005

2001

2002

2003

USD 6.621

USD 13.847

PIB PER CÁPITA (PPA)2000 – 2020 USD

Paridad de Poder Adquisitivo – PPA

e = EstimadoFuente: FMI

EL PIB PER CÁPITA SE HA DuPLICADO DESDE

EL AÑO 2000.

USD 16.942

17

49,7%

16,3%

30,6%

29,9%

30,5%

27,8%

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente:Indicadores de pobreza: DANE.

Clase media (2002-2011): La evolución de la clase media en Colombia. Documento CEDE # 50

Clase media (2013 y 2014): Raddar (estimación 2014 con base en información de RADDAR). Clase media (2015): DNP.

Pobreza / Poverty

Clase media / Middle Class

UNA CRECIENTE CLASE MEDIA

COLOMBIA HA DISMINUIDO CONTINUAMENTE SUS NIVELES DE POBREZA

18

El país registró en 2015 una de las tasas de crecimiento más altas entre los países de

Latinoamérica. Igualmente, registró el nivel más bajo de desempleo en los últimos 15 años.

TASA DEDESEMPLEO

PIB

INFLACIÓN

12,0 11,810,8

10,49,6 9,1

8,9

9,8

9,49,0 8,9 8,97,67

20102004 2008 20092007200620052002 2003 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e

11,311,2

12,011,8

13,614,1

15,6

4,44,9

4,04,0

1,7

3,5

6,9

6,7

4,7

5,3

3,9

2,5

6,6

6,8

3,0 3,0 3,0

3,3

5,3

3,66

3,11,94

3,732,00

5,69

4,48

4,855,506,49

6,99

2,44

Fuente: DANE, Banco de la República y Fondo Monetario Internacional. e = Estimado.

PIB, INFLACIÓN Y TASA DE DESEMPLEO 2002-2020e %.

3,17

3,7

3,02,5

4,1 4,3

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y DINÁMICO DESEMPEÑO ECONóMICO DE LARGO PLAZO

19

MERCADO INTERNO DINÁMICO

COLOMBIA ES EL 27º PAÍS MÁS POBLADO EN

EL MUNDO Y EL 3º EN AMÉRICA

LATINA

Población 2016* millones de habitantes. Fuente: DANE, 2016, FMI – Fondo Monetario Internacional 2016.*Pronóstico.

Bra

sil

Esp

aña

46,3

206,1

Méxi

co

122,5

Fran

cia

64,5

Ital

ia

61,2

Core

a

50,8

Colo

mbia

48,8

Arg

entina

43,6

Perú

32,4

Mal

asia

31,6

Venezu

ela

31,4

Aust

ralia

24,4

Chile

18,2

Ecu

ador

16,5

Boliv

ia

11,7

Bél

gica

11,4

Gre

cia

10,9

Port

uga

l

10,4Sueci

a10,0

Est

ados

Unid

os

9,9

Aust

ria

8,6

Isra

el

8,5 5,6 5,3 3,4

Din

amar

ca

Noru

ega

Uru

guay

En la última década, la pobreza disminuyó 17 puntos porcentuales alcanzando una tasa de 27,8%. Al mismo tiempo, la clase media aumentó de 18% a 30,5%. Se espera que en 2020 la clase media abarque el 37% de la población y el 46% en 2025.

20

Colombia 25

23

12

6

5

3

5

-20

Panamá

Chile

Ecuador

México

Brasil

Perú

Argentina

CAMBIO EN LAS POSICIONESDoing Business Ranking* 2007-2016

COLOMBIA TIENE LA MAYOR CANTIDAD DE REFORMAS EN AMÉRICA LATINA PARA MEJORAR Su AMBIENTE DE NEGOCIACIóN

Colombia

México

Ecuador

Perú

Chile

Panamá

Brasil

Argentina

CLASIFICACIóN N.º DE REFORMAS PAÍS

54

38

117

50

48

58

116

121

30

23

23

21

13

13

11

5

En 2016, el Banco Mundial cambió esta metodología incluyendo nuevas variables para 4 temas: Manejo de permisos de

construcción, obtención de electricidad, cumplimiento de contratos y regulación del mercado laboral.

Fuente: Reporte Doing Business 2016. Banco Mundial. *Posición entre 189 economías. **Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

*Los números positivos indican una mejora en el ambiente de negociación.

21

Fuente: Doing Business 2016–Banco Mundial. *Índice: 0-10 donde 10 = mejor.

Bra

sil

Perú

Chile

Méxi

co

Arg

entina

Uru

guay

Ecu

ador

El Sal

vad

or

Colo

mbia

7,2

6,56,3

6,0 6,05,8 5,7

4,74,5

3,8

Pan

amá

ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA DOING BUSINESS-2016

COLOMBIA, EL PAÍS QUE MÁS PROTEGE AL INVERSIONISTA EXTRANJERO EN LA REGIÓN, Y EL DÉCIMO EN EL MUNDO

Colombia

Brasil

Chile

Perú

Argentina

México

Panamá

Ecuador

Uruguay

El Salvador

10

29

36

49

49

57

66

115

122

155

PAÍS RANKING MUNDIAL

22

AGENCIA DE RATING Rating Agency

PLAZO Term

RATINGRating

Largo plazo - Moneda extranjera BBB

Largo plazo - Moneda extranjera BBB

Largo plazo - Moneda extranjera Baa2

Fuente: S&P Ratings, Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.

COLOMBIA, UN PAÍS CON GRADO DE INVERSIÓN Y PERSPECTIVAS POSITIVAS

EN JULIO DE 2014, MOODY´S FUE LA ÚLTIMA AGENCIA CALIFICADORA EN MEJORAR EL RATING EN COLOMBIA, POR DOS PRINCIPALES RAZONES:

• Buenas dinámicas de crecimiento económico gracias a la implementación de la infraestructura 4G.

• La adecuada gestión fiscal que se mantendrá en el futuro.

23

INTEGRACIÓN

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015.

Con la entrada en vigencia de los diferentes acuerdos de libre comercio, se abre un extenso abanico de oportunidades de inversión y de exportación para los empresarios nacionales e internacionales. Estas oportunidades están soportadas en un fácil acceso a mercados, aranceles mínimos, condiciones justas de competencia y un marco legal claro.

Actualmente, Colombia tiene 16 acuerdos comerciales vigentes y 5 suscritos o en negociación, los cuales permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores. La red de tratados del país también incluye 26 acuerdos internacionales de inversión (AII)* entre vigentes, suscritos y en negociación, y 18 acuerdos para prevenir la doble tributación (ADT) vigentes, suscritos y en negociación*.

*Incluye capítulos de inversión dentro de los TLC´s.

*Incluye capítulos de inversión dentro de los TLC´s.

ALIANZA DEL PACÍFICO

INTERNACIONAL

24

LOS ACUERDOS COMERCIALES, SUMADOS A LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS, LE OTORGAN A COLOMBIA UNA POSICIÓN MUY ATRACTIVA PARA EMPRESAS DE TODO EL MUNDO QUE QUIERAN CUBRIR LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

Los 16 acuerdos comerciales vigentes de Colombia que incluyen a más de 45 países permiten que Colombia tenga ventajas arancelarias para exportar a dichos países con tasas altamente competitivas, además de ventajas logísticas.

COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA PARA EL MUNDO

PLATAFORMA EXPORTADORA CONSOLIDADALa política de internacionalización presenta un país con ventajas arancelarias que otorgan un acceso preferencial a millones de consumidores gracias a los acuerdos de libre comercio. En este sentido, Colombia ofrece amplias oportunidades para los países de Europa, Asia y Latinoamérica. Adicionalmente, su estratégica ubicación geográfica la ha convertido en un punto de enlace para el mundo y se consolida como plataforma de exportación para terceros mercados. La conexión con los océanos Atlántico y Pacífico permite disponer de puertos hacia y desde América, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico, facilitando los tiempos de envío, el transporte y la logística para el comercio exterior.

Se han identificado 25 mercados para los cuales Colombia puede convertirse en plataforma para la exportación de sus productos hacia Estados Unidos y países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como 12 en Europa, 6 en Asia y 7 en Latinoamérica y Canadá.

25

Flete aéreo para carga de más de 100 kg.**Aranceles promedio. Fuente: Sistema de Rutas y Tarifas Líneas Marítimas y Aerolíneas Maersk Line www.maerskline.com/appmanager/ Tarifas IATA-OAG Cargo Aranceles: Trademap y Market Access Map, 2015 Información procesada por PROCOLOMBIA.

VENTAJAS ARANCELARIAS HACIA ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

PAÍS DE ORIGEN

BRASIL (SANTOS) CHILE (VALPARAÍSO)*ARGENTINA

(BUENOS AIRES)

DÍAS DE TRÁNSITO

CONT 20‘ (USD/TON)

DÍAS DE TRÁNSITO

CONT 20‘ (USD/TON)

DÍAS DE TRÁNSITO

Cont 20‘ (USD/TON)

COLOMBIAColombia

18 58 12 16 28 42

ESTADOS UNIDOSUnited States

46 54 38 78 31 45

MÉXICOMexico

36 84 25 46 52 104

ESPAÑASpain

22 58 40 82 18 60

ORIGEN

Chile Brasil Argentina

TIEMPO TRÁNSITO

FLETE (USD/KG)

TIEMPO TRÁNSITO

FLETE (USD/KG)

TIEMPO TRÁNSITO

FLETE (USD/KG)

ESTADOS UNIDOS

United States10 H 30 M 6,34 10 H 30 M 7,42 10 H 50 M 7,66

MÉXICOMexico 9 H 25 M - 10 H 25 M 6,55 9 H 35 M 6,55

ESPAÑASpain 16 H 05 M 5,17 12 H 00 M 4,81 13 H 40 M 5,11

COLOMBIAColombia

5 H 50 M 5,28 06 H 40 M 5,02 6 H 20 M 5,15

PAÍS ORIGEN SECTOR

ARANCELES COBRADOS POR**

ESTADOS UNIDOS MÉXICO

España Artículos de aseo 2% 10,8%

Brasil Manufacturas de plásticos 4,5% 7,78%

COLOMBIA 0% 0%

EJEMPLOS DE LAS VENTAJAS LOGÍSTICAS (AÉREAS) DE UTILIZAR A COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA

EJEMPLOS DE LAS VENTAJAS LOGÍSTICAS (MARÍTIMAS) DE UTILIZAR A COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA

26

SECTOR FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

Estabilidad macroeconómica y desempeño económico favorable en el largo plazo. Durante 2015, el PIB de Colombia creció por encima del promedio estimado para Latinoamérica y el Caribe. Mientras que el país creció 3,1%, la región lo hizo en -0,1%. (DANE y FMI).

En 2015, Colombia se mantiene en el 4º lugar entre 12 países de Latinoamérica y el Caribe por sus condiciones favorables para el desarrollo de la industria de fondos de capital privado (LAVCA).

Colombia cuenta con una población de clase media creciente. En 2015 el porcentaje de población adulta dentro del sistema financiero alcanzó el 72,5%. (Fedesarrollo y Asobancaria).

El sector de fondos de capital cuenta con apoyo gubernamental a través del programa Bancóldex Capital, creado para impulsar la industria en Colombia, y con la Asociación Colombiana de Fondos de Capital ColCapital, que busca fortalecer y promover el desarrollo del sector en el país.

Una de las fortalezas de Colombia es su atractivo marco regulatorio para la formación y administración de fondos de capital privado (LAVCA).

La integración de las bolsas de valores de Colombia, Chile, México y Perú se convierte en una excelente estrategia de salida para los fondos de capital privado, con mayores alternativas de diversificación para los inversionistas y acceso al mercado de capitales.

Según el ranking IMD del año 2015, Colombia tiene la mano de obra más calificada de Suramérica. Colombia supera a países como Brasil, Chile, Perú, Argentina y Venezuela, entre otros de la región.

El país también es reconocido internacionalmente por la protección a los inversionistas, ocupando el 14º lugar en el mundo y el 1º entre los países de Latinoamérica (Doing Business 2016).

RAZONES PARA INVERTIR

27

SE HAN IDENTIFICADO

OPORTuNIDADES EN:

Desarrollar proyectos de inversión en pequeñas y medianas empresas en etapas de expansión y consolidación en línea con las estrategias de inversión de las firmas administradoras de fondos de capital.

Invertir en sectores como infraestructura, inmobiliario, petróleo y gas, microfinanzas, energía, TIC, turismo, salud, forestal, agroindustria, donde firmas de fondos de capital ya han invertido (Bancóldex).

Existe una excelente oportunidad de obtener recursos de capital local de inversionistas institucionales como administradoras de fondos de pensiones y firmas aseguradoras, que han tenido resultados positivos en los últimos años.

28

DEFINICIóN

Un Fondo de Capital Privado es un vehículo de inversión administrado por un equipo profesional, cuyo objetivo principal es proveer un retorno de mediano o largo plazo a sus inversionistas a través de inversiones de capital en empresas que no cotizan en la bolsa de valores.

Los fondos de capital privado son también llamados “dinero inteligente”. Además de ofrecer capital a las empresas y/o proyectos ofrecen valor agregado a través de redes de contactos, esquemas de gestión sofisticados y mejores esquemas de gobierno corporativo para la generación de valor.

En Colombia, los fondos de capital privado son regulados a través del Decreto 2555 del 2010 (y su modificación, el 1242 de 2013) en el que se categorizan como un Fondo de Inversión Colectiva cerrado. El Fondo de Inversión Colectiva es todo mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos que se integran con el aporte de varias personas, gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos conjuntos. Se entiende que es cerrado, porque la redención de las participaciones de los inversionistas se hace una vez se cumpla el plazo establecido, que por lo general es de diez (10) años. A diferencia de los fondos de inversión

colectiva abiertos, en los que la redención de las participaciones puede hacerse en cualquier momento, los fondos de capital privado deben destinar como mínimo dos terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).

El marco regulatorio colombiano establece la estructura de un fondo de capital privado como se muestra en la siguiente gráfica:

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

GestorProfesional

Gestión deInversiones

OperatividadCompliance

$

Reporte

$

LAFTKYC

SociedadAdministradora

Portafolio(Empresas y/o Activos)

Inversionistas

Fondo de Capital Privado

29

Inversionistas: un fondo de capital privado debe tener como mínimo dos (2) inversionistas, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas. La inversión mínima en un fondo de capital privado está establecida en 600 S.M.L.M.V. Los principales órganos de gobierno son los siguientes:

• Los inversionistas nombran la Asamblea de Inversionistas, la cual está conformada por el 100% de los inversionistas, siendo este el órgano más importante del fondo.

• La Asamblea de Inversionistas, a su vez, nombra a un Comité de Vigilancia, conformado por algunos de los inversionistas y por miembros independientes. Sus principales funciones son velar por el cumplimiento del reglamento del fondo y dar solución a los conflictos de interés.

Gestor Profesional (GP): Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, experta en la administración de portafolios y manejo de los activos aceptables para invertir señalados en el reglamento del fondo. Sus principales responsabilidades son la gestión, decisión, valoración, seguimiento, control y manejo de las inversiones del fondo.

El Gestor Profesional crea un Comité de Inversiones y elige sus miembros, dentro de los cuales puede

haber miembros independientes. El Comité de Inversiones es responsable del análisis de las inversiones, de la definición de cupos de inversión y las políticas para la adquisición y liquidación de las inversiones del fondo.

Sociedad Administradora: Esta es una figura particular de la industria colombiana. Pueden ser comisionistas de bolsa, fiduciarias y sociedades administradoras de inversión, las cuales son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y deben reportar diariamente el valor de las unidades de participación de los fondos que administran. Es responsable de identificar, medir, controlar, gestionar y administrar los riesgos del fondo, valorar las unidades de participación, suministrar información necesaria a los inversionistas, así como citar y llevar el control de las actas de la Asamblea de Inversionistas y del Comité de Vigilancia. En el desarrollo de sus funciones, debe cumplir estrictas normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) y manejo de riesgos operativos (SARO).

COLCAPITAL2

32

Desde su fundación en julio del 2012, la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado ColCapital se ha enfocado en fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia.

ColCapital congrega a los diferentes participantes de la industria incluyendo Asociados - gestores profesionales y Afiliados - firmas prestadoras de servicios profesionales, en búsqueda de un objetivo común, lograr el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. A septiembre de 2016, ColCapital cuenta con 100 miembros, 46 gestores de fondos de capital privado y 54 Afiliados – proveedores de servicios.

La Asociación busca igualmente incrementar el flujo de capital en la industria a través de la promoción y participación de la comunidad inversionista local y global, así como posicionar y promocionar a la Industria entre los demás actores de la economía y grupos de interés relevantes. Por otro lado, ColCapital promueve las mejores prácticas de la industria gestionando el conocimiento profesional y académico, así como la difusión de la información relevante para su desarrollo.

Dirección: Carrera 7 N.º 74 - 56, Edificio Corficaldas, Oficina 1209. Bogotá, Colombia.Teléfono: (57-1) 321 5903Mail: [email protected]ágina web: www.colcapital.org

33

ACCESO A UNA AMPLIA RED DE CONTACTOS, INCREMENTANDO

LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

ACCESO A INFORMACIÓN OPORTUNA Y

CONFIABLE SOBRE LA INDUSTRIA

Y SUS PRINCIPALES TENDENCIAS.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE

COLCAPITAL Y DE FIRMAS.

ACCESO A PUBLICACIONES Y DOCUMENTOSESPECIALIZADOS.

ACCESO A CAPACITACIONES

EN TEMAS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA.

ACCESO A CONEXIONES UNO A UNO CON LOS

ACTORES DE LA INDUSTRIA.

ACCESO AL MARCO REGULATORIO,

SUS PRINCIPALES CAMBIOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS ELABORADOS EXCLUSIVAMENTE PARA

LA INDUSTRIA.

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS

VISIBILIDAD DE SU FIRMA EN MEDIOS

DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

ELABORADA POR LA ASOCIACIÓN.

GESTORESPROFESIONALES

3

36

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2001 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Virgilio Barco - Director para Latinoamérica, Santiago Álvarez - Director de inversiones

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Individuos de alto poder adquisitivo: 48% II. Corporativos: 15% III. Multilaterales: 15% IV. Otros: 22%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Acumen está cambiando la forma en la que el mundo enfrenta la pobreza mediante la inversión en empresas que ofrecen servicios y productos básicos a las comunidades más pobres del mundo. Desde 2001, Acumen ha contribuido a mejorar la vida de millones de personas invirtiendo más de USD 100 millones en empresas proveedoras de servicios agrícolas, educación de calidad, energía limpia, salud, vivienda, agua potable y saneamiento para clientes de bajos recursos en India, Pakistán, África Oriental, África Occidental y Latinoamérica.

DIRECCIóN: Carrera 12 N.º 84 - 12, Oficina 702. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 755 2544 / 755 2543PÁGINA WEB: www.acumen.orgNOMBRE DE CONTACTO: Virgilio BarcoCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS

SOCIEDADADMINISTRADORA

TIPO DE FINANCIACIÓN

% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN

CAPITALINVERTIDOUSD MM

CIERRE INICIAL(PRIMERCIERRE)

FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

MONTOOBJETIVO USD MM

1 Pioneer Impacto Evergreen - - - - - - Acumen Fund Inc Capital o Deuda - 2,30

2 Invirtiendo para la Paz Impacto Evergreen - - - - - - Acumen Fund Inc Capital o

Deuda - 2,15

3

Acumen Latin

America Early Growth

Fund

Impacto Fundraising - - - - - 20,00 Acumen Capital Partners

Capital / Mezanine - -

N.º EMPRESA SECTOR FONDO AL QUE PERTENECETIPO DE PARTICIPACIÓN

ACCIONARIAAÑO DE LA INVERSIÓN

PAÍS DONDE OPERA EL ACTIVO

1 Uncommon Cacao Agroindustria Pioneer Minoritaria 2016 Guatemala

2 Cacao de Colombia Agroindustria Invirtiendo para la Paz Minoritaria 2015 Colombia

3 Wasi Organics Agroindustria Pioneer Minoritaria 2015 Perú

4 Central de Beneficio de Gigante Agroindustria Pioneer Minoritaria 2015 Colombia

5 SiembraViva Agroindustria Pioneer Minoritaria 2014 Colombia

6 Azahar Agroindustria Invirtiendo para la Paz Minoritaria 2016 Colombia

FONDOS BAJO ADMINISTRACIóN

PORTAFOLIO DE ACTIVOS

37

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3

NOMBRE DEL FONDO Invirtiendo para la Paz Acumen Latin America Early Growth Fund Pioneer

MONEDA DEL FONDO USD USD USD

FOCO REGIONAL Empresas con operaciones en municipios de consolidación territorial en Colombia Colombia, Perú, Centroamérica Colombia y Perú

SECTORES ECONÓMICOS DE PREFERENCIA

Agroindustria Agroindustria, educación y energía Agroindustria, educación y energía

DESCRIPCIÓN GENERAL EMPRESAS EN LAS QUE

INVIERTE

Empresas en etapa temprana que desarrollan modelos de negocio innovadores y comercialmente viables para impactar poblaciones de bajos ingresos

Empresas en etapa de crecimiento temprano que desarrollan modelos de negocio innovadores y comercialmente viables para impactar poblaciones de bajos recursos

Empresas en etapa temprana que desarrollan modelos de negocio innovadores y comercialmente viables para impactar poblaciones de bajos ingresos

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS

Etapa temprana Crecimiento temprano Etapa temprana

TAMAÑO EMPRESAS N/A N/A N/A

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 250.000 - USD 1 millón USD 1 millón - USD 3 millones USD 250.000 - USD 1 millón

N.º SALIDAS N/A N/A N/A

POLÍTICA DE INVERSIóN FONDOS BAJO ADMINISTRACIóN

38

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1984, en Colombia 2011.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: I. Socio: Mauricio Salgar II. Director: Manuel García-Podestá III. Director: Lucas Marulanda IV. Director Adolfo Vinatea

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de Pensiones: 34% II. Fondos Soberanos: 16% III. Fundaciones / Universidades: 7% IV. Fondos de Fondos: 18% V. Aseguradoras: 8% VI. Pensiones Corporativas: 9% VII. Otros: 8%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Fundado en 1984, Advent International es uno de los mayores y más experimentados inversionistas globales de capital privado. Desde sus inicios, la firma ha realizado más de 300 adquisiciones en 40 países y a junio 30 del 2016 administraba activos por USD 40.000 millones. Con oficinas en 4 continentes, Advent ha establecido un equipo de más de 170 profesionales de inversión a lo largo de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La firma se concentra en transacciones de compra y reposicionamiento estratégico en cinco grandes sectores: Servicios financieros y empresariales, salud, industrial (incluyendo infraestructura), retail, consumo y entretenimiento, y tecnología, medios y telecomunicaciones. Con más de 30 años dedicados a invertir sus fondos alrededor del mundo, Advent continúa comprometido con los equipos gerenciales de sus compañías de portafolio para que estas alcancen ingresos y ganancias crecientes y sostenibles.

DIRECCIóN: Avenida Calle 82 N.º 10 - 33, Oficina 702. Bogotá, Colombia. TELÉFONO: + 57 (1) 254 4747PÁGINA WEB: www.adventinternational.comNOMBRE DE CONTACTO: Ángela PinillaCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.º

NOMBRE DEL FONDO TIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE DE

INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1Advent Latin America Private Equity Fund I

Crecimiento Adquisición

Finalizado 1996 N/A N/A 230,00 230,00 Advent International Capital 0,00% N/A

2Advent Latin America Private Equity Fund II



3Advent Latin America Private Equity Fund III



4Advent Latin America Private Equity Fund IV


Finalizado 2007 N/A N/A 1.300,00 1.300,00 Advent International Capital 0,00% N/A

5Advent Latin America Private Equity Fund V


Finalizado Abr./10 N/A 10 (extendibles) 1.650,00 1.650,00 Advent International Capital N/A N/A

6Advent Latin America Private Equity Fund VI


En operación Nov./14 N/A 10 (extendibles) 2.100,00 2.100,00 Advent International Capital N/A N/A

EMPRESA SECTOR FONDO AL QUE PERTENECETIPO DE PARTICIPACIÓN



1 Biotoscana Farmacéutico LAPEF IV & V Mayoritaria 2011 Latam

2 Alianza Fiduciaria Servicios Financieros LAPEF V Co-control 2014 Colombia



39

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3 FONDO 4 FONDO 5 FONDO 6

NOMBRE DEL FONDO

Advent Latin America Private Equity Fund I

Advent Latin America Private Equity Fund II

Advent Latin America Private Equity Fund III

Advent Latin America Private Equity Fund IV

Advent Latin America Private Equity Fund V

Advent Latin America Private Equity Fund VI

MONEDA DEL FONDO

USD USD USD USD USD USD

FOCO REGIONAL

Latam Latam Latam Latam Latam Latam

SECTORES ECONÓMICOS

DE PREFERENCIA

Servicios financieros y empresariales, salud, industrial (incluyendo infraestructura), retail, consumo y entretenimiento, tecnología, medios y telecomunicaciones






DESCRIPCIÓN GENERAL EMPRESAS

EN LAS QUE INVIERTE

Empresas con alto potencial de crecimiento







Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS

Preferiblemente ventas superiores a USD 60 millones






INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA

USD 50 millones - N/A USD 50 millones - N/A USD 50 millones - N/A USD 50 millones - N/A USD 50 millones - N/A USD 50 millones - N/A

N.º SALIDAS N/A N/A N/A N/A N/A N/A


CERTIFICACIONES Y PREMIOS(2005-2009 y 2011, 2014, 2015) - Private Equity of the year in Latin America - Private Equity International.

3 Alianza Valores Servicios Financieros LAPEF V Co-control 2015 Colombia

4 Ocensa Infraestructura LAPEF V Minoritaria 2013 Colombia

5 GTM Industrial LAPEF V Mayoritaria 2014 Latam

6 LifeMiles Programa de Lealtad LAPEF VI Minoritaria 2015 Latam

40

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2010 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Accionistas: Ricardo Jaramillo Gaviria, Camilo Pérez Villegas, Juan Sebastián Correa Correa, José Manuel Vélez, Yuma Holding S.A.S.

Directores: Camilo Pérez Villegas - Gerente General; Sergio Villa - Gerente Gestión y Control; Llily Blandón - Directora Administrativa; Andrés Henao - Director Financiero.PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. High Net Worth Individuals: 100%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Somos un gestor experto en el sector agropecuario, específicamente en la producción primaria de alimentos. Seleccionamos y gestionamos activos de manera eficiente para ofrecer retornos superiores a nuestros clientes.

DIRECCIóN: Calle 16 B sur N.º 41 - 23. Medellín, Colombia.TELÉFONO: + 57 (4) 444 6212PÁGINA WEB: www.agrofuturocolombia.comNOMBRE DE CONTACTO: Llily BlandónCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

Fondo de capital privado Ultraserfinco Agronegocios

Crecimiento / Recursos naturales

Fundraising Mar./14 Jun./19 9 7,00 17,00 17,00 Ultraserfinco Capital 50,00% 7,00




1Compañía

Colombiana de Cacao

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Fondo de capital privado Ultraserfinco Agronegocios Mayoritaria 2015 Colombia



CERTIFICACIONES Y PREMIOSI. “Aportes realizados al desarrollo del sector agropecuario” - Universidad Pontificia Bolivariana. II. “Aportes realizados al desarrollo del sector agropecuario” - Canal de televisión TV agro.

Fondo en pesos colombianos, calculado a dólares americanos a una TRM de 3.099,86, equivalente al promedio mensual de enero 2016 a septiembre 2016.

41

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Capital Privado Ultraserfinco Agronegocios

MONEDA DEL FONDO COP

FOCO REGIONAL Colombia


Agrícola

DESCRIPCIÓN GENERAL EMPRESAS EN LAS QUE INVIERTE

El fondo invierte en empresas con proyectos greenfield o brownfield enfocadas en la producción de cacao

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Temprana

TAMAÑO EMPRESAS Ventas superiores a USD 8 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 0,16 millones - USD 10 millones

N.º SALIDAS 0


42

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2016

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Pablo Santos, Álvaro Lobo, Jorge Mejía, José Ibarra y Eduardo Salazar

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: En etapa de fundraising.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Aktiva Asset Management es gestora de Fondos de Deuda Privada para empresas colombianas. El propósito de la compañía es financiar el crecimiento de empresas medianas en proceso de consolidación, con trayectoria en el mercado y que se encuentren en procesos de expansión.

DIRECCIóN: Calle 96 N.º 12 - 65. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: +57 (1) 732 3535PÁGINA WEB: www.aktiva.com.coNOMBRE DE CONTACTO: José IbarraCORREO DE CONTACTO: [email protected]

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Aktiva Financiación Estructurada


FOCO REGIONAL 100% Colombia


Multisectorial


INVIERTE Se encuentren en etapa de expansión, con potencial de crecimiento, necesidades de capital de mediano y largo plazo


Alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS COP 20.000 millones y COP 150.000 millones - USD 6,45 millones y USD 48,39 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA COP 7.000 millones y COP 14.000 millones - USD 2,26 millones y USD 4,51 millones

N.º SALIDAS N/A


DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

FCP Aktiva Financiación Estructurada

Crecimiento Fundraising Dic./16 Dic./20 10 9,84 32,80 32,80Fiduciaria

CorficolombianaDeuda

Mezzanine - -



44

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2005 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: I. Darío Alberto Durán II. Mauricio Camargo Mejía III. Jorge Kuryla IV. Juan Pablo Gómez.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones públicos y privados II. Aseguradoras III. Fondos de fondos IV. Oficinas de familia V. Fondos soberanos VI. Fundaciones VII. Multilaterales

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Altra Investments es una firma de servicios profesionales dedicada a la identificación, estructuración y gestión de oportunidades de inversión en empresas medianas, con modelos de negocio probados y con alto potencial de crecimiento en la Región Andina, principalmente en Colombia y Perú. Altra busca generar retornos financieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestión activa en las empresas en las que invierte.

DIRECCIóN: Calle 116 N.º 7 - 15, Int. 2 Oficina 403. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 275 8340PÁGINA WEB: www.altrainv.comNOMBRE DE CONTACTO: Alejandro CarrilloCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL FONDO TIPO DE

FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE DE

INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1Altra Fondo de Capital

Privado I Adquisición Cerrado Dic./08 Dic./12 10 75,33 104,20 Corredores Davivienda S.A. Capital 0,00% 90,50

2Altra Fondo de Capital

Privado II Adquisición Cerrado Ago./12 Ago./17 10 165,00 355,90

Corredores Davivienda S.A. (para el fondo

local) y Maples Fund Services (para el fondo

internacional)

Capital 33,00% 210,00




1 Proenfar Industrias manufactureras Altra Fondo de Capital Privado I Mayoritaria 2009 Colombia, Argentina y México

2 Summum Servicios petroleros y de gas Altra Fondo de Capital Privado I Minoritaria 2009 Colombia, México y Perú

3 Semiglo Servicios de minería Altra Fondo de Capital Privado I Mayoritaria 2010 Perú

4 Termoyopal Industria energética Altra Fondo de Capital Privado I Minoritaria 2010 Colombia

5 CrediQ Actividades financieras y de seguros Altra Fondo de Capital Privado I Minoritaria 2011 Centroamérica

6 Servicios Generales Saturno Servicios logística y transporte Altra Fondo de Capital Privado I Mayoritaria 2012 Perú

7 Valrex Servicios de tratamiento de aguas Altra Fondo de Capital Privado II Mayoritaria 2013 Colombia

8 COSAPI Información y comunicaciones Altra Fondo de Capital Privado II Mayoritaria 2013 Perú



45

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Altra Fondo de Capital Privado I Altra Fondo de Capital Privado II

FOCO REGIONAL Colombia, Perú y Centroamérica Colombia, Perú y selectivamente otros países de la región

MONEDA DEL FONDO USD USD


Manufactura y servicios (transporte, financieros, energía y minería)Servicios logísticos, ambientales, tecnológicos, de salud, turismo, educación y financieros. Generación de energía. Bienes de consumo masivo


Altra invierte en empresas medianas con modelos de negocio probados, con un sólido potencial de crecimiento

Altra invierte en empresas medianas con modelos de negocio probados, con un sólido potencial de crecimiento

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Alto crecimiento / madura Alto crecimiento / madura

TAMAÑO EMPRESAS USD 20,1 millones - USD 100 millones USD 20,1 millones - USD 100 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 7 millones - USD 25 millones USD 20 millones - USD 70 millones

N.º SALIDAS 0 0


9 AUSA Transporte y almacenamiento Altra Fondo de Capital Privado II Mayoritaria 2013 Perú

10 Prosalon Comercio al por menor y al por mayor de bienes Altra Fondo de Capital Privado II Mayoritaria 2014 Colombia

11 Grupo Coremar Servicios marítimos Altra Fondo de Capital Privado II Mayoritaria 2014 Colombia

12 Termovalle Industria energética Altra Fondo de Capital Privado II Minoritaria 2014 Colombia

13 Acoinsa Servicios logística y transporte Altra Fondo de Capital Privado II Mayoritaria 2014 Perú

14 Industria Ambiental Servicios ambientales Altra Fondo de Capital Privado II Mayoritaria 2016 Colombia

46


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Presidente – Camilo Marulanda, Vicepresidente de Inversiones – Álvaro Manotas, Vicepresidente Técnico – Francisco Cifuentes, Directora Legal – Laura Rey.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de Pensiones: 69,02% II. Aseguradoras: 12,04% III.

Multilaterales: 10,00% IV. Otros: 8,94%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Gestor profesional de Ashmore Group (gestor de fondos que invierte exclusivamente en mercados emergentes con un total de AuM de USD 52.600 millones a 30/06/16) y de la Corporación Andina de Fomento - CAF (uno de los principales bancos de desarrollo de Latinoamérica). Actúa como gestor profesional del primer fondo de deuda constituido en Colombia, Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia CAF-AM Ashmore I, el cual invierte el 100% de sus recursos en la financiación a largo plazo de proyectos de infraestructura y APPs. El Fondo tiene compromisos de inversión por COP 1,45 billones (USD 468,78 millones).

DIRECCIóN: Calle 97A N.º 8 - 10, Oficina 204. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 704 5162PÁGINA WEB: www.ashmoregroup.comNOMBRE DE CONTACTO: Camilo MarulandaCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOSMONTO

DE CIERRE INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1

Fondo de Deuda Senior para Infraestructura

en Colombia CAF-AM Ashmore I

Infraestructura Cerrado Nov./15 Nov./20 25 449,72 468,78 Alianza Fiduciaria S.A. Deuda 75,00% 116,46

N.º EMPRESA SECTOR FONDO AL QUE PERTENECE TIPO DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIAAÑO DE LA INVERSIÓN


1

Concesión Costera Cartagena

Barranquilla y Circunvalar de La

Prosperidad

InfraestructuraFondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia

CAF-AM Ashmore I

No aplica. El fondo no tiene participación accionaria en los proyectos

porque es un fondo de deuda2016 Colombia

2Concesión

Transversal del Sisga

InfraestructuraFondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia

CAF-AM Ashmore I

No aplica. El fondo no tiene participación accionaria en los proyectos

porque es un fondo de deuda2016 Colombia




47

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia CAF-AM Ashmore I




Infraestructura


INVIERTE

El Fondo financia proyectos de asociación público privada - APPs constituidos bajo la Ley 1508 de 2012, incluyendo proyectos de concesión vial del Programa de la Cuarta Generación de Concesiones Viales, APPs de iniciativa privada, proyectos de infraestructura de transporte, aguas, manejo de basuras e infraestructura logística, entre otros


El fondo puede financiar proyectos tanto en etapa de construcción como en etapa de operación y mantenimiento

TAMAÑO EMPRESAS N/A

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 17 millones - USD 95 millones

N.º SALIDAS N/A


48

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

MONTO OBJETIVO USD MM

1

Fondo de Infraestructura

Colombia Ashmore I - FCP

Infraestructura Cerrado Jul./10 Dic./15 15 100,33 158,44 -Alianza Fiduciaria

S.A.Capital 16,00% 97,40

2Fondo Ashmore Andino II - FCP* Infraestructura Fundraising Ene./16 Ene./21 10 150,00 - 300,00

Alianza Fiduciaria S.A.

Capital 100,00% -




1 Lazus Colombia S.A.S. Información y Comunicaciones Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Mayoritaria 2013 Colombia

2 TermoenCali S.A. E.S.P. Energía Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Minoritaria 2010 Colombia

3 Mamut de Colombia S.A.S. Transporte y Almacenamiento Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Mayoritaria 2011 Colombia

4 Clean energy Transporte y Almacenamiento Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Mayoritaria 2012 Colombia

5 Ecopuerto Transporte y Almacenamiento Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Mayoritaria 2012 Colombia

6Compañía de Desarrollo

Aeropuerto El Dorado S.A. (CODAD S.A.S.)

Transporte y Almacenamiento Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Mayoritaria 2014 Colombia

AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2009 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Camilo Villaveces, Roberto Pérez y Juan Pablo Fonseca. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de Pensiones II. Family Offices III. Otras Entidades Financieras IV. Multilaterales V. Aseguradoras.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Ashmore Management Company Colombia es subsidiaria de Ashmore Group PLC, empresa listada en la bolsa de Londres, que administra fondos dedicados exclusivamente a mercados emergentes, con un total de activos bajo su manejo de aproximadamente USD 54,6 billones al 30 de septiembre de 2015. Ashmore Colombia es una empresa especiaizada en el manejo de fondos de capital privado.

DIRECCIóN: Calle 73 N.º 7 - 06, Piso 8. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 347 0649PÁGINA WEB: www.ashmoregroup.comNOMBRE DE CONTACTO: Camilo VillavecesCORREO DE CONTACTO: [email protected]

CONTACT INFO DATOS DE CONTACTO



DATOS GENERALES

El fondo tiene un fondo espejo ubicado en Ontario, Canadá (Ashmore Andean Fund, LP), cuyos compromisos son en USD.

49

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Fondo Ashmore Andino II - FCP

MONEDA DEL FONDO COP USD

FOCO REGIONAL Colombia Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala

SECTORES ECONÓMICOS DE

PREFERENCIA

Transporte, energía eléctrica, gas y petróleo, aguas, telecomunicaciones, manejo de basuras, infraestructura logística y social

Transporte, energía eléctrica, gas y petróleo, aguas, telecomunicaciones, manejo de basuras, infraestructura logística y social

DESCRIPCIÓN GENERAL EMPRESAS

EN LAS QUE INVIERTE

Proyectos de infraestructura relacionados con, o servicios asociados a, los siguientes sectores: I. Transporte II. Energía eléctrica III. Gas y petróleo IV. Aguas V. Telecomunicaciones y satélites VI. Manejo de basuras y desperdicios sólidos VII. Infraestructura logística, tales como terminales de carga; y VIII. Infraestructura social (hospitales, infraestructura multipropósito, etc.

Son todos aquellos proyectos con potencial de generar valor agregado relacionados con, o servicios asociados a los siguientes sectores: I. Transporte II. Energía eléctrica III. Gas y petróleo IV. Aguas V. Telecomunicaciones y satélites VI. Manejo de basuras y desperdicios sólidos VII. Infraestructura logística, tales como terminales de carga; y VIII. Infraestructura social (hospitales, colegios, otras instituciones educativas, cárceles, etc.)

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Semilla, temprana, alto crecimiento, madura Semilla

TAMAÑO EMPRESAS N/A N/A

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Máximo USD 18,55 millones Máximo USD 33,36 millones*

N.º SALIDAS 1 0

7Diagnósticos Cardiológicos

Especializados S.A.S. (Diacor S.A.S.)

Salud Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Minoritaria 2013 Colombia

8 Transambiental Transporte y Almacenamiento Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Mayoritaria 2014 Colombia

9 Colegio Británico de Cartagena Educación Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Mayoritaria 2015 Colombia

10 Ruta del Cacao Transporte y Almacenamiento Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I - FCP Minoritaria 2015 Colombia

11 Elecnorte S.A.S. E.S.P. Energía Fondo Ashmore Andino II - FCP Mayoritaria 2016 Colombia

12 Termo Mechero Morros S.A.S. E.S.P. Energía Fondo Ashmore Andino II (Colombia y

Canadá) Mayoritaria 2016 Colombia

* Este valor puede variar ya que no se ha acabado la etapa de consecución de recursos.


2014 — “Premio a la Excelencia en Gobierno Corporativo” — I Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado — ColCapital.2015 — “Premio a las Mejores Prácticas” — I Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado — ColCapital. 2016 — “Premio a las Mejores Prácticas” — I Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado — ColCapital.

CERTIFICACIONES Y PREMIOS

50

AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2006

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: I. David Smilow II. Michael Teich III. Alexander Chalmers IV. Carlos Alberto Torres.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de Pensiones II. Oficinas de Familia III. Otras instituciones

Financieras IV. Fondos de Fondos. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Avenida Capital es una sociedad gestora de fondos de capital privado con oficinas en Bogotá y Nueva York. Desde su fundación en 2006, Avenida ha invertido en proyectos residenciales, comerciales y de uso mixto en Colombia, Brasil, Chile y Panamá.El equipo de Avenida tiene más de 140 años de experiencia combinada desarrollando proyectos inmobiliarios por más de USD 1.500 millones. Avenida se enfoca en la estructuración y ejecución de proyectos innovadores y sostenibles que generen valor para sus socios e inversionistas.Actualmente, Avenida maneja dos fondos de capital privado destinados al desarrollo de proyectos residenciales, comerciales y de uso mixto en Colombia.

DIRECCIóN: Cra. 9 N.º 80 - 45, Oficina 1001. Bogota, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 744 9805PÁGINA WEB: www.avenidacap.comNOMBRE DE CONTACTO: Alexander ChalmersCORREO DE CONTACTO: [email protected]

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHASMONTOS



% DISPONIBLE DE

INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

Avenida Colombia

Real Estate Fund I, LLC

Inmobiliario Cerrado en operación Dic./12 Dic./15 5 - 140,20 -

Firma Administradora Global: SS&C

Technologies Inc.

Capital 0,00% 135,00

2

Avenida Colombia

Real Estate Fund II, LP

Inmobiliario Fundraising May./15 May./18 7 - - 250,00

Firma Administradora Global: SS&C Technologies

Inc. Colombia: Corficolombiana

Capital - 49,00




1 19 proyectos inmobiliarios Inmobiliario Avenida Colombia Real Estate Fund

I, LLC Mayoritaria 2012 Colombia

2 3 proyectos inmobiliarios Inmobiliario Avenida Colombia Real Estate Fund

II, LP Mayoritaria 2015 Colombia




DATOS GENERALES

51

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Avenida Colombia Real Estate Fund I, LLC Avenida Colombia Real Estate Fund II, LP


FOCO REGIONAL Colombia Colombia


Inmobiliario Inmobiliario


El Fondo invierte en proyectos de desarrollo inmobiliario residenciales, comerciales y de uso mixto en ciudades primarias y secundarias de Colombia

El Fondo invierte en proyectos de desarrollo inmobiliario residenciales, comerciales y de uso mixto en ciudades primarias y secundarias de Colombia

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS N/A N/A


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Proyectos inmobiliarios con inversión promedio entre USD 5 millones - USD 25 millones

Proyectos inmobiliarios con inversión promedio entre USD 8 millones - USD 35 millones

N.º SALIDAS 4 N/A


52

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS

SOCIEDADADMINISTR ADORA


% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1Fondo Amerigo

Ventures PacificoCapital

EmprendedorCerrado en Operación

- - 10 - 51,00 Axon Partners Group Capital - -




1 ClickDelivery (ya desinvertida) Digital Fondo Amerigo Ventures

Pacífico Minoritaria 2013 Latinoamérica

2 Pidefarma (ya desinvertida) Digital Fondo Amerigo Ventures

Pacífico Minoritaria 2014 Colombia

3 Busqo (antes RedSeguro) Digital Fondo Amerigo Ventures

Pacífico Minoritaria 2013 Colombia

4 O4IT Software Fondo Amerigo Ventures Pacífico Minoritaria 2014 Colombia, México,

Estados Unidos

5 Enmedio Digital Signage Fondo Amerigo Ventures Pacífico Minoritaria 2015 Colombia

6 Mercadoni Digital Fondo Amerigo Ventures Pacífico Minoritaria 2016 Colombia, México,

Argentina

AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2013 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Alfonso de León, Francisco Velázquez, Luis Castañeda, Mario Rojas.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I.Fondos de pensiones II. Family Offices III. Sector público.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Axon invierte en compañías en etapa temprana y en crecimiento sobre modelos de economía digital y de tecnología con alto potencial de escalabilidad en la región.

DIRECCIóN: Carrera 14 N.º 93 - 40. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: +57 (1) 732 2122PÁGINA WEB: www.axonpartnersgroup.comNOBRE DE CONTACTO: Alfonso de León, Francisco Velázquez, Luis Castañeda, Mario Rojas CORREO DE CONTACTO: [email protected] - [email protected] - luis.castañ[email protected] - [email protected]

AXONCONTACT INFO DATOS DE CONTACTO

DATOS GENERALES



53

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo Amerigo Ventures Pacífico

MONEDA DEL FONDO USD

FOCO REGIONAL Colombia, México, Perú

SECTORES ECONÓMICOS DE PREFERENCIA Economía digital y tecnología


Empresas en etapa temprana y en crecimiento sobre modelos de economía digital y de tecnología con alto potencial de escalabilidad

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS -

TAMAÑO EMPRESAS -

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA -

N.º SALIDAS 2


54

AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2007 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Jean-Philippe Schrevel, Florian Kemmerich, Val Mendeleev. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Inversionistas Institucionales: 80% II. Otros (Family Offices, High Net Woth Individuals): 20%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Bamboo Capital Partners es una firma de inversión comercial que cuenta con USD 290 millones en activos bajo administración representados en un portafolio de inversiones único. Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivos que benefician a comunidades de bajos ingresos en economías emergentes. Para ello utiliza un modelo orientado al mercado que permite generar impacto social y ambiental además de retornos atractivos para nuestros inversionistas.

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 67 - 28, Oficina 401. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 322 5720PÁGINA WEB: www.bamboocp.comNOMBRE DE CONTACTO: Manuel NavasCORREO DE CONTACTO: [email protected]


FONDOESTADO

DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1

Bamboo Financial Inclusion Fund I S.C.A.,

SICAV-FISImpacto

Cerrado en Operación

Dic./07 Jul./1510 + 2 años

- 195,00 Bamboo Finance S.A. Capital 0,00% 195,00

2

Bamboo Financial Inclusion Fund II S.C.A., SICAV-FIS

ImpactoCerrado en Operación

Abr./15 Ene./2010 + 2 años

30,00 40,00 Bamboo Finance S.A. Capital 80,00% 12,40

3Oasis Fund S.C.A.,

SICAV-FISImpacto

Cerrado en Operación

Dic./07 Dic./1410 + 2 años

- 53,00 Bamboo Finance S.A. Capital 0,00% 53,00




1 Banco WWB Servicio FinancieroBamboo Financial Inclusion Fund I

S.C.A., SICAV-FISMinoritaria 2010 Colombia

2 Movil Red Servicio FinancieroBamboo Financial Inclusion Fund II

S.C.A., SICAV-FISMinoritaria 2015 Colombia


DATOS GENERALES



Nota: Bamboo Capital Partners cuenta actualmente con 46 inversiones en 30 países. La información mostrada en la siguiente tabla solo corresponde a las inversiones en Colombia.

55


NOMBRE DEL FONDO Bamboo Financial Inclusion Fund I S.C.A., SICAV-FIS

Bamboo Financial Inclusion Fund II S.C.A., SICAV-FIS Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS


FOCO REGIONAL Países en vía de desarrollo - economías emergentes

Países en vía de desarrollo - economías emergentes

Países en vía de desarrollo - economías emergentes


MicrofinanzasMicrofinanzas, financiamiento de PYMEs, microseguros, corresponsalía bancaria, remesas, dinero móvil (mobile money)

Salud, energía, educación, vivienda, intermediación financiera, desarrollo rural


INVIERTE

El fondo hace inversiones de capital en la estructura accionaria de compañías que proveen servicios financieros a personas de la base de la pirámide, buscando así promover la inclusión financiera y cerrar la brecha en el acceso a este tipo de servicios

El fondo hace inversiones de capital en la estructura accionaria de compañías que proveen servicios a personas de la base de la pirámide, buscando así promover la inclusión financiera y cerrar la brecha en el acceso a este tipo de servicios

El fondo provee financiación a través de capital o deuda a un amplio rango de empresas financieramente sostenibles que proveen bienes y servicios a la población perteneciente a la base de la pirámide (e.g. educación, energía, salud, entre otros)


Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA N/A N/A N/A

N.º SALIDAS 3 - 3


56

AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2014 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Juan Manuel de Pombo y Mauricio Ortiz.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones: 37% II. Family Offices: 62%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Fundada en el 2014, Building Block Partners es un gestor de fondos de capital privado con experiencia de inversión en compañías colombianas y regionales que han replicado su modelo en distintos mercados. En su primera fase, Building Block Partners se ha concentrado en buscar oportunidades de inversión en el desarrollo inmobiliario en Colombia y Estados Unidos, buscando mitigar riesgos para sus inversionistas a través de portafolios específicos, combinando las oportunidades de desarrollo con activos que generan renta. Building Block Partners soporta su gestión de inversión en la experiencia de su equipo en la inversión de compañías en distintos sectores de la economía tales como retail, financiero y energía, junto con el sector inmobiliario.

DIRECCIóN: Calle 97A N.º 8 - 10, Oficina 201. Bogotá, Colombia. TELÉFONO: + 57 (1) 601 7896 / + 57 (1) 601 7946PÁGINA WEB: N/ANOMBRE DE CONTACTO: Juan Manuel de PomboCORREO DE CONTACTO: [email protected]

CONTACT INFO

N.º NOMBRE DEL

FONDO

TIPO DEFONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1BBP Real

Inmobiliario Cerrado Jun./14 Jun./17 10 30,65 32,26 -SEAF Sociedad

Administradora de Inversiones

Capital 0,00% 32,26




1 Edificio uso mixto Avenida 19 calle 125 Bogotá Servicios inmobiliarios BBP Real Mayoritaria 2015 Colombia

2 Locales comerciales Bocagrande - Cartagena Servicios inmobiliarios BBP Real Mayoritaria 2015 Colombia

3 Local comercial y planta El Bosque Servicios inmobiliarios BBP Real Mayoritaria 2015 Colombia

4 Cassa at Georgetown Servicios inmobiliarios BBP Real Mayoritaria 2015 Estados Unidos

5 Parque logístico Logistic Park Construcción - Servicios inmobiliarios BBP Real Mayoritaria 2015 Colombia

6 Parque logístico Inttegra Construcción - Servicios inmobiliarios BBP Real 50% 2015 Colombia

7 Centro Comercio y de Salud Colina

Construcción - Servicios inmobiliarios BBP Real Minoritaria 2016 Colombia

FuNDS uNDER MANAGEMENT


DATOS GENERALES




57

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO BBP Real


FOCO REGIONAL Colombia/ Estados Unidos


Inmobiliario


Inversiones en proyectos inmobiliarios buscando la construcción de rentas futuras y un alto potencial de valorización


TAMAÑO EMPRESAS Expectativa de generación de rentas con respecto al tipo de activo y tamaño de inversión

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 3,23 millones

N.º SALIDAS N/A


58

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2009 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Sam Pollock, Benjamin Vaughan, Carlos D. Castro, Andrés Cump. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Inversionistas institucionales (fondos de pensiones y compañías de seguros, entre otros).

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Brookfield es una compañía dedicada a la gestión profesional de activos reales y fondos de inversión de capital privado, enfocada principalmente en los sectores de infraestructura, energía, bienes raíces y situaciones especiales. Brookfield está listada en diversos mercados de valores como el NYSE, TSX y Euronext Ámsterdam.

2014 – “Turnaround & Transaction of the Year” – Turnaround Management Association.2014 – “Private Equity Deal of the Year” – Canadian Venture Capital & Private Equity Association.2013 – “Global Fund Manager of the Year” – Infrastructure Investor.2013 – “Global Fundraising of the Year” – Infrastructure Investor.2013 – “Largest Global Real Estate Manager” – INREV / ANREV.2013 – “Top Real Estate Investment Manager by AUM” – Institutional Real Estate Newsletter.2013 – “Largest Real Estate Investment Manager” – IP Real Estate.2013 – “#1 Performing Fixed-Income Manager” P&I Investments.2013 – “Best Global Focused Fund” S&P Capital IQ and New Legacy Group’s Global Emerging Manager.2012 – “North America Firm of the Year” – Private Equity Real Estate.


N.ºNOMBRE

DEL FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE FINAL

USD MM


1Brookfield Colombia (BCIF)"

Infraestructura Cerrado Sept./09 Sept./13 12 229,12 229,12 - Alianza Fiduciaria S.A. Capital 0,00% 74,20




1 Empresa de Energía de Boyacá S.A. EBSA Distribución de energía

Fondo de Capital Privado de Infraestructura

Brookfield Colombia (BCIF)Mayoritaria 2012 Colombia


DIRECCIóN: Calle 100 N.º 7 - 33, Oficina 1802. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: +57 (1) 742 7377PÁGINA WEB: www.brookfield.comNOMBRE DE CONTACTO: Carlos D. CastroCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


CERTIFICACIONES Y PREMIOS

59

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Capital Privado Brookfield Colombian (BCIF)




Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; infraestructura de transporte (carreteras, puertos, aeropuertos); infraestructura de hidrocarburos (midstream): gasoductos, oleoductos, centrales de almacenamiento; otros proyectos de infraestructura


Empresas orientadas a la operación de activos de infraestructura que provean servicios esenciales a la sociedad en mercados con altas barreras de entrada (monopolios naturales, concesiones, existencia de contratación de mediano y largo plazo). Que tengan flujos de caja y presupuestos de inversión de baja volatilidad, altos márgenes de operación y que cuenten con oportunidades de crecimiento orgánicas y/o inorgánicas

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa madura

TAMAÑO EMPRESAS Ventas mayores a USD 16,4 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Desde USD 40 millones

N.º SALIDAS N/A

2012 – “Largest Global Real Estate Investment manager by AUM” – Property Funds Research.2012 – “Latin American Infrastructure Deal of the Year” – Infrastructure Investor.2012 – “#1 Real Estate Investment Manager by AUM” – Institutional Real Estate Newsletter.2012 – “2nd Largest Global Real Estate Manager” – Towers Watson.2012 – “2nd Largest Global Real Estate Fund Manager” – INREV / ANREV.2012 – “Top Consistent Performing Real Estate Manager” – Preqin.2012 – “2nd Performing Fixed-Income Managers” – P&I Investments.2011 – “North American Fund Manager of the Year” – Infrastructure Investor.2011 – “Fastest Growing Money Manager (>$10B)” – P&I.2011 – “#1 Private Equity Fund Manager in Latin America” – Preqin.2010 – “Global and North American Deal of the Year” – Private Equity Real Estate.2010 – “Top Consistent Performing Real Estate Manager” – Preqin.


62

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE

CIERRE INICIAL USD MM

MONTO DE

CIERRE FINAL

USD MM


1BTG Pactual

Fondo CréditoCrédito -

Diversificado

Abierto (fundraising permanente)

Jul./2008 - Evergreen - - -BTG Pactual S.A. Comisionista de

BolsaDeuda - 49,80

2

BTG Pactual Obligaciones

Diversificado I

Crédito - Libranzas

Cerrado en operación Feb./2014 - Evergreen - - -

BTG Pactual S.A. Comisionista de

BolsaDeuda - 5,90

3BTG Pactual Obligaciones

Diversificado II



Jun./2016 - Evergreen - - -BTG Pactual S.A. Comisionista de

BolsaDeuda - 5,40

4 BTG Pactual Credivalores I

Crédito -Libranzas

Cerrado en operación Feb./2014 - Evergreen - - -


BolsaDeuda - 7,90

5 BTG Pactual Credivalores II



Jun./2015 - Evergreen - - -BTG Pactual S.A. Comisionista de

BolsaDeuda - 23,30

6BTG Pactual

Rentas Inmobiliarias

InmobiliarioAbierto

(fundraising permanante)

Feb./2014 - Evergreen - - -BTG Pactual S.A. Comisionista de

BolsaCapital - 102,70

7

FCP BTG Pactual

Deuda Senior Infraestructura

4G

Infraestructura Abierto (fundraising) Dic./2016 Dic./2019 3 - - 300,00


BolsaDeuda - -

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2007 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: (Unidad Asset Management) - Eduardo Romero, Juan Rafael Pérez, Camilo Aristizábal, Felipe Peláez.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Corporativo: 43% II. Institucionales No Profesionales: 11% III. Institucionales Profesionales: 4% IV. Inversionistas Profesionales: 5% V. Retail: 37%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: BTG Pactual es uno de los principales gestores latinoamericanos de activos, con activos bajo manejo – AuM superiores a USD 36 billones. Tiene un fuerte enfoque en activos alternativos, con más de USD 10 billones en este asset class, incluyendo fondos de infraestructura, Private Equity, inmobiliarios y de recursos forestales. En Colombia tiene actualmente activos bajo manejo - AuM superiores a COP 1,5 billones (USD 490 millones), distribuidos en fondos de diversa naturaleza incluyendo acciones, renta fija, activos crediticios y activos inmobiliarios.

DIRECCIóN: Cra 43A N.º 1 - 50, San Fernando Plaza, Torre 2, Piso 10. Medellín, Colombia.TELÉFONO: + 57 (4) 448 4300PÁGINA WEB: www.btgpactual.com.coNOMBRE DE CONTACTO: Felipe Peláez RestrepoCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


63




1 Titán Centro Comercial Actividades inmobiliarias BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Mayoritaria 2015 Colombia

2 Titán Centro Empresarial Actividades inmobiliarias BTG Pactual Rentas Inmobiliarias 50% 2014 Colombia

3 Titán Centro Comercial II Actividades inmobiliarias BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Mayoritaria 2016 Colombia

4 Edificio 14x97 Actividades inmobiliarias BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Mayoritaria 2014 Colombia

5 Parque Industrial Logika Actividades inmobiliarias BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Minoritaria 2015 Colombia

6 Student Housing Actividades inmobiliarias BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Mayoritaria 2015 Colombia


64


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Juan Pablo Ospina y Juan Pablo Crane.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Corporativos: 33%. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: CFC-SK CAPITAL SAS es una empresa vinculada con el manejo de fondos de capital privado, dedicada a la infraestructura

en Colombia y Centroamérica.

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 80 - 49, Oficina 303. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 745 8918PÁGINA WEB: En construcciónNOMBRE DE CONTACTO: Felipe GonzálezCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE


ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

CFC-SK El Dorado

Latam Fund, LP.

Infraestructura Fundraising Feb./15 Feb./20 10 100,00 - 500,00CFC-SK El Dorado

Latam Capital Partners Limited

Capital 60,00% 20,00




1 Covipacifico Carretera 4G CFC-SK ElDorado Latam Fund LP Minoritaria 2015 Colombia



65

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO CFC-SK El Dorado Latam Fund, LP


FOCO REGIONAL Colombia, Perú, México, Chile y Centroamérica


Infraestructura y energía


El fondo tiene como objeto hacer inversiones en activos de infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Así como activos en el sector de energía, como gasoductos, oleoductos, plantas de generación de energía, plantas de procesamiento, entre otros. El fondo busca inversiones en compañías de tamaños mediano y grande. El fondo invertirá en compañías asociadas con constructores / operadores con solidez y experiencia altamente comprobada


TAMAÑO EMPRESAS Proyectos greenfield con necesidades de capital superiores a USD 100 millones y compañías en operación con ingresos anuales superiores a USD 30 millones


N.º SALIDAS N/A


66

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2011 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Fernando Cortés McAllister.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: 15 inversionistas (93% locales) distribuidos de la siguiente manera:

I. Otros inversionistas institucionales: 48,14% II. Family Offices: 14,64% III. Agencias multilaterales: 22,58% IV: Fondos de pensiones: 14,64%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Inversor es un fondo de inversión de impacto, que invierte en compañías pequeñas y medianas que están en etapa de crecimiento y consolidación. Compañías que a través de sus modelos de negocios generan rentabilidad económica además de un alto impacto social y ambiental en Colombia.

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 71 - 21, Torre B, Piso 12. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 313 9800PÁGINA WEB: www.inversor.org.coNOMBRE DE CONTACTO: César Andrés Rodríguez C.CORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 Fondo de Capital Privado Inversor

Capital Emprendedor Cerrado Jul./11 Jul./16 10 1,29 7,71 Corredores

Davivienda S.A. Capital y

Deuda 31,00% 3,79




1 Hotel Waya Guajira Alojamiento y servicios de comida Fondo de Capital Privado Inversor Minoritaria 2011 Colombia

2 Gaia Avitare Reciclaje Fondo de Capital Privado Inversor Minoritaria 2013 Colombia

3 Groncol Construcción sostenible Fondo de Capital Privado Inversor Minoritaria 2013 Colombia

4 Fruandes Agroindustria Fondo de Capital Privado Inversor Minoritaria 2015 Colombia

5 Mejor en Bici Transporte sostenible / Movilidad urbana

Fondo de Capital Privado Inversor N/A (Deuda) 2016 Colombia




67

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Capital Privado Inversor




Agroindustria, infraestructura básica, servicios enfocados a la población vulnerable social y económicamente, desarrollo de tecnologías que garantizan el acceso a diferentes servicios de la población vulnerable, negocios productivos dentro de la cadena de valor de algún negocio, tecnologías verdes de alto impacto ambiental y social


Inversor invierte en compañías con:• Modelos de negocio diferenciados y probados en el mercado, con oportunidades de escalabilidad e innovación• Equipos gerenciales con importante experiencia en el negocio, el sector y el mercado• Alto potencial de generación de empleo directo e indirecto• Modelos de negocio que promuevan la inclusión de población vulnerable, como consumidores, proveedores o empresarios• Negocios inclusivos atados a cadenas de valor de diferentes sectores competitivos• Impacto positivo en el medio ambiente

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa temprana y alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS USD 0,32 millones - USD 1,6 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 0,32 millones - USD 1,2 millones

N.º SALIDAS N/A


68

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1995 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: María Mercedes Prado. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: N/A.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: La firma tiene dos patrocinadores: Darby Overseas Investments LTD, un pionero en inversiones de capital privado en países emergentes con 130 inversiones y USD 4.183 millones en compromisos de inversión acumulados; y el Grupo Colpatria con un conglomerado financiero de más de USD 15.000 millones en activos. FINTRA, el fondo gestionado por la firma gestora hace inversiones de Equity en activos de energía en la región.

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 80 - 49, Oficina 201. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 313 1188PÁGINA WEB: www.darbyoverseas.comNOMBRE DE CONTACTO: Maria Mercedes PradoCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 FINTRA Infraestructura, recursos naturales Cerrado Ago./10 Ago./14 20 51,94 51,94 Fiduciaria

CorficolombianaCapital o

Mezaninne 5,00% 60,00




1 Intertug Empresa de servicios de remolcadores FINTRA Minoritaria 2013 Colombia

2 Ocensa Principal oleoducto del país FINTRA Minoritaria 2014 Colombia

3 Transporte Incorporado Servicios de transporte de crudo FINTRA Mayoritaria 2014 Colombia




69

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO FINTRA


FOCO REGIONAL Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica y República Dominicana


Energía


Empresas, concesiones o proyectos relacionados con el sector de energía

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa temprana, alto crecimiento o madura. Fintra invierte en empresas maduras o proyectos greenfield y brownfield


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 15 millones

N.º SALIDAS 1


70

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2013 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Germán Efromovich, Gabriel Silva y María Claudia Correa.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: Institucionales y oficinas de familia.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: EFROMOVICH / SILVA CAPITAL PARTNERS es una firma gestora de fondos de capital privado administrada por Germán Efromovich y Gabriel Silva, empresarios que tienen experiencia en una variedad de sectores de Latinoamérica. Su primer fondo, ANCLA 360 I, es un fondo multisectorial, que busca oportunidades de

inversión en todas las etapas del ciclo de vida de los negocios en Brasil, Colombia, Perú, y compañías de la Península Ibérica con mercados en Latinoamérica.

DIRECCIóN: Calle 75 N.º 8 - 77 Oficina 102. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 313 9213NOMBRE DE CONTACTO: María Claudia CorreaCORREO DE CONTACTO: [email protected]

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO ANCLA 360 I

MONEDA DEL FONDO USD (Llamado en COP - Compromisos en USD)

FOCO REGIONAL Colombia, Brasil y Perú


Las inversiones del Fondo Ancla 360 I podrán hacerse en sectores con las siguientes características:• Relacionados con el historial de negocios del Gestor Profesional• En los cuales puedan desarrollarse estrategias de generación de valor mediante sinergias• De baja penetración• Con potencial de crecimiento sostenible• Que permitan la internacionalización de las actividades de las empresas participadas• Que se encuentren en proceso de ajuste por disrupciones en el mercado


• Empresas nuevas con potencial de expansión de corto y mediano plazo• Con potencial de incrementar la penetración de sus productos y servicios • Empresas en dificultades que tengan potencial de valorización, realizable a través de estrategias y planes operativos, comerciales y financieros

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS USD 50 millones (salvo los Start-ups)


Máximo el 60% del monto total de los compromisos de inversión en empresas ubicadas en un mismo país, respetando los siguientes rangos:• Etapa temprana: 2%-8%; ticket promedio USD 3 millones• Capital de crecimiento: 20%-60%; ticket promedio USD 25 millones• Compra o Control: 10%-30%; ticket promedio USD 50 millones• Situaciones especiales: 20%-60%; ticket promedio USD 40 millones

N.º SALIDAS N/A


DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE


ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1ANCLA 360 I

Crecimiento Fundraising Jun./17 Jun./22 5 N/A N/A 300,00Fiduoccidente

S.A.Capital N/A N/A


71

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2008 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Maya Chorengel, Sandeep Farias, Johanna Posada, Jyotsna Krishnan. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: N/A.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Elevar Equity es una administradora de fondos privados de capital de riesgo que realiza inversiones de impacto en empresas con gran potencial de crecimiento y enfocadas en proveer servicios a comunidades tradicionalmente desatendidas. A la fecha, Elevar ha invertido en 25 compañías en Asia y Latinoamérica que han prestado servicios a más de 18 millones de clientes y han movilizado más de USD 7.000 millones en capital y deuda para el beneficio de estas comunidades. Elevar participa en etapas iniciales en sectores tales como servicios financieros, tecnología financiera, educación, salud y vivienda.

DIRECCIóN: Calle 99 N.º 7A - 51. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 631 8365PÁGINA WEB: www.elevarequity.comCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

NºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 Unitus Equity Fund Impacto Finalizado Mar./07 2008 - - 23,60 - Capital 0,00% 23,60

2 Elevar Equity II Impacto Cerrado en operación May./09 2011 10 - 69,30 - Capital 0,00% 69,30

3 Elevar Equity III Impacto Cerrado en operación Jul./14 1Q-2017

Estimado 10 - 74,50 - Capital 27,00% 54,00




1 Credex Servicios Financieros Unitus Equity Fund Minoritaria 2006 México

2 Finsol Brazil Servicios Financieros Unitus Equity Fund Minoritaria 2007 Brasil

3 Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes Servicios Financieros Elevar Equity II Minoritaria 2010 Perú

4 GloboKasNet Servicios Financieros Elevar Equity II Minoritaria 2010 Perú

5 Unión Andina Servicios Financieros Elevar Equity II Minoritaria 2011 Colombia y Ecuador

6 Finae Servicios Financieros Elevar Equity III Minoritaria 2014 México

7 Financiera TFC Servicios Financieros Elevar Equity III Minoritaria 2015 Perú

8 Afluenta Tecnología Financiera Elevar Equity III Minoritaria 2016 Argentina, Perú y México

9 Credijusto Tecnología Financiera Elevar Equity III Minoritaria 2016 México



Nota: Elevar Equity ha realizado 25 inversiones en 7 países a la fecha. La información presentada en la siguiente tabla solo corresponde a las inversiones realizadas en América Latina.

72

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Elevar Equity II Elevar Equity III LP


FOCO REGIONAL India y Perú India, México, Perú, Argentina y Colombia


Servicios financieros, tecnología financiera, educación, salud y vivienda

Servicios financieros, tecnología financiera, educación, salud y vivienda


Inversiones en empresas con gran potencial de crecimiento y enfocadas en proveer servicios a comunidades tradicionalmente desatendidas

Inversiones en empresas con gran potencial de crecimiento y enfocadas en proveer servicios a comunidades tradicionalmente desatendidas

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa temprana y crecimiento Etapa temprana y crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS - -

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA - -

N.º SALIDAS 1 compañía (Portafolio LATAM) 0


73


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Ricardo Toro (Presidente), Gloria Matilde Arango (Vicepresidente), Manuel Araújo (Director de Inversiones).

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Personas naturales: 21,50% II. Family Offices: 24,83% III. Instituciones: 53,67%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: El Fondo de Capital Privado Valorar Futuro tiene como objetivo invertir a largo plazo en compañías nacionales que tengan ventas anuales entre COP 20.000 y 80.000 millones y que sean parte de un proceso de consolidación de un sector, principalmente de consumo masivo, cuidado personal, insumos agroindustriales, productos farmacéuticos, manufactura y servicios.

DIRECCIóN: Carrera 43A N.º 1A sur - 29, Oficina 707, Edificio Colmena. Medellín, Colombia.TELÉFONO: + 57 (4) 448 1233PÁGINA WEB: www.valorarfuturo.comNOMBRE DE CONTACTO: Ricardo ToroCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

Fondo de capital privado Valorar

FuturoAdquisición Cerrado Dic./13 Dic./14 10 19,81 28,80 - Alianza Fiduciaria

S.A. Capital 0,00% 28,80

2

Fondo de capital privado

Expansión Valorar Futuro

Crecimiento Fundraising - - 10 12,90 - 48,39 Alianza Fiduciaria S.A. Capital - -




1 Laboratorios Higietex Industrias manufactureras Fondo de capital privado Valorar Futuro - 2011 Colombia

2 Ascender (Aderezos) Industrias manufactureras Fondo de capital privado Valorar Futuro - 2012 Colombia

3 Mejisulfatos Industrias manufactureras Fondo de capital privado Valorar Futuro - 2011 Colombia




74

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Fondo de capital privado Valorar Futuro Fondo de capital privado Expansión Valorar Futuro

MONEDA DEL FONDO COP COP



Cuidado personal, consumo masivo, agroindustria Cuidado personal, consumo masivo, agroindustria


Compañías nacionales de consumo masivo, cuidado personal, insumos agroindustriales, productos farmacéuticos, manufactura y servicios con ventas entre USD 6,4 millones y USD 25,6 millones

Compañías nacionales de consumo masivo, cuidado personal, insumos agroindustriales, productos farmacéuticos, manufactura y servicios con ventas entre USD 6,4 millones y USD 25,6 millones

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Alto crecimiento Alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS USD 3,84 millones - USD 8 millones USD 3,84 millones - USD 25,6 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 1,9 millones - USD 16 millones USD 1,6 millones - USD 16 millones

N.º SALIDAS N/A N/A


75

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2010 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: José Antonio Jiménez, Andrés Trivelli, Juan Alberto Fernández, Carlos Fuentes.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones colombianos II. Compañías aseguradoras III. Oficinas de familia IV. Corporativos.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Gestor Andino es una subsidiaria de AEF Private Equity Management LTD, sociedad que administra el Fondo Américas Energy Fund I, cuyo foco es el sector energético en Latinoamérica. Los accionistas de AEF Private Equity son, en partes iguales, SCL Energía (empresa con amplia experiencia en el sector eléctrico) y LarrainVial (empresa con amplia experiencia en el sector financiero).

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 71 – 52, Torre B, Piso 9. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + (57) 311 415 6140PÁGINA WEB: www.sclea.comNOMBRE DE CONTACTO: María Beatriz AntequeraCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDOESTADO

DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1Fondo Energético

Andino Compartimento A

Energía / Infraestructura

Cerrado en operación Sep./10 Sep./15 10 38,20 38,20 Corredores

Davivienda S.A.Capital y Deuda 4,21% 36,59

2Fondo Energético

Andino Compartimento B


Cerrado en operación Feb./12 Sep./17 10 8,20 8,20 Corredores


3Fondo Energético

Andino Compartimento C


Cerrado en operación Feb./15 Feb./20 10 40,00 40,00 Corredores





1 Termochilca Energía Fondo Energético Andino Compartimento A y B Minoritaria 2013 Perú

2 Cerrotasajero Minería Fondo Energético Andino Compartimento A Minoritaria 2010 Colombia

3 Termoyopal Energía Fondo Energético Andino Compartimento A Minoritaria 2010 Colombia

4 Termovalle Energía Fondo Energético Andino Compartimento A y C Minoritaria 2015 Colombia



76

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo Energético Andino Compartimentos A, B y C


FOCO REGIONAL Colombia, Chile, Perú y algunos países de Centroamérica


Energía


Empresas o proyectos involucrados en los mercados de producción y comercialización, distribución, transporte, generación y transmisión de energía. Igualmente, el Fondo podrá invertir en otras actividades relacionadas con las actividades propias del sector energético o bienes y servicios relacionados con la energía

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Se busca tener un portafolio diversificado en cuanto a la etapa de desarrollo de las empresas en que invierte el fondo

TAMAÑO EMPRESAS Empresas medianas con ventas anuales en un rango entre USD 10 millones - USD 100 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 10 millones - USD 30 millones en conjunto con otros fondos paralelos

N.º SALIDAS N/A


77


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Socios: Abdón Espinosa Fenwarth, Gloria Barragán, Carlos Domínguez. Gerente: Ana Cristina Martínez

Subgerente: Tatiana Núñez Beltrán. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: N/A. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Gestor Inmobiliario S.A.S. es una sociedad con 5 años de experiencia en la gestión de Fondos de Capital Privado cuyos socios tienen experiencia de más de 35 años en el mercado inmobiliario. Realizó la estructuración del Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles y ha gestionado sus activos llevándolo a entregar rentabilidades superiores al mercado.

Cuenta con un equipo especializado en diferentes tipos de activos inmobiliarios.

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 73 - 55 Oficina 201. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 317 9917PÁGINA WEB: www.gestorinmobiliario.com.coNOMBRE DE CONTACTO: Tatiana Núñez BeltránCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1


Inmobiliario Ultrabursátiles

Inmobiliario Fundrasing 2011 - 30 32,26 - 100,00Ultraserfinco

Comisionista de Bolsa

Capital - 17,69




1 Edificio Business Zona Franca Inmobiliario Fondo de Capital Privado

Inmobiliario Ultrabursátiles Propietarios 2011 Colombia

2 Edificio Centro Empresarial Corp Inmobiliario Fondo de Capital Privado


3 Edificio Busines Center 93 Inmobiliario Fondo de Capital Privado


4 Edificio Av. 15 Inmobiliario Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles Propietarios 2012 Colombia

5 Edificio Business 93 Inmobiliario Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles Propietarios 2013 Colombia

6 Edificio Santa Mónica Inmobiliario Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles Propietarios 2014 Colombia

7 Centro Comercial Centenario Inmobiliario Fondo de Capital Privado


8 Edificio BOX XI Inmobiliario Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles 10% derechos fiduciarios 2014 Colombia




78

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles




Inmobiliario


El fondo invierte en inmuebles comerciales, oficinas e industriales con altos estándares de calificación

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS El fondo invierte en inmuebles ya establecidos con generación de renta


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Minimo: USD 645.000 - Máximo: 20% del valor del FCPI

N.º SALIDAS N/A


79

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1993 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Fundador - Sami Mnaymneh, Fundador - Tony Tamer, Director General América Latina - Fernando Marques Oliveira, Director General Colombia - Andrés Marulanda.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: Confidencial.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: H.I.G. es una firma global líder de capital privado e inversiones alternativas con más de USD 20.000 millones de activos bajo administración. Basada en Miami y con oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU., así como sus oficinas afiliadas en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá y Río de Janeiro. H.I.G. se especializa en aportar capital y deuda a compañías pequeñas y medianas, utilizando una estrategia flexible y de enfoque operacional con valor agregado.

DIRECCIóN: Carrera 11 N.º 77A – 65, Oficina 304. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 742 2255PÁGINA WEB: www.higcapital.comNOMBRE DE CONTACTO: Andrés MarulandaCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 H.I.G. Brazil & Latin America

Partners

Crecimiento / Adquisición Cerrado Jul./15 Jul./21 10 721,00 721,00 N/A Capital 93,00% 53,44




1 SELF IT Retail / Gimnasios / Deporte H.I.G. Brazil & Latin America Partners Mayoritaria 2015 Brasil

2 Mr. Cat Retail / Accesorios / Zapatos H.I.G. Brazil & Latin America Partners Mayoritaria 2015 Brasil



80

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO H.I.G. Brazil & Latin America Partners


FOCO REGIONAL Colombia, Brasil, México, Perú


Fondo generalista, invierte en todos los sectores


Estrategia de centrarse en capital privado, adquisiciones apalancadas e inversiones orientadas al crecimiento de empresas pequeñas y medianas en Latinoamérica, con un enfoque en Brasil

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS Ventas anuales entre: USD 10 millones - USD 300 millones


N.º SALIDAS -


81

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2007 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Felipe Encinales Silva, Andrés Escobar Lega, Catalina García Quintana.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Compartimento uno: Family Offices e individuos High Net Worth:

48%, Inverlink y socios: 23%, fondos de pensiones: 10%, compañías de seguros: 7%, fundaciones: 7% y otros inversionistas institucionales: 5%. II. Paralelo 26: Family Offices e individuos

High Net Worth: 53%, Inverlink y socios: 6%, fondos de pensiones: 26%, compañías de seguros: 13% y otros inversionistas institucionales: 2%. III. ZF Towers: Family Offices e individuos

High Net Worth: 45%, Inverlink y socios: 8%, fondos de pensiones: 35%, fundaciones: 7% y otros inversionistas institucionales: 5%. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Fondo de Capital Privado Inmobiliario lanzado en 2007, actualmente con COP 658.771 millones en AUM en tres compartimentos. El fondo tiene capacidad de ampliar su espectro de inversión dentro del sector inmobiliario para capturar oportunidades según tipo de inmueble y perfil de riesgo y retorno. El compartimento uno (rentabilidad 17% EA aprox.) está compuesto de inmuebles comerciales, industriales y oficinas con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo. Los compartimentos paralelo 26 y Zona Franca se crearon con el objetivo de invertir en los proyectos de desarrollo inmobiliario Edificio Paralelo 26 y Edificio ZF Towers Fase 1. En el caso del Compartimento Paralelo

26 se realizó la venta del edificio y sus inversionistas obtuvieron una rentabilidad del 18,04% E.A.

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 71 - 52, Torre B, Oficina 1502. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 748 9000PÁGINA WEB: www.inverlink.comNOMBRE DE CONTACTO: Andrés EscobarCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1

Fondo de Capital Privado Inverlink

Estructuras Inmobiliarias Compartimento Uno

Inmobiliario Cerrado Nov./07 Nov./47 40 127,27 127,27 Alianza Fiduciaria S.A.

Capital y deuda 34,00% 99,73

2


Estructuras Inmobiliarias Compartimento Paralelo 26

Inmobiliario Cerrado Dic./12 Dic./15 3 37,27 37,27 Alianza Fiduciaria S.A. Capital 0,00% 37,27

3


Estructuras Inmobiliarias Compartimento Zona

Franca

Inmobiliario Cerrado Ago./13 Ago./16 4 14,81 14,81 Alianza Fiduciaria S.A. Capital 0,00% 14,81




1 25 inmuebles industriales en Bogotá, Cartagena, Funza y Mosquera Actividades inmobiliarias Compartimento Uno Mayoritaria Varios Colombia

2 6 inmuebles de oficinas en Bogotá Actividades inmobiliarias Compartimento Uno Mayoritaria Varios Colombia

3 3 inmuebles comerciales en Bogotá y Villavicencio Actividades inmobiliarias Compartimento Uno Mayoritaria Varios Colombia




82


NOMBRE DEL FONDOFondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias Compartimento Uno

Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias Compartimento Paralelo 26

Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias Compartimento Zona Franca

MONEDA DEL FONDO COP COP COP

FOCO REGIONAL Colombia Colombia Colombia


Inmobiliario Inmobiliario Inmobiliario


El Fondo invierte en inmuebles comerciales, industriales y oficinas de altas especificaciones, estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo a través del Compartimento Uno. Así mismo, invierte en proyectos de desarrollo inmobiliario a través de la creación de nuevos compartimentos, tales como Compartimento Paralelo 26 y Compartimento Zona Franca

El Fondo invirtió en un proyecto de desarrollo inmobiliario: Paralelo 26 (edificio de oficinas de altas especificaciones). En diciembre de 2015 el Fondo suscribió un contrato de compraventa por la totalidad del edificio, hecho que conllevó a lograr una rentabilidad para los inversionistas de 18,04% anual

El Fondo invirtió en un proyecto de desarrollo inmobiliario: ZF Towers, edificio de oficinas especializadas en compañias de BPO y Datacenters

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS N/A Maduración Maduración


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMAUSD 3,3 millones – valor mínimode activos inmobiliarios buscados por el Compartimento Uno

USD 37 millones fue el valor invertido USD 14,81 millones fue el valor invertido

N.º SALIDAS Venta de un activo comercial Venta del edificio Paralelo 26 0


4Paralelo 26 Proyecto de desarrollo inmobiliario – edificio de oficinas

corporativasActividades inmobiliarias Compartimento Paralelo 26 Mayoritaria 2012 Colombia

5 ZF Towers Proyecto de desarrollo inmobiliario – edificio de oficinas para BPO Actividades inmobiliarias Compartimento Zona Franca Mayoritaria 2013 Colombia

83

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: Jamestown, 1983. Jamestown Latin America Fund LP, 2016. NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Mabel Delgadillo Managing Director, Head of Andean Region.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Otras instituciones financieras: 44% II. Fondos de pensiones: 27% III. Oficinas de familia: 24% IV. Individuos de alto poder adquisitivo: 5%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Jamestown Latin America (JTLA), división de Jamestown con oficinas en Bogotá, Colombia, cerró su primer fondo inmobiliario institucional (el Fondo) en enero de 2016. El Fondo con recursos comprometidos por USD 92 millones se encuentra enfocado en proyectos de desarrollo de vivienda y comercio ubicados en las principales ciudades de Latinoamérica. Adicionalmente, su estrategia de inversión se basa en establecer relaciones de Joint Venture con operadores locales de amplia experiencia en el sector.

DIRECCIóN: Diagonal 70A N.º 4 - 98, Oficina 3A. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 745 6298PÁGINA WEB: www.jamestownlatinamerica.comNOMBRE DE CONTACTO: Mabel DelgadilloCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDOESTADO

DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 Jamestown Latin America Fund, LP* Inmobiliario Cerrado Ene./16 Dic./18 7 92,00 92,00 Jamestown Capital y

Deuda 67,00% 30,00




1 Activo N.º 1 Construcción Jamestown Latin America Fund, LP Mayoritaria 2016 Colombia

2 Activo N.º 2 Construcción Jamestown Latin America Fund, LP Mayoritaria 2016 Perú

3 Activo N.º 3 Construcción Jamestown Latin America Fund, LP Mayoritaria 2016 Chile





Las cifras corresponden a 31 de agosto de 2016.

84

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Jamestown Latin America Fund, LP


FOCO REGIONAL Latinoamérica


Inmobiliario


El Fondo se encuentra enfocado en proyectos de desarrollo de vivienda y comercio ubicados en las principales ciudades de Latinoamérica

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Proyectos en desarrollo

TAMAÑO EMPRESAS -

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA -

N.º SALIDAS 0


85

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: I. Kandeo Investment Advisors Colombia S.A.S. 2011 II. Kandeo Investment Advisors Perú SAC 2014 III. Kandeo Fund II GP, LP. 2014

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Eduardo Michelsen Delgado, Eduardo Michelsen Cuellar, Edgar Enrique Sandoval, Fernando Concha, Julio Romaní, Alejandro Rodríguez,

Juan Jiménez, Pablo de la Torre, Christian Lesmes Abril. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondo de fondos II. Compañías de seguros III. Fondos de pensiones

IV. Multilaterales de crédito V. Corporativos VI. Otras instituciones financieras.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Apoyar el crecimiento de empresas enfocadas en prestar servicios financieros a personas o empresas no atendidas de forma eficaz o eficiente por la banca tradicional en Colombia, México y Perú. A través de inversión (capital / deuda), desarrollo de Gobierno Corporativo, ampliación de la red de contactos, involucramiento operacional, montaje de nuevas estructuras de financiación y acompañamiento en desarrollo de políticas sociales y medioambientales, Kandeo busca maximizar el beneficio de sus socios, inversionistas, la población y el medioambiente. En la actualidad Kandeo cuenta con 3 fondos, recursos por USD 377 millones, 15 inversionistas institucionales y 9 empresas en su portafolio.

DIRECCIóN: Carrera 12 N.º 84 - 12, Piso 9. Bogotá, Colombia; 444 Brickell Avenue Suite 400 Miami, FL, 33133, Estados Unidos; Av. Benavides 768, Oficina 1103. Miraflores, Lima, Perú.TELÉFONO: + 57 (1) 635 8184. Bogotá, Colombia. + 1 (786) 616 8449. USA; + 51 (1) 711 6363. Perú.PÁGINA WEB: www.kandeofund.comNOMBRE DE CONTACTO: Christian Lesmes Abril. CORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 Kandeo Fund I (Colombia) - FCP (KFIC) Crecimiento Cerrado 2011 Mar./16 10 126,00 126,00 Fiduciaria

Corficolombiana Capital 0,00% 107,10

2 Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros (KFIIP) Crecimiento Cerrado 2014 Oct./19 10 143,83 143,83 Macrocapitales Capital 68,00% 39,73

3 Kandeo Fund II LP Crecimiento Cerrado 2014 Oct./19 10 64,80 107,50 Augentius PEF Administracion Capital 65,00% 32,10




1 Grupo Factoring Occidente S.A.S. Servicios Financieros Kandeo Fund I (Colombia) - FCP (KFIC) Mayoritaria / Minoritaria 2011 Colombia

2 Mareauto Colombia S.A.S. (AVIS) Servicios Financieros Kandeo Fund I (Colombia) - FCP (KFIC) Mayoritaria / Minoritaria 2011 Colombia

3 Siempre Creciendo S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Servicios Financieros Kandeo Fund I (Colombia) - FCP (KFIC) Mayoritaria / Minoritaria 2012 México

4 Distribuidora Rayco S.A.S. Servicios Financieros Kandeo Fund I (Colombia) - FCP (KFIC) Minoritaria 2012 Colombia

5 Mareauto Perú S.A. Servicios Financieros Kandeo Fund I (Colombia) - FCP (KFIC) Mayoritaria / Minoritaria 2012 Perú



86


NOMBRE DEL FONDO Kandeo Fund I (Colombia) - FCP (KFIC) Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros (KFIIP) Kandeo Fund II LP

MONEDA DEL FONDO COP PEN USD

FOCO REGIONAL Colombia, Perú, México Colombia, Perú, México Colombia, Perú, México


Servicios financieros Servicios financieros Servicios financieros


Prestación de servicios financieros a personas o empresas no atendidas por la banca tradicional, como: Microcréditos, financiamiento de activos productivos, préstamos personales con garantía, entre otros



ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 4,5 millones - USD 14,9 millones USD 15 millones – USD 50 millones USD 15 millones – USD 50 millones

N.º SALIDAS N/A N/A N/A


CERTIFICACIONES Y PREMIOS1) ColCapital 2015: Generación de valor a través de la primera transacción secundaria de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. 2) ColCapital 2015: Excelencia a las mejores prácticas en el manejo de la calidad de la información, administración de conflictos de interés gobierno corporativo. 3) LAVCA y E&Y 2015: Mareauto fue nominado al mejor caso ESG del 2015. Caso publicado en la segunda edición de Latin America transacciones de Private Equity casos de Impacto Social Medioambiental y Gobierno Corporativo.

6 Acercasa S.A.S. Servicios Financieros Kandeo Fund I (Colombia) - FCP (KFIC) Mayoritaria 2012 Colombia

7 Financiamiento Progresemos SA de CV Servicios Financieros Kandeo Fund II LP Mayoritaria / Minoritaria 2014 México

8 Conix Servicios Financieros Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros (KFIIP) Mayoritaria / Minoritaria 2016 Colombia

9 Acceso Crediticio Servicios Financieros Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros (KFIIP) Mayoritaria / Minoritaria 2016 Perú

87

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1995 (LLC), 2005. (Ltda.). NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Eduardo Elejalde, Fernando Montero y Gerardo Sepúlveda.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: Confidencial.DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: LAEFM Colombia Ltda. es una subsidiaria de LatinAmerica Enterprise Fund Managers LLC (“LAEFM”) uno de los pioneros en la gestión de fondos de capital privado en Latinoamérica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la economía colombiana, tales como hidrocarburos y forestal.

DIRECCIóN: Calle 72 N.º 8 - 24, Oficina 902. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 606 5500PÁGINA WEB: www.laefm.comNOMBRE DE CONTACTO: Eduardo ElejaldeCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDOESTADO

DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 LAEF I Crecimiento y adquisición Finalizado Jun./95 10 253,70 Guernsey International Fund

Managers Limited Capital 0,00% 220,00

2 LAEF II Crecimiento y adquisición Finalizado Jun./98 10 155,00 LAEFM Capital 0,00% 100,00

3 Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I Recursos naturales Finalizado Jun./05 10 62,30 Fiduciaria Bancolombia S.A. Capital 0,00% 55,10

4 Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase II Recursos naturales Finalizado Feb./08 10 67,30 Fiduciaria Bancolombia S.A. Capital 0,00% 61,60

5 Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase III Recursos naturales Finalizado Sep./10 10 220,00 Fiduciaria Bancolombia S.A. Capital 0,00% 175,30

6 Fondo de Inversión Forestal Colombia Recursos naturales Cerrado en

operación Nov./07 8 26,30 Fiduciaria de Desarrollo

Agropecuario S.A. (Fiduagraria)

Capital 12,00% 17,50


88

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III Fondo de Inversión Forestal Colombia




Hidrocarburos Forestal


El fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos asociándose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales. No invierte en empresas

Proyectos de plantaciones forestales comerciales conjuntamente con operadores especializadosEl fondo no invierte en empresas

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa semilla y/o temprana Temprana / alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS N/A - El fondo invierte en proyectos N/A - El fondo invierte en proyectos

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Máximo USD 10 millones por proyecto en Fase III con posibilidad de exención hasta el 20% de los recursos comprometidos Máximo USD 8 millones por proyecto

N.º SALIDAS

Todas Fase I: 162% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistasFase II: 183% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistasFase III: 129% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas

Una salida completada





1 Aportes de capital en 14 compañías Varios LAEF I Minoritaria 1995-1999 Latam

2 Aportes de capital en 8 compañías Varios LAEF II Minoritaria 1998-2001 Latam

3 15 proyectos de hidrocarburos Hidrocarburos Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de

Colombia Fase I Mayoritaria / Minoritaria 2006-2010 Colombia


Colombia Fase III Mayoritaria / Minoritaria 2008-2012 Colombia


Colombia Fase III Mayoritaria / Minoritaria 2010-2014 Colombia

6 3 proyectos forestales Forestal Fondo de Inversión Forestal Colombia Mayoritaria / Minoritaria 2009-2011 Colombia


CERTIFICACIONES Y PREMIOS2014 - Reconocimiento al presidente de la empresa por su aporte al desarrollo y fortalecimiento de la industria de Fondos de Capital Privado. 2015 - Transacción más exitosa en la industria de Colombia - II Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. 2016 - Mayor impacto generado en la industria de Colombia - III Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado en Colombia.

89

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2000 NOMBRES DE LOS DIRECTORES: Roberto Zamora, Erick Lagos, Hugo Chaves, Alvaro Padilla.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Multilaterales: 27,20% II. Instituciones financieras de desarrollo: 56% III. Otras instituciones financieras: 9,60% IV. Corporativos: 7,20%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Lafise Investment Management (LIM) es una empresa entre Lafise, un grupo financiero en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos y NORFUND, una institución noruega para los países en desarrollo. LIM se ha enfocado en el sector de PYMEs en etapas de crecimiento, con tres fondos de capital bajo administración: CASEIF I (USD13.75 millones), constituida en 2000, CASEIF II (USD 29 millones), constituida en 2007 y 2014 el fondoCASEIF III LP (USD 41,67 millones). Se han ejecutado 29 inversiones en varios sectores en 6 países, 22 salidas a la fecha, y se liquidó CASEIF I.

DIRECCIóN: Centro financiero Lafise Km 5,5 carretera a Masaya, Managua, Nicaragua.TELÉFONO: + (505) 2277 1111PÁGINA WEB: www.lafise.com/investment/NOMBRE DE CONTACTO: Erick LagosCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1CASEIF III

LPCrecimiento Cerrado Ago./14 Ago./19 10 28,75 41,67

Lafise Investment Management

Mezzanine 67,00% 14,00




1 Gim Sal Copr (Be Fit) Salud (gimnasios) CASEIF III LP Mezzanine 2015 El Salvador, Honduras, Costa

Rica y Nicaragua

2 Delifrost S.A. Agronegocios CASEIF III LP Mezzanine 2015 Costa Rica

3Gerber Ingredients

(Paradise Ingredients)

Agronegocios CASEIF III LP Mayoritaria 2015 Costa Rica

4 Iatai Inc Tecnología financiera CASEIF III LP Mezzanine 2016 Colombia, Estados Unidos y Ecuador

5 Platergas Gas natural CASEIF II Minoritaria 2012 Rep. Dominicana, Haití y Puerto Rico

6 Rex América Logística CASEIF II Minoritaria 2010 Centroamérica y Panamá

7 Tecnosol Energía solar CASEIF II Minoritaria 2009 Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá



90


NOMBRE DEL FONDO CASEIF III LP CASEIF II CASEIF I


FOCO REGIONAL Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Colombia

Centroamérica, Panamá y República Dominicana Centroamérica y Panamá


• Agroindustria• Procesamiento de alimentos• Energía renovable• Servicios• Manufactura• Tecnología




El fondo es multisectorial y su enfoque son PYMEs, es decir, que tengan menos de 500 empleados y con ventas anuales / activos menores a USD 25 millones, teniendo así un fuerte impacto de desarrollo en la reducción de la pobreza





TAMAÑO EMPRESAS

Rango bajo de PYMEs: Ventas anuales no mayores de USD 15 millones. Rango alto de PYMEs: Ventas anuales mayores a USD 15 millones hasta USD 25 millones

Rango bajo de PYMEs: Ventas anuales no mayores a USD 5 millones. Rango alto de PYMEs: Ventas anuales mayores a USD 5 millones hasta USD 10 millones

Ventas anuales no mayores a USD 5 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 2 millones - USD 6,25 millones USD 0,25 millones - USD 3 millones USD 0,25 millones - USD 1,5 millones

N.º SALIDAS 4/0 (periodo de inversión) 15/12 (periodo de des-inversión) 10/10 (liquidado)


CERTIFICACIONES Y PREMIOSCASEIF I y CASEIF II, fondos pioneros en países con ecosistemas desafiantes, otorgado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, Mayo 2011.

91


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Tim Purcell, Alfredo Irigoin, Carlos Ingham, Carlos Emilio Gómez, Cipriano Santisteban, Matías Gutiérrez y Jean Bernard Ide.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Institucional (fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de fondos,

etc.): 80% II. Family Offices: 20%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Linzor es una firma de capital privado líder en Latinoamérica, enfocada en empresas de tamaño medio y conformada por un equipo de 22 profesionales de inversión ubicados en Chile, Argentina, México y Colombia. Su objetivo es generar valor por medio de iniciativas estratégicas y mejoras operacionales que promuevan el crecimiento de sus compañías de portafolio. Los socios poseen una amplia experiencia en el sector de inversiones y mercados financieros, y comparten una extensa red de contactos profesionales en cada mercado. En los últimos 15 años, los socios han realizado inversiones por más de USD 1.200 millones en 7 países y 12 industrias diferentes generando atractivos resultados.

DIRECCIóN: Carrera 9 N.º 80 - 45, Oficina 801. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 530 5177PÁGINA WEB: www.linzorcapital.comNOMBRE DE CONTACTO: Carlos GómezCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN

CAPITALINVERTIDO


FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 Linzor Capital Partners I Adquisición Cerrado Jun./06 Nov./12

10-

181,50 JPMorgan Private Equity Fund Services Capital

0,00% 100,00%

2 Linzor Capital Partners II Adquisición Cerrado Ene./10 Mar./16 10 - 465,00 JPMorgan Private Equity

Fund Services Capital 0,00% 100,00%

3 Linzor Capital Partners III, LP Adquisición Cerrado Mar./15 Mar./21 10 - 621,00 JPMorgan Private Equity

Fund Services Capital 85,00% 15,00%




1 Santo Tomás S.A. Educación Linzor Capital Partners I Co-control 2009 Chile

2 Cruz Blanca Salud S.A. Salud Linzor Capital Partners I Mayoritaria 2008 Chile

3 Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías Servicios financieros Linzor Capital Partners I Mayoritaria 2010 Colombia

4 Hoyts General Cinema South America Media Linzor Capital Partners I Mayoritaria 2007 Regional

5 SCF Servicios financieros Linzor Capital Partners I y II Mayoritaria 2009 Regional



92


NOMBRE DEL FONDO Linzor Capital Partners I Linzor Capital Partners II Linzor Capital Partners III, LP


FOCO REGIONAL Latam Latam Latam


Multisectorial Multisectorial Multisectorial


Adquisiciones de control en compañías con alto potencial de creación de valor en su industria (expansión, consolidación y mejora operacional).





TAMAÑO EMPRESAS USD 30,1 millones - USD 50 millones USD 30,1 millones - USD 400 millones USD 50,1 millones - USD 500 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 30 millones - USD 80 millones USD 30 millones - USD 80 millones USD 40 millones - USD 80 millones

N.º SALIDAS 4 1 0


6 TIP de México S. De R.L. de C.V. Servicios financieros Linzor Capital Partners II Mayoritaria 2011 México

7 Grupo Efe Retail y servicios financieros Linzor Capital Partners II Co-control 2012 Perú

8 R2 Energy Solutions Servicios a industria de petróleo y gas Linzor Capital Partners II Mayoritaria 2013 Colombia

9 Pagnifique Industrial Linzor Capital Partners II Mayoritaria 2013 Uruguay y Estados Unidos

10 Comercial Madison S.A. (Komax) Retail Linzor Capital Partners II Co-control 2014 Chile, Perú

11 Devlyn Holdings S. De R.L (Devlyn) Retail Linzor Capital Partners II Co-control 2011 México

12 Coboe S.A. (Farmashop) Retail farmacéutico Linzor Capital Partners II Mayoritaria 2013 Uruguay

13 Onest Holdings Servicios financieros Linzor Capital Partners II Mayoritaria 2015 Colombia

14 Engenium Capital Servicios financieros Linzor Capital Partners II y III Mayoritaria 2016 México

93


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: I. Héctor Cateriano – Managing Partner y CEO II. Patricio D’Apice – Managing Partner y CIO III. Mauricio Gómez - Partner.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones II. Family Offices III. Aseguradoras IV. Multilaterales V. High Net Worth Individuals VI. Fondos de Fondos.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: MAS Equity Partners (MEP) es el primer gestor de fondos de capital privado colombiano con operaciones en el país desde 2005. El equipo de MEP, junto con SEAF Colombia, administra tres (3) fondos enfocados en capital de crecimiento para empresas medianas. La firma se especializa en inversiones de capital privado minoritarias y fuerte soporte a equipos gerenciales para desarrollar sus metas de crecimiento y construcción de valor. Entre sus inversiones se encuentran empresas exitosas y reconocidas como Andrés Carne de Res, BodyTech, el grupo logístico Organización OPL y la clínica Las Américas.

DIRECCIóN: Carrera 12 N.º 89 – 28, Oficina 402. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 622 0126PÁGINA WEB: www.mas-equity.comNOMBRE DE CONTACTO: Héctor CaterianoCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDOESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1Fondo

Transandino Colombia FCP* **

Crecimiento Cerrado Dic./05 Dic./09 8 16,00 16,74 -Seaf Colombia

S.A.Capital 0,00% 14,40

2 Fondo MAS Colombia-LATAM* Crecimiento Cerrado Abr./11 Oct./15 8 39,03 52,51 -

Seaf Colombia S.A.

Capital 0,00% 46,53

3 MAS Equity Fund III* Crecimiento Fundraising Abr./16 Abr./20 8 63,93 - -

Seaf Colombia S.A.

Capital 100,00% -




1 Andrés Carne de Res Servicios de comida Fondo Transandino Colombia FCP Minoritaria 2008 Colombia

2 Bodytech Salud Fondo Transandino Colombia FCP Minoritaria 2007 Colombia, Chile y Perú

3 Petroworks Servicios petroleros Fondo Transandino Colombia FCP Minoritaria 2009 Colombia

4 Infinite Herbs Agroindustria Fondo Transandino Colombia FCP Minoritaria 2009 Colombia

5 Refinancia Actividades financieras Fondo Transandino Colombia FCP Minoritaria 2006 Colombia

6 TGT Gamas Servicios petroleros Fondo MAS Colombia-LATAM Mayoritaria 2012 Colombia



** Bajo administración de SEAF Colombia S.A.

* Fondo en pesos colombianos, calculado a dólares americanos a una TRM de 3.099,86, equivalente al promedio mensual de enero 2016 a septiembre 2016.

94


NOMBRE DEL FONDO Fondo Transandino Colombia FCP Fondo MAS Colombia-LATAM MAS Equity Fund III

MONEDA DEL FONDO USD COP USD / COP

FOCO REGIONAL Colombia Colombia Latam




Pequeñas y medianas empresas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que operen o estén vinculadas a alguna actividad económica en Colombia

Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento

Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS USD 1 millón - USD 50 millones Ventas que oscilen entre USD 10 millones - USD 100 millones con excepciones USD 10 millones - USD 120 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 0,5 millones - USD 5 millones USD 5 millones - USD 25 millones USD 10 millones - USD 30 millones

N.º SALIDAS 4 N/A N/A


CERTIFICACIONES Y PREMIOSBodytech, 2014 – “Business Impact Award” - Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado y Emprendedor en Colombia - ColCapital.TGT Gamas, 2014 – Reconocimiento de participación en la categoría “Impacto Empresarial con TGT Gamas” - Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado y Emprendedor en Colombia – ColCapital.Promotora Médica Las Américas, 2014 – Reconocimiento de participación en la categoría “Responsabilidad Social, Empresarial y de Medio Ambiente con Promotora Médica Las Américas” - Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado y Emprendedor en Colombia – ColCapital.

7 Promotora Médica de las Américas Salud Fondo MAS Colombia-LATAM Minoritaria 2013 Colombia

8 Grupo Conboca Servicios de comida Fondo MAS Colombia-LATAM Minoritaria 2012 Colombia

9 Organización OPL Transporte y almacenamiento Fondo MAS Colombia-LATAM Minoritaria 2014 Colombia

10 Sonría Salud Fondo MAS Colombia-LATAM Minoritaria 2015 Colombia

96

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2013 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Marco G. Monroy, Gerardo Aguilar, Maria Pía Iannariello, Alejandro Paz, Patrick Doyle.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Multilaterales: 44,14% II. otras instituciones financieras: 50,95% III. Oficinas de familia: 4,91%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: MGM Innova Capital LLC es una empresa especializada en la gestión de fondos de capital privado que se enfoca en inversiones con fines de lucro que buscan contribuir a mitigar desafíos sociales y ambientales o de “triple bottom line” ( triple resultado final: financiero, social y ambiental) en los sectores de eficiencia energética, energía renovable, tecnología limpia, innovación y manejo sustentable de recursos naturales.

DIRECCIóN: Cra 43A N.º 1 - 50, Torre 4, Oficina 315. San Fernando Plaza (Medellín); 2S Biscayne Blvd. Suite 2610 One Biscayne Tower (Miami)TELÉFONO: + 57 (4) 326 0584 +1 (786) 437 2335 Ext. 220PÁGINA WEB: www.mgminnovacap.comNOMBRE DE CONTACTO: Alejandro Paz CortésCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1MGM Sustainable Energy Fund LP

Fondo de Impacto

Cerrado en operación

May./13 May./17 10 63,20 75,00 - 80,00

MGM Innova Capital LLC

Capital, Deuda Mezaninne, Deuda Subordinada

20,00% 45,70




1 Colanta Agricultura, ganadería MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2016 Colombia

2 Hoteles Sunset Alojamiento y servicios de comida MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2015 México

3 Municipalidad Ensenada Alumbrado público MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2016 México

4 Alojamientos Costa Rica Alojamiento y servicios de comida MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2016 Costa Rica

5 Hotel Red Frog Beach Alojamiento y servicios de comida MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2016 Panamá

6 Energreen Suministro electricidad-gas MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2016 México

7 Copeguanacaste Suministro electricidad MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2016 Costa Rica

8 Banco de América Central BAC Bancos y servicios financieros MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2016 El Salvador

9 Hotel Wyndham Alojamiento y servicios de comida MGM Sustainable Energy Fund (MSEF) Mayoritaria 2016 Costa Rica



FONDO 1NOMBRE DEL FONDO MGM Sustainable Energy Fund LP


FOCO REGIONAL Colombia, México, Centroamérica e islas del Caribe


Alojamiento y servicios de comida, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, agricultura, ganadería, actividades de organización y entidades territoriales


El MSEF invierte en proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Las inversiones se estructuran por medio de empresas de próposito específico

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS N/A


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 200.000 - USD 12 millones

N.º SALIDAS -


97


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Patricia Sáenz (Managing Partner), Felipe Henríquez (Managing Partner), Héctor Sepúlveda (Managing Partner), Daniela Calleja Martínez

(Managing Director).

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Family Offices II. High Network Individuals. En busca de más Family Offices, fondos de fondos y multilaterales.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Nazca Ventures es un Fondo de Capital de Privado creado por emprendedores para emprendedores con el objetivo de invertir en emprendimientos de alto impacto que se encuentran en etapa temprana en los sectores de las tecnologías de la información, biotecnología, “e-health” y “clean-tech”. Nazca ofrece una estructura de inversión en múltiples etapas. A un nivel regional, tiene una trayectoria probada con 23 inversiones en Chile y México. Nazca ha optimizado la estrategia de colocamiento de capital con el uso de datos profundos con la finalidad de impulsar los retornos mediante su estrategia de Power Law. Nazca es el único fondo regional con cinco (5) operaciones locales capaz de ofrecer a las empresas una ventaja en estrategias de expansión dentro de la región y con un company builder capaz de ofrecer pipeline único y mayores rendimientos a nuestros inversionistas.

DIRECCIóN: Carrera 12 N.º 96 – 81. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + (57) 315 897 0995 / + (57) 316 348 6908PÁGINA WEB: www.nazca.vcNOMBRE DE CONTACTO:CORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1Fondo Nazca Investments

FCP

Capital Emprendedor Fundraising Jun./15 Jun./18 6 3,23 - 13,00 Fiduoccidente Capital 84,00% 2,90

N.º EMPRESA SECTOR FONDO AL QUE PERTENECE INVERSIÓN EN COPAÑO DE LA INVERSIÓN


1 ESCALA S.A.S. / www.escala.edu.co

Sistema de alianza entre empresas y universidades para ahorro educativo

de estratos bajos Fondo Nazca Investments FCP 800,00 2016 Colombia

2 CRITICAL MASSER / www.criticalmasser.com

Desarrolla tecnología y plataformas que le permiten a las marcas, la

compra de viralidad para medios de comunicación social

Fondo Nazca Investments FCP 183,86 2016 México

3 PLATZY / www.platzy.com Plataforma que brinda cursos tecnológicos en línea Fondo Nazca Investments FCP 771,61 2015 Colombia




98

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo Nazca Investments FCP


FOCO REGIONAL Latinoamérica, México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia


Tecología: Nanotecnología, IT, IoT, biotecnología, tecnología limpia, medicina inteligente, entre otras


Mountain Nazca Colombia invierte en emprendimientos en etapa temprana en los sectores de IT (e-commerce, fintech, e-learning, publicidad, SaaS, contenido, big data) biotecnología y clean-tech. Tecnología entendiéndose como una parte importante del modelo para eficientar procesos y escalar. En compañías que: 1. Busquen tener una presencia en LATAM y haber hecho pruebas de product-market fit 2. Tengan un evidente ”unfair advantage” ya sea por I. Una tecnología exponencial o un modelo de negocio disruptivo, o II. Sea una oportunidad ”first mover” a nivel local / regional3. Demuestren un potencial alto de éxito y cada compañía sea capaz de retornar el 100% del valor del fondo

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa semilla / Temprana / Alto crecimiento / Madura

TAMAÑO EMPRESAS A la fecha han sido Start-ups

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA COP 400 millones / USD 0,12 millones – No hay inversión máxima

N.º SALIDAS -


99

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2009 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Socios: Peter Grossich, Carlos Vergara, Fuad Velasco y Juan Felipe Castro.I. FCP Nexus Infraestructura: personas clave: Peter Grossich, Carlos Vergara y Ernesto Carrasco; Directores: Maritza Vargas y Juan Camilo Moreno.

II. FCP Nexus Inmobiliario: personas clave: Fuad Velasco Juri y Luis Fernando Ballesteros; Vicepresidentes: Jenny González y Adriana Hurtado; Directora: Camila Zamudio. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. FCP Nexus Infraestructura: Fondos de pensiones (97%) Nexus Capital

Partners (3%). II. FCP Nexus Inmobiliario: Fondos de Pensiones (74%), Nexus Capital Partners (3%), Otros (23%). DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Nexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital privado que está enfocado en la inversión de capital de riesgo en proyectos inmobiliarios y de infraestructura con alto potencial de rentabilidad, ubicados en Colombia y las principales economías de Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Busca maximizar el retorno para sus inversionistas y contribuir al desarrollo de la región, para lo cual cuenta con amplia experiencia y reconocimiento en la gestión, estructuración y financiación de proyectos.

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 77 - 07, Oficina 502. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 321 9838PÁGINA WEB: www.nexuscapital.com.coNOMBRE DE CONTACTO: Camila ZamudioCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 FCP Nexus Infraestructura I Compartimento A Infraestructura Cerrado Oct./09 Dic./13 10 33,50 33,50 Fiduciaria

Bancolombia S.A.Capital y


2 FCP Nexus Infraestructura I Compartimento B Infraestructura Cerrado Jun./12 Dic./13 10 38,70 38,70 Fiduciaria

Bancolombia S.A.Capital y


3FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento Torre

AlianzaInmobiliario Cerrado 2014 Sep./16 20 6,61 6,61 Fiduciaria de

Occidente S.A. Capital 0,00% 6,10

4 FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento Diversificado Inmobiliario Cerrado 2015 Mar./18 6 3,02 6,66 Fiduciaria de

Occidente S.A. Capital 0,00% 5,90

5 FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento Triple A Inmobiliario Cerrado 2015 Mar./17 12 26,07 26,07 Fiduciaria de

Occidente S.A.Capital y Deuda 0,00% 44,20




1 Airplan S.A. Infraestructura aeroportuaria FCP Nexus Infraestructura I A y B Minoritaria 2010 Colombia

2 Aeropuertos de Oriente S.A.S. Infraestructura aeroportuaria FCP Nexus Infraestructura I A y B Minoritaria 2010 Colombia

3 Portal Calicanto S.A.S. Transporte masivo FCP Nexus Infraestructura I A Minoritaria 2011 Colombia

4 Tranzit S.A.S. Transporte masivo FCP Nexus Infraestructura I A y B Minoritaria 2012 Colombia




100

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Capital Privado Nexus Infrestructura I FCP - Compartimentos A y B

FCP Nexus Inmobiliario - Compartimentos Torre Alianza, Diversificado y Triple A


FOCO REGIONAL Suramérica, Centroamérica y el Caribe Colombia, Perú, Centroamérica y elCaribe


Transporte, energía eléctrica, minas, gas y petróleo, agua potable, telecomunicaciones, saneamiento básico Inmobiliario


Proyectos Brownfields, Greenfields con riesgo de entrada en operación y Greenfields sin riesgo de entrada en operación

Oficinas, comercio, bodegas, parques ocentros logísticos, vivienda, entre otros


El fondo no podrá invertir más del 50% del total de Compromisos de Inversion en Proyectos en Greenfield con Riesgo de Entrada de Operación, sin límites en proyectos en Greenfield sin Riesgo de Entrada de Operación, y no mas de 50% en Proyectos Brownfields

Compartimento Torre Alianza: Proyectos en construcciónCompartimento Diversificado: Proyectos en construcciónCompartimento Triple A: Activos en renta


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA El fondo no podrá invertir un monto superior al 25% del total de com-promisos de inversión en un solo proyecto

Compartimento Torre Alianza: N/ACompartimento Diversificado: Podrá invertir en un solo proyecto hasta 35% del valor total de los compromisos de inversión del compartimentoCompartimento Triple A: Se puede invertir máximo el 25% del valor del compartimento en un solo activo

N.º SALIDAS 0 N/A


CERTIFICACIONES Y PREMIOS2015 – II Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado – ColCapital Premio gestión del proyecto con mayor impacto generado.

5 Deviandes S.A.C. Infraestructura vial FCP Nexus Infraestructura I A y B Minoritaria 2010 Perú

6 Covinca S.A. Infraestructura vial FCP Nexus Infraestructura I B Minoritaria 2012 Perú

7 Generadora Luzma Suministro de energía FCP Nexus Infraestructura I B Minoritaria 2013 Colombia

8 Proyecto Torre Alianza Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento Torre Alianza Mayoritaria 2014 Colombia

9 Proyecto Madeira Barranquilla Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento Diversificado de Desarrollos Inmobiliarios 50% 2016 Colombia

10 Proyecto Avatar Bogotá Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento Diversificado de Desarrollos Inmobiliarios Minoritaria 2016 Colombia

11 Oficinas AIA Medellín Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento triple A Mayoritaria 2015 Colombia

12 Oficinas ExxonMobil Bogotá Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento triple A Mayoritaria 2015 Colombia

13 Oficinas Centro Empresarial Sarmiento Angulo - Bogotá Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento triple A Mayoritaria 2015 Colombia

14 Locales C.C. Titán Plaza Bogotá Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento triple A Mayoritaria 2015 Colombia

15 Locales C.C Victoria Pereira Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento triple A Mayoritaria 2015 Colombia

16 C.C Bazaar Alsacia Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento triple A Mayoritaria 2016 Colombia

17 CEDI Koba Yumbo Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento triple A Mayoritaria 2016 Colombia

18 Oficinas Kuehne+Nagel Inmobiliario FCP Nexus Inmobiliario - Compartimento triple A Mayoritaria 2016 Colombia

101


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Ariel Arrieta, Gonzalo Costa, Marta Cruz, Francisco Coronel, Magnus Arantes.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Angel Investors & Family Offices: 85,00% II. Agencias multilaterales: 15%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Estados Unidos (Silicon Valley a través de Puente Labs), NXTP Labs es el fondo de inversión en tecnología más activo de la región. Luego de 5 años de operaciones y con un fuerte foco en equipos emprendedores de alto potencial y diversidad de género, NXTP Labs ha invertido en más de 170 compañías de más de 15 países. NXTP Labs agrega valor a su portafolio de Start-ups a través de programas de aceleración que generan un micro-ecosistema y networking fértil para la innovación tecnológica, desarrollo de negocios y relaciones comerciales tanto para emprendedores como inversionistas y mentores. NXTP Labs invierte en industrias y verticales como Media, Agronegocios, Bitcoin, Big Data, Social Commerce, E-commerce, Educación, Finanzas, Internet de las cosas, Juegos, Móviles, Seguridad, Redes Sociales, Tecnológica en la Nube y Video, entre otros.

DIRECCIóN: Malabia 1720. Buenos Aires, Argentina.TELÉFONO: + 54 (11) 5278 3248PÁGINA WEB: www.nxtplabs.comNOMBRE DE CONTACTO: Catalina Gutiérrez - Francisco CoronelCORREO DE CONTACTO: [email protected] - [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1NXTP LABS

Fund 1Crecimiento Cerrado Dic./11 Dic./17 10 38,50 38,50 38,50 Nibeluz Capital 35,00% 25,00

2NXTP LABS

Fund 2 Crecimiento Fundraising 2017 2022 10 - - 120,00 Nibeluz Capital 100,00% -

N.º EMPRESATIPO DE

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

FONDO AL QUE PERTENECE

TIPO PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

AÑO DE LA INVERSIÓN

PAÍS DONDE

OPERA EL ACTIVO

1 ComentaTV (Wayin) Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG2 Tienda nube Cloud Tech & others NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG3 Afluenta Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG4 Ideame Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 USA5 The Social Radio Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 USA6 Empreware (Intiza) SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG7 Groovinads Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG8 Bixti Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG

9Wehostels

(StudentUniverse)Travel & Liesure NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 USA

10 Altodot (The fan machine) Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG11 Oony Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG12 Shoplins Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 URU13 Trendsetter Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG14 YoQueVos Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG15 Fanwards Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG16 Mural.ly SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 USA17 Sontra Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 BRA18 iBillionaire Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 USA19 Ropit + eGlam (Glamit) E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG20 FormaFina Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 BRA21 Workana Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG22 Jampp Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2011 ARG23 Ring Captcha Security & Infrastructure NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG24 FactoryAR Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG25 Kwan SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG26 Viflux Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG27 Bungolow Travel & Leisure NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG28 Loogares Travel & Leisure NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 CHI29 Look Up Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 CHI30 T-Art E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG31 Urbita Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 USA

32 Guide Central Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 IRELAND33 Shopperception Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 USA34 AlmaShopping Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG35 EveryPost SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA36 Woowup SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG37 Poolami (Media Internet) Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG38 Good People E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG39 The Other Guys Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG40 Logan Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG41 Dinero Taxi (Technorides) Cloud Tech & others NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG42 Pixowl Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 USA43 Red Innova Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG44 Citaldoc SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG45 Efenicio (Populy Games) Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 URU46 Flipaste Travel & Leisure NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG47 Hazel Mail SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 USA48 LastRoom Travel & Leisure NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 MEX49 Life of Two (Twyxt) Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 USA50 OM Latam Learning NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG51 Rock n Roll Game Studio Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 ARG52 Attender Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG53 Gateshop E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 CRI54 Sinimanes Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG55 Widow Games Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG56 Ojala Learning NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 COL57 Kidbox Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 URU58 Properati Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG59 Productgram (Gone) Cloud Tech & others NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA60 Fligoo Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA61 Wideo Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA62 The Fan League Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG63 Tale Me Stories Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 URU64 Dotspin Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG65 Femeninas Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2012 USA66 Guía Local Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG67 Likeeds Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG68 Von Travel (Escapando) Travel & Leisure NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG



102

69 Vu Security Security & Infrastructure NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG70 Citibuddies Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA71 Just Contract Me (Oppten) Cloud Tech & others NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 COL72 LegalJump E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG73 MiCarga Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 COL74 Satellogic High tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 URU75 Increasecard Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG76 EmporioCompras Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG77 BTCTrip Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG78 Tutum (Docker) Security & Infrastructure NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA79 Ticket Hoy Travel & Leisure NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG80 Pingstamp Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 MEX81 Flipter (1World) SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 MEX82 Aentropico Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 BRA83 Cinemad Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG84 Clippate Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG85 Game Miles Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG86 Joldit E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 CHI87 Latincoin Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG88 MascotaNube E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG89 Regalii Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA90 Seahorse Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA91 Tiempy Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG92 WeHaus IOT NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 ARG93 You42 (Earbits) Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA94 ComproPago Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 MEX95 Creapps SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 MEX96 Kuona Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 MEX97 Twitt2Go Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 MEX98 CottonTracks SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 CHI99 Hoblee (Powl) Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 CHI100 MiCursada Learning NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG101 Auth0 High tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 USA102 CookApp Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG103 Segundo Hogar Travel & Leisure NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG104 Zolvers Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG105 Moneypool Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 MEX106 Bitpagos Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG107 Blink Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA108 CocodriloDog Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 COL109 Gorsh Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG110 Koibanx Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG111 MiTurno SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 URU112 Monki Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 CHI113 Monolibre Learning NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 USA114 NearWay SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 CHI115 Posto7 Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 USA116 Qool SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 URU117 Realtrends SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG118 Retargetly Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG119 Solapa4 Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 ARG120 Solidmation IOT NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 ARG

121 Tus Reqrdos Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 COL122 Tutanda Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 CHI123 WePlann Travel & Leisure NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 USA124 WinAd Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 COL125 Aventones Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 MEX126 AllShoppings Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 MEX127 Ayalo E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 MEX128 Espiral Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 MEX129 Mozaico E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 MEX130 Roupologia (TiZKKA) Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 MEX131 Woohoo Learning NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 MEX132 Klooff Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2013 USA133 MeroArte Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG134 Moni Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG135 Gran Data Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 USA136 Rodati Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG137 Tinybytes Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 CHI138 Admetricks Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 CHI139 Trocafone E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 BRA140 DTA Latam (Pago Rural) Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 ARG141 Tril Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 USA142 El Meme Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG143 Amaro E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 BRA144 Las Partes Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 COL145 FAV Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 ARG146 Pactanda SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 CHI147 Sparkflow Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG148 Fundacity (Gust) SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 CHI149 Coleccionarte Marketplace NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG150 El Cambur Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 VEN151 Flimper Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 ARG152 Funnely Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 USA153 GkillCity Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ECU154 Hopin (Giraffe) Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 CHI155 MobLabs SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 USA156 Motormax Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 ARG157 Bluesmart IOT NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 USA158 Semtive High tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 ARG159 123Seguro Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 ARG160 GearTranslations Cloud Tech & others NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 ARG161 Jivi.tv Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 USA162 ReservaTurno SaaS NXTP Fund 1 Minoritaria 2015 ARG163 Streamup Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2014 USA164 Mi Media Manzana Social NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 PER165 Yasports Gaming & Video NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 ARG166 Agrofy E-commerce NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 ARG167 Mofiler Analytics & Big Data NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 USA168 BitCourt Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 ARG169 Crowdium Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 ARG170 Lab4u Learning NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 USA171 Rootstock Cloud Tech & others NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 ARG172 Wayniloans Fin-tech NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 ARG173 Wondery Media NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 USA174 Alquilando Ad Tech & Marketing NXTP Fund 1 Minoritaria 2016 ARG

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO NXTP Fund 1 NXTP Fund 2


FOCO REGIONAL Latinoamérica Latinoamérica


Multisector Multisector


Start-ups de base tecnológica con equipos fundadores con dedicación full time y visión de desarrollo con alcance regional, preferiblemente global; con un producto mínimo viable desarrollado y que pueda contribuir e impactar positivamente a millones de personas

Compañías de base tecnológica en etapa de crecimiento y expansión (Series A & Series B), 70% de ellas provenientes del portfolio del Fondo 1 y el 30% restante del ecosistema generado por NXTP Labs

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Semilla Crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS Pequeñas / Medianas Medianas

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 25.000 - USD 1 millón USD 1 millón - USD 5 millones

N.º SALIDAS 9 -


103


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Socios - Capitalia Colombia y Lift G&I / Directores: Fernando Cárdenas, Harold Calderón Meza y David Osorio.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Oficinas de familia II. Individuos de alto poder adquisitivo III. Fundaciones IV. Corporativos V. Multilaterales.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Odiseo Fund Manager es una sociedad gestora de fondos de inversión que está integrada por Capitalia Colombia, que aporta su experiencia en la estructuración y gestión de vehículos financieros, Lift Growth & Innovation, que aporta su experiencia en aceleración de compañías e inversión en etapa temprana y finalmente, por la Red de Inversionistas, que aporta la oportunidad de co-inversión junto con corporativos, oficinas de familia y otros fondos de capital con experiencia en diversos sectores de industria.

DIRECCIóN: Carrera 43A N.º 9 sur - 91, Torre Sur, Oficina 605. Medellín, Colombia.TELÉFONO: + 57 (4) 444 9070PÁGINA WEB: www.capitaliacolombia.comNOMBRE DE CONTACTO: Harold CalderónCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.º NOMBRE DEL

FONDO

TIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1 Fondo Odiseo I

Capital Emprendedor Fundraising Sept./17 Oct./21 10 6,00 20,00 15,00 Fiduciaria de

Occidente S.A. Capital 100,00% -


FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Fondo Odiseo I




Multisectorial


Compañías con ventas entre COP 100 millones Y COP 5.000 millones, con modelos de negocio probados y comercialmente escalables, con una identificación clara de oportunidades de crecimiento y expansión y estrategias definidas para lograrlo


TAMAÑO EMPRESAS COP 100 millones - COP 5.000 millones / USD 0,033 millones - USD 1,61 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA COP 300 millones - COP 5.000 millones / USD 0,10 millones - USD 1,61 millones

N.º SALIDAS N/A



104

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2016 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Tom Plaistowe, Paul Boynton, Víctor Cruz, Mitesh Pema. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones II. Multilaterales III. Family Offices IV. Aseguradoras V. Fondos de fondos.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Old Mutual Infrastructure Managers (“OMIM”), fue establecido por la división de infraestructura de Old Mutual Group, una compañía Fortune 500 la cual administra USD 528 billones en activos. Old Mutual Infrastructure tiene 17 años de experiencia desarrollando mercados para la gestión de inversiones en infraestructura habiendo establecido 6 fondos que invierten en 11 países en el continente africano. OMIM se ha establecido como Gestor Profesional del fondo Colombian Infrastructure Equity Fund, un fondo de capital privado enfocado en realizar inversiones de capital a través de un portafolio diversificado de productos fitosanitarios “PPP (Plant Production Projects)” y otros activos básicos de infraestructura en Colombia.

DIRECCIóN: Avenida 19 N.º 109A – 30. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 658 4100PÁGINA WEB: www.oldmutual.co.zaNOMBRE DE CONTACTO: Mitesh PemaCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

Colombian Infrastructure Equity Fund

Infraestructura Fundraising N/A 5 años 15 años N/A N/A 350,00 Old Mutual

Fiduciaria S.A.Capital 100,00% 0,00


FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Colombian Infrastructure Equity Fund




Infraestructura, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, generación y transmisión de energía, de agua e infraestructura social


Predominantemente proyectos de infraestructura público, privadas “APP`s” (Ley 1508 de 2012). Se llevará a riesgo de construcción. Minoría y participaciones de control

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa temprana

TAMAÑO EMPRESAS -

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA COP 62.000 millones - COP 155.000 millones, 15% del total de compromisos del fondo

N.º SALIDAS Objetivo: 6/10



105


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Juan Carlos Gómez - Santiago Pinzón. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones II. Oficinas de familia III. Corporativos IV. Fondos de fondos.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Pacific Agri Capital (PAC) es un administrador y gestor de activos de capital privado especializado en inversiones agroindustriales específicamente en cultivos permanentes. La firma está basada en Bogotá y cuenta con un equipo de profesionales locales e internacionales con amplia experiencia en finanzas y agroindustria. Las compañías del portafolio de inversión han desarrollado más de 30.000 hectáreas de plantaciones de palma y cacao en el sudeste asiático y Latinoamérica. Actualmente en Colombia, PAC está administrando Andean Cacao LTD (ACL), una compañía de 5.000 hectáreas de cacao, convirtiendo áreas tradicionalmente ganaderas en plantaciones de cacao mecanizadas con un enfoque institucional. PAC también está co-administrando el fondo Colombia Agroindustry Partners LP (CAC), el cual invertirá en la consolidación de compañías de aceite de palma en Colombia.

DIRECCIóN: Cra. 9 N.º 80 - 45, Oficina 301. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 346 0788PÁGINA WEB: www.pacificagricapital.comNOMBRE DE CONTACTO: Santiago PinzónCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1Colombian

Agroindustry Partners LP

Adquisición Fundraising Dic./16 Dic./18 7 - - 100,00 Global Securities Comisionista de

Bolsa S.A.Capital N/A -


FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Colombian Agroindustry Partners LP




Agroindustria, aceites y derivados


Compañías en marcha de la industria de aceite de palma

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Maduro

TAMAÑO EMPRESAS USD 100,1 millones - USD 500 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Mínimo: USD 10 millones

N.º SALIDAS N/A


106

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1995 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: James R. Worms – Chairman & Chief Executive Officer; Frederick Gortner – Managing Director, Chief Operating Officer; Randall Loker - Managing Director, Chief Investment Officer; Alejandro Krell – Managing Director, Head of Central / South America; Ricardo Raoul – Managing Director, Brazil Country Head; Santiago Gil – Managing Director, Mexico Country Head; Carlos Andrés Gaviria – Investment Director, Central / South America; Carolina Pinzón – Asset Manager Central / South America; Andrés Bautista – Asset Manager

Central / South America. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones II. Multilaterales III. High-Net-Worth individuals.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Fundada en 1995, Paladin Realty Partners es un administrador de fondos de bienes raíces institucionales enfocado en Latinoamérica. Paladin ha invertido en Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica y Uruguay. La firma ha participado en el desarrollo de más de 25.000 unidades residenciales, propiedades comerciales y seleccionadas situaciones oportunistas, por un total de más de USD 5.000 millones de costo total. Paladin tiene la sede en Los Ángeles y oficinas en Brasil, México y Colombia.

DIRECCIóN: Calle 93B N.º 18 - 12, Oficina 201. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: +57 (1) 703 2556PÁGINA WEB: www.paladinrealty.comNOMBRE DE CONTACTO: Alejandro (Alex) KrellCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1Paladin Realty Latin America

Investors IIInmobiliario Cerrado Sep./05 Sep./06 7 150,00 200,00 -

Paladin Realty Partners

Capital 0,00% 177,00

2Paladin Realty Latin America Investors III

Inmobiliario Cerrado Sep./08 Sep./09 7 170,00 433,00 -Paladin Realty

PartnersCapital 0,00% 374,00

3Paladin Realty Latin America Investors IV

Inmobiliario Cerrado Sep./13 Dic./14 7 177,00 177,00 -Paladin Realty


4Paladin Realty Latin America Investors V

Inmobiliario Fundraising Sep./15 Mar./17 7 136,00 - 300,00Paladin Realty





1 Country Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors III Mayoritaria 2011 Colombia

2 Basika W Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors III Mayoritaria 2013 Colombia

3 Basika 95 Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors III Mayoritaria 2013 Colombia



6 Basika Virrey Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors III Mayoritaria 2013 Colombia

7 Morari 105 Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors III Mayoritaria 2013 Colombia

8 Senderos de la Calera Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors V Mayoritaria 2016 Colombia

9 Molinos de la Sabana Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors V Mayoritaria 2016 Colombia

10 Campestre Reservado Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors V Mayoritaria 2016 Colombia

11 Porvenir Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors V Mayoritaria 2016 Colombia

12 33DC Inmobiliario Paladin Realty Latin America Investors V Mayoritaria 2016 Colombia



REALTYALADINP

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3 FONDO 4

NOMBRE DEL FONDO Paladin Realty Latin American Investors II Paladin Realty Latin America Investors III Paladin Realty Latin America Investors IV Paladin Realty Latin America Investors V

MONEDA DEL FONDO USD USD USD USD

FOCO REGIONAL Brasil, México, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile

Brasil, México, Perú, Colombia, Costa Rica y Uruguay

Brasil, México, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile

Brasil, México, Perú, Colombia, y Chile


Inmobiliario Inmobiliario Inmobiliario Inmobiliario


INVIERTE

Doble estrategia: I. alianzas estratégicas programáticas en vivienda, dirigidas a la creciente problación de clase media de la región y a la enorme demanda acumulada de vivienda accesible, y II. inversiones oportunistas dirigidas a selectas propiedades comerciales, inversión en entidades y situaciones de “distress”





N/A N/A N/A N/A

TAMAÑO EMPRESAS N/A N/A N/A N/A


USD 5 millones - USD 20 millones USD 5 millones - USD 20 millones USD 5 millones - USD 20 millones USD 5 millones - USD 20 millones

N.º SALIDAS 7 10 - -


108

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1988 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Alexandre Saigh, Olimpio Matarazzo Neto y Otavio Castello Branco. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: N/A. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Patria Investments es una gestora que administra aproximadamente USD 10.000 millones en capital para inversión, principalmente, en activos de infraestructura, proyectos inmobiliarios y empresas. La filosofía de inversión de Patria es la de adquirir control en sus inversiones y aportar, además de capital para crecimiento y consolidación, experiencia operativa, apoyando los planes de crecimiento con un equipo que trabaja en las compañías desde el principio hasta la venta.

DIRECCIóN: Carrera 11 N.º 98 - 07, Piso 2, Oficina 201B. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 390 2127PÁGINA WEB: www.patriainvestments.comNOMBRE DE CONTACTO: Andrés O’ByrneCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Crecimiento Cerrado Jun./2011 Jun./2015 10 900,00 1.200,00 Patria Investments

LTD Capital 0,00% 900,00

2 Patria – Brazilian Private Equity Fund V Crecimiento Cerrado Mar./2015 Mar./2018 10 1.800,00 1.800,00 Patria Investments

LTD Capital 70,00% 200,00

3 P2 BRASIL Private Infrastructure Fund III Infraestructura Cerrado Oct./2015 Oct./2020 12 1.700,00 1.700,00 Patria

Infrastructure LTD Capital 70,00% 140,00

N.º EMPRESA SECTOR FONDO AL QUE PERTENECETIPO DE




1 AC Café Café gourmet en Brasil Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2012 Brasil

2 Frooty Producción y comercialización de "Súper Frutas" Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2014 Brasil

3 Agrichem Producción de fertilizantes líquidos Patria – Brazilian Private Equity Fund III Mayoritaria 2011 Brasil

4 Alliar Diagnósticos por imagen Patria – Brazilian Private Equity Fund III Mayoritaria 2010 Brasil

5 Alphaville Urbanismo Desarrollo de condominios de vivienda Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2013 Brasil

6 Brasil Senior Living Hogares para adulto mayor que requiere asistencia Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2013 Brasil

7 Bioritmo / SmartFit Operador de gimnasios Patria – Brazilian Private Equity Fund III Mayoritaria 2009Brasil, México, Chile,

Colombia

8 Dânica Zipco Sistemas de construcción para proyectos no residenciales Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2011 Brasil

9 DFS Distribución de alimentos Patria – Brazilian Private Equity Fund V Mayoritaria 2015 Brasil

10 Elfa Distribución de medicamentos de alto costo Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2014 Brasil

11 Instituto Olhos Freitas Clínicas oftalmológicas Patria – Brazilian Private Equity Fund V Mayoritaria 2015 Brasil

12 MDT Implantes Producción de prótesis e implantes Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2012 Brasil



109


NOMBRE DEL FONDO Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Patria – Brazilian Private Equity Fund V P2 BRASIL Private Infrastructure Fund III


FOCO REGIONAL Brasil y un poco en Latinoamérica Latinoamérica Latinoamérica




INVIERTE

Invertimos en compañías de mediano /grande porte en sectores que presentenoportunidades de consolidación o decrecimiento orgánico agresivo en loscuales podamos desarrollar un plan denegocios para invertir al menos USD 50millones

Invertimos en compañías de mediano /grande porte en sectores que presentenoportunidades de consolidación o decrecimiento orgánico agresivo en loscuales podamos desarrollar un plan denegocios para invertir al menos USD 100millones

Invertimos en activos operativos o proyectos (greenfield) de infraestructura para posterior operación y venta de servicios basados en esos activos


Alto crecimiento Alto crecimiento Greenfield u operativos con altopotencial de expansión

TAMAÑO EMPRESAS

Tamaño mínimo de ventas de USD 20millones – inversión total de USD 50millones en todo el plan de negociospara la plataforma de inversiónidentificada

Tamaño mínimo de ventas de USD 30millones – inversión total de USD 100millones en todo el plan de negociospara la plataforma de inversiónidentificada

Tamaño mínimo de inversión de USD 50millones para construcción o compra departicipación en las compañías / activosde infraestructura


Inversión mínima de USD 20 millonesen la plataforma inicial, pero con uncamino claro para desarrollar un plan denegocios de USD 50 millones - no hayun valor máximo de inversión porplataforma

Inversión mínima de USD 30 millonesen la plataforma inicial, pero con uncamino claro para desarrollar un plan denegocios de USD 100 millones - no hayun valor máximo de inversión porplataforma

Inversión mínima de USD 40 millonesen la plataforma inicial, pero con un camino claro para desarrollar un plan denegocios de USD 70 millones - no hayun valor máximo de inversión porplataforma

N.º SALIDAS 9 compañías y ninguna salida hasta el momento 2 compañías y ninguna salida hasta el momento

5 compañías y ninguna salida hasta el momento


13 NatulabProducción de genéricos de marca y medicamentos OTC,

vitaminas y suplementosPatria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2012 Brasil

14 Super Frio Logística con control de temperatura Patria – Brazilian Private Equity Fund IV Mayoritaria 2013 Brasil

15 SuppliercardEmisión de tarjetas de crédito private label para

transacciones corporativasPatria – Brazilian Private Equity Fund III Mayoritaria 2010 Brasil

16 Tenco Centros comerciales Patria – Brazilian Private Equity Fund III Mayoritaria 2011 Brasil

17 Zatix Proveedor de soluciones de rastreo Patria – Brazilian Private Equity Fund III Mayoritaria 2007 Brasil

18 Grupo CBO Logística de petróleo y gas Patria - Brazilian Infrastructure Fund II Mayoritaria 2011 Brasil

19 Hidrovias do Brasil Logística fluvial Patria - Brazilian Infrastructure Fund II Mayoritaria 2010Brasil, Paraguay,

Uruguay

20 Highline Infraestructura para redes inalámbricas Patria - Brazilian Infrastructure Fund II Mayoritaria 2012 Brasil

21LAP - Latin American

PowerEnergía renovable Patria - Brazilian Infrastructure Fund II Mayoritaria 2012 Chile, Perú

22 Nova Opersan Manejo de residuos Patria - Brazilian Infrastructure Fund II Mayoritaria 2012 Brasil

23 Odata Infraestructura y colocación de data centers Patria - Brazilian Infrastructure Fund III Mayoritaria 2015 Brasil, Colombia

24Pare Bem

EstacionamentosParqueaderos urbanos Patria - Brazilian Infrastructure Fund III Mayoritaria 2015 Brasil

25 Tecnogera Soluciones temporales de energía Patria - Brazilian Infrastructure Fund III Mayoritaria 2014 Brasil

26 Vogel Infraestructura de broadband Patria - Brazilian Infrastructure Fund III Mayoritaria 2014 Brasil

27 Transmission Lines Transmisión de energía Patria - Brazilian Infrastructure Fund III Mayoritaria 2016 Brasil

110

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2000 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Jerónimo Bosch, Nicolás Pichón y Hernando Forero. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Oficinas de familia II. Individuos de alto poder adquisitivo III. Otras entidades financieras IV. Fondos de fondos.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Grupo Pegasus es una firma de capital privado que desarrolla, administra e invierte en compañías a lo largo de Latinoamérica, con el objetivo de contribuir a la generación de valor y bienestar en la sociedad siguiendo un enfoque de crecimiento sostenible. Pegasus ha establecido una serie de vehículos e inversión con la finalidad de adquirir, financiar y/o desarrollar compañías caso por caso con la finalidad de construir un portafolio diversificado de inversión. Su filosofía de inversión se basa en:I. Únicamente invertir en sectores donde posea un conocimiento amplio, ya sea por la experiencia específica del equipo de inversión o a través de aliados estratégicos.II. Utilizar adecuadamente el apalancamiento financiero, siendo consistente con el contexto macroeconómico en donde operan las compañías.III. Administración “hands-on”. IV. Alinear los intereses de los inversionistas y equipos de administración en todas las etapas de la inversión (pre-cierre y post-cierre).

DIRECCIóN: Carrera 7 N.º 77 - 07, Oficina 303. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 654 0077PÁGINA WEB: www.pegasusvc.comNOMBRE DE CONTACTO: Cristian VillamizarCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 Colvalor Propiedades Colombianas Inmobiliario Cerrado Dic./2014 N/A N/A 400,00 400,00 N/A Capital y

Deuda 94,30% 23,00




1 Centro Comercial Alegra Barranquilla Actividades inmobiliarias Colvalor Propiedades

Colombianas Mayoritaria 2015 Colombia



FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Colvalor Propiedades Colombianas




Alojamiento y Servicios de Comida, Construcción, Transporte y Almacenamiento


N/A



INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Mínima: USD 30 millones

N.º SALIDAS N/A


114

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1987 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Gustavo Torres (Presidente), Beatriz Cuello y Teresita Arango. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Inversionistas institucionales concentran el 17% de la inversión

II. Personas naturales tienen un 33% de la inversión III. Personas jurídicas cuentan con el 50% de la inversión. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Profesionales de Bolsa cuenta con 29 años de experiencia, es una de las firmas líderes en la estructuración, administración y gestión de fondos de inversión en Colombia, de reconocida trayectoria caracterizada por estar siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profesionales de Bolsa ofrece fondos y productos de inversión tradicionales y no tradicionales, siendo pionera en desarrollar Fondos de Capital Privado de distintos sectores de la economía: inmobiliario, infraestructura, forestal y ganadero.

DIRECCIóN: Calle 93B N.º 12 - 18, Pisos 2, 4 y 5. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 646 3330PÁGINA WEB: www.profesionalesdebolsa.comNOMBRE DE CONTACTO: Beatriz CuelloCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.º NOMBRE DEL FONDO

TIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHASMONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1


Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Inmobiliario Fundraising 2013 Dic./16 23 62,06 - 67,74 Compañía de

Profesionales de Bolsa

Capital N/A 62,06

2


Terminales Logísticos de Colombia -

Bogotá

Inmobiliario Fundraising 2014 2017 23 33,18 39,36 Compañía de


Capital N/A 20,93

3


Polígonos Industriales de

Colombia

Inmobiliario Fundraising Jul./15 2017 10 45,07 - 62,91 Compañía de


Capital N/A 45,07

4


Inversiones Ganaderas

Recursos naturales

Fundraising por compartimentos

Ene./09Desarrollo por

compartimentos14 meses, 5

años y 7 años 14,59 - 48,39

Compañía de Profesionales de

BolsaCapital N/A 14,59

5

Fondo de Capital

Privado Renta Inmobiliaria

Inmobiliario En Operación Dic./12

Diciembre de 2017 con opción de prórroga por

3 años más

7 14,98 14,98 -Compañía de


Capital 0,00% 14,98

6

Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Caucho Natural

Recursos naturales


Por Compartimento

(2010)

Desarrollo por compartimentos

42 31,78 - 41,94 Compañía de


Capital N/A 31,78

7

Fondo de Capital Privado Valor Forestal -

Cacao

Recursos naturales


Por Compartimento

(2016)

Desarrollo por compartimentos

Igual a la duración de la Soc.

Administradora

2,00 - 48,39 Compañía de


Capital N/A 2,00


115


NOMBRE DEL FONDOFondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Bogotá

Fondo de Capital Privado Polígonos Industriales de Colombia

Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas

MONEDA DEL FONDO COP COP COP COP

FOCO REGIONAL Colombia Colombia Colombia Colombia


Inmobiliario Inmobiliario Construcción e infraestructura, logísticaAgricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca


INVIERTE

El Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia – Cartagena, tiene como objeto desarrollar para renta un terminal logístico con bodegas, bodecales, locales, oficinas y un hotel; está ubicado estratégicamente en Mamonal - Cartagena, con altos estándares de calidad, y permite el almacenamiento y redistribución de mercancías en espacios ideales para el soporte de operaciones logísticas

El Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia – Bogotá tiene como objeto desarrollar para renta un terminal logístico ubicado estratégicamente en la sabana de Bogotá, en el municipio de Tenjo que cuenta con los más altos estándares de calidad y permite el almacenamiento y redistribución de mercancías en espacios ideales para el soporte de operaciones logísticas

El objeto del FCP PIC es la adquisición, desarrollo urbanístico y venta de lotes urbanizados para el establecimiento de industria de alto, mediano y bajo impacto en la ciudad de Cartagena. El proyecto permite crear clústers productivos que ofrecen sinergias y economías de escala a las empresas que se instalan en el polígono

El objetivo principal del FCP Inversiones Ganaderas es la compra y manejo de ganado para cría, y engorde. En los compartimentos de Ceba se engordan animales desde los 200 kg, hasta los 470 kg aproximadamente. Los compartimentos dedicados a la cría de ganado, utilizan diferentes estrategias para lograr altas tasas de natalidad y una producción de crías con características superiores al promedio del mercado


N/A N/A N/A N/A


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA COP 500 millones / USD 0,161 millones COP 500 millones / USD 0,161 millones COP 1.000 millones / USD 0,32 millones COP 420 millones / USD 0,135 millones

N.º SALIDAS N/A N/A 0 0


N.º NOMBRE DEL FONDO

TIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHASMONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


8Fondo de

Capital Privado Agroindustrial

Recursos naturales

Fundraising 2017 2022 20

Fondo por etapas: I. Primera: Valor objetivo COP 200.000 millonesII. Alcanzada la primera etapa inicia la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al cierre final COP 550.000 millones


BolsaCapital N/A -

9

Fondo de Capital

Privado Valor Inmobiliario - Senior Capital

Inmobiliario Fundraising

Primera etapa de fundraising estimada en

el 2017

Desarrollado por llamados a capital, de acuerdo a las oportunidades de inversión

Igual a la duracción de

la Soc. Administradora

I. Primera etapa: COP 200.000 millones cierre objetivoII. Para el desarrollo de nuevos proyectos constructivos podrán hacerse nuevos llamados de capital, que incrementen el cierre final


BolsaCapital N/A -


116

FONDO 5 FONDO 6 FONDO 7 FONDO 8 FONDO 9

NOMBRE DEL FONDO Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria

Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Caucho Natural

Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Cacao

Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario - Senior Capital

Fondo de Capital Privado Agroindustrial

MONEDA DEL FONDO COP COP COP COP COP

FOCO REGIONAL Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia


Inmobiliario Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Inmobiliario Agropecuario y

agroindustrial


INVIERTE

El fondo hace inversiones inmobiliarias en oficinas y locales comerciales para obtener rendimientos por el ingreso de los arrendamientos y la valorización de los predios

El Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Caucho Natural, tiene como objeto establecer, cosechar, transformar y comercializar 10.000 hectáreas de caucho en la Orinoquía colombiana, bajo un modelo único en Colombia de economías de escala, teniendo la plantación más grande del país. Cada compartimento cuenta con la infraestructura adecuada, un equipo técnico altamente capacitado y un paquete tecnológico propio

El fondo tiene como objetivo el establecimiento, sostenimiento, cosecha y comercialización de los granos de cacao provenientes del cultivo de 5.000 hectáreas en el departamento de Vichada. El fondo permite una explotación agroforestal paralela, proveniente de la utilización de sombríos permanentes y transitorios con otras especies forestales

El fondo construye y opera residencias de larga estadía que generan una solución de atención y de residencia para la población adulto mayor en Colombia, brindándoles la oportunidad del mejoramiento continuo de su calidad de vida al alcanzar la edad de retiro, bajo un modelo innovador de alojamiento con altos estándares de calidad y comodidades

El fondo de capital privado “SECTOR AGROINDUSTRIAL” tiene como objeto desarrollar proyectos en el sector agropecuario que permitan la inversión en productos bajo un modelo que logra la mitigación de riesgos tradicionales. Así se logra la transformación agroindustrial de productos y la obtención un valor agregado, al brindarle al mercado productos para un consumidor intermedio industrial o final


N/A N/A N/A N/A N/A

TAMAÑO EMPRESAS N/A N/A N/A N/A N/A

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA COP 420 millones / USD 0,135 millones

COP 420 millones / USD 0,135 millones

COP 420 millones / USD 0,135 millones

COP 500 millones / USD 0,161 millones para retail y COP 20.000 millones / USD 6,45 millones para inversionistas institucionales

COP 15.000 millones / USD 4,84 millones

N.º SALIDAS 0 N/A N/A N/A 0


117

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2009 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Socio único PROMISION S.A.; Gerente y subgerente: Xiomara S. Cárdenas Ch.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Dos fondos voluntarios de pensiones: 30% II. Gestor: 6% III. Inversionistas profesionales: 64%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: PROMINMOBILIARIO S.A.S. es gestor de fondos de capital privado inmobiliario, filial de PROMISION S.A.; grupo empresarial santandereano creado en 1975 y con amplia trayectoria en creación y gestión de empresas y proyectos de inversión en diversos sectores de la economía. Para fortalecer la gestión de proyectos de inversión para el Fondo Inmobiliario, desde mayo de 2015, PROMINMOBILIARIO tiene una alianza de gestión con la Banca de Inversión COLFINANZAS.

DIRECCIóN: Km 2,1 Anillo vial Floridablanca, Girón. Ecoparque NATURA, Torre 2, Oficina 704. Santander, Colombia.TELÉFONO: + 57 (7) 679 0707 - 108PÁGINA WEB: www.santanderinmobiliario.comNOMBRE DE CONTACTO: Juan Camilo Montoya BozziCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDOESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

Santander Inmobiliario -

Fondo De Capital Privado*

Inmobilario Fundraising May./12 May./16 30 2,12 - 15,48 Larrain Vial Capital /Deuda 87,00% 2,12




1 HOTEL TRYP Bucaramanga Hotelería Fondo privado Minoritaria 2012 Colombia

2 NATURA Ecoparque Empresarial - Oficina 704 Inmobiliario FCP Santander Inmobiliario Mayoritaria 2014 Colombia

3 Zona Franca Santander - Edificio Baiachala 1 (Oficinas 701,702 y 107 ) Inmobiliario FCP Santander Inmobiliario Mayoritaria 2014 Colombia



FONDO 1NOMBRE DEL FONDO Santander Inmobiliario




Inmobiliario


Desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios y/o en empresas que se dediquen a la actividad inmobiliaria y/o en activos inmobiliarios vinculados al desarrollo, gestión y/o financiación de proyectos inmobiliarios



INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA N/A

N.º SALIDAS 0



* Santander Inmobiliario se encuentra trabajando en la estructuración de nuevos compartimentos así como en la ampliación del período de inversión del compartimento 1.

118

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2009 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Francisco Mira, Director de Progresa Capital y Presidente de Promotora; Rafael Yepes, Director de Escala Capital.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Progresa: Compañías privadas: 32,0%, Fondos Multilaterales: 53,6%, Cajas de Compensación: 14,4%. II. Escala: fondos de pensiones: 43,92%, bancos de desarrollo y entidades estatales: 24,71%, institucionales: 15,06%, compañías aseguradoras: 10,04% y otros: 6,27%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: PROMOTORA es una firma especializada en Gestión de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión, creada en 1987. Tiene dos fondos: 1. Fondo de Capital emprendedor PROGRESA Capital que orienta sus inversiones en empresas tecnológicas que están empezando operaciones, están en etapa temprana de crecimiento y requieren capital y acompañamiento estratégico. 2. Fondo de Capital Privado ESCALA Capital que invierte en empresas con modelo de negocio exitoso, que necesitan recursos para replicarlo o expandirse de forma acelerada, así como acompañamiento estratégico y metodológico.

DIRECCIóN: Calle 5A N.º 39 - 194, Edificio Torre Concasa, Oficina 301. Medellín, Colombia.TELÉFONO: + 57 (4) 448 4511PÁGINA WEB: www.promotora.com.coNOMBRE DE CONTACTO: David MeloCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1 Escala Capital Crecimiento Cerrado Mar./09 Mar./13 10 19,36 26,07 - Valores Bancolombia S.A. Capital 0,00% 19,71

2Fondo de

Capital Privado Progresa Capital

Capital Emprendedor Cerrado Oct./08 Abr./14 9 4,84 12,90 - Fiduciaria

Bancolombia Capital 0,00% 8,95

3 Promotora Early Growth Fund II

Capital Emprendedor Fundraising N.A. N.A. 10 - - 48,39 Fiduciaria

Bancolombia Capital - -




1 Holsan Ingeniería especializada Escala Capital Minoritaria 2012 Colombia

2 Digiware Seguridad de la Información Escala Capital Mayoritaria 2010 Colombia

3 Lito Tratamiento de residuos Escala Capital Mayoritaria 2013 Colombia

4 Kinco S.A.S. Retail especializado Escala Capital Mayoritaria 2012 Colombia

5 Asei Tratamiento de residuos Escala Capital Mayoritaria 2011 Colombia

6 Ubiquo TIC Fondo de Capital Privado Progresa Capital Minoritaria 2009 Colombia

7 Ecoflora Biotecnología Fondo de Capital Privado Progresa Capital Minoritaria 2009 Colombia




119


NOMBRE DEL FONDO Escala Capital Fondo de Capital Privado Progresa Capital Promotora Early Growth Fund II

MONEDA DEL FONDO COP COP USD

FOCO REGIONAL Colombia Colombia Colombia y co-inversiones en Chile, Perú y México


Consumo, ingeniería especializada, logística, salud, seguridad, tratamiento y aprovechamiento de residuos, químico

TICs, ciencias de la vida, ingeniería aplicada TICs, ciencias de la vida, ingeniería aplicada


INVIERTE

El fondo busca activamente empresas que se encuentren en una etapa creciente de sus productos, procesos o modelos de negocio y que han demostrado una presencia exitosa en el mercado

El fondo busca empresas que se encuentren en una etapa temprana de adopción tecnológica de sus productos, procesos o modelos de negocio, que ya han surtido pruebas de concepto y/o prototipo de manera exitosa

El fondo busca empresas que se encuentren en una etapa temprana de adopción tecnológica de sus productos, procesos o modelos de negocio, que ya han surtido pruebas de concepto y/o prototipo de manera exitosa


Crecimiento y expansiónModelo de negocio exitoso, diferenciado, competitivo, con altas barreras de entrada y con potencial de replicación, escalamiento y expansión

Temprana y alto crecimiento Temprana y alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS USD 1,6 millones - USD 19,2 millones USD 0,32 millones - USD 1,6 millones Mín. USD 0,250 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 1,6 millones - USD 5,17 millones USD 0,32 millones - USD 2,56 millones USD 0,65 millones - USD 2,58 millones

N.º SALIDAS - 3 N/A


8 Brainz TIC Fondo de Capital Privado Progresa Capital Minoritaria 2011 Colombia

9 PrimeStone Ingenieria aplicada Fondo de Capital Privado Progresa Capital Minoritaria 2013 Colombia

10 HelpPeople TIC Fondo de Capital Privado Progresa Capital Minoritaria 2014 Colombia

11 Ecoflora Agro Biotecnología Fondo de Capital Privado Progresa Capital Minoritaria 2009 Colombia

12 Easy Solutions TIC Fondo de Capital Privado Progresa Capital Minoritaria 2010 Colombia y Estados Unidos

13 Hybrytec Ingenieria aplicada Fondo de Capital Privado Progresa Capital Minoritaria 2011 Colombia

120


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Dorothea Bickenbach, Alejandro Ferrer, Juan Antonio Pardo (Prodesa), Mauricio García (Prodesa), Carlos Alfredo Vargas

(Prodesa). PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de Pensión: 71% II. Family Offices: 17% III. Corporativos: 12%.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Quadras cuenta con el equipo idóneo para la gestión de fondos de capital privado inmobiliarios. El equipo de Quadras cuenta con más de 30 años de experiencia conjunta en Banca de Inversión y 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Colombia y EE.UU. El Compartimento Futuro

Inmobiliario I se encuentra totalmente invertido y finalizando su etapa de desarrollo y desinversión.

DIRECCIóN: Carrera 5 N.º 71 - 45, Oficina 803. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 345 9943PÁGINA WEB: www.pienssa.comNOMBRE DE CONTACTO: Alejandro FerrerCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

Fondo Futuro Inmobiliario

Compartimento I

Desarrollo inmobiliario Cerrado Ago./13 Dic./15 10 14,84 14,84 - Alianza Fiduciaria Capital 0,00% 12,77

2

Fondo Futuro Inmobiliario

Compartimento II

Desarrollo inmobiliario Fundraising Feb./17 Feb./21 10 - - 100,00 Alianza Fiduciaria Capital - -




1 Palmeto Construcción y actividades inmobiliarias

Fondo Futuro Inmobiliario Compartimento I Mayoritaria 2013 Colombia

2 Pomelo Construcción y actividades inmobiliarias


3 Mazurén Construcción y actividades inmobiliarias


4 Irati Construcción y actividades inmobiliarias


5 Manzanilla Construcción y actividades inmobiliarias





121

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Fondo Futuro Inmobiliario Compartimento I Fondo Futuro Inmobiliario Compartimento II




Construcción de vivienda Construcción de vivienda


El fondo invierte en terrenos para el desarrollo de viviendas de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda Estrato 4 en Colombia

El fondo invierte en terrenos para el desarrollo de viviendas de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda Estrato 4 en Colombia

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Terrenos con o sin uso urbano Terrenos con o sin uso urbano


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Máximo USD 4,84 millones Máximo USD 33 millones

N.º SALIDAS N/A N/A


122


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Jorge Karadima - Jose Antonio Jiménez PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Organismos multilaterales II. Entidades gubernamentales III. Oficinas de familia IV. Individuos de alto poder adquisitivo.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Sembrador S.P.A. es una sociedad administradora de fondos de capital privado constituida en el año 2005 en Chile. A la fecha, la sociedad administra USD 70 millones a través de tres fondos de inversión privados: Fondo de Crecimiento Agrícola FICA (2005), Fondo AgroDesarrollo (2009) y Fondo Victus Chile (2014). A junio de 2015, el capital de la sociedad se encuentra invertido en 14 sociedades agrícolas en distintas regiones de Chile (6 fueron desinvertidas en el 2013 a través de una venta a importante compañía china). Victus Colombia será en el cuarto Fondo administrado por el equipo Sembrador (USD 15-USD 50 millones en su primer compartimiento). CORFO, FOMIN y CAF se encuentran entre sus principales inversionistas.

DIRECCIóN: Carrera. 7 N.º 71 - 21, Torre B Oficina 1008. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 325 8030PÁGINA WEB: www.sembradorcapital.comNOMBRE DE CONTACTO: María Carolina PachecoCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDOESTADO

DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE

CIERRE INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1 Victus Colombia Crecimiento - Agrícola Fundraising Dic./16 N/A 10 - - 15,00 Larrain Vial

Colombia Capital N/A -

2 Victus Chile Crecimiento - Agrícola

Cerrado en Operación Dic./14 Dic./19 10 37,00 37,50 N/A

Sembrador Capital de

riesgo

Capital y Deuda 60,00% 15,00

3 Agrodesarrollo Crecimiento - Agrícola

Cerrado en Operación Oct./09 Oct./14 10 28,00 28,00 N/A


riesgo


4Fondo De

Crecimiento Agrícola

Crecimiento - Agrícola

Cerrado en Operación Jun./05 Jun./10 10 12,00 12,00 N/A


riesgo



ACCIONARIAPAÍS DONDE

OPERA EL ACTIVO

1 Frutícola San Pablo Agrícola Fondo de Crecimiento Agrícola Mayoritaria Chile

2 El Arenal S.P.A. Agrícola Fondo Agrodesarrollo Mayoritaria Chile

3 Frutícola Pan de Azucar S.P.A. Agrícola Fondo Agrodesarrollo Mayoritaria Chile

4 Montegiallo S.A. Agrícola Fondo Agrodesarrollo Mayoritaria Chile

5 Nucis Austral S.A. Agrícola Fondo Agrodesarrollo Mayoritaria Chile



123


NOMBRE DEL FONDO Victus Colombia Victus Chile Agrodesarrollo Fondo de Crecimiento Agrícola

MONEDA DEL FONDO USD CLP CLP USD

FOCO REGIONAL Colombia 60%. Otros países de Lationoamérica 40% Chile Chile Chile


Agrícola - Agroindustrial Agrícola - Agroindustrial Agrícola - Agroindustrial Agrícola - Agroindustrial


Constituimos nuevas compañías a partir de un proyecto estructurado y probado. Empresas en etapa temprana de desarrollo. Greenfield



Constituimos nuevas compañías a partir de un proyecto estructurado y probado. Empresas en etapa temprana de Desarrollo. Greenfield

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa temprana Etapa temprana Etapa Temprana Etapa temprana


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Entre USD 3 millones - USD 5 millones USD 5 millones promedio USD 3 millones USD 1,5 millones promedio

N.º SALIDAS N/A N/A N/A 7


CERTIFICACIONES Y PREMIOSSembrador ha logrado formar un núcleo de agroempresarios con alto potencial innovador que producen una variedad de cultivos de clase mundial, usan de manera innovadora la tierra y el agua, manteniendo un balance con el medioambiente, es por ello que estas compañías han ganado certificaciones de clase mundial como: Rainforest Alliance, LEAF, Global G.A.P, EurepGAP, Nurture, Sedex.“Best Fund for the World” de B Labs.

6 Andean Truffles S.P.A. Agrícola Fondo Agrodesarrollo Mayoritaria Chile

7 Frutícola SABA Agrícola Fondo Agrodesarrollo Mayoritaria Chile

8 South Bloom S.P.A. Agrícola Fondo Agrodesarrollo Mayoritaria Chile

9 Botanical Solutions S.P.A. Agrícola Fondo Agrodesarrollo 50% Chile

10 Savia Espárragos S.P.A. Agrícola Fondo Agrodesarrollo 50% Chile

11 Vella Vista Agrícola Victus Chile Mayoritaria Chile

12 Copac S.P.A. Agrícola Victus Chile Mayoritaria Chile

13 Dos Antonias Agrícola Victus Chile Mayoritaria Chile

124

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1998 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Diego Acevedo. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones II. Fondos soberanos III. Fondos privados IV. Otros inversionistas

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Southern Cross Group es un administrador de fondos de capital privado enfocado en Latinoamérica. Southern Cross fue fundada en 1998 y desde entonces ha invertido exitosamente en más de 31 compañías en diversos sectores. Southern Cross busca adquirir el control de compañías en crecimiento y tiene amplia experiencia asociándose con familias y equipos gerenciales para maximizar el potencial de su negocio. Actualmente, Southern Cross está invirtiendo su cuarto fondo y cuenta con presencia en cinco países de Latinoamérica, incluyendo una oficina en Bogotá desde donde busca oportunidades de inversión en Colombia y la Región Andina.

DIRECCIóN: Carrera 9 N.º 80 - 12, Oficina 1001, Edificio Torre Escalar 2.TELÉFONO: + 57 (1) 321 6355PÁGINA WEB: www.southerncrossgroup.comNOMBRE DE CONTACTO: Doris BejaranoCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS MONTOS



% DISPONIBLE DE

INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

Southern Cross Group

Fund IVAdquisición Cerrado Oct./10 Oct./15 10 - 1.680,00 - - Capital - -




1 Puerto de Barranquilla Infraestructura Southern Cross Group Fund IV Mayoritaria 2012 Colombia

2 Estrella International Energy Services Servicios petroleros Southern Cross Group Fund IV Mayoritaria 2012 Colombia, Argentina, Perú,

Chile



FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Southern Cross Group Fund IV


FOCO REGIONAL Latinoamérica


N/A


Empresas medianas / grandes interesadas en transacciones de patrimonio primarias y/o secundarias

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Alto crecimiento / madura

TAMAÑO EMPRESAS USD 50 millones - USD 500 millones


N.º SALIDAS 19


SURA-00000-AV. TALENTO ESCALERA 24X24.pdf 1 19-10-16 18:03

126


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Andrés Alvarado, Andrés Zarrate, Juan Carlos Botero y David Aguirre.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones II. Aseguradoras III. Oficinas de familia IV. Individuos de alto poder adquisitivo.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Sura Real Estate es la unidad de negocio de SURA Asset Management (“Sura AM”) dedicada a la gestión de fondos de inversión para el desarrollo y operación de proyectos inmobiliarios en Latinoamérica. Sura AM es la compañía líder en pensiones en Latinoamérica con más de USD 102.000 millones en activos administrados y más de 17 millones de clientes en el continente. Sura Real Estate lidera la plataforma regional de inversiones en proyectos inmobiliarios a través de distintos vehículos de inversión como fondos de capital privado, de renta, mandatos individuales, etc. Cuenta con presencia local en Chile, Perú, Colombia y próximamente México y Uruguay.

DIRECCIóN: Carrera 4 N.º 72 - 35, Oficina 501. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 390 2909PÁGINA WEB: www.sura-re.comNOMBRE DE CONTACTO: Andrés Zarrate – Socio DirectorCORREO DE CONTACTO: [email protected]

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO FCP Sura Asset Management – Desarrollo Inmobiliario


FOCO REGIONAL Colombia, Chile y Perú


Inmobiliario


El FCP invertirá en el diseño, construcción, desarrollo, operación y/o administración de proyectos inmobiliarios, destinados a usos comerciales, de oficinas, hotelería o industrial principalmente en Colombia, Chile y Perú


N/A



N.º SALIDAS N/A


DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE DE

INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

FCP Sura Asset Management – Desarrollo Inmobiliario

Inmobiliario Fundraising Dic./16 - 10 80,00 - 120,00 Alianza Fiduciaria S.A. Capital 100,00% -



127


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Gregorio Schneider - Socio Director – CIO, Daniel Grunberg - Socio Director. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones II. Oficinas familiares III. Inversionistas institucionales.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: TC Latin America Partners (antes Terranum Capital) es una firma de gestión de activos alternativos registrada ante la SEC, con sede en Nueva York y oficinas en Bogotá, Lima y Ciudad de México. La firma gestiona fondos inmobiliarios que invierten en proyectos residenciales, comerciales e industriales en Colombia, Perú y México.

DIRECCIóN: Carrera 15 N.º 88 - 64, Oficina 401. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 508 2128PÁGINA WEB: www.tclatam.comCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN

PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1

Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I

Inmobiliario Cerrado Mar./12 Mar./15 5 58,83 236,23 -

Augentius (Fondos radicados en Caimán) Corredores Davivienda S.A. (Fondo radicado

en Colombia)


2

Terranum Capital Latin America Real Estate Fund II

Inmobiliario Fundraising Abr./15 Sep./19 8 80,00 268,30 300,00

Augentius (Fondos radicados en Caimán) Corredores Davivienda S.A. (Fondo radicado

en Colombia)






1 Activo 1 Actividades inmobiliarias Terranum Capital Real Estate Fund I, LP / Fondo de Capital Privado Terranum Capital Mayoritaria 2013 Perú

2 Activo 2 Actividades inmobiliarias Terranum Capital Real Estate Fund I, LP / Fondo de Capital Privado Terranum Capital Mayoritaria 2012 Colombia

3 Activo 3 Actividades inmobiliarias Terranum Capital Real Estate Fund I, LP / Fondo de Capital Privado Terranum Capital Mayoritaria 2013 México










128

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I Terranum Capital Latin America Real Estate Fund II


FOCO REGIONAL Colombia, México y Perú Colombia, México y Perú


Inmobiliario residencial Inmobiliario residencialInmobiliario comercialInmobiliario industrial


Proyectos residenciales Proyectos residenciales, comerciales e industriales


El Fondo invierte directamente en activos existentes o en proyectosinmobiliarios residenciales en etapa de estructuración, construcción ycomercialización. Estos activos o proyectos deben estar liderados porempresas consolidadas y de reconocido prestigio en el mercado local

El Fondo invierte directamente en activos existentes o en proyectosinmobiliarios residenciales en etapa de estructuración, construcción ycomercialización. Estos activos o proyectos deben estar liderados porempresas consolidadas y de reconocido prestigio en el mercado local


INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Proyectos inmobiliarios con inversión promedio entre USD 5 millones y USD 15 millones

Proyectos inmobiliarios con inversión promedio entre USD 5 millones y USD 20 millones

N.º SALIDAS 2 N/A












21 Activo 21 Actividades Inmobiliarias Terranum Capital Real Estate Fund I, LP / Fondo de Capital Privado Terranum Capital Mayoritaria 2015 México

22 Activo 22 Actividades Inmobiliarias Terranum Capital Real Estate Fund I, LP / Fondo de Capital Privado Terranum Capital Mayoritaria 2015 Perú





129

DATOS GENERALES AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2009 NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Diego Córdoba Mallarino – Co-fundador & Presidente, Juan Antonio Pungiluppi Leyva - Co-fundador y Director Ejecutivo. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Inversionistas institucionales: 43,0% II. Family Offices y Otros:

39,7% III. Fondos Soberanos: 17,3%. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Teka Capital es una firma administradora de inversiones de capital privado en Colombia y la región andina, con énfasis en la generación de valor en compañías de tamaño mediano que cuenten con modelos de negocio probados y el potencial de establecer vínculos económicos en la región. Teka Capital busca desarrollar los negocios hacia su máximo potencial, apalancándose en su equipo altamente calificado, con significativa experiencia probada a nivel operativo y de inversión y una amplia red

de contactos regional.

DIRECCIóN: Calle 79 N.º 9 – 10, Oficina 501. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 321 5200PÁGINA WEB: www.tekacapital.comNOMBRE DE CONTACTO: Juan Antonio PungiluppiCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 TEKA I Crecimiento Cerrado Dic./10 Dic./15 10 104,00 144,00 Corredores Davivienda S.A. y MaplesFS Limited Capital 17,80% 118,00




1 Color Siete Retail TEKA I Mayoritaria 2011 Colombia

2 Bodytech Servicios de salud TEKA I Minoritaria 2012 Colombia, Chile, Perú

3 Movich Hoteles Entretenimiento y ocio TEKA I Minoritaria 2013 Colombia

4 Americana de Colchones Industrial TEKA I Mayoritaria 2013 Colombia

5 Dormiluna Industrial TEKA I Mayoritaria 2013 Colombia

6 Serta Colombia Industrial TEKA I Mayoritaria 2013 Colombia

7 Bardot Industrial TEKA I Mayoritaria 2014 Colombia



PANTONE 287 C

C 100M 68Y 0 K 12

130

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO TEKA I




• Agroindustrial• Energías alternativas• Entretenimiento y ocio • Industrial• Recursos naturales • Retail• Servicios de ingeniería • Servicios financieros no tradicionales • Servicios de salud• Transporte y Logística


Compañías de tamaño mediano que cuenten con: • Modelos de negocio probados• Ventajas competitivas duraderas • Potencial de establecer vínculos económicos con la región• Equipos gerenciales experimentados

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS Medianas


N.º SALIDAS N/A


131


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Leslie Durshinger, Nicole Rossell.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: N/A.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Provee capital financiero para la etapa inicial de los proyectos a pequeños productores agrícolas y proyectos forestales no maderables en Colombia vinculados a la reducción de la deforestación, la degradación y el aumento de la cubierta forestal. Entrega retornos financieros mientras produce paisajes ambientalmente, socialmente y financieramente sostenibles. Primer fondo de su tipo, demostrando la viabilidad de inversiones en paisajes sostenibles para atraer nuevas fuentes de capital a proyectos en Colombia.

DIRECCIóN: Carrera 10 N.º 97A - 13. Bogotá, Colombia. TELÉFONO: + 57 (1) 805 1459PÁGINA WEB: www.terraglobalcapital.comNOMBRE DE CONTACTO: Leslie DurschingerCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE


ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE DE

INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1 Terra Bella Colombia

Inversión de impacto Fundraising - - 12 15,00 - 50,00 - - - -


FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Terra Bella Colombia

MONEDA DEL FONDO USD o COP



Agricultura, productos forestales no maderables, la reducción de emisiones y madera sostenible especifica


Los Fondos apoyan la productividad y calidad de la producción de:Café en sombra, cacao en sombra, acai, caucho natural, energía rural renovable, otros productos de alto valor NTPF, madera sostenible (bosques naturales), ecoturismo, cero deforestación en producción de leche y carnes, reducción de emisiones




N.º SALIDAS N/A


132


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: I. Principales socios: Arif Naqvi, Mustafa Abdel-Wadood, Sev Vettivetpillai, WahidcHamid y Miguel Olea, entre otros. II. Managing

Directors (Latam): Alfredo Capote (México), Daniel Wasserman (Colombia) y Héctor Martínez (Perú). PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Corporaciones II. Multilaterales III. Entidades de desarrollo IV. Family Offices V. Instituciones financieras VI. Individuos con alto poder adquisitivo VII. Fondos de pensiones VIII. Fondos de deuda soberana IX. Hedge Funds X. Fondos de fondos.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: The Abraaj Group es un gestor de fondos de capital privado especializado en invertir en los mercados en crecimiento de Asia, África, Latinoamérica, Turquía y el Medio Oriente. Nuestra presencia local comprende más de 25 oficinas dirigidas desde sus 5 centros regionales, lo cual nos da la capacidad y experiencia para asociarnos y crecer regionalmente con compañías de alto potencial. The Abraaj Group cuenta con activos bajo administración por cerca de USD 10 billones a través de fondos regionales,

locales, sectoriales y especializados.

DIRECCIóN: Carrera 9 N.º 115 - 06, Edificio Torre Firme, Oficina 2704. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 742 6775PÁGINA WEB: www.abraaj.comNOMBRE DE CONTACTO: Daniel Wasserman, David Castro y Daniel Atri CORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE DE

INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1Aureos Latin America Fund

(ALAF I)Crecimiento Cerrado Dic./07 Dic./12 10 N/A 183,60 -

Fiduciaria Colombiana de

Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex

Capital 0,00% 150,40

2Aureos Latin America Fund

(ALAF II)Crecimiento Cerrado Jun./15 Jun./20 10 N/A N/A N/A N/A Capital 90,00% 38,00




1 Liquid Capital Actividades financieras Aureos Latin America Fund (ALAF I) Minoritaria 2008 México

2 Acurio (Cinco Millas) Retail (alimentos y bebidas) Aureos Latin America Fund (ALAF I) Mayoritaria 2012 Perú

3 Petrotiger Servicios petroleros Aureos Latin America Fund (ALAF I) Minoritaria 2009 Colombia

4 Rentandes Actividades financieras Aureos Latin America Fund (ALAF I) Mayoritaria 2008 Colombia

5 Urbano Transporte y almacenamiento Aureos Latin America Fund (ALAF II) Mayoritaria 2015 Perú

6 Capa de Ozono Retail (moda y confección) Aureos Latin America Fund (ALAF II) Minoritaria 2016 México



Los fondos gestionados por The Abraaj Group a nivel global han hecho más de 140 inversiones a lo largo de 10 sectores incluyendo consumo, energía, servicios financieros, salud y servicios públicos.

133

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Aureos Latin America Fund (ALAF I) Aureos Latin America Fund (ALAF II)


FOCO REGIONAL México, Colombia y Perú México, Colombia, Chile y Perú


Multisectorial Multisectorial


Empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos y con equipos gerenciales experimentados

Empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos y con equipos gerenciales experimentados

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa madura Etapa madura

TAMAÑO EMPRESAS USD 10 millones - USD 100 millones USD 40 millones - USD 400 millones o más

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Fondo totalmente invertido USD 20 millones - USD 70 millones

N.º SALIDAS 13/5 2/0


CERTIFICACIONES Y PREMIOSI. 2012: Abraaj fue nombrado “MENA Private Equity Firm of the Year” por Private Equity International.II. 2013: Abraaj fue nombrado “The Best Private Equity House in Europe, Middle East and Africa” por EMEA y “North African Private Equity House of the Year”’ por Private Equity Africa Awards. Fue galardonado con el premio “Deal of the Year”’ por la adquisición de Fan Milk.III. 2014: Abraaj fue nombrado “Private Equity House of the Year” en la región de África Sub-Sahariana.IV. 2015: Premio al Mayor Impacto Generado – II Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado - ColCapital y fue nombrado “Private Equity Firm of the Year – MENA” por Private Equity International (PEI) Awards.

134

DATOS GENERALES DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: TRG Management LP ("TRG) es una empresa líder en la gestión y administración de inversiones y activos enfocada exclusivamente en mercados emergentes. Con más de USD 6.000 millones de activos bajo administración la firma ofrece productos de cobertura, tasas de cambio y fondos de capital privado. En Latinoamérica, TRG actualmente gestiona dos fondos, TRG Latin America Private Equity Fund, que es un fondo enfocado a empresas de tamaño mediando localizadas en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y TRG Mexican Green Energy Private Equity Fund.

DIRECCIóN: 280 Park Ave, 30th Floor New York, NY 10017. USA.TELÉFONO: + 1 (212) 984 2900PÁGINA WEB: www.rohatyngroup.comCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO

136


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: I. Socio – Luc Gerard II. COO– José María Aragone III. Director – Felipe Iragorri

V. Director – Miguel de Pombo, VI. Director – Ciro Méndez. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. 90% de los compromisos de inversión de Tribeca provienen de

fondos de pensiones II. 4% de entidades multilaterales III. 5% de inversionistas corporativos IV. 1% de family offices. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Fundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestores de fondos de capital privado en Colombia. Tribeca invierte en compañías colombianas con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede ser exportado a otros países de la región en las industrias de salud, energía, recursos naturales, operación

de infraestructura y bienes y servicios de consumo.

DIRECCIóN: Av. Calle 82 N.º 12 – 18, Oficina 804. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 490 0040PÁGINA WEB: www.tribeca.com.coNOMBRE DE CONTACTO: José Maria AragoneCORREO DE CONTACTO: [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDOESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 FCP Tribeca Fund I Crecimiento Operación Ago./07 Ago./11 9 115,50 131,50 Alianza Fiduciaria Capital 0,00% 105,30

2 FCP Tribeca Energy Fund Crecimiento Finalizado Abr./09 Abr./13 6 133,30 133,30 Alianza

Fiduciaria Capital 0,00% 130,00

3 FCP Tribeca TC Dorado Fund Crecimiento Operación Jun./10 Jun./14 17 26,10 26,10 Alianza

Fiduciaria Mezzanine 0,00% 23,30

4FCP Tribeca

Natural Resources Fund

Recursos Naturales Operación Sep./10 Sep./14 8 37,10 39,50 Alianza


5 FCP Tribeca Homecare Fund Crecimiento Operación Dic./10 Dic./13 7 40,00 43,20 Alianza





1 Termocandelaria Power Limited (“TPL”)

Suministro de electricidad, gas vapor y aire acondicionado Tribeca Energy Fund Mayoritaria 2009 Colombia

2 Petrolatina Energy Limited (“PELE”) Recursos naturales Tribeca Fund I Mayoritaria 2008 Colombia

3 OndadeMar Bienes de consumo Tribeca Fund I Mayoritaria 2008 Colombia

4 Latco Driling Otras actividades de servicios Tribeca Fund I Mayoritaria 2008 Colombia

5 Etiqueta Negra Bienes de consumo Tribeca Fund I Mayoritaria 2007 Argentina



137

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3 FONDO 4 FONDO 5

NOMBRE DEL FONDO FCP Tribeca Fund I FCP Tribeca Energy Fund FCP Tribeca TC Dorado Fund

FCP Tribeca Natural Resources Fund

FCP Tribeca Homecare Fund

MONEDA DEL FONDO USD USD COP USD USD

FOCO REGIONAL Colombia y Argentina Colombia Colombia Colombia y Perú Latinoamérica


Petróleo y gasBienes de consumoTelecomunicaciones

Energía Operación de infraestructura Minería Salud


Compañías con resultados operativos positivos, ventajas competitivas dentro de su sector, excelente calidad gerencial y gran potencial de crecimiento

Compañías del sector de energía (generación, transmisión, distribución, comercialización) y relacionadas en Colombia

Proyectos de infraestructura con un enfoque en el sector de carga y logística en terminales aeroportuarios, operación de estacionamientos e inversiones en bienes raíces

Compañías y proyectos en el sector minero, incluyendo empresas involucradas en la explotación y/o exploración y/o comercialización de recursos naturales

Salud pre y post-hospitalaria, homecare, atención de urgencias y emergencias médicas, clínicas y proveedores de servicios médicos en general


Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento Alto crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS USD 5 millones - USD 25 millones

USD 30 millones - USD 50 millones




INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 5 millones -USD 40 millones

USD 30 millones -USD 45 millones




N.º SALIDAS 2 1 2 - -


CERTIFICACIONES Y PREMIOSEn 2016, Tribeca ganó el premio a la Transacción más Exitosa de la industria en Colombia - III Gala de la Industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. En 2015, Tribeca ganó el premio de Latin Finance “La Transacción del Año” con la venta de TPL. En 2015, la fundación Chao Racismo le otorgó a OndadeMar el premio CIMPI a la publicidad incluyente.En 2015, TPL fue nominada al premio “Transacción Más Exitosa” otorgado por ColCapital.En 2015, Bogota Beer Company fue nominada al premio “Mayor Impacto Generado” otorgado por ColCapital.En 2014, PELE fue nominada al premio “Responsabilidad Social Empresarial” otorgado por ColCapital.

6 Grupo Emi Actividades de atención de la salud humana y asistencia social Tribeca Homecare Fund I Minoritaria 2011 Colombia

7 Brexia International Explotación de minas y canteras Tribeca Natural Resources Fund Mayoritaria 2010 Perú

8 CargoPort Operación de infraestructura Tribeca Terminal de Carga el Dorado Mayoritaria 2010 Colombia

9 Axede S.A. Información y comunicaciones Tribeca Fund I Mayoritaria 2008 Colombia

10 Cityparking Operación de infraestructura Tribeca Terminal de Carga el Dorado Mayoritaria 2012 Colombia

11 Bogotá Beer Company (“BBC”) Bienes de consumo N/A Minoritaria 2013 Colombia

138


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Esteban Velasco, Esteban Mancuso y Felipe Llano. PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Entidades gubernamentales: 52,49% II. Multilaterales: 33,49%

III. High Net Worth individuals: 10,05% IV. Otras entidades financieras: 2,71% V. Corporativos (gestor): 1,26%. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Velum Ventures es una sociedad colombiana Gestora de Fondos de Capital Privado enfocada en invertir y acompañar a empresas nacientes y altamente innovadoras en sectores que hagan uso intensivo de la información y con canales de venta tanto online como offline. Con un equipo sólido y de amplia experiencia, Velum espera acompañar y ayudar a la nueva generación de emprendedores latinoamericanos, potenciando sus emprendimientos a nuevas alturas a nivel global. En la actualidad Velum

gestiona su primer Fondo, Velum Early Stage Fund I.

DIRECCIóN: Calle 10A N.º 34 – 11, Oficina 4014. Medellín, Colombia.TELÉFONO: + 57 (4) 266 9243PÁGINA WEB: www.velumventures.comNOMBRE DE CONTACTO: Esteban VelascoCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1 Velum Early Stage Fund I

Capital Emprendedor Cerrado Jun./14 Jun./17 7 9,51 9,51 - Helm Fiduciaria Capital y

Deuda 67,00% 5,28





1 Cocina 33 Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Mayoritaria 2014 Colombia

2 Flores y más Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2014 Colombia

3 Ciudad de Mascotas Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2014 Colombia

4 Boda Group Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2014 Colombia

5 Ofi.com.co Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2014 Colombia

6 Fluvip Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2014 Colombia, México, Estados Unidos, Argentina, Perú y Brasil

7 Asegúrate Fácil Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2015 Colombia

8 Acsendo Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2015 Colombia, México, Chile y demás países de Latinoamérica

9 Tutorya Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2015 Colombia




139

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Velum Early Stage Fund I




Multisectorial, haciendo uso de negocios digitales y tecnologías de la información


Empresas de teconologías de la información con validación comercial

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Etapa temprana

TAMAÑO EMPRESAS Preferiblemente en empresas que facturen menos de USD 0,32 millones al año

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA Primeras rondas entre USD 0,06 millones y USD 0,32 millones con posibilidad de ampliar inversiones subsecuentes follow - on

N.º SALIDAS N/A


10 Hogarú Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2015 Colombia

11 Colppy Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2015 Colombia y Argentina

12 Rem Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2015 Colombia

13 Merqueo Información y comunicaciones Velum Early Stage Fund I Minoritaria 2015 Colombia

140


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: Carlos García, Mario Spinola, Santiago Cotter, Alejandro Sorgentini, Ricardo Vázquez, Alex Dias, Rafael Mendes.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Fondos de pensiones: 22% II. Fondos soberanos y agencias

multilaterales: 18% III. Aseguradoras: 3% IV. Fondos de fondos: 18% V. Fundaciones: 11% VI. Family Offices y otros: 28%. DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Victoria Capital Partners, (“VCP”) es una firma independiente enfocada en inversiones de capital privado en Latinoamérica con capital comprometido por más de USD 1,7 billones. VCP busca apreciación importante de capital a través de inversiones de capital en compañías líderes, con atractivo potencial de crecimiento en los mercados de Latinoamérica, principalmente en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y regionalmente. VCP es administrado por uno de los equipos con mayor experiencia en inversiones de capital privado en Latinoamérica.

DIRECCIóN: Calle 97A N.º 8 – 10, Oficina 503. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 200 7630PÁGINA WEB: www.victoriacp.comNOMBRE DE CONTACTO: Ricardo Vásquez - Juan Camilo RojasCORREO DE CONTACTO: [email protected], [email protected]

DATOS DE CONTACTO


FONDO

ESTADO DEL

FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE DE

INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM

1 Victoria South American Partners I Crecimiento Cerrado 2007 2012 10 304,00 304,00 Victoria Capital

Partners Capital - 647,00

2 Victoria South American Partners II Crecimiento Cerrado Mar./12 Mar./17 10 850,00 850,00 Victoria Capital

Partners Capital 55,00% 376,00




1 Corona Materiales de construcción Victoria South American Partners II Minoritaria 2014 Colombia

2 Oncoclinicas Servicios de salud Victoria South American Partners I y II Mayoritaria 2012 Brasil

3 FLC Iluminación Victoria South American Partners II Mayoritaria 2014 Brasil

4 Elemidia Medios Victoria South American Partners II Mayoritaria 2014 Brasil

5 Energy Gym Servicios de salud Victoria South American Partners II Mayoritaria 2014 Chile

6 Satus Ager Agroindustrial Victoria South American Partners II Mayoritaria 2014 Argentina

7 Grupo Santillana Educación Victoria South American Partners I Minoritaria 2010 Latinoamérica, España y Portugal

8 Ideal Invest Servicios financieros Victoria South American Partners I Minoritaria 2011 Brasil



141

FONDO 1 FONDO 2

NOMBRE DEL FONDO Victoria South American Partners I Victoria South American Partners II


FOCO REGIONAL Brasil, Chile, Argentina y compañías regionales Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina / Regional


Multisectorial Multisectorial


Compañías líderes en su mercado con sólidos perfiles de crecimiento Compañías líderes en su mercado con sólidos perfiles de crecimiento

ETAPA DE DESARROLLO EMPRESAS Alto crecimiento / madura. Inversiones en compañías establecidas con flujos de caja estables y alto potencial de crecimiento

Alto crecimiento / madura. Inversiones en compañías establecidas con flujos de caja estables y alto potencial de crecimiento

TAMAÑO EMPRESAS Superior a USD 20 millones Superior a USD 35 millones

INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA USD 35 millones - USD 375 millones USD 35 millones - USD 500 millones

N.º SALIDAS 6 0


9 Grupo Technos Consumo Victoria South American Partners I Mayoritaria 2008 Brasil

10 Cameo Chile Industrial Victoria South American Partners I Mayoritaria 2009 Chile

11 Lèquipe Monteur Industrial Victoria South American Partners I Mayoritaria 2008 Argentina

12 Damasio Educacional Educación Victoria South American Partners I Mayoritaria 2008 Brasil

13 Arcos Dorados Servicios de comida Victoria South American Partners I Minoritaria 2007 Latinoamérica

14 Brazil Trade Shows Partners Salones de exposición Victoria South American Partners I Mayoritaria 2007 Brasil

142


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES: CEO & Managing Partner: Luis Fernando Ramírez. Managing Partner: Juan Carlos Moreno.

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONISTAS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIóN DE CADA TIPO: I. Oficinas de familia II. Individuos con alto poder adquisitivo III.Corporativos IV. Institucionales.

DESCRIPCIóN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA: Firma de Fondos de Capital Privado de Real Estate, especializada en proyectos de desarrollo a gran escala y bancos de tierra. Se logró una alianza estratégica entre Amarilo Inversiones, plataforma de inversiones del Grupo Amarilo, compañía de Real Estate líder en Colombia e Invexfund, firma experta en banca de inversión, M&A, y gestión de inversiones. Fue fundada en 2015 dando la oportunidad en proyectos con perfiles de riesgo / retorno óptimos del pipeline del Grupo Amarilo, donde este coinvierte el 10% del capital en los mismos términos y condiciones que los inversionistas para lograr éxito compartido.

DIRECCIóN: Calle 78 N.º 8 - 32. Bogotá, Colombia.TELÉFONO: + 57 (1) 631 2830 PÁGINA WEB: www.yellowstonecp.comNOMBRE DE CONTACTO: Luis Fernando Ramírez, Juan Carlos Moreno, Adriana Duque T.CORREO DE CONTACTO: [email protected] / [email protected] / [email protected]

DATOS DE CONTACTO

N.ºNOMBRE DEL

FONDOTIPO DEFONDO

ESTADO DEL FONDO

FECHAS

MONTOS



% DISPONIBLE

DE INVERSIÓN



FIN PERIODO

DE

INVERSIÓN

DURACIÓN FONDO

EN AÑOS

MONTO DE CIERRE

INICIAL USD MM

MONTO DE CIERRE

FINAL USD MM


1 Yellowstone Capital Fund I Inmobiliario Fundraising Oct./16 N/A 35 + 5

prórroga 30,65 N/A 200,00 Alianza Fiduciaria Capital N/A 30,65




1 Compartimento A1 - Centro Comercial Cimento Medellín Inmobiliario Yellowstone Capital Fund I Minoritaria 2016 Colombia




143

FONDO 1

NOMBRE DEL FONDO Yellowstone Capital Fund I




Inmobiliario


Activos inmobiliarios generadores de renta, banco de tierras y proyectos de desarrollo



INVERSIÓN MÍNIMA - MÁXIMA COP 40.000 millones – COP 1 billón / USD 12,9 millones – USD 322,5 millones

N.º SALIDAS N/A


PROVEEDORESDE SERVICIOS

4

4.1ASESORESLEGALES

146

Datos generales

Servicios a la industriaDESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA

Baker & Mckenzie es global desde su inicio, ser globales es parte de nuestro ADN. Le damos perspectiva tanto global como local a los asuntos que manejamos. Contamos con el conocimiento de todos los mercados donde estamos y recibimos el input de mas de 12.000 abogados que se encuentran ubicados en nuestras 77 oficinas distribuidas alrededor del mundo.

Desde nuestro inicio en Colombia, Baker & McKenzie es la firma a la que van las compañías locales y multinacionales, inversionistas y gerentes de fondos de capital privado, a buscar nuestra asesoría.

Contamos con un equipo de más de 70 abogados con el cual le podemos ayudar a optimizar resultados en fusiones y adquisiciones tanto locales como multi–jurisdiccionales al igual que sus transacciones de capital privado.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]; [email protected]

• Estructuración de las transacciones.

• Asesoría en los aspectos regulatorios de diversas industrias que pueden afectar la transacción.

• Asesoría a Fondos con presencia en múltiples jurisdicciones.

• Organización de Fondos: Determinamos la mejor estructura para el Fondo de acuerdo con los objetivos incluyendo las implicaciones tributarias, minimizando así las potenciales responsabilidades.

• Planeación de propuestas: Asesoramos en la estructuración y presentación de propuestas para adquisiciones.

• Manejo en la participación de capital: Asesoría en adquisiciones de capital en múltiples jurisdicciones de manera más eficiente tributariamente.

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: 1937

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Jaime Trujillo - Socio, Juan Manuel de la Rosa - Socio y Ricardo Trejos - Director.

DIRECCIÓN: Av. 82 N.º 10 – 62, Piso 7. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 634 1500 ext. 2718

PÁGINA WEB: www.bakermckenzie.com

148

Datos generales

Servicios a la industria

DESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA

Brigard & Urrutia asesora en todas las áreas del derecho relacionadas con la constitución y desarrollo de fondos de capital privado.

Brigard & Urrutia asesora en los procesos de inversión y desinversión de dichos vehículos, y en el diseño y estructuración de todo tipo de proyectos de inversión. Brigard & Urrutia cuenta con una amplia experiencia en la planeación fiscal de la remuneración de los gestores profesionales, y en estructuras eficientes para las distribuciones generadas por los fondos de capital privado. Contamos con un equipo multidisciplinario de más de 165 abogados especializados en todas las áreas del derecho de los Negocios.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

Asesoría en el diseño y estructuración de fondos de capital privado, diagnóstico de estructuras de inversión y selección de vehículos de inversión, constitución y registro del fondo ante la Superintendencia Financiera de Colombia, fundraising con inversionistas institucionales locales e internacionales, family offices, entidades gubernamentales, multilaterales, lobby regulatorio.


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Carlos Fradique Méndez y Luis Gabriel Morcillo.

DIRECCIÓN: Calle 70A N.º 4 – 41. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 346 2011

PÁGINA WEB: www.bu.com.co

Asesoramos en todos los asuntos relacionados con la operatividad del fondo y en el diseño de estructuras de adquisición o salida (IPOs) a través de un robusto equipo de fusiones y adquisiciones. Brigard & Urrutia presta a los actores de la industria asesoría tributaria y de planeación fiscal para optimizar el manejo eficiente del capital. Igualmente, asesoramos la realización de las inversiones de dichos vehículos en los aspectos legales del sector de infraestructura, Project finance, inmobiliario, buy-out funds, energéticos, entre otros sectores. Por último, Brigard & Urrutia apoya en los asuntos de gobierno corporativo y en los principales asuntos regulatorios a ColCapital en relación con los desarrollos legales de la industria en Colombia y Latam.

CLIENTES:Blackrock, Altra Inversiones, TC Capital, LAEFM, SEAF, Terranum, Ashmore, Tribeca, BTG Pactual, LarrainVial, SMBC, Fiduagraria, Bancoldex, Amarilo, SCL Energía Activa, Cusezar, Advent, Neuberger Berman, Pantheon, Old Mutual, UBS, Credit Suisse, Finagro, Goldman Sachs, ColCapital. PREFERENCIAS SECTORIALES: B&U cubre todos los sectores de la economía, especialmente en Buy-Out Funds, asuntos inmobiliarios, multisectoriales, agrícola, forestal, energético, hidrocarburos, infraestructura, Venture

Capital, responsabilidad social e impacto y tecnología, entre otros.

149

Datos generales



Somos una firma de consultoría legal especializada en el diseño, estructuración y puesta en marcha de vehículos de inversión orientados a vincular recursos del mercado de capitales al sector productivo, tales como fondos de inversión, emisiones de bonos, titularizaciones y estructuras fiduciarias. Ofrecemos acompañamiento legal permanente a esas estructuras convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes. Adicionalmente, ofrecemos consultoría legal en temas estratégicos de la gestión empresarial, en el campo del derecho comercial, societario, financiero, bursátil, de propiedad intelectual, e Inmobiliario. Nuestro interés está en generar relaciones de largo plazo con nuestros clientes, basadas en la confianza y en nuestro profesionalismo.


Nuestra firma adelanta consultorías en procesos de estructuración de emisiones dirigidas al mercado de capitales, tales como procesos de titularización de activos, emisiones de bonos, carteras colectivas y fondos de capital privado como vehículos de inversión.

Nuestro trabajo es elaborar la totalidad de la documentación legal a través de la cual se instrumentará el proceso, analizar los riesgos vinculados al mismo, atender y hacer seguimiento del

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: 21 de noviembre de 2005.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Juan Carlos Cardozo Cruz.

DIRECCIÓN: Calle 59A BIS N.° 5 - 53, Oficina 505. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 212 9348 / 49 / 54

PAGINA WEB: www.cardozocoral.com

trámite ante la calificadora y Superintendencia Financiera y ser soporte y consultor desde el punto de vista legal en el proceso de colocación de los títulos.

Estructuración legal para los diferentes tipos de fondos de inversión colectiva, vehículos fiduciarios, estructuras Off Shore, emisiones de bonos, titularizaciones.

CLIENTES: • Fondo Santander Inmobiliario.• Fondo Inmobiliario Granahorrar.• Cartera Colectiva de Activos Crediticios.• Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia.• Facturas.• Fondo de Capital IA Capital Partners II.• Fondo de Capital Privado Estrategia Empresarial.• Fondo de Capital Privado Mipymes.• Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario.• Cartera Colectiva Inmobiliaria Occinmuebles.• Cartera Colectiva Inmobiliaria Occidecol.• Cartera Colectiva Cerrada por compartimentos Accicolf.• Fondo de Capital Privado Masvalor.• Cartera Colectiva de Activos Crediticios Pagaré Libranza

Estraval.• Fondo de Inversión Inmobiliario BTG Pactual.• Fondo de Inversión Colectiva Plus + y vehículos que se

encuentran en etapa de licenciamiento, entre otros.

150

Datos generales


Castro Leiva Rendón Criales –CLRC- fue fundada en el año 2011 por un grupo de experimentados abogados. Los socios de la firma son reconocidos por su compromiso con los proyectos de sus clientes y por sus creativas e innovadoras soluciones así como por las respuestas hechas a la medida. Desde su nacimiento la firma representa clientes nacionales y extranjeros y tiene una práctica y equipo líder en proyectos de estructuración. La firma cuenta con un equipo de abogados con una larga trayectoria en la asesoría esencial de sus clientes tanto en proyectos específicos como en el día a día. CLRC ha logrado una bien reconocida reputación entre los fondos de capital y las bancas de inversión en el mercado colombiano prestando sus servicios en complejas transacciones, financiaciones, y acuerdos de compra y venta de activos. CLRC es igualmente reconocido por su trabajo en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, energía e impuestos, incluyendo privatizaciones y constituciones de sociedades y vehículos de propósito especial. En el último año, CLRC asesoró un Joint Venture formado por compañías locales e internacionales al cual le fueron concedidas tres APPs en los proyectos 4G con un valor agregado de USD 1.600 millones y se encuentra en el proceso de finalización de la estructuración de la financiación del proyecto.


La firma presta sus servicios en todas las etapas necesarias para la industria, incluyendo la constitución, obtención de autorizaciones de las autoridades regulatorias, llamados de capital, gobierno corporativo, la obtención de aprobaciones regulatorias y relaciones con los inversionistas. Adicionalmente, asesoramos a nuestros clientes en la negociación y celebración de los acuerdos y contratos conforme a los cuales se desarrolla el objeto de los fondos. Dada la naturaleza de las transacciones en cada negocio involucramos a todas las demás áreas necesarias para un acuerdo óptimo ajustado a las necesidades particulares del negocio y del cliente:

Administrativo, infraestructura, arbitraje, impuestos, financiación y mercado de capitales, financiero, comercial, corporativo, fusiones y adquisiciones, energía, competencia, servicios públicos y cambiarios.

CLIENTES: Dado el tipo de transacciones en las que se encuentra involucrada la firma, permanentemente se manejan negocios que involucran distintas jurisdicciones. Los clientes de la firma son tanto nacionales como extranjeros, varios de ellos líderes en sus respectivos campos. La firma asesora a más de ciento cincuenta clientes en diferentes industrias y sectores. Una lista de clientes representativos nacionales y extranjeros se encuentra disponible a solicitud.


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Marcela Castro Pineda, José Ignacio Leiva González, Juan Mario Rendón Ospina y Mario Noel Criales Ardila.

DIRECCIÓN: Carrera 7 N.° 77 - 07, Oficina 501. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 321 0090

PÁGINA WEB: www.castroleiva.com

151

Datos generales



Correa Merino & Co. Abogados es una firma colombiana dedicada a prestar servicios legales de alta calidad, especializados en derecho de los negocios y asesoría legal en gestión de patrimonios bajo un modelo de atención personalizada que construye confianza. Como abogados creemos que debemos hacer sus negocios más sencillos, entendemos la importancia de que los negocios se hagan de manera oportuna y sin contratiempos por lo que siempre buscamos comprender de manera clara las necesidades y los objetivos de nuestros clientes para prestar un servicio de alta calidad, entregando soluciones claras y concisas que generan valor.


El equipo de mercado de capitales ha representado a empresas e inversionistas locales y extranjeros (incluyendo fondos de capital privado y sus gestores) en asuntos y transacciones relacionadas con:

• Asesoría para la constitución y desarrollo de fondos de capital privado.


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Camilo Merino Jaramillo.

DIRECCIÓN: Calle 10A N.º 34 – 11, Oficina 3002. Medellín, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (4) 448 1458

PÁGINA WEB: www.correamerino.co

• Acompañamiento en la estructuración, negociación, documentación y cierre de operaciones de capital privado (Venture Capital - Growth Capital), incluyendo procesos de inversión a través de diferentes vehículos y modalidades, tanto en capital como en instrumentos de deuda.

• Asesoría en asuntos regulatorios del mercado de valores.

• Asesoría en asuntos de gobierno corporativo.

• Asesoría para el cumplimiento de la regulación sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

CLIENTES: Velum Ventures S.A.S. – Promotora de Proyectos S.A. – Mejisulfatos (empresa del portafolio de Valorar Futuro S.A.S.).

PREFERENCIAS SECTORIALES:

No tenemos ninguna preferencia en este sentido.

152

Datos generales



Dentons Cardenas & Cardenas cuenta con el talento legal más grande del mundo ofreciéndole soluciones a través de 24 sectores y 40 áreas de práctica, con más de 7.300 abogados trabajando para más de 55 países, en cualquier parte donde su negocio lo pueda llevar. Somos los ganadores del Premio por un excepcional servicio al cliente de Chambers and Partners 2015, y prácticamente todos nuestros socios están calificados en los principales directorios de abogados del mundo. Nuestro equipo de más de 100 profesionales en Colombia ofrece a sus clientes alta calidad, compromiso ético y más de 100 años de experiencia como asesores legales a través de Latinoamérica y el mundo.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected], [email protected]

La firma es líder en el mercado para asesorar a los targets de inversión de capital privado, gerentes y a coordinadores financieros en todo el ciclo de vida de la inversión.

Dentons Cardenas & Cardenas asesora en transacciones desde inversiones de Venture Capital en iniciativas (Start-Ups), hasta negocios transfronterizos y adquisiciones y financiamientos


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Eduardo Cárdenas, Bernardo Cárdenas y Mauricio Borrero.

DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 71 - 52, Torre B, Piso 9. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 313 7800

PÁGINA WEB: www.dentons.cardenas-cardenas.com

estructurados. El equipo colabora con expertos líderes en antimonopolio, derecho laboral y tributario para garantizar que todo aspecto de las inversiones está cubierto.

Además, la firma asesora en materia de formación de fondos, incluyendo el establecimiento de fondos, estructuración y comercialización. Los abogados colaboran con preocupaciones operacionales en curso, incluyendo asuntos reglamentarios, reestructuraciones y salidas.

CLIENTES: Fiduciaria Fiducor y Blue Palm Advisors.

153

Datos generales



Gómez-Pinzón Zuleta Abogados es una firma que presta múltiples servicios en las distintas áreas del derecho, la cual ha sido reconocida por clientes y publicaciones como líder en banca, finanzas & mercado de capitales, fusiones & adquisiciones y resolución de conflictos & protección de inversiones. Sus capacidades transfronterizas y su habilidad de combinar verdaderos equipos multidisciplinarios, integrados por los líderes en las diferentes prácticas hace que Gómez-Pinzón Zuleta sea la primera opción para transacciones y disputas complejas.

Hemos sido reconocidos por clientes y publicaciones internacionales como líderes en Banca, Finanzas & Mercado de Capitales, Fusiones & Adquisiciones y Resolución de Conflictos & Protección de Inversiones. Nuestra capacidad para trabajar en operaciones y procesos transfronterizos y nuestra habilidad para combinar verdaderos equipos multidisciplinarios, integrados por los líderes de todas nuestras prácticas y expertos de reconocido prestigio en materia tributaria, corporativa, derecho de la competencia, propiedad intelectual, derecho administrativo y constitucional, infraestructura, legislación laboral y recursos naturales, hacen que seamos la primera opción para transacciones y disputas complejas.



NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Estructuración de FCPs: Ricardo Fandiño de la Calle, Daniel Londoño Pinzón M&A: Andrés Hoyos Ramírez, Jaime Robledo Vásquez,Lina Uribe García, Daniel Londoño Pinzón.

DIRECCIÓN: Bogotá: Calle 67 N.º 7 - 35, Oficina 1204, Edificio Caracol. Medellín: Carrera 43A N.º 1 - 50, Oficina 209. San Fernando Plaza.

TELÉFONO: Bogotá: + 57 (1) 319 2900 Medellín: + 57 (4) 444 3815

PÁGINA WEB: www.gpzlegal.com

Asesoramos a gestores de FCP’s que se encuentren interesados en el establecimiento de FCP’s en Colombia en el proceso de estructuración del FCP, en el proceso de Licenciamiento del FCP ante la Superintendencia Financiera de Colombia y los acompañamos en el proceso de levantamiento de capital. Así mismo, asesoramos a inversionistas que se encuentran interesados en invertir en un FCP en Colombia. Finalmente, asesoramos a gestores de FCP’s internacionales en el proceso de levantamiento de capital en Colombia.

CLIENTES: ABACUS Real State, Advent International – Global Private Equity, ALTRA Investments, BTG Pactual, Darby Private Equity, Kandeo Investment Advisors, Linzor Capital Partners, Nexus Capital Partners, Quadras, Terranum, Victoria Capital Partners, Efromovich / Silva Capital Partners, Acon Investmets, Kiruna Capital Partners, Alianza Fiduciaria.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Ninguna.

En Gómez-Pinzón Zuleta Abogados estamos comprometidos con el fomento del compromiso social en la práctica legal colombiana, por lo que nos hemos convertido en la firma líder de la práctica Pro Bono en América Latina.

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Datos generales


Por más de 75 años, hemos prestado servicios legales de la más alta calidad a compañías nacionales e internacionales que hacen negocios en Colombia, posicionándonos como firma líder de abogados en el país. Tenemos oficinas en Bogotá y Medellín, con un equipo de abogados altamente calificados por su amplia experiencia y conocimiento legal, un alto sentido de compromiso, valores y dedicación que nos permite prestar un excelente servicio. Finalmente, hemos sido reconocidos como firma líder en Colombia por parte de Chambers Latin America y Legal 500 y así mismo, nuestros socios han sido reconocidos como abogados líderes en sus respectivas áreas de práctica.


• Prestamos asesoría legal a nuestros clientes en los temas relacionados con la viabilidad económica y financiera de proyectos de inversión.

• Hemos sido designados como uno de los asesores legales para la estructuración de proyectos, buscando maximizar la financiabilidad de los contratos en la etapa de selección de los respectivos procesos de contratación y obtener el cierre financiero de los proyectos en la etapa de adjudicación.

• Asesoría legal en los procesos de adquisiciones de nuestros clientes de fondos de capital privado.

CLIENTES:

Confidencial.


NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Santiago Gutiérrez Borda.

DIRECCIÓN: Calle 72 N.º 5 - 83, Piso 5.

TELÉFONO: + 57 (1) 326 4270

PÁGINA WEB: www.lloredacamacho.com

155

Datos generales



PPU es una firma con 13 áreas de práctica y con oficinas propias en Santiago (Chile), Bogotá y Barranquilla (Colombia) y Lima (Perú). Uría Menéndez aporta a PPU su red de oficinas en España, Portugal, São Paulo, Nueva York, Pekín, Londres y Bruselas.

La firma busca responder de manera eficiente a las nuevas demandas de servicios profesionales que supone la creciente interrelación económica entre los países que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), sumado al progresivo interés de empresas de Europa, Asia y Norteamérica en la región de Latinoamérica.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]; [email protected]; [email protected]

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: 2016. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (“PPU”) es la primera gran firma iberoamericana, resultado de la fusión entre el estudio chileno Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner Ltda., fue fundada en 1904, la firma colombiana Prietocarrizosa S.A. fundada en 1994 y las firmas peruanas Ferrero Abogados y Delmar Ugarte. La prestigiosa firma de España y Portugal, Uría Menéndez participa en el nuevo estudio desde su creación en 2015.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Hernando A. Padilla, Claudia Barrero.

DIRECCIÓN: BOGOTÁ, COLOMBIA Carrera 9 N.º 74 - 08, Oficina 105. BARRANQUILLA, COLOMBIA Calle 77B N.º 59 - 61, Oficina 1202. CHILE Av. El Golf 40, Piso 20. PERÚ Av. Santa Cruz 888, Miraflores.

TELÉFONO: BOGOTÁ + 57 (1) 326 8600 - BARRANQUILLA + 57 (5) 369 4040 - CHILE + 56 (2) 2923 1814 - PERÚ + 51 (1) 513 7200

PÁGINA WEB: www.ppulegal.com

La práctica de capital privado de la firma se centra en las siguientes actividades:

• Estructuración y montaje de fondos de capital privado para inversionistas y gestores.

• Asesoría legal en la estructuración fiscal de fondos de capital privado.

• Asesoría en adquisiciones, desinversiones, ventas de participaciones y en temas contractuales.

• Asesoría en adquisiciones y cancelación o retiro de inversiones.

• Asesoría legal en las inversiones por parte de fondos de pensiones en fondos de capital privado.

• Asesoría legal a LPs en sus inversiones en Fondos de Capital Privado.

CLIENTES: Brookfield Asset Management, Darby Private Equity, Mubadala Investment Company, General Atlantic, Vista Equity Partners III, Altra, Scl Energía Activa, Mercantil Colpatria, Amber Capital LP, Aimco, CarVal Investors LLC, Vista Capital Partners, Ashmore, Southern Cross, Mesoamerica, Advent International, Victoria Capital, Riverwood Capital, Terranvm, Linzor Capital Partners, Colvalor.

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Datos generales



Posse Herrera Ruiz, es una firma de abogados especialistas con un enfoque multidisciplinario y sistemático, que encuentra soluciones integrales, creativas, prudentes y generadoras de valor agregado, que optimizan el retorno sobre la inversión y minimizan los riesgos de sus clientes.



NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Alessia Abello, José Alejandro Torres.

DIRECCIÓN: BOGOTÁ Carrera 7 N.º 71 - 52, Torre A, Piso 5. MEDELLÍN Carrera. 43A N.º 1 – 50, Torre 2, Oficina 864. San Fernando Plaza. BARRANQUILLA Carrera 53 N.º 82 – 86.

TELÉFONO: BOGOTÁ + 57 (1) 325 7300 - MEDELLÍN + 57 (4) 448 8435 - BARRANQUILLA +57 (5) 311 2140

PÁGINA WEB: www.phrlegal.com

Posse Herrera Ruiz ofrece asesoría legal para la estructuración de fondos de capital privado y fondos de capital de riesgo y su incorporación en el mercado. También ofrece asesoría para la realización de inversiones y desinversiones incluyendo planeación tributaria, asesoría en materia de comercio exterior, entre otros.

Así mismo, la firma cuenta con amplia experiencia en:

• Derecho corporativo.• Fusiones y adquisiciones.• Resolución de conflictos.• Planeación tributaria, impuestos y comercio exterior.• Proyectos inmobiliarios y fiducia.• Derecho laboral y migratorio.• Derecho de la competencia.• Derecho financiero y mercado de capitales.• Propiedad intelectual.• Recursos naturales y energía • (minería, petróleo, gas y sector eléctrico).• Medio ambiente y sostenibilidad.• Infraestructura y asociaciones público-privados (APP).• Seguros.

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Datos generales



Firma especializada en derecho de negocios, como parte de nuestra estrategia a largo plazo, estamos siempre en la búsqueda de la diferenciación e innovación en beneficio de nuestros clientes. Prestamos servicios legales especializados en todos los temas relacionados con el derecho de los negocios, así como soporte jurídico a nuestros clientes en su día a día y servicios de Legal Process Outsourcing.



NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Juan Diego Rodríguez Ramírez, Jorge Humberto Castaño Robledo, Ximena Chaves Echeverri y Ana Lucía Rodríguez Trujillo.

DIRECCIÓN: Calle 97A N.º 8 – 10, Oficina 202. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 743 2726

PÁGINA WEB: www.rasociados.com

Nuestra firma realiza asesoría a clientes de diferentes sectores de la economía para la estructuración de fondos de capital privado incluyendo, sin limitarse, a la elaboración de los reglamentos correspondientes y sus anexos, así como en el apoyo para la etapa de fondeo con inversionistas, llamados de capital y estructuración de los proyectos de inversión de los respectivos fondos, hasta la etapa de desinversión, entre otros. Principalmente, la firma tiene amplia experiencia en la asesoría en temas inmobiliarios de fondos ubicados en Colombia y en el exterior.

CLIENTES:• Abacus Real Estate – Fondo de Capital Privado Oxo Propiedades

Sostenibles.• Abacus Real Estate Holdings – Fondo Abacus II.• Fondo de capital Privado Progresa.• Small Business Enterprises - Seaf.• Avenida Capital Colombia S.A.• Fondo de Capital Privado Avenida Colombia PEF.• Fondo de Capital Privado - Building Block Partners BBP.• Access Seaf.

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4.2BANCOSDE INVERSIÓN

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Datos generales



Balap Investment Group es una compañía dedicada a ofrecer servicios de estructuración, conceptualización, fondeo y gerencia de proyectos inmobiliarios en Colombia y Latinoamérica. Su experiencia y conocimiento del sector le permite brindar a sus clientes diversas soluciones en estructuración de proyectos y el acceso al capital necesario para vender o desarrollar sus activos.

Adicionalmente, Balap trabaja de la mano con diversos fondos e inversionistas para ayudarlos a invertir sus recursos en proyectos y transacciones rentables y diversificadas del sector inmobiliario.



DIRECCIÓN: Carrera 15 N.º 88 - 64, Oficina 104, Torre Zimma.

TELÉFONO: + 57 (1) 704 3847

PÁGINA WEB: www.balap.com.co

Balap Investment Group se enfoca principalmente en el sector inmobiliario y ofrece una serie de servicios a los fondos de capital privado inmobiliarios en Colombia:

I. Banca de inversión: Ofrecemos a nuestros clientes acceso al capital necesario para el desarrollo de sus proyectos y estrategias corporativas.

II. Consultoría: Creamos soluciones en la estructuración de proyectos, desarrollo de estrategias financieras y crecimiento en sus negocios.

III. Gerencia de activos: Gestionamos activos para maximizar los rendimientos del capital de nuestros clientes de manera sostenible, transparente y responsable.

IV. Desarrollos inmobiliarios: Estructuramos, administramos y fondeamos proyectos inmobiliarios de la mano de socios estratégicos de alto nivel.

CLIENTES: •Fondos de capital privado. • Family Offices. • Inversionistas particulares. • Desarrolladores. • Proveedores de servicios hospitalarios. PREFERENCIAS SECTORIALES:

Sector primario: Inmobiliario.

Sector secundario: Infraestructura.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Bernardo Asuaje Rosenblatt – Socio & Director, Luis Pulgar Perera – Socio & Director.

161

Datos generales



Somos una banca de inversión independiente con más de 15 años de experiencia en el mercado latinoamericano. A través de diversos clientes e industrias traducimos nuestro conocimiento y profesionalismo en el cierre de transacciones exitosas.

Con nuestra experiencia, calidad de servicio y equipo de trabajo, brindamos soluciones óptimas en procesos de I. Fusiones y adquisiciones, II. Financiación de proyectos (Project Finance) y créditos estructurados, y III. Consecución de recursos financieros (capital y deuda), garantizando la viabilidad y proyección de los negocios de nuestros clientes.

En HBI Banca de Inversión destinamos todos nuestros recursos a la consecución de un solo objetivo: la satisfacción y éxito de nuestros clientes.



NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Lorenzo Garavito y Pablo Bickenbach.

DIRECCIÓN: Carrera 11 N.º 82 - 01, 2º Piso, Centro de Negocios Andino. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 623 5700

PÁGINA WEB: www.hbi.com.co

Fusiones y adquisiciones: HBI analiza a profundidad la compañía, recomienda posibles alternativas y estructuras, y brinda soporte continuo en todas las etapas de la transacción.

Project Finance: HBI analiza las perspectivas del proyecto y diseña una estructura de capital óptima para lograr los objetivos del cliente. HBI estructura la deuda y el equity que financiarán el proyecto.

Créditos estructurados: HBI analiza las perspectivas de la compañía y diseña una estructura de capital óptima con el fin de ayudar al cliente a alcanzar sus objetivos. HBI busca inversionistas y bancos que se acomoden al cliente en términos de costo de capital o deuda, nivel de manejo de la compañía o inversión y condiciones crediticias.

CLIENTES: Adicional a múltiples clientes del sector empresarial latinoamericano, el equipo de HBI ha trabajado con los siguientes fondos de capital privado e inversionistas institucionales:

Acon Investments, Alberta Investment Management Corp. AIMCo, Altra Investments, Australis, Blackstone, Capital Group, Carlyle Group, Credicorp Capital - Inmoval, Goldman Sachs Private Equity, Lindsay Goldberg, Mesoamérica, Patrimonio Estrategias Inmobiliarias – Terranum Inversión, Rohatyn Group, SEAF, Southern Cross. PREFERENCIAS SECTORIALES: En HBI trabajamos en múltiples sectores, con especial énfasis en los sectores de infraestructura, energía y servicios públicos, farmacéutico, salud, sector inmobiliario e industrial.

ESCALAMIENTOEMPRESARIAL

INCLUSIÓN YPRODUCTIVIDAD

FLUJOSGLOBALES

Leasing Bancóldex focalizado en el acceso

Fondo de Fondos:

ESCALAMIENTOEMPRESARIAL

INCLUSIÓN YPRODUCTIVIDAD

FLUJOSGLOBALES

Leasing Bancóldex focalizado en el acceso

Fondo de Fondos:

INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

ECOSISTEMASDINÁMICOS

EXPANSIÓNINTERNACIONAL

Para activar las regionescon crecimiento empresarial

Nuevo vehículo deinserción productiva e inclusión financiera

164

Datos generales


KAPITAL FS es una firma de finanzas corporativas diferente. Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes un enfoque adecuado generador de valor en un mercado donde los cambios tecnológicos y la competencia requieren agilidad e innovación.

Somos un equipo con más de 25 años de experiencia elaborando estructuraciones y cierres de negocios, primordialmente con un enfoque diferenciador que integra: estrategia empresarial, finanzas corporativas, y análisis con herramientas automatizadas.

Nuestro equipo de trabajo está compuesto por profesionales con experiencia local e internacional, el cual ha liderado transacciones por más de USD 700 millones.



DIRECCIÓN: Carrera 13 N.º 93 - 40, Oficina 314. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 466 0158

PÁGINA WEB: www.kapitalfs.com

Atendemos al segmento empresarial y corporativo en las áreas de fusiones y adquisiciones, valoración de empresas, estrategia e innovación en modelos de negocios, planes de recuperación corporativa, consecución de recursos financieros para compañías y financiación de proyectos, tanto con bancos nacionales como internacionales.

CLIENTES: Fondos de Private Equity, fondos de Venture Capital, fondos de Mezzanine, bancos y fiduciarias nacionales y bancos internacionales.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Multisectoriales.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Alejandro Ayala Roa - CEO Fundador, Jesús Mercado Pabón - Managing Director.

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Datos generales



Somos una empresa boutique de estructuración de proyectos, con conciencia social que tiene como foco viabilizar las ideas y lograr el éxito de los proyectos propios o de nuestros partners a través de todo nuestro conocimiento, networking, pasión e innovación. Hacemos que cada cliente de VISIÓN DE VALORES sea nuestro socio preferente.



DIRECCIÓN: Carrera 10 N.º 87 – 76. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 616 7151

PÁGINA WEB: www.visiondevalores.com

I. Estructuración de proyectos: Procuramos implementar la mejor estructura financiera con el fin de viabilizar frente a inversionistas o fuentes de capital el proyecto como un todo en la parte técnica, financiera y legal, para así volver realidad las aspiraciones de nuestros clientes.

II. Banca de inversión: Asesoramos descubriendo las necesidades financieras y perfil de riesgo, gestionando la consecución de recursos tanto para equity como deuda.

III. Asesoría legal: Dentro de nuestro servicio de estructuración de proyectos, presentamos asesoría en materia legal en el montaje fiduciario y de derecho público.

IV. Representación comercial: Dado nuestro amplio portafolio de contactos en el mercado local e internacional somos el

socio estratégico ideal para comercializar sus productos y abrirle las puertas en Colombia.

V. Asesoría en presentación de Asociaciones Público Privadas: Dentro de nuestros servicios, contamos con la experiencia para asesorar a nuestros clientes en la estructuración financiera y legal para la presentación y proceso de aprobación de Asociaciones Público Privadas en sectores inmobiliarios, agrarios, infraestructura y de telecomunicaciones.

CLIENTES: Eutelsat, Incubacol, Global Securities S.A., Casalimpia, AVIC International, Fondo Nacional de Ahorro, Prabyc Ingenieros, Inficaldas, IFC, Arco Consultoría y Construcción y José Blackburn Asociados S.A.S.

PREFERENCIAS SECTORIALES: • Inmobiliario.• Agroindustrial.• Infraestructura.• Empresarial.• Telecomunicaciones.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Gustavo Gaviria Ángel, Pilar Zamora Acevedo y Laura Gaviria Halaby.

4.3BANCOSDE DESARROLLO

168

Datos generales


Es un Banco de desarrollo que busca catalizar el crecimiento empresarial en Colombia, enfocado en empresas de todos los sectores, tamaños y regiones, que se atreven a crecer. A través del programa Bancóldex Capital, se promueve el desarrollo de la industria de fondos de capital privado y emprendedor en Colombia, y se favorece el acceso de las empresas a capital inteligente.

Con el objetivo de potencializar su rol en la industria de Fondos de Capital Privado y Emprendedor en Colombia y capitalizar la experiencia lograda, Bancóldex Capital inicia en 2016 la estructuración y desarrollo del primer Fondo de Fondos colombiano.


AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: Bancóldex 1992 - Bancóldex Capital 2009.

DIRECCIÓN: Calle 28 N.º 13A - 15. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 742 0281

PÁGINA WEB: www.bancoldex.com

Bancóldex Capital participa como inversionista en fondos de capital privado y emprendedor. Adicionalmente, está estructurando a Bancóldex Capital Fondo de Fondos, el cual tendrá como objetivo catalizar recursos de diferentes inversionistas para invertir en fondos de capital.

CLIENTES: Inversionistas, gestores y empresas.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Industria, turismo, comercio y servicio para el frente de inversión en fondos de capital.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO: Bancóldex es una entidad mixta que actúa como inversionista institucional y facilitador para la industria de fondos de capital privado y emprendedor.

169

Datos generales


La estrategia FINAGRO CAPITAL tiene como objetivo fundamental promover e impulsar las inversiones de Fondos de Capital Privado de iniciativas empresariales, asociativas o cooperativas legalmente constituidas del sector agropecuario y agroindustrial.



DIRECCIÓN: Carrera 13 N.º 28 - 17, Pisos 2, 3, 4 y 5. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 320 3377 ext. 338 – 351 – 370 - 420

PÁGINA WEB: www.finagro.com.co

Ser inversionistas anclas en Fondos de Capital Privado cuyo objetivo sea invertir en proyectos para el sector agropecuario y agroindustrial en Colombia.

CLIENTES: •Fondos de Capital Privado.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Sector agropecuario y agroindustrial en Colombia.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Luis Carlos Morales Ortiz – Vicepresidente de Inversiones, Darío Arciniegas Núñez – Director de Fondos de Inversión, Carlos Ramiro Chavarro Cuellar - Presidente

171

4.4 FONDOSDE FONDOS

172

Datos generales


HarbourVest es una firma independiente, especializada en capital privado con más de 30 años de experiencia y USD 43.000 millones en activos bajo administración. La potente plataforma global de la firma ofrece oportunidades de inversión a clientes a través de inversiones en fondos primarios, secundarios y co-inversiones a través de fondos de capital privado y mandatos de inversiones. El equipo global de HarbourVest ha comprometido más de USD 31.000 millones a nuevos fondos, ha completado más de USD 14.000 millones en transacciones secundarias, y ha invertido más de USD 5.000 millones directamente en compañías. Al trabajar con HarbourVest, los clientes tienen acceso a soluciones personalizadas, relaciones de larga data, información clave y resultados probados.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] / [email protected] / [email protected] / [email protected]



TELÉFONO: + 57 (1) 552 1400

PÁGINA WEB: www.harbourvest.com

Proporcionamos a nuestros clientes soluciones flexibles de inversión en capital privado a través de la inversión de fondos, secundarios y co-inversiones, así como mandatos de administración de capital (separate managed accounts).

CLIENTES: Los clientes de HarbourVest son inversionistas institucionales como fondos de pensiones, compañías de seguros, así como universidades y oficinas de familia.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Bogotá Office: Peter Lipson, Managing Director - Francisco Arboleda, Principal – Nhora Otálora, Principal - Carolina Bonilla, Asociada

173

Datos generales



Pantheon es un inversionista internacional líder de fondos de capital privado que invierte en nombre de más de 400 inversionistas institucionales. Pantheon ha entregado soluciones de capital privado a través de una amplia gama de geografías y estrategias por más de 33 años y cuenta con USD 34.300 millones en activos bajo administración a marzo de 2016.

La cultura de Pantheon se caracteriza por una establecida plataforma global de inversión, la experiencia de largo plazo invirtiendo en fondos de capital privado y un fuerte equipo de profesionales basados localmente. Ponemos énfasis significativo en el desarrollo de alianzas duraderas y fuerte alineación de intereses con los clientes, y la satisfacción de sus necesidades a través de los programas de inversión flexibles y personalizados.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected], [email protected], [email protected]


DIRECCIÓN: Carrera 13 N.º 93 – 68, Oficina 304. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 743 3712

PÁGINA WEB: www.pantheon.com

Nuestra oferta de inversión incluye los programas de fondos de primarios, secundarios, coinversiones, infraestructura y activos reales, y programas personalizados. Comenzamos nuestra operación en 1982 administrando programas de capital privado en nombre de inversionistas institucionales bajo la estructura de cuentas separadas. A principios de los

90s lanzamos vehículos tipo fondo de fondos primarios que se convirtieron en la opción a través de la cual la mayor parte de nuestros clientes invirtieron lo largo de los años 1990s y 2000s. Hoy ofrecemos una plataforma global totalmente flexible, de modo que nuestros clientes puedan acceder a programas de capital privado que se adapten a sus necesidades particulares. Nos centramos en ofrecer buen desempeño, valor, servicio y gestión rigurosa de riesgos.

CLIENTES: Nuestros clientes se componen de fondos de pensiones públicos, privados y corporativos, universidades, fundaciones, personas high net worth, compañías de seguros y nuestra fiducia listada públicamente en UK, Pantheon International Participations PLC.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Pantheon no tiene preferencias sectoriales para su portafolio, pero busca invertir en un rango de fondos sectoriales y fondos generalistas y construir un óptimo nivel de diversificación a través de una amplia gama de industrias. A través de nuestra investigación detallada de la situación macro y el entorno de capital privado, buscamos enfatizar ciertos sectores que están estratégicamente posicionados para un buen desempeño. Las áreas actuales de enfoque incluyen los sectores de salud, energía y manufactura.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Kevin Albert, Robert Amis, Rob Barr, Brian Buenneke, Sheldon Chang, Evan Corley, Francesco di Valmarana, Andrea Echberg, Matt Garfunkle, Jie Gong, Ralph Guenther, Matt Jones, Graeme Keenan, Daniela Konrath, Kathryn Leaf Wilmes, Andrew Lebus, Brian Lim, Elly Livingstone, Susan Long McAndrews, Dennis McCrary, Chris Meads, Jeff Miller, John Morgan, Rudy Scarpa, Alex Scott, Helen Steers, Rhoddy Swire, Paul Ward.

4.5PROVEEDORESDE PRECIOS

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Datos generales


Infovalmer PPV S.A. es la empresa líder en Colombia en el segmento de Proveedores de Precios. Es filial de la Bolsa de Valores de Colombia y es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La compañía provee valor razonable en los términos del decreto 2555, para todos los activos disponibles en los libros contables de las entidades vigiladas en el país; incluyendo inversiones del mercado de valores, instrumentos derivados, productos estructurados, participación en empresas, inversiones del sector inmobiliario, entre otros.

La compañía es responsable ante sus clientes de mantener los más altos estándares de calidad, como resultado de esto, la firma E&Y semestralmente emite la Certificación ISAE 3402, luego de una revisión exhaustiva de procesos y controles.


DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 71 - 21, Oficina 403, Torre B.

TELÉFONO: + 57 (1) 607 0071

PÁGINA WEB: www.infovalmer.com.co

Valoración a precios de mercado (valor razonable), incluyendo:

• Empresas: Venture Capital, PYMEs, mediana y a gran escala. • Deuda no estandarizada. • Inmuebles. • Proyectos inmobiliarios.• Proyectos de infraestructura.

CLIENTES: Somos el proveedor oficial de precios para más del 90% del sector financiero en el país, incluyendo a los fondos de Pensiones, las principales aseguradoras, bancos, fiduciarias, puestos de Bolsa, entidades del sector real y clientes en Centroamérica, Chile y Norteamérica.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Ninguna.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Juan Manuel Quintero, Gerente General, Andrea Sterling, Valoración de otros activos


177

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: PIP Colombia fue autorizada para iniciar operaciones en marzo de 2013. No obstante, PIP Latam cuenta con una experiencia superior a 15 años en materia de proveeduría de precios y soluciones en los mercados financieros.

Datos generales



Corporación multinacional líder en valoración a precios razonables (fair value), oficiales e independientes de activos financieros en Latinoamérica.

Proveemos soluciones financieras completas, consistentes y oportunas con alta tecnología e ingeniería creativa e innovadora en materia de valuación de activos y pasivos, asesoría financiera y administración de riesgos.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected], [email protected], [email protected]


TELÉFONO: + 57 (1) 744 8480

PÁGINA WEB: www.piplatam.com

Quantit es una empresa del Grupo PIP Latam que se dedica principalmente a la valoración de activos alternativos desde hace más de 5 años con experiencia en la valoración de proyectos y vehículos de inversión no tradicionales en diferentes sectores estratégicos. Enfocándose en los siguientes sectores: Capital privado, infraestructura, inmobiliario, energético, deuda, agroindustriales y servicios financieros.

Estamos presentes en México, Colombia, Perú y Centroamérica, adoptando las normas internacionales de valoración bajo los lineamientos del IPEV “International Private Equity and Venture Capital Guidelines” adicionalmente con los estándares de ILPA

(Institutional Limited Partners Association) y GIPS (Global Investment Performance Standards).

Otros servicios: Proveeduría de precios para valoración de todos los productos del mercado de capitales colombiano.

Entre los principales productos de PiP están: Derivados OTC. Bonos gubernamentales.Bonos corporativos. CVA-DVA.Bonos internacionales. Curvas Forward.Benchmarks FTSE-PiP. PiP Analytics.Bonos globales. Superficies de volatilidad.Servicios personalizados. Contabilidad de coberturas.

CLIENTES: Ashmore – CAF. Alsis Funds.Compass Group. Grupo SURA.MetLife. IGNIA.Banamex. BlackRock.Credit Suisse. Evercore.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Capital privado, infraestructura, inmobiliario, energético, deuda, agroindustriales y servicios financieros.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Alfredo Font Fransi, Miguel Revilla Cebrián, Mauricio Rincón Piedrahita.

179

4.6SERVICIOSPROFESIONALES

180

Datos generales



AIG Seguros Colombia S.A. es una compañía dinámica y en constante evolución en el mercado colombiano, presente en el país desde 1973. Durante más de 40 años ha estado comprometida con el desarrollo y el progreso de Colombia a través de la entrega de productos innovadores para la protección de las personas, las empresas y la infraestructura del país.

La compañía está presente en seis ciudades del país, a través de sus sucursales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira y Floridablanca (Santander).

AIG Seguros Colombia S.A. es miembro de American International Group, Inc. (AIG), que suministra una amplia variedad de seguros generales, de propiedad y accidentes, de vida y jubilación, pólizas hipotecarias así como servicios financieros para nuestros clientes en más de 100 países y jurisdicciones. Los clientes en Latinoamérica y el Caribe (LAC) han confiado en AIG desde 1937, cuando la compañía comenzó operaciones en la región.



DIRECCIÓN: Calle 78 N.º 9 - 57. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 313 8700

PÁGINA WEB: www.aig.com.co

La oferta de productos de AIG Seguros Colombia S.A. incluye pólizas de propiedad, marítimo, transporte, cumplimiento y responsabilidad civil. La compañía también cuenta con productos para cubrir los riesgos relacionados con el sector financiero.

En el caso de los fondos de capital privado, AIG Seguros Colombia ofrece una serie de soluciones especializadas para mitigar los riesgos asociados con las actividades diarias de esta industria. Entre los principales productos se encuentran los Seguros de responsabilidad para directores y administradores, seguro de responsabilidad civil profesional —incluyendo cobertura para el gestor profesional y los fondos administrados por los servicios profesionales prestados— , el Seguro de RC profesional para administradores de activos, seguros para fusiones & adquisiciones, entre otros.

Para individuos y familias, la aseguradora ofrece seguros de accidentes y salud, viajes, hogar y garantía extendida. Así mismo, cuenta con productos bajo la categoría de seguros PLUS: pólizas para golfistas, hurto en cajeros, suplantación de la identidad, entre otros.

CLIENTES: Nuestros clientes son personas y hogares de distintos niveles socioeconómicos del país, incluyendo a aquellos ubicados en la base de la pirámide así como aquellos con altos ingresos.

Así mismo nuestros clientes son pequeñas y medianas empresas (PYMEs), así como grandes empresas nacionales y multinacionales. Algunas entidades estatales también cuentan con soluciones de aseguramiento de AIG Seguros Colombia.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:N/D

181

Datos generales


Aon PLC (NYSE:AON) es el proveedor mundial líder en el manejo de riesgos, seguros y corretaje de reaseguros, y soluciones para recursos humanos y servicios de subcontratación (outsourcing). A través de sus más de 72.000 colegas alrededor del mundo, Aon se une para potenciar resultados para los clientes en más de 120 países por medio de soluciones efectivas de riesgo y capital humano y a través de recursos globales de liderazgo de industria y experiencia técnica.

Aon ha sido nombrado en repetidas ocasiones como el mejor agente del mundo, mejor intermediario de seguros, mejor intermediario de reaseguros, mejor administrador de cautivas, y mejor empresa consultora con beneficios para empleados por parte de múltiples fuentes de la industria. Visite aon.com para más información sobre Aon y aon.com/manchesterunited para aprender más sobre la sociedad global de Aon con Manchester United.



DIRECCIÓN: Aon Bogotá: Carrera 11 N.º 86 - 53. Aon Cartagena: Calle del Arsenal N.º 8B – 195, Oficina 202, Edificio Royal & Sunalliance S.A. Aon Cali: Av. 5 Norte N.º 23N - 69 / 71, Barrio Versalles. Aon Barranquilla: Calle 77B N.º 59 - 61, Edificio Centro Empresarial Las Americas II, Oficina 312. Aon Medellín: Calle 7 Sur N.º 42 - 70, Piso 24, Edificio Forum.

TELÉFONO: Bogotá: + 57 (1) 638 1700 Cartagena: + 57 (5) 664 2311 Cali: + 57 (2) 486 9000 Barranquilla: + 57 (5) 317 7724 Medellín: + 57 (4) 448 7272

PÁGINA WEB: www.aon.com.co

• Consultoría en riesgos.• Corretaje de seguros. • Consultoría en talento y compensación.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:N/D

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Datos generales



Augentius se especializa en servir a fondos de capital privado e inmobiliarios, a fondos de fondos, fondos de capital fijo, fondos de crédito alternativos y vehículos listados. Con oficinas a lo largo de Estados Unidos, Europa y Asia, Augentius es uno de los pocos jugadores realmente globales en el sector.



DIRECCIÓN: 601 Lexington Ave, 26th Floor. New York, NY 10022.

TELÉFONO: + 1 (212) 532 1140

PÁGINA WEB: www.augentius.com

Actualmente, Augentius le presta sus servicios a más de 194 grupos que administran fondos, los cuales cuentan con 394 fondos y más de USD 100 billones en activos, Augentius es responsable de reportar a 10.000 inversionistas, el informe de los inversores de 106 países. Somos realmente un negocio global, reconocido por la alta calidad y la administración hecha a la medida (ISAE 3402 cumplimiento); todos los clientes de Augentius son atendidos por personal altamente calificado todo el tiempo.

CLIENTES: Inicialmente conocido por nuestros galardonados servicios de administración de fondos de capital privado y fondos inmobiliarios, hemos mejorado aún más nuestros servicios en línea con las necesidades de nuestros clientes y la industria. Esto incluye nuestro Depositario, AIFMD de informes y servicios de cumplimiento.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Augentius provee experiencia y asistencia en todo el proceso de lanzamiento. Revisamos la documentación legal, actuamos de enlace con los reguladores y gestionamos los procesos de regulación. Diseñamos y adaptamos toda la documentación del fondo, reportes y cuentas para cumplir con los requisitos generales de gestor profesional y sociedad administradora. Llevamos a cabo el conocer al cliente y los controles de los inversores sobre lavado de dinero y proporcionamos una base de datos para ayudarlos con el proceso de lanzamiento.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Ian Kelly, J.P. Harrop, Barry Carroll, Gavin Davies, David Bailey, James Watts.

Para más información, contacte o visite:CBRE Colombia+571 4918783

www.cbre.com/colombia

VENTAJA LOCAL

[email protected]

Gracias a su liderazgo en el sector y su conectividad global, CBRE Colombia permite brindar los mejores resultados en el sector inmobiliario corporativo, para promover negocios y asegurar un excelente rendimiento para todos nuestros clientes. ¿Cómo podemos ayudarle a transformar ventajas inmobiliarias en ventajas reales?

LÍNEAS DE NEGOCIO:• Global Workplace Solutions• Transacciones y Consultoría• Valuación y Consultoría• Project Management• Facility Management

Para más información, contacte o visite:CBRE Colombia+571 4918783

www.cbre.com/colombia

VENTAJA LOCAL

[email protected]

Gracias a su liderazgo en el sector y su conectividad global, CBRE Colombia permite brindar los mejores resultados en el sector inmobiliario corporativo, para promover negocios y asegurar un excelente rendimiento para todos nuestros clientes. ¿Cómo podemos ayudarle a transformar ventajas inmobiliarias en ventajas reales?

LÍNEAS DE NEGOCIO:• Global Workplace Solutions• Transacciones y Consultoría• Valuación y Consultoría• Project Management• Facility Management

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Datos generales


Líderes mundiales en servicios inmobiliarios corporativos integrales. Con actividades a nivel global, mantenemos una posición dominante en todos los centros financieros más importantes del mundo. Con más de 438 oficinas en más de 57 países, ya sea a nivel local, regional, nacional o mundial, combinamos la percepción, experiencia, inteligencia y recursos para ayudar a nuestros clientes a tomar las decisiones adecuadas. Estamos basados en nuestra cultura, valores y visión y fielmente dedicados a nuestra filosofía de preservar fuertes y largas relaciones con nuestros clientes y así garantizar el éxito de los negocios.



DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 67 – 39, Piso 4. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 491 8783

PÁGINA WEB: www.cbre.com/colombia

Global Workplace Solutions: Brinda propuestas y soluciones innovadoras para tomar decisiones estratégicas de manera anticipada respectos a bienes raíces. Project Management: Está organizado para hacer sinergia entre los negocios con nuestros clientes y sus recursos durante el proceso de planeación e implementación de proyectos. Transacciones: Corretaje, venta, alquiler de propiedades, representación, asesoría y análisis de usuarios y negocios. Facility Management: Diseña soluciones estratégicas para cada cliente en cuanto a la administración de propiedades. Valuation: Valuaciones confiables y precisas para toma de decisiones, asesorías inmobiliarias, financieras y análisis del mercado.

CLIENTES: AIG, MUFG, BCG, Wells Fargo, Motorola Solutions, Credit Suisse, Britsh Council, Lenovo, Diageo, Mary Kay, Nokia, Visa, Lilly, GE, Syngenta, Bank of America, Bank of Tokyo, Éxito, Cenit, Cisco, entre otros.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Representantes (Apoderado): Daniel Vargas Ruiz Directores: Juan Sebastián Álvarez (Valuaciones y consultoría), Juan Esteban Zabala (Project Management), Andrés M. Cardona (Transacciones y consultoría).

185

Datos generales



Servicio, especialización, responsabilidad social y alegría forman la esencia de quienes somos. Estos valores guían el modo en el que vivimos y trabajamos, ayudándonos a crear experiencias memorables para nuestros clientes y acelerar el éxito de todos con quienes tenemos contacto.

Cuando los servicios inmobiliarios están guiados por valores compartidos, nuestros equipos se desempeñan al más alto nivel creando relaciones personales entre nuestros colegas, clientes y las comunidades a las que servimos.



DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 99 – 53, Torre 2, Piso 16. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 594 2333

PÁGINA WEB: www.Colliers.com

• Representación de propietarios.• Valuación y consultoría.• Inversión inmobiliaria.• Administración inmobiliaria.• Representación de usuarios.• Investigación de mercados.• Administración de proyectos.• Soluciones corporativas.

CLIENTES: • Fondo Inmobiliario Colombia.• PACTIA.• Bavaria.• Mapfre.• Exxon Mobil.• Oracle.• Chevron.• Éxito.• Avon.• DHL.• Conconcreto.• Entre otros.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Colliers Lomelin S.A. de C.V., Francisco Javier Lomelin, Cáceres y Ferro Finca Raíz S.A., Alicia Ferro de Cáceres, Gustavo Cáceres Roberto

186

Datos generales

Servicios a la IndustriaDESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA

Compass Group fundada en Nueva York lleva más de 20 años prestando servicios financieros a clientes institucionales latinoamericanos. Compass Group cuenta con más de 280 empleados y 8 oficinas regionales: EE.UU., México, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.

Dedicados a la gestión y administración de fondos, Compass Group administra USD 3,4 billones de los cuales USD 350 millones están invertidos en capital privado en estrategias inmobiliarias y de crédito en México, Perú, Uruguay y Chile. Compass Colombia ofrece servicios de administración para FIC y actualmente está trabajando en nuevas estrategias locales.


AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: 2007 (inicio operación en Colombia).


TELÉFONO: + 57 (1) 748 6090

PÁGINA WEB: www.cgcompass.com/Colombia/Colombia.html

• Levantamiento de capital.• Administración del fondo.• Análisis y evaluación de proyectos.• Inversión en proyectos inmobiliarios.

CLIENTES: Los principales clientes son instituciones financieras, educativas y family offices.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Sector inmobiliario.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Compass Group Holdings S.A. Compass Group Valores Ltda. Compass Group S.A. Asesores de Inversión CG Compass Inversiones Chile Ltda. Compass Group S.A. Comisionista de Bolsa.

187

Datos generales


Crowe Horwath CO S.A. es miembro de Crowe Horwath International, una de las 10 asociaciones internacionales de firmas de auditoría, consultoría, outsourcing, asesoría legal y tributaria más grandes y prestigiosas del mundo, cuyas operaciones se ejecutan desde 1915 en 752 oficinas de 130 países a través del desempeño de más de 33.000 profesionales.

Crowe Horwath Colombia cuenta con más de 20 años de presencia en el país, auditando y asesorando a más de 800 empresas locales y extranjeras a través de un portafolio integral compuesto por 37 servicios que prestamos mediante el impecable desempeño de más de 400 profesionales presentes en Bogotá, Barranquilla, Cali, Manizales y Medellín.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]


DIRECCIÓN: Bogotá: Carrera 16 N.º 93 - 92, Edificio Crowe Horwath. Barranquilla: Carrera 53 N.º 82 - 86, Oficina 601. Manizales: Carrera 23C N.º 62 - 06, Oficina 705. Medellín: Calle 7 Sur N.º 42 - 70, Oficina 1013. Cali: Carrera 100 N.º 5 - 169, Oficina 706.

TELÉFONO: + 57 (1) 606 7500 / + 57 (5) 385 1888 / + 57 (6) 886 1853 / + 57 (4) 313 4920

PÁGINA WEB: www.crowehorwath.com.co

Auditoría, revisoría fiscal, asesoría tributaria, due diligence tributario, litigio tributario, asesorías y auditorías cambiarias, planeación tributaria local e internacional, precios de transferencia, consultoría en normas internacionales de información financiera.

CLIENTES: Nuestros principales clientes en la industria son Banco Interamericano de Desarrollo, Bank of America, Bolsa de Valores de Colombia, ColCapital, Scotiabank, Cámara de Riesgo Central de Contraparte, LarrainVial Comisionista de Bolsa, Progresión SAI, Sembrador Capital de Riesgo, Derivex, SET-ICAP, Bancoomeva, Infovalmer y Mas Equity Partners.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Jorge E. Castelblanco Á. - CEO; Guillermo L. Berrío G. - Socio de Consultoría; Jairo A. Higuita N. - Socio de Impuestos y Servicios Legales; Julián Jiménez Mejía - Socio de Impuestos y Servicios Legales; Óscar L. Villarruel R. - Socio de Auditoría; Yaneth Romero Reyes - Socio de Auditoría; Alexander Camargo Mahecha - Socio de Auditoría; Juan Carlos Cuenca G. - Socio de Auditoría; Alfonso Riaño García - Socio de Auditoría; Wilmar Alzate Gómez - Socio de Auditoría.

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Datos generales



Deloitte ofrece un asesoramiento integral en transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y asesoramiento en crisis, con un equipo de más de 100 profesionales dedicado exclusivamente a finanzas corporativas, due diligence contable, financiero, fiscal, legal, laboral y comercial, asesoramiento en infraestructuras, real estate, reestructuraciones, estrategias en marketing y ventas, background checks e investigaciones forenses, y valoraciones en general. Durante el último año Deloitte ha asesorado numerosas transacciones, tanto de carácter local como crossborder, con una fuerte especialización en al asesoramiento a la industria de fondos de capital privado.



DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 74 – 09. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 546 1810

PÁGINA WEB: www.deloitte.com/co

• Banca de inversión y corporate finance.• Due diligence contable, financiero, fiscal, legal, laboral y

comercial. • Asesoramiento en real estate.• Asesoramiento en infraestructura y proyectos de capital.• Reestructuraciones financieras y operativas.

• Background checks e investigaciones forenses.• Valoración de empresas, de activos tangibles e intangibles,

asignación del precio de compra (PPA) y cálculos de deterioro.• Estrategias de marketing y ventas. • Asesoramiento en tesorería y mercado de capitales.• Asesoramiento en marketing digital.

CLIENTES: Trabajamos con la mayoría de los Fondos de Capital Privado y clientes corporativos locales e internacionales. No mencionamos nombres específicos con los que hemos trabajado por temas de confidencialidad.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Consumo masivo, tecnología, telecomunicaciones, transporte, energía, petróleo y minería, banca, seguros y servicios financieros, manufactura, ciencias de la salud y sector público.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Javier Lancho / Partner, Ricardo Rubio / Partner, Francisco O´bonaga / Partner, Luis Miguel Aréjola / Senior Manager, Iván Montoya Head of Corporate Finance

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AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: Fundada hace 20 años, empleamos cerca de 300 personas en 13 países alrededor del mundo. Somos parte del grupo Euromoney Institutional Investor.

DIRECCIÓN: Calle 93 N.º 15 – 27, Piso 7. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 616 6888

PÁGINA WEB: www.emis.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Somos parte de Euromoney Institutional Investor en su totalidad

Datos generales


EMIS opera y reporta en y sobre los países en donde la alta recompensa va mano a mano con el alto riesgo. Entregamos análisis de datos e investigaciones oportunas, difíciles de conseguir, noticias relevantes, comparaciones entre pares y muchas más herramientas para más de 125 mercados emergentes en el mundo incluyendo Colombia.

Nuestra plataforma de información ofrece una mezcla única de análisis, datos y noticias sobre empresas, industrias y países. Tenemos licencia de contenido de los mejores expertos macroeconómicos del mundo, las empresas de investigación de la industria más reconocidas y los proveedores de noticias más importantes locales e internacionales.

Monitoreo de fusiones, adquisiciones, en general, la mayor cantidad de información posible relacionada con M&A (Fusiones y Adquisiciones por sus siglas en inglés) y sobre ECM (Mercado de Capitales y Patrimonio por sus siglas en inglés). PREFERENCIAS SECTORIALES: Todos los sectores.

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Datos Generales



Firma líder a nivel global en servicios de consultoría ambiental, social, en salud y seguridad y en servicios de sostenibilidad. La oficina en Colombia es parte integral de ERM global y actualmente cuenta con 60 profesionales en diferentes áreas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Hemos desarrollado una red local de contratistas en diferentes campos relacionados con nuestras prácticas.

La oficina en Colombia ha manejado proyectos ambientales para compañías nacionales e internacionales, creando soluciones a los retos ambientales y sociales, para que las compañías se puedan enfocar en sus proyectos, contribuyendo al desarrollo del país.

Los expertos de ERM en Colombia tienen capacidades en planeación, monitoreo y evaluación, ingeniería, sistemas operacionales, manejo de riesgos, evaluación de cumplimiento y salud y seguridad.



DIRECCIÓN: Carrera 16 N.º 93A – 36, Piso 6. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 744 1222

PÁGINA WEB: www.erm.com

• Sustainable Finance.• Transaction Services y Post Merger Integration.• Investigación y remediación de sitios. • Gestión de riesgos.• Calidad de aire.• Energía y cambio climático.• Evaluaciones de impacto ambiental.• Consultoría social.• Manejo del agua y afluentes líquidos.

• Gestión del uso y conservación de la biodiversidad.• Gestión de residuos.• Sistemas de gestión.• Aseguramiento de cumplimiento.• Debida Diligencia en sitios.

CLIENTES: • Bancos multilaterales.• Bancos del sector privado.• Agencias de crédito.• Fondos de capital privado: Southern Cross Group, Victoria

Capital Partners, Altra Investments, Goldman Sachs, Terranvm, entre otros.

• Sector privado.

PREFERENCIAS SECTORIALES: • Energía.• Petróleo.• Químico.• Minero.• Farmacéutico.• Bancario.• Automotriz.• Autoridades ambientales.• Transporte.• Puertos marítimos.• Retail.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:José Antonio Hernández - Socio – Gerente general; Federica Salazar – Socia - Transaction Services; Alejandro Duarte – Socio – Sustainable Finance Equator Principles & IFC Standards. Paola Maldonado- Gerente de Proyectos

191



DIRECCIÓN: Carrera 11 N.º 98 – 07, Piso 3. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 484 7000

PÁGINA WEB: www.ey.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Andrés Gavenda, Socio Director de Transacciones TS y M&A; Alejandro Baquero, Director Ejecutivo de Project finance; Aleksan Oundjian, Socio de Transacciones Tax, Eva García, Socia de TS; María Claudia Cepeda, Directora Ejecutiva de Valuation & Business Modelling.

Datos generales



EY es líder global en servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría. Las ideas y servicios de calidad que proveemos nos ayudan a construir credibilidad y confianza en los mercados de capitales y en las economías alrededor del mundo.

Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para cumplirle con lo que prometemos a todas las partes interesadas. Haciendo esto jugamos un papel crítico en la construcción de un mejor entorno para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

Tenemos una cobertura muy amplia a nivel local, con equipos en Bogotá y Medellín, y global, con 9.311 profesionales especializados, además de experiencia en miles de transacciones en todos los mercados y sectores industriales. Formamos equipos de profesionales, donde sea necesario, para enfocarse en ayudar a los clientes a lograr el éxito durante el proceso de toda la transacción y más allá. Esto es aplicable, sea una fusión, adquisición, alianza estratégica, desinversión, contribución de capital o colocación de acciones, o reestructuración. Damos la asesoría que los clientes necesitan para que realicen el negocio correcto en el momento oportuno.

CLIENTES:

Fondos PE locales y mundiales.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Nuestro equipo de TAS trabaja con algunos de los principales fondos de inversión en las más grandes y complejas transacciones internacionales. Ayudamos a clientes de diversos sectores como financiero, infraestructura, ciencias de la salud, educación, ‘Real estate’, automoción, entre otros, a lograr sus metas de crecimiento, mejorar el desempeño y conseguir los retornos de inversión que sus accionistas esperan. Ofrecemos servicios objetivos e integrales de asesoría que ayudan a los clientes a evaluar las oportunidades, hacer que sus transacciones sean más eficientes y lograr sus objetivos estratégicos.

www.hinicio.com

www.linkedin.com/company/hinicio

SERVICIOS DE APOYO A INVERSIONES

Estrategias de inversión Análisis tecno-económico Búsqueda de financiación Due diligence

Más información:

Patrick Maio, CEO

[email protected]

20% de reducción de gases de efecto invernadero hasta 2030 en Colombia.

US$554 mio en incentivos para energías renovables en Colombia.

Invierte en energía y movilidad sostenible con los mejores profesionales del sector en Colombia

10% energías renovables no convencionales hasta 2028.

193

Datos generales



Hinicio es una firma de asesoría estratégica enfocada en energía y transporte

sostenible. Nuestras áreas de especialización incluyen energías renovables,

almacenamiento de energía, eficiencia energética y movilidad sostenible.

Apoyamos a nuestros clientes en torno a cuatro áreas estratégicas de

servicio: inversión, estrategia corporativa, políticas públicas e innovación.

En Hinicio creemos que el sistema energético del mañana será sostenible

con un creciente nexo entre energía y movilidad para combatir el cambio

climático. Es nuestra misión entregar servicios profesionales de alta calidad

en el campo de la energía y la movilidad sostenible para llevar a cabo esta

visión hoy en Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] , [email protected]

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: 2007 (2015 en Colombia).

DIRECCIÓN: Carrera 15A BIS N.º 45 – 65. Bogotá, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (1) 735 2148

PÁGINA WEB: www.hinicio.com

Apoyamos a nuestros clientes inversionistas a nivel internacional (fondos de

capital privado, capital de riesgo fondos corporativos, bancos de inversión,

bancos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales) para identificar

y evaluar oportunidades de inversión en compañías, proyectos y tecnología.

Proporcionamos informes de mercado sectoriales a nivel nacional e internacional,

estrategias de inversión, evaluaciones independientes, análisis de planes de

negocio, estructuración de alianzas estratégicas, debida diligencia y coaching

específico para equipos gerenciales que desean diversificarse o invertir en

nuestros sectores claves que son energías renovables y movilidad sostenible.

CLIENTES:

• Fondos de capital privado.

• Fondos corporativos y capital riesgo.

• Bancos multilaterales.

• Compañías de servicios y energía.

• Fabricantes de equipos.

• Industriales.

• Sector automotriz.

• Agencias del estado.

PREFERENCIAS SECTORIALES: ENERGÍAS RENOVABLES: El equipo de Hinicio es

capaz de brindar orientación para evaluar y desarrollar proyectos de energía renovable

y consecuentes estrategias. Durante los últimos 10 años, Hinicio ha desarrollado

proyectos de energía solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, marina y bioenergías.

También tenemos experiencia en soluciones térmicas de bajo consumo, a nivel

de edificaciones o de distritos, tales como refrigeración y calefacción de distrito

(distritos térmicos), así como Sea Water Air Conditioning (SWAC), especialmente

en islas y ambientes tropicales. Actualmente formamos parte de un gran proyecto

sobre distritos térmicos que se desarrolla en toda Colombia.

MOVILIDAD LIMPIA: Hinicio ha desarrollado una experiencia y un conocimiento

de clase mundial en la movilidad limpia, incluyendo bases de datos únicas sobre

tecnologías de transporte, herramientas de modelaje cuantitativo, así como un

conocimiento ampliamente elogiado en sistemas de propulsión y combustibles

alternativos tales como eléctricos, híbridos, híbridos plug-in, GNC, biocombustibles,

hidrógeno y vehículos de celdas de combustible. Nuestros sofisticados softwares

de modelado están diseñados para ayudar a los operadores de flotas de todos los

tamaños a optimizar el rendimiento económico y medioambiental de sus activos y la

construcción de modelos de negocio sólidos para la movilidad sostenible.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Combinando nuestra experticia técnica, económica y

política, Hinicio ha desarrollado una sólida experiencia en financiación de proyectos

en eficiencia energética para clientes privados, agencias del estado, donantes

multilaterales y agencias internacionales.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Patrick Maio, C.E.O.

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DIRECCIÓN: Calle 7 sur N.º 42 – 70, Edificio Forum, Oficina 209. Medellín, Colombia.

TELÉFONO: + 57 (4) 580 8550

PÁGINA WEB: www.hipercept.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Damien Georges, CEO - Glenn Murray, Presidente

Datos generales


En Hipercept ofrecemos soluciones de gestión de la información empresarial que facilitan el análisis y la operación de las inversiones inmobiliarias. Así, nuestros clientes tienen una mayor posibilidad de “controlar” sus inversiones, mediante el aprovechamiento de un marco de datos generalizado que produce información oportuna, precisa y que facilita la toma de decisiones.

Con casa matriz en la ciudad de Nueva York, Hipercept tiene presencia en ciudades como: Boston, Chicago, Los Ángeles, Toronto, Londres, Medellín y Sydney.

A través de sus servicios de consultoría, gerencia de la información, gerencia de aplicaciones e innovación, Hipercept es el aliado ideal para aquellas firmas de inversión inmobiliaria que buscan implementar las mejores prácticas de la industria a nivel mundial.

CLIENTES: Brookfield, Heitman, Hoop, TIAA Cref, entre otros.

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Datos generales

Servicios a la Industria

DESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA Alcance global, raíces locales ¿Por qué escoger a Intertrust? Nuestra calidad: Gracias a nuestra gente, sus conocimientos y nuestros minuciosos procesos. Nuestro compromiso con usted: Tomando la perspectiva a largo plazo en la relación con el cliente, aliarnos con usted y sus asesores y ser siempre receptivos. Nuestro enfoque global: Ofreciendo cobertura en todo el mundo y conocimiento local. Más de 60 años de experiencia con una sobresaliente cartera de clientes y una tradición enriquecedora. Nuestro enfoque empresarial: Continuamente apoyándose en la realización de sus objetivos de negocio. Nuestra ambición nos llevó a ser la primera compañía listada en bolsa de la industria (Euronext Amsterdam, symbol: INTER).


DIRECCIÓN: Zelandia Business Park, Kaya WFG (Jombi) Mensing N.º 14, Piso 2, Willemstad, Curaçao.


TELÉFONO: + 599 (9) 433 1000

PÁGINA WEB: www.intertrustgroup.com

Servicios Corporativos• Formación e implementación.• Domiciliación y administración.• Administración Legal.• Contabilidad y presentación de informes.• Servicios de nómina.• Servicios de depósito de garantía.• Servicios de cumplimiento.• Propiedad intelectual.• Servicios de gestión patrimonial.Servicios de Fondos• Servicios Fiduciarios.

• Administración Legal.• Contabilidad y presentación de informes.• Servicios de depósito.• Servicios ManCo para fondos europeos.Servicios de Mercado de Capitales• Servicios de SPV & fideicomitente.• Administración de cartera.• Cálculo y pago de servicios de agencia.• Reportes al inversionista.Servicios al Cliente Privado• Estructuración y administración.

CLIENTES: • 60% del Top 10 del Fortune Global 500.• 64% del Top 50 del Fortune Global 500.• 60% del Top 50 del Private Equity International 300.Clientes por sector dentro del Fortune Global 500• 59% de todos los bancos (Comerciales & Ahorros).• 55% de todas las compañías de telecomunicaciones.• 53% de todas las compañías de energía.• 46% de todas las compañías automotrices.• 38% de todas las compañías de industria química.• 36% de todas las compañías farmacéuticas.• 37% de todas las compañías metalúrgicas.• 25% de todas las compañías refinación de petróleo.• 33% de todas las compañías de producción minera / petrolera.• 40% de todas las compañías de construcción / ingeniería.• 31% de todas las compañías de ventas de alimentos.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Mike Reitsma, Director General Curaçao; Nacha de Jesús, Directora Unidad de Negocios Américas; Xabier Escalante, Gerente de Desarrollo de Negocios Américas

196

Datos generales


Intralinks Holdings, Inc. (NYSE: IL) es un reconocido proveedor mundial de tecnología de soluciones seguras para la colaboración y manejo de contenido empresarial. A través de innovadoras soluciones de Software como Servicios (SaaS), el software de Intralinks está desarrollado para hacer posible el intercambio, control y gestión de la información entre organizaciones, de manera segura y en cumplimiento con la normatividad cuando se trabaja con firewalls. Más de 4,1 millones de profesionales en el 99% de las empresas Fortune 1000 han llegado a confiar en la experiencia de Intralinks. Por su trayectoria de posibilitar operaciones de gran valor y colaboraciones comerciales de más de USD $31,3 trillones, Intralinks es un proveedor de confianza de soluciones de colaboración en nube fáciles de utilizar y de calibre empresarial.



DIRECCIÓN: Chile: Av. Apoquindo 3600 (El Golf), Piso 5, Oficina 520, Las Condes. Santiago de Chile, Chile. CP 7550108.Ciudad de México: Torre Virreyes, Pedregal N.º 24, Piso 3, Oficina 365, Colonia Molino del Rey, Delegación Miguel Hidalgo. México D.F., México. CP 11040.

TELÉFONO: Colombia Tel.: + (57) 313 650 3617 Chile Tel.: + 56 (2) 2446 8467 México Tel.: + 52 (55) 8000 7586

PÁGINA WEB: www.intralinks.com/es

Intralinks creó la tecnología de uso compartido y colaboración en 1996 y sigue siendo líder en este campo tecnológico. Proporcionamos las soluciones más actuales y completas en todas las áreas verticales que cubrimos. Tanto para las fusiones y adquisiciones como para los sectores de ensayos clínicos o del petróleo y gas, hay una solución de Intralinks que le dará libertad a través del control absoluto. Desde nuestros comienzos en el sector financiero hasta nuestra amplia oferta actual, hemos proporcionado seguridad incomparable, de nivel bancario, combinada con interfaces elegantes, intuitivas y de uso sencillo.

CLIENTES:

Lawyers without borders, KPMG, DuPont CVC Capital, Carrefour, Barclays, Odebrecht, Davivienda, British American Tobacco, H.I.G. Capital, Riverside Capital, McLaren Honda, Aguas Andinas, Ecopetrol, Sura.

197

Datos generales


KPMG comenzó operaciones en Colombia en 1959, prestando los servicios de auditoría, impuestos y asesoría.

En la actualidad, KPMG es una de las más reconocidas firmas de auditoría y asesoría del país, prueba de esto es el importante portafolio de clientes nacionales y multinacionales.

En Colombia la firma cuenta con 4 oficinas, donde laboran más de 1.000 profesionales: Contadores, administradores de empresa, economistas, abogados, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, seleccionados cuidadosamente.

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: KPMG Ltda. 1959, KPMG Advisory Services S.A.S. 1984, KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda. 2000.

DIRECCIÓN: Calle 90 N.º 19C – 74. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: +57 (1) 618 8100 / + 57 (1) 618 8000

PÁGINA WEB: www.kpmg.com.co

Due diligence y fusiones y adquisiciones, procedimientos convenidos de auditoría.

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Camilo González Segura, Rafael Rodríguez Martín, Myriam Stella Gutiérrez Argüello

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Datos generales



Logan es una compañía de valuación y consultoría comercial, especializada en valuación institucional de propiedades industriales, centros comerciales, oficinas, hoteles y residenciales en Latinoamérica. Seguimos los más altos estándares mundiales USPAP RICS Y IVS, y también los estándares financieros (IFRS/NIIF) Bryan L. Dragoo, fundador posee designación MAI del Appraisal Institute y es miembro del Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS).

Tenemos un equipo multidisciplinario con experiencia en valoración de activos inmobiliarios, gerencia de valoración de portafolios, estudios de mercado y estudios de factibilidad dirigidos a fondos de inversión, bancos, compañías de seguros, organizaciones gubernamentales, empresas privadas que operan en Colombia, Perú, México y países de su entorno.


• Avalúos comerciales: Oficinas corporativos, bodegas industriales, centros comerciales.

• Avalúos residenciales: Proyectos de vivienda de interés social, plan maestros.

• Avalúos de uso mixto: Proyectos de oficinas, comercio y hoteles.• Análisis de renta de mercado.• Análisis de flujo de caja.• Estudios de mercado personalizados para un proyecto.

• Plataforma institucional para grandes necesidades.• Análisis de tendencias y proyecciones.• Estudios de mayor y mejor uso.• Estudio de competencia.

CLIENTES: Terranum Capital, Terranum PEI, Abacus Real Estate, BTG Pactual, Fondo Inmobiliario Colombia, Parque Arauco, Situm (Grupo Argus), Fibra Perú.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Fondos de inversión, bancos, compañías de seguros, grupos financieros y fundaciones, empresarios turísticos y firmas de abogados.

DIRECCIÓN: Calle 79B N.º 8 - 40. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 467 4717

PÁGINA WEB: www.loganvaluation.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Bryan Logan Dragoo, Robert Logan Dragoo.

199

Datos generales


Modum es una compañía que recoge la experiencia de más de 20 años asesorando compañías del sector público y privado. Estamos al servicio de las estrategias de nuestros clientes, las cuales apalancamos en la comunicación como la articuladora de sus esfuerzos de construcción y blindaje de su reputación.

Conscientes de que agregamos valor a las compañías, jamás cesamos de aportar nuestro pensamiento estratégico, ni nuestra capacidad de ejecución. Como consultores conocemos a profundidad el proceso de formación de opinión pública de manera tradicional y contamos con importantes fortalezas en el uso de los nuevos mecanismos de comunicación digital, integrando los dos mundos de manera sincronizada.


Estrategias de comunicación para:• Comunicación financiera / Relaciones con inversionistas.• Fusiones y adquisiciones.• Entrenamiento para voceros.• Manejo de crisis.• Comunicación corporativa.• Comunicación interna.

CLIENTES: • ColCapital.• Banco Falabella.• Organización Corona.



TELÉFONO: + 57 (1) 381 0623

PÁGINA WEB: www.modum.com.co/

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Juanita Ochoa, Socia Directora

200

Datos Generales


Compañía de manejos de riesgos en seguridad de origen británico fundada en 2004. Solucionamos problemas donde estos ocurran sin importar la hora o los recursos que se puedan necesitar. Tenemos la capacidad de implementar la mejor solución en cualquier situación.

Todo nuestro personal tiene una amplia experiencia la cual puede ser aplicada en cualquier situación de manejo de riesgos. Para el segmento de fondos de capital privado ofrecemos due diligence reputacionales enfocados en identificar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.


Investigaciones de todo tipo. Servicios poligrafía - Selección personal: Estudios de confiabilidad, pruebas de polígrafo, visitas domiciliarias certificación BASC.Asesorías: Gerentes de seguridad / riesgo, coordinadores de seguridad de campo, evaluación riesgos, auditorías de seguridad / informática, programas administración y manejo de riesgos, manuales procedimientos de seguridad / planes contingencia.Consultoría manejo de riesgos: Planes seguridad, planes de crisis, Soporte en manejo de crisis. Servicios seguridad: Escoltas, vehículos, meet & greet, Emergency Response Service.Centro Operaciones Pilgrim (COP): 24/7, personal bilingüe, soporte emergencias. Centro Información: Todo tipo reportes de seguridad nacionales - Regionales.

CLIENTES: Inmobiliario, petróleo & gas, Private Equity.

DIRECCIÓN: Calle 86 N.º 19A - 21, Oficina 401. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 606 3666

PÁGINA WEB: www.pilgrimsecurity.net

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO: Carlos Lobo.

201

Datos generales



Para la industria de fondos de capital privado, PwC cuenta con amplia experiencia en servicios de valoración de empresas, asesoría en fusiones, adquisiciones, fases de due diligence o revisión de procesos de privatización o compra-venta de empresas en distintas industrias, así como la implementación y estructuración de los mismos, entre otros. Además, asiste a las organizaciones y a las personas a crear el valor que están buscando. En Colombia, cuenta con más de 1.600 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de auditoría, impuestos y consultoría.


Los servicios que prestamos son: fusiones y adquisiciones, due diligence, entendimiento del negocio y del mercado, estudios de viabilidad y proyecciones financieras en todas sus etapas, valoración de activos, asesoría en compra y venta de tangibles e intangibles, cálculo de good will, valoración de fair value, principios contables COLGAAP, USGAAP e IFRS, project finance, asesoría en concesiones, privatizaciones, proyecciones y modelaje financiero, shareholder value management, consultoría en materia migratoria, seguimiento en acuerdos de reestructuración, comercio internacional, aduanas y cambios, tributación internacional, planeación tributaria, derecho laboral, administrativo, público, comercial, corporativo, secretaría de sociedades y seguridad social, precios de transferencia y outsourcing tributario.

CLIENTES: • Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I – FCP (13 proyectos

desde el 2011).• CFC – SK Capital S.A.S. • Tribeca.• Aventis.• Darby.• Altra. • Brookfield.• AES Chivor.• Teka Capital.• Victoria.• Lazard.• Inverlink.• Linzor.• Advent.• Danaher.

PREFERENCIAS SECTORIALES: PwC cuenta con presencia en los principales sectores de la economía, con un nivel de efectividad bastante alto en cada uno de ellos.

DIRECCIÓN: Calle 100 N.º 11A - 35. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 634 0555 ext. 10356

PÁGINA WEB: www.pwc.com.co

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Eliana Bernal, Diego Henao.

202

Datos generales


ROAM Capital es un placement agent latinoamericano enfocado en fondos de capital privado. La firma se especializa en levantar capital para gestores internacionales con inversionistas institucionales, family offices y personas de alto patrimonio, principalmente en los países de la región andina. La firma está totalmente especializada en su nicho de alternativos y actúa como un puente entre gestores internacionales e inversionistas latinoamericanos. ROAM solo busca trabajar con gestores de primer cuartil que tengan equipos estables, estrategias definidas y trayectorias largas y comprobadas.


ROAM Capital proporciona:• Servicios de placement agent. • Servicios de asesoría en secundarios.• Servicios de banca de inversión.

CLIENTES: • Starwood Capital.• Oak Hill Capital Partners.• Asia Alternatives Management.• Intermediate Capital Group (ICG). • RCP Advisors.• Paladin Realty.• MAS Equity Partners.

PREFERENCIAS SECTORIALES: • Buyouts.• Secundarios.• Real Estate.• Crédito.



TELÉFONO: + 57 (1) 621 9477

PÁGINA WEB: www.roamcapital.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Philippe A. Stiernon, Director Ejecutivo

203

Datos generales


S&P Global Market Intelligence, antes S&P Capital IQ + SNL Financial, es un proveedor líder de información de múltiples clases activos, información en tiempo real y analíticos para inversionistas institucionales, bancos de inversión y comerciales, fondos de capital privado, asesores patrimoniales, gobiernos, corporativos y universidades en todo el mundo. S&P Global Market Intelligence integra noticias relevantes, información especializada y análisis en una variedad de herramientas que permiten el monitoreo y valuación de inversiones, realizar estrategias de evaluación y mitigación de riesgo e identificar nuevas ideas de inversión. La firma ofrece plataformas de escritorio S&P Capital IQ, SNL, así como soluciones empresariales. S&P Global Market Intelligence brinda la inteligencia financiera que requieren los inversionistas hoy en día.


S&P Capital IQ es una herramienta utilizada por fondos de capital privado y bancas de inversión que captura información financiera, reportes y análisis de miles de fuentes públicas facilitando las tareas de modelación, análisis y presentación de información financiera. A través de herramientas de búsquedas específicas con acceso a una robusta base de datos financieros y descriptivos de compañías de todo el mundo que facilita las tareas de due diligence, monitoreo de empresas y transacciones comparables, con acceso a una base perfiles de más de 3,3 millones de profesionales, y más de 25.000 fondos de capital privado y sus inversiones.

CLIENTES: Fondos de capital privado, bancas de inversión, asesores financieros, family offices, asset managers, corporativos, gobiernos, universidades.

DIRECCIÓN: 55 Water Street. Nueva York, 10041.


TELÉFONO: + 52 (55) 5081 45 10

PÁGINA WEB: www.spcapitaliq.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Juan Carlos Pérez Macías – Director Latinoamérica

Corporate Administration

Global Accounting & Consolidation

Fund Administration

Depositary & Custody

Shareholder Services

3rd Party AIFM

Family Office Services

Plug&Play Support and Payroll

Bas Horsten Market Leader Caribbean & Latin America

M+599 95 66 19 14 E [email protected]

Herman Oosten Director Fund Services


www.sgggroup.com

205

Corporate Administration

Global Accounting & Consolidation

Fund Administration

Depositary & Custody

Shareholder Services

3rd Party AIFM

Family Office Services

Plug&Play Support and Payroll

Bas Horsten Market Leader Caribbean & Latin America


Herman Oosten Director Fund Services


www.sgggroup.com

Datos generales



Las entidades que hoy conforman el Grupo SGG tienen una amplia experiencia y ofrecen el más amplio rango de servicios financieros multi-jurisdiccionales que incluyen administración corporativa, trusts y administración de fondos.

Fundada en Luxemburgo, SGG ha crecido a lo largo de los años, tanto orgánicamente como a través de fusiones con una serie de empresas complementarias tales como: servicio de datos en Luxemburgo, ANT Trust y servicios corporativos (formado en 1896 en Holanda), y del IMFC.

Desde su sede principal en Luxemburgo y oficinas en toda Europa, el Caribe, Norteamérica y Asia, sus más de 500 profesionales ofrecen servicios de alta calidad hechos a la medida para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.


Nuestros profesionales hacen soporte a fondos de inversión tradicionales y alternativos. Para fondos de capital privado ofrecemos los siguientes servicios:

• Formación de fondos:• Coordinación con otros proveedores de servicio.

• Revisión de documentación del fondo.• Coordinación de inversiones y desinversiones.• Procesamiento de pagos.• Provisión de oficina registrada.

• Implementación de fondos.• Domiciliación de fondos.• Apoyo operacional a ManCos.• Gestión del riesgo.

• Contabilidad:• Contabilidad de fondos.• Cálculo de NAV.• Preparación de extractos financieros.• Coordinación y seguimiento de proceso de auditoría.

• Informes a inversores.

• Secretaría y agente de transferencia:• Mantenimiento de unidad / acción del registrador.• Procesamiento de transacciones de inversión.• Procesamiento de transacciones de inversores (distribuciones,

redenciones, etc.).• Comunicaciones a inversores.

CLIENTES: Gestores de fondos de capital privado y asesores.

DIRECCIÓN: Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 36, Willemstad, Curaçao.

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] [email protected]

TELÉFONO: + 599 (9) 461 1299 ext. 715 - 737

PÁGINA WEB: www.sgggroup.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Bas Horsten, Managing Director SGG Fund Services (Curaçao) NV, Herman Oosten, Managing Director SGG Fund Services (Curaçao) NV.

206

Datos generales


Veronorte es una firma gestora de inversiones con la misión de generar valor compartido, financiando e invirtiendo en empresas con capacidad de mejorar las condiciones económicas, sociales y/o ambientales de las comunidades donde operan. Como parte de su estrategia, diseña, implementa y administra programas de venture corporativo en alianza con empresas multinacionales.


Gestor de inversiones.

PREFERENCIAS SECTORIALES: • Cuidado de la salud.• Servicios Financieros.• Nuevos productos y servicios basados en cemento / concreto /

agregados.• Materiales de construcción.• Eficiencia energética / Sustitución de fuentes de energía.• Reducción de emisiones de GHG.• Competitividad empresarial.• Logística.• Nuevos sistemas y procesos constructivos.

DIRECCIÓN: Carrera 35A N.º 15B – 35, Oficina 210. Medellín, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (4) 589 7722

PÁGINA WEB: www.veronorte.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Camilo Botero Gaviria, Juan Felipe Valencia Duque

207

www.fiduciariacorficolombiana.com

En la Gestión de Fondos de Capital Privado

EXPERIENCIA

25 Años

SOCIEDADESADMINISTRADORAS4.7

210

Datos generales



Alianza Fiduciaria es una sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, administradora de fondos de capital privado, fondos inversión colectiva, fideicomisos y un fondo de pensiones voluntarias. Hace parte de la organización Delima y cuenta con Advent International como socio estratégico. Alianza se posiciona dentro de las 4 primeras compañías en activos administrados, con COP 3,7 billones de activos bajo administración en fondos de inversión colectiva, COP 3,4 billones de activos en fondos de capital privado y un total de COP 35,9 billones de activos administrados. Actualmente, administra 18 FCP enfocados principalmente a sectores de infraestructura y desarrollo inmobiliario.


Alianza Fiduciaria S.A., como primer administrador de fondos de capital privado en Colombia, presta servicios en estructuración, creación y administración de recursos de fondos de capital privado con los más altos estándares de administración y gestión de activos. Servicios enmarcados en los Decretos 2555 de 2010 y 1242 de 2013.

CLIENTES: • Ashmore Caf Am Management Company S.A.S.• Ashmore Management Company ( Colombia) S.A.S.• Brookfield Asset Management ( Barbados) Inc.• Quadras S.A.S.• Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S.• Abacus Real Estate S.A.S.• Banca de Inversión Bancolombia S.A Corporación Financiera.• Sociedad ( Limited partnership) TRG Latin American Fund I GP, LP.• Tribeca Management Company S.A.S.• Valorar Futuro S.A.S.• Yellowstone Capital Partners S.A.S.• Sura Real Estate S.A.S.

DIRECCIÓN: Av. 15 N.º 100 – 43, Piso 3 y 4. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 644 7700

PÁGINA WEB: www.alianza.com.co

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Carlos Alberto Londoño Tobón - Vicepresidente de Inversiones, Sandra Milena Avellaneda Torres – Gerente de Fondos de Capital Privado

211

Datos generales


Los procesos globales de inversión y de control de riesgos, unidos a los más estrictos estándares de valoración y medición de rendimientos, son, entre otros, factores que explican nuestro éxito. BBVA Asset Management ofrece soluciones de inversión a la medida del cliente con la única misión de ofrecerle performance consistente en el tiempo.

Con más de 40 años de existencia y un amplio equipo de especialistas de inversión, BBVA AM se posiciona como un socio de referencia a la hora de invertir con criterio en los principales mercados financieros mundiales.


DIRECCIÓN: Carrera 9 N.º 72 - 21, Piso 6. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 312 3711

PÁGINA WEB: https://www.bbvaassetmanagement.com/am/am/co/ce/inversionista-particular/index.jsp

212

Datos generales


Davivienda Corredores es una sociedad comisionista de bolsa que nace producto de la fusión entre Davivalores y Corredores Asociados, esta última fundada en 1976 originada por la integración entre las cuatro firmas más importantes de la Bolsa de Bogotá, algunas de ellas con presencia de más de 70 años en el mercado bursátil. Desde entonces, se ha consolidado como una de las principales compañías colombianas en el Mercado de Capitales.

Nuestra compañía busca asesorar de forma integral a los clientes en su gestión financiera y de inversión a partir de una experiencia amigable, sencilla y confiable.


Corredores Davivienda S.A. es la comisionista de bolsa líder en administración de fondos de capital privado con vehículo local. Presta los servicios de estructuración, administración y distribución de fondos de capital privado en Colombia. Actualmente administramos 1,5 billones en 7 FCPs.

CLIENTES: Altra Investments, Teka Capital, SCL Energía Activa, TC Latin America Partners y Corporación Inversor, son los gestores profesionales de los Fondos que actualmente administra Corredores Davivienda.

DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 71 - 52, Torre B, Piso 16. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 312 3300

PÁGINA WEB: www.daviviendacorredores.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Corredores Davivienda es filial del Banco Davivienda. Hacemos parte del Grupo Bolívar, grupo empresarial con más de 70 años de experiencia y con presencia en 8 países de la región. La directora del área de Fondos de Capital Privado es Sandra Beltrán, ingeniera industrial que cuenta con experiencia en FCP desde el año 2005.

213

Datos generales



Credicorp Capital Colombia (antes Correval) es una empresa líder en el mercado bursátil y financiero del país con más de 28 años de experiencia. Provee servicios financieros de finanzas corporativas, gestión de activos y patrimonios, mercado de capitales y negocios fiduciarios.

Desde el año 2012, Correval hace parte de Credicorp Capital, banco de inversión regional fundado para atender el potencial del mercado MILA. Credicorp Capital es la unión, bajo un mismo holding, de Credicorp Capital Perú, Credicorp Capital Colombia y Credicorp Capital Chile para capitalizar la experiencia de estas tres compañías en sus respectivos países.

Credicorp Capital hace parte del Grupo Credicorp, aglomerado financiero más importante de Latinoamérica listado desde 1995 en la bolsa de Nueva York como BAP.


Credicorp Capital es una de las principales gestoras de activos de terceros en Latinoamérica. Proveemos una oferta completa de servicios financieros en los negocios de finanzas corporativas,

intermediación de valores y gestión de activos en América Latina. Construimos relaciones de largo plazo, sobre la base de confianza, con emisores e inversionistas, locales, regionales e internacionales.

Nuestros esfuerzos se han enfocado en generar alternativas de inversión que les permitan a nuestros clientes tener una opción adecuada a su perfil de riesgo, aprovechando la variedad de oportunidades que se presentan en los mercados.

CLIENTES: • Porvenir S.A.• Protección S.A.• Colfondos.• Old mutual. • EPM - Empresas Públicas de Medellín.

PREFERENCIAS SECTORIALES: • Infraestructura.• Sector energético.• Emprendimiento e innovación en servicios públicos.

DIRECCIÓN: Calle 34 N.º 6 - 65. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 339 4400

PÁGINA WEB: www.credicorpcapital.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Álvaro Hernán Mejía, Felipe García Roldán.

214

Datos generales


Somos una fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera y filial del Banco Agrario, comprometida con la educación e inclusión financiera. Somos un vehículo en la ejecución de políticas públicas e iniciativas privadas con 25 años de experiencia en el sector.


Tenemos experiencia en la administración de activos y de recursos de terceros, en su mayoría recursos públicos. Somos administradores del primer fondo de capital privado en recursos naturales, de los 3 existentes en el mercado. Adicionalmente, administramos Capital Fértil, orientado a la financiación de proyectos agroindustriales y de desarrollo rural con el que se espera canalizar recursos por COP 1 billón.

CLIENTES: Entidades del sector agropecuario, fondos de pensiones nacionales e internacionales y aseguradoras, entre otros.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Forestal, agroindustrial y agropecuario.

DIRECCIÓN: Calle 16 N.º 6 - 66, Pisos 26, 28 y 29.


TELÉFONO: + 57 (1) 560 6100

PÁGINA WEB: www.fiduagraria.gov.co

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Luis Fernando Cruz Araújo.

215

Datos generales


Fiduciaria Bancolombia hace parte del Grupo Bancolombia, uno de los conglomerados financieros líderes en Colombia.Especialistas en la administración de fondos de inversión, portafolios de inversión individual, fondos de capital privado y en el desarrollo de negocios fiduciarios en el país. Cuenta con un equipo humano y profesional altamente calificado que agrega valor a través del desarrollo de alternativas fiduciarias, con una gestión integral del riesgo. En la actualidad, Fiduciaria Bancolombia administra 7 fondos de capital privado con distintos objetos de inversión: inmobiliario, hidrocarburos, infraestructura, hoteles, compañías Start-up, compañías en crecimiento, cine y tecnología.


Administración de fondos de capital privado y administración de fideicomisos relacionados con transacciones de los fondos de capital privado.

CLIENTES: Bricapital, Nexus Capital Partners, Promotora, Axon, Laefm Colombia Ltda., Dynamo Capital y Fondo Inmobiliario Colombia.

DIRECCIÓN: Carrera. 48 N.º 23 - 85, Torre norte, Piso 1


TELÉFONO: + 57 (4) 404 0000

PÁGINA WEB: www.fiduciariabancolombia.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Carlos Andrés Amaya (Vicepresidente de Estructuración) – Luis Orlando Salazar Restrepo (Vicepresidente Comercial) – Gustavo Gaviria Trujillo (Director Administración de Negocios Fiduciarios).

216

Datos generales


Filial de la Corporación Financiera Colombiana S.A., líder en la prestación de Servicios Financieros Fiduciarios con una trayectoria de más de 25 años en el mercado. Su experiencia le permite ofrecer diversas alternativas de inversión y negocios fiduciarios con esquemas innovadores adaptados a las necesidades de sus clientes. Pioneros en la administración de Fondos de Capital Privado en Colombia. Actualmente, desarrolla operaciones con inversionistas y gestores tanto nacionales como extranjeros.


Fiduciaria Corficolombiana S.A. presta servicios a la industria de Fondos de Capital Privado en la Administración y Distribución de Fondos de Capital Privado.

CLIENTES: Fiduciaria Corficolombiana se enfoca en establecer relaciones con Gestores Profesionales de reconocida trayectoria y experiencia en los campos o sectores que serán objeto de inversión.

Dentro de los clientes actuales de la Fiduciaria están:

• Kandeo Investment Advisors Colombia.• Darby Colpatria Capital. • Avenida CREF II Managers.• Aktiva Servicios Financieros.

DIRECCIÓN: Carrera 13 N.º 26 - 45, Piso 14. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 353 8840

PÁGINA WEB: www.fiduciariacorficolombiana.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Jaime Alberto Sierra Giraldo – Gerente General, Edwin Roberto Díaz Chala – Gerente Comercial Zona Centro, Jaime Andrés Toro Aristizábal – Gerente Comercial Zona Norte, Juan Diego Durán Hernández – Gerente Mercado de Capitales

217

Datos generales



Fiducoldex es una sociedad fiduciaria creada en 1992. Cuenta con la máxima calificación Fitch Ratings Col como Administrador de Activos. Con más de 6 billones de pesos (COP) en activos bajo gestión, ofrece un alto nivel de especialización, compromiso y prestación de servicios en diferentes sectores como infraestructura, gestión de tesorería, fondos públicos, esquemas inmobiliarios, asociaciones público-privadas, portafolios privados, fondos de inversión y fondos de capital privado.


Sociedad administradora de:• Fondos de Capital Privado.Así como:• Fondos de Inversión Colectiva.• Fiducia de Inversión.• Fiducia de Administración y Pagos.• Fiducia Fuente de Pago y Garantía.

CLIENTES: • The Abraaj Group.• Departamento de Cundinamarca.• Instituto de Fomento Industrial.• Fontur.• Procolombia.• Hoteles Estelar.• Alcaldía Mayor de Bogotá.• Autopistas del Café.• Bancóldex.• Colombia Mayor.• FONPET.• FONPEP.• ISAGEN.• SAMA.

PREFERENCIAS SECTORIALES: • Educación.• Construcción.• Comercial.• Turismo.• Salud.• Gobierno.

DIRECCIÓN: Calle 28 N.° 13A – 24, Piso 6°. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 327 5500

PÁGINA WEB: www.fiducoldex.com.co

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Juana Carolina Londoño Jaramillo – Presidenta, Ricardo Andrés Gastelbondo Ch. – Vicepresidente Comercial, Leonel Fernando León Acosta – Vicepresidente Financiero, Arnulfo Fernández Pinzón– Gerente Fondos de Inversión Colectiva, Amparo Jaramillo Zuluaga - Coordinadora Fondos de Capital Privado

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

FIDUCOLDEX

219

Datos generales



En Fiduoccidente, los gestores profesionales e inversionistas encuentran un verdadero socio de negocios: Experiencia y trayectoria como administradores de recursos desde 1991 y un equipo experto en la estructuración, constitución y administración de fondos de capital privado. Nuestra activa participación en la estructuración incluye acompañamiento en la elaboración del reglamento, asesoría regulatoria, revisión de metodologías de valoración, asesoría en negociación con proveedores de precios y licenciamiento. En la administración, nuestra Unidad de Gestión Especializada articula la relación entre Fiduoccidente, inversionistas, gestores, empresas o proyectos del portafolio y entidades de control, brindando transparencia, confianza y cercanía a éstos y demás stakeholders de la industria.


• Diseño, estructuración y constitución:• Acompañamiento en la elaboración del reglamento.• Asesoría en aspectos regulatorios.• Revisión de metodologías de valoración.• Asesoría en negociación con proveedores de precios.• Licenciamiento del fondo.• Asesoría en negociación con DECEVAL y RNVE.

• Administración: • Vinculación y relación con los inversionistas.• Asesoría y elaboración de reportes reglamentarios.• Solicitudes de llamados de capital.• Inversión de los recursos del fondo.• Administración de inversiones temporales del FCP.• Valoración y reporte a las autoridades competentes.• Asesoría en aspectos regulatorios y en relacionamiento con el

Custodio de Valores.• Distribución de recursos.• Liquidación.

CLIENTES: Gestores profesionales, inversionistas, emprendedores, aceleradoras, academia, asesores jurídicos, bancas de inversión, Family Offices y demás personas o entidades interesadas en participar activamente en el ecosistema de emprendimiento e inversión a través de fondos de capital privado y emprendedor.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Infraestructura, logístico, inmobiliario, early stage, Venture Capital, biotecnología, educación, impacto social, forestal, agronegocios, alimentos, tecnologías de la información, energías limpias y demás sectores que puedan beneficiarse de la industria de Fondos de Capital Privado y Emprendedor.

DIRECCIÓN: Carrera 13 N.º 26A-47 Piso 9 Bogotá D.C., Colombia


TELÉFONO: + 57 (1) 297 3030

PÁGINA WEB: www.fiduoccidente.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Mario Andrés Estupiñán Alvarado - Presidente, Adriana Chavarro Callejas - Vicepresidente Comercial, Rocío Londoño Londoño - Vicepresidente de Gestión de Negocios, Iván Darío Reina Ramírez - Gerente de Innovación y Desarrollo de Productos, Iván Andrés Baene Ariza - Director de Gestión - Fondos de Capital Privado

220

Datos generales


Helm Fiduciaria S.A., filial del Banco CorpBanca Colombia, es una sociedad fiduciaria colombiana que presta sus servicios desde el año 1991. Actualmente, ofrece el portafolio de productos autorizados para las sociedades fiduciarias, a través de una unidad especializada denominada CORPBANCA TRUST SERVICES. Actualmente, Helm Fiduciaria es la sociedad administradora de un (1) fondo de capital privado. Su objetivo estratégico es continuar desarrollando su labor como sociedad administradora de fondos de capital privado y erigirse como un referente en temas de emprendimiento e innovación.


Helm Fiduciaria ofrece servicios de administrador de fondos de capital privado, con un servicio diferencial y personalizado tanto a inversionistas como al gestor profesional. Helm Fiduciaria cuenta con la máxima calificación otorgada por Fitch Ratings Colombia como administrador de portafolios así como con todos sus procesos certificados por Icontec ISO 9001.

CLIENTES: Helm Fiduciaria es administrador de un fondo de capital privado uno en el sector de emprendimiento empresarial.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Emprendimiento empresarial en general e inmobiliario.

DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 27-18, Piso 19, Bogotá. Colombia


TELÉFONO: + 57 (1) 581 8181

PÁGINA WEB: www.grupohelm.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Leopoldo Romero, Gerente General, María Fernanda Morales, Gerente Fiducia Estructurada, Ángela Rivera, Gerente de Producto.

221

Datos generales


LarrainVial es una de las empresas financieras líderes de la región andina, presente en Chile, Perú, Colombia y EE.UU. Con 80 años de experiencia y más de 850 profesionales, ofrece a sus clientes servicios de corredora de bolsa, finanzas corporativas, estudios, distribución de productos de terceros, administración de fondos, gestión de patrimonio y capital privado.

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD: Más de 80 años en el mercado.

Los principales servicios que presta LarrainVial son:Distribución de productos de terceros: Regionales, locales, e internacionales administración de fondos de capital privado.

CLIENTES: Principales clientes en temas de distribución son los fondos de pensiones colombianos y otros inversionistas institucionales.

DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 71-21, Torre B, piso 10, Ofc. 1008, Bogotá, Colombia


TELÉFONO: + 57 (1) 325 8030

PÁGINA WEB: www.larrainvial.com

222

Datos generales


Progresión SAI es un administrador y gestor de fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado, con experiencia en la gestión de activos de inversión diferenciadores enfocados al sector real de la economía y con alto potencial de generación de valor para diferentes portafolios de inversión. A la fecha, administra cuatro FIC (rentamás, libranzas, liquidez e inmobiliario) enfocados a la adquisición de activos de contenido crediticio no inscritos en RNVE, activos inmobiliarios e inversiones en el registro nacional de emisores y valores y dos FCP (medical e inmobiliario) especializados en adquirir activos de riesgo variable en proyectos del sector salud en Colombia.


Administración de fondos de inversión, gestión de activos y levantamiento de capital para proyectos de fondos.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Salud, inmobiliario, servicios, comercio.

DIRECCIÓN: Carrera 7 N.º 77-07 Oficina 302, Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 326 9595

PÁGINA WEB: www.progresion.com.co

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Ángela María Bernal Vaca - Accionista, Laura Bernal Vaca - Accionista, Nohora Beatriz Vaca de Nova - Accionista, Elsa Consuelo Vaca Martinez - Accionista, Jorge Eduardo Rueda González - Accionista, Teresa de Jesús Díaz Gutiérrez - Accionista, Luz Stella Bernal Rueda Accionista y Presidente, Julián Guillermo Guerra Camargo - Gerente General, Alexander González Peña - Gerente Legal, Ángela María Bernal Vaca - Gerente Administrativa y Financiera, Juan Guillermo Gamboa Barberi - Gerente de Fondos de Inversión, Liliana del Pilar Vargas Chavarro - Gerente de Riesgo, Juan Camilo Gil Garzón - Gerente Comercial y Estructuración de Negocios

223



La sociedad tiene como objeto exclusivo la administración de fondos de inversión y fondos de capital privado, con sujeción a las reglas y normas aplicables.

Administración de fondos de capital privado, la prestación de servicios de banca de inversión a las empresas destinatarias de las inversiones de los fondos que administra, la prestación de servicios de asistencia técnica y de consultoría a las empresas destinatarias de las inversiones de los fondos que administre.

SEAF Colombia S.A.

Datos generales


DIRECCIÓN: Carrera 12 N.º 89 – 28 Oficina 403. Bogotá, Colombia.


TELÉFONO: + 57 (1) 635 2399

PÁGINA WEB: www.seafcolombia.com

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Héctor Manuel Cateriano Rondón - Gerente y Representante Legal, Hernán Pérez de Brigard - Representante Legal Suplente,Aurora Méndez Rojas - Gerente Financiera y Administrativa

CLIENTES: Los clientes vinculados a título de inversionistas son en su mayoría fondos de pensiones: Colfondos, Porvenir, Protección; además de varias compañías de seguros y Seaf Management.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Agroindustrial, de la salud, petróleos y transporte. Así mismo está abierta a otros sectores.

225

4.8 VALORADORINDEPENDIENTE

226

Datos generales



414 Capital es un proveedor integral de servicios de consultoría y asesoría financiera corporativa. Desde sus primeros años, 414 Capital ha logrado un posicionamiento único como casa de valoración de nicho. La empresa ha apoyado a docenas de clientes en mandatos de valoración tanto públicos como privados y ha ganado el mayor posicionamiento en activos y proyectos que presentan complejidades particulares para fines de análisis y valoración.


• Valoración de fondos de capital privado. • Asesorías en finanzas corporativas.

CLIENTES: • Fondos de pensiones.• Fondos de capital privado.• Bolsa Mexicana de Valores.• Corporativos.• Empresas familiares.

PREFERENCIAS SECTORIALES: Valoración de activos para los siguientes sectores:• Capital privado.• Bienes raíces.• Infraestructura.• Energía.• Forestal.• Agropecuario.• Servicios financieros.

DIRECCIÓN: Ciudad de México, Torre Picasso Blvd. Manuel Ávila Camacho 88 N.º 102 Col. Lomas de Chapultepec, CP 11000


TELÉFONO: + 52 (55) 5292 3322

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NOMBRES DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES DE LA PRÁCTICA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO:Ariel Fischman - Director

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2017 - Invierta en Colombia · s&p global market intelligence sgg management curacao veronorte...

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