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CÓMO HAN AJUSTADO LOS HABITANTES DE COSTA RICA SU COMPORTAMIENTO DE COMPRA ANTE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

Victoria Céspedes, Gerente CAM, Retail Service, Nielsen Marzo 17, 2015

2015: AGENTES DE CAMBIO

NUESTRO OBJETIVOEN ESTA SESIÓN RESPONDEREMOS:

CÓMO ES EL MUNDO DE LOS CONSUMIDORES. DESCRIBAMOS AL COMPRADOR DE LA GENERACIÓN ACTUAL.

CÓMO INFLUYE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL EN EN EL PANORAMA DETALLISTA DE COSTA RICA. SE FORTALECEN LAS MISIONES DE COMPRA ORIENTADAS AL RELLENO.

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. AGENTES DE CAMBIO.

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CÓMO ES EL MUNDO DE LOS CONSUMIDORESDescribamos al comprador de la generación

actual

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EL MUNDO DE LOS CONSUMIDORESCada acción es un punto de generación de datos

Preparado para: ExpoCACIA 2015

Fuente: Nielsen

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DE DATOS A INFORMACIÓNSimplificando el contexto


Fuente: Nielsen

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6Preparado para: ExpoCACIA 2015

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NOS HA TOMADO 5 AÑOS RECUPERAR LA CONFIANZAÍndice de Confianza del Consumidor

PROMEDIO GLOBAL

Q3 2

007

Q1 2

009

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010

Q3 2

011

Q4 2

011

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94

77

9288 89

9491 92 91

93 94 94 94 96 96 98 96


Fuente: Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions

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LATINOAMÉRICA RETRAE SUS INDICADORES DE CONFIANZA% de personas que respondieron que los próximos 12 meses serán buenos / excelentes

50

64

51

28

38

30

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43

60

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62

42

OPORTUNIDADESLABORALES

FINANZASPERSONALES

INTENSIONES DE GASTO INMEDIATO

Q4 2014 Q4 2014Q4 2013Cambio desde

Q4 2013

Cambio desde

+12

+6+8

-12

-3-2

+3

+1+2

+4

+7+8

+2

0+1

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MIENTRAS EL CRECIMIENTO SE DERIVA DEL DESARROLLO DE OTRAS LATITUDES

Líderes Rezagados Ganadores

INDIA 129INDONESIA 120 FILIPINAS 120 EMIR. ARAB. 114THAILANDIA 111CHINA 107HONG KONG 107EEUU 106VIETNAM 106

ITALIA 45KOREA DEL SUR 48CROACIA 49SERBIA 52UCRANIA 52GRECIA 53HUNGRÍA 54PORTUGAL 55ESLOVENIA 56

IRLANDA +6EGIPTO +5FILIPINAS +5ESTONIA +4PERÚ +4RUMANÍA +4VIETNAM +4INDIA +3LATVIA +3



Índice de Confianza del Consumidor de Nielsen

CÓMO INFLUYE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL EN EL PANORAMA DETALLISTADE COSTA RICASe fortalecen las misiones de compra orientadas al

relleno

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Crec. $ +7 +3 +3

Crec. volumen +5 +3 +3

Crec. transacciones +5 +3 +3

Crec. precio $ volumen +2 0 0

Crec. PIB +7 +6

Crec. IPC +4 +4

¿ES ESTE EL MEJOR CRECIMIENTO QUE PODEMOS ESPERAR?Índice Ventas $ Canasto Nielsen - CAM


Base 100: 2012

Fuente: Nielsen Retail Index CAM; Latin Focus Febrero 2015

100107 110 110

2012 2013 2014 FEB14-ENE15

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SUPERMERCADOS Y FARMACIAS GANAN RELEVANCIAAll Commodity Value - CAM

TRADICIONALES 36,9%

SUPERMERCADOS 46,8%MINIS &

CONVENIENCE 8,2%

FARMACIAS 7,3%

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Bajo crecimientoACV

Alto crecimientoACV


Fuente: Nielsen Universos CAM 2013

* El tamaño de la esfera representa la importancia de cada canal en CAM durante el 2013

Can

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vs. 2012

SUPERMERCADOS Y FARMACIAS LIDERAN LA EXPANSIÓN DE TIENDASCantidad de tiendas en CAM

265.172

16.186

13.890

12.910

2.638

TRADICIONALES

FARMACIAS

KIOSCOS & ESTANQUILLOS

MINIS & CONVENIENCE

SUPERMERCADOS


Fuente: Nielsen Universos CAM 2013

crecimiento de 5,1%rol de conveniencia

2013

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CENTROAMÉRICA ES UN MERCADO ATRACTIVAMENTECOMPLEJO


Fuente: Nielsen Retail Index CAM

% Crecimiento Autoservicios Feb14-Ene15 vs Feb13-Ene14 – Canasto Nielsen

11,39,1

2,3

5,6 5,9

-0,2

-2,8-1,1 -1,6

10,8 10,9

0,2

-2,2

2,2

-4,3

2,2

-2,2

4,6

FACTURACIÓN $ VOLUMEN PRECIO $ VOLUMEN

Los autoservicios de Costa Rica representan el 36,3% de la facturación en este canal a total CAM

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LAS OPORTUNIDADES SON INMENSAS

22,2POR CIENTO



Peso Costa Rica a Total CAM Feb14-Ene13 – Canasto Nielsen

Los autoservicios de Costa Rica representan el 36,3% de la facturación en este canal a total CAM

¿QUÉ OPORTUNIDADES OFRECEEL COMPRADOR EN COSTA RICA?

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VAN DETERIORANDO EL DINAMISMO DE LOS COMPRADORESCrecimiento Interanual Canasto Nielsen – Total Costa Rica

10

,1

9,9 7

,4 6,1

5,9

5,2

5,3

5,6

6,5

7,2

6,4 4

,5 0,2

-1,9

-0,7

-0,7

-1,8

-1,1

-2,6

-4,0

-5,8

-6,6

-6,9

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-0,1

0,5

-0,1

0,1

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2,0

2,7

2,7

3,7

4,2

3,3

3,1

2,2

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5,9 3

,8

4,8 3

,1 1,0

-0,6

-1,7

-2,8

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VENTAS $

VOLUMEN


Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica

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QUIENES BUSCAN ALTERNATIVAS PARA MANTENER SU NIVEL DE CONSUMOCrecimiento a Total Costa Rica Feb14-Ene15 vs Feb13-Ene14

CANASTO NIELSEN -2,8% 1,7%

Golosinas -2,5% 2,7%

Bebidas no alcohólicas -3,7% 2,5%

Abarrotes -3,5% 2,3%

Bebidas alcohólicas -3,7% -1,8%

OTC 3,3% 5,1%

Aseo personal -0,9% 1,5%

Limpieza -5,2% 0,7%

Otros 0,0% 0,7%

Valor $ Volumen

Alimentación y

bebidas

-3,4% 1,8%

No comestible

-1,4% 1,4%



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DESPLAZANDO LA DEMANDA ENTRE CATEGORÍASTransacciones Ganadas / Perdidas a Total Costa RicaFeb14-Ene15 vs Feb13-Ene14

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

Top crecimientos transacciones1. Gaseosas

2. Snacks

3. Analgésicos4. Pastillas de dulce

5. Chocolates

6. Consomé & caldos

7. Remedios para la gripe8. Atunes enlatados

9. Pan empacado

10. Shampoo

Top contracciones transacciones1. Cervezas

2. Cigarros3. Leche líquida

4. Bebidas en polvo

5. Detergentes6. Galletas

7. Dulces en paleta

8. Dentífricos9. Lavaplatos10. Colados para bebé

La ganancia total en cuestión de un año fue de 41 millones de transacciones31 categorías contraídas y 38 crecieron

Mile

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LO CUAL FORTALECE LAS COMPRAS DE RELLENO EN EL PAÍS% Peso $ a Total País – Canasto Nielsen

58,8

20,3

18,0

2,9

SUPERMERCADOS MINIS & CONVENIENCE TRADICIONAL & ESTANQUILLOS FARMACIAS

Feb14-Ene15 Feb13-Ene14

Cambio desde

-0,6

+1,1

-0,6

+0,1



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DEBIDO A QUE REPRESENTAN UN MENOR DESEMBOLSO% Diferencial Ponderado vs. Total Costa Rica

17,8

-15,8

-24,6

8,2

27,4

-17,6

-23,1

0,9

SUPERMERCADOS MINIS & CONVENIENCE TRADICIONAL &ESTANQUILLOS

FARMACIAS



PRECIO $ TRANSACCIÓN CONTENIDO PROMEDIO

PRINCIPALES CONSIDERACIONESPasos a seguir para impactar positivamente

el negocio

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Q&A

GRACIAS POR SU ASISTENCIA

• Si tiene alguna pregunta respecto al contenido de esta presentación puede contactar a

Victoria Céspedes, email: [email protected]

• O también puede contactarnos a:

Teléfono: (506) 25.43.43.00

@NielsenKnows [email protected]

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