2015 01 16 analisis de exportaciones colombianas ene dic 2013 2014

Análisis de exportaciones colombianas.

Enero-Diciembre 2014

Dirección de Información Comercial

Febrero de 2015

Comportamiento de las exportaciones totales.

Enero-Diciembre de 2014

La gerencia con la mayor participación en las exportaciones fue manufacturas (55%)

Crecimiento de las exportaciones colombianas

enero – diciembre 2013 vs enero – diciembre 2014

US$ millones FOB

El decrecimiento de las exportaciones no-mineras entre enero y diciembre de 2014 se explica, en parte, por la reducción de las exportaciones de la gerencia de Manufacturas e Insumos Básicos y Derivados (-6,6%) y del sector de Vehículos y otros medios de transporte que redujo sus exportaciones en US$308,9 millones, en especial en automóviles de turismo a Argentina, México y Chile.

Participación por gerencia

enero - diciembre 2014

US$ millones FOB

Fuente: DANE. Cálculos: Procolombia.

14.589,1 14.102,0

44.234,5 40.692,8

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

2013 2014

No mineras (sin café) Mineras y café

-4,7%

-5,1%

-3,2%

US$58.824 US$54.795

US$

mill

on

es

FOB

55,3% 34,0%

8,8%

1,5% 0,4%

Manufacturas e insumos basicos y derivados

Agroindustria

Prendas de vestir

Otros

Servicios

US$4.799,3

US$1.236,3

US$7.799,6

US$52,2 US$214,4

El sector de mayor crecimiento fue el sector Agroindustrial (US$ 311,1 millones)

Los sectores con mayor dinamismo entre enero y diciembre de 2014 fueron agroindustrial, agrícola y energía eléctrica.

Estos sectores mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Venezuela, estados Unidos, Reino Unido, países bajos, Italia y México.

Los subsectores con mayor crecimiento entre enero y diciembre de 2014 fueron productos de confitería con US$138,3 millones de crecimiento, energía eléctrica con US$97,5 millones, aceites y grasas con US$76,8 millones y banano con US$71,7 millones.


311,1

100,1

97,5

43,1

40,2

- 100,0 200,0 300,0 400,0

Agroindustrial

Agricola

Energia electrica

Envases/empaques

Flores y plantas vivas

Variación Neta - Dic 2013 - Dic 2014 (US$ millones)

El sector de mayor decrecimiento fue el pecuario (US$392 millones)

Los sectores que presentaron mayores decrecimientos entre enero y diciembre de 2014 fueron el sector pecuario, vehículos y otros medios de transporte y metalmecánica.

Estos sectores mostraron un decrecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Venezuela, Argentina, China, México, Bélgica y Panamá.

Los subsectores con mayor decrecimiento absoluto entre enero y diciembre de 2014 fueron vehículos con -US$304,8 millones, animales vivos (bovinos) con -US$235,3 millones y carnes y despojos comestibles con -US$157,4 millones.


-392,3

-308,9

-126,6

-109,9

-67,6

-500,0 -400,0 -300,0 -200,0 -100,0 0,0

Pecuario

Vehiculos y otros medios de transporte

Metalmecanica

Textiles y confecciones

Quimico

Variación Neta - Dic 2013 - Dic 2014 (US$ millones)

Estados Unidos fue el país al que más se exportó y el que más participación obtuvo (20%).

Exportaciones colombianas no mineras – país destino

Valores. US$ 2014 Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los países del top 10 excepto con Panamá.


1 Estados Unidos 2.612.800.248 2.794.579.351 19,8% 7,0% 181.779.103

2 Ecuador 1.891.760.927 1.859.104.288 13,2% -1,7% -32.656.639

3 Venezuela 1.816.911.456 1.692.141.700 12,0% -6,9% -124.769.755

4 Perú 1.078.300.303 1.024.173.788 7,3% -5,0% -54.126.515

5 Brasil 984.146.470 869.135.022 6,2% -11,7% -115.011.447

6 México 777.020.756 756.115.527 5,4% -2,7% -20.905.230

7 Chile 469.433.569 447.719.050 3,2% -4,6% -21.714.519

8 Panamá 387.652.582 335.711.138 2,4% -13,4% -51.941.444

9 Países Bajos 259.294.814 326.329.619 2,3% 25,9% 67.034.805

10 Reino Unido 237.023.839 290.840.473 2,1% 22,7% 53.816.635

4.074.773.834 3.706.116.900 26,3% -9,0% -368.656.934

14.589.118.797 14.101.966.856 100,0% -3,3% -487.151.941Total general

Otros

Var. NetaVar. 13/14Part. 2014Ene - dic 2014

US$ FOB

Ene - dic 2013

US$ FOBPaís DestinoN°

Antioquia, Bogotá D.C., Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca participan con el 78,3% de las exportaciones del país.

Exportaciones colombianas no mineras – departamento de origen

Valores. US$ 2014


1 Antioquia 3.370.900.915 3.211.326.011 22,8% -4,7% -159.574.904

2 Bogotá 2.967.665.918 2.835.295.679 20,1% -4,5% -132.370.239

3 Valle del cauca 1.882.577.737 2.049.467.863 14,5% 8,9% 166.890.126

4 Bolívar 1.582.218.550 1.628.894.842 11,6% 3,0% 46.676.292

5 Cundinamarca 1.349.215.798 1.321.792.776 9,4% -2,0% -27.423.022

6 Atlántico 1.358.634.388 1.304.201.560 9,2% -4,0% -54.432.827

7 Magdalena 435.963.638 481.489.636 3,4% 10,4% 45.525.998

8 Caldas 378.873.109 345.674.723 2,5% -8,8% -33.198.386

9 Cauca 232.266.274 266.003.386 1,9% 14,5% 33.737.112

10 Risaralda 182.514.851 199.118.265 1,4% 9,1% 16.603.414

848.287.619 458.702.115 3,3% -45,9% -389.585.504

14.589.118.797 14.101.966.856 100,0% -3,3% -487.151.941

Var. Neta

Otros

Total general

N° Dept. OrigenEne - dic 2013

US$ FOB

Ene - dic 2014

US$ FOBPart. 2014 Var. 13/14

Comportamiento de las exportaciones / gerencia. Enero-Diciembre de 2014

Agroindustria

Exportaciones colombianas (agroindustria) – País destino

Agroindustria: durante enero – diciembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$4.799,3 millones, US$84,3 millones más que en el mismo periodo de 2013. Este crecimiento estuvo asociado con un crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos por un valor de +US$105,3 millones, especialmente representados en mayores exportaciones del subsector productos de confitería (+US$138,3 millones). Algunos destinos que registraron una disminución en el valor exportado fueron: Venezuela y Bélgica con animales vivos (bovinos) (-US$250,7 millones) y banano (-US$30 millones) respectivamente.

Valores. US$ 2014

Las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos crecieron un 6,6% (US$105,3 millones).

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los países del Top 10


1 Estados Unidos 1.603.421.177 1.708.724.034 35,6% 6,6% 105.302.857

2 Venezuela 698.387.143 433.411.077 9,0% -37,9% -264.976.066

3 Reino Unido 211.840.665 266.544.479 5,6% 25,8% 54.703.814

4 Países Bajos 202.707.120 248.672.858 5,2% 22,7% 45.965.738

5 Bélgica 262.796.059 226.466.126 4,7% -13,8% -36.329.933

6 Perú 160.933.774 185.990.501 3,9% 15,6% 25.056.728

7 Ecuador 168.261.637 176.111.922 3,7% 4,7% 7.850.285

8 Chile 125.349.486 153.693.317 3,2% 22,6% 28.343.831

9 Alemania 133.920.995 140.111.038 2,9% 4,6% 6.190.044

10 Italia 90.089.019 128.777.674 2,7% 42,9% 38.688.655

1.057.371.197 1.130.842.545 23,6% 6,9% 73.471.348

4.715.078.272 4.799.345.572 100,0% 1,8% 84.267.300

Var. Neta

Otros

Total general

N° País DestinoEne - dic 2013

US$ FOB

Ene - dic 2014


El 81,5% de las exportaciones agroindustriales está concentrada en los cuatro departamentos más representativos del país y el Distrito Capital.

Bogotá D.C. 19,3% Cundinamarca

10,8%

Magdalena 9,5%

Antioquia 23,9%

Antioquia, Bogotá D.C y Valle del Cauca exportaron productos de agroindustria

por valor de US$2.934,2 millones durante enero – diciembre de 2014, equivalente al 61,1% de las exportaciones nacionales.

Valle del Cauca 18%


El sector agroindustrial reportó el mayor crecimiento (US$311,1 millones), en parte, debido al aumento del subsector productos de confitería (US$138,3 millones).

Los sectores con mayor dinamismo entre enero y diciembre de 2014 fueron agroindustrial con un crecimiento neto de US$311,1 millones, agrícola con US$100,1 y flores y plantas vivas con US$40,2 millones.

Estos sectores mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Venezuela, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Italia y México.

Por otro lado el sector pecuario reportó un decrecimiento en lo corrido del año de -US$392,3 millones.

Este sector exhibió una reducción en sus exportaciones a Venezuela, Ecuador y México.


-392,3

25,2

40,2

100,1

311,1

-600,0 -400,0 -200,0 0,0 200,0 400,0

Pecuario

Acuicola y pesquero

Flores y plantas vivas

Agricola

Agroindustrial

Variación Neta (US$ millones)

Manufacturas

Exportaciones colombianas (manufacturas) – País destino

Manufacturas: durante enero – diciembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$7.799,6 millones, US$552,7 millones menos que en el mismo periodo de 2013. Este decrecimiento estuvo asociado con una disminución de las exportaciones a Argentina por un valor de -US$267,5 millones, especialmente representados en menores exportaciones del subsector vehículos (-US$249 millones). Algunos destinos que registraron un incremento en el valor exportado fueron: Venezuela y Estados Unidos con plástico en formas primarias (+US$53,9 millones) y aluminio (+US$28 millones) respectivamente.

Valores. US$ 2014

Las exportaciones de manufacturas a Ecuador decrecieron un 3,1% (-US$44 millones). Las exportaciones a Venezuela, en cambio, aumentaron un 13,8% (+US$128 millones).

Colombia tiene acuerdos comerciales con los países de la tabla, exceptuando China, Panamá y Costa Rica


1 Ecuador 1.413.178.722 1.368.979.616 17,6% -3,1% -44.199.106

2 Venezuela 931.286.699 1.059.765.994 13,6% 13,8% 128.479.295

3 Brasil 902.502.689 791.912.479 10,2% -12,3% -110.590.210

4 Estados Unidos 677.023.530 763.351.146 9,8% 12,8% 86.327.616

5 Perú 825.944.620 758.358.040 9,7% -8,2% -67.586.580

6 México 587.602.313 534.532.263 6,9% -9,0% -53.070.050

7 Chile 318.798.571 268.934.952 3,4% -15,6% -49.863.620

8 Panamá 309.875.091 264.205.612 3,4% -14,7% -45.669.479

9 China 314.578.321 217.387.873 2,8% -30,9% -97.190.448

10 Costa Rica 206.992.776 200.447.907 2,6% -3,2% -6.544.869

1.864.593.146 1.571.758.266 20,2% -15,7% -292.834.880 8.352.376.478 7.799.634.147 100,0% -6,6% -552.742.330

Var. Neta

Otros

Total general


US$ FOB

Ene - dic 2014


El 81,9% de las exportaciones agroindustriales está concentrada en los cuatro departamentos más representativos del país y el Distrito Capital.

Bogotá D.C, Bolívar, y Antioquia exportaron productos de manufacturas por

valor de US$4.354,3 millones durante enero – diciembre de 2014, equivalente al 55,8% de las exportaciones nacionales.

Bogotá D.C. 19,3%

Bolívar 19%

Atlántico 12,6%

Antioquia 17,5%

Valle del Cauca 13,5%


El sector vehículos y otros medios de transporte reportó el mayor decrecimiento (-US$308,9 millones) debido al debilitamiento del subsector vehículos (-US$304,8 millones).

El sector con mayor decrecimiento entre enero y diciembre de 2014 fue: vehículos y otros medios de transporte con un decrecimiento neto de US$308,9 millones.

Este sector mostró un decrecimiento de sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Argentina, México y Panamá.

Por otro lado, algunos sectores con crecimientos en lo corrido del año fueron: envases/empaques con US$43,1 millones y farmacéutico con US$28,2 millones.

Estos sectores exhibieron un aumento en sus exportaciones principalmente hacia Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Ecuador.


-308,9

-126,6

-67,6

19,1

28,2

43,1

-350,0-300,0-250,0-200,0-150,0-100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0

Vehiculos y otros medios de transporte

Metalmecanica

Quimico

Plastico y caucho

Farmaceutico

Envases/empaques


Prendas de vestir


Prendas de Vestir: durante enero – diciembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$1.236,3 millones, US$108,1 millones menos que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores decrecimientos fueron: Venezuela con confecciones (-US$46,5 millones) y Ecuador con textiles (-US$14,9 millones). Por otra parte, el país que más incrementó su valor exportado fue Italia (+US$23 millones), siendo el subsector de cueros en bruto y preparados el que más creció.

Valores. US$ 2014

Las exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos decrecieron un 2,9% del mismo modo que las exportaciones a Ecuador se redujeron 11,2%. Las exportaciones a Brasil, en cambio, aumentaron un 38,5%.

Colombia tiene acuerdos comerciales con los países de la tabla, exceptuando China, Panamá y Costa Rica


1 Estados Unidos 321.889.594 312.412.213 25,3% -2,9% -9.477.381

2 Ecuador 233.983.990 207.787.010 16,8% -11,2% -26.196.980

3 México 119.681.561 117.192.932 9,5% -2,1% -2.488.628

4 Venezuela 145.165.144 94.168.288 7,6% -35,1% -50.996.856

5 Perú 85.589.663 75.248.952 6,1% -12,1% -10.340.711

6 Italia 35.147.060 58.170.256 4,7% 65,5% 23.023.196

7 Costa Rica 41.927.734 38.081.959 3,1% -9,2% -3.845.776

8 China 51.637.515 37.976.839 3,1% -26,5% -13.660.676

9 Brasil 25.237.616 34.943.232 2,8% 38,5% 9.705.615

10 Panamá 29.102.362 22.774.035 1,8% -21,7% -6.328.327

255.119.113 237.590.231 19,2% -6,9% -17.528.882

1.344.481.352 1.236.345.947 100,0% -8,0% -108.135.405

Var. Neta

Otros

Total general


US$ FOB

Ene - dic 2014


El 92,9% de las exportaciones de prendas de vestir está concentrada en los cuatro departamentos más representativos del país y el Distrito Capital.

Bogotá D.C. 28,4%

Cundinamarca 4,1%

Atlántico 9,9%

Antioquia 40,2%


Antioquia, Bogotá D.C y Valle del Cauca exportaron productos de prendas de

vestir por valor de US$975,0 millones durante enero – diciembre de 2014, equivalente al 78,9% de las exportaciones nacionales.


El sector cuero y manufacturas de cuero reportó el mayor crecimiento (+US$19,7 millones) debido al aumento de las exportaciones del subsector de cueros en bruto y preparados (US$18,7 millones).

El sector con mayor dinamismo entre enero y diciembre de 2014 fue cuero y manufacturas de cuero con un crecimiento de US$19,7 millones, representando el 24,5% de las exportaciones de prendas de vestir.

Este sector mostró un crecimiento en sus exportaciones principalmente hacia Italia, México y España.

Por otro lado los sectores con mayor decrecimiento en lo corrido del año fueron: textiles y confecciones con US$109,9 millones menos, joyería con -US$9,2 millones y calzado con -US$8,8 millones.

Estos sectores exhibieron una reducción en sus exportaciones principalmente hacia Venezuela, Ecuador, México y Estados Unidos.


-109,9

-9,2

-8,8

19,7

-115,0 -65,0 -15,0 35,0

Textiles y confecciones

Joyeria

Calzado

Cuero y Manufacturas de cuero


Servicios editoriales


Servicios: durante enero – diciembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$52,2 millones, US$11,3 millones menos que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos que mostraron mayores decrecimientos netos en servicios editoriales fueron: Ecuador con un decrecimiento neto de US$2,6 millones (-25,9%), Venezuela con un decrecimiento neto de US$2,3 millones (-48,6%) y Estados Unidos con un decrecimiento neto de US$1,9 millones (-26,2%).

Valores. US$ 2014

Las exportaciones de servicios a México decrecieron un 15,8%, del mismo modo que las exportaciones a Ecuador se redujeron un 25,9%. Las exportaciones a Guatemala, en cambio, aumentaron 43,2%.

Colombia tiene acuerdos comerciales con los países de la tabla, exceptuando Panamá y Costa Rica


1 México 11.856.611 9.988.948 19,1% -15,8% -1.867.664

2 Ecuador 9.948.457 7.369.219 14,1% -25,9% -2.579.238

3 Panamá 7.060.286 6.312.824 12,1% -10,6% -747.462

4 Estados Unidos 7.183.314 5.303.009 10,2% -26,2% -1.880.305

5 Perú 5.504.021 4.242.175 8,1% -22,9% -1.261.847

6 Guatemala 2.389.709 3.421.381 6,6% 43,2% 1.031.671

7 Puerto Rico 4.195.262 3.120.490 6,0% -25,6% -1.074.772

8 Chile 1.914.807 2.516.789 4,8% 31,4% 601.981

9 Venezuela 4.683.039 2.407.539 4,6% -48,6% -2.275.500

10 Costa Rica 1.430.370 1.114.713 2,1% -22,1% -315.658

7.416.770 6.434.246 12,3% -13,2% -982.523

63.582.647 52.231.331 100,0% -17,9% -11.351.315

Var. Neta

Otros

Total general


US$ FOB

Ene - dic 2014


El 99,5% de las exportaciones de servicios está concentrada en los cuatro departamentos más representativos del país y el Distrito Capital.

Bogotá D.C, Cundinamarca y Valle del Cauca exportaron productos de servicios

editoriales por valor de US$51,2 millones durante enero – diciembre de 2014, equivalente al 98,1% de las exportaciones nacionales.

Bogotá D.C. 77,6%

Cundinamarca 11,4%

Atlántico 0,30%

Antioquia 1,4%



El sector editorial decreció 17,9% (-US$11,4 millones)

La gerencia de servicios se compone del sector editorial, el cual presentó un decrecimiento de 17,9% (-US$11,4 millones) entre enero y diciembre de 2014 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este sector exhibió una reducción en sus exportaciones principalmente a Ecuador (-US$2,6millones), Venezuela (-US$2,3 millones) y Estados unidos (-US$1,9 millones)


- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Ene- dic 2013

Ene- dic 2014

63,6

52,2

Dinamismo del sector editorial. Ene-dic 2013-2014 (US$millones)

Dinamismo del sector editorial. Ene-nov 2013-2014 (US$millones)

Otras exportaciones


Otros (Energía eléctrica; Instrumentos musicales; y Objetos de arte o colección y antigüedades): durante enero – diciembre de 2014 se reportaron exportaciones por US$214,4 millones, US$100,8 millones más que las reportadas en el mismo periodo de 2013. Los destinos y subsectores que mostraron mayores crecimientos fueron: Venezuela con energía eléctrica (+US$65,1 millones) y Ecuador también con energía eléctrica (+US$32,5 millones). Por otra parte, el país que más redujo su valor exportado fue Chile (-US$102.769), siendo el subsector de menajes el que más decreció.

Valores. US$ 2014

Otras exportaciones a Venezuela y Ecuador aumentaron US$65 millones y US$32,5 millones, respectivamente. La energía eléctrica es el producto más importante de este sector productivo

Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los países excepto con Panamá


1 Venezuela 37.389.431 102.388.803 47,8% 173,8% 64.999.371

2 Ecuador 66.388.121 98.856.520 46,1% 48,9% 32.468.399

3 Estados Unidos 3.282.632 4.788.947 2,2% 45,9% 1.506.315

4 Brasil 792.161 1.625.443 0,8% 105,2% 833.282

5 México 713.553 898.644 0,4% 25,9% 185.091

6 Reino Unido 692.550 705.228 0,3% 1,8% 12.677

7 Panamá 326.176 565.326 0,3% 73,3% 239.150

8 Suiza 216.518 563.150 0,3% 160,1% 346.632

9 España 293.538 475.126 0,2% 61,9% 181.588

10 Argentina 243.365 446.579 0,2% 83,5% 203.214

3.262.003 3.096.092 1,4% -5,1% -165.911 113.600.048 214.409.858 100,0% 88,7% 100.809.810

Var. Neta

Otros

Total general


US$ FOB

Ene - dic 2014


La fuente más importante de energía eléctrica colombiana continúa siendo el departamento de Antioquia.

Antioquia, Bogotá D.C y Valle del Cauca exportaron otros productos por valor de

US$213,8 millones durante enero – diciembre de 2014, equivalente al 99,7% de las exportaciones nacionales.

Bogotá D.C. 5,52%


Atlántico 0,01%

Antioquia 94,1%

Cundinamarca 0,08%


La exportación de objetos de arte y antigüedades a Brasil presentó un crecimiento importante entre enero-diciembre de 2014.

El sector con mayor dinamismo entre enero y diciembre de 2014 fue energía eléctrica con un crecimiento de US$97,5 millones, seguido por objetos de arte y antigüedades con US$2,9 millones.

Estos sectores exhibieron un crecimiento en sus exportaciones principalmente hacia Venezuela y Ecuador (e. eléctrica) y Brasil, Estados Unidos y Suiza (obras de arte).


97,52

2,88

0,32

0,05

0,03

Energia electrica

Objetos de arte y antiguedades

Menajes

Envios urgentes por avion y paquetes postales.

Otros servicios


Energia electrica Objetos de arte y antiguedades

Menajes Envios urgentes por avion y paquetes postales.

Otros servicios

2015 01 16 analisis de exportaciones colombianas ene dic 2013 2014

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