2014 Radiografia Industria Quimica Espanola
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Radiografía EconómicaRadiografía Económicadel Sector Químico Español
M a r z o d e 2 0 1 4
1.‐ El Sector Químico en el Contexto de la Economía EspañolaDistribución de la Cifra de Negocios de la IndustriaíndiceDistribución del PIB Industrial
2.‐ Estructura Empresarial del Sector Químico EspañolDistribución de Empresas por número de empleados
d ce
3.‐ Implantación territorial del Sector Químico Español
4.‐ Cifra de Negocios del Sector Químico EspañolEvolución de la Cifra de NegociosDistribución Territorial de la Cifra de NegociosgDistribución Sectorial de la Cifra de Negocios
5.‐ Comercio ExteriorEvolución de las ExportacionesCifra de Negocios en Mercados InternacionalesCifra de Negocios en Mercados InternacionalesEvolución de las ImportacionesBalanza Comercial
6.‐ EmpleoEvolución del EmpleoEvolución del EmpleoEstabilidad LaboralCifra de Negocios por Empleado
7.‐ Consumo de Productos Químicos
8.‐ Investigación, Desarrollo e InnovaciónInversión y Gasto en I+D+iPersonal Investigador Contratado
ib ió i l l i l d l í i9.‐ Contribución Fiscal y Salarial del Sector Químico
10.‐Horizonte 2030 de la Industria Química Española
1 – El Sector Químico1 El Sector Químicoen el contexto de la Economía Española
M a r z o d e 2 0 1 4
%Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas
Radiografía de la Industria Química Española
Distribución de la Cifra de Negocios Industrial2007 - 2012 (Millones € y Porcentajes)
14%del negocioIndustrialIndustrial
Sector Industrial 2012 % s.t. 072007 2012/07 (%) % s.t. 12Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosMaterial de Transporte
96.56086.60475.377
6,5-33,2-21,8
18,716,714,6
102.85957.86458.909
25,914,614,8
Industria QuímicaProductos Minerales no MetálicosEquipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
49.74339.30934.732
10,8-60,1-44,9
9,67,66,7
55.11715.67519.124
13,94,04,8q p , y p
Maquinaria y Equipo MecánicoPapel, Artes Gráficas, Madera, CorchoIndustria Textil Confección y Calzado
32.31043.37720 247
,-45,4-45,4-34 5
6,76,28,43 9
19.12417.63123.67613 256
4,84,46,03 3Industria Textil, Confección y Calzado
Transformado de Caucho y PlásticoIndustrias Manufactureras DiversasTOTAL INDUSTRIA (manufacturera)
20.24721.67417.434
517 367
-34,5-17,8-15,223 3
3,94,23,4
100 0
13.25617.81914.790
396 720
3,34,53,7
100 0TOTAL INDUSTRIA (manufacturera) 517.367 -23,3 100,0Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas
396.720 100,0
%Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes
Radiografía de la Industria Química Española
Distribución del Producto Industrial Bruto2007 - 2012 (Millones € y Porcentajes)
11%del PIB
industrialindustrial
Alimentación Bebidas y TabacoSector Industrial 2012 % en 07
27 582 16 62007
22 5512012/07 (%)
22 3% en 12
21 9Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosIndustria Química
27.58218.98513.536
16,616,99,5
22.55122.99412.902
22,3-17,4
4,9
21,915,110,8
Material de TransporteProd no Metálicos y Trans. PlásticoEquipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
13.98011.7765.743
10,012,75,7
13.57317.2257.752
3,0-31,6-25,9
11,19,44,6
Maquinaria y Equipo MecánicoPapel, edición y Artes GráficasIndustria Textil, Confección y Calzado
6.5598.7455.237
5,78,34,7
7.70811.2676.399
-14,9-22,4-18,2
5,26,94,2y
Industrias Manufactureras DiversasCoquerías y RefinoTOTAL INDUSTRIA (manufacturera)
9.7743.995
125.912
,8,21,8
100 0
11.1842.438
135.993
-12,663,9-7,4
,7,83,2
100 0TOTAL INDUSTRIA (manufacturera) 125.912 100,0135.993 7,4 100,0
2 ‐ Estructura Empresarial2 Estructura Empresarialdel Sector Químico Español
M a r z o d e 2 0 1 4
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas
Radiografía de la Industria Química Española
Distribución de Empresas por Nº de empleados2013
3.100empresas
Menos de 10 asalariados
Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del Total
56,0 %1.739
De 10 a 49 asalariados
De 50 a 99 asalariados
29,0 %
6,9 %
899
215
De 100 a 199 asalariados
De 200 a 499 asalariados
D 500 999 l i d
3,8 %
2,9 %
0 9 %
118
91
28De 500 a 999 asalariados
1.000 o más asalariados
TOTAL
0,9 %
0,4 %
100 0 %
28
11
3 101TOTAL 100,0 %3.101
*No se incluyen las empresas sin asalariados (914)Datos a 13 08/2013
3 – Implantación Territorial3 Implantación Territorialdel Sector Químico Español
M a r z o d e 2 0 1 4
Radiografía de la Industria Química Española
Implantación Territorial del Sector Químico Españolp pPrincipales zonas de producción
Vizcaya
Zonas de alta A t i
Aragón
BarcelonaTarragona
Zonas de alta concentración de industria química
Asturias Cantabria
Madrid
Valencia
Localización de otras zonas de
t ió d
Castellón
Puertollano
Huelva
concentración de industria química
Cartagena
Algeciras
Cifra de NegociosCifra de Negociosdel Sector Químico Español
M a r z o d e 2 0 1 4
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas, Índice de producción y Precios, y Elaboración propia
Radiografía de la Industria Química Española
Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico2000 – 2013 (Millones €)
55.300 M€Cifra de NegociosNegocios
5,5% 5,7%
Crecimiento anual
-9,3% 11,4% 4,7% -1,0%crecimiento2000 – 2013 0,3%
49 74352.585 53.153
55.657 55.117 55.28254,5%
49.74347.714
35.771
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia
Radiografía de la Industria Química Española
Distribución Territorial de la Cifra de NegociosCC.AA. 2013 (%)
AndalucíaMadrid CCAA
Ventas(Millones €)
% sobre total
Andalucía 7 615 13 8Andalucía13,8%
13,1%
C. Valenciana
Andalucía 7.615 13,8Aragón 1.782 3,2Asturias 605 1,1Baleares 50 0,1C i 78 0 1
8,1%Canarias 78 0,1Cantabria 869 1,6Castilla y León 2.330 4,2Castilla La Mancha 1.756 3,2
Cataluña43 1%
Cataluña 23.808 43,1C. Valenciana 4.486 8,1Extremadura 150 0,3Galicia 817 1,5
43,1%Resto21,9%
Madrid 7.223 13,1Murcia 1.489 2,7Navarra 715 1,3País Vasco 1.359 2,5,Rioja (La) 157 0,3
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios2013 (%)
Orgánica14 8%
Fertilizantes3,6%
Gases
Inorgánica2,6%
14,8% MMPP Plásticas y Caucho20,5%
Gases2,1%
Fibras0,9%
C l t
Otros Consumo6,4%
Colorantes1,4%
MMPP Farmacéuticas
5 5%
Perfumería y Cosmética
6,1%
5,5%
Especialidades Pinturas y Tintas
Detergencia y Prod. de Limpieza
6,1%p
Farmacéuticas21,3%
Agroquímica1,9%
6,7%
5 – Comercio ExteriorM a r z o d e 2 0 1 4
dFuente: Dirección General de Aduanas
Radiografía de la Industria Química Española
Evolución de las Exportaciones2000 – 2013 (Millones €)
Segundoexportador de la economíala economía
crecimiento2000 2013
13,6% 1,5%Crecimiento anual
-8,7% 23,3% 6,0% 2,9% 5,5%
26 13727.717 28.525
30.104
2000 – 2013156,5%
22.878 23.23021.200
26.137
11.738
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%Fuente: Dirección General de Aduanas
Radiografía de la Industria Química Española
Cifra de Negocios en Mercados Internacionales2000 – 2013 (%)
55% de las ventas en el exterioren el exterior
crecimiento2000 2013 7 7% -3 9%
Crecimiento anual
0 5% 10 8% 1 2% 4 0% 5 2%2000 – 201366,1%
46 049,2 49,8 51,8 54,5
7,7% 3,9% 0,5% 10,8% 1,2% 4,0% 5,2%
32,8
46,0 44,2 44,4
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Dirección General de Aduanas
Radiografía de la Industria Química Española
Evolución de las Importaciones2000 – 2013 (Millones €)
crecimiento2000 2013 10 4% 2 4%
Crecimiento anual
16 7% 19 9% 5 9% 5 1% 3 9%
31.461 32.203 32.17234.081
32.358 33.623
2000 – 201385,3%
10,4% 2,4% -16,7% 19,9% 5,9% -5,1% 3,9%
31.461
26.837
18.147
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Dirección General de Aduanas
Radiografía de la Industria Química Española
Balanza ComercialÍndice de Cobertura (Exp/Imp) 2000 – 2013 (%)
crecimiento2000 2013 3,0% -0,8%
Crecimiento anual4,8% 2,8% 0,1% 7,5% 2,4%
79 0 81,2 81,387,4 89,5
2000 – 201338,3%
64,772,7 72,1
79,0 , ,
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6 – EmpleoM a r z o d e 2 0 1 4
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA)
Radiografía de la Industria Química Española
Media Anual de Asalariados2000 – 2013 (miles)
500.000empleo totalinducidoinducido
crecimiento2000 2013 8,2%
Crecimiento anual
-1,8% -12,7% 0,5% -5,6% -2,1% 1,1%
194 7 191 1
2000 – 2013-4,8%
164,5
194,7 191,1166,8 167,6 158,2 154,9 156,6
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral. Encuesta Indicadores Responsible Care
Radiografía de la Industria Química Española
Estabilidad Laboral2012 (% de contratos indefinidos sobre el total)
Empleo de Calidad
I d i Q í i
85
95
Media Industrial
Industria Química
77
85
Media Nacional
Media Industrial
77
77
Sector Servicios
Media Nacional
68Construcción
0 20 40 60 80 100
Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas. Índice de Cifra de Negocios Industrial
Radiografía de la Industria Química Española
Cifra de Negocios por Empleado2000 – 2013 (miles €)
350.000 €ventas porempleadoempleado
crecimiento2000 2013 -2,3%
Crecimiento anual
7,4% 4,0% 10,8% 11,0% 1,1% -0,8%
352 356 353
2000 – 201362,3%
, , , , , , ,
218256 275 286
317
218
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7 – ConsumoM a r z o d e 2 0 1 4
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal
Radiografía de la Industria Química Española
Consumo de Productos Q. por Habitante2000 – 2013 (€ anuales)
1.260 €anuales por habitantehabitante
crecimiento2000 2013
Crecimiento anual2000 – 2013
21,0%
1 334 1 314
2,7% 3,4% -14,5% 10,3% 4,4% -4,2% 0,1%
1.041
1.290 1.334
1.1411.259 1.314 1.259 1.260
498
750
1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8 – Investigación Desarrollo e InnovaciónM a r z o d e 2 0 1 4
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D
Radiografía de la Industria Química Española
Inversión y Gasto en I+D respecto al total Industrial2000 – 2012 (% sector químico/sector industrial)
822Millones €anualesanuales
crecimiento2000 20122000 – 2012
19,1%25,2 24,0
26,0 25,8 24,8 24,2 24,020,2
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D
Radiografía de la Industria Química Española
Personal Investigador respecto al total industrial2000 – 2012 (% sector químico/sector industrial)
8.000Investigadores
crecimiento2000 20122000 – 2012
13,0%20,6 20,3 20,1 20,2
20,8 21,0 20,9
18,5
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9 – Contribución Fiscal y SalarialM a r z o d e 2 0 1 4
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas
Radiografía de la Industria Química Española
Contribución Fiscal y Salarial del Sector Químico2012 (Millones €)
11.700Millones €
1 094Seguridad Social
607
1.094
Impuesto de Sociedades
Seguridad Social
17
101
Impuestos sobre Productos
Impuestos sobre Producción
5 353
8
IVA
Impuestos Especiales Fabricación
7.180
5.353
Total Contribución Fiscal
IVA
4.491Sueldos y Salarios
03 GENERADOR DE EMPLEO02 GENERADOR DE RIQUEZA01 CIFRA DE NEGOCIO
Radiografía de la Industria Química Española
03 GENERADOR DE EMPLEO02 GENERADOR DE RIQUEZA
55.300Mill.€
01 CIFRA DE NEGOCIO
11% del PIB Ind. >500.000
04 CONTRATOS INDEFINIDOS 06 VENTAS EN EL EXTERIOR05 2º MAYOR EXPORTADOR
95% del total 30.100Mill € 55% del total95% del total 30.100Mill.€ 55% del total
07 LÍDER INVERSOR EN I+D+I 08 INVESTIGADORES 09 CONTRIBUCIÓN SOCIAL
24%del total Ind. 21%del total Ind. 11.700Mill. €
10 ‐ Horizonte 2030 de la Industria Química Española
Horizonte 2030 de la Industria Química Española
El Mundo en 2030Demografía
Población Mundial: 6.800 (2010) a 8.500 (2030). Urbana: 50% (2010) a 60% (2030)( ) ( ) ( ) ( )Incremento de la esperanza de vida y del envejecimiento de la población.Oportunidades de negocio en servicios financieros, ocio, manufacturas de alto valor añadido, servicios sanitarios, educación, seguros…
Horizonte 2030 de la Industria Química Española
El Mundo en 2030Energía
El consumo eléctrico crecerá un 61% hasta 2030La producción de SHALE GAS crecerá un 7% anual hasta 2030
Horizonte 2030 de la Industria Química Española
El Mundo en 2030
La economía crecerá un 3% anual un 2% en las actuales
Economía
anual, un 2% en las actuales economías avanzadas
Las Economías del E7 superarán a las del G7.Mayores crecimientos de China, India, Brasil, Rusia, Méjico IndonesiaMéjico, Indonesia…
Horizonte 2030 de la Industria Química Española
El Mundo en 2030Industria
La producción i d t i l á lindustrial crecerá al ritmo del 4% anual (algo más del 2% en los paíseslos países avanzados). En China superará el ritmo del 7%.
Horizonte 2030 de la Industria Química Española
El Mundo en 2030Industria Química
La producción química (incluyendo la farmaquímica) y la transformación crecerán a un ritmo del 4,5% anual.