2013年3 月期第1四半期 -...

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2013年3月期第1四半期

決算説明会

20120133年年33月期月期第第11四半期四半期

決算説明会決算説明会

株式会社デンソー株式会社デンソー株式会社デンソー

2012年7月31日20120122年年77月月3131日日


2013年3月期第1四半期決算のポイント 01 / 11

２．第１四半期の業績を踏まえ、上期予想・通期予想を

上方修正

２．第１四半期の業績を踏まえ、上期予想・通期予想を２．第１四半期の業績を踏まえ、上期予想・通期予想を

上方修正上方修正

１．震災の影響をうけた前年と比べ、大幅な増収増益１．震災の影響をうけた前年と比べ、大幅な増収増益１．震災の影響をうけた前年と比べ、大幅な増収増益


増減額増減額増減率増減率

売上高売上高 + 2,522+ 2,5228,8248,824 + 40.0%+ 40.0%

営業利益営業利益 + 825+ 825782782 --

経常利益経常利益 + 822+ 822847847 +3,251.2%+3,251.2%

税引前利益税引前利益 + 827+ 827851851 +3,310.0%+3,310.0%

当期純利益当期純利益 + 465+ 465491491 +1,801.7%+1,801.7%

為替レート為替レート 80円/ﾄﾞﾙ103円/ﾕｰﾛ

80円/ﾄﾞﾙ103円/ﾕｰﾛ

国内車両生産国内車両生産 240万台240万台

海外日系車生産(内、北米）

海外日系車生産(内、北米）

416万台（131万台）

416万台（131万台）

2円円高14円円高

2円円高14円円高

+ 64.4%+ 64.4%+ 94万台+ 94万台

+ 46.0%（+ 95.5%）

+ 46.0%（+ 95.5%）

+ 131万台（+ 64万台）

+ 131万台（+ 64万台）

【単位：億円】

(8.9%)

(9.6%)

(5.6%)

12/6期実績

(9.6%)

02 / 112013年3月期第1四半期連結決算

6,3026,302

△ 44△ 44

2525

2525

2626



146万台146万台

285万台（67万台）

285万台（67万台）

(△0.7%)

(0.4%)

(0.4%)

11/6期実績

(0.4%)

（）内は売上高比


9.7%

37.4% 52.9%

13.5%

40.2%

46.3%

2013年3月期第1四半期連結売上高増減要因

348610

250

212

223191

209

153147

143137

15999158

178

183

176

200

114107

1,174

1,052

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

'11/6 '12/6

3,000

得意先別得意先別トヨタグループ外（トヨタグループ外（OEMOEM））得意先別売上得意先別売上【単位：億円】

(＋75.2%)

(＋13.9%)

(＋5.5%)

(△28.9%)

1,500

1,000

500

2,000

(△16.7%)

(△13.0%)

(＋9.0%)

(＋11.6%)

(＋48.0%)

(＋16.3%)(△2.2%)

11/6

12/6

( )内は対前年同期比

その他

現代・起亜

フォード

スズキ

フィアット

ＧＭ

ホンダ

マツダ

クライスラーVW・AUDI

11/6 12/6

03 / 11

0

4,664

3,306

854

8,824

6,3022,533

2,917

852

トヨタ

グループ

市販・新事業

市販・新事業

トヨタ

グループﾄﾖﾀG外(OEM) 11/6

12/6ﾄﾖﾀG外(OEM)

3,500

2,917

三菱自動車

3,306


2013年3月期第1四半期連結売上高増減要因

2,1993,006

2,009

2,583

1,495

489

827

423

647

934

266

248

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000製品別製品別【単位：億円】

(＋28.6%)

(＋60.1%)

(＋36.7%)

(＋69.1%)

(＋52.9%)

(＋7.3%)

熱機器

情報安全

電子機器

モータ

その他

ﾊﾟﾜﾄﾚｲﾝ機器

12/611/6

04 / 11

( )内は対前年同期比

6,302

※2012年1月に従来の5事業グループから4事業グループに再編。

１. 電気機器事業グループの電気事業部、EHV事業部をパワトレイン事業グループへ編入

2. 電気制御機器部を情報安全事業グループに編入

8,824


2013年3月期第1四半期経常利益増減要因（前年比） 05 / 11

12/611/6

+750

為替差損


経常利益

経常利益

経費

労務費

素材費その他

製品

構成等

営業外

25

△60△30

+20

△80

+118

+70+27

△4

847

震災影響解消

償却費

合理化

操業度差益 +10


2013年3月期第1四半期所在地別セグメント情報(前年比)

1,011

1,596 1,4731,086

158

3,988

1,753

140

935

6,209

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

日本北米欧州豪亜その他

15

133

32

△244

△25

170

18

551

52

10

△ 150

△ 100

△ 50

0

50

100

150

200

250

300

350

400


+57.8%（+61.8%）

△13.9%（△2.1%）

△11.4％（+9.3％）

売上高売上高営業利益営業利益

※増減は円貨ベースで表示（）は為替の影響を除いた現地通貨ベース

△42.8%（△36.0%） △35.8%

（△19.0%）


+27.7%（+33.4%）

11/6 12/6


11/6 12/6


5,000

5,500

6,000

6,500

06 / 11

[3.3%]

[1.9%]

[9.0%]

[7.0%]

[ ]は営業利益率

[△2.5%]

[2.9%]

[9.7%]

[9.7%]

+55.7%

4,000

4,500

+19.1%（+24.8%）

600600

550

[8.9%]

△250

500

[△6.1%]△200


2013年3月期上期予想【単位：億円】

売上高売上高

営業利益営業利益

経常利益経常利益

税引前利益税引前利益

当期純利益当期純利益

為替レート為替レート

国内車両生産国内車両生産

海外日系車生産（内、北米）


811万台（248万台）

811万台（248万台）

+19.4%（+59.0%）

+19.4%（+59.0%）

+132万台（+92万台）

+132万台（+92万台）

増減額増減額12/9期新12/9期新増減率増減率

17,40017,400

1,3501,350

1,4201,420

1,4251,425

880880



-13円円高

-13円円高

+29.2%+29.2%+109万台+109万台482万台482万台

(7.8%)

(8.2%)

(5.1%)

16,80016,800

900900

950950

950950

660660



454万台454万台

12/9期当初12/9期当初

(5.4%)

(5.7%)

(3.9%)

806万台（237万台）

806万台（237万台）

+3,309+3,309

+1,031+1,031

+1,027+1,027

+1,032+1,032

+647+647

+23.5%+23.5%

+323.7%+323.7%

+260.9%+260.9%

+262.4%+262.4%

+277.9%+277.9%

(5.7%)

07 / 11

(8.2%)


679万台（156万台）

679万台（156万台）

14,09114,091

319319

393393

393393

233233



373万台373万台

(2.3%)

(2.8%)

(1.7%)

(2.8%)

11/9期実績11/9期実績


2013年3月期上期予想経常利益増減要因（前年比）

12/9予11/9

393△31

為替差損


経常利益

1,420

経常利益

操業度差損

経費

+1,070

労務費

素材費その他製品

構成等合理化

償却費

△63 △62

+150+10 +14

08 / 11

△5営業外

△197

+140

震災影響

操業度差益

震災影響解消


2013年3月期上期予想所在地別セグメント情報(前年比)

2,175

2,997

1,987

304

9,635

2,9803,550

280

12,780

1,720

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


△ 30

33

263

2017

60

20

340

20

930

△ 100

0

100

200

300

400

500

600

700


+32.6%

△13.4%（△2.8%）

△8.0％（+11.8％）

売上高売上高営業利益営業利益

△39.4%（△34.1%）


11/9 12/9


11/9 12/9


+18.5%（+23.3%）

13,000

※増減は円貨ベースで表示（）は為替の影響を除いた現地通貨ベース

09 / 11

[7.3%]

[0.2%] [1.2%]

[9.6%]

[7.0%]

[ ]は営業利益率

[△1.4%]

[2.0%][1.7%]

[8.8%]

[6.5%]

+29.4%（+33.8%）

△1.7%（+19.4%）

12,000

11,000

10,000

+37.0%（+38.3%）

900

1,000

+5,357.7%


2013年3月期通期予想


売上高売上高

営業利益営業利益

経常利益経常利益

税引前利益税引前利益

当期純利益当期純利益

為替レート為替レート

国内車両生産国内車両生産



1,647万台（488万台）

1,647万台（488万台）

+12.4%（+23.5%）

+12.4%（+23.5%）

+182万台（+93万台）

+182万台（+93万台）

増減額増減額13/3期新13/3期新増減率増減率

34,80034,800

2,5002,500

2,6202,620

2,6252,625

1,7201,720



1円円安6円円高

1円円安6円円高

+7.5%+7.5%+67万台+67万台956万台956万台

(7.2%)

(7.5%)

(4.9%)

34,20034,200

2,0502,050

2,1502,150

2,1502,150

1,5001,500



928万台928万台

(6.0%)

(6.3%)

(4.4%)

1,641万台(477万台）

1,641万台(477万台）

+3,254+3,254

+893+893

+813+813

+990+990

+827+827

+10.3%+10.3%

+55.5%+55.5%

+45.0%+45.0%

+60.6%+60.6%

+92.6%+92.6%

(6.3%)

10 / 11

(7.5%)

31,54631,546

1,6071,607

1,8081,808

1,6351,635

893893



889万台889万台

1,465万台（395万台）

1,465万台（395万台）

(5.1%)

(5.7%)

(2.8%)

12/3期実績12/3期実績

(5.2%)


13/3期当初13/3期当初


2013年3月期経常利益増減要因（前年比）

13/3予12/3

1,808為替差損


経常

利益

経常

利益操業度差益

経費 △40労務費

素材費

その他製品

構成等

合理化

償却費

11 / 11

営業外震災影響解消

△40△150

+2+165

△250

+1,030

+240

△64

△80

2,620


参考資料

・単独決算概要

・前提となる為替レート／車両生産台数

・得意先別売上

・製品別売上

・設備投資・償却費・研究開発費


単独決算概要

損益計算書

【単位：億円,％】

増減額増減率

売上高 ( 100.0 ) 5,775 ( 100.0 ) 3,645 2,130 58.4 ( 100.0 ) 11,600 ( 100.0 ) 22,930売上原価 ( 87.4 ) 5,047 ( 98.0 ) 3,572 1,474販売費及び一般管理費 ( 5.4 ) 313 ( 7.5 ) 274 38営業利益 ( 7.2 ) 416 ( △ 5.5 ) △ 202 618 － ( 5.9 ) 680 ( 5.1 ) 1,180営業外収支 184 138 46 350 520経常利益 ( 10.4 ) 600 ( △ 1.8 ) △ 64 664 － ( 8.9 ) 1,030 ( 7.4 ) 1,700特別損益 5 △ 0 5 5 5税引前当期純利益 ( 10.5 ) 604 ( △ 1.8 ) △ 64 669 － ( 8.9 ) 1,035 ( 7.4 ) 1,705当期純利益 ( 6.7 ) 387 ( 0.4 ) 16 371 2,281.5 ( 6.2 ) 720 ( 5.2 ) 1,200

科目 12/6期実績 11/6期実績前年比

12/9期予想 13/3期予想



前提となる為替レート／車両生産台数

前年実績当年実績前年比前年実績当初予想新予想前年比前年実績当初予想新予想前年比前年実績当初予想新予想前年比

82 80 2円円高 80 80 80 - 78 80 80 2円円安 79 80 80 1円円安

117 103 14円円高 114 105 101 13円円高 104 105 105 1円円安 109 105 103 6円円高

29 29 29 -

7 7 7 -

146 240 ＋ 64% 373 454 482 ＋29% 516 474 474 △ 8% 889 928 956 ＋8%

北米 67 131 ＋ 96% 156 237 248 ＋59% 239 240 240 ＋0% 395 477 488 ＋24%

285 416 ＋ 46% 679 806 811 ＋19% 787 836 836 ＋6% 1,465 1,641 1,647 ＋12%

上期下期 12/3通期

第1四半期

為替レート

（円）

USD

EUR

1円変動の

利益影響額

（億円）

USD

EUR

日系車両生産

台数

（万台）

国内

海外日系車


得意先別売上【単位：億円,％】

区　分増減増減率金額構成比金額構成比

トヨタ 4,272 48.4 2,263 36.0 2,008 88.7ダイハツ 266 3.0 178 2.8 87 48.9日野自動車 126 1.5 91 1.4 35 38.8

トヨタグループ計 4,664 52.9 2 ,533 40.2 2 ,131 84.1

本田技研 610 6.9 348 5.5 262 75.2ＧＭ 223 2.5 212 3.4 12 5.5現代・起亜 209 2.4 191 3.0 17 9.0スズキ 200 2.3 176 2.8 24 13.9富士重工 180 2.0 96 1.5 85 88.7フィアット 178 2.0 250 4.0 △ 72 △ 28.9クライスラー 159 1.8 137 2.2 22 16.3マツダ 158 1.8 107 1.7 51 48.0フォード 153 1.7 183 2.9 △ 31 △ 16.7ＶＷ・ＡＵＤＩ 143 1.6 147 2.3 △ 3 △ 2.2いすゞ 119 1.3 100 1.6 19 18.5三菱自動車 99 1.1 114 1.8 △ 15 △ 13.0日産自動車 93 1.1 73 1.2 20 27.5ＢＭＷ 67 0.8 75 1.2 △ 8 △ 10.0ベンツ 55 0.6 51 0.8 4 7.6ジャガー・ランドローバー 36 0.4 79 1.2 △ 42 △ 53.7ＰＳＡ 33 0.4 50 0.8 △ 17 △ 34.3その他メーカー 591 6.7 529 8.4 62 11.8

ＯＥＭ計 7,970 90.3 5 ,450 86.5 2 ,520 46.2市販・新事業他 ※ 854 9.7 852 13.5 2 0.2

合計 8,824 100.0 6 ,302 100.0 2 ,522 40.0

※ OES（メーカー補給含む）、一般市販、新事業、設備売上等を含む

12/6期実績（累計） 11/6期実績（累計）


製品別売上

【単位：億円,％】

区　分増減増減率

金額構成比金額構成比

ﾊﾟﾜﾄﾚｲﾝ機器 3,006 34.1 2,199 34.9 806 36.7

電子機器 827 9.4 489 7.8 338 69.1

熱機器 2,583 29.3 2,009 31.9 574 28.6

情報安全 1,495 16.9 934 14.8 561 60.1

ﾓｰﾀ 647 7.3 423 6.7 224 52.9

その他 ※ 123 1.4 104 1.7 19 18.2

自動車分野計 8,681 98.4 6 ,159 97.8 2 ,523 41.0

産業機器・生活関連機器 103 1.2 110 1.7 △ 7 △ 6.3

その他 40 0.4 34 0.5 6 18.3

新事業分野計 143 1.6 143 2.2 △ 1 △ 0.5

合計 8,824 100.0 6 ,302 100.0 2 ,522 40.0

12/6期実績（累計） 11/6期実績（累計）


設備投資・償却費・研究開発費


11/6期 12/6期増減率進捗率

日本 241 1,031 285 1,170 18.3% 24.4%

北米 26 122 32 130 23.1% 24.6%

欧州 45 187 44 190 △2.2% 23.2%

豪亜 103 382 109 510 5.8% 21.4%

その他 17 72 7 90 △58.8% 7.8%

　合計 432 1,794 478 2,090 10.6% 22.9%

日本 284 1,344 287 1,350 1.1% 21.3%

北米 40 146 35 160 △12.5% 21.9%

欧州 32 111 26 115 △18.8% 22.6%

豪亜 49 185 48 220 △2.0% 21.8%

その他 5 21 5 25 0.0% 20.0%

　合計 410 1,806 400 1,870 △2.4% 21.4%

714 2,984 775 3,100

(11.3%) (9.5%) (8.8%) (8.9%)

研究開発費（売上高比）

8.5% 25.0%

設備投資

償却費

12/3期実績

13/3期予想

12/6期

2013年3 月期第1四半期 -...

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