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Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información
EDICIÓN PÚBLICA
ENERO DE 2011 REPORTE SEMESTRAL DE PROVEEDORES
2011
El Reporte Semestral de Proveedores del Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información fue
desarrollado en el Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, por:
Director del Estudio
Marcos Sepúlveda
Coordinador General
Antonio De la Barra
Edición General
Isabel Alessandrini
Edición
Maurizio Siri
Soporte Tecnológico
Francisco Orduña
Colaboradores
María Soledad Valenzuela Gabriel Vidal
Para obtener mayor información puede llamar al teléfono (56-2) 3545804, enviar un e-mail a
[email protected], o visitar nuestro sitio web: www.cetiuc.cl. .
Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información
ENTI 2011
Reporte Semestral de Proveedores
Edición Básica
Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
Enero, 2011
Esta obra está publicada bajo una Atribución-No Comercial-Licenciar Igual 2.0 Chile de Creative
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de CETIUC.
1
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información2
CETIUC
El Estudio Nacional de Tecnologías de Información
El Estudio Nacional de Tecnologías de Información (ENTI) es unaserie de estudios regulares sobre el uso estratégico de Tecnologíasde Información en grandes empresas en Chile.
Los estudios que aborda ENTI tocan diversas temáticas de interésdurante todo el año:
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información3
Primer reporte semestral de proveedores
Reporte anual de capital humano
TI
Primer reporte semestral de presupuesto
Reporte anual de Gestión y
Herramientas TI
Segundo reporte semestral de presupuesto
Segundo reporte semestral de proveedores
2
CETIUC
Primer Reporte Semestral de Proveedores
El primer reporte semestral de proveedores es un informebasado en los datos del Benchmark de Evaluación de Proveedores(BEP), herramienta web que permite el acceso a la totalidad delestudio.
Esta edición del reporte le ayudará a: Conocer cuáles son las empresas más reconocidas, para cada una de las
categorías evaluadas
Entender la percepción del desempeño de los mercados
Tener herramientas para mejorar su desempeño en los aspectos quenecesitan mayor apoyo
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información4
Primer reporte semestral de proveedores
Reporte anual de capital humano
TI
Primer reporte semestral de presupuesto
Reporte anual de Gestión y
Herramientas TI
Segundo reporte semestral de presupuesto
Segundo reporte semestral de proveedores
CETIUC
MetodologíaFicha técnica del estudio
Categoría Descripción
Unidad de análisisEmpresas proveedoras de Tecnologías de Información para
grandes empresas en Chile.
Universo del estudio360 empresas y organismos gubernamentales más grandes del
país.
Muestra 119 Gerentes de Informática.
Tipo de instrumento Encuesta on-line, desarrollada por un equipo de CETIUC
Fechas de levantamiento Entre 22 de noviembre y 31 de diciembre de 2010
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información5
3
CETIUC
MetodologíaClasificación de proveedores
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
Tipo de proveedor Descripción
Externalización de
telecomunicaciones
Diseño, construcción y operación de servicios de telecomunicaciones (no
incluye telefonía fija ni móvil).
Ej.: conexiones a internet, telefonía IP, enlaces dedicados.
Desarrollo, integración y
mantención de software
Diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de aplicaciones
informáticas.
Ej.: diseño de sitios web, mantenimiento de software, desarrollo a la medida
de aplicaciones, integración de aplicaciones legadas.
Licencias de software de
infraestructura
Venta y soporte de licencias de software para funciones tecnológicas.
Ej.: sistemas operativos de servidor, correo y comunicaciones, bases de datos,
middleware, gestión de redes y servidores.
Licencias de software de
aplicaciones de negocio
Venta y soporte de licencias de software de uso corporativo.
Ej.: ERP, Inteligencia de Negocios, CRM, SCM.
Externalización de funciones TIExternalización de funciones propias del área TI
Ej.: data center, housing, cableado estructurado, hosting, mesa de ayuda.
Consultorías
Servicios de conocimiento orientados a alinear la organización, estrategias y
procesos del área TI con los objetivos de negocio.
Ej.: mejora de procesos, auditoría de seguridad, certificación, evaluación de
proyectos.
Implementación de aplicaciones de
negocio
Implementación y parametrización de paquetes de aplicaciones corporativas.
Ej.: implementación de ERP, implementación de CRM, implementación de BI.
Hardware de sistemas centralesProducción, venta y mantención de equipos de infraestructura tecnológica.
Ej.: servidores, routers, firewalls.
6
CETIUC
MetodologíaMecánica de evaluación de proveedores
Grado de Referencia
Clientes (“Mi empresa tiene contratos entre 2009 y 2010”)
Otras fuentes (“Tengo referencias por otras fuentes”)
Sin referencias (“No tengo referencias”)
Evaluación
Variables de Mercado
Variables Técnicas
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información7
4
CETIUC
MetodologíaMecánica de evaluación de proveedores
Variables de mercado
Nivel de Precios
Probabilidad de recomendación
Variables técnicas
Cumplimiento de objetivos
Cumplimiento de plazos
Expertise técnico de los profesionales
Servicio de soporte y postventa
Vocación de servicio
Cumplimiento de funcionalidades
Estabilidad
Aporte real de valor al negocio
Capacidad de mejora continua
Cumplimiento de niveles de servicio
Conocimiento de mi industria
Confiabilidad de los equipos
Cumplimiento de plazos de entrega
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información8
PRINCIPALES HALLAZGOS
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información9
5
Externalización de Telecomunicaciones
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información10
CETIUC© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información 11
Externalización de TelecomunicacionesPrincipales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
• Este es un mercado concentrado en ocho actores principales, con variadas apreciaciones deniveles de servicio. La baja cantidad de proveedores se explica por las barreras de entrada(alta inversión inicial).
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Los proveedores están logrando retomar la confianza de sus clientes, lo que produce unaumento en la probabilidad de recomendación y la tasa de promotores netos del mercado.
• Los tres proveedores de menor nivel de referencia son actores de nicho, pero con undesempeño técnico considerado como personalizado y de excelencia.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• La capacidad de lograr un buen plan de contingencia ante imprevistos aumentó laconfiabilidad en algunos proveedores, lo cual los situó en los primeros lugares del mercado.
• Ofrecer garantías en términos de mejoras continuas en el servicio, y líneas de respaldo, es unfactor que puede hacer la diferencia en una contratación.
• Una buena vocación de servicio hace a un proveedor más atractivo.
6
CETIUC
Externalización de TelecomunicacionesVariables medidas
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información12
Nivel de Precios
Probabilidad de Recomendación
Variables de Mercado Variables de Técnicas
Capacidad de Mejora Continua
Cumplimiento de Niveles de Servicio
Expertise Técnico de los Profesionales
Vocación de Servicio
CETIUC
Externalización de TelecomunicacionesNivel de referencia
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información 13
6,7%
7,6%
11,8%
33,6%
53,8%
65,5%
66,4%
2,5%
5,9%
10,9%
7,6%
10,1%
5,9%
8,4%
90,8%
86,6%
77,3%
58,8%
36,1%
28,6%
25,2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Magenta
Orange Business Services
Global Crossing
Telmex
GTD
Entel
Movistar Empresas
Nivel de ReferenciaExternalización de Telecomunicaciones
Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes No tienen referencia
7
CETIUC
Externalización de TelecomunicacionesCaracterización del mercado
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información14
-38,5%-30,9% -29,4%
-36,7%
40,0% 40,6% 38,8% 39,1%
21,5%28,5% 31,8% 24,1%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Capacidad de mejora continua
Cumplimiento de niveles de servicio
Expertise técnico de los profesionales
Vocación de servicio
Evaluaciones mayores a 5 Evaluaciones iguales a 5 Evaluaciones menores a 5
Desempeño del MercadoExternalización de Telecomunicaciones, año 2011
Desarrollo, Integración y Mantención de Software
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información15
8
CETIUC© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
16
Desarrollo, Integración y Mantención de SoftwarePrincipales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
• La categoría de desarrolladores de software es un mercado amplio y especializado. Muchos actorestambién están presentes en los otros tipos de servicios. Existe también una cantidad importante deactores de nicho, que se especializan en ciertos rubros, plataformas, o lenguajes de desarrollo.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Tanto el desempeño de los competidores como los niveles de precio de cada uno son bastantesimilares, lo que produce una estrecha diferencia en las probabilidades de recomendación.
• Las categorías en donde mayormente difieren el mejor y peor actor del mercado son la vocación deservicio y el cumplimiento de plazos.
• Un buen desempeño en las distintas categorías no necesariamente garantiza el dominio del mercado. Ellíder en probabilidad de recomendación destaca por su vocación de servicio, pese a que está bajo elmercado en el resto de las variables técnicas.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• El soporte post venta es una buena área para mejorar y así poder recuperar parte del mercado perdido.
• Ofrecer garantías en términos de mejoras continuas en el servicio, y líneas de respaldo, es un factorque puede hacer la diferencia en una contratación.
• El principal desafío es el cumplimiento de plazos de entrega y el servicio de soporte y postventa, queposeen los promedios más bajos.
CETIUC
Desarrollo, Integración y Mantención de SoftwareVariables medidas
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información17
Nivel de Precios
Probabilidad de Recomendación
Variables de Mercado Variables de Técnicas
Cumplimiento de Objetivos
Cumplimiento de Plazos
Expertise Técnico de los Profesionales
Servicio de Soporte y Postventa
Vocación de Servicio
9
CETIUC
Desarrollo, Integración y Mantención de SoftwareNivel de referencia
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información18
3,4%
4,3%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
6,9%
6,9%
7,8%
13,8%
14,7%
15,5%
22,4%
5,2%
1,7%
1,7%
3,4%
5,2%
6,0%
9,5%
10,3%
6,9%
12,1%
4,3%
8,6%
12,1%
91,4%
94,0%
93,1%
91,4%
89,7%
88,8%
83,6%
82,8%
85,3%
74,1%
81,0%
75,9%
65,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tata Consultancy …
Soluciones Orión
Paperless
Neoris
Binaria
COASIN
Accenture
Adexus
Everis
IBM
Azurian
Quintec
Sonda
Nivel de ReferenciaDesarrollo, integración y mantención de software
Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes No tienen referencia
CETIUC
Desarrollo, Integración y Mantención de SoftwareDesempeño del mercado
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información19
-31,8%-39,6%
-27,5%-38,2% -32,4%
37,7% 39,6% 44,1% 42,2% 42,2%
30,5% 20,8%28,4%
19,6% 25,5%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Cumplimiento de objetivos
Cumplimiento de plazos Expertise técnico de los profesionales
Servicio de soporte y postventa
Vocación de servicio
Evaluaciones mayores a 5 Evaluaciones iguales a 5 Evaluaciones menores a 5
Desempeño del MercadoDesarrollo Integración y Mantención de Software, año 2011
10
Licencias de Software de Infraestructura
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información20
CETIUC© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
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Licencias de Software de InfraestructuraPrincipales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
• El mercado de software de infraestructura provee a las empresas de aplicaciones de base paraoperar sus sistemas. Se caracteriza por ser diverso en el tipo de productos y por tener altosestándares de desempeño, dada la competitividad a escala mundial de sus actores. Si bien hayun actor relevante, hay un gama amplia en la que pueden entrar otras empresas.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• El promedio de los precios de las empresas evaluadas está sobre el nivel de precios de laindustria. La muestra se realiza sobre los principales proveedores y no sobre todas las empresasdel mercado.
• La empresa más recomendada del mercado, ha oscilado en su nivel de precio hasta situarseligeramente sobre el promedio de las empresas evaluadas.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• El soporte post venta es una buena área para mejorar y diferenciarse ya que es el aspectoevaluado como más débil en el mercado.
• Un precio elevado no significa necesariamente un mejor producto o un buen servicio. Algunosde los proveedores más recomendados tienen precios más bajos que los actores más caros.
11
CETIUC
Licencias de Software de InfraestructuraVariables medidas
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información22
Nivel de Precios
Probabilidad de Recomendación
Variables de Mercado Variables de Técnicas
Cumplimiento de Funcionalidades
Estabilidad
Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
CETIUC
Licencias de Software de InfraestructuraNivel de referencia
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información23
9,6%
13,2%
27,2%
28,1%
32,5%
33,3%
35,1%
42,1%
82,5%
3,5%
7,0%
12,3%
10,5%
7,9%
7,9%
9,6%
5,3%
5,3%
86,8%
79,8%
60,5%
61,4%
59,6%
58,8%
55,3%
52,6%
12,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Check Point
Redhat
HP
IBM
Symantec
McAfee
SAP
Oracle
Microsoft
Nivel de ReferenciaLicencias de software de infraestructura
Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes No tienen referencia
12
CETIUC
Licencias de Software de InfraestructuraDesempeño del mercado
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información24
-11,1% -15,0%-24,4%
42,8%35,8%
44,3%
46,1%49,2% 31,3%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Cumplimiento de funcionalidades Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
Evaluaciones mayores a 5 Evaluaciones iguales a 5 Evaluaciones menores a 5
Desempeño del MercadoLicencias de Software de Infraestructura, año 2011
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información25
13
CETIUC© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
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Licencias de Software de Aplicaciones de Negocios Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
• El mercado de licencias de software de aplicaciones de negocio está compuesto por pocosactores importantes. Se trata de un nicho de gran valor para las empresas, pero de bajarepetitividad de los proyectos. Se enfocan en tener productos de clase mundial con preciossobre el promedio del mercado.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• No ha habido cambios significativos con respecto a la edición anterior de este reporte, a pesarque en cuanto a probabilidad de recomendación y precios existe mucha competitividad.
• Las variables tienen un buen desempeño según las evaluaciones obtenidas, aunque es deesperar que sigan mejorando en el futuro.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• El bajo número de actores dificulta elegir por precio. Enfóquese en las cualidades técnicas parajustificar su precio, en especial la capacidad de aportar valor al negocio.
• El soporte post venta es la variable técnica más baja de las tres. Para sacar ventaja del mercadoes una buena idea potenciar los servicios una vez que la aplicación ha sido adquirida.
CETIUC
Licencias de Software de Aplicaciones de NegociosVariables medidas
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información27
Nivel de Precios
Probabilidad de Recomendación
Variables de Mercado Variables de Técnicas
Aporte Real de Valor al Negocio
Estabilidad
Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
14
CETIUC
Licencias de Software de Aplicaciones de NegociosNivel de referencia
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información28
17,7%
31,0%
44,2%
44,2%
10,6%
10,6%
7,1%
12,4%
71,7%
58,4%
48,7%
43,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
IBM
Oracle
Microsoft
SAP
Nivel de ReferenciaLicencias de software de aplicaciones de negocios
Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes No tienen referencia
CETIUC
Licencias de Software de Aplicaciones de NegociosDesempeño del mercado
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información29
-14,6% -11,5%-19,9%
32,3% 35,4%47,7%
53,1% 53,1% 32,5%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Aporte Real de Valor al Negocio Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
Evaluaciones mayores a 5 Evaluaciones iguales a 5 Evaluaciones menores a 5
Desempeño del MercadoLicencias de Software de Aplicaciones de Negocio, año 2011
15
Externalización de Funciones TI
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información30
CETIUC© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
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Externalización de Funciones TIPrincipales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
• Las externalización de funciones TI agrupa un mercado amplio, que abarca una grandiversidad de proveedores y de servicios. Si bien hay un buen número de empresas de nicho,los principales actores son empresas reconocidas, que poseen economías de escala, yrespaldo financiero para encargarse de los servicios de grandes empresas.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Los resultados de mercado no han mejorado demasiado con respecto a los semestresanteriores.
• Pese a que en esta ocasión existe más gente dispuesta a recomendar los servicios de losdiferentes actores evaluados, todavía la tasa de promotores neto (TPN) promedio señala quelos clientes no están contentos con el desempeño de las empresas de este mercado.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• Un índice de precios alto no necesariamente significa un mejor servicio.
• Un buen servicio significa recomendación. Considerar negocios anclas, que apalanquenposibilidades de futuras referencias a potenciales clientes.
• La capacidad de mejora continua es un índice de interés para retener a clientes y atraer aotros nuevos.
16
CETIUC
Externalización de Funciones TIVariables medidas
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información32
Nivel de Precios
Probabilidad de Recomendación
Variables de Mercado Variables de Técnicas
Capacidad de Mejora Continua
Cumplimiento de Niveles de Servicio
Expertise Técnico de los Profesionales
Vocación de Servicio
CETIUC
Externalización de Funciones TINivel de referencia
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información33
2,7%
9,9%
11,7%
12,6%
14,4%
14,4%
16,2%
18,0%
19,8%
19,8%
31,5%
7,2%
5,4%
3,6%
6,3%
7,2%
7,2%
7,2%
9,9%
8,1%
9,0%
9,0%
90,1%
84,7%
84,7%
81,1%
78,4%
78,4%
76,6%
72,1%
72,1%
71,2%
59,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Cientec
COASIN
Xerox
HP
Adexus
GTD
IBM
Movistar Empresas
Quintec
Sonda
Entel
Nivel de ReferenciaExternalización de Funciones TI
Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes No tienen referencia
17
CETIUC
Externalización de Funciones TI Desempeño del mercado
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información34
-36,5% -34,5% -29,1% -32,8%
38,1% 33,7% 33,7% 35,9%
25,4% 31,8% 37,2% 31,3%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Capacidad de mejora continua
Cumplimiento de niveles de servicio
Expertise técnico de los profesionales
Vocación de servicio
Evaluaciones mayores a 5 Evaluaciones iguales a 5 Evaluaciones menores a 5
Desempeño del MercadoExternalización de Funciones TI, año 2011
Consultorías
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información35
18
CETIUC© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
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ConsultoríasPrincipales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
• El mercado de licencias de software de aplicaciones de negocio está compuesto por pocosactores importantes. Se trata de un nicho de gran valor para las empresas, pero de bajarepetitividad de los proyectos. Se enfocan en tener productos de clase mundial, a preciossobre el promedio del mercado.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• El Expertise técnico de los profesionales es el área donde los líderes con mayor probabilidadde recomendación se destacan.
• El cumplimiento de plazos cayó con respecto al reporte pasado, lo que abre un espacio paramejorar y lograr la preferencia de los CIO.
• Cabe destacar que dos actores de mercado comparten la máxima probabilidad derecomendación para esta categoría.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• En una consultoría la participación del cliente es fundamental dado el conocimientoorganizacional que este posee. Aproveche esta ventaja y conviértalo en su mejor aliado.
• Asegúrese una buena calendarización, donde pueda cumplir en los plazos establecidos.
CETIUC
ConsultoríasVariables medidas
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información37
Nivel de Precios
Probabilidad de Recomendación
Variables de Mercado Variables de Técnicas
Cumplimiento de Objetivos
Conocimiento de mi Industria
Cumplimiento de Plazos
Expertise Técnico de los Profesionales
Vocación de Servicio
19
CETIUC
ConsultoríasNivel de referencia
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información38
1,8%
6,3%
7,2%
7,2%
7,2%
12,6%
19,8%
1,8%
9,0%
9,0%
8,1%
3,6%
6,3%
9,0%
96,4%
84,7%
83,8%
84,7%
89,2%
81,1%
71,2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
COASIN
IBM
Accenture
Sonda
Everis
Quintec
Deloitte
Nivel de ReferenciaConsultorias
Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes No tienen referencia
CETIUC
Consultorías Desempeño del mercado
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información39
-32,0% -36,4% -38,0% -33,0% -31,8%
42,2%31,8%
42,6% 38,6%46,6%
25,8%31,8%
19,4% 28,4%21,6%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Cumplimiento de objetivos
Conocimiento de mi industria
Cumplimiento de plazos Expertise técnico de los profesionales
Vocación de servicio
Evaluaciones mayores a 5 Evaluaciones iguales a 5 Evaluaciones menores a 5
Desempeño del MercadoConsultorías, año 2011
20
Implementación de Aplicaciones de Negocio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información40
CETIUC© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
41
Implementación de Aplicaciones de Negocio Caracterización del mercado
VISIÓN GENERAL
• El mercado de implementación de aplicaciones de negocio considera las empresas queinstalan grandes paquetes en forma de proyectos. Está conformado por grandes empresas yse caracteriza por ser diverso en su oferta.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• No hay actores dominantes en el mercado, ni muchas implementaciones por período: si unproveedor tiene éxito en una, es muy probable que tenga altos niveles de recomendación.
• La tasa de promotores netos ha caído drásticamente desde los dos últimos reportes. Estoindica que existe bastante incertidumbre acerca del desempeño de los proveedores.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• La variable con menor evaluación de mercado es el cumplimiento de plazos. Se debe esforzarpor presentar un calendario adecuado y que se pueda cumplir.
• Es importante que el servicio realizado no sólo entregue resultados en el área donde sedesarrolló, sino que los beneficios se expandan a otras áreas de la empresa.
• Conocer la industria puede ser un factor fundamental a la hora de ser recomendado por susclientes.
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CETIUC
Implementación de Aplicaciones de NegocioVariables medidas
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información42
Nivel de Precios
Probabilidad de Recomendación
Variables de Mercado Variables de Técnicas
Cumplimiento de Objetivos
Conocimiento de mi Industria
Cumplimiento de Plazos
Expertise Técnico de los Profesionales
Vocación de Servicio
CETIUC
Implementación de Aplicaciones de NegocioNivel de referencia
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información43
5,4%
8,1%
8,1%
9,9%
9,9%
15,3%
18,0%
7,2%
5,4%
6,3%
4,5%
7,2%
7,2%
11,7%
87,4%
86,5%
85,6%
85,6%
82,9%
77,5%
70,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Accenture
Everis
Quintec
IBM
Oracle
Sonda
SAP
Nivel de ReferenciaImplementación de aplicaciones de negocios
Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes No tienen referencia
22
CETIUC
Implementación de Aplicaciones de Negocio Desempeño del mercado
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información44
-22,5% -26,5% -30,0% -26,5%-33,7%
51,2%37,1% 42,3%
33,7% 34,9%
26,4%
36,4% 27,7% 39,8% 31,3%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Cumplimiento de objetivos
Conocimiento de mi industria
Cumplimiento de plazos Expertise técnico de los profesionales
Vocación de servicio
Evaluaciones mayores a 5 Evaluaciones iguales a 5 Evaluaciones menores a 5
Desempeño del MercadoImplementación de Aplicaciones de Negocio, año 2011
Hardware de Sistemas Centrales
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información45
23
CETIUC© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
46
Hardware de Sistemas CentralesPrincipales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
• Los proveedores de equipos de sistemas centrales proveen de infraestructura tecnológica a lasempresas. El mercado es pequeño, conformado sólo por actores de clase mundial. La calidadde sus productos y servicios es muy buena, destacando por sobre los demás tipos deproveedores.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• El mercado presenta una competitividad constante debido a los crecientes cambios en laindustria tecnológica a corto plazo.
• El estándar de calidad en el mercado es elevado, y cada competidor adapta de buena maneralos cambios tecnológicos.
• La confiabilidad de los equipos y un buen nivel de asistencia y soporte aseguran a la empresaun cliente satisfecho, y un potencial promotor.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• Es indispensable estar constantemente a la par con los cambios en la industria tecnológica. Undescuido puede significar la rápida caída a las últimas posiciones del mercado.
• Los actores líderes se caracterizan por que sus productos son reconocidos universalmentecomo estables y robustos, en condiciones de máxima carga y stress.
CETIUC
Hardware de Sistemas CentralesVariables medidas
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Nivel de Precios
Probabilidad de Recomendación
Variables de Mercado Variables de Técnicas
Confiabilidad de los Equipos
Cumplimiento de los Plazos de Entrega
Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
24
CETIUC
Hardware de Sistemas CentralesNivel de referencia
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información48
5,4%
16,2%
16,2%
31,5%
32,4%
57,7%
61,3%
3,6%
5,4%
6,3%
11,7%
7,2%
9,0%
6,3%
91,0%
78,4%
77,5%
56,8%
60,4%
33,3%
32,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
EMC2
D-link
Sun Microsystems
Dell
IBM
HP
Cisco Systems
Nivel de ReferenciaHardware de sistemas centrales
Referencia directa (Clientes) Referencia por otras fuentes No tienen referencia
CETIUC
Hardware de Sistemas CentralesCaracterización del mercado
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información49
-7,3%-24,1%
-12,4%
26,7%42,6% 36,8%
66,0% 33,3% 50,9%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Confiabilidad de los Equipos Cumplimiento de los Plazos de Entrega Cumplimiento de Niveles de Servicio de Soporte
Evaluaciones mayores a 5 Evaluaciones iguales a 5 Evaluaciones menores a 5
Desempeño del MercadoHardware de Sistemas Centrales, año 2011
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BENCHMARK DE EVALUACIÓN PROVEEDORES TI (BEP)
Benchmark de Proveedores TI es una plataforma web que presentainformación sobre la percepción de los CIO de grandes empresas sobrelos principales proveedores de TI.
Con esta, herramienta, usted podrá acceder a la siguienteinformación:
El nivel de conocimiento de su empresa, para cada categoría en la que esevaluada
Los rubros que lo evaluaron en cada categoría
Percepción del desempeño de su empresa, y de sus competidores, envariables que para los encuestados son relevantes
La posición de su empresa en el mercado
Áreas técnicas y de mercado en las que es necesario mejorar© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
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