2 Plan Operativo 12 de Octubre - CAMARA DE … · - Experiencia y disponibilidad de recursos para...

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INFORME FINAL

“PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO

DEL MERCADO DE DESTINO (POM MEXICO)”

VERSIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DE ACCIÓN Julio del 2006

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ÍNDICE DEL PLAN DE ACCIÓN Páginas

Análisis FODA de la Oferta exportable peruana Mercado Destino México…………………………………………………. 3 Consideraciones sobre las Acciones transversales y/ o específicas recomendadas en el Plan Operativo……………. 8 Políticas del Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino México……………………………………………….. 14 Responsables de las acciones prioritarias……………………………………………………………………………………… 21 Prioridades de la ejecución de las acciones…………………………………………………………………………………….. 29 Ámbitos de acción por sectores………………………………………………………………………………………………….. 35

- Sector Agropecuario-Agroindustrial……………………………………………………………………………………... 36 - Sector Artesanías……………………………………………………………………………………………………………. 37 - Sector Maderas y Papeles……………………………………………………………………………………………….. 39 - Sector Metal Mecánica…………………………………………………………………………………………………….. 41 - Sector Minería no Metálica………………………………………………………………………………………………... 43 - Sector Pesca………………………………………………………………………………………………………………. 44 - Sector Cueros y Pieles…………………………………………………………………………………………………….. 45 - Sector Químico……………………………………………………………………………………………………………... 47 - Sector Sidero-Metalúrgico…………………………………………………………………………………………………. 50 - Sector Textil y Confecciones……………………………………………………………………………………………... 51 - Sector Servicios……………………………………………………………………………………………………………... 53

Presupuesto……………………………………………………………………………………………………………………………. 54 Indicadores de Monitoreo, seguimiento y evaluación……………………………………………………………………………... 60 Programa anual de monitoreo, seguimiento y evaluación……………………………………………………………………….. 66 Recomendaciones para replicar los planes a otros mercados………………………………………………………………….. 77

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ANÁLISIS Foda de la Oferta exportable peruana Mercado Destino México

Fortalezas Debilidades - Variedad de Maderas tropicales y potencial de recursos forestales. - La calidad internacional del algodón peruano. - Experiencia en confecciones de Tejido de Punto y Algodón. - Contratemporada de cosecha de productos agrícolas como mangos y uvas, páprika, alcachofa y flor de zempasúchitl. - Clima estable para la producción de ajo y orégano todo el año. - Posición competitiva internacional del Perú con la cochinilla y Tara. - Abundancia de recursos pesqueros como es el caso de la Pota, Perico, Anchoveta y Mariscos. - Canales de distribución especializados para bisutería y joyería en México. - Experiencia y disponibilidad de recursos para el curtido y depilado de pieles de ovino y caprino. - Especialización para la elaboración de colorantes naturales y vegetales como la bixina, carmín de cochinilla y lacas. - Capacidad para exportar vidrios templados blindados. - Calidad y cantidad de Recursos de Minería no metálica como el borato y mármol. - Experiencia y Calidad en la manufactura de juntas metaloplásticas, bombas centrífugas. - Capacidad manufacturera de barras y perfiles, hojas, tiras y alambres de cobre zinc. - Capacidad y vocación artística para la elaboración de Pinturas hechas a mano sus marcos de Madera y cerámica de estilo original. - Experiencia de joyería en oro y plata de estilo. - Consultoría en desarrollo de proyectos de ingeniería vial, saneamiento, transmisión y distribución eléctrica. - Call Centers. - Software bancario, de gestión y salud.

- Escasa atención del exportador peruano hacia el mercado mexicano. - Ausencia de inteligencia comercial y promoción. - Altos costos de transporte e Infraestructura vial inadecuada para el Sector Maderas. - Imposibilidad de cabotaje en puertos peruanos por parte de navieras extranjeras para productos de exportación elevan costos de origen y generando desventajas para crecimiento de exportaciones regionales. - Aranceles no negociados para los siguientes productos prioritarios: Sector maderas y papeles 940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. 440920. Tablillas frisos para parqués, sin ensamblar. Madera Moldura 491110. Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares. 940169. Los demás asientos con armazón de Madera. 441900. Artículos de mesa o de cocina, de madera. Sector Agropecuario- Agroindustrial. 070920. Espárragos frescos. 090420. Frutos de los géneros Capsicum o Pimientos secos. 200560. Espárragos preparados o en conservas. 200590. Alcachofas preparadas o en conservas. 080450. Guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. 121190. Orégano frescos o seco 071290. Uvas Frescas. Sector Pesca 030420. Filetes congelados de pescado. 030379. Los demás pescados congelados. Sector Textil y Confecciones. 620462. Pantalones para mujeres o niñas de punto de algodón. 620630. Camisas y blusas de algodón. 620920. Prendas y complementas de algodón. 620432. Faldas y faldas pantalón para mujeres o niñas de algodón. 620821. Camisones y pijamas de algodón. 610422. Conjuntos de algodón. 620292. Los demás para mujeres y niñas de algodón. Sector Cueros y pieles. 410510. Pieles curtidas o <<crust>> de ovino húmedas.

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410691. Los demás cueros y pieles depilados en estado húmedo. 430390. Peletería de Alpaca. 420232. Bolsos de mano con superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 410530. Pieles curtidas o <<crust>> de ovino en estado seco. 420231. Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado. 420222. Bolsos de mano con bandoleras o sin asas, con superficie exterior de plástico o materia textil. 420500. Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 420292. Los demás artículos de cuero con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 420211. Maletas, maletines, carteras de mano, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado. Sector Químico. 320500. Preparaciones de lacas. 330113. Aceites esenciales e Limón. 392310. Cajas, cajones, jaulas y artículos de plástico. 300510. Esparadrapos y venditas. 381230. Preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho. 392321. Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno. 392350. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 270750. Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos. 330510. Champúes. 392010. Las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno. 392329. Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de los demás plásticos. 392390. Los demás Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico. Sector Minería no Metálica. 700721. Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado. 680221. Mármol, travertinos y alabastro. 700992. Espejos de vidrio enmarcados. 681290. Las demás prendas de vestir de amianto (asbesto). 680520. Abrasivos naturales o artificiales en polco o granulados con soporte constituido solamente por papel o cartón. 680291. Los demás. Mármol, travertinos y alabastro. Sector Metal Mecánico. 847330. Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 732510. Manufacturas moldeadas de fundición no maleable.

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853710. Paneles para control o distribución de electricidad. 848410. Juntas metaloplásticas. 847490. Partes para máquinas y aparatos para clasificar, cribar, separa, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o soba, tierra, piedras u otra materia mineral sólida. 848590. Engrasadores no automáticos, aros de obturación (retenes o retenedores) y los demás. Sector Sidero Metalúrgico. 731441. Las demás telas metálicas, redes y rejas cincadas. Sector Artesanías. 650590. Los demás sombreros y demás tocados. 711790. Las demás bisuterías. 970110. Pinturas y dibujos hechos a mano. 691390. Las demás estatuillas y demás artículos para adorno de cerámica. 700992. Espejos de vidrio enmarcados. 442090. La demás marquetería y taraces de madera. 442010. Estatuillas y demás adornos de madera. 441400. Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares.

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Oportunidades Amenazas - Mercado de 103.8 millones de habitantes, aproximadamente 3.7 veces la población peruana de 27.6 millones. - Producto Bruto Interno de 767.5 billones de dólares que equivale a aproximadamente 10 veces el tamaño de la economía peruana, de US$ 68.6 billones. - El Ingreso nacional Bruto per capita es de US$ 6,790, casi tres veces que el peruano de US$ 2,360. - Posibilidades de ampliación para maderas Tropicales para piso, construcción y muebles (Triplay, parqué, tablas, hojas para chapado y contrachapado) como la Capirona, Quinilla, Tornillo, Shihuahuaco, Estoraque, Cachimbo, Requia y Marupa. - Demanda para Espárragos y Alcachofas frescos y en conserva. - Excelente calidad de Mangos y Uvas frescas peruanas en contratemporada. - Posibilidades de ampliación y diversificación en los mercados de ropa interior, camisas y prendas para bebé de Tejidos de punto de algodón. - Mercado importante para la joyería de oro y plata de estilo. - Existe demanda para filetes de pescado congelado que el Perú puede explotar con varias especies nuevas como el perico y el pejerrey. - Productos nuevos en conservas como la Pota y la anchoveta. - Posibilidades para exportar la Oleoresina de Marigold. Se requiere promover la exportación con productores. - Posibilidades de diversificación de la industria gráfica con Impresos publicitarios y catálogos. - Motivar la exportación de pinturas hechas a mano, cuadros de madera, cerámica y joyería en el Perú. - Posibilidades de ampliación de exportaciones con piles curtidas y depiladas de ovino y caprino por medio de incentivos regionales. - Ampliar el mercado de artículos de cuero como bolsos de mano que tiene acogida en el mercado. - Posibilidades de ampliación de productos a base de Lacas. - Demanda de productos peruanos de artículos para transporte o envasado de plástico. - Posibilidades de ampliación de aceites esenciales de Limón.

- Consolidación de las exportaciones de países competidores por mejores condiciones arancelarias con México. - Agresiva campaña promocional y muy buena infraestructura de inteligencia comercial por parte de oficinas comerciales de países competidores con sede en México, como es el caso de Chile, Colombia y China. - Mejoras arancelarias en Maderas Tropicales para Brasil. - Retrasos burocráticos por barreras no arancelarias favorecen a la competencia.

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- Mercado atractivo de esparadrapos y venditas. - Mercado por explotar para pinturas hechas a mano de tipo colonial cuzqueño, marcos de madera labrada y cerámica de chulucanas tanto en tiendas departamentales como en hoteles. - Ampliar la exportación de Vidrios templados para la industria automotriz mejorando preferencia arancelaria. - El crecimiento de la industria de la construcción demanda materiales como el mármol, travertinos y alabastro en la forma de piedras talladas. - Posibilidades de ampliación de juntas metaloplásticas. - Demanda de software para hospitales, gestión administrativa y posibilidades de penetración en el mercado de Call Center con empresas mexicanas bancarias, tarjetas de crédito y de servicios turísticos y de otro tipo.

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Consideraciones sobre las Acciones transversales y/ o específicas recomendadas en el Plan Operativo. Acceso a mercados El aspecto arancelario es prioritario, hemos recomendado una serie de partidas para las próximas negociaciones que están incluidas en la sección III del Análisis de la demanda de Bienes y Servicios, que son el resultado de entrevistas con funcionarios de Prompex , empresarios peruanos y el potencial de mercado detectado en nuestra investigación. Nuestra intención es brindar insumos para las negociaciones comerciales destacando partidas arancelarias prioritarias buscando concretar mejoras para las mismas y como resultado una reacción rápida y positiva de las exportaciones. La sección IV, análisis de Competencia, Situación Arancelario y No arancelario permite determinar la situación de Perú en relación a otros países competidores y la situación arancelaria en comparación con otros tratados con países de la región. Los anexos IV y V se presentan la situación arancelaria y de competencia en detalle. Facilitación Consideramos esencial en nuestro Plan el reforzamiento de las actividades de seguimiento con autoridades mexicanas de los aspectos relacionados con la facilitación para el acceso de los productos peruanos. Por ejemplo, de acuerdo a información recibida de la agregaduría comercial peruana están pendientes los siguientes temas de facilitación a cargo de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) de Perú y SENSICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) de México: Mandarinas: SENASA requiere conocer los requisitos fitosanitarios fijados por SENASICA luego de la información sustentatoria enviada. Uva Fresca: Pendiente negociación del tratamiento de frío en tránsito. Ajo Fresco: A SENASA le interesa conocer los resultados finales a de sus comentarios y los requisitos fitosanitarios fijados finalmente para la exportación de éste producto desde Perú. Tangüelos, Naranjas y Limón sutil: SENASICA no ha dado respuesta del Análisis del Riesgo de Plagas de éstos productos formalmente solicitados por el sector privado. Frijol para consumo humano: SENASA le interesa cual es el estado de avance del análisis del Riesgo de Plagas. Palta fresca: El informe enviado por SENASICA al MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) del Perú se informa sobre la prioridad que dará México a la Palta, cítricos y ajos, la agregaduría comercial recomienda reunión técnica entre ambos organismos para tratar este tema. Otros: No se tiene respuesta de SENASICA a informes enviados por SENASA solicitando el inicio del Análisis del Riesgo de Plagas de Haba seca (Agosto 2003), Quinua para consumo humano (abril 2003), granos de maíz para consumo humano (Julio 2003).

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§ Se consideran dentro del Plan Operativo la Política IV con sus objetivos y acciones para construir un ambiente propicio y de

colaboración con instituciones públicas y privadas mexicanas para facilitar el proceso exportador. § No se ha detectado problemas significativos en la infraestructura y servicios de transporte aéreo ni marítimo, ni de índole aduanal

en nuestra investigación para México y Perú. § En relación al cabotaje en Perú, se considera una desventaja competitiva para las exportaciones la prohibición para llevar a cabo

esta actividad por parte de empresas extranjeras, lo cual aumenta costos en la logística de origen. § En relación a la infraestructura y servicios de transporte terrestre, uno de los sectores que se consideró más afectado por sus

deficiencias es el de Maderas especialmente para el Triplay, ya que considera inadecuadas las vías de comunicación en el tramo Pucallpa- Lima incrementando sus costos y generando desventajas competitivas.

§ Asimismo éste sector alerta sobre la necesidad de financiamiento para los concesionarios forestales debido a la necesidad de

actualizar los requerimientos del INRENA y que podrían afectar la continuidad de la extracción maderera en Loreto. Promoción comercial de las exportaciones Para efectivamente lograr la consolidación y ampliación de las exportaciones de productos no Tradicionales, productos con alto valor agregado y productos nuevos se deben enfocar las acciones del presente Plan Operativo en dos direcciones. Las primeras dirigidas a consolidar y ampliar nuestras exportaciones mediante la promoción en México que se consideran en la Política II y las segundas, orientadas a promocionar el mercado destino México en el Perú con los actuales y potenciales exportadores de bienes y servicios peruanos incluido en los objetivos de la Política III. En general se percibe tomando como base las entrevistas mantenidas con empresarios peruanos la necesidad de contar con más información sobre potenciales compradores y establecer nuevos acuerdos con intermediarios para productos nuevos más que formalizar una presencia directa para sus ventas. Por otro lado, también se acepta la importancia de contar un mayor seguimiento sobre sus productos con clientes finales en cuando a calidad, servicio e información sobre competencia.

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Los sectores que muestran la mejor estructura organizacional para la promoción de exportaciones hacia México son los de Maderas, Confecciones, Bisutería y Cosméticos, ya que los mismos utilizan preferentemente canales de distribución multinivel en base a catálogos muy bien organizados. El Sector maderas percibe que su actividad de ventas en general por medio de distribuidores es estable y funciona con los productos actuales, pero reconocen la necesidad de contactar nuevos clientes, como por ejemplo constructoras para venderles productos con mayor valor agregado como puertas, marcos, muebles de cocina, etc., de madera y mejorar sus distribuidores especializados para ofrecer más variedades de maderas tropicales para tripley y madera chapada y contrachapada y sobre todo parqués. La promoción en confecciones convive con el problema arancelario, cuotas, y permisos de importación. En general la promoción de éste sector se orienta hacia grandes tiendas departamentales y de autoservicios, como proveedores de confecciones manufacturadas con marca propia o fabricantes de marca pero se trata de esfuerzos esporádicos de venta llevados a cabo por altos ejecutivos peruanos sin un adecuado seguimiento. La estrategia es llegar a acuerdos de precio y calidad pero sin una mayor intención de ampliar y diversificar sus productos mediante una mayor presencia e intensidad de promoción. El principal mercado destino competidor para México son los Estados Unidos. El gran riesgo es que los exportadores peruanos dejen de interesarse en exportar hacia éste país debido a los problemas arancelarios, cuotas, etc., y se concentren sus esfuerzos exportadores en los Estados Unidos como resultado de los Acuerdos de Libre Comercio con ése país. Desde un punto de vista macro y estratégico esto constituye una amenaza para los objetivos del PENX en sus esfuerzos de diversificación y ampliación de exportaciones en un marco equilibrado de esfuerzos hacia los países destino Planteamos como uno de los objetivos del Plan Operativo establecer una red de contactos comerciales en México que permita un eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable peruana pero construida sobre la base de necesidades concretas de empresas peruanas realmente comprometidas e interesadas en exportar a México, para de ésta manera canalizar los esfuerzos de búsqueda de información de una manera más productiva y con propósitos inmediatos. Se ha detectado una actitud de cierta indiferencia hacia las ferias mexicanas por parte de los exportadores peruanos debido a que consideran adecuados sus actuales contactos comerciales y la existencia de cierto escepticismo en relación a la efectividad de las ferias debido a la poca rentabilidad percibida como resultado de las mismas. Hay una mejor predisposición hacia las misiones comerciales organizadas localmente propiciando contactos directos entre clientes y proveedores.

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Por tal motivo, se incluye como uno de los objetivos del presente Plan la organización de Reuniones con representantes de empresas para seguimiento o intercambio de información que permita concretar o dar seguimiento a proyectos comerciales. Este objetivo reviste singular importancia para las áreas de servicios de consultoría en ingeniería y gestión, software y call centers por tratarse de intangibles. Se detecta en algunos sectores, desconocimiento del potencial de demanda mexicano, particularmente en el de Pesca y Joyería de estilo en oro y plata por lo que hay que motivarlos para que intensifiquen sus esfuerzos de promoción y al establecimiento de canales de distribución. El Plan operativo contempla acciones de apoyo mediante la difusión de estudios sectoriales básicos que reflejen el tamaño del mercado mexicano y sus tendencias, listas de potenciales empresas clientes y de facilitadores de servicios. Canales de distribución Las empresas exportadoras peruanas tienen contactos establecidos con Distribuidores especializados (Sector Maderas), tiendas departamentales (Confecciones) y Autoservicios (Agroindustrial, pesquero y conservas). Se requiere fortalecer canales de distribución especializados en los Sectores de Pesca (refrigerados), Cuero y Pieles y, Artesanías. Los sectores Químico, Minería no Metálica, Metal Mecánico y Sidero Metalúrgico además de distribuidores especializados utilizan sistemas de comercialización directa con grandes empresas privadas y de gobierno. De acuerdo a la información disponible hasta el momento, la actitud de los exportadores peruanos hacia los canales de distribución es de pasividad para los productos consolidados y ausencia de una actitud proactiva hacia la búsqueda de alternativas o mejora de canales para productos nuevos. Recomendamos construir canales de distribución directa con procesadoras de alimentos (Pesca y Agroindustria), venta directa (para muebles y nuevas variedades de maderas) y, mayor presencia y seguimiento en los canales de tiendas departamentales y autoservicios. Identificar alternativas para distribución especializada para Metal Mecánica, Sidero Metalúrgica, Químico, Cueros y Pieles y Minería no metálica por tal efecto, estamos planteando objetivos y acciones específicas dentro de la Política II. Prácticas Comerciales.

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La existencia existe un marco macroeconómico positivo y similar en cuanto a la estabilidad de sus principales indicadores económicos es una ventaja para las relaciones comerciales entre ambos países. Las prácticas comerciales son muy similares en cuanto a términos comerciales y financieros, formalidad contractual y la importancia del trato directo (cara a cara) entre cliente y proveedor. La investigación de mercados y la inteligencia comercial son los pilares fundamentales para la construcción de un negocio sólido de exportación en México. La informalidad y la prisa en cerrar negocios son la otra cara perjudicando el desarrollo de negocios en el mercado mexicano. El Plan Operativo establece la necesidad de contar con una cara visible de la oferta exportable peruana en México, u n punto de referencia y articulación hacia el cual se puedan orientar y canalizar las necesidades del importador mexicano y exportador peruano. La dinámica imperante en el contexto internacional a llevado a otros países a buscar medios para agilizar su respuesta a los mercados más importantes como es el caso de ProChile y otras entidades similares en Colombia, por mencionar dos ejemplos, en donde tienen establecidos programas de promoción de exportaciones local en coordinación con sus oficinas matrices Calidad y adecuación de productos El mercado mexicano le da mucha importancia al servicio además de la calidad y adecuación de los productos. El servicio comprende actividades de seguimiento en cuanto a la satisfacción del cliente, en relación a las principales variables de proveeduría tales como precio, calidad, tiempo de entrega y soporte técnico. El análisis no arancelario que se incluye en la Sección IV, proporciona información relevante sobre las normas exigidas por México para las partidas prioritarias consideradas en éste Plan Operativo. Deseamos recalcar la importancia de la Política IV para agilizar el acceso de productos peruanos una vez adecuados a las exigencias de las normas establecidas por las autoridades. Estructura Institucional

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Por estructura institucional me refiero a la actual configuración de las entidades peruanas relacionadas con la facilitación y adecuación para la promoción, y acceso a México de nuestra oferta exportable por un lado, y la estructura y nivel de facilitación que muestran las instituciones mexicanas dedicadas a facilitar y supervisar la importación de los mismos. La calidad de los resultados de las gestiones interinstitucionales se verá reflejada en la calidad de los acuerdos comerciales y agilización de trámites de acceso de productos peruanos y el crecimiento de nuestras exportaciones en el contexto del saldo de la balanza comercial con éste país. La política I, establecida en el Plan Operativo consiste en mantener una presencia visible de la oferta peruana en México , contempla una serie de acciones que coadyuvan a la creación de una estrategia local y acciones vinculadas a las medidas de origen establecidas para el desarrollo y consolidación de la oferta exportable peruana en coordinación directa con las entidades que orientan las políticas y ejecución de acciones contemplados en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), Planes Sectoriales de Exportación (PERX) y en los Planes Regionales de Exportación (PERX) En México las instituciones más importantes relacionadas con medidas arancelarias y no arancelarias para el acceso de productos peruanos son la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comercio y Turismo, la Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En relación a otras entidades mexicanas, son de singular relevancia por su impacto en la actitud negociadora de México, las diversas cámaras nacionales y asociaciones gremiales, que se dejan escuchar por las autoridades cuando se sienten amenazadas por la entrada de algún producto peruano. Se contemplan acciones de amortiguamiento y contención de eventuales reacciones negativas por parte de sectores de interés mexicanos mediante un plan de relaciones públicas con las principales instituciones públicas y privadas. Otras instituciones importantes por contar con información relevante para el exportador peruano son el Banco de México, el Banco Nacional de Comercio exterior y el Instituto nacional de estadística Geografía e informática. Para lograr cumplir con las Política IV del presente Plan Operativo se establece como objetivo establecer un plan de difusión de la oferta exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y Perú. La premisa que planteamos es que no basta con cumplir los requerimientos técnicos de calidad y adecuación de productos sino también hay que propiciar que una vez cumplidos nuestras solicitudes estén en los primeros lugares de las agendas de las autoridades mexicanas.

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Políticas del Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino México En concordancia con el PENX, el Plan Operativo De Desarrollo de Mercado de Destino México tiene por objetivo establecer la estrategia de contemple acciones a desarrollar, orientadas a diversificar y ampliar las oportunidades para colocar la oferta exportadora nacional actual y potencial en el mercado mexicano para lo cual se establecen las siguientes Políticas. POLITICA I El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado se constituye en la herramienta fundamental para la promoción

efectiva y el desarrollo continuo de las exportaciones peruanas, acorde con el potencial del mercado mexicano. POLITICA II Promoción de los productos estratégicos priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y

Diversificar la oferta exportable peruana. POLÍTICA III Promoción del potencial y de las oportunidades que ofrece el mercado mexicano a las empresas peruanas para

motivar y generar interés en exportar a éste país. POLÍTICA IV Construir un ambiente propicio y de colaboración con instituciones públicas y privadas mexicanas para facilitar

el proceso exportador

POLÍTICA I Objetivos Específicos

1.1 Mejora y fortalecimiento de la sección comercial de la embajada de Perú en la ciudad de México. Acciones.

• MINCETUR establecerá los mecanismos que coadyuven al cumplimiento de las Políticas establecidas en éste Plan y la adecuada

implantación, seguimiento y control de las acciones establecidas en el mismo en coordinación con RREE.

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• PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la sección comercial de la embajada.

1.2 Capacitación y difusión del Plan Operativo de Mercado de Destino México entre las respectivas contrapartes. Acciones

• Plan de capacitación del POM México para la Sección Comercial. • Difusión institucional del POM.

POLÍTICA II

Objetivos específicos 2.1. Establecer una red de contactos comerciales en México que permita un eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable

peruana. Acciones

• Diseño e implementación una base de datos sobre la demanda y oferta exportable peruana para el mercado mexicano. • Revisión y actualización periódica de la base de datos. • Validación de la base de datos mediante contactos personales o de otros tipo con instituciones Pública y Privadas.

2.2 Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.

Acciones

• Crear una red de contactos comerciales e institucionales que permitan obtener información relevante para identificar oportunidades de mercado.

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• Dar una respuesta rápida y oportuna a posibilidades de incremento de nuestras exportaciones permitiendo aprovechar las oportunidades de mercado.

• Evaluar y priorizar la información sobre la demanda mexicana y distribuirla a la oferta exportable peruana. • Preparar el camino para contactos comerciales entre empresas peruanas y mexicanas. • Alertar a MINCETUR, Prompex y RREE sobre nuevas disposiciones arancelarias o no arancelaras que afecten el normal

desenvolvimiento de nuestras exportaciones. • Proporcionar insumos para las negociaciones comerciales. • Facilitación de misiones comerciales • Evaluar el potencial y alcance de las Ferias Comerciales a desarrollarse en México de interés para los productos priorizados. • Creación de un Portal (página Web) para el Mercado de destino México con un adecuado mantenimiento para difusión de la oferta

exportable y permita dar respuesta a preguntas básicas para exportar al mercado mexicano o canalizar preguntas y brindar respuestas más específicas.

2.3 Promoción de la oferta exportable en México.

Acciones

• Prepara una lista de empresas peruanas por Sector actualmente exportando o interesadas y con capacidad exportadora. • En base a los productos priorizados establecer los objetivos específicos de acciones de promoción a nivel Sectorial y su alcance,

con empresas, MINCETUR y Prompex. • Elaboración de un plan de promoción de alcance sectorial a llevarse a cabo en México, que tenga como objetivo difundir las ventajas

de los productos peruanos priorizados en empresas clientes, clientes potenciales, cámaras y asociaciones gremiales mexicanas. • Uno de los resultados de la actividad promocional será el de establecer necesidades de Calidad, Adecuación de Productos,

prácticas comerciales, canales de distribución y, tendencias de los mercados sectoriales mexicanos. • Preparar una relación de ferias comerciales en México y Perú para comunicar a la red de contactos comerciales según el caso. • Apoyo para la organización de las misiones comerciales tanto desde México hacia Perú o a la inversa. • Promoción de la oferta exportable mediante la elaboración de un catálogo de la Oferta Exportable peruana idónea para el mercado

mexicano.

2.4. Propiciar estudios de mercado para productos con potencial exportador o productos nuevos.

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Acciones

• Preparará un plan de servicios con información básica de mercados sectoriales. • Se elaborará una lista de empresas facilitadores tales como investigación de mercados, logística y aduanas, legal etc.,

POLÍTICA III

Objetivos Específicos. 3.1. Preparar y difundir informes significativos sobre el mercado mexicano. Acciones

• Elaboración de estudios macroeconómicos que presente indicadores básicos y significativos sobre la economía Mexicana para su difusión a exportadores peruanos.

• Preparar estudios sectoriales con datos relevantes que permitan visualizar las características, potenciales y tendencias de mercado para que sean presentados a empresarios, regiones y asociaciones.

• Preparar una agenda de presentaciones a líderes empresariales a llevarse a cabo en Perú en coordinación con Mincetur y Prompex.

3.2. Reuniones con representantes de empresas para seguimiento o intercambio de información que permita concretar o dar

seguimiento a proyectos comerciales.

Acciones

• Establecer prioridad de agendas de acuerdo a objetivos del plan operativo o de acuerdo a su contribución a la ampliación o diversificación de las exportaciones peruanas.

POLITICA IV

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Objetivos específicos. 4.1. Establecer un plan de difusión de la oferta exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y Perú.

Acciones

• Establecer un plan de relaciones públicas con objetivos definidos de 1) para facilitación del acceso de bienes y servicios peruanos, 2)

difusión de los productos peruanos y, 3) la obtención de información del mercado mexicano en Entidades Pública y Privadas. • Establecer un acercamiento y diálogo efectivo con entidades representativas tales como:

Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y sus dependencias. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Secretaría de Economía. Secretaría de Comercio y Turismo. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Secretaría de Relaciones Exteriores

Cámaras Nacionales y Asociaciones Gremiales Confederación de Cámaras Industriales de Los Estados Unidos Mexicanos. Banco de México Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

ESTRATEGIAS La base estratégica que determinará la prioridad de las acciones, ha tomado en cuenta los comentarios de las reuniones en con funcionarios de MINCETUR y de la Cancillería mantenidas el Lima el 18 de Julio del presente año así como con equipo negociador de MINCETUR el 20 de ese mismo mes, asimismo se llevó a cabo una reuniones con el Consejero Comercial de nuestra embajada en México el 27 de Julio.

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La implantación del Plan Operativo de Desarrollo de Mercado toma en cuenta las siguientes premisas:

- El análisis global de Demanda y la priorización definitiva del número significativo de bienes y servicios que comprenden varios sectores y regiones del Perú definirán las lineas de acción comerciales a seguir.

- La Sección Comercial de la Embajada del Perú en México será responsable de la implantación del Plan Operativo de Mercado.

- Las 4 Políticas establecidas en el Plan de Acción son consistentes con las funciones que debe desempeñar el Consejero Comercial y objetivos de RREE, Mincetur y Prompex.

- El significado de mejora y fortalecimiento de la Oficina Comercial en México tiene que ver con el énfasis o grado de eficacia y eficiencia en cumplir sus funciones para el logro de los objetivos del Plan Operativo.

- Por eficacia definimos la calidad de la ejecución de las acciones para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Acción. Por eficiencia definimos la forma de utilizar los recursos humanos para cumplir con la visión del Plan de acción que consiste con el Objetivo General de Diversificar y Consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en el Mercado Mexicano.

- Este plan no tiene contemplado inversiones en infraestructura física (mejora de oficinas, instalaciones, etc.). Se contemplan tres tipos de acciones en el presente Plan Anual en términos de prioridades de tiempo para cumplir con sus objetivos específicos: ACCIONES CORTO PLAZO: se consideran esenciales implementarse a la brevedad o en un plazo no mayor de 12 meses. ACCIONES DE CORTO PLAZO: A implementarse en el segundo año del Plan. ACCIONES DE LARGO PLAZO: A implementarse durante el tercer año del Plan. El Plan Operativo considera un período de implementación de tres años, iniciando el 1 de octubre del 2006 y finalizando el 30 de Septiembre del 2009. Se adjunta la descripción de acciones de acuerdo a las prioridades de tiempo de ejecución. Se consideran un sistema de monitoreo mensual, de seguimiento trimestrales y evaluaciones parciales y anuales del POM. A continuación los ámbitos de las acciones consideradas en el Plan Operativo México. ARANCELARIO Acciones conducentes a eliminación de aranceles, a mejorar las preferencias arancelarias, eliminación o mejora de cuotas de importación.

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ACCESO A MERCADOS Acciones que faciliten la entrada de productos peruanos mediante agilización de Trámites exigidos por autoridades mexicanas de tipo fitosanitario, aduanales, registro de marcas y patentes, etc. FACILITACION Acciones para mejoras de logística en infraestructura y servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, facilitación Aduanal, Fiscal y Financiera en Perú. PROMOCION DE EXPORTACION PERÚ: Acciones de promoción del Mercado mexicano a los exportadores peruanos de productos y servicios priorizados. MEXICO: Acciones de promoción de productos y servicios peruanos priorizados en el mercado mexicano. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Acciones conducentes a mejorar la distribución de productos por medio de una adecuada selección de intermediarios y/o ampliación del número de los mismos, mayor cobertura geográfica. PRACTICAS COMERCIALES Acciones de práctica de comercio como adecuación de condiciones de venta, financieras y de servicios a las características del mercado mexicano, las prácticas de la investigación de mercados e inteligencia comercial. CALIDAD Y ADECUACIÓN DE PRODUCTOS Acciones conducentes a la mejora de la calidad y adecuación de Productos a las exigencias del mercado mexicano. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Acciones conducentes a mejorar las relaciones interinstitucionales entre México y Perú para mejorar el acceso de productos peruanos.

PiPoLi & Asociados

21

RESPONSABLES DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS

PiPoLi & Asociados

22

POLITICASOBJETIVOS

ESPECIFICOSACCIONES

Mincetur establecerá los mecanismo quecoadyuven al cumplimiento de las Políticasestablecidas en éste Plan y la adecuadaimplantación, seguimiento y control de las accionesestablecidas en el mismo en coordinación conRREE.

P X X X X X X X X X

PROMPEX será responsable de la ejecución del

POM. La contraparte de PROMPEX en México será

la sección comercial de la embajada.

X X X P X

Plan de Capacitación del POM México para laSección Comercial.

X P X X

Difusion institucional del POM P X X X

Diseño e implementación de una base de datossobre la demanda y oferta exportable peruanapara el mercado mexicano.

X X P X

Revisión y actualización periódica de la base dedatos.

P X

Validación de la base de datos mediante contactospersonales o de otros tipo con instituciones Públicay Privadas.

X P X

Establecer un sistema de Inteligencia

Comercial.

Crear una red de contactos comerciales einstitucionales que permitan obtener informaciónrelevante para identificar oportunidades demercado.

P X

II-Promoción de los productos estratégicos

priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta exportable peruana.

Establecer una red de contactos comerciales en México que permita una eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable peruana

I- El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado

se constituye en la herramienta

fundamental para la promoción efectiva y el desarrollo continuo de

las exportaciones peruanas, acorde con el potencial del mercado

mexicano.

Mejora y fortalecimiento de la

sección comercial de la embajada de Perú en la ciudad de México.

Capacitación y Difusión del Plan Operativo de Desarrollo de Mercado

de Destino México entre las respectivas

contrapartes.

Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada. M

INC

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MINISTERIOS INSTITUCIONES GREMIOS ASOCIACIONES E INST. PRIVADAS

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GIO

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L

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EX

CO

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X

GR

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IO

EM

PR

ES

A R

IAL

PiPoLi & Asociados

23

POLITICASOBJETIVOS

ESPECIFICOSACCIONES

Dar una respuesta rápida y oportuna a

posibilidades de incremento de nuestras

exportaciones permitiendo aprovechar las

oportunidades de mercado.

P X X X X X

Evaluar y priorizar la información sobre lademanda mexicana y distribuirla a la ofertaexportable peruana.

P X X X X X

Preparar el camino para contactoscomerciales entre empresas peruanas ymexicanas.

P X X X X X

Alertar a MINCETUR, Prompex y RREE

sobre nuevas disposiciones arancelarias o

no arancelaras que afecten el normal

desenvolvimiento de nuestras exportaciones.

X X P X X X X X

Proporcionar insumos para lasnegociaciones comerciales.

X X P X X X X X

Facilitación de misiones comerciales. X X P X X X X XEvaluar el potencial y alcance de las Ferias

Comerciales a desarrollarse en México de

interés para los productos priorizados.

P X

IIPromoción de los productos

estratégicos priorizados en el

mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y

Diversificar la oferta exportable peruana.

Establecer un sistema de Inteligencia Comercial.

GR

EM

IO

EM

PR

ES

AR

IAL

S.N

.IDonde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada.

MIN

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MINISTERIOS INSTITU CIONES

CO

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GREMIOS ASOCIACIONES E INST. PRIVADAS

AD

EX

PiPoLi & Asociados

24

POLITICASOBJETIVOS

ESPECIFICOSACCIONES


Creación de un Portal (página Web) para el Mercado

de destino México con un adecuado mantenimiento

para difusión de la oferta exportable y permita dar

respuesta a preguntas básicas para exportar al

mercado mexicano o canalizar preguntas y brindar

respuestas más específicas.

X X p X X X X X X

Prepara una lista de empresas peruanas por Sector

actualmente exportando o interesadas y con

capacidad exportadora.

X P X X X X X

En base a los productos priorizados establecer los

objetivos específicos de acciones de promoción a

nivel Sectorial y su alcance, con empresas,

MINCETUR y Prompex.

X X P X X X X

Elaboración de un plan de promoción de alcance

sectorial a llevarse a cabo en México, que tenga

como objetivo difundir las ventajas de los productos

peruanos priorizados en empresas clientes, clientes

potenciales, cámaras y asociaciones gremiales

mexicanas.

X X P X X X X X

GR

EM

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EM

PR

ES

AR

IAL

S.N

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MINISTERIOS INSTITU CIONESGREMIOS ASOCIACIONES E INST.

PRIVADAS

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PR

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G. R

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Promoción de la oferta exportable en México.

CO

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X

CC

L

Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada. A

DE

X

PiPoLi & Asociados

25

POLITICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES

Uno de los resultados de la actividad promocional

será el de establecer necesidades de Calidad,

Adecuación de Productos, prácticas comerciales,

canales de distribución y, tendencias de los

mercados sectoriales mexicanos.

X P X X X X X

Preparar una relación de ferias comerciales enMéxico y Perú para comunicar a la red decontactos comerciales según el caso.

P X X X X X

Apoyo para la organización de las misionescomerciales tanto desde México hacia Perú o a lainversa.

P X X X X X

Promoción de la oferta exportable mediante la

elaboración de un catálogo de la Oferta Exportable

peruana idónea para el mercado mexicano.

P X X X X X



Promoción de la oferta exportable en México.

CO

ME

X

CC

L

Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada. A

DE

X

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MINISTERIOSINSTITU CIONES


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PiPoLi & Asociados

26

POLITICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES

Preparará un plan de servicios con informaciónbásica de mercados sectoriales. P X

Se elaborará una lista de empresas facilitadorestales como investigación de mercados, logística yaduanas, legal etc.

P X

Elaboración de estudios macroeconómicos quepresente indicadores básicos y significativos sobrela economía Mexicana para su difusión aexportadores peruanos.

P X

Preparar estudios sectoriales con datos relevantesque permitan visualizar las características,potenciales y tendencias de mercado para quesean presentados a empresarios, regiones yasociaciones.

P X X X X X

Preparar una agenda de presentaciones a líderes empresariales a llevarse a cabo en Perú en coordinación con Mincetur y Prompex.

X X X P X X X X X

MINISTERIOS INSTITU CIONES


Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada.

MIN

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TUR

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RR

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L

GR

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EM

PR

ES

AR

IAL

S.N

.I



Propiciar estudios de mercado para productos

con potencial exportador o productos nuevos.

III-Promoción del potencial y de las oportunidades que ofrece el mercado

mexicano a las empresas peruanas para motivar y generar interés en exportar a éste país.

Preparar y difundir informes significativos

sobre el mercado mexicano.

PiPoLi & Asociados

27

POLITICASOBJETIVOS

ESPECIFICOSACCIONES

III-Promoción del potencial y de las

oportunidades que ofrece el mercado mexicano a las empresas peruanas para motivar y generar

interés en exportar a éste país.

Reuniones con representantes de

empresas para seguimiento o intercambio de

información que permita concretar o dar

seguimiento a proyectos comerciales.

Establecer prioridad de agendas deacuerdo a objetivos del planoperativo o de acuerdo a sucontribución a la ampliación odiversificación de las exportacionesperuanas.

P X

S.N

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INSTITU CIONES


PR

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MINISTERIOS

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IAL

IV-Construir un ambiente propicio y de

colaboración con instituciones públicas y

privadas mexicanas para facilitar el proceso

exportador

Donde

P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida

X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección

Comercial de la embajada.

MIN

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RR

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X

Establecer un plan de difusión de la oferta

exportable con entidades vinculadas al comercio entre México y

Perú.

Establecer un plan de relaciones públicas con objetivos definidos de 1) para facilitación del acceso de bienes y servicios peruanos, 2) difusión de los productos peruanos y, 3) la obtención de información del mercado mexicano en Entidades Pública y Priva

X P X

PiPoLi & Asociados

28

POLITICASOBJETIVOS

ESPECIFICOSACCIONES




exportador



Perú.

Establecer un acercamiento y diálogo efectivo con entidades representativas tales como: Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y sus dependencias.Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)Secretaría de Economía.Secretaría de Comercio y Turismo.Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Secretaría de Relaciones ExterioresCámaras Nacionales y Asociaciones GremialesConfederación de Cámaras Industriales de Los Estados Unidos Mexicanos.Banco de MéxicoBanco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

X X P X

Donde P: Responsable Principal en la Ejecución de la Medida X: Es el Responsable de Apoyo en la Ejecución de la Medida. S.C: Sección Comercial de la embajada.

MIN

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MINISTERIOSINSTITU CIONES

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PiPoLi & Asociados

29

PRIORIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES

PiPoLi & Asociados

30

POLÍTICAS OBJETIVOS

ESPECÍFICOSACCIONES CORTO MEDIANO LARGO PLAZO

MINCETUR establecerá los mecanismos quecoadyuven al cumplimiento de las Políticasestablecidas en éste Plan y una adecuadaimplantación, seguimiento y control de lasacciones establecidas en el mismo encoordinación con RREE.

X

PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la

sección comercial de la embajada.X

Plan de capacitación del POM México para la Sección Comercial

X

Difusión institucional del POM. X

Diseño e implementación de una base de

datos sobre la demanda y oferta exportable

peruana para el mercado mexicano.

X

Revisión y actualización periódica de la base

de datos.X

Validación de la base de datos mediantecontactos personales o de otros tipo con

instituciones Pública y Privadas.

X

Crear una red de contactos comerciales einstitucionales que permitan obtenerinformación relevante para identificaroportunidades de mercado.

X

Dar una respuesta rápida y oportuna aposibilidades de incremento de nuestrasexportaciones permitiendo aprovechar lasoportunidades de mercado.

X

Evaluar y priorizar la información sobre lademanda mexicana y distribuirla a la ofertaexportable peruana.

X

PRIORIDADES DE EJECUCIÓN


priorizados en el mercado mexicano para Ampliar,

Consolidar y Diversificar la oferta exportable

peruana.Establecer un sistema

de Inteligencia Comercial.

Mejora y fortalecimiento de la sección comercial de la embajada de Perú en la ciudad de México


Corto Plazo: Un año Mediano Plazo: dos años Largo Plazo: Tres años

l-El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado se

constituye en la herramienta fundamental

para la promoción efectiva y el desarrollo continuo

de las exportaciones peruanas, acorde con el

potencial del mercado mexicano.

Capacitación y difusión del Plan Operativo de Mercado de Destino

México entre las respectivas contrapartes

PiPoLi & Asociados

31


ESPECÍFICOS ACCIONES CORTO MEDIANO LARGO PLAZOPreparar el camino para contactos comerciales entre empresas

peruanas y mexicanas. XAlertar a MINCETUR, Prompex y RREE sobre nuevasdisposiciones arancelarias o no arancelaras que afecten el normaldesenvolvimiento de nuestras exportaciones.

X

Proporcionar insumos para las negociaciones comerciales. XFacilitación de misiones comerciales. XEvaluar el potencial y alcance de las Ferias Comerciales a

desarrollarse en México de interés para los productos priorizados.X

Creación de un Portal (página Web) para el Mercado de destinoMéxico con un adecuado mantenimiento para difusión de la ofertaexportable y permita dar respuesta a preguntas básicas paraexportar al mercado mexicano o canalizar preguntas y brindarrespues

X

Prepara una lista de empresas peruanas por Sector actualmente

exportando o interesadas y con capacidad exportadora. X

En base a los productos priorizados establecer los objetivosespecíficos de acciones de promoción a nivel Sectorial y sualcance, con empresas, MINCETUR y Prompex.

X

Elaboración de un plan de promoción de alcance sectorial allevarse a cabo en México, que tenga como objetivo difundir lasventajas de los productos peruanos priorizados en empresasclientes, potenciales, cámaras y asociaciones gremialesmexicanas.

X

Promocón de ka oferta exportable en México

II-Promoción de los productos estratégicos priorizados en el

mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta exportable peruana.


PiPoLi & Asociados

32

POLÍTICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES CORTO MEDIANO LARGO PLAZO

Uno de los resultados de la actividadpromocional será el de establecernecesidades de Calidad, Adecuación deProductos, prácticas comerciales, canales dedistribución y, tendencias de los mercadossectoriales mexicanos.

X

Preparar una relación de ferias comerciales enMéxico y Perú para comunicar a la red decontactos comerciales según el caso.

X

Apoyo para la organización de las misiones

comerciales tanto desde México hacia Perú o

a la inversa.

X

Promoción de la oferta exportable mediante laelaboración de un catálogo de la OfertaExportable peruana idónea para el mercado

X

Preparará un plan de servicios con informaciónbásica de mercados sectoriales.

X

Se elaborará una lista de empresasfacilitadores tales como investigación demercados, logística y aduanas, legal etc.,

X

Promoción de la oferta exportable en México

Propiciar estudios de mercado para

productos con potencial exportador o productos

nuevos.

II-Promoción de los productos estratégicos priorizados en el

mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar la oferta

exportable peruana.

PiPoLi & Asociados

33

POLITICAOBJETIVOS

ESPECÍFICOSACCIONES CORTO MEDIANO LARGOPLAZO

Elaboración de estudios macroeconómicosque presente indicadores básicos ysignificativos sobre la economía Mexicanapara su difusión a exportadores peruanos.

X

Preparar estudios sectoriales con datosrelevantes que permitan visualizar lascaracterísticas, potenciales y tendencias demercado para que sean presentados aempresarios, regiones y asociaciones.

X

Preparar una agenda de presentaciones a

líderes empresariales a llevarse a cabo en

Perú en coordinación con Mincetur y Prompex.

X

Reuniones con representantes de

empresas para seguimiento o intercambio

de información que permita concretar o dar seguimiento a proyectos

comerciales.

Establecer prioridad de agendas de acuerdo a

objetivos del plan operativo o de acuerdo a su

contribución a la ampliación o diversificación

de las exportaciones peruanas.

X



III-Promoción del potencial y de las oportunidades que ofrece el mercado

mexicano a las empresas peruanas

para motivar y generar interés en exportar a

éste país.

PiPoLi & Asociados

34


ESPECÍFICOSACCIONES CORTO MEDIANO LARGO PLAZO


X


X



Perú.




exportador

PiPoLi & Asociados

35

ÁMBITOS DE ACCIÓN POR SECTORES

PiPoLi & Asociados

36

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P) ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM - SECTOR AGROPECUARIO – AGROINDUSTRIAL No Arancelario

H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario Acceso a

Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de

Distribución Prácticas

Comerciales Calidad y

Adecuación Estructura

Institucional

070920 Espárragos Frescos 7.18 C.P Mincetur S.C / MINAG Gob. Reg La

Libertad, Ica Gremios / S.C Prompex Gremios / S.C Gremios MINAG /

Gremios S.C / RREE

090420 Páprika 6.61 C.P Mincetur Gob. Reg

Ancash, La Libertad

Gremios / S.C

200560 Espárragos en Conserva 5.95 C.P Mincetur S.C / MINAG Gremios / S.C Prompex Gremios /

S.C MINAG / Gremios S.C / RREE

230800 Harina de Marigold 5.27 L.P

200590 Alcachofas en conserva 4.85 C.P Mincetur S.C / MINAG Gremios / S.C Prompex Gremios /

S.C MINAG / Gremios S.C / RREE

080450 Mangos 4.10 M.P Mincetur S.C / MINAG Gob. Reg Piura Gremios / S.C prompex Gremios /

S.C Gremios MINAG / Gremios S.C / RREE

140410 Tara/Achiote 3.62 L.P Gob. Reg Cajamarca Gremios /

S.C

051199 Cochinilla 3.44 L.P Gob. Reg Arequipa

121190 Orégano 3.37 M.P S.C / MINAG Gob. Reg Tacna Gremios / S.C Prompex Gremios /


071290 Ajo 3.26 M.P Mincetur S.C / MINAG Gob. Reg Arequipa Gremios / S.C Prompex Gremios /


080610 Uvas Frescas 3.25 M.P Mincetur S.C / MINAG Gob. Reg Gremios / S.C Prompex Gremios /


Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada. MINAG: Ministerio de Agricultura S.C: Sección Comercial Embajada.

PiPoLi & Asociados

37

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR ARTESANÍAS No Arancelario






Institucional

711719 Bisuterías 4.99 L.P Gremio/S.C

650590 Sombre ros y

Tocados de punto o textil

3.79 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios

711319 Artículos e joyería

revestidos o chapados de oro

3.56 M.P Prompex / Gremios Gremios / Int.Com. S.C

Gremios / Prompex

711790 Bisutería de metales comunes 3.39 L.P Gremios /

Int.Com. S.C

970110 Pinturas y dibujos hechos a mano 3.54 C.P Mincetur

Gob. Regional Cuzco,

Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C S.C/RREE

691390 Artículos de cerámica 4.27 C.P Mincetur

Gob. Regional

Piura

Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C S.C/RREE

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P)

PiPoLi & Asociados

38

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR ARTESANÍAS (Continuación 2) No Arancelario






Institucional

442010 Estatuillas de madera 3.46 M.P Mincetur Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios / Int.

Com. S.C

700992 Espejos de vidrio enmarcados 3.75 C.P Mincetur


Cajamarca

Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C S.C/RREE

442090

Marquetería, estatuillas, artículos de mobiliario de

madera

3.49 M.P Mincetur Prompex / Gremios Gremios/S.C Gremios / Int.Com. S.C

441400

Marcos de madera para

cuadros, fotografías y

espejos

3.35 C.P Mincetur


Cajamarca

Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P.), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P)

PiPoLi & Asociados

39

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR MADERAS Y PAPELES No Arancelario

H2 Descripción Índic

e POM

Prioridad Arancelario Acceso a Mercados Facilitación Promoción

México Promoción Perú Canales de Distribución

Prácticas Comerciales

Calidad y Adecuación

Estructura Institucional

440729 Maderas

Aserradas de Cedro

7.89 L.P Gob. Reg / Aduanas / INRENA

Gremios/Int.Com. S.C S.C / RREE

440724 Maderas

Aserradas de Virola

7.50 L.P Gob. Reg / Aduanas / INRENA

Gremios/Int.Com. S.C S.C / RREE

441214 Madera Contrachapada 5.96 L.P Gremios/Int.Com.

S.C S.C / RREE

441299 Triplay Contrachapado 5.61 L.P MTC Gremios / S.C Gremios/Int.Com.

S.C S.C / RREE

490199 Folletos e Impresos 4.88 M.P Gremios/S.C Prompex / S.C Gremios / S.C Gremios/Int.Com.

S.C Gremios

490191 Diccionarios y enciclopedias 4.71 M.P Gremios/S.C Prompex /

Gremios Gremios / S.C Gremios/Int.Com. S.C Gremios

441219 Triplays 4.55 M.P MTC Gremios/S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios/Int.Com.

S.C

440890 Hojas para chapado 4.46 C.P Mincetur

Gob. Reg / Aduanas / INRENA

Gremios / S.C

Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios/Int.Com.

S.C Ofertar mayor

variedad S.C / RREE

940350 Dormitorios de madera 4.18 L.P Mincetur Gremios/S.C Prompex /

Gremios Gremios/Int.Com. S.C

440790 Maderas Aserradas 4.10 C.P Mincetur

Gob. Reg / Aduanas / INRENA

Prompex / Gremios Gremios/Int.Com.

S.C Ofertar mayor

variedad S.C / RREE

Resultados esperados en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P.) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada Int.Com: Inteligencia Comercial

PiPoLi & Asociados

40

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR MADERAS Y PAPELES (Continuación 2) No Arancelario






Institucional

440920 Tablillas

para parqués

4.04 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex/Gremios Gremios /

Int.Com. S.C S.C/RREE

441213 Triplays 4.02 M.P Gremios / Int.Com. S.C

940360 Muebles de madera 3.95 L.P Gremios /

S.C Prompex/Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.Com. S.C Gremios/S.C

491110 Impresos Publicitarios 3.86 C.P Mincetur Gremios /

S.C Gremios / S.C Gremios / Int.Com. S.C

441820 Puertas de Madera 3.81 L.P Gremios /

S.C Gremios / S.C Gremios / Int.Com. S.C Gremios/S.C

940169 Asientos

armazón de madera

3.56 L.P Gremios / S.C Gremios / S.C Gremios/S.C Gremios/S.C

440839

Hojas para chapado de

Caoba, cedro

3.49 M.P Gremios / Int.Com. S.C

441900 Artículos

Cocina de madera

3.22 L.P Mincetur Gremios / S.C Gremios / S.C Gremios / S.C Gremios/S.C

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41

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR METAL- MECÁNICO No Arancelario




Comerciales Calidad y Adecuación


848490 Juegos de

juntas metaloplásticas

3.91 C.P Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int. Com. S.C

841391 Partes de Bombas

Centrífugas 3.58 C.P Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int.

Com. S.C

847330

Partes y accesorios de

máquinas partida 84.71

3.49 M.P Mincetur Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int. Com. S.C

732510 Manufacturas

de fundición no maleable


853710 Paneles para

control de electricidad


848410 Juntas metaloplásticas 3.38 C.P Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int.

Com. S.C

841370 Bombas Centrífugas 3.31 C.P Gremio/S.C Prompex/Gremio Gremio/S.C Gremios / Int.

Com. S.C

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años, (M.P) y en 3 años (L.P).

PiPoLi & Asociados

42

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR METAL- MECÁNICO No Arancelario






Institucional

847490

Partes para maquinas de

clasificar, cribar, separar


848590

Engrasadores no

automáticos, retenes


Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años, (M.P) y en 3 años (L.P).

PiPoLi & Asociados

43

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM - SECTOR MINERÍA NO METÁLICA No Arancelario






Institucional

252890 Borato de Calcio 4.89 L.P

700721 Vidrio de Seguridad 4.46 C.P Mincetur S.C / RREE

681310 Guarniciones para frenos 4.35 M.P Gremios / S.C Prompex /

Gremios Gremios/S.C Gremios / Int.Com. S.C

680221 Mármol,

traverstinos y albastros

4.00 M.P Mincetur Gob.

Regional Junín

Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C Gremios /

Int.Com. S.C

700992 Espejos de

vidrio enmarcados

3.75 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C

681290 Trajes de asbesto 3.60 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /

Gremios Gremios/S.C

680520

Abrasivos con soporte de papel o

cartón

3.49 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C

680291

Piedras de talla o de

construcción trabajadas

3.36 M.P Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios/S.C Gremios /

Int.Com. S.C

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P).

PiPoLi & Asociados

44

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR PESCA






Institucional

030749 Pota congelada 5.38 INM. Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios

030420 Filetes de Pescado 5.19 INM. Mincetur Sección

Comercial Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios Gremios S.C/RREE

160590 Moluscos en conserva 4.92 C.P Mincetur Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Aumentar

Variedad

030110 Peces ornamentales 4.83 M.P Gremios/S.C Prompex/Gremios

030379 Pescado congelado 4.28 INM Mincetur Sección

Comercial Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios Gremios S.C/RREE

030490

Filetes congelados y otras carnes de pescado

4.25 INM Mincetur sección Comercial Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C Gremios Gremios S.C/RREE

030729 Conchas de abanico 4.23 M.P Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C

030613 Langostinos congelados 3.68 M.P Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C

160419 Jurel en conserva 3.64 M.P Mincetur Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C

160415 Caballas en conserva 3.56 M.P Mincetur Gremios/S.C Prompex/Gremios Gremios/S.C

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada

No Arancelario

PiPoLi & Asociados

45

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR PIEL Y CUEROS No Arancelario






Institucional

410510

Pieles curtidas de

ovino, húmedo

4.30 L.P

410691 Cueros y

pieles depilados

4.24 L.P

430390 Peletería de Alpaca 3.80 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /

Gremios Gremios / S.C Gremios / Int. Com. S.C

420232

Cartera superficie plástico o

textil.

3.79 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.

Com. S.C

410530 Pieles

curtidas de ovino, seco

3.60 L.P

420231 Carteras con superficie de

cuero 3.51 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /


420222

Carteras con o sin asas

superficie de plástico o

textil

3.50 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.

Com. S.C

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada Int.Com: Inteligencia Comercial.

PiPoLi & Asociados

46

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR PIEL Y CUEROS (Continuación 2) No Arancelario






Institucional

420500

Manufacturas de cuero natural o

regenerado

3.42 L.P Gremios

420292

Baúles, maletas y maletines superficie plástico o

textil

3.34 M.P Gremios / S.C

Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios

420211

Baúles, maletas y maletines

superficie de cuero

3.32 M.P Gremios / S.C

Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios

410621

Cueros y Pieles

curtidas de caprino

3.25 L.P


PiPoLi & Asociados

47

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR QUÍMICO

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada Int.Com: Inteligencia Comercial

No Arancelario

H2 Descripción Índice POM Prioridad Arancelario

Acceso a Mercados Facilitación

Promoción México Promoción Perú

Canales de Distribución




320300

Bixina y Carmín de cochinilla 6.56 L.P

Gremios / S.C

320500

Preparaciones a base de Lacas 6.11 C.P Mincetur

Gremios / S.C S.C/RREE

281000 Ácido Bórico 5.52 L.P

330499

Preparaciones de belleza 5.18 M.P Mincetur

Prompex / Gremios

Gremios / S.C

Gremios / Int. Com. S.C

330113

Aceite esencial de Limón. 4.80 C.P Mincetur

Gremios / S.C

Prompex / Gremios


392310

Cajas, cajones, jaulas de plástico 4.15 C.P Mincetur

Gremios / S.C

Prompex / Gremios


330300 Perfumes 4.07 M.P Mincetur Prompex / Gremios

Gremios / S.C

Gremios / Int.Com. S.C

300510 Esparadrapos y venditas 4.04 C.P Mincetur

Gremios / S.C

Prompex / Gremios


381230

Antioxidantes para caucho o plástico. 3.65 C.P Mincetur


330420 Maquillaje para ojos 3.62 M.P Mincetur

Prompex / Gremios

Gremios / S.C

Gremios / Int.Com. S.C

PiPoLi & Asociados

48

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR QUÍMICO (Continuación 2)






Institucional

330720 Desodorantes 3.57 M.P Mincetur Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / IInt.Com. S.C

283329 Sulfatos 3.56 L.P Prompex / Gremios Gremios / S.C

392321

Sacos, bolsitas y

cucuruchos de polímeros de

etileno

3.33 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios /

Int.-Com. S.C

392350

Tapones, tapas,

cápsulas y dispositivos de

cierre de plástico

3.31 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios /

Int..Com. S.C

270750 Mezclas de

hidrocarburos aromáticos

3.28 L.P Gremios / Int..Com. S.C

330510 Champúes 3.27 M.P Mincetur Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.-Com. S.C

392010

Placas, Láminas,

Hojas y Tiras de polímeros

de etileno

3.27 M.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios / S.C

Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P). S.C: Sección Comercial embajada Int.Com: Inteligencia comercial

No Arancelario

PiPoLi & Asociados

49

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR QUÍMICO (Continuación 3)





Adecuación

Estructura

Institucional

392329

Sacos, bolsitas y

cucuruchos de plástico,

3.27 M.P Mincetur Gremios / S.C

Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.

Com. S.C

330590 Preparaciones capilares 3.25 M.P Mincetur Prompex /


392390

Artículos para

envasado de plástico.

3.23 M.P Mincetur Gremios / S.C

Prompex / Gremios Gremios / S.C Gremios / Int.

Com. S.C


No Arancelario

PiPoLi & Asociados

50

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM - SECTOR SIDERO-METALÚRGICO No Arancelario






Institucional

740710 Barras y perfiles de cobre 5.50 C.P Gremios / S.C Prompex / S.C Gremios /

S.C

790500 Discos de zinc para pilas secas 4.42 C.P Gremios / S.C Prompex / S.C Gremios /

S.C

740821 Barras de cobre desnudo 4.22 C.P Gremios / S.C Prompex / S.C Gremios /

S.C

731441 Telas mecánicas,

redes y rejas cincadas

4.17 M.P Mincetur Prompex/S.C Gremios / S.C

Gremios / Int. Com. S.C

740919 Chapas y tiras de cobre electrolítico 3.72 M.P Mincetur Prompex / S.C Gremios /

S.C Gremios /

Int.Com. S.C

740829 Barras de cobre -cinc desnudo 3.28 C.P Prompex / S.C Gremios /

S.C


PiPoLi & Asociados

51

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM- SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES No Arancelario


Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de Distribución




610821 Bragas 6.14 C.P Mincetur Gremios / S.C

Int.Com. S.C / Gremios S.C/RREE

610910 T-Shirts y camisetas interiores

6.00 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios

Gremios / S.C

Int.Com. S.C / Gremios S.C / RREE

610510

Camisas para

hombres o niños


Gremios / S.C


610831 Camisones y Pijamas 5.36 C.P Mincetur Gremios /

S.C S.C / RREE

611120 Prendas para bebé 5.27 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /

Gremios Gremios /

S.C Int.Com. S.C /

Gremios S.C / RREE

611420 Prendas de vestir 5.16 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /

Gremios Gremios /

S.C Int.Com. S.C /

Gremios S.C / RREE

610610 Blusas para mujeres o

niñas 5.15 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex /

Gremios Gremios /

S.C Int.Com. S.C /

Gremios S.C / RREE

611020 Suéteres 5.13 C.P Mincetur Gremios / S.C Prompex / Gremios

Gremios / S.C


610462 Pantalones

para mujeres y niñas


Gremios / S.C


610711 Calzoncillos 4.96 C.P Mincetur Gremios / S.C S.C / RREE

610721 Pijamas para hombres o

niños 4.83 C.P Mincetur S.C / RREE

610220 Abrigos para

mujeres o niñas

4.65 C.P Mincetur Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios / S.C


Nota: Partida 61, de Algodón de Punto no Elástico y sin cauchufar Partida 62, Tejido Plano de algodón. Int.Com: Inteligencia Comercial S.C: Sección Comercial embajada Acciones a llevarse a cabo en el lapso de 1 año (C.P), 2 años (M.P) y en 3 años (L.P).

PiPoLi & Asociados

52

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM- SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES (Continuación 2) No Arancelario


Mercados Facilitación Promoción México Promoción Perú Canales de Distribución




620462 Pantalones

para mujere s o niñas

4.36 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C

610342

Pantalones para

hombres o niños

4.36 M.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Com. S.C

611190 Accesorios para bebés 4.35 C.P Mincetur S.C/RREE

610442 Vestidos

para mujer o niña


620630 Blusas para mujer o niña 4.14 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Co

m. S.C

620342 Pantalones

para hombre o niño


620920 Prensa para bebés 3.89 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Co

m. S.C

620432 Sacos para mujer o niña 3.61 L.P Gremios/S.C Prompex/S.C Gremios/S.C Gremios/Int.Co

m. S.C

620452

Faldas y Falsa

pantalón para mujeres

o niñas


620821

Camisones y pijamas para

mujeres o niñas


610422 Conjuntos

para mujeres o niñas


620292 Abrigos para

mujeres o niñas


Nota: Partida 61, de Algodón de Punto no Elástico y sin cauchufar Partida 62, Tejido Plano de algodón. Int.Com: Inteligencia Comercial S.C: Sección Comercial embajada

PiPoLi & Asociados

53

ÁMBITO DE LAS ACCIONES POM-SECTOR SECTOR SERVICIOS

Descripción Prioridad Acceso a Mercados Facilitación

Promoción México Promoción Perú

Canales de Distribución




Software Bancario C.P

Gremios / S.C Prompex / Gremios

Gremios / S.C Gremios Gremios

Software Ticketing C.P



Software Gestión C.P



Software Clínica y Hospitales M.P



Ing. De Vialidad y saneamiento M.P

Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios S.C / RREE

Ing. de Líneas de Transmisión M.P

Gremios / S.C Prompex / Gremios Gremios S.C / RREE

Call Centers C.P Gremios /

S.C Prompex / Gremios Gremios /

S.C Gremios Gremios


PiPoLi & Asociados

54

PRESUPUESTO

PiPoLi & Asociados

55

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MÉXICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3TOTAL US$ 90,000 US$105,000 US$122,500

MINCETUR establecerá los mecanismos que coadyuven al cumplimiento de las Políticas establecidas en éste Plan y una adecuada implantación, seguimiento y control de las acciones establecidas en el mismo en coordinación con RREE

MINCETUR

PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la sección comercial de la embajada.

RREE

Plan de capacitación del POM México para la SecciónComercial.

RREE

Difusion institucional del POMMINCETUR

Diseño e implementación de una base de datos sobre lademanda y oferta exportable peruana para el mercadomexicano.

Sección Comercial/ Secretaria Bilingue

US$ 12,000 US$ 12,500 US$ 13,000

Revisión y actualización periódica de la base de datos. Sección Comercial

Validación de la base de datos mediante contactospersonales o de otros tipo con instituciones Pública yPrivadas.

Sección Comercial

Crear una red de contactos comerciales e institucionales

que permitan obtener información relevante paraidentificar oportunidades de mercado.

Sección Comercial/ Sectoristas

US$ 17,000 US$ 18,000 US$ 36,000

Dar una respuesta rápida y oportuna a posibilidades de

incremento de nuestras exportaciones permitiendoaprovechar las oportunidades de mercado.

Sección Comercial

Evaluar y priorizar la información sobre la demanda

mexicana y distribuirla a la oferta exportable peruana.Sección Comercial

PRESUPUESTO

Establecer un sistema de Inteligencia

Comercial.


Mejora y fortalecimiento de la sección comercial de la embajada de Perú en la ciudad de México

Capacitación y difusión del Plan Operativo de Mercado de Destino

México entre las respectivas

PiPoLi & Asociados

56


ACCIONESRESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Preparar el camino para contactos comerciales entre empresasperuanas y mexicanas. Sección ComercialAlertar a MINCETUR, Prompex y RREE sobre nuevas disposicionesarancelarias o no arancelaras que afecten el normaldesenvolvimiento de nuestras exportaciones.

Sección Comercial

Proporcionar insumos para las negociaciones comerciales. Sección ComercialFacilitación de misiones comerciales. Sección Comercial

Evaluar el potencial y alcance de las Ferias Comerciales a

desarrollarse en México de interés para los productos priorizados.Sección Comercial

Creación de un Portal (página Web) para el Mercado de destinoMéxico con un adecuado mantenimiento para difusión de la ofertaexportable y permita dar respuesta a preguntas básicas paraexportar al mercado mexicano o canalizar preguntas y brindarrespues

Sección Comercial/ Portal

US$ 5,000 US$ 1,500

Prepara una lista de empresas peruanas por Sector actualmente

exportando o interesadas y con capacidad exportadora. PROMPEX

En base a los productos priorizados establecer los objetivosespecíficos de acciones de promoción a nivel Sectorial y su alcance,con empresas, MINCETUR y Prompex.

Sección Comercial

Elaboración de un plan de promoción de alcance sectorial a

llevarse a cabo en México, que tenga como objetivo difundir las

ventajas de los productos peruanos priorizados en empresas

clientes, potenciales, cámaras y asociaciones gremiales mexicanas.

Sección Comercial

Promoción de la oferta exportable en

México


PRESUPUESTO

PiPoLi & Asociados

57


ACCIONES RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3

Uno de los resultados de la actividad promocional será

el de establecer necesidades de Calidad, Adecuación

de Productos, prácticas comerciales, canales de

distribución y, tendencias de los mercados sectoriales

mexicanos.

Sección Comercial

Preparar una relación de ferias comerciales en México yPerú para comunicar a la red de contactos comercialessegún el caso.

Sección Comercial

Apoyo para la organización de las misiones comerciales

tanto desde México hacia Perú o a la inversa.

Sección Comercial




Sección Comercial/ Catálogo

US$ 3,000

Preparará un plan de servicios con información básicade mercados sectoriales.

Sección Comercial

Se elaborará una lista de empresas facilitadores talescomo investigación de mercados, logística y aduanas,legal etc.,

Sección Comercial

Promoción de la oferta exportable en México

Propiciar estudios de mercado para productos con potencial exportador o

productos nuevos.

PRESPUESTO

PiPoLi & Asociados

58


ACCIONES RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3

Elaboración de estudios macroeconómicos que presenteindicadores básicos y significativos sobre la economíaMexicana para su difusión a exportadores peruanos.

Sección Comercial/Consultoría/Suscripciones/ Materiales y envío

US$12,000 US$14,000 US$16,000

Preparar estudios sectoriales con datos relevantes que

permitan visualizar las características, potenciales y

tendencias de mercado para que sean presentados a

empresarios, regiones y asociaciones.

Sección Comercial/Consulto

ría/ Información/Materia

les y envío

US$30,000 US$32,000 US$34,000

Preparar una agenda de presentaciones a líderes

empresariales a llevarse a cabo en Perú en coordinación

con Mincetur y Prompex.

PROMPEX/ Organización y

Viaje Consejero (3)US$ 9,000 US$ 9,500 US$10,000

Reuniones con

representantes de

empresas para seguimiento

o intercambio de

información que permita

concretar o dar seguimiento

a proyectos comerciales.

Establecer prioridad de agendas de acuerdo a objetivos del

plan operativo o de acuerdo a su contribución a la

ampliación o diversificación de las exportaciones peruanas.

Sección Comercial

Preparar y difundir informes significativos sobre el mercado mexicano.

PRESUPUESTO

PiPoLi & Asociados

59

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


Sección Comercial US$ 10,000 US$ 11,000 US$ 12,000


Sección Comercial



Perú.

PRESUPUESTO

PiPoLi & Asociados

60

INDICADORES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PiPoLi & Asociados

61


ESPECÍFICOSACCIONES INDICADORES BASE

INDICADOR FINAL

MEDIO DE VERIFICACION

MINCETUR establecerá los mecanismos que

coadyuven al cumplimiento de las Políticas

establecidas en éste Plan y una adecuada

implantación, seguimiento y control de las acciones

establecidas en el mismo en coordinación con RREE.

PROMPEX será responsable de la ejecución delPOM. La contraparte de PROMPEX en México será lasección comercial de la embajada.

Plan de capacitación del POM México para la SecciónComercial Curso Impartido.

Reporte del curso por parte instructor

Cosntancia de curso impartido. lista de

participantes y evaluaciones

Difusión institucional del POMPlan de Difusion: Público objetivo y

medios

No. de entrevistas y publicaciones

Comparación Plan versus publicaciones/Entrevistas

realizadas

Diseño e implementación de una base de datos sobrela demanda y oferta exportable peruana para elmercado mexicano.

No. Empresas (registros) 2006

No. Empresas (registros) 2007

Crecimiento Contactos

Revisión y actualización periódica de la base de datos.No. Revisiones 2006

No. Revisiones 2007

Crecimiento Revisiones

Validación de la base de datos mediante contactospersonales o de otros tipo con instituciones Pública yPrivadas.

No. Actualizaciones (registros) 2006

No. Actualizaciones (registros) 2007

Crecimiento actualizaciones

Crear una red de contactos comerciales e

institucionales que permitan obtener información

relevante para identificar oportunidades de mercado.

No. Personas contactos 2006

No. Personas contactos 2007

Crecimiento personas contacto

Dar una respuesta rápida y oportuna a posibilidades

de incremento de nuestras exportaciones permitiendo

aprovechar las oportunidades de mercado.

Documentos 2006 Documentos 2007

Crecimiento documentos

relacionados con oportunidades

Evaluar y priorizar la información sobre la demanda

mexicana y distribuirla a la oferta exportable peruana.

Número de Informes enviados 2006

Número de Informes enviados

2007

Crecimiento informes enviados

Comparación Cuotas de mercado, No. Productos Nuevos/ No. Empresas/

Cuota Empresas. Evolución exportaciones méxico versus Total Perú

y Países relevantes.

l-El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado se

constituye en la herramienta

fundamental para la promoción efectiva y el desarrollo continuo de las exportaciones

peruanas, acorde con el potencial del mercado mexicano Capacitación y

difusión del Plan Operativo de

Mercado de Destino México entre las

respectivas contrapartes.

Indicadores - Medios de Verificación

Cuota de Mercado Importaciones México

2006/No.Productos Nuevos/No.

Empresas./Cuota empresas exportadoras

México versus empresas totales/

Crecimiento Exportaciones Peruanas

a México, Totales, a Paises Relevantes

2006/2005.

Cuota de Mercado Importaciones México

2007/No.Productos Nuevos /No.

Empresas./Cuota empresas

exportadoras méxico versus empresas

totales/ Crecimiento Exportaciones

Peruanas a México, Totales, a Paises

Relevantes 2007/2006.

II-Promoción de los productos





Mejora y fortalecimiento de la

sección comercial de la embajada de Perú

en la ciudad de México.

Establecer una red de contactos

comerciales en México que permita

una eficaz y eficiente acceso de la oferta exportable peruana

PiPoLi & Asociados

62


ESPECÍFICOSACCIONES INDICADORES BASE INDICADOR FINAL


Preparar el camino para contactos comerciales entreempresasperuanas y mexicanas.

No. Contactos Comerciales 2006

No. Contactos Comerciales 2007 Crecimiento Contactos

Alertar a MINCETUR, Prompex y RREE sobre nuevasdisposiciones arancelarias o no arancelaras que afecten elnormal desenvolvimiento de nuestras exportaciones.

No. De Alertas 2006 No. De Alertas 2007 Crecimiento Alertas

Proporcionar insumos para las negociaciones comerciales. No. Insumos (informes) 2006

No. Insumos (informes) 2007

Crecimiento insumos (informes)

Facilitación de misiones comerciales. No. Misiones 2006 No. Misiones 2007 Crecimiento MisionesEvaluar el potencial y alcance de las Ferias Comerciales adesarrollarse en México de interés para los productospriorizados.

Encuesta participantes 2006

Encuesta participantes 2007

Mejora evaluaciones

Creación deunPortal (página Web) parael Mercado de destinoMéxico con un adecuado mantenimiento para difusión de laoferta exportable y permita dar respuesta a preguntas básicaspara exportar al mercado mexicano o canalizar preguntas ybrindar respues

Portal

Preparauna listadeempresas peruanaspor Sector actualmente

exportando o interesadas y con capacidad exportadora. Lista empresas 2006 Lista empresas 2007 Lista de empresas

En base a los productos priorizados establecer los objetivosespecíficos de acciones de promoción a nivel Sectorial y sualcance, con empresas, MINCETUR y Prompex.

Documento objetivos por Producto 2006

Acciones por Producto 2007

Evaluación Resultados por producto

Elaboración de un plan de promoción de alcance sectorial allevarse a cabo en México, que tenga como objetivo difundir lasventajas de los productos peruanos priorizados en empresasclientes, potenciales, cámaras y asociaciones gremialesmexicanas.

Documento Plan Sectorial Documentos de Difución Documentos de difusión enviados

Promocón de ka oferta exportable en México


priorizados en el mercado mexicano para Ampliar, Consolidar y Diversificar

la oferta exportable peruana.


PiPoLi & Asociados

63


ESPECÍFICOSACCIONES

INDICADORES BASE

INDICADOR FINAL


Uno de los resultados de la actividad promocional será el

de establecer necesidades de Calidad, Adecuación de

Productos, prácticas comerciales, canales de distribución

y, tendencias de los mercados sectoriales mexicanos.

Gremios

Preparar una relación de ferias comerciales en México yPerú para comunicar a la red de contactos comercialessegún el caso.

Relación ferias 2006

Relación ferias 2007

Relación ferias

Apoyo para la organización de las misiones comerciales

tanto desde México hacia Perú o a la inversa.

Misiones apoyadas (informe 2006)

Misiones apoyadas (informe

2007)Informes




Catálogo Catálogo Catálogo impreso

Preparará un plan de servicios con información básica demercados sectoriales.

Documento Plan Documentos Elaborados y

enviados

Servicios realizados

Se elaborará una lista de empresas facilitadores talescomo investigación de mercados, logística y aduanas,legal etc.,

Lista 2006 Lista 2007Lista de empresas

facilitadoras elaborada

II-Promoción de los productos




Promocón de ka oferta exportable en

México

Propiciar estudios de mercado para

productos con potencial

exportador o productos nuevos.

PiPoLi & Asociados

64



INDICADORES BASE

INDICADOR FINAL


Elaboración de estudios macroeconómicos quepresente indicadores básicos y significativos sobre laeconomía Mexicana para su difusión a exportadoresperuanos.

No. Estudios elaborados y relación de

enviados 2006


enviados 2007

No. De estudios y empresas enviadas

Preparar estudios sectoriales con datos relevantes

que permitan visualizar las características, potenciales

y tendencias de mercado para que sean presentados

a empresarios, regiones y asociaciones.


enviados 2006


enviados 2007

No. De estudios y empresas enviadas

Preparar una agenda de presentaciones a líderes

empresariales a llevarse a cabo en Perú en

coordinación con Mincetur y Prompex.

Agenda Presentaciones

Presentaciones efectuadas y

lista participantes

Agenda, Documentos y

Constancia Presentaciones

Reuniones con

representantes de empresas para

seguimiento o intercambio

de información que

permita concretar o dar

seguimiento a proyectos

comerciales.

Establecer prioridad de agendas de acuerdo a

objetivos del plan operativo o de acuerdo a su

contribución a la ampliación o diversificación de las

exportaciones peruanas.

Reuniones 2006 Reuniones 2007Relación de

reuniones por prioridades

III-Promoción del potencial y de las oportunidades que

ofrece el mercado mexicano a las empresas peruanas para motivar y

generar interés en exportar a éste país.



PiPoLi & Asociados

65



INDICADOR DE BASE

INDICADOR FINAL



Plan de Relaciones

Públicas

Informes de Actividades de

RRPP

Relación de Bienes y servicios accesados, difundidos e información

obtenida


Informe de propósito reuniones,

participantes, instituciones y

resultados 2006

Informe de propósito reuniones,

participantes, instituciones y

resultados 2007

Informes elaborados



Perú.




exportador

PiPoLi & Asociados

66

PROGRAMA ANUAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MEXICO IV. Trim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08 Política I.- El POM Herramienta fundamental 1.1 Mejora y fortalecimiento de la sección comercial.

1.1.1. Mincetur establece mecanismo de implantación , seguimiento y control del POM en coordinación con RREE

Primera Evaluación Parcial Plan 5 de Abril 2007

Segunda Evaluación Parcial Plan 5 de Octubre 2007

Tercera Evaluación Parcial del Plan 5 de Abril 2008

Monitoreo Mensual de acciones 15 de cada mes








1.1.2 PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la sección comercial de la embajada.

Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Diciembre

Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Marzo

Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Junio

Seguimiento Trimestral implantación últimos tres días hábiles Septiembre





1.2 Capacitación y difusión del POM

1.2.1 Capacitación Sección comercial

Inicio: 1/10/06 Finaliza: 15/10/06

1.2.2 Difusión institucional del POM

Inicio 1/10 Finaliza: 31/12/06

Política II.- Promoción Productos Estratégicos en el Mercado Mexicano.

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2.1 Establecer una red de contactos

2.1.1. Diseño e implementación base de datos.


2.1.2. Revisión y Actualización periódica.




2.1.3 Validación de la base de datos




SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MÉXICO IV. Trim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08

2.2. Establecer sistema de Inteligencia Comercial

2.2.1 Crear una red de contactos comerciales e institucionales


2.2.2 Respuesta rápida para aprovechamiento de oportunidades.

2.2.3. Evaluar y priorizar información y distribución oferta exportable.

2.2.4. Preparar camino contactos comerciales

2.2.5. Alerta MINCETUR, Prompex, RREE

2.2.6. Insumos negociaciones

2.2.7. Creación Portal WEB


NOTA ACCIÓN CONTINUA

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SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MEXICO IV. Trim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08

2.3. Promoción de Oferta Exportable México

2.3.1. Lista de empresas peruanas por Sector


2.3.2. Establecer objetivos productos priorizados


2.3.3. Plan de promoción sectorial


2.3.4. Establecer necesidades de Calidad y adecuación de productos, prácticas comerciales, canales de distribución y tendencias mercados.

2.3.5. Relación ferias comerciales Perú y México

Envío para distribución Octubre 06

Envío para distribución Julio 07

2.3.6. Apoyo misiones comerciales

2.3.7. Apoyo organización misiones

2.3.8 Elaboración Catálogo Productos


NOTA: ACCIÓN CONTINUA

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SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DESTINO MEXICO IV. T rim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08

2.4. Propiciar estudios de mercado

2.4.1. Plan de servicios sectoriales


2.4.2. Lista de empresas facilitadoras


III. Promoción Mercado Mexicano.

3.1. Preparar y difundir informes de mercado

3.1.1. Elaboración y difusión de estudios macroeconómicos




3.1.2. Elaboración y difusión estudios sectoriales




3.1.3. Agenda y presentaciones



3.2. Reuniones representantes empresariales

3.2.1. Prioridad Agendas.

NOTA ACCIÓN CONTINUA

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SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIEMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE DESTINO MERCADO MEXICO IV. Trim. 06 I. Trim. 07 II. Trim. 07 III. Trim. 07 IV. Trim. 07 I. Trim. 08 II. Trim. 08 III. Trim. 08

IV. Construir ambiente propicio oferta exportable

4.1 Establecer plan de difusión

4.1.1. Plan de relaciones Públicas



4.1.4. Acercamiento y dialogo entidades

NOTA: ACCIÓN CONTINUA

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IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09 Política I.- El POM Herramienta fundamental Mejora y fortalecimiento de la sección comercial.

1.1.1. Mincetur establece mecanismo de implantación , seguimiento y control del POM en coordinación con RREE

Cuarta Evaluación Parcial Plan 5 de Octubre 2008

Quinta Evaluación Parcial del Plan 5 de Abril 2009

Evaluación Final 15 Octubre 2009





1.1.2 . PROMPEX será responsable de la ejecución del POM. La contraparte de PROMPEX en México será la sección comercial de la embajada.





1.2 Capacitación y difusión del POM

1.2.1 Capacitación Sección comercial

1.2.2 Difusión institucional del POM

Política II.- Promoción Productos Estratégicos en el Mercado Mexicano.

2.1 Establecer una red de contactos

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2.1.1. Diseño e implementación base de datos.

2.1.2. Revisión y Actualización periódica.



2.1.3 Validación de la base de datos



IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09

2.2. Establecer sistema de Inteligencia Comercial

2.2.1 Crear una red de contactos comerciales e institucionales

2.2.2 Respuesta rápida para aprovechamiento de oportunidades.

2.2.3. Evaluar y priorizar información y distribución oferta exportable.

2.2.4. Preparar camino contactos comerciales

2.2.5. Alerta MINCETUR, Prompex, RREE

2.2.6. Insumos negociaciones

2.2.7. Creación Portal WEB

Revisión: 1/10/08 Finaliza: 30/10/08

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DESTINO MEXICO IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09

2.3. Promoción de Oferta Exportable México

2.3.1. Lista de empresas peruanas por Sector

2.3.2. Establecer objetivos productos priorizados

2.3.3. Plan de promoción sectorial

2.3.4. Establecer necesidades de Calidad y adecuación de productos, prácticas comerciales, canales de distribución y tendencias mercados.

2.3.5. Relación ferias comerciales Perú y México

2.3.6. Apoyo misiones comerciales

2.3.7. Apoyo organización misiones

2.3.8 Elaboración Catálogo Productos

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IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09

2.4. Propiciar estudios de mercado

2.4.1. Plan de servicios sectoriales

2.4.2. Lista de empresas facilitadoras

III. Promoción Mercado Mexicano.

3.1. Preparar y difundir informes de mercado

3.1.1. Elaboración y difusión de estudios macroeconómicos



3.1.2. Elaboración y difusión estudios sectoriales



3.1.3. Agenda y presentaciones


3.2. Reuniones representantes empresariales

3.2.1. Prioridad Agendas.

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SISTEMA DE MONITOREO , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE DESTINO MERCADO MEXICO IV. Trim. 08 I. Trim. 09 II. Trim. 09 III. Trim. 09

IV. Construir ambiente propicio oferta exportable 4.1 Establecer plan de difusión

4.1.1. Plan de relaciones Públicas


4.1.4. Acercamiento y dialogo entidades

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RECOMENDACIONES PARA REPLICAR LOS PLANES A OTROS MERCADOS

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Recomendaciones para replicar los planes a otros mercados. La metodología propuesta en el Plan Operativo de Desarrollo de Destino México es aplicable a cualquier país del orbe, pero particularmente recomendamos su aplicación en los países con los cuales México mantienen el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. La presente propuesta está basada en la ventaja que representa la cercanía geográfica de éstos países con México y que facilitaría el seguimiento y supervisión de la implantación de los Planes Operativos de éstos países en caso fuera coordinado desde éste país. Este factor será de particular importancia en el proceso de entrevistas y selección de candidatos a consultores que estarán a cargo de implementar sus respectivos POM. Otra razón de peso, consiste en que el Tratado de México con el Triangulo Norte tiene por objetivo establecer una Zona de Libre Comercio que permitirá avanzar en el fortalecimiento de su integración con Centro América. Es en éste contexto es que se llevaría a cabo la réplica, en tres países con características similares, y en un marco único de referencia de comercio con México. Por otro lado, las acciones de desarrollo de exportaciones peruanas en Guatemala, El Salvador y Honduras deben tomar en cuenta el impacto de dicho acuerdo en nuestras posibilidades de exportación hacia estos países, sin dejar de observar el posible efecto de las exportaciones mexicanas tendrán sobre nuestras posibilidades de penetración en esos mercados. Siendo el primer período anual del Operativo de desarrollo de Mercado de Destino México del 1 de Octubre del 2006 al 30 de Septiembre del 2007, y dado que consideramos que las acciones contempladas para el segundo año se llevarían a cabo en el último trimestre de ése mismo año, considero oportuno iniciar la réplica simultáneamente en El Salvador, Guatemala y Honduras a partir de Enero de 2008. Se tiene contemplado para esas fechas tener los resultados de las evaluaciones del Plan Operativo de México que permitirán la replica conteniendo mejoras en la metodología como resultado de ésta experiencia. Finalmente, nuestro país tendrá la posibilidad de monitorear los resultados habidos en términos de acceso a mercados, reglas de origen y procedimientos aduaneros, y el desarrollo del Tratado del triangulo Norte en el sector Industrial, Agropecuario (incluyendo Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), servicios e inversión como resultado de la aplicación del Tratado.

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