2° Diálogo con el Sector

Vivienda Infonavit 7 de diciembre de 2016

1

Mensaje del Director General

Lic. David Penchyna Grub

1) INFONAVIT 2017 – Lic. Elías Saad

Gánem

2) Mensaje del Dr. Jorge Wolpert Kuri

3) Estrategia 2017

• Metas 2017 y derrama económica

• Fortalecimiento productos de crédito – Crédito Infonavit

– Infonavit Total

– Cofinavit

• Grandes Empleadores

• Comisión Mixta

Condiciones requeridas del sector

• De la Oferta de Vivienda – Existencia suficiente

– La participación del RUV

• De los actores estratégicos – Desarrollador de vivienda

– El papel del valuador

– La actuación del verificador de obra

– La labor del notario

4) Mensaje del Dr. Jorge Chávez Presa

5) Apertura de mesa de diálogo

6) Conclusiones y acuerdos

Agenda

2do Diálogo con el Sector

2

Mensaje de Bienvenida

Lic. David Penchyna Grub

Director General de Infonavit

3

1. INFONAVIT 2017

Lic. Elías Saad Gánem

4

2. Mensaje del Dr. Jorge

Wolpert Kuri

5

3. Estrategia 2017

6

Más y mejor

crédito

Portafolio más rentable

Tasa promedio

La colocación en volumen, monto de inversión y derrama Infonavit aumentan respecto a lo establecido el año pasado.

El portafolio de la colocación crediticia por rango salarial se invierte a 46% para el rango salarial hasta 4 VSM y 54% para mayores a 4 VSM. Se pretende mantener esta tendencia en los próximos años

Se estima una tasa de originación aproximada de 12%

Metas 2017 y Derrama Económica

Más créditos y cambios en el portafolio

Más y mejor

crédito

Tasa promedio

7

8

Metas 2017 y Derrama Económica

Más créditos y mayor inversión

2017 2018 2019 2020 2021

Tradicional 2.6 y - 96,502 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

Tradicional 2.7 a 4 83,686 85,000 85,000 88,000 90,000 90,000

Tradicional 4.1 a 5.0 40,834 26,000 27,000 27,500 28,000 28,000

Tradicional 5.1 a 10.0 45,536 56,000 57,000 58,000 59,000 60,000

Tradicional 10.1 y + 13,442 20,000 20,500 21,000 21,500 22,000

Infonavit Total 10.0 y - 3,540 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Infonavit Total 10.0 y + 6,460 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Cofinavit 10.0 y - 14,820 17,000 17,000 17,500 18,000 18,000

Cofinavit 10.0 y + 18,181 20,500 20,500 20,500 21,000 21,000

2° Crédito 10.0 y - 9,756 9,000 10,000 11,000 11,500 12,000

2° Crédito 10.0 y + 17,243 15,000 16,000 17,000 17,500 18,000

Total 350,000 365,000 369,500 377,000 383,000 385,500

2017 2018 2019 2020 2021

Flujo de crédito en pesos 102,370 105,384 111,252 113,427 115,327 116,199

Flujo de crédito en VSM - 4,538 - - - -

SCV 21,514 23,605 24,055 24,599 25,102 25,390

Total programa de crédito 123,884 133,527 135,307 138,026 140,429 141,589

7,552

2017 2018 2019 2020 2021

Infonavit Total 2,847 3,854 3,854 3,854 3,854 3,854

Cofinavit 37,806 29,000 29,000 29,316 30,077 30,077

2° Crédito 12,434 11,732 12,629 13,526 13,974 14,423

Mejoravit 5,141 10,756 11,032 10,618 10,204 9,928

Total terceros 58,228 55,342 56,514 57,313 58,109 58,282

Derrama terceros (millones

de pesos)Meta 2016

Derrama terceros PF 2017-2021

Segmento salarial Meta 2016Colocación de créditos PF 2017-2021

Derrama Infonavit (millones

de pesos)Meta 2016

Derrama Infonavit PF 2017-2021

2016* 2017*

NÚMERO DE CRÉDITOS

FLUJO CRÉDITOS

LIBERACIÓN SSV

DERRAMA INFONAVIT

350,000 365,000

102,370 109,922

21,514 23,605

123,884 133,527

DERRAMA TERCEROS** 55,342

* Montos en millones de pesos ** No incluye Apoyo Infonavit

9

Metas 2017 y Derrama Económica

Más créditos y mayor inversión

Fortalecimiento de productos de crédito - Objetivo

Atender a los derechohabientes a través del crédito en pesos, con la finalidad de:

• Aumentar el monto de crédito para que los

derechohabientes tengan mayor poder de compra y puedan adquirir viviendas de mayor calidad.

• Mantener un subsidio para los trabajadores de menores ingresos, mediante un complemento del pago para que el saldo del crédito se amortice en el plazo previsto.

• Asegurar el efecto de disminución gradual de la deuda en el tiempo.

• Ampliar gradualmente la rentabilidad del portafolio del Infonavit, incrementando los montos máximos de Crédito Infonavit, Infonavit Total y Cofinavit.

10

El Infonavit tiene distintos productos hipotecarios que atienden la necesidad de primer solución habitacional de los trabajadores:

Crédito Infonavit

Infonavit Total

Cofinavit

Otorgado con recursos propios. Atiende principalmente a derechohabientes de bajos ingresos, con un monto máximo de crédito de 415 VSM ($921,473), al que se le puede sumar el beneficio del subsidio de Conavi.

Producto en coparticipación con entidades financieras a trabajadores con ingresos medios. El monto máximo es de 729 vsm ( $ 1,618,683).

Dos créditos otorgados en VSM simultáneamente por el Infonavit y las Entidades Financieras a un mismo trabajador, se atiende a Trabajadores de ingresos medios y altos. El monto máximo de crédito que otorga el Instituto es de hasta 134 VSM ($297,536) para trabajadores con salario menor a 11 VSM y de hasta 117 VSM ($259,789) para trabajadores de 11 VSM en adelante.

Fortalecimiento de productos de crédito -Crédito en Pesos Antecedentes de los productos de crédito

11

La propuesta de mejora del producto de Crédito en Pesos tendrá los siguientes beneficios para los Derechohabientes:

Incremento en los montos de crédito respecto a los actuales

Tasa fija del 12% para todos los niveles salariales.

Certeza y transparencia en las mensualidades de pago del crédito, conocidas desde el otorgamiento del crédito y no indexados al VSM o UMA.

Subsidio en Crédito Infonavit e Infonavit Total, para los trabajadores de hasta 6.5 VSM mediante un complemento de su pago mensual.

Mejora el ingreso para el Instituto por intereses al aumentar el tope máximo de crédito, a la mezcla de originación y a una menor constitución de reservas totales en la vida del crédito.

Fortalecimiento de productos de crédito - Justificación de los Productos Propuestos

12

Mayor crédito para adquirir

mejores viviendas

Mayor certeza y claridad en su

crédito

Pagos conocidos Incrementos fijos y por debajo de la

inflación

Se mantiene la tasa a pesar de las

condiciones macroeconómicas

Fortalecimiento productos de crédito - Beneficios para los acreditados

13

Fortalecimiento de productos de crédito - Crédito Infonavit Producto anterior vs Propuesta 2017

14

ANTERIOR en $ NUEVO en $

NUEVO MONTO MAX DE CREDITO

TASA

ACTUALIZACIÓN ANUAL PAGO

COMPLEMENTO AL PAGO

COMISIÓN ADMÓN.

• $921,000.00 • $1,552,000.00

• 12% fija • 12% fija

• Variable con base en el incremento del VSM

• Máximo 2.5% anual en el pago. Cada mezcla de salario y plazo tiene un incremento conocido

• Variable. Está en función de la actualización anual de VSM y esta condicionado al pago del trabajador (debe hacerlo)

• Conocido durante toda la vida del crédito desde firma y con el tiempo se requiere menos de éste. No condicionado al pago.

• Diferencial respecto de cierta cuota en VSM:

• Comisión conocida por nivel salarial (mayor certeza):

SALARIO COMISIÓN

< 2.6 VSM 2% del Saldo Insoluto menos 128 VSM

> 2.6 VSM 2% del Saldo Insoluto menos 115 VSM

SALARIO COMISIÓN

< 2.6 VSM 0%

2.6 – 6.5 VSM 0.3% del Saldo

> 6.5 VSM 1.0% del Saldo

CRECIMIENTO DE MONTO DE LINEA

• Promedio 10%-12% más que actual esquema en pesos.

• prácticamente mismo monto que correspondiente VSM

Fortalecimiento de productos de crédito - Crédito Infonavit Producto anterior vs Propuesta 2017

15

ANTERIOR en $ NUEVO en $

FONDO DE PROTECCIÓN DE PAGOS

ECOTECNOLOGÍAS

PTI (porción de salario para pago de la hipoteca).

COMISIÓN APERTURA

ESTADO DE CUENTA

• 2% del pago. • Se ha acumulado recurso pero no

se ha definido aplicación.

• 2% del pago • Uso del FPP antes de entrar a

prórroga según análisis estudio.

• Monto según reglas pero en casos altera el apalancamiento (PTI). Casos llevados a 40%

• Menor monto vs anterior . No altera apalancamiento (PTI máximo de 34%)

• Variable. Se mueve de 25%-40% • Se mueve entre 27% - 34% máximo

• 3% del monto de crédito. No pagan de 1 a 2.6 VSM

• 3% del monto de crédito. No pagan de 1 a 2.6 VSM

• No se separa el complemento de pago. Solo se muestra el pago que le corresponde al DH

• Se muestra el pago facturado y el pago que le corresponde al DH. Evidencia el apoyo al pago

PLAZO • 30 años sin holgura para

reestructura ò prorroga con riesgo de extensión.

• 30 años con 26 años para amort y da espacio a reest. y prórrogas (4 años) . Elimina riesgo extensión

Nivel Salarial 12% Actual Nueva Propuesta

12% PTI 27%

1 197,617 200,000 2 235,364 264,230 3 315,299 341,944 4 333,062 384,132 5 393,014 412,997 6 412,997 435,202 7 452,965 495,153 8 517,357 566,206 9 581,749 637,259

10 646,141 708,313 11 710,533 779,366 12 774,925 850,419 13 841,538 921,473 14 905,930 992,526 15 921,473 1,063,579 16 921,473 1,134,633 17 921,473 1,205,686 18 921,473 1,276,739 19 921,473 1,345,572

20 921,473 1,416,625 21 921,473 1,487,679 22 921,473 1,558,732 23 921,473 1,629,785 24 921,473 1,700,839

25 921,473 1,771,892

21.9 VSM ~$1,552,000 Corte para Crédito

Infonavit .

Infonavit Total ahora tiene como monto

máximo $1,772,000

Fortalecimiento de productos de crédito -

Crédito Infonavit Producto anterior vs Propuesta 2017

16

ANTERIOR NUEVO

MONTO MÁXIMO

REGLAS DE RECOMPRA

• $1,618,000 • $1,772,000

• 4 criterios de recompra: 1) No tener expediente completo

y correcto posterior a 18 meses

2) No tener demanda cuando REA + 6 meses vencidos

3) Créditos originados con MOP 99 en buró de crédito

4) Aprobación de venta de adjudicados por parte del Banco

• Se revisarán los criterios para las recompras alineándolo a los estándares del Instituto

SUBASTA • No aplica • Sí aplica

Se mantienen las características del Crédito Infonavit, salvo los siguientes criterios:

Fortalecimiento de productos de crédito - Crédito Infonavit Total Producto anterior vs Propuesta 2017

17

MONTOS MÁXIMOS DE CRÉDITO COFINAVIT

NIVEL SALARIAL VSM PESOS

1 11 24,425

2 23 51,070

3 34 75,494

4 46 102,139

5 57 126,564

6 69 153,209

7 80 177,633

8 92 204,278

9 103 228,703

10 115 255,348

11 126 279,772

12 138 306,417

13 93 206,499

14 100 222,042

15 108 239,805

16 115 255,348

17 122 270,891

18 129 286,434

19 136 301,977

20 144 319,740

21 151 335,283

22 158 350,826

23 165 366,369

24 172 381,912

25 180 399,675

ANTERIOR NUEVO

1 – 10.9 VSM 5% aportación 7% nómina

> 11 VSM 5% aportación 1% nómina

< 12.5 VSM 5% aportación 7% nómina

> 12.6 VSM 5% aportación 2.5% nómina

Sin comisión por administración Comisión por administración 1% del saldo insoluto

Tasa: VSM Tasa: 12%

Plazo: 30 años Plazo: 30 años

El resto de las características se mantienen igual al crédito Infonavit

Fortalecimiento de productos de crédito - Crédito Cofinavit Producto anterior vs Propuesta 2017

18

Asimismo, se realizaron ajustes a las tablas de ecotecnologías. El objetivo de las nuevas Tablas sigue siendo el mismo de la Tabla que está vigente: cumplir que los trabajadores instalen aparatos y equipos que, utilizando tecnologías modernas y eficientes, hagan posible el ahorro en el consumo de energía y agua.

Se presenta una nueva Tabla de Montos para Ecotecnologías, para:

1- Crédito Infonavit

2. Infonavit Total

3. Cofinavit

Fortalecimiento de productos de crédito –

Hipoteca Verde

Se adecuarán las reglas de negocio (revisando los ahorros y las ecotecnologías) antes de la implementación para lograr coherencia entre los montos y los ahorros mínimos exigidos 19

Octubre

Noviembre

Diciembre

2016

Desarrollo de sistemas*

Originación de créditos bajo nuevo esquema en

pesos

Elaboración de materiales

Difusión y capacitación*

Modificaciones a la originación y administración de Crédito Infonavit

Capacitación

Resolución por parte del HCA

Presentación y Aprobación Órganos de

Gobierno

Pruebas* Casos en

ambiente de calidad

Enero Febrero Marzo

Contratos* Revisión y adecuación de contratos

Abril Mayo

2017

Se espera comenzar a colocar créditos bajo los nuevos productos propuestos en Mayo

2017

Fortalecimiento de productos de crédito -

Implementación General

Asimismo, se deberá involucrar a todos los integrantes de la cadena productiva (notarios, valuadores, verificadores, desarrolladores, RUV, etc.) para dar a conocer las especificaciones de los productos, su funcionamiento y beneficios.

20

Durante 2017, el Infonavit continuará llevando a cabo nuevos esfuerzos que alineados con la estrategia de crédito del Instituto, permitan seguir generando valor patrimonial para los trabajadores.

Se trabajará en nuevos esquemas crediticios en coparticipación con las Entidades Financieras que permita atender mejor a las necesidades de los derechohabientes.

Mejoravit Ampliación

Mejoravit Verde

Se planea implementar su versión de ampliación de la vivienda, focalizada en las viviendas de derechohabientes identificadas con rezago por hacinamiento. Esta iniciativa tiene el potencial de generar plusvalía en la vivienda, al incrementar el valor patrimonial de los acreditados y sus familias. Se está evaluando que esta ampliación puede llevarse a cabo a través del esquema de “Familia ampliada” o de acreditados con “Carrera Salarial”

El monto de crédito se destina específicamente a la adquisición de ecotecnologías o adaptaciones en la casa que permitan un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales en el hogar, como son la temperatura, electricidad, agua y gas.

Fortalecimiento de productos de crédito – Siguientes pasos Estrategias de Crédito 2017

21

Segundo Crédito

Se buscará ampliar el destino del crédito para financiar principalmente pago de pasivos donde pudiera existir la oportunidad de ampliar la línea de crédito

Manos a la obra

Consiste en un crédito sin garantía hipotecaria para la construcción de una vivienda en cualquier tipo de propiedad (ejidal, comunal, solar, urbana, etc.), destinado a derechohabientes con ingresos de hasta 5 VSM. Con ello se genera valor para los trabajadores, sus familias y comunidades a través de soluciones flexibles que les permitan mejorar su patrimonio y su calidad de vida.

Fortalecimiento de productos de crédito – Siguientes pasos Estrategias de Crédito 2017

22

Coparticipación Fovissste-Banca

Crédito para la adquisición de vivienda nueva o usada bajo un esquema de coparticipación Infonavit-Fovissste-Entidades Financiera

• Se atenderá diferencialmente a los grandes empleadores y coadyuvará a los objetivos del Instituto en altos ingresos (mayor a 10VSM)

• Esta estrategia ayudará a rentabilizar mejor la colocación del Instituto, focalizando los esfuerzos en aquellos empleadores de excelencia conforme criterios cruzados de fiscalización y crédito, que pagan de los más altos salarios promedio

• Se centra en un modelo de atención diferenciado para obtener la mejor relación costo-beneficio para colocación de créditos de alto valor para 2017-2018 vía remota, digital, delegada certificada

• El patrón que tenga más de 300 trabajadores y su emisión bimestral correspondiente a 2016/03 sea igual o superior a $1’500,000

• Actualmente existen 10,287 registros patronales con 300 o más trabajadores en el bimestre 2016/03

• 2,681 cumplen con el requisito te la emisión bimestral mayor o igual a $1’500,000, lo cual representa un 0.29% de un total de 923,552 registros patronales

• Lo anterior se traduce en una recaudación bimestral de $11,430 millones de pesos de un total nacional de $29,656 millones de pesos, es decir un 38.54%

Descripción Grandes Empleadores

Grandes Empleadores

Descripción

Dimensión

• Enfocándose en un selecto grupo de grandes empleadores de excelencia, se pondrá en marcha la atención en sitio a éstos, a fin de llevar la oferta de crédito de algún producto del Infonavit

Implementación

Atención en Sitio

Módulos exclusivos para otorgamiento

de crédito

Alianzas estratégicas

Estrategia diferenciada

• Esta campaña se enfocará exclusivamente en el otorgamiento de crédito. El personal del módulo realizará la calificación y certificación

• Se propone hacer una alianza con los principales desarrolladores y corredores e invitarlos a las ferias como los ofertantes de vivienda a lado del módulo Infonavit según calendario. El módulo es permanente

• A fin de establecer estrategias diferenciadas para cada grupo, se segregará a los Grandes Aportantes en 2 grandes grupos:

Empresas con 1,000-3500 trabajadores s/ crédito, Empresas con más 3,500 trabajadores s/ crédito.

1

2

3

4

Grandes Empleadores

Implementación

• Se propondrá un nuevo reglamento para el funcionamiento eficiente de la CNMDCV

• Los desarrolladores propondrán a la Administración una agenda de trabajo con tres semanas de anticipación con los puntos a tratar

• Estarán presentes en la Comisión los Subdirectores Generales y/o Coordinadores que sean necesarios de acuerdo a la agenda aprobada de manera conjunta

• El nuevo formato de la Comisión entraría en vigor a finales del mes de enero

Descripción

Comisión Mixta

CNMDCV

La Comisión será el único foro permanente de intercambio de conocimiento e información en los aspectos relacionados con la planeación, calidad, cumplimiento normativo, financiamiento y comercialización de la vivienda

De la oferta de vivienda

Condiciones necesarias

26

Intervención

Registro Único de Vivienda

Metas de créditos INFONAVIT 2017 – Vivienda Vigente 30 Nov 2016

Metas de créditos INFONAVIT 2017 – Vivienda Vigente 30 Nov 2016

Método para el pronóstico

• Se utilizó el método de regresiones polinominales para la proyección de la producción de vivienda 2017.

• Para este efecto, se lleva a cabo un análisis de descomposición estacional que consiste en la extracción de los elementos que integran una serie de tiempo, a saber, el componente estacional, el componente de ciclo y tendencia y un ingrediente de error (irregularidad). Teniendo en cuenta dicho análisis, se lleva a cabo entonces una estimación basada en el método con un horizonte de pronóstico de 12 periodos.

• La estimación generada debe entenderse como el escenario base que puede ocurrir con mayor certeza en caso de que se mantengan las condiciones generales del mercado.

Metas de créditos INFONAVIT 2017 – Vivienda Pronosticada 2017

Metas de créditos INFONAVIT 2017 – Vivienda Pronosticada 2017

Dimensión

• Fortalecimiento del INEX desarrolladores haciendo énfasis en variables de calidad y cumplimiento normativo

Descripción

Relanzamiento del INEX

Exigencias al sector • Apego a la normativa institucional y tiempos establecidos • Ofrecer viviendas con una calidad proporcional al incremento de

montos de crédito

1

2

De los actores estratégicos

Desarrolladores

Capacitación continúa

• Es sustantivo capacitar y certificar a la fuerza de ventas para que transmitan adecuadamente los cambios en los productos de crédito

3

Más y mejor

crédito

Fortalecer el proceso

Tasa promedio

Apoyo estratégico para vigilar que ante los nuevos montos de crédito, se respeten los valores reales de las viviendas, indispensable la detección de sobrevaluaciones

Incorporar tecnologías durante todo el proceso a efecto de detectar desviaciones en el avalúo y robustecer el SELAI con parametrizaciones.

Se duplicarán las revisiones a avalúos, a fin de mantener la confiabilidad y certeza, coadyuvando al fortalecimiento de los productos de crédito

De los actores estratégicos

Valuadores

Apoyo en vigilar

precios

Precisión y certeza

del avalúo

33

Tasa promedio

Reactivación del INEX con variables de calidad y para regresar a la asignación aleatoria (Febrero 2017)

INEX y asignación

Dimensión

• Revisar el INEX, enfocándose en la estructura, dimensiones y variables que permitan reflejar mejor el desempeño de las empresas de verificación

Descripción

Innovación y competencia

Mejoramiento de herramientas

Validación externa

Continuidad y mejora

• Introducir el uso de tecnología de punta para hacer más eficiente el trabajo de los verificadores.

• Esquema de validación externo, para la prestación de servicios de verificación (adicional a la evaluación de la delegación)

• Reducir los periodos de actualización del INEX y continuar con la asignación de trabajo de forma automática

1

2

3

4

De los actores estratégicos

Verificadores

Actualización • Actualizar la NMX 442 fortalecimiento de NOMs y NMXs exigidas al

proceso de edificación.

5

De los actores estratégicos

Notarios

Reducción de riesgo al Instituto

Protocolos

Controles

Desarrollo de un estándar de competencia laboral para los empleados de notarías Los notarios deberán garantizar sus operaciones cuando excedan cierto volumen Liberación del pago en dos etapas, un anticipo mínimo y el resto hasta que el expediente se reciba completo y correcto en el ANEC

Negociación de un protocolo para la continuación de trámites de notarios fallecidos y demandados.

Negociación de un protocolo para el abatimiento del rezago vigente.

Establecimiento de nuevos controles en el STN para evitar rezagos y diferenciales en el entero de impuestos y derechos por parte del notariado.

Reforzamiento de las sanciones para evitar malas prácticas (caso créditos puente)

1

2

3

4

5

6

Establecimiento del Nuevo Convenio

35

7

4. Mensaje del Dr. Jorge

Chávez Presa

36

Por qué reorientar al Infonavit ¿Qué dicen los DHs?

Afiliados activos:

• 52% desconocen tener una SCV*

• 33% no saben qué pasa con el dinero que tiene

en la subcuenta de vivienda si no ejerce su

crédito*

• 18% declararon no tener confianza en el

Infonavit*

Confianza

Afiliados activos: • 32% reconocen que su vivienda está en estado

regular y muy mal estado*

• 23% declararon tener la necesidad de

remodelar su vivienda actual para que su familia

viva en comodidad*

• 22% requiere ampliarla*

Vivienda de calidad

Afiliados activos: • 15% rentan y 51% de los que rentan no cuentan

con un contrato*

• 28% declaró tener nada de confianza en las

desarrolladoras de vivienda*

• 13% se encuentran en una vivienda prestada o

viven con familiares*

Seguridad patrimonial

• 67% podría adquirir la vivienda que renta*

• 40% de los que solicitarían un crédito,

probablemente adquieran una vivienda nueva**

• 40% declaró que el primer uso que le daría al

dinero de su SCV sería heredarlo a sus hijos**

Uso de la SCV (vivienda y ahorro)

*Fuente: Análisis de estudio de Gauss.

**Fuente: Estudio “Estrategia 2014-2023: rendimiento a la Subcuenta de vivienda (previsión social y sustentabilidad financiera)” BCG, 2013.

Balance General Infonavit Septiembre 2016 (billones de pesos)

• Incluye Portafolio Infonavit + Portafolio fuera de Balance (Cartera Segregada + Cartera Bursatilizada + Cartera en Fideicomisos) + Mejoramientos

Cartera Vigente $1.08

Cartera Vencida $0.09

4.50 millones

0.29 millones

SCV $0.936 • DH activos

(sin crédito) 14.2 millones

• DH pasivos 34.8 millones

Activo Pasivo + Patrimonio

$1.18 4.79 millones

Otros Pasivos $0.075

Patrimonio $0.175

$1.18 49.0 millones

Portafolio Infonavit

Portafolio total*

$1.40 billones 5.98 millones de créditos DH que pueden reclamar su SCV: 269,325 Saldo: $5.8 mmp

0.83 0.20 0.05

ROA REA Prórroga

77% 18% 4%

Tesorería $0.08 Fanvit $0.05 Estimación preventiva para riesgos crediticios $(0.21) Otros activos $0.8

2.85

1.65

Ingreso (VSM)

> 4

Saldo promedio ($ miles)

$315.3

$365.5

$248.9

$228.5

0.24

0.05 > 4

< 4

< 4

$ # DH $ # DH

Por qué reorientar al Infonavit Oportunidad: potenciar la atención al DH

20.3 m* (100%)

DH

10.8 m (53%)

Aún no cuentan con un crédito ni

califican para obtenerlo

4.1 m (20.3%)

Tienen un crédito Infonavit

Un servicio de calidad para todos los DH

Sus necesidades y preferencias cambian a lo largo de su ciclo de vida laboral

Adquiere su primer empleo

Matrimonio

Ampliación de la familia

Adolescencia de los hijos

Pérdida de empleo

Jubilación

Rentar

Comprar vivienda

Comprar terreno

Ampliar vivienda actual

Comprar segunda vivienda

Remodelar vivienda

Deto

nan

tes

Necesid

ad

es

Actualmente, el Infonavit cuenta con:

5.4 m (27%)

Están calificados para tener un crédito

*Fuente: Infonavit Datos al 3er bimentre de 2016.

**Fuente: Lexia; Agencia de Estadística de Australia, "Housing and Life Cycle Stages", 25 de mayo, 2012; Análisis BCG.

Por qué reorientar al Infonavit Infonavit más cerca del DH

CALIDAD

DEL

SERVICIO

CONFIANZA Y

TRANSPARENCIA

SOLIDEZ

PATRIMONIAL

CERTEZA Y

SEGURIDAD

¿Cuál es el nombre del juego?

El nombre del juego:

•Vivienda de calidad •Tasa de reemplazo

5. Apertura de mesa de

diálogo

43

6. Conclusiones y acuerdos

44

Anexos

45

El Factor de Pago Personal se incrementará en la misma proporción en

que se incremente el salario mínimo*, hasta alcanzar el Factor del Pago del

Crédito.

Infonavit complementará la diferencia entre el Factor de Pago del

Crédito y el Factor de Pago Personal.

Descuento al trabajador Aportación patronal Pago complementario

En su caso, el incremento de la aportación patronal

derivada de la variación nominal del salario del

trabajador, disminuirá el factor de pago del trabajador.

4,000

3,000

2,000

1,000

0

Factor de pago del

crédito

En caso de que no sea requerido un pago complementario, el descuento al trabajador no se incrementará.

Fortalecimiento de productos de crédito -Crédito en Pesos Antecedentes de los productos en pesos: complemento de pago

46