160215 Misión CC Álava 2016 - Camara de Comercio · 2016. 10. 27. · 8 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN...

José Antonio Doñoro de los RíosEmbajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial

Argelia

Misión de Cámara de Álava a ArgeliaArgel, 15 de febrero de 2016

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONESEmbajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial

Argelia: Principales datos económicosP.52Mercado prioritario para EspañaP.73

IntroducciónP.31

Programa de inversión públicaP.114Entorno Legal - InversionesP.125Entorno legal – Comercio ExteriorP.156Entorno legal - LicitacionesP.187

Índice

Práctica de los NegociosP.208Explicación de las agendasP.239

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES3Embajada de España en Argel. Oficina Económica y Comercial

Argelia

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES4Nombre del departamento

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

Población40,4 M hab.

Extensión geográfica2.381.741 km²- Desierto: 87%

- Costa: 13%

PIB214.080 millones $-Crecimiento: 4,1%-Per cápita: 5.900 $

IPC4,7%

Desempleo11,2%

Exportaciones37.787 millones $

Importaciones51.501 millones $

5

Embajada de España en Argel – Oficina Económica y Comercial

2. Argelia: principales datos económicos

Fuente: BA, FMI, BM, ONS, DOUANES. Secretario de Estado de Comercio Exterior.

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES6Embajada de España en Argel – Oficina Económica y Comercial

2. Argelia: principales datos económicos

�2/3 del PIB y 96% de exportaciones son gas y petróleo

Exportaciones:

2014. 62.956 millones $

2015: 37.787 millones $

Importaciones:

2014: 58.329 millones $

2015: 51.501 millones $

�Clima de negocios muy difícil: Excesiva burocracia

�Argelia pierde posiciones en el ranking Doing Business del Banco Mundial

Fuente: BA, FMI, BM, ONS, DOUANES. Secretario de Estado de Comercio Exterior.


3. Mercado prioritario para España

Papel fundamental en nuestra estrategia energética

Proximidad geográfica

Una población de 40 millones de habitantes

Oportunidades empresariales existentes y su modernización económica

Planes quinquenales de desarrollo

Mínimamente endeudado, con grandes reservas


3. Mercado prioritario para España (2)

España es para Argelia: 1 er cliente en 20154º proveedor en 2015 / 2º socio comercial en 2015

Fuente: Aduanas argelinas

$-

$2.000.000.000

$4.000.000.000

$6.000.000.000

$8.000.000.000

$10.000.000.000

$12.000.000.000

2010 2011 2012 2013

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-ARGELIA

Exportaciones

Importaciones



País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prov 2015

China 4.698 4.414 4.581 5.879 6.820 8.196 8.223

Francia 6.144 6.060 7.026 6.005 6.250 6.341 5.420

Italia 3.683 3.896 4.611 4.349 5.646 4.982 4.828

ESPAÑA 2.941 2.626 3.320 4.091 5.078 4.982 3.934

Alemania 2.745 2.345 2.508 2.574 2.864 3.773 3.382

EE.UU 1.999 2.147 2.137 1.637 2.355 2.857 2.710

Turquía 1.743 1.515 1.370 1.784 2.075 2.123 2.036

Argentina 807 1.209 1.783 1.802 1.737 1.932 1.281Corea del Sur

1.118 1.953 1.608 1.256 (12º) 1.123 1.624 1.171

Japón 1.191 1.507 1.072 927 (15º) 1.001 UK: 1.419 Brasil: 1.146

Datos en millones de USD

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES10Embajada de España en Argel – Oficina Económica y Comercial

•Automóviles - 18,40%•Barras de hierro o acero - 12,86%•Aceites de petróleo - 4,68%•Perfiles de hierro o acero - 3,69%•Cables de hierro o acero - 3,57%

•Gas de petróleo y otros hidrocarburos - 60,96%•Aceites crudos de petróleo - 6,47%•Aceites de petróleo - 1,74%•Aceites y otros productos - 1,74%•Amoniacos anhídridos - 1,25%

Principales productos exportados 2014

Principales productos importados 2014


Fuente: Aduanas Argelinas


4. Programa de inversiones públicas 2015-2019

Aún no publicado, sólo parcialmente.Plan anterior (2010-2014): Inversión total: 212.000 millones de euros

97.000 millones € para acabar las obras en curso (2005-2009)115.000 millones € para nuevos proyectos

Se considera que el grado de ejecución del programa a sutérmino ha sido menor al 50%


5. Entorno legal - Inversiones

Inversiones extranjeras: (1)

Las sociedades extranjeras, tanto de comercio exterior como deproducción de bienes y servicios, deben contar con la participación denacionales residentes de al menos el 51% del capital

Para que las inversiones de cuantía igual o superior a 1.500 millones dedinares se puedan beneficiar de las ventajas fiscales deben seraprobadas previamente por el CNI (Consejo Nacional de la Inversión)

En las inversiones que puedan presentar un interés especial para laeconomía nacional (régimen derogatorio) se tiene que celebrar acuerdocon el ANDI y ser aprobado por el CNI para que le sean concedidasventajas adicionales

Todas las inversiones extranjeras deben presentar un balance endivisas excedentario durante toda la vida del proyecto




Toda financiación de cualquier proyecto a desarrollar en Argelia debeser local

Toda inversión que quiera acogerse a las ventajas otorgadas por laANDI debe dar preferencia a los productos y servicios argelinos, exceptocuando no exista producción local

El Estado y las empresas públicas disponen de un derecho de tanteosobre las cesiones de accionistas extranjeros o en beneficio deaccionistas extranjeros




Las empresas creadoras de 100 puestos de trabajo al poner en marchala actividad se exoneran del Impuesto sobre Beneficios y la Tasa deActividad Profesional durante un periodo de 3 a 5 años

Las exenciones o reducciones del Impuesto sobre Beneficios y de laTasa de Actividad Profesional deben ser reinvertidas en un 30% en unplazo de cuatro años

Las inversiones en partenariado con socios locales con transferencia deknow how y tasa de integración superior a 40% se benefician de ventajasfiscales


6. Entorno legal - Comercio exterior

Comercio exterior: (1)

Desde enero 2016, todas las importaciones están sometidas a licencia de importación previa. Puede ser automática o no automática.

Licencias no automáticas: Sometidas a contingentes:a) Contingentes agrícolas europeosb) Vehículosc) Acero corrugadod) Cementoe) Otros que definirán

Problema: Barreras de hecho en aduanas, con interpretación abusiva de la capacidad de control en frontera.




Las importaciones podrán pagarse mediante crédito documentario o remesa documentaria

Consejo: Siempre carta de crédito confirmada por banco internacional de primer orden. NUNCA REMESA A PLAZO

Todas las importaciones están sujetas a domiciliación bancaria previa

Los bancos sólo pueden mantener activas domiciliaciones por el importe de sus fondos propios (cuatro veces menos que hace un año). Los bancos privados, menos capitalizados, tienen dificultades para abrir cartas de crédito




Tasa de domiciliación bancaria sobre las importaciones de bienes y servicios:

Bienes: 0,3% del importe de la domiciliación, con un mínimo de 20.000 dinares (unos 165 euros).

Servicios: El 3% del importe de la domiciliación.

Se prohíbe la importación de mercancías usadas, salvo bienes deequipo usados de menos de 2 años para ser utilizados en la actividad dela sociedad y siempre que no se produzca localmente un bien similar. Estaexcepción es aplicable hasta 31/12/2016 y obliga a conservar el equipo enel balance durante al menos 5 años


7. Entorno legal - Licitaciones

Tipos

NacionalesInternacionales

Fuentes de informaciónDe suministroDe ejecución de proyectos

OFECOMEs gestiona compra de pliegos: Servicios Personalizados

Ofertar a empresas adjudicatarias de concursos públicos � permite acceder al mercado argelino

Retención del 24% en origen sobre el importe de factura para aquellos contratos de ejecución de proyectos si el mismo ha sido realizado en Argelia

• BOMOP: www.anep.com.dz/bomop(sectores no energéticos)

• BAOSEN: www.baosem.com(sector energético)

• Portal ICEX


7. Entorno legal - Licitaciones

Contratos públicos

Margen de preferencia del 25% para productos y empresas locales.Si existe capital extranjero minoritario, se prorratea el margen del 25%

Obligación de invertirAfecta a todas las licitaciones, incluso de suministro de bienesNo se han establecido aún ni plazos ni cantidades


o

8. Práctica de los negocios

Falta cultura de negocios: Argelia tiene control de cambios. Dificultad creciente en la repatriación de divisas

Uso del correo electrónico no está extendido. Comunicación más efectiva si se hace presencial, por teléfono o por fax

Reuniones previamente fijadas pueden ser modificadas por la parte argelina en el último momento. Alto grado de informalidad.

Plazos de respuesta de la parte argelina en las comunicaciones muy amplios

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES21Embajada de España en argel – Oficina Económica y Comercial

8. Práctica de los negocios

Antes de comenzar una reunión de negocios es conveniente dedicar unos minutos con el interlocutor argelino para hablar de cuestiones no relacionadas directamente con el negocio

Idioma: francés

País extremadamente orgulloso, también en el plano empresarial

Ciudades donde se concentra la actividad económica: Argel, Orán, Annaba y Setif


Argelia

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES23Embajada de España en Argel - Oficina Económica y Comercial

9. Explicación de las agendas

Lanik: Farid Benahmed – Centro de Negocios

Predimsa: Farid Benahmed – Centro de Negocios (esperar)

Salica: Yasmina Sánchez – Piso superior

Adicional: Reuniones en el CCIAE hoy lunes a partir de las 18:30

902 349 000www.icex.es 902 349 000www.icex.es

Gracias por su atención

Twitter: @ICEXArgel

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