1381Cuenca Forestal Industrial Del Golfo de México

52A04507C

Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México

PLAN PUEBLA PANAMÁ

Campeche Chiapas TabascoOaxaca Veracruz

Informe Final

Reservados todos los derechos. Este documento o cualquier parte del mismo no debe ser copiado o reproducido sin permiso escrito de Jaakko Pöyry Consulting.

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52A04507CÍndice

Prólogo 3

1. Introducción 4

2. Fase 1 9

3. Fase 2 55

4. Fase 3 127

5. Resumen y Conclusiones 255

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52A04507CPrólogoA partir de 1990 México registró un déficit en la balanza comercial de productos forestales del orden de los USD 650 millones. En 1994 ese déficit incrementó a USD 1 743 millones; en 1995 de USD 1,529 millones; en 1998 de USD 1,074 millones. A pesar de la recuperación de las actividades, en el año 2000 sólo en celulósicos el déficit fue de USD 2 billones. De continuar esta tendencia para el año 2025 se estima un déficit en la balanza comercial de productos forestales de alrededor de los USD 12 000 millones.

El objetivo del presente estudio es la generación de propuestas para la creación de una cuenca forestal que impulse el desarrollo económico de una subregión del sureste mexicano integrada por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca. La zona, que constituye un factor clave de este estudio, se conforma a partir de la selección de aquellos municipios con potencialidades geofísicas, socio-demográficas y de infraestructura que posibiliten el desarrollo sustentable de una cadena forestal industrial.

En ese marco, el proyecto se estructuró en tres fases, las cuales incluyen un diagnóstico incorporando cada uno de los Estados que participan del proyecto en lo que se refiere tanto a su situación socioeconómica, como a sus características estructurales. Posteriormente se elaboraron tres alternativas de desarrollo referidas como mejora de la tendencia actual, mejora de la capacidad industrial y ulterior desarrollo incrementando el valor agregado de la producción. Finalmente, se lleva a cabo la prefactibilidad de los proyectos propuestos, dentro de la Alternativa de desarrollo seleccionada por el GFSSE

Rainer Haggblom Ernest Dochnal

Introducción

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52A04507CAntecedentes

En 2004 se conformó el Grupo de Trabajo Sur-Sureste (GFSSE) con representantes estatales forestales de las entidades federativas que integran la región, contando con el apoyo de la Coordinación General del Plan Puebla Panamá (PPP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) con el objetivo de identificar, planificar y desarrollar proyectos que incrementen la competitividad del sector forestal del Sur Sureste de México.

Como parte de los resultados de las actividades realizadas por el GFSSE se decidió la implementación del presente proyecto cuyo propósito es la generación de propuestas para el desarrollo del sector forestal en la Cuenca SSE de México con el fin que éste impulse el desarrollo socio-económico de la región y mejore las condiciones del balance comercial del sector a nivel local, regional y nacional.

El proyecto se ubica geográficamente en la región compuesta por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca (“Cuenca Forestal SSE” o “Cuenca”). Las instituciones de los Gobiernos de estos Estados participantes apoyaron la realización del Estudio en todas las fases del trabajo y en especial con la recopilación de datos del campo y de la infraestructura.

La zona especifica dentro de los estados esta conformada por municipios seleccionados preliminarmente por el GFSSE y posteriormente se redujo el área una vez revisado el potencial de los mismos durante la fase de análisis y diagnostico del estudio, donde se verificaron las potencialidades geofísicas, socio-demográficas y de infraestructura que posibiliten el desarrollo sustentable de una cadena forestal industrial.

El Presente es un Proyecto Ejecutado por la Coordinación General del Plan Puebla Panamá (CGPPP) de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cooperación cercana con CONAFOR, los Gobiernos Regionales y FIDESUR

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52A04507CObjetivo general del estudioDefinir la factibilidad técnica, económica y social de un proyecto integral de aprovechamiento forestal regional (considerando por lo menos dos escenarios con diferentes grados de integración) para la producción de astillas, madera aserrada, productos aserrados refinados y tableros de madera, así como la factibilidad de la producción de celulosa a partir de plantaciones forestales comerciales.

Objetivo de la Fase 1 –Diagnostico y Determinacion

de las Potencialidades

Objetivo de la Fase 2 –Escenarios Alternativos para

el Desarrollo Forestal / Industrial

Objetivo de la Fase 3 -Exploración del escenario

viable óptimo

Preparación de un diagnóstico de la situación actual y del potencial futuro de la cuenca en cuanto a los recursos forestales, mercados de productos forestales, infraestructura de la región, industria forestal existente y los aspectos socioeconómicos y ambientales que percuten a esta región

Creación de escenarios alternativos en los cuales se determine el potencial para el desarrollo forestal y la producción de materia prima, mediante la exploración de tres escenarios: (i) optimización de la situación actual, (ii) con inversión para productos básicos parcialmente integrados, y (iii) inversión basada en la maximización del valor agregado por integración elevada.

Evaluación a fondo del escenario seleccionado indicando las inversiones requeridas e impactos socio-económicos; así como el desarrollo de una guía para participación de las entidades involucradas. Al mismo tiempo se realiza los análisis de pre-factibilidad de los proyectos más rentable seleccionados.

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52A04507CEstructura del proyecto y productos preparadosEl proyecto se estructuró en tres fases progresivas y consecutivas.

Como productos resultantes del estudio se prepararon tres informes como resultado de cada una de las fases. Adicionalmente, de preparó un modelo de calculo de los volúmenes de materia prima producida en cada una de las alternativas analizadas en la Fase 2 (“Modelo Forestal”).

Considerando la naturaleza secuencial de los temas analizados y desarrollados, el presente documento final constituye un resumen consolidado de los informes individuales. Para su uso adecuado deben emplearse los anexos (informes individuales de las fases) para profundizar adecuadamente sobre los temas específicos desarrollados en cada una de las fases. Asimismo, es necesario hacer referencia a los cálculos de volúmenes de materia prima y superficies bajo manejo forestal y plantaciones forestales comerciales, por región y secuencia temporal.

Los informes fueron preparados en formato de presentación lo que permite el uso de la información en actividades de promoción y negociación, y la adecuación de los mismos, de acuerdo al grupo meta (i.e. institucional, inversores privados, inversores públicos, i.a.).

Inicio del Estudio

FASE 1: Diagnóstico y determinación de las potencialidades ( 2 meses)

Infraestructura y Logística

Mercados de Productos Forestales

Aspectos Socio-económicos y Ambientales

Industria Forestal Existente

Informe FASE 1

Recursos y Potencial Forestal

FASE 2: Escenarios alternativos parael desarrollo forestal / industrial ( 2½ meses)

Resumen y Recomendaciones para Decisiones

Elementos a considerar para cada Alternativa

Alternativas Básicas

Informe FASE 2

DOCUMENTO FINAL

FASE 3: Exploracióndel Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)

Determinación y Análisis del Proyecto mas Rentable

Desarrollo Guía para Participantes e Instituciones

Exploración del Escenario Viable

Informe FASE 3Taller PresentaciónResultados

Taller PresentaciónResultados

Taller PresentaciónResultados

Inicio del Estudio










Informe FASE 1Informe FASE 1



FASE 2: Escenarios alternativos aprael desarrollo forestal / industrial ( 2½ meses)



Alternativas Basicas









DOCUMENTO FINALDOCUMENTO FINAL

FASE 3: Exploraciondel Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)

Determinacion y Analisis del Proyecto mas Rentable

Desarrollo Guia para Participantes e Instituciones

Exploracion del Escenario Viable

FASE 3: Exploración del Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)


Determinación y Análisis del Proyecto más Rentable



Exploracion del Escenario ViableExploración del

Escenario Viable

Informe FASE 3Informe FASE 3Taller PresentacionResultadosTaller PresentaciónResultados

Taller PresentacionResultadosTaller PresentaciónResultados


Inicio del Estudio





























Exploración del Escenario Viable






Exploración del Escenario ViableExploración del

Escenario Viable

Informe FASE 3Informe FASE 3Taller PresentaciónResultadosTaller PresentaciónResultados

Taller PresentaciónResultadosTaller PresentaciónResultados

Taller PresentaciónResultadosTaller PresentaciónResultados

Inicio del Estudio













FASE 2: Escenarios alternativos aprael desarrollo forestal / industrial ( 2½ meses)
















FASE 3: Exploraciondel Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)





Exploracion del Escenario ViableExploracion del

Escenario Viable

FASE 3: Exploración del Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)


Determinación y Análisis del Proyecto más Rentable



Exploracion del Escenario ViableExploración del

Escenario Viable

Informe FASE 3Informe FASE 3Taller PresentacionResultadosTaller PresentaciónResultados



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52A04507CDelineación del área de estudio

Enfoque Geográfico: El enfoque geográfico aplicado en la evaluación de los recursos naturales forestales es el siguiente:México: Se enfoca en el contexto general y marco de referencia de la Cuenca SSE a nivel nacional.Estados de la Cuenca: Se analizan los recursos forestales naturales existentes, plantaciones forestales comerciales.

El estudio se lleva a cabo en los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Municipios seleccionados: Se realiza el análisis de los recursos forestales y el potencial dentro de cada municipios.

Cuenca Forestal SSE: Dentro del área formada por todos los municipios indicados en los Términos de Referencia, y en base al análisis de los recursos naturales forestales y demás factores vinculados, se determina una franja de mayor potencial para el desarrollo de plantaciones comerciales.

Fase 1Diagnostico de las Condiciones

para el Desarrollo de unaCuenca Forestal Industrial en SSE México

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52A04507CPrincipios básicos aplicados en el diagnóstico

Sujeto del Diagnóstico Enfoque Geográfico Razonamiento

México Productos son consumidos en todo el país / comercio internacional

Los Estados del SSE (la región) Verificar su importancia actual local

Los 5 Estados del SSE (la región) Su rol y afecto regional

Los 5 Estados del SSE (la región) Su rol y efecto regional

Por Estados del SSE Materia prima: industria existente

La Cuenca Forestal del Golfo Potencial futuro de materia prima

Por Estados del SSE Materia prima: industria existente

La Cuenca Forestal del Golfo Potencial futuro de materia prima

La Cuenca Forestal del Golfo Para determinar zona de tarea de futuras plantaciones industriales

México Produce para mercado nacional

México Productos son consumidos en todo el estado / comercio internacionalEl Cluster Forestal

México Como marco y contexto

México Como marco y contexto (general)

Plantaciones Forestales

Por Estado del SSE Para verificar áreas totales Formaciones potenciales para el desarrollo de futuras

plantaciones

Potencial Forestal de Bosques Naturales

Perfil de la Industria Forestal

Perfil del Mercado para los Principales Productos

Forestales

La Cuenca Forestal del Golfo se refiere a los municipios identificados para cada estado involucrado, los cuales son determinados por GFSSE.

Perfil de Mercados

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52A04507CMercado de madera para aserrío y tableros

La demanda aparente de madera rolliza para aserraderos y tableros es casi dos veces más alto que la oferta (en relación al consumo y la capacidad instalada).

En México existe un muy buen mercado para madera aserrada (4,5 millones m3/a de coníferas y casi 2 millones m3/a de latifoliadas); pero casi la mitad (45%) de este volumen es importado.

Se prevé que el consumo de madera aserrada aumentará hasta 2020 en unos 7,5 millones de m3/a. La disponibilidad de trozas aserrables determinará el porcentaje futuro de importaciones.

El mercado de tableros aglomerados es actualmente de unos 500 000 t/a; el mercado de MDF de unos 200 000 t/a (con mayor crecimiento) y el de contrachapados de unos 350 000 t/a. Estas industrias podrían desarrollarse en México si se asegurase la materia prima, por ejemplo de un mejor aprovechamiento de bosques naturales y de futuras plantaciones de rápido crecimiento y de mejor concentración de industrias de aserraderos para facilitar la utilización de madera residual.

Por razones del estancamiento o disminución de la producción doméstica y del crecimiento de la demanda de productos de madera sólida se produjo un aumento drástico de las importaciones de madera aserrada y de tableros de madera a México durante la última década.

Estimulada por el crecimiento demográfico y del PBN, se prevé que la demanda de madera aserrada y tableros de madera aumentará con mayor rapidez que la producción local, dando como resultado una mayor dependencia de importaciones de productos de madera sólida en el futuro, si no se toman medidas urgentes.

Los productos de madera sólida continúan siendo utilizados en primer lugar por la industria del mueble (madera aserrada de maderas duras, buenas calidades de madera de coníferas y tableros) y solamente en segundo lugar de construcción (sobre todo madera aserrada de coníferas). No se usa mucha madera en la construcción de casas, excepto en la formación de concreto y productos secundarios de madera, tales como molduras y pisos de parquet. Los nichos de mercados se encuentran en puertas, componentes de muebles y muebles en las capitales y mayores ciudades de la región.

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52A04507CMercado de pulpa y papel en MéxicoSin nuevas instalaciones se espera que la demanda de pulpa y papel crecerá con mayor velocidad que la producción local para la mayor parte de las calidades. El crecimiento de demanda aumentará la necesidad de importaciones y/o la oportunidad para expansión de la industria nacional y local.Las fibras secundarias son la materia prima principal (unos 4,2 millones de t/a) para la producción de papel en México. Además de la recolección doméstica (2,8 m t/a), México importa fibras secundarias (unos 1,3 m t/a) (principalmente de EE UU) y pulpa (BSKP y BHKP) de mercado.

La producción de pulpa en base a bagazo (unos 100 000 t/a) sigue reduciéndose y perderá su importancia en el futuro.

Actualmente México importa aproximadamente 540 000 t/a de pulpa de madera por un valor de unos 300 millones de USD/a. El valor total de importaciones papeles y cartones es estimado con unos 1280 millones de USD/a. México es exportador neto de papeles tisú, siendo el segmento más desarrollado.

Sin el desarrollo de nuevas instalaciones se prevé que la demanda futura excederá la producción doméstica, y México continuará siendo un creciente importador neto de todas las calidades de pulpa de madera y fibra secundaria.

Actualmente, sólo Oaxaca (la planta de Tuxtepec) tiene producción de pulpa (TMP) de madera en el área del estudio. Sin embargo, por falta de suficiente materia prima (maderas de fibra larga) produce solamente alrededor del 40% de su capacidad instalada. Importa madera desde tan lejos como de Durango.

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52A04507CRecursos necesarios para la sustitución de las importaciones

Identificación de plantaciones de latifoliadas para reemplazar las importaciones actuales de México (estimación indicativa).

Tipo de producto ton/a (ADt) m3/a Has (neto) Total has Pulpa fibra virgen de BHKP 280 000 1 148 000 40 000

Pulpas (reemplazo importación de papeles) 300 000 1 200 000 40 000

Bagazo blanqueado (para reemplazar 110.000) 110 000 451 000 15 000

Pulpa mecánica 42 000 120 000 4 000

Subtotal pulpa de madera 732 000 2 919 000 99 000 128 700

Menos volumen de plantaciones para trozas -1 400 000 -46 000

Subtotal necesario *) 1 519 000 57 000 74 100

Tableros de fibra 100 000 170 000 6 000

Contrachapados 200 000 420 000 14 000

Subtotal tableros 300 000 590 000 20 000 26 000

Trozas aserrables (50% trozas aserrable y 50% pulpable) *) 600 000 1 400 000 93,333

Subtotal 600 000 1 400 000 93,333 121 333

Gran total 170,333 221 433*) En plantaciones de trozas resultan 50% de madera pulpable (30m3/ha/a; 50/50)

Para la substitución total de las importaciones actuales harían falta 221 433 hectáreas netas de plantaciones comerciales de rápido crecimiento.El 50% de la materia prima utilizada por la industria de transformación mecánica de la madera consiste en residuos, los cuales son utilizados en la industria química de la madera (celulosa). Por tal motivo, la superficie de plantaciones necesaria para satisfacer los requerimientos actuales (reemplazo de exportaciones) de madera para pulpa es la mitad de la calculada en base a las importaciones.

Perfil de la Industria Forestal

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52A04507C

Industria de la Pulpa− En los últimos 20-30 años no se ha construido ninguna fábrica nueva, siendo la capacidad y los grados de utilización de

capacidad bajos.

− La calidad de los equipos es baja; las fábricas son pequeñas, con maquinaria y tecnología obsoleta. Además, no se presta atención debida a las cuestiones ambientales.

− Comparada con la demanda, la capacidad actual es sumamente baja. El bagazo como materia prima, está siendo sustituido por la madera.

− En los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas no hay industria de pulpa.

− Oaxaca tiene una planta de producción de pulpa mecánica integrada (TMP) localizada en Tuxtepec con capacidad aproximada de 80 000 t/a. Actualmente está siendo utilizada sólo al 50% de su capacidad debido a la escasez de materia prima de madera y al alto costo de esta. Veracruz posee dos plantas de pulpa, las cuales son de pulpa química bagazo (no de madera) situadas en Tres Valles y Orizaba. La planta situada en Tres Valles se encuentra fuera de servicio. La planta de Orizaba tiene capacidad de producción aproximada de 130 000 t/a. Esta ultima tiene planes de convertir a pulpa química de madera latifoliadas (BHKP)

− Para unidades nuevas las perspectivas futuras son buenas, con tal que se puedan controlar el abastecimiento y el costo de la madera.

Industria del papel− El crecimiento de la capacidad instalada ha estado claramente por debajo del crecimiento de la demanda durante los últimos diez

años. Se necesitan con urgencia unidades nuevas (excepto en el segmento de tisú).

− La calidad de los equipos es razonable en el sector de tisú, siendo en términos medios relativamente baja en los demás sectores:la maquinaria es de tamaño pequeño, lenta, estrecha y vieja. La productividad (= horas-hombre) es baja, siendo la razón principal para ello la edad de los equipos.

− En el área de estudio sólo Oaxaca y Veracruz tiene plantas productoras de papel. En Oaxaca se producen aproximadamente 115 000 t/a de papel periódico y cerca de 58 000 t/a de papeles para sacos (esto representa cerca del 50% y 2% de la producción de estas calidades en México, respectivamente) en una sola planta, en dos maquinas de papel. Veracruz cuenta con cuatro plantas y un total de nueve maquinas de papel, en ellas se producen aproximadamente 245 000 t/a de papeles de E&I, 47 000 t/a de papeles de empaque y 105 000 t/a de papeles facial y sanitarios (estos representan cerca del 30%, 2%, y 12% de la producción de estas calidades en México).

− No hay industria de papel en los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas.

Perfil de la industria de pulpa y papelLa situación actual es alarmante, pero el potencial futuro es bueno, si es posible asegurar el abastecimiento de fibra a un nivel razonable de costos.

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52A04507C

Competitividad del sector pulpa y papelLa mayoría de las calidades de pulpa y papel se caracterizan por su falta de competitividad a nivel global, esto se representa en una creciente presión de importaciones y debilitamiento de la industria.

México y área de estudio1. En general, las plantas de pulpa y papel son de tamaño pequeño y de edad vieja, lo que

afecta a su competitividad (escala de economía).

2. La escasez de materia prima, los precios unitarios altos y la falta de capacidad de escala mundial ha hecho que la producción de celulosa vaya desapareciendo y no ha impulsado nuevas inversiones para plantas de pulpa de mercado.

3. Esto ha hecho que la industria de la celulosa y el papel en México sea dependiente de importaciones de pulpa de mercado y de calidades de papel con mayor valor agregado (recubiertos con sin pulpa mecánica y recubiertos con pulpa mecánica) y esté expuesta a importaciones de otros papeles menos especializados (“commodity”) como lo son los papeles de E&I sin recubrir sin pulpa mecánica.

4. Un ejemplo claro de la escasez de materia prima es el hecho de que una planta situada en Oaxaca produciendo pulpa mecánica sólo recibe el 50% de sus necesidades de materia prima del estado de Oaxaca (siendo este un estado con un potencial enorme para generar madera para producción de pulpa).

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52A04507CAnálisis FODA de la industria de pulpa y papel

FORTALEZAS DEBILIDADES- El mercado doméstico está dispuesto para absorber cantidades significantes de producción nueva (excepto el de tisú)

- Cercanía al mercado de EE.UU. (posibilidades de exportación)

-Bajos costos de mano de obra

- Gran potencial biológico para establecer plantaciones de rápido crecimiento en región del Golfo con infraestructura básica.

- Todos los sectores de papel, excepción hecha del sector de tisú, tienen equipos de baja calidad, en general

- Falta de incentivos

- Escasez de mano de obra calificada

- Escasez de madera

- Productividad baja

- Inestabilidad política interna / económica en el pasado

- El costo de madera podría ser competitivo

- Con toda probabilidad, una nueva fábrica grande de pulpa sería muy competitiva

- Producción nueva de papel fomentaría la cadena hacia abajo

- Nueva maquinara mejoraría la productividad y competitividad

- Se podría obtener una mejora de unos 2 000 MUSD/a en la balanza de comercio internacional sustituyendo las importaciones por producción doméstica

-En caso de no tomar medidas urgentes, la producción doméstica quedará atrás de la competición externa

- Fallo de realizar cambios necesarios (uso/derechos de tierra) para facilitar el establecimiento de plantaciones de rápido crecimiento en las zonas climáticas predestinadas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

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52A04507CPerfil de la industria de contrachapados y tableros

− La edad media de las fábricas de chapas y contrachapados en México es mayor de 30 años, la de fábricas tableros aglomerados es mayor de 20 años mientras que las fábricas de tableros de fibra (MDF) son mas nuevas.

− En muchas plantas, el estado de la maquinaria ya es obsoleto y la productividad baja.

− En la región del estudio funcionan dos plantas de tableros aglomerados/fibra (Oaxaca y Chiapas), y siete de contrachapados (dos en Chiapas, dos en Campeche y tres en Oaxaca). La mayoría de las plantas son de pequeña capacidad de producción y de edad vieja.

− Las fábricas de tableros aglomerados son todavía competitivas por razón del bajo valor para estos productos, donde el flete para la importación es relativamente alto.

− Las fábrica de tableros de mayor valor agregado (contrachapados y de fibra) sufren de la competencia de las importaciones, las cuales han alcanzado ya el 80 – 90% del consumo anual. Esta industria está en peligro de extinción.

− El problema principal es la deficiencia en el abastecimiento, y la falta de madera a costos competitivos. Para la industria de chapas/contrachapados esta materia prima tiene que venir de los bosques naturales porque todavía no hay suficientes plantaciones de especies útiles disponibles (con la excepción de algunas plantaciones maduras en la región Sureste).

− En comparación con las regiones/países de competencia, la industria de tableros de México sufre de los altos costos de la madera. La competitividad con Chile y Brasil es baja, por dicha razón. Asimismo por tal motivo, la industria de tableros MDF y de contrachapadas sufren aun más, dado que el valor de este producto es más alto y facilita el mayor costo de entrega al mercado desde estos países.

− El crecimiento futuro de la industria de tableros aglomerados y de fibras depende mucho del desarrollo de plantaciones de crecimiento rápido. Otro factor será el desarrollo futuro y la eventual concentración de la industria de aserraderos como fuente para materia prima (uso de maderas residuales). La integración (técnica o completa) con la industria de aserradero tendra un gran ventaja para ambas partes.

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52A04507CFODA de la industria de contrachapados y tableros

FORTALEZAS DEBILIDADES


−El mercado doméstico está dispuesto para absorber cantidades significantes (importaciones de >400 000 m3/a).−Cercanía al mercado de exportación (EE UU).−Bajos costos de mano de obra (en comparación con EE

UU)−Gran potencial biológico para establecer plantaciones de

rápido crecimiento en región del Golfo.−Bosques y selvas naturales con especies valiosas.−Fuerte interés de Estados de Oaxaca y Chiapas en

fomentar el desarrollo del subsector.

−Escasez e irregularidad en el suministro de materia prima (falta de más oferta y problemas con temporadas)−Falta de integración y cooperación entre los actores.−Tecnologías, equipos y maquinarias obsoletos, en

general.−Escasez de mano de obra calificada/especializada.−Productividad baja.−Inestabilidad política interna / económica en el pasado.−Integración vertical y horizontal limitada.

−La producción nacional/regional no es suficiente para abastecer al mercado.

−El costo de madera podría ser competitivo en mediano plazo (con mejor utilización de bosques naturales y por establecimientos/aprovechamientos de plantaciones).

−sólo alrededor el 50% de capacidad instalada es utilizada.

−Uso potencial de residuos y retazos/integración con aserraderos (polos de concentración): uso de astillas!

−Hay empresas progresistas (buenas experiencias).

−Nueva maquinara/planta mejoraría la productividad y competitividad.

−Buen potencial para desarrollar la calidad de productos con mayor valor agregado y por mejor materia prima

−Cada vez menor oferta de materia prima (trozas de calidad para chapas y trozillas para tableros de fibra/aglomerados).

−Costo relativamente alto de madera por falta suficiente de oferta y por costo alto del transporte (de otras regiones).

−Importante volumen de materia prima proveniente de tala ilegal, con consecuencias que afectan toda la cadena.

−Insuficiente formación técnica-profesional.

−Costos de logística elevados (por limitaciones con carga).

−Dificultades vinculadas a la tenencia de la tierra, afectan el suministro de materia prima, y consecuentemente la productividad del subsector.

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52A04507CPerfil de la industria del aserrío

Industrialización de productos forestales: La industrialización de productos forestales maderables enfrenta varios problemas entre los que se pueden señalar: (i) mala localización con respecto a las fuentes de materia prima, (ii) sistemas obsoletos de transformación de productos, (iii) desconocimientos de propiedades físicas y mecánicas de las especies forestales, (iv) imperfecciones de mercado tanto de insumos como de productos.

Por su parte, la baja productividad no sólo es debida a la baja tecnología, sino también a la limitada capacitación de los trabajadores.

Transporte: Se estima que en promedio las trozas para el aserrío se transportan 200-250 km desde el bosque hasta el centro de industrialización por caminos de bajo estándar, lo cual origina altos costos de transporte.

Acuerdos entre la producción y la industria: Los contratos entre industriales y productores regularmente son por temporada y muy variables, lo cual origina un alto riesgo. En casos en que el industrial realiza la extracción, el riesgo usualmente se compensa con una baja inversión en el bosque y poco control en las actividades de extracción, con el consecuente impacto ambiental. Por otro lado, el alto riesgo limita la inversión y modernización de la industria, así como la posibilidad de enfrentar compromisos de calidad y cantidad que requiere un mercado internacional.

La competitividad internacional de la industria del aserradero de coníferas: es aceptable, aunque no muy buena en comparación con América del Sur (Chile). Sin embargo, si los aserraderos podrían conseguir buenas trozas del pino con unos costos netos de USD 45 – 55/m3 (puesto en planta), serían competitivos con importaciones. Esta industria tiene buen potencial de crecer (por demanda creciente de unos 2%/a) - siempre con la precondición de obtener suficiente materia prima a costos competitivos. Los aserraderos de latifoliadas compiten más fuerte con madera importada de los EE.UU. Esto es, i.a. por razones de las calidades del roble cual es mucho mejor en EE.UU., mientras que las buenas trozas de maderas duras son de poca oferta en México.

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52A04507CPerfil de la industria del aserrío, cont.

Abasto de materia prima: La inseguridad e irregularidad en el abastecimiento de materia prima maderera son los principales impedimentos para el desarrollo del sector. De los cinco estados de la Cuenca SSE, Veracruz presenta cierta regularidad en el suministro. La situación en Campeche y Oaxaca es problemática, mientras que en Chiapas y Tabasco muy difícil.

A causa de tales impedimentos, en algunas regiones, la industria existente debe traer materia prima desde más de 500 km. Similarmente, ya existen en la región inversiones extranjeras integradas que aprovechan los nichos locales/regionales de mercado, los cuales eran anteriormente aprovechados en su totalidad por la industria local (e.g. Oaxaca, región de Tuxtepec).

Tecnología empleada: En general es tecnología atrasada de baja productividad. Sin embargo, existen proyectos, tanto en el sector privado como de propiedad comunitaria, que presentan procesos de procesamiento secundario integrados verticalmente (e.g. industria privada en Tuxtepec; UCFAS, Ixtlan de Juarez; y en cierta medida en Chiapas), que fabrican muebles, molduras, finger-joint, i.a.

Mecanismos de financiación: La situación en general es problemática en todos los estados. Ciertos sectores de la industria con fuentes de capital propio están realizando un cierto número de inversiones de pequeña y mediana escala. Sin embargo, todo el sector sufre de la falta de financiamiento, en particular las empresas pequeñas.

Adicionalmente, Los bajos niveles de inversión en la industria se deben fundamentalmente al alto riesgo y las características del mercado.

Integración: En la cuenca, existe una falta casi total de integración en el sector. Existen algunos casos aislados, donde existe cierta integración horizontal (e.g. Comitán). No existe aprovechamiento de la madera residual del aserrío.

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52A04507CAnálisis de las PyMES en el área de estudio

Los diferentes estados incluidos en el proyecto tienen un número incipiente de “núcleos o centros” de actividades forestales altamente potenciales, lo cual puede contribuir al desarrollo sustentable del sector tanto a nivel estatal, como así también, a nivel nacional y regional.

En la Cuenca (e.g. Oaxaca) existen casos ejemplo de iniciativas foresto-industriales de propiedad comunitaria.

Existe la necesidad de incrementar la conciencia general sobre la oportunidad que representa el desarrollo de las actividades forestales a escala estatal y nacional.

En la Cuenca SSE existen 277 industrias forestales, todas son de categoría PyME

Existe un elevado número de PyMES, pero su porción de la capacidad productiva es limitada.

Las PyME sobrellevan un entorno “sobreregulado” que frena su desarrollo.

Las PyME necesitan asistencia principalmente en tecnología, mercadeo, financiamiento, capacitación, y transporte.

Las PyME poseen un elevado potencial para contribuir al manejo sustentable de los bosques naturales y al desarrollo socioeconómico de las comunidades relacionadas.

Establecimientos Foresto-industriales en la Cuenca SSE

Fuente: Anuario Forestal 2003

37

49

84

10

34

52 3

0 00 1 1 0 01 0 0 0

13

3

10

17

0

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco VeracruzAserraderos Fca Chapa y triplay Fca Tableros Fca Muebles Otras Industrias

Unidades

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52A04507CFODA de la Industria del Aserrío

FORTALEZAS DEBILIDADES


− El mercado doméstico está dispuesto para absorber cantidades significantes de producción.

− Cercanía al mercado de exportación.− Bajos costos de mano de obra.− Gran potencial biológico para establecer plantaciones de

rápido crecimiento en región del Golfo.− Bosques y selvas naturales con especies valiosas.− Fuerte interés de algunos sectores en fomentar el

desarrollo del sector.

− Falta de integración y cooperación entre los actores.− Tecnologías, equipos y maquinarias obsoletos, en

general.− Escasez de mano de obra calificada.− Escasez e irregularidad en el suministro de materia prima.− Productividad baja.− Inestabilidad política interna / económica en el pasado.− Bajo nivel de gestión, y comercialización.− Integración vertical y horizontal limitada.

− La producción nacional/regional no es suficiente para abastecer al mercado.

− El costo de madera podría ser competitivo.

− Elevado porcentaje de la capacidad instalada no utilizada.

− Uso potencial de residuos y retazos/integración con fábricas de tableros (polos de concentración).

− Empresas progresistas (buenas experiencias).

− Nueva maquinara mejoraría la productividad y competitividad.

− Elevado potencial para el desarrollo de productos (básicos) con mayor valor agregado.

− Falta de condiciones de la ofertas de reaccionar a nivel del crecimiento de la demanda.

− Importante volumen de materia proveniente de tala ilegal, con consecuencias que afectan toda la cadena.

− Insuficiente formación técnica-profesional.

− Costos de logística elevados.

− Dificultades vinculadas a la tenencia de la tierra, afectan el suministro de materia prima, y consecuentemente la productividad del subsector.

26

52A04507CPerfil del sector forestal mexicano

En México, los bosques y selvas en total cubren 55,3 millones de hectáreas de las cuales el 80% de la superficie forestal es propiedad comunal ejidal y comunal, 15% propiedad privada y 5% propiedad de la nación.

Las principales especies maderables existentes en el país, tanto por la superficie que cubren como por su importancia económica, son las correspondientes a los géneros de Pinus y Quercus (85% de la producción nacional maderable en volumen).

El crecimiento anual de la masa forestal se estima en 30 millones de m³.

Existen buenas condiciones de suelos, clima, topografía, y precipitaciones para el establecimiento de plantaciones forestales. Entre los años 1997-2004, con la ayuda de PRODEPLAN se aprobaron/plantaron 300 000 hectáreas a nivel nacional, de las cuales el 22% son plantaciones forestales comerciales.

La participación del Sector Forestal en las cuentas nacionales (PBI) en México es aproximadamente del 1,5% (año 2003).

De las 56 millones de hectáreas de superficies boscosas, el 37% tiene capacidad de ser usado con propósitos comerciales.

Por causas entre las que principalmente figuran las económicas y demográficas, la superficie del bosque nativo ha disminuido constantemente.

Las formaciones boscosas proveen un amplio rango de beneficios, entre los que se encuentra la conservación de sistemas naturales, el abastecimiento de agua, así como de madera y fibra para la industria y para la generación de energía, especialmente en el medio rural.

27

52A04507CPrincipales problemas del sector forestal

1. Falta de vinculación del hombre con los recursos forestales.2. Tenencia de la tierra y organización ejidal:

• Inseguridad en la tenencia de la tierra.• Organización deficiente para la producción y capacitación.• Minifundismo.

3. Producción: sobreexplotación del recurso.4. El suministro insuficiente e irregular de materia prima.5. Sector privado en crisis de competitividad internacional.6. Medio ambiente: deterioro de ecosistemas.7. Marco legal e institucional:

• Sobreregulación.• Falta de continuidad administrativa y de aplicación de políticas.• Altos costos de transacción.

8. Consecuencias sociales: pobreza en zonas forestales.9. Bajo nivel de competitividad y falta de inversiones.10.Falta de cooperación/interacción entre los actores; transferencia de buenas practicas y creación

de sinergias: “ejemplos buenos y exitosos a seguir”.

28

52A04507CUso actual de la tierra en los estados de la CuencaEn la Cuenca Forestal SSE, existen 19 millones de hectáreas potenciales para el aprovechamiento forestal sostenible. El 39% de la superficie del Estado de Oaxaca está constituido por bosques, y el 37% por selvas. El Estado de Chiapas tiene 35% de su superficie selvas y 30% bosques. El 83% de la superficie de Campeche están constituidas por selvas. Los Estados de Tabasco y Campeche no presentan bosques.

Chiapas (has)

Campeche (has)

Oaxaca (has)

Tabasco (has)

Veracruz (has)

Total Cuenca (has)

Agricultura 1,195,017 63,500 1,324,393

770,235

3,624,853

3,451,620

0

652,394

0

142,498

Pastizal 1,280,484 394,275 773,676

6,642,4763,407,172

2,113,030

289,251

1,876,585

0

Bosque 2,199,437 0 0

0

5,331,6996,113,541

13,167,930462,193

818,598

Selva 2,613,911 4,816,741 409,073

Manglar 132,360 260,349 69,484

Popal 34,035 188,767

195,461 521,442

595,796

Otro 108,157 49,068 26,278

Superficie total Campeche: 5.77 millones has Superficie total Chiapas: 7.56 millones has

Superficie total Oaxaca: 9.31 millones has Superficie total Tabasco: 2.53 millones has

Superficie total Veracruz: 7.88 millones has

Elevado potencial para uso forestal

sostenible

Elevado potencial para PFC

29

52A04507CSuperficie y potencial productivo

Las selvas y bosques del la Cuenca Forestal SSE tienen un potencial productivo estimado de 1.4 y 3.1 millones de m3 anuales respectivamente.

• Los Factores de Corrección empleados derivan de la practica en condiciones similares a las de la Cuenca SSE

• Se utiliza un “Factor de Corrección de Accesibilidad Comercial”:65% en selvas y 50% en bosques.

• Se utiliza un “Factor de Corrección de Volumen Realmente Maderable”: 66,6% en selvas y bosques.

• Se considera la mitad de la superficie total de selvas y bosques de cada Estado como económica y comercialmente aprovechables.

• El Incremento Medio Anual por hectárea utiliza el promedio para formaciones forestales con las especies predominantes y de potencial económico (coníferas y latifoliadas). IMA para selvas 1 m3/ha/a; para bosques 3 m3/ha/a.

Supuestos básicos para los cálculos del potencial productivo:

Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz

Bosque(Coníferas dom.) - 1 099 718 1 812 427 - 144 626

Selva (Latifoliadas) 2 408 370 1 306 956 1 725 810 204 536 938 293

Capacidad Productiva Estimada por Tipo de Formación (m3/a)

Superficie Total Estados (Has) 5 772 700 7 563 400 9 313 600 2 526 700 7 881 500

Superficie Aprovechable (has)

-

521 814

Bosque(Coníferas dom.) 1 099 718 1 812 427 - 144 626

Selva (Latifoliadas) 283 174 373 926 44 316 203 297

30

52A04507COportunidades para el aprovechamiento forestal

En México existen buenos ejemplos de manejo sustentable de bosques y selvas. Su mejoramiento y extensión depende de políticas públicas adecuadas en materia de apoyos, financiamiento, capacitación, i.a.

La intensificación y extensión del manejo forestal sustentable, también tiene posibilidades en determinadas zonas con las precondiciones necesarias. En estas y otras asimismo, se requiere diversificar el manejo con fines de conservación, protección y generación de servicios ambientales.

Entre los numerosos problemas que enfrenta el manejo y aprovechamiento de los bosques y selvas naturales, existe la percepción generalizada de que toda la deforestación y degradación forestal se debe al corte de árboles con fines industriales. Actualmente resulta difícil la aceptación de los aprovechamientos aunque se hagan sustentablemente. Se requiere de un gran esfuerzo de concientización para revertir a corto y mediano plazo esta situación.

El manejo y aprovechamiento sostenible de bosques y selvas contribuyen a reconciliar metas aparentemente conflictivas como son la conservación de ecosistemas, la creciente demanda de productos forestales, y la promoción de un desarrollo sostenible para mitigar la pobreza rural.

El aprovechamiento sustentable de recursos forestales naturales, durante la fase intermedia (hasta la madurez de plantaciones comerciales con fines industriales) , de los recursos forestales no-utilizados mantiene y recupera a la industria forestal de la Cuenca SSE.Se incrementa considerablemente la producción de madera de aserrío, principalmente de materia prima proveniente de bosques.

Las selvas y bosques del la Cuenca Forestal SSE tienen un elevado potencial productivo. El aprovechamiento sustentable de los recursos puede contribuir al desarrollo de la industria forestal en la Cuenca, sirviendo como fuente principal en el suministro de materia prima, hasta alcanzar el abastecimiento de plantaciones forestales comerciales. Dicha condición constituye potencial para ejidos y propietarios comunitarios.

Incremento en la producción en el mediano plazo, por sector productivo

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Produccion Actual Produccion Potencial

Otros HWChapas y Tableros HWCelulosicos HWAserrio HWOtros SWCelulosicos SWAserrio SW

m3/a

31

52A04507C

− Los métodos de la cosecha de madera son poco desarrolladosSe utilizan equipos improvisados, dado que los industriales y contratistas no posen de suficientes volúmenes asegurados para justificar inversiones en equipos modernos de mayor competitividad (tractores forestales, cable grúa, etc.). El costo promedio de cosecha (de la tumba hasta carga al camión) es de USD 9/m3.

− Los costos de la cosecha de madera varían muchoen áreas accesibles son competitivos, mientras que en áreas con pendientes o de mayor distancia de extracción son altos (USD 4 – 10/m3).

− El precio de la madera en pie depende de la situación del mercadoEs decir, de la demanda por tipo de madera. La madera para pulpa (USD 2 – 10/m3) no tiene mucho valor en la región debido a la falta de demanda y larga distancia al mercado, mientras que las trozas para chapas y aserrío tienen buenos precios (USD 20 – 30/m3).

− Los costos del transporte de madera son relativamente altos (USD 0,1/km/m3). Esto se debe principalmente a:

− Camiones no especializados para transporte de madera en rollo (configuración).

− Caminos forestales no permiten la entrada de camiones grandes.

− Alto costo de combustible y costo adicional de peajes en las rutas principales de caminos.

Métodos y costos de maderas de bosques y selvas

32

52A04507C

0102030405060708090

100

Mexico EEUU Sur,pino

Chile, pino Brasil, pino Finlandia,pino

Madera en pie Cosecha Transporte Gastos generales

Costos de madera para aserrío (Segundo trimestre, 2005)

Rollos madera dura puesto en aserraderoRollos madera blanda puesto en

aserradero

Los costos de trozas en México puesto fábrica son competitivos. Esto se debe a precios de madera en pie relativamente bajos mientras los costos de cosecha y transporte son

más elevados. El costo para teca es basado en una proyección del costo en pie.

USD/m³ssc

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

México,roble

México, teca nueva

Sur EE UU, roble

Finlandia, abedul

C. gener.TransporteCortaM. en pie

USD/m³ssc

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

México,roble

México, teca nueva

Sur EE UU, roble

Finlandia, abedul


Comparación de precios internacionales (1/2)

33

52A04507CComparación de precios internacionales (2/2)Costo de maderas para celulosa química (Segundo trimestre, 2005)

Maderas duras para celulosa química

Maderas blandas para celulosa química

El costo de madera de coníferas para pulpa de México es competitivo pero por razones del alto costo del transporte se queda poco tronquenaje para el dueño del bosque.

El costo actual de madera del eucalipto en México es muy alto por la larga distanciahasta la planta de pulpa. El verdadero costo de madera en pie no es pagado en hoy día (ver comparación). El costo calculado de plantaciones recientes resultará en unos USD 42/m3 por razón del alto costo de plantación y del transporte (~200 km).

0

10

20

30

40

50

60

México, pino EE UU Sur,pino

Chile, pino Brasil, pino Finlandia,pino

Madera en pie Cosecha Transporte Gastos generales

USD/m³ssc

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

México,eucavieja

México,eucanueva

Sur EE UU,mezcladelatifoliadas

Brasil,eucalipto

Finlandia, abedul


USD/m³ssc

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

México,eucavieja

México,eucanueva

Sur EE UU,mezcladelatifoliadas

Brasil,eucalipto

Finlandia, abedul


34

52A04507CPanorama de las plantaciones forestales comercialesDe acuerdo con las estadísticas del PRODEPLAN para el año 2004, el 61% de los proyectos de plantaciones aprobados (168 000 has) no han sido concretizados.

ITEM Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz Total Cuenca

Superficie de proyectos concretizados (has) 10 000 3 000 22 945

42 000

(19 055)

13 000 15 800 64 745

Superficie total de proyecto aprobados (Directorio PRODEPLAN 2004) 45 940 16 846 21 013 41 957 167 755

Diferencia (35 940) (13 846) (9 013) (26 157) (103 010)

Las plantaciones comerciales existentes en la Cuenca SSE tienen un potencial productivo real de 678 000 m3 por año, con una producción promedio de 10,5 m3/ha/a.Algunas de las plantaciones de rápido crecimiento son un poco más concentradas (en Tabasco y Veracruz), mientras la gran mayoría de las demás plantaciones son muy distribuidas/dispersas dentro de los cinco estados.

Las especies de alto valor son generalmente plantadas por finqueros que buscan la diversificación (de ganadería principalmente) y en menor parte por ejidos. El tamaño de las plantaciones es muy vinculado con el tamaño del negocia del propietario de la tierra (con rangos entre algunas hectáreas/propietario hasta miles).

Las plantaciones de rápido crecimiento (eucalipto, melina, i.a.) fueron plantadas o promovidos por la industria de pulpa y papel, por finqueros y otros. Sin embargo, la mayoría de las plantaciones no fueron establecidas para un fin específico, asumiendo por lo general, que habrá mercado futuro para la venta de la madera.

Las expectativas de los plantadores de especies valiosas (teca, cedro, caoba) son muy altas en términos de volúmenes cosechables, con una rotación anticipada relativamente corta y alto valor de la madera.

35

52A04507CComparación de costos de PFC de rápido crecimiento

− Los costos de la tierra en la región del proyecto dependen mucho de la ubicación (acceso), de las calidad/capacidad del suelo (para su uso alternativo) y del mercado/demanda y especulaciones con la propiedad de la tierra. Dentro de la franja identificada varían entre USD 2500/ha (e.g. en Veracruz occidental) hasta unos USD 250/ha en las partes más lejos (Chiapas), superando estas cifras en Oaxaca, en cercanías a establecimientos industriales (Tuxtepec). Por esto, hay empresas que alquilan la tierra a largo plazo por un precio entre USD 45 – 60/ha/a.

− Para mantener la competitividad internacional los costos de tierra no deben superar USD 500 a 700/Ha (para plantaciones de crecimiento rápido).

− Los proyectos analizados indicaron un costo típico para la plantación y el mantenimiento(para toda la rotación) de unos USD 2 450/ha (esto resulta en un costo verdadero en pie de USD 19/m3. Las sistemas de incentivos (particularmente PRODEPLAN) cubren una buena parte de los costos arriba resumidos.

− Los costos comparativos de Brasil y Uruguay son mucho menores; tierra $ 500 – 700/ha y establecimiento total entre USD 650 – 1 100/ha, o USD 8/m3 en pie.

− La razón principal del costo más bajo del establecimiento es la economía de escala, porque en ambos casos se están plantado en grandes unidades que permiten la optimización de caminos, la mecanización de la preparación de tierra, semi-mecanización de plantación y producción de las plantas en grandes viveros con la última tecnología .

− Otra razón de los menores costos es debida a la topografía más fácil lo que resulta en menor costo de construcción y mantenimiento de caminos.

− Sin embargo, existe la oportunidad de reducir costos de plantación y del mantenimiento en plantaciones comerciales de México por escala y con mejor concentración.

Comparación de costos de PFC de rápido crecimiento

36

52A04507CUbicación de predios por Estado con potencial para PFC

Región Potencial Área (km2)

Potencial Área (ha)

Campeche 6 479 647 871Chiapas 10 069 1 006 916Tabasco 5 093 509 320Veracruz 3 434 343 378Oaxaca 201 20 085

Total 25 276 2 527 570

37

52A04507CFranja forestal de elevado potencial para PFC

38

52A04507CPerfil de las plantaciones forestales comerciales

− El análisis del mercado y de la industria forestal ha revelado que hay una creciente demanda para madera pulpable, y asimismo un gran déficit de producción de pulpa de madera latifoliada y de madera aserrada y tableros de madera (equivalente a 5,1 millones de m3/a). Aprovechando esta oportunidad del mercado y para evitar que este déficit cercará en el futuro el establecimiento de plantaciones en gran escala y de crecimiento rápido es una oportunidad y una necesidad.

− Se ha identificado una franja de elevado potencial dentro de la Cuenca Forestal de los 5 Estados del Golfo para el desarrollo de las futuras plantaciones industriales de rápido crecimiento.

− Dentro de esta franja las áreas de mayor potencial para plantaciones son propiedades parceladas (privadas) bajo una ganadería de muy poca intensidad y de producción baja (1.8 millones has).

− Los contratos de arriendo o aparcería constituyen una de las metodologías mas aplicadas para la adquisición de tierras para dedicarlas a la forestación. Tierras dedicadas a la ganadería, son las de mayor interés a la conversión productiva.

− La objetivo es promover plantaciones forestales de rápido crecimiento sobre un 10-20% (en total unas 350 000 has) de estas propiedades. Esto puede ser realizado por los propietarios mismos, o por inversionistas/industriales que pueden comprar o alquilar la tierra. Debe considerarse el desarrollo de incentivos.

− Aparte de las plantaciones en bloques para futuro uso industrial (e.g. para la industria de pulpa y/o MDF) las plantaciones de especies de alto valor y crecimiento lento pueden ser desarrolladas tanto por finqueros privados (grandes y pequeños) como por comunidades/ejidos. El “efecto del conjunto” (“economy of scale”) no es tan importante en la escala de producción de la región, lo que permite el establecimiento en unidades menores.

− La industria forestal existente en la región (de aglomerados, de chapas y de aserraderos) podría jugar un rol más importante en promoción y establecimiento de plantaciones de rápido crecimiento y de especies de alto valor con rotaciones más elevadas. Sin embargo, las precondiciones legales vigentes deben ajustarsea las necesidades de la industria si el estado quiere facilitar su la futura competitividad y desarrollo del sector.

39

52A04507COrientación para plantaciones forestales

Régimen de plantación (especies)

Grupo meta de plantadores Fines industriales Zonas

Rotación corta sin clareos, crecimientos rápido, producción de

fibra (Eucalipto, Melina, Acacia)

Industria de pulpa y papel y de tableros; finqueros grandes; Ejidos en forma participativa y por renta de tierra a la industria.

Pulpa y papel, tableros aglomerados/fibra

1) Industria del aserrío, y del contra-enchapado;

2) pulpa y papel, tableros aglomerados/fibra

Chapas, madera aserrada para muebles y paneles,

puertas, etc.

Chapas, madera aserrada para muebles y paneles,

puertas, etc.

1) Industria del aserrío, contra-enchapado;

2) pulpa y papel, tableros

Franja identificada en la Cuenca Forestal del Golfo con acceso a vías principales.

Rotación corta/mediana con clareos/poda, crecimientos rápido, producción de trozas maderables y

fibra (Melina, Acacia, Eucalipto)

Industriales de aserraderos/chapas e integrados; finqueros, Ejidos con tierras aptas para este fin.

Franja identificada. Áreas bien conectadas a industrias (con vías)

Rotación larga (20 – 35 A) con especies de alto valor comercial con 2-3 clareos y poda (Teca, Cedro, Caoba y otros locales)

Finqueros grandes y pequeños; Industriales de aserraderos y chapas. Ejidos con experiencia ftal.

En toda la región donde los suelos y el clima permite

Agro-forestales con especies de alto valor de crecimiento lento

(Cedro, Caoba)

Agricultores/finqueros grandes y pequeños, Ejidos con suficiente terreno apto.

En toda la región donde los suelos y el clima permite

Agro-forestales con especies de rápido crecimiento (Melina, Acacia, Eucalipto) con sistema de clareos

y poda

Agricultores/finqueros grandes y pequeños, Ejidos con suficientes tierras útiles para sistemas agro-forestales.

En regiones donde suelos y el clima permite con vías al mercado

Antes de promover plantaciones forestales debe existir una orientación clara para qué fin, qué régimen de plantación, con qué grupo de plantadores y en que zona/región/área

40

52A04507CÁreas potenciales para PFC (1/2)

Basándose en un análisis de las condiciones agroecologicas de la Cuenca Forestal SSE y demás aspectos socio-económicos y demográficos vinculados, se identifico una zona de elevado potencial para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, abarcando algunos de los municipios incluidos en la zona: “Franja Potencial”.Dentro de la “Franja Potencial” existen en hoy dia áreas bajo o dedicadas a la ganadería; en partes muy extensiva (en estado degenerado).

Las extensiones de tierra corresponden a terrenos parcelados de propiedad privada.

Enfocando en estas áreas se podrían lograr, dentro de la “Cuenca Industrial Forestal Golfo de México”, unas 363 000 has en total para plantaciones en bloques (> 5 000 has/unidad) comerciales para plantaciones de rápido crecimiento, sobre terrenos privados.

EstadoÁrea

delineada (has)

Área total ganadería % para plantaciones Área total por

estado (has)

Campeche 654 600 235 000 11% 25 850

Chiapas 1 300 000 255 000 25% 63 750

Oaxaca 432 000 43 000 30% 12 900

Veracruz 1 043 000 820 000 15% 123 000

Tabasco 1 500 000 490 000 28% 137 200

Total Cuenca SSE 4 929 600 1 843 000 20% 362 700

Identificación preliminar del potencial para plantaciones comerciales privadas

41

52A04507CÁreas potenciales para PFC (2/2)

Dentro de la “Franja Potencial” existen significantes extensiones de tierra de uso agropequario, agricola, o dedicadas a otros usos; en partes en forma muy extensiva (en estado degenerado) y sobre algunas tierrras de vocación forestal (ver evaluación anterior de “Uso Actual y Alternativo de la Tierra”).

Enfocando en estas áreas se podrían lograr (5 -10% del total), dentro de la “Cuenca Industrial Forestal Golfo de México”, unas 112 000 has para plantaciones comerciales de rápido crecimiento en bloques pequeños (> 200 has/unidad) y un total de unos 28 000 para plantaciones de crecimiento lento de especies de alto valor.

EstadoÁrea total delineada

has

Áreas bajo otro uso

actual*) has

% para Plantaciones

forestales

Área plantable por Estado

has

Área de plantación de

rápido crecimiento has

Campeche 1 663 885 1 121 000 5% 56 000

58 500

Oaxaca 432 000 64 000 10% 6 400 5 000

13 500

12 000

146 400

45 000

Chiapas 1 300 000 583 000 10% 47 000

Veracruz 1 043 000 119 000 10% 10 000

Tabasco 1 500 000 135 000 10% 10 000

Total Cuenca 4 929 600 2 022 000 7,3% 117 000

Identificación preliminar del potencial para plantaciones comunales/ejidales

43

52A04507CRed vial de la Cuenca Forestal SSE• La longitud total de la red vial de los estados que componen la Cuenca es de 75.265 km. De ellos,

22.896 km son tramos de carretera pavimentada y el resto (52.369 km) corresponde a caminos cuyo pavimento es de calidad inferior. Esta relación es 4% inferior respecto al total del país

• La red de carreteras de México se divide en 3 tipos de acuerdo al volumen de tránsito:

− Red de corredores troncales: carreteras que conectan las ciudades de mayor tamaño y por lo tanto generan y atraen el mayor volumen de tráfico, tanto de personas como mercaderías

− Red de carreteras alimentadoras: carreteras que operan con flujos de menor magnitud que las troncales y conectan pequeñas ciudades

− Red de carreteras rurales: caminos que unen pequeñas poblaciones y por los cuales transitan flujos de tránsito menores

• Los corredores troncales son administrados por el Gobierno Federal, mientras que las alimentadoras y rurales son administradas por los gobiernos estatales. La red troncal puede ser de operación libre (9.274 km) o de cuota (1.047 km). La red troncal libre de la Cuenca representa el 8% del total de la red troncal libre del país, la red troncal de cuota representa el 15% del total de este tipo en el país

• Dentro de los 5 Estados que componen la Cuenca, el 90% de la red caminera (9.478 km) es de 2 carriles y el resto es de 4 carriles (843 km)

• La red de carreteras alimentadoras de los estados que componen la Cuenca representa el 17% del total de la red alimentadora del país. En forma similar al caso de red troncal de cuota, Veracruz es el Estado que retiene la mayor participación en la red alimentadora (6%). En el otro extremo Campeche y Oaxaca presentan una participación muy baja, 1% y 2% respectivamente.

• La longitud de la red rural de la Cuenca representa el 26% del total del país. Si se comparan entre sí las redes de los estados que integran la Cuenca, el estado de Chiapas es el que tiene mayor longitud con un valor superior a los 17.000 km (11%). La mayor parte de esta red corresponde a red rural revestida (36.493 km), mientras que 2.288 km son tercerías y 2.046 km son pavimentadas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México

44

52A04507CInfraestructura Carretera


• La mayor parte de la red troncal transcurre por los Estados de Veracruz y Chiapas. La red alimentadora transcurre por éstos y Tabasco

• Chiapas concentra más del 50% de la red terciaria

• Más del 50% de la red vial de la Cuenca es rural, en Chiapas asciende hasta el 76% y en Tabasco al 61%

• Veracruz es el Estado con mayor densidad, cuya red tiene mayor importancia

• Campeche es el Estado con la red vial menos desarrollada territorialmente

• Tabasco tiene un desarrollo territorial de su red vial similar a Veracruz, pero menor longitud de red de importancia primaria

• Chiapas tiene un desarrollo territorial importante de su red vial, pero más del 75% es rural

Distribución del tipo de red según Entidad Federativa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Troncal Alimentadora Rural


Veracruz

20%

30%

51%

Tabasco8%

31%

61%

Distribución de la longitud de carretera por tipo según Entidad Federativa

Troncal Alimentadora Rural

Campeche

28%

22%

50%

Chiapas11%

14%

76%

Oaxaca

23%

11%

66%

45

52A04507CPerfil de las operaciones del transporte carretero

Fuente: Elaboración propia con datos del informe “ El transporte regional en el sureste mexicano” del Instituto Mexicano del Transporte (2001)

• La región muestra una marcada dificultad de tránsito sobre la red carretera principal por la presencia de fuertes relieves, los cuales hacen que la velocidad de operación sólo llegue a niveles hasta de 50 km/h. Se ha estimado que los vehículos pesados cargados llegan a velocidades máximas de entre 30 y 38 km/h.

• Existe un uso intensivo de vehículos de baja capacidad de transporte, camiones tipo C2 y C3, por idéntica razones. Algunos tramos se utilizan camiones articulados del tipo T3-S2 y T3-S3, sobre planicies en la región del Istmo (Coatzacoalcos Lim. Oax. – Salina Cruz y La Ventosa – Tapanatepec). En el Estado de Veracruz la participación de vehículos de mayor carga es mayor en virtud de la operación de los puertos y de la directa conexión con los centros económicos más importantes.

• Con relación al origen y destino de la carga movida por carretera, se atiende la demanda entre lugares relativamente cercanos, la gran mayoría localizados en la región del Sureste. No obstante, se presentan algunos vínculos comerciales con Puebla, México, y principalmente con el Distrito Federal.

• Sobre datos obtenidos en algunas estaciones de control de peso, lamentablemente muy antiguos, datan de 1996 y 1997, las principales mercancías se categorizan como “Productos minerales”: sales, tierras y piedras, yesos, cales y sobre todo cementos. En la segunda categoría “Combustibles minerales, aceites minerales, y productos de su destilación, materias bituminosas”. Luego, también se destacan los “Productos de la industria alimentaria; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados” y los “Productos del reino vegetal”. Estos representan un tercio del total transportado.

• Lamentablemente no se dispone de información sobre las tarifas de transporte carretero de cargas en la región de la Cuenca. Algunos consultores, en virtud de la dependencia económica de la región del Sureste por productos primarios con marcados niveles de estacionalidad, indican que las empresas de transportistas de la región mantienen un sobreprecio de 50% en el flete debido al control de la oferta ante las fluctuaciones de la demanda en temporadas altas, provocando la existencia de una deficiencia en la oferta del transporte de cargas por carretera.

46

52A04507CInfraestructura ferroviaria

• La red de vías férreas de la Cuenca comprende 3 713 Km., 14% de la red férrea de México.

• Veracruz con 1.806 Km. (49%) es el Estado con la mayor longitud de vía. También es el Estado con el mayor desarrollo territorial de su red férrea, 24,82 m/km2. Superior a la media mexicana de 13,57 m/km2.

• Campeche, Chiapas y Tabasco poseen sólo vía férrea troncal y su participación en la longitud total de la red férrea de la Cuenca es menor. Oaxaca posee también una pequeña red secundaria.

• La vía férrea atraviesa transversalmente el Estado de Veracruz, conectando Coatzacoalcos y Veracruz

• Desde Coatzacoalcos se conecta con el puerto de Salina Cruz y desde allí con Tapachula y Puerto Chiapas.

• Desde Coatzacoalcos sigue el ramal a Mérida en Yucatán que atraviesa la zona Oeste de Tabasco, cruza Campeche y llega hasta Mérida. No hay conexión entre Mérida con el puerto de Progreso.

• No existe comunicación ferroviaria con Tuxtla en Chiapas y tampoco la hay entre el puerto de Salina Cruz y Oaxaca.

• La operación de gran parte de las líneas de Veracruz es prestada por privados. Las líneas a Mérida y a Tapaculaen Chiapas son prestadas por la empresa Chiapas Mayab.

• El ferrocarril del Istmo es administrado por una empresa estatal, que no opera trenes sino que administra el derecho de vía.

Longitud de vía férrea en la Cuenca Industrial Forestal

Distribución por tipo de red según Entidad Federativa


0

200

400

600

800

1000

1200

1400


Longitud (km) Troncales y ramalesSecundariasParticulares

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Troncales y ramales Secundarias Particulares


47

52A04507C

• La cobertura territorial de este tipo de transporte es incompleta, falta de conexión entre Salina Cruz y Oaxaca, y desde allí con el Distrito Federal. A pesar de esto, la red es funcional para la economía regional al comunicar los dos polos del Istmo entre sí, además de enlazar la zona petrolera de Tabasco con el Centro del país proporcionando una salida franca para las principales plantas de cemento y a los productos petroquímicos.

• Una deficiencia proviene de la baja capacidad de carga de la vía Coatzacoalcos - Mérida (El Mayab) y del tramo entre el Istmo y Guatemala. Además por la diferencia existente con la trocha guatemalteca, que obliga a la carga/descargar en la frontera.

• El flujo de carga movida entre estaciones localizadas en el Sureste mexicano, representaba la mayor proporción (casi el 40%) del movimiento total en dicha región, lo cual sugiere que el ferrocarril incidía directamente en la comercialización y traslado de productos interregionales. Los tramos ferroviarios más importantes en términos de flujos de carga, con más de 90 000 T anuales en 1998, son: Ciudad Hidalgo –Tapachula, Tapachula – Coatzacoalcos, Campeche – Estación Zapata en Tabasco. Desde Campeche también hacia Mérida y Valladolid. Todos tramos correspondientes a la compañía Chiapas Mayab. No se dispone de datos actualizados. Para las líneas que circulan por el Estado de Veracruz, actual ferrocarril FERROSUR, no se disponen datos ni antiguos ni actuales.

• La carga comercial transportada por ferrocarril en México consiste básicamente en productos industriales y agrícolas. En segundo plano se posicionan los productos minerales, inorgánicos y el petróleo. Finalmente se ubica la madera, los animales y sus subproductos.

• Se observa que el volumen de productos forestales transportados por ferrocarril es despreciable respecto de las otras cargas transportadas.

• Es de esperar que un mayor desarrollo forestal en la Cuenca, traiga aparejado una mayor especialización de las actividades de transporte y una adecuación de las tarifas.

Perfil de las operaciones del transporte ferroviario

Fuente: Elaboración propia con datos del informe “ El transporte regional en el sureste mexicano” del Instituto Mexicano del Transporte (2001)

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52A04507CInfraestructura portuariaLongitudes de infraestructura de atraque y almacenamiento en puertos de la Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México

Comercial Pesquera Turística OtrosSalina Cruz 1.216 848 - 768 97.161Puerto Chiapas 151 420 - 240 25.500Tuxpan 1.245 460 84 1.412 354.042Veracruz 4.029 171 741 2.412 444.318Coatzacoalcos 1.977 14 72 162 157.176Dos Bocas - - - 2.165 192.180Progreso 1.490 - 665 - 295.186

Puerto Longitud de atraque (m)Almacena-

miento (m2)

Fuente: Elaboración propia con datos de las Administradoras Integrales Portuarias de todos los puertos estudiados

• Todos los puertos tienen buena accesibilidad por modo carretero. Salvo Dos Bocas* y Progreso, todos los puertos tienen acceso ferroviario.

• La distancia entre Coatzacoalcos y Salina Cruz es la menor entre el Atlántico y el Pacífico por modo terrestre, ya sea carretero o ferroviario.

• Todos los puertos tienen administración portuaria integral y en su mayoría los servicios al buque o a la carga son prestados por operadores privados.

• Todos los puertos tienen planes maestros de desarrollo. Ninguno considera la operación comercial de productos y subproductos forestales en sus planes.

• La mayor parte de los puertos está realizando o iniciará en los próximos años ampliaciones de las áreas de almacenamiento.

• Puerto Chiapas tiene planificada su transformación en un puerto turístico de importancia para la recepción de cruceros.

• Progreso y Salinas Cruz han enfocado su crecimiento hacia la operación de cabotaje.

• Coatzacoalcos tiene la misma especialización que Veracruz y se encuentra dentro de su hinterland. Su actividad comercial de altura ha descendido. En este último año inició la operación de ferrobuques, que aun no ha sido evaluada.

• Veracruz ofrece la mayor longitud de atraque para actividades comerciales.

• Coatzacoalcos, Progreso, Tuxpan y Salina Cruz también poseen longitudes de muelle comercial importante, aunque notoriamente menores que Veracruz.

• La mayor área de almacenamiento la tiene Veracruz, aunque todos los puertos tienen posibilidades de ampliación importantes de áreas descubiertas.

• Veracruz tiene capacidad para buques de hasta 38 pies y 290 m de eslora. Este muelle es el actualmente utilizado por la terminal de contenedores.

• Coatzacoalcos admite buques de hasta 32 pies y 250 m de eslora.

• Tuxpan y Salina Cruz tienen capacidad para buques de 28 pies y 220 m de eslora.

* Actualmente bajo planes para la construcción de la línea de ferrocarril de Chontalpa al Puerto de Dos Bocas

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52A04507CInfraestructura energética

Estados Producción de petróleo Producción de gas natural

Miles barriles día % s/total Mill pies

cúbicos año % s/total

Veracruz 62 1,8% 393 8,6%

Tabasco 500 14,8% 1.172 25,6%

Campeche 2.763 81,7% 1.404 30,7%

Chiapas 32 0,9% 459 10,0%

Resto país 27 0,8% 1.145 25,0%

Total país 3.383 100,0% 4.573 100,0% 100,0%45.872Total país

77,7%35.636Resto país

8,6%3.928Chiapas

0,9%416Campeche

0,0%0Tabasco

12,8%5.892Veracruz

% s/totalMiles de MW

Energía eléctrica - Potencia instaladaEstado

– La región es la productora del 99% del petróleo del país, principalmente por la extracción en aguas territoriales frente aCampeche, que continúa creciendo.

– También brinda las tres cuartas partes del gas natural, tanto desde Campeche como de los yacimientos de Veracruz.

– A su vez, esta región típicamente energética genera una parte importante de la electricidad por sus centrales térmicas en Veracruz (primero en el país) e hidráulicas en Chiapas.

– Casi 4 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica consumen alrededor de 12 millones de MWh, donde los usuarios domésticos son sólo el 40% de ese consumo y el 80% de los usuarios. 100,0%134.473659,2%22.300Total país

90,9%122.29083,9%18.716Resto país

0,7%9684,3%968Chiapas

0,1%1920,9%192Campeche

1,7%2.3012,2%500Tabasco

6,5%8.7228,6%1.924Veracruz

% s/totalMiles de MWh% s/totalMiles de

clientes

Energía eléctrica -Ventas

Energía eléctrica -Usuarios

50

52A04507CMapeo de energía y ríos en la Cuenca SSE

Energía• México tiene una larga tradición en la producción y exportación de petróleo. Los ingresos del

sector son importantes para el balance comercial y presupuesto del Gobierno.

• México importa el gas natural. Las fluctuaciones de los precios globales de mercado causas esporádicamente, problemas de mercados internos en México. Existen planes para incrementar la capacidad de almacenaje y distribución con la finalidad de aminorar el efecto de las fluctuaciones sobre el mercado mexicano de gas natural.

• Las principales fuentes de energía eléctrica en México son de plantas alimentadas a gas y combustibles (39%), hidroeléctricas (26%), carbón (7%), nuclear (4%), gas y diesel (6%), ciclo combinado (9%), geotermales (2%), otro tipo (7%). México es importador neto de electricidad (EE.UU.). El suministro de electricidad debe incrementar significantemente durante los próximos 10 años. La demanda puede alcanzarse mediante la expansión de varias fuentes de energía, y la expansión del uso de fuentes renovables de energía como así también, las de ciclo combinado.

• En México se aplica un sistema de precios de mercado uniformes. Sin embargo, se observan pequeñas variaciones del precio de venta al publico.

Ríos• México presenta un numero de lagos y ríos de importancia para energía hidroeléctrica. En el

contexto geográfico local, como reserva de agua. En general, estos no son navegables por buques de carga grandes.

• Los ríos mas importantes en la región son (decreciente en función del caudal): Grijalva, Usumachita, Papaloapan, Coatzacoalcan, Calanderia, Rio Puerte, Verde, Jamapan Cotaxtla, La Antigua

52

52A04507CPerfil de los aspectos socioeconómicos

• Las economías de estos Estados se encuentran estancadas o con leves crecimientos, al depender prácticamente de su base primaria, donde se destacan básicamente el petróleo, la minería, y la producción agropecuaria.

• El fuerte desarrollo de los servicios en los Estados obedece a las necesidades de una región con un alto perfil de especialización en actividades primarias, a las que se agrega el desarrollo turístico, incipiente en algunos, consolidado en otros y creciendo en Chiapas por el cambio de la situación sociopolítica, principalmente.

• Los altos contingentes de población rural y urbana pero que viven en muy pequeñas localidades elevan los niveles de marginación social, a lo que se agregan los problemas de salud que ello provoca y la fuerte presencia en algunos Estados de población indígena con problemas de comunicación y de altos niveles de pobreza, atados a prácticas de minifundio en cultivos agrícolas.

• Esta situación lleva a que se observen niveles de ingresos de la población muy bajos, aunque se generen niveles altos de riqueza per cápita como es el caso de Campeche con su producción petrolera.

• En este marco, la forestación (uso del bosque nativo o plantaciones) que representa una oportunidad por su bajo aprovechamiento en estos Estados, a pesar de las ventajas de clima, suelo, incentivos y un mercado interno significativo alimentado por importaciones, se ve frenada por los problemas de tenencia de la tierra, junto a la falta de capacitación, de normativas claras, de competitividad e inexistencia de una industria integrada, entre otros factores.

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52A04507CDegradación del suelo en la Cuenca

• De acuerdo a los estudios de Semarnap y el Banco Mundial, varias formas de degradación del suelo afectan al 65% de la superficie terrestre de México

• Las principales causas de degradación son las pérdidas de nutrientes y de productividad en áreas agrícolas y pasturas, la salinización en las áreas costeras y la deforestación.

• La degradación del suelo se incrementó con la introducción de los programas de ajuste estructural y los acuerdos, afectando la sostenibilidad de las regiones rurales

• La emigración desde las áreas rurales hacia las urbanas tiende a acentuar los temas ambientales.

• La solidificación es un tema importante para Campeche y Tabasco; la degradación física lo es en Veracruz; la degradación biológica en Tabasco, Chiapas y Veracruz y la degradación química en Tabasco, Campeche y Veracruz

• El Gobierno considera debidamente que la falta de agua limpia y la deforestación son temas de seguridad nacional.

• México tiene una muy extensa variabilidad en su ambiente y biodiversidad. El Gobierno participa en los más importantes acuerdos internacionales sobre el ambiente, reflejando el fuerte interés de ejercer el mejor manejo ambiental posible.

• El Gobierno tiene programas pioneros especiales para mitigar los impactos ambientales, como por ejemplo el CONAFOR (producción y conservación forestal), el PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (coordinación intersectorial), el PSAH (pagos por servicios ambientales hidrológicos) y el PES (pagos por servicios ambientales dirigidos al mercado)

La degradación del suelo y el relativamente elevado consumo de recursos naturales se estima que reducen el PIB alrededor de 9% anualmente (media nacional).

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52A04507CServicios ambientales

Dada la enorme diversidad de ecosistemas forestales y la fuerte presión demográfica sobre éstos, en los Estados de la Cuenca SSE existe un amplio potencial para utilizar sus recursos forestales como productores de servicios ambientales.

A nivel nacional, México tiene alrededor de 4.6 millones de has con potencial para diferentes alternativas de cultivo forestal o agroforestal con alta producción de carbono, cuyo potencial de captura varía entre 33.3 - 113.4 millones de toneladas de carbono.

El potencial de captura de carbono está ligado al potencial de formación de biomasa. De aquí que las regiones donde son factibles altos rendimientos de biomasa sean las regiones de mayor potencial de captura de carbono. Las formaciones boscosas (selvas, bosques y manglares principalmente) es donde se registran los mayores rendimientos de biomasa.

Estimaciones sobre la captura de carbono indican que realizando un manejo forestal sustentable en las formaciones forestales potencialmente comerciales, reforestando las áreas forestales degradadas, se podía llegar a niveles de captura de carbono anual de 35-54 millones de toneladas de carbono por año.

A pesar de que existe una amplia variedad de servicios ambientales sólo captura de carbono, desempeño hidráulico y biodiversidad son los que tienen el mayor potencial.Debido a una enorme cantidad de factores, la producción de servicios ambientales se ve amenazada por el uso de prácticas no sustentables de manejo de recursos forestales

Potencial de absorción de carbono en el sector forestal

Absorción de Carbono (Tn C /ha)Conservación

Áreas naturales protegidas 40-130

Manejo forestal comercial 40-130

Protección forestal 2.4-8.4 (Millones de Tn C / año)ReforestaciónReforestación áreas degradadas 50-150

Plantaciones comerciales 50-120

Fase 2Escenarios Alternativos para el Desarrollo

Forestal /Industrial

Recursos Forestales

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52A04507CZonificación aplicada por componente

Componente del Estudio Enfoque Geográfico Razonamiento

Producción actual y potencial de bosques y selvas nativos

Los cinco estados del SSE (la región), por estado y en total

La industria forestal en la región, existente y planificada, se abastece de todos los bosques/selvas productivas de cada estado

Los cinco estados del SSE (la región), por estado y en total

El programa actual no está limitado a los municipios seleccionados de la cuenca. La industria regional tampoco.

Programa de plantaciones forestales existente – optimizado

Programa de plantaciones forestales recomendado, para

proporcionar materia prima para nuevas capacidades de la

industria forestal (según potencial del mercado futuro)

La franja potencial (delineada en el Diagnóstico) dentro de la Cuenca del Golfo

Para aprovechar la zona con mayor potencial biológico y económico y con el fin de lograr la concentración geográfica necesaria para evitar distancias excesivas del transporte de madera a sitios potenciales de industria.

Optimización (mejor uso de la capacidad instalada) de la

industria forestal existente en la región (cinco estados), según la

Alternativa 1

Los cinco estados del SSE (la región), por estado y el total de la región

La industria forestal en la región, existente y optimizada, se abastece de todos los bosques/selvas productivas de cada estado (según la ubicación de las plantas)

Planificación de nuevas capacidades en base al programa

de plantaciones recomendado

Aserraderos: preferible la CFG

Plantas de tableros: la región (cercanía de la CFG)

Plantas de pulpa y papel: la región (cercanía de la CFG)

Ubicación cerca de la materia prima

Balance entre infraestructura/madera

Balance entre infraestructura/madera

La Cuenca Forestal del Golfo (CFG) se refiere a los municipios identificados para cada estado involucrado, determinados por el GFSSE.

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52A04507CDefinición de la Alternativa 1

TAREAS PRINCIPALES MEDIOS y MEDIDAS PRINCIPALES

Mayor aprovechamiento de bosques y selvas nativas y plantaciones existentes

− Incremento paulatino del aprovechamiento forestal sustentable en ejidos y otros bosques/selvas (e.g. planes de manejo forestal mejorados);

− Inversiones en desarrollo forestal, caminos, contratistas y capacitación.

Mejor utilización de la capacidad industrial forestal instalada (hasta unos 70 – 80 %) en

la región (aserraderos, tableros, pulpa y papel).

− Aumento de la oferta de madera en rollo;− Eliminar cuellos de botella en plantas;− Realización de inversiones/mantenimientos

para recuperar la producción según capacidad instalada.

Aumento de la producción y venta de los productos forestales dentro del potencial del

mercado identificado en el Diagnóstico.

− Capacitación de trabajadores y técnicos; − Recuperación de los mercados locales,

regionales y nacionales (reemplazo de importaciones de los productos).

Optimización del programa de plantación forestal actual con una tasa de

implementación (+85 %) mejorada.

− Integración de ejidos y comunidades; − Servicios de extensión forestal intensificados,

inversiones privadas, etc.

Optimización basada en mejoras de la situación actual – sin mayores inver-siones en nuevas unidades de producción.

59


TAREAS PRINCIPALES MEDIOS/MEDIDAS PRINCIPALES

Mayor aprovechamiento de bosques y selvas nativos y plantaciones existentes.

Mayor o igual a la Alternativa 1.

− Aumentar el aprovechamiento forestal sustentable por pasos en ejidos y otros bosques/selvas (por ejemplo: Planes de Manejo Forestal mejorados);

− Inversiones en desarrollo forestal, caminos, contratistas y capacitación.

Identificar capacidades industriales adicionales/potenciales en la región

(aserraderos, tableros, pulpa y papel) en base al mercado identificado

− Oferta adicional de madera en rollo de plantaciones comerciales de gran escala;

− Inversiones en nueva capacidad por sector (según potencial del mercado y análisis de competitividad).

Identificar el potencial para mayor grado de integración con fines de mejorar la

competitividad y agregar valor a los productos industriales.

− Identificar combinaciones potenciales (p.ej. aserraderos con tableros) y futuras áreas/lugares de concentración forestal e industrial.

Implementación de un programa intensificado de plantación forestal en la CFG (absorbiendo

el programa actual optimizado).

− Intensificar la participación del sector privado;

− Estimular, intensificar e incentivar mayor participación de ejidos y comunidades, aumentar servicios de extensión forestal.

Optimización basada en capacidad nueva adicional (forestal e industrial) y cierta integración horizontal.

60


TAREAS PRINCIPALES MEDIOS/MEDIDAS PRINCIPALESIdentificar productos y producción potencial

para el incremento del valor agregado en madera aserrada (secado, cepillado, compo-

nentes de muebles, puertas, i.a.)

Inversiones en capacidad de producción refinada en capacidad nueva, según potencial del mercado/demanda y rentabilidad. Capacitación. Desarrollo del mercadeo y de la cadena de entrega (logística).

Identificar productos y producción potencial para el incremento del valor agregado para la

industria de pulpa y papel (productos de demanda elevada y valor agregado intere-

sante, tecnología de punta; i.a.)

Inversiones en capacidad de producción refinada en capacidad nueva, según potencial del mercado/demanda y rentabilidad. Desarrollo del mercadeo y de la cadena de entrega (logística).

Identificar productos y producción potenciales para el incremento del valor agregado en tableros de madera (contrachapados,

laminados, componentes de muebles, i.a.)

Inversiones en capacidad de producción refinada en capacidad nueva, según potencial del mercado/demanda y rentabilidad. Capacitación. Desarrollo del mercadeo y de la cadena de entrega (logística).

Optimización basada en capacidad adicional industrial e integración vertical (valor agregado)

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52A04507CSupuestos y parámetros de la Alternativa 1

Bosques nativos (en su gran mayoría ejidales y comunales)La tarea es de manejar aproximadamente el 50 % de los bosques nativos bajo el concepto de “uso múltiple y sustentable”, la otra mitad se considera de protección u otros usos (N.B. No se Incluyen Zonas Protegidas en los Calculos)Del área bajo manejo solamente el 50 % se considera accesible para producción de madera comercial. El ciclo de corta promedio proyectado es de 30 años, el crecimiento anual medio es de 3 m3/ha en área comercial, 80 % de madera son coníferas (pino y otras especies) y 20 % madera dura (roble principalmente).

Selvas nativas (altas/medianas)El objetivo es de poner alrededor del 25 % de las áreas de las selvas bajo un manejo forestal de uso múltiple y sustentable, el resto se considera como área de conservación, protección o de otro uso. De esta área a manejar solamente el 65 % se considera accesible para producción de madera comercial. El ciclo de corta promedio es de 30 años, el crecimiento anual medio es de 1 m3/ha en área comercial, el 100 % de las especies son maderas latifoliadas.Plantaciones existentes y programa optimizado de plantaciones futurasLas áreas productivas por grupo de especies vienen del Diagnóstico y el programa es según PRODEPLAN. Se asume el 85 % como tasa de sobrevivencia para futuras plantaciones.Se agrupan por: a) especies de rápido crecimiento con ocho años de rotación, b) especies preciosas de lento crecimiento con 25 años de rotación con régimen de aclareos. y c) otras especies con rotación de 15 años con regímenes de aclareo.Se agrupan según grupo meta: a) privadas de unidades (de manejo forestal) mayores, privadas de pequeñas unidades (de manejo forestal) y por ejidos.

Supuestos

62

52A04507CSupuestos y parámetros de la Alternativa 1, cont.

− El análisis de la industria forestal durante el Diagnóstico ha revelado que el problema principal consiste actualmente en la falta de suficiente madera en rollo para la industria instalada y para su futuro desarrollo.

− Aunque ya existen en la región unas 65 000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales jóvenes, su potencial actual y a corto plazo no será suficiente para evitar la disminución del sector forestal/industrial regional.

− Por este motivo es necesario hacer todo lo posible para mejorar el aprovechamiento racional de los bosques nativos, los cuales tienen potencial para un manejo sustentable – por lo menos hasta que las plantaciones existentes y futuras ofrezcan alternativas para el abastecimiento de materia prima a la industria forestal existente y futura.

− Se ha identificado que una tercera parte de los bosques nativos de la región tiene suficiente potencial para ser manejada (bajo los “Planes de Manejo Forestal sustentable”) en forma más intensiva.

− Este período de transición sería de unos ocho años para evitar que la industria forestal todavía existente en la región desaparezca.

− El aprovechamiento actual regional podría ser incrementado en montos anuales iguales.

− Durante la última década se han realizado importantes esfuerzos para apoyar el manejo de bosques y selvas nativos, principalmente a través de instrumentos de apoyo, entre estos: el diseño de modelos simplificados para el manejo de coníferas (modelo centroamericano para el manejo de bosques de coníferas desarrollado e impulsado por el Programa Regional Forestal para Centro América -PROCAFOR); y el modelo simplificado para latifoliadas. La Alternativa 1 considera la asignación de recursos (tanto institucional como privado) para la asistencia de los planes de manejo.

− Con estas medidas, en promedio, puede triplicarse la producción actual de madera en rollo (en la región – con cierta variación por estado).

Importancia del aprovechamiento sustentable e intensificado de bosques nativos y selvas altas/medianas

63

52A04507CModelo forestal desarrollado

Los objetivos del modelo para calcular el flujo del potencial de madera en rollo son:

− Visualizar el flujo anual de madera en rollo disponible para un período de 20 años, según la alternativa de desarrollo y por:

• Estado, región y franja forestal (plantaciones nuevas);• Fuente de materia prima (bosque, selva, programa de plantación actual y adicional);• Grupo de propietarios (privados grandes y pequeños, ejidos y comunidades);• Grupo de especies;• Fines de producción (precios de crecimiento lento);• Clase de troza (aserrío, chapas, pulpa/paneles/leña).

− Aplicar/visualizar un crecimiento anual realista (en nativas y plantaciones)

− Proporcionar la base para calcular inversiones, rentabilidad e impacto económico regional y nacional para la producción forestal (madera en rollo).

− Ofrecer una herramienta de planificación para simulación, cambios o ajustes.

− El modelo en un formato electrónico es para facilitar su uso futuro.

− Proporcionar una herramienta para balancear la oferta con la demanda según alternativa y potencial del mercado.

64

52A04507CBosques nativosParámetros aplicados para bosques nativos


Superficie total estado M has 5,77 7,56 9,31 2,53 7,88

Superficie total bosque M has - 2,19 3,64 - 0,29

Superficie aprovechable bosque – potencial M has - 1,10 1,81 - 0,15

Incremento medio anual (promedio) m3/ha/a 3,0

Factor de accesibilidad comercial % 50 %

Factor de corrección volumen maderable % 67 %

Capacidad productiva superficie aprovechable –potencial

millones de m3/a

1,09 1,81 0,14

Extracción actual (est.) m3/a 130 000 470 000 89 000

Coníferas. (pino, oyamel) % 80 %

Latifoliadas. (encino) % 20 %Distribución de especies

En la Cuenca Forestal SSE, existen 3.1 millones de hectáreas de bosque comercialmente aprovechables.

Los factores de corrección empleados derivan de la práctica en condiciones similares a las de la Cuenca SSE.

Se utiliza un “Factor de Corrección de Accesibilidad Comercial”: 50 % en bosques.

Se utiliza un “Factor de Corrección de Volumen Realmente Maderable”: 66,6 % en bosques.

La gran mayoría de los bosques nativos son de propiedad ejidal / comunitaria.

65

52A04507C

En la Cuenca Forestal SSE, se ha concretado el establecimiento de 65 000 has de plantaciones forestales comerciales. En la mayoría son latifoliadas de rápido crecimiento, y, en menor escala, latifoliadas preciosas.

Plantaciones forestales comercialesParámetros aplicados para plantaciones forestales comerciales


Superficie total estado M has 5,77 7,56 9,31 2,53 7,88

Superficie total plantaciones planificadas Has 45 940 16 846 42 000 21 013 41 957

Superficie potencial aptas para plantaciones comerciales M has 1,66 1,30 0,45 1,50 1,04

Lat. rápido crecimiento m3/ha/a 23 - 23 23 23

Lat. preciosas

Otras especies

Lat. Rápido crecimiento

Lat. preciosas

Otras especies

Lat. rápido crecimiento ocho años

Lat. preciosas

Otras especies

Eucalipto, melina

Teca, cedro, caoba

Laurel, hule, ceiba

25 años, 3 podasCiclo de corta

% 50 %

% 50 %

15 años, 1 poda

Lat. rápido crecimiento

Lat. preciosas

Otras especies

Distribución de especies

m3/ha/a 12 12 12 12 12

m3/ha/a 15 15 15 15 15

% 65 %Tasa de reducción

de plantaciones

Incremento anual medio

66

52A04507CGrupos meta identificados

En fase de Diagnóstico, se han definido las formas de propiedad de la tierra y de asociación para las plantaciones forestales comerciales de acuerdo a la legislación vigente: (i) Pequeña propiedad privada (máximo 800 ha por propietario); (ii) Ejidos y comunidades. Las formas de organización o acceso a la tierra, como indicado en el diagnóstico, son:

Tipo de Acceso a la Tierra Tipo de Plantaciones a Desarrollar

Pequeños propietarios privados (máximo 800 ha)

− Plantaciones de especies valiosas para venta a la industria establecida

− Plantaciones de rápido crecimiento para vender al mercado nacional (opción limitada por cantidad y precio de la madera poco atractivo para el plantador)

Ejidos y comunidades− Plantaciones de especies valiosas para venta a la industria establecida (pequeña

escala. Plantaciones de especies valiosas para procesar en industria propia. Plantaciones de rápido crecimiento para vender al mercado nacional actual o nuevos proyectos (opción limitada por cantidad y falta de seguridad en el abastecimiento)

Empresas con propietarios privados asociados en sociedades mercantiles de hasta 20,000 ha

− Plantaciones de especies valiosas para venta a la industria establecida (pequeña escala)

− Plantaciones de especies valiosas y de rápido crecimiento para procesar en industria propia

− Plantaciones de rápido crecimiento para vender al mercado nacional actual (limitado por tamaño) o nuevos proyectos (limitados por competitividad porque van a querer precios más altos por la materia prima y falta de seguridad en el abastecimiento)

Empresas privadas que obtienen la tierra vía renta

− Plantaciones de especies valiosas para venta a la industria establecida (pequeña escala)

− Plantaciones de especies valiosas y de rápido crecimiento para procesar en industria propia

− Plantaciones de rápido crecimiento para vender al mercado nacional actual (limitado por tamaño) o nuevos proyectos (limitado por competitividad porque van a querer precios más altos por la materia prima y falta de seguridad en el abastecimiento)

Alternativa 1

67

52A04507CGrupos meta identificados

Bosques nativos (en su gran mayoría ejidales y comunales)

Ídem Alternativa 1

Selvas nativas (altas/medianas)

Ídem Alternativa 1

Plantaciones futuras proyectadasEl programa total propuesto se orienta en la demanda futura del mercado doméstico y potencial para exportación (e.g. para pulpa y papel). El programa de plantaciones forestales propuesto contempla el desarrollo de proyectos de plantaciones establecidas para una finalidad predeterminada, o sea, con uso y mercado de destino identificado. El programa no contempla el establecimiento de especies forestales fuera de las especies de elevada demanda en el país y para exportación. Se enfoca en latifoliadas de rápido crecimiento para fibra, tableros y aserrío, y latifoliadas preciosas para aserrío.

El enfoque está en la promoción de plantaciones forestales de rápido crecimiento sobre un 10-20 % (en total unas 360 000 has) de la superficie forestal potencial identificada en la región.

Esto puede ser realizado por los propietarios mismos, o por inversionistas/industriales que pueden comprar o arrendar. Se considera asimismo el aprovechamiento de incentivos.

Es un programa balanceado entre sector privado y ejidos; y entre diferentes especies según la demanda futura industrial.

Se asume que el programa actual de PRODEPLAN será integrado en este programa intensivo.

Alternativa 2 y Alternativa 3

68

52A04507CParámetros para el establecimiento de PFC

Plantaciones futuras proyectadas, cont.Las plantaciones proyectadas son agrupadas por:− especies de rápido crecimiento con ocho años de rotación, − especies preciosas de lento crecimiento con 25 años de rotación y régimen de raleos Los grupos meta son agrupados según:a) Privados de unidades forestales grandes b) Privados de unidades forestales pequeñas

hasta 360 000 has en total

c) Ejidos y comunidades hasta 140 000 has en total

Establecimiento

Producción plantas y viveroPreparación del sitioPlantación y replantaciónActividades post-plantación

MantenimientoLimpieza sitio (deshierbe, etc.)Poda y aclareoProtecciónPreparación de caminosMantenimiento de infraestructuraCosechaCarga y transporte

Cosecha y transporte

Las tareas totales por categoría de plantación y por grupo meta están visualizadas en:

Alternativa 2 y Alternativa 3

69

52A04507CParámetros para el establecimiento de PFC, cont.Alternativa 2 y Alternativa 3

Plantación latifoliadas de crecimiento rápido, ciclo de corta ocho años

Bloque grande / privado Bloque pequeño / privado

Ejidos / comunitario

1er corta 25 m3/ha/a 20 m3/ha/a 20 m3/ha/a

2da corta 35 m3/ha/a 30 m3/ha/a 30 m3/ha/aChapa / contrachapado 5% 5 % 5 %

Aserrío 20 % 20 % 20 %Celulosa 75 % 75 % 75 %

Plantación Latifoliadas Preciosas, ciclo de corta 25 años1er raleo, año 7 7 % 25 m3/ha2do raleo, año 13 11 % 40 m3/ha3er raleo, año 19 13 % 50 m3/haCosecha, año 25 64 % 240 m3/ha

Propietario privado Ejidos / comunitarioChapa / contrachapado 30 % 30 %

Aserrío 35 % 35 %Celulosa 35 % 35 %

Destino potencial

IAM

Destino potencial

IAM

70

52A04507CDesarrollo de plantaciones forestales

La situación a la que se enfrenta el sector forestal en México es una contradicción entre la existencia de condiciones favorables de fomento para la creación de plantaciones forestales (tanto por parte de pequeños propietarios privados y sociales/ejidales como también medianos y grandes) y el estancamiento del desarrollo de plantaciones en este sector socioeconómico. Así los productores y el estado ven limitadas sus expectativas con relación al supuesto aporte forestal al desarrollo.

El problema radica en el enfoque utilizado hasta ahora en el fomento de esta actividad claramente enfatizada en propuestas técnicas de forestación, es decir, solo a la creación del recurso, y aún cuando las evaluaciones económicas puedan arrojar rentabilidades interesantes, este enfoque adolece de una visión de negocio que asegure en el futuro la sostenibilidad de las plantaciones y su aprovechamiento, de forma que represente realmente un aporte al desarrollo de los productores.

El concepto balanceado en la planificación de las plantaciones forestales radica en el equilibrio óptimo de la producción forestal, con el fin de la maximización de los recursos disponibles y enfocando en el desarrollo sustentable del sector apuntando a la mejora de la situación de la balanza comercial del sector, por una parte, y, también, a la mejora de la rentabilidad de las actividades del sector, con todos los impactos socioeconómicos relacionados con este.

El concepto balanceado optimiza la mezcla de aspectos y componentes productivos, los que comprenden los diferentes grupos meta (productores privados grandes y PyME; comunitarios y ejidales), las diferentes especies cultivadas (especies de rápido crecimiento, preciosas y otras), y la finalidad de la plantación (chapas y tableros, madera de aserrío y madera para fibra).

Concepto balanceado

71

52A04507CAlternativa 1 - Flujo de madera nativaBosques y selvas, por estado y uso potencial – Idem para Alternativas 2 y 3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015

1000 m3Pulpable coniferasbosque

Aserrío coniferasbosque

Chapas/contrach.coniferas bosque

Pulpable latifoliadasbosque

Aserrío latifoliadasbosque

Chapas/contrach.latifoliadas bosque

Pulpable latifoliadasselva

Aserrío latifoliadasselva

Chapas/contrachapa-dos latifoliadasselvaCampeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz

72

52A04507CFlujo total de madera según Alternativa 1

Volumen Total Alternativa 1: Desglose por tipo de madera (coniferas/latifoliadas) y por uso final potencial

Bajo este escenario el volumen total proyectado disponible crece de 0,9 millones de m3/a en 2005/06 a 5,5 millones de m3 en 2017. Esto se presenta una vez que las plantaciones “programa actual optimizado” entren en plena producción.Este escenario no ofrece suficiente materia prima para facilitar la instalación de nuevas capacidades en escala competitiva.

Resumen en la Cuenca SE - Total bosques / selvas nativas y plantaciones según el programa actual

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Latif. pulpa/leña

Latif. aserrío

Latif.Chapas/contrach.

Coníf. pulpa/leña

Coníf. aserrío

Coníf .Chapas/contrach.

1000 m3

73

52A04507CConclusiones Alternativa 1

− A escala completa de aprovechamiento de bosques y selvas se alcanzará para el año 2015 un crecimiento linear (período de diez años). Se logrará una producción anual de 1,3 millones de m3

de madera de latifoliadas y 2,4 millones de m3 de madera de coníferas, proveniente de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Aproximadamente el 60 % de esto serán trozas para aserrío y chapa.

− Se han analizado y considerado las dificultades encontradas por experiencias previas respecto al incremento de la superficie de bosques y selvas bajo aprovechamiento comercial sustentable. Las limitantes son tanto operativas como técnicas.

− El alcance del presente estudio pretende ilustrar la superficie forestal necesaria para alcanzar los objetivos de cada alternativa. Asimismo, intenta ilustrar la importancia fundamental del suministro de materia prima de bosques y selvas (principalmente el rol de Oaxaca y Chiapas), hasta el punto en que las plantaciones forestales comerciales alcancen la máxima producción.

− Las limitantes arriba mencionadas forman parte de la problemática a analizar y solucionar con la finalidad de identificar los compromisos a asumir, con el fin de crear las condiciones básicas necesarias para la implementación de las actividades. Los resultados del estudio proponen temas para ulterior consideración por parte de las Autoridades responsables del sector, las cuales se enfocan en las precondiciones besarías para el desarrollo del sector forestal y foresto-industrial.

Alternativa 1: Bosques nativos y plantaciones programa actual optimizado (1/2)

74

52A04507CConclusiones Alternativa 1

− El programa actual optimizado, principalmente implementado con el apoyo de PRODEPLAN (i.e. implementado con una tasa de éxito mayor del 90 %) logrará en el año 2015 un área total de 186 000 has (en la Cuenca SE – región del estudio).

− Un 40 % sería de plantaciones de rápido crecimiento (eucalipto y melina) de propietarios privados, un 20 % de preciosas de privados y propietarios pequeños, y un 30 % de ejidos y comunidades.

− Esta área total producirá en la región del estudio al año 2015 aproximadamente 1,05 millones m3/año de madera latifoliada para pulpa y 0,36 millones de m3 de trozas de latifoliadas para aserrío y chapas/contrachapados (en su mayoría de especies de rápido crecimiento).

− La mayoría de los volúmenes de plantaciones de especies preciosas no estarán maduras para cosecha antes del 2025, por este motivo no figuran en las proyecciones precedentes.

− Aunque la producción aumentará bastante, los volúmenes producidos no serán suficientes para soportar la demanda de una nueva planta de pulpa competitiva a escala mundial, para la que necesitaría unos 4 millones de m3/año.

− Por este motivo el Consultor ha propuesto un programa más progresivo que produce suficiente materia prima para cubrir el déficit del mercado mexicano identificado en el Diagnóstico.

Alternativa 1: Bosques nativos y plantaciones programa actual optimizado (2/2)

75

52A04507CAlternativa 2 - Flujo total de madera de PFCPlantaciones propuestas por el Consultor para la Cuenca SSEPara el año 2014 se alcanzaría el medio millón de hectáreas de plantaciones forestalescomerciales en la Cuenca Forestal SSE, de las cuales el 70 % aproximadamente sería de propiedad privada (en bloques medianos/grandes) y el resto de propiedad comunitaria/ejidal (en bloques pequeños).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Latifoliadasprivados gdes

LatifoliadasPyME/sociales

Preciosasprivados

Preciosas sociales

Otras especies

1000 has

76

52A04507C

Producción de madera en la Cuenca SSE, por uso potencial

Alternativa 2 - Flujo total de madera de PFC, cont.

Volumen total según uso final potencial de plantaciones propuestas por el Consultor

preciosas

Volumen total según uso final potencial de plantaciones propuestas por el Consultor

latifoliadas de rápido crecimiento La producción de las plantaciones, según el programa propuesto por el Consultor (Alternativa 2) comenzará en el año 2014.

Dentro del marco de tiempo del proyecto (2025), la producción total triplicaría la producción del año 2014 (5 millones de m3/a y 16,6 millones de m3/a, respecti-vamente).

El ciclo de corta de las especies preciosas estable-cidas bajo el programa propuesto, comienza a cumplirse a partir del 2030.

El programa de plantaciones, considera tres podas y aclareos, de donde sale cierto volumen aprove-chable económicamente.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Chapas/contrachapados lat. Aserrío lat. Pulpable lat.

1000 m3

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Chapas/contrach. preciosas Aserrío preciosas Pulpable preciosas

1000 m3

77

52A04507CAlternativa 2 - Flujo total de madera de PFC, cont.Alternativa 2 y 3 - Comparación extracción de madera actual y al año 2015 (escala completa)

El aprovechamiento total planificado para bosques y selvas se alcanzará en el año 2015.En el año 2015, ya pueden cosecharse las primeras plantaciones de latifoliadas de rápido crecimiento establecidas a partir de 2006, mientras que las latifoliadas preciosas culminarían su primer ciclo al año 2030.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Actual

Escala

Complet

a

Actual

Escala

Complet

a

Actual

Escala

Complet

a

Actual

Escala

Complet

a

Actual

Escala

Complet

a

m3

Bosques Selvas Plantaciones HWFG Plantaciones preciosas Plantaciones otras


78

52A04507CDisponibilidad de maderaComparación de la Alternativa 1 con 2 y 3 – Áreas y producción totalLa Alternativa 2 y 3 con su área total de unos 500 000 has de plantaciones proyectadas proporcionará más que suficiente materia prima para el futuro desarrollo de una industria competitiva de pulpa y papeles y de paneles.

ÍTEM/ INDICADOR Alternativa 1 Alternativa 2 y 3SuperficieÁreas de bosque bajo manejo forestal en 2015, mill. de has 3,1 3,1Área de selvas bajo manejo forestal en 2015, mill. de has 3,3 3,3Área de plantaciones existentes en 2005, millones de has 0,065 0,065Áreas plantadas hasta 2014, has 186 000 500 000

- Privados (pequeños y grandes) % 75 % 72 %- Ejidos, comunales % 25 % 28 %

VolúmenesVolumen total de producción en millones de m3/a:

- en 2006 1,25 1,25- en 2015 5,18 10,40- en 2025 7,7 21,7

Producción por productos, en 2015, millones de m3/a- Trozas para aserrío de coníferas 1,10 1,10- Trozas para aserrío de latifoliadas 0,88 1,94- Trozas para chapas / contrachapados 0,64 0,94- Trocillas para pulpa de coníferas 0,98 0,98- Trocillas para pulpa de latifoliadas 1,58 5,49

79

52A04507CConclusiones sobre disponibilidad de madera

− Se puede concluir que la selección y agrupación de los estados/municipios en “la Cuenca Forestal por parte de las instituciones participantes fueron muy bien hechas. Los estados de Oaxaca y Chiapas, con sus bosques nativos, ofrecen la posibilidad del aumento de madera a corto plazo, mientras que Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas tienen un buen potencial para plantaciones futuras con un gran aumento del abastecimiento de madera a mediano y largo plazo.

− Las Alternativas 1 y 2 ofrecen durante los ocho años iniciales casi las mismas cantidades de madera en rollo porque ambas se abastecen de la optimización de bosques nativos.

− La Alternativa 2 se basa en un programa más intensivo de plantaciones (en total unas 500 000 has, mayormente de crecimiento rápido) versus 186 000 has en la Alt. 1 (programa actual mejorado). Por esta razón, la Alt. 2 ofrece después de unos ocho años (a partir de 2013) ya suficiente materia prima para el desarrollo de una industria competitiva y moderna de pulpa (1 millón de t/a).

− La Alternativa 1 (con un total de 1,6 – 2,2 millones de m3/a de madera pulpable) no logrará suficiente producción para una industria de pulpa a escala competitiva.

− La Alternativa 2 ofrece (a partir de 2013) más madera latifoliada aserrable que la demanda regional proyectada. Por esta razón, las trozas aserrables pueden ser vendidas a otros estados (fuera de la región) o, por parte, ser consumidas para tableros (aglomerados, MDF, otros). Este volumen/disponibilidad adicional (unos 1,2 millones de m3/a) se puede también considerar como una reserva para uso de pulpa – dependiente del precio de la alternativa de “exportación” en rollo.

− Por estos motivos, el desarrollo de la Alternativa 2 ofrece mejores perspectivas para el futuro abastecimiento de una industria mecánica de madera y de pulpa para la región y el país.

80

52A04507C

Inversión en cosecha y transporte:A pesar de la cantidad del recurso forestal nativo, en México prácticamente se desconocen los costos de silvicultura y manejo forestal. No obstante la existencia de estudios focalizados, la elevada variabilidad entre los predios forestales, y dispersión, i.a. influyen sobre el desconocimiento.

En lo referente a las plantaciones forestales comerciales, la información referente a la superficie de plantación, precios y costos de cosecha, explotación y transporte, son conocidos por los sistemas de información que maneja CONAFOR.

El equipo Consultor propone una ulterior optimización al programa de planta-ciones forestales actual (Alt. 2 y 3). Los niveles de inversión, costos y produc-tividad son aplicadas a las condiciones evaluadas en México durante la fase de Diagnóstico.

Principios básicos y costos unitarios aplicados

Inversión Nativas Ppt Plan Actual

Ppt Plan Propuesto

Inversión planes manejoy extensión ftal. (institucional) $/m3 1,00 0,30 0,30

Inversión silvicultura y planes, manejo (propietario) $/m3 2,50

Calculado

por ha

Calculado

por ha

Inversión equipo cosecha & transporte (contratista) $/m3 4,50 5,94 5,94

Inversión caminos ftal. e infraestructura (propietario) $/m3 1,50 1,00 1,00

Otros inversiones a nivel comunal (caminos) $/m3 1,00 0,50 0,50

TOTAL INVERSIÓN /AÑO $/m3 10,50 7,74 7,74

Incentivos:

Los incentivos existentes para el establecimiento de plantaciones son los establecidos por PRODEPLAN. El monto máximo de los incentivos alcanzan el 65 % de los costos de establecimiento y de mantenimiento.

Costos empleados en el modelo forestal

81

52A04507C

Inversión en el establecimiento de plantaciones y costo de mantenimiento :Los costos de las operaciones de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales fueron calculados para las plantaciones establecidas según el programa actual de plantaciones y para el programa propuesto (Alt. 2).

Los costos actuales son costos en promedio de plantaciones existentes dentro de los estados de la Cuenca SSE.

Los costos del plan propuesto son costos adecuados a las condiciones identificadas en la zona de estudio, en comparación competitiva (bench-marking) con operaciones forestales en países de América Latina, en condiciones similares a las de la Cuenca SSE en México.

Establecimiento y mantenimiento de PFC - Costos unitarios aplicados por ha

Costos establecimiento y mantenimiento de plantacionesClase de plantaciónTipo de costo

Ppt plan actual

Ppt plan propuesto

Latifoliadas rápido crecimiento – ciclo corta ocho años

Costo establecimiento $/ha 1 365 596

Costo general mantenimiento anual $/ha 136 132

Latifoliadas preciosas – ciclo corta 25 años

Costo establecimiento $/ha 1 042 1 042

Mantenimiento 1er año $/ha 432 286


Mantenimiento años siguientes $/ha 140 140

Otras – ciclo corta 15 años

Costo establecimiento $/ha 1 042 1 042



Mantenimiento años siguientes $/ha 140 140

Costos empleados en el modelo forestal, cont.

Distribución inversiones por sujeto

Contratista*)77 %

Propietario13 % Institucional 10 %

*) El “contratista” puede tambien ser

constituido por miembros de ejido o

propietarios.

82

52A04507C

Costos operativos en cosecha y transporte:

Para las operaciones de cosecha y transporte de la madera, los costos (e inversiones) se calcularon en base a la producción volumétrica de materia prima maderera.

Se calcularon asimismo las distan-cias promedio en la zona de estudio a ser recorridos (i.a. plantas indus-triales, zonas de acopio).

Dada la preponderancia de la subcontratación de servicios de cosecha y transporte, se consideran los costos desglosados por actor o grupo vinculado (i.e. públicos, propietarios, terceros).

Cosecha y transporte - Principios básicos y costos aplicados

Costo operativo cosecha y transportePpt plan actual

Ppt plan propuesto

Costo planes manejo y supervisión forestal (institucional) $/m3 0,70 0,70

$/m3 0,50 0,50

$/m3 13,86 13,86

Otros costos nivel comunal (caminos, etc.) $/m3 0,50 0,50

TOTAL COSTO OPERATIVO/AÑO $/m3 15,56 15,56


83

52A04507C

Nivel de inversión y costos operativos en bosques y selvas nativos

Inversiones USD/m3 Costos operativos USD/m3

Planes manejo y extensión forestal 2 Planes manejo y extensión forestal 1

Silvicultura y planes, manejo 2,5 Silvicultura y planes manejo 4,5

Caminos e infraestructura forestal 1,5 x Mantenimiento caminos forestal 0,5

Equipo cosecha y transporte 4,5 Cosecha y transporte 11,5

Otras inversiones a nivel comunal 1 Otros costos (impuestos i.a.) 3,5

TOTAL INVERSIÓN ADICIONAL/AÑO 11,5 TOTAL COSTOS ADICIONAL/AÑO 21

Distribución inversiones por sujeto

Los costos totales de inversión y operación para la cosecha y el transporte son de USD 32.5 por m3 (en promedio).


Total de Inversiones / m3: USD 11,5

Institucional26 %

Propietario35 %

Contratista39 %

84

52A04507C

Total de inversiones y costos operativos para el establecimiento y cosecha de plantaciones forestales comerciales en la Cuenca Forestal SSE, por alternativa.

La Alternativa 1 considera alcanzar el establecimiento de 110 000 has de plantaciones forestales comerciales (66 % latifoliadas de rápido crecimiento; 17 % latifoliadas preciosas) en la Cuenca Forestal SSE hasta el año 2013.

El programa de plantaciones propuesto considera alcanzar el establecimiento de 509 000 has de plantaciones forestales comerciales (70 % latifoliadas de rápido crecimiento; 20 % latifoliadas preciosas) en la Cuenca Forestal SSE hasta el año 2013.

Insumos requeridos por Alternativa para PFC

Alternativa 1: Programa de plantaciones actual optimizado

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Total inversionesTotal gastos

Millones de USDAlternativa 2 y 3: Programa de plantaciones propuesto

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Total inversionesTotal gastos

Millones de USD

85

52A04507CInsumos requeridos y ventas por Alternativa

Programa de plantaciones actual y bosques y selvas nativos

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso por venta (bruto)) Incentivos PRODEPLAN

Total inversión anual Total costos operativos anuales

1000 USD

Alternativa 1: Bosques y selvas nativas y plantaciones forestales comerciales - Inversiones,

costos operativos, ganancia bruta

El aprovechamiento integral según la Alternativa 1, de madera de bosques y selvas nativos y plantaciones forestales, presenta en promedio anual de 123 millones de USD en inversiones y costos operativos. El total de ingresos por venta mas los incentivos a las plantaciones totaliza 144 millones de USD en promedio por año.A partir de 2013 (inicio de cosechas establecidas según el programa de plantaciones optimizado) se incrementa la diferencia positiva de las ventas sobre los costos e inversiones.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



1000 USD

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



1000 USD

Alternativa 2 y 3: Bosques y selvas nativas y plantaciones forestales comerciales -

Inversiones, costos operativos, ganancia bruta

Programa de plantaciones propuesto y bosques y selvas nativas

Hasta el inicio de las operaciones de cosecha y replante de las plantaciones establecidas, las inversiones y costos operativos del programa de plantaciones propuesto totalizan 138 millones de USD en promedio anual. Posteriormente, los costos operativos se incrementarán.

Asimismo, el ingreso por venta de madera crecerá hasta alcanzar 70 millones de USD de flujo libre de caja, en 2015; hasta los 170 millones de USD en 2025.

Cálculos para el aprovechamiento forestal de nativas y plantaciones forestales comerciales - inversiones, costos operativos, ganancia bruta

86

52A04507CResumen de los insumos requeridos por Alternativa Para la Alternativa 1 se requieren inversiones totales acumuladas (2006 – 2014) de unos 450 millones de USD y para la Alternativa 2 unos 705 millones. Los costos operativos respectivos son de 598 millones para la Alternativa 1 y unos 753 millones para las Alternativas 2 y 3.

Ítem / indicador Alternativa 1 Alternativas 2 y 3

Inversiones e incentivos (2006 - 2014)

Totales acumuladas en el manejo y aprovechamiento de bosques y selvas nativos 275 275

Parte de incentivos (apoyo con manejo y extensión) 48 48

Totales acumuladas para establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales 177 429

Incentivos para plantaciones forestales 130 359

Totales acumuladas para bosques y selvas y establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales 452 704

Costos operativos (2006 - 2014)

Totales acumuladas en el manejo y aprovechamiento de bosques y selvas nativos 502 502

Totales acumuladas para establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales 96 251

Totales acumuladas para bosques y selvas y establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales 598 753

Total de venta p. FÁBRICA p. exportación. (2006 - 2014)

Totales acumuladas de venta de bosques y selvas nativos 991 991

Totales acumuladas plantaciones forestales 97 169

Total de bosques, selvas y plantaciones 1 088 1 160

87

52A04507CEmpleo requerido por AlternativaPrincipios básicos aplicados vinculados al empleo

Bosques y selvas nativos Programa actual de plantaciones Programa propuesto de

plantaciones


Establecimiento y mantenimiento


Establecimiento y mantenimiento


Puestos / 1000 m3 año Puestos / 1000 has Puestos / 1000 m3

año Puestos / 1000 has Puestos / 1000 m3 año

Ingenieros 0,05 1 0,03 1 0,03

Técnicos / capataces 0,2 5 0,12 5 0,12

Trabajadores / operarios 1,6 50 0,96 50 0,96

1,85 56 1,11 56 1,11

Con el fin de facilitar el análisis, la mano de obra de las actividades de aprovechamiento forestal ha sido organizada en:

Personal superior: En las operaciones de aprovechamiento forestal es necesario que existan, como en cualquier otra actividad económica, una dirección y administración eficientes. En las operaciones de aprovechamiento forestal industrial a media/gran escala la plantilla incluye personal directivo, personal administrativo y de apoyo, planificadores e ingenieros y supervisores.

Personal medio: Entre el personal medio, figuran supervisores de campo y capataces, así como técnicos forestales.

Trabajadores: Operarios encargados del manejo de las máquinas y sus ayudantes, mecánicos para la reparación y mantenimiento de la maquinaria y trabajadores manuales.

88

52A04507CImpacto al empleoEmpleo generado por alternativa al año 2015

Bosque/selva nativos (puestos / 1000 m3)

Establecimiento y mantenimiento de plantaciones (puestos / 1000 has)

Cosecha y transporte de plantaciones (puestos / 1000 m3)

Alternativa 1 Prod. al máximo (2015) Prod. al máximo (2015) Prod. al máximo (2015)Por grupo

Propietario 2 522 299 565

Contratistas 3 057 362 685

Institucional 1 395 165 312

TOTAL 6 975 825 1562Por categoríaIngenieros/superiores 189 15 42Capataz/técnicos 754 74 169Trabajadores/operarios 6 032 737 1 351

TOTAL 6 975 825 1 562

Alternativa 2 Prod. al máximo (2015) Prod. al máximo (2015) Prod. al máximo (2015)Por grupoPropietario 189 867 2 667Contratistas 754 1 051 3 232Institucional 6 032 480 1 475

TOTAL 6 975 2 398 7 374Por categoríaIngenieros/superiores 189 43 199Capataz /técnicos 754 214 797Trabajadores/operarios 6 032 2 141 6 377

TOTAL 6 975 2 398 7 374

89

52A04507CImpacto socioeconómicoIndicadores económicos – Valores totales de venta por alternativa de bosques y selvas nativos y PFC.

Alternativa 1 Alternativa 2

Inversiones totales acumuladas hasta 2025, en millones de USD

Nativos (manejo y cosecha)

686 686

PFC (plantación y cosecha)

614 1 788

Costos operativos totales acumulados, hasta 2025, en millones de USD

Nativos 1 438 1 438

PFC (mantenimiento y cosecha)

612 2 263

Incentivos totales acumulados (2006 -2025)

PFC 349 70913 %14 %Nativos y PFC

Tasa Interna de Retorno (2006-2025)

608134PFC

Valor Total de Venta, s p.f. / año (2025), millones de USD

156156Nativos

23 4005 400PFC

6.975Nativos

Empleo total en 2025

Alternativa 2Alternativa 1

– La Alternativa 1 genera un requerimiento total de empleo en 2025 de unas 12 000 personas versus unas 30 000 para la Alternativa 2 (bosques nativos y plantaciones).

– La Tasa Interna de Retoro (TIR) es casi igual (13 % versus 14 %) para ambas alternativas porque la Alternativa 1 requiere mucho menos inversiones pero produce menos valor de venta sobre el período de proyección (2006 –2025).

– La Alternativa 2 requiere el doble de incentivos pero logrará casi tres veces más plantaciones (500 000 has) que Alternativa 1 por razones de optimización y economía de escala.

Industrias Mecánicas de la Madera

91

52A04507CPrincipios básicos – Industria de aserrío

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Objetivo Mejorar la utilización de la capacidad

Optimizar el flujo de materia prima

Incrementar el valor de la producción

Acciones Inversiones de rehabilitación Invertir en capacidad nueva Invertir en producción de

valor agregado

Resultado Aumento de la producción de madera aserrada

Aumentar la producción de madera aserrada y mejor

calidad de productos

Productos de valor agregado: madera aserrada

cepillada y perfilada

Mercados Locales Locales/México Locales/México/EE UU

92

52A04507CPrincipios básicos – Industria de tableros


Objetivo Mejorar la utilización de la capacidad

Optimizar el flujo de materia prima


Acciones Inversiones de rehabilitación Invertir en capacidad nueva Invertir en producción de valor agregado

Resultado Aumento de la producción de madera contrachapada

Aumento de la producción de madera contrachapada y mejor

calidad de productos

Productos de valor agregado: Tableros machihembrados

Mercados Locales Locales/México Locales/México

Industria de Contrachapados


Objetivo Utilizar el flujo de materia prima creciente


Acciones Invertir en capacidad nueva Invertir en producción de valor agregado

Resultado Aumentar la oferta domésticaProductos de valor agregado:

Tableros enchapados con melamina

Mercados México México

No hay fábricas en operación/Ninguna acción

Industria de Tableros de Partículas y MDF

93

52A04507C

Aumento de la producción (salidas) 150 667 m3

Aumento de la producción (entrada) 316 400 m3

Aportaciones por unidadInversión de rehabilitación estimada (30 % de inv. en una fábrica nueva) 30 USD/m3 de madera aserrada

Empleo 1 persona/a=260m3 (salida)

Costos de empleo 6 000 USD/persona/a

Costo de madera 42 USD/m3

Aportaciones totalesInversión de rehabilitación (30 % de inv. en fábricas nuevas) 4,75 millones de USD

Empleo 603 puestos de trabajo nuevos

Costos de empleo 8,3 millones de USD/a

Costo de madera 13,6 millones de USD

Recursos requeridos – Aserraderos, Alternativa 1La rehabilitación de la industria de aserrío requeriría una inversión de unos 4,7 millones de USD, creando 603 nuevos puestos de trabajo en la región. Los cuellos de botella típicos incluyen clasificación de trozas, canteado, transporta-dores y otra logística interna, así como mantenimiento proactivo.

94

52A04507C

Aumento de la producción (salidas) 8 119 m3

Aumento de la producción (entrada) 19 819 m3

Aportaciones por unidadInversión de rehabilitación estimada30 % de la inversión en una fábrica nueva 200 USD /m3 de madera contrachapada

Empleo 100m3/a/persona

Costos de empleo 6 000 USD/persona/a

Costo de madera 55 USD/m3

Aportaciones totalesInversión de rehabilitación 30 % de la inversión en una fábrica nueva 1,6 millones de USD

Empleo 81 puestos de trabajo nuevos

Costos de empleo 0,5 millones de USD/a

Costo de madera 1,0 millones de USD

Recursos requeridos – Fábricas de contrachapados, Alt. 1La rehabilitación de la industria de contrachapados requeriría una inversión de unos 1,6 millones de USD, creando solamente 116 puestos de trabajo nuevos en la región. Los cuellos de botella típicos incluyen clasificación de trozas, canteado, transportadores y otra logística interna, así como mantenimiento proactivo.

95

52A04507CFlujo de caja / Economía – Alternativa 1Solamente inversiones de rehabilitación

− Teóricamente, las inversiones de rehabilitación pueden dar rendimientos excelentes, sobre todo si los precios de mercado son atractivos. Las tasas TIR (tasa interna de rentabilidad) del 40 % y 57 % no son comparables con las de inversiones en fábricas nuevas.

− Sin embargo, la rehabilitación puede considerarse tan sólo como una solución provisional, puesto que tarde o temprano resulta imprescindible reemplazar la maquinaria principal y las fábricas necesariamente ya no son competitivas con las fábricas modernas.

ProductoProducción

plena1000 m3

Ingreso anual por ventas netasmillones de USD

Costos variables

millones de USD

Valor agregado

millones de USD

Otroscostos

millones de USD

EBITDA*%

TIR%

Madera aserrada 150 23,1 14,5 8,6 5,5 13 % 40 %

Contracha-pados 6 3,1 1,5 1,8 0,7 35 % 57 %

Total 156 26,2 16 10,4 6,2 - 46 %

96

52A04507CPerfil de la Alternativa 1Las inversiones de rehabilitación son atractivas desde el punto de vista financiero, pero su impacto al nivel regional es relativamente bajo.

− La rehabilitación de los equipos actuales de producción (fábricas) no son suficientes, ni tan sólo para satisfacer la demanda local de productos de madera.

− La región tendría que seguir dependiendo de las importaciones de otros países y/u otras partes de México.

− Las inversiones en rehabilitación están estimadas en 6,4 millones de USD.

− El consumo anual de materia prima maderera en la Cuenca SSE se incrementaría en unos 336 000 m3.

− Después de las inversiones de rehabilitación, aún quedarían disponibles grandes recursos de madera sin uso, en base al abastecimiento incrementado previsto.

− Las inversiones de rehabilitación crearían 680 puestos de trabajo directos en la región, generando unos ingresos brutos adicionales de 26 millones de USD.

97

52A04507CAlternativa 2 - Recursos requeridos, Aserraderos

Aserradero 1 Aserradero 2

25 000 m3 (50 % secado en estufa) 50 000 m3 (50 % secado en estufa)

110 000 m3

Astillas, aserrín y finos, corteza. Pueden ser usados para generación de calor o para tableros de partículas o MDF.

7,7 millones de USD

8 expertos

28 mano de obra calificada

69 mano de obra no calificada

105 total

Energía de red 1,5 MW

10 has, ferrocarril, carretera, área de almacenaje de madera grande y pavimentada. Reservación para expansión y producción de valor agregado 1-2 has

52 500 m 3


3,5 millones de USD

Personal

8 expertos



83 total

10 expertos



137 total

Energía de red 0.8 MW

5 has, ferrocarril, carretera, área de almacenaje de madera grande y pavimentada. Reservación para expansión y producción de valor agregado 1 ha

Aserradero 3

Producción anual 100 000 m3 (50 % secado en estufa)

Mat. prima fibrosa 220 000 m3

Residuos


Inversión 18 millones de USD

Energía Energía de red 2 MW

Emplazamiento

15 has, ferrocarril, carretera, área de almacenaje de madera grande y pavimentada. Reservación para expansión y producción de valor agregado 2-3 has

Se deberían construir aserraderos de diferentes tamaños, según las condi-ciones locales. También se podría considerar un aserradero con una capacidad sobrepasando los 100 000m3. Unidades típicas y sus características son:

98

52A04507CAlternativa 2 - Recursos requeridos, Fca Contrachapados

Fábrica de contrachapados

2X50 000 m3=100 000m3 (2 fábricas)

2X110 000 m3=220 000 m3

Uso de los residuos de calidad más baja para producir calor. Se podrían vender los residuos de la calidad más alta por ejemplo a fábricas de MDF o tableros de partículas.

72 millones de USD (36+36)

Resina fenólica, 5 400 t/a líquida

22 expertos



199 total

Energía de red 10 MW (5+5)

10-20 has, ferrocarril, carretera, agua, área de almacenaje grande con rociadores

Producción anual

Materia prima fibrosa

Residuos

Inversión

Productos químicos

Personal

Energía

Emplazamiento

Se podrían construir dos fábricas de contrachapados pequeñas/medianas o una grande en la región.

99

52A04507CAlternativa 2 - Recursos requeridos, Fábrica de MDF

Fábrica de MDFProducción anual 120 000 m3/a

Materia prima fibrosaUna mezcla uniforme de todas las especies de madera. 200 000 m3/a, trozas, astillas, costeros de aserradero, aserrín, madera reciclada, seca y verde. Leña para generación de calor.

Residuos Usados para generar energía

Inversión 83 millones de USD (fábrica moderna nueva, con maquinaria occidental)

Productos químicos Resina UF 13 000 t/a líquida, también cera y otros productos químicos menores

Personal

33 expertos



151 total


Emplazamiento 20 has, ferrocarril, carretera, área de almacenaje de madera grande y pavimentada. Reservación para expansión a producción de valor agregado.

La fábrica modelo planificada para la región es pequeña, comparada con las fábricas modernas recientemente construidas. Una fábrica mayor también podría ser considerada para el estudio de factibilidad.

100

52A04507CAlternativa 2 - Recursos requeridos, Tableros de partículas

Fábrica de tableros de partículasProducción anual 120 000 m3/a

Materia prima fibrosaUna mezcla uniforme de todas las especies de madera, también con corteza. 200 000 –230 000 m3/a, trozas, astillas, costeros de aserradero, aserrín, madera reciclada, seca y verde. Leña para generación de calor.

Residuos Usados para generar energía

Inversión 63 millones de USD (fábrica moderna nueva, con maquinaria occidental)

Productos químicos Resina UF 10 000 t/a líquida, también cera y otros productos químicos menores

Personal

33 expertos



151 total


Emplazamiento 20 has, ferrocarril, carretera, área de almacenaje de madera grande y pavimentada. Reservación para expansión a producción de valor agregado.

La fábrica de tableros de partículas adecuada para los mercados actuales es pequeña, comparada con las fábricas modernas recientemente construidas, debido a las oportunidades de mercado limitadas.

101

52A04507CFlujo de caja/Economía – Alternativa 2Inversiones de rehabilitación y en fábricas nuevas

− Las inversiones en madera aserrada y contrachapados parecen más atractivas, principalmente debido a la situación del mercado más atractiva en términos de demanda y precios.

− La inversión en MDF es más atractiva que en tableros de partículas. México es importador de MDF, mientras que actualmente la oferta de tableros de partículas es suficiente. Además, MDF es un producto relativamente nuevo, con un nivel de precios más alto.

*) EBITDA: ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

ProductoProducción

plena1000 m3

Ingreso anual por ventas netasMillones de USD

Costos variables

Millones de USD

Valor agregado

Millones de USD

Otroscostos

Millones de USD

EBITDA*%

TIR%

Madera aserrada 490 75,4 47,4 28,0 12,7 20 % 24 %

Contrachapa-dos 106 42,7 19,9 25,8 6 46 % 20 %

T. partículas 120 21,6 10,5 13,7 5,3 39 % 7 %

MDF 122 31,8 13,9 22,7 7,6 47 % 13 %

Total 838 171,5 91,7 90,2 31,6 - 15 %

102

52A04507CPerfil de la Alternativa 2Todos los sectores de procesamiento mecánico de la madera ofrecen oportunidades para inversiones significativas. Hay suficientes recursos de madera y mercados domésticos para los productos finales.

− Las inversiones en capacidad nueva incrementaría la oferta local de modo suficiente para satisfacer la demanda de madera aserrada y contrachapados en la región. Sería necesario vender parte de la producción a otras partes de México.

− La mayor parte de la producción de MDF y de tableros de partículas se vendería al resto del país.

− Las inversiones en capacidad nueva están estimadas en 280 millones de USD.

− Las inversiones casi triplicarían el consumo de madera de la industria mecánica en la región. Se planifica la utilización de todas las trozas de coníferas, mientras que habrá sobreoferta de trozas de coníferas, especialmente de las provenientes de plantaciones. El mercado está limitado para la madera aserrada y contrachapados de latifoliadas, sobre todo para eucalipto.

− La producción incrementada de madera aserrada y contrachapados generaría un volumen adicional de astillas para el mercado. El 55 % de este volumen es suficiente para cubrir la demanda total de las fábricas de MDF y tableros de partículas, pudiéndose usar el resto de las astillas localmente como combustible.

− México tiene escasez de tableros de partículas, por lo que se podría considerar una fábrica aún mayor. La fábrica de tableros de partículas es cuestionable, en caso de modernizar las fábricas existentes o construir nuevas.

− Las inversiones en capacidad nueva crearían 1944 puestos de trabajo directos en la región, generando un ingreso bruto adicional de 194 millones de USD.

103

52A04507CAlternativa 3 - Medios y medidasSe requiere un nivel técnico suficientemente alto y una alta calidad de la produc-ción básica antes de entrar en la producción de valor agregado, cuyo objetivo es incrementar el ingreso local y reemplazar importaciones mediante una oferta más amplia de productos.

Aserraderos− Objetivo: integrar la producción de valor agregado con aserraderos y convertir el 30 % de la

producción en productos de valor agregado.

− Productos: Componentes cepillados alrededor y paneles y listas perfiladas

− Mercado: Los productos estarán destinados primariamente a las industrias domésticas del mueble/carpintería/construcción y secundariamente a exportación (EE.UU.).

Fábricas de contrachapados− Objetivo: Integrar la producción de valor agregado con el procesamiento de madera

contrachapada y procesar el 10 % de la producción

− Productos: Tableros machihembrados para recubrir

− Mercado: El sector doméstico de construcción

Fábricas de tableros de partículas y de MDF− Objetivo: Integrar la producción de valor agregado con el procesamiento de madera

contrachapada y procesar el 30 % de la producción

− Productos: Tableros enchapados con melamina

− Mercado: La industria doméstica del mueble

104

52A04507CPerfil de la Alternativa 3

− La producción de valor agregado requiere enfoques diferentes, según el producto, así como niveles técnico y de calidad suficientemente altos. Sólo parte de los aserraderos tendría la oportunidad de tener una producción de valor agregado a fin de evitar sobrecapacidad.

− Típicamente, el procesamiento integrado en los aserraderos consiste en cepillado y perfilado. La comercialización de estos productos requiere esfuerzos más profundos de comercialización. Los productos más avanzados se procesan normalmente en compañías especializadas de tamaño relativamente pequeño.

− Los fabricantes de tableros basados en la madera de tamaño grande típicamente ofrecen productos de valor agregado, como por ejemplo tableros de partículas y MDF recubiertos. En los mercados americanos, los contrachapados más procesados no son tan comunes como en Europa.

− Las inversiones adicionales en la producción básica de valor agregado son sólo de unos 6,3 millones de USD.

− El consumo de madera sería igual que en la Alternativa 2.− Las inversiones de rehabilitación crearían 80 puestos de trabajo directos en la región,

generando unos 10 millones de USD adicionales de ingresos brutos. Sin embargo, el impacto indirecto es muy superior, lo que generaría ingresos y empleo en las industrias transformadoras locales.

− Típicamente, el incremento del abastecimiento de productos básicos de alta calidad crearía nueva demanda en el área, ofreciendo de este modo oportunidades para las industrias transformadoras locales.

El impacto de la producción de valor agregado es bajo. Significantes puestos de trabajo y valor agregado de los productos mecánicos de la madera provienen del procesamiento secundario, tales como la industria del mueble o carpintería. La entrada en la producción de valor agregado requiere una cooperación más estrecha con las industrias transformadoras.

105

52A04507CInsumos e indicadores socioeconómicosInsumos requeridos por alternativa

Inversiones1)

Mill. USDIngresos netos,

Mill. USD TIR % Empleo2)

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Madera aserrada 61 100,4 24,5 % 1402

Contrachapados 74,4 44,0 19,8 % 300

Tableros de partículas 65 24,9 6 % 171

MDF 85 35,1 12 % 171

Total 285,4 204,4 15 % 2044

Madera aserrada 59,9 98,5 23,6 % 1362


Tableros de partículas 63 21,6 7 % 151

MDF 83 31,8 13 % 151

Total 279,5 194,6 15 % 1944

Madera aserrada 4,8 23,1 40,4 578


Tableros de partículas 0 0 - 0

MDF 0 0 - 0

Total 6,4 26,2 46 % 659

1) Acumulado durante el período planificado

2) En 2015 (producción plena)

106

52A04507CConclusiones de las Alternativas 1 a 3Se necesitan inversiones en fábricas nuevas para utilizar los recursos de materia prima incrementados, lo que generaría empleo e ingresos para la región. La pro-ducción de valor agregado tiene un impacto total relativamente bajo en la región.

− La rehabilitación de los equipos actuales de producción no llegaría ni siquiera para satisfacer la demanda local de productos de madera y dejaría significativos recursos de materia prima sin utilizar. Desde el punto de vista financiero, la rehabilitación es atractiva a corto plazo y tendría un efecto importante sobre el empleo, con una aportación relativamente baja. Una inversión de 6-7 millones de USD crearía 600 puestos de trabajo nuevos, debido a la intensidad más alta de la mano de obra de la capacidad vieja.

− La Alternativa 2 abarca varias inversiones en la industria mecánica de la madera. El abastecimiento de madera planificado y la demanda doméstica ofrecerían oportunidades para poner en marcha varios aserraderos, 1-2 fábricas de contrachapados y una de MDF y tableros de partículas. Parte del creciente abastecimiento de residuos podría encontrar salida en las fábricas de tableros. Las inversiones de 280 millones de USD crearían unos 2000 puestos de trabajo nuevos en la región.

− El impacto directo de la Alternativa 3 es relativamente débil. La producción de valor agregado integrada con el procesamiento primario no es intensiva en mano de obra, siendo solamente parte de la producción adecuada para la producción de valor agregado. La inversión estimada de 6-7 millones de USD tendría un impacto sobre el empelo directo de tan sólo 80 personas.

− La Alternativa 2 es la opción más potencial para el desarrollo regional. Utilizaría el flujo de madera planificado bastante bien y el impacto sobre el empleo sería significativo. Además, esta alternativa puede tener un impacto indirecto tremendo. La mayor oferta crearía más demanda y puede resultar en inversiones a través de la cadena de valor. Las inversiones en el procesamiento primario asegurarían el flujo de materia prima a las industrias de transformación locales, tales como fábricas de muebles y carpintería. También haría falta nueva capacidad en el sector del transporte.

Industrias de Pulpa y Papel

108

52A04507CPrincipios Básicos – Industria de pulpa y papel


Objetivo

Mejorar la utilización de capacidad y reducir costos en las fábricas de pulpa existentes

Instalar capacidad nueva en la producción de pulpa

(Integración técnica con aserraderos y fábricas de contrachapados)

Aumentar el valor de la producción

Acciones

Transformar la línea de pulpa de bagazo en pulpa de latifoliadas

Utilizar más recursos locales de madera, de menos costos, para producir TMP

Invertir en capacidad nueva Invertir en producción de valor agregado

Resultado

Ahorros en costos y aumento de la producción en una fábrica de pulpa química

Ahorros en costos en la fábrica de TMP

Fábrica de pulpa nueva mundial basada en recursos de plantación

Integración vertical en producción de papel fino

Mercados objetivo principales

Mercado doméstico (integrado con la fabricación de papel) México/EE UU/Europa México/EE UU

109

52A04507C

Hay cinco fábricas de pulpa y papel en el área del estudio – cuatro en Veracruz y una en Oaxaca. Actualmente, la producción de dos fábricas está integrada con pulpa. La fábrica en Veracruz tiene dos líneas de pulpa química de bagazo con una capacidad de 65 000 ADt/a cada una. La fábrica en Oaxaca tiene dos líneas de TMP con una capacidad de 39 000 ADt/a cada una, de las cuales una está en operación actualmente.

Recientemente ambas fábricas han sufrido del mismo problema grave, o sea, de altos costos de materia prima. En la fábrica de Veracruz el precio de bagazo ha subido, siguiendo la tendencia de los precios de energía en alza. Por otro lado, la fábrica de Oaxaca, ha experimentado inseguridad en el abastecimiento de madera y un alto precio de madera, debido a las distancias largas de transporte desde tan lejos como de Durango.

El primer paso importante es mejorar la utilización de capacidad de las fábricas existentes de pulpa basada en los recursos de madera de precio más bajo, por las siguientes razones:

− El mercado está seguro: la demanda de pulpa en México es claramente mayor que lo que la capacidad actual de producción pueda abastecer, ascendiendo hoy en día las importaciones de pulpa virgen a unas 800 000 ADt/a.

− Los recursos planificados de madera del programa de mejoramiento forestal permitirían una producción adicional de pulpa de unas 100 000 - 150 000 ADt/a (según mecánica o química) ya en el año 2006, incrementándose gradualmente a unas 350 000 - 600 000 ADt/a, respectivamente, en 2013.

− Esta meta exige inversiones limitadas y un tiempo corto de puesta en práctica.

Introducción – Industria de pulpa existenteEl objetivo principal de las fábricas de pulpa existentes es mejorar la utilización de capacidad y reducir costos, basándose en los recursos del programa de mejoramiento forestal.

110

52A04507C

En la fábrica de Veracruz el problema mayor ha sido los crecientes costos de la materia prima (bagazo). Normalmente se justifica el uso de bagazo por su costo bajo y no por razones de calidad. La fijación de precios de bagazo está basada en el costo de energía (si el bagazo es barato en comparación con el fueloil o gas, se lo quema el ingenio de azúcar para generar vapor). Puesto que el nivel actual del precio de energía ya es alto, con tendencia a subir, la mayoría de los usuarios antiguos de bagazo en el resto del mundo ya han convertido al uso de madera.

También la legislación ambiental cada vez más estricta ha jugado un papel parcial en el cambio, puesto que la recuperación de los productos químicos del proceso a la sosa normal del bagazo y siguiente tratamiento de efluentes resulta algo más problemático que el proceso de la pulpa kraft.

En base al programa de mejoramiento forestal, habría madera de latifoliadas suficiente para una línea de pulpa convertida (80 000 ADt/a, crecimiento de 15 000 ADt/a) en la fábrica de Veracruz.

Esta sección presenta un cálculo indicativo de rentabilidad, con resultados respaldantes. Puesto que el cambio de uso de madera exige inversiones en varias áreas (parque de madera, preparación de madera, astillado, manejo y almacenaje de astillas, pulpeo y blanqueo nuevos, sistema de recuperación, tratamiento de efluentes, posible solución de cuellos de botella, etc.), proporciona una cuestión que necesita un análisis más detallado. Las fábricas de pulpa pequeñas no necesarias son muy rentables (aún usando parte de las instalaciones existentes).

Introducción – Fábrica de VeracruzEl cambio de materia prima de la fábrica de pulpa de Veracruz de bagazo a madera de latifoliadas en una línea sería una opción lógica en el ambiente de negocios actual.

111

52A04507C

InversiónLa conversión de una línea de pulpa de bagazo en producción de pulpa de latifoliadas necesitaría inversiones en las siguientes áreas:− Parque y preparación de madera− Astillado, manejo y almacenaje de astillas− Pulpeo− Separación de nudos y clasificación− Blanqueo y posiblemente planta de productos químicos de blanqueo− Sistema de recuperación de productos químicos− Posible solución de cuellos de botella y reemplazo de equipos viejos

Según la condición e idoneidad de los equipos existentes, la inversión en la conversión de una línea de pulpa de bagazo a producción de pulpa de latifoliadas puede estimarse entre 25 y 40 millones de USD. Se usa la cifra 32,5 millones de USD como una estimación base. Se requeriría un estudio más detallado sobre la cantidad de la inversión verdadera al tomar la decisión de llevar adelante el plan propuesto.

PersonalSe estima que la línea de pulpa convertida sería capaz de operar con el mismo personal que la original. Se necesitarían unas 15 personas más para el parque y preparación de madera.

Recursos requeridos – Fábrica de Veracruz

La inversión en la conversión de una línea de pulpa de bagazo en pulpa de latifoliadas puede estimarse entre 25 y 40 millones de USD. Crearía unos 15 puestos de trabajo nuevos.

112

52A04507C

El mayor problema para la fábrica de Oaxaca ha sido el abastecimiento de madera inseguro y el alto precio de la madera, debido a las distancias largas de transporte desde tan lejos como de Durango. El transporte de madera para la fábrica de Oaxaca desde Durango debe suceder solamente en casos de emergencia y únicamente durante un período corto. Tal como se indica en la parte forestal, hay disponible materia prima leñosa suficiente a nivel local o de cerca, con un manejo adecuado. La posible cooperación más estrecha con la industria mecánica de la madera vecina también debería proveer residuos de madera adecuados a un bajo costo.

Se usa TMP en una máquina de papel periódico, con capacidad de 125 000 t/a, que usa un 30 % de TMP y un 70 % de DIP en la composición de la pulpa. Por eso, una línea de TMP es suficiente para abastecer la máquina de papel periódico al operar a capacidad plena. El aumento del porcentaje de TMP en la composición no provee ninguna mejora significativa en la calidad, puesto que hoy en día se produce papel periódico de buena calidad partiendo de 100 % de fibra reciclada. No obstante, la composición moderna de pulpa necesita algún material de carga (que ya está presente en el reciclaje) a fin de mejorar las propiedades de impresión, o sea, reducir la absorción de la tinta. Por eso, el uso de fibra virgen (= pulpa TMP) no es necesario, sobre todo si los costos de madera (y energía) son altos, como es el caso en la actualidad.

Basándose en las cuestiones presentadas más arriba, el desarrollo de la fábrica debe estar enfocado en la obtención de materia prima de madera de fuentes cercanas, más bien que en la inversión en producción adicional en base a materia prima insegura.

Introducción – Fábrica de OaxacaEl desarrollo en la fábrica de TMP de Oaxaca debería enfocarse en el obtener materia prima leñosa de fuentes cercanas para la producción en una línea de la fábrica.

113

52A04507C

Producción de la línea de TMP 39 000 ADt/a

Aportaciones unitarias

Consumo específico de madera 2,25 m3(ssc)/ADt

Costo actual de madera 46 USD/m3(ssc)

Costo de madera (programa de mejoramiento) 38 USD /m3(ssc)

Aportaciones totales

Consumo de madera 87 750 m3(ssc)/a

Costo actual de madera 4,0 millones de USD/a

Costo de madera (programa de mejoramiento) 3,3 millones de USD/a

Recursos requeridos – Fábrica de OaxacaBasado en el programa de mejoramiento forestal, el precio de madera de coníferas estimado entregado en la fábrica sería de 38 USD/m3(ssc), lo que significaría ahorros en costos en la fábrica de Oaxaca.

114

52A04507C

Entre las razones principales para la construcción de una nueva fábrica de pulpa a gran escala se encuentran las siguientes:

− Se espera que la demanda de BHKP en México totalizará unas 470 000 toneladas en el año 2015. Parte de esta cantidad podría ser producida en fábricas de pulpa integradas, las que, no obstante, son relativamente viejas ya actualmente y que para entonces podrían estar cerradas.

− Globalmente, la importancia de la pulpa de mercado está en aumento, ya que:

• Los productores tradicionales de pulpa de latifoliadas (tanto de mercado e integrada) en Norteamérica y Europa Occidental están enfrentando problemas de rentabilidad, por lo que la producción de papel y cartón en esas regiones se basarán cada vez más en pulpa de mercado importada.

• El crecimiento en el mercado asiático de pulpa no puede satisfacerse con producción local.

− Las plantaciones de crecimiento rápido pueden proveer madera de costo bajo con costos razonables de logística de retorno.

− La economía de escala de inversiones en capacidad nueva en la producción de pulpa tiene una importancia bastante grande debido a los ahorros conseguidos en

• costos específicos de inversión, o sea, inversión por capacidad de producción

• costos fijos

• costos logísticos de ida

− El aumento de capacidad en la fábrica de pulpa resultaría en una eliminación continua de cuellos de botella y en grandes inversiones, por ejemplo en la construcción de un nuevo departamento de recuperación, sin posibilidades de disfrutar de una ubicación óptima y de la estructura de costos la más baja posible.

Alternativa 2 – Nueva industria de pulpaLa instalación de capacidad nueva en la producción de pulpa significaría la construcción de una fábrica de 1 000 000 ADt/a de pulpa kraft basada en eucalipto de plantación a escala mundial.

115

52A04507CRecursos requeridos – Nueva fábrica de pulpaLas plantaciones nuevas (Alternativa 2) junto con las existentes proveerán madera suficiente para la nueva fábrica de pulpa, a partir del año 2014.

- Abastecimiento y consumo de madera, 1000 m3(ssc) -

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Madera para pulpa de latifoliadas nativasMadera para pulpa de latifoliadas de plantaciónConsumo totalConsumo de la fábrica nueva

116

52A04507CRecursos requeridos – Nueva fábrica de pulpa, cont.

Tipo de insumos Cantidades estimadas

Ventas40 % de la producción para el mercado doméstico (precio neto de fábrica 440 USD/ADt)

60 % de la producción para el mercado de exportación (precio neto de fábrica 440 USD/ADt)

Inversión 1,0 mil millones de USD (fábrica nueva moderna)

Consumo de agua 70 000 m3/día (25 m3/ADt) y 12 000 m3/día adicionales para la producción de papel

Energía Generación de energía excedente, 52MW

Producción anual 1 000 000 ADt/a a plena producción a partir de 2015, 80 % en 2014

Materia prima leñosa 4 000 000 m3(ssc)/a principalmente de eucalipto, volumen menor de gmelina

Productos químicos Productos químicos totales 47 USD/ADt

Personal

150 capataces y técnicos



750 total

Emplazamiento

100-150 has para las operaciones de la fábrica de pulpa

50-100 has reserva para la expansión a producción de papel

Infraestructura para logística de retorno e ida, por ejemplo carretera y ferrocarril

Posición central en relación con el bosque y desde el punto de vista logístico a puerto marítimo

Cerca de fuente de agua cruda, por ejemplo río

117

52A04507CAlternativa 3 – Integración con fabrica de papelUn desarrollo natural para agregar valor a la producción de una fábrica de pulpa es su integración con la producción de papel. La elección más adecuada para una fábrica de BHKP a gran escala es una máquina de papel sin recubrir sin pulpa me-cánica.− En el año 2020, la demanda de papel sin recubrir sin

pulpa mecánica en México será aproximadamente de 400 000 t/a .

− Sin instalación de capacidad nueva, la demanda de las importaciones está calculada en unas 500 000 –600 000 toneladas en 2020.

− El aumento de capacidad en las máquinas existentes está bastante limitado, debido a la edad avanzada de las mismas.

− Además del crecimiento del mercado mexicano, se presentarán posibilidades de exportar parte de la producción de una máquina nueva.

− Norteamérica y Oriente Medio presentarán el mayor crecimiento del déficit de papel sin recubrir sin pulpa mecánica.

− El déficit en Oriente Medio será abastecido principalmente de Europa, mientras que América Latina cubrirá el déficit en Norteamérica.

− Una nueva máquina en México estaría bien ubicada para ofrecer volúmenes adicionales requeridos en EE UU.

Demanda/oferta de UWF en México

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1990 1995 2000 2004 2010 2015 2020

- 1000 t-

Máquina nuevaCapacidadProducción (sin MP nueva)Demanda

Aumento ~400 000 t

Comercio neto de UWF por región

-2000 -1000 0 1000 2000

Norteamérica

Europa

Oriente Medio

Asia

América Latina

África & Oceanía

- 1000 t -

199020042020

118

52A04507CRecursos requeridos – Nueva fábrica de papel

Tipo de insumos Cantidades estimadas

Ventas80 % de la producción al mercado doméstico (precio neto de fábrica 850 USD/t)

20 % de la producción a EE UU (precio neto de fábrica 800 USD/t)

Inversión 600 millones de USD (máquina de UWF moderna, planta de corte en hojas y servicios auxiliares)

Consumo de agua 12 000 m3/día (8 m3/t)

Energía 39 MW requeridos

Producción anual 500 000 t/a (en hojas) a plena producción a partir de 2021, 70 % en 2019 y 90 % en 2020

Materia prima fibrosa370 000 ADt/a integrada BHKP (de fábrica de pulpa, ver Alt.2)

25 000 ADt/a BSKP comprada

Productos químicos Productos químicos totales 86 USD/t

Personal

65 capataces y técnicos



405 total

Emplazamiento El mismo que para la fábrica de BHKP

119

52A04507CEmpleo e indicadores económicos

Categoría Alternativa

1 2 3Industria de pulpa y papel 2015 2015 2021

153 218491461

1 170

306306

Empleo total 15 765

Ingenieros / Superiores 3Capataz / Técnicos 6Trabajadores / Operarios 6

Empleo directo por Alternativa

20 %8

332015

1Alternativa

18 %480

1 0332015

2

17 %744

1 6332015 (2021)

3Indicador

Industria de pulpa y papel

IRRVenta Neta, MUSD/aInversiones acumulados, MUSD

Indicadores Económicos

120

52A04507C

El primer paso del desarrollo de la industria de pulpa y papel en la región sería mejorar la utilización de capacidad y reducir costos en las dos fábricas de pulpa existentes en Veracruz y Oaxaca. En la fábrica de Veracruz la acción propuesta es convertir una de las líneas de pulpa al uso de latifoliadas en vez de bagazo. Esta acción bajaría los costos de producción y proporcionaría una producción adicional de pulpa de mejor calidad, reduciendo la necesidad de comprar pulpa. En la fábrica de Oaxaca el enfoque estaría en la obtención de materia prima de coníferas de fuentes cercanas para la producción de TMP en una línea. Por ende, la Alternativa 1 no es la solución permanente recomendada, sino acción inicial.

El segundo paso es construir una fábrica nueva de pulpa a escala mundial (1 000 000 ADt/a) basada en el plan de desarrollo forestal (Alt. 2). La fábrica de pulpa también se aprovecharía de los residuos de aserraderos y fábricas de contrachapados. Los recursos de madera planificados permitirían la puesta en marcha de la fábrica en el año 2014. A plena producción, alrededor del 40 % sería vendido en los mercados mexicanos pudiendo exportar el resto a EE.UU. y Europa. Se podría continuar la Alternativa 2 sin integración con papel (desde el punto de vista puramente de beneficios).

El tercer paso sería la integración adicional de la fábrica de pulpa con la producción de papel sin recubrir sin pulpa mecánica. La acción propuesta es la construcción de una máquina de 500 000 t/a de papel con posibilidades de corte en hojas. El cronograma razonable para la puesta en marcha de la fábrica de papel sería unos cinco años después de la fábrica de pulpa. A plena producción, la fábrica de papel consumiría el 37 % de la producción de la fábrica de pulpa. Alrededor del 80 % de la producción de papel sería para el mercado doméstico y el resto para EE.UU. La Alternativa 2 requeriría inversiones adicionales y una “curva de aprendizaje”, pero crearía mucho valor agregado y ahorros en importaciones.

Conclusiones - Alternativas 1 a 3El potencial de desarrollo es bastante limitado en las fábricas existentes (Alt. 1). Las nuevas plantaciones propuestas permiten la construcción de una nueva fábrica de pulpa a escala mundial, que tendría un impacto significativo en la economía del país (Alt. 2). La integración adicional con la producción de papel sin recubrir sin pulpa mecánica sería capaz de servir la demanda creciente en México (Alt. 3).

121

52A04507C

La fase siguiente para el plan de desarrollo de la industria forestal es la selección de una ubicación adecuada para una nueva fábrica de pulpa. Puesto que una fábrica de esta índole requiere recursos sustanciales e infraestructura de apoyo, por lo menos las siguientes cuestiones principales deben ser consideradas en la selección del sitio óptimo para la construcción de la fábrica:

− Ubicación central en relación con las plantaciones forestales, a fin de reducir al mínimo el costo de transporte de la materia prima leñosa

− Adyacente a un río grande para abastecer el agua cruda y diluir los efluentes, pero no demasiado cercana a áreas sensibles

− Proximidad a carreteras principales y vías férreas a fin de aprovechar logística de retorno e ida

− Proximidad a un puerto con capacidad para flete marítimo para los volúmenes de exportación

− Conexión a la red eléctrica para la venta de energía excesiva

− Existencia de infraestructura social y disponibilidad de mano de obra calificada

− Disponibilidad y costo de tierra para el emplazamiento industrial

Como resultado de una investigación más detallada de las cuestiones arriba mencionadas se encontraría el sitio óptimo comparando las fuerzas y debilidades de cada alternativa. En esta fase, se podría encontrar el sitio óptimo en Veracruz o Tabasco.

Conclusiones - Alternativas 1 a 3, cont.La ubicación óptima para una nueva fábrica de pulpa es una combinación de la disponibilidad de recursos requeridos e infraestructura de apoyo.

Conclusiones sobre las Alternativas

123

52A04507CCaracterísticas principales de los escenarios alternativos

Característica/indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Uso de bosques y selvas nativos (2014); mill. de m3/a 3,7 (1,3 coníf.) 3,7 (1,3 coníf.) ver Alt.2

Plantaciones totales a establecerse (hasta 2014), has 186 000 500 000 Ver Alt. 2

Volumen obtenible (en 2015) de B+S y PLT; mill. de m3/a- Trozas aserrío y chapas- Madera para pulpa de coníferas - Madera para pulpa de latifoliadas

5,2 2,6 1,0 1,6

10,43,91,0 5,5

Ver. Alt.2

Industria mecánica de madera propuesta; m3/a prod. Aserr. + 150 000 Contrach. + 8 000

8 Aser. 350 000 2 CoCh. 100 000 1 Part. 120 000 1 MDF 120 000

80 000 condicion. 10 000 superpue. 36 000 superpue.

36 000 superp.

Industria de pulpa y papel propuesta; ADt/a

95 000 convert. Bag.a mad., 39 000 TMP

reactiv.

+ 1 000 000 de pulpa kraft

blanqueada

+ 500 000 de papel fino sin

recubrir

Mercados de tareas para:

- Madera en rollo Industria regional

existente y rehabilitada

Industria existente reg. y propuesta e Industria fuera de la Cuenca (35 %)

Ver Alt. 2

- Madera aserrada Mercado regional Mercado doméstico

Mercado doméstico

- Tableros Mercado regional Mercado nacional Mercado nacional

- Pulpa Integrado en planta 45 % dom. 55 % exp.

- Papel Mercado reg. / dom. Como Alt. 1 75 % dom. 25 % exp.

124

52A04507CResumen del impacto económico forestal-industrial El impacto económico a nivel regional (Cuenca SSE) es modesto para la Alternativa 1 pero muy significativo para las Alternativas 2 y 3 (valor triplicado). A nivel nacional, las Alternativas 2 y 3 aumentarán el valor total de la producción del sector en un 40 % y 50 %, respectivamente.

Impacto Regional Impacto NacionalValor de

producciónMillones de

USDBase 2004

Valor de venta totalPlena

producción

Incremento base (100)

%

Valor de producción Millones de

USDBase (2004)

Incremento base (100)

%

Forestal (trozas y rollos)Alternativa 1 139 273 % 24 %Alternativa 2 274 437 % 61 %Alternativa 3 274 437 % 61 %

Industrias de maderaAlternativa 1 114 30 % 4 %Alternativa 2 283 222 % 27 %Alternativa 3 292 232 % 28 %

Industria de pulpa y papelAlternativa 1 373 2 % 1 %Alternativa 2 845 132 % 37 %Alternativa 3 1.109 204 % 57 %

Total sectorAlternativa 1 626 24 % 5 %

2.392(100 %)

504(100 %)

Alternativa 2 1.402 178 % 38 %Alternativa 3 1.675 232 % 49 %

1.300(100 %)

365(100 %)

724(100 %)

88(100 %)

368(100 %)

51(100 %)

SubsectorAlternativa

125

52A04507CAspectos ambientales

FORTALEZAS

- La región todavía sigue muy rica enbiodiversidad

- Se han establecido áreas de protecciónde la Naturaleza

- La mayor parte de las áreas reciben lluviasuficiente

- Hay agua suficiente también para usoindustrial en numerosas regiones

DEBILIDADES

- Pérdida de biodiversidad y aumento de laerosión del suelo debido a la deforesta-ción y corta de bosques descontrolada

- Solamente áreas relativamente pequeñasde bosques nativos están eficiente-mente protegidas

- El comportamiento ambiental de laindustria existente no es óptimo

OPORTUNIDADES

- El aumento del valor de los bosquespuede resultar en su sobrevivencia

- Las plantaciones forestales pueden aliviarla presión sobre los bosques nativos

- Los beneficios económicos y socialescreados por el desarrollo del sectorpueden mejorar la situación ambiental enla región (menos corta de bosques sincontrol, mejor gestión)

AMENAZAS

- Si no se toman medidas algunas, lapérdida de biodiversidad y otros proble-mas ambientales pueden intensificarse

- El desarrollo industrial sobredimensionadopuede resultar en sobreexplotación de losrecursos forestales

- Si la industria adopta tecnología in-adecuada y medidas débiles de controlambiental puede ocurrir degradaciónambiental

Análisis FODA ambiental del sector como punto de partida

126

52A04507CComparación de las alternativas

F O D A Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

FORTALEZAS

Ofrece inicialmente materia prima de bosques y selvas nativos para mejor uso de la capacidad instalada.

Necesita menor inversión forestal e industrial. Menos impacto ambiental.

Sigue inicialmente el programa de Alt. 1 para bosques nativos. El programa de plantaciones forestales balanceadas ofrecerá suficiente materia prima para una industria potente de madera y de pulpa y papel (a escala mundial). Gran impacto socioeconómico a nivel regional y nacional.

Igual que la Alt. 2 y todavía más valor agregado que la Alt. 2 y mayor impacto socioeconómico.

OPORTUNIDADES

“Puente forestal” antes de la disponibilidad de madera de plantaciones.

Mejor utilización de capacidad industrial instalada.

Materia prima adicional para “exporta-ción” a otros estados de México y para un crecimiento futuro al largo plazo. Cambio de importador neto a exportador neto con grandes ahorros de divisas. Mercados en EE UU y Asia.

Cambio de importador neto de papeles a exportador importante. Cercanía del gran mercado de EE UU y acceso al Pacífico.

DEBILIDADES

No ofrece suficiente materia prima para una industria competitiva de pulpa. No tiene ningún mayor impacto económico. Impacto en el empleo es un 50 % menor.

Necesita iniciar con bosque nativos. Necesita más tierra para plantaciones y más inversiones forestales e industriales. Inversiones altas para la fábrica de pulpa.

Necesita alta tecnología y personal muy especializado. Sin suficiente pulpa no vale.

AMENAZAS

Fallo del programa para intensificar el manejo y aprovechamiento de bosques nativos. Fallo de logar una tasa de éxito de plantaciones del 80 %. La industria forestal existente se morirá antes de lograr el aumento de la producción de madera en rollo.

Fallo en lograr por lo menos un 65 % del programa de plantaciones (350 000 has) industriales balanceados (prov. y ejidos). Fallo del sistema de incentivos. Limitaciones legales forestales y tenencia de la tierra.

Disponibilidad de pulpa química a precio oportuno. Más inversión adicional. Logrará la calidad de papeles requerida para exportación.

1381Cuenca Forestal Industrial Del Golfo de México

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