13% FPVs Custodia de Valores 11% 50% · FIDUCIARIAS AFP INTERMEDIARIOS DE VALORES FPV ASEGURADORAS...

62% 64%

35% 33%

3% 3%0.04% 0.03%

abr-2014 abr-2019

FIDUCIARIAS AFP INTERMEDIARIOS DE VALORES FPV ASEGURADORAS

64%

33%

1% 3% 0.03%Fondos SociedadesFiduciarias

Fondos de Pensiones yCesantías

Fondos de Prima Media

Fondos Intermediariosde Valores

FPV Admin. PorAseguradoras

ACTIVOS POR TIPO DE NEGOCIO

Abril 2019

25%

14%

2%

13%11%

9%

0.5%

26%

Fiducia Administración Recursos Seguridad Social y otros

Fiducia Inversión FICs

Fiducia inmobiliaria Fiducia Garantía

FPVs Custodia de Valores

INFORME GERENCIAL DE RESULTADOS DEL SECTOR FIDUCIARIOAbril de 2019

ACTIVOS ADMINISTRADOS SOCIEDADES FIDUCIARIAS

PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS DE TERCEROS

757 799 855928 976 992

311 343412 466 484

565

41%43%

48%50%

50%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

2014 2015 2016 2017 2018 abr-19

AC

TIV

OS

CO

MO

% D

EL

PIB

BIL

LON

ES

DE

PE

SO

S

PIB ACTIVOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIAS ACTIVOS / PIB

ACTIVOS COMO % DEL PIB(últimos 5 años)

64% del total de activos de terceros administrados por el sistema financiero.

51% del portafolio de inversiones de tercerosadministrados por el sistema financiero.

Fuente: Asofiduciarias – SIGAF, SFC

Línea de Negocio abr-18 abr-19 Variación Anual

Custodia de Valores -$ 144,568,088$ 100%

Administración 128,989,310$ 141,423,567$ 10%

Seguridad Social 78,345,851$ 78,844,227$ 1%

FIC 53,163,175$ 59,684,926$ 12%

Inmobiliaria 52,456,323$ 59,296,880$ 13%

Garantía 44,083,572$ 50,839,751$ 15%

FCP 12,883,905$ 15,891,331$ 23%

Inversión 120,261,515$ 11,659,586$ -90%

FPV 2,160,397$ 2,699,435$ 25%

Total 492,344,048$ 564,907,793$ 15%

SALDO ACTIVOS ADMINISTRADOS

EVOLUCIÓN DEL MARKET SHARE

52% 51%

46% 45%

2% 3%0.05% 0.04%

abr-2014 abr-2019


ACTIVOS ADMINISTRADOS PORTAFOLIO DE INVERSIONES

52% 51%

46% 45%

2% 3%0.05% 0.04%

abr-2014 abr-2019


$-

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

Bill

on

es d

e P

eso

s

ACTIVOS ADMINISTRADOS SOCIEDADES FIDUCIARIAS

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS ADMINISTRADOS(saldos mensuales)

(1)(2)

(3)(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) Custodia de Valores(2) Fiducia de Administración(3) Recursos de la seguridad social y otros(4) FIC y FCP

(5) Fiducia Inmobiliaria(6) Fiducia en Garantía(7) Fiducia de Inversión(8) FPV

IDENTIFICADOR DE NEGOCIOS

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE ACTIVOS DE TERCEROS



CRECIMIENTO PROMEDIO DE ACTIVOS DE TERCEROS

*Fiducia de inversión incluye custodia de valores

13% 12%

20%

10%

17%

13%

3%

24%

13%

9%

3.10%

2%1.80%

2.70% 2.80%

1.50%

6.50%

11.50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

abr-2015 abr-2016 abr-2017 abr-2018 abr-2019

Var

. An

ual

es P

IB

Var

. Anu

ales

AU

M

FIDUCIARIAS SISTEMA FINANCIERO PIB

LINEA DE NEGOCIO FIDUCIARIAS 5 AÑOS

Administración 12.0%

Seguridad Social 0.6%

FIC - FCP 13.9%

Inmobiliaria 20.7%

Garantía 14.0%

Inversión* 29.3%

FPV 14.0%

TOTAL AUM FIDUCIARIAS 14.3%

TIPO DE ENTIDAD 5 AÑOS

Fiduciarias 14.3%

Fondos de Pensiones y Cesantías 12.1%

FPV Aseguradoras 8.9%

Intermediarios de Valores 16.2%

TOTAL AUM SIST. FINANCIERO 12.4%

55% 52%

23% 29%

11%12%

10% 6%0.6% 0.8%

abr-14 abr-19

FPVs

Recursos Seguridad Social yotros

FIC

Fiducia Inversión

Fiducia Garantía

Fiducia inmobiliaria

Fiducia Administración

NÚMERO DE NEGOCIOS

TOTAL NÚMERO DE NEGOCIOS POR TIPO

NEGOCIOS NUEVOS VS. NEGOCIOS LIQUIDADOS

• En abril de 2019, se crearon 481 negocios y se

liquidaron 477, generando un neto de 4negocios.

• En los últimos 12 meses se crearon 6.340negocios y se liquidaron 6.014, generando unneto de 326 negocios.




CRECIMIENTO

PROMEDIO

5 AÑOS

Administración 10,666 10,852 2% 0.1%

Inmobiliaria 6,014 6,177 3% 6.1%

Garantía 2,229 2,457 10% 3.2%

Custodia de Valores 0 961 100%

Inversión 1,310 348 -73%

Seguridad Social 100 98 -2% -4.0%

FIC 89 91 2%

FCP 58 70 21%

FPV 14 16 14% 18.0%

Total 20,480 21,070 2.9% 1.2%

5.5%

-8.5%

(200)

-

200

400

600

800

1,000

No. Negocios Nuevos No. Negocios Liquidados Neto

COMPOSICIÓN NÚMERO DE NEGOCIOS POR TIPO(2014 vs. 2019)

COMISIONES

COMPOSICIÓN COMISIONES POR TIPO DE NEGOCIO(2014 vs. 2019)

TOTAL COMISIONES/TOTAL ACTIVOS

COMISIONES FIDUCIA /ACTIVOS FIDUCIACOMISIONES FIC /ACTIVOS FIC

$290 $329

$368 $440

$492 $565

0.37%

0.35%

0.33%0.32%

0.31%

0.31%

0.27%

0.28%

0.29%

0.30%

0.31%

0.32%

0.33%

0.34%

0.35%

0.36%

0.37%

0.38%

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19

Billo

nes

de p

esos

Total Activos Fideicomitidos Total Comisiones / Total Activos Fideicomitidos (3)


$251 $284

$323 $382

$426 $489

0.24%0.23%

0.20% 0.20%

0.17% 0.18%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600


Bill

on

es d

e p

eso

s

Total Negocios Fiduciarios Comisiones / AuM (Negocios Fiduciarios)

$39

$45

$45

$57

$66

$76 1.21%

1.16%

1.24%

1.16%

1.18%

1.15%

1.10%

1.12%

1.14%

1.16%

1.18%

1.20%

1.22%

1.24%

1.26%

$-

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80


Billo

nes

de p

esos

AuM FICs Comisiones / AuM (FICs)

Crecimiento Activos: 95%Comisión/Activos: - 17%

Crecimiento Activos: 95%Comisión/Activos: -25%

Crecimiento Activos: 92%Comisión/Activos: -5%



Fondos de Inversión Colectiva 258,425$ 275,102$ 6%

Fiducia de administración 81,974$ 106,684$ 30%

Fiducia inmobiliaria 37,889$ 40,220$ 6%

Custodia de Valores 40,018$

Consorcios 33,152$ 26,579$ -20%

Pasivos pensionales* 37,703$ 29,838$ -21%

Fiducia en garantía 20,607$ 22,291$ 8%

Fondos de pensiones voluntarias* 16,366$ 19,056$ 16%

Fondos de Capital Privado 12,989$

Fiducia de inversión 44,251$ 7,032$ -84%

Otros relacionados con los recursos de la seguridad social 92$ 169$ 84%

Total 514,092$ 579,977$ 13%

TOTAL COMISIONES POR TIPO DE NEGOCIO

43.7%

49.7%

19.8%

18.4%11.2%

4.6%8.7%1.2%

7.4% 6.9%

5.8% 5.1%

3.4% 3.8%

abr-14 abr-19

FIDUCIA DE GARANTIA

RECURSOS SEG. SOCIAL

FIDUCIA INMOBILIARIA

FIDUCIA DE INVERSION

CONSORCIOS

FIDUCIA DEADMINISTRACIÓN

FIC

COMISIONES POR TIPO DE NEGOCIO

48%

18%

7%

7%

5%

5%

4%3%

2% 1% 0.03%Fondos de Inversión Colectiva

Fiducia de administración

Fiducia inmobiliaria

Custodia de Valores

Consorcios

Pasivos pensionales*

Fiducia en garantía

Fondos de pensiones voluntarias*

Fondos de Capital Privado

Fiducia de inversión

Otros relacionados con los

recursos de la seguridad social

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA Y FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

PRODUCTOS BANCARIOS(saldos mensuales)


PRODUCTOS BANCARIOS(variaciones anuales)

PRODUCTOS DE INVESIÓN(saldos mensuales)

PRODUCTOS DE INVERSIÓN(variaciones anuales)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO


RENDIMIENTOS ABONADOS

$ 40

$ 50

$ 60

$ 70

$ 80

$ 80

$ 100

$ 120

$ 140

$ 160

$ 180

$ 200

abr-

14

ago

-14

dic

-14

abr-

15

ago

-15

dic

-15

abr-

16

ago

-16

dic

-16

abr-

17

ago

-17

dic

-17

abr-

18

ago

-18

dic

-18

abr-

19

Cu

enta

s C

ori

ente

sB

illo

nes

de

Pes

os

Cu

enta

s d

e A

ho

rro

y C

DT

Bill

on

es d

e p

eso

s

Cuentas de Ahorro CDT Cuentas Corrientes

15.1%

1.5%

5.5%

-4.4%

6.1%

1.4%

22.2%

3.7%

16.2%

-0.03% 4.1%

9.1%

7.8%

13.7%

35.1%

17.4%

6.0%

2.3%


Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro CDT

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 30

$ 35

$ 40

$ 45

$ 50

$ 55

$ 60

$ 65

$ 70

$ 75

$ 80

ab

r-1

4

jul-

14

oct

-14

en

e-1

5

ab

r-1

5

jul-

15

oct

-15

en

e-1

6

ab

r-1

6

jul-

16

oct

-16

en

e-1

7

ab

r-1

7

jul-

17

oct

-17

en

e-1

8

ab

r-1

8

jul-

18

oct

-18

en

e-1

9

ab

r-1

9

FIC

+ F

CP

SC

B y

FP

VB

illo

ne

s d

e P

eso

s

FIC

y F

CP

Fid

uci

ari

as

Bil

lon

es

de

pe

sos

FIC y FCP Fiduciarias FIC y FCP Comisionistas de Bolsa FPV (AFP + SF + ASEG)

-2.3%

13.0%

0.7%

27.4%

16.2%

11.8%8.6% 11.2%

14.3%

36.4%

11.1%

16.8%

-0.1%

6.0% 5.8%

15.4%

14.2% 12.1%


FIC y FCP Fiduciarias FIC y FCP Comisionistas de Bolsa

FPV (AFP + SF + ASEG)

81% 76%

19% 24%

abr-14 abr-19

PRODUCTOS BANCARIOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

• Hasta a abril de 2019, los rendimientosabonados presentan un aumento de 1%anual respecto al mismo periodo de 2018.

• Corresponden a 4.13 veces la utilidad delas Fiduciarias ($240.830 millones). En elmismo periodo de 2018 los rendimientosFIC equivalían a 4.7 veces la utilidad de lasFiduciarias.

ABIERTO ALIANZA

BBVA EFECTIVO

BTG Pactual

EFECTIVO A LA VISTA

FIC Abierto Avanzar Vista

FIC ACCIVAL VISTAFIC CONSOLIDAR

FIC OCCIRENTA

FIC Valor Plus I

Fiducuenta

FONVAL

INVERTIR AHORRO PLUS

Old Mutual Efectivo

Renta Liquidez

RENTAFACIL

Rentar

SUMAR

ULTRASERFINCO

3.00%

3.20%

3.40%

3.60%

3.80%

4.00%

4.20%

4.40%

0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.45%

Re

nta

bil

ida

d E

.A.

Volatilidad E.A

CATEGORIZACIÓN: FONDOS DE RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ


Fuente: Asofiduciarias – SIGAF, SFC, SIFIC

RELACIÓN RIESGO/RETORNO (12 Meses) AUM POR ADMINISTRADORAFIC RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ

Rentabilidad y Volatilidad 12 meses de la categoría de Renta Fija Nacional Liquidez para el grupo de participación Retail. En el caso de losFIC con más de un grupo de participación Retail, se tomó el compartimiento con mayor número de inversionistas, comisión más alta ymenor monto de inversión.

Cifras en millones de pesos

ADMINISTRADORA AUM CATEGORÍA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 13,929,927.95

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 3,510,902.29

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 3,051,484.26

CREDICORP CAPITAL S.A. 2,584,092.42

VALORES BANCOLOMBIA S.A. 2,463,975.30

FIDUOCCIDENTE S.A. 2,113,885.78

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 1,582,664.83

FIDUPREVISORA S.A. 1,551,919.60

BBVA FIDUCIARIA S.A. 1,162,024.80

BTG PACTUAL S.A. 1,016,240.13

ULTRASERFINCO S.A. 698,637.43

FIDUCIARIA COLMENA S.A. 596,039.69

FIDUCIARIA DAVIVIENDA 583,191.14

FIDUCIARIA COLPATRIA 436,629.27

OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. 377,164.16

FIDUCIARIA POPULAR S.A. 274,337.58

ACCIONES Y VALORES S.A. 160,373.43

ADCAP COLOMBIA S.A. 82,725.26

FIDUCOOMEVA 45,324.87

TOTAL 36,221,540.20

1525 FIDUCENTRALFIC 600

FIC Fiducoldex

Fiduexcedentes

FIDUGOB

Fiduliquidez

Itaú Money Market

3.50%

3.70%

3.90%

4.10%

4.30%

4.50%

4.70%

0.05% 0.07% 0.09% 0.11% 0.13% 0.15% 0.17% 0.19%

Re

nta

bil

ida

d E

.A.

Volatilidad E.A.

CATEGORIZACIÓN: FONDOS DE RENTA FIJA NACIONAL ENTIDADES PÚBLICAS (1525)


Fuente: Asofiduciarias – SIGAF, SFC, SIFIC

RELACIÓN RIESGO/RETORNO (12 Meses) AUM POR ADMINISTRADORAFIC RENTA FIJA ENTIDADES PÚBLICAS

Rentabilidad y Volatilidad 12 meses de la categoría de Renta Fija Nacional Entidades Públicas para el grupo de participación Retail. En elcaso de los FIC con más de un grupo de participación Retail, se tomó el compartimiento con mayor número de inversionistas, comisiónmás alta y menor monto de inversión.

Cifras en millones de pesos

ADMINISTRADORA AUM CATEGORÍA





ITAU ASSET MANAGEMENT 874,066.07

FIDUOCCIDENTE S.A. 853,685.28


FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 526,255.92


ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 276,219.18

FIDUCOLDEX S.A. 129,758.08

FIDUCIARIA DAVIVIENDA 118,304.33

FIDUAGRARIA S.A. 80,437.29

FIDUCENTRAL S.A. 47,973.00

TOTAL 12,009,252.22

RESULTADOS FIDUCIARIAS E INDICADORES FINANCIEROS

MARGEN OPERACIONAL VS. MARGEN NETO

VARIACIONES ANUALES UTILIDADES FIDUCIARIAS

EVOLUCIÓN ROE MENSUAL (12 meses)



RESUMEN PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

abr-

16

jun

-16

ago

-16

oct

-16

dic

-16

feb

-17

abr-

17

jun

-17

ago

-17

oct

-17

dic

-17

feb

-18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO

$393 $418

$382

$388

$421

$422$459 $447 $478

4.0%

12.2%

3.2%

0.5%

3.8%

-2.1%

16.0%

11.6%10.0%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

-

100

200

300

400

500

600

abr-17 jul-17 oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18 ene-19 abr-19

Mil

es d

e m

illo

ne

s

UTILIDAD ACUMULADA 12 MESES SIN VALORACIÓN VARIACIÓN REAL UTILIDAD SIN VALORACIÓN

Concepto abr-18 abr-19 Variación Anual

Activo Total $492,344,048 $564,907,793 14.7%

AuM FICs $66,047,080 $75,576,258 14.4%

# Negocios 20,480 21,070 2.9%

Utilidad Sociedades** $209,086 $240,830 15.2%

Ingresos Totales $529,166 $587,088 10.9%

Comisiones Totales $514,092 $579,977 12.8%

Honorarios y Otros Conceptos $15,074 $7,111 -52.8%

Comisión/Activos 0.308% 0.308% -0.01 pbs

ROE 22.61% 22.16% -45 pbs

Margen Operacional 43.45% 42.49% -96 pbs

Cobertura Gastos 3.38 3.49 11 pbs

Rendimientos abonados FIC $483,134 $238,828 -50.6%

19.0%

20.0%

21.0%

22.0%

23.0%

24.0%

25.0%

abr-1

6

jun-1

6

ago-

16

oct-1

6

dic-1

6

feb-

17

abr-1

7

jun-1

7

ago-

17

oct-1

7

dic-1

7

feb-

18

abr-1

8

jun-1

8

ago-

18

oct-1

8

dic-1

8

feb-

19

abr-1

9

RANKINGS

UTILIDADES SOCIEDADES FIDUCIARIAS ROE SOCIEDADES FIDUCIARIAS



abr-18 abr-19 % Var Anual % Part.

1 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 55,873$ 55,029$ -1.51% 23%

2 FIDUCIARIA BOGOTA 32,633$ 50,852$ 55.83% 21%

3 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 16,396$ 27,534$ 67.93% 11%

4 CITITRUST COLOMBIA 22,049$ 20,940$ -5.03% 9%

5 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 14,634$ 16,802$ 14.82% 7%

6 ALIANZA FIDUCIARIA 14,374$ 15,922$ 10.77% 7%

7 FIDUCIARIA LA PREVISORA 9,832$ 13,473$ 37.03% 6%

8 BBVA FIDUCIARIA 11,366$ 11,556$ 1.67% 5%

9 OLD MUTUAL FIDUCIARIA 6,770$ 10,851$ 60.28% 5%

10 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 4,215$ 3,957$ -6.13% 2%

11 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 2,041$ 3,125$ 53.17% 1%

12 FIDUAGRARIA 3,087$ 2,675$ -13.34% 1%

13 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 6,954$ 2,649$ -61.91% 1%

14 FIDUCIARIA COLPATRIA 5,048$ 2,165$ -57.11% 1%

15 SERVITRUST GNB SUDAMERIS 2,476$ 2,006$ -18.98% 1%

16 FIDUCIARIA POPULAR 962$ 971$ 0.90% 0%

17 FIDUCIARIA COLMENA 695$ 866$ 24.60% 0%

18 ITAÚ SECURITIES SERVICES 387$ 853$ 120.57% 0%

19 FIDUCIARIA CENTRAL 196$ 642$ 228.02% 0%

20 FIDUCIARIA BTG PACTUAL 309-$ 573$ 285.73% 0%

21 FIDUCIARIA BNP PARIBAS 320-$ 439$ 237.31% 0%

22 FIDUCIARIA COOMEVA 382-$ 207$ 154.15% 0%

23 FIDUCOLDEX 1,341$ 380-$ -128.37% 0%

24 FIDUCIARIA RENTA 4 GLOBAL 1,234-$ 1,189-$ 3.63% 0%

25 SANTANDER SECURITIES SERVICES -$ 1,689-$ -1%

TOTAL 209,086$ 240,830$ 15.18% 100.00%

Entidad abr-18 dic-18 abr-19 % Var Anual

1 ALIANZA FIDUCIARIA 54.98% 42.10% 65.87% 19.81%

2 CITITRUST COLOMBIA 44.98% 59.74% 62.29% 38.50%

3 FIDUCIARIA BOGOTA 39.90% 19.19% 57.23% 43.41%

4 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 44.39% 26.35% 45.12% 1.64%

5 BBVA FIDUCIARIA 45.60% 31.86% 44.50% -2.41%

6 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 32.59% 7.92% 34.88% 7.02%

7 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 23.57% 28.31% 33.64% 42.71%

8 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 24.68% 19.89% 26.95% 9.21%

9 FIDUCIARIA COLPATRIA 59.70% 33.40% 25.86% -56.69%

10 FIDUAGRARIA 24.92% 14.10% 21.64% -13.13%

11 FIDUCIARIA COLMENA 15.61% 15.43% 19.97% 27.95%

12 OLD MUTUAL FIDUCIARIA 11.99% 12.56% 18.88% 57.39%

13 FIDUCIARIA BTG PACTUAL -8.22% 14.83% 17.39% 311.53%

14 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 42.93% -13.54% 15.99% -62.76%

15 FIDUCIARIA LA PREVISORA 11.81% 19.54% 15.30% 29.54%

16 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 19.06% 20.75% 15.28% -19.83%

17 SERVITRUST GNB SUDAMERIS 16.09% 11.68% 12.84% -20.18%

18 FIDUCIARIA CENTRAL 3.44% 5.32% 10.23% 197.88%

19 FIDUCIARIA COOMEVA -11.76% 3.19% 6.03% 151.31%

20 FIDUCIARIA BNP PARIBAS -6.63% 2.80% 5.85% 188.32%

21 FIDUCIARIA POPULAR 5.36% 1.47% 5.45% 1.68%

22 ITAÚ SECURITIES SERVICES 1.96% 7.96% 4.23% 116.38%

23 FIDUCOLDEX 7.80% 9.50% -2.13% -127.27%

24 SANTANDER SECURITIES SERVICES -14.99%

25 FIDUCIARIA RENTA 4 GLOBAL -32.80%

28.69% 20.51% 31.43% 9.55%

Entidad

TOTAL

RANKINGS

COMISIONES FIC SECTOR FIDUCIARIO POR ENTIDAD COMISIONES NEGOCIOS FIDUCIARIOS POR ENTIDAD

COMISIONES FCP SECTOR FIDUCIARIO POR ENTIDAD



1 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 85,759$ 87,368$ 1.88% 32%




5 BBVA FIDUCIARIA 18,906$ 21,254$ 12.42% 8%

6 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 12,574$ 12,457$ -0.93% 5%


8 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 9,132$ 11,722$ 28.36% 4%

9 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 5,188$ 5,095$ -1.80% 2%

10 FIDUCIARIA COLPATRIA 3,786$ 4,646$ 22.74% 2%

11 FIDUCIARIA COLMENA 3,217$ 3,768$ 17.12% 1%

12 OLD MUTUAL FIDUCIARIA 4,147$ 3,380$ -18.51% 1%

13 FIDUAGRARIA 3,515$ 3,101$ -11.79% 1%


15 FIDUCIARIA POPULAR 2,824$ 2,926$ 3.63% 1%


17 FIDUCIARIA CENTRAL 1,120$ 1,228$ 9.65% 0%

18 FIDUCOLDEX 723$ 658$ -8.97% 0%

19 FIDUCIARIA COOMEVA 131$ 590$ 348.53% 0%

20 FIDUCIARIA RENTA 4 GLOBAL 12$ 8$ -32.74% 0%

258,425$ 275,102$ 6.45% 100.00%

Entidad

TOTAL

mar-19 abr-19 % Var Mensual % Part.



3 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 865$ 1,031$ 19.25% 8%

4 FIDUCIARIA CENTRAL 176$ 235$ 33.39% 2%

5 FIDUCOLDEX 63$ 75$ 18.84% 1%

6 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 42$ 56$ 33.34% 0%

11 FIDUAGRARIA -$ 49$ 100.00% 0%

12 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 31$ 41$ 32.26% 0%

13 FIDUCIARIA COLPATRIA 30$ 40$ 34.20% 0%

14 FIDUCIARIA RENTA 4 GLOBAL 7$ 11$ 68.96% 0%

15 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 356$ -$ -100.00% 0%

6,426$ 12,989$ 102.15% 100.00%

Entidad

TOTAL



2 CITITRUST COLOMBIA 35,176$ 35,177$ 0.00% 12%


4 FIDUAGRARIA 9,526$ 26,545$ 178.67% 9%






10 FIDUCOLDEX 12,828$ 8,094$ -36.90% 3%

11 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 5,640$ 6,404$ 13.55% 2%


13 FIDUCIARIA COLPATRIA 5,875$ 5,915$ 0.69% 2%


15 FIDUCIARIA COOMEVA 3,383$ 4,580$ 35.36% 2%

16 FIDUCIARIA BNP PARIBAS 2,962$ 4,533$ 53.06% 2%

17 FIDUCIARIA CENTRAL 4,438$ 3,832$ -13.66% 1%

18 ITAÚ SECURITIES SERVICES 2,440$ 3,548$ 45.43% 1%

19 BBVA FIDUCIARIA 2,757$ 2,920$ 5.92% 1%


21 FIDUCIARIA BTG PACTUAL 826$ 2,011$ 143.49% 1%

22 OLD MUTUAL FIDUCIARIA 913$ 1,945$ 113.02% 1%

23 FIDUCIARIA COLMENA 1,076$ 963$ -10.52% 0%


25 SANTANDER SECURITIES SERVICES -$ 0$ 0%

255,667$ 291,886$ 14.17% 100.00%TOTAL

Entidad

RANKINGS

TOTAL INGRESOS POR SOCIEDAD FIDUCIARIA TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS POR NATURALEZA DE RECURSOS








6 CITITRUST COLOMBIA 40,209$ 39,583$ -1.56% 7%

7 FIDUAGRARIA 13,041$ 29,695$ 127.71% 5%

8 BBVA FIDUCIARIA 21,662$ 24,174$ 11.59% 4%



11 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 11,778$ 12,779$ 8.49% 2%

12 FIDUCIARIA COLPATRIA 14,786$ 11,324$ -23.41% 2%

13 FIDUCOLDEX 13,551$ 8,828$ -34.86% 2%



17 FIDUCIARIA CENTRAL 5,631$ 5,402$ -4.06% 1%

16 OLD MUTUAL FIDUCIARIA 5,060$ 5,325$ 5.23% 1%


19 FIDUCIARIA COOMEVA 3,500$ 5,170$ 47.71% 1%

20 FIDUCIARIA COLMENA 4,315$ 4,919$ 13.99% 1%

21 FIDUCIARIA BNP PARIBAS 4,309$ 4,533$ 5.21% 1%

22 ITAÚ SECURITIES SERVICES 2,859$ 3,943$ 37.93% 1%

23 FIDUCIARIA BTG PACTUAL 826$ 2,011$ 143.49% 0%


25 SANTANDER SECURITIES SERVICES -$ 0$ 0%

529,166$ 587,088$ 7.87% 100.00%

Entidad

TOTAL

Naturaleza Privada Naturaleza Pública Total

1 CITITRUST COLOMBIA 133,405,511$ -$ 133,405,511$

2 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 77,535,160$ 9,697,668$ 87,232,829$

3 FIDUCIARIA BOGOTA 44,967,890$ 26,320,181$ 71,288,071$

4 ALIANZA FIDUCIARIA 56,190,779$ 4,616,633$ 60,807,413$

5 FIDUCIARIA LA PREVISORA 1,255,044$ 36,460,871$ 37,715,915$

6 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 16,367,090$ 18,490,872$ 34,857,961$

7 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 22,340,971$ 905,967$ 23,246,938$

8 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 18,612,950$ 4,382,379$ 22,995,329$

9 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 15,287,219$ 1,102,838$ 16,390,057$

10 BBVA FIDUCIARIA 7,158,795$ 7,307,503$ 14,466,298$

11 FIDUCIARIA COLPATRIA 7,345,550$ 1,570,652$ 8,916,202$

12 FIDUCOLDEX 585,338$ 8,118,754$ 8,704,092$

13 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 7,823,365$ 300,372$ 8,123,737$

14 ITAÚ SECURITIES SERVICES 7,528,037$ -$ 7,528,037$

15 FIDUCIARIA BNP PARIBAS 4,379,787$ -$ 4,379,787$

16 FIDUCIARIA POPULAR 1,717,248$ 2,413,906$ 4,131,154$

17 FIDUAGRARIA 921,675$ 2,845,560$ 3,767,235$

18 OLD MUTUAL FIDUCIARIA 2,260,520$ 1,029,382$ 3,289,902$

19 FIDUCIARIA CENTRAL 2,842,684$ 416,921$ 3,259,605$

20 FIDUCIARIA COOMEVA 3,240,276$ -$ 3,240,276$

21 SERVITRUST GNB SUDAMERIS 2,976,057$ 137,726$ 3,113,783$

22 FIDUCIARIA COLMENA 2,690,495$ 24,304$ 2,714,799$

23 FIDUCIARIA BTG PACTUAL 1,174,178$ -$ 1,174,178$

24 FIDUCIARIA RENTA 4 GLOBAL 156,225$ -$ 156,225$

25 SANTANDER SECURITIES SERVICES 2,461$ -$ 2,461$

438,765,305$ 126,142,488$ 564,907,793$

Entidad

TOTAL

RANKINGS

ACTIVOS ADMINISTRADOS(PORTAFOLIO + CUSTODIA)

LÍNEAS DE FIDUCIA

Asset Management: FIC + FCP + FPV + Recursos de la Seguridad Social +Fiducia de Inversión + Custodia de Valores

Demás Negocios Fiduciarios: Fiducia de Administración + Fiducia Inmobiliaria + Fiducia en Garantía



1 CITITRUST COLOMBIA 103,374,952 132,982,763$ 28.64% 42%

2 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 33,283,774 33,258,353$ -0.08% 11%

3 FIDUCIARIA LA PREVISORA 30,321,882 30,267,150$ -0.18% 10%

4 FIDUCIARIA BOGOTA 26,381,465 29,742,150$ 12.74% 9%

5 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 19,963,956 21,467,274$ 7.53% 7%

6 ALIANZA FIDUCIARIA 12,260,142 13,999,706$ 14.19% 4%

7 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 6,972,688 9,023,113$ 29.41% 3%

8 BBVA FIDUCIARIA 6,874,023 7,546,976$ 9.79% 2%

9 ITAÚ SECURITIES SERVICES 4,662,403 7,468,682$ 60.19% 2%

10 FIDUCOLDEX 6,259,242 6,396,715$ 2.20% 2%

11 FIDUCIARIA BNP PARIBAS 2,946,655 4,114,182$ 39.62% 1%

12 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 3,100,532 3,509,805$ 13.20% 1%

13 OLD MUTUAL FIDUCIARIA 2,373,651 3,241,890$ 36.58% 1%

14 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 1,860,824 2,307,859$ 24.02% 1%

15 FIDUCIARIA POPULAR 1,700,146 1,773,739$ 4.33% 1%

16 FIDUCIARIA COLMENA 932,287 1,114,310$ 19.52% 0%

17 FIDUCIARIA COLPATRIA 1,096,199 1,100,934$ 0.43% 0%

18 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 764,514 917,140$ 19.96% 0%

19 FIDUCIARIA BTG PACTUAL 537,132 913,999$ 70.16% 0%

20 FIDUAGRARIA 812,924 705,966$ -13.16% 0%

21 SERVITRUST GNB SUDAMERIS 708,072 689,542$ -2.62% 0%

22 FIDUCIARIA CENTRAL 374,658 582,225$ 55.40% 0%

23 FIDUCIARIA COOMEVA 45,270 160,312$ 254.12% 0%

24 FIDUCIARIA RENTA 4 GLOBAL 3,511 60,348$ 1618.82% 0%

25 SANTANDER SECURITIES SERVICES - 2,461$ 0%

267,610,903$ 313,347,595$ 17.09% 100.00%

Entidad

TOTAL


1 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 49,177,421 53,974,475$ 9.75% 21%

2 ALIANZA FIDUCIARIA 40,764,175 46,807,707$ 14.83% 19%

3 FIDUCIARIA BOGOTA 42,324,027 41,545,921$ -1.84% 17%

4 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 14,128,498 19,737,133$ 39.70% 8%

5 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 11,305,043 14,082,198$ 24.57% 6%

6 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 12,178,011 13,972,216$ 14.73% 6%

7 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 12,785,517 13,390,687$ 4.73% 5%

8 FIDUCIARIA COLPATRIA 8,536,384 7,815,267$ -8.45% 3%

9 FIDUCIARIA LA PREVISORA 7,140,699 7,448,765$ 4.31% 3%

10 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 5,881,452 7,206,598$ 22.53% 3%

11 BBVA FIDUCIARIA 3,768,536 6,919,322$ 83.61% 3%

12 FIDUCIARIA COOMEVA 2,429,486 3,079,964$ 26.77% 1%

13 FIDUAGRARIA 2,854,068 3,061,269$ 7.26% 1%

14 FIDUCIARIA CENTRAL 2,153,015 2,677,380$ 24.35% 1%

15 SERVITRUST GNB SUDAMERIS 3,149,149 2,424,241$ -23.02% 1%

16 FIDUCIARIA POPULAR 2,222,438 2,357,415$ 6.07% 1%

17 FIDUCOLDEX 1,589,965 2,307,377$ 45.12% 1%

18 FIDUCIARIA COLMENA 1,621,026 1,600,489$ -1.27% 1%

19 CITITRUST COLOMBIA 432,097 422,748$ -2.16% 0%

20 FIDUCIARIA BNP PARIBAS - 265,605$ 0%

21 FIDUCIARIA BTG PACTUAL 222,541 260,178$ 16.91% 0%

22 FIDUCIARIA RENTA 4 GLOBAL 43,268 95,876$ 121.59% 0%

23 ITAÚ SECURITIES SERVICES 371,008 59,355$ -84.00% 0%

24 OLD MUTUAL FIDUCIARIA 47,902 48,012$ 0.23% 0%

25 SANTANDER SECURITIES SERVICES - -$ 0%

225,125,726$ 251,560,198$ 11.74% 100.00%

Entidad

TOTAL

RANKINGS

AUM FIC CATEGORIZADOS POR ADMINISTRADOR


CUSTODIA DE VALORES POR SUBTIPO

FICOTROS

PORTAFOLIOSIEP IED Total

1 CITITRUST COLOMBIA 46,552,061$ 22,773,274$ 107,366,027$ 2,843,462$ 179,534,824$

2 FIDUCIARIA BNP PARIBAS 9,985,397$ 2,621,596$ 1,382,563$ 110,023$ 14,099,579$

3 ITAÚ SECURITIES SERVICES 2,292,337$ 2,878,494$ 4,590,188$ -$ 9,761,019$

4 SANTANDER SECURITIES SERVICES -$ -$ 2,461$ -$ 2,461$

58,829,795$ 28,273,364$ 113,341,240$ 2,953,485$ 203,397,883$

Entidad

TOTAL

ADMINISTRADOR AUM FIC



ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 5,371,867.82

BLACKROCK 5,247,861.70


CREDICORP CAPITAL S.A. 4,794,470.56

VALORES BANCOLOMBIA S.A. 4,396,034.09

FIDUCIARIA DAVIVIENDA 4,118,647.74

FIDUOCCIDENTE S.A. 3,214,479.46

CORREDORES DAVIVIENDA S.A. 3,131,823.53


BTG PACTUAL S.A. 2,583,785.65

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 2,251,164.36

ULTRASERFINCO S.A. 1,442,449.04

ITAU ASSET MANAGEMENT 1,223,464.60


OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. 865,954.44


FIDUCIARIA COLMENA S.A. 596,039.69

FIDUCENTRAL S.A. 225,918.13

ACCIONES Y VALORES S.A. 217,912.81

FIDUAGRARIA S.A. 185,857.66

FIDUCOOMEVA 150,781.00

ADCAP COLOMBIA S.A. 150,244.43

FIDUCOLDEX S.A. 150,207.88

COMPASS GROUP S.A. SCB 30,264.58

TOTAL 77,404,304.87

13% FPVs Custodia de Valores 11% 50% · FIDUCIARIAS AFP INTERMEDIARIOS DE VALORES FPV ASEGURADORAS...

Documents

Transcript of 13% FPVs Custodia de Valores 11% 50% · FIDUCIARIAS AFP INTERMEDIARIOS DE VALORES FPV ASEGURADORAS...