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EL SECTOR DE LOS ÁRIDOS EN 2010

Los áridos son, después del agua, la materia prima de mayor consumo por la sociedad

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EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2010

A lo largo de 2010, el muy negativo marco general de la economía nacional, afectada por la crisis financiera internacional y por la propia dinámica interna, acentúa el desplome de la construcción, caracterizado por un ajuste abrupto de la edificación y un estancamiento de la obra civil.

Existen grandes diferencias territoriales en la evolución de la construcción debido a que las Comunidades Autónomas con menor peso de edificación se están manteniendo con caídas inferiores.

Además, otros indicadores relevantes evidenciaron la crisis actual del sector, que se está reproduciendo en el resto de sectores vinculados a la construcción:

EL

SE

CTO

R D

E L

OS

ÁR

IDO

S E

N 2

01

0 LICITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2010

Producción (M€ variación real)

FBCF Construcción (M€ variación real)

Inversión sobre el PIB

Empleo (miles)

Fuente: Seopan

Viviendas iniciadas

2009

150.402

14,3 %

1.888

110.850

164.345

2010

135.296

12,7 %

1.651

90.000

147.902

10/09

-11,1 %

-1,5 p.p.

-12,6 %

-18,8 %

-10,8 %

DISTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2010

Edificación

Residencial

No residencial

Rehabilitación y mantenimiento

Obra Civil

TOTAL

2009

109.281

45.090

25.111

39.080

55.064

164.345

2010

98.652

37.462

23.861

37.329

49.250

147.902

10/09

-9,3 %

-16,5 %

-4,5 %

-4,0 %

-13,5 %

-10,8 %

2010DISTRIBUCIÓN

66,7 %

25,3 %

16,1 %

25,2%

33,3 %

100,0 %

Fuente: Seopan

LICITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN. 2010/2009Millones de Euros

ADMINISTRACIÓN

A. CENTRAL

A. AUTONÓMICA

A. LOCAL

TOTAL

2009

12.220

11.957

14.923

39.100

2010

5.532

9.413

11.574

26.519

%

20,9 %

35,5 %

43,6 %

100,0 %

2010/2009 %

-60,2 %

-21,3 %

-22,4 %

-32,2 %

La crisis del sector de la edificación, de índole estructural, se caracteriza por un enorme stock de viviendas sin vender (en el entorno de 0,7 M, a finales de 2010, según las distintas fuentes), que tardará varios años en absorberse y por la merma de la capacidad inversora de la Administración – y por tanto de la capacidad de licitar –, debida a la situación financiera, a la pérdida de fondos de cohesión, al brusco crecimiento del desempleo, a las menores recaudaciones de impuestos y al decreciente margen de maniobra, por aumento del gasto social. El ratio de inversión en construcción sobre el PIB ha vuelto al nivel que tenía al inicio de la década de los años setenta.

Consumo de cemento en 2010: 24,55 Mt (-15,1%), lo que arroja un acumulado desde 2006, de -56,3%.

Consumo de hormigón: -70%, desde 2007.

Prefabricados de hormigón: -85%, desde 2007.

Producción de materiales cerámicos (ladrillos, tejas, revestimientos cerámicos,…): -80%, desde 2007.

Otros datos derivados de los informes de coyuntura económica de CEOE, CNC, SEOPAN, CEPCO para 2010:

Licitación pública por fecha de anuncio y organismos: 26.519 M€ (-32,2%).

Licitación pública Administración General: 5.531 M€ (-54,7%).

Licitación pública Comunidades Autónomas: 9.413 M€ (-21,3%).

Licitación pública Administración Local: 11.574 M€ (-22,4%).

Licitación pública por tipo de obra: Edificación 11.007 M€ (-20,4%) y Obra Civil 15.512 M€ (-38,6%), experimentando las carreteras un -36,6%, ferrocarriles un -56,8% y puertos un +22,3%.

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DE

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Licitación pública por Comunidades Autónomas: Todas experimentan una evolución negativa de la licitación, excepto el Principado de Asturias (+41,9%), Castilla - La Mancha (+11,8%) y el País Vasco (+0,3%), siendo las más desfavorecidas La Rioja (-64,9%), Navarra (-58,2%) y Aragón (-49,3%).

Presupuestos generales del Estado: Los créditos disponibles para infraestructuras suman 17.074 millones de euros (incluye Estado, Organismos y Sector Público Empresarial), un 30 por ciento menos que en el ejercicio anterior.

Los visados de edificación se redujeron el pasado año, en -16,0% en cuanto a superficie total.

Por tipo de obra, la licitación en edificación ha supuesto el 41,5% respecto al total, con un decrecimiento del -20,4%. La licitación en obra civil ha decrecido el -38,6% y representa el 58,5%.

EL CONSUMO DE ÁRIDOS CAE CERCA DEL 60% EN TRES AÑOS

El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras, para la industria y para la protección del medio ambiente, lo que le confiere el carácter de sector estratégico. Sirva decir que es la segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua y que cada español ha consumido, en 2010, unos 4.500 kilogramos anuales.

Los áridos se emplean en estas obras, como hormigón preparado, prefabricados de hormigón (el 80% del hormigón son áridos), mortero, aglomerados asfálticos (el 95% son áridos), construcción de carreteras (el 94% de los materiales necesarios para una carretera son áridos), ferrocarriles (balasto), etc.

Estos materiales se emplean, mayoritariamente en las etapas iniciales de las obras, por lo que la evolución de su consumo es un buen indicador adelantado de la eficacia de los planes de infraestructuras.

Según las estimaciones de consumo de áridos para la construcción,en 2010, éste ha descendido nuevamente, para el conjunto del territorio

LICITACIÓN OFICIAL EN CONSTRUCCIÓN. 1996/2010Millones de Euros(SEOPAN)

LICITACIÓN POR TIPO DE OBRA. 2010Millones de Euros

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nacional, con un reparto territorial desigual, lo que sitúa al sector en niveles de consumo similares a los registrados en 1992 y 1988:

207,6 millones de toneladas (-14,6%) de áridos para la construcción.

Esto representa una caída del -57,2% desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la producción era de 485 Mt.

Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridospara aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios, cargas,filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 41 millones de toneladas (-7%).

Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2010, ha sido de unos 249 millones de toneladas (-13,4%).

1.350 millones de euros de volumen de negocio del sector deáridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta 2010 es del -68%.

Esta situación ha supuesto la destrucción de 6.000 puestos de trabajo directos y 20.000 puestos de trabajo indirectos, desde el inicio de la crisis.

Además de la brusca disminución de la demanda experimentada eneste trienio 2008-2010, el sector de los áridos y, por extensión, los de la mayoría de productos de construcción, siguen atravesando por una situación de estrangulamiento del capital circulante que estáafectando a muchas de sus empresas, por estar sometidas al doble

esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de cobertura de riesgo y, simultáneamente, tener que soportar la tensión de tesorería que supone cobrar, en muchos casos, a más de 200 días, con la posibilidad real de que el cobro no se llegue a producir.

La caída del consumo de áridos para la construcción, en 2010, muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos de mayor retroceso Andalucía (-19%) y Canarias (-25%).

CONSUMO APARENTE DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PORCOMUNIDADES AUTÓNOMASMillones de Toneladas. 2010

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

TOTAL

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

LA RIOJA

2009

41,6

9,5

7,1

243,1

4,1

7,4

5,5

23,8

16,7

38,8

24,6

8,5

15,1

17,5

6,8

6,5

7,1

2,5

2010

33,6

8,4

6,8

207,6

3,6

5,5

5,1

20,0

14,2

32,1

21,0

8,0

13,7

14,0

6,2

6,1

6,9

2,4

VARIACIÓN10/09

%

-19,23 %

-11,58 %

-4,23 %

-14,59 %

-12,20 %

-25,68 %

-7,27 %

-15,97 %

-14,97 %

-17,27 %

-14,63 %

-5,88 %

-9,00 %

-20,00 %

-8,82 %

-6,15 %

-2,82 %

-4,00 %

CONSUMOTONELADAS

POR HABITANTE

4,1

6,3

6,3

4,5

3,4

2,6

8,8

7,8

7,0

4,4

4,2

7,3

4,9

2,2

4,3

9,8

3,2

7,5

CONSUMO DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 1900-2010

16E

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VARIACIÓN DEL CONSUMO DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PORCOMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2010/2007 y 2010/2006

Cantabria, Asturias, Extremadura y Navarra son las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis, si bien han experimentado retrocesos superiores al -30%. En el otro extremo se sitúan Madrid y Canarias, con un retroceso superior al -70%, la Comunidad Valenciana y Murcia. En la gráfica, el diferente trazado de las líneas continuas roja y verde muestra que la crisis se inició de forma más prematura en algunas comunidades.

Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas/habitante/año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 4,5, situándose netamente por debajo de la media europea, de cerca de 6,0. Actualmente, España ocupa el quinto lugar de Europa en producción total de áridos.

VARIACIÓN DEL CONSUMO DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PORCOMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2010/2009

CONSUMO DE ÁRIDOS POR HABITANTE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2010

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NÚMERO DE EXPLOTACIONES DE ÁRIDOSACTIVAS POR COMUNIDADES AUTÒNOMAS

ANDALUCÍA 330

ARAGÓN 90

ASTURIAS 30

ESPAÑA 1.743

ISLAS BALEARES 40

ISLAS CANARIAS 60

CANTABRIA 30

CASTILLA Y LEÓN 230

CASTILLA-LA MANCHA 213

CATALUÑA 250

C. VALENCIANA 110

EXTREMADURA 70

GALICIA 100

MADRID 40

MURCIA 40

NAVARRA 30

PAÍS VASCO 40

LA RIOJA 40

El número de explotaciones activas es de 1.743, según las informaciones recabadas de los Servicios de Minas de las Comunidades Autónomas.

El tamaño medio de las explotaciones es muy variable, con un máximo en Madrid, de 463.000 toneladas por explotación y unos mínimos en La Rioja (60.000) y Castilla – La Mancha (67.000), ambas en la mitad de la media nacional, que asciende a 120.000 toneladas por explotación y muy por debajo de las 254.000 de media en los países europeos homólogos a España.

CONSUMO DE ÁRIDOS EN EUROPA. 2010/2009

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS EN ESPAÑA. 2010Miles de toneladas

Fuente: UEPG

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PERSPEC TIVAS PARA 2011

Las previsiones de Euroconstruct para 2011 y 2012, en cuanto a las infraestructuras, señalan que “2011 será el cuarto año consecutivo de contracción del sector (-13,6%). La tendencia negativa perderá intensidad hacia 2012 (-2,3%) y 2013 (+1,3%) en tanto que podría estar próximo el punto de equilibrio en el que el sector construcción alcance unos niveles deproducción proporcionados a la situación objetiva del país. Los efectos de los planes de austeridad se han trasladado con gran rapidez al mercado de ingeniería civil en donde se aplican todo tipo de mecanismos para contener el gasto: se ralentizan los proyectos en marcha, se seleccionan estrictamente los proyectos nuevos y se descartan nuevos proyectos de envergadura”.

Según Seopan, la evolución prevista por tipo de obra para 2011, respecto a 2010, será de -4%/-7% en edificación residencial, 0/-3% en edificación no residencial, 0/-3% en rehabilitación y mantenimiento, lo que supondrá para el conjunto de la edificación -2/-5%. Asimismo, la obra civil retrocederá más acusadamente, el -19%/-22%. En total, se prevé una caída del sector de la construcción de -8%/-10%.

En cuanto a la licitación pública, en 2011 se prevé un descenso significativo motivado por el retardo del Plan de consolidación fiscal y por las elecciones en las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con la evolución de todos los indicadores económicos de ámbito nacional y sectorial, las previsiones para 2011 son, asimismo, negativas, con un nuevo retroceso del consumo de áridos para la construcción de cerca del -10%, respecto a 2010, es decir, en el entornode los 190 millones de toneladas, llegando a niveles similares a los de 1985.

Con esta caída, se alcanzará, en 2011, una disminución del consumo del -61% desde el máximo sectorial de 2006.

Dado que no se espera una rápida recuperación, es muy probable que no se recuperen los niveles productivos de diciembre de 2009 hasta el año 2014 y, una vez estabilizada la situación en los años posteriores, el consumo de áridos para la construcción se situará en los valores de 1995-1996, en una horquilla de 220 a 250 millones de toneladas.

CONSUMO NACIONAL DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN