100716 oportunidades del_sur_rene_cornejo
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Seminario Empresarial: Una visión diferente de la Macro Región Sur
“Las Oportunidades del Sur”Arequipa, 16 de julio de 2010
AREQUIPA
Arequipa
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Arequipa y provincias
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Tomado de: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Perú: Contribución al PBI 2008
1 Lima 47.5%2 Arequipa 5.2%10 Cusco 2.3%11 Puno 1.9%13 Moquegua 1.2%14 Tacna 1.2%
Evolución 2002-2008(000 Soles a precios de 1994)
PBI Departamental
Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Tasa de crecimiento del PBI Real
Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Estructura Porcentual del PBI 2008
Arequipa
Estructura porcentual del PBI(2005-2008)
Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI, 2009)
Arequipa
PBI real per cápitaEn soles a precios de 1994
Variables: PBI Real a precios de 1994, Población 2005 y 2007Fuente: PBI por Departamentos 2001‐2008 (INEI,2009).
PBI per cápita por departamentos
PBI per cápita (U$)
Variable: TCN promedio anual 2005, 2007. Fuente BCRP
COMPETITIVIDAD
EL CONTEXTO NACIONAL
“Home Market”
Estrategia, estructura, rivalidad
Industrias relacionadas y de apoyo
Disponibilidad de recursos
Condiciones de la demanda
LA EMPRESARecursos Fortalezas
ESTRATEGIA COMPETITIV
A
EL ENTORNO DE LA
INDUSTRIA
VENTAJA COMPETITIVA
En base a Porter’s “Competitive advantage of nations”: an assessment (Grant, 1991)
Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Indice de Competitividad Regional 2008
Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad
Arequipa y la atracción de inversiones• Arequipa es la segunda ciudad (después de Lima) para hacer negocios en el país.• Se la percibe como una ciudad segura (luego de Cusco y Piura).• Destacan : Apoyo del gobierno local y servicios ejecutivos. Limpieza y orden.• Destino interesante para actividades mineras y silvoagropecuarias (después de Cajamarca).• Segunda ciudad más costosa para instalar un negocio.• Segunda ciudad con importantes mejoras pendientes en el sector turismo.
INFRAESTRUCTURA
Perú: Ingreso rural por tipo de infraestructura
•Agua 24%•Agua +Luz 32%•Agua+Luz+Telef 44%•Agua+Luz+Telf+Caminos: 62%
En base a: Escobal y Torero (2005). Measuring the impact of asset complementarities in Peru. Cuadernos de Economía.
Fuente: Perú Compendio Estadístico 2009 (INEI, 2010)
Arequipa, acceso a servicios
Fuente: Compendio Estadístico de Arequipa 2008-2009 (INEI, 2010)
Indice de Desarrollo Humano
Fuente: Compendio Estadístico de Arequipa 2008-2009 (INEI, 2010)
Nota: 0=mínimo 1=máximo
PROYECTOS ARTICULADORES
INFRAESTRUCTURA
PROYECTO MAJES-SIGUAS II
Componentes del Proyecto
1. Afianzamiento hídrico1. Presa Angostura y Túnel de Derivación2. Distribución de agua para irrigación de 38,000 has
2. Optimización del uso de agua en las tierras de producción de Majes.3. Venta de 46,000 has (orientadas a la gran agricultura)4. Desarrollo hidroeléctrico (generación anual de 4,500 GWh)
1. Lluta 274MW2. Lluclla 382MW
Construcción en 4 años
Buena Pro 8 de setiembre de2010
Situación del Proyecto
VAN e Identificación de Beneficios
Monto de la Inversión reformulada (Nuevos Soles)
A Precio de mercado 1,630,856,130A Precio Social 1,210,987,682
Costo Beneficio (A precio Social)
VAN (Nuevos Soles) 1,094,690,700Tasa Interna de Retorno (%) 21.04
Beneficiarios Directos: Los beneficiarios son de escasos recursos económicos, dedicados en su gran mayoría a la agricultura y ganadería.
Número de Beneficiarios Directos: 350,000 personas
Fuente: MEF- Ficha de Registro- Banco de Proyectos (Formato SNIP). Código SNIP del Proyecto: 30941
CARRETERA INTEROCEÁNICA
Azángaro - Inambari
Azángaro - Inambari
Azángaro - Inambari
Azángaro - Inambari
Cusco - IñapariAvance a Marzo 2010
Cusco - Iñapari
Inversiones 2010
El reto que ya empezó
Arequipa Cusco
Azangaro 369
Inambari 675 246 Puerto
Maldonado 853 424
Iñapari 1,078 649
Rio
Branco 1,426 997
Sao Paulo 5,030 4,601
GASODUCTO ANDINO SUR
El Proyecto
Diseño, construcción y operación del gasoducto que transportará gas natural desde los yacimientos gasíferos ubicados en la Región Cuzco hasta las ciudades de Cuzco, Juliaca, Arequipa, Matarani e Ilo.
Ducto de 26” de diámetro entre Camisea e Ilo, con puntos de entrega en:. Quillabamba,. Cusco (ramal 12 Km y 6” diámetro),. Juliaca (ramal 139 km y 8” diámetro),. Arequipa,. Matarani (ramal 119 km y 16” diámetro),. Ilo
Longitud Total: 1,085 km aprox.Inversión US$ 1,600 Mill.
Fuente: Diario Gestión (5 de Mayo 2010)Kuntur (www.kuntur.com.pe; Jul 2010)
Situación actual del Proyecto
• Kuntur presentará el EIA en julio 2010. • Se espera iniciar la construcción en Enero del 2011.• La construcciòn tomará 40 meses, culminándose aproximadamente en el
2014.• Se esperan inversiones adicionales y relacionadas por US$ 3,000MM• Los hogares ahorrarán entre 39% y 61% de su gasto mensual de energía.• Repsol/Petrobras anunciaron a fines del 2007 descubrimiento de gas en los
lotes 57 y 58. Se estiman que hay al menos 2TCF. Esto equivale a toda la demanda eléctrica de los próximos 20 años, el doble de la demanda vehicular y 10 veces la demanda doméstica. A la fecha se han consumido 0.32TCF.
• Se invertirán US$900MM en 23 pozos de exploración. Hasta la fwecha de 8 perforados 7 han sido exitosos.Existen contratos de exploración por 68 pozos que implican US$ 3,000MM de inversión.
LT Chilca - Montalvo
Descripción del Proyecto
Concesionaria Asa Iberoamérica
Proyecto LT- Chilca- Marcona- Montalvo
Inversión 291 millones de dólares
Longitud del proyecto 900 km
Plazo de la obra 36 meses
Plazo del contrato
30 años +(operación y mantenimiento)
Contrato otorgado en abril del 2010
Elaboración Propia
Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- Revista “Desde Adentro” (Edición Mayo 2010)
Mapa de la Línea de Transmisión
Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía- Revista “Desde Adentro” (Edición Mayo 2010)
Elaboración Propia
Aeropuertos
El Proyecto• La concesión del segundo grupo de Aeropuertos Regionales del Perú, que
comprende 6 regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Puno, Puerto Maldonado y Tacna.
• El período de la concesión es de 25 años y se estima una inversión total del proyecto en 237 millones de dólares.
• Las inversiones en el período inicial para el aeropuerto Rodríguez Ballón es de US$ 18 MM.
• El otorgamiento de la buena pro está previsto para agosto 2010,
Fuente: Pro Inversión- Ficha Técnica
Intervenciones - Rehabilitación de pista de aterrizaje.- Rehabilitación de la calle de rodaje.- Retiro y reposición del sistema de luces de la pista.- Señalización y otros trabajos conexos.- Adecuación y ampliación del terminal de pasajeros.- Construcción de un pórtico de ingreso al Aeropuerto.- Rehabilitación de la playa de estacionamiento de vehículos.- Construcción del cerco operativo tipo olímpico.- Vía perimetral de afirmado.- Mejoramiento de los servicios de saneamiento.- Habilitación de sistema de comunicación y cableado estructurado- Sistema de Transportes y cargas- Sistema contra Incendios- Sistema de Información Aeroportuaria
Fuente: MEF- Ficha de Registro- Banco de Proyectos (Formato SNIP). Código SNIP del Proyecto: 114736
PROYECTOS MINEROS
Proyectos Mineros 2010 - Peru
.
Proyectos Mineros
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe, julio 2010)
Inversiones Regionales
Proyecto Públicos
• Autopista Yura – La Joya– 40.8 Kms. inversión de US$ 70MM– Incluye punte de 280 m de largo.– Componente esencial de plataforma logística
• Vía Expresa Metropolitana– Incluye 16 intercambios viales
• Metropolitano– 43 rutas alimentadoras (buses de 40 pasajeros), operado con buses rápidos
(BRT) de alta capacidad de transporte (140-160 pasajeros.– Beneficios estimados de US$ 100MM. – La CAF estudia crédito por US$ 50MM
Proyecto Públicos
• Planta de Agua Potable La Tomilla II– Inversión de US$ 114MM– Beneficiará a 18 distritos– Beneficios por US$ 180MM
• Planta(s) de Tratamiento de Aguas Residuales.• Puente sobre el Rio Chili.• Conectar todas las capitales de provincia con al menos un acceso pavimentado• Circuitos turísticos
Inversión Privada
• Centros Comerciales– Inversión mayor a US$ 120MM
• Turismo– Restaurants– Hoteles
• Inversión inmobiliaria• Industrias y servicios relacionados a la minería.• Agroexportación.• Servicios de valor agregado.
Opiniòn del mercadoEncuesta de Expectativa del Empleo
Opinión del mercado
Muchas gracias