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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Impacto de la Mina Veladero

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires DecanoIng. Guillermo Oliveto Secretario de Cultura y Extensión UniversitariaIng. Javier Ona Coordinador del estudioIng. Horacio Ricardo Creus Responsable TécnicoLic. Paula Gosis

Introducción 09

Veladero y su entorno 10

Resumen ejecutivo 12

Situación de San Juan, su desarrollo respecto de otras provincias y el impacto de la mina Veladero 14 Desempeño económico y fiscal en San Juan 14 La producción 14 Dinámica empresarial 19 El empleo 23 Las exportaciones 28 Sector fiscal 31 Regalías 34 La contribución de Veladero a la economía de San Juan 37 Indicadores sociales 41 Distribución del ingreso 41 Desempleo 42 Salud 43 Educación 44 Indicadores sociales comparados 45

Evolución de indicadores de desarrollo humano 46

La economía argentina en 2004-2014 48

Contexto económico de América Latina y Caribe 52

Conclusión 61

CONTENIDO

6 | DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

7

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

9

El presente estudio apunta a mensurar el impacto del crecimiento de la actividad minera, y en particular de la mina Veladero, en los indicadores socioeconómicos de la provincia de San Juan en los últimos años. El trabajo apunta a detectar en qué medida la evolución de los principales indicadores económicos y sociales de San Juan se vinculan a la puesta en marcha de la mina Veladero, en 2005, y su desempeño hasta la actualidad.Este informe es una actualización del que fuera realizado en 2012, en base a los últimos datos estadísticos disponibles.

INTRODUCCIÓN


La mina Veladero está ubicada en la provincia argentina de San Juan, a unos 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan , en el Departamento de Iglesia, y a una altura entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar, sobre la Cordillera de los Andes. A fines de 2003 se inició su construcción y en septiembre de 2005 entró en producción.Veladero es un yacimiento de oro y plata operado a cielo abierto. Para acceder al yacimiento, la empresa ha construido un camino de 156 kilómetros, con tramos que se encuentran a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de su traza y cada 20 kilómetros se encuentran instalados refugios equipados para albergar a viajeros y trabajadores en caso de inclemencias climáticas. Actualmente en Veladero trabajan unas 3.500 personas, entre personal propio de la operadora del proyecto y contratados.El Departamento de Iglesia, lugar en el que se encuentra emplazado el emprendimiento, ocupa una importan-te superficie del territorio provincial. De acuerdo al último censo poblacional de 2010 viven en él 9.099 habi-tantes (39% más que en 1991). En el Departamento vecino de Jáchal, que también se encuentra fuertemente influenciado por la actividad de Veladero, habitan 21.730 personas según el censo 2010 (un 8% más que en 1991). Acompañando el crecimiento poblacional, en ambos departamentos se registró un crecimiento de nue-vos hogares de más del 20% en los últimos 10 años, producto de la mejora en la actividad económica general en gran medida motorizada por el efecto positivo de la actividad minera, lo que se pretende demostrar a lo largo del presente trabajo.

VELADERO y SU ENTORNO

11

Operador Inversión inicial Reservas (2013)

Producción anual (2013)

Empleo

Minera Argentina Gold S.A. (subsidiaria de Barrick Gold Corporation)

millones de dólares

millones de onzas de oro

onzas personas entre personal propio y contratado

540 5,11 641.000 3.506


La economía de San Juan experimentó un fuerte crecimiento económico a partir de 2005, año en que se pone en marcha la mina Veladero. Entre 2005 y 2013 el crecimiento económico de San Juan supera al promedio nacional, incluso en 2012 y 2013, cuando la economía argentina sufrió una importante desaceleración: en esos dos años la tasa de crecimiento de la economía de San Juan casi duplicó la del total país.

La notable expansión de la economía sanjuanina le ha permitido incrementar en forma sostenida su participa-ción en el PBI argentino, desde 0,96% en 2004 a 1,37% en 2013.

El crecimiento económico de San Juan también se destaca en relación al experimentado por las principales economías provinciales: en el período 2005-2013 la expansión de San Juan prácticamente duplicó a la de Bue-nos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

En 2004-2013 el ingreso per cápita de San Juan se multiplicó por más de siete veces, aumento que supera al de otras provincias en el mismo período. Este comportamiento permitió reducir la brecha del ingreso per cápita con las economías provinciales más importantes y con el promedio del país.

La expansión económica de San Juan estuvo impulsada por el sector Construcciones, con un crecimiento anual promedio del 16% en 2004-2013, seguido por Minas y Canteras, con una tasa de 15,8%.

La industria manufacturera, por su parte, creció a una tasa de 9,40%, impulsada por el subsector Metales no Ferrosos (que incluye la producción de oro), que se expandió a una tasa promedio anual de 115,1%, lo cual le permitió incrementar su participación en el producto manufacturero del 0,50% al 44% del total.

El dinamismo de la economía sanjuanina impulsó la creación de nuevas empresas. Entre 2004 y 2012, el nú-mero de empresas registradas en San Juan creció un 38%, siendo los sectores de Construcción, Comercio y Servicios los que mostraron un mayor crecimiento relativo.

La expansión económica favoreció especialmente la creación de empresas de menor tamaño: entre 2010 y 2012 las empresas medianas mostraron la mayor tasa de crecimiento, con un aumento de casi 10% en solo dos años.

Si se analiza la evolución del empleo privado formal por sector de actividad económica en San Juan entre 2004 y 2013 se observa que el sector de Minería y petróleo fue el segundo de mayor crecimiento en el período, con una tasa de crecimiento promedio anual de 14%, solo dos puntos porcentuales por debajo de la Construcción. La mina Veladero da cuenta del 50% del empleo en el subsector “Extracción de minerales metalíferos”.

Entre 2002 y 2013, el empleo privado registrado creció a una tasa anual promedio de 7,5%, ubicándose en ter-cer lugar en el ranking nacional, y por encima del crecimiento promedio del empleo del país.

Aunque el número de empleados en Minería es bajo, la masa salarial del sector minero se ubica en el tercer lugar dentro del ranking provincial, con más de 55 millones de pesos mensuales en 2013, como resultado de la alta remuneración promedio en el sector, la cual es la más alta de la provincia y 2,6 veces mayor a la remu-neración provincial promedio.

El aumento en la remuneración provincial por trabajador en el período 2004-2013, impulsada principalmente por los salarios en el sector de la minería, indujo una mejora en la posición de San Juan respecto de las otras provincias: su posición en el ranking provincial de remuneraciones al sector privado formal se eleva desde el puesto número 15 en 2004 al puesto número 9 en 2013.

La contribución de la producción de oro a las exportaciones de San Juan fue fundamental en este período: el subsector Piedras y metales preciosos (que incluye el oro) creció a una tasa anual promedio de 22% en 2006-2013, superior en 6 puntos porcentuales al del total de las exportaciones. En 2013 las exportaciones de este rubro representaban el 70% del total.

RESUMEN EJECUTIVO

13

El rápido crecimiento de las exportaciones de oro permitió a San Juan aumentar su participación en las ex-portaciones totales argentinas, pasando de 0,60% en 2004 al 2,20% en 2013. En particular, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial de San Juan (donde se incluyen las exportaciones de oro) pasaron de representar el 0,80% del total nacional en 2004, al 5,20% en 2013.

En el período 2005-2013 la provincia de San Juan mostró un buen desempeño a nivel fiscal, motorizado por el dinamismo de su economía, que impulsó el crecimiento de la recaudación de impuestos provinciales.

Los ingresos no tributarios también exhibieron una fuerte expansión, impulsada por el pago de regalías a partir de la puesta en marcha de la mina Veladero. La relevancia de las regalías mineras como fuente de re-cursos para el fisco provincial queda de manifiesto cuando se las compara con la recaudación de impuestos provinciales, como el Impuesto Automotor, el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario, a los que superó en valor absoluto en 2013.

Las regalías pagadas por Veladero al gobierno de San Juan representaron en promedio el 70% del total de regalías cobradas por la provincia en el período 2009/2013.

El crecimiento de la recaudación de origen provincial y los ingresos por regalías permitieron incrementar la Correspondencia Fiscal Media de la provincia.

La contribución de la mina Veladero al Producto Bruto Geográfico de San Juan, teniendo en cuenta efectos directos e indirectos, fue del 28,60% del producto provincial en el período 2010-2013. Se estima que en el futuro la contribución de la mina Veladero a la economía de San Juan se estabilice en el 25%, en línea con la estabilización de la producción de oro del yacimiento.

Otro aporte significativo de la mina Veladero a la economía de San Juan y a la nacional ha sido a través del pago de impuestos (provinciales y nacionales), cánones, derechos y regalías: si se toma la suma de estas contribuciones y se la pone en términos de los principales programas sociales de San Juan y de la nación, se aprecia la relevancia de los recursos aportados por Veladero para el financiamiento de políticas sociales de los gobiernos provincial y nacional.

El desarrollo de proveedores locales es otra de las contribuciones fundamentales de la mina Veladero a las economías de San Juan y nacional: las empresas de San Juan representaron casi el 40% de los proveedores de Veladero en 2013, mientras que las empresas del resto del país representaron el 53% de su demanda de insumos.

Los indicadores sociales mostraron, en general, una mejora entre 2004 y 2013. El Indice de Desarrollo Huma-no estimado por PNUD experimentó una sostenida mejora, impulsado fundamentalmente por el aumento en los ingresos. El desempleo se redujo a la mitad entre 2004 y 2011, aunque mostró un cierto aumento luego de ese año.

Los principales indicadores de salud y educación también mejoraron, así como los que se refieren a infraes-tructura básica, aunque en muchos de ellos San Juan aún posee un nivel menor al de otras provincias. Se debe tener en cuenta que el desarrollo social es un proceso de largo plazo, donde las iniciativas de política social que tomen los gobiernos (tanto provinciales como municipales) tienen un rol clave en el mismo.


Desempeño Económico y fiscal en San Juan

La ProducciónLa economía sanjuanina mostró una gran vitalidad en el período 2005-2013. En efecto, un rasgo que se des-taca en este período es el dinamismo que muestra la economía provincial frente a la nacional, a cuya tasa de crecimiento supera cada año. Este dinamismo se observa incluso en 2012 y 2013, años en los que la economía nacional mostró una importante desaceleración: en estos años la tasa de crecimiento provincial prácticamente duplica la del total del país1.

Gráfico 1TaSa DE CRECImIENTO aNUaLSan Juan vs Argentina

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE)

San Juan

Argentina

SITUACIÓN DE SAN JUAN, SU DESARROLLO RESPECTO DE OTRAS PROVINCIAS y EL IMPACTO DE LA MINA VELADERO

1. Los datos de PBI se toman a precios de 1993, excepto para Argentina en 2013, donde se toma en base a precios de 2004.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14,1

8%

11,2

6% 12,8

1%

8,34

%

6,82

%

17,6

2%

15,3

5%

4,83

%

4,79

%

9,17

%

8,46

%

8,65

%

6,75

%

9,16

%

8,86

%

1,89

% 3,00

%

0,85

%

EN LOS AñOS 2012 y 2013, LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONO-MíA DE SAN JUAN CASI DUPLICÓ LA DEL TOTAL DEL PAíS.

15

La notable expansión de la economía sanjuanina le ha permitido incrementar en forma sostenida su participación en el PBI argentino, desde 0,96% en 2004 a 1,37% en 2013. Este fenómeno se destaca también al comparar la economía de San Juan con la de otras provincias. En el si-guiente gráfico se observa la tasa de crecimiento económico anual promedio de las economías de San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe para el período 2005-2013: la economía de San Juan creció a una tasa de 10,60%, la que prácticamente duplica la de la mayoría de las provincias.

Fuente: IIEE e Indec

Fuente: INDEC, Dir. General de Estadística y Censos (Córdoba), Dir. de Estadísticas e Investigaciones Económicas (Mendoza), Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Santa Fe), IIEE (San Juan), Di-rección Provincial de Estadística (Buenos Aires).

Gráfico 3CRECImIENTO ECONÓmICO COmPaRaDO2005-2013

Gráfico 2PaRTICIPaCIÓN DE SaN JUaN EN EL PBI NaCIONaL

0,96

%

1,00

%

10,5

8%

4,98

%1,

02%

5,81

%1,

06%

5,21

%

1,08

%

7,19

%

1,14

%

1,23

%

1,31

%

1,34

%

1,37

%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Las economías de Córdoba, Mendoza y Santa Fe se expandieron incluso a una tasa anual promedio menor a la del total del país, de modo que la participación de las mismas en el PBI nacional cayó en este período, com-portamiento que contrasta con el de la provincia de San Juan.

San Juan Santa Fe Córdoba Mendoza Buenos Aires


Tabla 1PaRTICIPaCIÓN EN EL PBI NaCIONaL

Tabla 2PBI PER CÁPITa(pesos corrientes)

1. En el caso de Santa Fe y Buenos Aires el valor para 2013 se estimó en base a los indicadores mensuales de actividad económica publicados por sus oficinas de estadísticas.


Fuente: INDEC, DGEyC (Córdoba), DEIE (Mendoza) IPEyC (Santa Fe), IIEyE (San Juan), DPE (Buenos Aires).

Fuente: INDEC, DGEC (Córdoba), DEIE (Mendoza), IPEC (Santa Fe), IIEE (San Juan), DPE (Buenos Aires).

San Juan 0,96% 1,24% 1,37% 4,10% 4,30% 3,50%

Santa Fe (1) 8,39% 7,72% 7,52% -1,20% -1,40% -0,90%

Córdoba 7,61% 7,17% 7,32% -0,40% -1,00% 0,70%

mendoza 3,88% 3,68% 3,54% -1,00% -0,90% -1,20%

Buenos aires (1) 35,47% 36,38% 38,37% 0,90% 0,40% 1,80%

2004 2013 CaP

San Juan 5.482 39.456 25%

Santa Fe 12.207 73.840 22%

Córdoba 9.858 54.763 21%

mendoza 10.683 58.499 21%

Buenos aires 10.509 55.495 20%

Total país 11.710 62.486 20%

El crecimiento de la economía sanjuanina impulsó una importante mejora en los ingresos, que se observa en el aumento que tuvo el producto bruto per cápita provincial, el cual se multiplicó por más de siete veces en sólo nueve años. El crecimiento de este indicador se destaca también frente al mostrado por otras provincias: en el período 2004-2013 el ingreso per cápita de San Juan mostró un crecimiento anual promedio (CAP) del 25%, aumento que supera al mostrado por Córdoba, Mendoza, Santa Fe, y el de toda Argentina.

2004 2010 2013

CaP de la participación en

el PBI nacional 2013/2010





LA PARTICIPACIÓN DE SAN JUAN EN EL PIB NACIONAL CRECIÓ UN 42,7% ENTRE 2004 y 2013.

17

El mayor crecimiento relativo del ingreso per cápita de San Juan permitió reducir el diferencial de ingresos con las otras provincias analizadas, y con el total del país: mientras en 2004 este último era 2,1 veces superior al de San Juan, la brecha se redujo a 1,6 en 2013.

Gráfico 4REDUCCIÓN DE La BRECHa DEL INGRESO DE SaN JUaN SOBRE OTRaS PROvINCIaS


Aunque en el período 2004-2013 el crecimiento de la economía de San Juan estuvo impulsado por el rubro de Servicios, que creció a una tasa anual promedio de 11,4%, los sectores más dinámicos fueron los referidos a Bienes (que en conjunto crecieron 9,2%), con Construcciones (16%) y Minas y Canteras (15,8%) a la cabeza.

Santa Fe Córdoba Mendoza Buenos Aires Total país

2,2

1,81,9 1,9

2,11,9

1,4 1,5 1,41,6

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0

Tabla 3PRODUCTO GEOGRaFICO BRUTO DE La PROvINCIa DE SaN JUaN: CRECImIENTO aNUaL PROmEDIO 2004-2013 (a PRECIOS CONSTaNTES DE 1993)

Fuente: IIEE

Sectores CaP 2004-2013

PBG a precios constantes 10,60%

Sectores productores de bienes 9,20%

Sector agropecuario 2,50%

Sector minas y Canteras 15,80%

Sector Industrias manufactureras 9,40%

Sector Electricidad, Gas y agua 9,80%

Sector Construcciones 16,00%

Sectores productores de servicios 11,40%

Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 12,80%

Sector Transporte y Comunicaciones 7,30%

Sector Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios. a las Empresas 6,60%

Sector Servicios Sociales, Comunitarios y Personales 14,40%

2004

2013



Fuente: IIEE

Tabla 4PRODUCCIÓN maNUFaCTURERa a vaLORES CONSTaNTESCRECImIENTO aNUaL PROmEDIO (CaP) y PaRTICIPaCIÓN EN EL TOTaL: 2005-2012

Aunque la industria manufacturera creció a un ritmo relativamente menor al del conjunto de la economía, al in-terior de este sector se observan sectores con un gran dinamismo en este período, como el de Metales no ferro-sos (oro), con un crecimiento anual promedio de 115,1% en 2005-2012, Ferroaleaciones (con un incremento del 82,3% anual promedio), Fabricación de productos elaborados de metal (69,1%) y motores, equipos y suministros eléctricos (37,8%). Cabe destacar que la mayoría de estos sectores tenían una participación casi inexistente en el producto manufacturero en 2005, por lo cual el acelerado crecimiento les permitió ganar relevancia en el mismo. El desempeño del sub-sector de Metales no ferrosos es, sin embargo, excepcional, ya que en solo seis años pasó de representar el 0,5% del producto manufacturero al 44% del mismo, constituyéndose en el principal subsector manufacturero de la provincia, seguido de lejos por la elaboración de vinos, que da cuenta del 21,8% del producto manufacturero, y por la fabricación de otros productos minerales no metalíferos (9,5%). En conjunto, estos tres sectores representan tres cuartas partes del producto manufacturero.

Rama DE aCTIvIDaD CaP 2005-2012 Part.2005 Part.2012

Elaboración de alimentos y Bebidas 0,1% 60,4% 27,4%

Elaboración, conservación y envasado de frutas 3,7% 6,5% 3,7%

Elaboración de vinos 0,7% 46,2% 21,8%

Otros tipos de industrias alimenticias -9,2% 7,7% 1,8%

Fabricación de Productos Textiles -3,3% 1,0% 0,4%

Fabricación de Prendas de vestir 0,6% 6,3% 2,9%

Curtido de cuero, talabartería y calzado -0,8% 0,7% 0,3%

Producción de madera y corcho (excepto muebles) 12,7% 0,2% 0,2%

Fabricación de papel y productos de papel 4,1% 2,5% 1,5%

Editoriales, imprentas y otros 4,0% 2,4% 1,4%

Fabricación de sustancias y productos químicos 14,9% 2,4% 2,8%

Fabricación de productos de caucho y plásticos 11,9% 1,3% 1,3%

Fabricación de otros productos minerales no metalíferos 3,4% 16,7% 9,5%

metales básicos 111,1% 0,6% 47,0%

Ferroaleaciones 82,3% 0,1% 3,0%

metales no ferrosos 115,1% 0,5% 44,0%

Fabricación de productos elaborados de metal 69,1% 0,1% 2,3%

Fabricación de maquinarias y equipo 7,2% 1,6% 1,1%

motores, equipos y suministros eléctricos 37,8% 0,1% 0,4%

Fabricación deequipos de radio, Tv y comunicaciones, máquinas deoficina -0,7% 0,2% 0,1%

Fabricación de vehículos automotores y autopartes -15,3% 1,6% 0,2%

Fabricación de muebles, etc. -1,4% 0,7% 0,3%

Unidades auxiliares 5,2% 1,3% 0,8%

TOTaL INDUSTRIaS maNUFaCTURERaS 12,1% 100,0% 100,0%

19

Gráfico 5CRECImIENTO DEL SECTOR maNUFaCTURERO COmPaRaDO 2005-2012

A su vez, la industria manufacturera sanjuanina mostró un crecimiento relativamente mayor al de otras provin-cias: en el período 2005-2012 creció a una tasa anual promedio de 11,6%, cifra que supera a la de las provincias analizadas (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe) y a la del total del país.

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0%

11,5

9%

6,23

%

2,56

%

7,26

%

8,16

%

5,96

%

Dinámica empresarialEl dinamismo de la economía sanjuanina impulsó la creación de nuevas empresas. De acuerdo a datos del Ob-servatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el número de empresas registradas por sector creció de un total de 5.771 empresas en 2004, a 7.953 en 2012, siendo los sectores de Construcción, Comercio y Servicios los que mostraron un mayor crecimiento relativo, lo que muestra el efecto derrame desde los sectores económicos de mayor crecimiento hacia otros sectores con los cuales tiene encadenamientos hacia atrás o hacia adelante.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Gráfico 6SaN JUaN: EmPRESaS REGISTRaDaS POR SECTOR CRECImIENTO aNUaL PROmEDIO 2005-2012

4,09

%

0,64

% 3,66

%

2,56

% 5,58

%

5,04

%

1,00

%

9,88

%

TOTAL Agricultura, ganadería y pesca

Minería ypetróleo

Industria Comercio Servicios Electricidad, gas y agua

Construcción

San Juan Córdoba Mendoza Santa Fe Total paísBuenos Aires

ENTRE 2004 y 2012, EL NúMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS EN SAN JUAN CRECIÓ UN 38%.



El impulso otorgado por la actividad minera a la actividad empresarial en San Juan se observa al analizar el nú-mero de empresas registradas en 2004 y 2012 y compararlo con el de empresas registradas en 1996. Mientras que entre 1996 y 2004 el número de empresas registradas aumentó un 16%, en los ocho años posteriores este número se incrementó en un 38% hasta alcanzar las 7.953 empresas en 2012.

La expansión económica favoreció especialmente la creación de empresas de menor tamaño: entre 2010 y 2012 las empresas medianas mostraron la mayor tasa de crecimiento, con un aumento de casi 10% en solo dos años. Este comportamiento se observó especialmente en el rubro Servicios, con un aumento de un 14,2%. Las empre-sas grandes también mostraron un importante dinamismo, con una expansión del 8,3% en el período, impulsado principalmente por la creación de empresas en el sector Comercio. Las empresas pequeñas y las microempre-sas mostraron un menor crecimiento relativo. Sin embargo, si se analiza por sector económico, las empresas pequeñas tuvieron un muy buen desempeño en los sectores de Industria y Comercio, las que se expandieron a una tasa mayor a la del total del sector.


Gráfico 7NúmERO DE EmPRESaS REGISTRaDaS

Fuente: MTEySS

4.95

8 5.77

1

7.95

3

1996 2004 2012

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

21

Fuente: MTEySS

Tabla 5EmPRESaS REGISTRaDaS POR TamañO: CaNTIDaD POR SECTOR y TaSa DE CRECImIENTO ENTRE 2010 y 2012

IV Trim. 2012 2012/2010

Industria 835 1,6%

Grandes 110 0,6%

Medianas 88 2,3%

Pequeñas 227 5,3%

Microempresas 410 -0,2%

Comercio 2.189 1,6%

Grandes 87 14,6%

Medianas 90 6,0%

Pequeñas 447 8,3%

Microempresas 1.565 -1,0%

Servicios 2.992 4,6%

Grandes 329 9,5%

Medianas 259 14,2%

Pequeñas 652 2,5%

Microempresas 1.752 3,2%

Total 6.016 3,1%

Grandes 526 8,3%

Medianas 437 9,9%

Pequeñas 1.326 4,9%

Microempresas 3.727 1,0%

Si se analiza la creación neta de empresas en el período 2004/2012 en forma comparativa con otras provincias se observa que San Juan tuvo un buen desempeño en relación con el resto de las provincias. En este período la tasa neta de creación de empresas (es decir, la diferencia entre el porcentaje de creación y el de cierre de empresas) fue del 5% promedio anual, ubicándose en el 11° lugar en el conjunto de 25 distritos analizados.



Fuente: MTEySS

Gráfico 8CREaCIÓN DE EmPRESaS: TaSa DE CamBIO NETOPromedio 2004 - 2012

Capital Federal

La Rioja

La Pampa

Santa Fe

Formosa

Mendoza

Chaco

Córdoba

Misiones

Entre Ríos

Resto de Buenos Aires

Catamarca

Chubut

Partidos de GBA

San Juan

Río Negro

San Luis

Corrientes

Santiago del Estero

Salta

Neuquén

Jujuy

Tierra del Fuego

Tucumán

Santa Cruz

2,95%

3,57%

3,87%

4,00%

4,25%

4,31%

4,46%

4,61%

4,62%

4,62%

4,75%

4,76%

4,86%

5,00%

5,11%

5,20%

5,32%

5,47%

5,49%

5,67%

5,76%

5,87%

5,95%

6,49%

5,01%

23

El empleoEl empleo constituye un indicador clave para evaluar la contribución de la minería a la economía de San Juan. El análisis del empleo debe incluir tanto a aquellas personas que trabajan directamente en las empresas del sector como a todo empleo que se genera en las actividades encadenadas a través de la utilización que el sector hace de insumos (eslabonamientos hacia atrás), o a partir del consumo de bienes y servicios de los empleados del sector minero, lo que constituye el empleo indirecto. La suma del empleo directo e indirecto es el empleo total generado por el sector, el cual dejaría de existir si concluyera la actividad minera. En el siguiente cuadro se observa la evolución del empleo privado formal por sector de actividad económica en la provincia de San Juan entre 2004 y 2013. Se aprecia que el sector de Minería y petróleo fue el segundo de mayor crecimiento en el período, con una tasa de crecimiento promedio anual de 14%, solo dos puntos porcentuales por debajo de la Construcción (que fue el sector de mayor crecimiento del empleo, y que tiene una fuerte incidencia en la industria minera), y el doble de la tasa de crecimiento del empleo total en la provincia. Cabe destacar que Veladero da cuenta del 50% del empleo en el subsector “Extracción de minerales metalíferos”.

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en base a SIPA

Tabla 6SaN JUaN: EmPLEO POR SECTOR: 2004-2013 (en miles)

2004 2013 C.A.P.

Construcción 4,7 18,2 16%

Minería y petróleo 1,2 3,8 14%

Servicios 16,6 33,1 8%

Total 52,0 95,6 7%

Comercio 8,5 14,5 6%

Industria 11,5 16,1 4%

Agricultura, ganadería y pesca 9,0 9,5 1%

Electricidad, gas y agua 0,4 0,4 0%



Tabla 7maSa SaLaRIaL mENSUaL POR Rama DE aCTIvIDaDAño 2013

Construcción 11.637 18.240 212.255.882

Comercio al por menor 6.628 8.570 56.802.111

Extracción de minerales metalíferos 22.090 2.502 55.258.877

Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 9.957 4.709 46.889.293

alimentos 7.276 5.595 40.708.199

agricultura y ganadería 4.082 9.431 38.495.342

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 5.686 5.637 32.051.133

Servicios de hotelería y restaurantes 7.953 3.614 28.737.516

Comercio al por mayor 7.373 3.655 26.944.788

Productos químicos 12.595 1.918 24.151.846

Servicios sociales y de salud 6.505 3.656 23.781.915

Enseñanza 3.862 5.855 22.608.806

Otros minerales no metálicos 9.649 2.035 19.633.348

Explotación de otras minas y canteras 14.475 1.272 18.404.330

Servicios de organizaciones empresariales 6.791 2.560 17.383.072

venta y reparación de vehículos. venta por menor de combustible 7.225 2.306 16.660.165

Intermediación financiera y otros servicios financieros 14.217 1.113 15.827.428

Confecciones 6.757 1.317 8.896.117

automotores 10.084 804 8.110.266

Telecomunicaciones y correos 10.347 726 7.509.343

Otros productos de metal 5.935 1.187 7.041.964

agencias de empleo temporario 5.300 1.328 7.038.176

Electricidad, gas y agua 17.222 363 6.242.940

Servicios n.c.p. 6.518 942 6.140.412

Si bien el número de personas empleadas en el sector Minería es relativamente bajo, la importancia de este sector como generador de ingresos para la población de San Juan se puede apreciar claramente cuando se analiza la masa salarial; es decir, el producto del número de empleados por el salario promedio del sector. En el siguiente cuadro se observa que, a pesar de que el número de empleados en Minería es bajo, la masa salarial del sector se ubica en el tercer lugar dentro del ranking provincial con más de 55 millones de pesos mensuales en 2013. Esto es el resultado de la alta remuneración promedio en el sector, la cual es la más alta de la provincia y 2,6 veces mayor a la remuneración provincial promedio.

Remuneraciónpromedio mensual

Empleopor rama

masa salarialmensual ($)

25

Productos de caucho y plástico 10.712 545 5.837.892

Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento 6.748 831 5.604.216

Productos textiles 6.942 794 5.512.234

manipulación de carga, almacenamiento y depósito 9.611 535 5.144.433

Seguros 7.814 504 3.934.189

Papel 10.350 330 3.415.454

maquinaria y equipo 8.221 396 3.251.438

Eliminación de desperdicios 7.776 245 1.907.101

Servicios inmobiliarios 5.510 331 1.820.991

actividades de informática 5.952 280 1.667.986

Calzado 5.895 233 1.372.047

Edición 4.935 251 1.238.795

muebles 6.316 175 1.103.652

aparatos eléctricos 8.349 118 983.040

madera 4.232 202 854.805

Otros equipo de transporte 6.273 86 541.064

alquiler de equipo de transporte y de maquinaria 5.654 92 521.588

Servicios auxiliares a la actividad financiera 6.357 80 505.356

Silvicultura, extracción de madera 5.116 70 358.149

maquinaria de oficina 11.883 27 314.893

Reciclamiento de desperdicios y desechos 5.650 21 118.648

metales comunes 5.486 15 82.283

Captación, depuración y distribución de agua 3.197 7 20.778

TOTaL 8.409 95.630 804.157.714

Remuneraciónpromedio mensual

Empleopor rama

masa salarialmensual ($)



El buen desempeño del empleo en este período, impulsado por los sectores de Construcción, Minería y Servicios, permitió mejorar los indicadores de empleo en la comparación con las otras provincias. Entre 2002 y 2013, el empleo privado registrado creció a una tasa anual promedio de 7,5%, ubicándose en tercer lugar en el ranking nacional (por debajo de las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz), y por encima del crecimiento del empleo del total del país (con una tasa de 5,6% promedio anual).

Tabla 8CRECImIENTO DEL EmPLEO PRIvaDO REGISTRaDO POR PROvINCIaAños 2002-2013

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en base a SIPA

Tierra del Fuego 15.489 41.825 9,5%

Santa Cruz 25.907 63.701 8,5%

San Juan 42.972 95.630 7,5%

Formosa 11.953 26.588 7,5%

Neuquén 47.484 100.488 7,1%

misiones 51.688 103.933 6,6%

Río Negro 55.469 110.997 6,5%

Santiago del Estero 26.208 51.525 6,3%

Córdoba 267.038 523.685 6,3%

Tucumán 86.751 167.151 6,1%

Chaco 37.877 72.591 6,1%

Salta 59.803 114.467 6,1%

Entre Ríos 75.613 141.768 5,9%

mendoza 140.825 261.437 5,8%

Partidos de GBa 639.808 1.176.821 5,7%

Total del país 3.540.758 6.418.007 5,6%

Chubut 54.954 98.875 5,5%

Corrientes 40.730 73.153 5,5%

Resto de Buenos aires 482.137 857.057 5,4%

La Rioja 18.621 32.673 5,2%

Santa Fe 296.646 519.771 5,2%

Catamarca 19.295 32.956 5,0%

Capital Federal 947.938 1.597.004 4,9%

Jujuy 35.160 57.710 4,6%

La Pampa 23.597 37.841 4,4%

San Luis 36.799 58.363 4,3%

2002 2013 Crecimientoanual promedio

27

Por otra parte, el aumento en la remuneración provincial por trabajador en el período 2004-2013, impulsada principalmente por los salarios en el sector de la minería, indujo una mejora en la posición de San Juan respecto de las otras provincias. En el siguiente cuadro se observa que en este período la posición de San Juan en el ran-king provincial de remuneraciones al sector privado formal se eleva desde el puesto número 15 en 2004 y 2010, al puesto número 9 en 2013.

Tabla 9REmUNERaCIÓN PROmEDIO DE LOS TRaBaJaDORES REGISTRaDOS DEL SECTOR PRIvaDO(Promedio anual de la remuneración mensual en pesos)

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en base a SIPA.

Provincia 2004 Provincia 2013

Santa Cruz 1.730 Santa Cruz 16.724

Tierra del Fuego 1.665 Tierra del Fuego 15.155

Neuquen 1.651 Chubut 14.216

Capital Federal 1.549 Neuquen 13.994

Chubut 1.539 Capital Federal 10.151

Gran Buenos aires 1.213 Total País 8.836

Total País 1.211 Gran Buenos aires 8.758

Buenos aires 1.116 Rio Negro 8.446

San Luis 1.082 Buenos aires 8.429

Santa Fe 1.025 San Juan 8.409

Catamarca 1.021 San Luis 8.217

Rio Negro 1.020 Santa Fe 8.087

Cordoba 1.001 Cordoba 7.687

La Rioja 993 La Pampa 7.488

mendoza 947 Catamarca 7.441

San Juan 928 mendoza 7.287

La Pampa 916 Jujuy 7.105

Entre Rios 889 Entre Rios 6.842

Tucuman 886 La Rioja 6.750

Corrientes 874 Corrientes 6.614

Salta 867 Chaco 6.598

Jujuy 862 Salta 6.578

misiones 839 Formosa 6.567

Chaco 827 Tucuman 6.409

Formosa 825 misiones 6.241

Santiago del Estero 783 Santiago del Estero 6.081



Las exportacionesLa contribución de la producción de oro a las exportaciones de San Juan fue fundamental en este período: el sub-sector Piedras y metales preciosos (que incluye el oro) creció a una tasa anual promedio de 22% en 2006-2013, superior en 6 puntos porcentuales al 16% del total de las exportaciones (aunque levemente inferior al 24% del subsector Aceitunas). Gracias al impulso de las exportaciones de oro, el subsector Piedras y metales preciosos elevó su participación en el total de las exportaciones desde el 0% del año 2005 al 49% en 2006 (primer año de exportaciones de oro) y al 70% en 2013.

Tabla 10EXPORTaCIONES DE SaN JUaN SEGúN PRINCIPaLES PRODUCTOSvaLOR FOB EN US$ y PORCENTaJES

Fuente. IIEE

valor FOB 2013 CaP 2006-2013 Part. 2006 Part. 2013

TOTaL EXPORTaCIONES 1.858.168.560,78 16% 100% 100%

Exportaciones Primarias 99.589.725,72 0% 15% 5%

Prod. Primarios de origen agropecuario 94.898.048,97 0% 14% 5%

Cebollas 15.604.558,68 12% 1% 1%

ajos 27.645.021,73 5% 3% 1%

Uvas frescas 32.411.411,82 -9% 9% 2%

Otros productos agropecuarios 19.237.056,74 15% 1% 1%

Prod. Primarios de origen minero 4.691.676,75 13% 0% 0%

Bentonita 1.416.941,38 10% 0% 0%

Dolomita 1.081.248,39 9% 0% 0%

Otros productos mineros 2.193.486,98 18% 0% 0%

manufacturas de origen agropecuario (mOa) 269.121.567,85 11% 20% 14%

aceite de Oliva 14.453.596,96 6% 1% 1%

aceitunas 13.150.984,43 24% 0% 1%

Pasas de Uva 60.852.108,88 15% 3% 3%

mostos 106.304.414,78 10% 8% 6%

vino 65.737.089,19 10% 5% 4%

Otros productos agropecuarios 8.623.373,61 -3% 2% 0%

manufacturas de origen industrial (mOI) 1.489.457.267,21 19% 65% 80%

Piedras y metales preciosos (oro) 1.306.136.135,46 22% 49% 70%

Carburos de Calcio 14.900.995,69 -4% 3% 1%

Carbonato de Calcio 1.119.445,40 7% 0% 0%

Ferroaleaciones 10.437.246,54 -3% 2% 1%

Cal viva 33.006.011,29 12% 2% 2%

Otras manufacturas industriales 123.857.432,83 10% 9% 7%

29

El sostenido crecimiento de las exportaciones sanjuaninas, motorizadas por el oro, impulsó el aumento de la participación de las exportaciones de esa provincia en el total nacional, el cual pasó de un magro 0,6% en 2004 al 2,2% en 2013. En particular, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (donde se incluyen las exportaciones de oro) pasaron de representar el 0,8% del total nacional en 2004, al 5,2% en 2013.

El papel clave que tiene San Juan en las exportaciones de Piedras y metales preciosos de la Argentina se visua-liza en el siguiente gráfico, donde se observa que desde 2006, cuando comienzan las exportaciones de Veladero, las exportaciones de San Juan en este rubro superan a las del resto del país.

Fuente: IIE, INDEC.

Fuente: INDEC.

Tabla 11EXPORTaCIONES DE SaN JUaN vS EXPORTaCIONES aRGENTINaS: 2004-2013 (en millones de dólares)

Gráfico 9EXPORTaCIONES DE PIEDRaS y mETaLES PRECIOSOS San Juan vs resto del país

Total general 211 1.858 34.576 83.026 0,6% 2,2%

Productos primarios 58 100 6.852 19.302 0,9% 0,5%

Manufacturas de origen agropecuario 79 269 11.967 30.059 0,7% 0,9%

Manufacturas de origen industrial 73 1.489 9.576 28.413 0,8% 5,2%

Combustibles y energía 1 0 6.181 5.252 0,0% 0,0%

Participación SJ 2013

Participación SJ 201420132013 20042004Rubro

San Juan Total país

San Juan

Resto del país

2006 2013

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0

US$

331.

576.

483

1.30

6.13

6.13

5

229.

124.

687

1.04

6.86

3.86

4


Las exportaciones de oro continúan teniendo un rol fundamental para el financiamiento del balance de pagos. Esto se observa claramente a partir de 2011, cuando estas exportaciones permitieron asegurar un flujo sostenido de divisas frente al deterioro que mostraron el balance de cuenta corriente y la salida de capitales, lo cual se tradujo en una fuerte caída del stock de reservas internacionales.

Gráfico 10CONTRIBUCIÓN DE LaS EXPORTaCIONES DE ORO DE SaN JUaN aL FINaNCIamIENTO DEL BaLaNCE DE PaGOS

Fuente: INDEC.


2006 2008 20112010 20132007 2009 2012

Exportaciones de oro San Juan

Variación de Reservas Internacionales

Saldo de la Cuenta Corriente

20.000

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

-10.000

-15.000

31

Tabla 12CONTRIBUCIÓN DE LaS EXPORTaCIONES DE ORO DE SaN JUaN aL FINaNCIamIENTO DEL BaLaNCE DE PaGOS

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Sector FiscalEn el período 2005-2013 la provincia de San Juan mostró un buen desempeño a nivel fiscal, motorizado por el dinamismo de su economía. Este desempeño se destaca si se lo compara con el de otras provincias argentinas. En efecto, tomando como indicador el crecimiento de la recaudación de origen provincial, se observa que San Juan ocupó el sexto lugar entre las provincias de mayor crecimiento, con una tasa anual promedio de 30,3% en el período, por encima del 27,7% del promedio país.

Provincias 2005 2012 cap (%)

misiones 256.950,0 1.841.588,9 32,5

Formosa 65.998,0 438.901,5 31,1

Chaco 197.806,8 1.294.418,9 30,8

Chubut 243.456,1 1.591.752,9 30,8

Corrientes 157.230,0 1.009.490,0 30,4

San Juan 183.479,4 1.168.271,3 30,3

Tucumán 514.727,0 3.223.414,2 30,0

Catamarca 87.691,9 543.556,0 29,8

mendoza 756.497,1 4.555.480,0 29,2

Córdoba 1.469.976,9 8.714.823,0 28,9

Santa Cruz 225.566,3 1.319.787,3 28,7

C.a.B.a. 5.000.854,0 27.951.472,0 27,9

Entre Ríos 511.725,0 2.834.660,0 27,7

Jujuy 114.170,0 629.302,6 27,6

Neuquén 473.786,6 2.596.408,7 27,5

Santiago del Estero 156.392,2 854.761,0 27,5

Buenos aires 8.591.570,0 46.127.680,0 27,1

La Rioja 60.657,7 311.375,3 26,3

Santa Fe 1.600.279,0 8.208.750,2 26,3

Salta 339.759,7 1.686.363,2 25,7

Río Negro 301.333,0 1.468.419,8 25,4

Tierra del Fuego 157.314,5 744.021,2 24,9

San Luis 236.968,6 1.115.087,5 24,8

La Pampa 226.349,6 983.350,3 23,3

Promedio pais 21.930.539,5 121.213.136,0 27,7




Otro indicador fiscal donde se observa la fortaleza de las finanzas públicas de San Juan en comparación con otras provincias es el resultado primario: en el siguiente gráfico se observa que el superávit fiscal de San Juan fue el mayor en comparación con el resto de las provincias, y que a su vez este ha experimentado un fuerte crecimiento entre 2008 y 20132.

2. Dada la ausencia de cifras actualizadas de Producto Bruto Geográfico para la mayoría de las provincias, no es posible elaborar el indicador Resultado Primario/PBG para realizar esta comparación.

Gráfico 11RESULTaDO PRImaRIO PROvINCIaL2008-2012

San

Juan

Sgo.

del

Est

ero

Córd

oba

Tucu

mán

Salt

a

La P

ampa

Form

osa

Chub

ut

Chac

o

Cata

mar

ca

Río

Neg

ro

mis

ione

s

La R

ioja

CaB

a

Corr

ient

es

men

doza

Juju

y

Tier

ra d

el F

uego

Entr

e R

íos

Sant

a Cr

uz

Sant

a Fe

Neu

quén

Bue

nos

aire

s

San

Luis

3.000

2.0000

1.000

0

-1.000

-2.000

-3.000

-4.000

-5.000

-6.000

-7.000

millones de pesos

33

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan


En San Juan, el crecimiento de la actividad minera a partir de Veladero favoreció la diversificación de las fuentes de recursos públicos, a partir del sostenido aumento del pago de regalías. De esta forma, el rubro Ingresos no tributarios aumentó su participación en el total de Ingresos corrientes del gobierno provincial, el cual pasó de representar el 4,5% de dichos ingresos en 2005 al 6,9% en 2013.

En cuanto a la solvencia fiscal, se observa una mejora significativa en los indicadores relacionados con la deuda, impulsada por el lento crecimiento de los pasivos de la provincia en los últimos diez años. De esta manera, el stock de deuda provincial pasó de representar 112% de los ingresos totales del gobierno provincial en 2006, a sólo 23% en 2013.

Gráfico 12SECTOR PúBLICO DE SaN JUaN:EvOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

Gráfico 13SaN JUaN: STOCK DE DEUDa PUBLICa/INGRESOS TOTaLES

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

2005

2006

2013

2013

Resto de ingresos corrientes

No tributarios

Tributarios

23%

112%



Sin embargo, otros indicadores muestran un comportamiento más fluctuante. En efecto, si se toma la relación entre el Resultado Primario (que muestra el ahorro del gobierno provincial, neto del pago de intereses) y el Gasto Primario3, se observa que aunque este indicador mejora entre 2005 y 2010, a partir de ese año comienza a caer en forma sostenida para ubicarse en 2013 levemente por debajo del nivel de inicios del período.

RegalíasLas regalías cobradas por el gobierno de San Juan treparon a 230,7 millones de pesos en 2013, desde apenas unos 1,5 millones de pesos en 2005. En el siguiente gráfico se observa que las mismas alcanzaron un pico de 331,7 millones de pesos en 2012, descendiendo luego de ese año coincidentemente con la disminución de la producción de Veladero.

Gráfico 15INGRESOS POR REGaLÍaS2005-2013

Gráfico 14SaN JUaN: RESULTaDO PRImaRIO/GaSTO PRImaRIO2005-2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 20122011 2013

30%

20%

10%

0%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan.

18%

8%

11%

4% 4%

28%

23%

24%

16%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$350

$300

$250

$200

$150

$100

$50

$0

millones de pesos

3. Este es un indicador de fortaleza fiscal: a mayor ratio entre Resultado primario y Gasto Primario, mayor es la capacidad de ahorro de la provincia, lo cual le permite financiar su gasto en forma autónoma.

35

La importancia de las regalías mineras como fuente de recursos para el gobierno de San Juan se observa en el siguiente gráfico: de representar apenas 0,1% de los ingresos totales de la provincia, llegaron a un pico de 4% en 2010 y 2012. Sin embargo, la caída experimentada por las mismas en 2013 llevaron a que este indicador des-cienda a 2% ese año.

Gráfico 16REGaLÍaS/INGRESOS TOTaLES


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

0,09

%

1,10

%

1,08

% 1,67

%

1,51

%

3,50

%

2,66

%

3,51

%

1,85

%

La relevancia de las regalías mineras como fuente de recursos para el fisco provincial se observa si se las compara con la recaudación de algunos de los principales impuestos provinciales, como el Impuesto Automotor, el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario. En 2013 los ingresos por regalías superaban en un 35% a la recaudación del Impuesto Automotor, en tanto que eran más del doble de la recaudación del Impuesto de Sellos y más de dos veces y media la del Impuesto Inmobiliario.


Gráfico 17REGaLÍaS vS OTROS INGRESOS PROvINCIaLES:Año 2013

Realías ImpuestoAutomotor

Impuestode Sellos

ImpuestoInmobiliario

$ 23

0.71

8.01

7

$ 17

1.31

4.31

6

$ 10

3.42

4.73

1

$ 88

.553

.071



El crecimiento de la recaudación de origen provincial y los ingresos por regalías permitieron incrementar la Corres-pondencia Fiscal Media de la provincia, esto es, el financiamiento de los gastos provinciales con recursos propios.

La contribución de Veladero ha sido fundamental para al impulso que han mostrado las regalías en los últimos años. En el período 2009/2013 las regalías pagadas por Veladero al gobierno de San Juan representaron en prome-dio el 70% del total, con un pico del 86% en 2011.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan y Barrick.


Gráfico 18REGaLÍaS PaGaDaS POR vELaDERO COmO PORCENTaJE DEL TOTaL DE REGaLÍaS DE SaN JUaN

Gráfico 19SaN JUaN: CORRESPONDENCIa FISCaL mEDIa2005-2013

2009

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20122010 20132011 Promedio2009/2013

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

65%

54%

72%

75%86

%

70%

13%

12% 13

%

13%

13%

18%

18% 20

%

18%

Recaudación de origenprovincial + Regalías/Gastototal provincial.

37

La contribución de veladero a la economía de San Juan

La interacción de la actividad minera con la economía local ocurre a múltiples niveles y a través de distintos canales de transmisión. El primer nivel de interacción con la economía se genera a partir del propio proceso productivo: la minería exporta sus productos (venta final del producto), compra insumos (consumo intermedio), emplea mano de obra (pago de salarios), paga impuestos y genera utilidades que reinvierte o reparte. La diferencia entre la pro-ducción total y la compra de insumos intermedios es el valor agregado que genera la minería, que se dividirá en salarios (retribución al trabajo), utilidades (retribución al capital) e impuestos (retribución al Estado). La forma en que cada uno de estos agentes utilizará estos recursos generará efectos adicionales en la economía. El efecto de la minería en general, y de Veladero en particular, sobre la economía de San Juan, debe realizarse te-niendo en cuenta estas interacciones. Al estimar los efectos directos e indirectos de Veladero en el Producto Bruto Geográfico de San Juan a precios constantes, se observa que, en conjunto, los mismos representaron un 28,6% del producto bruto provincial en el período 2010-2013. Se estima que en el futuro la contribución de la mina Veladero a la economía provincial se estabilice en el 25%, en línea con la estabilización de la producción de oro del yacimiento.

Gráfico 20vELaDERO: CONTRIBUCIÓN aL PBG DE SaN JUaNPeríodo 2010-2013

Fuente: IIEE y estimaciones propias

28,6%

71,4%

Veladero: Efecto directo e indirecto

Resto de la economía de la provincia


Una de las principales contribuciones de la minería a su área de influencia directa e indirecta son los impuestos provinciales y municipales. Estos recursos que obtiene el Estado provincial pueden canalizarse hacia la inversión pública. La inversión pública genera impactos positivos y significativos en el crecimiento a largo plazo de la eco-nomía. La inversión en infraestructura permite incrementar la competitividad (por ejemplo, a través de sistemas de transporte más eficientes y menos costosos) y mejorar la calidad del capital humano a través de la inversión en salud, educación y vivienda. Dado su importante peso en la economía local los pagos que realizan las em-presas mineras de impuestos provinciales y de otros aportes (como regalías o derechos especiales) constituyen significativas fuentes de recursos públicos.En el caso de Veladero, el aporte realizado al fisco provincial a través del pago de impuestos provinciales, rega-lías, cánones y derechos ha generado una fuente sostenida de recursos, cuya importancia se aprecia al ponerla en términos relativos a partidas de inversión pública en capital básico y social. Como se observa en el siguiente gráfico, en 2013 los aportes de Veladero al fisco provincial han sido equivalentes al 78% del gasto en Asistencia social, al 36% del gasto en Vivienda y urbanismo al 21% de la Inversión Real Directa (que incluye los gastos en bienes de capital y en obras públicas), al 20% del gasto en Salud y al 9% del gasto en Educación.

En forma análoga, el aporte de Veladero al Estado nacional a través del pago de distintos impuestos nacionales contribuye, por ejemplo, al financiamiento de programas sociales clave administrados por el gobierno nacional. En el siguiente gráfico se aprecia que el aporte de Veladero al fisco nacional en 2013 superó a los fondos destina-dos al Plan Conectar Igualdad, fue casi un 40% del programa Techo Digno y un 8% del principal programa social de la actualidad: la Asignación Universal para la Protección Social.


Gráfico 21PORCENTaJE QUE REPRESENTa EL aPORTE aL FISCO PROvINCIaL DE vELaDERO DE PaRTIDaS CLavE DEL GaSTO PROvINCIaLAño 2013

Inversión Real Directa

Vivienda y Urbanismo

Educación

Salud

Asistencia Social

21%

36%

9%

78%

20%

0% 10% 20% 30% 50% 80%40% 70%60% 90%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan y Barrick

39

Programa “Techo Digno”

Programa Conectar Igualdad

Asignación Universal para la Protección Social

39%

105%

8%

0% 20% 40% 80% 120%60% 100%

Gráfico 22PORCENTaJE EQUIvaLENTE DE PROGRamaS NaCIONaLES FINaNCIaDO CON aPORTES DE vELaDERO aL FISCO NaCIONaLAño 2013

Gráfico 23vELaDERO: COmPRaS POR ORIGEN DEL PROvEEDOR Año 2013

El desarrollo de proveedores locales es otro aporte que realizan las empresas del sector minero. A partir de los “encadenamientos hacia atrás” las empresas no solo logran dinamizar la producción local, fundamentalmente de Pymes, sino también trasmitir conocimiento tecnológico, induciendo una mejora en la competitividad de las empresas locales. En el siguiente gráfico se observa que las empresas provinciales representaron casi el 40% de los proveedores de Veladero en 2013, mientras que las empresas del resto del país representaron el 53% de su demanda de insumos.

39%

8%

53%

Proveedores de la provincia de San Juan

Proveedores del restos de Argentina

Proveedores extranjeros

Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan y Barrick

Fuente: Barrick


Gráfico 24vELaDERO: COmPRaS a PROvEEDORES POR ORIGENAños 2008-2013

Gráfico 25COmPaRaCIÓN ENTRE EL vaLOR DE LaS COmPRaS DE vELaDERO a PROvEEDORES PROvINCIaLES y La RECaUDaCIÓN DE ORIGEN PROvINCIaLAño 2013

Desde el inicio de sus operaciones, las compras de Veladero a proveedores locales (tanto de San Juan como del resto del país), han crecido de manera sostenida, a una tasa significativamente mayor que las compras a provee-dores extranjeros.

La importancia de la mina Veladero para la economía de la provincia se aprecia al comparar su demanda a pro-veedores locales respecto de los recursos que obtiene el gobierno de San Juan de los impuestos provinciales: en 2013 las compras de Veladero a proveedores locales fueron equivalentes al 75% del total de la recaudación impositiva de la provincia.

2008

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Millones de pesos

Millones de pesos

2009 2010 2011 2012 2013

a proveedores de la provincia de San Juan

a proveedores del resto de Argentina

a proveedores extranjeros

1.24

0

1.65

0

Compras de Veladero a proveedores locales

Recaudación de Origen Provincial


Fuente: Barrick

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan y Barrick

41

Indicadores Sociales

En este apartado se analizará el desempeño de San Juan (así como de los departamentos de Iglesia y Jáchal) en materia social, a partir de algunos indicadores seleccionados. En este sentido, el desempeño de la provincia y de dichos departamentos fue más bien mixto, con mejoras en algunos indicadores, mientras que otros han empeora-do. Se debe tener en cuenta que el desarrollo social es un proceso de largo plazo, donde las iniciativas de política social que tomen los gobiernos (tanto provinciales como municipales) tienen un rol clave en el mismo, por lo que la interpretación de la evolución de estos indicadores en períodos cortos de tiempo, como el que aquí se analiza, debe tomarse con precaución.

Fuente: INDEC

Gráfico 26GRaN SaN JUaN: TaSa DE DESEmPLEO2004-2013

DesempleoEl indicador de desempleo en la provincia de San Juan es el mismo que el promedio país: 7,1%. En el caso de la tasa de desempleo (que se mide en los principales aglomerados urbanos del país), se observa que el desempleo en el Gran San Juan mostró un importante descenso entre 2004 y 2011, cuando se redujo a la mitad, llegando a un mínimo de 5,6%. Sin embargo, a partir de ese año el desempleo comenzó a ascender nuevamente, alcanzando el 7,1% en 2013.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

11,2

6%

10,1

3%

8,49

%

7,55

%

6,78

%

6,21

% 7,60

%

5,57

%

5,82

% 7,12

%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%


En la comparación con otras provincias, se observa que si bien el Gran San Juan mostraba una tasa de desempleo relativamente más baja a inicios del período analizado, la caída del desempleo también fue menor a la observada en otros distritos.

Gran San Juan Gran Santa Fe Gran Buenos Aires Total paísGran Córdoba Gran Mendoza

Gráfico 27TaSa DE DESEmPLEO COmPaRaDa

Fuente: INDEC.

2004

2010

2013

A partir del 2010, la caída del desempleo se desacelera, comportamiento que también se observa en otras provin-cias y en Argentina en general, en el marco del menor ritmo de crecimiento económico.


11,3

% 13,2

%

10,2

%

13,4

%

14,4

%

13,5

%

7,6% 8,1%

4,6%

9,1%

8,2%

7,8%

7,1%

9,7%

4,1%

6,8%

7,6% 7,

1%

43

SaludEl análisis de un grupo de indicadores relativos a la salud, para los cuales hay información oficial disponible y rela-tivamente actualizada, muestra una mejora para San Juan. Los indicadores de salud materno-infantil mejoraron en especial en cuanto a salud y supervivencia infantil, así como en relación a la mortalidad materna: en ambos casos las mejoras son mayores que las observadas para la Argentina en general.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

% de nacidos vivos en establecimientos asistenciales 98,9% 99,6% 99,6% 0,7% 99,0% 99,4% 99,0% 0,0%

% de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500g) 8,4% 7,1% 6,4% -23,8% 8,0% 7,2% 7,2% -10,0%

% de nacidos vivos de madres < 20 años 13,1% 16,6% 17,0% 29,8% 13,8% 15,8% 15,5% 12,3%

Tasa de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos 4,9 4,2 2,1 -57,1% 4,4 4,4 3,5 -20,5%

Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos 19,6 11,0 9,9 -49,5% 16,5 11,9 11,1 -32,7%

Tabla 13INDICaDORES DE SaLUD maTERNO-INFaNTIL

2012/132012/13 20122012 20102010 20032003San Juan Total país

Otro indicador de salud de la población como el porcentaje de habitantes que cuentan con algún tipo de cobertura médica, ya sea por medio de su pago directo o por descuento de su remuneración, muestra una importante mejora en San Juan en los últimos dos años, cuando el porcentaje de la población con cobertura creció de 46,8% al 61,4%, un incremento del 31% en solo dos años, frente al aumento del 4,1% para el total del país.

Gráfico 28COBERTURa DE SaLUD



2011

2013

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

46,8

0%

60,9

0%

61,3

8%

63,3

9%


EducaciónLa educación también muestra, en términos generales, una mejora. Por un lado, la tasa de matriculación (definida como alumnos matriculados como porcentaje de la población en edad de educarse) exhibe un aumento entre 2010 y 2012, pasando de 95,8% a 97,9%, tendencia que contrasta con la del total del país, donde disminuyó en este período.

Gráfico 29TaSa DE maTRICULaCIÓN (como porcentaje de la población en edad de educarse)

No obstante, si se compara a San Juan con las otras provincias analizadas en este informe y con el total del país, se observa que su situación en general es peor en términos de indicadores como Tasa de matriculación, Tasa de analfabetismo y Porcentaje de ocupados con secundario completo.



2010

2012

102%

101%

100%

99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%

95,7

6%

101,

07%

97,9

4%

100,

65%

Tabla 14INDICaDORES DE EDUCaCIÓN COmPaRaDOS


año San Juan Bs as Córdoba mendoza Santa Fe

Tasa de matriculación (1) 2012 97,94% 99,25% 101,39% 98,81% 99,75%

Tasa de analfabetismo 2010 2,09% 1,37% 1,47% 2,18% 1,78%

Porcentaje de Ocupados con Secundario Completo 3° Trim 2013 50,80% 54,10% 54,10% 55,90% 55,80%

(1) Matriculados/Población en Edad de Educarse


45


2011

2013

50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

24,1

7%

42,1

9%

23,6

9%

43,7

3%

Tabla 15INDICaDORES SOCIaLES COmPaRaDOS

Gráfico 30vIvIENDa aDECUaDa



Indicadores sociales comparadosDe la misma forma, si se analiza la situación de San Juan en términos de distintos indicadores sociales, como Vi-vienda Adecuada, Acceso a Internet, Teledensidad y Cobertura de Salud, su situación en general es peor que en el promedio país, a pesar de la mejora que estos indicadores mostraron en los últimos años.

San Juan Buenos aires Córdoba mendoza Santa Fe Promedio País

vivienda adecuada 2° Trim 2013 23,70% 43,10% 30,80% 47,30% 40,60% 43,70%

acceso a Internet (1) Junio 2013 21,68 18,98 29,36 25,19 28,09 28,85

Teledensidad (2) 2010 37,30% 62,10% 57,20% 48,40% 60,00% 55,50%

(1) Banda Ancha cada 100 hab.(2) Porcentaje de la población con una línea de telefonía fija.


De acuerdo al Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 20135 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2011 la provincia de San Juan ocupó el lugar N° 20 (sobre un total de 24 provincias) en el índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por ese organismo. Este índice se compone de tres subíndices: índice de Esperanza de Vida, índice de Educación e índice de Ingresos6. Para San Juan el IDH fue de 0,825, ubi-cándose un 2.7% por debajo del promedio del país.

5. Este Informe es el último disponible con datos por provincia.6. Parámetros del IDH: 1. Salud: medida según la esperanza de vida al nacer. 2. Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior. 3. Riqueza: medido por el ingreso familiar per cápita en US$ constantes de 2005.

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

0,90

0,88

0,86

0,84

0,82

0,80

0,78

0,76Ciud

ad d

e B

ueno

s Ai

res

Tier

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el F

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Sant

a Cr

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La P

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Córd

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San

Luis

San

Juan

Mis

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o

Sgo.

del

Est

ero

Form

osa

Gráfico 31ÍNDICE DE DESaRROLLO HUmaNO 2011

EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO

47

Entre 2006 y 2011 la mejora en el IDH mostrada por San Juan (con un aumento del 4,3% en ese indicador) fue similar a la experimentada por el total del país (4,2%). Esta mejora estuvo motorizada principalmente por el índice de Ingresos (con un aumento del 12,8% en dicho período). Este proceso continuó, aunque a menor ritmo, en 2012-20137.

7. La Organización de las Naciones Unidas ha modificado la metodología para estimar el IDH. La estimación del IDH con esta nueva metodología está disponible para los años 2012 y 2013 solo para Argentina a nivel país. Por lo tanto, se decidió realizar la estimación del IDH de San Juan con la vieja metodología, pero en base al aumento observado en el IDH de Argentina calculado con la nueva. De esta forma, el IDH de Argentina se estimó usando la metodología anterior, pero aplicándole para 2012 y 2013 la tasa de crecimiento experimentada por el mismo según la nueva metodología. A partir de este dato se calculó el IDH provincial para 2012 y 2013.

Gráfico 32EvOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESaRROLLO HUmaNO San Juan y Argentina2001-2013

0,78

0,

78

0,79

0,

81 0,82

0,

84

0,83

0,

85

2001 2006 2011 2013(*)

(*) estimado

Fuente: PNUD y estimaciones propias.

San Juan

Total País


El contexto económico nacional en el cual Veladero ha operado desde su puesta en marcha hasta el presente, se caracteriza por tener dos etapas diferenciadas: una primera etapa, que se extiende hasta el año 2011, de rápida expansión económica, impulsada por un sostenido crecimiento del precio internacional de las materias primas, así como también por la expansión de los principales mercados de destino de los productos argentinos. Esta sostenida expansión económica permitió mejorar las condiciones sociales, lo cual se refleja en los indicadores de pobreza y empleo. La segunda etapa, que se inicia en 2011 pero se profundiza a partir de 2012, comienza a ex-hibir un creciente desequilibrio de las principales variables macroeconómicas (incluyendo variables monetarias, fiscales y externas), lo cual impacta en la trayectoria de crecimiento económico, afectando a su vez los indicado-res sociales. Este deterioro se da en un contexto internacional menos favorable para los países productores de materias primas, el cual se refleja en una caída de sus precios respecto de los máximos alcanzados en forma reciente, aunque los mismos aún se encuentran en niveles elevados en términos históricos.

En términos de crecimiento económico, se distingue una primera etapa que se extiende desde 2004 a 2010, con una tasa más dinámica de expansión del Producto Interno Bruto (PIB), con un crecimiento medio anual de 6,3%, impulsado por la inversión (con una tasa de crecimiento anual promedio de 9,8%), el consumo privado (7,1%) y el consumo público (6,7%). Por el contrario, las exportaciones se expandieron a una tasa menor a la del producto (5,1%). Las importaciones, por su parte, se expandieron a una tasa de 11,7%, muy superior a la de la expansión del producto. Por el contrario, en el período 2011-2013 el crecimiento de la economía se desacelera, en tanto que este pasa a estar motorizado fundamentalmente por el consumo público. En esta etapa el PIB crece a una tasa promedio anual de 4,1%, impulsado por el consumo público, que se expande a una tasa promedio anual de 7,6%, seguido por el consumo privado (6,4%) y la inversión (4,9%). Las exportaciones, por su parte, caen en este perío-do a una tasa de 2,2% anual promedio, en tanto que las importaciones moderan su ritmo de crecimiento (5,1%).

Gráfico 33INDICE DE PRECIOS DE LaS maTERIaS PRImaS: 2004-2014

LA ECONOMíA ARGENTINA EN 2004-2014

Fuente: Banco Central de la República Argentina

IPMP en US$

Lineal (IPMP en US$)

250

200

150

100

50

0

Diciembre 1995 = 100

Ener

o 04

Ener

o 05

Ener

o 06

En

ero

07

Ener

o 08

Ener

o 09

Ener

o 10

En

ero

11

En

ero

12

En

ero

13

En

ero

14

49

La sostenida expansión de la economía argentina motorizó una mejora de los indicadores sociales especialmente hasta 2012, cuando la desaceleración de la economía comienza a impactar negativamente en los mismos. En cuanto a la tasa de desempleo, esta muestra una fuerte caída hasta ubicarse en mínimos históricos. Sin embar-go, a partir del año 2011 se observa un virtual estancamiento del mismo, en línea con la desaceleración de la economía.

Gráfico 34PBI a PRECIOS CONSTaNTES: TaSa DE CRECImIENTO aNUaL

Tabla 16CRECImIENTO PROmEDIO aNUaL 2004-2013(en %)



2004/2010 2011/2013

PIB a precios de mercado 6,3 4,1

Importaciones 11,7 5,1

Consumo Privado 7,1 6,4

Consumo Público 6,7 7,6

Exportaciones 5,1 -2,2

Inversión 9,8 4,9

2005 20092007 20112006 20102008 2012 2013

9,2%

8,4%

8,0%

3,1%

0,1%

9,1%

8,6%

0,9%

3,0%

10%

8%

6%

4%

2%

0%


El buen desempeño que el sector externo mostró hasta el año 2007 fue fundamental para sostener la estabilidad macroeconómica en este período. Sin embargo a partir de entonces el deterioro del escenario económico inter-nacional en una primera instancia, y una creciente incertidumbre en torno a la fortaleza de la economía local más tarde, contribuyeron a debilitar las principales variables del sector externo. En el período 2008-2013 la cuenta capital y financiera del balance de pagos muestra un saldo negativo (excepto para 2010-2011), reflejando la salida neta de capitales como consecuencia de una coyuntura más incierta. El saldo de la cuenta corriente muestra un pico de US$ 11.000 millones en 2009, pero a partir de entonces se revierte su signo positivo (excepto para 2012, cuando muestra un modesto superávit), deterioro que se explica fundamentalmente por la caída del superávit comercial y el aumento del saldo negativo de la cuenta de Servicios reales.

Gráfico 35TaSa DE DESEmPLEO 2005-2014

Fuente: INDEC

Fuente. BCRA

Gráfico 36BaLaNza DE PaGOS2005-2013

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

I.05

III.0

5

I.06

III.0

6

I.07

III.0

7

I.08

III.0

8

I.09

III.0

9

I.10

III.1

0

I.11

III.1

1

I.12

III.1

2

I.13

III.1

3

I.14

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

-10.000

-15.000

Millones de US$

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cuenta Corriente

Cuenta Capital y financiera

Variación de Reservas Internacionales

LA ECONOMíA ARGENTINA EN 2004-2014

51

Mientras que hasta 2007 el buen desempeño del balance de pagos se tradujo en un sostenido crecimiento del stock de reservas internacionales, a partir de ese año dicho crecimiento se estanca, y a partir de mediados de 2011 el stock de reservas comienza a caer en forma acelerada, para ubicarse a principios de 2014 en los valores de mediados de 2006.

Fuente: BCRA

Gráfico 37RESERvaS INTERNaCIONaLES DEL BCRa2005-2013

Dado el rol que cumplen las reservas para dotar de credibilidad a la política cambiaria y sostener el valor de la moneda local, esta fuerte caída provocó una corrida contra el peso a principios de 2014, que culminó en la mayor devaluación sufrida por la moneda desde 2002.

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Millones de US$

Ener

o 20

05

Ener

o 20

06

Ener

o 20

07

Ener

o 20

08

Ener

o 20

09

Ener

o 20

10

Ener

o 20

11

Ener

o 20

12

Ener

o 20

13

Ener

o 20

14


CONTExTO ECONÓMICO DE AMéRICA LATINA y CARIBE

En América Latina y el Caribe, Argentina se ubica en el cuarto lugar en términos poblacionales, detrás de Brasil, México y Colombia, con 41,4 millones de habitantes, dando cuenta del 6,76% de la población de la región. En las últimas décadas Argentina ha crecido, en promedio, a una tasa más baja que el resto de la región. Para el período 2010-2015 se estima una tasa de crecimiento promedio anual de 0,85%, por debajo del 0,98% observado en la región, mostrando una desaceleración respecto del quinquenio precedente, tendencia que se encuentra en línea con el comportamiento de la región.

2013 Participación en aL

américa Latina y el Caribe 612.455 100,00%

Brasil 199.985 32,65%

méxico 119.321 19,48%

Colombia 48.374 7,90%

argentina 41.425 6,76%

venezuela 30.390 4,96%

Peú 30.297 4,95%

Chile 17.603 2,87%

Ecuador 15.769 2,57%

Guatemala 15.419 2,52%

Cuba 11.291 1,84%

Bolivia 10.449 1,71%

República Dominicana 10.291 1,68%

Haití 10.261 1,68%

Honduras 8.075 1,32%

Paraguay 6.782 1,11%

El Salvador 6.326 1,03%

Nicaragua 6.066 0,99%

Costa Rica 4.860 0,79%

Panamá 3.864 0,63%

Puerto Rico 3.688 0,60%

Uruguay 3.407 0,56%

Jamaica 2.784 0,45%

Trinidad y Tobago 1.341 0,22%

Guyana 800 0,13%

Suriname 539 0,09%

Guadalupe 466 0,08%

martinica 404 0,07%

Fuente: CEPAL

Tabla 17PaRTICIPaCIÓN DE aRGENTINa EN La POBLaCIÓN DE amÉRICa LaTINa(En miles de personas)

53

2013 Participación en aL

Bahamas 377 0,06%

Belice 332 0,05%

Barbados 285 0,05%

Santa Lucía 182 0,03%

Curacao 159 0,03%

San vicente y las Granadinas 109 0,02%

Islas vírgenes de los Estados Unidos 107 0,02%

Granada 106 0,02%

aruba 103 0,02%

antigua y Barbuda 90 0,01%

Dominica 72 0,01%

Islas Caimán 58 0,01%

Saint Kitts y Nevis 54 0,01%

Saint marteen 45 0,01%

Islas Turcas y Caicos 33 0,01%

Islas vírgenes Británicas 28 0,00%

Caribe neerlandés 19 0,00%

anguila 14 0,00%

montserrat 5 0,00%

Fuente: CEPAL


%

américa Latina y el Caribe 0,98

Caribe neerlandés 2,44

Guatemala 2,40

Belice 2,38

Curacao 2,17

Islas Turcas y Caicos 2,05

Saint marteen 1,97

Honduras 1,90

Panamá 1,64

Ecuador 1,60

Paraguay 1,59

Islas Caimán 1,55

venezuela 1,48

Bahamas 1,45

Bolivia 1,45

Nicaragua 1,40

Colombia 1,33

Costa Rica 1,28

República Dominicana 1,24

Haití 1,23

anguila 1,19

Perú 1,14

Islas vírgenes Británicas 1,13

Saint Kitts y Nevis 1,12

méxico 1,10

antigua y Barbuda 1,03

montserrat 0,88

Suriname 0,88

%

argentina 0,85

Chile 0,84

Santa Lucía 0,83

Brasil 0,78

El Salvador 0,59

Guyana 0,54

Jamaica 0,52

Barbados 0,50

Guadalupe 0,50

aruba 0,45

Dominica 0,42

Granada 0,38

Uruguay 0,34

Trinidad y Tobago 0,28

martinica 0,24

Islas vírgenes de los Estados Unidos 0,01

San vicente y las Granadinas 0,01

Cuba -0,03

Puerto Rico -0,16

Tabla 18TaSa DE CRECImIENTO DE La POBLaCIÓN EN amÉRICa LaTINaPromedio anual 2010-2015 (%)

Fuente: CEPAL


55

Tabla 19PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)(En millones de dólares precios de 2005)

Fuente: CEPAL

La información del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013 presenta los datos del producto hasta el año 2012. De acuerdo al mismo, Argentina era en 2012 la tercera economía de la región, lugar que ocupa desde hace más de 20 años. Su participación en el producto regional creció en los últimos años, elevándose al 8% en 2012, desde el 6% en 2004, tendencia contrapuesta a la mostrada por las dos principales economías de la región (Brasil y México), que en este período redujeron su participación en el producto de América Latina y el Caribe. A pesar del buen desempeño de la economía argentina, su tamaño es sólo un cuarto de la principal economía de la región,Brasil, y un 27% de la segunda, México.

2004 2012

Total región 2.609.714 100% 3.538.751 100%

Brasil 855.028 33% 1.138.143 32%

méxico 839.005 32% 1.027.513 29%

argentina 167.794 6% 281.500 8%

Colombia 139.978 5% 203.329 6%

venezuela 131.904 5% 192.071 5%

Chile 117.852 5% 164.991 5%

Perú 74.316 3% 127.563 4%

Cuba 38.348 1% 58.710 2%

Ecuador 39.421 2% 55.572 2%

República Dominicana 30.699 1% 51.284 1%

Guatemala 26.352 1% 34.942 1%

Panamá 14.427 1% 28.401 1%

Costa Rica 18.855 1% 27.467 1%

Uruguay 16.284 1% 25.455 1%

El Salvador 16.506 1% 19.110 1%

Trinidad y Tabago 15.167 1% 18.903 1%

Bolivia 9.145 0% 13.223 0%

Honduras 9.200 0% 12.562 0%

Paraguay 8.552 0% 11.488 0%

Jamaica 11.140 0% 11.178 0%

Nicaragua 6.062 0% 8.087 0%

Bahamas 7.453 0% 7.842 0%

Haití 4.081 0% 4.677 0%

Barbados 3.742 0% 4.064 0%

Suriname 2.094 0% 3.208 0%

Guyana 1.342 0% 1.799 0%

Belice 1.082 0% 1.346 0%

Santa Lucía 940 0% 1.057 0%

antigua y Barbuda 940 0% 1.024 0%

Granada 613 0% 657 0%

San vicente y las Granadinas 537 0% 596 0%

Saint Kitts y Nevis 497 0% 565 0%

Dominica 357 0% 421 0%


El aumento de la participación de Argentina en el producto regional se explica por el dinamismo mostrado por el país en este período, con una tasa de crecimiento promedio de 6,7%, un 72% por encima del promedio de la región (3,9%), De hecho, Argentina se ubicó en el tercer lugar, entre las economías de mayor crecimiento de la región, por detrás de Panamá y Perú, y muy por encima del crecimiento mostrado por Brasil y México, las prin-cipales economías de la región.

CaP

Panamá 8,8%

Perú 7,0%

argentina 6,7%

República Dominicana 6,6%

Uruguay 5,7%

Suriname 5,5%

Cuba 5,5%

Costa Rica 4,8%

venezuela 4,8%

Colombia 4,8%

Bolivia 4,7%

Ecuador 4,4%

Chile 4,3%

Honduras 4,0%

Total región 3,9%

Paraguay 3,8%

Guyana 3,7%

Nicaragua 3,7%

Brasil 3,6%

Guatemala 3,6%

Trinidad y Tabago 2,8%

Belice 2,8%

CaP

méxico 2,6%

Dominica 2,1%

El Salvador 1,8%

Haití 1,7%

Saint Kitts y Nevis 1,6%

Santa Lucía 1,5%

San vicente y las Granadinas 1,3%

antigua y Barbuda 1,1%

Barbados 1,0%

Granada 0,9%

Bahamas 0,6%

Jamaica 0,0%

Tabla 20PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): CRECImIENTO aNUaL PROmEDIO 2005-2012(En millones de US$ a precios de 2005)

Fuente: CEPAL


57

Si tomamos un indicador del nivel de ingresos de la población como es el PBI per cápita se observa que Argen-tina se ubica entre los primeros lugares de América Latina. Tomando el PBI per cápita en dólares corrientes, Argentina se ubica en el puesto N° 9 del ranking, por encima tanto de las economías más grandes de América Latina (Brasil, México, Colombia), como del promedio de América Latina, aunque casi un 25% por debajo del PBI per cápita de Chile.

2012

Bahamas 21.908,27

Trinidad y Tabago 17.365,17

Chile 15.372,23

Barbados 14.917,15

Uruguay 14.703,26

Saint Kitts y Nevis 13.659,30

antigua y Barbuda 13.405,28

venezuela 12.733,87

argentina 11.614,45

Brasil 11.334,84

méxico 10.014,15

américa Latina y el Caribe 9.498,54

Panamá 9.454,03

Costa Rica 9.402,23

Suriname 9.181,98

Colombia 7.761,76

Granada 7.598,42

Santa Lucía 7.288,89

Dominica 6.918,98

Perú 6.810,95

San vicente y las Granadinas 6.349,34

Cuba 6.287,66

2012

República Dominicana 5.794,83

Ecuador 5.638,51

Jamaica 5.343,12

Belice 4.852,77

El Salvador 3.795,04

Paraguay 3.684,73

Guyana 3.584,69

Guatemala 3.337,77

Bolivia 2.625,07

Honduras 2.343,49

Nicaragua 1.757,47

Haití 773,92

Tabla 21PBI PER CÁPITa(En US$ corrientes)

Fuente: CEPAL


Si tomamos el PBI per cápita en dólares constantes, Argentina desciende sólo un lugar en el ranking de los paí-ses con mayor ingreso per cápita de América Latina, aunque en este caso México se ubica por encima de Argen-tina. Por otra parte, el crecimiento anual promedio del PBI per cápita en términos constantes fue de 5,8% para Argentina en el período 2004/2012, más del doble del promedio de América Latina (2,7%).

2012 CaP 2005/2012

Bahamas 21.083,62 -1,1%

Barbados 14.349,55 0,5%

Trinidad y Tabago 14.133,69 2,3%

antigua y Barbuda 11.501,34 0,0%

Saint Kitts y Nevis 10.546,64 0,3%

Chile 9.452,68 3,3%

méxico 8.708,00 1,3%

Uruguay 7.497,75 5,5%

Panamá 7.471,36 6,9%

argentina 6.853,82 5,8%

venezuela 6.414,63 3,1%

Granada 6.231,80 0,5%

Suriname 6.001,30 4,4%

Promedio región 5.888,94 2,7%

Dominica 5.882,67 1,8%

Santa Lucía 5.846,62 0,2%

Brasil 5.735,95 2,7%

Costa Rica 5.725,31 3,2%

San vicente y las Granadinas 5.451,83 1,2%

Cuba 5.198,05 5,4%

República Dominicana 5.045,71 5,2%

Colombia 4.259,52 3,3%

Perú 4.259,44 5,8%

Tabla 22PBI PER CÁPITa (En US$ constantes)

Fuente: CEPAL

2012 CaP 2005/2012

Belice 4.154,01 0,2%

Jamaica 4.036,89 -0,4%

Ecuador 3.581,26 2,6%

El Salvador 3.038,91 1,4%

Guatemala 2.321,61 1,1%

Guyana 2.261,38 3,1%

Paraguay 1.721,09 1,9%

Honduras 1.585,73 1,9%

Nicaragua 1.352,52 2,3%

Bolivia 1.283,96 3,0%

Haití 461,47 0,4%


59

En 2012 Argentina se encontraba en el cuarto lugar en el ranking de países exportadores de América Latina, con exportaciones FOB por US$ 80.900 millones, representando el 7% de las exportaciones, cifra que se encuentra muy lejos de las de otras economías grandes de América Latina como México y Brasil. Entre 2004 y 2012 las exportaciones de Argentina crecieron a una tasa promedio anual de 11%, similar a la tasa promedio de América Latina, por lo tanto su participación no varió en el período.

Tabla 23EXPORTaCIONES FOB: amÉRICa LaTINa(En millones de US$)

2012 CaP 2005/2015 Participación en 2012

méxico 371.378 9% 33%

Brasil 242.581 12% 22%

venezuela 97.340 12% 9%

argentina 80.927 11% 7%

Chile 78.277 11% 7%

Colombia 61.471 17% 5%

Perú 45.639 17% 4%

Ecuador 24.654 15% 2%

Panamá 18.872 15% 2%

Trinidad y Tabago 12.983 9% 1%

Paraguay 11.962 20% 1%

Costa Rica 11.438 8% 1%

Bolivia 11.233 23% 1%

Guatemala 10.107 9% 1%

Uruguay 9.890 15% 1%

República Dominicana 9.079 5% 1%

Honduras 7.931 7% 1%

El Salvador 5.447 6% 0%

Nicaragua 4.628 16% 0%

Suriname 2.563 16% 0%

Jamaica 1.667 1% 0%

Guyana 1.396 12% 0%

Bahamas 942 9% 0%

Haití 785 10% 0%

Belice 627 9% 0%

Santa Lucía 190 9% 0%

Saint Kitts y Nevis 69 2% 0%

antigua y Barbuda 57 0% 0%

San vicente y las Granadinas 49 3% 0%

Dominica 41 -1% 0%

Granada 40 1% 0%

américa Latina y el Caribe 1.124.264 11% 100%

Fuente: CEPAL

61

CONCLUSIÓN

La importante expansión económica a partir de la puesta en marcha de la mina Veladero ha permitido que San Juan tenga una significativa mejora en los principales indicadores económicos y sociales de la provincia.

A partir de los encadenamientos productivos derivados de la operación de Veladero, San Juan ha experimentado un fuerte y sostenido crecimiento del producto provincial, el cual ha superado al promedio nacional, incremen-tando la importancia de esta provincia en el conjunto de la economía argentina, incluso en los años recientes, cuando la actividad económica nacional mostró una importante desaceleración. El ingreso per cápita de San Juan también se expandió a una tasa mayor que el de Argentina, permitiendo reducir la brecha de ingreso de esta provincia con el promedio nacional. El peso de San Juan en las exportaciones argentinas también aumentó significativamente a partir de las exportaciones de oro de la mina Veladero: estas exportaciones implicaron un importante aporte de divisas para la economía nacional, reforzando el stock de reservas internacionales.

En San Juan, el incremento en los recursos fiscales provinciales impulsado por el dinamismo de la actividad económica de la provincia y por el pago de regalías mineras permitió diversificar las fuentes de ingresos y mejo-rar la autonomía fiscal de la provincia. Por otra parte, los indicadores del mercado laboral, como el empleo y la remuneración promedio, mostraron una importante mejora, impulsados por los encadenamientos productivos a partir de la actividad minera, y por los altos salarios pagados en este sector. Dichos encadenamientos también dinamizaron la actividad empresarial, a partir de la creación de nuevas empresas, especialmente pequeñas y medianas.

Los principales indicadores sociales mostraron una mejora a partir de 2005, permitiendo reducir el diferencial con el promedio nacional en esta área. No obstante, su desempeño no ha acompañado la misma tendencia que la mostrada por los indicadores económicos. Este rezago se debe a que la mejora en los indicadores sociales, al ser paulatina, requiere de un periodo de análisis más extenso.

Se espera que en los próximos años los indicadores económicos continúen mostrando el efecto “derrame” pro-ducido por la operación de la mina Veladero, aun cuando la producción minera se estabilice. La mejora de los indicadores sociales, por su parte, requerirá de la implementación y el sostenimiento de políticas públicas de largo plazo en las áreas de educación, salud e infraestructura básica.

La puesta en marcha de la mina Veladero ha significado una importante oportunidad para impulsar el desarrollo económico y social de la provincia. El trabajo conjunto entre la empresa, el gobierno y la comunidad permitirá capitalizar esta oportunidad de modo que este desarrollo se sostenga en el tiempo.


Fuentes nacionalesMinisterio de Economía y Finanzas PúblicasMinisterio de EducaciónMinisterio de SaludBanco Central de la República ArgentinaInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Fuentes provincialesDirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía, Provincia de Buenos Aires.Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Provincia de Santa Fe.Dirección General de Estadística y Censos, Provincia de Córdoba.Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), Provincia de San Juan.Ministerio de Hacienda y Finanzas de San JuanObservatorio PyME Regional de la provincia de San JuanUnión Industrial de San JuanUniversidad Nacional de San JuanBarrick Argentina

Organismos InternacionalesPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

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