1 Oportunidad de Inversión en Producción, Embalaje y Exportación de Ananá en el Valle del São...

1 www.codevasf.gov.br

Oportunidad de Inversión en Producción, Embalaje y Exportación de Ananá en el Valle

del São Francisco

PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES


Equipo del Proyecto

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRO DE LA INTEGRACIÓN NACIONALLuiz Inácio Lula da Silva Geddel Vieira Lima

DIRETORIA CODEVASF

Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro

Jefe de Gabinete: Manoel Geraldo Dayrell

Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infra-Estructura: Clementino Souza Coelho

Secretario Ejecutivo: José Eduardo Borella

Director de la Área de Gestión de los Emprendimientos de Irrigación: Raimundo Deusdará Filho

Secretario Ejecutivo: Frederico Calazans Machado

Director da Área de Revitalización de las Bacías Hidrográficas: Jonas Paulo de Oliveira Neres

Secretario Ejecutivo: Silas Macedo

Gerente Ejecutivo de Gestión Estratégica: Alexandre Isaac Freire

Secretario Ejecutivo de Gestión Administrativa y Soporte Logístico: João Honório Carvalho Ramos


Introducción

• ¿Qué es el Proyecto PINS?

Iniciativa gubernamental que tiene como objetivo atraer inversiones en la agricultura y pecuaria para los vales del São Fransico y del Parnaíba, a través del PENSA y de CODEVASF.(accese: http://www.fundace.org.br/pins)

• PENSA

Centro de investigación responsable por el análisis de viabilidad económica y marketing del proyecto de inversión y por el contacto con los inversionistas de una empresa de apoyo, auxiliándolos en el análisis necesarios para tornar efectivo las inversiones. (accese: http://www.pensa.org.br)

• CODEVASF

Autarquía del gobierno federal que tiene por objetivo desarrollar económicamente y socialmente el Valle del São Fransico, a través de los proyectos de irrigación enfocados para la agricultura.

(accese : http://www.codevasf.gov.br)


Estructura de la presentación

• Introducción

• Modelo de Negocio Propuesto

• Simulaciones para la Sustentación Económica

• Perímetros Irrigados (CODEVASF)


Demanda Mundial por Ananá

Evolución del Consumo Mundial

16,583

17,399

18,768

17,54717,867

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

2001 2002 2003 2004 2005

1.0

00 t

onela

das

+4,92% +2,69% -1,79% +6,96%

Fuente: FAO. Elaboración: PENSA.

¿ Por qué apostar en la exportación de ananá?


• Baja incidencia de fusariosis

• Reducción del ciclo de la cultura

• Problemas reducidos con plagas y enfermedades

• Alta productividad con irrigación

• Agua del río São Francisco es de alta calidad para la irrigación

• Condiciones climáticas favorecen la estandarización de la calidad del producto

• Disponibilidad de tierras

• Mercado externo está en crecimiento

• Posibilidad de comercialización en la apertura de mercado

¿ Por qué invertir en Ananá en el Valle del São Fransico?


Modelo de Negocio

Estrategias para la empresa apoyo:

1.Producción Propia

2.Producción Propia + Producción Integrada

Producción Propia

Producción Integrada

Apoyo

Minorista

Foodservice

Institucional

CONSUMIDOR


Productores Integrados Cooperativa Apoyo SPE Infra

- Producción de ananá destinadas para el Apoyo Agrícola, atendiendo el padrón de calidad determinado- Implementación del sistema de irrigación on farm en sus lotes

- Coordinación de pequeños productores- Apoyo de asistencia técnica- Auxilio para obtención de financiación para el integrado- Prestación de servicios a los integrados- Uso compartido de las máquinas y equipos- Adquisición compartida de los insumos agrícolas- Intermediación de los juros de los productores y de Apoyo Agrícola- Intermediación, entre el APOYO y los productores, en el cambio de producción por agua y otros insumos.

- Sub-concesión de los lotes de tierra-Compra de la producción- Determinación del padrón de calidad de la producción- Packing o industrialización del producto- Comercialización de los productos- Auxilio en la financiación de la Producción- Pago del agua para SPE Infra- Implementación del sistema de irrigación on farm en los lotes propios

- Finalización de las obras de la estructura común de irrigación-Suministro de agua para la irrigación

- Conservación del sistema común de irrigación (O&M)

Detalles de las Funciones de los Agentes

9 www.codevasf.gov.brFuente: PENSA

PROYECTO PINS - CADENA DEL ANANÁ

ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN EN EL VALLE DEL SÃO FRACISCO

Inversiones Gráficos

FCX

Consolidado

Cadena

Producción Agrícola Actividad de Packing

Escalonamiento del Packing House

Resultado y FCX del Packing House

Escalonamiento del Costo Agrícola

DRE y Flujo de Caja Agrícola

Cadena

Resumen/Inputs Agrícolas Resumen/Inputs Packing House

Costo Agrícola Costo Packing House

Comparativo

Análisis de SensibilidadPrecios

• La imagen arriba representa el Menú de planilla que contiene el análisis de viabilidad económico-financiero de la cadena del ananá en el Valle del São Fransico, por actividad: Producción Agrícola y Actividad de Packing; y de la cadena así como el todo.

• En las transparencias siguientes son presentadas las premisas y los resultados del análisis de viabilidad económico-financiero.


Premisas – Producción Agrícola

• Área considerada: 600 ha (50% con productores integrados)

• 2 años para ocupación total del área

• 20 años de proyecto

• Irrigación por goteo

• Inversiones (Financiación 100% capital propio, escenario conservador)

− Estructura (R$): 6.480.000

− Operación (R$/año): 4.428.000

• Costo promedio de producción agrícola: R$3,75/cx (15Kg)

• Productividad por ciclo del ananá: 60 t/ha

• Precio promedio de venta: R$6,01/cj (15kg)


Premisas – Packing House

• Capacidad de producción: 1.200.000 cajas/año

• Construido durante la implantación del cultivo de ananá

• 20 años de proyecto

• Inversión (financiación 100% capital propio, escenario conservador)

− Packing House (R$): 969.211,19

− Certificaciones (R$):12.500,00

− Operación (R$/año): 10.574.000

• Costo promedio por caja de 15Kg: R$ 8,64

• Mix marketing: 90% mercado externo y 10% mercado interno

• Precio promedio de venta: R$12,68/cj (mercado externo) y R$11,00/cj (mercado interno)

• Tasa de cambio (R$/US$) considerada: R$1,85


Costo de la Producción Agrícola

Fuente: PENSA* Polo Petrolina Juazeiro

Costo Detallado de la Producción Agrícola - R$/Ha

3.352

8.014

720

637

780

640

345

345

R$ -

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

año 0

4 - DESPESAS ADM./GERAIS3 - MÃO-DE-OBRA

1- INSUMOS

año 1

MANO DE OBRA-

OPERACIONES MECANIZADAS

GASTOS ADM./GENERALES

INSUMOS


Simulaciones para la Sustentación Económica

Fuente: PENSA

* La cuenta Costos representa la suma de: insumos y servicios, operaciones mecanizadas y manuales, gastos administrativos y costos de irrigación.

Actividad AgrícolaGanos X Costos

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Año

0

Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

Año

6

Año

7

Año

8

Año

9

Año

10

Año

11

Año

12

Año

13

Año

14

Año

15

Año

16

Año

17

Año

18

Año

19

Año

20

R$ mil

Costos Ingreso Agrícola



Fuente:PENSA

Flujo de Caja - Actividad Agrícola

(6.000)

(5.000)

(4.000)

(3.000)

(2.000)

(1.000)

0

1.000

2.000

3.000

Millones de R$

Flujo de Caja

Flujo de Caja (4.718 375 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 1.455 1.455 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 1.455 1.455

Año

0

Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

Año

6

Año

7

Año

8

Año

9

Año

10

Año

11

Año

12

Año

13

Año

14

Año

15

Año

16

Año

17

Año

18

Año

19

Año

20



Fuente: PENSA

* Los Costos están compuestos por: materia prima (ananá), embalaje, costos fijos y costo logístico.

Packing HouseGanos X Costos

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Año

0

Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

Año

6

Año

7

Año

8

Año

9

Año

10

Año

11

Año

12

Año

13

Año

14

Año

15

Año

16

Año

17

Año

18

Año

19

Año

20

R$ mil

Costos Ganos



Fuente: PENSA

Flujo de Caja - Packing House

(1.500)

(1.000)

(500)

0

500

Millones de R$

Flujo de Caja

Flujo de Caja (1.009 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422

Año

0

Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

Año

6

Año

7

Año

8

Año

9

Año

10

Año

11

Año

12

Año

13

Año

14

Año

15

Año

16

Año

17

Año

18

Año

19

Año

20



Fuente: PENSA

*Los Costos de la Cadena es la suma de los costos de la actividad agrícola con los costos de packing house.

* *Los Ganos de la Cadena es la suma de los Ganos de la actividad agrícola con los Ganos de packing house .

Actividad Agrícola y Packing HouseGanos X Costos

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Año

0

Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

Año

6

Año

7

Año

8

Año

9

Año

10

Año

11

Año

12

Año

13

Año

14

Año

15

Año

16

Año

17

Año

18

Año

19

Año

20

R$ mil

Total Costo Acumulado de la Cadena (R$) Total Ingreso Acumulado de la Cadena (R$)



Fuente: PENSA

Flujo de Caja de la Cadena

(8,0)

(6,0)

(4,0)

(2,0)

0,0

2,0

4,0

Millones de R$

FFCF - Fcx producido por la Actividad

FFCF - Fcx Producido por la Actividad (5,7) 0,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,9 1,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,9 1,9

Año

0

Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

Año

6

Año

7

Año

8

Año

9

Año

10

Año

11

Año

12

Año

13

Año

14

Año

15

Año

16

Año

17

Año

18

Año

19

Año

20


Resultado de las Simulaciones para la Sustentación Económica

Fuente: PENSA

Actividad Agricola Packing House Cadena Productiva

TRIm: 16,70% TRIm: 28,36% TRIm: 21,18%

VPN: R$ 10.329.220 VPN: R$ 21.145.790 VPN: R$ 31.474.009

1La Tasa de Retorno Interna Modificada (TRIm) es la tasa necesaria para igualar el valor de una inversión (valor presente) con sus respectivos retornos futuros o saldos de caja. Siendo usada en análisis de inversiones significa la tasa de retorno de un proyecto. Un proyecto es atractivo cuando su TRIm es mayor de que el costo de capital del proyecto. La diferencia entre la TRI y la TRIm es que la segunda considera la reaplicación de los saldos de caja para la tasa de costo del capital, mientras que, la primera utiliza la propia TRI como tasa de reaplicación de los saldos de caja. Por eso se considera que la TRIm sea una forma más realista y hasta mismo conservadora de calcular el retorno de un proyecto.2Valor Presente Neto - El valor presente neto (VPL) o método del valor actual es la fórmula matemática-financiera para determinar el valor presente de pagos futuros descontados para una tasa de juros apropiada (costo del capital), menos el costo de inversión inicial. Básicamente, es el calculo de cuanto los futuros pagos sumados a un costo inicial tendrán validez en la actualidad.

Área de InversiónInversiones

Estructura (R$) Operación (R$/año)

Agricultura 6.480.000 4.428.000

Packing House 969.000* 10.574.000

*Gasto total con infraestructura, máquinas y equipos


Comparativo de los Costos de Producción

Fuente: PENSA y FNP.* Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro

45

60

Canápolis Valle del São Fransico

Productividad (t/ha)


Valle del São Francisco* X Canápolis

Fuente: PENSA y FNP.* Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro

A pesar del costo total bien elevado, el costo estimado por caja de 15Kg es de R$0,10 (2,6%) más barato en el Valle del São Francisco cuando es comparado al costo en Canápolis, debido a alta productividad en el Valle.

Costo Promedio Por caja - Comparativo en R$Valle del São Fransico X Canápolis

R$ 0,33

R$ 0,61

R$ 0,17

R$ 0,59

R$ 0,36

R$ 0,60

R$ 0,34

R$ 1,99

R$ 2,84

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 0,50

R$ 1,00

R$ 1,50

R$ 2,00

R$ 2,50

R$ 3,00

R$ 3,50

R$ 4,00

R$ 4,50

Canápolis - Irrigado (R$ 4,11) Valle del São Fransico - Irrigado (R$ 3,71)5 - COSTO DE LA TIERRA 4 - GASTOS GENERALES/ADMIN. 3 – MANO DE OBRA 2 - OPERACIONES MECÁNICAS 1 - INSUMOS


Valle del São Fransico* X Canápolis

Fuente: PENSA*Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro

Comparación de la Actividad Agrícola

Región TRIm VPN

Canápolis 16,10% R$8.740.860

Valle del São Francisco* 16,70% R$10.329.220


Logística: Valle del São Fransico* X Canápolis (MG)

Fuente: SIFRECA/ESALQ/USP*Datos referentes al pólo Petrolina - Juazeiro

Flete - Comparativo en R$/tonValle del São Francisco X Canápolis

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Canápólis - Santos (755km) VSF*-Salvador (513km)

R$/ton


Condiciones Climáticas del Suelo

Característica Ideal Valle del São Fransico*

Temperatura 22º C y 32º C 21 -31 oC

Precipitación (lluvia) 1.000 a 1.500 mm/año 500 - 600 mm/año

Luminosidad 2.500 y 3.000 h/año 2.300 a 2.800 h/año

Altitud Menor que 400 m 300 m

Ciclo de Producción Cerca de 19 meses 1o corte y 14o meses 2º corte – semi-continuo

Cerca de 24 meses

Profundidad del Suelo >75 cm

mayor o igual que 90 cm

Textura Textura promedio (de 15% a 35% de arcilla

y más de 15% de arena)

Textura arenosa

pH 4,5 a 5,5 4,5 a 6,8

Humedad Relativa >75% 54 - 67%

Fuente: EMBRAPA y PENSA.* Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro


• Recaudación de impuestos y contribuciones para el proyecto de 600 hectáreas (valores estimados para cada año del proyecto, sin corrección monetaria y sin considerar posibles incentivos)– Total: R$ 1.086.000– Producción Agrícola: R$ 507.000– Producción Industrial: R$ 579.000– Federales: CPMF (R$ ); PIS (R$ ); COFINS (R$ ); CSLL (R$ ); IRPJ ( ).– Estatales: ICMS (R$ )– Municipales: ITR (R$ )

• Desarrollo de la Producción Integrada (300ha, 50% del área total): – 16 productores integrados– Renta líquida mensual de R$1.508– con lotes de 19 hectáreas cada uno.

• Generación de Empleo: 1 trabajador/ha

• Agricultura: 1500 empleados para una área de 600 hectáreasDirectos: 600Indirectos: 900

• Packing House: 43 empleos

• Flujo de caja generado durante los 20 años del proyecto en 600 hectáreas:Agricultura: R$ 1.942.000/anoPacking House: R$ 2.522.000/ano

Beneficios para el Progreso de la Región


• Proyecto de 600 hectáreas

• Facturación con insumos agrícolas: R$ 3.362.000

• Gastos anuales con logística: R$ 985.000

• Agregación de valor al producto in natura por el beneficio

• Diversificación de las actividades económicas

• Introducción de nuevas tecnologías de producción

Beneficios para el progreso de la región

Área de InversiónInversiones

Estructura R$

OperaciónR$/año

Agricultura 6.480.000 4.428.000

Packing House 969.000 10.574.000


Análisis de la Sensibilidad – Actividad Agrícola

80% 90% 100% 110% 120%

80% 15,90% 13,22% 9,10% #NÚM! #DIV/0!

90% 18,21% 16,34% 14,03% 10,82% 4,59%

100% 19,89% 18,39% 16,69% 14,67% 12,01%

110% 21,22% 19,93% 18,55% 16,99% 15,18%

120% 22,31% 21,17% 19,97% 18,68% 17,25%

Precio Recibido de la PH(R$/caja)

Costo de la Actividad Agrícola (R$/Caja)


Análisis de la Sensibilidad – Packing House

80% 90% 100% 110% 120%

80% #NÚM! #DIV/0! #NÚM! #NÚM! #NÚM!

90% 15,71% #DIV/0! #NÚM! #NÚM! #NÚM!

100% 26,37% 22,95% 15,11% #NÚM! #NÚM!

110% 30,55% 28,93% 26,80% 23,66% 17,29%

120% 33,32% 32,28% 31,06% 29,58% 27,67%

Precio Exportación(R$/caja)

Costo del Packing House (R$/Caja)


Perímetros Irrigados en Implementación

• Jaíba

• Salitre

• Pontal

• Terreno bajo del Irecê

Fuente: PENSA


Proyecto Jaíba

Proyecto Jaíba

Suelo Latosuelo – Rojo/ Amarillo bien drenado y de relieve con predominancia plana

Temperaturas Varían entre 15°C mínima y 34°C máxima, con un promedio de 24°C

Precipitaciones Anual de 800 mm

Humedad Relativa 52 y 80% con insolación de 2.900 horas/año

Áreas Irrigadas Etapa 1 – 26.000 (ha); Etapa 2 – 19.000 (ha);

Etapa 3 – 12.000 (ha); Etapa 4 – 9.000 (ha);

Total: 66.000 (ha)

Canales -Distribución de agua hecha por un canal principal ya construido 32 km y dos estaciones de bombeo secundarios (EB 2 y EB 3) – Etapas1 y 2- Para etapa 3, está prevista la construcción cerca de 115 km de canales de irrigación, 32,7 km de canales de drenaje, 55 km de Zanjas, 212,8 km de autopistas, 2 estaciones de recalque y centenas de pequeñas obras hidráulicas-Etapa 4 aun no fue estudiada

Estados (distancia) Belo Horizonte – 665 km; Brasilia – 980 km

Río de Janeiro – 1.065 km; São Paulo – 1.265 km


Proyecto Jaíba


Proyecto Salitre

Proyecto Salitre

Suelo Predominan os vertisuelos, seguidos de los cambisuelos y planosuelos.

Temperaturas Varían entre 39,7 °C máxima y 12,1 °C mínima con un promedio de 26,4 °C

Precipitaciones Anual de 640 mm

Humedad Relativa 69,5% en marzo y 54,9% en noviembre con insolación de 2.830 horas/año

Áreas Irrigadas Etapa 1 – 5.084 (ha); Etapa 2 – 7.613 (ha);

Etapa 3 – 5.607(ha); Etapa 4 – 5.529 (ha);

Etapa 5 – 7.472 (ha); Total: 31.305 (ha)

Canales La introducción y distribución del agua: red de canales principales de 39 km y canales secundarios de 76 km.

Macro drenaje con una extensión de 248 km y las autopistas de acceso suman un total de 914 km.

Estados (distancia) Salvador – 511 km; Recife – 721 km; Fortaleza – 878 km;

Brasilia – 1.810 km; Río de Janeiro – 1.928 km; São Paulo – 2.241 km;


Proyecto Salitre


Proyecto Pontal

Proyecto Pontal

Suelo Latosuelos, podzólicos e cambisuelos bien drenados de relieve plano a suave ondulado.

Temperaturas Varían entre 37,8 °C máxima y 12,4 °C mínima, con temperatura promedio de 26 °C

Precipitaciones De mayo a octubre con un promedio anual de 564 mm

Humedad Relativa Promedio de 61%

Áreas Irrigadas Área Sur – 3.757 (ha) de superficie neta irrigada;

Área Norte – 4.140 (ha); Total: 7.897 (ha)

Canales Introducción y distribución a través de los canales: 62 km de extensión, 7,9 km de tuberías, y 2,4 km de acueductos. Cuenta con 4 estaciones de bombeo, sistema de drenaje con 115 km de canales, más una red vial que totaliza 252 km. Para la energía, serán instalados 26 km de línea de 69 kw, 140 km de 13,8 kW y 2 subestaciones de 25 MVA.

Estados (distancia) Recife – 764 km; Salvador – 548 km;

Fortaleza – 858 km; Belo Horizonte – 1.702 km;

Río de Janeiro – 2.002 km; São Paulo- 2.402 km


Projeto Pontal


Proyecto Terreno Bajo del Irecê

Proyecto Terreno Bajo

Suelo Latosuelos y podzólicos, seguidos de cambisuelos, vertisuelos, planosuelos y arenas cuarzosas.

Temperaturas Varían entre 31,3°C máxima y 19,4°C mínima, con un promedio de 24,9°C.

Precipitaciones Promedio de 620 mm entre mayo y octubre.

Humedad Relativa Humedad promedio de 61% que varia de 50,6% mínima para 69,2% máximo.

Áreas Irrigadas Etapa 1A - 5.278 (ha); Etapa 1B - 7.780 (ha); Etapa 2 - 5.820 (ha);

Etapa 3 - 7.470 (ha); Etapa 4 - 6.615 (ha); Etapa 5 – 9.554 (ha);

Etapa 6 – 6.481 (ha); Etapa 7 – 11.082 (ha); Total: 60.800 (ha).

Canales Canal principal con 87 km y canales secundarios con 32 km. Red de macro drenaje con una extensión de 315 km y con las autopistas de acceso 711 km y las autopistas de sustento de 425 km.

Estados (distancia) Recife – 1.282 km (1.069 km por la futura BA -210); Salvador – 500 km; Petrolina-Juazeiro – 543 km (330 km por la futura BA – 210); Brasília – 1.114 km


Proyecto Terreno Bajo del Irecê


CODEVASFDirector de la Área de Desarrollo Integrado e InfraestructuraClementino de Souza Coelho

Asistente de la Directoria - Desarrollo Integrado e InfraestructuraAlvane Ribeiro Soares

Primero Secretario - Desarrollo Integrado e InfraestructuraGuilherme Almeida Gonçalves de Oliveira

PENSACordenador: Prof. Dr. Marcos Fava NevesGestor Ejecutivo del Proyecto: Luciano Thomé e CastroGestor Ejecutivo del Proyecto: Ricardo Messias RossiAsistente Ejecutivo del Proyecto: Vinicius Mazza da SilvaAsistente Ejecutivo del Proyecto: Marina Darahem Mafud

Equipo TécnicaInvestigador Responsable: Ricardo Messias RossiInvestigador Asistente: Helio Afonso Braga de PaivaColaborador: Ricardo Kouiti Santos Iguchi

Traducción: Central de Traduções

Equipo Responsable


PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES

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