1 Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva: una herramienta para la Innovación Ponente:...

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Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva: una herramienta para la Innovaciónuna herramienta para la Innovación

Ponente: Björn JürgensPonente: Björn Jürgens

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEAAgencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

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ÍndiceÍndice

Vigilancia Tecnológica (VT) - Introducción y Definiciones Vigilancia Tecnológica (VT) - Introducción y Definiciones

ConceptosConceptos

MetodologíaMetodología

Servicios VT de la Agencia IDEA y Ejemplos de Estudios VTServicios VT de la Agencia IDEA y Ejemplos de Estudios VT

Bases de Datos para realizar actividades de VTBases de Datos para realizar actividades de VT

Ejemplos de BúsquedaEjemplos de Búsqueda

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Vigilancia Tecnológica

Introducción y Definiciones

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“Se puede perdonar ser derrotado, pero nunca ser sorprendido”

Federico “el Grande”, Rey de Prusia entre 1740 y 1786

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Los términos Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva, Inteligencia Empresarial, Prospectiva Tecnológica

… ¿son una moda? ¿Qué empresa no analiza el entorno?

¡Lo que ha cambiado es la necesidad de un enfoque profesional y de gestión!

Relevancia actual por:

Globalización de la economía => Mercados Globales

Aumento de la información disponible => Sobre-Información

Velocidad del progreso técnico => Rápido cambio tecnológico

Aumento de la competencia

Necesidad: Observación continua del entorno de forma que se posibilite la detección de posibles tecnologías emergentes que puedan determinar las tendencias del sector

=> Vigilancia Tecnológica y Inteligencia Competitiva!

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“…es la herramienta utilizada en el proceso de I+D+i que de manera sistemática detecta, analiza, difunde, comunica y explora las informaciones técnicas útiles para la organización, alerta sobre innovaciones científicas y técnicas susceptibles de crear oportunidades y amenazas para la misma…”

(Norma AENOR UNE166006 EX)

¿Qué es la Vigilancia Tecnológica?

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• La Vigilancia Tecnológica esLa Vigilancia Tecnológica es el conjunto de metodologías, el conjunto de metodologías, procedimientos y herramientas para procedimientos y herramientas para REUNIR, ANALIZAR y REUNIR, ANALIZAR y DISEMINARDISEMINAR datos que permite obtener, datos que permite obtener, de manera de manera sistemática y organizadasistemática y organizada, información relevante sobre el , información relevante sobre el ambiente ambiente externoexterno de la organización, para la de la organización, para la toma de toma de decisionesdecisiones y la orientación táctica y estratégica, y la orientación táctica y estratégica, por medios por medios éticos.éticos.

• IMPORTANTE:IMPORTANTE:NO ES ESPIONAJE ECONÓMICO. EMPLEA ÚNICAMENTE NO ES ESPIONAJE ECONÓMICO. EMPLEA ÚNICAMENTE MEDIOS LEGALES PARA OBTENER INFORMACIÓN.MEDIOS LEGALES PARA OBTENER INFORMACIÓN.

Definición (Resumen):Definición (Resumen):

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Razones para practicar Vigilancia TecnológicaRazones para practicar Vigilancia Tecnológica

ANTICIPAR: ANTICIPAR: • Alerta sobre cambios en el desarrollo científico, señalando sectores Alerta sobre cambios en el desarrollo científico, señalando sectores

emergentes de investigación. emergentes de investigación. • Facilita la actualización de conocimientos.Facilita la actualización de conocimientos.• Señala posibles nichos en los que puede llegar a competir el paísSeñala posibles nichos en los que puede llegar a competir el país

REDUCIR RIESGOS: REDUCIR RIESGOS: • Detectar los campos de la ciencia que han llegado a su madurez o Detectar los campos de la ciencia que han llegado a su madurez o

declive.declive.• Evita destinar recursos a lo que ya está hecho.Evita destinar recursos a lo que ya está hecho.

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Razones para practicar Vigilancia TecnológicaRazones para practicar Vigilancia Tecnológica

INNOVAR: INNOVAR: • Ayuda a decidir el rumbo de las políticas de Ciencia, Tecnología e Ayuda a decidir el rumbo de las políticas de Ciencia, Tecnología e

Innovación Innovación • Apoyo en el diseño de la estrategiaApoyo en el diseño de la estrategia• Ayuda a justificar el abandonar proyectos y líneas de investigaciónAyuda a justificar el abandonar proyectos y líneas de investigación

COOPERAR: COOPERAR: • Identificar las instituciones, grupos de investigadores e incluso Identificar las instituciones, grupos de investigadores e incluso

empresas para llevar a cabo acuerdos de I+D+Iempresas para llevar a cabo acuerdos de I+D+I• Identificar expertosIdentificar expertos

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• Grandes Empresas

Disponen de medios suficientes para crear sus propias Unidades de Vigilancia Tecnológica

• PYMES

no disponen de recursos humanos ni materiales

=> apoyarse en Centros o Institutos Tecnológicos o Organismos públicos

• Grupos y Centros de I+D+I

Identificación de oportunidades, nichos y alianzas

• Organismos públicos

=> orientar las líneas prioritarias de investigación

Quién utiliza Vigilancia Tecnológica …

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Coste de NO vigilar…

• Pérdida de cerca de 30 mil millones de euros al año en Europa en investigaciones y productos ya realizados!

• Pérdidas en costo de oportunidad al no estar al tanto de la frontera del conocimiento

• Pérdidas de cuotas de mercado

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Conceptos

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CompetitivoCompetitivo: :

competidores actuales y potencialescompetidores actuales y potenciales (política de inversiones, entrada en nuevas (política de inversiones, entrada en nuevas actividades, técnicas de venta y de actividades, técnicas de venta y de distribución, política de comunicación...)distribución, política de comunicación...)

ComercialComercial: :

datos referentes a datos referentes a productos-mercados de productos-mercados de clientes y proveedoresclientes y proveedores (estudios de mercado, (estudios de mercado,

nuevos mercados, evolución de las necesidades nuevos mercados, evolución de las necesidades de los clientes, solvencia de los clientes, nuevos de los clientes, solvencia de los clientes, nuevos

productos ofrecidos por los proveedores…)productos ofrecidos por los proveedores…)

LegislativoLegislativo: :

detección de aquellos detección de aquellos hechos exterioreshechos exteriores que que pueden condicionar el futuro, en áreas como la pueden condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, las sociología, la política, el medio ambiente, las reglamentacionesreglamentaciones, etc., etc.

TecnológicoTecnológico: :

tecnologías disponibles o que acaban tecnologías disponibles o que acaban de aparecerde aparecer y capaces de intervenir en y capaces de intervenir en nuevos productos o procesos (patentes, nuevos productos o procesos (patentes,

proyectos i+d…)proyectos i+d…)

Los 4 ejes de la Vigilancia según Palop/Vicente (1999)Los 4 ejes de la Vigilancia según Palop/Vicente (1999)

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• Se basan en los 4 ejes de la vigilancia (tecnológico, competitivo, comercial, entorno)

• corresponden a aquellos factores críticos de competitividad a los que cualquier cambio en el entorno de la empresa puede afectarles de forma relevante.

• varían en función de la estrategia y posición de la empresa.

• Es decir: cada empresa puede tener FCVs diferentes!

Los Factores Críticos de la Vigilancia (FCVs):Los Factores Críticos de la Vigilancia (FCVs):

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Ejemplo: FCVs de la multinacional LOREAL

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Vigilancia Tecnológica vs. Vigilancia Tecnológica vs. Prospectiva TecnológicaProspectiva Tecnológica

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la prospectiva tecnológica consiste en “un conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar aquellas tecnologías genéricas y emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios económicos y sociales".

¡Sin una anterior Vigilancia Tecnológica no se puede hacer una Prospectiva Tecnológica!

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Vigilancia Tecnológica vs. Gestión del ConocimientoVigilancia Tecnológica vs. Gestión del Conocimiento

• Vigilancia TecnológicaVigilancia Tecnológica: enfoque EXTERNO

• Gestión del ConocimientoGestión del Conocimiento: enfoque INTERNO: análisis de la información (del conocimiento) que se genera en la propia organización

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VigilanciaTecnológica

ProspectivaTecnológica

Gestión del Conocimiento

VT

PTGCIC

Inteligencia Competitiva

VT+GC+PT = Inteligencia Competitiva!

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RESUMEN: para qué nos sirve una VT / IC y Prospectiva…RESUMEN: para qué nos sirve una VT / IC y Prospectiva…

• Evitar sorpresas tecnológicas, sociales, comerciales (VT)• Evaluar las fortalezas y debilidades de los competidores e

identificar las propias (VT + GI).

• Aprovechar del conocimiento interno de la organización (GI)• Disminuir la incertidumbre sobre el futuro (Prospectiva).• Evaluar nuevos mercados y expandirse hacia ellos (VT +

Prospectiva).

=> ¡Ganar ventaja competitiva!

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1880. Thomas A. Edison, Inventor. “El teléfono carece de valor comercial”

1899. Charles H. Duell, Director Oficina de patentes USA. “Todo lo que puede ser inventado, ya ha sido inventado”

1949. “Popular Mechanics” y su previsión de las maravillas de la tecnología. “En el futuro los ordenadores pueden llegar a pesar sólo 1,5 toneladas”

1977. Ken Olson, Presidente de NEC. “No existe ninguna razón para que una persona quiera tener un ordenador en casa”

1992. Bill Gates, CEO de Microsoft. “En internet no vemos negocio para nuestra compañía”

¿Qué pasa si no hacemos Vigilancia / Prospectiva… ?¿Qué pasa si no hacemos Vigilancia / Prospectiva… ?

Citas históricas:

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MetodologíaMetodología

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Metodología básica en el proceso de VT e IC:Metodología básica en el proceso de VT e IC:

Pasos a seguir:Pasos a seguir:

1.1. Identificación de las necesidadesIdentificación de las necesidades

2.2. Puesta en marcha de una estructuraPuesta en marcha de una estructura

3.3. Recogida de la informaciónRecogida de la información

4.4. Análisis de la informaciónAnálisis de la información

5.5. Validación de la informaciónValidación de la información

6.6. Distribución de la informaciónDistribución de la información

7.7. Utilización de la informaciónUtilización de la información

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PASO 1: Identificación de las necesidades

Con el fin de poder responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué hemos hecho ya?

• ¿Qué nos falta por hacer?

• ¿Qué proyectos de mejora podemos desarrollar para conseguir implementar un adecuado sistema de vigilancia tecnológica y competitiva en nuestra organización?

=> Identificar los Factores Críticos de Vigilancia!

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Identificación de las necesidades

Mediante:

• ENCUESTAENCUESTA al empresario vía cuestionario al empresario vía cuestionario

• AUTODIAGNÓSTICO (CHECK LIST)

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PASO 2: Puesta en marcha de una estructura

• Definir el personal involucrado

• Definir los Flujos de Trabajo

• Definir las herramientas que se van usar

=> Definir QUIÉN y CÓMO se va hacer la Vigilancia Tecnológica

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PASO 3PASO 3: Recogida de la Información: Recogida de la Información

¿Recogida – Donde? ¿Recogida – Donde?

=> Fuentes de Información=> Fuentes de Información : :

• Información Tecnológica (Propiedad Industrial) extraída de la Base de Datos de Patentes.

• Información Científica (Publicaciones) de Base de Datos

especializados.

• Ofertas y Demandas Tecnológicas

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PASO 3: Recogida de la InformaciónPASO 3: Recogida de la Información



• Noticias extraídas de Bases de Datos de Medios de Comunicación (Periódicos, Revistas) y de fuentes Financieras / Económicas (Mercado, Empresas) a nivel regional, nacional e internacional.

• Noticias extraídas de Portales Web especializados.

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• Legislaciones (BOJA, BOE, etc.)

• Normas (AENOR, ISO, etc.)

• Ayudas y programas de incentivos (IDEA, CDTI, PM7, etc.)

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Criterios de selección para las Fuentes de Información :

• Periodicidad• Ámbito cobertura• Actualidad• Precio• Acceso, soporte

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Filtrar la información – Optimizar la Búsqueda:

Los resultados de la búsqueda contendrán:· Información conocida· Información no pertinente o ruido· Información útil

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Búsqueda“Ruido” (Información inútil)

CONOCIMIENTO NUEVO

CONOCIMIENTO ACTUAL

Informaciónútil no identificada

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PASO 4 : Análisis de la Información

• Análisis de la Información recogida a partir de las necesidades establecidas en el PASO 1 en las fuentes de información establecidas en PASO 3.

• Identificar qué parte de la información obtenida es útil para la toma de decisiones en la empresa.

• Identificación de Tendencias a través de minería de datos y análisis bibliométrico / patentométrico

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Análisis de la Información

La importancia del análisis de Patentes:

• Exclusividad de la información (80% no se publica en ningún otro

medio)

• Describen tecnologías o productos con aplicaciones concretas

• Información temprana de tecnologías sin comercializar (1 ó 2 años

de anticipación al mercado)

• Cualquier tecnología en documento normalizado (50.000

subgrupos de todos los campos de la técnica)

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PASO 5: Validación de la Información

• Validación de la información por Expertos (definidos en el flujo de trabajo - PASO 2)

• Corrección de Errores y ultimas modificaciones

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PASO 6: Distribución de la información

Medios de Difusión

• Oral (Reuniones de Dirección, etc.)

• Informes / Boletines en correo electrónico

• Informes / Boletines o Estudios en papel

• Portal web (via Intranet)

• Software especifico de VT

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Servicios VT de la Agencia IDEAServicios VT de la Agencia IDEA

Ejemplos de Estudios VTEjemplos de Estudios VT

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA (Agencia IDEA)

• Organismo del Gobierno andaluz encargado de fomentar el desarrollo del tejido económico y empresarial de la región.

• Servicios Centrales en Sevilla y Gerencias en las 8 provincias andaluzas

• Que ofrece:

• Servicios Empresariales (Incubación de empresas, Financiación de Proyectos)

• Servicios Tecnológicos…

GranadaAlmería

Jaén

Málaga

Córdoba

Sevilla

Cádiz

Huelva

Servicios Tecnológicos de la Agencia IDEA: • Servicios de Propiedad Industrial:

• La Agencia IDEA a través de un convenio firmado con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es Centro Delegado de la misma y está reconocida por la Oficina Europea de Patentes como Centro Regional de Patentes de la red PATLIB (Centros Europeos de Información de Patentes).

• Ofrece servicios como son el registro, la tramitación y el asesoramiento personalizado sobre los diferentes títulos de la propiedad industrial (patentes, marcas, etc.)

• Servicios de Transferencia de Tecnología:

• La Agencia IDEA, es coordinador del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND) que, mediante la red europea Enterprise Europe Network presta servicios de apoyo en materia Transferencia de Tecnología Transnacional (entre otros servicios)

Servicios Tecnológicos de la Agencia IDEA

• Servicios de Vigilancia Tecnológica:

• a demanda de empresas, universidades y particulares:

• “Informes de Patentes”:Informes para determinar la novedad de una invención: recopilan información bibliográfica de patentes relacionados con la información que aporta el solicitante.

• “Informes de Vigilancia Tecnológica”:Informes para determinar el estado de la técnica de una tecnología concreta

• a iniciativa nuestra los “Estudios Sectoriales de Vigilancia Tecnológica”

• Estado del Sector en Andalucía:• Empresas• Centros Tecnológicos / Asociaciones / Centros de Investigación /

Plataformas Tecnológicas• Grupos de Investigación

• Patentes y Publicaciones Científicas por tipo de Tecnología• Proyectos I+D (andaluces, nacionales y europeos)• Ofertas y Demandas Tecnológicas (de la red Enterprise Europe Network)• Normativa y Legislación que afecta al Sector (nacional y europea)• Listado de Ferias y Congresos del Sector• Listado de Revistas Científicas y Portales Web especializados del sector

Contenido de los Estudios:

Infogramas:

Visualización de los Resultados:

Fuente: Estudio VT- Tecnologías Inalámbricas

Análisis estadístico de

patentes / publicaciones

científicas:


Fuente: Estudio VT- Alimentos Funcionales

Mapas de Patentes:


Fuente: Estudio VT- Tecnologías Inalámbricas

• Primer Estudio Sectorial se encuadraba dentro del Sector Agroindustrial / Biotecnología y se centra en la temática de los “Alimentos Funcionales”

• Se ha realizado en colaboración con el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Granada y la Unidad de Nutrición del CSIC (Estación Experimental del Zaidín, Granada)

• Estudio publicado en 2007

• Disponible en: www.agenciaidea.es

Estudios realizados: Sector Agroindustrial / Biotecnología

• Segundo Estudio Sectorial se encuadraba dentro del Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación y se centra en la temática de las ”Tecnologías Inalámbricas”

• Se ha realizado en colaboración con la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL) y el Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC).

• Estudio publicado en 2009

• Disponible en: www.agenciaidea.es

Estudio realizados - Sector TIC

• El mas reciente Estudio Sectorial se encuadra dentro del Sector energético y medioambiental y se centra en la temática de las ”Tecnologías de electricidad Solar Termica”

• Se ha realizado en colaboración con el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía (CTAER) y la Plataforma Tecnológica de la Energía Solar Térmica de Concentración (SOLAR CONCENTRA)

• Estudio pendiente de ser publicado (2011)

• Disponible (próximamente) en: www.agenciaidea.es

Estudio Sectorial - Sector energético y medioambiental

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Bases de Datos para realizar actividades de VTBases de Datos para realizar actividades de VT

Bases de Datos

Patentes• WOK - Derwent Innovations Index: http://www.accesowok.fecyt.es/diidw

• ESPACENET - Base de datos de patentes mundiales proporcionado por la Oficina Europea de Patentes: http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

• INVENES – INTERPAT Base de datos de patentes con efecto en España proporcionado por la Oficina Española de Patentes y Marcas: http://invenes.oepm.es/InvenesWeb

• PATENTSCOPE Base de datos de patentes PCT de la Organización Mundial de la Propiedad industrial (OMPI) (http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp)

• PATFT y APPFT – Bases de Datos de patentes con efecto en USA proporcionado por la oficina estadounidense de patentes y marcas (http://patft.uspto.gov/)

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Bases de Datos

Publicaciones Científicas

• WOK - ISI Web of Science: http://www.accesowok.fecyt.es/wos

• SCIENCE DIRECT – BD publica de ELSEVIR http://www.sciencedirect.com

• PUBMED - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced

• TESEO - Base de Datos de tesis doctorales publicadas en universidades

españolas http://www.educacion.es/teseo

• CITESEER - Base de Datos de publicaciones científicas del ámbito TIC y Ciencias

de la Información http://citeseerx.ist.psu.edu/ 49

Bases de Datos

Ofertas y Demandas Tecnológicas

• CESEAND Ofertas y Demandas Tecnológicas de la red Enterprise Europe

Network traducidas al español

http://www.ceseand.net/

Proyectos I+D• CORDIS - Proyectos Europeos

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm

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Otras Fuentes:Legislaciones

• BOJA http://andaluciajunta.es/portal/aj-bojaBuscador.html • BOE http://www.boe.es/g/es/bases_datos/webBoeAvanzada.php • Diario Oficial de la Unión Europea http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

Información de Empresas

• Central de Balances Andalucía http://www.centraldebalancesdeandalucia.es• AXESOR - Información financiera etc. DE PAGO - http://www.axesor.es/ • HOTFROG – Directorio de Empresas /Productos http://www.hotfrog.es/

Noticias

• Portal Andalucia Investiga http://www.andaluciainvestiga.com/default.asp • Foro Innovatec Andalucia http://www.foroinnovatec.com/index.php (clasificar manualmente por

Sectores)• El Pais - Tecnologia http://www.elpais.com/tecnologia/

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Ejemplos de BúsquedaEjemplos de Búsqueda

Ejemplo con INVENES

Ejemplo con ESP@CENET

Lista de Favoritos

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Traducción automática

Estado legal, de Tramitación, etc.

Ejemplo PATENTSCOPE

Análisis estadístico de resultados

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Estado legal, de Tramitación, etc.

Descarga de la Documentación relacionada con el tramite de la patente (PDF)

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Muchas GraciasMuchas Gracias

Björn JürgensBjörn Jürgens

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Avda. de la Innovación nº 1 – Armilla (Granada)Avda. de la Innovación nº 1 – Armilla (Granada)

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