1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

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1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina

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TELECOMMOBILE + SMARTPHONESSeptiembre 2014

GfK Argentina

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2

Autoservicio mayormente concentrado en la venta de productos de consumo masivo con una superficie mayor a 2.499 sqm. Están usualmente localizados fuera de la ciudad.

Autoservicio mayormente concentrado en la venta de productos de consumo masivo con una superficie menor a 2.499 sqm. Están usualmente localizados dentro de la ciudad.

Concentran su venta en productos de electrónica y electrodomésticos. Poseen grandes superficies y mas de 10 sucursales. Tienen presencia en mas de tres regiones del país.

Generalmente son pequeñas superficies, concentran su venta en electrodomésticos y electrónica además de muebles para el hogar. Se agrupan con el fin de comprar a mejores precios.

Concentran su negocio en la venta de terminales de celulares o servicio de telecomunicaciones.

Especialistas en Computación. Concentran sus ventas en productos de IT, hardware, software y conectividad.

Casas de venta de art. para el hogar:

Especialistas:

HIPERMERCADOS

SUPERMERCADOS

ESPECIALISTAS EN ELECTRO

GRUPOS DE COMPRA Y COMERCIOS INDEP.

AGENTES OFICIALES

CASAS DE VENTA DE INFORMÁTICA

Canales Auditados

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YTD Year to Date = Período que va desde el inicio del año hasta la actualidad.

TRY Total Rolling Year = Desde la actualidad a doce meses hacia atrás.

AR Moneda local = Pesos AR.

UNWEIGTHED DISTRIBUTIONDistribución numérica: porcentaje de tiendas que venden cierto grupo de productos, segmentación por característica técnica, marca, modelo, etc. en el período auditado (la base es el numero total de tiendas)

WEIGTHED DISTRIBUTIONDistribución ponderada: en porcentaje al total de la facturación del grupo, categoría, segmento (la base es el número total de tiendas)

Definiciones

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NEA

Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones

Centro

Córdoba, Santa Fe

Cap. Fed. Y GBA

Cap. Fed. Y hasta segundo cordón de la prov. De Bs. As.

Buenos Aires

Interior de la prov. de Bs. As., a partir del segundo cordón

SurLa Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego

Cuyo

San Luis, La Rioja, Mendoza, San Juan

NOAJujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca

4

Regiones

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Cobertura 2014

Smartphones + Mobilephones

80%

Panel Market GfK

Retail Indirecta Directa

• Hiper & Super.• Casas de Electro & Hogar.• Grupos de Compra &

Independientes.

• Agentes Oficiales • Oficinas Comerciales.• Corporativo & Pyme.• Telemarketing.• B2B – Distribuidores.

Panel Market GfK No auditado

5

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Agenda

Mercado Total1

Operadores

Canales

2

3

ResumenA

Tipo de Plan4

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Resumen

Mercado Total

El mercado de Smart+Mobilephones experimenta una caída en unidades (-11%) y en facturación (-11%) aunque el

precio promedio aumenta 6% comparando con el mes anterior. Respecto a Septiembre 2013, las variaciones son mas

importantes, registrándose una caída en las unidades vendidas (-16%) pero mayores ingresos (+65%), productos no

solo de un aumento del precio promedio (+97%) sino también de una modificación del mix de productos en favor

equipos mas costosos, como son los Smartphone (la participación de estos aumento de 62% a 88%)

Smartphones

Equipos Libres

Comparando Septiembre con Agosto, las ventas de equipos Sim Free cayeron tanto en unidades (-4%) y en facturación

(-4%). En cuanto a Septiembre de 2013, el precio promedio del segmento incremento un +32%.

El segmento de Smartphones cae respecto al mes pasado tanto en unidades como en facturación (-8% y -5%

respectivamente) pese a que el precio promedio para el segmento fue de $2.639 (+4% respecto Agosto‘14). En

cuando a Septiembre del año pasado, el segmento incrementó sus ventas en unidades (+17%) y facturación (+87%).

Esta caída se puede explicar en parte por ser Agosto el mes del día del Niño, donde las ventas aumentan

considerablemente.

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1. Mercado Total

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SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sep 13 - Sep 14

Ths. Sales Units,Mio. Sales Value

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149641 - ID 427858073

Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

1.215 1.337 1.365 1.501 1.467 1.541 1.713 1.905 2.087 2.161 2.335 2.267 2.397Price ARS

Ths. Sales Units

Mio. Sales Value

652

966

599

896

689

518568 586

645 664

598 612

545

792,2

1.292,5

816,9

1.344,5

1.010,7

797,8

973,3

1.116,6

1.346,71.435,2

1.396,0 1.386,01.305,6

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SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Panelmarket Growth_% Aug 14-> Sep 14

UNITS,VALUE,PRICE

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PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149643 - ID 427858075

UNITS VALUE PRICE

Growth_% Aug 14-> Sep 14

Grand Total

Smartphones

Mobilephones

-10,92 -5,80 5,74

-8,39 -4,99 3,71

-25,43 -23,53 2,56

UNITS VALUE PRICE

Jan 13-Sep 13 -> Jan 14-Sep 14

Grand Total

Smartphones

Mobilephones

-11,62 67,55 89,58

33,92 99,99 49,33

-60,93 -48,98 30,59

UNITS VALUE PRICE

Sep 13-> Sep 14

Grand Total

Smartphones

Mobilephones

-16,43 64,80 97,21

17,24 86,95 59,47

-72,41 -60,96 41,54

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SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sep 13-> Sep 14

UNITS,VALUE,PRICE

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PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149645 - ID 427858077

UNITS VALUE PRICE UNITS VALUE PRICE UNITS VALUE PRICE

Sep 13-> Sep 14 Sep 13-> Sep 14 Sep 13-> Sep 14

HIPER & SUPER ELECTRO CH. OFFICIAL DELEAR

Total

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

3,7 157,2 148 -1,3 62,7 64,9 -24,9 61,5 114,9

-63,2 -39,3 64,8 -55,4 -35 45,7 -27,1 74,6 139,7

-50,1 -35,2 29,7 -56 -27,3 65,3 -20,8 84,4 132,9

-47,9 -53,5 -10,7 -67,4 -62,4 15,5 -23,5 48,3 93,8

12,4 171,7 141,8 33,4 106 54,4 -95,4 -88,4 151,2

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2. Operadores

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SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Growth_% Aug 14-> Sep 14

UNITS,VALUE,PRICE

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PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149658 - ID 427858090

UNITS VALUE PRICE

Growth_% Aug 14-> Sep 14

Total

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

-10,92 -5,80 5,74

-15,53 -6,50 10,69

3,53 1,74 -1,73

-9,20 -2,32 7,58

-14,29 -9,25 5,88

UNITS VALUE PRICE

Jan 13-Sep 13 -> Jan 14-Sep 14

Total

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

-11,62 67,55 89,58

-26,34 61,90 119,79

-9,15 77,52 95,40

-24,40 33,44 76,51

22,34 92,33 57,22

UNITS VALUE PRICE

Sep 13-> Sep 14

Total

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

-16,43 64,80 97,21

-31,10 57,45 128,53

-30,42 47,97 112,67

-28,69 28,92 80,80

27,63 106,35 61,67

De manera a similar a todas las categorías, se venden menos unidades aunque con facturación en aumento. Solo Smartphones venden mas unidades.

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SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14

Sales Units %

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PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149661 - ID 427858093

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Total CLARO MOVISTAR PERSONAL SIM FREE

586 645 664 598 612 545 127 135 147 128 135 114 117 132 92 84 76 78 169 179 223 161 174 158 173 199 201 226 227 195

10 3 -10 2 -11 7 9 -13 6 -16 13 -30 -10 -10 4 6 25 -28 8 -9 15 1 12 1 -14

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

23,8

76,2

19

81

17,3

82,7

16,1

83,9

14,8

85,2

12,4

87,6

19,6

80,4

14,1

85,9

10,4

89,6

11,3

88,7

14,5

85,5

13,8

86,2

15,3

84,7

11,9

88,1

19,6

80,4

16,2

83,8

15,7

84,3

12,4

87,6

32

68

25,1

74,9

16,6

83,4

17,1

82,9

14,8

85,2

11,6

88,4

24,7

75,3

21,6

78,4

22

78

18,2

81,8

14,7

85,3

12,2

87,8

Smartphones

Mobilephones

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SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14

Sales Units %,Sales Value %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149653 - ID 427858085

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Sales Units % Sales Value %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal

23,3

34,5

15,8

26,4

32,2

29,5

16,3

22

29,5

28,9

19,9

21,7

30,8

27,8

20,4

21

30,3

33,6

13,9

22,2

37,8

26,9

14

21,4

37,2

28,4

12,3

22,1

35,8

29

14,4

20,9

38,5

28,9

13,6

19

44,2

23

14,4

18,3

43

20

18,3

18,7

44,5

20,7

17,5

17,3

41,7

27,4

11,8

19,1

47,2

21,3

13,9

17,6

46,2

22,4

12,5

18,9

44,5

23,3

13,5

18,8

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

Durante los últimos 6 meses, agresivas campañas de corta duración de Movistar y Personal. Claro mantiene formas de pago.

Promoción

2x1 Movistar

Promoción

50% Personal

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SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor YTD 13 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149667 - ID 427858099

YTD

13

YTD

14

Apr

14

May

14

Jun

14 Jul 14

Aug

14

Sep

14

YTD

13

YTD

14

Apr

14

May

14

Jun

14 Jul 14

Aug

14

Sep

14

YTD

13

YTD

14

Apr

14

May

14

Jun

14 Jul 14

Aug

14

Sep

14

Grand Total Smartphones Mobilephones

6.138 5.425 586 645 664 598 612 545 3.191 4.273 446 522 549 501 521 477 2.947 1.151 140 123 115 97 91 68

-12 -89 10 3 -10 2 -11 34 -90 17 5 -9 4 -8 -61 -88 -12 -7 -16 -6 -25

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

23,3

34,5

15,8

26,4

32,2

29,5

16,3

22

29,5

28,9

19,9

21,7

30,8

27,8

20,4

21

30,3

33,6

13,9

22,2

37,8

26,9

14

21,4

37,2

28,4

12,3

22,1

35,8

29

14,4

20,9

27,5

35,9

16,5

20,1

32,4

28,8

16,3

22,4

29,1

25,8

22,2

22,9

29,8

25,7

22,2

22,3

28,6

33,9

13,5

24

36,9

26,6

14

22,6

37,2

28,4

12,2

22,2

35,8

29,2

14,4

20,6

18,6

33

15,1

33,3

31,4

32

16,1

20,5

30,5

38,8

12,8

17,8

35

36,7

12,8

15,6

38,5

32,4

15,8

13,3

42,6

28,4

14

15

36,9

28,3

13,1

21,7

35,2

27,2

14,3

23,3

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

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17

3. Canales

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18

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Growth_% Aug 14-> Sep 14

UNITS,VALUE,PRICE

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149673 - ID 427858205

UNITS VALUE PRICE

Growth_% Aug 14-> Sep 14

Total

HIPER+SUPER

ELECTRO CH.

OFFICIAL

DELEAR

-10,92 -5,80 5,74

-24,65 -17,64 9,31

-13,84 -10,29 4,12

-7,77 -0,18 8,23

UNITS VALUE PRICE

Jan 13-Sep 13 -> Jan 14-Sep 14

Total

HIPER+SUPER

ELECTRO CH.

OFFICIAL

DELEAR

-11,62 67,55 89,58

36,29 162,79 92,82

-4,96 61,44 69,86

-17,02 68,45 102,99

UNITS VALUE PRICE

Sep 13-> Sep 14

Total

HIPER+SUPER

ELECTRO CH.

OFFICIAL

DELEAR

-16,43 64,80 97,21

3,74 157,22 147,95

-1,30 62,71 64,86

-24,87 61,46 114,91

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19

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor YTD 13 - Sep 14

Sales Units %,Sales Value %

© GfK 2014 - All rights reserved | 11/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149668 - ID 427858100

YTD 13 YTD 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 YTD 13 YTD 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Sales Units % Sales Value %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

64,6

32,6

2,8

60,7

35,1

4,2

63,4

32,9

3,7

62,5

33,7

3,8

63,7

32,4

3,9

56,2

38,7

5,1

56,3

39,1

4,6

58,3

37,8

3,9

49

48,4

2,6

49,2

46,7

4,1

50,6

46,3

3,1

48,9

47,9

3,2

52,4

44,2

3,4

47,4

47,2

5,4

48,2

46,7

5,2

51

44,4

4,5

HIPER & SUPER

ELECTRO CH.

OFFICIAL DELEAR

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20

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor J 13-S 13 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149672 - ID 427858204

J 13-

S 13

J 14-

S 14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

J 13-

S 13

J 14-

S 14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

J 13-

S 13

J 14-

S 14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Grand Total Smartphones Mobilephones

6.138 5.425 586 645 664 598 612 545 3.191 4.273 446 522 549 501 521 477 2.947 1.151 140 123 115 97 91 68

-12 -89 10 3 -10 2 -11 34 -90 17 5 -9 4 -8 -61 -88 -12 -7 -16 -6 -25

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

64,6

32,6

2,8

60,7

35,1

4,2

63,4

32,9

3,7

62,5

33,7

3,8

63,7

32,4

3,9

56,2

38,7

5,1

56,3

39,1

4,6

58,3

37,8

3,9

57,5

40,7

60,6

36,1

3,3

63,6

33,8

2,6

63,6

33,8

2,7

65,5

31,5

2,9

57,4

38,4

4,2

56,9

39,2

3,9

59,2

37,6

3,2

72,3

23,8

3,8

61,2

31,1

7,7

63

30

7

57,9

33,6

8,6

54,8

36,7

8,6

50,2

40,3

9,6

53

38,6

8,4

52

39,4

8,6

HIPER & SUPER

ELECTRO CH.

OFFICIAL DELEAR

Page 21: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

21

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149671 - ID 427858203

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Total HIPER+SUPER ELECTRO CH. OFFICIAL DELEAR

586 645 664 598 612 545 21 24 26 30 28 21 193 218 215 232 239 206 372 403 423 336 344 318

10 3 -10 2 -11 14 6 17 -8 -25 13 -1 8 3 -14 8 5 -21 3 -8

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

23,8

76,2

19

81

17,3

82,7

16,1

83,9

14,8

85,2

12,4

87,6

45,6

54,4

43

57

37,9

62,1

30,4

69,6

27,3

72,7

27,6

72,4

21,7

78,3

18,9

81,1

19,5

80,5

16,8

83,2

14,6

85,4

12,9

87,1

23,7

76,3

17,6

82,4

14,8

85,2

14,4

85,6

13,9

86,1

11,1

88,9

Smartphones

Mobilephones

Page 22: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

22

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149676 - ID 427858208

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Total HIPER+SUPER ELECTRO CH. OFFICIAL DELEAR

586 645 664 598 612 545 21 24 26 30 28 21 193 218 215 232 239 206 372 403 423 336 344 318

10 3 -10 2 -11 14 6 17 -8 -25 13 -1 8 3 -14 8 5 -21 3 -8

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

29,5

28,9

19,9

21,7

30,8

27,8

20,4

21

30,3

33,6

13,9

22,2

37,8

26,9

14

21,4

37,2

28,4

12,3

22,1

35,8

29

14,4

20,9

88,3

7,6

2,9

89,5

6,5

2,6

90,6

5,1

3

94,3

3,1

94,7

2,7

94,4

2,8

79,6

6

10,9

3,5

81,2

4,9

11

2,8

82,4

6,6

8,9

85,1

5,2

6,9

2,8

83,9

4,1

6,9

5

84,8

4,1

6,3

4,8

42,4

25,3

32,2

41,7

26,3

31,9

49,4

17

33,6

44,1

19,8

36

47,5

16,9

35,6

46,9

20,3

32,7

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

Page 23: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

23

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor J 13-S 13 - Sep 14

Sales Units %,Sales Value %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149680 - ID 427858212

J 13-

S 13

J 14-

S 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

J 13-

S 13

J 14-

S 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Sales Units % Sales Value %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal

3,3

43

30

8,1

9,2

4

49,1

21,7

8,3

14,1

50,5

23

8

12,1

2,5

50,1

21,1

9,1

12,9

2,7

49,7

19,8

8,2

15,6

48,4

18,4

10,9

15,8

2,3

50,1

15,7

10,5

17,1

2,5

2,5

49,5

16,9

10,6

15,8

4,5

50,7

20,7

9,2

8,5

5,1

3,5

58,3

11,5

10,3

12,3

3,1

60,5

12,6

9,6

10,1

3,3

61,1

11

10,8

9,8

3,4

61,9

10

9,7

11,4

3,4

57,5

8,9

13

13

3,5

55,2

7,7

13,1

15,9

4,1

55,4

8,7

12,5

15,2

ALCATEL

APPLE

BLACKBERRY

LG

MOTOROLA

NOKIA

SAMSUNG

SONY/S.E

Others

Page 24: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

24

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor J 13-S 13 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149687 - ID 427858219

J 13-

S 13

J 14-

S 14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

J 13-

S 13

J 14-

S 14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

J 13-

S 13

J 14-

S 14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Grand Total Smartphones Mobilephones

6.138 5.425 586 645 664 598 612 545 3.191 4.273 446 522 549 501 521 477 2.947 1.151 140 123 115 97 91 68

-12 -89 10 3 -10 2 -11 34 -90 17 5 -9 4 -8 -61 -88 -12 -7 -16 -6 -25

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

3,3

43

30

8,1

9,2

4

49,1

21,7

8,3

14,1

50,5

23

8

12,1

2,5

50,1

21,1

9,1

12,9

2,7

49,7

19,8

8,2

15,6

48,4

18,4

10,9

15,8

50,1

15,7

10,5

17,1

2,5

2,5

49,5

16,9

10,6

15,8

5,5

48,4

14,6

10,9

11,3

7,7

2,5

54

12,8

9,9

15,9

56,5

12,6

9,9

14,2

2,4

2,4

54,9

12,7

10,8

14,5

2,5

2,5

55,3

11

9,5

17,4

2,4

52,8

10,7

12,7

16,8

2,4

2,4

53,4

9

11,7

18,6

2,6

2,8

52,7

11,4

11,7

16,5

37,1

46,8

5,2

6,9

31,1

54,7

2,4

7,2

2,4

31,4

56,2

5,3

2,7

29,6

56,8

6,1

3,4

23,1

62,2

7,3

25,4

58,8

10,3

30,9

53,9

3,1

8,9

26,5

55,6

3

10,8

ALCATEL

APPLE

BLACKBERRY

LG

MOTOROLA

NOKIA

SAMSUNG

SONY/S.E

Others

Page 25: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

25

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor J 13-S 13 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149711 - ID 427858243

J 13-S 13 J 14-S 14 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

6.138 5.425 652 966 599 896 689 518 568 586 645 664 598 612 545

-12 48 -38 50 -23 -25 10 3 10 3 -10 2 -11

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

6,8

4

7

15,3

9,1

15

42,9

18,8

17,1

12

17,6

10,3

10,4

13,9

9,3

5,8

7,2

16,7

10,6

17,3

33

11

5,9

8,9

17,2

10,9

17,5

28,7

11,5

6,2

10,3

15,3

11,1

17,6

28,1

12,9

7,9

12,7

16

11,4

15,7

23,3

11,8

9,4

10,5

16,7

9,9

17,6

24,1

12

11,7

10,5

18,5

11,4

13,5

22,4

14,2

13,2

10,8

17,1

12,7

12,1

19,8

16,4

17,4

13,4

17,9

10,2

8,9

15,8

20,4

17,1

11,7

18,1

11,5

9,2

12

20,6

19,2

12,6

19,3

11

9,3

8

23,6

22,8

12,7

16,2

10,3

7,1

7,3

23,9

19,9

13,6

17,6

8,2

8,1

8,7

26

23,9

12

16,6

7,1

7,3

7,1

< 600

600 < 800

800 < 1000

1000 < 1500

1500 < 2000

2000 - 3000

> 3000

Aumento de unidades en los rangos de precios mas altos.

Page 26: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

26

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149712 - ID 427858244

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Total CLARO MOVISTAR PERSONAL SIM FREE

586 645 664 598 612 545 127 135 147 128 135 114 117 132 92 84 76 78 169 179 223 161 174 158 173 199 201 226 227 195

10 3 -10 2 -11 7 9 -13 6 -16 13 -30 -10 -10 4 6 25 -28 8 -9 15 1 12 1 -14

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

16,4

17,4

13,4

17,9

10,2

8,9

15,8

20,4

17,1

11,7

18,1

11,5

9,2

12

20,6

19,2

12,6

19,3

11

9,3

8

23,6

22,8

12,7

16,2

10,3

7,1

7,3

23,9

19,9

13,6

17,6

8,2

8,1

8,7

26

23,9

12

16,6

7,1

7,3

7,1

10,9

19,3

14

24,3

8,7

10,5

12,2

11,6

20,5

11,3

22,9

13,5

10,3

9,9

12

26

16,8

19,4

11

8,8

6,1

12,8

25

14,8

21,9

10,5

8,6

6,3

16

18,1

16,4

22,5

7,6

9,3

10

25,4

16,8

12

20,4

7,5

7,6

10,3

11,5

17,1

24,5

17,5

12,1

6,1

11,3

15

14,9

17,2

16,6

17,5

9,8

9,1

13,6

17

21,2

12,1

17

8,9

10,1

21,8

22,2

18,3

12,9

11,4

6,7

6,7

27,6

15

19

16,4

7,3

4,9

9,8

19,6

24,6

19

17,5

6,4

4,6

8,4

6,3

14,9

8,9

14,6

15,4

14,5

25,4

10,7

15,3

8,9

17,4

15

14,4

18,3

14,4

16,6

9

22,5

15,2

14,5

7,7

12,6

22,5

11,3

16,4

17,5

12,8

6,9

11,7

21,7

11,9

14,8

14,1

16,3

9,5

12,1

26,3

9,9

16,2

12,9

15

7,6

33,5

18,7

10

16,7

5

4,1

11,9

38,8

17,7

10,9

16,4

3,2

3,4

9,6

37,1

18,1

9,4

18,8

3,7

4,1

8,7

38,1

22

10,5

14,1

4,6

8,4

36,7

21,2

11,4

17,2

4,4

7

40

25,9

10,8

14,4

2,5

4,4

< 600

600 < 800

800 < 1000

1000 < 1500

1500 < 2000

2000 - 3000

> 3000

Page 27: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

27

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14

Price ARS

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149719 - ID 427858251

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14

Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

Pric

e A

RS

752

1.653

941

1.065

1.0641.088

1.138

1.248

1.367

1.6441.720

1.856

1.921

1.942

2.150

902

1.763

1.058

1.112

1.191

1.260

1.236

1.296

1.450

1.7521.786

1.839

2.3202.290

2.250

877

1.547

1.0651.132

1.149

1.323

1.1911.275

1.293

1.316

1.556

1.759

1.854

1.791

1.926

1.733

2.725

1.845

1.966

1.991

2.115

2.131

2.213

2.530

2.779

3.0162.980

2.917

2.815

2.981

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

Page 28: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

28

4. Tipo de lan

Page 29: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

29

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14

Sales Units %,Sales Value %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149722 - ID 427858254

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Sales Units % Sales Value %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal

39,2

60,8

34,6

65,4

34,5

65,5

31,9

68,1

36,2

63,8

31,6

68,4

35,2

64,8

34,3

65,7

28,6

71,4

27,7

72,3

28

72

25,6

74,4

29,6

70,4

26,3

73,7

29

71

29

71

POSPAY

PREPAY

Page 30: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

30

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14

PACK POSTPAY, PACK PREPAY, PACK VARIABLE Sales Units %,Sales Value %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149723 - ID 427858255

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Sales Units % Sales Value %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal

19

32,1

48,9

24,4

26,6

49

22,6

26,3

51,1

22,7

23,4

53,8

29,7

22,2

48,1

24,7

26

49,3

28

28,1

43,9

28,5

24,9

46,6

23,4

23

53,5

29,9

19,7

50,3

28,2

20,9

50,9

27,8

18,3

53,9

33,6

17,2

49,2

29,9

19,9

50,2

33,6

20,2

46,2

34

18,2

47,7

POST PAGO

PRE PAGO

CATER

Page 31: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

31

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149725 - ID 427858257

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Total CLARO MOVISTAR PERSONAL SIM FREE

586 645 664 598 612 545 127 135 147 128 135 114 117 132 92 84 76 78 169 179 223 161 174 158 173 199 201 226 227 195

10 3 -10 2 -11 7 9 -13 6 -16 13 -30 -10 -10 4 6 25 -28 8 -9 15 1 12 1 -14

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

29,4

16

18,6

36

30,8

15,7

16,2

37,3

30,3

20,7

15,5

33,5

37,8

15,4

16,2

30,6

37,2

17,6

17,6

27,6

35,8

18,3

16

29,9

18,2

43,6

38,2

18,6

43,9

37,5

20,5

40

39,5

17,2

47,2

35,5

19,5

43

37,5

20,7

40,6

38,8

24,7

18,6

56,7

20

14

65,9

30,5

21

48,5

34

18,5

47,5

36,4

20,9

42,7

32

15,2

52,8

24,5

18,7

56,8

27,9

14,8

57,3

35,4

11

53,5

25,8

13

61,1

31

19,6

49,4

32,5

18,3

49,2

100 100 100 100 100 100

POST PAGO

PRE PAGO

CATER

SIM FREE

Page 32: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

32

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14

Sales Units %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149726 - ID 427858258

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Apr

14

May

14

Jun

14

Jul

14

Aug

14

Sep

14

Total POST PAGO PRE PAGO CATER SIM FREE

586 645 664 598 612 545 211 240 223 183 169 163 109 104 103 97 108 87 94 102 137 92 108 100 173 199 201 226 227 195

10 3 -10 2 -11 14 -7 -18 -8 -3 -4 -1 -6 11 -19 9 35 -33 17 -7 15 1 12 1 -14

Sales Ths. UnitsSales Ths. Units

Growth +/- %Growth +/- %

29,5

28,9

19,9

21,7

30,8

27,8

20,4

21

30,3

33,6

13,9

22,2

37,8

26,9

14

21,4

37,2

28,4

12,3

22,1

35,8

29

14,4

20,9

45,6

31,4

23

42,7

36,2

21,1

53,7

20,1

26,2

53,6

21,6

24,8

50,9

19,1

30

47,6

25,3

27,1

29,1

19,9

50,9

25,4

17,7

56,9

23,9

18,8

57,3

21,6

15,9

62,4

31,5

14,6

53,9

33,2

13,7

53,1

44,4

30,9

24,8

49,2

26

24,8

57,6

20,5

21,9

45,1

30,9

24

50

25,5

24,4

51,3

25,1

23,6

100 100 100 100 100 100

CLARO

MOVISTAR

PERSONAL

SIM FREE

Page 33: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

33

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14

Sales Units %,Sales Value %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149769 - ID 427858301

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Sales Units % Sales Value %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal

21,4

7,3

46,1

24,5

12,7

3

75,7

8,4

14,6

3,9

72,1

9,4

12

3,1

77,7

7,2

10,7

2,5

80,1

6,6

10,1

81,6

6,2

10,1

84,4

4,3

8,6

86,8

3,7

7,1

7,5

68,7

16,2

3,3

90,7

3,8

3,9

2,9

88,7

4,5

3,1

91,5

3,2

3,1

92,4

2,8

2,6

93,4

2,6

2,6

94,7 95,7

QWERTZ/QWERTY

TOUCH ONLY

TOUCH+QWERTY

3x4 KEY

Others

Page 34: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

34

SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14

Sales Units %,Sales Value %

© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149814 - ID 427858346

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Jan 13-

Sep 13

Jan 14-

Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14

Sales Units % Sales Value %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal

7,2

17,1

26,9

25,4

4,8

8,9

8,2

4,7

10,5

32

19,9

20,9

4,5

3,7

3,8

3,8

11,2

33,8

18,2

20,4

4,2

4,3

4,1

4,9

12,8

32,9

19,2

18,9

4,4

3,6

3,3

5,6

10,8

34,8

19

19,5

5,7

2,9

5,8

9,9

36,2

19,4

18,2

5

3,4

5

9,7

33,2

20,3

21,2

5,5

2,3

2,9

5,1

10,1

39,5

18,8

17,2

4,9

2,6

4,8

22,9

26,7

21,3

17

3,2

15,4

21,6

37

12,7

10,2

13,1

23,5

39,1

10,4

10,5

15,7

25,7

35,8

11

9

16,2

21,9

37,6

12,2

9,2

17,8

18,6

39,1

13,3

8,5

16

18,6

38,1

14,8

9,7

16

17,9

43,3

13

7,4

CIF

VGA

1,3 MP

2 MP

3 MP

4-5 MP

5-8 MP

>8 MP

Page 35: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

35

Smartphones Argentina Retail Market Wo ITDistributor Sep14

TOP 20

© GfK 2014 - All rights reserved | 11/2014

PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23150007 - ID 427858445

Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14

Sales Units% PRICE ARS/UN. Sales Units% PRICE ARS/UN. Sales Units% PRICE ARS/UN. Sales Units% PRICE ARS/UN.

TOTAL MCDO CLARO MOVISTAR PERSONAL

SAMSUNG,GALAXY

POCKET PLUS S5301

SAMSUNG,GALAXY

CORE PLUS 4GB G350

SAMSUNG,GALAXY

TREND LITE S7390

MOTOROLA,MOTO G 16GB

SAMSUNG,GALAXY

FAME LITE S6790 NFC

NOKIA,ASHA 503

MOTOROLA,MOTO E XT1021

LG,E411 OPTIMUS L1 II

SAMSUNG,GALAXY WIN I8550

NOKIA,LUMIA 630

Sub Total

Total

8,4 908,9 13 922,9 7,5 1.034,1 12,5 759,7

7,5 2.856,2 11,4 3.105,3 12,1 2.560,3 11,5 2.830,7

7,5 1.945,2 6,7 1.910,8 11,5 1.654,4 7,4 1.709,3

6,6 3.072,1 10 2.676 7,4 2.559,7 3 2.524,5

5,6 1.699,9 7,9 1.520,7 4,8 1.586,5 4,5 1.462,8

4,9 1.138,5 6,8 1.248,2 3,7 1.020,8 9 1.018,2

2,8 2.374 3,6 2.392,1 2,2 2.090,7 3,2 2.146,3

2,5 1.010,4 4,9 1.017,9 0 1.251,6 3,2 760,7

2,5 3.977,7 5,9 3.643,5 0 3.475,5

2,2 2.169,7 0,3 2.255,7 6 1.668,4 2,4 2.081,1

50,5 2.035,8 70,4 2.032 55,3 1.860,8 56,7 1.628,4

100 2.638,8 100 2.396,5 100 2.485,3 100 2.102,4

TOP 10 Smartphones

Page 36: 1 TELECOM MOBILE + SMARTPHONES Septiembre 2014 GfK Argentina.

36

MUCHAS GRACIASGFK RETAIL AND TECHNOLOGY

Juan Pablo PalmieriRetail Analyst

[email protected]