1

SITUACIÓN MUNDIAL DEL MERCADO DE ACEITE DE

OLIVA

2

• En el mundo existen alrededor de 8,2 millones de

hectáreas de olivos, encontrándose más del 90% de la superficie en la Cuenca del Mediterráneo.

• La región mediterránea ha sido hasta el momento el productor y consumidor más importante de aceite de oliva, concentrando aproximadamente el 92% de la producción mundial. Los principales productores y exportadores en el mundo son España, Italia y Grecia, que juntos producen un total cercano a 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, representando un 75% aproximadamente.

3

• El aceite de oliva es uno de los más importantes

aceites vegetales desde el punto de vista económico, representa sólo el 3% de su volumen mundial, pero entre un 10% y un 20% de su valor comercial.

• En cuanto a la producción se destacan como principales productores: España, Italia y Grecia, que por si solos representan el 75% de la producción mundial. España es el primer productor de aceite de oliva, con una producción promedio ( 1996/97-2000/01) aproximada de 884.000 ton, seguido de Italia, con una producción media estimada de 510.000 ton, Grecia con 410.000 ton, y en cuarto lugar Portugal con 41.000 ton.

4

Producción Mundial

(*) U.E 75%, Turquia 7%, Siria 6%, Túnez 6% y Otros 6% . Años 2000/01

75%

7%

6%

6%6%

5

Producción Comunidad Europea

España48%

Italia28%

Grecia22%

Portugal2%

(*) Porcentajes basados en Toneladas años 1996 – 2001.

6

• El consumo mundial de aceite de oliva alcanzó a

2.422.000 millones de toneladas en la temporada 1999 /00, de las cuales el 72% se consume en los países de la Unión Europea ( 1.7 millones de ton). EE.UU participa con el 7% del total, mientras que Japón lo hace con el 1.2%.

• Así pues la demanda de aceite de oliva está aumentando y conquistando nuevos y ricos mercados; entre ellos, Estados Unidos, Brasil, Japón, países del Sudeste asiático y los del norte de la Unión Europea se presentan como mercados en expansión.

7

Consumo Mundial

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

Mil

es

de

To

ne

lad

as

1990/9

1

1991/9

2

1992/9

3

1993/9

4

1994/9

5

1995/9

6

1996/9

7

1997/9

8

1998/9

9

1999/0

0

20001

2001/0

2

Año

8

Principales consumidores de Aceite de Oliva

Pais 1990/1991 1999/2000 Variación ( % )Japón 4 27,5 650Canadá 10 20 120EE.UU. 88 160 93,2Brasil 14 24 93Australia 13,5 24 89U.Europea 1,214,5 1,731 43

9

• Al observar el consumo comparativo entre dos temporadas 1990/91 y 1999/00, destaca principalmente Japón que aumenta 650%. Esto debido a la gran aceptación de los platos mediterráneos. Esto ha provocado que el consumo per-capita entre estas dos temporadas haya aumentado de 0.003L a 0.24L por persona, lo que significa una variación de 7900%.

• Dentro de América destacan EE.UU y Brasil como los más importantes y atrayentes debido la cantidad de habitantes que poseen. ( mayor a 400 millones de personas).

• EE.UU ha aumentado de 0.300L a 0.65L por persona, significando un aumento de 117%.

10

• Brasil ha pasado de 0.008L a 0.16L por persona que significa una variación de 1900%.

• Australia ha tenido una variación de 75%, ya que ha pasado del consumo por persona de 0.800L a 1.40L.

• La Unión Europea ha pasado a consumir de 3.3L a 4,4L por persona, significando una variación de 44%.

• Chile solo consume el 0,08% del total teniendo un consumo per-capita de 100 ml.

11

0

100

200

300

400

500

600

Mil

es d

e T

onel

adas

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01*

2001

/02*

Año

C.E.E. Tunez Turquia Argentina E.E.U.U Otros Exp.

Exportaciones Mundiales

12

Exportaciones Mundiales 2001Principales Paises Exportadores de Aceite de Oliva

España40%

Italia19%

Grecia19%

Tunez9%

Turquia10%

Otros Paises3%

(*) Porcentajes basados en Toneladas

13

Importaciones Mundiales

0

100

200

300

400

500

600

Mil

es d

e T

onel

adas

199

0/91

199

1/92

199

2/93

199

3/94

199

4/95

199

5/96

199

6/97

199

7/98

199

8/99

199

9/00

200

0/01

*

200

1/02

*

Año

C.E.E. E.E.U.U Canada Japon Australia Brasil Otros Imp

14

Importaciones Mundiales 2001Principales Paises Importadores de Aceite de Oliva

Italia52%

EEUU12%

Francia10%

Portugal4%

Otros paises22%

* Porcentaje en base a Toneladas

15

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CHILE

16

• La superficie plantada, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 1997, se estima en unas 4.500 ha, de las cuales aproximadamente el 40% se concentran en la III Región de Atacama.

• El cultivo del olivo está distribuido en Chile desde la Región I a la VIII, incluso se encuentra en algunos microclimas de la IX Región, dado que existen muy buenas condiciones para poder desarrollar una olivicultura moderna.

• La mayor superficie de olivos se encuentra en la III Región, la cual concentra el 39.6% y es seguida`por la I Región con el 27.2% del total del país. Adicionalmente se constata que hasta el año1997, la gran mayoría de las plantaciones estaban conformadas por árboles adultos.

17

• La I y III Región ponderan más del 65% de la superficie de olivos, siendo la I Región en su mayoría productora de aceitunas de mesa, principalmente de la variedad Azapa.

• La IV Región se dedica casi exclusivamente a la producción de aceite de oliva con 270.6 ha de superficie, destacando las variedades aceiteras, tales como, Frantoio, Arbequina y Leccino.

• La V Región tiene muy poca superficie dedicada al cultivo de olivos,ella se encuentra en Asociaciones en las provincias de Petorca y San Felipe.Destacan la variedad Ascolano y Empeltre.

18

• En la Región Metropolitana se esta realizando un proyecto de producción de aceite de oliva en la provincia de Melipilla, con variedades aceiteras, tales como, Frantolo, Leccino y Arbequina, con nuevas tecnologías.

• En la VI Región, la variedad más importante sigue siendo la Sevillana, seguida de Empeltre, Ascolano, y Liguria ;todas para el mercado de aceitunas de mesa.

• La VII Región se caracteriza por tener una industria de aceite de oliva de importancia en la comuna de Sagrada Familia, utilizando variedades aceiteras, tales como, Lección y Frantoio

• Las Regiones VIII y IX tienen en su mayoría olivos en formación, y no son más de 30 ha.

19

Superficie Por Regiones

RM 8%

Resto 17% I Región 27%

III Región 39%

V Región 9%

20

Distribución de olivos por aptitud

0%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%80%

90%

100%

I II III IV V RM VI VII VIII IX Total

Aceite Aceitunas

21

Producción Chilena de Aceite de Oliva

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

To

nela

das

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22

CHILE: IMPORTACION, PRODUCCION, CONSUMO Y EXCEDENTE DE ACEITE DE OLIVA, 1990-2010

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

TO

NE

LA

DA

S

Importación Producción Consumo Excedente

23

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE

24

Exportaciones Anuales

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1999 2000 2001 2002

AñoAceite Oliva sin tratar Aceite Oliva Tratado

V

A

L

O

R

F

O

B

25

Exportaciones de Aceite de Oliva

35,5

5

14,2

2

47,0

9

100

91,8

5

81,0

6

0,5

7

3,1

2

15,8

2

7,5

7

0 20 40 60 80 100 120

1999

2000

2001

2002

añ

os

Porcentajes Valor FOB $US.

Ecuador España Alemania Ant.Hol. Peru Anguilla Inglaterra Paraguay

26

• En cuanto a las importaciones de aceite de oliva, se puede decir que los principales países abastecedores del mercado chileno son Italia, España, Argentina, Portugal y Grecia.

• En el año 2001 Italia participo con un 49% de las importaciones, mientras que España lo hizo con el 42%.

• El aceite de oliva virgen es el tipo de aceite que presenta mayor participación dentro de las importaciones totales, con alrededor del 70%. Le siguen a continuación los aceites que se denominan como “los demás aceites de oliva, excepto el virgen”.

27

• Es importante señalar las variaciones que se han obtenido con las importaciones de aceite de oliva.

• En 1999 se registraron importaciones de alrededor 613 tn, mientras que en el 2000 estas fueron de 867 tn, con lo que se tiene un incremento del 29%.

• En el año 2001 se registraron importaciones de 958 tn, con lo que se obtuvierón variaciones de 9%.

28

Importaciones Anuales

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1999 2000 2001 May-02

Aceite oliva sin tratar Aceite oliva tratado

V

A

L

O

R

C

I

F

29

Importaciones de Aceite de Oliva

6,1

34,3

6,2

5

56,3

150,7

1

42,9

242,7

8

31,2

434,0

848,8

850,8

1

5,7

1

0 20 40 60 80 100 120

1999

2000

2001

May-02

Añ

os

Porcentajes Valor CIF $US.

Argentina España Italia Portugal

30

Mercados Demandantes

31

Principales Países

Italia45%

EE.UU13%

Francia12%

Otros25%

Japon3%

Brasil1%

Australia1%

Italia EE.UU Francia Japon Brasil Australia Otros

32

• El mercado de los EE.UU. Refleja importantes señales de crecimiento en sus importaciones de un 12% en volumen y un 3% en valores los últimos cuatro años (1997-2001). La cantidad de importaciones del 2001 fueron de 108.000 tn de aceite de oliva virgen. Los principales abastecedores son Italia con 69%, España con 16% y otros como Turquía, Grecia y Túnez.

• El Precio del aceite de California se encuentra entre US$10-US$40 el medio litro, dependiendo de la calidad, siendo la participación en la producción de US: 99%.

• La Participación de USA en la producción mundial es de 0,1% .

.

33

• Se ha registrado una tendencia de la demanda en USA, que incrementa un 20% cada año

• El Porcentaje de consumo de aceite doméstico es menos del 1%, el cual es fabricado en USA.

• Los Canales de comercialización son : Al detalle: 45%;Food service: 50%;Sector comercial de ingredientes: 5%.

• El Número de cultivadores de aceitunas en California fue de 1.225 en 1997. 

• Posesión media de los cultivadores de CA es 2/3 de cultivadores tienen menos de 20 acres. 5 tienen mas de 500.

• Area total de CA cultivada en aceitunas: 35.500 acres en 1997.

34

• Valor de la cosecha de aceitunas en CA es de $ 66.8 millones.

• Uso de la aceituna de CA: 90% aceitunas de mesa y 10% aceites/otros.

• Peso típico de la aceituna: 1-14 gr.• Medidas del árbol: entre 10-60 pie dependiendo de la

variedad y de la poda• Cosecha por árbol: De un solo árbol puede cosechar

hasta 800 kilos de aceitunas• Razón entre la carne y el cuesco: 5:1 a 9:1• Producción de aceite como porcentaje del peso de la

aceituna: 10% a 35%• Producción de aceite por ton.: 12 a 50 galones por

ton.

35

EE.UU. : Importaciones 2001

72274

18477

7839

3412 4646

325 1213

36896

144474208731

12454

156222

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Italia España Turquia Grecia Tunez Argentina Otros

Pais

To

ne

lad

as

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Va

lor

$U

S

Toneladas $ US

36

• 1.512 PRODUCTOS EXPORTADOS

• 1.886 EMPRESAS QUE EXPORTAN

• SÓLO 800 IMPORTADORES EN EE.UU.

• GRAN CONCENTRACIÓN

• MISIÓN

• 1.512 PRODUCTOS EXPORTADOS

• 1.886 EMPRESAS QUE EXPORTAN

• SÓLO 800 IMPORTADORES EN EE.UU.

• GRAN CONCENTRACIÓN

• MISIÓN

LAS EXPORTACIONES DELAS EXPORTACIONES DE CHILE A EE.UU.CHILE A EE.UU.

LAS EXPORTACIONES DELAS EXPORTACIONES DE CHILE A EE.UU.CHILE A EE.UU.

37

Comercio BilateralComercio BilateralComercio BilateralComercio Bilateral

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Balanza Comercial

Importaciones (CIF)

Exportaciones (FOB)

38

Exportaciones de Chile a Exportaciones de Chile a EE.UU.EE.UU.

(Total 2001 : US$3.228 millones)(Total 2001 : US$3.228 millones)

Exportaciones de Chile a Exportaciones de Chile a EE.UU.EE.UU.

(Total 2001 : US$3.228 millones)(Total 2001 : US$3.228 millones)

OtrosOtros9,8%9,8%

Minería & QuímicosMinería & Químicos38,2%38,2%

Textil & ZapateríaTextil & Zapatería1,5%1,5%

AgroindustriaAgroindustria7,3%7,3%

SilviculturaSilvicultura

8,3%8,3%

PescaPesca

15,0%15,0%

Fruta y VegetalesFruta y Vegetales19,9%19,9%

Pescado Fresco : 13,9%

Fruta Fresca : 18,8%Vegetales Frescos : 0,4%

39

¿¿Cómo se gastan US$ 100?Cómo se gastan US$ 100?¿¿Cómo se gastan US$ 100?Cómo se gastan US$ 100?

• Productos perecederos US$ 50,19 +3,6%– Panadería y pastelería (empacados) US$ 2,92 + 1,9%– Dairy products (lácteos, huevos, pickels)US$ 9,13 + 3,7%– Deli US$ 3,36 + 4,9%– Flores US$ 0,18 + 2,9%– Alimentos congelados US$ 5,01 + 2,3%– Helados US$ 1,65 + 6,6%– Panadería y pastelería (preparados en la tienda) US$ 2.03 + 4,8%– Carne y productos del mar US$ 15,36 + 2,2%– Frutas y hortalizas frescas US$ 10.55 + 5,4%

• Bebidas US$ 9,84• Artículos misceláneos US$ 9,46• No comestibles US$ 9,38• Snacks US$ 5,49• Platos preparados y pastas US$ 4,92• Artículos de higiene personal y belleza US$ 4,09• Mercadería general US$ 3,95• Otros US$ 2,68

40

El consumidor es el que El consumidor es el que mandamanda

El consumidor es el que El consumidor es el que mandamanda

• Determina la demanda.• Enfoque hacia el cliente conocer sus

necesidades y preferencias, como una estrategia para aumentar nuestra participación de mercado.

• Es un mercado en permanente evolución (consumidor, competencia).

• Implica Adaptar nuestro negocios a sus requerimientos.

41

Tamaño del MercadoTamaño del MercadoTamaño del MercadoTamaño del Mercado

• 284,7 millones de habitantes.• Entre 1990 y el 2000, creció en 32,7

millones. Más de dos veces el tamaño de Chile.

42

¿Quienes son?¿Quienes son?¿Quienes son?¿Quienes son?

• Mayor demanda por comidas étnicas. Gran diversidad. Ya no son consideradas comidas exóticas.

• La cocina Nuevo Latino es la nueva moda gastronómica.

• Italiana,China, México. Antes había secciones, ahora pasta Dept. Se vende más salsa que ketchup.

• Hispanos, Kosher.• Hispános, Asiáticos y Afro-americanos, cocinan

más en el hogar y consumen más productos del mar que los anglo.

43

TendenciasTendenciasTendenciasTendencias

• Cuidan Medio ambiente.• Productos orgánicos crecimiento del 6%

al año.• Creciente preocupación por la salud.

44

Tendencias:Tendencias: ¿¿Qué quieren los Qué quieren los consumidores?consumidores?

Tendencias:Tendencias: ¿¿Qué quieren los Qué quieren los consumidores?consumidores?

• En primer lugar productos frescos.• Oferta variada 345 tipos distintos de frutas y

verduras.• P.Ej.; Tomate; uva, orgánico, larga vida, amarillos, en

la rama, etc• Importaciones exóticas(sofisticación).• Precio competitivo• Comodidad-platos preparados-para llevar-menos

tiempo para cocinar y comprar. (frutas y hortalizas recortadas, lavadas y en bolsa).

• Las ventas de frescos cortados y ensaladas empaquetadas creció de 1%-15% en los últimos 10 años.

• Productos congelados-del refrigerador al microondas.

45

• Menos tiempo para comparar precios.• Favorecen alimentos que contengan menos

grasa, sean frescos y saludables.• Alimentos fortificados.• Al medio día aún no saben que van a cenar.• Preparación 10-15 minutos, requiere

productos listos para consumir.• Conveniencia: prefieren comidas que le

permiten hacer otras actividades al mismo tiempo.

¿¿Qué quieren los Qué quieren los consumidores?consumidores?

¿¿Qué quieren los Qué quieren los consumidores?consumidores?

46

• Un consumidor promedio gasta 21 minutos comprando y recorre el 23% de la tienda.

• Favorecen tiendas pequeñas. Visitan con frecuencia la tienda que le hace la vida más fácil.

• Cada día hay más consumidores que usan internet, comprar, comparar, pero cada vez en menos sitios.

• La gente está obsesionada con el ejercicio físico y el cuidado de la salud, pero las tiendas de comida rápida crecen a tasas records.

• Disponibilidad todo el año.

¿¿Qué quieren los Qué quieren los consumidores?consumidores?

¿¿Qué quieren los Qué quieren los consumidores?consumidores?

47

¿¿Donde compran?Donde compran?¿¿Donde compran?Donde compran?

• Muy importante saber donde compran.• Ya no sólo en supermercados. Muchos

nuevos tipos de retailers.• Food Service. Drugstores, restaurantes,• Mass merchandisers.• Gas stations.• “Todos están metidos en el negocio de

todos compitiendo por el mismo dólar”.

48

Canal de Canal de ComercializaciónComercialización

Canal de Canal de ComercializaciónComercialización

CONSUMIDOR

NegocioPequeño

o Restaurante

DistribuidorPequeño

Puerta a Puerta

SupermercadoNegocio de

Club

DistribuidorBodega

Equipo deVenta Directa

Broker deAlimentos

PRODUCTORES, RECIBIDORES & EXPORTADORES

Distribuidorde

Servicios deAlimentos

DistribuidorInstitucional

Escuelas,Ejercito

Empresas deAlimentos

RestaurantesHoteles

DistribuidorIndustrial

ProductosRe-envasador

BrokerDistribuidorMinorista

CanalesEmergentes

Merc

ado D

irect

o

49

Canal de Canal de ComercializaciónComercialización

Canal de Canal de ComercializaciónComercialización

• Mayor transparencia en la información.• Mayor concentración de los compradores.• Consolidación en el área de

supermercados.• Food Service.• Los Mayoristas.• Abarrotes.• Minoristas comprando directamente de

productores/recibidores, saltándose a los mayoristas.

• Brokers y traders tienden a desaparecer.

50

• En Brasil hay un gran consumo de aceites de oliva de todos tipos, por cuenta de la tradición de las cocinas portuguesa, española e italiana.

• A partir de 1998 Brasil ha aumentado sus importaciones de aceite de oliva virgen, llegando a tener en el año 2001 un crecimiento del 23% en volumen y un 11% en valores. La cantidad importada durante el 2001 fue de 8155 tn, con un valor de US$ 18542.Esta situación muy interesante para las industrias chilenas que exportan dicho producto. Todo esto favorable, pues los consumidores están buscando productos de buen sabor, naturales y precios competitivos.

51

• Según comentarios de importadores y distribuidores de aceitunas y aceites de oliva, hay una tendencia para los próximos años, de crecimiento leve del consumo de ambos productos. Las oportunidades se abrirían con la agregación de valor y una política de inserción adecuada en el mercado.

• Las importaciones brasileñas de aceitunas y aceites de oliva de países próximos (Argentina, Chile y Perú) son transportadas, en su mayoría, vía terrestre. Eventualmente, algunos envíos pueden ser hechos por vía marítima (en el caso de Perú). Las demás importaciones desde Europa, son todas por vía marítima, conforme lo informado por importadores establecidos en São Paulo.

   

  

52

    

2000 2001*

Población 9.494.000 9.606.000

Tasa de crecimiento de población 1,4% 1,4%

Fuerza de trabajo 63,73% 63,43%

Tasa de desempleo 6,0% 5,8%

PIB (Millones US$) 50,7 51,32

Tasa Crecimiento PIB 4,4% 5,2%

PIB per capita (US$) 5.571,4 5.571,89

Inflación (%) 9,95% 10,37%

Tipo de Cambio de moneda local (Promedio anual 1 US$) 1,70 2,35

Tipo de Cambio de moneda local (1 US$ al 31/12) 1,83 2,55

  Participación de actividades económicas en PIB (% del total, año 2000)

 

  Agropecuaria – 12,58%Industria - 42,07%Servicios - 45,35

Datos Demograficos y Macroeconomicos

53

Brasil : Importaciones 2001

3999

2529

966

506

103 38

9092

5501

2519

1198

1420

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Portugal España Italia Argentina Turquia Otros

Pais

To

ne

lad

as

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Va

lor

$U

S

Toneladas $ US

54

Italia: Importaciones 2001236397

120569

76682

17943

2225 1774 700

386908

209967

115329

271934550 3008

0

50000

100000

150000

200000

250000

España Grecia Tunez Turquia Portugal Francia Otros

Pais

To

ne

lad

as

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Va

lor

$U

S

Toneladas $ US

55

Australia:Importaciones 2001

3370

2749

252105

261

1170

7456

5513

2677

180396

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Italia España Grecia Turquia Libano Otros

Pais

To

ne

lad

as

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Va

lor

$U

S

Toneladas $ US

56

Francia:Importaciones 2001

24893

41001592

60477124675

64177

10760

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

España Italia Alemania Otros

Pais

To

ne

lad

as

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Va

lor

$U

S

Toneladas $ US

57

• En Japón, el aceite de oliva ha sido utilizado durante muchos años como un producto farmacéutico y cosmético. El crecimiento del mercado ha sido gatillado por el repunte en el consumo dietario.

• Durante el 2001 se registro un volumen de 15.585 en importaciones con un valor de 52.158, lo que significo una disminución en volumenes en un –1% y en valor con un –8%.

• Actualmente el aceite preferido proviene de Italia y de marcas más baratas de España. La introducción de aceite de otros países como EE.UU., Francia o Chile, deberá enfrentar un gran desafió para capturar una parte del mercado Japonés.

58

Japón: Importaciones 2001

5028

290 86 132 96

995035304

14331

3151280 444

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Italia España Grecia Francia Turquia Otros

Paises

To

ne

lad

as

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

VA

LO

R

$ U

S

Toneladas $US

59

• SUPERFICIE: 377.864 KM2, (corresponde a la mitad de Chile continental)

• POBLACION: 126.9 MILLONES (Cifra año 2000)

• JAPON ESTA SITUADO AL NORESTE ASIATICO Y COMPUESTO POR MAS DE 7000 ISLAS.

• ISLAS MAS IMPORTANTES: HONSHU, KYUSHU, SHIKOKU Y HOKKAIDO

60

• EL SEGUNDO DESTINO DE NUETRAS EXPORTACIONES ES JAPÓN

• CHILE EXPORTA A JAPON APROXIMADAMENTE US$2.847 MILLONES DE DOLARES.

61

CORRESPONDEN A:

COBREHARINA DE PESCADOSALMONESTRUCHASCELULOSAMADERAVINOUVA LIMONESKIWIS

CARNE DE CERDO

NARANJAS

CEBOLLAS

ARANDANOS

FRUTILLAS

PRODUCS DEL MAR

62

30% ES EXPORTACION SILVOAGROPECUARIA

• ELLO DEMUESTRA LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL MERCADO JAPONÉS PARA CHILE Y EN ESPECIAL PARA NUESTRA AGRICULTURA.

63

Mercado - Exigente

1. Calidad

2. Puntualidad en la entrega.

3. Volúmenes

4. Continuidad

64

Mercado - Transparente

1. Los importadores se transmiten la información negativa de las empresas con las que trabajan, Incumplimientos: totales, parciales u otros.

2. Seriedad

Se debe ser extremadamente serio con los japoneses.

Tanto en el momento de negociar como en la etapa del cumplimiento de los contratos.

65

Mercado – Altamente Competitivo

1. Las mejores empresas de todo el mundo, tienen sus productos en Japón.

2. Debido a que es un mercado exigente, solo los mejores permanecen.

3. Hay que diferenciarse del resto, para sobresalir.

66

¿Como Exportar a Japón?

1. Aprendiendo a conocer a los japoneses.

2. Con la ayuda de la Oficina Agricola de Chile en Japón

67

Aprendiendo a conocer a los japoneses.

1. Lentos por lo tanto, hay que tener paciencia.

2. Su proceso de toma de desiciones es distinto al nuestro.

3. Probaran la seriedad de la contraparte. (envio de muestras, respuestas a consultas)

4. Caras, les gusta conocer a su contraparte.

68

Venezuela:Importaciones 2001

506

394

27

9981652

1354

64

747

0

200

400

600

800

1000

1200

España Portugal Italia Grecia

Pais

To

ne

lad

as

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Va

lor

$U

S

Toneladas $ US

69

Aranceles de Aceite de Oliva

CHILE TERCEROS PAISES

BRASIL 11,5% ( ACE 35 ) 98% de preferencia. 11,50%

EE.UU Libre 0% Menor a 18 Kg.= 3,4 ctv US$/kg.Mayor a 18 Kg.= 5 ctv US$/Kg.

JAPÓN Libre 0% Libre 0%

70

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE ESTUDIO

DEL ACEITE DE OLIVA

71

• El sector productor de aceite de oliva se puede caracterizar como un oligopsonio, en su relación con los productores de aceitunas para aceite y como un oligopolio abierto al comercio internacional, desde la perspectiva de la oferta de oliva.

• Chile es importador neto de aceite de oliva, por lo que los productores nacionales actúan como sustituidores de importaciones.

• Desde el punto de vista de costos, la producción primaria de aceitunas para aceite se descarta por inviable.

• El negocio del aceite de oliva no es viable para pequeños agricultores bajo la modalidad actual de producción.

72

• Las alternativas viables son la producción industrial independiente y la producción integrada verticalmente hacia atrás.

• Desde la perspectiva del inversionista agroindustrial, el precio mínimo aceptable es de US$ 4/L, con una producción de 2.400 L/ha.

• Las inversiones antes realizadas y sus ampliaciones, permiten mantener el negocio en marcha y viable.

• Las economías de escala detectadas en el negocio, podrían permitir la generación de costos unitarios competitivos.

73

• La integración hacia adelante, con la fase de comercialización, incrementa el poder de negociación frente a los clientes, permitiendo acceder a precios superiores.

• El consumo de productos olivícolas muestra un crecimiento sostenido en el mundo, en función de sus atributos nutracéuticos. Existe espacio para colocar la producción, sobre la base de una adecuada estrategia de marketing.

• Los atributos de carácter ambiental asociados a la producción serán exigibles en futuros tratados internacionales, de tal manera el tema del tratamiento de residuos es relevante.

74

• Existe desinformación de los agentes sectoriales, respecto a los instrumentos fiscales disponibles destinados al fomento productivo, la innovación, la capacitación y la inteligencia de mercado.

• El estado chileno carece de un sistema de certificación de calidad para los productos olivícolas, acorde con los estándares internacionales.

• Las acciones de fomento del estado han enfatizado el componente agronómico del sistema, sin cubrir las necesidades de innovación de la industria.

75

• No se debe esperar una respuesta agresiva por parte de los países competidores de Chile en el contexto internacional, debido a nuestros pequeños volúmenes de exportación.

• Es necesario que las empresas inviertan en la generación y consolidación de su vocación exportadora y capacidad de distribución eficiente, como requisito para su mantención dentro del mercado.

• La suscripción de un TLC con EEUU, pondría a Chile en una situación ventajosa dentro del rubro respecto a otros países productores latinoamericanos.

76

• La inversión extranjera en el sector, será una fortaleza si convergen tres situaciones: la generación de mayor demanda por la materia prima nacional la cual implique asistencia técnica y financiera al sector ; la comercialización de la producción en los mercados internacionales y, finalmente, la promoción de la imagen del país como proveedor confiable de calidad, precio y oportunidad.

• La denominación de origen, ha tendido a crear más bien confusión que a ser un elemento orientador. Para iniciar acciones en este sentido cabe la investigación previa de las actitudes y hábitos del consumidor.

77

RECOMENDACIONES

78

• Profundización del desarrollo de “inteligencia” de mercado

• Integración de Chile al COI

• Asociación con empresas extranjeras o joint venture

• Desarrollo de contratos a mediano plazo entre productores y procesadores

• Aplicación de conceptos e instrumentos para incrementar la calidad del aceite

79

• Desarrollo de la demanda interna

• Certificación

• Cluster Olivícola

• Capacitación

• Financiamiento

• Tecnología

• Desarrollo de mercados

• Estrategias específicas de marketing

80

Acciones Estratégicas 2003

81

• Conformación de una mesa nacional permanente (cluster) público/privada, orientada al desarrollo de la competitividad del sector olivícola nacional.

• Presentación de un Programa al Fondo de Promoción de Exportaciones de ProChile, para las acciones de penetración y consolidación en aquellos mercados de mayor potencial para el rubro.

• Desarrollo de estudios relativos a distorsiones en el mercado internacional, con el auspicio de Fepach.

82

• Planteamiento de una campaña nacional de promoción del consumo de productos olivícolas, con financiamiento de asociaciones gremiales y de los Ministerios de Agricultura, Salud y Educación.

• Llamado a concurso especial de FIA para el desarrollo de innovaciones en el rubro y desarrollo de giras de capturas tecnológicas.

• Integración de Chile al COI.

• Constitución de una mesa olivícola dentro de MERCOSUR, con el liderazgo de Chile.

83

• Aprovechando las redes de distribución del vino iniciar las ventas a los mercados de Reino Unido y Alemania, en Europa y en Norteamérica, EE.UU. y Canadá.

 • Participar en las ferias de alimentos SIAL/Francia (octubre,

2002), FISPAL/Brasil (junio, 2002), ANTAD/México (marzo 2002) y EXPOAGRO/Chile (mayo, 2002)

• Introducir en las negociaciones comerciales con EE.UU. y la U.E., así como con otros futuros países el tema olivícola, de manera de preparar la inserción de Chile en los mercados internacionales como proveedor de aceite de oliva y de aceituna de mesa. Probablemente, la resistencia a eliminar o reducir las barreras de ingreso de nuestros productos a esos mercados será baja, por cuanto Chile no es reconocido aún como productor/exportador de ellos.

 

84

PROPUESTA ESTRATEGICA GENERICA PARA EL SECTOR DE

ACEITE DE OLIVA ( FEPACH-

PROCHILE-ASOLIVICULTORES)

85

• Posicionar a Chile como un proveedor de aceites de olivas de marcas en su tipo “Aceite Extra Virgen”.

• Publicaciones en revistas especializadas internacionales.

• Elaboración y mantención de una Página Web, dentro de la FEPACH.

• Elaboración de un Video promocional del aceite de oliva chileno.

• Elaboración de un material promocional generico de imprenta, como tripticos, afiches, folletos, etc.

• Participación en concursos internacionales para optar a premios de competencia de calidad.

86

ANEXOS

• American Center for Wine, Food and the Arts 1700 Soscol Avenue, Suite One, Napa, CA  94559-1315 Phone: (707) 257-3606 Fax: (707) 257-8601. Email: mail@theamericancenter.org

 • American Institute of Wine and Food (AIWF)

1550 Bryant Street, Suite 700  San Francisco, CA 94103 Phone: (415) 255-3000 fax: (415) 255-2874

 • The American Oil Chemists' Society (AOCS), con más de 5000 miembros en 90 países.

P.O. Box 3489, Champaign, IL 61826Fono : (217) 359-2344 Fax : (217) 351-8091 Email : general@aocs.org • California Olive Oil Council- provee certificaciones para los productores en California.

P.O. Box 7520 Berkeley, CA 94707-0520 

87

• California Department of Food and Agriculture - Regula el etiquetado (labeling) de los aceites de oliva orgánicos.

CDFA Office of Public Affairs1220 N Street, #100Sacramento, CA 95814Phone: (916) 654-0462FAX: (916) 657-4240Email: cdfapublicaffairs@cdfa.ca.gov

 • California Certified Organic Farmers  CCOF. Promueve la agricultura orgánica en

California. We Site: www.ccog.org • The California League of Food Processors  Web Site: www.clfp.com • Farmers Markets - USDAWeb Site: www.ams.usda.gov/farmersmarket/  • Napa Valley Olive OilWeb Site: www.rereader.com/bergman/bergman71897.html 

88

• NIOP - National Institute Of Oilseed Products. Promueve el comercio internacional. 2600 Garden Rd, Suite 208 Monterey, CA, United States 93940 Tel: 408 649-1204 Fax: 408 649-4124  

Web Site: www.oilseed.org• Olive Growers Council of California - administra el programa del "Federal Marketing

Order No. 932" bajo el "Agricultural Marketing Agreement Act of 1937". Principalmente se preocupa de aceitunas enlatadas.

Web site: www.caloliveorg • University of California Olive Site  Provee información general de la industria.

Olive pestsOlive Notes - Reporte de cosechas Olive oil - Estudios de costos de producción Olives - Estudios de costos de producción - Glenn/Tehama countiesOlives - Estudios de costos de producción - San Juaquin valley South

Web Site: http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/olive2.html • UC Calavaras County Extension -   California Olive Industry Annual Report 1994-95,

California Olive Committee, Provee información resumida de la industria.Web Site: http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/olive3.html   

89

ASOCIACIONES INTERNACIONALES • Food and Agriculture Organization of the United NationsWeb site: www.fao.org/waicent/FAOINFO/AGRICULT/Default.htm• Agriculture and Agri-Food Canada information service.Web Site: www.aceis.agr.ca/

• International Olive Oil Council (IOOC)El IOOC es miembro asociado de la UN que regula el aceite de oliva en el mundo, pero no en los EE.UU. Principe de Vergara No.154, 28002 Madrid, Tel. 34-1-590 36 38, Fax.34-1-563 12 63, E-Mail: iooc@mad.servicom.

• MICO - Movimento Internazionale pre la Culture dell Olio di Oliva - "Club" para los "fanáticos" del aceite de oliva. Segreteria Organizzativa: Camera di Commercio, Via M.Ippolito, 16,

Fono: 39-961-888237/721224 / Fax: 39-961-72123688100 Catanzaro - Italy• Institute for Olive Cultivation ResearchWeb site: www.mlib.cnr.it/bodies/ico.html

• Germplasm of OlivesWeb site: www.area.fi.cnr.it/olivo/oliveng.htm

90

http://www.internationaloliveoil.org/

http://www.ismea.it/

http://www.oliveoilsource.com/ http://www.chileanolive.cl/

 

91

FIN