1. Presentación y delimitación del sector. · 1. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL MUNDO 1.1. BREVE...

1. Presentación y delimitación del sector.

FECHA: 15/02/2006 418

1. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL MUNDO

1.1. BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DEL SECTOR

Tras la ralentización de la economía mundial en los años precedentes, en

2004, la economía internacional inició una sólida recuperación que en el caso del sector químico estuvo liderada por Estados Unidos y el sudeste asiático pero que, por otra parte, fue mucho menos intensa en Europa.

El volumen de negocio mundial de la industria química alcanzó los 1.768 miles de euros según fuentes del Consejo Europeo de la Industria Química, Cefic. Considerando las cifras de 2004, la Europa de los 25 aglutina la tercera parte de la producción química mundial. Asia se sitúa actualmente como la segunda zona productora, mientras que Estados Unidos, por su parte, continúa representando la cuarta parte de la producción química mundial. La producción conjunta de estas tres zonas aglutina el 87% del total.

En el período 1999-2004 la producción química experimentó en la Unión Europea un crecimiento superior al de Estados Unidos o Japón a un ritmo del 3,2% anual, mientras que las cifras para EEUU y Japón son 2,2% y 1,4% respectivamente.

1.2. INVERSIONES EN PLANTA

La industria química es una industria global con implicaciones regionales, por ello las principales compañías del sector abandonan los negocios de productos commodity (química básica) de bajo margen para centrarse en áreas donde pueden sacar rendimiento a las nuevas tecnologías, áreas que proporcionan un mayor margen como son la química fina y las especialidades químicas. Con todo, la fabricación de estos productos es muy intensiva en capital, y con frecuencia el valor real de los productos de química fina y especialidades químicas depende de las tecnologías de producción.

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Según el informe «Globalization, Specialization, and Outsourcing Reshape Chemical Industry Expenditures» elaborado la consultora americana ARC Advisory Group, el mercado mundial de inversiones de la industria química a nivel de planta, que superó los 214.000 millones de dólares en 2003, puede alcanzar los 241.000 millones de dólares a finales de 2008.

1.3. PANORAMA INTERNACIONAL En el siguiente gráfico se observan las empresas más representativas.

2. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EUROPA

2.1. PRODUCCIÓN

La producción de la industria química cubre cuatro amplios sectores: química básica, química fina y especialidades químicas, productos farmacéuticos, y la química de consumo. La química básica representa el 37,7 % de las ventas de la UE, y incluye los productos petroquímicos y derivados, y los productos inorgánicos básicos. Se producen en grandes volúmenes y se venden tanto a la propia industria química como a otras industrias.

Las especialidades químicas incluyen productos auxiliares para la industria, colorantes y pigmentos, oleoquímica, agroquímica, y pinturas y tintas de imprimir. La

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química fina agrupa los productos intermedios de la industria química, agroquímica y farmacéutica. Se fabrican en pequeños volúmenes, pero representan el 27% de las ventas totales de la Unión Europea.

Los productos farmacéuticos incluyen tanto los productos farmacéuticos básicos como las preparaciones, pero no los productos intermedios. Suponen el 24,9% del total de las ventas en la UE.

La química de consumo finalmente, agrupa los productos vendidos al consumidor final: jabones y detergentes, perfumes y cosméticos. Representan el 10,4% del total de las ventas de la industria en la UE.

2.2. COMERCIO INTERNACIONAL

Por lo que se refiere al Comercio Internacional, la industria química de la Unión Europea (25) acumuló el pasado 2004 prácticamente las dos terceras partes de las exportaciones mundiales y más de la mitad de las importaciones, consolidando por consiguiente su posición como primer mercado internacional.

La industria química en el mundo Comercio internacional de productos químicos

65,20

16,70

14,70

2,20

1,20

0,40

0,30

53,1

21

17,1

4,2

2,5

1,1

1

0 10 20 30 40 50 60 70

UE (25)

ASIA

N. AMERICA

R. DE EUROPA

AMERICA LATINA

AFRICA

OCEANIA

Fuente: CEFIC

ExportacionesImportaciones

Continuando con los datos del Consejo Europeo de la Industria Química, el

volumen de negocio de la industria química europea (UE-25), ascendió a 578.000 millones de euros en 2004. Los 10 países de la ampliación generan casi 27.000 millones de Euros, los que supone menos del 5% del total de la UE.

Por zonas, Alemania es el mayor fabricante europeo de productos químicos, seguida por Francia, Italia y el Reino Unido.

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De estos cuatro países procede el 61% de la producción europea. Si añadimos Bélgica, España, Holanda e Irlanda, el porcentaje asciende al 88%. Alemania, tercer productor mundial, genera la cuarta parte de la producción química comunitaria, si bien desde 1999 es uno de los países que experimenta menor crecimiento entre los grandes productores del continente. Francia se mantiene como segundo productor, seguida de Italia y el Reino Unido. España, por su parte, encabeza un grupo de países que suponen el 7% de la producción, y en el que destaca la presencia de Irlanda.

2.3. CONSUMO

En cuanto al consumo, Cefic informa que el 30,3% de los productos químicos van destinados a productos de consumo, el 16,4% a los servicios, el 6,4% a la agricultura, el 5,4% a la construcción, el 6,1% al resto de la industria manufacturera y el 10,4% al resto de la industria. Los grandes consumidores industriales de productos químicos con la industria de los metales, la mecánica y eléctrica, textil y confección, automóvil y papel y artes gráficas.

Aunque la industria química europea experimentó una recuperación en 2004, cada vez hay más dudas respecto a que esta tendencia se pueda mantener para el presente 2005. La química básica, la petroquímica y los plásticos muestran una tendencia descendente después de haber alcanzado niveles elevados en 2004.

El sector más perjudicado por el estancamiento de la industria es el de química fina y especialidades químicas, con un crecimiento del 0,6% en la primera mitad de 2005. Cefic prevé para este sector un crecimiento considerablemente inferior al de 2004.

Para 2006, en cambio, Cefic espera incrementos de producción en el global de la industria química del 1,9% –excluyendo los productos farmacéuticos, cuya producción se espera se incremente por encima de la media.

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3. LA INDUSTRIA QUIMICA EN ESPAÑA

3.1. DEFINICION DEL SECTOR

Este informe tiene como objeto el análisis del sector químico en España. El mismo fue realizado entre los meses de noviembre de 2005 y Febrero de 2006.

Es complejo definir el sector de la industria química por lo que se ha optado por utilizar la clasificación CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) para centrar el estudio en las siguientes actividades:

24.- Industria química 241 Fabricación de productos químicos básicos

2411 Fabricación de gases industriales 2412 Fabricación de colorantes y pigmentos 2413 Fabricación de productos básicos de química inorgánica 2414 Fabricación de productos básicos de química orgánica 24141 Fabricación de productos químicos orgánicos de origen

petroquímico 24142 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica 2415 Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes 2416 Fabricación de primeras materias plásticas 2417 Fabricación de caucho sintético en forma primaria

242 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos

2420 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 243 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas

2430 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 24301 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares 24302 Fabricación de tintas de imprenta

244 Fabricación de productos farmacéuticos

2441 Fabricación de productos farmacéuticos de base 24410 Fabricación de productos farmacéuticos de base 2442 Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos farmacéuticos de uso medicinal 24421 Fabricación de especialidades farmacéuticas 24422 Fabricación de otros productos de farmacia

245 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene

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2451 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 2452 Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene

246 Fabricación de otros productos químicos 2461 Fabricación de explosivos y artículos pirotécnicos 24611 Fabricación de explosivos 24612 Fabricación de artículos pirotécnicos 2462 Fabricación de colas y gelatinas 2463 Fabricación de aceites esenciales 2464 Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos para fotografía 2465 Fabricación de soportes vírgenes para grabación 2466 Fabricación de otros productos químicos 24661 Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales 24662 Fabricación de otros productos químicos

247 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

2470 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas La amplitud del sector, unido a las diferentes características de las actividades

de producción que en el se desarrollan, ha conducido a realizar un informe general sobre las distintas actividades, y realizar un informe más detallado y exhaustivo de los epígrafes siguientes:

- 242 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos - 243 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares;

tintas de imprenta y masillas - 247 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

424

3.2. INFORMACION GENERAL SOBRE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA QUIMICA

El tejido industrial español esta constituido fundamentalmente por pequeñas y

medianas empresas. De las 4.589 empresas del sector, sólo algo más del 3,3% tiene más de 200 empleados.

Número de empresas del sector químico en España, CNAE 24 INDUSTRIA QUIMICA

Según asalariados. Año 2004

Total 4.589

Sin asalariados 913

De 1 a 2 asalariados 974










De 5000 ó más asalariados 0 Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

Se trata de un entorno competitivo de PYMES, en 2004:

Empleados Nº Empresas % 1 a 49 3172 86,3%

50 a 499 457 12,4% > 500 47 1,3%

Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

425

Año 2004

Año 2005

En España, el 86% de las empresas del sector tienen menos de 50 trabajadores. Si se comparan los años del 2004 y 2005, no varían apenas en lo que se refieren al tipo de empresas.

Sí tomamos en cuenta también el CNAE 25: Caucho y materias primas. La distribución porcentual de las actividades del químico sería:

CNAE 24: 42% (4.589 empresas) CNAE 25: 58% (6.213 empresas)

Fuente: INE. Año 2004

Número de empresas por subsectores, año 2004:

El sector de la actividad 245: detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento, fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene, cuenta con el mayor porcentaje de empresas en España, un 28,5%.

Mientras al contrario, el sector de la actividad 247: fabricación de fibras artificiales y sintéticas, cuenta con el menor porcentaje de empresas, un 1,4%.

Cómo era de esperar la actividad 244: fabricación de productos farmacéuticos, cuenta con el mayor número de empresas con más de dos cientos empleados, 58 de las 154, es decir, el 37,7%.

426

Número de empresas del sector químico en España

Según asalariados. Año 2004

CNAE 241

CNAE 242 CNAE 243 CNAE 244

Total 1.092 107 640 441

Sin asalariados 196 17 72 56

De 1 a 2 asalariados 223 23 96 59



De 10 a 19 asalariados 158 14 110 47







De 5000 ó más asalariados 0 0 0 0

Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005) CNAE 241: Fabricación de productos químicos básicos CNAE 242: Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos CNAE 243: Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas CNAE 244: Fabricación de productos farmacéuticos

427

CNAE 245

CNAE 246 CNAE 247

Total 1.309 937 63

Sin asalariados 344 225 3

De 1 a 2 asalariados 345 219 9










De 5000 ó más asalariados 0 0 0 Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005) CNAE 245: Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene CNAE 246: Fabricación de otros productos químicos CNAE 247: Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

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AMBITO GEOGRAFICO – CNAE 24 – INDUSTRIA QUIMICA - AÑO 2004

Nº de empresas del sector químico en España, CNAE 24 INDUSTRIA QUIMICA

4.589

Andalucía 539Aragón 148Asturias 64Baleares 54Canarias 75Cantabria 41Castilla y León 138Castilla-La Mancha 186Cataluña 1.360Comunidad Valenciana 650Extremadura 56Galicia 166C. Madrid 594Murcia 207Navarra 64País Vasco 203La Rioja 41Ceuta y Melilla 3

- Sin considerar las empresas

sin asalariados al sector (CNAE 24), el 86% de las 3.676 empresas que operan en la industria química en España, tienen menos de 50 trabajadores en plantilla, siendo nuestro país, junto a Italia, el que mayor número proporcional de Pymes integra en Europa.

- La industria química

española se encuentra ubicada principalmente en Cataluña.

- Como se observa en el

gráfico: Cataluña y Valencia agrupan más del 40% de las empresas.

Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

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AMBITO GEOGRAFICO – CNAE 24 – INDUSTRIA QUIMICA - AÑO 2004 (Excluyendo el CNAE 244: Fabricación de productos farmacéuticos)

Empresas del sector químico en España, CNAE 24 - CNAE 244

Nº de empresas

Andalucía 515 Aragón 131 Asturias 61 Baleares 50 Canarias 73 Cantabria 39 Castilla y León 118 Castilla-La Mancha 179 Cataluña 1171 Comunidad Valenciana 631 Extremadura 56 Galicia 157 C. Madrid 478 Murcia 192 Navarra 60 País Vasco 194 La Rioja 40 Ceuta y Melilla 3 TOTAL 4148 Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

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3.3. PRODUCCION

Las estimaciones, según fuentes de la Federación Empresarial de la Industria

Química Española, Feique, señalan que el crecimiento del valor de producción del sector químico en 2005 fue del 5,8%, un punto por encima del valor registrado el año 2004. Con una cifra que supera los 35.600 millones de euros.

No obstante, este crecimiento estuvo fundamentalmente motivado por el incremento de los precios, frente a un comportamiento muy estable de los volúmenes de producción.

La industria química española se encuentra ubicada principalmente en Cataluña, comunidad donde se genera casi la mitad de la producción (47,3%). Junto a Madrid (15,90%) y Valencia (7,40%), las tres comunidades agrupan más del 70% del total de la producción química española.

Tarragona, donde se encuentra uno de los principales polos químicos del Mediterráneo, uno de los mayores de Europa, acumula una cuarta parte de la producción total, estando situados los principales emplazamientos del sector en Huelva, Campo de Gibraltar (Andalucía), Puertollano (Castilla-La Mancha), Cartagena (Murcia), Asturias, Vizcaya, Valencia y Castellón.

El excelente comportamiento de la industria química española en los últimos 25 años, etapa en la que ha registrado un crecimiento medio anual del 4%, ha generado también una evolución hacia las producciones de mayor valor añadido. Así en 2003, la química básica representa el 38 % del sector, la química de la Salud representa hoy un 28% y la Química para la Industria y el Consumo Final totaliza un 34%. SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA:

QUÍMICA BÁSICA (38%):

- Gases Industriales - Colorantes y Pigmentos

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- Química Inorgánica - Química Orgánica - Abonos - Materias Primas Plásticas y Caucho - Fibras Químicas.

QUÍMICA DE LA SALUD HUMANA, ANIMAL Y VEGETAL (28%):

- Fitosanitarios - Materias Primas Farmacéuticas - Especialidades Farmacéuticas - Especialidades Zoosanitarias.

QUÍMICA PARA LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO FINAL (34 %):

- Pinturas - Tintas - Esmaltes y Barnices - Detergentes, Jabones y Productos de Limpieza - Perfumería y Cosmética - Otros Productos Químicos

La Química de la Salud ha sido la que mejor comportamiento ha experimentado

desde 1999, registrando un crecimiento acumulado del 34,5% al cierre del ejercicio de 2003.

Por su parte, la Química Básica, que acumula un crecimiento del 25% en el mismo periodo, ha experimentado un paulatino retroceso en el valor de la producción, propiciado por la ya comentada evolución del sector hacia una química de mayor valor añadido. En el caso de la Química para la Industria y el Consumo Final, el incremento ha sido del 26,8%.

La industria química española. Valor de la producción por sectores Evolución de la producción química española (Millones de euros)

1999 2000 2001 2002 2003 ∆

Industria química 25.060 29.088 30.498 31.032 32.120 28,2%

Química básica 9.670 12.536 12.506 11.769 12.083 25,0%

Química de la salud 6.798 7.106 8.045 8.411 9.146 34,5% Química para la industria y el C. final 8.592 9.446 9.947 10.852 10.891 26,8%

Fuente: Feique

432

3.4. VALOR DE VENTAS

La facturación del sector químico español alcanzó el pasado 2004 los 41.300 millones de euros según informa Feique, lo que supuso un incremento del 5% respecto al volumen de negocio generado en 2003. Así, este incremento es el mayor de los registrados desde el 2000.

Comparando el crecimiento español entre 1999 y 2004 con el de los principales productores europeos e internacionales, España ha registrado un incremento de sus ventas del 35,4%, superando a los cuatro países europeos que le preceden en el ranking continental, así como a los dos mayores productores mundiales, Estados Unidos y Japón.

Especialmente crítica ha sido la evolución de Japón, ya que en el periodo ha sufrido un retroceso de sus ventas de un punto y medio. Por el contrario, Irlanda fue el país comunitario que acumuló un mayor crecimiento, 81%, mientras que Alemania (17,1%), Francia (27,8%), Italia (20,3%) y Reino Unido (6,3%) experimentaron crecimientos menores a la media de la UE-25 (29,0%).

3.5. CONSUMO

El consumo de sustancias químicas se incrementó un 5,6% el pasado 2004, un crecimiento superior al de la producción, totalizando un valor de 42.537 millones de euros. Según previsiones de Feique, este incremento de la demanda seguirá produciéndose en 2005 con un crecimiento previsto del 3,7%, de nuevo por encima del estimado para la producción. El incremento de la demanda de productos químicos ha sido, entre 1998 y 2003, del 28,9%.

433

Química de la Salud es el sector que ha protagonizado un mayor incremento del consumo. En los demás subsectores también se prevén crecimientos a largo plazo, especialmente motivados por la progresiva sustitución de materiales tradicionales por sustancias químicas con propiedades mejoradas.

Descontando las exportaciones, la producción propia cubre únicamente el 42,6% de la demanda interna, lo que permite situar a España como uno de los principales focos de atracción de inversiones de carácter productivo, por su mayor facilidad de acceso al mercado. Según previsiones de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, para 2005 se prevé una ligera reducción de este índice debido a la fortaleza del euro frente al dólar.

Este porcentaje ha venido disminuyendo desde 1999, tanto por el incremento de las exportaciones como por el superior crecimiento del consumo frente a la producción, especialmente en el sector de la Química de la Salud.

3.6. INVERSION

Sin cifras consolidadas de 2004, los datos de 2003 presentaron una reducción de las inversiones superior al 25% respecto al 2002, y del 35% respecto al 2001. Según análisis de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, esta reducción no sólo es producto de la crisis internacional sino que evidencia la desviación de inversiones hacia otras áreas económicas, que presentan ventajas.

Sin duda, el hecho de que se esté evolucionando desde una química de base a una industria de valor añadido ha influido decisivamente en la reducción del capital intensivo que la inversión en Química Básica precisa.

En 2003, este subsector registró una reducción del 38,9% respecto a la inversión media ejecutada desde 1999. Por el contrario, en la Química para la Industria la reducción fue mucho menos acusada (–2,3%), mientras que la Química de la Salud registró una evolución positiva del 3,8%

434

La industria química española. Inversión por sectores

Evolución de las inversiones (Millones de euros)

1999 2000 2001 2002 2003 Media 5 años

∆ Media 5 años

Industria química 1.541 1.546 1.993 1.747 1.302 1.612 -19,2%

Química básica 903 742 1.129 745 490 802 -38,9%

Química de la salud 261 288 345 450 352 339 3,8% Química para la industria y el C. final 377 446 519 552 460 471 -2,3%

Fuente: Feique

Ninguno de los mayores productores logró en 2003 un incremento de la inversión respecto a la media del periodo 1999-2003. No obstante, tanto Alemania como Francia sufrieron reducciones más leves.

La inversión en 2003 descendió por primera vez desde 1999 por debajo del 5% de la producción. Todos los subsectores se mantuvieran en ratios similares. Considerando el conjunto del periodo, sin embargo, el sector invirtió, como media, el 5,5% del valor de producción.

3.7. I+D+i

La industria química española Investigación, desarrollo e innovación

247 233 320 403 461143 155

139180

189390 388459

583650

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Feique

Evol

ució

n de

l gas

to e

n I+

D+i

(m

illon

es d

e eu

ros)

TotalResto de industri químicaFarma-química

Por lo que respecta a la I+D+i, el sector químico aglutina el 26,6% de todos los gastos que realiza la industria en España.

En 2003, los gastos se incrementaron un 11,5% respecto a 2002, alcanzando la cifra de 650 millones de euros. La mayor parte de este gasto, 461 millones de euros, el 71%, fue realizado por el sector farmaquímico.

435

3.8. RATIOS FINANCIEROS

La situación económico financiera de las empresas del sector químico español

(CNAE 24), viene dada en los parámetros siguientes. (La muestra son 3.005 empresas).

Datos económico financieros de la Industria Química (miles de €) Muestra 3.005 empresas

Años 2001 2002 2003

Ingresos de explotación 36.904.601 38.129.517 40.080.891

Resultados ordinarios antes de impuestos 2.151.034 2.433.521 2.275.643

Total activo 36.793.888 39.012.753 41.162.720

Fondos propios 15.590.191 16.417.708 17.669.239

Rentabilidad económica (%) 4,42 4,74 4,23

Rentabilidad financiera (%) 10,44 11,26 9,86

Liquidez general 1,20 1,18 1,19

Endeudamiento (%) 57,64 57,92 57,08

Crecimiento de la cifra de ventas (%) 8,09 3,53 5,31

Rotación activos 0,97 0,95 0,94

Productividad 1,74 1,75 1,70

Crecimiento del valor añadido 7,53 4,67 3,48

Número de empleados 123.434 125.356 128.994 Fuente: SABI. Informa, S. A. Actualización Junio 2005

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3.9. COMERCIO EXTERIOR

Balanza Comercial de España en la Industria Química (millones de €)

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura

1998 8.237,742 14.646,977 -6.409,240 56,24

1999 9.098,379 15.556,062 -6.547,680 58,49

2000 11.286,676 18.245,409 -6.958,730 61,86

2001 12.341,872 19.787,312 -7.445,440 62,37

2002 13.812,009 21.952,177 -8.140,170 62,91

2003 14.399,485 23.396,390 -8.996,905 61,55

2004 15.257,428 24.889,004 -9.631,576 61,30

2005* 8.301,481 13.481,867 -5.180,386 61,58 Fuente: ICEX * Datos hasta Junio

Según la Federación Empresarial de la Industria Química Española, Feique, los incrementos en 2005 en exportación e importación serán de 4,6% y 5,2%, respectivamente, si aplicamos estos incrementos a estos datos:

- Exportación: en 2005 se prevé un comportamiento similar del ritmo exportador estimado del 4,6%. Este incremento situaría el valor de las exportaciones en 15.959 millones de euros.

- Importación: en 2005 se prevé una ligera aceleración del ritmo importador estimado del 5,2%. Este incremento situaría el valor de las importaciones en 26.183.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 20042005*

Exp ort acio nes

Impo rt aciones

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

*: Previsión 2005

437

3.10. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES E

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

El destino de nuestras exportaciones se ha mantenido prácticamente inalterado en los últimos años, con una ligera mayor evolución hacía los países terceros frente al mercado común, que es receptor de las dos terceras partes del total.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

UE Resto

1999 67% 33%

2003 66% 34% Fuente: FEIQUE Ranking de países de origen de las exportaciones 2004

Ranking de países destino de las exportaciones (miles de €)

Exportaciones Año 2004

1 Francia 2.016.224,003 2 Alemania 1.814.492,845 3 Italia 1.396.113,691 4 Reino Unido 1.380.389,259 5 Portugal 1.292.853,036 6 Países Bajos 906.149,690 7 Estados Unidos 599.950,813 8 Bélgica 485.910,765 9 Turquía 386.733,903

10 Suiza 301.713,470 SUBTOTAL 10.580.531,473

TOTAL 15.257.428,349 Fuente: ICEX

438

IMPORTACIONES

Respecto al origen de las importaciones, el 75% proceden de la UE, y una cuarta parte de terceros países.

DESTINO DE LAS IMPORTACIONES

UE Resto

1999 78% 22%

2003 75% 25% Fuente: FEIQUE Ranking de países de origen de las importaciones 2004

Ranking de países destino de las importaciones (miles de €)

Importaciones Año 2004

1 Alemania 4.526.535,124 2 Francia 3.582.200,030 3 Reino Unido 2.189.404,236 4 Italia 2.186.480,217 5 Bélgica 1.673.003,459 6 Países Bajos 1.623.710,879 7 Suiza 1.586.253,808 8 Estados Unidos 1.430.085,317 9 Irlanda 1.114.361,713

10 Portugal 735.265,533 SUBTOTAL 20.647.300,316

TOTAL 24.889.003,550 Fuente: ICEX

3.11. COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES

Química inorgánica (miles de €)


2000 396.710 996.449 -599.739 39,81 2001 449.320 1.038.188 -588.868 43,28 2002 377.933 957.114 -579.181 39,49 2003 473.669 1.006.407 -532.737 47,07 2004 504.308 1.156.817 -652.509 43,59 2005* 288.138 606.322 -318.184 47,82

Fuente: ICEX * Datos hasta Junio

439

Química orgánica (miles de €)


2000 2.475.233 4.513.142 -2.037.908 54,85 2001 2.553.945 4.701.755 -2.147.810 54,32 2002 2.656.263 5.210.233 -2.553.970 50,98 2003 2.866.364 5.512.710 -2.646.346 52,00 2004 3.028.790 5.837.809 -2.809.019 51,88 2005* 1.638.576 3.441.665 -1.803.089 47,61


Farmaquímica (miles de €)


2000 1.781.570 3.434.916 -1.653.346 51,87 2001 2.188.104 4.306.405 -2.118.300 50,81 2002 3.282.239 5.396.685 -2.114.445 60,82 2003 3.225.751 5.844.892 -2.619.141 55,19 2004 3.398.241 6.248.230 -2.849.989 54,39 2005* 1.790.588 3.167.702 -1.377.114 56,53


Agroquímica (miles de €)


2000 160.014 440.559 -280.546 36,32 2001 167.668 440.510 -272.843 38,06 2002 168.734 411.799 -243.065 40,97 2003 204.003 469.606 -265.603 45,33 2004 236.407 481.233 -244.826 49,13 2005* 131.590 239.831 -108.241 54,87


440

Agroquímica (miles de €)

20002001

20022003

2004

Exp o rt acio nes

Imp o rt acio nes0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Materias primas y semimanufacturas de plástico (miles de €)

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura 2000 3.566.696 4.530.926 -964.230 78,72 2001 3.781.327 4.610.959 -829.631 82,01 2002 3.764.946 5.069.686 -1.304.739 74,26 2003 3.907.329 5.301.434 -1.394.105 73,7 2004 4.270.214 5.816.632 -1.546.418 73,41 2005* 2.440.208 3.265.122 -824.914 74,74 Fuente: ICEX * Datos hasta Junio

Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques (miles de €)

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura 2000 640.295 912.496 -272.200 70,17 2001 694.929 953.553 -258.624 72,88 2002 747.279 1.014.597 -267.318 73,65 2003 744.651 1.010.477 -265.826 73,69 2004 783.802 1.043.277 -259.475 75,13 2005* 396.119 549.332 -153.213 72,11


441

Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques (miles de €)

20002001

20022003

2004

Exp o rt aciones

Imp o rt aciones0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Materias primas y semimanufacturas de caucho natural (miles de €)


2000 596.951 858.611 -261.660 69,53 2001 649.297 869.708 -220.411 74,66 2002 673.281 913.494 -240.213 73,7 2003 707.281 1.048.252 -340.971 67,47 2004 724.286 1.077.502 -353.216 67,22 2005* 375.220 516.872 -141.652 72,59


Caucho sintético en formas primarias (miles de €)

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura 2000 13.454 188.694 -175.239 7,13 2001 13.874 199.887 -186.014 6,94 2002 15.680 183.899 -168.218 8,53 2003 19.007 185.951 -166.944 10,22 2004 28.110 202.954 -174.844 13,85 2005* 21.888 117.044 -95.156 18,7


442

Fritas y esmaltes cerámicos (miles de €)


2000 382.593 51.167 321.426 625,49 2001 422.164 58.352 363.813 723,48 2002 464.844 63.307 401.536 734,26 2003 482.705 65.039 417.666 742,17 2004 516.882 74.035 442.847 698,16 2005* 263.041 36.928 226.113 712,31


Glicerol, jabón y detergentes preparados para limpiar y pulir (miles de €)


2000 212.271 189.208 23.063 112,19 2001 227.755 196.026 31.730 116,19 2002 264.847 216.379 48.468 122,4 2003 242.289 232.005 10.284 104,43 2004 273.671 221.604 52.067 123,5 2005* 133.574 111.217 22.357 120,1


Química alimenticia (miles de €)

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura 2000 154.004 342.734 -188.730 44,93 2001 215.944 409.635 -193.691 52,72 2002 235.834 437.629 -201.795 53,89 2003 246.353 502.074 -255.719 49,07 2004 260.326 480.956 -220.630 54,13 2005* 125.950 252.383 -126.433 49,9


443

Otros productos químicos (miles de €)


2000 906.885 1.776.509 -869.623 51,05 2001 977.544 2.002.334 -1.204.791 48,82 2002 1.160.125 2.077.350 -917.225 55,85 2003 1.280.083 2.217.543 -937.460 57,73 2004 1.232.392 2.247.954 -1.015.562 54,82 2005* 696.587 1.177.449 -480.862 59,16


444

4. FUENTES

- INE (Instituto Nacional de Estadística) - ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) - CEFIC (Consejo Europeo de la Industria Química) - SABI. Informa, S.A. - Radiografía del sector químico

Elaborado por FEIQUE (Federación empresarial de la Industria Química Española). Septiembre 2005 y Enero 2006.

- Flash sectorial del sector químico Elaborado por IDEPA (Instituto de desarrollo Económico del Principado de Asturias).

- Informe económico del sector químico 2005 Elaborado por Fira Barcelona con motivo de la celebración de Expoquimia.

- Elaboración propia

445

1. Presentación y delimitación del sector. · 1. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL MUNDO 1.1. BREVE...

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