1.- MÓDULO PROVEEDORES2 2.- MÓDULO CLIENTES7 3.- … · 2018-01-16 · 1. Opción: Producto por...

1.- MÓDULO PROVEEDORES..................................................................................22.- MÓDULO CLIENTES........................................................................................... 73.- MÓDULO EXPEDIENTES..................................................................................114.- MÓDULO INFORMES PRODUCCIÓN ............................................................ 415.- MÓDULO CONFIGURACIÓN........................................................................... 436.- MÓDULO CAJA DIARIA................................................................................... 617.- MÓDULO HISTÓRICO.......................................................................................628.- MÓDULO GRUPOS............................................................................................ 639.- MÓDULO FACTURA CRÉDITO....................................................................... 6610.- MÓDULO FACTURA PROVEEDORES..........................................................6711.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS...................................................... 6912.- MÓDULO ENLACE CONTABILIDAD........................................................... 7013.- MÓDULO ANTIGÜEDAD DEUDA.................................................................7114.- MÓDULO CONTROL DE BILLETAJE .......................................................... 7215.- MÓDULO CONCILIACIÓN BSPLINK ...........................................................7416.- MÓDULO CONTROL DE COBROS ............................................................... 7617.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES ........................................................ 7818.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES ......................................................... 8019.- MÓDULO VENTA INTERNA.......................................................................... 8120.- MÓDULO RESUMEN GRUPOS ACTIVOS....................................................8221.- MÓDULO FACTURAS COMISIONES............................................................8322.- MÓDULO ESTADÍSTICAS.............................................................................. 8423.- MÓDULO PRESUPUESTOS GRUPOS ...........................................................8624.- MÓDULO INTEGRACIONES CLIENTES ..................................................... 8725.- MÓDULO EXTRACTO DE SERVICIOS ........................................................8826.- MÓDULO CORREO .........................................................................................8927.- MÓDULO CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES .........................9128.- MÓDULO SESIONES ACTIVAS ....................................................................95 29.- MÓDULO TAREAS PROGRAMADAS .......................................................... 9630.- MENÚ ORBISWIN............................................................................................ 97

MANUAL USUARIO ORBIS Windows

1.- MÓDULO PROVEEDORES

1. Opción: Leyenda Listados. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3. Seguidamente, hacemos doble clic a un proveedor en concreto o con la tecla de “Espace” o con el botón “Modificación” de la paleta de arriba de OrbisWin [F6]. Una vez seleccionado el proveedor, nos vamos a la Pestaña “estadísticas” y le damos al botón imprimir.

PROPÓSITO:

Se ha añadido la leyenda indicando si los datos son de expedientes abierto, cerrados o ambos.

2. Opción: Tipos Proveedores. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3].Pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Añadido la opción: Alguno “OR” o Todos “AND”, para poder indicar sí el filtro por “Tipo de Proveedor” debe cumplir que el proveedor tenga asignado

PIPELINE SOFTWARE - 2 -


alguno de los “Tipos de proveedores” seleccionados en la lista [Alguno “OR”] o por el contrario, debe cumplir que tenga asignado todos los “Tipos de proveedores” [Todos “AND”].

3. Opción: Exportación Dbf y .xls. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3].

PROPÓSITO:

Se ha añadido la exportación Dbf, Exportación de artículos a excel y exportar a excel los “Productos de Proveedores”. Si no tiene la ruta creada, la crea “C:\OrbisWin\Export”.



4. Opción: Desactivar Producto Proveedor. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3].Seguidamente, le hacemos doble clic a un proveedor en concreto o con la tecla de “Espace” o con el botón “Modificación” de la paleta de arriba de OrbisWin [F6].Una vez seleccionado el proveedor, nos vamos a la Pestaña “Productos”.

PROPÓSITO:

Se ha añadido el botón “Desactivar producto”, cuando queramos que un producto proveedor no sea utilizador por los vendedores en un determinado momento (Desactivarlo).

Nos pregunta si queremos deshabilitar o no el producto.

Para activarlo llamar al servicio técnico de soporte.

5. Opción: Control de duplicidad de Proveedor. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3].Damos a la tecla “+” o [F7] para dar de alta un Proveedor.



PROPÓSITO:

Cuando creamos un Proveedor cuya denominación Social es igual a otro proveedor de la aplicación, saca un mensaje indicando si desea continuar dándolo de alta o cancelar la operación. Esta opción permite no equivocarnos y crear un proveedor que ya está dado de alta en Orbiswin.

PROPÓSITO:

Cuando creamos un Proveedor cuyo NIF es igual al de otro proveedor de la aplicación, saca un mensaje indicando si desea continuar dándolo de alta o cancelar la operación. Esta opción permite no equivocarnos y crear un proveedor con un NIF duplicado que ya está dado de alta en Orbiswin.

Para controlar que hay Proveedores que tiene una “Denominación Social” o “Nif” igual al usuario que se está dando de alta:

Opción a: Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, en la opción “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“, en la pestaña “clientes\proveedores”.

6. Opción: Exportación dbf.Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3].Damos a la tecla “Proveedores-codFusión-Oficina”.



PROPÓSITO:

Se ha añadido una nueva exportación en dbf “Prov2.dbf”, con los campos: nombre_proveedor, cod_fusion, oficina, subcuenta, Sucursal e IdProv.

8. Opción: Actualiza Códigos Fusión y Subcuentas. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3].Damos a la tecla “Fusionar”.

PROPÓSITO:

Actualiza los campos SubCuenta y el Código de Fusión de Proveedores desde un fichero externo “C:\OrbisWin\Export\Prov2.txt”. (la ruta es fija).

9. Opción: Estadísticas proveedores. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Proveedores” o [F3].Seguidamente, le hacemos doble clic a un proveedor en concreto o con la tecla de “Espace” o con el botón “Modificación” de la paleta de arriba de OrbisWin [F6].Una vez seleccionado el proveedor, nos vamos a la Pestaña “Estadísticas”.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Agencia, hacemos clic en “Datos“.Si está desmarcada la opción “No traspasado Versión Dos” (indicando que no se han traspasados los datos desde el producto Pipeline de agencias de viaje “Orbis Classic”).

PROPÓSITO:

El funcionamiento de las estadísticas de proveedores no cambia en el caso que tenga la opción de configuración “No traspasado versión Dos”.El cálculo de las estadísticas varía en el caso que tenga “No traspasado Versión Dos” deschequeada, funcionará de dos formas:• En el caso que el Usuario que accede a OrbisWin es Intersucursal,

mostrará los datos de todos los servicios de todas las sucursales de ese proveedor.

• Si el Usuario que accede no es Intersucursal, mostrará los datos de todos los servicios del proveedor de la sucursal activa.



2.- MÓDULO CLIENTES

1. Opción: Leyenda Listados. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Clientes” o [F2]. Seguidamente, hacemos doble clic a un cliente en concreto o con la tecla de “Espace” o con el botón “Modificación” de la paleta de arriba de OrbisWin [F6]. Una vez seleccionado el cliente, nos vamos a la Pestaña “estadísticas” y le damos al botón imprimir.

PROPÓSITO:

Se ha añadido la leyenda indicando si los datos son de expedientes abiertos, cerrados o ambos.



2. Opción: Filtro por tipo de cliente. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Clientes” o [F2].

PROPÓSITO:

Añadido la opción: Alguno “OR” o Todos “AND”, para poder indicar sí el filtro por “Tipo de Cliente” debe cumplir que el cliente tenga asignado alguno de los “Tipos de clientes” seleccionados en la lista [Alguno “OR”] o por el contrario, debe cumplir que tenga asignado todos los “Tipos de clientes” [Todos “AND”].

Los clientes seleccionados cumple que tienes asignado como tipos de clientes “NBA” y “LAQUERS”. Los dos incluidos.

3. Opción: Calcular letra NIF. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Clientes” o [F2].

PROPÓSITO:

Se ha añadido el botón “Calcular la letra del NIF”, cuando demos al botón, en el campo NIF nos añadirá la letra correspondiente al número indicado.

4. Opción: Control de duplicación de clientes con clientes con código de cliente”. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Clientes” o [F2].Estado en el grid de todos los clientes seleccionamos al botón “Agregar” o [F7].

PROPÓSITO:

Cuando creamos un Clientes cuyo “nombre” es igual a otro cliente de la aplicación, saca un mensaje indicando si desea continuar dándolo de alta o cancelar la operación. Esta opción permite no equivocarnos y crear un cliente que ya está dado de alta en Orbiswin.



PROPÓSITO:

Cuando creamos un Cliente cuyo “NIF” es igual al de otro cliente de la aplicación, saca un mensaje indicando si desea continuar dándolo de alta o cancelar la operación. Esta opción permite no equivocarnos y crear un cliente con un NIF duplicado que ya está dado de alta en Orbiswin.

Para controlar si hay clientes que tiene un “Nombre” o “Nif” igual al usuario que se está dando de alta:

Opción a: Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios”, desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“, en la pestaña “Clientes\Proveedores”.Si el check de “Control Duplicidad Clientes Proveedores” está activado actuará como lo descrito en la opción 3.

5. Opción: Ver clientes Usuarios no Intersucursales.Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Clientes” o [F2].En la pestaña de “opciones” en el filtro por sucursal.

.

PROPÓSITO:

Cuando un Usuario no es Intersucursal, el campo filtro desde/hasta no se puede modificar, le pone la sucursal de ese usuario.

Para controlar que un usuario que no es Intersucursal puede ver los clientes de otra sucursal (activar el filtro sucursales):

Opción a: Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de abajo “Varios” desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros“, en la pestaña



“Clientes\Proveedores”.Si el check de “Permitir Ver Clientes a Usuarios No Intersucursal” está activado actuará como lo descrito en la opción 4.

6. Opción: Estadísticas Cliente. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Cliente” o [F2].Seguidamente, hacemos doble clic a un Cliente en concreto o con la tecla de “Espace” o con el botón “Modificación” de la paleta de arriba de OrbisWin [F6].Una vez seleccionado el Cliente, nos vamos a la Pestaña “Estadísticas”.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Agencia, hacemos clic en “Datos“.Si está desmarcada la opción “No traspasado Versión Dos” (indicando que no se han traspasados los datos desde el producto Pipeline de agencias de viaje “Orbis Classic”).

PROPÓSITO:

El funcionamiento de las estadísticas de clientes no cambia en el caso que tenga la opción de configuración “No traspasado versión Dos”.El cálculo de las estadísticas varía en el caso que tenga “No traspasado Versión Dos” deschequeada, funcionará de dos formas:• En el caso que el Usuario que accede a OrbisWin es Intersucursal,

mostrará los datos de todos los servicios de todas las sucursales de ese Cliente.

• Si el Usuario que accede no es Intersucursal, mostrará los datos de todos los servicios del Cliente de la sucursal activa.



3.- MÓDULO EXPEDIENTES

1. Opción: Producto por defecto. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Creamos un expediente dándole a la tecla “+” de “agregar” o [F7].Seleccionamos un cliente en concreto, y nos vamos a la pestaña “Servicios”, al añadir servicios de un proveedor sin el localizador de búsqueda.

PROPÓSITO:

Si tenemos puesto en el proveedor un producto por defecto, escribimos el código de proveedor y damos a la tecla [INTRO], nos aparecerá en los campos “Productos” y “Tipo de Producto” los del producto por defecto del proveedor.En el caso que el proveedor no tenga un producto por defecto, el funcionamiento será como hasta ahora.

2. Opción: Idioma del Recibo. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Creamos un expediente dándole a la tecla “lápiz” de “modificar” o [F6].Nos vamos a la pestaña “Cobros”, al añadir un cobro nos sacar el Recibo de éste.

Opción a: Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Clientes” o [F2]. Seguidamente, le hacemos doble clic a un cliente en concreto o con la tecla de “Espace” o con el botón “Modificación” de la paleta de arriba de OrbisWin [F6]. Una vez seleccionado el cliente, nos vamos a la Pestaña “Notas” y desplegamos el campo “Idioma ”.

PROPÓSITO:

Al crear un cobro desde el expediente, nos generará el documento en el idioma que hayamos puesto en la configuración de la tabla de clientes y el importe en letra traducido..



3. Opción: Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Creamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6].Nos vamos a la pestaña “Servicios”, y le damos a añadir servicios o modificar uno existente.

PROPÓSITO:

Nuevo botón “duplicar servicio”. Al pincharlo nos preguntará cuántos servicios queremos crear nuevos a partir del actual (por defecto 1).Al validar la operación convertirá el campo [nº de billete] a numérico y lo incrementará para cada servicio añadido. Si el valor introducido en el billete para el servicio actual fuera 0 copiaremos, se copia ese valor en el resto de servicios creados. Una vez terminada la creación de los nuevos servicios nos devolverá a la tabla servicios dentro del expediente sacándonos del formulario del servicio.



3.Opción: Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Pencil” de “modificar” o [F6].Nos vamos a la pestaña “Principal”, y le damos al botón modificar cliente.

PROPÓSITO:

Controlar que cuando modifiquemos el cliente de un “expediente”, que no pueda ser un tipo de cliente distinto (si el cliente es de crédito, no podrá modificarse por uno que no es de crédito).

Como el cliente anterior es de crédito, no puedo modificarlo por otro cliente que no sea de crédito.

5. Opción: Opción de filtros. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Pestaña “Opciones”.



PROPÓSITO:

Nueva opción para poder ordenar por el campo “Fecha Inicio Servicio”.

6. Opción: Opción de filtros. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Nueva opción 'Mostrar sólo expedientes del vendedor activo' que actúa sobre el DESDE/HASTA de 'Id Mesa' igualándolo a la mesa del usuario activo.

7. Opción: Opción mostrar expedientes Facturados o Albaranados. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Nueva opción 'Mostrar expedientes Facturados/Albaranados' que actúa sobre los documentos generados, permitiendo ver dichos documentos o no.Es decir, si está deschequeada la opción, sacará los expedientes que no tengan documentos emitidos.



8. Opción: Opción Guardar filtros. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Nueva opción que permite guardar en el ini de configuración, los datos de los filtros que tiene asignado por pantalla, cada vez que entre en el módulo de Expedientes, saldrá ese filtro por defecto.

9. Opción: Ver ficha del cliente. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6].Nos situamos en la pestaña “Principal” donde están los datos de los clientes.

PROPÓSITO:

Nueva botón que permite ver y modificar todos los datos del Cliente de un expediente.



10. Opción: Nuevas tablas de desglose servicios. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiez” de “modificar” o [F6].Nos situamos en la pestaña “Servicios” y modificamos o generamos un servicio. Le damos al botón [D] para acceder al desglose.

Para acceder a los formularios nuevos de desglose Servicio Aéreo, desglose Servicio Hotel, desglose Servicio Tren y desglose Servicio Vehículo hay un botón en el formulario de desglose:

PROPÓSITO:

Nuevo formulario para añadir los datos de un servicio desglosado, que es de “Servicio Aéreo”.

Proveedor Proveedor que ofrece el servicio Aéreo.Código Clave que identifica el vuelo.Nº de vuelo El nº. de vuelo que indica el billete.Fecha de vuelo Fecha que está asignado el despegue del vuelo.Aeropuerto Salida Aeropuerto del que sale el avión.Compañía Compañía aérea que realiza el vuelo.Clase Tipo de Billete de avión.Hora Salida Hora de salida del vuelo.Hora Llegada Hora de llegada prevista del avión al aeropuerto de llegada.Observaciones Notas que se deseen indicar en el Desglose Aéreo.



PROPÓSITO:

Nuevo formulario para añadir los datos de un servicio desglosado, que es de “Servicio Vehículo”.

Clase Clase de vehículo.Nº Días Número de días de alquiler del vehículo.Tarifa Precio de tarifa.Hora Recogida Hora en la que estará listo el vehículo a disposición del cliente.Hora Devolución Hora en la que deberá retornar el vehículo a la empresa de alquiler.Observaciones Notas que se deseen indicar en el Desglose Vehículos.



PROPÓSITO:

Nuevo formulario para añadir los datos de un servicio desglosado, que es de “Servicio Tren”.

Tipo Tren Tipo de Tren utilizado (TALGO, Ave, Alta velocidad, ...).Fecha Fecha del billete del tren.Estación Origen Estación desde donde sale el tren.Estación Destino Parada que se indica en el billete.Hora Salida Hora de Salida del Tren.Hora Llegada Hora prevista de llegada del tren a la estación de destino.Clase Tipo de Billete (T,C, ...).Observaciones Notas que se deseen indicar en el Desglose de Tren.

PROPÓSITO:

Nuevo formulario para añadir los datos de un servicio desglosado, que es de “Servicio Hotel”.



Prestatario Proveedor que ofrece la estancia en el hotel.Nº Noches Nº de noches que se alquila la habitación de hotel.Entrada Hotel (Día, fecha, etc) en la que está hecha la reserva para hacerse efectiva la utilización del servicio de Hotel.Salida Hotel (Día, fecha, etc) en la que el cliente deberá abandonar el hotel.Tipo Habitación Tipo Habitación que se alquila (Individual, Doble, Triple, Suite, ...).Tipo de Régimen Tipo de régimen en la que está el cliente en el hotel (Media pensión, Alojamiento y Desayuno, Pensión completa, ...).

Para poder realizar o acceder a los desgloses de Servicio Aéreo, desglose Servicio Hotel, desglose Servicio Tren y desglose Servicio Vehículo, será necesario crear Productos de ese Tipo en “Configuración”:

10B. Opción: Nuevas tablas de desglose servicios. Menú Configuración Agencia, la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción de “Varios” desplegamos el árbol de selección volvemos a desplegar la opción “Tablas” y hacemos clic en “Productos”.

PROPÓSITO:

Crear Productos de los tipos de Servicios (Aéreo, RENFE, Alquiler de vehículos, Estancia Hotel). Estos son los Servicios que se podrá desglosar e Informar más detalladamente en los nuevos formularios de “Desglose Servicios”.



10C. Opción: Nuevos Listados de Facturas Agrupados (Históricos). Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Históricos” o [CTRL+H].Para ello, nos vamos al módulo de históricos y seleccionamos el botón de opciones “Fact. E/R.D.”.

Para sacar los nuevos informes agrupados, se ha de seleccionar el check de Fact. E/R.D.

PROPÓSITO:

Nuevo formulario para las nuevas facturas:

a) Por Factura:

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros.



b) Por Productos:

Listado de las facturas de los Expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupados por el Tipo el Producto, que se refiere al del desglose.Ejemplo:Seleccionamos un Tipo de Producto tal y como se explica en el punto:

10B. Opción: Nuevas tablas de desglose servicios.

Al dar de alta un Servicio de un Expediente ponemos el producto que tenemos en Productos que es del tipo de Servicio “Aéreo, Estancia en Hotel, RENFE, Alquiler de vehículos”.

c) Por Peticionario–pasajero.

Listado de las facturas de los Expedientes que cumplen las condiciones de los filtros.



d) Por detalle de los vuelos.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, Agrupado por Origen y Destino de vuelo.

e) Por Titular-peticionario- pasajero.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por el Titular del Expediente, el quien hace la Petición (normalmente el usuario Orbiswin) y el Pasajero.



f) Por Destino.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por los destinos de los Servicios (dándole a la D [Desglose], el campo Destino).

g) Por Peticionario.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por los Peticionario de los Servicios (dándole a la D [Desglose], el campo Destino).



h) Por Producto-Proveedor.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por los Producto y Proveedor.

i) Por Detalle de los hoteles.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Proveedor detallando las características indicadas en el Hotel de la pantalla de Expedientes (Desglose Servicios de Hoteles).



j) Por Producto-Proveedor-Pasajero.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Producto y Proveedor.

k) Por Producto-Destino-Origen vuelos.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Producto, Destino/Origen de los vuelos detallando las características indicadas en la pantalla de Expedientes (Desglose Servicios de Aéreos).



l) Por Peticionario-Pasajeros-Vuelos.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Peticionario, Pasajeros yVuelos (por tramos Origen/Destino) de los vuelos detallando las características indicadas en la pantalla de Expedientes (Desglose Servicios de Aéreos).

m) Por Producto-Destino-Hotel-Pasajero.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Producto, Destino, hotel detallando las características indicadas en la pantalla de Expedientes (Desglose Servicios de Hoteles).



n) Por Producto-Compañía-Destino vuelos.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Producto, Compañía aérea, destino detallando las características indicadas en la pantalla de Expedientes (Desglose Servicios aéreo).

o) Por Destino-Nº billete- Vuelos.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Destino del Servicio y el Billete.

• Para los próximos informes de Ahorros debemos añadir los valores en:

- En Expedientes, añadimos un servicio, le damos al botón [D] de Desglose. Bajo en la pantalla está los ahorros realizados y los ahorros perdidos, es decir, si tenemos un tipo de billete que aplicándole una tarifa nos ahorramos un 15% eso es un ahorro realizado, pero sino se lo aplicamos es un ahorro perdido del 15%.



p) Por Destino-Nº billete-Ahorros.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Destino del Servicio y el Billete, mostrando los ahorros aplicados y perdidos a ese billete.

q) Por Pasajeros-Ahorros-Perdidos.

Listado de las facturas de todos los expedientes que cumplen las condiciones de los filtros, agrupado por Pasajeros del Servicio y el Billete, mostrando los ahorros aplicados y perdidos a ese billete.

11. Opción: Nuevo botón de Histórico de asientos. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6].

PROPÓSITO:

Nuevo botón “Históricos Asientos de Venta Generados” para realizar sacar un listado de los asientos generados en el expediente.



12. Opción: Nuevo botón histórico de Bonos. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6].Dentro del expediente, abrimos uno de los servicios creados.

PROPÓSITO:

Nuevo botón “Históricos de bonos” que enlaza el servicio con el módulo “Históricos” para sacar una copia del bono emitido en el servicio.

13. Opción: Realizar bonos desde un servicio. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6].Dentro del expediente abrimos uno de los servicios creados.

PROPÓSITO:

Al dar al botón “Emitir Bonos” [CTRL+B], si generamos varios bonos al volver a emitir un bono para ese servicio, se guardará el último bono realizado (sólo el campo descripción), y este será el que sacará por pantalla.

14. Opción: Realizar bonos desde un servicio. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6].



PROPÓSITO:

Habilitada la opción “cambiar la mesa del Expediente”.

Para ello, el usuario deberá tener el correspondiente permiso de “Cambiar Mesa”.

Menú Configuración, Sucursales, seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración y hacemos clic en “Seguridad”. En la pestaña “Accesos Opciones” buscamos el permiso “CambiarMesaEspediente”.Verde PermitidoRojo Denegado.

15. Opción: Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6].

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selección “Varios” y hacemos clic en “Otros”, nos situamos en la pestaña “Valores por defecto”.Si está desmarcada la opción “No rellenar Fecha IS Exp”.



PROPÓSITO:

Nuevo check “bNoRellenarFechaISExp” de configuración Agencia. Si está chequeada, no se rellenará la fecha inicio servicio del expediente.Servicios: Expediente:

16. Opción: Recalcular estadísticas expedientes cerrados. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].

PROPÓSITO:

Nueva opción de recalcular estadísticas de los expedientes cerrados con la combinación de teclas [CTRL+ALT+K].Advertencia: Esta utilidad debe ejecutarse sin que ningún usuario de OrbisWin esté dentro del programa.

17. Opción: Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6]; o damos de alta uno. Nos vamos a la pestaña “Servicios”.

PROPÓSITO:

Se ha añadido un nuevo botón para acceder a la página de OrbisHoteles.Para ello debe tener un usuario y un password en Configuración, datos de la Agencia en “Traspaso Proveedores”.



Accedes a la pagina de OrbisHoteles directamente con usa sesión autorizada.

18. Opción: Nuevo campo de Desglose de servicios nº Autorización. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6]; o damos de alta uno. Nos vamos a la pestaña “Servicios”.

PROPÓSITO:

Se ha añadido un campo [nº Autorización Tarjeta] permite introducir cuando utilizamos un datáfono de la empresa para el cobro (en UATP no existe tal campo).



19. Opción: Impedir la facturación sin fecha emisión servicio. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6]; o damos de alta uno. Nos vamos a la pestaña “Servicios”.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Documentos” y hacemos clic en “Facturas”.

PROPÓSITO:

Se ha añadido el check en configuración “Fecha Emisión Billete requerida”, en el caso que esté activada, realiza un control al facturar un expediente, el cual, si no se ha puesto la “fecha de emisión” en el servicio no te dejará facturar el expediente si éste no tiene “Fecha Emisión”.

Mensaje que da, y aborda la facturación del expediente.

20. Opción: Confirmación reservas al cliente. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Modificamos un expediente dándole a la tecla “Lápiz” de “modificar” o [F6]; o damos de alta uno. Nos vamos a la pestaña “Servicios”.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Documentos” y hacemos clic en “Formatos”, en él, nos situamos en la pestaña “Emisión” y seguidamente en la subPestaña “Conf. Reservas”.



PROPÓSITO:

En el Expediente, cuando le demos a “Confirmación Reservas”. Si está activado el check de “Incluir el pasajero del servicio en configuración Reservas Expedientes”, mostrará en la reserva el Pasajero.

21. Opción: Nuevo filtro por Pasajero Expediente. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Nos vamos a la pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Nuevo filtro por Pasajero del Expediente.

22. Opción: Opción Pegar Fecha de Pago Captura Pnr. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Hacemos una captura de un servicio Pnr.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Varios” y hacemos clic en “Otros”, en él, nos situamos en la pestaña “Valores por defecto”. Ahí tenemos un check “Pegar Fecha Captura Pnr”.



PROPÓSITO:

Nueva opción que nos permite optar, si queremos que se añada en el servicio (automáticamente) la Fecha de Pago o no al realizar una captura pnr.

23. Opción: Opción Pegar Fecha de Emisión Captura Pnr. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Hacemos una captura de un servicio Pnr.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Enlaces”, luego “Sistema de reservas” y hacemos clic en “Capturas GDS”. Ahí tenemos un check “Rellenar Fecha Emisión Billete al capturar Pnr”.

PROPÓSITO:

Nueva opción que nos permite optar, si queremos que se añada en el servicio (automáticamente) la Fecha de Emisión de un billete o no al realizar una captura pnr.

24. Opción: Opción incluir columna Pax. en Fra. Detalladas. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Sacamos una Factura Detallada.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Documentos” y hacemos clic en “Facturas”. Ahí tenemos un check “Incluir Columna Pax”.

PROPÓSITO:

Nueva opción que nos permite optar, si queremos que se añada o no el



pasajero en las facturas detalladas. Esto está implementado tanto en Expedientes como en ReservasGrupos.

En el caso que queramos sacar el pasajero sólo en esta factura, se puede modificar desde la configuración propia de Facturas (desde el menú que sale del botón Facturas). Nos vamos a la pestaña “Formatos” el check “Incluir Pasajeros”.

25. Opción: Nuevo filtro por “ID Cliente”. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Nos vamos a la pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Nueva filtro por ID Cliente.

26. Opción: Hacer factura de abono pudiendo cambiar RD o no. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Generamos servicios.



PROPÓSITO:

Cuando generen un abono de una Fra. se puede modificar si el abono es para Real Decreto o no. En el caso que nos equivoquemos al realizar al Facturar un expediente como R.D. y cambiemos datos del expediente, y este no sea RD, genere bien la factura de abono.

27. Opción: Facturas R.D. con apuntes de IVA o no. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Generar Apuntes contables del Expediente.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Enlaces”, desplegamos de nuevo el árbol de selección “Enlace Contable” y hacemos clic en “Configuración Adicional”. Ahí tenemos un check “Generar Apunte de Iva por Servicio en Régimen Especial”.

PROPÓSITO:

Cuando generen un apuntes de IVA de servicios de “Régimen Especial” saque o no los apuntes de IVA.

Con el check Activado. Mete apuntes a la cuenta (705) Prestaciones de servicios y (477) HP IVA Repercutido.



Con el check desactivado. Mete le a la cuenta (700) Venta de Mercaderías los apuntes de las cuentas (705) Prestaciones de servicios y la (477) HP IVA Repercutido.

28. Opción: Opción Mover el nº de la Factura hacia la derecha o la izquierda. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].No situamos en un expediente en concreto, haciendo doble clic en el expediente que deseemos seleccionar o dándole a la tecla [Space].

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Documentos” y hacemos clic en “Formatos”. Nos vamos a la pestaña “Márgenes” donde tenemos un texto editable “Mover texto Número Factura”.

PROPÓSITO:

Nueva opción para mover el nº de Factura a la derecha (con valores positivos) o hacia la izquierda (con valores negativos).

29. Opción: Opción búsqueda por titular del expediente. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].Dando de alta un expediente, en la pestaña “Principal”, en el campo “Nombre” del cliente.

Opción de configuración del que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Varios” y hacemos clic en “Otros”. Ahí Nos vamos a la pestaña “Clientes\Proveedores” donde tenemos un check “Búsqueda nombre titular Cabecera Expediente”.



PROPÓSITO:

Nueva opción en configuración, estando activada, al introducir valores en el campo “Nombre” del cliente, cuando pierde el foco, te pregunta si deseas realizar una búsqueda rápida del cliente en el maestro de “Cliente” o darlo de alta como cliente con ese nombre. En el caso que haya varios clientes con ese nombre, preguntará confirmación si el cliente seleccionado es el “cliente que deseabas buscar”. Si no aceptas ningún cliente te dejará el campo en blanco.

30. Opción: Línea de “Facturado por cuenta de” en las facturas. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].No situamos en un expediente en concreto, haciendo doble clic en el expediente que deseemos seleccionar o dándole a la tecla [Space].

Opción de configuración de que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Documentos” y hacemos clic en “Facturas”. Donde tenemos un campo de Texto “Texto Línea Facturado Por Cta De”.

PROPÓSITO:

Nueva opción en configuración, debajo del servicio, en la factura, se añade el valor que indiques en el campo “Texto Línea Facturado Por Cta De” debajo de los servicios.



31. Opción: Fact/Alb Exptes en formato normal con report xml. Menú Orbiswin y seleccionamos la opción “Expedientes” o [F4].No situamos en un expediente en concreto, haciendo doble clic en el expediente que deseemos seleccionar o dándole a la tecla [Space].Seleccionamos la Factura de Tipo normal.

Opción de configuración de que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal a la que queremos modificar los datos de configuración. Desplegamos el árbol de selecciones “Documentos” y hacemos clic en “Facturas”. Donde tenemos un campo de Texto “Imprimir Fact Exp Norm. Usando Plantilla”.

PROPÓSITO:

Nueva opción en configuración, que permite especificar si tienes activo la opción de configuración “Imprimir Fact Exp Norm Usando Plantilla” implementará el xml de “c:\ Orbiswin\Data\Report\FacturaExpNomal.xml”.



4.- MÓDULO INFORMES PRODUCCIÓN

1. Opción: Nuevo Listado por “Destinos”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Informes Producción”. El informe de Producción por Destinos.

PROPÓSITO:

Nuevo Informe de Producción por Destinos, dividido por Destinos/Proveedor.

2. Opción: Nuevo filtro “Destinos”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Informes Producción”. El informe de Producción por Destinos.

PROPÓSITO:

Nuevo filtro en Informe de Producción por Destinos, desde y hasta “Destino”, editable y con un desplegable que saca los datos del maestro de Destinos.

3. Opción: Campos de Informes de Producción. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Informes Producción”.

PROPÓSITO:

Resultado de los campos de “Informes de Producción”:



PVP (restado Dto.) IMPORTE – DESCUENTOVENTA NETA (INETO) IMPORTE – TASAS –CE – GGB. BRUTO = PVP (restado Dto.) – COSTE (Fra. o CostePrevisto) % B. BRUTO = B.BRUTO * 100 / PVP (restado Dto.)COM. BRUTO = IMPORTE – DESCUENTO – COSTE –CE – GG% COM. BRUTO = COM. BRUTO * 100 / IMPORTE



5.- MÓDULO CONFIGURACIÓN

1. Opción: Idioma documentos. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos”, despegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Varios”.

PROPÓSITO:

Al dar de alta un cliente, el idioma que pondrá por defecto será el que tenga puesto en “Idioma Listados \ contratos de Viaje”.

2. Opción: Tipo documentos Pdf. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios”, despegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros”. Luego, nos situamos en la pestaña “Tratamiento Informe \ otros”.

PROPÓSITO:

Nuevo desplegable para el tipo de papel en los documentos Pdf, cuando adjuntas una factura, etc. por e-mail. Está disponible en Facturas, albaranes, Reservas Grupos, Recibos, Bonos y Facturas comisión. Si no se ha seleccionado ningún Tipos de papel “Tipo de papel del documento” coge el tipo de papel que tiene el report de la presentación preliminar.

3. Opción: Apunte desglosado en Fra. Crédito. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios”, despegamos el árbol



de selección y hacemos clic en “Otros”. Luego, nos situamos en la pestaña “Valores por defectos”.

PROPÓSITO:

Nuevo check para sacar el apunte desglosado del cobro en facturas crédito. Ejemplo si una factura tiene 3 expediente, saca un apunte por cada expediente. Hemos generado 3 expediente con importes: 10, 20 y 30. generamos una factura de crédito con los tres albaranes, y realizamos 2 cobros `por valor de 30 € cada uno (lo pagamos todo, ya que el apunte desglosado por los expedientes que tiene se generará al cobrar la factura en su totalidad), nos generará un apunte por expediente.

4. Opción: Nueva tabla “Tipos de Servicios” para las facturas agrupadas. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios”, despegamos el árbol de selección y el subárbol de “Tablas” y hacemos clic en “Productos”. Seguidamente, cuando damos de alta un Tipo Producto pondremos en el desplegable el tipo de servicio que es (Aéreo, RENFE, alquiler de vehículos, Estancia de Hotel y Varios).

PROPÓSITO:

Se han añadido los tipos de servicios (Aéreo, RENFE, alquiler de vehículos, Estancia de Hotel y Varios) para sacar los listados de facturas agrupadas. Por defecto al dar de alta un Tipo de producto no pondrá el tipo de servicio “Varios”.



5. Opción: Tablas comisiones del 0-99. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios”, despegamos el árbol de selección y el subárbol de “Tablas” y hacemos clic en “Comisiones”.

PROPÓSITO:

Se ha añadido en comisiones un botón de “+” para dar de alta las comisiones (0-99).



6. Opción: Nueva Captura mayorista. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlaces”, despegamos el árbol de selección y el subárbol de “Sistemas de Reserva” y hacemos clic en “Captura Mayoristas”.

PROPÓSITO:

Nueva captura mayorista “Cóndor Vacaciones”.

7. Opción: Generar documentos en inglés. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos”, despegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Varios”.

PROPÓSITO:

Soporta las facturas en Idioma Inglés en el desplegable “Idioma Listados \ Contratos de Viaje”.



8. Opción: Factura Comisión en nombre del proveedor. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios”, despegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros”. Luego, nos situamos en la pestaña “Tratamiento informe \ Otros”.

PROPÓSITO:

Soporta las facturas en Idioma Inglés en el desplegable “Idioma Listados \ Contratos de Viaje”.

Con el check desactivado pone el valor que hay en el campo D. Social de “Facturas Comisiones”.

Si tiene el check activado pone la denominación social del Proveedor.



9. Opción: Factura Comisión en nombre del proveedor. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlaces”, desplegamos el árbol de selección “Sistemas de Reservas” y hacemos clic en “Capturas GDS”.

PROPÓSITO:

Nueva opción en configuración, nos permite seleccionar o no, si en el servicio de una captura pnr queremos añadir los desgloses (ya sea de RENFE, etc.). Si está activado se añaden, sino no se insertan los desgloses.

10. Opción: Cerrar Expedientes sin Fra. Recibida. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Varios”, despegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Otros”. Luego, nos situamos en la pestaña “Valores por defecto”.



PROPÓSITO:

Nueva opción, en configuración, que nos permite cerrar o no un expediente que tiene una factura de proveedor <> 0 pero que no está marcada como recibida.

11. Opción: Nuevo enlace para AS400, programa de Marina D’Or Loger. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlaces”, despegamos el árbol de selección “Enlace Contable” y hacemos clic en “Programas”.

PROPÓSITO:

Se ha añadido el enlace para el programa de contabilidad del Grupo Marina D’Or.

12. Opción: Fuentes fijas. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos”, despegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Facturas”.

PROPÓSITO:

Siempre tendrá como fuente “Arial Narrow” con tamaño “11”.



13. Opción: Nueva ubicación de “Subcuentas – Tipo de Asignación automática”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Enlace contable” y hacemos clic en “Configuración Adicional”.

PROPÓSITO:

Nueva ubicación en configuración, en vez de estar en contadores.

14. Opción: Enlace contable Alfil. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Enlace contable” y hacemos clic en “Programa”.

PROPÓSITO:

Nuevo enlace contabilidad “Alfil”.

15. Opción: Nueva captura INNOVAC. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Sistema de Reservas” y hacemos clic en “Capturas Mayoristas”.



PROPÓSITO:

Nueva captura mayorista para “INNOVAC”.

16. Opción: Enlace contable MicroGes. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Enlace contable” y hacemos clic en “Programa”.

PROPÓSITO:

Nuevo enlace contabilidad “MicroGes”.

17. Opción: Observaciones en Facturas Pro forma de Reservas grupo. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos”, desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Formatos”.Seguidamente, nos situamos en la pestaña “Cab Fact Prof”.

PROPÓSITO:

Nuevo campo de Observaciones para poner en “Facturas proforma de reservas grupos”.



En Reservas Grupos, al darle al botón de “Estado Servicios y Facturas Proforma”.

Aparece una pantalla con los datos de la reserva y las observaciones de configuración.

18. Opción: Enlace contable Tucson. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Enlace contable” y hacemos clic en “Programa”.

PROPÓSITO:

Nuevo enlace contabilidad “Tucson”.

19. Opción: Variables que utiliza el enlace contable Alfil. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C].



Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Enlace contable” y hacemos clic en “Configuración Adicional”.

PROPÓSITO:

Campos que utiliza “Alfil” para realizar el fichero de exportación.

20. Opción: Incluir Punto recogida en los Bonos. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos”, desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Formatos”.Luego, nos situamos en la pestaña “Emisión” y la subpestaña “Bonos”.



PROPÓSITO:

Nuevo check de configuración, “Incluir Pto Recogida en Bonos Reservas Grupos”. Añade en el bono el Punto de recogida de la Reserva del grupo al emitir el bono.

21. Opción: Modificar SubCuenta apuntes. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos”, desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Formatos”.Luego, nos situamos en la pestaña “Emisión” y la subpestaña “Bonos”.

PROPÓSITO:

Nuevo botón de “Modificar Subcuenta” que permita modificar la cuenta de un apunte contable por otro.

Cada vez que se modifique el apunte, se guardará en el campo “sUsuarioModificacion” el usuario que ha realizado el cambio:



22. Opción: Comparar fecha del asiento al volver a generar el apunte. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Enlace contable” y hacemos clic en “Fecha Asientos”.

PROPÓSITO:

Nuevo check en configuración para “Comparar fecha asiento actual con fecha asiento nuevo”. Cada vez que realice un asiento del expediente compara la fecha del nuevo asiento con la del asiento actual. Si no está chequeada revisa si se han cambiado los importe, si está chequeada esta opción, además mira la fecha, por si se cambia, se genera un contraasiento, y luego, el asiento nuevo.

23. Opción: Guardar datos capturas de todos los usuarios. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Sistemas de reservas” y hacemos clic en “Capturas Mayoristas”.



PROPÓSITO:

Nuevo botón que guarde los datos del usuario actual de OrbisWin, para todos los usuarios.

24. Opción: Enlace contable Tucson. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos”, desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Formatos”.Seguidamente, vamos a la pestaña “Emisión” y en la subpestaña “Recibos”.

PROPÓSITO:

Nueva opción en configuración que guarda el titular de Reservas Grupos, es decir, cuando vas a una reserva de grupo donde el titular de la reserva es un pasajero. Cuando tu generas un Cobro (recibo), le pones otro nombre de titular, éste se asigna directamente como nombre del pasajero.Configuración:



Hacemos un cobro del titular “Pau” y en el recibo le pondremos otro titular “Recibo pipeline”.

Entonces pone el pasajero como titular de la reserva grupo el titular que hemos puesto en el recibo.

25. Opción: Enlace contable Amarillos. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlaces”, desplegamos el árbol de selección “Enlaces Contable” y hacemos clic en “Programa”.

PROPÓSITO:

Nueva enlace de contabilidad para “Amarillos”.

26. Opción: Enlace contable CPM. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlaces”, desplegamos el árbol de selección “Enlaces Contable” y hacemos clic en “Programa”.



PROPÓSITO:

Nueva enlace de contabilidad para “CPMA”.

27. Opción: Nueva conciliación de facturas Proveedores “HOTUSA”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlaces”, desplegamos el árbol de selección “Sistema de reservas” y hacemos clic en “Conciliación Proveedores”.

PROPÓSITO:

Nueva conciliación de facturas proveedor “HOTUSA”.

28. Opción: Configuración enlace tarjetas “Diners”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Enlace Diners” y hacemos clic en “Tipos de Operaciones Diners”.



PROPÓSITO:

Opción para asignar a los tipos de billetes de Orbis las operaciones que se implementarán para los tipos “Diners”.

29. Opción: Configuración enlace tarjetas “Diners”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Enlace”, desplegamos el árbol de selección “Enlace Diners” y hacemos clic en “Data”.

PROPÓSITO:

Opciones de datos:1. Escoger el identificador de las reclamaciones de las

tarjetas “Diners”:

2. Escoger la referencia del cliente que realiza un servicio pagado con “Diners”.

30. Opción: Nuevo asiento o contraasiento según configuración. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la



configuración, vamos a la opción “Enlaces”, despegamos el árbol de selección “Enlace Contable” y hacemos clic en “Fecha Asiento”.

PROPÓSITO:

Nuevo check “Comparar fecha asiento actual con fecha asiento nuevo” para determinar si generamos o no contrasiento y nuevo asiento contable para un expediente, comparando la fecha del nuevo asiento con el ya generado. Por defecto esta variable estará desactivada (no compara la fecha de los asientos). Si estuviera activada, el criterio de “Fecha” de generación de los asientos fuera FIS o Fecha Factura, controlará si se han modificado estas fechas desde la última generación contable, se generará un CONTRASIENTO con la fecha original del asiento con la fecha original del asiento que cancelamos y un nuevo asiento con la nueva fecha IS o Factura.

Como vemos en el ejemplo, lo único que hemos hecho es cambiar la fecha Inicio Servicio del expediente, y nos ha generado un contrasiento con las cantidades negativas y el nuevo asiento con la nueva fecha. Al tener activada la variable compara el cambio de fechas.

Éste es el mensaje que muestra en el caso que sólo hubiéramos cambiado la fecha Inicio servicio del expediente. Al tener desactivada la variable no compara las fechas, únicamente las cantidades, y por lo tanto el asiento es exactamente igual.



6.- MÓDULO CAJA DIARIA

1. Opción: Importes y texto del movimiento en portugués. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Caja diaria” o [CTRL+K].

PROPÓSITO:

Nueva traducción en portugués de los recibos.

2. Opción: Nuevo listado Asientos de apuntes Caja. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Caja diaria” o [CTRL+K].

PROPÓSITO:

Nuevo listado “Asientos”. Éste saca los movimientos de la caja con sus asientos contables.



7.- MÓDULO HISTÓRICO

1. Opción: Exportación vía Web. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Expedientes” y seleccionamos “Históricos” o [CTRL+H].

PROPÓSITO:

Genera varios dbf donde se exportará la información de estadísticas.



8.- MÓDULO GRUPOS

1. Opción: Nuevo filtro por número de billete. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Grupos” y seleccionamos “Gestión de Grupos” o [F12].En la pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Nuevo filtro por número de billete.

2. Opción: Nuevo filtro por Localizador. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Grupos” y seleccionamos “Gestión de Grupos” o [F12].En la pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Nuevo filtro por “Localizador”.

3. Opción: Opción de configuración “incluir proyecto Fra. Crédito” a un combo. Menú Orbiswin, desplegamos la



opción “Utilidades” y seleccionamos “Configuración” o [CTRL + C]. Seleccionamos la sucursal que queremos cambiar la configuración, vamos a la opción “Documentos”, desplegamos el árbol de selección y hacemos clic en “Facturas”.

PROPÓSITO:

Opción desplegable “Desglosar Proyecto Fact. Cred.” Para seleccionar al imprimir la factura de crédito desglosadas que no imprima el proyecto del expediente, que imprima el Proyecto1 o Proyecto2.

Por ejemplo, si hubiéramos puesto en el combo “Proyecto1”, al hacer la factura crédito te añade el proyecto1 del expediente.

4. Opción: Filtro por año. Menú Orbiswin “Grupos” y seleccionamos la opción “Gestión de Grupos” o [F12].No situamos en la pestaña “Opciones”.

PROPÓSITO:

Nuevo filtro por año. Éste nos permitirá sacar los expedientes de varios años.



5. Opción: Incluir puntos de recogida. Menú Orbiswin “Grupos” y seleccionamos la opción “Gestión de Grupos” o [F12].

Opción de configuración de la que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal que desea cambiar la configuración. Seguidamente desplegamos el árbol desplegable “Documentos” y hacemos clic a “Formatos”. Luego, vamos a la pestaña “Emisión” y la subpestaña “Bonos”.

PROPÓSITO:

Actúa igual que en expedientes, si tiene marcada la opción, saca el punto de recogida en el bono.

5. Opción: Incluir puntos de recogida. Menú Orbiswin “Grupos” y seleccionamos la opción “Gestión de Grupos” o [F12].

PROPÓSITO:

Al igual que en Expedientes hay varias variables en configuración:

1. “Pegar Fecha de Pago Captura Pnr”. En Varios-Otros.2. “Mover Texto nº Factura”. Documentos-Formatos pestaña

“márgenes”.3. “Guardar “Titular Edición Recibos Reservas Grupos”.

Documentos-Formatos pestaña “Emisión”, la subpestaña “Recibos”.



9.- MÓDULO FACTURA CRÉDITO

1. Opción: Nuevo filtro por número de billete. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Factura Crédito” y seleccionamos “Facturas Emitidas” o [CTRL+Q].

PROPÓSITO:

Al igual que en Expedientes al realizar un cobro se generará un recibo en el idioma que tenga el cliente configurado.

PROPÓSITO:

Al igual que en Expedientes al realizar o no el apunte de un cobro desglosado desde facturas de crédito.

PROPÓSITO:

Al igual que en Históricos se puede generar las facturas agrupadas y generar los dbf para las estadísticas.

PROPÓSITO:

Al igual que en Expedientes se ha añadido el nuevo filtro por IDCliente.

PROPÓSITO:

Al igual que en Expedientes al realizar una factura detallada se podrá añadir un texto de configuración en el campo “Servicio capturado por cuenta De”. Documentos-Facturas.

PROPÓSITO:

Al igual que en Expedientes al realizar una factura detallada se podrá añadir un texto de configuración en el campo “Servicio capturado por cuenta De”. Documentos-Facturas.



10.- MÓDULO FACTURA PROVEEDORES

1. Opción: Opción teclas. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Recepción de Facturas” y seleccionamos “Facturas Proveedores” o [F6].

PROPÓSITO:

1. [CTRL+ALT+G] .Recalcula los importe de las facturas.

2. [CTRL+ALT+X] Saca un informe de las facturas que no coinciden con la suma de los servicios capturados.



2. Opción: Nueva exportación a Excel. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Recepción de Facturas” y seleccionamos “Facturas Proveedores” o [F6].

PROPÓSITO:

Nueva exportación a excell del todas las facturas y su relación con los servicios.



11.- MÓDULO DOCUMENTOS BANCARIOS

1. Opción: Nuevo filtro por número de billete. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Documentos Bancarios” o [F6].

PROPÓSITO:

Cuando demos a “transferencias de Emisión de documentos” y escojamos papel blanco, saldrán también los datos de configuración de la agencia.

2. Opción: Nuevo filtro por número de billete. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Documentos Bancarios” o [F6].

Opción de configuración de la que depende: Menú Configuración Sucursal, hacemos clic en la sucursal que desea cambiar la configuración. Seguidamente desplegamos el árbol desplegable “Varios” y hacemos clic a “Otros”. Luego, vamos a la pestaña “Tratamiento Informe \ Otros.

PROPÓSITO:

Opción en configuración “Imprimir Desc. Doc” que cuando esté activada imprimirá la descripción de los documentos bancarios en el concepto del apunte, sino sacará el número del documento.



12.- MÓDULO ENLACE CONTABILIDAD

1. Opción: Nuevos filtros por Departamento y Proyecto. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Consulta Apuntes” o [CTRL+A].

PROPÓSITO:

Nuevos filtros por Departamento y Proyecto.



13.- MÓDULO ANTIGÜEDAD DEUDA

1. Opción: Nuevos campos ocultos. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Antigüedad Deuda”.

PROPÓSITO:

Se han añadido dos campos en el grid, ocultos y opciones: Fecha Vencimiento Factura y numIdPersona.

PROPÓSITO:

Se ha añadido la exportación del listado a Excel.



14.- MÓDULO CONTROL DE BILLETAJE

1. Opción: Nuevos filtros por Expedientes (Abiertos, Cerrados o Todos). Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Control de Billetaje” o [CTRL+B].

PROPÓSITO:

Se han añadido un filtro de incluir expedientes (los abiertos, cerrados o todos).

2. Opción: Nueva exportación en excell. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Control de Billetaje” o [CTRL+B].Sacamos datos en el grid, damos al botón de “Relación de ventas RVA” o [F11].

PROPÓSITO:

En el listado “Relación de ventas RVA”, cuando enviemos por e-mail, se adjuntará en pdf.

3. Opción: Fecha de pago “F”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Control de Billetaje” o [CTRL+B].Sacamos datos en el grid, damos al botón de “Rellena Imp Factura,



Fact Recibida y Fecha Pago” o [CTRL+F].

PROPÓSITO:

Al dar al botón “F” o [CTRL+F], mostrará un formulario para introducir la fecha de pago, permitiendo continuar “Aceptar” o abortar la operación “Cancelar”.

4. Opción: Fecha de pago “L”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Control de Billetaje” o [CTRL+B].Sacamos datos en el grid, damos al botón de “Rellena Imp Factura, Fact Recibida y Fecha Pago” o [CTRL+L].

PROPÓSITO:

Al dar al botón “L” o [CTRL+L], mostrará un formulario para introducir la fecha de pago, permitiendo continuar “Aceptar” o abortar la operación “Cancelar”.



15.- MÓDULO CONCILIACIÓN BSPLINK

1. Opción: Cuadrar billetes de los grupos. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Conciliación BSPLink” o [CTRL+L].

PROPÓSITO:

Check para incluir la conciliación de los servicios de los Grupos.

2. Opción: Conciliación billetes a Excel. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Conciliación BSPLink” o [CTRL+L].

PROPÓSITO:

Nuevo botón “Conciliación Excel comprimida” o [CTRL+K] para conciliar el botón y pasarlo a Excel, aparece en la misma línea el billete y el servicio de OrbisWindows.

3. Opción: Billetes no conciliados a Excel. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Conciliación BSPLink” o [CTRL+L].

PROPÓSITO:

Nuevo botón “Billetes no conciliados y exportar a Excel” o [CTRL+M] para mostrar en Excel los billetes que no se han podido conciliar con los servicios de OrbisWindows.



4. Opción: Filtro sucursal. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Conciliación BSPLink” o [CTRL+L].

PROPÓSITO:

Nuevo cuadro de selección (ListBox) que nos permite escoger la sucursal o sucursales que deseamos conciliar, así en el caso que tuviéramos por ejemplo tres sucursales y quisiéramos conciliar la sucursal 1 y la 3, ahora lo permitir.



16.- MÓDULO CONTROL DE COBROS

1. Opción: Sacar copia Recibos de los cobros. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones Periódicas” y seleccionamos “Control de Cobros” o [F9].

PROPÓSITO:

Nuevo subformulario que permite sacar copias de los cobros realizados desde control de cobros.

Filtro opciones del formulario de históricos recibos:

Al igual que las demás pantallas de OrbisWin, tenemos una pantalla donde hay varias pestañas, la pestaña opciones donde ubicamos los filtros que tenemos para sacar los datos y la pestaña tabla donde ubicamos los datos propiamente dicho, listados en un grid.Filtros desde y hasta: • Nº Recibo• Año del Recibo• Fecha del Cobro• Cliente del recibo

En el Histórico de cobros nos vamos al botón “Obtener tabla de la base de datos” o [F3]. Nos sacará todos los recibos comprendidos entre los filtros realizados.

El botón “Copia Recibo” genera una copia idéntica al recibo creado.



El botón “Listado” genera un listado con los datos que muestra el grid.



17.- MÓDULO FACTURAS ACREEDORES

1. Opción: ListarGrid. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Recepción de Facturas” y seleccionamos “Facturas Acreedores” o [F5].

PROPÓSITO:

Nuevo botón “Listar Grid”.

2. Opción: Quitar check de “Pagado”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Recepción de Facturas” y seleccionamos “Facturas Acreedores” o [F5].

PROPÓSITO:

Se ha quitado el check de “Pagado”, ya que si damos de alta una factura y chequeamos pagado, si en pendiente tiene 0, nos deja introducir un pago inferior al importe total, si introduzco el pendiente queda en negativo, si valido la factura y lo vuelvo a abrir, me deja modificar el campo pagado, si lo desmarco me resta el importe factura del importe que introducimos y si lo vuelvo a marcar, vuelve a poner como pendiente “0”. Ejemplo:

Importe Factura --> 1500Importe pagado (desde control de pagos --> 1000Importe pendiente --> 0

3. Opción: Nueva opción “ListarGrid”. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Recepción de Facturas” y



seleccionamos “Facturas Acreedores” o [F5].

PROPÓSITO:

Nueva opción “ListarGrid”.

4. Opción: Contraseña para la opción recalcular importe. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Recepción de Facturas” y seleccionamos “Facturas Acreedores” o [F5].

PROPÓSITO:

Con la combinación de teclas [CTRL+ALT+G] recalcular importes y [CTRL+ALT+X] informar de las facturas donde no concuerde el importe cobrado con los pagos realizados, se ha añadido un control por contraseña para realizar esta operación.



18.- MÓDULO RESUMEN EXPEDIENTES

1. Opción: Nuevo filtros. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Resumen expedientes” o [CTRL+R].

PROPÓSITO:

Nuevos botones de Localización de titular para realizar una búsqueda a la tabla Clientes.

PROPÓSITO:

Nuevos filtro por “ID Cliente”.

PROPÓSITO:

Para filtrar por el numExpediente, pero que saquen los expedientes de distintos años, se añade el filtro año que permitirá filtrar desde y hasta numExpediente entre años distintos.

PROPÓSITO:

Se ha añadido un nuevo campo opcional, no visible “SubCuenta Cliente”.



19.- MÓDULO VENTA INTERNA

1. Opción: Filtro por Cliente. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Venta Interna”.

PROPÓSITO:

Nuevos botones de Localización de Cliente para realizar una búsqueda a la tabla Clientes.



20.- MÓDULO RESUMEN GRUPOS ACTIVOS

1. Opción: Nuevos Filtros. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Grupos” y seleccionamos “Resumen Grupos Activos” o [CTRL+F1].

PROPÓSITO:

Nuevo filtro por “Departamento”.

PROPÓSITO:

Nuevo filtro por “Fecha de Apertura”.

PROPÓSITO:

Para filtrar por el “nº Grupo”, pero que saque los Grupos de distintos años, se añade el filtro año, éste permitirá filtrar desde y hasta “nº Grupo” entre años.



21.- MÓDULO FACTURAS COMISIONES

1. Opción: Listado Facturas comisiones. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Facturas por Comisiones” o [CTRL+F].

PROPÓSITO:

Añadir el Nif del Proveedor en las Facturas Comisiones.

PROPÓSITO:

Añadir el Nif del Proveedor en el listado de Facturas por comisiones.



22.- MÓDULO ESTADÍSTICAS

1. Opción: Nuevos Filtros. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Estadísticas” o [CTRL+E].

PROPÓSITO:

Nuevo cuadro de selección (ListBox) que nos permite escoger la sucursal o sucursales que queramos mostrar sus estadísticas, así en el caso que tuviéramos por ejemplo tres sucursales y quisiéramos mostrar las estadísticas de la sucursal 1 y la 3, ahora se permitirá.

2. Opción: Exportación del impuesto a formato Dbf. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Estadísticas” o [CTRL+E].

PROPÓSITO:

Nueva opción para exportar las estadísticas de IVA por fecha de Servicio a formato Dbf.



3. Opción: Exportación de Rendimientos a formato Dbf. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Estadísticas” o [CTRL+E].

PROPÓSITO:

Nueva opción para exportar los Rendimientos a formato Dbf, crea el fichero Estrtdos.dbf.

4. Opción: Exportación a Excel con leyenda separada en pestañas. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Estadísticas” o [CTRL+E].Una vez seleccionada las estadísticas, nos vamos al botón “gráfica” o [CTRL+G].

PROPÓSITO:

Nueva opción check “Imprimir datos en pestañas separadas” para exportar las estadísticas a Excel, ya que cuando sacamos las estadísticas de muchos productos, el Excel no nos permite ver bien las gráficas. Orbis nos permite agruparlo en pestaña para mayor comodidad de nuestros clientes.Cuando marcamos el check, nos crea una pestaña más con la leyenda y datos estadísticos de los distintos productos.



23.- MÓDULO PRESUPUESTOS GRUPOS

1. Opción: Especificar en los distintos costes del presupuesto un proveedor en concreto. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Grupos” y seleccionamos “Presupuestos Grupos” o [CTRL+F2].

PROPÓSITO:

Nueva opción que permite para cada Coste seleccionar un proveedor en concreto, en vez, de uno para todo el presupuesto.

2. Opción: Generar más de un grupo para cada presupuesto.Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Grupos” y seleccionamos “Presupuestos Grupos” o [CTRL+F2].

PROPÓSITO:

Nueva opción que permite para cada Presupuesto generar más de un grupo. Cuando ya tengamos creado un grupo para ese presupuestos, nos mostrará un mensaje de confirmación, indicando el grupo ya generado y si queremos crear otro.



24.- MÓDULO INTEGRACIONES CLIENTES

1. Opción: Capturar datos de clientes o proveedores de un fichero externo. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Integraciones Clientes Externos”.

PROPÓSITO:

Nuevo módulo que permite integrar datos de aplicaciones externas.

2. Opción: Ver datos Integrados. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Listado Integraciones Clientes”.

PROPÓSITO:

Nos permite consultar con una serie de filtros los registros integrados en el punto 1.



25.- MÓDULO EXTRACTO DE SERVICIOS

1. Opción: Nuevo filtro por fecha servicio de cabecera expediente. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Extracto de Servicios” o [CTRL+X].

PROPÓSITO:

Nuevo filtro por fecha servicio de la cabecera del expediente.

2. Opción: Cálculo de desviaciones. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Extracto de Servicios” o [CTRL+X].

PROPÓSITO:

Nuevo botón “Desviación entre coste previsto y Importe Factura” o [CTRL+D] para sacar un listado, con la desviación, entre el coste previsto de los servicios filtrados con el importe de las facturas recibidas (La diferencia entre ambas). También saca la % Comisión Bruta Prevista y % Comisión Real.

3. Opción: Informe Desglosado Comisiones. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Operaciones periódicas” y seleccionamos “Extracto de Servicios” o [CTRL+X].

PROPÓSITO:

Nuevo “Listado Desglosado Comisiones”, muestra el Beneficio Bruto y su desglose en base Imponible e IVA para cada servicio.



26.- MÓDULO CORREO

1. Opción: Filtro desde y hasta de la Fecha de ventas (siendo éste un expediente, ReservaGrupo, Factura Crédito, Cobro, etc. Va a tener en cuenta todos los módulos donde se haga referencia a un cliente, y éste, se encuentre dentro de los filtros). Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Ficheros” y seleccionamos “Correo”.

PROPÓSITO:

Nuevo filtro desde y hasta Fecha de venta (siendo éste un expediente, ReservaGrupo, Factura Crédito, Cobro, etc. Va a tener en cuenta todos los módulos donde se haga referencia a un cliente, y éste, se encuentre dentro de los filtros realizados).Esto nos permite ver datos de deudas o de las ventas de un cliente por ejemplo entre los años 2005 y años 2006.

2. Opción: Filtro por tipo de cliente. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Ficheros” y seleccionamos “Correo”.

PROPÓSITO:

Al igual que la opción 2 de Clientes, se ha añadido la opción: Alguno “OR” o Todos “AND”, para poder indicar sí el filtro por “Tipo de Cliente” debe cumplir que el cliente tenga asignado alguno de los “Tipos de clientes” seleccionados en la lista [Alguno “OR”] o por el contrario, debe cumplir que tenga asignado todos los “Tipos de clientes” [Todos “AND”].

Los clientes seleccionados cumple que tienes asignado como tipos de clientes “NBA” y “LAQUERS”. Los dos incluidos.



3. Opción: Enviar cartas en documento adjunto Pdf. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Ficheros” y seleccionamos “Correo”.

PROPÓSITO:

Nueva opción que nos permite seleccionar si queremos enviar una carta en texto plano como hasta ahora o adjuntándola en Pdf.Si el check “Enviar Carta en Doc. Adjunto” está activado generará un documento adjunto en el correo.

Seleccionamos el cliente, la carta de felicitación y enviamos la carta.

Como se ve en la figura de arriba se ha adjuntado una carta de cumpleaños. Si quisiéramos sacar el Logo en configuración está habilitada la opción de reconfigurar el tamaño del logo al igual que en las facturas detalladas.



27.- MÓDULO CONCILIACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

1. Opción: Nuevo módulo para conciliar las facturas de proveedores que envían los mayoristas a las agencias. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Recepción Facturas” y seleccionamos “Conciliación Facturas Proveedores” o [CTRL+F6].

PROPÓSITO:

Nuevo módulo para conciliar las facturas de proveedores que envían los mayoristas a las agencias.Algunos mayorista para dar mayor facilidad a los usuarios orbis, envían los ficheros con los datos de las facturas de los clientes, Orbiswin realiza comparaciones con los servicios de los proveedores para verificar si los datos son correctos o no, e incluso permite dar de alta la factura del proveedor si ésta no encuentra el servicio en “OrbisWin” (Opción configurable por el Usuario de Orbis).Para mayor facilidad para el usuario, permite ver cual es la estructura actual de los ficheros que captura orbis, seleccionar el fichero y escoger el separador entre campos que utiliza el fichero enviado por la agencia mayorista.

La estructura del módulo es como la figura de arriba.



Una vez leído todo el fichero de conciliación, sacará un menú con las siguientes opciones:

La conciliación de las facturas hace los siguientes pasos:

- Si la factura existe no hace nada, simplemente el fichero de incidencias indica que ya está añadida la factura.

- Si existe el servicio doy de alta la factura de proveedores.- Si no existe el servicio dependiendo del check del módulo “Alta factura al

no encontrar el servicio” hará el siguientes paso:o Si está activado, creará una factura de proveedor, pero no estará

asignada a ningún servicio.o Si está desactivado saca informe de incidencias como que no

ha encontrado el Servicio.

- INCIDENCIAS:o E expediente al que accedo está bloqueado.o El servicio al que accedo está bloqueado.o Error al dar de alta la factura.o Servicio ya existe. (ya tiene la factura creada).o El servicio no existe.o Mas de un servicio coincidente.o Servicio ya recepcionado.o Fecha Servicio Errónea.o La factura ya existe.

• Si escogemos ver las “facturas añadidas a la conciliación”, nos sacará los datos de las facturas que haya encontrado el servicio y haya insertado la factura o que no haya encontrado el servicio, pero al tener el check “Alta factura al no encontrar el servicio” las crea también.

• Si escogemos ver las “facturas no añadidas a la conciliación”, saca todos los ficheros que no se han podido conciliar y la incidencia por la cual.

• Si escogemos ver “fichero fusionado de facturas a conciliar”.



Para configurar por defectos los ficheros de conciliación, nos vamos al menú “Orbiswin” a “Utilidades”, “Configuración” o [CTRL+C], hacemos doble clic en “Sucursales” y seleccionamos la sucursal que queremos modificar la conciliación. Una vez tenemos seleccionado el árbol de selección desplegamos “Enlaces”, luego “Sistema de Reservas” y hacemos doble clic en “Conciliación de Proveedores”.

Insertamos los datos por defecto para el fichero de facturas de proveedores.

Las capturas mayorista que tenemos hasta el 15 de enero de 2006 (a expensas de nueva incorporación) con:

• Iberojet.

• Turavia

• SolPlan

• BedsOnLine

• Hotusa

• TorSystem



• Royal Vacaciones

• Condor Vacaciones

• Serhs Tourims



28.- MÓDULO SESIONES ACTIVAS

1. Opción: Nuevo módulo para ver la información de todas las sesiones e instancias que están ejecutándose en el Orbis. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Sesiones Activas” o [CTRL+F6].

PROPÓSITO:

Nuevo módulo para ver la información de todas las sesiones e instancias que están ejecutándose en el Orbis.

Filtro por usuarios que hay en el orbis, las sucursales, la fecha de acceso y el proceso asignado en el msde o sql Server.

El botón “Actualizar Sesiones Orbis” liberará las sesiones colgadas en el orbis.



29.- MÓDULO TAREAS PROGRAMADAS

1. Opción: Nuevo módulo para ver la información de todas las sesiones e instancias que están ejecutándose en el Orbis. Menú Orbiswin, desplegamos la opción “Utilidades” y seleccionamos “Tareas Programadas”.

PROPÓSITO:

Nuevo módulo para ver el histórico de todas las tareas programadas que se han ejecutado en orbis de subida de estadísticas a la página web.

Datos del Grid:



30.- MENÚ ORBISWIN

1. Opción: Tareas Programadas.

PROPÓSITO:

Nuevo proceso que ejecuta Orbiswin para la subida de estadísticas, ahora en vez de realizarlo con el programador de tareas, se ejecutará desde un demonio de Orbiswin que comprueba el fichero de configuración Orbiswin.ini (Visto opción 1 del módulo ActualizarDB para activar las Tareas programadas de Orbis).Se ejecutará todas las semanas, el día que se haya especificado en el INI. Ejemplo Si ejecutamos la opción del INI el viernes, todos los Miércoles se subirán los datos estadísticos por defecto, pero se puede modificar en el INI.Modificando el campo DIA del INI se cambia el día de la ejecución:

[TareaProgramadaEstadisticas_Ventas]Ejecutada=0Dia=Miercoles[TareaProgramadaFusion_Proveedores]Ejecutada=0Dia=Miercoles



Una vez ejecutada la tarea programada el campo “ejecutada”, indica si ya se ha ejecutado ese día (0 NO; 1 SI).

[TareaProgramadaEstadisticas_Ventas]Ejecutada=1Dia= Viernes[TareaProgramadaFusion_Proveedores]Ejecutada=1Dia= Viernes


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