1 INTRODUCCIÓN ¡Error! Marcador no definido.

Contenido

1 INTRODUCCIÓN ¡Error! Marcador no definido.2 LA ESTRUCTURA DE LA CADENA EN EL DEPARTAMENTO 7

2.1 Estructura de la cadena: eslabonamiento productivo 72.2 Estructura Organizacional 9

3 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN COLOMBIA Y EL HUILA12

3.1 Área en espejos de agua (piscinas y jaulas) 123.2 Producción 133.3 Importancia de la tilapia en la producción piscícola nacional 143.4 Superficie y producción en el departamento del Huila 173.5 Sistema productivo19

3.6 Rendimientos 193.7 Valor bruto de la producción de tilapia 203.8 Precios 203.9 Crédito 223.10 Empleo generado por la piscicultura en Colombia 22

3.10.1 Empleo generado por la piscicultura en el Huila 233.11 Costos de Producción 23

3.11.1 Costos de producción nacional y regional 243.11.2 Costos internacionales 25

3.12 Comercio exterior 263.12.1 Importaciones de Estados Unidos 283.12.2 Exportaciones del Huila293.12.3 Indicador de la Balanza Comercial Relativa ¡Error! Marcador no definido.

3.13 Referenciamiento al mercado mundial ¡Error! Marcador no definido.3.14 Comercialización ¡Error! Marcador no definido.3.15 Consumo ¡Error! Marcador no definido.

4 AGROINDUSTRIA ¡Error! Marcador no definido.5 GESTIÓN DE LA CADENA 2007 ¡Error! Marcador no definido.

5.1 Plan de acción de la cadena ¡Error! Marcador no definido.5.2 Acciones realizadas que contribuyen al logro de las estrategias definidas según la Ley 811 ¡Error! Marcador no definido.

5.2.1 Mejora de la productividad y competitividad ¡Error! Marcador no definido.5.2.2 Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena ¡Error! Marcador no definido.5.2.3 Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo ¡Error! Marcador no definido.5.2.4 Mejora de la información entre los agentes de la cadena ¡Error! Marcador no definido.5.2.5 Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena

¡Error! Marcador no definido.5.2.6 Manejo de recursos naturales y medio ambiente ¡Error! Marcador no definido.5.2.7 Formación de recurso humano ¡Error! Marcador no definido.5.2.8 Investigación y desarrollo tecnológico ¡Error! Marcador no definido.

5.3 Cadenas de valor ¡Error! Marcador no definido.5.4 Instrumento de política pública ¡Error! Marcador no definido.5.5 Apoyo a la Dirección de Cadenas Productivas ¡Error! Marcador no definido.5.6 Acompañamiento a políticas Conpes ¡Error! Marcador no definido.5.7 Observaciones ¡Error! Marcador no definido.5.8 Las brechas ¡Error! Marcador no definido.5.9 Los retos ¡Error! Marcador no definido.

6 ANEXOS ¡Error! Marcador no definido.

1 INTRODUCCIÓN

La visión 2020 para el departamento del Huila junto con la adoptada en el ejercicio

de Agenda Interna, le confieren al sector agropecuario un papel central en el desarrollo de la región. Dicho papel es sintetizado en la visión sectorial al postular que, en el año 2020, el sector agropecuario del Huila “liderará el desarrollo integral y sostenible de una sociedad huilense libre y pacífica con mejor opción de vida”.

En cuanto al desarrollo integral y sostenible, el sector agropecuario del departamento enfrenta, con pocas excepciones, una situación generalizada de limitaciones tecnológicas, económicas y humanas que lo reducen a la condición de una economía estrecha y de relativa baja productividad y competitividad, y con pocos nexos con el resto del país y el mercado mundial.

No obstante, dichas restricciones y limitaciones el análisis de las nuevas tendencias de las economías y los mercados, nacional y mundial, realizadas por diferentes estudios como son el Plan Estratégico Agropecuario 2.006, el de Competitividad “Plan Estratégico de Internacionalización del Huila”, permiten pensar que el sector agropecuario presenta un potencial productivo importante, en sub-sectores tanto tradicionales como nuevos, cuya identificación y promoción permitirán cambiar el panorama actual y proyectarlo hacia nuevos estadios de progreso y bienestar en el mediano y largo plazos.

En este sentido, para lograr el potencial mencionado el departamento del Huila debe superar una brecha importante, al aumentar su participación en el mercado nacional como paso inicial para acceder luego al comercio externo, utilizando eficientemente sus recursos disponibles.

La región cuenta con ventajas naturales y comparativas para la producción de frutas, cacao, tabaco y especies de la acuicultura, todos ellos de demanda creciente en los mercados internos y externos. Sin embargo, es indispensable resolver dificultades en aspectos claves como el transporte y la cadena de frío en sus distintas modalidades, a saber, vías de comunicación, focalización de la producción que facilite la consolidación de lotes mínimos transportables, presentación y empaque, estandarización de la calidad, en fin, servicios para la comercialización adecuada de los productos. Al Huila se le reconoce su importancia nacional como productor de peces continentales y la cadena piscícola es sin duda una de las que ofrece mayor potencial, especialmente como actividad exportadora y que contribuye a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población nacional.

Si bien el departamento en este sector presenta avances sustanciales, su consolidación requiere de la solución de problemas o limitaciones tecnológicas de naturaleza genética y sanitaria, de calidad de las aguas (represa de Betania), de los controles de calidad y sanidad en la producción de semilla y de los productos finales, del desarrollo de procesos de agregación de valor, del diseño de nuevos productos y procesos de aprovechamiento de subproductos, de la calidad de los alimentos para peces, de los sistemas de aseguramiento de la calidad y de sistemas de seguimiento a la inocuidad de los productos, entre otros.

Adicionalmente, otros problemas relevantes hacen referencia a la disponibilidad de mano de obra capacitada; a la inexistencia de información confiable y oportuna para la toma de decisiones empresariales, comerciales y sectoriales; a la deficiencia en infraestructura de beneficio especialmente para medianos y pequeños productores.

Como se reconoce permanentemente, la notable disminución de la pesca de captura en el mundo ha conducido a que la producción acuícola se constituya en una fuente alternativa importante de proteína para la seguridad alimentaria y a su vez como una actividad generadora de empleo e ingresos, lo que ha favorecido un crecimiento considerable de esta actividad durante las últimas décadas, no solo en el mundo sino especialmente en el país y el departamento durante los últimos años. En el

Huila ha crecido la producción en estanque, aunque ha mostrado mayor dinámica el sistema de cultivo en jaulas, siguiendo de alguna manera los desarrollos en países de larga tradición piscícola como China, Filipinas, Chile, entre otros.

Hasta hoy el cultivo de peces en jaulas en Colombia a nivel empresarial prácticamente es propio del Huila, gracias a la presencia de la represa de Betania, la cual cuenta con litorales en los municipios de Yaguará, Campoalegre y Hobo, ella represa agua de los ríos Magdalena y Yaguará, se encuentra ubicada a 40 Km. de Neiva la capital, está sobre 550 m.s.n.m., con temperatura promedio ambiental de 24°C y con precipitaciones promedio de 1.680 mm; es una construcción para la generación de energía administrada por la empresa Central Hidroeléctrica de Betania con cerca de 7.400 hectáreas inundadas. Este cuerpo de agua es ideal para el cultivo de especies tropicales como es el caso de la tilapia roja (Oreochromis sp.) y la tilapia nilótica var. Chitralada.

La explotación piscícola empresarial, en este cuerpo de agua se inicia en los años 90’s, llegando en corto tiempo a desarrollarse como un reglón económico importante para el departamento, el cual se ha visto fortalecido por un desarrollo empresarial dinámico, integrado verticalmente y en permanente crecimiento.

La producción en estanque se inicia en el centro del departamento con alta concentración de lagos en los municipios de Garzón y Gigante, especialmente en zona cafetera como programa de diversificación, actualmente se ha ido dando un desarrollo más empresarial y hacia condiciones más apropiadas para la tilapia como especie de mayor rendimiento y comercialización, esto ocurre principalmente en la zona norte del departamento.

En el Huila el desarrollo de la cadena piscícola ha sido bastante exitoso y ha generado múltiples oportunidades productivas, hoy en día, con base en sus ventajas comparativas y competitivas, el departamento es el primer productor de tilapia a nivel nacional aportando cerca del 53% de la producción total del país, generando alrededor de 5.288 empleos directos y originando unos ingresos anuales promedio de 5.5 millones de dólares referido a exportaciones de filete.

Lo anterior, junto con el inmenso potencial que de ahí se deriva, llevaron a que en la Agenda Interna del Departamento se plasmara como visión de este sector: “Consolidar la cadena piscícola, posicionando al Huila como primer productor nacional de productos derivados de la acuicultura con una gestión de manejo de los recursos naturales en forma integral“, lo cual se ha establecido con base en unas ventajas comparativas y competitivas muy específicas, y con la meta de llegar a una producción anual de 25.000 toneladas métricas (ton), dentro de lo cual se tiene previsto exportar por lo menos la mitad.

De la misma manera, el Acuerdo de Competitividad Regional desde el inicio de su operación al momento de su firma en enero 2006, ha priorizado esta actividad, al igual que los diferentes Planes de Desarrollo Municipales que la visualizan como uno de los principales motores del desarrollo regional. De otro lado, desde el mes de marzo de 2005, el Acuerdo Nacional de Competitividad se afianza en el Consejo Nacional de la Cadena Piscícola, que con sus acciones busca consolidar la posición competitiva de la piscicultura en el país.

En este orden de ideas, es imposible hablar de productividad y competitividad sin hacer referencia al concepto de cluster, llevándonos a la apremiante necesidad de direccionar todos los esfuerzos hacia la consolidación de un cluster piscícola autosuficiente, partiendo que ya existe y se encuentra en sus primeras etapas de formación (cluster incipiente), lo cual se constituye en un verdadero reto para el sector y el departamento.

La piscicultura en el Huila muestra una clara tendencia a la expansión, especialmente en lo que se refiere al cultivo de tilapia. Adicionalmente, dentro del cultivo de esta especie se observa un cambio en la tendencia a compartir el cultivo de tilapia o mojarra roja con el cultivo de la tilapia plateada o nilótica, especialmente la Var chitralada, debido a que esta última presenta un mejor comportamiento productivo, lo cual resulta especialmente beneficioso para la obtención de filetes de mayor tamaño y más homogéneos, dos condiciones muy importantes para la exportación.

Se destaca en este documento, el significativo crecimiento de la piscicultura colombiana durante los últimos seis años y su avance en el uso de nuevas tecnologías. En efecto, en 2006 Colombia produjo 49,868 ton de carne de pescado de cultivo para fines comerciales, es decir en estanques y jaulas, de ese total el 74% fue producción de tilapia roja y nilótica Chitralada, y en 2007 se alcanzó una producción cercana a 50,595 ton con una participación de 73% de la tilapia.

El departamento del Huila no ha sido ajeno a ese fenómeno, de acuerdo a cifras registradas por la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila y proyectando dichas cifras desde 1998 hasta 2007, se encuentra que la producción piscícola del departamento se ha triplicado en este período, y presenta significativos cambios tecnológicos y en el sistema de producción importantes.

La producción piscícola se destina fundamentalmente a tres mercados: 1) las especies diferentes a la tilapia cuando provienen de pesca de captura en su totalidad se comercializa localmente, 2) algunas especies cultivadas como el yamú y capaz cultivadas todavía en volúmenes muy discretos, se comercializan principalmente junto con la tilapia en el mercado nacional, al que le llega tilapia roja en cerca de un 90%. En este mercado el principal destino es Bogotá D. C., al cual llegan aproximadamente el 90% de los productores; sin embargo en lo que a producción se refiere esta cubre mercados en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Girardot Medellín, Santa Marta, Ibagué y el eje cafetero; estos mercados son atendidos por pocas empresas que cumplen con requerimientos y capacidad logística para esta comercialización. Y 3) del total de la producción de tilapia en Betania cerca del 10% de ella es comercializada como filete fresco en el mercado americano exclusivamente.

Los grandes cultivadores de tilapia del departamento cuentan con estructuras propias de comercialización en las que se destaca el transporte especializado (con frío o aislamiento térmico), cuartos fríos propios o alquilados en los mercados de destino, puntos propios de venta, etc.

La producción piscícola en el Huila, se desarrolla en dos sistemas de producción: 1) estanques en tierra en 31 municipios y 2) jaulas flotantes en la represa de Betania, en los dos sistemas se encuentran productores de pequeña, mediana y gran escala. Se estima que los productores de tilapia están por el orden de los 4.000, de los cuales cerca del 52% corresponden al nivel de seguridad alimentaria, el 32% a pequeños productores, y el 16% entre medianos y grandes productores, siendo estos últimos el grupo más reducido de acuerdo con los diagnósticos realizados por la Secretaría de Agricultura en coordinación con la Cadena para el año 2.007.

El sistema de estanques representa el 42,8% del total de la producción departamento, y de esta el 42.1% aproximadamente es aportada por el segmento de pequeños y orientada a su seguridad alimentaria, los grandes cultivadores en estanques aportan el 44,2 % y los medianos el 13,7% según la misma fuente. En cuanto a la adopción de nuevas tecnologías, los esfuerzos en investigación con tilapia son todavía muy recientes, sin embargo es importante denotar que la

experiencia práctica de los empresarios locales ha sido fundamental para el desarrollo exitoso de este cultivo, teniendo como clave la rentabilidad de la empresa, medida por su “Costo de Producción vs. Costo de Ventas”, objetivo logrado gracias a la experiencia, dedicación, mística y un acertado manejo de las piscícolas, lo cual demanda un gran conocimiento no solo del medio ambiente que rodea al cultivo, sino el ambiente socioeconómico y político en el cual se debe desarrollar.

A partir del año 2002 se dio una primera demanda para una mayor tecnificación en la producción de tilapia, lo que originó un cambio en el modelo de producción en la represa que se observa en el paso de jaulas de 4x4 y 4x8 metros (m) de lado para dar paso a los jaulones de 8 lados con un área en espejo de agua de 240 m2 cada uno, posteriormente se han venido implementando modelos de jaulones de 12 lados (420 m2) y de 18 lados (610 m2) y la inclusión de sistemas de aireación. Adicionalmente, la importancia de mantener una producción sostenible y sustentable que permita atender no sólo al mercado nacional sino al internacional viene ejerciendo presión por la racionalización en el manejo del recurso hídrico, por la tendencia progresiva hacia una producción más amigable con el medio ambiente, el esfuerzo por encontrar alternativas en el reemplazo de la harina de pescado o disminución de los niveles de proteína sin que se afecten los rendimientos de las unidades de cultivo.

Otros aspectos importantes en la competitividad de la cadena: son la capacitación permanente del personal, la implementación de buenas prácticas, el incremento en la demanda de salas de proceso con mejor dotación, el desarrollo de alternativas que mejoren la oferta al consumidor con nuevos productos de valor agregado son algunos de los trabajos que se vienen haciendo en el tema de agroindustria.

En cuanto a la competencia internacional, debido a la expectativa generada acerca del sector y una vez evaluadas las enormes posibilidades y dados los avances en la producción de la Tilapia desde el 2005, en el continente han sido apoyadas y respaldadas inversiones por grupos de gran capital, que han decidido invertir en su ampliación, en países como Honduras, Costa Rica y Panamá en su orden, o gigantes que despiertan gradualmente como México y Brasil, que los llevará a ocupar posiciones de liderazgo, superando inclusive al líder de la última década Ecuador

En este documento se pretende determinar la importancia de la producción piscícola en el departamento del Huila y los principales factores económicos y sociales que afectan su desempeño. De este modo, los capítulos uno y dos presentan la estructura de la cadena y su situación actual, considerando los precios, el empleo, el comercio exterior y un breve referenciamiento al mercado mundial; los capítulos tres, cuatro y cinco, presentan brevemente los temas de la comercialización, el consumo y la agroindustria. Para finalizar, con un capítulo dedicado a las acciones de gestión de la cadena llevadas a cabo en el departamento.

2 LA ESTRUCTURA DE LA CADENA EN EL DEPARTAMENTO

2.1 Estructura de la cadena: eslabonamiento productivo

La cadena piscícola en el ámbito nacional y departamental, en general, presenta la misma estructura. No obstante, en el Huila la industria es un eslabón fuerte en el encadenamiento; siendo la comercialización de tilapia en mercados externos salvo contadas excepciones un logro de empresarios huilenses. En la región los actores

pueden tener mayor o menor grado de integración vertical de acuerdo con su nivel de organización y desarrollo empresarial, la integración horizontal de la cadena ha venido en proceso de fortalecimiento entre los eslabones y estos con las entidades de apoyo, en la medida que se ha ido comprendiendo la filosofía y bondades de las cadenas como herramienta de política agropecuaria nacional. A continuación se presentan los eslabones de la cadena piscícola del Huila:

1 Productores de Alevines.2 Cultivadores o cebadores de pescado3 Transportadores.4 Transformadores o Procesadores.5 Comercializadores y exportadores.6 Proveedores de insumos: Hielo, Frío, Casas productoras de alimentos

balanceados, laboratorios, etc.7 Entidades de apoyo: Gobernación del Huila, Municipios, entidades de

formación y comunidad científica (SENA, Universidades Sur colombiana y Corhuila), Entidades estatales (INCODER, ICA, Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, Gobernación del Huila), Corporación Autónoma Regional (CAM), Sector Financiero (Oficial y privado) Central Hidroeléctrica de Betania.

8 Distribuidores.9 Consumidores.

Entorno OrganizacionalFINAGRO, Proexport, Bolsa Nacional Agropecuaria, Colciencias, SENA, Banco agrario

Proveedores de Abonos

Proveedores de Alimento Balanceado

Proveedores de Medicamento

Proveedores de Alevinos

Productores en Jaulas Flotantes

Productores en

Estanques en Tierra

Eviscerado, Escamado y

Fileteo

Acopiadores

Plazas de Mercado

Cadenas de Supermercado

s

Restaurantes Especializados

Interno

Proveedor de Insumos

Productores de Carne (fincas)

ProcesamientoAgroindustrial

Comercio Mayorista

Comercio Minorista

Consumidor Final

Exportación

Entorno InstitucionalMADR (INCODER, ICA, INVIMA) MINCOMERCIO (Manejo exportaciones), MINAMBIENTE (sostenibilidad)

DIAN, DNP, Consejo Nacional de Piscicultura, consejos regionales.

Fuente: Estudio Nacional. Prospectiva Cadena Piscícola.

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA PISCÍCOLA







Productores en

Estanques en Tierra


Fileteo

Acopiadores

Plazas de Mercado


s


Interno




Comercio Mayorista

Comercio Minorista

Consumidor Final

Exportación










Productores en

Estanques en Tierra


Fileteo

Acopiadores

Plazas de Mercado


s


Interno




Comercio Mayorista

Comercio Minorista

Consumidor Final

Exportación



Fuente: Estudio Nacional. Prospectiva Cadena Piscícola.

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA PISCÍCOLA

2.2 Estructura Organizacional

El Observatorio Regional de la Cadena estima en 2007, que han ingresado a este sector nuevos actores en los dos sistemas de producción, especialmente estimulados por las expectativas de crecimiento de éste como un reglón económico de importancia regional y nacional y por la perspectiva de demanda creciente en nuevos mercados. Un factor adicional de estímulo es el buen precio al productor que se pagó durante el año anterior, especialmente en el segundo semestre, el cual se mantuvo favorable al productor hasta iniciado el presente año. En cuanto a la organización de los productores, estos se encuentran asociados a través de diferentes grupos municipales, empresariales, familiares y gremiales.

En el ámbito departamental opera la Federación Colombiana de Acuicultores –FEDEACUA- que integra aproximadamente el 90% de la producción total de tilapia (roja y negra). En cuanto a los municipios existen 7 organizaciones relevantes (Aipe, Rivera, Campoalegre, Baraya, Agrado, Garzón y Palermo), que están integradas por 30 a 80 familias cada una. Adicionalmente se tienen registrados 14 grupos de menor tamaño (10-25 familias) y empresas asociativas de 4 a 8 miembros. En la represa de Betania los pequeños productores están organizados a través de la Asociación de pequeños piscicultores -ASPEPIBE- que representa 21 empresas conformadas por cerca de 119 familias.

En consonancia con lo anterior, de acuerdo con los volúmenes de producción, nivel de desarrollo, implementación tecnológica e integralidad de los eslabones en las empresas se han determinado tres tipos de productores, cada uno de los cuales presenta algunas características propias, las cuales se resumen a continuación:

1) Pequeños Productores: este conjunto de productores genera aproximadamente el 20% de la producción piscícola del Huila incluidos los productores del segmento de seguridad alimentaria que según estimativos para el 2005, apenas alcanzaban a generar en conjunto 983 Kilogramos / año (Kg. / año), la media actual de producción en este último segmento es de 97 Kl. / mes por productor.

El sistema de comercialización que caracteriza a los pequeños productores es la venta a intermediarios (participan unos 7 compradores) en los mismos sitios de producción, generalmente venden sin precios diferenciados por talla o calidad, se les paga un precio uniforme en la categoría denominada “revuelto”, este producto llega en un 90% a las Centrales Mayoristas en Bogotá, principalmente la Plaza de las Flores.

En cuanto a la asistencia técnica, generalmente, los productores la reciben de los Centros de Gestión Agroempresarial que son receptores de apoyo económico de la Secretaría de Agricultura y las Alcaldías municipales para cumplir este propósito. Para el año 2.007 se estableció con Centracafé un convenio para Coordinar esta parte técnica con los Centros Provinciales de Gestión Aagroempresarial – CPGA-, a fin de ampliar la cobertura que esta entidad viene haciendo en el tema de asistencia técnica a pequeños piscicultores con especial énfasis en quienes están ubicados en áreas de influencia cafetera. Este segmento de productores también depende en gran medida del apoyo técnico que les brindan las casas comerciales de alimentos.

El SENA también juega papel importante en la capacitación, a través de sus variados y permanentes programas, brindados en los últimos años como respuesta a la demanda por parte de las propias comunidades. Cabe mencionar que estas comunidades carecen de estructura empresarial tanto administrativa como financiera, con muy bajo desarrollo productivo, puesto que, en general, operan con procesos rudimentarios. Adicionalmente, la oferta de los pequeños productores es estacional concentrándose en dos periodos del año: marzo – abril (Semana Santa) y septiembre – octubre. Cuentan con algunas organizaciones empresariales de tipo asociativo creadas o en proceso de formación, como es el caso de Asociaciones Municipales de Productores (7), además de otras 14 organizaciones en el sector piscícola.

Al mismo tiempo, los procesos de beneficio hacen referencia solamente al eviscerado, el cual se realiza en salas que no cumplen requisitos de ningún tipo (son cerca de 8).

2) Medianos productores: se denomina a aquellos que producen por encima de las 80 toneladas al año (ton. / año). Su producción se destina principalmente al mercado local y regional, algunos llegan directamente a las centrales de abastos en Bogotá, ya sea a través de grandes productores, mediante mayoristas o en forma directa. En este segmento se identificaron 15 productores que actualmente aportan el 18% de la producción total y el 25% de la producción actual del embalse. Este segmento también ha crecido en su participación en la pisciculturadel departamento, pues para Diagnostico Piscícola para el Futuro del Huila del 2003 de Crespo reportó una participación del 6.6%.

El desarrollo productivo y competitivo de este segmento de productores es hasta ahora incipiente, por ejemplo, su proceso productivo aún no es tecnificado, no cuentan con asistencia técnica periódica, no hacen inversiones importantes en capital y tecnología, su acceso a nuevos desarrollos tecnológicos se da, en general, a través de las casas productoras de alimento. Los procesos de beneficio, de acuerdo con la exigencia del cliente puede incluir además de la evisceración, el retiro de agallas y de escamas, empaques individuales, etc, los cuales se realizan en plantas de proceso que no tienen ningún tipo de certificación, no obstante, los procesos han logrado un mejor manejo del producto en términos de calidad dadas las mejores condiciones de estas salas (son alrededor de 4).

3) Productores grandes e industriales: este grupo incluye a los productores que se encuentran con todas las actividades integradas, van desde el suministro de la semilla hasta la comercialización y cuentan con un manejo administrativo y financiero de tipo empresarial; comercializan en volúmenes significativos y durante todo el año, sus productos tienen, en la mayoría de los casos, una presentación diferenciada y agregación de valor en el producto final; sus volúmenes de producción superan las 800 ton. / año por empresa; operan con economías de escala, que aplican a los rubros de cultivo de semilla, fabricación de alimento, contratación de mano de obra, transporte y beneficio. Los productores de este grupo poseen 3 excelentes salas de proceso (dos con normas HACCP) que les permiten hacer alianzas para la prestación de este servicio a otros cultivadores, tal como lo hacen también con los proveedores de alimentos balanceados y proveedores de semilla.

Este segmento lo conforman 9 empresas, que concentran el 62% de la producción total del departamento, el 68% del embalse de Betania y el 44% de la producción en estanques de acuerdo con las cifras que reporta el Observatorio de la Cadena Regional para el año 2.007. En la comercialización de los productos los principales clientes en el mercado interno son los almacenes de cadena, los comercializadores

detallistas y en algunos casos consumidores institucionales (restaurantes). Algunos cultivadores disponen de su propio punto de distribución en las centrales de abastos. Entre estos se encuentran la totalidad de la producción con fines de exportación, empresas que pueden destinar entre un 50-95 y100 % a la producción de filete a partir de la Tilapia Nilótica Var. Chitralada, el mercado de destino es exclusivamente Estados Unidos, esto se ha logrado gracias a la escala de producción que alcanzan, por el cumplimiento de normas y el nivel de competitividad que han desarrollado. Igualmente, han incursionado en el desarrollo de productos con valor agregado en el campo de la salsamentaria y los embutidos, en el mercado nacional han introducido las hamburguesas de Tilapia, y se han realizado otros ensayos que están a nivel de escalamiento comercial. (Ver Gráfica 1)

GRÁFICA 1. PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR

Grandes; 62%Medianos; 18%

Pequeños; 20%

Fuente: Observatorio Cadena Regional.2007

Según información reciente, se conoce que existen nuevas clasificaciones en el sector piscícola que van en función de la intensidad de dos factores técnicos, a saber, la densidad de siembra y el tipo de alimentación. Dicha clasificación arroja las siguientes tres categorías en Colombia:

1) Acuicultura extensiva: baja densidad de siembra, alimentación con lo que los peces encuentran en el medio en que están confinados.

2) Acuicultura semi-intensiva: densidad baja de siembra entre 2 a 20 peces/m2 y complementación de la alimentación natural con aportes exógenos de alimentos

3) Acuicultura intensiva: alta densidad de siembra: en jaulas 80 hasta 220/m2 y dependencia total de alimentación exógena.

Existen otras clasificaciones, por ejemplo, en función de la escala de operación, del destino de la mayor parte de su producción y de la intensidad del uso de los factores de producción capital y trabajo. Este tipo de clasificación también arroja tres categorías:

1) Unidades campesinas: pequeñas, destinan la mayor parte de su producción al consumo de la familia productora o lo comercializan de manera local y con baja intensidad en el uso de capital y trabajo.

2) Microempresas: pequeñas y medianas, destina su producción al mercado pero la mayor parte se comercializa a través de acopiadores regionales, hacen una utilización intensiva del capital y del trabajo.

3) Empresas: escala mediana o grande, la totalidad de su producción se destina a los mercados regionales, nacionales y algunos llegan a exportar, hacen uso muy intensivo del capital y del trabajo).

Toda clasificación se vuelve compleja si se tiene en cuenta que existen otra serie de

variables tales como, si la producción se hace en monocultivo o policultivo, combinando o no diferentes especies, diversidad de producción de acuerdo principalmente a tres pisos térmicos, etc. Esta dificultad se hace más evidente cuando se reconoce que lamentablemente no se dispone de mecanismos apropiados, confiables, efectivos y mucho menos oportunos que reporten información de censos, muestreos y diagnósticos que permitan cuantificar las explotaciones piscícolas y clasificarlas de acuerdo a categorías más precisas.

3 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN COLOMBIA Y EL HUILA

3.1 Área en espejos de agua (piscinas y jaulas)

Como se aprecia en la Tabla 1 en Colombia el área en espejo de agua dedicada a la piscicultura (tilapia, cachama y trucha) representó cerca de 1.156 hectáreas (has) y se estima que teniendo en cuenta las demás especies debió alcanzar cerca de 1.461 hectáreas en 2006. Dicha área no puede compararse con la de los cultivos agrícolas por tratarse de un tipo de producción pecuaria particular, para la que deben prepararse las piscinas y jaulas correspondientes. No obstante, es importante porque son las primeras estimaciones de área en espejo de agua dedicada a la actividad, lo que permite referenciar la superficie nacional respecto a la de los países competidores.

Departamento

Área en piscinas

(Hectáreas)Área en jaulas (Hectáreas)

Total Área (Hectáreas)

% Participación departamental % del Total

Producción Toneladas

Rendimientos sobre el total

del Área (Ton/Ha/ Año)

ANTIOQUIA 30 30 2,6% 2.04 1.818 60,60HUILA 333 5 338 29,1% 23.04 13.942 41,25META 244 244 21,0% 16.63 8.117 33,27SANTANDER 185 185 15,9% 12.62 2.368 12,80TOLIMA 85 85 7,3% 5.78 4.968 58,45VALLE 279 279 24,0% 18.98 4.533 16,25Subtotal 1.156 5 1.161 100,0% 79.10 35.746 30,79Total estimado 1.461 67 1.467 100.00 45.191Fuente: MADR, Secretarías Técnicas de la Cadena. Censos departamentales DANE: Huila, Meta, Valle.

TABLA 1. COLOMBIA: AREA EN ESPEJO DE AGUA EN PISCICULTURA 2007

(Sólo tilapia, Cachama y Trucha)

3.2 Producción

Con dicha área en espejo de agua se alcanzó en 2006 una producción de 49.868 ton de pescado. Una cifra muy importante, si se considera que desde 1999 no se lograba una producción superior a 40.000 ton. Como se observa en la Gráfica 2 el volumen de pescado nacional continuó aumentando en 2007 hasta alcanzar las 55.488 ton anuales. Todo lo anterior ocurrió a una tasa de crecimiento anual de 13.67%, en lo corrido de la década. (Ver Tabla 2).

Respecto a lo anterior, es importante señalar que la producción nacional de peces de cultivo concierne principalmente a las especies de tilapia, trucha y cachama, cuya participación conjunta durante los últimos 8 años ha sido del 89% del total de la piscicultura. En particular, la producción de tilapia ha participado con el 58% de la

actividad piscícola, mientras la cachama y la trucha han constituido el 21% y 9%, respectivamente. El 4% restante se ha destinado a otras especies como el bocachico, la carpa, el yamú, entre otras.

2 0 0 0 2 00 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 05 20 0 6 2 0 0 7

Cachama 6.511 6.923 7.873 7.720 7.124 6.768 6.697 6.341Tilapia 10.176 11.991 15.224 17.815 24.307 27.953 33.440 38.274

Trucha 2.254 2.049 1.931 2.997 3.933 4.079 5.054 5.991

Sub Total Comerciales 18.941 20.963 25.028 28.532 35.364 38.800 45.191 50.606

Bocachico n.d n.d 2.065 2.331 2.447 2.545 2.682 2.826Carpa n.d n.d 418 666 679 686 777 879Otros n.d n.d 1.445 1.165 1.224 126 1.218 1.177

Sub Total Artesanales 2.700 3.621 3.928 4.162 4.350 3.357 4.677 4.882Total Piscicultura 21.641 24.584 28.956 32.694 39.714 42.157 49.868 55.488

Especies Artesanales o Producción Campesina

Fuente: Tomado del Boletín Estadísitico Pesquero Colombiano 1999 - 2000.2000. INCODER. 2006 Encuesta Nacional Agropecuaria. MADR yCCI y Consejo Nacional Piscícola

TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA ACUICULTURA (Toneladas) 2000 - 2007

Especies Comerciales

Como se mencionó anteriormente, la piscicultura huilense aporta significativamente a la producción nacional, siendo el primer productor del país con una participación en ascenso, la cual pasó de 26% en 2003 a 30% en 2007. Esta situación hace del departamento del Huila el eje central de la piscicultura nacional.

GRÁFICA 2.COLOMBIA: PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 1995 - 2007

16.05714.02516.11218.20419.842

10.17611.99115.224

17.815

24.30727.953

33.44038.274

55.48849.868

42.15739.714

32.69428.956

24.58421.641

42.96939.42136.881

24.77122.423

0

20.000

40.000

60.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tone

lada

Tilapia Total Peces

Fuente: MADR- INCODER- Cáclulos y Elaboración Secretaria Regional Cadena Piscícola

GRÁFICA 3. PRODUCCIÓN DE PECES DE CULTIVO EN COLOMBIA 1988-2007

0

11.000

22.000

33.000

44.000

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tone

lada

s

Cachama Tilapia

Trucha Otros

Fuente: MADR- INCODER- Cáclulos y Elaboración Secretaria Regional Cadena Piscícola

Como se aprecia en la Gráfica 4, de acuerdo a la producción del año 2006 otros departamentos importantes en la producción nacional son Meta (23%), Tolima (11%), Valle (12%), Córdoba (7%) y Santander (4,1%).

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN PISCICOLA

OTROS12%

TOLIMA11%

CORDOBA7%

SANTANDER4%

ANTIOQUIA4%

HUILA27%

VALLE12%

META23%

Fuente: ENA-MADR y CCI

3.3 Importancia de la tilapia en la producción piscícola nacional

Una característica muy importante de la producción colombiana de pescado es la mayor participación de la tilapia, especie que se ha convertido en un símbolo de la piscicultura nacional. En efecto, en las Gráficas 5 y 6 se aprecia la participación destacada de esta especie respecto al resto, siendo durante la década (en promedio) superior al 50% y con una tendencia creciente de la misma mayor a 1%.

72%

57%

44%46%46%47%49%53% 54%

61% 65%69%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

GRÁFICA 5. COLOMBIA: PARTICIPACIÓN DE LA TILAPIA EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL PISCICOLA 1995-2007.

Fuente: MADR- INCODER- Secretarias Regionales Cadena Piscícola

GRÁFICA 5. PARTICIPACION DEL HUILA EN LA PRODUCCION NACIONAL DE TILAPIA (%)

0%

25%

50%

75%

100%

2003 2004 2005 2006 2007AÑOS

Parti

cipa

ción

(%

Huila Resto del país

Fuente: MADR- INCODER- Secretarias Regionales Cadena Piscícola

En este marco, debe mencionarse la participación creciente del departamento del Huila en la producción nacional del tilapia, al pasar de 44% en 2003 a 55% en 2007. Este comportamiento es fruto del esfuerzo constante de los empresarios huilenses por sacar adelante la actividad piscícola regional y de factores económicos como los precios favorables y las expectativas de ingreso a los mercados internacionales.

Colombia ocupa el puesto nueve en la producción mundial de tilapia, participando con un 1.5%. Entre 1994 y 2004 la producción creció a un ritmo promedio anual de 7.8%, pasando de 11.084 ton a 27.953 ton, dicho crecimiento es significativo si se considera que la población colombiana creció a una tasa inferior al 2% anual, y las producciones de carne de ganado, pollo y cerdo presentaron ritmos de crecimiento anual del 0,7%, 2,8%, y -2,8%, hasta el 2.004 de manera respectiva.

En consecuencia, la recuperación del sector se explica por la dinámica de crecimiento de la tilapia, principalmente del Huila y Meta. Para el año 2006 (ver Gráfico 2), la producción total alcanzó las 28.530 ton, concentrándose principalmente en Huila (41%), Meta (23%), Valle (16%), Tolima (14%), Antioquia (2%). El restante 10% se distribuyó en los demás departamentos. Finalmente, y de acuerdo con consultas regionales, se espera que para el año 2007 la producción piscícola a pesar de los malos precios se ubique por encima de las 50.000 ton.

Como ya se mencionó, el principal departamento productor de tilapia es el Huila, representando el 29% de la piscicultura nacional y el 57% de la producción total de tilapia en el año 2.006, con una producción que ya ocupa 11.8 has de espejo de agua con jaulas flotantes en el embalse de Betania y con el desarrollo en 23 municipios de la piscicultura en tierra -estanques, que ocupan un área de 424 hectáreas, para un total de 435 has dedicadas a la actividad.

GRÁFICA 7. PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE TILAPIA 1999-2006

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.000

1999

2001

2002

2.00

3

2004

2005

2006

*

2007

To

nela

das

mét

rica

Antioquia Boyacá Huila MetaTolima Valle Putumayo

Fuente: INCODER (2003-2007) MADR. Estudio prospectiva nacional i i l

El mayor competidor en la producción de tilapia del departamento del Huila es el Meta, que produce el 15%de la tilapia nacional y el 23% de la piscicultura del país, la producción se realiza en estanques en tierra, donde 870 productores explotan 165 hectáreas (has). El departamento del Tolima con la represa de Río Prado también es una importante región piscicultora con cultivos de tilapia en jaulas flotantes que alcanzan un número aproximado de 2.000 jaulas en un área de 1. 2 has de espejo de agua. En lo que a tilapia se refiere El Valle produce el 17% y Antioquia el 5%. (Ver Gráfica 7)

Departamento Antioquia Boyacá Huila Meta Tolima Valle Putumayo1999 2.570 1.804 4.374 1.705 2.353 4.0842001 242 311 3.871 1.126 1.812 9032002 241 764 6.909 1.097 1.043 1.2902.003 0 0 7.800 0 0 02004 1.142 214 7.181 1.900 2.397 3.164 1.6682005 1.573 295 9.893 2.618 3.302 4.359 2.298

2006* 295 8 5.678 2.882 1.718 2.0692007 2.469 0 15.032 8.128 3.454 4.346 717

Promedio 8.532 3.396 60.738 19.456 16.079 20.215 4.683

TABLA 3. PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE TILAPIA

Fuente: INCODER* Primer semestre

De otra parte, se puede señalar que la acuicultura (pesca) ha aumentado su participación en el sector agropecuario, al pasar del 2.81% del PIB Agropecuario en el año 2000 al 3.41% en el 2006. No obstante dicho comportamiento debe descomponerse como sigue: mientras la pesca muestra una tasa negativa del crecimiento de -6.88 en el volumen de capturas para el período 2000-2006; la piscicultura muestra un crecimiento anual promedio del 13.05%. En este sentido, debe definirse la piscicultura “como aquella actividad dedicada al cultivo de peces bajo manejo e implementación de buenas prácticas (desarrollo genético, incubación,

alimentación, reproducción y sanidad de las especies)”.

Si bien es cierto que la producción piscícola es relativamente pequeña dentro del conjunto del volumen producido anualmente de diferentes fuentes de proteína (1.53% de los productos pecuarios), su participación es significativa y creciente. Se resalta nuevamente la consolidación de la tilapia como el principal producto de la piscicultura, con una demanda creciente en el mercado nacional e incipiente en el mercado de exportación.

3.4 Superficie y producción en el departamento del Huila

En lo referente al departamento del Huila, como se observa en la Tabla 4 se ha presentado un comportamiento creciente en la superficie dedicada a la actividad, destacándose el municipio de Aipe con un crecimiento anual de 67%, seguido por el Embalse (Campoalegre, Yaguara y Hobo) con un crecimiento cercano al 60%. Todo lo cual ha redundado en un aumento anual de 25% en el área en espejo de agua en el departamento.

En el departamento las especies que se encuentran difundidas entre piscicultores especialmente los pequeños y que producen fundamentalmente para autoconsumo, están la carpa, la mojarra plateada y la cachama, cuya producción se hace con un mínimo o casi nulo suplemento alimenticio de concentrados en algunos casos. No obstante, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura complementan con fuentes alternativas como son las larvas de moscas, lombriz de tierra, la azola, el bore y el ramio, entre otras.

En cuanto al bocachico se produce y utiliza básicamente en el programa de repoblamiento de la represa de Betania con el fin de mitigar parcialmente el impacto ambiental en un cuerpo de agua de uso público, aunque desde hace algunos años se empezó a producir y capturar con fines comerciales. Igual sucede con el capaz y el yamú.

Vale la pena mencionar de modo coyuntural que el comportamiento piscícola en el departamento, durante el primer semestre de 2007, presento una caída en la producción total de 1.242 toneladas respecto al mismo periodo del año 2006, correspondiente al -14.26%, se proyectaba un crecimiento del 22% de la producción. Lo cual no fue posible, como consecuencia del bajo nivel del embalse y el caudal de los ríos que lo alimentan por el intenso verano resultado del Fenómeno el Niño, los altos niveles de lodo en las aguas del río Páez por el deshielo del Nevado del Huila (erupción del 12 de febrero), el exceso de biomasa en la época de cuaresma y el deficiente control y manejo del ordenamiento del embalse que presento un alto nivel de mortalidad calculado en 2.276 toneladas de biomasa.

MUNICIPIOS 2005/2004 2006/2005 2007/2006Embalse (Campoalegre, Yaguara y Hobo) 1,86 6,47 9,64 11,6 248% 49% 20% 59%Garzón 72,5 90,5 96,3 96,5 25% 6% 0% 9%Aipe 17,4 31,5 85 118,4 81% 170% 39% 67%Otros Municipios 120,4 124 148,76 209,9 3% 20% 41% 18%Total Departamento Huila

212,2 252,5 339,7 436,4 18,99% 34,53% 28,47% 25%Fuente: Anuario Estadístico-SEDAM (2004 -2007)Cálculos: Secretaría Técnica de la Cadena

2004 Cto. Anual 2004-2007

TABLA 4. SUPERFICIE CULTIVADA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA (has) 2004-2007VARIACIONES (%)2005 2006 2007

No obstante dicha situación coyuntural, como se aprecia en la Tabla 5, durante el período comprendido entre los años 2004 a 2007, la producción de tilapia en el Huila creció a un ritmo significativo de 20% anual, al pasar de 8.357 ton en 2004 a 14.600 ton en 2007, destacándose el crecimiento en la producción del Embalse que pasó de menos de 4.000 ton en 2004 a más de 8.000 ton en 2007. Este comportamiento es consecuencia y/o reflejo de la habilidad regional desarrollada para su producción y de la buena aceptación que tiene entre los consumidores en el mercado nacional y en el incipiente mercado de exportación. De este modo, el crecimiento del sector piscícola nacional es consecuencia del mayor dinamismo en la producción de tilapia, donde el departamento del Huila tiene un lugar privilegiado.

2004 2005 2006 2007MUNICIPIOS 2005/2004 2006/2005 2007/2006

Embalse (Campoalegre, Yaguara y Hobo) 3.572 5.058 7.450 8.306 42% 47% 11% 29%Garzón 2.684 2.685 3.280 3.700 0% 22% 13% 12%Aipe 778 757 1.000 1.200 -3% 32% 20% 16%Otros Municipios 1.323 1.357 1.982 1.393 3% 46% -30% 5%Total Departamento Huila 8.357 9.856 13.712 14.600 17,94% 39,12% 6,47% 20%

Cálculos: Secretaría Técnica de la Cadena

VARIACIONES (%) Cto. Anual 2004-2007

TABLA 5. PRODUCCIÓN ANUAL DE TILAPIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA (Ton) 2004-2007

Fuente: Anuario Estadístico-SEDAM (2004 -2007)

3.5 Sistema productivo

De particular importancia es recordar los dos sistemas productivos imperantes en el país, las jaulas y/o jaulones y las piscinas y/o estanques. Durante los últimos años el sistema productivo de mayor incremento tanto en área como en producción en el Huila es el de jaulones, no obstante, representar una superficie mucho menor a la de las piscinas, se evidencia un mayor dinamismo productivo y una mayor eficiencia en este sistema. En efecto, en 2007 se produjeron más de 8.000 ton bajo el sistema de jaulones, mientras se originaron tan sólo 6.246 ton en piscinas, contrastan las 12 has de jaulones respecto a 425 has en piscinas. (Ver Gráficas 8 y 9) (Anexo 2 y 3)

GRÁFICA 8. HUILA. PRODUCCIÓN PISCÍCOLA (Ton) SISTEMA ESTANQUE Y JAULAS (2003-2007).

DEPENDIENDO EL SISTEMA

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2003

2004

2005

2006

2007

Pro

duc

ción

(to

n

Estanque Jaulas y Jaulones Fuente: Secretaria Técnica de la Cadena

GRÁFICA 9. HUILA DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE PISCÍCOLA SEGÚN SISTEMA

ESTANQUE Y JAULAS (2003-2007).

0

100

200

300

400

500

2003

2004

2005

2006

2007

Esp

ejo

de

agua

(ha

Estanque Jaulas y Jaulones

Fuente: Secretaria Técnica de la Cadena.

En consecuencia de lo anterior, como se aprecia en la Gráfica 10 tanto el área como la producción piscícola aumentaron de manera sorprendente creciendo al año 17 y 29%, respectivamente.

GRÁFICA 10. HUILA: PRODUCCIÓN (Ton) Y ÁREA (Has) PISCÍCOLA 2003-2007

0

5000

10000

15000

20000

2003 2004 2005 2006 2007

Tone

lada

0

100

200

300

400

500

Hect

área

s

Area espejo de agua (Ha) Producción (Ton)

Fuente: Secretaria Técnica de la Cadena

3.6 Rendimientos

Durante los últimos años se ha evidenciado una tendencia decreciente en los rendimientos, al pasar de 39,4 ton / has en 2004 a 11.45 ton / has en 2007, esta baja productividad contrasta con el desarrollo de la actividad que ha demostrado una capacidad importante para aumentar la producción y se ha debido más al paso hacia un cultivo de carácter extensivo y no tan intensivo que se ha acompañado de desarrollos tecnológicos en la producción.

2004 2005 2006 2007MUNICIPIOS 2005/2004 2006/2005 2007/2006

Embalse (Campoalegre, Yaguara y Hobo) 1920,4 781,7 772,8 716,1 -59% -1% -7% -30%Garzón 37 29,7 34,1 38,3 -20% 15% 12% 2%Aipe 44,7 24 11,8 10,1 -46% -51% -14% -52%Otros Municipios 10,98 10,94 13,32 6,64 0% 22% -50% -13%Total Departamento Huila 39,4 39 12,9 11,45 -1,02% -66,92% -11,24% -48%

Fuente: Anuario Estadístico-SEDAM (2004 -2007)

Cálculos: Secretaría Técnica de la Cadena

Cto. Anual 2004-

TABLA 6. HULA. RENDIMIENTOS TILAPIA (Tons. / Has.) 2004-2007VARIACIONES (%)

3.7 Valor bruto de la producción de tilapia

Se estima que el valor bruto de la producción de tilapia en el Huila alcanzó un valor de de 16 mil millones de pesos constantes de 1994, lo que significó un crecimiento de 20% al año entre 2004 y 2007. En general, la producción piscícola es una fuente de ingresos crecientes para un número importante de productores en el departamento, y un mayor valor productivo representa una mayor riqueza para al región.

2004 2005 2006 2007

MUNICIPIOS2005/2004 2006/2005 2007/2006

Embalse (Campoalegre,Yaguara y Hobo) 3.929 5.563 8.195 9.137 42% 47% 11% 29%Garzón 2.952 2.953 3.608 4.070 0% 22% 13% 12%Aipe 856 832 1.100 1.320 -3% 32% 20% 16%Otros Municipios 1.455 1.493 2.180 1.533 3% 46% -30% 5%Total Departamento Huila

9.192 10.842 15.083 16.060 17,94% 39,12% 6,47% 20%Fuente: Anuario Estadístico-SEDAM (2004 -2007)Cálculos: Secretaría Técnica de la Cadena

Cto. Anual 2004-2007

TABLA 7. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA -HUILA-($miles constantes)VARIACIONES (%)

3.8 Precios En Colombia no se cuenta con una información exhaustiva de los precios por tipo de especie piscícola producida, no obstante, un referente continuo del movimiento del mercado es el precio de la mojarra roja o tilapia, como se observa en la Gráfica 11 los precios corrientes de la mojarra aumentan a un ritmo más lento en comparación con los precios de la carne de primera y el lomo de cerdo, y en la Gráfica 12 se demuestra a través de los precios relativos la competitividad de esta fuente de proteína frente a estos dos tipos de carne, siendo superada tan sólo por la pechuga de pollo cuyo precio en relación con el de la mojarra, presenta en promedio una mayor competitividad en el período comprendido entre 2000 y 2007. Todo ello demuestra la oportunidad que ha tenido la piscicultura para penetrar la demanda a través de la competencia en precios.

GRÁFICA 11. COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE ALGUNAS CARNES

0

5.000

10.000

15.000En

e-00

Ene-

01

Ene-

02

Ene

-03

Ene

-04

Ene-

05

Ene-

06

Ene-

07

Mojarra entera Carne primera clase

Cerdo Lomo Pollo pechuga

Fuente: Fuente: Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA).

GRÁFICA 12. COLOMBIA: PRECIO RELATIVO DE LA MOJARRA CON OTRAS CARNES DE CONSUMO

ANCIONAL (2000-2007)

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

Ene-

00

Ene

-01

Ene-

02

Ene-

03

Ene

-04

Ene-

05

Ene-

06

Ene

-07

Carne primera clase Cerdo Lomo Pollo pechuga

Fuente: SIPSA 2007

De otra parte, como se aprecia en la Gráfica 13, los precios de la mojarra (tilapia) (quitando el efecto de la inflación) se han caracterizado por no presentar fuertes contracciones a la baja, o presiones al alza, en lugar de ello su tendencia es a mantenerse constante a lo largo del tiempo; lo que redunda en beneficio del consumidor y favorece al productor en la medida que pequeños aumentos en el precio estimulan una mayor producción. En 2007 los precios han tendido a caer en todas las plazas. (Ver Anexo 4)

GRÁFICA 13. COLOMBIA: PRECIOS CONSTANTES DE LA TILAPIA FRESCA EN DIRENTES PLAZA. 2004-2007. (Base 1999=100)

0

4.000

8.000

12.000

Ene-

04Ab

r-04

Jul-0

4O

ct-0

4En

e-05

Abr

-05

Jul-0

5Oc

t-05

Ene-

06A

br-0

6Ju

l-06

Oct

-06

Ene-

07Ab

r-07

Jul-0

7Oc

t-07

Btá Corabastos Btá Paloquemao Btá Las Flores NeivaFuente: SIPSA 2007. Cálculos propios

GRÁFICA 14. HUILA: PRECIO PROMEDIO TRIMESTRAL

0

1000

2000

3000

4000

5000

1Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim

Fuente: Secretaría Técnica Nacional de la Cadena Piscícola

3.9 Crédito

El créditos a través de las líneas FINAGRO en piscicultura, presenta inconvenientes en cuanto es un instrumento para la inversión de difícil acceso para los pequeños productores, en tanto no pueden presentar garantías de respaldo a las deudas que sean aceptadas por los bancos. Los mayores volúmenes de solicitudes aprobadas se tramitan a través de las líneas de capital de trabajo a corto plazo, compra de equipos (motobombas) y le siguen obras de infraestructura (construcción de estanques, casetas, muros de contención).

Aquí es importante mencionar, que en la actualidad se está trabajando a nivel de la Cadena Nacional para buscar el seguro de animales vivos a través de una firma aseguradora, con la posibilidad de acceder a un subsidio en el valor del mismo, por parte del gobierno central.

De acuerdo, a la Secretaría de Agricultura del Huila en 2006 el crédito para la actividad acuícola y pesquera participó tan sólo con el 1.41% de la línea de crédito para producción (cría de animales), lo que representó $377 millones. Vale la pena mencionar que la línea de crédito para producción (compra de animales) participó en 2006 (corte a octubre) con el 26.81% del total colocado en el Huila. De otra parte, en 2007 el departamento ha otorgado avales, es decir, garantías para solicitud de créditos ante FINAGRO, a pequeños y medianos productores; para respaldar créditos por un valor total de superior a $4.400 millones de pesos.

3.10 Programa Agro Ingreso Seguro

A través de este programa el Gobierno Nacional busca preparar al sector agropecuario para una inserción más competitiva en el mercado internacional, en este sentido, busca proteger el ingreso de los agricultores que puedan verse afectados negativamente ante la eventual entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos a través de la línea de Apoyos Económicos Sectoriales (AES) y fortalecer los sectores con potencial competitivo, a través de los Apoyos a la Competitividad (APC).

La piscicultura huilense se ha visto beneficiada por este programa a través de la línea de Apoyos a la Competitividad, con el objeto de garantizar la mejorar la infraestructura existente, los créditos aprobados por esta línea en 2007 superan $4.000 millones de pesos.

3.11 Empleo generado por la piscicultura en Colombia

AñoProducción en

ToneladasEmpleos

Generados2002 26.301 9.535

2003 28.532 10.3452004 35.364 12.819

2005 38.800 14.069

2006 45.191 16.3862007* 50.595 18.346

Cto anual 2002-2007 13,90% 13,90%

Fuente: MADR, Secretarías Técnicas de la Cadena

TABLA 8. ESTIMACIÓN DEL EMPLEO GENERADO POR LA PISCICULTURA EN COLOMBIA

En Colombia la actividad acuícola, en general, es intensiva en el uso de capital en relación con los otros factores de la producción. Por tanto, no genera grandes volúmenes de trabajo por unidad de área cultivada o por unidad de peso de producto final. Como se puede observar en la Tabla 8, los empleos directos generados en

estos cultivos se estiman en 0.36 empleos permanentes por tonelada producida de camarón o de pescado. Lo que significa que el número de empleos generados por la actividad piscícola habría crecido al mismo ritmo de la producción, pasando de 9.536 a cerca de 18.345 empleos directos en 2007.

Ahora bien, es muy probable que en piscicultura se esté subestimando la generación real de trabajo, por cuanto son numerosos los cultivos de pan-coger, que tanto en las especies comerciales como en las que no lo son, no quedan cobijados por estas cifras y son una importante fuente de ocupación en diferentes regiones del país, como por ejemplo Tolima, Sur del Huila, Santander, entre otras.

Adicionalmente, la generación de empleos indirectos tampoco está incluida en estas cifras y puede ser importante en actividades relacionadas con el comercio minorista y en procesos industriales de transformación y agregación de valor a los productos piscícolas. En Colombia, la piscicultura se constituye en una fuente alternativa de empleo rural.

3.11.1 Empleo generado por la piscicultura en el Huila

2003 2004 2005 2006 2007Acuicultura 3.161 3.854 3.767 5.178 5.521

Tilapia 2.824 3.005 3.584 4.745 5.288Fuente: MADR

TABLA 9. HUILA: EMPLEOS TOTALES EN LA ACUICULTURA Y PISCICULTURA

Como se observa en la Tabla 9 los empleos totales generados por la acuicultura en el Huila han sido en promedio durante los últimos provistos en un 90% por la piscicultura, estos últimos crecieron a un ritmo anual de 17%, al pasar de 2.824 en el 2003 a 5.288 en 2007. Frente a un ritmo de crecimiento de los empleos de la acuicultura en general de 14%.

Como se mencionó anteriormente en el 2007 se produjeron a partir de la piscicultura 5.288 empleos directos, y la participación del empleo de acuerdo al sistema de producción fue proporcional al volumen generado; de este modo las jaulas y jaulones contribuyo con el 57% de la producción y el resto fue aportado por la producción en el sistema de piscinas - estanques. (Ver Gráfica 15 y Anexo 5).

GRÁFICA 15. EMPLEOS GENERADOS EN EL HUILA POR TILAPIA 2003 - 2007

2.824

3.5843.005

5.2884.745

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007

Emp

leos

Empleos* estanques Empleos Jaulas y Jaulones Empleos Totales Año

Fuente: MADR. Cálculos propios.

3.12 Costos de Producción

3.12.1 Costos de producción nacional y regional

En acuicultura, como en la mayoría de las actividades agropecuarias resulta muy difícil hacer un análisis confiable de los costos de producción. Las razones para que esto sea así, son múltiples pero vale la pena reseñar algunas de ellas En primer lugar, muchos productores no llevan registros de costos, por cuanto manejan su operación productiva bajo “sistema de caja” es decir van haciendo los gastos que consideren necesarios para establecer el cultivo, mantenerlo durante el ciclo productivo y finalmente cosechar y vender la producción. La diferencia resultante entre los ingresos por la venta y los gastos ya señalados, es el resultado del ejercicio.

En segundo lugar, aunque existen productores que tienen importantes organizaciones empresariales y hacen un estricto seguimiento a sus costos de producción, mediante la aplicación de las técnicas contables generalmente aceptadas. Por lo general, estos empresarios prefieren no suministrar la información resultante, o lo hacen con estructuras que agregan los datos de tal manera que no permiten una fácil comprensión de los resultados y la comparación con otras estructuras.

Por último, están los trabajos institucionales y académicos, que realizan algunas organizaciones de acuicultores, con el fin de mejorar su información para la gestión de apoyos públicos; los que hacen las entidades públicas encargadas de la formulación de políticas y la aplicación de instrumentos, tanto en el nivel nacional como en el regional y local, y finalmente los que hacen profesores y estudiantes universitarios y centros públicos o privados de investigación o cooperación técnica. Esos trabajos muestran diferentes formas de organizar las estructuras de costos, lo que dificulta el análisis comparativo y sobre todo el seguimiento de los mismos.

Factor Promedio ParticipaciónCapital 2.654 76,0%Trabajo 244 7,0%Tierra 283 8,1%Administración 312 8,9%Total 3.493 100,0%Precio alproductor 3.400 97,3%Rentabilidad -2,66%Fuente: Prospectiva de piscicultura 2.007

TABLA 10. PROMEDIO DE LOS COSTOS MONETARIOS Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES EN EL CULTIVO DE TILAPIA EN PISCINAS ($miles) 2007

De acuerdo a estudios recientes, el factor más importante en la producción piscícola del Huila bajo el sistema de piscinas es el capital, con una participación cercana al 76%, debido a las inversiones que se deben realizar en instalación y mantenimiento (insumos); la administración ocupa un segundo lugar (8,9%) seguido por la tierra (8,1%), siendo el trabajo el factor con menor participación en la producción, puesto que se requiere poca mano de obra para la instalación y mantenimiento de un cultivo (menos de un empleo directo por hectárea), no obstante, como ya se mencionó este factor en la piscicultura es mayor a otros sectores como la camaronicultura. Como se aprecia en al Tabla 10 bajo este sistema productivo la rentabilidad para el productor es de -2.66%, lo que señala que es muy importante reducir los costos de los insumos para el productor.

Factor Promedio ParticipaciónCapital 2.702 76,2%Trabajo 495 14,0%Tierra 0 0,0%Administración 351 9,9%Total 3.548 100,0%Precio alproductor 3.400 95,8%Rentabilidad 4,17% 0,0%Fuente: Prospectiva de piscicultura 2.007

TABLA 11. PROMEDIO DE LOS COSTOS MONETARIOS Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES EN EL CULTIVO DE TILAPIA EN JAULAS ($miles) 2007

En el mismos sentido, los costos de producción de tilapia en jaulas son relativamente mayores a los de las piscinas (estanques) (ver Tabla 11), fundamentalmente por la mayor inversión en capital de instalación y la tecnología utilizada, contribuyendo con un poco más del 76% de los costos, seguido por el trabajo con una participación en este caso de 14% y la administración con un 9,9%, sin que la tierra participe como factor productivo.

La diferencia fundamental está en que dentro de la estructura de costos de las jaulas

no figura ningún cargo como remuneración al factor tierra lo cual, a primera vista, parece correcto, pues las jaulas están flotando en un cuerpo de agua, que frecuentemente es de uso público. Sin embargo, debe revisarse con mayor detenimiento los costos para los cultivos en jaulas, toda vez que se constituyen en cultivos formales empresariales y organizados que cumplen requisitos legales, asumen entonces en erogaciones por el derecho a ocupar el cuerpo de agua, adicionalmene asumen otros costos como son cargues y descargues de insumos y del pescado, mantenimiento y reposición de mallas e infraestructura en general, costos de sostenimiento y combustible del transporte fluvial o el alquiler del mismo, entre otros. Además, en los costos se incluye una partida para procesamiento, por lo tanto debería haber otra para registrar el costo del terreno para la planta de proceso. De todas maneras no cabría esperar una modificación muy significativa en la estructura de costos y la remuneración al capital continuará siendo la que absorbe más recursos y dentro de ella el alimento balanceado.

País CostoCanadá 2,1Est. Unidos 2Colombia 1 1,22Cuba 1,2Colombia 2 1,12Taiwán 1,05México 1Honduras 0,9Costa Rica 0,9Tailandia 0,85Brasil 0,85Ecuador 0,85Filipinas 0,8Indonesia 0,8China 0,7

TABLA 12. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA TILAPIA ( Dólares / Kilo )

Fuente: Observatorio Agrocadenas 2004

A pesar de esas diferencias, la conclusión general es la misma, la piscicultura comercial es altamente intensiva en capital, tanto por el monto de las inversiones en infraestructura, como por los costos relativos de bienes de capital corriente, como son los alimentos balanceados. Sin embargo, pensando en el futuro de la actividad debe tenerse presente que es cada vez más fuerte la tendencia de las autoridades ambientales a hacer efectivos los cobros por el uso del agua, lo que debería restarle peso relativo a los bienes de capital y aumentar los correspondientes al factor tierra entendido este como la remuneración por el acceso a los recursos naturales (agua y suelo). El alimento balanceado es el insumo que absorbe la mayor parte de los costos de producción y lo mismo sucede en los cultivos semi intensivos en jaulas.

3.12.2 Costos internacionales

No obstante, si comparamos los costos nacionales con los de otros países en el año 2004, teniendo en cuenta la disponibilidad de dicha información, tenemos que estos están por debajo a los de Canadá y Estados Unidos, que en promedio son de 2 dólares por kilo. No obstante, los costos colombianos están por encima a los costos de otros países del hemisferio, lo que representa una desventaja competitiva. En efecto, Honduras, Costa Rica y México poseen costos unitarios de 95 centavos de dólar, mientras Ecuador y Brasil presentan una relación de 85 centavos de dólar / Kg., estos dos últimos países se aproximan al estándar de los principales productores, como Filipinas, Indonesia y China, cuyos costos medios están cercanos a los 70 centavos de dólar. (Ver Tabla 12)

El costo de producción de un kilo de tilapia para Colombia en el año 2004 fue de 1,12 dólares en los sistemas de jaulas (Colombia 2), mientras en los sistemas de estanque (Colombia 1) fue de 1,21 dólares. Los departamentos del Huila y del Valle son los que mayor se aproximan a los costos de Honduras, Costa Rica, y México, ya que se encuentran marginalmente por encima de un dólar. Honduras, Costa Rica y México poseen costos unitarios de 95 centavos de dólar, mientras Ecuador y Brasil presentan una relación de 85 centavos de dólar / Kg. Estos dos últimos países se aproximan al estándar de los principales productores, como Filipinas, Indonesia y China, cuyos costos medios están cercanos a los 70 centavos de dólar.

3.13 Comercio exterior

GRÁFICA 16. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE TILAPIA 2004Honduras; 1,5%

China; 59,1%Taiwan; 30,4%

Thailandia; 6,1%

Estados Unidos; 2,3%

Omán; 0,3%

Brasil; 0,2%

Fuente: FAO, Tomado del Observatorio de Competitiviad Agrocadenas

Si bien la inserción en el mercado exportador de la piscicultura colombiana y huilense es incipiente y se ha concentrado particularmente en el mercado de los

Estados Unidos, debe tenerse en cuenta que la mayor parte de la producción piscícola en el mundo se destina a los mercados nacionales, aun cuando la prospectiva del sector muestra que el mercado de exportación deberá convertirse en la principal fuente de crecimiento de esta actividad.

De este modo, el volumen mundial de las exportaciones no supera el 3% de la producción y son pocos los países que participan. En efecto, según información de la FAO como se observa en la Gráfica 16, el principal exportador mundial de tilapia es la China con una participación cercana al 60%, seguido por otros asiáticos, a saber, Taiwán (30%) y Tailandia (6,1%), mientras los otros exportadores presentan participaciones marginales. Esta situación reitera la preponderancia en el mercado internacional de los países asiáticos que se han consolidado como los primeros productores y exportadores.

GRÁF ICA 17. PRI NCI PALES PAÍSES I MPORTADORES DE TILAPIA

( 124.508 Tm. 2004 ) Es ta dos Un ido s ; 91 %

Kuw ait; 1%

Ot ros ; 2%

Cana dá; 2%

A ra bia Sud ita; 4 %

Fuen te: FAO, 2003. Tomado del Observ atorio Agrocadenas Colombia.

En cuanto al mercado importador, el principal actor mundial es Estados Unidos con el 91% de las importaciones mundiales en 2004. Los demás importadores no logran cada uno una participación mayor al 2%. (Ver Gráfica 17)

En este marco, el valor las exportaciones colombianas de filetes de pescado frescos o refrigerados alcanzaron en 2005 más de U$S 1.4 millones y a junio de 2006 representaron U$S 1.1 millones. Creciendo entre 2003 y 2006 a un ritmo acelerado superior al 100% anual. En la Tabla 13, se presenta las exportaciones piscícolas colombianas en toneladas, es notable el crecimiento superior a 9% al año en el volumen total de las exportaciones hasta 2006, en lo que ha contribuido en mayor medida las exportaciones de peces frescos o refrigerados cuyo crecimiento anual fue superior al 29% y los filetes que crecieron 16,6% al año y los.

Años FiletesPeces frescos, salados orefrigerados

Truchas Congeladas

Truchas frescas orefrigeradas Total

1997 102 0 180 98 3801998 48 14 131 127 3201999 92 95 226 242 6552000 289 198 312 257 10562001 480 250 213 246 11892002 165 168 191 236 7602003 234 301 180 226 9412004 169 560 257 217 12032005 379 473 276 247 13752006 476 139 167 177 959

Tasa de CrecimientoAnual 16.65% 29.05% -0.75% 6.09% 9.70%Fuente: Observatorio de competitividad Agrocadenas, MADR-IICA

TABLA 13. EXPORTACIONES RELACIONADAS CON PSCICULTURA EN COLOMBIA (Toneladas)

En lo corrido de 2007, las exportaciones de filete de tilapia ya superan las 530 ton, como se puede observar en la Tabla 14, no obstante, disminuyeron paulatinamente las exportaciones mes a mes, es notable que durante el último trimestre del año se consolida un volumen y valor de las importaciones importante que superan las 745 ton. Sin embargo, se observa que por la reevaluación de la tasa de cambio lo exportadores han recibido un menor valor implícito por cada kilo de filete de tilapia exportado.

Mes Kilos DólaresPrecio Impícito en

Dólares Tasa de CambioPrecio Implícito en

Pesos Margen brutoEnero 97.413 682.088 7,0 2.235 15.650 2.450Febrero 79.271 544.754 6,9 2.228 15.311 2.114Marzo 40.094 277.531 6,9 2.200 15.228 2.027Abril 23.205 170.856 7,4 2.144 15.786 4.983Mayo 51.263 368.651 7,2 2.008 14.440 3.640Junio 37.321 271.117 7,3 1.924 13.977 3.175Julio 37.802 267.511 7,1 1.952 13.814 3.011Agosto 44.098 314.379 7,1 2.058 14.672 3.874Septiembre 52.847 371.666 7,0 2.117 14.889 4.089Octubre 70.639 448.355 6,3 2.003 12.713 3.115Corrido del año 533.953 3.716.908Crecimiento mensual -2% -3% -0,4% -1% -2% 5%

TABLA 14. COLOMBIA: EXPORTACIONES DE FILETES DE TILAPIA A LOS ESTADOS UNIDOS 2007

Cálculos Secretaria Nacional de la Cadena

De acuerdo a lo anterior, el análisis del comercio que se presenta a continuación se concentra en el mercado norteamericano como referente mundial de la competitividad nacional. En efecto, hacia este país se dirige el 99.4% de las exportaciones colombianas de pescado congelado, y el resto son exportaciones esporádicas hacia las Antillas Holandesas 0.51% y Arúba 0.07%.

3.13.1

GRÁFICA 18. IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE TI LAPIA

-25.000

10.000

45.000

80.000

115.000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

*

Ton

elad

a

F u ent e: N M F S (2006). Tom ado de Observato rio de C ompetitiv idad Agrocadenas .* P rimer semest re de 2006

Importaciones de Estados Unidos

El comportamiento de los precios en el mercado de los Estados Unidos es un referente muy importante de la competitividad internacional, es el mercado donde es más notable la competencia de los productos asiáticos, principalmente de la China.

Como se aprecia en la Gráfica 18 las importaciones estadounidenses de tilapia han venido aumentando ininterrumpidamente desde 1992, excepto por una desviación en la tendencia en 2005 y 2006 (junio), no obstante, se verifica un tendencia de crecimiento anual de 21%; lo que denota la importancia de este como mercado de expansión potencial para Colombia y el Huila.

IMPORTACIONES DE TILAPIA A E.E.U.U. (Kilos)

0200.000.000

400.000.000600.000.000800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑOFilete de Tilapia congelado Filete de tilapia fresco Tilapia entera congelada

El incremento del consumo de tilapia en los Estados Unidos se encuentra explicado por la disponibilidad de producto en diferentes presentaciones, que van desde el pescado entero, hasta filetes frescos y congelados. A esto se suma que los

aranceles para estos productos son nulos, no obstante, ese país exige el cumplimiento de buenas prácticas en materia ambiental, sanidad e inocuidad como el Análisis de Riesgos en Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés).

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE TILAPIA A E.E.U.U (Dólares)

0500.000.000

1.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑOSFilete de Tilapia congelado Filete de tilapia fresco Tilapia entera congelada

En cuanto a los proveedores de tilapia en Estados Unidos, en el mercado de tilapia entera, el producto de mayor volumen importado, se destacan China y Taiwán que suministran cerca del 99% de las cantidades. En la franja del filete de tilapia fresca los volúmenes de importación en los años 2006 superan las 21 mil ton y sus principales proveedores son Ecuador 55%, Honduras (20%) y Costa Rica (19,6%).

3.13.2 Exportaciones del Huila

Actualmente desde el Huila tres empresas han incursionado en el mercado de exportación comercializando tilapia principalmente con filetes frescos a través de comercializadoras de terceros países como Ecuador, en volúmenes que para el primer semestre de 2005 estuvieron por el orden de las 300 ton, con expectativas crecientes hasta finales del año 2006, para el año 2007 las exportaciones llegaron a 750 Ton, a pesar de que las expectativas se vieron alterado como consecuencia de la emergencia presentada en el embalse de Betania, donde se concentran estas empresas exportadoras y las cuales fueron afectadas fuertemente, limitando su capacidad de producción con fines de exportación al mercado americano.

3 A 5 5 A 7 7 A 9 9 A 11

2005 430.0002006 770.000 3,08 2,17 3,28 3,25 0,82007 1.650.000 2,96 3,03 3,12 3,18 0,972008 3.960.000 2,93 2,98 3,12 3,18 1,05

Fuente: Observatorio Regional de la Cadena 2007

TABLA 15. EXPORTACIONES DE FILETE HUILA

AÑO CANTIDAD (LBS)

PRECIOS POR LB. SEGÚN TALLAS (onz.)

FOB MIAMI

PRECIOS POR KG. FLETE AÉREO.

Este proceso de comercialización se hace bajo el cumplimiento de normas internacionales, aplica actualmente la norma HACCP, en este aspecto el departamento ya se está preparado, a través de la elaboración de los protocolos de Buenas Prácticas Acuícolas, bajo el modelo Globalgap (antes Euregap), en convenio que se viene adelantando con Ceniacua y el SENA, se espera antes de finalizar el año 2007 ya se tengan los primeros procesos certificados con esta norma, para continuar con su implementación a otros procesos y a otras empresas piscícolas en sus diferentes eslabones.

En general, el mercado norteamericano requiere productos con presentación que va desde el congelado hasta el fresco, en éste último es que se han visto opciones para Colombia, no obstante, durante lo corrido de 2007 por las fluctuaciones de la tasa de cambio, se han presentado serias dificultades para aumentar la participación. Así mismo la demanda norteamericana ha disminuido como consecuencia de los menores precios del filete congelado proveniente de países orientales como China y Tailandia principalmente.

A partir de lo señalado anteriormente, se puede decir que para continuar con este proceso es necesario apoyar a la empresa privada en la consolidación de algunos procesos fundamentales, como la inocuidad y trazabilidad del producto, la sanidad y calidad de aguas para disminuir riesgos por residuos y sabor indeseables, entre otros. Por otra parte, es necesario mejorar la logística en el embalse, con el objeto de reducir tiempo, manejo y otros riesgos durante las labores de cosecha, de tal forma que se pueda garantizar la llegada de los animales vivos a la sala de proceso, condición indispensable para obtener filetes de buena calidad tipo exportación.

De otra parte, en la Tabla 16 aparecen las exportaciones de productos piscícolas realizadas desde el departamento del Huila al resto de Colombia o al exterior del país, como se aprecia estas se han incrementado tanto en volumen como en valor, al pasar de una casi nula inserción en el mercado mundial a exportar 9.308 ton en el 2006 por un valor de US$ 16 millones.

2006 2007

Valor ($US Miles)

Volumen (Tons.)

Valor ($US Miles)

Volumen (Tons.)

Valor ($US Miles)

Volumen (Tons.)

Valor ($US Miles)

Zona Franca Colombia 191Costa Rica 53.260 5 0 0 0 0 0Total 0 0 191Colombia 17.421 23 34.684Honduras 21 0 472.626Costa Rica 0 0 369.097

Peru 0 0 472.626

Otros Paises 11.102.344 2.728 1.959.487Total 11.119.786 11.119.786 2.751 3.308.520Costa Rica 241 241 18.586

Otros Paises 57.505.096 31.224 16.816.981Total 57.505.337 31465 16.835.567

TABLA 16. EXPORTACIONES CADENA PISCICOLA . DEPARTAMENTO DEL HUILA

Enero - S

Filete fresco

Filete congelado

Tilapia congelada

Producto

Fuente: DANE- DIAN

Enero - Diciembre

País destino

2004 2005Enero - Diciembre Enero - Diciembre

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