1 FORUM ALGODONERO FINANCIAMIENTO DEL AGRO 24 de noviembre, 2004.
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1
FORUM ALGODONERO
FINANCIAMIENTO DEL AGRO
24 de noviembre, 2004
2
HETEROGENEIDAD DE LOS PRODUCTORESREQUIERE SISTEMA FINANCIERO ADECUADO
PROGRAMAS SOCIALES
DEL ESTADO
PRODUCTORES AGRARIOS
PRODUCTORES DE
SUBSISTENCIA
PRODUCTORES ORIENTADOS AL
MERCADO
PRODUCTORES CON PROBLEMAS DE RENTABILIDAD
PRODUCTORES RENTABLES
NO RECIBEN CREDITO FORMAL
RECIBEN CREDITO FORMAL
3
Los Agricultores en el Perú
Nº % Nº % Status Agricultores Hectáreas
Mininfundio 967,511 55 590,803 23 Pequeña Agr. 507,114 29 967,647 38 Mediana Agr. 219,510 13 692,898 27 Gran Agricult. 51,648 3 325,428 12
TOTAL: 1’745,783 100 2’576,776 100
4
FACTOR DESESTABILIZADOR
SALIDA DEFINITIVA DEL AGRO DEL SECTOR FINANCIERO
EXISTEN RECURSOS EL PROBLEMA ES:
LA CALIFICACION DE ALTO RIESGO DEL
SECTOR
BAJOS NIVELES PRODUCTIVIDADFALTA ASISTENCIA
TECNICA
CREDITO COMO ÚNICA SOLUCION
5
ACCIONES A DESARROLLARACCIONES A DESARROLLAR
PRODUCTORES
EDUCACION
CAPACITACION
INFORMACION
IMPULSO A LA ORGANIZACION
ORGANIZACION
RENTABILIDAD
6
00
50,00050,000
100,000100,000
150,000150,000
200,000200,000
250,000250,000
19891989 20032003
384,429384,429100%100%
Préstamos Bco. AgrarioPréstamos Bco. Agrario
Desarrollo del Desarrollo del financiamiento formalfinanciamiento formal
Fuente: DGIA, Fuente: DGIA, COFIDECOFIDE
6,796,7922
RFRFAA
26%
25,8825,8844 7%
Banca MúltipleBanca Múltiple
7
Diagnóstico: Mercado Crediticio
Tendencia a la reducción de las
colocaciones en el sector
agropecuario.
Alta morosidad.
Alto porcentaje de créditos RFA.
Tasas de interés elevadas.
Presencia de los ‘habilitadores’ y
financiadores informales.
8
Colocaciones Sector Agropecuario
2,001 2,002 2,003% % %
Banca Múltiple 3.30% 3.25% 3.08%
Cajas Municipales 8.60% 7.41% 4.80%
Cajas Rurales 54.30% 51.07% 36.34%
Edpymes N/R 2.97% 1.78%
Financieras 0.40% 0.77% 0.90%Fuente www.sbs.gob.pe
Variación porcentual
(miles de S/.)N° Deu. S/. 000 N° Deu. S/. 000 N° Deu. S/. 000
Banca Múltiple N/R 1,381,512 3,851 1,206,353 4,258 1,166,531
Cajas Municipales N/R 53,004 11,724 60,952 13,579 58,888
Cajas Rurales N/R 121,290 9,305 122,356 11,251 104,593
Edpymes N/R N/R 1,749 5,168 2,014 4,212
Financieras N/R 2,609 9 6,770 13 9,205
Total 1,558,415 26,638 1,401,599 31,115 1,343,429Fuente www.sbs.gob.pe
Año 2003Año 2001 Año 2002
9
Evolución: Colocaciones en el Agro1
CM: CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS POR
SECTOR ECONÓMICO
(En millones de nuevos soels)
0
150
300
450
600
750
900
Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02Agricultura y Ganadería Industria ManufactureraComercio Transporte, Almacen. y Comun.Act. Inmob., emp. y de al. Otros
Fuente: www.sbs.gob.pe
10
Evolución: Colocaciones en el Agro2
CRAC: CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS POR
SECTOR ECONÓMICO
(En millones de nuevos soels)
0
50
100
150
200
250
Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02
Agricultura y Ganadería Industria ManufactureraComercio Transporte, Almacen. y Comun.Act. Inmob., emp. y de al. Otros
*A Diciembre 2002
Fuente: www.sbs.gob.pe
11
Evolución: Colocaciones en el Agro3
EDPYME: CRÉDITOS COMERCIALES Y A MICROEMPRESAS POR
SECTOR ECONÓMICO
(En millones de nuevos soels)
0
50
100
150
200
250
Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02
Agricultura y Ganadería Industria ManufactureraComercio Transporte, Almacen. y Comun.Act. Inmob., emp. y de al. Otros
*A Diciembre 2002
Fuente: www.sbs.gob.pe
12
Créditos Directos
*A Diciembre 2002
Fuente: www.sbs.gob.pe
EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DIRECTOS
(En millones de nuevos soles)
0
50
100
150
200
250
300
350D
ic-0
0
Mar
-01
Jun-
01
Sep-
01
Dic
-01
Mar
-02
Jun-
02
Sep-
02
Dic
-02
CR
AC
y E
DP
YM
E
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
CM
CRAC
Edpy me
CM
13
Morosidad
*A Diciembre 2002
Fuente: www.sbs.gob.pe
CARTERA ATRASADA / CRÉDITOS DIRECTOS
(En porcentaje)
3
6
9
12
15
18D
ic-0
0
Mar
-01
Jun-
01
Sep-
01
Dic
-01
Mar
-02
Jun-
02
Sep-
02
Dic
-02
CMCRACEdpy me
14
Refinanciación
*A diciembre 2002
Fuente: www.sbs.gob.pe
CARTERA REFINANCIADA Y REESTRUCUTRADA / CRÉDITOS
DIRECTOS
(En porcentaje)
0
4
8
12
16
20
24
Dic
-00
Mar
-01
Jun-
01
Sep-
01
Dic
-01
Mar
-02
Jun-
02
Sep-
02
Dic
-02
CMCRACEdpy me
15
AlgodónCosto x ha. Total S/. 4,524.00 Plazo 10Financiamiento 70.0% meses
BANCOS I F I S* - Habilitadores
Financiadores Informales
TEA 25.000% 57.350% 213.850%TEM 1.877% 3.850% 10.000%Monto Financiado / Desembolsos 3,166.80 3,166.80 3,166.80F. Desembolso 1/15/2003 1/15/2003 1/15/2003F. Vencimiento 11/11/2003 11/11/2003 11/11/2003Tasa del Período 20.437% 45.900% 159.379%Intereses Soles 647.18 1,453.56 5,047.22Días 300 300 300
Comparativo Tasa Interés
*tasa proporcionada por CMAC Ica
16
Agentes Financieros
HABILITADORES
FINANCIADORES INFORMALES
INTERMEDIARIOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
• PERSONA JURÍDICA (PJ)
• PERSONA NATURAL (PN)
17
Habilitadores PJ Y PN PJ son usuarios del producto agrícola – PN no. Pagan precios de mercado. Conocen al agricultor. Adelantan dinero sobre la cosecha y otorgan préstamos de
asistencia. Exigen garantías (selectivamente): letras, hipotecas, prendas. Entregan insumos y dinero - PN sólo entrega dinero.
No exigen requisitos previos: (políticas, organización, informes crediticios, títulos de propiedad, SBS).
No exigen mayor documentación sustentatoria (estudios, solicitud, DNI, etc.).
No exigen avales, ni firma del cónyuge. Pagan impuestos.
18
Financiadores Informales PRESTAMISTAS No son usuarios del producto agrícola. Conocen al agricultor. Prestan sobre el valor del predio. Exigen garantías (eventualmente): letras, hipotecas, prendas
no necesariamente agrícolas. Desembolsan en efectivo. Sólo cobran intereses (altos). No se involucran en el cultivo. No exigen:
Requisitos previos: (políticas, organización, informe crediticio, títulos de propiedad, SBS).
Documentación sustentatoria (estudios, solicitud, DNI, etc.). Avales, ni firma del cónyuge (cuando es hipoteca se exige).
19
Intermediarios
No son usuarios del producto agrícola. Compran el producto en período de cosecha. Conocen al agricultor. No pagan precios de mercado, por lo que se convierten en
un factor desestabilizador. No pagan impuestos.
20
Problemática principalPequeña Agricultura:Pequeña Agricultura: Falta de organización. Renuencia a asociarse y desconfianza. Desconocimiento de los conceptos elementales de
financiamiento formal, bancario, etc. Tradicionalismo en las prácticas agrícolas. Situación de sus predios y/o activos. Cultura de ‘NO PAGO’ morosidad en: FFRR, IFIs,
Cooperativas, Banco de Materiales, ex Bco. Agrario. RFA.
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Problemática principalPequeña Agricultura:Pequeña Agricultura: Falta de organización. Renuencia a asociarse y desconfianza. Desconocimiento de los conceptos elementales de
financiamiento formal, bancario, etc. Tradicionalismo en las prácticas agrícolas. Situación de sus predios y/o activos. Cultura de ‘NO PAGO’ morosidad en: FFRR, IFIs,
Cooperativas, Banco de Materiales, ex Bco. Agrario. RFA.
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Conclusiones: Financiamiento
INFORMALINFORMAL
Requiere un mínimo de documentos para el crédito (recibo o letra)
No exige otros requisitos previos
Entrega dinero en efectivo por el total de las necesidades agrícolas
Presta para las necesidades familiares
Fija precios bajos, no le interesa la utilidad del productor
Requiere menor tiempo para desembolso
FORMALFORMAL
Exige documentos sustentatorios
Exige requisitos previos Entrega especies y cheques No financia necesidades
familiares Precios de mercado Busca la rentabilidad del cultivo Requiere mayor tiempo para
desembolso
23
Conclusiones:
Sector AgrícolaSector AgrícolaINFORMALIDADINFORMALIDAD
Sin organización Desconfianza Incumplimiento Habilitadores Intermediarios Endeudamiento Titulación, Garantías Plagas, Robo Tributación ‘Ignorancia’ bancaria
BANCOSBANCOS
FORMALESFORMALES
Ley General 26702 SBS BCRP CONTRALORÍA SUNAT Riesgos
24
¿QUE SE PRETENDE ¿QUE SE PRETENDE LOGRAR?LOGRAR?
SECTOR AGROPECUARIOSECTOR AGROPECUARIO
CAPACITADO PRODUCTIVO GENERE EXCEDENTES
Si no es así…
• Los Recursos Financieros se EXTINGUIRAN
• NO habrá cambio alguno
ORGANIZADO