1.- DESCRIPCIÓN DEL SECTORexportapymes.com/documentos/productos/RA5388_espania_ferreteria.pdf-...

Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en España

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INFORME SECTORIAL: PRODUCTOS DE FERRETERIA Y BRICOLAJE - INFOGES: 22889 Elaborado por: Embajada de la República Argentina ante el Reino de España – Sección Económica y Comercial - Fecha de Elaboración: Diciembre, 2009 1.- DESCRIPCIÓN DEL SECTOR El mercado mundial de la ferretería y el bricolaje alcanza un volumen de 406.5 billones de euros, concentrándose el 90% del mercado entre Norteamérica (58%) y Europa (32%) juntos. En el mercado europeo destacan Alemania, Reino Unido, Francia e Italia que suponen el 70% del mercado, en tanto España sólo representa el 2,7%. Estas cifras señalan que en los países mencionados existe una mayor cultura del bricolaje, factores climatológicos que hacen que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares y realicen mayores labores relacionadas con el bricolaje, lo que implica una mayor variedad de productos y gamas disponibles en los establecimientos. No obstante, durante la última década el mercado español ha sufrido un importante crecimiento y se ha convertido en un mercado atractivo, fruto de ello es la entrada de numerosos grupos europeos (franceses, alemanes, etc) que han abierto un gran número de superficies dedicadas a la venta de artículos de bricolaje y ferretería. Las causas del crecimiento pueden enumerarse en:

- Incremento del mercado inmobiliario - Escasez y excesivo encarecimiento de mano de obra cualificada para la

realización de labores relacionadas con la carpintería, fontanería, cerrajería, etc. - Aumento del número de segundas residencias - Mayor cultura del bricolaje entre la población española - Presencia del bricolaje en los medios de comunicación (programas TV, revistas

especializadas, webs, etc) Puede señalarse la instalación de Leroy Merlin, en tanto gran- superficie especializada de bricolaje, como detonante de la evolución del sector del bricolaje y la ferretería en España.

España ha vivido un proceso de expansión del sector de la vivienda -proceso que ha partir de 2007 ha dado signos de desaceleración-. Esta expansión de la vivienda propia favoreció el crecimiento del sector de la ferretería y el bricolaje, ya que se tiende a realizar más arreglos en la vivienda propia. A su vez la tendencia en las tipologías de vivienda unifamilares que implica vivienda con jardín favorece al sector de la ferretería y bricolaje, ya que además de trabajar la jardinería se incrementa el espacio para herramientas, hay más metros para mantener y no hay comunidad de propietarios con la que compartir gastos.


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Por otro lado, el elevado endeudamiento de las familias españolas trae como consecuencias la falta de medios para contratar a profesionales especializados del sector y la realización por sus propios medios de mejoras y mantenimientos en el hogar (Do It Yourself-Hazlo tu mismo). En años anteriores, la realización de bricolaje en los hogares fue favorecida por el fuerte crecimiento del sector de la construcción en España, que ha encarecido de forma significativa al sector profesional y la poca disponibilidad de profesionales para estos trabajos. Esta situación se ha revertido en este último año debido a la desaceleración del sector de la vivienda, que hará que exista mayor disponibilidad de profesionales. Sin embargo, según las Asociaciones del sector el mercado del bricolaje y la ferretería en España tiene todavía potencial de desarrollo, y se prevé una evolución constante tendiendo a la estabilización aunque con crecimiento menores, como consecuencia del descenso del mercado inmobiliario y el endeudamiento de las familias. Pero a su vez son factores positivos el cambio de mentalidad del consumidor español de bricolaje, la progresiva incorporación de la mujer en la compra de artículos del sector (que se refleja en la creación de líneas de herramientas diseñadas específicamente para la mujer) y el incremento de programas de TV que demuestran que las tareas de bricolaje no tiene por qué ser dificultosas. El gerente de la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje-ADFB, D. Fernando Colorado Perol, coincide con esta visión favorable, que aunque lejos de alcanzar los consumos de otros países europeos -600 euros frente a los 280 euros del consumidor español – opina que se trata de un comportamiento cultural y de formación al cliente, por lo que se deberá buscar cambios en los hábitos de ocio del consumidor español y considerar el bricolaje como una afición. Últimos datos Las cifras proporcionadas en el XII Congreso de Ferretería y Bricolaje indican que en 2008 el consumo per cápita en España se situó en los 276€, a diferencia de Alemania 616€, Francia 549€ e Italia 373€, experimentando descensos de entre el 6 y el 8% en el mercado total Según ADFB en 2008, el sector de bricolaje ha descendido un 8% en las ventas a causa de la crisis económica dado que dependen en gran medida del mercado de la construcción La señalada asociación indica que en 2008 el sector de productos de bricolaje había previsto facturar 8.267,3 millones de euros, un 8% menos que los obtenidos durante el 2007, por la venta de diferentes artículos en ferreterías, grandes superficies de bricolaje, canal profesional y gran consumo. El descenso fue más profundo en los canales de construcción y suministro industrial.


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Incluyendo otros canales como tiendas de electricidad, fontanería, etc. el mercado total alcanzaría los 10-12 millones de euros. Según datos proporcionados por la Fundación Txema Elorza, el sector alcanzó en 2008 12.200 millones de euros, lo que supone el 1,2% del PIB. Observaciones: Se señala, coincidiendo con diferentes empresas de información económica sectorial, la escasez de datos estadísticos en el sector de ferretería y bricolaje, en el que no suele haber cifras de consultoras, salvo en segmentos concretos, y en el que las asociaciones –tanto de fabricantes como distribuidores- ofrecen estadísticas con varias dificultades añadidas tales como variedad de canales, dificultad en estandarizar las categorías del mercado, gran número de referencias, poco hábito en ofrecer y armonizar cifras. A) ACTIVIDADES QUE COMPRENDE EL BRICOLAJE Las actividades que comprende el bricolaje se pueden agrupar en cuatro grandes áreas: Ferretería: Dentro de ésta se incluyen: electricidad, fontanería, herramientas e iluminación Decoración: Se incluye: cerámica, madera y pinturas Jardín: herramientas y complementos Proyectos: Se incluye: baño, cocina y materiales de construcción El Comité AECOC de Ferretería y Bricolaje ha aprobado el segundo nivel de Clasificación Estandarizada de Productos, que distingue un total de 117 familias. El primer nivel de clasificación parte de doce secciones de productos, que son las siguientes: Baño y Fontanería Climatización Cocina Construcción Decoración Ferretería Herramientas Jardín Madera Electricidad Mobiliario/Ordenación Pintura B) CADENA DE COMERCIALIZACION: AGENTES El sector de la ferretería y el bricolaje es un sector tradicional respecto a su proceso de comercialización:


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Dentro de la cadena de comercialización debe citarse el sector profesional, formado por los electricistas, instaladores, constructores, etc., que si bien es de poco volumen, su importancia es significativa en el comercio minorista tradicional. Según datos proporcionados por el Instituto Cerdá, sólo el 50% de los productos de los fabricantes son de fabricación propia. El 50% restante es de importación. El 65% de sus ventas van dirigidas al mayorista o central de compra, el 30% al minorista y el 5% directamente al profesional. El fabricante importa principalmente de China, Taiwán, Vietnam, India y Países Europeos (Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, etc). Entre los principales productos que España importa de Asia son las herramientas, fijaciones y artículos para el jardín, en tanto que de Europa se importa herramientas profesionales y maquinaria industrial. Los mayoristas y centrales de compra deben el 74% de su aprovisionamiento a los fabricantes, el 12% a los mayoristas y el 13% a los importadores. El 73% de sus ventas son al canal minorista, el 14% al canal profesional, un 13% a otros mayoristas/centrales de compra y sólo un 1% al consumidor doméstico. El canal minorista se aprovisiona en un 55% de los mayoristas, en un 40% de los fabricantes y el 5% restante de los importadores. El 54% de sus ventas van destinadas al consumidor doméstico y el 46% al consumidor profesional. En este punto debe señalarse que el 70% de sus ventas en valor van destinadas al profesional frente a la distribución organizada donde el sector profesional supone sólo el 10% de sus ventas. El comercio minorista se divide en diferentes tipologías en función de su especialización y tamaño: Comercio especializado: Independiente y o asociado a ninguna central de compra y Organizado – Gran formato (ej. Leroy Merlín) y pequeño y mediano formato (ej. Cadena 88) Comercio no especializado: Grandes almacenes (ej. Corte Inglés), Hipermercados (ej. Carrefour) y Otros (ej. Tiendas de conveniencia).

Fabricante/ Importador

Distribuidor /

Central de compras

Minorista

-Comercio especializado -Comercio no especializado


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Fuente: Instituto Cerdá. Los fabricantes son los encargados de aportar al sector la innovación, ofreciendo productos de calidad elevada y que cumplan con las normativas específicas para su fabricación. Asimismo, juegan un papel como desarrollador de tendencias conociendo las estrategias de desarrollo y posicionamiento de los productos en cada mercado. Entre las innovaciones más aceptadas, según opinión de los fabricantes, están la creación de productos técnicos y otros de uso más fácil y con funcionamiento más cómodo (por ej. Colas en lugar de clavos o cuelgafáciles en lugar de taladros). Los mayoristas/central de compra y distribuidor dinamizan y fomentan el desarrollo del sector. A su vez favorecen la política de precios como consecuencia de la concentración en torno a centrales de compra para obtener mejores precios frente a los fabricantes, pudiendo conseguir márgenes más elevados. Los principales productos que los mayoristas adquieren a los diferentes agentes con los que mantienen flujos comerciales son: A los fabricantes: Elementos de fijación, herramientas de mano y herramientas eléctricas A los importadores: herramientas de mano, elementos de fijación y herramientas eléctricas A los mayoristas/centrales de compra: herramientas eléctricas, herramientas de mano y elementos de fijación. El comercio especializado independiente y no asociado a central de compras es el principal canal de comercialización a través del cual los mayoristas distribuyen sus productos. Las grandes cadenas tienen sus propios departamentos de importación, siendo los departamentos de compras los encargados de gestionar la adquisición de productos tanto nacionales como extranjeros, en pos de fuentes de aprovisionamiento para ser competitivos. Respecto a los minoristas, puntos de encuentro con el consumidor, en el caso de las grandes superficies deben adecuar su servicio al cliente ofreciendo una cuidada atención con relación a productos con una elevada calidad y garantía, amplia gama y variedad así como una óptima atención y asesoramiento al consumidor. En tanto que las tiendas tradicionales y ferreterías de barrio deben realizar un profundo proceso de


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modernización para ser competitivos, basándose en ofrecer un servicio de atención y asesoramiento personalizado a través de profesionales cualificados así como la existencia de productos difíciles de obtener en grandes superficies de bricolaje Asimismo, dada la limitada capacidad de compra y almacenamiento de estos establecimientos, se están asociando en cooperativas que les permiten obtener condiciones de compra más ventajosas, tener acceso a proveedores importantes, contar con una imagen de marca unificada, etc. Suelen utilizar la publicidad en folletos como imagen comercial única para todas las tiendas asociadas. Los artículos de bricolaje y ferretería que más venden los comercio minoristas son: elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc), artículos de electricidad y herramientas de mano (martillos, etc). En el caso del gran consumo, se ofrece productos para completar las compras de consumidores no iniciados que buscan resolver necesidades puntuales u olvidos de última hora. A su vez, a diferencia de las Grandes Superficies de Bricolaje donde las marcas de distribución están en fase de introducción, en gran consumo cuentan con gran incidencia completada además con importaciones. A su vez el gran consumo dirige sus ofertas a los productos de más necesidad (ferretería, herramientas de precio, pinturas, etc) en los que el precio es determinante en la compra. En este canal se puede dividir las categorías más vendidas en: herramientas y pequeña maquinaria, ferretería, pintura y adhesivos: El sector de las máquinas y herramienta en las grandes superficies de alimentación son las que acusan mayor descenso a favor de los centros especializados. De acuerdo a datos proporcionados por los fabricantes, los hipermercados y supermercados han pasado de representar en el año 2004 el 25% de las ventas de este segmento al 19% actualmente.


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En el sector pinturas, se apuesta por productos básicos en vez de referencias más profesionales. Si bien existe estancamiento en cuanto a facturación y a beneficios, si se produjo crecimiento en volumen que procede de las marcas de distribución y de los productos de primer precio de las empresas marquistas, sobre todo en las categorías más básicas como las pinturas blancas.

En cuanto a adhesivos (pegamentos, colas, cintas adhesivas, siliconas o masillas) se encuentra en crecimiento dado que es un producto no asociado a los centros especializados.


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C) DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Según datos recabados por la Secretaría de Comercio, en el año 2005 el mercado global de la ferretería y bricolaje en España ascendió a 6.963 millones de euros, comercializándose el 83% del volumen a través de los canales especializados y el 46% de dicho importe total llega al sector profesional.

Fuente: Instituto Cerdá. En 2008, según datos de la Fundación Txema Elorza, el sector del bricolaje, jardinería y decoración facturó 12.200 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 1,2% del PIB. En contraposición al optimismo mostrado por el canal especializado se encuentra el pesimismo señalado por el canal minorista. La distribución por subsectores del volumen de facturación indica que el principal gasto se realiza en el subsector decoración (pintura, madera, cerámica, etc), con un 38%, seguido por el subsector de la ferretería con un 27% (fontanería, electricidad, herramientas, etc).


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Jardineria13%

Decoración39%

Ferretería28%

Proyectos20% Jardineria

DecoraciónFerreteríaProyectos

Fuente: Elaboración propia. Datos Instituto Cerdá A su vez, la evolución del mercado según formatos pone de manifiesto una constante disminución del peso de los hipermercados y grandes superficies no especializadas en pro del canal especializado.

Las principales barreras para la venta en el canal minorista son la competencia en precio, la mayor exigencia del consumidor y el incremento en el número de establecimientos especializados, siendo ésta última la principal causa de preocupación. En tanto que la competencia en precio es la principal preocupación del comercio especializado. Frente a una antigüedad de 23 y 28 años del comercio tradicional se encuentran los menos de 15 años de las medianas y grandes superficies. Ello conlleva a una tradición de mayor experiencia acumulada por parte del comercio tradicional, aunque también indica una posible obsolescencia de este sector. Las principales tendencias que se observan en el sector respecto a la oferta son: concentración en la distribución, Internet – fuente de información ya que la compra por Internet es relativamente baja comparada con otros sectores- y expansión – apertura nuevos mercados-. En España sólo el 2% de la población ha realizado compras de artículos de bricolaje y ferretería por Internet, mientras que en Alemania y Reino Unido la cifra alcanza el 8%.


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D) DESCRIPCION DEMANDA El gasto medio por hogar en España en ferretería y bricolaje fue de 264 euros en 2007, según datos recabados por el Instituto Cerdá. A su vez en 2008, el gasto medio ascendió a 276 euros. Los hombres realizan un mayor gasto medio anual, 301€, frente al de las mujeres que se sitúa en 227€. Las personas entre 45 y 60 años son las que más presupuesto destinan a estos productos. Asimismo, también el tipo de vivienda influye positivamente en el gasto medio anual, ya que los que poseen una vivienda de tipo unifamiliar independiente realizan un 56% más de gasto que aquellos que residen en pisos. Del panel de entrevistas realizadas por el Instituto Cerdá, sólo un 35% asegura gustarle las tareas de bricolaje, en tanto que los trabajos ligeros y de reparación son los más habituales entre los consumidores españoles. Sin embargo, y debido al menor conocimiento técnico del consumidor español, hay un amplio predominio del “Do it for me”, ya que eligen, compran, pagan el material y luego encargan la tarea de montaje a un profesional. El comprador no presenta una fidelidad a una marca concreta pero suele preferir marcas líderes. La marca del distribuidor se sitúa en el 21% del total, con una tendencia alcista a través de los años y especialmente en la actual situación económica, al igual que sucede en las categorías de alimentación. Los aspectos que los consumidores españoles tienen en cuenta a la hora de adquirir artículos de bricolaje y ferretería son: precio, proximidad del establecimiento, variedad de productos y gamas, y asesoramiento. Las compras en el sector se incrementan principalmente en los períodos de junio-agosto y diciembre –enero, y la frecuencia en la visita a los establecimientos de ferretería y bricolaje es de una vez al mes o con más frecuencia. Una mención especial merece IKEA, ya que mientras que el tiempo de permanencia en una tienda especializada de bricolaje es de 18 minutos en IKEA el tiempo de permanencia asciende a 32 minutos y constituye por si mismo un polo de atracción, generando desplazamientos específicos a dicho establecimiento. A su vez el gasto medio en las grandes y medianas superficies especializadas se sitúa en valores superiores a los 30 euros de media, en comparación con los 90 euros de media que se gasta en IKEA. Los artículos de bricolaje que más se consume en España son:

a) elementos de fijación b) artículos de iluminación c) herramientas de mano


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d) artículos de electricidad Los aspectos principales que el consumidor español asocia con los diferentes formatos comerciales son:

- Comercio especializado de formato mediano/grande: variedad de productos y gamas, buenos precios y ofertas puntuales

- Tienda de barrio especializada: proximidad, atención y servicio al cliente y asesoramiento

- Comercio no especializado de formato mediano/grande: buenos precios, ofertas puntuales y variedad de productos y gamas

E) PRECIOS Y MARGENES COMERCIALES En los últimos años, y debido al crecimiento del sector, ingresaron a España diversos grupos europeos al comprobar una favorable evolución de sus márgenes y beneficios. Los fabricantes suelen mantener acuerdos de precios con los mayoristas/centrales de compra e incluso minoristas en función del volumen de compra. El margen medio de beneficio de los mayoristas en el último año ha sido un 22%, en tanto que el del canal minorista se sitúa entre el 24% y 27%. Los fabricantes marcan un precio de venta al público recomendado. Los incrementos pueden oscilar entre un 15% y un 50%, dependiendo del tipo de tienda al que vaya destinado el producto y del producto en cuestión. Los incrementos son menores en productos con una alta rotación y mayores en los productos de importación. F) ANALISIS DAFO

Causas InternasDEBILIDADES FORTALEZAS

Prácticas comerciales Productos y procesosHábitos de compra Sector

Causas ExternasAMENAZAS OPORTUNIDADES

Hábitos de consumo Tendencias socialesDistribución Sector de la construcción

Fuente: Datos Secretaría de Comercio. Elaboración propia A fin de contrarrestar las debilidades del sector debería incrementarse la intención de compra del consumidor español para justificar mayores inversiones. La finalidad de las centrales de compra y cooperativas del sector tradicional ha sido ganar competitividad en precio y mejorar el aprovisionamiento siendo necesario nuevas estrategias de marketing y promoción. La imagen del material de importación de bajo coste, normalmente asociada a los productos asiáticos de calidades inferiores a los españoles o europeos, evoluciona


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positivamente al tener que cumplir los productos importados con estándares de calidad previos a su ingreso a la Unión Europea.

Fuente: Instituto Cerdá G) CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR ESPAÑOL DE BRICOLAJE Los rasgos que caracterizan al consumidor español de bricolaje son:

a) Disponibilidad horaria limitada: necesidad de amplitud horaria de apertura de establecimientos

b) Requiere asesoramiento del encargado c) Marquista: se guía por la confianza que proporciona la marca líder d) Precio: Factor importante a considerar pero no determinante e) Organización y modernidad

H) PRINCIPALES CADENAS De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (2004-2006), en España hay 15.667 ferreterías, de las que 4.166 están asociadas a algún grupo o central de compra, según informa la Asociación de Fabricantes Españoles de Bricolaje.


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El mayor número de empresas se concentra en Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, en tanto que las comunidades de Cantabria, La Rioja y Ceuta y Melilla son las que menor número disponen. El total de ferreterías facturan un global de 4.407 millones de euros, de los que el 70% se dirige al sector profesional y sólo el 30% al amateur.

Fuente: AFEB, Ferronoticias, Revista Bricolaje y Ferretería y Jardinería El negocio de la ferretería tradicional dirigido al sector doméstico factura 1.322 millones de euros, de los que 1.127 son facturados por el comercio tradicional asociado a centrales de compra. El Instituto Cerdá enumeró dos grupos de cadenas: Las tiendas de bricolaje integradas por los principales grupos y centrales de

compra, Las tiendas de muebles, decoración y Do It Yourself

Fuente: Instituto Cerdá


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Fuente: Instituto Cerdá Principales grupos y centrales de compra:

Fuente: AFEB, Ferronoticias, Revista Bricolaje y Ferretería y Jardinería


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2.- COMERCIO EXTERIOR La balanza comercial en el año 2008 del sector de ferretería y bricolaje deja un saldo negativo de -1.511.162.007,40 de dólares, atento que las exportaciones en ese mismo año fueron por un valor de 3.576.046.807,54 dólares y las importaciones fueron de 5.087.208.814,95 dólares.

Balanza comercial 2005 2006 2007 2008

Importación 3.802.654.822,20 4.388.914.130,15 5.575.968.163,03 5.087.208.814,95

Exportación 2.530.320.425,32 2.783.966.330,40 3.384.364.643,57 3.576.046.807,54

Saldo -1.272.334.396,88 -1.604.947.799,75 -2.191.603.519,45 -1.511.162.007,40

Cobertura 66,54 63,43 60,70 70,29

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Dada la dificultad para discriminar adecuadamente los productos de bricolaje y ferretería, se han tomado los siguientes capítulos y partidas considerados a su vez como los más representativos del sector: -82 herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común -44.18 obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera -83.01 candados, cerraduras y cerrojos (de llave, de combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos: -83.02 guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal comun, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionaría, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal común; cierrapuertas automáticos de metal común: -84.67 herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual -84.68 maquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); maquinas y aparatos de gas para temple superficial -84.81 artículos de gritería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostaticas: Respecto a las exportaciones, el 45% de la totalidad del sector corresponden a artículos de grifería y órganos similares, seguido por las herramientas y artículos de cuchillería que representaron el 23% de las exportaciones del sector. Las exportaciones de guarniciones, herrajes y similares representan el 13% en tanto que los candados, cerraduras y cerrojos el 10%. Si bien el mayor crecimiento en 2008 fue para máquinas y aparatos para soldar, esta partida representa sólo el 1% del sector en exportaciones.


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Exportaciones realizadas por España en los años 2007 y 2008. En dólares

2007 2008 ↓ Crecimiento Elemento

EXPORT EXPORT ↓ EXPORT 8481 Artículos de grifería y órganos similares para 1.465.917.758,33 1.580.314.896,57 7,80

82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 822.532.807,98 828.908.696,28 0,78

8302 Guarniciones, herrajes y artículos similares, d

451.979.794,87 478.445.957,90 5,86

8301 Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, de c

336.054.033,45 364.847.762,55 8,57

4418 Obras y piezas de carpintería para construccion

183.318.591,23 179.086.531,05 -2,31

8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con moto

109.139.664,19 121.556.565,95 11,38

8468 Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan

15.421.993,52 22.886.397,24 48,40

Fuente: Datacomex Los seis primeros destinos de las exportaciones españolas en 2008 fueron Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

2007 2008 ↓ Elemento

EXPORT EXPORT ↓ 001 Francia 559.921.994,72 545.164.158,22

004 Alemania 411.027.152,67 473.229.964,74

010 Portugal (d.01/01/86) 365.237.907,16 390.032.370,28

005 Italia 218.639.916,81 238.455.218,93

006 Reino Unido 176.387.105,31 165.393.973,89

400 Estados Unidos 149.678.305,29 114.921.486,50

060 Polonia 75.716.202,87 76.927.992,72

412 México 82.332.112,92 75.880.346,02

448 Cuba 51.473.014,06 70.374.888,49

017 Bélgica (d.01/01/99) 57.822.224,43 68.050.005,77

075 Rusia (d.01/01/92) 58.728.020,25 61.286.060,87

003 Países Bajos 59.102.482,72 60.825.547,50

647 Emiratos Arabes Unidos 48.821.422,48 60.409.335,46

204 Marruecos 40.797.421,27 56.384.014,74

030 Suecia 62.962.697,24 55.979.820,62

720 China 45.855.436,89 55.303.366,35

644 Qatar 42.119.464,25 48.621.510,47

632 Arabia Saudí 51.395.193,76 42.806.479,63

664 India 33.679.314,92 40.106.113,65

616 Irán 28.293.220,65 39.540.063,11

052 Turquía 55.872.521,38 38.399.584,16

032 Finlandia 37.537.132,75 37.978.536,46

066 Rumanía 14.621.186,55 33.312.113,22

038 Austria 30.754.570,74 30.329.939,61

404 Canadá 26.181.698,48 28.390.871,02

508 Brasil 27.961.977,14 28.019.691,97


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061 República Checa (d.01/01/93) 28.034.267,43 27.974.351,69

512 Chile 28.843.916,59 27.496.149,15

008 Dinamarca 27.439.783,16 25.856.457,96

528 Argentina 22.041.873,44 25.834.695,95

009 Grecia 20.494.103,07 22.355.296,22

800 Australia 21.044.501,24 21.858.297,93

091 Eslovenia (d.01/01/92) 17.905.441,02 20.253.358,27

028 Noruega 15.447.680,38 19.480.591,96

064 Hungría 18.208.357,83 18.937.209,73

039 Suiza (d.01/01/95) 18.249.622,46 18.640.161,31

TOTAL 3.384.364.643,57 3.576.046.807,54 Fuente: Datacomex En 2008 las exportaciones a la UE representaron los 69%, seguidas por las de Asia con un 13%. En cuanto a las exportaciones efectuadas a América Latina, las mismas se sitúan en el 9%, las de América del Norte y Africa en un 4% y por última las exportaciones a Oceanía suponen el 1% del total de las exportaciones. Las importaciones correspondientes al año 2008 fueron de 5.087.208.814,95 dólares, representando el 34% del sector los artículos de grifería, siendo la única partida con crecimiento positivo. El segundo lugar lo ocupa con un 27% las herramientas y cuchillos metálicos, seguido por la partida guarniciones y herrajes con un 16%, herramientas neumáticas e hidráulicas con un 10%, obras y piezas de carpintería con un 7% y candados y cerraduras con un 6%.

2007 2008 ↓ Crecimiento Elemento

IMPORT IMPORT ↓ IMPORT 8481 Artículos de grifería y órganos similares para 1.692.660.782,83 1.755.039.782,80 3,69

82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 1.625.071.728,54 1.365.898.375,89 -15,95

8302 Guarniciones, herrajes y artículos similares, d

881.646.358,46 801.742.110,71 -9,06

8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con moto

569.825.903,57 496.193.484,82 -12,92

4418 Obras y piezas de carpintería para construccion

481.467.201,64 343.694.559,80 -28,62

8301 Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, de c

306.525.784,34 305.797.654,50 -0,24

8468 Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan

18.770.403,66 18.842.846,42 0,39

Fuente: Datacomex Los productos de bricolaje y ferretería que importa España proceden principalmente de Alemania, China, Italia, Francia, Portugal, Austria, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica.

2007 2008 ↓ Elemento

IMPORT IMPORT ↓ 004 Alemania 1.360.211.718,58 1.256.619.857,42

720 China 1.011.506.802,89 980.772.141,39

005 Italia 858.501.152,76 733.356.184,27

001 Francia 562.568.509,25 420.012.908,80


18

010 Portugal (d.01/01/86) 219.852.325,86 221.646.027,78

038 Austria 177.477.341,50 164.723.722,85

006 Reino Unido 138.750.759,33 133.493.226,79

400 Estados Unidos 134.023.041,53 108.794.673,98

017 Bélgica (d.01/01/99) 103.011.773,06 104.943.454,51

060 Polonia 100.812.632,24 100.713.857,04

732 Japón 113.372.345,19 91.686.094,90

030 Suecia 99.199.301,08 84.232.049,01

003 Países Bajos 67.779.092,91 84.101.136,69

736 Taiwán 77.433.319,56 74.485.579,83

008 Dinamarca 84.191.419,94 71.072.117,36

039 Suiza (d.01/01/95) 40.123.962,99 45.150.682,59

728 Corea del Sur (Rep. de Corea) 27.512.876,82 44.750.195,96

664 India 31.964.533,53 33.625.386,97

061 República Checa (d.01/01/93) 25.098.972,09 33.282.638,64

508 Brasil 52.146.518,00 30.755.484,89

064 Hungría 23.619.844,73 30.734.232,55

624 Israel 23.406.834,87 26.689.048,40

032 Finlandia 19.552.618,40 20.582.617,16

037 Liechtenstein 25.141.977,18 16.909.548,08

701 Malasia 17.538.859,80 16.496.328,92

052 Turquía 13.082.109,65 16.064.849,80

007 Irlanda 14.613.622,68 15.699.477,36

404 Canadá 8.356.389,95 11.516.784,02

700 Indonesia 10.444.295,09 8.319.889,19

690 Vietnam 13.714.964,73 8.312.917,22

063 Eslovaquia (d.01/01/93) 5.048.077,44 8.231.210,37

091 Eslovenia (d.01/01/92) 13.754.441,00 7.193.052,46

680 Tailandia 4.702.396,20 6.291.286,74

740 Hong-Kong 5.080.403,58 6.184.224,53

212 Túnez 2.381.576,49 5.352.287,00

009 Grecia 5.230.816,43 5.131.394,60

412 México 7.366.516,87 4.921.402,02

028 Noruega 4.602.391,12 4.623.207,19

204 Marruecos 5.241.380,24 4.486.466,32

066 Rumanía 23.703.532,79 4.350.075,17

528 Argentina 5.064.169,92 4.235.298,62

018 Luxemburgo (d.01/01/99) 4.370.037,14 4.092.056,13

706 Singapur 4.027.395,61 3.907.039,51

647 Emiratos Arabes Unidos 1.825.195,90 3.298.107,95

662 Pakistán 3.003.826,70 3.138.589,82

093 Bosnia-Herzegovina (d.01/01/92) 3.701.560,49 2.676.134,66

512 Chile 4.267.406,54 1.971.774,80

708 Filipinas 1.742.317,42 1.662.293,69

388 Sudáfrica (d.01/01/90) 2.150.721,12 1.637.998,52

098 Serbia (d.01/06/05) 987.315,73 1.489.580,05

068 Bulgaria 1.102.121,46 1.399.135,25

520 Paraguay 1.384.926,63 1.386.753,59


19

054 Letonia (d.01/01/92) 1.475.669,28 1.213.999,41

636 Kuwait 7.252,68 844.955,59

043 Andorra 845.736,73 757.269,75

TOTAL 5.575.968.163,03 5.087.208.814,95 Fuente: Datacomex El 71% de las importaciones proceden de la UE, el 26% de Asia, el 2% de América del Norte y el 1% restante de América Latina. 3.- ASOCIACIONES, CENTRALES DE COMPRAS Y COOPERATIVAS ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ESPAÑOLES DE BRICOLAJE Y FERRETERÍA- AFEB c/ Diagonal 477, 13ª.A 08036 Barcelona Teléfono: 0034 93.410.23.34 Fax: 0034 93.410.91.55 E-mail: [email protected] Web: www.afeb.com Gerente: Marta Omedes Salinas AGRUPACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE FERRETEROS –A NCOFE c/Herrera Oria 63 2º 28034 Madrid Tel. 0034 917280377 Fax. 0034 91 3580421 E-mail: [email protected] Web: www.ancofe.es FERGRUP-CENTRAL DE COMPRAS Gran Vía De Les Corts Catalanes, Nº 604 – 5º 2ª 08007 Barcelona Tel: 0034 93 554 01 28 Fax: 0034 93 554 01 09 E-mail: [email protected] Web: www.fergrup.com COFEARFE- FEDERACION DE FABRICANTES EXPORTADORES DE ARTICULOS DE FERRETERIA Viladomat 174 4º, Edificio Pimec 008015 Barcelona Tel. 0034 93 451 5525 E-mail: [email protected] Web: www.cofearfe.com CECOFERSA, CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. Importante Cadena de distribución española de Ferretería Industrial y Suministros Industriales Avda. Valdelaparra 39 Pol.Ind. Nave D-E 28108 ALCOBENDAS- Madrid


20

Tel.0034 91 662 24 15 Fax. 0034 91 661 48 51 Web: http://www.cecofersa.com ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE ARTICULOS DE FERRETERIA Plaza del Patriarca 4, pta. 5 46002 Valencia Tel. 0034 96 353 2007 Fax. 0034 96 353 2588 Web: www.arvefer.com ASOCIACION DE FABRICANTES EXPORTADORES DE ARTICULOS DE FERRETERIA CONSORCIADOS Web: www.asefec.com ASOCIACION DE FABRICANTES DE HERRAJES Av.Blasco Ibañez N.127 Bjo Edif.F 46022 Valencia Tel. 963 719 761 Fax. 963 719 713 ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE-ADFB C/ Juan Ramón Jiménez, 8 Complejo Eurobuilding 28036 Madrid Tel. +34 91 277 6414 Fax. +34 91 177 6415 e-mail: [email protected] Web: www.adfb.org Secretario General: Sr. Fernando Colorado 4.- FERIAS EUROBRICO MEETING POINT. SALON PROFESIONAL DEL BRICOLAJE Periodicidad: Anual Lugar: Feria Valencia Av. De las Ferias s/n 46035 Valencia Tel. 0034 902 747330 Fax. 00 34 902 747349 E-mail: [email protected] Web: eurobrico.feriavalencia.com Perfil: Dirigido a los agentes implicados en la cadena de comercialización de la industria del bricolaje y la ferretería. Fecha de celebración: A definir en otoño de 2010

FERROFORMA Y BRICOFORMA-FERIA INTERNACIONAL DE FERRETERIA Fechas de celebración: Año 2011 Carácter: Profesional Periodicidad: Bienal


21

Organización:Bilbao Exhibition Centre, S.A. (BEC) y Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta (AFM). Recinto: Recinto ferial de BEC. Ronda de Azkue 1 48902 Ansio-Barakaldo Bilbao Tel.0034 944285400 Fax. 003494424222 E-mail: [email protected] FERREMAD-SALON DE LA FERRETERIA, BRICOLAJE Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DE MADRID Fecha: 26-29 de octubre de 2010 Carácter: Profesional Periodicidad: Bienal Lugar: IFEMA – Feria de Madrid BIEMH 2010-Bienal Española de la Máquina-Herramienta Fechas de celebración: 31 de mayo/5 de junio de 2010 Periodicidad: Bienal Carácter: Profesional Periodicidad: Bienal Organización: Bilbao Exhibition Centre, S.A. (BEC) y Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta (AFM). Recinto: Recinto ferial de BEC. Ronda de Azkue 1 48902 Ansio-Barakaldo Bilbao 5.- DIRECCIONES DE INTERES NUEVA FERRETERIA http://www.tecnipublicaciones.com/ferreteria/ FERREPRESS www.ferrepress.com PORTAL PROFESIONAL DE FERRETERIA www.herramientas.net 6.- LISTADO DE FABRICANTES, MAYORISTAS, DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES a) FABRICANTES Y MAYORISTAS ASOCIADOS A AFEB

Abus Ibérica Polígono Igeltzera - Pabellón C-5, Urdúliz Apdo. de Correos 59 48600 SOPELANA (Vizcaya)


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www.abus.es [email protected]

Avendi Herramientas S.L.

Barrio Estación s/n Les Planes d'Hostoles

17172 Girona www.avendi.net [email protected]

Baixens S.L. Pol. Ind. Moncarra s/n Alginet, Valencia 46470 www.baixens.com

Pinturas Bruguer Avda.Eduard Maristany 58-90 08930 Sant Adrià del Besós (Barcelona) www.bruguer.es [email protected]

Bricolux Ibérica SA Pol. Ind. Paules, parc. 68 22400 Monzón (Huesca) www.bricolux.es

Ceys Avd. Carrilet, 293 - 299 08907 L'Hospitalet de Llobregat www.mundoceys.com

Cintacor SA C/ Puigcerdà, 127 08019 Barcelona www.cintacor.es [email protected]

Closet Norte Area Plazaola. Manzana B,8 Aizoain - Pamplona [email protected]

Coati Parque Tecnológico de Asturias, parcela 18 33428, Llanera,Asturias (ESPAÑA) www.coati.es


23

[email protected]

Compo Agricultura S.L. C/ Joan d'Austria 39-47 08005 Barcelona www.compo.es

Coleman Cañada Real de las Merinas,13, 5º 28042 Madrid www.coleman.es [email protected]

Corcinq Avda. Arraona, 46 Pol. Ind. Can Salvatella 08210 Barberà del Vallés www.corcinq.es [email protected]

Covernou S.L. Avda. Principal, 47. Naves D y C. Pol. Ind. Can Clapers, Sentmenat 08181 Barcelona www.covernou.com [email protected]

CRC Industries Iberia, S.L.U. Pol. Ind Hontoria. Gremio del cuero s/n 40195 Segovia www.crcind.com [email protected]

Estanterías Simón S.L. C/ La sabina, 21-29; Pol. Malpica-Alfiden Zaragoza www.estanteriassimon.com [email protected]

FAC Seguridad, S.A. Avda. de la Constitución, parcela 108, Pol. Ind. Monte Boyal 45950 Casarrubios del Monte (Toledo) www.fac-seguridad.com [email protected]

FERRIPLAS S.A. Pol. Ind. Los gallegos, Aguila 6-8


24

28946 Fuenlabrada (Madrid) www.ferriplas.es [email protected]

Fijaciones Norma Narcís Monturiol, 116-118 08902 L'Hospitalet de Llobregat www.fijacionesnorma.es

GESIPA Fijaciones Poligono Txako, edificio 3 48480 - Arrigorriaga www.gesipa.es [email protected]

Henkel Ibérica S.A. Córcega, 480-492 08025 Barcelona www.henkel.es

Husqvarna España, S.A. Calle Basauri, 6 28023 - La Florida (MADRID) http://www.husqvarna.com

Irwin Industrial Tools C/ Doña Juana I de Castilla, 24 28027 Madrid www.irwin.eu

Kärcher, S.A. Pol. Ind. Font del Radium C/ Josep Trueta, 6-7 08403 Granollers (Barcelona) www.karcher.es

Saint Genis, S.A. Ctra. N. 340 Km. 1240, Cervello 08758 - Barcelona www.inofix.com

Feliciano Aranzábal, S.A. (IFAM) C/ Notario Etxagible, 4 20500 Mondragón www.ifam.es


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KRAFFT

Carretera de Urnieta s/n 20140 Andoain, Guipúzcoa www.krafft.es Laboratorios Rayt S.A. Garriga, 188-200 08910 BADALONA (Barcelona) www.rayt.com

Legrand Group España, S.L. C/ Hierro 56 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) www.legrand.es

MEDID PRECISION C/ Rec Comtal, 9 08003 Barcelona www.medid.es

PENTRILO, S.A. Av. Generalitat, 37 - Pol. Fontsanta 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) www.pentrilo.com

Pferd - Rüggerberg, S.A. C/ Júndiz, nº 18 (Polígono Industrial de Júndiz) 01015 Vitoria - Gasteiz www.pferd.es

Pinturas Dyrup S.A. Pol. Ind. Santiga - Plà dels Avellaners, 4 E-08210 Barberà del Vallès Barcelona www.dyrup.es

Plásticos TATAY, S.A. C/ Besos, 2 Montornes del Vallés, 08170 Barcelona www.tatay.com


26

Productos Flower S.A. Polígono Industrial La Canaleta s/n 25300, (Tárrega, Lleida) www.productosflower.com

RULO PLUMA S.A. Avda. Arraona, 34-44 P.I.Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) www.rulopluma.com [email protected]

SIKA S.A. Ctra. Fuencarral, 72 Alcobendas (Madrid) www.sika.es [email protected]

SIMON BRICO C/ Electricitat, 5-6. Pol. Ind. Santa Rita Castellbisbal, 08755 Barcelona www.simonbrico.es [email protected]

Soudal Química S.L. Travesía de la Barca nave E2, Pol. de Alovera 19208-Alovera-Guadalajara www.soudal.com [email protected]

Stanley S.L. Vía Augusta 13-15 Desp. 110 08006 Barcelona www.stanleyworks.com

Tesa Tape, S.A. Ctra. Mataró-Granollers, Km 5,4 08310, Argentona, Barcelona www.tesatape.es

Varo Ibérica Bricolaje S.L. Pol. Ind. Les Corts C/ Les Corts, 26 08349 Cabrera de Mar Barcelona


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www.varo.com [email protected]

Weber Stephen Ibérica Av. Alcalde Barnils, 64-68 Edificio TESTA, Ed. A, 3º2ª 08190 Sant Cugat del vallés Barcelona www.weber.eu [email protected]

b) COOPERATIVAS DE FERRETEROS ASOCIADAS A ANCOFE Las Rias Sociedad Cooperativa Galega Polig. Ind. Del Espiritu Santo C/Zepellin, S/N 15660 Cambre, La Coruña Tel: 981649312 Fax: 981795677 E-mail: [email protected] Web: http://www.las-rias.com Unife, S.Coop Olagarai, 1. Pabellon 11 P.I. Ugaldetxo 20180 Oyarzun Gipuzkoa Tel: 943260070 Fax: 943260232 E-mail: [email protected] Web: http://www.unife.es Coferdroza, S.C.L. Isaac Peral, 1-3 P.I. Los Llanos De La Estación 50800 Zuera -Zaragoza Tel: 976692121 Fax: 976692100 E-mail: [email protected] [email protected] Web: http://www.coferdroza.es Cooperativa Madrileña De Ferreteros S. Coop (Comafe) C/ Rey Pastor, 8. P.I Leganés 28914 Leganes Madrid Teléfono: 916880333 Fax: 91 680 53 37 E-mail: [email protected] Web: http://www.comafe.es


28

Cofedeva Carretera Pla De Quart, 42 C.P.: 46960 Aldaya Valencia Tel: 963485768 Fax: 963485875 E-Mail: [email protected] Web: Http://Www.Cofedeva.Es Ferreteros De Alicante S.C.V.L. Pol Pla De La Vallonga Crta. Madrid Km - 406 03006 ALICANTE Teléfono: 902212209 Fax: 902213209 E-Mail: [email protected] Web: Http://Www.Cofedal.Coop Cooperativa Andaluza De Ferreteros Cesar Vallejo, 27 P. I. Guadalhorce 29004 Malaga Teléfono: 952-176081 Fax: 952243877 E-Mail: [email protected] Web: Http://Www.Coanfe.Com Sociedad Cooperativa Coarco Ctra. Gral Del Sur, Km 9, El Chorrillo 38108 Santa Cruz De Tenerife Teléfono: 922626540 Fax: 922626552 E-Mail: [email protected] Web: Http://Www.Coarco.Es c) SOCIOS DE FERGRUP CIFEC C/Cooperativa, 2. Polígono Industrial Anoia 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona-Spain) Tel: 34 93 771 59 59 - Fax: 34 93 771 49 79 E-mail: [email protected] Web: www.cifec.es COFAC Garbí, 16 (Pol. Can Volart) 08150 Parets del Vallés (Barcelona) Tel. 34 935 738 500 Fax 34 935 738 521 E-mail:[email protected] Web: www.cofac.es


29

COFEDAS Calle A - N° 7. (Cayés-Llanera) 33428 - Asturias. Tel 985 980 828 Web: www.cofedas.com COINFER Carretera CV-3105 s/n (Antigua Crtra.Ademuz Km 11) Pol.Ind. L´Andana (salidas 7, 8b, 9 y 10 de CV-35) 46980 Paterna (Valencia) Web: www.coinfer.es IRUÑA DE FERRETEROS, SOC.COOP.LTDA. Morea Norte, Calle B, Nº23 Teléfono 948 312 210 Fax 948 368 384 31191 Beriain Navarra Web: www.euskalferr.com UNIFERSA Rua Marisqueira, nave 3. P.I. Almeiras - Culleredo. 15174-La Coruña. Teléfono 981612320 Web: www.unifersa.es d) DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES AKI Fuerteventura, 21 San Sebastián de los Reyes – Madrid TE 91 495 2050 E-mail: [email protected] http://www.aki.es ATB ASOCIACIÓN DE TIENDAS DE BRICOLAJE Carretera N-I Madrid-Irún Km. 234 Edificio Brico Leal 2ª Planta Izquierda C.P. 09001 BURGOS Teléfono: 947 256 385 Fax: 947 256 386 E-mail: [email protected] http://www.atb-bricolajes.com/cgi-local/info_grupo.pl?comando=2 BRICO GROUP C/Rumania, 5 Parque Empresarial Inbisa TE 91 877 1690 Fax 91 882 8178


30

E.mail [email protected] www.bricogroup.com BRICOKING Grupo Jaerod C/ Gambrinus, 101, mod 0, nave 3 Polígono Ind. Gambrinus. Pol La Grela 15008 A Coruña Telf.: 981 160 319 Fax.: 981 278 637 E-mail: [email protected] , [email protected] www.bricoking.com BRICOR Conde de Peñalver 3 3º 28006 Madrid Tel. 34 91 401 8500 Fax. 34 91 435 8681 E-mail: [email protected] Web: www.bricor.es BRICOGROUP Rumanía 5, Parque Empresarial Inbisa, Nave B-6 28802 Alcalá de Henares Madrid Tel. 918771690 Fax: 91 882 8178 E-mail:[email protected] Web: www.bricogroup.com

LEROY MERLIN ESPAÑA Avenida de la Vega, 2 28108 – Alcobendas Madrid. Tel: 91 749 60 00 Fax: 91 749 60 99 E-mail: [email protected] Web: www.leroymerlin.es BRICODEPOT C/ La Selva, 10-Pq.Empres.Mas Blau 08820, El Prat De Llobregat, Barcelona Tel 93 664 68 18 Fax 936 646 810 E-mail: [email protected] Web: www.bricodepot.com


31

BRICORAMA En Camino Viejo de Simancas Km, 1,5. Valladolid. C.P. 47008 Teléfono: 983.22.22.82 Fax: 983.22.12.8 Web: www.bricorama.es MR. BRICOLAGE Avenida Josep Tarradellas 80-82 Entresuelo 3 Barcelona Tel. 935327053 Fax. 93 5327054 E-mail: [email protected]

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