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1 Contenidos Digitales 2011 Informe anual de los contenidos digitales en Espaa Noviembre 2011 Informe anual de los contenidos digitales en Espaa 2011 Industria y hbitos de consumo

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www.ontsi.red.es Pgina web del Observatorio:

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3 La industria de los contenidos digitales en Espaa

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La industria de los contenidos digitales factur 9.125 millones de euros en 2010, un 14,1% ms que el ao anterior. 4 En Espaa I Reparto de la facturacin de la industria de los contenidos digitales en Espaa (% el sobre total de 2010) Evolucin de la facturacin de la industria de los contenidos digitales en Espaa (en millones de euros) El sector audiovisual es el motor de la Industria, con el 44% de la facturacin total de 2010. Fuente: ONTSI El 53,7% de las actividades de los contenidos y servicios audiovisuales es digital. En 2010, por primera vez el componente digital supera al no digital.

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La llegada de la TDT ha hecho del sector audiovisual obtenga una tasa de digitalizacin del 90,8%. 5 En Espaa II Tasa de digitalizacin por sectores de la industria de los contenidos digitales (% sobre el total de facturacin de cada uno de los sectores en 2010) El sector de los videojuegos y la publicidad digital son sectores considerados digitales en su totalidad. Fuente: ONTSI Sector msicaSector cine y vdeo Sector audiovisualSector publicaciones Fuente: ONTSI Fuente: CMTFuente: ONTSI La tasa digital del cine y vdeo se encuentra cercana al 80%. Las publicaciones son el sector con menor tasa de digitalizacin. El sector audiovisual es prcticamente digital. La msica digital supera a la no digital.

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En Espaa III 6 Tendencias y Conclusiones El 55,6% de los internautas es usuario activo de alguna red social. Las relaciones entre usuarios y la comunicacin son los principales motivos de pertenencia. Son un medio para fomentar los negocios, el marketing y la comunicacin. Las redes sociales La Ley de Economa Sostenible y la Agenda Digital para Europa incluyen medidas para la proteccin de los derechos de autor para favorecer a la industria de los contenidos digitales y potenciar la demanda en un mercado competitivo. Propiedad Intelectual El desarrollo de las redes inalmbricas y el acceso gratuito a Internet a travs de la mismas impulsarn el consumo general de los contenidos digitales. Las redes inalmbricas El conjunto de los sectores de los contenidos y servicios audiovisuales se encuentra inmerso en un notable proceso de digitalizacin. La adopcin de las nuevas tecnologas e Internet por parte de las empresas est cambiando los modelos de negocio y la forma de consumir de la sociedad. La Industria en Espaa

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7 Sector videojuegos en Espaa

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Evolucin de la facturacin del sector de los videojuegos (en millones de euros) Sector videojuegos I 8 En 2010 la cifra de negocio por la venta de software de videojuegos en Espaa ascendi a 631 millones de euros, mantenindose en el nivel del ao anterior. El 93% del negocio corresponde a videojuegos para consola. La facturacin de la venta de los videojuegos para consolas se increment un 1%. Fuente: ADESE Reparto de la facturacin del sector de los videojuegos (% sobre el total de 2010) Datos del sector

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Sector videojuegos II 9 El consumo de videojuegos online es creciente debido al desarrollo de plataformas de juegos basadas en la nube que tienen como principal ventaja el acceso directo desde cualquier dispositivo con conexin a Internet. Los juegos en la nube Los juegos en redes sociales presentan la ventaja para el usuario de poder interactuar con otros miembros de la comunidad. Este modelo se sustenta, principalmente, mediante el pago por uso o por publicidad. Los juegos de las redes sociales La figura del prosumer surge con los juegos con capacidad de edicin, donde los usuarios se convierten en desarrolladores de los videojuegos al mismo tiempo que lo utilizan como una forma de ocio. La figura del prosumer Las plataformas online son un nuevo paso en el desarrollo del sector por el cambio que supone en la distribucin de estos productos y el comportamiento de los consumidores. Los videojuegos en Espaa Tendencias y Conclusiones

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10 Sector msica en Espaa

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192 millones de euros Reparto de la facturacin de la msica descargable (% sobre el total de 2010) Datos del sector Sector msica I 11 En 2010 la msica digital increment un 10,1% su cifra de facturacin alcanzando los 192 millones de euros y supuso el 51,9% del mercado musical. Sobre la facturacin del negocio digital de 2010, la msica descargable represent el 15,1%. La msica en streaming alcanz el 41,8% del total de la msica descargable, la msica descargable de pago el 23,1% y la descargable mediante suscripcin el 18,2%. El 16,9% restante corresponde a la msica para mviles. Reparto de la facturacin de la msica digital: 2010 (en millones de euros) Fuente: ONTSI

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Sector msica II 12 La msica en la nube es un servicio que est en aras de consolidarse y puede convertirse en el principal modelo de distribucin y consumo de msica, ya que permite almacenar archivos y reproducirlos en streaming. La msica en la nube Los sellos online ofrecen una oportunidad a los autores para promocionar su msica de forma gratuita. En Espaa llegan de la mano de artistas conocidos que les sirve como banco de pruebas ante sus seguidores. Los sellos online El vdeo musical se ha extendido rpidamente en las plataformas de Internet y es un fuerte apoyo para las discogrficas del sector por el potencial de la difusin de estos contenidos. Los videoclips en Internet La msica se ha visto influenciada por el desarrollo de las nuevas tecnologas e Internet ya que stas brindan un amplio abanico de oportunidades para las empresas de distribucin, promocin y comercializacin de contenidos. La msica en Espaa Tendencias y Conclusiones

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13 Sector cine y vdeo en Espaa

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Evolucin del nmero de salas digitales en Espaa: 2007 - 2010 Sector cine y vdeo I 14 En 2010 las actividades digitales del sector obtuvieron una facturacin de 2.571 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1%. La post-produccin digital obtuvo el 38,8% de la facturacin digital del sector. Las salas digitales aumentaron un 68,4% en 2010. El 82,8% de las 495 salas digitales cuenta con tecnologa de proyeccin en 3D. Datos del sector Fuente: FECE Fuente: ONTSI 2.571 millones de euros Reparto de la facturacin digital del sector de cine y vdeo (% sobre el total de 2010)

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Es un medio que combina tcnicas de produccin de televisin con tecnologa streaming, en un entorno interactivo. El webcasting se aplica en mbitos como educacin, medicina, poltica, televisin o radio. Su uso aumenta la productividad y eficiencia, recoge las impresiones de los usuarios en tiempo real, permite elaborar contenidos a medida y puede reducir costes en viajes, comunicacin o formacin. El webcasting Sector cine y vdeo II 15 La visualizacin de vdeo a travs de Internet se ha convertido en la principal fuente de crecimiento del trfico en la Red. En Espaa la media de consumo de vdeos online se sita por encima de las diecisis horas por usuario y mes (comScore, 2011). El alquiler de pelculas online est sustituyendo a la actividad tradicional debido al fcil acceso del contenido. La distribucin online Espaa es un mercado atractivo para las empresas por el potencial consumo de los internautas. El cine digital est teniendo una buena acogida entre el pblico y empresarios del sector lo que ha provocado que la tasa de digitalizacin del sector se incrementara en ms de 8 puntos porcentuales hasta el 78,2%. El cine y vdeo en Espaa Tendencias y Conclusiones

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16 Sector audiovisual en Espaa

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Sector audiovisual I 17 En 2010 la TDT represent el 59,3% de los 4.016 millones de euros de las actividades televisivas. La publicidad de la televisin en abierto se mantuvo en el nivel del ao anterior tras el cese de emisin de RTVE con 2.184 millones de euros. Datos del sector Fuente: CMT Evolucin de la facturacin de la televisin en Espaa (en millones de euros) Reparto de la facturacin de la televisin en Espaa (% sobre el total de 2010) Publicidad televisin en abierto: 2.184 millones de euros

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Sector audiovisual II 18 La televisin IP est siendo clave para el desarrollo de la televisin de pago. En 2010 la cuota de abonados de la televisin IP se incremento un 7,3% y aument en un 23,6% la facturacin (CMT, 2011). La era de la televisin IP A travs de la televisin online el consumidor tiene acceso en streaming a los contenidos lo que permite al usuario seleccionar el contenido que desea ver y el momento en el que desea verlo. La televisin es Web El estndar Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV) tiene como fin armonizar y combinar la TDT con la televisin IP y con Internet. El principal beneficio para el usuario es que permite la visualizacin de todo tipo de contenido en Internet junto con la emisin de TDT. Ana los fundamentos del vdeo bajo demanda y los de la televisin de emisin digital. La combinacin de las tecnologas (HbbTV) En un sector prcticamente digitalizado y tras el xito de la implantacin de la TDT el futuro de la televisin se encuentra en la integracin de plataformas, la facilidad de acceso a los contenidos y la interaccin con el usuario final. El sector audiovisual en Espaa Tendencias y Conclusiones

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19 Sector publicaciones en Espaa

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Sector publicaciones I 20 Los peridicos digitales lograron una facturacin de 342 millones de euros en 2010, un 29% ms que el ao anterior. Las revistas digitales incrementaron su facturacin en un 23%, situando la cifra en 58,5 millones de euros. En 2010 la edicin digital de libros super los 213 millones de euros, lo que le sita en segunda posicin sobre la facturacin total de las ediciones digitales, con un incremento del 2,5% sobre la facturacin del ao anterior. Datos del sector Facturacin de las publicaciones digitales: 2010 (en millones de euros) Fuente: ONTSI Reparto de la facturacin de las publicaciones digitales* (% sobre el total de 2010) 780 millones de euros Var 2009 2010: + 6,3% * NOTA: la cifra de negocio de la edicin de libros incluye la edicin digital de libros electrnicos y otros libros de carcter acadmico, cultural y social.

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Sector publicaciones II 21 El libro electrnico ha transformado modelo de negocio del subsector incorporando nuevos actores, actividades de valor aadido y aportando oportunidades al sector editorial. El libro electrnico Las bibliotecas digitales son proyectos que fomentan la universalidad de la cultura. Europeana es la iniciativa de la Unin Europea que ha logrado la digitalizacin de 15 millones de archivos, un 50% ms que el objetivo fijado (Comisin Europea, 2011). Las bibliotecas digitales Los diarios digitales han dado un paso ms hacia la digitalizacin, apostando por la distribucin de contenidos a travs de los quioscos digitales y las redes sociales. Ms de la mitad de los periodistas a nivel mundial producen el 60% de sus contenidos de forma digital (Oriella PR, 2011). El periodismo digital El sector de las publicaciones se encuentra inmerso en un profundo proceso de renovacin que pasa por mantener los modelos de negocio tradicionales e incorporar proyectos de digitalizacin de las ediciones. Tres de cada cuatro editoras emprendi un proyecto de digitalizacin en 2010 (FGEE, 2011). La penetracin de las tabletas digitales y los libros electrnicos fomentar la lectura digital en los prximos aos. Las publicaciones en Espaa Tendencias y Conclusiones

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22 Sector publicidad digital en Espaa

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Sector publicidad digital I 23 En 2010 la inversin en medios digitales fue de 799 millones de euros, un 22,1% ms que el ao anterior. La inversin en publicidad online (enlaces patrocinados y formatos grficos) supuso el 98,8% del total y creci ms de un 20%. La publicidad para mviles alcanz los 9,3 millones de euros en 2010. Datos del sector Fuente: IAB Evolucin de la inversin en publicidad digital en Espaa* (en millones de euros) Reparto de la facturacin de la inversin en publicidad digital en Espaa (% sobre el total de 2010) * NOTA: la cifra de inversin en el ao 2010 incluye la publicidad para mvil. Para aos anteriores esta cifra refleja la inversin en publicidad en Internet

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La publicidad en el mvil est introducindose en la forma de comunicar debido a la personalizacin de los mensajes y la posibilidad de localizacin continua, que convierten al mvil en un punto de venta directo, logrando una relacin ms estrecha con el consumidor. La publicidad en el mvil aporta al anunciante modernidad, innovacin y liderazgo (Zenith Optimedia, 2010). La publicidad mvil Sector publicidad digital II 24 El mobiliario urbano est incorporando elementos tecnolgicos, lo que permite interactuar con el pblico gracias a los mecanismos de intercambio de datos El censo de este tipo de soportes aument un 67% en 2010 (Outdoormedia, 2011). El exterior se hace digital La apuesta por la inversin online y para mvil por parte de las marcas y publicistas en Espaa ha hecho que contine la tendencia creciente de la publicidad digital y sitan a la misma como una alternativa de futuro complementaria a los medios de comunicacin tradicionales. La publicidad digital en Espaa Tendencias y Conclusiones

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25 Hbitos de los consumidores espaoles de contenidos digitales

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Hbitos y usos de los consumidores espaoles I 26 El 91,5% de los espaoles consumi algn tipo de contenido digital, sea online o con un dispositivo no conectado a Internet en 2011. Comparativa del Consumo de contenidos digitales en base a la conectividad de los dispositivos en Espaa: 2011 (% sobre el total de la poblacin entre los 16 y 74 aos) Consumo de contenido digital: 2011 (% sobre el total de la poblacin entre los 16 y 74 aos) Del 91,5%, un 68,2% de la poblacin espaola consumi contenidos a travs de Internet y un 88,9% mediante un dispositivo no conectado. Fuente: ONTSI El 8,4% de la poblacin dispone de un blog propio a primer trimestre de 2011.

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Hbitos y usos de los consumidores espaoles II 27 El ordenador es el dispositivo ms utilizado para consumir cualquier tipo de contenido digital en 2011; en mayor medida para leer peridicos y libros. El televisor es utilizado por el 74% de la poblacin espaola para ver pelculas. El equipo de msica es el principal aparato para escuchar msica (56,1%) y la consola para jugar a videojuegos (21,5%). Fuente: ONTSI Dispositivo ms utilizado en el consumo de cada categora de contenido Matriz comparativa de uso de dispositivos: 2011 (% sobre el total de la poblacin entre los 16 y 74 aos)

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Hbitos y usos de los consumidores espaoles III 28 El 27,2% de los espaoles lee revistas, peridicos o libros online diariamente. Escuchar msica es la segunda actividad ms realizada de forma diaria (18,5%). Ver pelculas, series, vdeos y documentales se realiza ms frecuentemente al menos una vez al mes, pero no todas las semanas (15,1%). Los usuarios de videojuegos practican esta actividad, principalmente, con frecuencia semanal (5,7%). Fuente: ONTSI Frecuencia de uso ms comn en el consumo de cada categora de contenido Matriz comparativa de la frecuencia de uso a travs de Internet: 2011 (% sobre el total de la poblacin entre los 16 y los 74 aos)

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Hbitos y usos de los consumidores espaoles IV 29 El consumo de msica a travs de Internet tiene una penetracin del 90,9% en la poblacin ms joven y del 8,8% en mayores de 65 aos. Fuente: Estudio General de Medios y ONTSI Caracterizacin de usuarios de contenidos a travs de Internet Vs usuarios de contenidos en formato tradicional (% sobre poblacin total igual o mayor de 14 aos) MsicaTelevisin Peridicos El consumo de peridicos a travs de Internet est ms extendido en la poblacin entre los 20 y 24 aos. Tan slo un 7% de la poblacin de ms de 65 aos consume contenidos audiovisuales a travs de Internet.

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Hbitos y usos de los consumidores espaoles V 30 Percepcin de los consumidores sobre los contenidos digitales en castellano respecto ... a la cantidad, y a recibir publicidad en contenidos gratuitos. El 69,5% de los individuos valora la oferta como completa o suficiente. El 44,9% de la poblacin espaola est dispuesta a recibir publicidad por contenidos gratuitos. al precio, Reemplazo de las actividades tradicionales El 38,6% de los usuarios de contenidos digitales considera adecuado su precio. La lectura de noticias, peridicos y revistas es el caso ms evidente de reemplazo de actividades tradicionales. El 43,7% de los espaoles declara que ha reemplazado esta actividad, al menos en parte, por el formato digital. Escuchar msica o radio (35,9%), comprar CD (26,8%) y ver televisin gratuita (24,2%), son otras de las actividades con mayor grado de reemplazo. Fuente: ONTSI

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31 Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2: Plan de Impulso a la Industria de los Contenidos Digitales (PIICOD)

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En la Estrategia se definieron 10 objetivos, que estn agrupados en cuatro reas principales. 32 Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 1.Promover procesos innovadores TIC en las AA.PP. 2.Extender las TIC en la sanidad y el bienestar social. 3.Potenciar la aplicacin de las TIC al sistema educativo y formativo. 4.Mejorar la capacidad y la extensin de las redes de telecomunicaciones. 5.Extender la cultura de la seguridad entre la ciudadana y las empresas. 6.Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadana. 7.Extender el uso de soluciones TIC de negocio en la empresa. 8.Desarrollar las capacidades tecnolgicas del sector TIC. 9.Desarrollar las TIC verdes. 10.Fortalecer la industria de los contenidos digitales. Objetivos de la Estrategia 2011-2015 I. Consecucin de una Administracin sin papeles II. Infraestructuras de Telecomunicaciones (Plan de Telecomunicaciones) IV. Impulso de la Industria TIC espaola en sectores estratgicos III. Uso y confianza en Internet: Una apuesta por la Innovacin Agrupados en Ejes estratgicos del Plan Avanza 2 El cuarto eje recoge el reto de la consolidacin de la Industria de los contenidos digitales en Espaa. Fuente: SETSI

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El PIICOD se ha elaborado en base a tres premisas y est formado por seis reas de actuacin que contienen catorce medidas concretas. 33 Plan de Impulso de la Industria de los Contenidos Digitales El PIICOD se ha realizado en base a: 1.Alineamiento con la demanda del sector. 2.Fomento y apoyo a la materia de la Industria: el factor humano, el talento creativo y las empresas. 3.Apuesta por la transformacin continua de la Industria. reas de actuacin y medidas concretas del Plan de Impulso de la Industria de los Contenidos Digitales 2011-2015 En 2011 se han presupuestado ms de 200 millones de euros para el desarrollo de la Industria a travs del PIICOD. Fuente: SETSI A. Crecimiento del sector existente: hacia el mercado global B. Impulso de la creacin de nuevas empresas y negocios C. Formacin y capacitacin en contenidos digitales D. Difusin de la industria de los contenidos digitales E. Proteccin de la propiedad intelectual F. Internacionalizacin de la industria de contenidos digitales A.1. Convocatoria de contenidos digitales. A.2. Plataforma de contenidos educativos (AGREGA). B.1. Programa Emprendedores en Red. C.1. Convocatoria de Ayudas Avanza Formacin. C.2. Profesionales en contenidos digitales y Centros de Excelencia. D.1. FICOD (Foro Internacional de Contenidos Digitales). D.2. Campus Party Milenio. D.3. Participacin en el Mobile World Congress (MWC). D.4. Participacin en el CeBIT. D.5. Participacin NAB. D.6. Anlisis de oportunidad de la industria de los contenidos digitales. E.1. Medidas de carcter normativo. E.2. Campaa de sensibilizacin del uso de software legal. F.1. Internacionalizacin de la industria espaola de los contenidos digitales. REAS MEDIDAS

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34 Ficha tcnica

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35 Ficha tcnica Encuesta empresas En la elaboracin del Informe anual de la industria de los contenidos digitales 2011 se han tenido en cuenta los datos incluidos en el Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologas de la Informacin y los Contenidos 2010. En lnea con la recomendacin de la OCDE de componer un espacio metodolgico completo y homogneo en la industria de los contenidos y servicios Audiovisuales, el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin (ONTSI) ha considerado conveniente agregar las actividades de contenidos: publicacin de libros, actividades cinematogrficas, actividades de grabacin de sonido y otros servicios de informacin con las de prestacin de servicios audiovisuales que publica la comisin del mercado de las telecomunicaciones (CMT). La ficha tcnica y metodologa llevada a cabo para la recogida de datos de las empresas del sector es la siguiente: Universo: el universo de empresas es de 9.484 (a partir de datos del registro mercantil). mbito: Pennsula, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Muestra: el objetivo del estudio fue la actividad econmica de las empresas, que se encuentran operativas de 2005 a 2009. Se trabaj con los resultados de las cuentas no consolidadas para poder separar de una manera ms certera las cifras por ramas de actividad. La muestra seleccionada es de aproximadamente 2.531 unidades y la muestra efectiva es de 2.172 unidades. En concordancia con el nuevo marco metodolgico, que utiliza la CNAE 2009, se realiz un cambio de base para el enlace de la serie 2005 a 2009. Para ello, se calculan coeficientes de enlace, que permiten estimar los datos de aos anteriores. De esta manera se obtienen resultados a nivel de subgrupo. Tcnica: captacin de datos online. Trabajo de campo: La recogida de informacin tiene una duracin de 3 meses y se realiza entre marzo y junio. Error muestral: el margen de error de la muestra total, para las condiciones estadsticas convencionales (p=q=50%) y para un intervalo de confianza del 95% es de 0,02 con una tasa de respuesta del 86%. Para contenidos el error oscila entre un 0,04 con una tasa de respuesta del 82%. En el Informe se ampla el rango de sectores completando la clasificacin de actividades de contenidos y servicios Audiovisuales con las empresas del sector de los videojuegos y las que prestan servicios de publicad digital.

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36 Ficha tcnica Encuesta poblacin La ficha tcnica y metodologa llevada a cabo para el estudio presentado en el apartado de Hbitos de los consumidores espaoles de contenidos digitales, es la siguiente: Universo: poblacin con edades comprendidas entre 16 y 74 aos (35.562.754 individuos segn universo del INE del Padrn Municipal de 2010). mbito: Pennsula, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Diseo muestral: polietpico estratificado por Comunidad Autnoma y tamao de municipio, con seleccin aleatoria del municipio y del hogar entrevistado. Entre los miembros de 16 a 74 aos del hogar, se selecciona uno como informante principal, atendiendo a cuotas de sexo y edad. Para lograr un tamao mnimo que permita obtener estimaciones a nivel de CC.AA., la muestra total no se ha distribuido proporcionalmente a la poblacin de referencia en cada CC.AA., sino que se ha utilizado una mixta de compromiso entre la distribucin uniforme y proporcional al tamao de la CC.AA. De esta manera, se ha cubierto un mnimo de 400 entrevistas por CC.AA. Asimismo, y para tener representado el colectivo de hogares con slo mvil, se hicieron un total de 1.151 entrevistas a individuos pertenecientes a hogares con este perfil tecnolgico. Muestra: 7.301 individuos entre 16 y 74 aos. Tcnica: entrevista telefnica asistida por ordenador (CATI) Trabajo de campo: del 6 de junio al 15 de julio de 2011. El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa Anlisis e Investigacin. Error muestral: asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el caso de mxima indeterminacin (p=q=50%) y un nivel de confianza del 95,5%, el mximo error muestral cometido para el total de la muestra es 1,30 % para muestras no proporcionales. Ponderacin: los datos fueron equilibrados conforme a la distribucin sociodemogrfica (CC.AA., tamao de hbitat, sexo y edad).

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37 Edificio Bronce Plaza Manuel Gmez Moreno s/n 28020 Madrid. Espaa Tel.: 91 212 76 20 / 25 Fax: 91 212 76 35 www.red.es