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1/ Con información al cierre del viernes 07 de julio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 1
10 de julio, 2017
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, con los inversionistas en espera del inicio de la temporada de reportes corporativos correspondientes al segundo trimestre del año. En EUA este próximo viernes presentarán sus reportes los bancos JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo.
En Alemania, el sector externo se mantuvo fuerte en mayo. Las exportaciones subieron 1.4% mensual, su quinto incremento con-secutivo y superó las expectativas del mercado. Por su parte, las importaciones avanzaron 1.2%.
En China, los precios durante junio se mantuvieron sin cambios. La inflación al productor se mantuvo en 5.5% anual, mientras que la del consumidor en 1.5%.
En EUA, el presidente Trump regresa de su reunión con el G-20 sin aclarar del todo el tema con Rusia. El fin de semana surgie-ron nuevos cuestionamientos al revelarse que su hijo mayor se reunió con una abogada rusa que le ofreció información posible-mente perjudicial para Hillary Clinton.
El precio internacional del petróleo (WTI) sigue retrocediendo y actualmente se ubica por debajo de los 44 dólares por barril, pese a que se extendió una invitación a Libia y a Nigeria, dos países exentos del acuerdo de recorte de producción de la OPEP, a una reunión en Rusia el 24 de julio, donde se les podría pedir que disminuyan su producción.
En México, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, declaró que México y EUA acordaron que de manera oficial el proceso de renegociación del TLCAN comenzará el 16 de agosto (tal como estaba previsto). En la reunión bilateral al margen del G-20, ambos mandatarios destacaron la importancia de modernizar el acuerdo. Por su parte, el gobierno considera que esta rene-gociación podría concluir antes de fin de año.
El peso mexicano inicia la semana alrededor de $18.0 por dólar spot, aunque por momentos de la madrugada se apreció hasta $17.89, todavía beneficiado por el reporte de empleo en EUA, en particular el rubro de salarios, que hace pensar que habrá esca-sas presiones inflacionarias y con ello la FED no tendría suficientes argumentos para subir tasas de interés en sus próximas reuniones.
En este sentido cobra relevancia el testimonio de Janet Yellen, presidenta de la FED, ante el Congreso de EUA. Yellen compare-cerá el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, para explicar la evolución económica de EUA y la política monetaria del organismo que preside. El jueves, volverá a repetir su discurso pero ahora ante el Comité Ban-cario del Senado. El discurso de Yellen y sus respuestas a los congresistas serán analizadas con detalle por los analistas para anticipar la senda de endurecimiento monetario que seguirá el banco central, también en lo que respecta a la reducción del tama-ño de su balance.
Actualmente, la probabilidad implícita que le da el mercado a una subida de tasas de interés es baja: 16% en septiembre y 51.9% en diciembre.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.90 y $18.10 (el euro entre $1.135 y $1.141)
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
10-jul. 1:00 Alem Exportaciones (Var. % mensual) May 1.40 0.30 0.90
12-jul. 4:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) May 1.00 0.50
12-jul. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) May 0.30 -4.40
12-jul. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 07-jul -6.30
12-jul. 13:00 EU Libro Beige de la FED Jul - -
13-jul. China Exportaciones (Var. % anual) Jun 9.00 8.70
13-jul. 7:30 EU Precios al Productor (Var. % mensual) Jun 0.00 0.00
13-jul. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 08-jul 245 248
13-jul. 23:30 Japón Producción Industrial (Var % mensual, final) May -3.30
14-jul. 7:30 EU Inflación (Var % mensual) Jun 0.10 -0.10
14-jul. 7:30 EU Inflación (Var % anual) Jun 1.70 1.90
14-jul. 7:30 EU Ventas al menudeo (Var. % mensual) Jun 0.10 -0.30
14-jul. 8:15 EU Producción Industrial (Var % mensual) Jun 0.30 0.00
14-jul. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Jul 95.00 95.10Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 10 al 14 de julio de 2017)
1/ Con información al cierre del viernes 07 de julio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 2
10 de julio, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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017
MERCADO DE DIVISAS
Diaria Mensual Acum. Anual
Pesos por divisa
Dólar Fix 18.14 -1.0 -0.3 -12.0 -2.5 20.62
Dólar Spot EE.UU. 18.09 -0.9 -0.6 -12.7 -2.2 20.73
Euro Spot 20.62 -1.1 1.1 -5.4 0.8 21.81
Libra Spot 23.30 -1.8 -1.2 -8.9 -2.8 25.59
Dólar Canadiense Spot 14.05 -0.1 4.3 -9.0 -1.0 15.43
Yen Spot 0.16 -1.2 -3.6 -10.2 -13.6 0.18
Franco Suizo Spot 18.76 -1.7 -0.3 -7.9 -0.3 20.37
Dólar por Euro 1.1401 -0.2 1.7 8.4 3.2 1.0517
Yen por dólar 113.92 0.6 3.5 -2.6 13.3 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 18.18 18.35 18.61 19.10
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Peso mexicano (0.2) (11.9)
Zloty polaco (0.4) (11.4)
Euro (0.6) (8.6)
Nuevo dólar taiwanés 0.0 (5.6)
Dólar australiano 0.2 (5.2)
Libra esterlina (0.3) (5.1)
Rupia hindú 0.1 (4.6)
Won coreano (0.0) (4.6)
Yen japonés (0.0) (3.2)
Rublo ruso 0.3 (2.3)
Rand sudafricano 0.4 (2.2)
Yuan chino 0.0 (2.1)
Rupia indonesa 0.0 (0.8)
Peso chileno 0.3 (0.7)
Real brasileño (0.6) 1.0
Peso colombiano 1.3 2.8
Peso argentino 1.3 7.8
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
1/ Con información al cierre del viernes 07 de julio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 3
10 de julio, 2017
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.368 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.020 6.990 6.384 4.16 5.78
Cetes 28 días 7.000 6.960 6.387 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.100 7.060 6.650 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.180 7.140 6.837 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.200 7.230 6.977 4.69 6.39
TIIE 28 7.365 7.369 6.745 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.388 7.385 6.854 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.28 7.01 7.11 5.45 6.45
5 años 7.05 7.04 7.12 5.83 7.25
10 años 6.88 7.32 7.29 6.18 7.25
20 años 7.64 7.73 7.78 6.70 7.60
30 años 7.61 7.52 7.70 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.75 5.75 5.70 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.49 3.78 3.78 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 2.29 2.22 2.56 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 6.90 6.95 6.82 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 6.77 6.81 7.18 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 6.83 6.85 7.30 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.04 7.04 7.49 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.25 7.24 7.63 6.80 7.90
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 142 142 120 217 164 212
México 114 116 106 196 156 166
Brasil 242 244 195 332 280 340
Francia 21 22 19 73 38 34
Italia 150 147 116 218 165 139
España 70 68 47 103 79 91
Irlanda 40 40 38 71 65 63
Portugal 185 183 179 362 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 0.94 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.05 1.00 0.76 0.33 0.56
5 años 1.95 1.94 1.88 1.33 1.93
10 años 2.39 2.37 2.35 1.84 2.44
30 años 2.93 2.90 2.97 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.30 1.30 1.14 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.76 1.75 1.75 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 3.93 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.39 2.37 1.76 México 6.85 6.87 7.44
Zona Euro 0.57 0.56 0.21 Chile 4.19 4.18 4.36
Japon 0.09 0.10 0.46 Brasil 10.53 10.52 11.46
Reino Unido 1.31 1.32 1.24 Portugal 3.16 3.06 3.75
Italia 2.34 2.27 1.82 Grecia 5.44 5.37 7.11
España 1.732 1.678 1.38 China 3.60 3.57 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* (0.8) (4.4) 1,108.57 1,145.9 1,159
WTI (usd/barril) (2.6) (17.4) 44.35 49.8 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.4 (7.3) 42.90 43.8 46.3
Oro (usd/onza troy) (0.1) 5.3 1,225.27 1,239 1,152.3
Plata (usd/onza troy) (0.3) (1.9) 16.03 17.3 15.9
Cobre (usd/kg) (0.5) 5.3 263.95 261.7 250.6
Indice Agricola 0.9 (0.1) 1,343.0 1,341.1 1,345
Maiz (usd/bushel) (0.3) 5.9 3.58 3.5 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
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2017
Cierre
2016
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
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oc
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6
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e.-
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7
jul.
-17
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 4
10 de julio, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC S&P´s 500
/1
diaria mensualAcum en
2017Anual
IPyC (Mex) 50,059.02 0.09 1.59 9.68 10.28 63.55 2.75 21.52 9.50
Dow Jones (EU) 21,414.34 0.44 1.14 8.36 19.66 47.27 3.63 18.82 11.86
S&P 500 (EU) 2,425.18 0.64 -0.33 8.32 15.60 38.74 3.13 21.44 12.90
Bovespa (Brasil) 62,322.40 -0.24 -1.34 3.48 19.82 50.21 1.51 16.77 8.19
Dax (Alemania) 12,388.68 0.06 -2.24 7.91 31.53 34.43 1.72 19.91 7.34
FTSE 100 (Reino Unido) 7,350.92 0.19 -1.71 2.91 12.51 36.78 1.83 31.94 10.78
CAC40 (Francia) 5,145.16 -0.14 -2.29 5.82 24.95 36.63 1.51 19.04 9.39
Nikkei 225 (Japón) 19,929.09 -0.32 -0.42 4.26 31.92 40.80 1.75 19.03 10.22
SSE Composite (China) 3,217.96 0.17 1.89 3.68 7.69 70.77 1.75 17.24 14.56
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,000
2,020
2,040
2,060
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17
Promedio móvil 23 días Promedio móvil 100 días
-2.4
-1.9
-1.6
-1.0
-1.0
1.0
1.1
1.3
2.0
2.2
GRUMAB
OMAB
PE&OLES
IENOVA
TLEVICPO
LALAB
BIMBOA
PINFRA
AC
VOLARA
-20.3
-13.7
-10.8
-10.0
-8.2
23.4
24.3
26.3
28.5
197.8
GENTERA
ALPEKA
GRUMAB
GCARSOA
NEMAKA
PINFRA
ASURB
AC
OHLMEX
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del viernes 07 de julio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 5
10 de julio, 2017
Tasas de interés vigentes del 27 de junio al 03 de julio de 2017 (% anual)
Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional
Certificados de Depósito (CEDES)
/1
De 10,000 a 49,999
De 50,000 a 99,999
De 100,000 a 499,999
De 500,000 a 999,999
De 1,000,000 a 4,999,999
Más de 5,000,000
Rangos (pesos)
1 7 14 21 28 91 180 360
10,000-99,999 4.95 5.05 5.25 5.25 5.40 5.60 5.65 5.75
100,000-999,999 5.40 5.50 5.70 5.75 5.85 6.20 6.25 6.30
1,000,000-4,999,999 5.75 5.85 5.95 6.05 6.20 6.30 6.35 6.40
5,000,000-9,999,999 5.95 6.00 6.10 6.20 6.30 6.35 6.40 6.45
Mas de 10,000,000 6.00 6.05 6.15 6.25 6.35 6.40 6.45 6.50
Rangos (pesos)Plazos (días)
Ta
sa
s B
ruta
s
84 168 364
5.60 5.65 5.75
5.70 5.75 5.85
6.20 6.25 6.30
6.25 6.30 6.35
6.30 6.35 6.40
6.40 6.45 6.50
Bruta (plazos días)
1/ Con información al cierre del viernes 07 de julio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 6
10 de julio, 2017
/1
Actualización reciente
INFLACIÓN EN JUNIO DE 2017 (var. %)
Mensual Acum. Anual Anual (mayo
'17) Quincenal Acum. Anual
Anual
(mayo '17)
INPC 0.25 3.18 6.31 6.16 Servicios
Subyacente 0.30 2.98 4.83 4.78 No Subyacente 0.09 3.78 11.09 10.60
Mercancías 0.32 4.28 6.33 6.29 Agropecuarios 0.42 3.89 8.42 6.43
Servicios 0.29 1.87 3.56 3.50 Energét. y Tarif. Gob. -0.12 3.71 12.86 13.41
Fuente: INEGI.
Por actividades
I-17 IV-16 III-16 II-16 2016 2015 I-17 IV-16 III-16 II-16 2016
PIB 2.8 2.3 2.1 2.6 2.3 2.6 Consumo Privado 3.1 2.8 3.0 2.5 2.7
Gasto Gubernamental 0.9 1.6 1.6 1.6 1.2
Primarias 6.6 5.3 6.8 3.7 4.1 1.5 Inversión Privada 0.0 1.0 -0.7 0.7 0.1
Secundarias 0.5 -0.1 -0.8 0.8 0.0 1.0 Exportaciones 9.1 2.0 1.0 0.1 1.2
Terciarias 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.5 Importaciones 7.7 0.5 0.3 0.8 1.1
Fuente: INEGI. Base 2008.
Por componentes
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
abr.-17 mar.-17ene-abr
20172016 abr.-17
ene-abr
20172016
IGAE 2.8 1.9 2.3 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,021 26.8 404.5 732.6
Actividades Primarias 0.2 5.1 4.6 4.2 Permanentes (miles) 16,285 30.2 254.3 649.8
Actividad Industrial -0.3 -0.2 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,499 3.0 125.5 69.2
Ind. Manufactureras 5.1 3.0 3.8 1.1 may-17 abr-17 mar-17 2016
Actividades Terciarias 4.5 2.9 3.5 3.3 Tasa de desempleo 3.56% 3.46% 3.19% 3.37%
Ventas al menudeo 4.6 3.3 5.1 8.3 ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
Variación % real anual
abr.-17
Creación/pérdida neta de empleos
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
SECTOR EXTERNO
may.-17 abr.-17 ene-may 17 2016 may.-17 abr.-17 ene-may 17 2016
Exportaciones 12.9 3.6 10.2 -1.8 Importaciones 14.7 5.0 7.4 -2.1
Petroleras -3.5 26.9 35.5 -19.1 Consumo 10.7 -3.7 8.1 -7.7
No Petroleras 13.8 2.6 9.0 -0.6 Bienes Intermedios 15.9 -5.3 7.9 -0.8
Manufactureras 12.9 1.9 8.7 -1.1 Bienes de Capital 11.1 -4.9 3.4 -3.8
Automotriz 13.8 1.5 9.4 -1.0 Balanza Comercial (md) -1,079 617 -2,971 -13,135
2017* 2016 2015 may.-17 abr.-17 mar.-17 2016
Ingresos por Remesas (var %) 2.3 8.8 4.8 Reservas Internacionales 175.1 175.0 174.9 173.5
Ingresos por Turismo Internacional (var %) 10.6 10.4 9.4
Inversión Extranj. Directa (mmd) 26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Variación % anual
Saldo a f in de periodo (mmd)
Variación % anual
Variación % anual
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
2017 2018 1 T. '17 4 T. '16 3 T. '16 2015
PIB 1/ 1.4 1.9 3.5 2.4
PIB México (var. % real anual) 2.00 2.50 jun 17 may 17 abr 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 5.85 3.80 Precios al consumidor 2/ -0.1 0.2 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.25 7.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 2.2 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.20 18.20 Producción industrial 2/ 0.0 1.1 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 1.80 2.30 Producción industrial 3/ 2.2 2.1 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.4 4.3 4.4 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) 222 152 207 155
4/ M ichigan Consumer Confidence Sentiment. abr 17 mar 17 feb 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, B loomberg Confianza del consumidor 4/ 97.0 96.9 96.3 98.2
1/ Con información al cierre del viernes 07 de julio de 2017
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 7
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Analista Económico-Financiero Senior
1103 1103 ext. 5699
Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico
1103 1103 ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro
Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
1103 1103 ext. 5691
Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
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