1

2

Plan de Presentación

Coyuntura económica

En la región están sucediendo grandes cosas

3

Algunos sectores de la economía del Valle del

Cauca se han visto afectados en la coyuntura

actual

Veamos…

4Fuente: DANE – Cuentas departamentales 1994 y 2005 - Banrep

La llamada «desindustrialización» regional: La industria del Cauca está toda en el Valle

Participación regional en la industria nacional

5Fuente: DANE –

Variación acumulada anual de la producción industrial. I Trimestre (2011 - 2013)

¹ Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira; ² Medellín - Área Metropolitana;³ Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta

La industria caleña se vio afectada en el último año al igual que Bogotá

6

Algunos de los factores que han afectado al sector manufacturero, son:

/1 Subsidios

Internacionales

Desaceleración de la economía mundial

Política monetaria expansionista de Estados Unidos – revaluación del peso

Competencia inequitativa por ayudas internas a la producción 1/

Política Económica

No hay acciones contundentes para mitigar la apreciación del peso, en un contexto de Tasa de Cambio Real sobrevaluada

Reducción de la protección efectiva a la industria nacional

Aceleración de los procesos de apertura comercial del país

Carencia de una política industrial moderna

7

...

Fuente: Camacol Valle – El País

Factores de competitividad

Sobrecostos logísticos

Atraso en las obras de conectividad con el Puerto de Buenaventura y el resto del país

Sobrecostos de la producción industrial: energía eléctrica y mano de obra

Políticas Empresariales

Reacomodo de las políticas corporativas, particularmente de las empresas extranjeras a los nuevos escenarios del país

8

… los sectores industriales que se han visto más afectados, son: caucho y plástico y

molinería

Crecimiento de la producción por clases industriales para Cali. I Trimestre 2012 – 2013

/1. Carne, lácteos, productos de panadería, fideos, entro otros. /2 Textiles, curtido de cueros, madera y mueblesFuente: Muestra Trimestral Manufacturera, Dane. Incluye Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

9

… pero otros, han tenido resultados positivos

Crecimiento de la producción por clases industriales para Cali. I Trimestre 2012 – 2013

/1 Abonos, plaguicidas y pinturas.

10

La construcción también se ha visto afectada: las obras nuevas en Cali, cayeron

2,4% en el primer trimestre del año …

Crecimiento del metraje de obras nuevas (edificaciones) Área urbana de las principales ciudades. I Trimestre

2013

Fuente: Censo de Edificaciones, Dane

Cali

Medellín

Bogotá

11

… en donde comercio y la construcción de apartamentos fueron los que más cayeron

Contribución al crecimiento del área construida por tipo de edificación. Cali, I Trimestre 2012 – 2013

12

No obstante, las expectativas son positivas. Las licencias de construcción,

están creciendo …

Área total aprobada en licencias de construcción en los principales departamentos. Enero – mayo 2013

16,4

(31,5)

80,6

-60

-20

20

60

100

Valle del Cauca Antioquia Bogotá

Crecimiento (%)

Fuente: Dane

13

… pero en el acumulado del año a mayo, muestra un crecimiento leve …

Área total aprobada en licencias de construcción en los principales departamentos. Doce meses a mayo 2012 -

2013

Fuente: Dane

-31,6

43,537,5

4,9

31,5

51,7

-38,1(29,0)

-60

-20

20

60

100

Antioquia Atlántico Bogotá Valle

2012

2013

14

… algunos signos positivos:

Crecimiento del 13% en las unidades de vivienda vendidas en Cali (4.983 a 5.625 en 2013)

3.171 de interés social (VIS)

2.454 No VIS La inversión que llegará al Valle para la construcción

de viviendas gratuitas será de $282.723 millones

De acuerdo a Camacol $241.556 millones es la inversión proyectada para el año 2013

Con empleos formales estimados de 40.176 La disposición a comprar vivienda por parte de los

caleños creció, al pasar del 40% al 46% de junio de 2012 al 2013

15

Fuente: Raddar

Siendo alimentos y vivienda los de mejor comportamiento

Variación anual de las compras. Cali, Junio 2013

Variación anual de las compras por componentes. Cali, junio 2013

Por el lado de la demanda, el consumo creció frente a Junio de 2012 en 7,8%

16

Cali es la ciudad con mayor Índice de Confianza del Consumidor (ICC) entre

las principales ciudades del país

Fuente: Fedesarrollo

Índice de Confianza del consumidor. Junio de 2012 - 2013

17

En el tema de inversión privada, la constitución de nuevas sociedades creció …

Número de sociedades constituidas en Cali/1. Primer semestre 2012 -

2013

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali

… pero la inversión neta

tuvo un decrecimiento real de 6,3%

Miles de millones de pesos constantes 2006

Inversión Neta de Cali/2. Primer semestre 2012 - 2013

2,5%

/1 Incluye: Jamundí, Yumbo, Vijes, La Cumbre y Dagua/2 Resultado neto de la suma entre el capital de las constituciones y las reformas menos el capital de las disoluciones

18

En el frente externo, el Valle del Cauca presenta una tendencia

decreciente en sus exportaciones

Exportaciones del Valle del CaucaEnero – junio 2009 - 2013

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

19

Confitería, medicamentos y productos de aseo prendas de vestir crecieron en el

último año

Exportaciones de los principales sectores del Valle del Cauca. Enero – junio 2012 - 2013

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

65

163

109

29

150

148

54

61

103

37

170

173

0 50 100 150 200

Productos de caucho

Azúcar

Fabricación de papel

Prendas de vestir

Medicamentos y productosde aseo

Confitería

Millones US FOB

2013

2012

20

Algunos sectores han aprovechado la ventana de oportunidad con el TLC con

Estados Unidos

Principales productos exportados por el Valle del Cauca a Estados Unidos. Enero – junio 2012 y 2013

Fuente: Dian – SIEX. Cálculos: CCC

Miles US FOB $

Productos 2012 2013Crecimiento

%

Cafés 7.998 8.439 5,5

Suéteres 3.203 5.682 77,4

Bolsos de mano 3.385 4.168 23,1

Vestidos de baño 301 2.758 817,8

Ají y demás 406 2.212 444,6

Pantalones 1.516 2.147 41,6

Ligas y similares 1.169 1.815 55,3

Perfiles de aluminio 1.232 1.629 32,2

Fajas y similares 1.295 1.476 14,0

21

Las importaciones disminuyeron 3,4% respecto al periodo enero – mayo del año

anterior…

Importaciones del Valle del CaucaEnero – mayo 2009 al 2013

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

22

… por tipo de bien, las materias primas, son los productos de mayor importación

466536

950

374

543

970

200

400

600

800

1.000

Capital Consumo Intermedios

2012

2013

Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien. Enero – mayo 2009 al 2013

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

23

El desempleo sigue siendo nuestra principal preocupación, la tasa de

desempleo para Cali alcanzó el 15,2% …

Tasa de Desempleo de las principales ciudades de Colombia. Abril – junio 2013

Fuente: Dane

15,2

11,2

9,1

10,0

8,3

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

Cali

B/ manga

Bogotá

Medellín

B/ quilla

24

El problema de fondo del desempleo en Cali, es la pérdida de puestos de trabajo …

Composición del mercado de trabajo en Cali. Abril – junio 2012-2013

Concepto 2012 2013 Diferencia Absoluta

PEA 1.269 1.267 -2

Ocupados 1.088 1.074 -14

Desocupados 181 193 12

En miles de personas

Mientras 2.000 personas menos salieron a buscar trabajo, 14.000 lo perdieron, lo que

hizo que el número de desempleados aumentara en 12.000

Fuente: Dane – Gran Encuesta Integrada de Hogares

25

Miles de personas

… y éste ha sido persistente a lo largo de los últimos años

Fuente: Dane

Comportamiento de la población ocupada y desocupada en Cali entre 2008 y 2013

26

Los sectores comercio, industria y construcción son los que más redujeron la

ocupación

Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca

61

197

331

63

211

357

0 100 200 300 400

Construcción

Industria

Comerc., hoteles y restaur.

Miles de Personas

2012

2013

Diferenc. Abs.

- 26

- 14

- 2

Población ocupada por rama de actividad. Trimestre móvil abril – junio de 2012 y 2013

27

La inflación de Cali es de las más bajas del país …

IPC de las principales ciudades del país. Variación 12 meses, Julio de 2013

Fuente: Dane

28

Ciudades Cali Medellín Bogotá D.C.

Alimentos 1,64 0,99 2,53

Vivienda 2,39 2,69 3,32

Vestuario -0,18 1,33 1,09

Salud 2,90 4,27 4,18

Educación 4,18 4,45 4,98

Diversión 0,64 0,11 2,87

Transporte 2,00 2,16 -0,42

Comunicaciones -0,40 4,80 5,22

Total 1,90 2,14 2,55

… salvo en el rubro del transporte urbano

Fuente: Dane

IPC de Cali por grupo de bienes y servicios. Variación 12 meses, Julio de 2013

29

En síntesis:Por la oferta

Industria Producción Crecimiento 1,7%

Construcción Obras nuevas Crecimiento 2,4%

Licencias Crecimiento 16,4%

Por la demanda

Consumo Compras hogares Crecimiento 7,8%

Confianza del consumidor

Índice 32,1%

Inversión Privada Constituciones Número 2,5%

Inversión neta Pesos constantes

6,3%

En síntesis, existen signos de desaceleración en la economía

vallecaucana …

30

En síntesis:Comercio Exterior

Exportaciones Dólares FOB 1,7%

Importaciones Dólares FOB 3,4%

Empleo

Desempleo Tasa 15,2 %

Ocupación Población 14.000

Inflación

IPC Índice 1,9

…

31

A pesar de la coyuntura, grandes

cosas están pasando en la

región

32

Cali logró ubicarse por primera vez en el ranking de las diez

capitales con mejor estrategia y futuro inversionista de América

Latina1/

Fuente: El País – Miércoles 10 de abril de 2013

1/ El diario Financial Times ubicó a Cali en el Top 10 de las urbes latinas con mejor futuro inversionista

33

La recuperación de la gobernabilidad en Cali y el

Departamento, ha llevado a un clima de prosperidad, veamos:

Conclusión de la primera fase de las megaobras

Recuperación de Emcali para la ciudad

Terminación del Palacio de Justicia

Túnel urbano más extenso del país y boulevard del río

Establecimiento de una estructuradora de proyectos FDI – GIP

Retoma de las finanzas municipales

Hechos:

34

Integración de las subregiones alrededor de un contrato plan para el Valle del Cauca

Avances en la recuperación y reconstrucción del Jarillón del Río Cauca

Planificación del corredor verde

Actualización catastral

Simplificación de trámites1/

Consolidación y cobertura del Sistema de Transporte Masivo

Cali digital

Educación digital para todos

Avances:

1/ Ventanilla única del constructor y procesos de inspección, vigilancia y control

35

Grandes eventos se han llevado a cabo y

otros están por realizar

36

Reunión de Presidentes de la Alianza del Pacífico

World Games 2013

Mundial de Salsa 2013

Bienal de danza

Cumbre mundial de alcaldes y mandatarios de poblaciones afro

Encuentro de profesionales de la Industria de centros comerciales de América (Epicca)

Campeonato mundial de ciclismo

Campeonato mundial juvenil de atletismo

Eventos realizados

Eventos por

realizar

37

Participación de 4.000 atletas

Modernización de la infraestructura deportiva

4.000 empleos generados en la construcción de los escenarios

500.000 espectadores

Ingresos de $4.500 millones por boletería

4.000 turistas entre nacionales y extranjeros

Ocupación hotelera del 93% apróx.

Incremento del 40% en ventas de tiquetes aéreos y terrestres

Fuente: El País Cali.com

Los World Games trajeron cosas relevantes para la ciudad y la región

38

Unas empresas se fueron y otras llegaron

39

Si bien se fueron Michelin y Bayer, llegaron:

Sector País de Origen

BPO y ServiciosZona América Uruguay

Avanza España

NS Consultant Canadá

D&T Systems Chile

ManufacturerasFurukawa Japón

Vectrix Estados Unidos

Olmué Chile

SweetSol Estados Unidos

Sector País de Origen

HotelesMarriot Salvador

City Express México

Hampton By Hilton1/ Estados Unidos

Cadena Atton Chile

Hyatt Regency Estados Unidos

ComercioPricesmart Estados Unidos

Garaventa Lift Canadá

1/ La cadena hotelera Hampton by Hilton llegó a Colombia a Barranquilla y planea construir seis hoteles más a partir de 2014, entre ellos el de Cali

40

Se ve una nueva dinámica en la dotación de servicios empresariales en

la ciudad

World Trade Center Pacific

Edificio Banco de Occidente y Banco de Bogotá

Sede Cámara Colombiana de la Infraestructura

Torre Empresarial Centenario

Torre Mayor Holguines Trade Center

Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad “Prospera”1/

1/ Distrito de Agua Blanca

41

Terminación de obras de Infraestructura … Mapa.

Lo envía el lunes el Observatorio de la Infraestrutura

Se avanza en la conectividad de la región

Fuente: Observatorio de la Infraestructura del Valle

42

1

5

4TCBuen

Puerto Industrial Aguadulce

Buenaventura

2 3

Océano Pacífico

Buenaventura es el gran nodo portuario que facilita la conexión de Colombia con el Pacífico

• Inversión de US$ 130 millones• Duplica capacidad la 610 mil Teus/ año

• Compra 19 % participación accionaria Dubái Port Authority

• Otros inversionistas: Harinera del Valle 24%, Alcaldía de Buenaventura 15%, Azucareros 10% , Ministerio de Transporte 2%

1. Sociedad Port. Regional de B/ventura – Sprbun. 2. Muelle 13. 3. Cemas 4. Terminal de Contened. De B/Tura – Tcbuen 5. Aguadulce

• 2012: Construcción Fase Inicial carretera • 2013: Dragado • 2014: construcción terminal• 2015: Operaciones

SPRBuen

43

Miles de Toneladas

El movimiento portuario por Buenaventura ha aumentado en los

últimos tres años en 35%

Fuente: SPRBUN – Datos provisionales

Tráfico portuario por el Puerto de Buenaventura. 2007 - 2012

44

El Valle del Cauca viene fortaleciendo

sus apuestas productivas

45

Servicios de salud Clínica EPS SuraCentro Médico Imbanaco, uno de los complejos más modernos de América Latina

Clínica Amiga

Hortofrutícola y otras industrias

Fructificar S.A.S.Recuperación de estructura empresarial del Grupo Grajales

Se están llevando a cabo proyectos de gran impacto

46

Y se avanza en la consolidación de la cadena de turismo

de reuniones

47

Hoteles nacionales:

Haus

Sagrada Familia

Hoteles Boutique

Grandes superficies nacionales

Villa Nueva Plaza y Portal del Oriente (Oriente)

Estación y Marcas Mall (Norte)

Élite (Centro)

Remodelación y ampliación de los Centros Comerciales: Unicentro, Chipichape y Holguines

48

Finalmente, cada vez se consolida más el Centro de Eventos Valle del Pacífico

Puesta en marcha del catering con una capacidad de 4.000 platos por servicio

Construcción hotel aledaño al Centro de Eventos

Estructuración de la segunda fase del CEVP

Programa para el fortalecimiento de la cadena del turismo de reuniones en el Valle del Cauca

49

Pese a las dificultades, la región está

recuperando la confianza en su presente y en su

futuro