03. Mesa redonda - Los nuevos hábitos de consumo en hostelería - D. Antonio Gros

Nuevos hábitos en el consumo de café en Hostelería

© PROCAFÉ 2012

Antonio Gros

XXV Congreso del CaféBilbao, 21 de junio de 2012

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000 67.15066.95066.60066.20065.90065.50065.200

49.50050.00051.500 49.750

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (prev) 2013 (prev) 2014 (prev) 2015 (prev)

53.300

58.00060.100

64.550

Evolución Mercado Café Tostado OOH

Ventas Tons

© PROCAFÉ 2012

+0,5%

XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

-3,4% -3,0% -1,0%

-3,9% -6,9% -3,5% -8,1%

+0,5% +0,6%+0,5% +0,6% +0,5% +0,3%

+3% - 20%

Valoración Mercado Café Tostado 2011

Toneladas Precio

Cifra de Negocioen € precios venta establecimientos

Precio

Cifra de Negocioen € precios venta

consumidores

51% 32% 5%

Café Tostado RETAIL 56.100 5 €/kg 280 Mio€ 7,5 €/kg 421 Mio€

Café Tostado OOH 53.300 11 €/kg 586 Mio€ 160 €/kg1,20 € (taza) 8.528 Mio€

49% 68% 95%

TOTAL 109.400 866 Mio€ 8.949 Mio€

© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

Evolución Mercado Café Tostado RETAIL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

56.10054.90053.50052.60052.20052.60054.60055.300

Ventas Tons

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-1%

-4%-1% +1%

+2%

+7,5%


48.000+3%

+2%

Ventas Monodosis / Cápsulas (sin Nespresso)

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11,2%

88,8%CerradoAbierto

Volumen (enero-mayo)Volumen (enero-mayo) Valor (enero-mayo)Valor (enero-mayo)

2011 2012 2011 2012

Café tradicional 94% 90% 75% 63%

Portion Coffee 6% 10% 25% 37%

16% (a.a)

84% (a.a)


Boom Cápsulas Alimentación y Hostelería

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51%49%

Si tengo máquinaNo tengo máquina

Nespresso Nescafé Dolce Gusto Senseo Tassimo Otra

5%5%6%

14%

26%


Sobre total

Descenso número de establecimientos OOH

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2009 2010 2011 2012

231.779227.577

223.316 220.488

Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012

Café / Bar 139.099 137.302 135.847 135.107 -3.992

Restaurantes + Hoteles 58.390 57.640 56.646 55.860 -2.530

Discotecas + Bares de copas 24.453 23.483 22.539 22.028

Consumo externo 9.837 9.152 8.284 7.493

TOTAL 231.779 227.577 223.316 220.488


Cierre de establecimientos

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6.522 clientes -3,4%

190.967

-1.700.000 kgDescenso de consumo estimado


Desarrollo del Fast Food y decremento de la cafetería tradicional

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2000

2011 7.866 PDV262 Enseñas

3.721 PDV86 Enseñas


Efecto en consumo por Ley Anti-tabaco (1/1/11)

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24%

5%

26%1%

29%

44%

Consumen café (84%)

13%2%12%

73%

NO FUMADORFUMADORLEY ANTI TABACOEXFUMADOR

No consumen café (16%)


=

Los precios del café en OOH

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Evolución precios al consumidor (PVP taza)

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2001 2007 2012

1,30 €1,20 €

0,48 €

1,20 €1,10 €

0,45 €

café cortado

Incremento 144% 9%

IPC 25,5% 9,6%*

(75 pta) (80 pta)

* abril 2012


Precios café tostado (OOH Europa)

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18 / 20 €- 1,50 € / 2,0 €

16 / 18 € - 1,40 € / 1,60 €

16 € - 0,90 €

11 € - 1,20 €

(7/8 libras) 9/10 € - 2.50 € / 3.10 € (2 / 2,5 libras)

18 € - 0,70 €

Precio de Venta Kilo al Bar/ Cafetería

PVP Tazaal Consumidor


El mercado en OOH

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Ventas Totales Mios €

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Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012

36.66836.86037.208

37.780

38.370

39.09939.330

39.53739.843

40.06340.450

41.160

41.830

-3,4-4,8

-3,9-5,5 -4,8

-3,9-2,8 -2,4

-3,7-4,5

-5,4 -5,7-4,5

Evolución Anual Total Food Service España


Mios Visitas

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Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012

7.5807.6087.661

7.749

7.870

8.0268.097

8.1518.226

8.2808.344

8.4368.522

-3,6 -4,1 -3,8 -3,5 -3,4 -3,6 -3,1-4,3 -4,9 -5,4 -5,2

-3,7


Evolución Anual Total Food Service España

-0,8%

-1,6%

-2,6%

-2,1%

-0,8%

0,4% 0,4%0,6%

1,21%

0,4%

-0,4%

-1,2%-0,8%

-0,6%

Ticket medio en €

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4,4

4,6

4,8

5

5,2

Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012

4,95

4,67

5,17

4,944,87

4,55

5,06

4,9 4,89

4,57

5,09

4,964,9

4,55

5,03

4,924,87


Evolución Trimestral Total Food Service España

El mercado OOH en Europa

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Gasto en consumo (OOH Europa)

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36.860

54.24757.39962.394

66.445

3,4%

1% 0,3%1,9%

-5,7%

Total OOH: gasto (en 000 €) - YE Dec 11 and PCYA


Visita a restaurantes (OOH Europa)

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7.608

10.16611.006

16.016

11.692

Total OOH: Tráfico en Mios - YE Dec 11 and PCYA

0,2% 0,7%

-0,8%0,5%

-5,2%

PCYA: -0,6%

El único canal que crece en España son los

Restaurantes de Comida Rápida (+6,2%)


Gasto per cápita (OOH Europa)

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789 €835 €920 €

1.030 €

812 €

Total OOH: gasto per cápita - YE Dec 11

Población:60,6 Mio

Población:62,4 Mio

Población:65 Mio

Población:46,2 Mio

Población:81,8 Mio


Consumo bebidas en QSR (OOH Europa)

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91,9%

67,7%65,5%

87,4%

54,9%

QSR: Quick Service Restaurants (Bares, cafeterías y Fast Food) % pedidos incluido bebidas - YE Dec 2011

Datos sin agua del grifo


Bebidas calientes vs frías (OOH Europa)

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4.4663.819

5.430

9.422

5.430

2.450

3.5403.234

6.417

2.518

Total OOH: Número de servicio de bebidas (Mios) & PCYA - YE Dec 2011

OOH Tráfico: +0,2% +0,7% -0,8% +0,5% -5,2%

-9 -5 -15 -4+2 +10 ++ +12 +0 +7

Beb. CALIENTESBeb. FRÍAS

Europa:Beb. CALIENTES: -6%Beb. FRÍAS: +12%


Ocasiones de café (OOH Europa)

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2.0952.499

1.986

5.805

2.0352.4402.487

2.087

6.322

2.020

Total OOH: pedidos de café (Mios), Incidencia & PCYA - YE Dec 2010

Incidencia del café: 16,4 16,3 37,5 33,8 18,2 17,3 23,8 23,5 27,4 24,7

-14%

+1% +0%

20102011

-8% -5%


La confianza del consumidor, bajo mínimos


Evolución del Índice de Comportamiento del Consumidor

-50

-40

-30

-20

-10

0

feb. 10 mar. 10 abr. 10 may. 10 jun. 10 jul. 10 sep. 10 oct. 10 nov. 10 dic. 10 ene. 11 feb. 11 mar. 11 abr. 11 may. 11 jun. 11 jul. 11 sep. 11 oct. 11 nov. 11 dic. 11 ene. 12 feb. 12

-28,8 -28,7

-23,6

-30,8

-36,2

-31,1

-24,6-27,1

-34,6-32,1 -32,6 -32,3

-33,5 -34,1

-42,1

-38,4

-32,7

-38,6-37,1

-43,1

-39,7

-42,9 -42,1

El OOH es el que más se resiente de la crisis

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MOTIVOS Feb. 11 Mar.11 Abr. 11 May.11 Jun. 11 Jul. 11 Sep.11 Oct 11 Nov 11 Dic.11 Ene.12 Feb. 12

Alimentación 8,0 2,2 9,4 4,4 1,2 10,8 3,9 5,2 -4,8 -3,2 0,8 5,6

Pagar Hipoteca -0,8 -6,4 -3,4 1,2 1,6 4,8 2,8 1,6 -4,8 -5,2 2,4 0,8

Transporte público - - - - 3,2 1,6 0,8 3,6 0,0 3,6 9,2 -2,0

Gasto en farmacia - - - - - - - - - - -0,8 -3,2

Formación profesional - - - - - - - - - - -5,6 -3,6

Coger el coche -18 -29,4 -24,8 -29,2 -23,2 -22,8 -22,3 -27,6 -18,0 -25,2 -26 -24

Pequeñas aficiones -40 -40,2 -35,2 -38,6 -34,8 -36,8 -37,0 -41,6 -35,2 -45,2 -34,4 37,2

Viajar Fin de Semana -44,6 -49,0 -44,2 -47,2 -34,2 -38,4 -45,0 -45,6 -44,4 -48,0 39,8 -42,0

Vestido y complementos -36,6 -42,6 -35,8 -43,4 -37,6 -32,8 -41,4 -40,0 -42,4 -43,6 -43,6 -44,4

Salir Cine /Teatro /Espect. -38,8 -46,6 -43,0 -48,0 -45,2 41,2 -43,4 -47,6 -43,2 -52,0 -44,0 -46,0

Salir Restaurantes / Tomar algo -44,8 -47,8 -40,2 -45,0 -42,0 -40,0 -41 -47,2 -44,4 -49,6 -45,2 -46,4


Percepción de la evolución de los gastos del hogar en los últimos mesesDiferencia de % entre quienes opinan que han crecido o disminuido.

Variación del consumo de café en OOH


Ahorro Falta de Tiempo Salud No se puede fumar Tengo Cafetera Cápsulas Otros motivos

21%

15%15%16%20%

32%51%

27%22%

Han disminuido su consumo de café en algún momento del día

Mantienen su consumo de café en todos los momentos del día

Han incrementado su consumo de café en algún momento del día

Cada 2-3 días

Jóvenes

De 15 a 24 años

Una vez al día

Hombres y mujeres por igual

Todas las edadespor igual2 o más veces día

Hombres

De 35 a 54 años

Frecuencia de consumo de café en OOH


12%

12%

19%

30%

27%

2 o más veces díaUna vez díaCada 2-3 días1 vez semanaCon menor frecuencia

FRECUENCIA MEDIA

1,2 veces al día

Café con leche

Jóvenes

De 17 a 24 años

Tipo de café en OOH


Café con leche Espresso / solo Cortado Descf. Máquina Descf. Sobre Café Americano Otro tipo

17%

5%

15%16%

30%32%

54%

Espresso / solo

Hombres

Todas las edades

Descf. Sobre

Hombres y mujeres

Todas las edades

Desc. Máquina

Mujeres

Más de 45 años

Cortado

Hombres y mujeres

Todas las edades

Resumen

El Mercado de Café OOH seguirá a la baja en los próximos 2/3 años.

Seguirá reduciéndose el nº de establecimientos cafeteros por excelencia.

El 51% de los consumidores de café OOH han disminuido su consumo en algún momento del día.

El principal motivo de la reducción de consumo OOH es el ahorro.

Existe una cierta relación café/tabaco.© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

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Resumen


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10

El 84% de la población consume café en casa y/o fuera de casa.

Desayuno y después de la comida son los momentos de mayor consumo OOH.

Boom de los sistemas cápsulas (5 de cada 10 tienen cafetera de cápsulas).

La media de consumo fuera del hogar es de 1’2 veces al día.

Los jóvenes tienden a bebidas frías y mayoritariamente a café con leche.

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