Innovaciones en logística marítima internacional

Carles Rúa

Responsable de proyectos estratégicos e innovación del Port de BarcelonaProfesor del Departamento de Organización de Empresas de la UPC

Director del Máster executive en Supply Chain Management de la UPCProfesor de la Escola Europea de Short Sea Shipping

Febrero de 2015

Tendencias en los hábitos de compra

Tendencias en la economía y el comercio internacional

Tendencias en la logística y el transporte

Tendencias en el transporte marítimo y en los puertos

Tendencias socioeconómicas

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias socioeconómicas

01

� Aumento de la población urbana con el impacto que representa el crecimiento de megaurbes en las cadenas de distribución

� Envejecimiento de la población

� Creciente interés por la salud y el bienestar

� Mayor concienciación por la sostenibilidad

� Mayor reparto de la riqueza con una pujante clase media en los países en desarrollo.

� Exigencia de mayores niveles de servicio por parte del consumidor con un creciente aumento de la importancia del servicio sobre el producto.

� Creciente impacto de la tecnología en los hábitos del consumidor (redes sociales, compra por internet, acceso a la información,…)

� Preocupación por la seguridad

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias demográficas

01

Ciudades con más de 1 millón de habitantes en 2006

Ubicación de las megaurbesEvolución prevista de la población mundial

Esc

ala

loga

rítm

ica

3% en 180047% en 2000

50,5% en 201070% en 2050

Porcentaje de población urbana

Edad media de la población actual

Región 2009 2020 2030América del norte 5.602 26% 5 .863 17% 5 .837 10%Europa 8.138 38% 10.301 29% 11.337 20%América central y del sur 1.534 7% 2 .315 7% 3 .117 6%Asia pacífico 4.952 23% 14.798 42% 32.596 59%África subsahariana 2 56 1% 448 1% 827 1%Oriente medio y norte de África 7 96 4% 1.321 4% 1 .966 4%Total mundial 21.278 100% 35.045 100% 55.680 100%

Evolución de la clase media a nivel mundial

01

Concienciación de los consumidores

� Mayor interés en general por el medio ambiente y la sostenibilidad� La sostenibilidad como criterio de compra� El impacto de la no sostenibilidad (multiplicado por las redes

sociales).

Crecientes exigencias del regulador

� Política de la UE en materia de transportes� Fomento de la intermodalidad� Creciente regulación del transporte por corretera� Exigencia de mejoras ambientales en transportes y combustibles

Impacto en la supply chain

� Nuevos nichos de mercado (logística verde, logística inversa, etc.)� Aumento de la transparencia en temas de sostenibilidad� Aumento de costes de transporte� Mayor optimización y eficiencia logística

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINSostenibilidad y medio ambiente

01 SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTEEl libro blanco del transporte 2050

El objetivo

Acompañar el aumento del transporte necesario para mantener el crecimiento

europeo con una reducción de, al menos, un 60% los gases de efecto invernadero

generados por éste el 2050.

Los desafíos

� Usar menos energía para mover más.

� Usar energías más limpias.

� Explotar de forma eficiente una red multimodal, integrada e inteligente.

Combustibles y sistemas de propulsión más sostenibles

� Reducir a la mitad el uso de combustibles convencionales en coches para el transporte urbano el 2030; desplazarlos de las ciudades el 2050; desarrollar una logística urbana esencialmente libre de CO2 el 2030.

� Uso de un 40% de combustibles de baja emisión en la aviación y el 40% (el 50% si es posible) de reducción de emisiones en el marítimo el 2050

01 SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTEEl libro blanco del transporte 2050: 10 objetivos para un transporte eficiente y sostenible

Optimizar las cadenas logísticas intermodales con un mayor uso de los modos más sostenibles.

� El 30% de la carga transportada por carretera a más de 300 km debe desplazarse a otros modos de transporte el 2030 y más del 50% el 2050.

� Triplicar la longitud de la red ferroviaria de alta velocidad. El 2050 la mayor parte del transporte de pasajeros de media distancia deberá transportarse por ferrocarril.

� Desarrollar una red multimodal europea completamente funcional el 2030 (TEN-T core network).

� El 2050 conectar los aeropuertos de la core network a la red ferroviaria

Transpacífica

Europa-Asia

Intra AsiaTransatlántica

52,7* MTEU

* Drewry Maritime Research, 2012

Fuente: UNCTAD, Review of maritime transport 2013

6,3 MTEU

20,2 MTEU

20 MTEU

13,3 MTEU6,9 MTEU

6,3 MTEU

13,7 MTEU

2,7 MTEU

3,6 MTEU

Evolución ruta este-oeste. 1995-2012

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Transatlántica

Mill

ones

TE

U

Transpacífica

Europa-Asia

02 TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINCambios en los flujos mundiales

01 DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNLas TIC aplicadas a la logística

RFID (Radio Frequency IDentification)

Intelligent Transport Systems (ITS)

Electronic Commerce (EC)

Electronic Data Interchange (EDI)

B2B

B2A

B2E

Virtual Logistics Chain (VLC)

Vendor Managed Inventory (VMI)

B2C

Port Community Systems (PCS)

Global Positioning System (GPS)

Continuous Replenishment Program (CRP)

Warehouse Management Systems (WMS)

Transport Management Systems (TMS)

Barcodes

QR codese-logistics

e-commerce

e-procurement

e-kanban

Virtual Container Yard (VCY)

Automated Guided Vehicles (AGV)

Automatic Stacking Cranes (ASC)

Automated Warehouse

Customer Relationship Management (CRM)

Advanced Planning and Scheduling (APS)

Light to pick

Online tracking

ERP

Supply Chain Information Systems (SCIS)

Automated Storage / Retrieval Systems (AS/RS)

Voice-based Order Filling (VOF)

Electronic shelf labels

Container Loading Management System (CLMS)

MRP

MRP II

Just-in-time

Automated Data Collection (ADC)

Transportation Management System (TMS)

Marketplacese-customs

Automatic Number Plate Recognition (ANPR)

Optical Character Recognition (OCR)

POS terminal

Track & Trace Systems

Routing system (RS)

Real Time Location Systems (RTLS)

e-SC

Virtual Shared Logistics Management System (VSLMS)

Voice recognition

B2G

Extended Relationship Management (XRM)

Subastas inversas (on line)Logistics data sharing

Yard Management Systems (YMS)

Labor Management Systems (YMS)

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias en los hábitos de compra

02

� Mayor fragmentación del mercado (micro-segmentos)

� Exigencia de variedad, necesidad de un mayor surtido de productos.

� Exigencia de disponibilidad por encima de la fidelidad de marca.

� Creciente búsqueda de soluciones a medida, personalización y demanda de singularidad dentro de la estandarización, lo que favorece el post-ponement (in-store

factory)

� Pérdida de la lealtad de marca.

� Dispersión de canales de compra y crecimiento de los canales electrónicos.

� Creciente importancia del servicio dentro del producto.

� Las sensaciones por encima de la calidad (ésta es necesaria pero no diferenciadora)

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINLos nuevos hábitos de compra

02

Pago mediante el móvil

Consulta de información por Internet (comparadores de precios,…)

Información del producto en el móvil (QR code,…)

Búsqueda de ofertas en las redes (Atrápalo,…)

Consulta opinión a otros usuarios (redes sociales, blogs,…)

Compra basada en sensacionesCompra rápida

Personalización del producto

Interés por los orígenes del producto

Compra verde

Uso de apps para facilitar / fidelizar el proceso de compra

Mayor interés en el precio (crisis económica)

Exigencia de transparencia en la información

Multiplicidad de canales de compra

Menor fidelidad a la marca

Compra más selectiva

Capacidad de compra a edad más temprana

Aparición de micro-segmentos de mercado

Mayor cuota de las marcas blancas

Devaluación del concepto de marca

Los mayores permanecen jóvenes más tiempoExigencia de oferta y surtido

Aumento de los canales digitales

Desarrollo del m-commerce

Desarrollo del f-commerce (por Facebook)

Compra 24/7

Información del producto al estilo Twitter

Uso de los Flash Sale Sites (FSS)

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias de la economía y el comercio internacional

03

� GlobalizaciónGlobalizaciónGlobalizaciónGlobalización

� MultipolarizaciónMultipolarizaciónMultipolarizaciónMultipolarización de la economía

� CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento del comercio

� Efecto China Efecto China Efecto China Efecto China (y, más en general, de los países BRICS)

� DeslocalizaciónDeslocalizaciónDeslocalizaciónDeslocalización hacia el Este

� 2008: crisiscrisiscrisiscrisis económica mundial

� Creciente volatilidadvolatilidadvolatilidadvolatilidad de los mercados

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINMultipolarización de la economía

03

16 20 2429 37

4661

174 177 177

183179 177

164

81

7067 64

68 71 68

510 10 10 11 10 12

189184 178

167154

150 144

3033 34 37

41

3439

5 6 99 10 12 12

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Europe Union North America Mid South America South East Asia Others

EU - 27 United States Brazil Malaysia Australia

Norway Canada Colombia Singapore India

Switzerland Mexico Taiwan Israel

Venezuela Thailand Russia

Saudi Arabia

South Korea

Turkey

Evolución por Evolución por Evolución por Evolución por

regiones de las 500 regiones de las 500 regiones de las 500 regiones de las 500

empresas mayores empresas mayores empresas mayores empresas mayores

del mundo según del mundo según del mundo según del mundo según

Forbes.Forbes.Forbes.Forbes.

Fuente: PricewaterhouseCoopers, “Transportation and Logistics 2030”

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINLos mercados emergentes

03

03

Reducción de los ciclos de vida de los productos

Crecientes exigencias (y volatilidad) de los

consumidores

Impredictibilidad de las decisiones de los gobiernos

Volatilidad de los mercados financieros

Volatilidad de los precios de las comodities

Riesgos geoestratégicos

Globalización

!

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINRiesgos de la cadena logística

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias de la logística y el transporte

04

� Nuevas rutas comercialesNuevas rutas comercialesNuevas rutas comercialesNuevas rutas comerciales

� Cambios en los sistemas productivos y logísticos Cambios en los sistemas productivos y logísticos Cambios en los sistemas productivos y logísticos Cambios en los sistemas productivos y logísticos (sistemas demand-driven, lean management,nuevos modelos de distribución, etc.)

� Saturación y congestiónSaturación y congestiónSaturación y congestiónSaturación y congestión

� Aumento y sofisticación del outsourcingoutsourcingoutsourcingoutsourcing

� Mayor integración y colaboración integración y colaboración integración y colaboración integración y colaboración en la cadena de aprovisionamiento

� Aumento de la intermodalidadintermodalidadintermodalidadintermodalidad y apuesta por los modos de transporte más sostenibles

� Cambios en el sector de la carretera

� Gigantismo en los medios: megatrucks, ULCV,…

� Internalización de los costes externos.

� Rutas árticas (paso de noreste y paso del noroeste)

� Transiberiano

� Ampliación del canal de Panamá

� Ampliación del canal de Suez

� Landbridges (Nicaragua, México, Panamá,…)

Imagen: J.P. Rodrigue, C. Comtois, B. Slack , The Geography of Transport Systems (2009)

Distance Artic route / distance Suez route

valores<1: distancia más corta por la ruta ártica valores>1: distancia más corta por canal Suez

Reducción del tiempo por el canal de Suez vs Panamá

Distancia Tiempo

Barcelona Entre -38% y -58% Entre -22% y -47%

Sines Entre -30% y -52% Entre -11% y -38%

Rotterdam Entre -26% y -47% Entre -7% y -33%

Hamburg Entre -26% y -46% Entre -7% y -32%

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINPosibilidad de nuevas rutas04

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINNiveles de outsourcing de las operaciones logísticas: del 1PL al 5PL

04

5PL

4PL

3PL

2PL

1PL

LLP Lead Logistics Partner: Un 3PL toma preponderancia sobre otros a los que gestiona.

First Party Logistics: La empresa gestiona su logística con sus propios medios.

Second Party Logistics: Subcontratación de funciones logísticas simples como el transporte o el almacenaje. La gestión sigue en manos de la empresa subcontratante.

Third Party Logistics: Subcontratación de conjuntos de funciones: distribución , almacenaje y preparación de pedidos, etc. Parte de la gestión se traslada al subcontratado.

Fourth Party Logistics: Integración del outsourcing. Un operador neutral (habitualmente sin medios propios) asume la gestión de la cadena de suministro subcontratando las funciones a 3PL.

Fifth Party Logistics: Subcontratación . En general incluye fabricación , distribución, aprovisionamiento y, en general, todas las operaciones de la empresa.

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINColaboración e integración

4Sales and Operations Planning (S&OP)

Vendor Managed Inventory (VMI)

Product Lifecicle Management (PLM)

Collaborative planning, forecasting and Replenishment (CPFR)

Customer Relationship Management (CRM)

Collaborative Demand Planning

Shared distribution

Supplier Relationship Management

Supplier planning and production scheduling

Collaborative Design

Collaborative Transportation

Third party logistics (3PL)

Retailer Supplier Partnership (RSP)

Distribution Integration (DI)

Third-party electronic marketplace

eProcurement portal

EDI interchanges

4PL, LLP, 5PL

Extended Enterprise

Group Purchasing Organisations (GPO)

Joint services

Virtual Shared Logsitic Management System(VSLMS)

Assets sharing

Transaccional

Transparencia informativa

Desarrollo cooperativo

Cooperación integral (riesgos y

beneficios)

Evolución en el tiempo

Co

mp

lejid

ad d

e la

rel

ació

n

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINMayor complejidad de las cadenas logísticas08

Globalización

Outsourcing

Clientes

DemandaAprovisionamiento

CompetenciaProducción

InternacionalizaciónIntermodalidad

Cambios de rutaLongitud de la cadena

EstandarizaciónCustomizacionNivel de exigenciaComunicaciónSegmentaciónNuevos requisitos

Aumento de la volatilidad

Fidelidad de marcaMaterias primasFinancieraIncertidumbre en las previsionesCostes logísticos (transporte, etc.)

Producto

Innovación constanteCiclos de vida cortos

CompetenciaAlta variedad

PersonalizaciónNuevos nichos de mercado

Integración de marketing y supply

COMPLEJIDADNiveles de la supply

Gestión proveedores3PL, LLP, 4PL, 5PL

Número de proveedoresLocalización de proveedores Canales

Gestión multicanalRedes socialesB2B, B2CLogística inversaMultimodalidad

� Crecimiento y potencial del tráfico de contenedorestráfico de contenedorestráfico de contenedorestráfico de contenedores

� ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración de navieras y operadores. Estrategias de integraciónintegraciónintegraciónintegración

� Aumento en el tamaño de los buquestamaño de los buquestamaño de los buquestamaño de los buques

� Desarrollo de estrategias de red estrategias de red estrategias de red estrategias de red (terminales interiores, corredores, etc.)

� Creciente competencia entre puertos Creciente competencia entre puertos Creciente competencia entre puertos Creciente competencia entre puertos (o, mejor, entre regiones portuarias)

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINTendencias en el transporte marítimo y los puertos

05

16,1%

13,6%

8,1%

4.3%

4.0%

4.0%

3.8%

3.4%

3.3%

2.9%

Top 10 navieras portacontenedoresFlota operada a 17 de mayo de 2012

Fuente: Alphaliner

Las 10 primeras navieras controlan el 63,5 % de la capacidad mundial de la flota

portacontenedores

9,4%

6,6%

6,0%

5,8%

3,6%

3,2%

2,5%

1,8%

1,6%

1,5%

Top 10 operadores de terminalesDatos correspondientes a 2010

Fuente: Drewny Maritime Research

Los 10 primeros operadores de terminales del mundo controlan el 42,0 % de los movimientos

portuarios de contenedores

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINConcentración de navieras y operadores de terminales

05

Class & type: Mærsk E-class container shipTonnage: 170,974 GT; 55,396, NTLength: 397 m Beam: 56 m Draught: 15.5 m Propulsion: 80 MW (109,000 hp) Wärtsilä 14RT-Flex96c plus 30 MW (40,000 hp) from 5 Caterpillar 8M32Speed: 25.5 knots (47.2 km/h; 29.3 mph)Capacity: 156,907 DWT, aprox. 15.000 TEUCrew: 13, with room for 30

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINGigantismo de los buques. Ejemplo: Emma Maersk

05

Clase y tipo EEE- Class container shipTonelaje 194 849 tEslora 399 mManga 59 mCalado 16,5 m (max)Propulsión 2 motores MAN-B&W 8S80ME-C 9.2; 2 hélices de paso fijoPotencia 2 x 29 680 kWVelocidad 23 nudosTripulación 19 (estándar)Capacidad 18 340 TEU

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINGigantismo en los medios: Ejemplo del Mærsk Mc-Kinney Møller

02

Imagen: Port of Rotterdam http://changeyourperspective.com/insights/triple-e-making-the-impossible-possible/

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINGigantismo en los medios: Ejemplo CSCL Globe

02

Imagen: Port of Rotterdam http://changeyourperspective.com/insights/triple-e-making-the-impossible-possible/

Tonelaje (GT) 187 541 tEslora 400 mManga 58,6 mCalado 16 m (max)Propulsión MAN B&W 12S90ME-CPotencia 69.720 kWkWVelocidad 22 nudos (10,5 nudos en velocidad de crucero)Tripulación 31 (estándar)Capacidad 19.100 TEU

TENDENCIAS ACTUALES EN LA SUPPLY CHAINY no es un caso aislado…

02

Eslora (m)

Manga(m)

Calado(m)

Filas de contenedoresc

Capacidad (TEU / tdw)

Según anunciado

Según anunciado

Según anunciado

Según anunciado

� Mayor variedad en los productos� Más y mejores servicios adicionales� Mayor segmentación (microsegmentos)� Necesidad de postponement

� Acercar la supply chain al cliente� Nuevos canales (al e- le sustituirá el m-)

Satisfacer las exigencias de los consumidores

1

� Mayor diversidad de productos� Customización

� Competencia a nivel global� Globalización de la producción y el aprovisionamiento

Gestionar la creciente complejidad de las cadenas

2

� Costes externos� Eco-productos� Eco-eficiencia� Modos menos contaminantes

Creciente importancia de la sostenibilidad

3

Necesidad de integración en la cadena logística4

Aumento de la volatilidad5

� CRP, CPFR, VMI, QR, JIT, ECR, etc.� Logística en red (pan-european networks)

� Menor fidelización a las marcas (ej.: marcas blancas)� Ciclos de vida reducidos� Exigencia R+D+i: innovación constante� Multiplicidad de productos� Aumento de la competencia

Presión sobre los costes

6

� Deslocalización (o no)� Exceso de oferta básica (atomización de algunos sectores)� Falta de oferta sofisticada� Mayor uso de la intermodalidad� Precarización de la logística

CONCLUSIONESDesafíos de las nuevas cadenas logísticas

06

CONCLUSIONESLos siete factores clave de las nuevas cadenas de aprovisionamiento

06

Risk Management: la resiliencia de la supply chain

La orientación al mercado: Demand-driven logistics

Speed to Consumer: la respuesta rápida al mercado

Evolución: de la supply chain a la value network

Sostenibilidad y medio ambiente: Green Logistics

La complejidad de las nuevas cadenas de suministro

La logística colaborativa