02 Estrategia Nacional Inclusión Financiera SBS_Nov2015
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La Estrategia Nacional de
Inclusin Financiera
Noviembre 2015
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Mariela Zaldvar
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AGENDA
I. Situacin actual de la Inclusin Financiera
II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera
III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera
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AGENDA
I. Situacin actual de la Inclusin Financiera
II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera
III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera
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En el ao 2014, por sptimo ao consecutivo, el Per fue considerado el
pas con mejor entornopara las microfinanzas e inclusin financiera anivel mundial.
Ranking del Microscopio Global sobreentorno para la Inclusin Financiera - 2014(Mx=100 Top, 55 pases)
ROL DEL ESTADO DELREGULADOR Y DE LA INDUSTRIA
1. Apoyo del gobierno a la IF2. Capacidad de regulacin y supervisin3. Regulacin prudencial4. Regulacin y supervisin de carteras de
crdito5. Regulacin y supervisin de actividades
de captacin de depsitos6. Regulacin y supervisin de seguros
dirigidos bajos ingresos7. Regulacin y supervisin de sucursales
y agentes8. Requisitos para entidades de crdito no
reguladas9. Regulacin de pagos electrnicos10. Sistemas de informacin crediticia11. Reglas de conducta de mercado12. Mecanismos para resolucin de quejas y
controversiasFuente: The Economist Intelligence Unit.
Pas Puntaje
1. Per 87
2. Colombia 853. Filipinas 79
4. Chile 66
5. India 61
6. Mxico 61
7. Bolivia 58
8. Pakistn 589. Camboya 56
10.Tanzania 56
Liderazgo en el entorno para la inclusinfinanciera
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Contexto econmico peruano
En los ltimos 10 aos, el crecimiento econmico permiti reducir pobreza ydesempleo, contribuyendo con la expansin de la clase media.
Sin embargo, persisten altos niveles de informalidad y desigualdad.
Per viene implementando una serie de reformas orientadas a fortalecer elcrecimiento econmico e impulsar el desarrollo sostenible.
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, FMI WEO/Fiscal Monitor (Abril 2015), INEI.
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Evolucin del Sistema Financiero
Fuente: Reporte de inclusin financiera SBSdiciembre 2014
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Acceso a los Servicios Financieros
Fuente: Reporte de inclusin financiera SBSdiciembre 2014
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* Datos al 2014
Fuente: ASBANC
Canal de atencin Participacin
Cajeros Automticos 25.2%
Ventanilla 23.4%
Terminal Puntos de Venta (POS) 19.2%
Cajero Corresponsal 19.1%
Banca por Internet 5.8%
Software Corporativo Instalado en la Empresa 5.2%
Banca Mvil 0.2%
Banca por Telfono 0.0%Otros (TV banking, dbito automtico..) 1.9%
Total Tx 2014-II: 1 177 MM aprox.
Uso de canales no tradicionales
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Segura / Confiable
Con Privacidad
Rpida
Fcil de utilizar
Informativa
Cercana
Con mejor atencin
Horarios flexibles
Econmica
Cul es la ms
Agencia bancaria
Internet
Agente bancario
Agente bancario
Agencia bancaria
Agente bancario
Agente bancario
Agente bancario
Agente bancario
Cul es la menos
Internet
Agente bancario
Agencia bancaria
Internet
Agente bancario
Agencia bancaria
Agencia bancaria
Agencia bancaria
Agencia bancaria
Percepcin de canales
Fuente: DATUM - Estudio Evaluacin de Servicios Financieros y Medios de Pago
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Acceso a los Servicios Financieros
Nmero de distritos con acceso a oficinas, ATMs y cajeroscorresponsales
Distribucin de la poblacin adulta con acceso segn tipo de punto deatencin (oficina, ATM y cajero corresponsal)
Fuente: Reporte de inclusin financiera SBSdiciembre 2014
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Uso de los Servicios Financieros
Fuente: Reporte de inclusin financiera SBSdiciembre 2014
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Indicadores de Inclusin Financiera -Demanda
2011 2014
Porcentaje de adultos con una cuenta en el
sistema financiero.
29.0%20.5%
Porcentaje de adultos que cuentan con unatarjeta de dbito. 21.4%14.1%
Porcentaje de adultos que tienen ahorros en
una entidad financiera.12.3%8.6%
Porcentaje de adultos con una cuenta en
el sistema financiero en el mbito rural. 23.2%13.3%
Fuente: Global FindexBase 2011 - 2014
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14/47Fuente: Encuesta de Acceso y Uso de Servicios Financieros 2012
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Calidad de Servicios Financieros
El producto se alinea con las necesidades Educacin financiera
0
10203040506070
Hombres
Mujeres
18-24aos
25-39aos
+
40aos
Bajo
Medio
Alto
SinSecundaria
Sec.
Completa
Superior
Independiente
Dependiente
Inactivo
Desempleado
Genero Edad NSE Estudios Cond. Laboral
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AGENDA
I. Situacin actual
II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera
III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera
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Las Lneas de accin de la SBS en Inclusin Financiera
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Esfuerzo continuo para promover laInclusin Financiera
- Microcrdito- Fortalecimiento en la
Supervisin de lasIMFs
- Central de Riesgos
- PAU
- Creacin de lasoficinas UOB del BN- Mejora de la difusinde la informacin(Bur de Crdito)- Expansin ordenadade las IMFs- Canales de BajoCosto
- Proteccin alConsumidor yTransparencia delSistema Financiero
- Resolucin deReclamos
- BN comparte susoficinas con entidadesprivadas- Microseguros
- Tratamientoproporcional al riesgo
- Cancha plana paralas IMFs
- Ley de Factoring- Educacin Financiera(Diseo CurricularNacional y Programas)
- Creacin de la SMV
- Creacin del MIDIS- Cuentas Bsicas- Declaracin de los Cabos
- Ley de Dinero Electrnico
- Reforma del SPP
- Transparencia del Sistemade Seguros- Proteccin al Consumidor
y Conducta de Mercado- Comisin Multisectorial deInclusin Financiera- Estrategia Nacional deInclusin Financiera
1997- 2000
2001- 2005
2006 - 2010
2011 - 2015
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COMIT DE IFProponer polticas,
criterios y mecanismosespecficos para la
implementacin del OEG
Supervisarlasactividades orientadas al
logro del OEG
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Fomentar una mayor inclusin financierasobre losproductos y servicios que brindan los sistemas
supervisados
MISION
Proteger los intereses del pblico, cautelando laestabilidad, la solvencia y la transparencia de los
sistemas supervisados, as como fomentar una mayorinclusin financiera ()
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La SBS y la Inclusin Financiera
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Atencin al Ciudadano
AtencinpresencialPresencia en 12regiones del pas
Mdulos
itinerantes a nivelnacional.
Atencin virtualVentanilla virtualdel Portal Web.
Chat SBS online
AtencintelefnicaLnea gratuita anivel nacional0 800-10840
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Cartillas
Historieta
s
Guas
Cuento
Aplicaciones
Tirascmicas
Vdeos
Educacin Financiera
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Ahorrando ando
La aplicacinpermite planificarel ahorro,
estableciendometas yrecordatorios enfechas especficas.
Presupuestofamiliar mvil
La aplicacin permiteregistrar los gastosque se realizan
diariamente,permitiendo hacerseguimiento de losmismos de formasemanal, mensual yanual.
Presupuestofamiliar web
El aplicativo webpermiteadministrar el
presupuesto deforma ordenada,llevando un controldetallado de losingresos, egresos ymetas de ahorro.
Juego en facebook:GrandesAhorradores
El juego de facebook
tiene como objetivoque los niosreflexionen sobre eluso adecuado deldinero y la importanciade ser constantes paraalcanzar las metas deahorro.
Aplicativos de Educacin Financiera
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Portal del Usuario Portal de Educacin Financiera
Portales SBSwww.sbs.gob.pe
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AGENDA
I. Situacin actual
II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera
III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera
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Contexto internacional(Pases miembros de la AFI)
Pases con una ENIFGlobal
Pases con una ENIF (31 pases) Asia & Pacfico (8) frica (8) Medio oriente & frica del norte
(1) Europa & Asia Central (4) Amrica Latina y Caribe (10)
Brasil Colombia Ecuador Hait
Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per
Fuente: Encuesta AFI 2015
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Contexto internacional(Pases miembros de la AFI)
Quin lidera los procesos de InclusinFinanciera
Fuente: Encuesta AFI 2015
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Resultados Global Findex 2014
Mayor incremento en el % de adultos con una cuenta en unainstitucin financiera formal en los pases con una ENIF.
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Estrategia Nacional de Inclusin Financiera
Implementacinmonitoreo y
seguimiento dela ENIF
5ta. Etapa
Aprobacinydivulgacin
de la ENIF
D.S. N 191-2015-EF
4ta. Etapa
Estudios deDiagnstico
Diseode laENIF
3ra. Etapa
Formalizacinde la ComisinMultisectorial
de InclusinFinanciera
DS 029-2014-EF
2da. Etapa
Primerosconsensos,
coordinacionesy articulacin
(2012 - 2013)
1ra. Etapa
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Primeros consensos
Definicin de Inclusin Financiera:
El acceso y uso de servicios financieros decalidad por parte de todos los segmentos dela poblacin
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Contexto internacional(Pases miembros de la AFI)
2014
Fuente: Encuesta AFI 2014 - 2015
Pases con una Definicin de Inclusin Financiera
2015
SI; 55%
NO; 44%SI; 27%
NO; 73%
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La poltica de Inclusin Financiera se enmarcaen Planes Nacionales
Objetivo: Mercados
financierostransparentes
y eficientes,coninstitucionesslidas quefacilitan elfinanciamientoy la inversin
Eje EconomaDiversificada,Competitividady Empleo
Desarrollar losmercadosfinancierospromoviendola inclusinfinancieraObjeto: Realizar el diseo, implementacin y
seguimiento de la Estrategia Nacional de
Inclusin Financiera.
Comisin
Multisectorialde InclusinFinanciera
PlanBicentenario:
El Per hacia el2021
PlanEstratgico de
DesarrolloNacional
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Estrategia orientada a mejorar el bienestar detodos los peruanos
Lneas de accin mbito de la Estrategia
Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica
Principio orientador: Estado Inclusivo
Promover la Inclusin Financiera en el Marco de la Estabilidad Financiera
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Comisin Multisectorial de Inclusin Financiera
(MEF)
Pagos
(BCRP)
Ahorro
(SBS)Financiamiento
(MEF)Seguros
(SBS)
Secretara Tcnica
(MEF)
Estructura de Coordinacin
Proteccin al Consumidor(SBS)
Educacin Financiera(SBS / MINEDU)
Grupos Vulnerables(MIDIS)
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Lnea de accin: Pagos
Promover el desarrollo de canales e instrumentos digitales de pagosminoristas
Promover la ofertay uso de pagos
electrnicos
Reducir el uso deefectivo
Reduccin de loscostos de
transaccinPromover unentorno ms
eficiente, seguro yrpido
Desarrollar unaoferta amplia de
servicios de pagos
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Lnea de accin: Ahorros
Fomentar el ahorro formal para todos los segmentos de la poblacin de
manera segura, confiables y adecuada a sus necesidades
Incentivar el
uso deproductos de
ahorro
Disearproductos
sostenibles,sencillos yde bajocosto
Promoveruna culturade ahorro
Generar unamayor
confianza
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Lnea de accin: Financiamiento
Fomentar el acceso y profundizacin del financiamiento, con productos
adecuados a las necesidades de personas y empresas, de manera
responsable
Mejorar el acceso alfinanciamiento para las MIPYME
Minimizar lasasimetras deinformacin
Mejorar el usode colateralesy garantas
Promover elmercado de
capitales
Mejorar la calidad del
financiamiento paralas ciudadanos
Mejorar elconocimientode los tipos definanciamiento
Generarconfianza en eluso del crdito
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Lnea de accin: Seguros
Fomentar el acceso y uso de productos y servicios de seguros para todos
los segmentos de la poblacin de manera confiables, eficiente y adecuada a
sus necesidades
Promover el diseo y uso de productos simples,innovadores y adecuados a necesidades
Fomentar una adecuada cobertura fsica de la red deatencin
Difundir la necesidad y ventaja de los seguros
Potenciar el rol complementario de seguros conahorro y financiamiento
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Lnea de accin: Proteccin al Consumidor
Proteger los derechos de los consumidores, garantizando la transparencia
de la informacin, el establecimiento de sistemas de resolucin de conflictos
adecuados, as como de incentivos para la generacin de prcticas de
negocios adecuadas
Proveer la
informacinnecesaria ysuficiente de los
productosfinancieros
Establecerprocedimientosimparciales deresolucin de
conflictos
Informar sobrelos derechos de
los usuarios
Promoverbuenas
prcticas deatencin
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Lnea de accin: Grupos Vulnerables
Promover la inclusin financiera de la poblacin vulnerable para que acceda a los
servicios y mercados financieros formales a travs de la ejecucin y medidas de
acuerdo a sus necesidades mejorando con ello su calidad de vida
Pobreza
Adultosmayores
MYPE
Gnero
SectorAgrario
Educacin
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Lnea de accin: Educacin Financiera
Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de la
poblacin para una adecuada toma de decisiones y un mejor control de sus propias
decisiones financieras
Desarrollar el PlanNacional de Educacin
Financiera
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Plan de accin
Cuenta con 68 actividades de las cuales 35 tienen como entidadprimaria a la SBS y 19 involucran su participacin.
2
3
6
6
8
7
3
5
3
4
2
1
4
7
1
4
1
1
Pagos
Ahorro
Financiamento
Seguros
Proteccin al Consumidor
Educacin Financiera
Transversal
SBS Entidad Primaria SBS Entidad Secundaria Otro
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Indicador de Impacto
Situacin actual
(2014)
Meta
(2021)% de adultos con una cuenta en el SF 29 75
Country2014level Target Year
Peru 29 50 2021
Paraguay 29 50 2018
Malaysia 81 95 2015
India 53 100 2016
Nigeria 44 80 2020
Rwanda 42 90 2020
Latin America & the Caribbean 51 - -Upper-middle income economies 70 - -
Selected National Financial InclusionTargets
50
20
29
75
0
10
20
30
40
50
60
7080
2011 2014 2017 2020 2021
Linear projection of current trend
Ambitious projection of current trend
Projections of Account Ownership in Peru% of adults owning a transaction account
Source: Global Findex data 2011, 2014; Maya Declaration;National Financial Inclusion StrategiesNote: Levels and target are for account ownership
Source: Global Findex data 2011, 2014, authorscalculationsNote: 2014 Global Findex data is in line with the Encuestade Acceso y Uso de Servicio Financieros (SBS) that found28 percent of adults in Peru owned an account
Definicin de metas
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Lnea deaccin Accin
Entidadprimaria
EntidadesSecundarias Acciones Especficas
Ahorro
Evaluar migracin deproductos y canales noregulados al sistemafinanciero formal.
MEF
SBSCOFIDE
COPEMEPCM
- Evaluar y desarrollarmigracin al sistemafinanciero regulado paralas ONG.
- Promover la formalizacin
de negocios.
Financiamiento
Promover acceso afinanciamiento a travsde canales alternativos,incluyendo nopresenciales y digitales.
SBS
MEFBN
PRODUCEASBANCCOPEMEGremios
- Analizar marco normativoy evaluar experienciasinternacionales y prcticasde la industria.
- Desarrollar propuestas ycoordinar con agentes
involucrados.
Transversal
Monitorear e incluirinformacin de entidadesfinancieras no reguladasen los reportes deinclusin financiera.
SBSCOFIDE
COPEMEMEF
- Desarrollar formatos ysistema de suministro deinformacin.
- Recopilar informacinrelevante de sistemas noregulados.
COPEME en el Plan de Accin de la ENIF
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Otras acciones
1. Generar una red integral de pagos electrnicos (comercios)2. Revisar barreras legales y prcticas de negocios para
apertura, traslados y manejo de cuentas (menores, grupales)
3. Definir objetivos, alcance y propsito del Grupo Tcnico de
Educacin Financiera
4. Desarrollar programas de Educacin Financiera escalables atravs de canales que ofrezcan productos o servicios
innovadores y mejorar los programas e iniciativas existentes
5. Promover la adecuacin de los servicios financieros a la
demanda
6. Ampliar las fuentes de informacin disponible para una mejorevaluacin del riesgo crediticio
7. Evaluar el uso de nuevas metodologas y tecnologas para el
anlisis de riesgo crediticio
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Otras acciones
8. Evaluar la migracin de instituciones no supervisadas, que
intermedian recursos al sistema financiero formal
9. Revisar y dar solucin a la problemtica asociada con las
tasas que cobran las municipalidades por instalar un cajero
corresponsal
10. Conocer el flujo de efectivo a nivel nacional
11. Promover el uso de productos y servicios financieros por la
poblacin ms joven (14-18 aos)
12. Ajustar marco regulatorio vinculado al uso de dinero
electrnico, pagos mviles e internet
13. Simplificar contratos y elaborar formatos estndar para cartillasde informacin y hoja resumen, y exigir utilizacin
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Otras acciones
14. Promover la elaboracin de cdigos de conducta para el
sector financiero, de seguros (compaas e intermediarios)
y AFP (nfasis en divulgacin informacin, reclamaciones,
adecuacin de productos, prcticas comerciales,
educacin financiera)15. Promover la creacin de un marco institucional y legal que
favorezca el desarrollo de seguros para el sector agrcola
y otras actividades en donde las MIPYME se desarrollan
16. Mantener una base de datos actualizada, que permita la
medicin de las posibles brechas entre necesidades de lapoblacin y productos financieros
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Gracias
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Mariela Zaldvar