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¿ Y qué pasará con Venezuela ? Perspectivas del Comercio y la Inversión Binacional ICESI, 28 de Abril de 2010

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¿ Y qué pasará con Venezuela ? Perspectivas del Comercio y la

Inversión Binacional

ICESI, 28 de Abril de 2010

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El intercambio bilateral retrocede a niveles de una década atrás

Comercio bilateral. Millones de dólares FOB.

Fuente: Cámara Colombo Venezolana con Base en Mincomercio.

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10

*

Exportaciones Importaciones

Ingresode Vzla

a la CAN

Viernes Negro

Corbeta Caldas

Caracazo

Golpesde Estado

ZLC

AECChávez

Presidente

Paro Petrolero

Caso Granda

Retiro de la CAN

Referendo Constitucional

Caso FARC

Bases Militares

Pruebas FARC

En Vzla

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Determinantes del comercio binacional

•Crecimiento Económico•Mercado Petrolero •Precios y Mercado Cambiario

Economía Venezolana

•Socialismo del siglo XXI•Desarrollo endógeno •Política Exterior

Aspectos Institucionales

• Comercio Administrado

• Importaciones públicas

• Restricciones

Política Comercial de

Venezuela

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Perspectivas Económicas de Venezuela

¿ Cómo incide la actividad económica en el nivel de importaciones ?

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¿Se reactivará el nivel de importaciones en 2011?

¿De dónde venimos?

Contracción Económica

Caída de la Demanda

Desinversión

Variables institucionales

Más participación del Estado en la actividad

productiva

Más controles a la actividad privada

¿A dónde vamos?

Precio del petróleo en aumento

Más gasto público

Fomento a esquemas socialistas de producción

¿Reactivación económica y más importaciones ?

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Crecimiento e Importaciones

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PIB Consolidado Importaciones

Evolución del PIB consolidado y las importaciones totales de Venezuela. Variación anual (porcentaje).

Fuente: BCV.

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Evolución de la economía

Concensus Economics

Ecoanalitica

2000-2004 2005-2009 2010-2014PIB Miles de Millones (USD) 106 254 363 330PIB per Cápita (USD) 4.207 9.160 12.194 11.125Crto PIB 10,8 6 0,6 0,6Balance Fiscal (% del PIB) -3,1 -0,3 -3,6 -2,5Inflación (%) 20,8 21,7 30,6 31,7Cuenta Corriente (% del PIB) 9,3 10,8 6 7,3Deuda Externa (% del PIB) 37 23,5 20,7 19,9

Fuente: BCV, INE , Focus Economics , Ecoanalítica

Se espera un aumento del poder adquisitivo de los sectores con menos ingresos de la población

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En 2010 se profundiza la desindustrialización y el modelo basado en la renta petrolera

“El brillo del crudo se ha convertido en una condición necesaria mas no suficiente.”

2003 a 2008

2010

Altos Precios del Petróleo

Elevado Gasto Público

Elevado Crecimiento

Recuperación de precios

del petróleo

Crecimiento real del gasto

público negativo

Distorsiones de Precios

Desinversión privada

Menos impacto de

recursos petroleros en

el crecimiento

2011 - 2012

Precios del petróleo en

máximos históricos

Aumento del gasto público

Radicalización del Modelo Socialista

¿ Crecimiento?

Menos impacto del gasto en la

actividad económica

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La reactivación económica en 2011

será poco dinámica

Crecimiento PIB 0,5%

Inflación 30%

Déficit fiscal (% del PIB) -2,9%

Exportaciones (U$ millones) 67.700

Importaciones (U$ millones) 40.700

Tasa de cambio oficial 4,3Fuente: FMI y Consensus Economics.

Variables clave: * Precio del petróleo * Gasto Público

Gobierno señala que estará por encima de 2%

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Crecimiento comparado: Venezuela rezagada frente a la región

Crecimiento del PIB Colombia, Venezuela y LACTasas de variación anual en porcentaje. (Millones de dólares).

Fuente: FMI y CEPAL. (*) Estimación consolidado anual de la CEPAL. Y el FMI.

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Venezuela, RB Latinoamérica y el Caribe Colombia

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Comportamiento del sector comercio refleja la menor demanda por importaciones

Fuente: Banco Central de Venezuela

PIB Venezuela por Sectores2006-2010 trimestral Variación porcentual.

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Comercio y servicios de reparación Instituciones financieras y seguros

Manufactura Electricidad y agua

Comunicaciones Produc. servicios del Gobierno General

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PIB Consolidado y Demanda Agregada InternaA Precios constantes de 1997.

Fuente BCV: Cálculos CCV

Se desacelera la demanda agregada

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Demanda Agregada Interna PIB Consolidado

La demanda agregada impulsa la dinámica de la economía.

Desde 2008 la demanda pierde Su elevado ritmo de crecimiento.

Para 2011 se espera mayor dinamismo como respuesta al mayor gasto público

Crisis económica Mundial Caída de precio de commodities

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Se hace estructural la disminución de la inversión

Fuente: BCV, cálculos CCV.

Inversión – Formación Bruta de Capital Fijo. Variación trimestral (porcentaje).

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Aumento del Precio del Petróleo: Buenas Noticias para la Economía Venezolana

- En 2009 el precio cayó en35% con respecto a losniveles promedio de2008.

- Para 2010 mantuvo unasenda de recuperacióncon un incremento de27% y un promedio deUS$ 77,4 dólares porbarril.

- Para comienzos de 2011la inestabilidad política enel medio oriente hanpotenciado el repunte delos precios del crudo. Fuente: OPEP, cálculos Cámara Colombo Venezolana. (*) promedio al mes de Abril.

Precio del Petróleo. Cesta OPEP (Dólares por Barril).

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

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La menor producción de crudo en Venezuela no permite “aprovechar” precios altos

Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en el BCV

Exportaciones petroleras de Venezuela. Millones de dólares.

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2003

-IV

- El mayor consumointerno en 2010 limitó elritmo de crecimiento delas exportaciones

- El aumento de lasfunciones de PDVSA y lasmenores inversiones handisminuido su capacidadde producción

- A partir de 2012 seesperan aumentos en laproducción por laexplotación de la faja delorinoco

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El precio de los bienes importados determina el comportamiento de la inflación

Inflación Venezuela y Colombia. Variaciones anuales (Porcentaje).

Fuente: BCV, Banco de la República Cálculos: Cámara Colombo Venezolana

En 2010 el nivel de precioscae por la menordemanda y aumenta porel encarecimiento de lasimportaciones

La tasa de cambio tieneun efecto directo en elnivel de precios

En 2011 la devaluación ylos precios de losalimentos explican elaumento de los precios

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Diferncial inf. Venezuela inf. Colombia

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Aumentan las Restricciones cambiarias en 2010

Más Restricciones Cambiarias

Emisiones

SITME

CADIVI

CADIVI

BCV

Mercado Negro

Importaciones Públicas

Emisiones

No existe un mecanismo legal para obtener dólares de libre destinación diferente a las emisiones primarias de títulos de deuda

de la República o de las empresas del Estado

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Tipos de cambio oficial

Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en Reuters

Tasa oficial y de permuta.Variación mensual (Bolívares fuertes por dólar).

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Permuta Petro dólar Oficial Dólar BCV

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Nuevo funcionamiento del mercado Cambiario (1)

Visión del Ministerio de Finanzas: Implica más restricciones al mercado cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos

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Funcionamiento del mercado cambiario (2)

Visión del BCV

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Aumentan las asignaciones para bienes prioritarios

66%

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7%4%

7%

Importaciones Ordinarias Convenio ALADI

Tarjetas de crédito Operaciones financieras

Otras operaciones

Distribución porcentual de las divisas autorizadas a liquidar (ALD)

Alimentos 2.137,3 20,1%

Salud 1.866,8 17,6%

Comercio 1.521,5 14,3%

Automotriz 1.098,9 10,3%

Maquinarias y Equipos 820,8 7,7%

Químicos 581,1 5,5%

Telecomunicaciones 376,5 3,5%

Informático 328,3 3,1%

Servicios 293,5 2,8%

Caucho y Plástico 224,4 2,1%

Metalúrgico 210,0 2,0%

Textil 191,7 1,8%

Construcción 182,3 1,7%

Electrodoméstico 177,8 1,7%

Eléctrico 118,7 1,1%

Gráfico 116,7 1,1%

Electrónico 92,6 0,9%

Papel - Cartón - Madera 91,0 0,9%

Minerales No Metálicos 65,6 0,6%

Librería y Útiles Escolares 48,4 0,5%

Comunicaciones - Prensa 32,7 0,3%

Salud-Veterinario 23,6 0,2%

Ciencia y Tecnología 11,6 0,1%

Tabaco y Bebidas Alcohólicas 9,7 0,1%

Total General 10.621,5 100%

Sector Económico participaciónDivisas

Autorizadas

Liquidación de divisas CADIVI Millones de Dólares. 2010

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Asignación y liquidación de divisas oficiales

Promedio Mensual de divisas aprobadas (ALD ) y liquidadas (BCV).Millones de Dólares.

Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en CADIVI

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Divisas aprobadasCadivi

Divisas liquidadas BCV

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Oferta de dólares SITME

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Promedio semanal de las operaciones con títulos denominados en moneda extranjera del SITME . Millones de dólares.

Fuente: BCV, cálculos CCV.

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Perspectivas Institucionales de Venezuela

¿ Cómo inciden los lineamientos de política interna y externa de

Venezuela en el intercambio ?

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Estructura económica promovida por el Estado

Las empresas de producción social (EPS) que se han venido formando tienen preferencia en las licitaciones y en las contrataciones por parte de entes estatales, y un régimen impositivo más flexible.Las empresas estatales, mixtas y de organización social cuentan con más flexibilidad para procesos de importación.

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Modelo del socialismo del SXXI en el mediano plazo

El Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN) están introduciendo cambios en la estructura económica y la organización industrial venezolana, en un escenario de

deterioro económico

Estado como

principal agente

económico

Más regulación a la actividad

privada

Fomento a EPS

Contracción de la

producción e inversión

PRIVADA

Participación del Estado en Sectores Estratégicos

Corporación de

Mercados Socialistas

(Comerso).

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Modelo de desarrollo endógeno

Objetivos :Combatir fenómeno de Inflación y especulación

Combatir Desabastecimiento y lograr soberanía alimentaria Cambiar Modelo Rentista de la Economía

Hacer de los medios de producción sociales

Estrategias: Fomento a sectores estratégicos Nuevas formas de producción social Incentivos crediticios Misiones agrícolas

Abastecimiento de alimentos Abastecimiento de electrodomésticos Abastecimiento de equipamiento del Hogar

Producción

Consumo

Efecto sobre la Política Externa

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Política Externa: alineación con países de igual enfoque de desarrollo

Denuncia del acuerdo de Cartagena en 2006

Marcos de relacionamiento en la región

Nuevos aliados a Nivel Mundial

China - Rusia – Europa del Este – Caribe – Irán

Acuerdos bilaterales bajo el enfoque de la Cooperación y la Complementación Económica

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Enfoque del nuevo relacionamiento binacional

Asistencia técnica y capacitación

Intercambio comercial

Complementación económica y productiva

Comercio:

Justo

Equilibrado

Regulado

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Política Comercial de Venezuela

¿ Cómo ha sido la aplicación de la política de comercio administrado en

Venezuela?

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Importaciones exportaciones de Venezuela

Balanza de pagos trimestral (Miles de millones de dólares).

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Saldo en bienes Exportaciones de bienes f.o.b. Importaciones de bienes f.o.b.

Fuente: BCV, cálculos CCV.

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Comportamiento de las Importaciones venezolanas

33%

13%

10%4%

4%3%3%

3%

27%

Estados Unidos China Brasil

México Colombia Chile

España Argentina Otros

Sector económico 2011% Variación %

Agrícola vegetal y Animal

7,00 -26,30

Industrias Alimenticias, Bebidas y Tabaco

6,50 -0,70

Papel 2,70 -8,50

Plástico y Manufacturas

4,20 -16,50

Minero 2,50 159,20

Productos Químicos 18,30 16,30

Metales Comunes 5,10 -20,60

Material Eléctrico 40,20 44,10

Material de Transporte

2,70 -18,10

Otros 10,80 2,70

Total 100,00 12,50

Valor de las importaciones efectuadas por Venezuela, según sector económico y país de origen. Enero - Febrero 2010 – 2011.

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Aumetan las Importaciones Públicas

Sector importadorMillones US$

20102010%

Millones US$ 2011

2011% Variación %

TOTAL 3.793 100,00 4.268 100,00 12,50

PRIVADO 3.134 82,60 3.064 71,80 -2,20

PÚBLICO 659 17,40 1.204 28,20 82,80

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000PÚBLICAS

PRIVADAS

Evolución de las importaciones publicas y privadas de Venezuela. Trimestral (Millones de dólares FOB).

Fuente: BCV, INE.

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Distribución de importaciones por tipo de cambio

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Cadivi81% 68% 60% 68% 75% 55% 59% 48%

Cadivi 2.625%

Cadivi 4.335%

Importaciones Públicas

15% 15% 18% 19% 21% 24% 34% 35%

Sitme5% 16%

Permuta/Negro9% 17% 22% 13% 4% 21% 1% 1%

Participación por tipo de cambio de las importaciones . Porcentaje sobre el total anual (millones de dólares).

Fuente: Ecoanalítica , BCV * proyección

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Se recupera el ritmo de crecimiento de las importaciones

Valor de las importaciones efectuadas por Venezuela, según sector importador. Enero - Febrero 2010 - 2011

Sector importador

Millones de US$ 2010

2010%Millones de US$

20112011% Variacion %

Privado 3.134 82,60 3.064 71,80 -2,20

Público 659 17,40 1.204 28,20 82,80

Total 3.793 100,00 4.268 100,00 12,50

Fuente: INE

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Política de Comercio Administrado

Restricciones Cambiarias

Sustitución por parte de terceros mercados

Voluntad política

Diálogo bilateral

Recuperación Económica

Cercanía geográfica

Determinantes del Comercio Binacional

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0

100

200

300

400

500

600

700

800

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2008 2009 2010 2011

Compromisos de la Nueva Agenda Bilateral

Comportamiento de las exportaciones mensuales a Venezuela desde la reactivación de las relaciones. Millones de dólares FOB.

Fuente: Dane

Encuentro presidencial en

CartagenaCrean 5

comisiones

Reunión presidencial en CaracasFirma de 13

acuerdos

Visita a Vzla de Canciller y

Ministro de Comercio:

marco jurídico comercial

Encuentro económico productivo

son el sector pvdo. Col.

Reunión Comisiones en frontera

Reunión presidencial

en Cartagena

Firma de 16 acuerdos

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Exportaciones por sectores

Fuente: Mincomercio.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Productos primarios

Industriales

Agroindustriales

Industria Liviana

Industria Básica

Exportaciones colombianas a Venezuela, por sectores. Consolidado anual (Millones de dólares FOB).

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Sustitución de las importaciones colombianas

Colombia Part 08 Part 09 Part 10 Sustitición Part 08 Part 09 Part 10

Animales Vivos 4% 4% 0%Brasil 94% 94% 100%

Los demas productos de origen animal 81% 79% 0%Brasil 1% 0% 30%

Legumbres y hortalizas 37% 13% 0%ALBA 0% 2% 12%

Cafe, te, yerba mate y especias 12% 11% 1%ALBA 0% 0% 51%

Metales comunes 1% 20% 0%UUEE 31% 27% 54%

Carnes y despojos comestibles 62% 65% 0%

Argentina y Uruguay 5% 12% 44%

Maquinas, aparatos y material electrico 7% 6% 4%UUEE 28% 34% 44%

Participación dentro de las importaciones venezolnanas totales.

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¿Qué esperar?

• Igualdad de condiciones para la importación de productos

colombianos

• Restricción de divisas oficiales para productos no prioritarios.

• Comercio administrado y énfasis en complementación productiva.

• Estado como agente importador

• Demanda menos dinámica que en años anteriores

• Institucionalidad en el diálogo bilateral