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HÁBITOS RUNNERSPreparado para: Alpargatas

GfK CE Argentina, Octubre 2012


Flow del Informe

• Conocimiento• Uso• Consideración• Razones de elección

Módulo Contenidos

• Participación en maratones• Antigüedad en la práctica• Distancia favorita• Meta 2012

Maratones

Marcas deportivas

Performance• Accesorios, dispositivos para escuchar música• Tipo de pisada, tipo de lesiones• Alimentación (antes, durante y después)• Plan de entrenamiento

Síntesis • Síntesis

Hábitos de Runners• Actividades físicas practicadas• Hábitos: Frecuencia de entrenamiento, distancia recorrida, días, horarios,

tiempo, lugares, compañía, antigüedad en el deporte.• Razones práctica running


Introducción

En los últimos años se observa un creciente interés por el Running tanto a nivel global como en Latinoamérica, impulsado por una necesidad de tener un estilo de vida más saludable así como el crecimiento en la oferta de carreras de este deporte (10k Nike, 15k corredores).

El mercado de accesorios running en general esta dominado por marcas multideportivas como Nike, Adidas y Reebok que suman el 65% del share

La marca Mizuno es reconocida a nivel mundial (junto con Asics) como una de las mejores de marcas especialistas y con mayor desarrollo tecnológico en running. Mizuno se lanza al mercado argentino con una propuesta de especialista en running ofreciendo un producto de alta gama, tecnología y precio alto.

En Argentina ya se encuentra disponible en el mercado pero con una distribución limitada (50 puntos de venta e internet) y poco conocimiento de la marca (salvo entre deportistas elite de running y volley).

Los directivos de la compañía buscan generar valor agregado a Mizuno a través de contenido relevante en la web para su target, para ello desean realizar un estudio que les brinde información sobre hábitos de runners..

En este contexto, Alpargatas ha solicitado a GfK CE la elaboración de la presente propuesta de investigación de mercado cuyos principales resultados se presentan a continuación.


Diseño del estudio

Área geográfica: AMBA, Córdoba y Rosario.

Tipo de estudio:Cuantitativo combinado - encuestas online + encuestas coincidentales en puntos de afluencia del target.

Target:

Genero: Hombres y mujeresEdad: 20 a 40 años. Nivel: ABC amplioQue sean corredores habituales : al menos 3 veces por semana y que en cada práctica corran al menos 8 kilómetros de distancia

Muestra

200 casos finales:

*Los casos fueron ponderados para restituir el peso poblacional de las plazas.

Cuestionario: Estructurado de 10 minutos de duración.

Fechas de campo: 17 al 30 de Septiembre de 2012

Metodología AMBA Córdoba Rosario TOTALOnline 80 - - 80Coincidental - 60 60 120


Perfil de Runners

Sexo Edad

43 57 20 a 30 años

31 a 45 años

Ciudad

Promedio 31 años

60% 40%

AMBA Córdoba Rosario

75

12.5 12.5


Hábitos de Runners


P2a ¿Qué actividades físicas/deportivas realiza habitualmente?P2b De estas actividades que realiza habitualmente ¿Cuál actividad física/deportiva es la que más disfruta?

Hábitos de Runners

Running Futbol Gimnasio (Aeróbica)

Gimnasio (Musculación)

Ciclismo Caminar Natación Tenis Atletismo Otro

100

24 21 21 18 16 13 13 11 10

70

112 1 4

0 06

0 1

Realiza habitualmente Más disfruta

Además de practicar running, los corredores realizan alguna otra actividad deportiva. En promedio, practican entre 1 y 2 actividades complementarias, siendo el fútbol, el gimnasio y el ciclismo las más habituales. El fútbol tiene un perfil masculino y joven, mientras que el gimnasio es más femenino y afín en mayores de 31 años. Tendencialmente en AMBA se realizan más actividades que en interior.

Actividades deportivas practicadas

+ Hombres+ 20-30+ Interior

+ Mujeres+ 31-45

+ Mujeres+ AMBA

+ 31-45+ AMBA

+ Mujeres+ AMBA+ 31-45

+ Hombres+ AMBA

+ Hombre+ AMBA

+ AMBA+ 31-45

Perfil realizan habitual

Base: 210

1,6Multiplicidad de

actividades deportivas además de correr

+ AMBA


P3 ¿Cuántas veces a la semana corre/practica running? (RTA ÚNICA)?

Hábitos de Runners

Frecuencia de entrenamiento

Todos los días

6 veces por semana

5 veces por semana

4 veces por semana

3 veces por semana

3

7

11

21

58

En promedio corren 3,8 veces por semana, esta cifra es mayor en AMBA y en el segmento masculino.La mayoría de los corredores (79%) practican running 3 o 4 veces por semana, los «heavy runners» quienes corren 5 o más veces por semana representan el 21%.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7 Frecuencia

3,8Promedio de veces

que corre por semana

+ AMBA +Hombres

Base: 210

21%Heavy

79%Medium


P4 En promedio, ¿cuantos kilómetros realiza el día en que más corre?

Hábitos de Runners

8-10 km. 11-15 km. 16-20 km. Más de 20 km.

Durante cada práctica corren en promedio 10 kilómetros. Tendencialmente los mayores de 31 años y los residentes en AMBA corren distancias mayores.8 de cada 10 runners recorren una distancia de entre 8 y 10 kilómetros, tan solo un 4% recorre distancias mayores a 16 kilómetros.

Distancia recorrida promedio

P5 ¿Qué días corre/practica running habitualmente? (RTA MÚLTIPLE)

82% 14% 3%

+ 20-30 +Interior + 31-45 + AMBA

1%

10 Km

Distancia promedio que corre

Base: 210


Tiempo de entrenamiento

P6 ¿En promedio cuánto tiempo corre/practica running durante cada práctica?

Hábitos de Runners

En promedio, los entrevistados corren alrededor de 72 minutos en cada práctica. El mayor tiempo dedicado a este deporte se concentra en los fines de semana. Son pocos los casos en que practican el deporte por más de dos horas.

Base: 210

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18 19 18 16 1912 6

3623

3325

27

1921

25 45 32 46 37

4435

1812 16 13

1424

32

4 0 1 0 3 2 6Mas de 120 min

De 91 a 120 min

De 61 a 90 min

De 46 a 60 min

Hasta 45 min

PROMEDIO

72 min

+ Interior


P7¿Cuáles son sus horarios habituales para correr/practicar running? (RTA MÚLTIPLE) POR FAVOR SEÑALE LOS HORARIOS PARA CADA DÍA PRACTICADO

Hábitos de RunnersLos horarios de entrenamiento de lunes a viernes se concentran principalmente en la noche (entre 7 y 10 pm), mientras que quienes entrenan los fines de semana prefieren hacerlo en horas de la mañana (hasta el medio día), Habitualmente practican todos los días, (lunes a Sábado), el domingo se reduce el porcentaje de corredores.

Días y Horarios de entrenamiento

Temprano en la mañana

En la mañana

Al medio día Por la tarde Finalizando la tarde

Por la noche Trasnoche0

10

20

30

40

50

60

70

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

6-8 am 8-12 m 12-2 pm 2-5 pm 5-7 pm 7-10 pm 10 pm +

Base: 210

64

49

67

51

58

56

33

Dias

Fines de semanaLunes a Viernes

7% 31% 6% 6% 12% 37% 1% Neto semanal


Lugares donde corre

P9a ¿En qué lugares corre/practica running habitualmente? (RTA MÚLTIPLE)P9b ¿Cuál es su lugar preferido para correr/practicar running? (RTA ÚNICA)

Hábitos de RunnersEl running como práctica deportiva suele realizarse en mayor medida en zonas al aire libre, principalmente en parques o en la calle, en menor proporción algunos corredores optan por correr en gimnasios o polideportivos. La versatilidad de escenarios para practicar esta actividad permite la alternancia de lugares. Los lugares preferidos son al aire libre y aquellos que permiten contacto con la naturaleza como parques o senderos naturales. La calle es una alternativa habitual pero no es la más preferida.

79

41

147 4

71

124 4

9

Habitual Preferido

En la calleEn parquesEn el club/

polideportivoEn el gimnasio

Sendero natural/montaña

+ 20-30 + Interior

+ 20-30 +Muj + Interior

+ 31-45 + AMBA

+AMBA

+ AMBA

+Hom +AMBA

Habitual

PrefiereBase: 210

1,5 Promedio de lugares donde practica running

GAP


Compañía con quien corre

P10 ¿Con quién corre/practica running habitualmente?

Hábitos de Runners

El running se posiciona como un deporte de “solitarios”, 6 de cada 10 corredores practican este deporte solos, siendo esta tendencia mayor en hombres. Algunos prefieren hacerlo en compañía de algún amigo o con un running team, con mayor afinidad en AMBA.

66

2620

93

Solo ParejaAmigo/a Grupo de amigosRunning Team

+ Hombres + Interior + AMBA +Mujeres + 20-30Base: 210


Antigüedad en el deporteNivel de Running

Hábitos de Runners5 de cada 10 entrevistados consideran tener un nivel intermedio en este deporte y llevan en promedio cuatro años practicándolo. El running en AMBA es una actividad con mayor antigüedad, por lo tanto son corredores considerados con niveles intermedios y/o avanzados.

P11 ¿Hace cuánto que corre/practica running?P12 ¿En qué nivel considera usted que se encuentra en la práctica de running?

PRINCIPIANTE AVANZADOINTERMEDIOHace menos de un año

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Hace más de 10 años

16

31

24

14

1431% 54% 13%

3,9años

Promedio de años practicando running

+ Hombres + AMBA

+ Mujeres+20-30

+ Interior

+ Hombres+AMBA

+AMBA

+ Mujeres+Interior

+ AMBA

Base: 210Base: 210


Performance


Accesorios usados en la práctica de running

PerformanceEn promedio los runners utilizan 2 accesorios durante sus entrenamientos, los más utilizados son los que permiten hidratación, sistema de audio y reloj de portivos. Los más especializados tienen menores niveles de penetración y están más cercanos a los deportistas de AMBA. 2 de cada 10 corredores prefieren realizar el entrenamiento sin ningún accesorio.

Botella de hidratación

Sistema de audio (MP3, IPod)

Reloj deportivo

Gafas/lentes para correr

Cronómetro

Porta objetos (riñonera, brazalete, muñequera)

Chip deportivo

GPS

Dispositivo ritmo cardiaco (pulsómetro)

Portabotellas (cinturón)

Medidor de distancia (podómetro)

Bolsa de hidratación (Camelback)

Sensor de velocidad (velocímetro)

Otro

Ninguno

38

37

36

19

17

12

12

10

10

7

7

4

4

12

19

P13 ¿Qué accesorios lleva cuando corre/practica running?

2,3

+ 31-45 años + AMBA

Base: 210

Promedio de accesorios usadosE

spec

ializ

ado

sB

ásic

os

+ A

MB

A


Performance – MúsicaOpiniones divididas sobre el habito de escuchar música mientras corren: algunos deportistas aseguran correr con música, mientras que hay quienes prefieren no hacerlo y concentrarse en su práctica. Entres quienes tienen este hábito, el dispositivo más utilizado es un reproductor MP3, seguido de un celular ya sea convencional o inteligente.

43

27

26

17

27

171111

34

Siempre Casi siempre Agunas Veces Pocas veces Nunca

Siempre

Casi siempre

Agunas Veces

Pocas veces

Nunca

P14a ¿Escucha música mientras corre/practica running? P14b ¿En qué tipo de dispositivo escucha música?

Dispositivos usadosUso de música durante el entrenamiento

Ipod

Celular común

Mp3

Smartphone

+ Hombres+ 31-45+AMBA

+ Mujeres+ 31-45+AMBA

+ 20-30

+ Interior

Base: 210 Base: 140


Tipo de Pisada

Performance

La mayoría de los corredores declaran tener una pisada normal, un 24% tiene pie plano y una minoría tiene pie cavo.

56%

24% 14%

P15 ¿Cuál es su tipo de pisada?

Neutral (Pie normal) Pronador (Pie plano) Supinador (Pie cavo)

Base: 210

No sabe 6%

+ Interior + AMBA + AMBA


Performance

2 de cada 10 corredores declaran haber sufrido algún tipo de lesión asociada a la práctica de este deporte en el último año. Las lesiones más comunes son en rodillas y tobillos.

Si 20

No 80

Tobillo27%

Talón4%

Rodilla41%

P16 ¿Ha sufrido algún tipo de lesión asociada a la práctica del running en el último año?

Lesiones sufridas en los ultimos 12 meses

Base: 34Base: 210

Pantorrillas12%

Piernas10%

Pies9%

Cintura4%

Otra21%

Rodillas

Tobillos

Pantorrillas

Piernas/Muslos

Pies

Talones

Cadera/Cintura

Otra

41

27

12

10

9

4

4

21


Performance – AlimentaciónEl agua es la bebida por excelencia presente en todas las fases de la práctica deportiva. Los corredores se preparan antes de la práctica con líquidos (agua, frutas, lácteos, bebidas isotónicas) y alimentos energéticos (carbohidratos, barras de cereales). Durante el entrenamiento se hidratan con agua o bebidas deportivas y después con alimentos que favorezcan la rápida y adecuada recuperación.

P17a ¿Cómo se alimenta antes la práctica de running? P17b ¿Cómo se alimenta durante la práctica de running? P17c ¿Cómo se alimenta después la práctica de running?

63

45

29

27

20

17

11

8

6

4

4

9

Antes

Agua

Frutas

Lácteos

Carbohidratos

Barras de cereales

Bebidas deportivas (isotónicas)

Jugos naturales

Proteinas

Verduras

Barras energéticas

Geles energéticos

Ninguno

57

7

3

3

1

24

3

3

3

2

8

35

74

49

15

37

4

39

12

22

25

3

3

2

Durante Después

Base: 210


Performance – Plan de EntrenamientoMás de la mitad de los corredores siguen un plan entrenamiento. La mayoría de ellos lo realizan con algún referente especializado ya sea un entrenador personal, un grupo de corredores o runners experimentados. El porcentaje de los que realizan un plan por cuenta propia es menor. El lugar más habitual para la búsqueda de información sobre temáticas de running es en internet, sin embargo también consultan fuentes especializadas como otros runners o clubes de corredores.

P18a ¿Sigue algún plan de entrenamiento? P18b ¿Cómo diseña su plan de entrenamiento? P19 ¿Dónde se informa acerca de temas relacionados con la práctica de correr/running?

58

42

Plan de entrenamiento Medios informativos sobre running

58%Sigue un plan de entrenamiento

Entrenador personal

Grupo de runners/corredores

Información/páginas por internet

Amigos runners con más experiencia

Libros/revistas

Otro

51

39

16

11

7

9

Diseña plan de entrenamiento

Internet

Otros runners/ corredores

Club de corredores/running

Mediosgráficos

Tiendasdeportivas

64

35

34

16

3

17

Base: 210

Base: 111

Otros

Base: 210

+ AMBA

+ AMBA

+ AMBA

+ Interior


Razones de la práctica de Running

Performance

Las principales razones por las cuales practican running están asociadas a un estado físico (estar en forma, mejorar la salud) como a un estado mental (reducir estrés, liberarse).

P30a ¿Por cuál o cuáles razones corre/practica running? P30b ¿Cuál es la razón principal por la cual corre/practica running?

Me hace sentir bien

Buen estado físico/Mantenerme en forma

Liberar/reducir el estrés

Mejorar la salud

Mejora mi salud mental

Me da energía

Relajarme

Es al aire libre

Cuidar mi figura

Divertirme

Bajar de peso/quemar calorías

Puedo correr donde quiera

Compartir con amigos/con mi pareja

Mejorar en otro deporte

Dormir mejor

Recomendación médica

77

66

60

45

44

42

40

31

30

28

27

23

22

19

16

6

3420116543112430501

Principal Razón

Base: 210


P29 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en correr/running?

Performance – Asociaciones espontáneas a la práctica

Dimensiones

Salud Mental 23%

Reto / Meta21%

Libertad 20%

Placer17%

Salud Física10%

Vida sana8%

Contacto con Naturaleza

7%

Entrenamiento6%

Otras 12%

Cansancio

Actividad física

Adrenalina

Amigos

Nada

+ AMBA+ Hombres

+ Interior

+ Interior

+ Mujeres

+ Mujeres+AMBA

+ Hombres+Interior

+ Interior


Maratones


Maratones

Altos niveles de participación en carreras/maratones, se destaca AMBA con un porcentaje mayor. En promedio, en el último año han participado en 7 carreras mientras que en total superan las 13 en total.

P20 ¿Ha participado en alguna maratón de running sin importar la distancia? P21a SIN IMPORTAR LA DISTANCIA ¿En cuántas maratones ha participado en el último año? P21b ¿En cuántas maratones ha participado en total desde que practica running?

Si 63%

Participación en maratones

Menos de 5 5 y 10 11 y 15 16 y 20 Más de 20 Ninguna

34 32

15

4 3

1219

23

128

35

3Último año

Total

+AMBA

Base: 210

7,4Promedio de carreras último año + AMBA

13,3Promedio de carreras total

Base: 109

+ AMBA+ 31-45

Participación en maratones


Maratones

En promedio los corredores hace 5 años que llevan participando en carreras o maratones.La distancia favorita para correr en una maratón son 10 y 21 kilómetros.

P22 ¿Hace cuánto que participa en maratones? P23 ¿Cuál es su distancia favorita para correr una maratón?

Antigüedad en maratones

13

27

25

21

13

Hace menos de un año

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 6 y 10 años

Hace más de 10 años

Distancia favorita

+ AMBA

5 Kilómetros

10 Kilómetros

21 Kilómetros

42 Kilómetros

Otro

13

46

35

4

3

13%

46%

35%

4%

+ 20-30

+ 31-45+Hombres

Base: 210

4,9Promedio de años

participando en maratones

+ AMBA


P24 ¿En qué maratón le gustaría correr algún día?

Maratones

Nueva York

San Silvestre

Paris

Berlin

BostonChicago

Buenos Aires

Otra

Maratón Soñada

Nueva York

Paris

Buenos Aires

Berlin

Chicago

San Silvestre

Boston

Otra

Base: 210

40

19

13

6

5

3

2

6


P25 ¿Cuál es su meta para el 2012?

Maratones

Meta 2012

7144

16 16 9

+ Hombres+ AMBA

+ Mujeres

Base: 210


Marcas Deportivas


+ AMBA + AMBA

+ 20-30 + 20-30

+31-45+31-45+ AMBA

+ Interior +Interior

+ Interior

+31-45 + AMBA + AMBA

+31-45+31-45

+Hombres

+31-45+AMBA

+31-45+ AMBA

Marcas DeportivasAltos niveles de conocimiento de marcas deportivas de running. El uso de calzado se concentra en pocas marcas.Marcas especializadas en running como Asics, Mizuno y Salomon con mayor consideración de compra.4 de cada 10 entrevistados conoce la marca Mizuno, no tiene niveles de uso, pero se encuentra el Top 5 de las marcas más consideradas.

99

98

87

78

75

74

67

64

38

17

Conocimiento Uso Consideración

P26a ¿Cuáles de la siguientes marcas de zapatillas para running CONOCE aunque no las haya usado? P26b ¿Cuáles de la siguientes marcas de zapatillas para running UTILIZA?P26c ¿Cuáles de la siguientes marcas de zapatillas para running CONSIDERARÍA en su próxima compra?

54

41

9

5

3

0

15

6

1

11

50

36

11

6

4

2

24

10

13

7Otra

Conoce Usa Consid.

Base: 210


Calzado deportivo para runningLos corredores tienen en cuenta en promedios 4 atributos a la hora de elegir calzado ara running. Los más importantes tienen que ver con el performance: Comodidad, amortiguación, peso, características como diseño y marca.Las casas de deportes son los lugares más habituales para la compra de zapatillas deportivas..

86%

8%

23%

16%

P27 ¿Cuáles son las principales características que tiene en cuenta a la hora de elegir calzado para correr/running? P28 ¿Dónde compra habitualmente zapatillas deportivas para running?

Comodidad

Amortiguación

Peso

Diseño

Marca

Flexibilidad

Estabilidad

Agarre

Tecnología

Recomendación

Control del movimiento

71

60

46

44

37

37

30

30

29

28

14

+ Interior

+20-30 +AMBA

+ Interior

+ Mujeres+20-30

+ Mujeres+Interior

+31-45

+31-45+AMBA

+31-45

+AMBA

Casas de deportes

Shopping

Locales de marcas propias

Club deportivo

6%Internet

Lugares de Compra

Base: 210

4,3Atributos buscados en

calzado deportivo

Atributos elección calzado running


Síntesis y Conclusiones


Summary Hábitos

Frecuencia de entrenamiento

Distancia promedio

Tiempopromedio

Antigüedaden el deporte

Nivel deRunning

10 km por práctica

+ AMBA

72 min + Interior

3,9 años + AMBA

Intermedio+Avanzados en AMBA

3,8 vecespor semana

Medium 3-4

Heavy +5

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién?

Lunes a viernes 7 y 10 pm

Fines de semana 8 a 12 am

Deporte de solitarios, el 66% corre solo.

66%Al aire libre

• Parques 79%

• Calle 41%.

Preferido por el 71%

Además de practicar running realizanactividades físicas complementarias

Fútbol

24%Gym

21%Ciclismo

21%

+ Hombres + Mujeres

La que más disfrutan es correr 70%

Los corredores mayores de 31 años y residentes en AMBA son más avanzados en el running: llevan más tiempo practicándolo, corren con mayor frecuencia, recorren distancias mayores.


Escucha música mientras corre1. MP3

2. Celular convencional

Tiene pisadaneutra

66%

Summary Performance

2,3 Uso promedio de accesorios:1. Hidratación

2. Sistema de audio

3. Reloj deportivo

58%Sigue un plan de entrenamiento

20%Han sufrido alguna lesión en los últimos 12 meses

56%

Internet

Otros runners/ corredores

Club de corredores

64%

35%

34%

Se informan• Rodillas

• Tobillos

• Personal trainer 51%

• Running team 39%

Alimentación:

Hidratación

Energéticos Carbohidratos/ proteínas/verduras

Antes Durante Después

Los corredores mayores de 31 años y residentes en AMBA también están más involucrados en términos de performance en running: siguen un plan de entrenamiento, usan más accesorios y más profesionales, entre otros

aspectos.


Summary Maratones - Marcas

Maratones

63%

7,4

4,9

10k

Participa en maratones

Promedio de carreras en los últimos 12 meses

Antigüedad en la práctica de maratones

Distancia favorita

New YorkMaratón Soñada

71%

44%

Mejorar el rendimiento

Mejorar tiempos de carrera

Meta 2012

Marcas

Altos niveles de conocimiento de marcas deportivas. Las más reconocidas son Nike, Adidas y Reebok

Concentrado en pocas marcas:Nike y Adidas

Además de las marcas usadas, aparecen marcas especializadas en running como Asics,Mizuno y Salomon.

Conocimiento

Uso

Consideración

El 86% compra habitualmente calzado deportivo en casa de deportes

Atributos más importantesBrand Funel

1. Performance: asociado al desempeño del calzado durante la práctica:

• Comodidad• Amortiguación• Peso

2. Estética• Diseño• Marca

Conocimiento

Uso

Consideración

38%

1%

13%

+/-

Los corredores mayores de 31 años y residentes en AMBA también tienen mayor experiencia en maratones, han corrido en más carreras. También son más cercanos a marcas especializadas de calzado deportivo.


MUCHAS GRACIAS!

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