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125 Años - Cámara de Comercio 125 Años - Cámara de Comercio 5La Cámara

Editorial

PISANDO EL ACELERADOR DE LA INDUSTRIA

Ing. Samuel Gleiser KatzPresidente

Cámara de Comercio

Si el Siguiente boom

económico no eS la induStrialización de loS mineraleS, volveremoS a fojaS cero cuando loS precioS no noS Sonrían.

Lima, 7 de octubre de 2013

CONSEJO DIRECTIVO 2013-2014

PRESIDENTE Ing. Samuel Gleiser KatzPRIMER VICEPRESIDENTE Sr. Mario Mongilardi FuchsSEGUNDO VICEPRESIDENTE Sr. Juan Antonio Morales Bermúdez

DIRECTORESSr. Luis Alonso Bracamonte LoayzaDr. Jorge Augusto Pérez TaimanSr. Jorge von Wedemeyer KniggeIng. Mario Roque Arrus RokovichSr. Ramón Amadeo Carlos Veliz Alva

Sr. Juan Antonio Morales BermúdezSr. Pedro Emilio Tomatis ChiappeSr. Antonio Gnaegi UrriolaSr. Roberto Emilio De La Tore AguayoDr. Gonzalo García Calderón Moreyra Sr. Eduardo José Escardo De La Fuente Dr. Raúl Santiago Lozano Merino Sra. Nelly Marysol León HuayancaIng. Víctor Manuel Rivera Mispireta Sr. Percy Miguel Gonzalez Vigil BalbuenaIng. Peter Ludwieg Kaufmann SchwegelIng. Jorge Luis Utrilla Fernández Sr. José Mario Mongilardi FuchsSr. Enrique Arturo Ariansen Seminario Ing. Samuel Gleiser Katz Sr. Alberto Germán Ego-Aguirre Yáñez

GERENTE GENERALIng. José Rosas Bernedo

TESORERO Sr. Antonio Gnaegi Urriola

VOCALES Sr. Jorge von Wedemeyer Sr. Roberto De la Tore Sr. Luis Bracamonte Sra. Gabriela Fiorini

PAST PRESIDENT Ing. Carlos Durand Chahud

DIRECTOR INSTITUCIONAL Sr. Hernán Lanzara Lostaunau

Sra. María Gabriela Fiorini TraviSr. Miguel Ángel Moro MoreyIng. Igor Milan Zlatar Castratt Sr. Carlos Salvador López Cano CodolosaSr. Carlos Mujica Barreda Sra. Marina Aurora Bustamante MéjicoSr. Volker Ploog OttingSr. Vicente Chang- Say YonDr. Omar Cárdenas Martínez

La semana pasada, minutos antes de embarcarse en un avión que lo llevaría a una reunión de APEC, el presidente Ollanta Humala dio una entrevista

en la que resaltó el objetivo nacional de ser un país industrializado, dando además mensajes concretos sobre las medidas antidumping presentadas contra los competidores desleales que depredan la industria peruana.

Hoy, a diferencia de lo que sucedía una década atrás, la apertura total y sin reservas a costa de la industria local y de los empleos nacionales no es vista como una expresión de coherencia económica ni cuenta con el beneplácito de la población, porque hoy buscamos un crecimiento sostenido e inclusivo.

Ahora, las naciones buscan impulsar sus industrias y dejar atrás el modelo de exportador neto de materias primas, sin que ello signifique mantener empresas ineficientes y poco competitivas. Definitivamente, un equilibrio complicado de mantener, pero no imposible.

Esto que menciono también se puede deducir de los resultados del sondeo de expectativas emprendedoras, presentados en esta edición de La Cámara. Los asociados de la Cámara de Comercio han señalado que los tres ministros que más apoyan el desarrollo son el de Economía, Miguel Castilla (con casi el 50%); de la Producción, Gladys Triveño; y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, revelando en sus respuestas la necesidad de mantener un equilibrio económico y político para que el Perú siga creciendo.

Es claro que, a pesar de la importancia que tiene para el presidente el tema de la industrialización, corresponde a la ministra

Triveño detallar de una manera amplia cómo se desarrollará la política industrial. Esto es importante, dado que sin la comunicación efectiva de los avances, no podemos sentir que nuestro gobierno esté trabajando al respecto ni que sus anuncios tengan algún contenido real.

Por ello, y sin restar mérito a lo ya trabajado y producido, sinceramente creo que ya es momento de pisar el acelerador en el tema industrial y concretar la buena voluntad del gobierno en hechos concretos. Aunque el Ministerio de la Producción está realizando su mejor esfuerzo, se trata del sector ejecutivo del Estado y lo que requerimos además es que los organismos planificadores del Estado, como es el caso de CEPLAN, pongan urgentemente las cosas en blanco y negro.

Señores, estamos a puertas del bicentenario nacional (solo faltan ocho años) y no tenemos las metas establecidas, algo muy grave porque cada uno de nosotros seguirá invirtiendo dinero y esfuerzo en lo que mejor nos parezca sin un norte claro, sin unir esfuerzos y sin realizar sinergias, perdiendo el recurso más importante que tenemos: el tiempo.

Si el siguiente boom económico no es la industrialización de los minerales, volveremos a fojas cero cuando los precios no nos sonrían y el Perú sumará este periodo de bonanza a la lista de las oportunidades perdidas, tal como sucedió con el guano, el caucho y la pesca. No tener reglas claras sobre cuáles serán las industrias priorizadas, nos hará perder el tren de la historia y los peruanos ya no podemos esperar más. El momento de trazarnos metas es ahora


La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la reproducción del contenido de esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, columnas de opinión y avisos publicitarios.

LA REVISTA DE LA CCL

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

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ANÁLISIS ECONÓMICO

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Bernardo Furman Wolf

Hernán Lanzara Lostaunau

Cristina Luna Del Pozo

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Maribel Huayhuas VargasRocío Pajares GuzmánCecilia Plácido NavarreteEvelyn Sánchez Figueroa

Alberto Martínez Fuentes

Luis Enrique Alquizar Flores Luis Miguel Zumaeta Villavicencio

Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)

Aurora Andrade GálvezCecilia Seminario GarcíaRicardo Angellat CorzoRoger Gonzales VelásquezVanesa Cachay Zelada

Corporación Gráfica Navarrete S.A.

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8ENTREVISTA A GEORGE FRIEDMAN, CEO DE STRATFOREl asesor del gobierno norteamericano afirma: “El Perú tiene que asegurar la protección de sus inversiones más significativas”.

ÍNDICE

INFORME ECONÓMICO: EN EL PAÍS, DOS DE CADA TRES EMPRESAS “MUEREN” LUEGO DE TRES AÑOS DE FUNCIONAMIENTO.

LA CÁMARA EN LA HISTORIA: NUESTRO GREMIO Y SU VOCACIÓN POR LA INTEGRACIÓN COMERCIAL.

TECNOLOGÍA: VENTAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SUMARÍAN 900 MILLONES DE DÓLARES EN EL 2013.

COMERCIO EXTERIOR: ¿QUÉ PRODUCTOS Y SERVICIOS PUEDE OFRECER EL PERÚ A LOS DEMÁS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO?

SONDEO A EMPRENDEDORES: CASI EL 50% VE A MIGUEL CASTILLA COMO EL MINISTRO QUE MÁS APORTA AL CRECIMIENTO DEL PERÚ.

Centro de Arbitraje Nacional e InternacionalOrganización de Ruedas de Negocios

Centro de Certificaciones (Of. Jesús María y Callao)

125 Años - Cámara de Comercio


¿Cómo evalúa el crecimiento económico del Perú?

En la última década, Perú ha disfrutado de un crecimiento sostenido, con un potencial que le permitirá continuar esa trayectoria durante los próximos años. Ha sido uno de los líderes en la región en términos de tasa del crecimiento del PBI, cuenta con una de las tasas de inflación más bajas de la región y las reservas de divisas en moneda extranjera del Banco Central también han crecido significativamente en los últimos años.

En los dos últimos años, hemos visto al gobierno peruano tomar medidas y adoptar políticas destinadas a facilitar las inversiones, así como a amortiguar cualquier impacto negativo de la crisis económica mundial. Hemos estado particularmente interesados en observar el énfasis que se pone en desarrollar zonas francas, en el fortalecimiento del gobierno y la transparencia empresarial en todos los

niveles. Si Perú se las arregla para seguir adelante con este conjunto de políticas, que incluyen el desarrollo de un marco más adecuado para que las comunidades se beneficien de la industria extractiva del país, definitivamente veremos una alta probabilidad de que no solo continúe creciendo, sino también que tenga éxito en la diversificación de su economía.

¿Qué análisis le merece la política de comercio exterior aplicada en el Perú en los últimos años?

El Perú ha sido muy agresivo y abierto con su política de comercio exterior en los últimos años. Este enfoque ha sido ventajoso y efectivo; es interesante ver como abrió nuevas oficinas económicas y comerciales en todo el mundo, enfocándose en zonas menos atendidas (Asia, África, Medio Oriente). Adicionalmente, un desarrollo importante ha sido la Alianza Pacifico. Perú tiene una serie de acuerdos de libre comercio alrededor del mundo. Esto es muy inteligente teniendo en cuenta la estrategia de convertirse en un exportador de bienes y servicios, y diversificar su economía más allá del sector de la industria extractiva.

A pocos días de su arribo a Lima para ser partícipe de la VIII Cumbre de Comercio Exterior, el CEO de Stratfor en conversación EXCLUSIVA con La Cámara señaló que el Perú no solo enfrenta problemas de infraestructura sino también de seguridad. De otro lado, destacó la agresividad de la política de comercio exterior aplicada en el país.

GEORGE FRIEDMAN, CEO DE STRATFOR Y ASESOR DEL GObIERNO NORTEAMERICANO ADVIERTE:

“EL PERú TIENE qUE ASEgURAR LA PROTECCIóN DE SUS INvERSIONES máS SIgNIfICATIvAS”

Evelyn Sánchez [email protected]

Entrevista

125 Años - Cámara de Comercio 9La Cámara125 Años - Cámara de Comercio

El Perú pierde competitividad por falta de infraestructura, ¿qué otras deficiencias encuentra usted para el despegue de los productos peruanos?

Después de la infraestructura, la falta de seguridad en temas como el narcoterrorismo, el crimen organizado y las actividades en el mercado negro debe ser considerada como uno de los mayores obstáculos al despegue de los productos peruanos. El ambiente de inseguridad ha disminuido la velocidad con que el Perú estaba viabilizando proyectos de energía. Algunas estimaciones muestran que más del 20% del oro extraído en el Perú es producido ilegalmente. Esto es un inmenso problema fiscal y de seguridad para el gobierno, ya que tiene cerca de 3 billones de dólares de sus ingresos flotando en el mercado negro y fortaleciendo organizaciones del crimen organizado. En el caso de los textiles, en Gamarra por ejemplo, la entrada cuestionable (por dumping y contrabando) de productos baratos de procedencia china pone en peligro el trabajo de productores y de trabajadores peruanos de la industria y reporta pérdidas por cientos de millones de dólares.

¿Qué oportunidades tiene el Perú para transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas que le permitan convertirse en un país del Primer Mundo?

El desarrollo de la infraestructura es la clave para que esto suceda. Hay infraestructuras como el puerto del Callao que son puntos fuertes. Sin embargo, aún hay puertos que podrían ser modernizados o aumentarles su capacidad. El impulso del gobierno hacia un mayor desarrollo, producción y aumento del uso industrial de hidrocarburos en el Perú debería contribuir al proceso de industrialización. Tenemos esperanzas en los esfuerzos que el gobierno viene realizando para la modernización y fortalecimiento de Petroperú. El proyecto petroquímico de Lomas de Ilo es también el tipo de iniciativas a gran escala que creemos ayudará en la industrialización del país.

¿Cómo califica el perfil del exportador peruano? ¿Qué perfil debe desarrollar?

georgefriedman

Presidente de Stratfor, compañía que fundó en 1996 y que ahora es líder en el campo de la inteligencia global. Posee un Ph.D. en Gobierno de la Universidad de Cornell y es Bachiller del City College of the City University of New York.

Entrevista

www.camaralima.org.pe 125 Años - Cámara de Comercio10 www.camaralima.org.pe 125 Años - Cámara de Comercio10

Entrevista

hay un gran eSpacio diSponible para que

el perú diverSifique SuS exportacioneS y laS incremente con mayor valor agregado.

Hay un gran espacio disponible para Hay un gran espacio disponible para que el Perú diversifique sus exportaciones e incremente la exportaciones con valor agregado. Perú necesita ser consciente del peligro que implica centrarse únicamente en ser un exportador de materias primas, sobre todo teniendo en cuenta que las inversiones extranjeras que normalmente se habrían ido a China ( principal comprador de commodities) actualmente buscan otros lugares más baratos para operar. Esto no significa que el Perú no deba continuar desarrollando su industria extractiva: debe seguir haciéndolo. Una estrategia sustentable basada en la diversificación económica es la clave para el éxito del país.

De otro lado, la búsqueda de acuerdos de libre comercio por parte del Perú, junto con sus esfuerzos por consolidar los acuerdos comerciales con las naciones de la cuenca del Pacífico, vía agrupaciones regionales, será un activo valioso si se sigue desarrollando un sector exportador manufacturero más fuerte. Es importante evitar el dogmatismo. El libre comercio es un gran boom, pero debe ser matizado con el conocimiento de las consecuencias para la sociedad. Arreglos o acuerdos limitados por las necesidades sociales son necesarios.

¿De qué manera el exportador o importador peruano puede asegurar la continuidad de su negocio?

Si se trata de un exportador de productos manufacturados, necesita asegurarse de que el gobierno no dé demasiada prioridad a las materias primas, esto con el fin de evitar que el tipo de apreciación de la moneda no le permita ser competitivos frente a otros fabricantes desarrollados. También es necesario asegurarse de que el gobierno mantiene su compromiso con el desarrollo de la infraestructura y que no solo está orientado hacia el sector de productos básicos; de la misma manera, que el gobierno debe controlar y no priorizar demasiado las materias primas. También debe estar seguro de no ir muy lejos en la dirección opuesta, en términos de proteger el crecimiento de la industria nacional. Debe mostrar un poco de prudencia en las políticas y los acuerdos

productos.A pesar del predominio de las

exportaciones mineras del Perú, se ha avanzado en este sentido ya que ha comenzado a exportar cantidades crecientes de textiles, que creemos pueden presagiar una mayor inversión en una nueva gama de productos manufacturados, incluyendo el montaje de productos electrónicos.

¿Cuál es el futuro de los negocios y qué oportunidades tienen los países de América Latina para los próximos años?

Para muchos países de América Latina, incluido el Perú, hay una enorme oportunidad de crecimiento en el desarrollo de infraestructura, y los beneficios que vienen junto con las mejoras fundamentales comenzarán a aliviar los entornos operativos de negocio para otros sectores, incluyendo

comerciales -como la posibilidad de excluir el tema textil de los acuerdos de libre comercio con la India, Indonesia y Turquía-. De ser así, estaremos frente a un enfoque de punto medio que sería beneficioso para el sector manufacturero de Perú.

La Alianza del Pacífico se está mostrando como un mecanismo efectivo para la facilitación comercial. ¿Es este el camino de asociación comercial que debemos seguir los peruanos en un contexto económico global aún complicado?

La formación de bloques comerciales puede ser una manera eficaz de aumentar la cuota de mercado y acceder a nuevos mercados. Perú ya t iene acuerdos comerciales con los consumidores más grandes del mundo. Para que pueda tomar ventaja y aprovechar los mercados de que dispone, debe conseguir mayores ganancias en el valor agregado manufacturero de sus

la fabricación y la industria. Las materias primas han sido la

columna vertebral del sistema económico de América Latina desde la llegada de los españoles, y aún su importancia permanece. Sin embargo, así como en otros centros de fabricación en todo el mundo, las tendencias son la producción de bienes finales más sofisticados y la búsqueda de poblaciones cada vez más educadas y de gobiernos amigables.Por los fabricantes de productos de gama baja, países como Perú se beneficiarán de la creación de empleos y el aumento de las exportaciones

¿Qué implica un nuevo sistema de Comercio Exterior? ¿Cómo enrumbarnos?

Perú es miembro de varios bloques comerciales, como la Comunidad Andina y la recientemente creada Al ianza del Pacífico. También participa en las negociaciones para formar una Asociación

Trans Pacífico. Adicionalmente a estos bloques comerciales, se apoya en una larga lista de acuerdos comerciales bilaterales y tiene acuerdos con todos sus principales socios comerciales, incluida la UE. Incluso tiene acuerdos con el TPP, en el que Perú únicamente negocia la inclusión de un reducido número de pequeños mercados a su matriz de comercio.

Hay un apoyo general a las políticas de libre comercio y esto no es algo que vemos que podría cambiar en el corto plazo. La capacidad del Perú para tomar ventaja de estos acuerdos dependerá de su capacidad para atraer inversión manufacturera y para impulsar las exportaciones con valor agregado.

Finalmente, hace poco, un informe publicado por Stratfor estimó que el Perú se encuentra entre los 16 países que podrían convertirse en fuerzas mundiales del crecimiento del sector manufacturero. ¿Esto sigue siendo así? ¿El Perú está listo para emprender el camino hacia la industrialización? ¿Qué factores son críticos?

Aún vemos al Perú como parte de nuestro grupo “Post-China 16”. Creemos que tiene muchas posibilidades de atraer

125 Años - Cámara de Comercio 125 Años - Cámara de Comercio 11La Cámara125 Años - Cámara de Comercio

aún vemoS al perú como parte de nueStro grupo “poSt-china 16”. creemoS que tiene muchaS poSibilidadeS de atraer una parte de la induStria manufacturera que ya no encuentra a china rentable.

una parte de la industria manufacturera que ya no encuentra a China rentable. La mano de obra grande, creciente y relativamente barata del Perú es un factor realmente importante, debido a que junto con la posición estratégica de país costero del Pacífico podrían convertirlo en un centro naviero o de transporte marítimo.

La estabilidad económica y política del Perú será un factor clave, así como su participación en una serie de acuerdos de libre comercio y otros bloques regionales, lo que reducirá aún más los costos y logrará que la inversión extranjera en el sector manufacturero sea muy atractiva. Perú debe enfrentar una serie de desafíos antes de que pueda transformarse en un centro manufacturero. Lima deberá continuar abordando el tema del narco-terrorismo y tendrá que asegurar la protección de la infraestructura de sus inversiones más significativas.

El otro gran peligro es que el crecimiento de las industrias extractivas en el Perú supere su sector manufacturero, lo que originaría la fuga de inversión en manufactura, esto a consecuencia de la apreciación de la moneda y del aumento de los costos. Sin embargo, mientras los principales factores pro inversión permanezcan, tal como la ubicación del Perú, la gran fuerza laboral, el aumento de la base de consumidores, y la estabilidad político y económica, es muy probable que la inversión manufacturera continúe llegando

Entrevista

125 Años - Cámara de Comercio 11La Cámara


Según el Banco Mundial (BM), los emprendedores locales en los países en desarrollo tienen hoy más facilidades para hacer negocios que

hace 10 años, lo cual tiene vinculación con las mejoras que se han logrado en el entorno regulatorio en el mundo. Tal es así, que en los últimos diez años se han registrado casi 2000 reformas regulatorias implementadas en 180 economías, beneficiando sustancialmente a emprendedores locales de todo el mundo.

Al respecto, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio manifestó que estas reformas tuvieron un impacto positivo en la creación, por parte de los emprendedores, de nuevos negocios o nuevas empresas, particularmente en los países en desarrollo, gracias a las distintas medidas implementadas por los gobiernos dentro de un marco de rápido y sostenido ritmo de crecimiento económico y de generación de empleo durante la esta última década.

El IEDEP precisa que en la última edición del Doing Business (DB), publicado en el 2012, se confirman dichas evidencias. Las recientes investigaciones demuestran que las regulaciones más sencillas para acceder al mercado fomentan la constitución de nuevas empresas y la creación de empleo en el sector formal. Lo anterior se contrasta con la mejora en el registro de empresas de países como Colombia, India, Perú, México y Portugal, con incrementos que van de 5% a 17% en el volumen de inscripciones de nuevos negocios;

por lo tanto, en el surgimiento de nuevas actividades emprendedoras.

Las conclusiones de estas investigaciones han sido posibles gracias a una nueva fuente de información proporcionada por el BM, el mismo que hace seguimiento periódico del fenómeno de emprendimiento en diversos países del mundo. Ahí se resaltan las tendencias en los últimos siete años (2004-2011) en la creación de nuevas empresas formales por año en las diferentes regiones y en la tasa de densidad por cada 1000 habitantes entre 15 y 64 años por país, así como la relación entre el emprendimiento y el clima de negocios.

A través de estos dos indicadores (nuevas empresas y tasa de densidad) es posible cuantificar el impacto de los cambios regulatorios, políticos, institucionales y macroeconómicos sobre el registro de nuevas empresas como elementos adicionales de análisis de la dinámica del sector privado.

Lo más resaltante de esta base de datos es la dinámica en cuanto al ritmo de crecimiento de nuevas empresas formales registradas en el mundo en los últimos siete años, particularmente de las economías en desarrollo, con una tasa de crecimiento por año entre el 2004 y 2009, casi tres veces superior (7,7% por año) a lo registrado por las economías de altos ingresos (2,8% por año). Se destaca así, el significativo incremento de nuevos emprendimientos en nuestro país durante el periodo 2004-2011, alcanzando tasas

Para que la tasa de subsistencia empresarial sea mayor se requiere consolidar una agenda que impulse la reducción de las barreras burocráticas, los sobrecostos

laborales y la carga tributaria.

EN EL PAÍS DOS DE CADA TRES EmPRESAS “mUEREN” LUEgO DE TRES AÑOS DE

fUNCIONAmIENTO

A PESAR DE QUE EL PERÚ ESTÁ ENTRE LOS 25 PAÍSES DEL MUNDO CON MAYOR ÍNDICE EN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS...

eStudioS revelan que

laS regulacioneS mÁS SencillaS para acceder al mercado fomentan la creación de nuevaS empreSaS.

Dr. César Peñaranda CastañedaDirector ejecutivo

Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial

Cámara de [email protected]

Subsistencia empresarial

Informe Económico


desde el 2005, en la reducción de la complejidad y el costo de los procesos regulatorios, particularmente esta reducción fue más significativa sobre el área relacionada a apertura de una empresa; mientras que en las reformas dirigidas a reforzar las instituciones, el área relacionada con la obtención de crédito también registró un importante avance en el mundo.

MENOS PROCEDIMIENTOSCoincidentemente en el Perú,

el indicador de brecha regulatoria o “distancia a la frontera” mostró una reducción muy favorable en los últimos ocho años en aspectos vinculados justamente con la apertura de un negocio (27 puntos porcentuales de reducción) y el acceso al crédito (25 p.p.), ambas áreas determinantes en el nacimiento de nuevas empresas en nuestro país y que finalmente vienen repercutiendo en el ritmo de crecimiento económico.

El IEDEP hace mención que, de acuerdo a la base de datos del DB, en los últimos ocho años se ha reducido ostensiblemente el número de procedimientos (-50%), tiempo (-73%) y costos (-71%) en la apertura de un nuevo negocio en nuestro país.

la falta de

rentabilidad del negocio eS una de laS principaleS razoneS que dan cuenta del cierre de empreSaS.


Informe Económico

PERÚ: NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS FORMALES POR AÑO

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE NUEVAS EMPRESAS Y DISTANCIA A LA FRONTERA 2004-2011

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DENSIDAD DE NUEVAS EMPRESAS 2011 (POR CADA 1000 PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR)

TASAS DE DESCONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA POR REGIONES 2012* (%)

Fuente: Doing Business - Banco Mundial Elaboración: IEDEP

Fuente: Banco Mundial Elaboración: IEDEP


Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2012 Elaboración: IEDEP

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100

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jar) Densidad de nuevas empresas

Distancia a la frontera de apertura de un negocio*

* Mide el desempeño de cada economía como un porcentaje de las mejores prácticas regulatorias alcanzadas en el pilar de "Apertura de un Negocio" (Este indicador varía de 0-100, donde 100 indica mejor desempeño).

* Cifras al 20090,08

0,46

0,48

0,64

0,87

0,96

1,80

2,38

2,54

4,13

3,36

17,64

16

Panamá

Argentina*

Bolivia

Guatemala

México

República Dominicana

Colombia

Brasil*

Perú

Uruguay

Chile

Costa Rica

3

3

4

5

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7

Asia Pacifico y Sur de Asia

Unión Europea

Estados Unidos

America Latina y el Caribe

Medio Oriente y Norte de Africa

Perú

Africa Subasahariana

*Porcentaje de la población adulta (entre 18 y 64 años) que en los últimos 12 meses ha cerrado, vendido o, en todo caso, descontinuado su relación de propietario-gerente con un negocio.

19 529

23 333

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Tasa promedio anual2004-2011 (%)

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1.15

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2.54

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59.1 58.1

65.1 65.467.4

75.2

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Panamá

Argentina*

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Colombia

Brasil*

Perú

Uruguay

Chile

Costa Rica

3

3

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5

6

7


Unión Europea

Estados Unidos



Perú



19 529

23 333

25 874

32 324

37 079 38 13140 694

47 978

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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Global

América Latina

13,7%por año


3,02América Latina

casualidad que tanto Perú como Colombia se encuentren entre las 50 economías que, entre el 2005 y 2012, han reducido significativamente la distancia con el mejor rendimiento observado entre los distintos indicadores del DB en todas las economías y a lo largo del tiempo (este indicador se suele denominar “distancia a la frontera” cuyos valores fluctúan de 0 a 100, por lo que una puntuación alta supone un sistema regulatorio empresarial más eficiente).

S e g ú n e l D B , e s t a convergencia ha sido mayor en las áreas que atañen a la complejidad y el costo de los procesos regulatorios (apertura de una empresa, registro de propiedades, permisos de construcción, conexiones eléctricas, pago de impuestos y comercio transfronterizo), que en aquellas relacionadas con la fortaleza de las instituciones (cumplimiento de contratos, regímenes de insolvencia, obtención de crédito y protección de los inversores). Dos tercios de las reformas registradas en el DB se centraron,

de dos dígitos por año (13,7%) muy por encima del promedio de la región, posicionándonos entre los 25 países (sobre una muestra de 117 en el mundo) con el mayor incremento relativo de nuevas empresas formales por año, antecedido solamente por Colombia en América Latina. Lo opuesto sucede en Argentina y Panamá, que registraron retrocesos en dicha tasa (-2,6% y -40,6%, respectivamente, y este segundo país se ubica último a nivel mundial). Por otro lado, el IEDEP precisa que el país, en este mismo periodo, logró multiplicar en más de dos la tasa de densidad de nuevas empresas por cada 1000 personas en edad de trabajar.

REDUCCIÓN DE bRECHAS REGULATORIAS

Este fenómeno económico encuentra explicación en la importante reducción de las brechas regulatorias e institucionales implementadas por este grupo de países con el fin de impulsar un buen clima de negocios y facilitar el nacimiento y desarrollo de los mismos. No es


Esta evidencia para el Perú y para otros países en desarrollo prueba la relación real entre las medidas para propiciar un buen ambiente de negocios, facilitando la apertura de una empresa, y los registros anuales de nuevas empresas formales en el aparato productivo. En un reciente informe del BM se concluyó que la facilidad para iniciar un negocio es un predictor importante del registro de nuevas empresas, pero que pequeñas reformas (menos de 40% en la reducción de los costos, días o el número de procedimientos) no tienen un efecto significativo en el registro de nuevas empresas.

Esto sugiere que las reformas “simbólicas” –tal vez motivadas por presiones políticas o multilaterales– no tienen el efecto deseado sobre la actividad del sector privado. Además, se muestra en dicha investigación que los países con entornos empresariales relativamente débiles requieren reformas relativamente grandes con el fin de impactar en el registro de nuevas empresas.

ALTA TASA DE MORTALIDAD EMPRESARIAL

Sin embargo, este espíritu emprendedor en el Perú colisiona con una irrefutable realidad: la altísima tasa de mortalidad empresarial ostentada. A pesar de los avances descritos en materia de regulación empresarial, la mortalidad empresarial en el Perú aún es la más elevada en la región (dos de cada tres empresas dejan de funcionar al final de los tres años de funcionamiento), debido a que aún persisten muchas barreras burocráticas, sobrecostos laborales y alta carga tributaria con las que deben lidiar las empresas (en especial las microempresas) y que les impiden ingresar al mercado o en todo caso


Informe Económico

tasa en la densidad de empresas formales que registra actualmente nuestro país (2,54 en el 2011) cuyo nivel se encuentra por debajo del promedio de la región (3,02) y menos de la mitad de los países de Asia del Este y del Pacífico (5,48).

Si bien el Perú ha avanzado puestos importantes en el DB, aún se identifican en América Latina y el Caribe a 18 países en los que se puede abrir una empresa más rápido que en Perú y 11 países en donde el costo de constituirla es menor. Asimismo, en 19 países de la región se realiza el pago de impuestos con mayor celeridad y en 12 países la carga tributaria sobre las empresas es menor.

FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO

Entonces, el fenómeno del emprendimiento en el Perú no necesita tanto ser incentivado como ser fortalecido para que la tasa de subsistencia de las empresas sea mayor.

En ese sentido, el actual gobierno debe enfocar sus esfuerzos en consolidar una agenda de trabajo para impulsar la reducción de las barreras burocráticas, disminuyendo el costo de la formalidad y dando prioridad a la simplificación administrativa en áreas vinculadas con la fortaleza de las instituciones (cumplimiento de contratos, protección a los inversoresy resolución de insolvencias) y también en aquellas que tienen que ver con la complejidad y costos de los procesos regulatorios (declaración y pago de impuestos, rigideces laborales, l icencias de construcción, registro de propiedad y comercio transfronterizo) a fin de mejorar el conjunto de indicadores que maneja el DB y dar sostenibilidad a los nuevos emprendimientos, haciéndolos más competitivos









1.15

1.351.48

1.82

2.06 2.082.19

2.54

58.8

59.1 58.1

65.1 65.467.4

75.2

84.0

50

55

60

65

70

75

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90

95

100

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dist

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100

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0,46

0,48

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0,96

1,80

2,38

2,54

4,13

3,36

17,64

16

Panamá

Argentina*

Bolivia

Guatemala

México


Colombia

Brasil*

Perú

Uruguay

Chile

Costa Rica

3

3

4

5

6

7


Unión Europea

Estados Unidos



Perú



19 529

23 333

25 874

32 324

37 079 38 13140 694

47 978

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5,2%8,3%

Global

América Latina

13,7%por año


3,02América Latina

el fenómeno del emprendimiento debe ser fortalecido, evitando que se incremente la tasa de mortalidad empresarial.

mantenerse en él, empujándolas a su desaparición o involucrándolas en la actividad informal.

Otra fuente de medición de la actividad emprendedora como la del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2012 indica que el 7% de la población adulta ha interrumpido un negocio en los últimos 12 meses (en el 2010 esta cifra superó 9%), tasa por encima del promedio de

América Latina y más del doble de lo registrado por las economías asiáticas. Los problemas como la falta de rentabilidad del negocio o las dificultades para conseguir financiamiento (especialmente para aquellos negocios que se encuentran en el mundo informal) son las principales razones que dan cuenta del 47% de los cierres de negocios peruanos en el 2012.

Lo anterior explicaría la baja


CERCA DEL 50% DE LOS EmPRENDEDORES CONSIDERA A mIgUEL CASTILLA COmO EL mINISTRO qUE máS APORTA AL CRECImIENTO DEL PAÍS

RESULTADOS DEL SONDEO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

El 44,62% de los emprendedores cree que su situación económica mejorará en los próximos seis meses.

Expectativasemprendedoras

Informe Especial


¿CUÁLES SON LOS TRES MINISTROS QUE MÁS APOYAN EL CRECIMIENTO DEL PAÍS?

Fuente: Cámara de Comercio

50

40

30

20

10

0

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18,08%

4,62%5,77%

1,15%

12,31%

7,31% 7,31% 7,69%9,23%

6,54%

1,92%0,77%

4,23%

18,85%

13,85%

9,23%

0,27%

¿CUÁLES SON LOS TRES MINISTROS QUE MÁS APOYAN AL CRECIMIENTO DEL PAÍS?


50403020100

Juan Jiménez, Primer Ministro

Eda Rivas, Canciller

Pedro Cateriano. Defensa

Luis Miguel Castilla, MEF

Wilfredo Pedraza, Interior

Patricia Salas, Educación

Midori de Habich, Salud

Nancy Laos, Trabajo

Milton Von Hesse, Agricultura

Gladys Triveño, Producción

Magaly Silva, Mincetur

Jorge Merino, MEM

Carlos Paredes, MTC

René Cornejo, Vivienda

Manuel Pulgar Vidal, Ambiente

Diana Alvarez, Cultura

Daniel Figallo, Justicia

Mónica Rubio, MINDIS

18.08

4.62

5.77

1.15

12.31

7.31

7.31

7.69

9.23

6.54

1.92

0.77

4.23

18.85

13.85

9.23

0.27

Los tres ministros que más apoyan

La segunda terna de ministrosmás votada

Los tres ministros que más apoyan

47.69

47,69%

Sondeo de la

cÁmara de comercio ratifica el buen deSempeÑo que viene ejerciendo el miniStro caStilla.


Informe Especial

El sondeo de opinión realizado entre los asociados de la Cámara de Comercio, del 16 de septiembre al 2 de octubre, revela las expectativas económicas emprendedoras, tanto a nivel personal como de negocio, para los próximos seis meses; así

como el ranking de ministros que apoyan el crecimiento económico del país.

Respecto a la percepción de los emprendedores, se observa que el 47,69% considera al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, como el ministro del gobierno que más ha apoyado el crecimiento del país. Le sigue la ministra de la Producción, Gladys Triveño (18,85%) y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez (18,08%). Esto luego de dos meses de haberse nombrado el nuevo Gabinete Ministerial.

Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas.


Informe Especial


32,69%El público gastará igualque el año pasado

USTED CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL...








Seguirá igual en los próximos seis meses

27,31%

Empeorará en los próximos seis meses

4,62%

44,62%Mejorará en los próximos seis meses

SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA SON...

El público gastará más que el año pasado

29,23%

El público gastará menos que el año pasado

14,62%

USTED CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU NEGOCIO...


25%


4,23%


EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES USTED...

Se quedará con la misma oferta que actualmente tiene

33,08%

Retirará productos o servicios del mercado

0,38%

43,08%Lanzará un nuevo producto o servicio al mercado

SUS EXPECTATIVAS SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Contrataré más personal en los próximos seis meses

26,15%

Tendré que reducir personal en los próximos seis meses

6,54%

43,85%Seguiré con el mismo número de personal en los próximos seis meses

¿QUÉ NOTICIA HA IMPACTADO MÁS SOBRE SUS EXPECTATIVASECONÓMICAS?

Las “idas y vueltas” en los aportes de las AFP de los independientes

13,85%

Los rumores de salida del ministro de Economía

10,38%

Ninguna me ha afectado

23,46%

28,85%El anuncio de las “vacas flacas” del presidenteOllanta Humala

noticias


No invertirá más dinero en su empresa

30%

46,54%Invertirá más dinero en su empresa











27,31%


4,62%




29,23%


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4,23%




33,08%


0,38%




26,15%


6,54%




13,85%


10,38%


23,46%


noticias



30%


También se destaca que el 47,31% de los emprendedores cree que su negocio tendrá una mejor situación económica; mientras que un 25% piensa que seguirá igual. Es necesario recordar que la Cámara de Comercio es un gremio transversal, en el que se encuentran pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos.

Sobre su situación económica, el 44,62% de los emprendedores piensa que será mejor en los próximos seis meses, mientras que un 27,31% cree que seguirá en la misma condición y un reducido 4,62%, que su situación económica empeorará.











27,31%


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29,23%


14,62%



25%


4,23%




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0,38%




26,15%


6,54%




13,85%


10,38%


23,46%


noticias



30%


El sondeo también revela que un 26,15% tiene la expectativa de contratar más personal en los próximos seis meses, mientras un 43,85% seguirá con el mismo número de trabajadores y un 6,54% manifiesta que lo reducirá.











27,31%


4,62%




29,23%


14,62%



25%


4,23%




33,08%


0,38%




26,15%


6,54%




13,85%


10,38%


23,46%


noticias



30%


Otro dato es que el 43,08% lanzará un nuevo producto o servicio al mercado local y un 33,08% seguirá manteniendo la misma oferta, pero un mínimo 0,38% precisa que retirará algunos productos o servicios que están colocados en el mercado.

EXPECTATIvAS EmPRENDEDORAS


Informe Especial












27,31%


4,62%




29,23%


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25%


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noticias



30%












27,31%


4,62%




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0,38%




26,15%


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13,85%


10,38%


23,46%


noticias



30%


También se consultó qué noticia fue la que impactó más en las expectativas económicas de los emprendedores. Un 28,85% respondió que el anuncio del presidente de la República de que el Perú está pasando por una etapa de “vacas flacas”, pero un 23,46% piensa que no hubo noticia relevante que haya afectado sus expectativas económicas.

A esto se suma que un 46,54% de los emprendedores tiene la expectativa de invertir más dinero en sus empresas; mientras que un 30% manifiesta que no hará inversiones.

Las expectativas para esta campaña navideña apuntan a que el público gastará igual que el año pasado.











27,31%


4,62%




29,23%


14,62%



25%


4,23%




33,08%


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26,15%


6,54%




13,85%


10,38%


23,46%


noticias



30%


CAmPAÑA NAvIDEÑA

Sobre las expectativas de la próxima campaña navideña, un 29,23% de los emprendedores consideró que el público gastará más este año con respecto al año pasado y un 32,69% piensa que el público gastará lo mismo que en el 2012.

la cÁmara de comercio eS un gremio

tranSverSal, en el que eStÁn preSenteS pequeÑaS, medianaS y grandeS empreSaS de todoS loS SectoreS económicoS.


La población reclama a las instituciones educativas la enseñanza y práctica de la educación cívica. En los últimos tiempos ya no solo se propone

aprender y desarrollar civismo, sino también ciudadanía. Es más, muchos sectores como entidades públicas y privadas apuestan por la construcción de ciudadanía. Pero, ¿qué es ciudadanía? ¿Es lo mismo que civismo? ¿Cómo se educa para la ciudadanía? ¿La educación para la ciudadanía solo es responsabilidad de los colegios?

El concepto de ciudadanía es fruto de un largo proceso histórico de las personas, los pueblos, los estados y las sociedades; por lo tanto, no es una expresión inmutable ni uniforme. Antes, esta conceptualización estaba restringida a la relación de los habitantes de un espacio político con el Estado-Nación como único foco de autoridad y referencia, donde lo central era la actividad pública (civismo). Actualmente se concibe como un conjunto de manifestaciones humanas muy amplio, que además de considerar la legislación, los vínculos y conductas cívicas, implica identidad, derechos y deberes, así como valores y actitudes en la relación y reciprocidad de las personas con la comunidad y la sociedad en general, naturalmente, en un marco de pertenencia a los ámbitos local, regional, nacional y mundial en el que “están y conviven”. Se construye, por tanto, un contexto de lazos y procesos dinámicos de integración espacial, temporal y social.

Por eso, es válido afirmar que una sólida ciudadanía (nueva o moderna) incluye principios rectores y comportamientos cívicos, pero también ético-morales, ambientales, de conservación de la salud, democráticos, interculturales, de seguridad en las vías y de defensa nacional, así como de prevención e intervención ante riesgos y desastres naturales.

Por otro lado, es importante puntualizar que las personas son competitivas en un

curriculares durante y después de la jornada de trabajo pedagógico de las instituciones educativas. Se trata de aleccionar a personas y sociedades para que se caractericen, por ejemplo, por ser sanas, comprometidas, críticas, respetuosas de los derechos y la legislación, responsables, equitativas y justas, solidarias, libres, pacíficas, participativas, no discriminadoras e inclusivas, honestas y responsables, en la perspectiva de una educación holística para el desarrollo.

En el ámbito escolar se recomienda poner en práctica la cultura ciudadana mediante el desarrollo de asambleas en el aula y la elección de delegados; brigadas ecológicas, defensorías y municipios escolares; clubes culturales, artísticos y periodísticos, entre otras actividades. También a través de la formulación y realización de proyectos comunitarios que involucren, por ejemplo, solidaridad, derechos y deberes, prevención de enfermedades, estudios de la realidad y apoyo a grupos vulnerables, campañas de higiene y salubridad pública, así como movilizaciones para evitar la agresión escolar y el uso indebido de drogas, tabaquismo y alcohol.

Para finalizar, un tema de reflexión: los adultos exigen que la escuela enseñe para la ciudadanía, bajo el supuesto de que son los niños, adolescentes y jóvenes quienes carecen de ella. Por cierto, los centros educativos deben esforzarse en desarrollar con calidad los aprendizajes respectivos, y los estudiantes en ponerlos en práctica. Sin embargo, pregunto: ¿los padres de familia y los hogares enseñan siempre con el ejemplo estos saberes? Las autoridades, políticos, líderes sociales, jueces, deportistas y artistas reconocidos, así como otros actores públicos ¿son siempre referentes favorables? Es indudable que, además de los colegios y otros centros de enseñanza, se construye también ciudadanía desde los escenarios familiares, virtuales, comunicacionales y públicos

Idel VexlerEducador Presidente

Comisión de Educación de la Cámara de Comercio

EDUCAR PARA UNA mODERNA CIUDADANÍA CON vALORES

Hoy se concibe más allá de los principios y comportamientos cívicos e involucra desde la ética hasta el cuidado ambiental en un mundo globalizado.

Su enSeÑanza

no debe circunScribirSe a una aSignatura o Área de loS planeS de eStudio Sino a todaS laS actividadeS.

mundo diverso y globalizado cuando están bien física, mental y socialmente; cuando son eficientes o productivas con sustento en las ciencias, la tecnología y la innovación; y, por supuesto, cuando internalizan y ponen de manifiesto la ciudadanía con valores.

Lo que corresponde es formar a todas las personas para el ejercicio cotidiano de una moderna ciudadanía. Su enseñanza no debe circunscribirse a una asignatura o área de los planes de estudios, sino a todas las actividades

Opinión / Educación


Comercio Exterior

debemoS trabajar

para generar productoS con mayor valor agregado que noS permitan cambiar nueStra realidad exportadora.

Cuando se analiza la Alianza del Pacífico (AP) se detectan grandes oportunidades comerciales con el resto del mundo; sin embargo,

poco se habla del potencial que cada país miembro tiene dentro de este bloque y el gran espacio que aún tienen países como Perú para introducir sus productos.

Al respecto, el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio indicó que el “comercio potencial” (productos que vende un país al mundo y puede direccionar a un mercado específico) de Perú a la AP es realmente interesante, ya que los productos peruanos tienen una fuerte oportunidad de incrementar sus ventas al interior de los países miembros de este bloque.

Resaltó que se puede ofertar de Perú hacia México alambres de cobre, camisetas de algodón, láminas de polietileno, uvas frescas, pisos cerámicos y botellas de vidrio. “La oportunidad de vender productos no tradicionales hacia México es de aproximadamente 5711 millones de dólares”, afirmó el CCEX.

Asimismo, con Colombia, el comercio en potencia es de 5434 millones de dólares y los productos potenciales son: prendas de vestir de algodón, tuberías de cobre, galletas dulces, conserva de pescados, láminas de acero, recipientes de vidrio y alimentos para mascotas.

También comentó que con Chile existe un potencial de 3517 millones de dólares, en el que destacan productos como camisetas de algodón, alimentos para animales, artículos de aseo, plátanos frescos, baldosas de cerámica, conductores eléctricos, perfumes y cajas de plástico. Esto quiere decir que Perú tiene una

Carlos García Jerí Gerente

Centro de Comercio ExteriorCámara de Comercio

[email protected]

La oportunidad de vender productos no tradicionales hacia México es de aproximadamente 5711 millones de dólares, a Colombia 5434 millones de dólares

y a Chile 3517 millones de dólares

¿qUÉ PODEmOS OfRECER A LOS PAÍSES DE LA

ALIANZA DEL PACÍfICO?

EXISTE UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL

oferta variada que ya ofrece a otros países y que debe adecuar para ingresar exitosamente al bloque de la AP.

OPORTUNIDADESEl CCEX afirmó que para aprovechar las

ventajas y el potencial que tenemos como socios de la AP es necesario invertir en innovación, infraestructura y capacitación de personal, entre otros factores que van ligados a la mejora del producto o de los procesos productivos.

“Debemos reducir la brecha de infraestructura que nos separa de nuestros socios, mejorando e incrementando los puertos internacionales, las vías de acceso a los mismos y las carreteras que nos permiten sacar nuestra oferta desde el interior del país; optimizando las comunicaciones, la penetración de la telefonía y el Internet; y cambiando de matriz energética aprovechando el gas natural, entre otras acciones pendientes”, explicó el CCEX.

Agregó que también debemos dar pasos agigantados en materia tributaria, reduciendo impuestos y mejorando la legislación, así como firmar convenios de doble tributación, pues nuestros escasos cuatro convenios en vigencia no son nada en comparación con países como Chile, que cuenta con 32, o México, que cuenta con 53 en vigencia.

ANÁLISIS DEL COMERCIOEl CCEX señaló que en el último año, los

cuatro países hemos exportado al mundo 550 000 millones de dólares, de los cuales el 67% lo tiene México, seguido por Chile con 14%, Colombia con 11% y Perú con el 8% del total. “La oferta que tenemos como bloque es variada,


Comercio Exterior

país, motivando a empresas transnacionales a colocar plantas en Perú para atender el mercado de la AP, EE.UU., Brasil, entre otros”, refirió.

La finalidad de la AP es lograr el libre movimiento de personas, capitales, bienes y servicios entre los países miembros, avanzando hacia un alto nivel de integración. Para ello, ya se ha acordado liberalizar el 92% de las partidas arancelarias a partir de enero próximo y el resto (productos sensibles de diversos sectores) en los próximos siete años. En este momento se vienen negociando detalles sobre acceso y reglas de origen, facilitación del comercio y cooperación aduanera

Fuente: Trademap Elaboración: CCEX

Fuente: Trademap y Sunat Elaboración: CCEX

AP: COMERCIO POTENCIAL DEL PERÚ (MILLONES DE DÓLARES- 2012)

PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES DEL AP

5711

244

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173

5434

765

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155

3517

707

4357

1323

Comercio Pontencial - XNT

XNT de Perú

Comercio Potencial - XT

XT de Perú

Chile Colombia México

XNT: Exportaciones No Tradicionales

XT: Exportaciones Tradicionales

XT62%

XNT38%

Chile

XT60%

XNT40%

Colombia

XT 19%

XNT 81%

México

XT76%

XNT24%

Perú

Fuente: Trademap Elaboración: CCEX

Fuente: Trademap y Sunat Elaboración: CCEX

AP: COMERCIO POTENCIAL DEL PERÚ (MILLONES DE DÓLARES- 2012)

PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES DEL AP

5711

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Comercio Pontencial - XNT

XNT de Perú

Comercio Potencial - XT

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Chile Colombia México

XNT: Exportaciones No Tradicionales

XT: Exportaciones Tradicionales

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Chile

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Colombia

XT 19%

XNT 81%

México

XT76%

XNT24%

Perú

ya que se tienen economías como México, que ofertan productos manufacturados de alta demanda (por ejemplo, es el primer exportador mundial de televisores y refrigeradores), pasando por las confecciones de Colombia y Perú, los alimentos procesados y materias primas como cobre, plata, petróleo, gas, entre otros”, detalló

Subrayó además que Chile, Colombia y Perú tienen la concentración más elevada en sus exportaciones tradicionales, ya que oscilan entre 60% y 76%. Como se puede observar, las exportaciones no tradicionales solo representan entre el 24% y el 40% en el mejor de los casos. Aquí es donde se marca la principal diferencia con México, país que tiene una oferta con valor agregado que alcanza el 81% del valor total de sus exportaciones.

NUESTRA REALIDADEl CCEX explicó que el Perú

es el país con el menor índice de exportaciones no tradicionales, pues el 24% entra en esta categoría y el 76% es exportación tradicional. Como vemos, aún somos un país proveedor de materia prima, y se refleja en que en los últimos 20 años las exportaciones no tradicionales no han superado el 28%. Para romper esta cifra hay que trabajar en generar productos con mayor valor agregado que nos permitan cambiar nuestra realidad exportadora.

“Esto puede lograrse a través de las ventajas de los acuerdos suscritos por nuestro

millones de dólares exportaron los cuatro países miembros de la

AP al mundo en el último año.

550 000

LA CIFRA

EXPORT


L o que sigue son algunos de los hitos que marcaron el esfuerzo de la Cámara de Comercio en sus 125 años de trayectoria institucional.

(1) En 1891, la Cámara de Comercio apoyó decididamente las primeras tratativas del gobierno del general Remigio Morales Bermúdez para un acuerdo de reciprocidad comercial con Estados Unidos.

(2) En 1894, los directivos Ernesto Ayulo, Federico Gildemeister, Alejandro Garland, Germán Loredo, Mariano Prado y Ugarteche y José Antonio Miro Quesada, entre otros, integraron el Primer Consejo Permanente de Negociaciones Comerciales con Estados Unidos.

(3) Entre 1933 y 1939, durante el gobierno del general Óscar R. Benavides, la Cámara de Comercio designó una comisión integrada por Felipe Pardo, Clemente de Althaus y Jorge Chamot (este último gerente de la institución) para asesorar al gobierno en sus tratativas de un acuerdo comercial con Gran Bretaña, quien luego se convirtió en nuestro

en el 2003, la cÁmara de

comercio propuSo la creación del conSejo empreSarial de negociacioneS internacionaleS.

La semana pasada, la Cámara de Comercio presidió en Nueva York la reunión del Consejo Empresarial del Capítulo Peruano de la Alianza del Pacífico con sus homólogos de Chile, Colombia y México, ratificando así su permanente vocación de integración comercial.

Alberto Aquino [email protected]

SIEMPRE UN PASO ADELANTE

jurídica, el gobierno nos encargó en 1936 certificar que los agregados comerciales designados para las diferentes embajadas en el extranjero estuvieran realmente dedicados a la actividad comercial.

(6) En 1969, de igual modo, la Cámara de Comercio contribuyó a impulsar el Tratado de Integración Subregional Andino integrado inicialmente por Bolivia, Chile Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. En ese momento, la Comunidad Andina tenía un intercambio de 11 200 millones de dólares, equivalente al 8% del comercio total de estas naciones con el mundo, el cual ascendía a140 000 millones de dólares.

(7) Entre 1990 y el 2002, además de su contribución al fortalecimiento de las relaciones comerciales con el Mercosur, la Unión Europea y el NAFTA; la Cámara de Comercio se esforzó por crear el Área de Libre Comercio de las Américas, un tratado multilateral de libre comercio impulsado por Estados Unidos.

(8) Al desvanecerse la iniciativa del ALCA,

LA ALIANZA DEL PACÍfICO y LA INTEgRACIóN COmERCIAL

+

La Cámaraen la Historia

125 años

principal socio comercial en el mundo.(4) En 1934 tuvimos una importante

participación en la elaboración del Primer Tratado Comercial Peruano-Chileno, en el Proyecto de Cooperación Económica con Brasil, en el arreglo del diferendo comercial con Colombia y en la mejora del intercambio con Ecuador.

(5) Debido a su solvencia como organismo privado de consulta técnica y


Primera convención de Cámaras de Comercio del Grupo Andino, del 4 al 8 de mayo de 1970.

2014Se liberará el 92% del comercio de bienes y servicios en el bloque de la alianza del pacífico.

el 3 de diciembre de 2003, en una reunión con el entonces ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, y con representantes de otros gremios empresariales, la Cámara de Comercio propuso la creación del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales. El CENI canalizó después, desde el denominado “cuarto de al lado”, el aporte técnico del sector privado durante las negociaciones del TLC con Estados Unidos.

Fuente: Memorias de la Cámara de Comercio de Lima.

Los países de la Alianza del Pacífico, que representan el 35% del PBI de América Latina, acaban de anunciar que a partir de enero próximo se liberará en el bloque el 92% del comercio de bienes y servicios, y que en un plazo de siete años, el 99% del intercambio será libre de aranceles


Tecnología

E l comercio electrónico en el Perú movería este año unos 900 millones de dólares, lo

que representa un crecimiento de 30% con respecto al año pasado. Así lo informó el jefe de Productos TI de la Cámara de Comercio, Julio Samillán.

Explicó que este crecimiento se fundamenta en la mayor oferta disponible en el canal e-commerce para las diversas opciones de pago que implementan las tiendas virtuales, debido al mayor interés y confianza de los consumidores peruanos por esta nueva forma de compra y a la activación de nuevos consumidores. Esto se está realizando con mucho éxito en las campañas de compra Cyber Perú Day y Cyber Monday que organiza la Cámara de Comercio.

el E-CommERCE

puede Ser la llave para relanzar un negocio en plena era digital.

vENTAS DEL COmERCIO ELECTRóNICO SUmARÍAN

900 mILLONES DE DóLARES EN EL 2013

REPRESENTARÍA CRECIMIENTO DEL 30 % RESPECTO AL AÑO PASADO

Compras en Internet se concentran mayormente en el Sector Retail

Precisó que las empresas dedicadas al e- commerce (ventas por Internet) desarrollan estrategias para que más personas tengan acceso a productos y servicios de manera rápida, efectiva y transparente. Samillán refiere que las compras electrónicas se concentran mayormente en el Sector Retail, con un volumen de transacciones de 45%; Aerolíneas y Viajes, con 35%; y finalmente en el Sector Cupones de Descuento, con 20%.

Añade que el e-commerce debe tener una mayor participación en el mercado peruano, pues en el 2013 representar íamos solo el 1,5% del total de ventas en América Latina, por lo cual la Cámara de Comercio viene implementando diversas estrategias para fomentar el uso de este canal.

Enfatizó que los beneficios del comercio electrónico permiten deslocalizar el punto compra-venta. Así, cada una de las partes puede estar en lugares y tiempos distintos. Además, se caracteriza por la flexibilidad en los medios de pagos y la creación de nuevas relaciones comerciales, logrando un mayor acceso para diferentes productos hacia un mercado

Las transacciones online se realizan de manera rápida, efectiva y transparente.

más global. Con estas ventajas se puede decir que el e-commerce puede ser la llave para relanzar un negocio tradicional o iniciar un nuevo proyecto, maximizando las oportunidades que ofrece la Era Digital.

E-COMMERCE DAY 2013S a m i l l á n d i o e s t a s

declaraciones a pocos días del e-commerce Day 2013, que se realizará el 16 de octubre y en el que Perú será sede del quinto encuentro del año que convoca a más de 30 expertos a nivel nacional e internacional sobre los negocios por Internet. El evento es una iniciativa del Inst ituto Latinoamericano de Comercio Electrónico y coorganizado localmente por la Cámara de Comercio


E l Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio reafirmó su liderazgo durante la celebración de sus 20 años de vida institucional. En el evento rindió homenaje a cada uno de los gestores y al expresidente del Consejo Superior de Arbitraje, quienes hicieron posible la creación del Centro y su consolidación como la primera institución arbitral en

América Latina. Al evento asistió la exministra de Justicia, Rosario Del Pilar Fernández, quien fue distinguida por la gestión que hizo posible la aprobación de la vigente Ley de Arbitraje 2008; y junto a ella los miembros de la comisión de la referida ley. Entre otras distinguidas personalidades, se contó con la presencia del presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago ( Chile), Carlos Eugenio Jorquiera, con quien se firmó un convenio de cooperación

CENTRO DE ARbITRAjE CELEbRó SUS 20 AÑOSCON UN HOmENAjE

A SUS gESTORES

Juan Antonio Morales, Rosa bueno, María Luisa Zegarra (viuda de Pedro Flores Polo) y Hugo Sologuren Calmet.

Jack bigio, Jorge Morelli (hijo), Lourdes De la Puente (hija de Manuel De La Puente y Lavalle) y Carlos Parodi.

20 años

Centro de Arbitraje de la CCL

Mario Pasco Cosmópolis, Rosario Del Pilar Fernández, Rosa bueno y Juan Antonio Morales.


20 años

Centro de Arbitraje de la CCL

Rosa bueno y Juan Luis Avendaño Valdez.

Distinción a los miembros de la Comisión de la Ley de Arbitraje 2008. En la foto,

de izquierda a derecha: Roger Rubio Guerrero, Manuel Diego Aramburú

Yzaga, Gonzalo García Calderón Moreyra, Guillermo Lohmann Luca de Tena, Mario

Pasco Cosmópolis, Rosario Del Pilar Fernández, Rosa bueno, Juan Antonio

Morales, Máximo Herrera bonilla, Alfredo bullard González, Fernando

Cantuarias Salaverry, Franz Kundmuller Caminiti, Gastón Fernández Cruz.

Carlos Eugenio Jorquiera, presidente del Centro de Arbitrajey Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (Chile).

Presentación del nuevo logo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio.

Más de 200 personas participaron de la ceremonia por los 20 años de fundación del Centro de Arbitraje.


La Semana

Promoviendo la consolidación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio organizó el “II Taller especializado de capacitación laboral para pymes”, realizado el 1 y 2 de octubre. A la ceremonia inaugural asistieron el presidente de la Cámara de Comercio, Samuel Gleiser; el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa, Jorge Ochoa; y la ministra de Trabajo, Nancy Laos. Durante los dos días de conferencia, participaron como expositores del taller el economista Jorge Gonzales Izquierdo y Mario Pasco, miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de nuestro gremio empresarial.

La Cámara de Comercio, a través de su Centro de Comercio Exterior (CCEX), organizó el pasado 24 de septiembre un workshop de piedras peruanas y su aplicación en joyería y bijoutería. Entre los temas expuestos en el taller estuvieron: los tipos de piedra, sus características y colores, aplicaciones y usos, formas de engaste, abastecimiento y almacenamiento, mantenimiento y limpieza, exhibición de piedras peruanas. El taller estuvo a cargo de Rosa Lafosse, fundadora de Packtos.

El Gremio de Salud de la Cámara de Comercio coorganizó la “II Jornada de calidad en salud”, realizada el 2 de octubre. La jornada fue inaugurada por el director institucional, Hernán Lanzara. El evento se creó a iniciativa del Instituto Nacional de Salud, con el apoyo de nuestro Gremio de Salud, el Área de Sistema de Calidad de la Cámara de Comercio y la Sociedad Nacional de Organismos Acreditados en Sistemas de Calidad.

Tras la visita a Chile que hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser, con un grupo de empresarios peruanos, la Cámara de Comercio de Santiago (Chile) dedicó en su revista institucional una cobertura especial a la reafirmación de la suscripción de la “Declaración Conjunta de los Emprendedores de Perú y Chile”, la misma que se firmó primero en Lima en el mes de agosto. El informe relata cada detalle de lo que fue la visita de los empresarios peruanos a Santiago e incluye una entrevista al presidente de nuestro gremio empresarial, Samuel Gleiser, quien asegura que la sinergia entre Perú y Chile es trascendental.

Ministra de Trabajo inaugurócapacitación laboral para pymes

Encuentro con el Sector Salud.

Jorge Ochoa, Nancy Laos y Samuel Gleiser.

En constante contribución con el desarrollo empresarial. Ejemplo de integración.

Gremio de Salud participó en “Semana de la Calidad 2013”

Revista chilena destaca visita de empresarios peruanos a Santiago

Workshop de piedras peruanas y su aplicación en joyería y bijoutería


Empresas & Ejecutivos

Cynthia Villar, subgerente de Green OctopusDesign (CCL: 026001.7), empresa con clientes en Francia, EE.UU. y Australia, y especialista en marketing online, estuvo a cargo de la mesa de asesoría que se llevó a cabo el pasado 17 de septiembre, denominada “Marketing Digital: Innovadoras herramientas para incrementar sus negocios”. Para mayor información se puede visitar www.greenoctopusdesign.com o llamar a los teléfonos: Nextel:(98)141*6675 – RPC: 989260196.

La empresa DAMCO (CCL: 028829.2) felicita a Samuel Israel por sus 30 años de experiencia en la industria logística ocupando cargos de alto nivel en la región, como gerente general en México en Danzas y 12 años como CEO en DHL Global Forwarding Latinoamérica. Para mayor información sobre Damco contactar a Marina Arana al +507 305 8086 o al e-mail [email protected]. También se puede visitar www.damco.com.

GREEN OCTOPUS

KINKO’S IMPRESORES S.A.C. (CCL: 014912.4) incorporó a su parque de maquinarias la nueva KBA RÁPIDA 72 de cinco colores más barniz en línea. “Estamos comprometidos en seguir avanzando siendo socios estratégicos en soluciones gráficas y nos sentimos orgullosos de seguir ofreciendo la mejor calidad. Agradecemos a nuestros clientes por la confianza depositada” , dijo un alto ejecutivo de la empresa.

KINKO’S

bANCO DEL COMERCIO La Fundación del banco de Comercio donó equipos ortopédicos a la oficina de bienestar de la Policía Nacional del Perú (PNP). El presidente del Banco de Comercio, José Stok Capella, manifestó que la donación de sillas de ruedas, muletas auxiliares, andadores y bastones “es una tarea importante con quienes son servidores ejemplares y entregan valentía y generosidad”.

ESAN Graduate School of business presentó, como parte de las actividades conmemorativas por sus 50 años, el Career Center. El objetivo de este servicio es acelerar el proceso de crecimiento profesional de los graduados y estudiantes de posgrado. La propuesta se enfoca en generar competencias, además de las adquiridas durante la maestría, y reforzar las competencias generales.

ESAN

IFC del grupo Banco Mundial, institución de desarrollo dedicada al sector privado, se convierte en accionista de BanBif. Esta operación es una muestra de respaldo y confianza al sistema bancario y a la economía peruana. Con esta alianza BanBif apoyará a las pequeñas y medianas empresas que operan en el mercado peruano, así como a personas naturales en sus proyectos de crecimiento.

bANbIF

DAMCO


Aniversarios Servicio al Asociado [email protected]

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIOLa Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

MIÉRCOLES 16 DE OCTUbRE

Agrasun Perú S.A.C.Agroempaques S.A.Amfa Vitrum S.A.Architek Construcciones S.A.C.Calza Moda Unidos S.A.C.Cassado S.A.Clínica del Riñón S.A.C.Distribuidora Importadora Exportadora Mendoza Saldaña S.A.C.Don Ítalo S.A.Edoltex S.A.C.Estudio Valencia S.C.R.L.Grupo Textil Cotton Perú S.A.C.Haro Ingenieros E.I.R.L. La Torre Villegas Rodolfo RicardoMauricio Hochschild Ingeniería y Servicios Sucursal PerúPatronato Gastronómico del PerúPerú Tecnoinnovación 2020 S.A.C.Pesquera Caral S.A.Quispe Ancco Jjenni OliviaTurismo e Inversiones del Inka S.A.C.

JUEVES 17

Cargo Master S.A.C.Ceva Salud Animal S.A.C.Dea Promotora S.A.DFJ Ingeniería y Suministros S.A.C.Díaz Castrejón Diego NazarenoEmpresas Comerciales S.A.Engels Merkel & Cia. (Perú) S.A.C.Grupo G-Trade S.A.C.L.S.T.P. EuroidiomasIndustria Metálica Bullon S.A.C.Ingrecorp S.A.Linsin E.I.R.L.Lucky Seven Eleven E.I.R.L.Moscoso Villalba Vladimir XaveriusSara Lafosse Ríos Maria JuliaSet & Gad Perú S.A.C.Sinux S.A.C.Solumant S.R.L.

VIERNES 18

Analítica Peruana S.A.C.Andina Médica Filial PerúAsociación Peruana de Centros de Contacto (Apecco)Beramed E.I.R.L.Calzacorp E.I.R.L.Comercial Campania S.A.C.Daymardent S.A.C.Desarrollos Químicos Modernos S.A.Farr Tours S.A.Grupo Falconi Corporación Mundial de Mantenimiento y Abastecimiento S.A.C.Hansaton Perú S.A.C.Iberoamericana de Calidad y Servicios S.A.C.Ingeniería y Planificación Tecnológica S.A.C.Ingeniería, Fabricación y Montaje S.A.C.Ingenieros de Proyectos S.A.Megatel Group S.A.C.Multimax Perú E.I.R.L.Outside Agencia Publicitaria S.A.C.Peruana de Moldeados S.A.Polimetales S.A.C.Servicios Marítimos Santa Elena S.A.C.Your Electronics Supplier S.A.C.

SÁbADO 19

Bianchi S.A.C.Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.Cia. Agroindustrial Punta del Sur S.R.L.Continental Global Logistics S.A.C.Dent Import S.A.Empresa Marítima del Sur S.A.C.Fasgrel S.A.C.G Defendi Motors S.A.Instituto de la Mama S.A.C.Kingdom Dawn S.A.C.La flor de la Punta S.R.LLinea Nuova S.A.Obrasco Desarrollo y Construcción S.A.CSiderplast Perú S.A.C.Sport gool imp. Exp. E.I.R.L.

DOMINGO 20

Aleph Impresiones S.R.L.Aquiles Perú S.A.C.Capricorn S.R.L.Carpas y Toldos Pacífico S.A.C.Cervantes Llaguento Abraham CarlhoCorregal S.A.C.Ecogestion Ambiental E.I.R.L.Ferprosa S.A.La Unión Q y P S.A.CLaive S.A.Marcaben E.I.R.L.Mecatronica & Control E.I.R.L.Merchandising Concepts S.A.C.Perú & Altos Estudios Empresarial S.A.C.Perú Innovaciones y Modas Textiles S.A.CPesquera 2020 S.A.C.Protek Security S.A.CRosas Fernández Robert IvanSinapsis Trading Peru S.A.C.Villar & Carreras Abogados S.A.C.Wcex E.I.R.L.Wimpon S.A.C.

LUNES 21

A & S Corporación S.A.C.Adolfo’s Dc E.I.R.L.Agro Veterinario Santa Rosa S.A.Asociacion Peruana de Empresas de Corredores de SegurosBoyles Bros Diamantina S.A.Caja Municipal de Ahorro Crédito Ica S.A.Ceba S.A.Compañía Importadora Derteano & Stucker S.A.CCopier House S.A.G & g Advertising Solutions Btl S.A.C.Monte del Rey S.A.C.Petrolea S.A.C.Tecnomina S.R.L.Vasquez de la Rosa Avelina ZulemaViziongraf 3g E.I.R.L.

MARTES 22

Colortex Perú S.A.Constel Perú S.A.CGano Life S.A.C.Industria Tecnológica Japin S.A.C.Jld Ingenieros E.I.R.L.Libreria el Saber Jurídico E.I.R.L.

Pastelería San Antonio S.A.Procesos de Color S.A.Rash Perú S.A.C.Sanej Industrial S.A.C.Servicio Calificados de Limpieza y Mantenimiento S.A.C.Vencalmet E.I.R.L.

MIÉRCOLES 23

Acanto Perú S.A.C.American Hospital Scientific Equipment co. Perú S.A.Begui S.A.C.Charito Electronics E.I.R.L.Colegio de Economistas de LimaCollecte Localisation Satéllites Peru S.A.C.Concrete System S.A.Costamar Travel Cruise & Tours S.A.C.Dblux S.A.C.G.N.A. Médica E.I.R.L.Grafic Plus S.A.C.Inmobiliaria Lialce S.A.LC Atelier S.A.C.Sinergia Creativa S.A.C.

JUEVES 24

Alcis S.A.Centro de Negocios Integrales S.A.C.Corporacion Pro E.I.R.L.Doe Run Peru S.R.L. En LiquidaciónDrywall Construcciones Dc S.A.C.Hardshop Technical Solutions S.A.C.I.E.P. Claretiano Innovacion Empresarial S.A.C.Remimedical S.R.L.

VIERNES 25

ABL Alpstein S.A.C.Alaser Perú E.I.R.L.Bel Care Cosméticos S.A.C.C.A.H. Contratistas Generales S.A.Comercial Química Jof S.A.C.Dios Zárate Luis EnriqueDivicam S.A.C.Ingenieria Corporativa Contratistas Generales S.A.C.J & f Outsourcing S.A.C.Lape S.A.Novax E.I.R.L.Technical Airport Group S.A.C.Yañez laZo Wilfredo Miguel

SÁbADO 26

Complejo Turístico El Remanso S.A.C.Consorcio Maderero S.A.C.Corporacion Damher S.R.L.D´ Construcción E.I.R.L.DML Express y Cargo S.A.C.Frutera del Litoral Perú S.A.C.Grambs Corporación Gráfica S.A.C.Inversiones Generales M & V E.I.R.LInversiones Greenfield S.A.C.Jcconeimport S.A.C.Macc-Her Representaciones S.R.L.Multidecor Centro del Hogar y de Comercio E.I.R.L.Organización de Desarrollo Idiomático Tecnológico S.A.C.Pacifico Consultores Empresariales S.A.C.Técnicos en Decoración S.A.C

Textil Colca S.A.C.Transportes Huáscar S.A.Vita Pharma S.A.C

DOMINGO 27

All biz Perú S.R.L.Anders Ziedek Werner HansAustral Peruvian E.I.R.L.Cia.de Inver. Inmobiliaria Pacífico S.A.C.Corporación Diagnóstico por Imágenes S.A.CF & A Construcciones Consultaría y Servicios S.A.C.Groupe Seb Perú S.R.L.Imagen Global S.C.R.L.Insumos y Embalajes San Juan S.A.Leon & Guevara Consultores Asociados S.A.C.Maria N j V Mujica BarredaMimbela Portaro William ArturoTrafico y Logística de Transportes S.A.C.Versatil Group S.A.C.

LUNES 28

Agro Avícola San Miguel E.I.R.L.Cámara de Comercio e Industria Peruano-AlemanaCarlos Bello S.A.C.Cooperativa de Ahorro y Crédito ÁbacoCorpac Steel del Perú S.R.L.Import Export Perú NS S.A.C.Industrial Support & Accesories S.A.C.Interplant S.A.La Casa del Alfajor S.A.C.Mendoza Escalante Jacquelin GuiselaOnergy S.A.C.Personal Products S.A.Sene & Bose S.A.CSilva Torrejón Luis Miguel ÁngeloStiglich Transportes S.A.Super Tours S.A.CTexmodart E.I.R.L.Valvosanitaria S.A.

MARTES 29

Biogenics Lab S.A.C.Braillard S.A.Embajada de TurquíaEwdoy S.A.C.Grumec S.A.C.Insumos Alimenticios E.I.R.L.Lizjim S.A.C.Tecnomed S.A.

MIÉRCOLES 30

Aliterm S.A.C.Amerlink S.A.C.Coop. Ind. Manufacturas Tres EstrellasCooperativa Agraria Cafetalera la FloridaCorporacion Gráfica Beylourdes s.a.cCramer Perú S.A.C.Editorial Coveñas S.A.C.Export & Import and Service Dlc S.A.A.Importaciones Mayratex S.R.L.Lito Inversiones S.A.C.M & T Consulting Perú S.A.C.Macadi S.A.C.Maza Milla Willy Giuliano

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