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Reforma Energética
Plan de Negocios 2010 – 2024
Retos y líneas estratégicas
Programa de inversiones en Petroquímica
Sustentabilidad de Pemex
Contenido
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Generación de valor de PEMEX
Gobierno corporativo Régimen de contratación especial Flexibilidad financiera
• Consejo de Administración con participación de Consejeros Profesionales.
• Incorporación de mejores prácticas corporativas.
• Esquema flexible de contratación y procura.
• Contratos con incentivos al desempeño.
• Esquemas orientados a desarrollar y apoyar a proveedores y contratistas para aumentar la participación de los proveedores mexicanos.
• Programa financiero independiente (sin afectación a la generación de flujo).
• Financiamiento de fuentes externas.
• Bonos Ciudadanos.
• Régimen fiscal diferenciado.
Reforma Energética
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Reforma Energética
Plan de Negocios 2010 – 2024
Retos y líneas estratégicas
Programa de inversiones en Petroquímica
Sustentabilidad de Pemex
Contenido
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Plan de Negocios 2010-2024
Líneas de acción
Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos de calidad, de manera eficiente, confiable y sustentable.
Misión
Estar dentro de las primeras cinco Empresas Petroleras más eficientes para el 2015, y ser reconocida por los mexicanos por su eficiencia, honestidad y responsabilidad social y ambiental.
Visión
CrecimientoAfrontar demanda
creciente de petrolíferos, incrementar reservas y producción de crudo y gas y utilizar la I&DT para desarrollar ventajas competitivas
Maximización del valor económico de forma sustentable
Exploración y Explotación Transformación Industrial Distribución y
Comercialización Temas transversales
ResponsabilidadCorporativa
Mejorar la imagen y relaciones con las partes interesadas, e incorporar la protección ambiental y la responsabilidad social como elementos clave en
la operación
Eficiencia Mejorar el desempeño actual de todas las operaciones, profesionalizando el recurso
humano, eficientando los procesos de negocio y simplificando la regulación interna
Modernización de la gestiónAprovechar el marco regulatorio definido por la
Reforma energética para incrementar la autonomía de gestión, agilizar la operación de la empresa e
implantar una cultura enfocada a resultados
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Reforma Energética
Plan de Negocios 2010 – 2024
Retos y líneas estratégicas
Programa de inversiones en Petroquímica
Sustentabilidad de Pemex
Contenido
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Recursos prospectivos
Cuenca MMMbpce
Burgos 3.1Aguas profundas en el G. de México 29.5Sabinas 0.3Sureste 16.7Tampico-Misantla (ATG) 1.7Veracruz 0.7Plataforma de Yucatán 0.3
Total(1) 52.3
(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
Reservas totales por áreaAl 31 de diciembre de 2009MMMbpce
Cuenca 3P 2P 1P
Burgos y Sabinas 0.9 0.6 0.4Aguas profundas 0.6 0.2 0.1
Sureste 23.4 17.5 12.6Tampico–Misantla (ATG) 18.5 9.7 0.8Veracruz 0.2 0.2 0.2
Total(1) 43.1 28.2 14.0
Equivalente a(años de producción)(1) 31.3 20.5 10.2
Crudo y GasGas
Producción por cuenca
d
Sureste
Tampico-Misantla
Sabinas
19.20.3
dVeracruz
Tampico-Misantla
BurgosSabinas
Golfo de México
Exploración en aguas profundas
Reservas probadas y recursos prospectivos
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• Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres.
• Incrementar la probabilidad de éxito comercial en aguas profundas
• Intensificar la actividad en delimitación para incrementar la reclasificación e incorporación de reservas.
• Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado.
• Actualizar esquemas de explotación de campos productores (en desarrollo y maduros).
• Desarrollo eficiente de campos complejos (Chicontepec y Crudos Extrapesados).
• Reactivación de campos marginales, campos abandonados y en proceso de abandono.
• Adelantar el desarrollo de campos recientemente descubiertos para obtener producción temprana de crudo y gas no asociado.
• Incrementar y mantener el aprovechamiento de gas• Optimizar costos asociados a producción, descubrimiento,
desarrollo y transporte de hidrocarburos.
Exploración
Producción
Eficiencia
Estrategias en Exploración y Producción
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Tendencia histórica de la tasa de restitución de reservas
(1) Incluye delimitaciones, desarrollos y revisiones.
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La producción de crudo se está estabilizando…
La producción promedio en 2010
ha alcanzado 2,585 Mbd
La producción de crudo se ha
logrado estabilizar al pasar de
una declinación de 7% entre
2008 y 2009 a 0.6% entre 2009 y
2010
Producción diaria de crudo (Mbd)Julio 2009 – Septiembre 2010
Campo AkalEnero 2006 – Septiembre 2010
0100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,000
ene/
06m
ar/0
6m
ay/0
6ju
l/06
sep/
06no
v/06
ene/
07m
ar/0
7m
ay/0
7ju
l/07
sep/
07no
v/07
ene/
08m
ar/0
8m
ay/0
8ju
l/08
sep/
08no
v/08
ene/
09m
ar/0
9m
ay/0
9ju
l/09
sep/
09no
v/09
ene/
10m
ar/1
0m
ay/1
0ju
l/10
sep/
10no
v/10
ene/
11
87
88
89
90
9192
93
94
95
96
97
98
99
100
101102
103
104
105
106
107
Gas Zona de Transición Producción de Crudo Presión (@1488mvbmr)Q
gZT
(mm
pcd)
Qo
(mbp
d)
Pres
ión
(Kg/
cm2 )
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Jul AgoSep Oct Nov Dic Ene Feb Mar AbrMayJun Jul AgoSep
Ku-Maloob-Zaap
Cantarell
Crudo Ligero MarinoDelta del Grijalva
Ixtal-ManikChuc
Antonio J. Bermúdez Ogarrio-MagallanesAceite Terciario del Golfo
Otros proyectos
Ene-Sep 2010Mbd
2,585407078102128136172
514
841
504
2009 2010 Las acciones realizadas en Cantarell para
reducir la tasa de declinación, incluyen:
1. Intensificación de reparaciones mayores;
2. Control del contacto agua-aceite y gas-
aceite;
3. Incremento de presión en el casquete de gas
mediante inyección de gas, para mantener la
presión en la columna de crudo; y
4. Controles para favorecer el flujo de crudo
por gravedad, manteniendo casi constante la
viscosidad del crudo.
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Indicador PEMEX Benchmark Brecha
Índice de intensidad energética 134.6 95.1(1) 140 %
Producción de destilados (%) 66.9 75.3(2) -8.4 %
Paros no programados (%) 3.1 1.0 310 %
1/ Fuente: Solomon 2008, promedio RSC III.2/ USA – márgen bruto promedio en 2008.3/ Estimado de cierre: ANUALIZANDO cifras preliminares de rendimiento neto enero –agosto 2010 (Normas de Información Financiera)
2008
(105.3)
3.8
(16.3)
200820092010 (3)
(20)
Rendimiento neto (pérdida) Ps.MMM PR PGPB PPQ
(119.5)
(92.5)
2.3
(1.2)
(18.7)
Desempeño de los organismos industrialesbrechas a cerrar…
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Resultado Marginal (MMM$)
La recuperación de los márgenes de PPQ en los últimos dos años es una tendencia que se espera se mantenga en el mediano plazo, derivado de la alta competitividad de la materia prima y las acciones que PPQ implementa para disminuir sus brechas e incrementar su eficiencia operativa.
2.0
4.9 5.2 5.5 5.64.6
7.0
11.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Elevar laconfiabilidady rentabilidad
Proyectos de conversión profundaen Minatitlán, Salamanca y Tula
Nueva oferta deproductos refinados
• Nuevo ducto (Tuxpan-México) inicia operaciones en 2010.• Reubicación de terminales .• Redefinición de requerimientos de inventarios.
Elevar la capacidad de importación y fortalecer la de almacenamiento ydistribución
• Mejoras en mantenimiento y confiabilidad.• Incremento en producción de gasolinas y destilados
intermedios.• Optimización integral del SNR
• Reconfiguración Minatitlán inicia en el 4T-2010.• Reconfiguración Salamanca inicia en 2014.• Nueva capacidad en Tula• Proyecto de Salina Cruz: en definición.
• Proyectos adicionales de suministro: en estudio.
Calidad de combustiblesNOM-086
• Cumplir estándares mediante importaciones/producción local• Tercera y última licitación pública para gasolinas: Dic. 2009.• Primera licitación pública para diesel: Nov 2010 (Cadereyta).• Asignación de licitaciones restantes: 2011.
Estrategias en Refinación
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• Incrementar la capacidad de proceso, de acuerdo con el aumento en la producción primaria
• Capturar los beneficios asociados a la producción de gas no asociado en la Región Norte.
• Aumentar la capacidad de transporte, en línea con la producción y la demanda.
• Incentivar la participación del sector privado en transporte y almacenamiento.
• Diversificar fuentes de abastecimiento y analizar la participación de Pemex en proyectos de gas natural licuado.
Gas natural
Estrategias en Gas Natural
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Estrategias Petroquímicos
Petroquímicos
• Mejoras en mantenimiento y confiabilidad.• Enfoque en cadenas rentables y re-orientación
de recursos de las no rentables:– Alentar la participación del sector privado
en el desarrollo de nuevos proyectos– Elevar la eficiencia y descuellamiento de las
cadenas rentables.– Desinvertir en cadenas no-rentables y
marginalmente rentables.
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Participación limitada y mayor competencia en el mercado petroquímico…
El mercado petroquímico nacional crece a un ritmo del 5% anual, principalmentecon base en importaciones.
Fuente: SENER, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2007, tabla de comercio exterior rama petroquímica 2005-2007.En 2007-2009 no incluye el residuo largo. Importaciones 2008 y 2009 son cifras estimadas.
(1) Estimado de cierre: Enero – agosto, real; septiembre, POM; octubre-diciembre, POT IV
De 2000 a 2010 la producción de petroquímicos ha crecido más del 30 %.
Importaciones y producción a ventas de petroquímicos 2000-2010 (Miles de Toneladas)
2,158 2,138 2,1282,619
2,202 2,334 2,3592,892 2,932 2,885 3,151
1,1991,005 1,014
819995 723 808
9951,228 1,060
1,2623,3573,143 3,142
3,4383,197 3,057 3,167
3,8874,159
3,9454,413
9,621 9,47310,205
11,117 11,589 12,18811,102 11,458 11,769 11,181
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(1)
Otras Cadenas Derivados del Metano Importaciones rama Petroquímica
Importaciones ram
a petroquímica
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Etileno XXI
Aromáticos (2ª etapa)
Estireno
Acrilonitrilo
Aromáticos (1ª etapa)
Óxido de Etileno
Amoniaco
Los proyectos petroquímicos promovidos por Pemex tienen el objetivo de incrementar la rentabilidad y eficiencia de sus procesos…
Ejecución eficiente de proyectos de inversión
Disponibilidad oportuna y suficiente del recursos financieros
Contar con tecnología de clase mundial
ProyectosEstrategia de
ejecución Elementos clave de éxito
Alentar la participación
del sector privado en el desarrollo de
nuevos proyectos
Inversiones PPQ
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Proyectos petroquímicos en asociación con terceros…
Construcción de una planta productora de etileno y derivados en Coatzacoalcos, Ver. por empresas del sector privado
Etileno XXI (2015)
Aromáticos(2013)
Descripción CapacidadInversión (MMUS$)Empresas
Acrilonitrilo(en operación desde 2009)
Estireno
1 Mta de etileno 1 Mta de
polietilenos
Grupo IDESA y Braskem (Brasil)
Pemex (invitado como accionista minoritario)
2,500
Reactivación, ampliación y aprovechamiento de subproductos en la planta productora de Acrilonitrilo en el CPQ Morelos
50-60 Mta de acrilonitrilo
UNIGEL (Brasil) 25
Construcción de una planta productora de Paraxileno y Ortoxileno en el CPQ Cangrejera
480 Mta de paraxileno
60 Mta de ortoxileno
Pendiente 324
Ampliación de la capacidad de producción de monómero de estireno en el CPQ Cangrejera
100 Mta Pendiente 174
Total 3,023
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Inversiones PPQ
Construcción de una planta reformadora de aromáticos con tecnología CCR de ultima generación
Aromáticos 1ª etapa
(En ejecución)
Amoniaco
Descripción Capacidad
Oxido de Etileno
33 Mbd de capacidad de proceso
Producción de 2 Mta (benceno, tolueno, mezcla de xilenos)
316Inicio2012
Ampliación de la capacidad actual de producción de óxido de etileno del CPQ Morelos
135 Mta• 1ª Etapa 55 Mta• 2ª Etapa 80 Mta
257Octubre 2009En estudio
Rehabilitación de las plantas IV y V de Amoniaco del CPQ Cosoleacaque e infraestructura de distribución.
150En estudio 437 Mta (Planta V) 441 Mta (Planta IV)
Total 723
Inversión (MMUS$)
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Eficiencia
Responsabilidad corporativa
• Consolidación y mejora continua del SSPA • Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental• Control del mercado ilícito de combustibles
• Confiabilidad operativa • Programa de mejora de los resultados financieros • Mejores prácticas en el desarrollo de Proyectos
Modernización de la Gestión
• Modelo de negocio integral de suministros• Estrategia de recursos humanos• Sistema de Gestión por Procesos• Programa Estratégico Tecnológico
Estructurales
• Pasivo laboral• Subsidios• Régimen fiscal• Emisión de bonos ciudadanos • Diversificación de la estructura de deuda
Temas transversales del Plan de Negocios
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Reforma Energética
Plan de Negocios 2010 – 2024
Retos y líneas estratégicas
Programa de inversiones en Petroquímica
Sustentabilidad de Pemex
Contenido
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113.7 122.9 127.0150.4
170.1201.7
251.9 263.4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 E 2010-2019
Inversiones (1)(2)(3)
(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.(2) Considera gasto de mantenimiento de E&P.(3) Cifras nominales
US$ MMM
Miles de millones de pesos
10.7 10.9 10.8 13.8 15.6 18.1(4) 18.6(5) 20.4E(6)(7) 26.8(7)
(4) Pesos por US$: 11.15 (7) “Pesos por US$: 13.77(5) Pesos por US$: 13.52(6) Pesos por US$: 12.94
369
23
Promedio
Bajo
Alto
Inversión en exploración y producción(1)(US$ Inversión/barril de petróleo crudo
equivalente)
PEMEX
Evolución de la inversión
Durante 2009, la inversión en actividades de exploración y producción por bpce se encontró en el mínimo de la industria.
Asimismo, la inversión que realiza Pemex en petroquímica con respecto a sus activos muestra valores menores a los de otras compañías petroquímicas.
Fuentes: (1) J.P. Morgan Cazenove(2) Informes anuales de empresas a SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
0.08
0.14
0.13
0.03
0.06
0.04
0.010.02 0.02
2007 2008 2009
Exxon Chemical Dow Chemical PemexXOM (Exxon MovilCorp)RDS (Royal Dutch Shell B)ENI (ENI)OMV (OMV)BG (BG Group)STL (Statoil)REP (Repsol YPF)BP (British Petroleum)CVX (Chevron)
2.17
3.39 3.67
0.480.87
0.810.92
1.19 1.70
2007 2008 2009
Exxon Chemical Dow Chemical Pemex
Inversión en petroquímica(2)(Capex / Total de activos)
Inversión en petroquímica(2)(Capex / Depreciación)
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Reforma Energética
Plan de Negocios 2010 – 2024
Retos y líneas estratégicas
Programa de inversiones en Petroquímica
Sustentabilidad de Pemex
Contenido
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Crecimiento y creación de valorEnfoque estratégico y orientación a procesosExcelencia operativaEficiencia en ejecución de proyectosModernización de infraestructuraFlexibilidad en el proceso de suministrosSustentabilidad financiera
Protección ambiental y responsabilidad socialSeguridad industrialAlineación entre los objetivos de Pemex y el sindicatoFlexibilidad y productividad laboralDesarrollo de recursos humanos y capacidades de investigación y desarrollo
Gobierno Federal con rol y objetivos explícitosTransparencia en subsidiosPrecio productor (Costos de logística)
Régimen fiscal adecuadoFuentes alternativas de impuestos
Inversión en exploraciónRegulación del mercadoInversión en refinación y distribución
Gobierno corporativoAutonomía en las decisiones de negocioFlexibilidad financiera, presupuestal y operativa
Finanzas públicas
Gestión de Empresa
Políticas públicas
Seguridad energética
Sustentabilidad de largo plazo
de PEMEX
Sustentabilidad de PEMEX
26
•Crecer producción ( >2,601 MBD)
•Crecer restitución de reservas•Primeros resultados de la
iniciativa de ahorro•Reducción de pérdidas por
mejora operativa• Implementar contenido
nacional•Definir estrategia de
contratación•Terminar reconfiguración de
Minatitlán•1 Ronda de contratos
incentivados (campos maduros)• Inicio de negociación del pasivo
laboral•Alianzas en Petroquímica•Definir plataforma de
producción sostenible• Iniciar actividades en Tula
2010 2011 2012
•Crecer producción (mayor a la de 2010)
•Crecer restitución reservas• Iniciativas de ahorro•Fondear pasivo•Colocar bonos ciudadanos•2 Ronda de contratos
incentivados (aguas profundas)
•Pemex Empresa:− Nueva operación− Gobierno Corporativo− Análisis de paraestatalidad
•Crecer producción (mayor a la de 2011)
•100% restitución reservas• Sin pérdidas en cada
organismo subsidiario
•Eliminación de la paraestatalidad
Objetivos estratégicos al 2012
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• Todas las acciones del Plan de Negocios están orientadas a generar valoreconómico a la empresa y a incrementar su patrimonio.
• PEMEX se adaptará para llegar a cada nicho de exploración y produccióncon la finalidad de incrementar el valor de los hidrocarburos para losmexicanos.
• Se fomentará la participación del contenido nacional en los contratos yactividades de PEMEX, abriendo más oportunidades para empresasmexicanas.
• En el sector petroquímico se deben aprovechar las oportunidades querepresenta para las empresas mexicanas, el desarrollo de nuevosproyectos de adición de capacidad.
• Se busca la participación de los mexicanos en la empresa por medio delos denominados Bonos Ciudadanos.
• La tarea central es convertir a PEMEX en una empresa sustentable paraque se mantenga como un apoyo fundamental del desarrollo del país.
• Nuestra estrategia para Petroquímica consiste en volver rentables lascadenas productivas. Para ello, aprovecharemos la posible participacióndel sector privado en el desarrollo de nuevos proyectos.
Comentarios finales