Encuesta Trimestral de Negocios“ Pulso Empresarial ”

Agosto 2009

UniUnióón Costarricense de Cn Costarricense de Cáámaras y Asociaciones maras y Asociaciones del Sector Empresarial Privadodel Sector Empresarial Privado

DistribuciDistribucióón de la muestra por sector n de la muestra por sector econeconóómicomico

Agropecuario9%

Servicios16%

Turismo12%

Comercio23%

Construcción12%

Industria18%

Financiero10%

ResultadosResultadosEncuesta Encuesta TrimestralTrimestral de Negociosde Negocios

• Índice Empresarial de Percepción (IEP):

Percepción del II Trimestre del 2009 vs. el II Trimestre del 2008.

• Índice Empresarial de Confianza (IEC):

Expectativas para el III Trimestre del 2009.

• Índice Empresarial de Clima Económico (IECE)

• Preguntas Especiales.

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE LOS N DE LOS ÍÍNDICESNDICES

� Se asigna valor a cada respuesta en cada variable para cada sector.

� Se calcula un promedio ponderado por sector.

� Permite conocer laPERCEPCION general y el nivel de CONFIANZAde cada sector.

0

2,5

5

7,5

10 MEJOR

SE MANTIENE BIEN

IGUAL

SE MANTIENE MAL

PEOR

PERCEPCIPERCEPCIÓÓN N DEL II TRIMESTRE DEL 2009DEL II TRIMESTRE DEL 2009vs. II TRIMESTRE DEL 2008vs. II TRIMESTRE DEL 2008

Evolución IEP-UCCAEP2004-2009

En comparación al trimestre anterior hubo un aumento del 14% (aún por debajo del nivel de 5)

4.26

3.73

5.025.23

5.94

6.43

7.18

6.436.576.64

7.03

6.59

6.88

6.78

6.98

6.166.33

6.436.17

5.87

6.44

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09

Evolución IEP (II trimestre de cada año)

2002-2009

En comparación al mismo trimestre del año anterior hubo un descenso del 28%

4.26

5.94

6.09

5.41

6.44

6.33

6.88

6.57

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

II-02 II-03 II-04 II-05 II-06 II-07 II-08 II-09

Índice Empresarial de Percepción por Sectores

3,02

4,013,61

5,80

4,42 4,25

5,13

Agropecuario Servicios Turismo Comercio Construcción Ind ustria Financiero

IEP 4,26 - - -

Comparación IEP por Sectores III ETN 08 - III ETN 09

5.94

5.17

6.53

5.00

6.42

5.61 5.37

7.23

3.02

4.013.61

5.80

5.13

4.26 4.254.42

0

1

2

3

4

5

6

7

8

General Agropecuario Servicios Turismo Comercio Construcción Industria Financiero

III-08 III-09

Índice Empresarial de Percepciónpor Variables

Todas las variables aumentaron respecto a la encuesta del trimestre anterior, sin embargo se mantienen por debajo del nivel de 5.

4,43 4,374,25

4,68

4,88

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Producción Ventas Internas Exportaciones Empleo SituaciónGeneral

IEP 4,26 ---

IEP vs. IMAEIEP vs. IMAE

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

I-04 II-04 III-04

IV-04

I-05 II-05 III-05

IV-05

I-06 II-06 III-06

IV-06

I-07 II-07 III-07

IV-07

I-08 II-08 III-08

IV-08

I-09 II-09*

IEP

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

IMA

E

IEP IMAE

Evolución IEP- Empleo

La percepción en la variable empleo aumentó levemente un 2% respecto al trimestre anterior

4.25

4.16

4.915.02

5.715.81

6.11

5.645.80

6.086.02

5.635.835.84

6.01

5.69

5.835.72

5.49

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09

Evolución IEP- Empleo

La percepción en la variable empleo disminuyó un 31% desde la primera encuesta del 2008

4.254.16

4.915.02

5.715.81

6.11

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09

CONFIANZACONFIANZApara el III TRIMESTRE 2009para el III TRIMESTRE 2009vs. III TRIMESTRE 2008vs. III TRIMESTRE 2008

Evolución IEC2004-2009

En comparación al trimestre anterior hubo un descenso del 7%

3,553,81

5,69

6,04

6,82

7,26

7,69

7,27

7,567,74

7,48

7,46

7,07

7,517,397,127,08

6,866,816,62

6,50

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09

Evolución IEC (III trimestre de cada año)

2002-2009

En comparación al mismo trimestre del año anterior hubo un descenso del 48%

3,55

6,82

7,56

7,74

7,08

6,50

6,18

6,34

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

III-02 III-03 III-04 III-05 III-06 III-07 III-08 III-09

Índice Empresarial de Confianzapor sectores

Construcción disminuye un 29% respecto encuesta anterior, seguido de comercio 16%

3,86

2,21

3,142,80

3,57 3,75

4,89

Agropecuario Servicios Turismo Comercio Construcción Ind ustria Financiero

IEC 3,55 - - -

Comparación IEC por Sectores III ETN 08 - III ETN 09

6,826,28

7,11

5,20

7,67

5,906,31

7,69

3,753,57

2,803,14

2,21

3,863,55

4,89

0

1

2

3

4

5

6

7

8

General Agropecuario Servicios Turismo Comercio Construcción Industria Financiero

III-08 III-09

Índice Empresarial de Confianzapor variables

La confianza en Ventas Internas, Empleo y Situación General disminuye por sexto trimestre consecutivo.

3,78

3,41

3,82

4,01 4,03

Producción Ventas Internas Exportaciones Empleo Situaci ón General

IEC 3,55 - -

Comparación IEC por Variables III ETN 08 - III ETN 09

6,826,33

6,99

5,77 6,15

7,32

3,55 3,78 3,413,82 4,01 4,03

012345678

General NM Producción VentasInternas

Exportaciones Empleo SituaciónGeneral

III-08 III-09

IEC vs. IMAEIEC vs. IMAE

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

II-04 III-04

IV-04

I-05 II-05 III-05

IV-05

I-06 II-06 III-06

IV-06

I-07 II-07 III-07

IV-07

I-08 II-08 III-08

IV-08

I-09 II-09 III-09*

IEC

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

IMA

E

IEC IMAE

Evolución IEC- Empleo 2005-2009

La Confianza en la variable empleo disminuye un 3% respecto al trimestre anterior.

4,014,12

5,375,40

6,156,29

6,57

6,08

6,456,54

6,56

5,83

6,165,97

5,96

6,26

5,97

5,77

5,91

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09

Evolución IEC- Empleo 2008-2009

La Confianza en la variable empleo ha disminuido un 39% desde inicios del 2008

6,57

6,296,15

5,40 5,37

4,12 4,01

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09

CLIMA ECONCLIMA ECONÓÓMICOMICO

IECE vs. IMAEIECE vs. IMAE

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

I-04 II-04 III-04

IV-04

I-05 II-05 III-05

IV-05

I-06 II-06 III-06

IV-06

I-07 II-07 III-07

IV-07

I-08 II-08 III-08

IV-08

I-09 II-09*

IEC

E

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

IMA

E

IECE IMAE

PREGUNTAS ESPECIALESPREGUNTAS ESPECIALES

a. Mercado Laboral y Crisis a. Mercado Laboral y Crisis

¿Cuenta su empresa con algún(os) plan(es) de compensación extra-salarial*?

42%58%

Sí No

*Asociación solidarista, médico de empresa, uniformes, parque, descuentos especiales, bonos por desempeño, comedores, transporte, entre otros.

¿Qué porcentaje en relación al costo total de su planilla, representan estas compensaciones

extrasalariales ?

6%5%

56%25%

8%

Menos de un 5% Entre un 5% y un 10% Entre 10% y 20% Más de un 20% NS-NR

n=192

¿Ha disminuido estos beneficios extra-salariales a sus trabajadores a raíz de la crisis?

28% 72%

Sí No n=192

¿A raíz de la recesión de la economía mundial, se ha visto forzado a reducir el número de

trabajadores de su empresa?

35% 65%

Sí No

¿A raíz de la recesión de la economía mundial, se ha visto forzado a reducir el número de

trabajadores de su empresa?

25% 28%49%

36% 38% 43%34%

23%

75% 72%51%

64% 63% 57%66%

77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agropecuario Servicios TurismoHoteles

TurismoServicios

Comercio Construcción Industria Financiero

Sí No

¿Qué porcentaje, en relación al número de trabajadores que tenía hace un año, representaron

estos despidos?1%

36%

22%

31%

10%

Menos de un 5% Entre un 5% y un 10% Entre 10% y 20% Más de un 20%

n = 162

¿En el marco de esta crisis, se ha visto forzado a disminuir los precios de los productos/servicios que

vende/ofrece?

45%55%

Sí No

¿En el marco de esta crisis, se ha visto forzado a disminuir los precios de los productos/servicios que

vende/ofrece?

31% 30%

61%49% 44% 45% 52%

39%

69% 70%

39%51% 56% 55% 48%

61%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agropecuario Servicios TurismoHoteles

TurismoServicios

Comercio Construcción Industria Financiero

Sí No

¿En cuánto ha tenido que disminuir sus precios?

23%

31%

36%

8%

1%1%

Menos de un 5% Entre un 5% y un 10% Entre 10% y 20%

Más de un 20% a 30% Otro NS-NR

n = 205

b. Calificacib. Calificacióón Poln Polííticatica

En una escala de 1 a 10, siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta qué calificación daría al desempeño en los últimos

3 años a los partidos políticos en su compromisos por mejorar el Clima de Negocios en Costa Rica

5,9

3,8

3,5

3,4

2,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

PLN

MovimientoLibertario

PAC

PUSC

Frente Amplio

¡Muchas Gracias!