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5/28/2018 Trabajo de Servicios Financieros Entrega Final
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INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRAN COLOMBIANOMODALIDAD EDUCACION VIRTUAL
IV SEMESTRE 2012
ENTREGA FINALPROYECTO GRUPAL
SERVICIOS BANCARIOS.
Presentado aGERMAN AUGUSTO FORERO RAMIREZ.
Presentado por
YOSMAN SERRANO - Cdigo 1111020254KELLY JOHANNA LINARES JIMENEZ Cdigo 1021080148
Bogot D.C. 09 de Diciembre de 2012
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ACTIVIDADES
Acorde a la expone como entrega de la primera actividad, adjunto a continuacinel desarrollo de la encuesta practicada a un grupo de 30 personas, a las cuales se
le realizaron las siguientes preguntas con el fin de identificar los 3 mviles
solicitados as:
a) Banco ms Competitivo
b) Banco con la mejor y ms alta calidad de servicio
c) Banco con mayor agilidad y fidelizacin
Este desarrollo y a su vez encuesta se realizo nicamente con los Bancos:
a) Banco de Bogot
b) Bancolombia
c) Banco BBVA
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Obteniendo los siguientes resultados de la encuesta as:
Banco de Bogot Bancolombia Banco BBVA
5 17 8
8 10 12
3 22 5
5 22 3
A - Cul de los siguientes Bancos le parece que brindar un buen servicio
en asesoria personales, virtuales y telefonicas?
B - Cul de los siguientes Bancos le parece que ofrece un plan de
fidelizacin, respaldo y acompaamiento a sus clientes?
C - Cul de los siguientes Bancos le parece que desarrolla de una
manera agil sus operaciones como al igual sus requerimientos?
D - Cul de los siguientes Bancos le parece que cuenta con el mejor
portafolio de productos y servicios financieros en la actualidad
(Competitividad)?
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Considera que existen sectores enlos cuales es difcil identificarbuenos clientes por problemas deinformacin? (Marque la opcin sisu respuesta es S)
Opciones deRespuesta
Porcentajede
encuestadosIndustria 4,5%Servicios 9,1%Comercio 31,8%Construccin 9,1%
Agropecuario 95,5%
Comunicaciones 9,1%Exportadores 18,2%Importadores 13,6%Departamentos ymunicipios 27,3%Personas naturales 36,4%Otro 4,5%
4.5%
9.1%
31.8%
9.1%
95.5%
9.1%
18.2%
13.6%27.3%
36.4%
4.5%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%
Industria
Comercio
Agropecuario
Exportadores
Departamentos y municipios
Otro
Sectores en los cuales es dificil identificar buenos
clientes
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Cmo considera el acceso al crdito de las empresas de lossiguientes tamaos? (1 = Inferior; 2 = Levemente inferior;3 = Promedio; 4 = Levemente superior; 5 = Superior)
Sistema Financiero
Opciones de Respuesta
Porcentaje
NetoMicro -59%Pequeas -36%
Medianas 59%
Grandes 100%
Su entidad
Opciones de RespuestaPorcentaje
NetoMicro -14%
Pequeas -18%
Medianas 27%
Grandes 45%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Micro Pequeas Medianas Grandes
Acceso al crdito por tamao(Balance de respuestas)
Sistema Financiero Su entidad
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En la aprobacin de nuevos crditos, Qu tanto pesaron ensu entidad las siguientes consideraciones? (Enumere enorden jerrquico segn su importancia, siendo 1 la msrelevante)
ltimos 3 meses
Opciones de Respuestas
Porcentajederespuestas
El conocimiento previo del cliente y su buena historiade crdito 30%
La alta rentabilidad esperada del crdito 21%
El bajo riesgo del crdito 29%
La existencia de garantas reales y/o idneas 20%
Otra. 1%
100,0%
Prximos 3 meses
Opciones de Respuestas
Porcentajede
respuestasEl conocimiento previo del cliente y su buena historiade crdito 30%
La alta rentabilidad esperada del crdito 20%
El bajo riesgo del crdito 28%
La existencia de garantas reales y/o idneas 20%
Otra. 1%
100,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
El conocimientoprevio del
cliente y subuena historia
de crdito
La altarentabilidadesperada del
crdito
El bajo riesgodel crdito
La existencia degarantas reales
y/o idneas
Otra
En la aprobacion de nuevos creditos,
Qu tanto pesarn en su entidad la|s
siguientes consideraciones?
ltimos 3 meses Prximos 3 meses
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Los clientes en el trmite de negociacin de crditonormalmente hacen comentarios o se quejan de dicho proceso.Por favor clasifique de mayor a menor frecuencia los siguientescomentarios expresados por sus clientes. (Elija 3 opciones enorden jerrquico, donde 1 es la de mayor frecuencia).
Opciones de Respuestas
Porcentajede
respuestasLas tasas de inters estn muy altas 32%
El proceso del crdito es muy largo 15%Las condiciones de aprobacin del crdito son muydifciles 13%
El plazo del crdito es muy corto 12%
La cantidad de crdito disponible no es suficiente 17%
Las garantas exigidas son muy altas 8%
Falta de acompaamiento en la solicitud del crdito 4%
Otra 0%
15%
13%
12%
17%
8%
4%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Las tasas de inters estn muy altas
El proceso del crdito es muy largo
Las condiciones de aprobacin delcrdito son muy difciles
El plazo del crdito es muy corto
La cantidad de crdito disponible noes suficiente
Las garantas exigidas son muy altas
Falta de acompaamiento en lasolicitud del crdito
Otra
Comentarios expresados por los
clientes de las entidades bancarias
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Como podemos ver el siguiente grafico, de las 30 personas encentadas el 59%
prefiere o contestes sobre su gusto y afinidad con el servicio que brinda
Bancolombia, el 23%resalta el servicio y portafolio y dems del Banco BBVA y por
ltimo el 18%esta augusto con el servicio que el Banco de Bogot realiza.
Del total de preguntas contestadas (120), al tabular los datos vemos que las
personas tiene las siguientes predilecciones sobre qu Banco usar para obtener
servicios as:
1 2 3 4
Banco de Bogot 5 8 3 5
Bancolombia 17 10 22 22
Banco BBVA 8 12 5 3
0
5
10
15
20
25
TotalPreguntas
Cual es el mejor Banco?
7%
73%
20%
Desempeo de los Bancos
Banco de Bogot Bancolombia Banco BBVA
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ENSAYO
Este reporte presenta los resultados de la encuesta sobre la situacin elposicionamiento de tres entidades bancarias en este mismo sector en Colombia,
como al igual percepcin de los encuestados y sus dudas al momento de
preguntarles.
Los resultados muestran la evolucin de algunas de las condiciones crediticias en
el pas durante, el acceso a los mismos.
El objetivo de este documento es analizar la situacin actual y sectorial de los
Bancos, los cambios en las polticas de asignacin que se presentan a corto plazo,
y las expectativas que tienen los clientes de los servicios financieros, en contraste
con las expectativas del ambiente que informa tanto el Ministerio de Hacienda
como el Banco de la Republica.
Se recomienda una interpretacin cuidadosa de los resultados, dada la dificultad
de los consultados para aislar los efectos estacionales en las respuestas del
cuestionario.
Este documento contiene diferentes secciones en las cuales podemos interpretar
el resultado de la encuestas, como al igual un anlisis sobre la situacin general
del crdito; la segunda se enfoca en la situacin sectorial, mientras que la tercera
observa los cambios en las polticas de asignacin de nuevos crditos. La ltima
seccin incluye algunos comentarios generales sobre la situacin actual del
crdito en Colombia.
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Segn la modalidad del prstamo, la demanda por nuevos crditos ha presentado
comportamientos diferentes el transcurrir de los ltimos 5 aos. Por un lado, la
cartera de consumo present altas demandas acorde a los expuesto por las
personas que se les consulto, esto dado que sentimos un malestar de los clientes
quienes tiene productos, dado que los mismos no tenan un total conformismosobre su banco y las polticas que este aplica para el otorgamiento de los mismo,
los requisitos cada vez ms exclusivos, mientras que se observ, en general, un
comportamiento positivo en las dems modalidades.
En cuanto a los crditos de consumo, estos continuaron mostrando disminuciones
en su demanda, y a diferencia de hace los aos anteriores, cuando las CFC an
perciban aumentos, a noviembre de 2012 el balance de respuestas para los tres
bancos sugiere decrecimientos.
Por su parte, la demanda por prstamos comerciales vara segn el tipo de
entidad: para los bancos ha aumentado, sugiriendo una recuperacin de sudinmica, que vena decreciendo desde finales de 2011; para las CFC, la
demanda continu creciendo, pero a un menor ritmo, y para las cooperativas,
decreci.
En cuanto a los prstamos de vivienda, se observ un mayor nmero de
solicitudes para los bancos y cooperativas, pero decrecimientos en las CFC. Por
ltimo, la demanda por microcrditos aument en los tres tipos de entidades,
cuando tres meses atrs haba decrecido en los Bancos
Al considerar los cambios en la demanda por nuevos crditos para los Bancos
durante los cinco aos ms recientes, se observa que las tasas de crecimiento
han moderado su tendencia descendente del ltimo ao.
No obstante, este grupo de intermediarios contina sealando crecimientos
negativos en la demanda por crditos de consumo, pero aumentos en los
prstamos comerciales, de vivienda y microcrdito.
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En particular, el aumento en la demanda por crditos comerciales para los bancos
se explica por mayores solicitudes de crdito por parte de la pequea y mediana
empresa.
En cambio, las micro y grandes empresas disminuyeron sus solicitudes a los largodel ao, el crecimiento en su demanda por nuevos prstamos.
Con respecto a los principales factores que le impide o podra impedir otorgar un
mayor volumen de crdito al sector privado o a las personas que lo requieran, los
intermediarios financieros continan sealando a la capacidad de pago como el
principal obstculo (27,3% en promedio). En un segundo lugar, los bancos
consideran a la actividad econmica del cliente (16,3%), en tanto que las CFC, al
costo de los recursos captados (14,5%) y las cooperativas, a los niveles de
captacin (17%). Por ltimo, vale la pena mencionar que desde el aos anteriores
se viene adquiriendo importancia las medidas adoptadas por los entes reguladores
como factor que impide otorgar un mayor volumen de crdito al sector privado, en
especial para las CFC y las cooperativas.
En esta misma lnea de ideas, cuando se pregunta sobre la principal medida
adoptada por los entes reguladores que limita los prstamos al sector privado, los
tres tipos de intermediarios sealan que los niveles de aprovisionamiento son la
mayor barrera (28,4% en promedio). Esta situacin se viene presentando desde
inicios de 2012, a diferencia de finales de 2011, cuando los lmites a la tasa de
usura era la primera respuesta.
En segundo lugar, los bancos sealaron al nivel de encaje requerido (22,6%),
mientras que las CFC a los lmites de la tasa de usura (25,7%) y las cooperativas
al nivel de tasa de inters de poltica (28,9%).
Ante un escenario donde las entidades contaran con excesos de recursos, los
intermediarios financieros continan registrando, y en una mayor proporcin,
preferencias por crditos de consumo (24,2% en promedio). La segunda opcin
para los bancos y cooperativas son los microcrditos (15,9% en promedio).
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Cabe mencionar que esta opcin aument el porcentaje de respuestas entre los
encuestados con respecto al de tres meses anteriores, cuando los crditos
comerciales eran el segundo destino del posible exceso de recursos.
Por su parte, las CFC sealan a los prstamos comerciales (20%) como segunda
opcin, cuando en el trimestre anterior optaban por el microcrdito.Las razones que aluden los intermediarios para las anteriores asignaciones se
explican principalmente por la conservacin de su nicho de mercado (75,5% en
promedio) y por la bsqueda de una mayor rentabilidad (58,6% en promedio)
Cuando se les pregunta sobre las condiciones necesarias para aumentar el
crdito, los encanastados sealaron el mayor crecimiento de la economa (20,3%
en promedio). Como un factor adicional, los bancos y CFC indican una mejor
informacin sobre la capacidad de pago de los deudores (22,2% en promedio),
mientras que las Cooperativas sugieren una mayor liquidez del banco central a la
economa (16,7%). Una tercera condicin para que los intermediarios financieros
aumenten el crdito es la disponibilidad de mayores y mejores garantas (13,6%
en promedio).
En caso de presentarse un crecimiento acelerado de la economa y, en
consecuencia, de la demanda de crdito, el 32,5% en promedio de los
encuestados financieros sugiere que el sistema la puede atender sin mayores
traumatismos.
Los resultados de la encuesta sobre la situacin actual del crdito en Colombia
aplicada en Noviembre de 2012 sugieren comportamientos diversos, segn el tipo
de modalidad. Por parte de la demanda, se observaron decrecimientos para la
cartera de consumo, y aumentos generalizados en las dems. Por el lado de la
oferta, un mayor porcentaje de intermediarios financieros contina aumentando las
exigencias para otorgar de nuevos crditos comerciales y de consumo, pero se
observan comportamientos mixtos para el microcrdito, y una estabilidad en las
exigencias para la modalidad de vivienda. Sin embargo, se observan mayores
preferencias por otorgar crditos de consumo.
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Cuando se analiza el cambio en la demanda por prstamos de las empresas del
sector real, se observan tasas de crecimiento positivas para las pequeas y
medianas empresas, pero decrecimientos por parte de las micro y grandes.
Por sector econmico, los intermediarios financieros indican que los de mayores
niveles de acceso al crdito son los de mejores condiciones de rentabilidad. Parael momento en el cual se realizo la encuesta de los 3 bancos, ellos manifiestan
mejoras en el acceso de las empresas de los sectores industria, comercio,
servicios, e importaciones y a su vez aceptan que se elevaron las condiciones y
requisitos que se les solicitan a las personas quienes deseen tomar algn tipo de
crdito.