Post on 25-Mar-2020
Reporte del mercado de tomate rojo
Tomate
septiembre, 2018
1
1. Introducción
2. Panorama internacional
Producción
Consumo
Comercio internacional
Precios internacionales
3. Panorama nacional
Producción
Consumo
Comercio
Balanza de Oferta - Demanda
Precios nacionales
Contenido
2
I. INTRODUCCIÓN
• El tomate rojo (Solanum lycopersicum L.) es la hortaliza de mayor importancia a nivel nacional e
internacional, debido a su amplio consumo, al área cosechada y al valor económico de la producción
(Escobar, H., y Lee, R., 2009). Es un producto básico considerado saludable por su contenido en fibra,
proteínas, potasio, vitaminas E, A, C, y es una de las principales fuentes de licopeno, el cual posee
efectos antioxidantes, antiinflamatorios y quimioterapéuticos (Cruz, R. et al., 2013).
• A nivel mundial, México es el principal exportador de tomate rojo; en 2017 participó con 24% de las
exportaciones totales (TRADE MAP, 2018). y ocupa el 2° lugar de los productos agrícolas más
exportados (SAGARPA,2018).
• La importancia de esta hortaliza mexicana en el mercado estadounidense se relaciona con la cercanía
geográfica, competitividad en precio y calidad.
• Durante el periodo 2010 a 2017, las exportaciones nacionales de tomate han oscilado en un rango de
1.4 y 1.5 millones de toneladas (SIAP, 2018).
• Los principales estados productores en el ciclo Primavera – Verano (PV) son: San Luis Potosí, Baja
California, Michoacán, Zacatecas y Jalisco; mientras que en el Otoño – Invierno (OI) son: Sinaloa,
Sonora, Michoacán y Jalisco (SIAP, 2018).
• La producción en noviembre, diciembre y enero es reducida por un efecto estacional, por lo que
generalmente los precios nacionales del tomate rojo al consumidor y al mayoreo se encuentran
elevados, mientras que en los meses de febrero a octubre los precios se mantienen relativamente.
estables. 3
•En 2016, China e
India, representaron
el 42% de la
producción mundial;
sin embargo, no
figuran como países
exportadores.
•México ocupa el 10°
lugar en producción
mundial.
•La producción mundial
de tomate rojo en 2016
fue de 177 millones de
toneladas,1.6% más
respecto a la
producción del año
anterior.
Fuente: FAO, consultado en diciembre de 2017.
II. PANORAMA INTERNACIONAL
Producción
4
-
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016
Producción mundial de tomate rojo (2012-2016)(millones de toneladas)
China, Continental
Estados Unidos deAmérica
India
Turquía
Superficie cosechada
(hectáreas)
Rendimiento
(toneladas / hectárea)
País / año 2012 2016
Variación
2016 vs
2012 (%) 2012 2016
Variación
2016 vs
2012 (%)
China 949,510 999,312 5.2 50.6 56 10.7
India 907,000 760,000 -16.2 20.5 24.2 18.0
Estados Unidos 152,690 144,410 -5.4 94.8 90.2 -4.9
Turquía 189,202 188,270 -0.5 60 67 11.7
II. PANORAMA INTERNACIONAL
Comercio • A nivel mundial en 2017 se
comercializaron 7.3 millones
de toneladas de tomate rojo.
• México es el primer
exportador mundial de
tomate rojo, en 2017 exportó
1.7 millones de toneladas,
equivalentes al 24% del
volumen mundial exportado;
en la última década, su tasa
media de crecimiento anual fue
de 5.8%.
• España decreció 10% en sus
exportaciones en relación al
año previo, asociado a factores
climáticos que mermaron la
producción, además de una
mala logística en el transporte
de envío.
5 Fuente: TRADE MAP, consultado en julio de 2018.
1,743
1,102
810 528
526
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales países exportadores de tomate Rojo (2008-2017) (Miles de toneladas)
México
PaísesBajosEspaña
Marruecos
México 24%
Países Bajos 15%
España 11%
Marruecos 7%
Turquía 7%
Jordania 4%
China 3%
Otros 29%
Estructura de las exportaciones mundiales de tomate rojo, 2017
• Estados Unidos es el
principal importador mundial
de tomate rojo, en 2017
importó 1.7 millones de
toneladas, equivalentes al 26%
del volumen de importaciones
mundiales. En la última década
este país muestra una
tendencia al alza en sus
importaciones, su tasa media
de crecimiento anual fue de
7.8%.
• A partir del año 2015, Rusia ha
disminuido considerablemente
su volumen de importación de
tomate rojo, ha pasado del
segundo al cuarto lugar como
principal importador, esto se
asocia, en parte, al incremento
en su producción.
II. PANORAMA INTERNACIONAL
Comercio
6 Fuente: TRADE MAP, consultado en julio de 2018.
1,789
722
506 516
399
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales países importadores de tomate rojo (2008-2017) (Miles de toneladas)
Estados Unidos
Alemania
Francia
Rusia
Reino Unido
Estados Unidos 26%
Alemania 10%
Francia 7% Rusia
7% Reino Unido
6%
Canadá 3%
Arabia Saudita
3%
Otros 38%
Estructura de las importaciones de tomate rojo, 2017
ESTADOS UNIDOS
IMP. 1° (26%)
PROD. 3° (7.4%)
México
PROD. 10° (2%) EXP. 1° (24%)
RUSIA
PROD. 1° (32%)
PROD. 2° (10%)
INDIA
COMERCIO MUNDIAL DE TOMATE ROJO
MARRUECOS EXP. 4° (7%)
TURQUÍA
PROD. 4° (7%)
Comercio mundial de Tomate Rojo
Lugar País productor 1 País exportador 2 País importador 2
1er lugar China México Estados Unidos
2do lugar India Países bajos Alemania
3er lugar Estados Unidos España Francia
4to lugar Turquía Marruecos Rusia
CHINA
IMP. 4° (7%)
ESPAÑA EXP. 3° (11%)
FRANCIA IMP. 3° (7%)
ALEMANIA IMP. 2° (10%)
PAISES BAJOS EXP. 2° (15%)
COMERCIO
PROD. 177 MILL DE T
EXP. 7.3 MILL DE T
IMP. 7.0 MILL DE T
-1.3%
-5.8%
11.0%
0.5%
-0.3%
8.9%
-10%
0.5%
2.8%
12.3%
-10%
-0.1%
1/ Con información al año 2017.
2/ Con información al año 2017.
Fuente: FAO 2016 y TRADE MAP 2017.
7
III. PANORAMA NACIONAL
Producción
1/ El año comercial para tomate rojo va de octubre a septiembre.
*/ Datos estimados a julio del 2018.
Fuente: SIAP.
• En los últimos seis años la producción
nacional de tomate rojo creció a una
tasa promedio anual de 3.0%.
Resaltando que la producción del ciclo
P-V ha ido en aumento un 11.30%,
respecto al ciclo O-I. • En el año comercial 2016/17 (oct 16-
sep 17) la producción bajó -0.3%,
asociado a las condiciones climáticas
desfavorables para el desarrollo del
cultivo.
• Para el año comercial 2017/18 hasta
el mes de julio de 2018, se estima una
producción de 3,245 miles de
toneladas, 3% mayor al año previo.
8
1,199 1,199 1,410 1,580
1,759 1,788
1,496 1,465
1,518 1,590 1,401 1,457
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*
Producción de tomate rojo en México (Miles de toneladas)
OI
PV
2,694 2,663
2,928 3,170 3,160
3,245
III. PANORAMA NACIONAL
Producción estatal
e/ Cifras estimadas a junio 2018.
Fuente: SIAP.
Principales estados productores en el ciclo otoño – invierno 2017/18e
Principales estados productores en el ciclo primavera – verano 2017
9
Producción en el ciclo Primavera - Verano
(Miles de toneladas)
Estado 2016 2017 Particip. 2017 (%)
San Luis Potosí 287 308 17.2
Baja California 174 130 7.3
Zacatecas 163 162 9.1
Michoacán 154 171 9.6
Puebla 115 127 7.1
Coahuila 103 100 5.6
Morelos 96 89 5.0
Otros 667 701 39.2
Nacional 1,759 1,788 100
Producción en el ciclo Otoño-Invierno
(Miles de toneladas)
Estado 2016/17 2017/18e Particip. 2017/18
(%)
Sinaloa 745 814 55.9
Sonora 87 77 5.3
Michoacán 69 54 3.7
Baja California Sur 57 58 4.0
Oaxaca 67 70 4.8
Jalisco 67 37 2.5
Baja California 20 39 2.7
Otros 289 308 21.1
Nacional 1,401 1,457 100
Producción en año comercial
(Miles de toneladas)
Ciclo 2016/17 2017/18e Particip.
2017/18e (%)
OI 1,401 1,457 44.9
PV 1,759 1,788 55.1
Total 3,160 3,245 100
Sinaloa Michoacán
Guanajuato
Oaxaca
San Luis Potosí
Veracruz
Zacatecas
Fuente: FAO, con información de SNIIM.
III. PANORAMA NACIONAL
Destinos de la producción al mercado interno
10
Fuente: SIAP. 11
III. PANORAMA NACIONAL
Dinámica productiva
AÑO AGRICOLA (O-I + P-V) 2017
Sistema de producción % participación en
la producción Rendimiento %
Cielo abierto( temporal) 4.0 24.0
Cielo abierto (riego) 32.0 38.0
Invernadero 37.0 168.0
Malla sombra 27.0 122.0
Macrotúnel 0.03 58.0
Producción total (t) 3,435,462
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cosecha
Estados
Unidos F F F F y C C C C C C F
F= Florida, C=California
III. PANORAMA NACIONAL
Dinámica productiva
Fuente: SIAP.
Tres periodos en la producción nacional:
1ro; enero - mayo, definido por la elevada producción de Sinaloa.
2do; junio - julio, menor producción debido a la transición de ciclo agrícolas.
3ro; agosto - diciembre, con una diversificación estatal en la producción. 12
0
5
10
15
20
25
Estacionalidad de tomate rojo en México (%)
PV
OI
III. PANORAMA NACIONAL
Dinámica productiva
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
San Luis Potosí 58,984 64,154 19,083 19,830 66,189 59,666 7,144 2,986 14,731 312,767
61% 40% 11% 8% 17% 18% 3% 2% 40%
Baja California Sur 48,750 48,158 28,232 125,140
19% 12% 8%
Zacatecas 1,694 46,186 29,997 30,891 22,170 24,815 4,372 7,996 1,751 169,872
2% 29% 17% 12% 6% 7% 2% 6% 5%
Michoacán 2,090 7,375 49,652 82,465 17,687 4,200 163,469
1% 2% 15% 36% 12% 11%
Puebla 4,420 27,093 23,243 39,786 13,046 12,584 9,772 6 129,950
3% 15% 9% 10% 4% 6% 7% 0.02%
Coahuila 12,172 5,636 29,042 16,919 9,643 24,086 2,208 12,532 400 112,638
13% 4% 16% 6% 2% 7% 1% 9% 1%
Morelos 7,181 41,241 29,480 9,931 10,691 2,281 100,805
3% 11% 9% 4% 7% 6%
Hidalgo 2190 8,096 19,319 10,096 7,294 343 47,338
1% 4% 7% 3% 2% 0.2%
Edo de México 7,689 5,777 25,851 29,926 11,008 4,091 2,651 935 87,928
5% 3% 10% 8% 3% 2% 2% 3%
Jalisco 1,567 2,085 25,624 26,158 56,786 8,230 2,208 122,658
1% 1% 7% 8% 25% 6% 6%
Otros 23,247 28,240 60,630 67,095 91,237 62,302 48,660 70,822 14,517 466,750
24% 18% 33% 25% 23% 19% 21% 49% 39%
Nacional 96,097 158,515 181,285 263,254 391,445 335,739 228,584 143,367 36,829 1,835,115
% 5% 9% 10% 14% 21% 18% 12% 8% 2%
3%
5%
7%
17%
7%
9%
9%
7%
Producción
Nacional
2017 (t)
25%
Producción (toneldas) y cosecha (%)
Estacionalidad de la producción de jitomate del ciclo PV 2017
Estado%
Participación
nacional
100%
6%
5%
La producción del ciclo PV recae en los estados de San Luis Potosí, Baja California Sur y
Zacatecas. Los diez estados mencionados aportan el 75% de la producción en dicho ciclo.
Fuente: SIAP.
13
III. PANORAMA NACIONAL
Dinámica productiva
Fuente: SIAP. */. Avance hasta agosto 2018
La producción de jitomate del ciclo otoño-invierno se concentra en los estados de Sinaloa, Sonora y
Michoacán, en conjunto aportan el 64% de la producción nacional.
14
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Sinaloa 163,184 169,808 66,363 172,921 76,152 61,973 29,893 4,530 744,824 813,815
87% 74% 49% 50% 31% 33% 63% 26% 53% 56%
Sonora 8,922 13,329 11,641 20,001 20,981 10,060 2,215 87,149 76,878
4.8% 6% 9% 6% 8% 5% 5% 6% 5%
Michoacán 629 6,826 16,546 24,541 18,783 1,445 489 259 69,518 54,030
0.3% 5% 5% 10% 10% 3% 3% 3% 5% 4%
Baja California Sur 1,569 12,981 1,846 17,212 12,356 11,360 57,324 58,291
0.8% 6% 1% 5% 5% 6% 4% 4%
Oaxaca 787 5,463 11,668 29,616 14,325 4,371 1,136 327 67,693 70,223
0.4% 2% 9% 9% 6% 2% 2% 2% 5% 5%
Jalisco 2,978 22,507 18,353 13,265 8,908 66,011 36,976
2% 7% 7% 7% 19% 5% 3%
Baja California 3,540 1,856 80 14,521 100 20,097 39,648
2% 1% 0.03% 7.8% 0.2% 1% 3%
Queretaro 3,900 3,950 3,958 18,027 11,210 41,045 48,358
2% 2% 3% 5% 5% 3% 3%
Zacatecas 10,310 19,847 1,222 31,379 27,473
3% 8% 1% 2% 2%
Guanajuato 1,567 400 4,241 6,785 16,113 923 1,444 1,617 33,090 31,544
1% 0% 1% 3% 9% 2% 8% 20% 2% 2%
Otros 8,918 17,546 30,788 30,300 42,638 33,440 2,614 10,425 6,144 182,813 200,435
5% 8% 23% 9% 17% 18% 6% 61% 77% 13% 14%
Nacional 187,280 228,813 136,468 343,537 247,268 185,108 47,234 17,215 8,020 1,400,943 1,457,672
% 13% 16% 10% 24% 17% 13% 3% 1% 0.6% 100% 100%
% variación
2017/18-
2016/17
Estacionalidad de la producción de jitomate del ciclo OI 2016/17
Producción (toneladas) y cosecha (%)
Producción
nacional
2016/17
Avance de la
producción
OI 2017/18*Estado
9
-12
-22
2
4
10
4
-44
97
18
-12
-5
III. PANORAMA NACIONAL
Factores importantes asociados a la producción de tomate en México
1,813 1,040
8,461
3,386
Campo abierto (sinriego tecnificado)
Campo abierto ( conriego tecnificado)
Invernadero ( conriego tecnificado)
Malla sombra ( conriego tecnificado)
Requerimiento de agua estimado por hectárea de tomate en México
m3 de agua/hectárea
Empleo generado derivado del cultivo de tomate
Sistema de producción
Empleos
directos por
hectárea
Hectáreas
sembradas en
2016
Empleos directos
generados
estimados en 2016
Cielo abierto (temporal) 4 5,773 23,092
Cielo abierto (riego) 6 29,724 178,344
Malla sombra 12 8,040 96,480
Invernadero 12 6,877 82,524
Total 50,414 380,440
1/Calculo directo sobre la superficie sembrada total y de acuerdo con información del Sistema
Producto Nacional Tomate
Fuente: SIAP, Sistema Producto Nacional Tomate
Fuente: Articulo de Investigación de la Universidad Autónoma Chapingo.
15
• La producción y consumo de América del
Norte, depende de sí misma entre Estados
Unidos y México. En la última década, el
99% de las exportaciones de tomate rojo
mexicano se ha enviado a Estados Unidos,
representan cerca del 50% de su consumo
y poco más del 90% del total de sus
importaciones.
• En el año comercial 2016/17 las
exportaciones mexicanas de tomate rojo
fueron de 1,554.1 miles de toneladas,
1.03% menor al del año comercial anterior.
• El 98% de las exportaciones de tomate
mexicano corresponden a tomate
saladette y bola (principalmente), y el 2%
corresponde a tomate cherry.
III. PANORAMA NACIONAL
Comercio
16
1/ Avance al 31 de mayo del año comercial 2017/18.
2/Considerando las fracciones arancelarias;
07020001:Tomate cherry fresco o refrigerado
07020099:Diversos tomates frescos o refrigerados
*/Se consideran principalmente los tipos de tomate saladette y bola, por representar al mayor volumen.
p/ preliminar
Fuente: SIAP.
1,548 1,476 1,536 1,516 1,419
1,432 1,430 1,373 1,414 1,602
94 47 169 189 244
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2012 2013 2014 2015 2016 p
Estados Unidos: Consumo de Tomate Rojo (Miles de toneladas)
Importaciones otros Importaciones de México Producción EE.UU.
1,490.6
1,381.7 1,378.7
1,542.5 1,522.8 1,474.5
43.9
32.6 26.9
27.8 31.3
30.9
1,534.6
1,414.2 1,405.6
1,570.3 1,554.1 1,505.4
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
1,600
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*
Exportaciones de Tomate (miles toneladas)
Jitomate Cherry
• En lo que va del año comercial 2017/18 se observa un incremento en las exportaciones del 7.6 % (oct 2017 a
mayo 2018), respecto al mismo periodo del año previo y 11% mayor respecto al promedio de los últimos 5
años, asociado a los retrasos que ocasionó el huracán Irma en las cosechas de tomate rojo en el estado de
Florida provocando desabasto en la época de invierno.
• En el periodo de enero a mayo se producen la mayoría de las exportaciones de tomate mexicano, debido a
que son los meses de menor producción en Estados Unidos.
III. PANORAMA NACIONAL
Comercio
17
*/ Avance al 31 de agosto del año comercial 2017/18.
1/Considerando las fracciones arancelarias;
07020001:Tomate cherry fresco o refrigerado
07020099:Diversos tomates frescos o refrigerados
Fuente: SIAP
*/ Avance al 31 agosto del año comercial 2017/18.
1/Considerando las fracciones arancelarias;
07020001:Tomate cherry fresco o refrigerado
07020099:Diversos tomates frescos o refrigerados
Fuente: SIAP
60
80
100
120
140
160
180
200
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Exportaciones Mensuales de Tomate Rojo
(Miles de toneladas)
Promedio*
2017/18
2016/17
promedio
2016/17
2017/18*
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Exportaciones Acumuladas de Tomate
(miles de toneladas)
III. PANORAMA NACIONAL
Comercio
EE.UU. 99.8%
Canadá 0.15%
Otros 0.04%
México: destino de las exportaciones de
tomate rojo (2016/17)
1/Considerando las fracciones arancelarias;
07020001:Tomate cherry fresco o refrigerado
07020099:Diversos tomates frescos o refrigerados
Fuente: SIAP
• El 86% del tomate mexicano sale por las aduanas de Nogales, Son., Reynosa, Tamps. y
Tijuana, B.C .
• En el año comercial 2016/17, el principal destino del tomate mexicano fue EE.UU.
18
508.7 480.4
288.6
159.4
18.3 3.2 0.0 2.3
574.3
498.0
316.0
185.7
23.0 4.9 1.2 1.8 0
100
200
300
400
500
600
700
Aduanas de salida de las exportaciones de tomate
2016/17-2017/18
(miles de toneladas)
Oct 16-Ago 17 Oct 17-Ago 18
III. PANORAMA NACIONAL
Balanza de Oferta - Demanda
Fuente: SIAP.
e/ estimación al mes de 31 de agosto de 2018.
• La producción nacional de tomate rojo, en el año comercial 2017/18, se estima en 3.2 millones de
toneladas, 2.9% mayor al año comercial 2016/17, debido a una mayor superficie sembrada en el estado
de Sinaloa, principalmente.
• En cuanto al comercio exterior, se estima que en el año comercial 2017/18 aumenten las exportaciones
más del 9.4%, sin embargo hasta el mes de agosto de 2018 han aumentado 9.8% respecto al mismo
periodo del año previo. y en cuanto las importaciones se espera que disminuyan un 37%, respecto al
año comercial anterior. 19
Balanza Oferta y demanda de tomate rojo (Miles de toneladas)
2016/2017 2017/18e Var. Anual
(%)
Oferta Total 3,164 3,248 2.7
Producción 3,159 3,245 2.7
Importaciones 5 3 -37.7
Demanda Total 3,164 3,248 2.7
Consumo 1,610 1,548 -3.9
Exportaciones 1,554 1,700 9.4
Oferta
Demanda
Anual ( oct/sep)
IV. PRECIOS
• En los meses de menor producción (periodo de noviembre a enero), tienden a elevarse los precios
nacionales e internacionales del tomate rojo, asociado a la estacionalidad de la producción. En Diciembre
2017, el precios FOB obtuvo su máximo histórico en cinco años, alcanzando un precio de $58/kilogramo,
debido a la escasez que hubo en Florida, por los retrasos en las cosechas causa de las fuertes lluvias del
huracán Irma.
20
Nota: Se considera como referencia los precios al mayoreo y consumidor para tomate saladette registrados en la Ciudad de México y Área Metropolitana, el precio al
consumidor para tomate fresco en EE.UU y el precio puesto en frontera mexicana (FOB) producido en ambiente adaptado cruzando por Otay Mesa, Nogales y Texas.
Fuente: USDA/AMS, SNIIM e INEGI.
64.0
19.0 20.0
12.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Precio de tomate rojo
(Pesos/kilogramo)
Mayoreo CDMX
Consumidor
EE.UU.
Puesto en frontera
mexicana (FOB)
Consumidor
CDMX
Tipos: • Saladette • Bola • Cherries • Orgánicos
Producción de Tomate
Rojo
Campo Abierto (Piso)
Tipos: • Saladette • Bola
Agricultura protegida (malla e invernadero)
Campo Abierto (Vara)
Empacadoras (fresco)
Transporte (del campo al
empaque)
Transporte a granel a la industria
Industria
Puré
Pasta
Salsas
Los cortes se hacen en maduración 2 y 3 y eventualmente 5.
Empaque y pre-enfriado para exportación.
Limpieza, selección,
tratamiento Calidad Total (inocuidad,
calidad y sanidad)
Empaque y pre-enfriado para
mercado nacional.
Calidad: México 1, México 2 y México 3 *
Transporte internacional Refrigerado<
Mayoristas Internacionales Brokers Aduana
Frontera Empaques para bola y saladette: Cajas de 25 lbs, flats de 5kg. Cherries: Cajas 11 lbs.<<<<<< Clamshell 12 pintas (4.5kg/caja) Cajas de 10 lbs.
Minoristas internacionales,
cadenas de autoservicio, mayoristas, minoristas,
procesadores, programas
gubernamentales
Transporte Nacional
Refrigerado
Central de Abastos
• Casas Comerciales • Minoristas Nacionales • Abarrotes • Tiendas de conveniencia • Restaurantes, tianguis • Comercio informal
Empaques saladette: Cajas desde 11 hasta 40kg, siendo la más común la de 30 kg Para bola: Cajas de 6 a 30 kg, siendo la más común la de 10 kg.
V. Cadena Agroindustrial Tomate Rojo
*/ Grados de calidad establecido en la NMX-FF-031-1997-SCFI. Fuente: FAO, 2017. 21