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Bolivia - Junio 2001Copyright 2001 © CLACDS - INCAEINCAE
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
Taller sobre Competitividad
Agrotecnología - Soya
Dr. Esteban R. Brenes
Bolivia, Junio 2001
Proyecto CAF-CID-CLACDS/INCAE
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Objetivos del Taller
• Mejorar la Competitividad del Sector Soya
• Validar Información
• Generar Acción
• Mejorar la Competitividad del Sector Agropecuario boliviano enfatizando el factor agrotecnológico
Macroeconomía
•• ¿¿ CómoCómo crear una macroeconomía paracrear una macroeconomía para lala competitividadcompetitividad yy el desarrollo el desarrollo sosteniblesostenible??
Visión de largoplazo
Visión de largoplazo
Plataformade
recursos
Plataformade
recursos
Basespara la
eficiencia
Basespara la
eficienciaSeñales
adecuadasSeñales
adecuadasMacroeconomía
competitivaMacroeconomía
competitiva
ProductividadProductividad,, crecimientocrecimiento yy reducciónreducción de lade la pobrezapobreza
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Visión deLargo Plazo
Plataformade Recursos
SeñalesAdecuadas
Bases para la Eficiencia
Macro-economía
Competitiva
POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD:HACIA UNA MACROECONOMÍA COMPETITIVA
Coyuntura vs crecimiento ydesarrollo
Agentes económicos que pueden tomar decisiones basadasen situaciones reales
Condiciones parala operación de las empresas
Crecimiento de ladotación de factoresy la productividad desu uso
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POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD:VISIÓN DE LARGO PLAZO
EstabilidadInstitucional:
Agenda Nacional
Rol SectorPúblico / Privado
EstabilidadMacro-
económica
DisponibilidadRecursos
Largo Plazo
Visión deLargo Plazo
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POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD:SEÑALES ADECUADAS
PolíticaCambiaria
Tasas deInterés
PolíticaTributaria
IncentivosSeñales
Adecuadas
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POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD:BASES PARA LA EFICIENCIA
SectorFinanciero
AperturaExterna
MercadoLaboral
MarcoCompetitivo
Interno
Bases parala Eficiencia
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RecursosHumanos
RecursosAmbientales
InstitucionalesInfraestructura
Física yTecnológica
Plataformade Recursos
POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD:PLATAFORMA DE RECURSOS
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Visión deLargo Plazo
Plataformade Recursos
SeñalesAdecuadas
Bases paraEficiencia
Macro-economía
Competitiva
POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD:HACIA UNA MACROECONOMÍA COMPETITIVA
INDICE DE CRECIMIENTO COMPETITIVO
Fuente: Reporte de Competitividade Mundial, 2000.
Pa ís 2000 1999E s tados Unidos 1 2S ingapur 2 1Dinam arc a 14 17Japón 21 14M alas ia 25 16Chile 28 21Cos ta R ic a 38 34M éx ic o 43 31A rgent ina 45 42B ras il 46 51P erú 48 36E l S alvador 50 48Bolivia 51 55Colom bia 52 54V enez uela 54 50E c uador 59 53
BOLIVIA: FACTOR DE COMPETITIVIDAD
Posición de Bolivia con respecto a 59 países
Cre a tivida d Económ ica 59Innovac ión 59
Trans ferenc ia tec nológic a 57S tarups 57
Fina nza s 43Ape rtura 34
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Determinantes de Competitividad Internacional
Sofisticación de las Operaciones
y Estrategia de las Empresas
Sofisticación de las Operaciones
y Estrategia de las Empresas
Calidad del Clima Microeconómico de
Negocios
Calidad del Clima Microeconómico de
Negocios
Contexto Político, Legal y MacroeconómicoContexto Político, Legal y Macroeconómico
Bases Microeconómicas
• Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economía prospera, o
• La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas
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Competitividad del Cluster Portugués de Corcho
SegmentoPorcentaje de
Exportaciones Mundiales
Corchos y Tapones 77.7%
Corcho de Desecho 76.0%
Corcho, Natural, Cortado, Etc. 72.2%
Otros Artículos de Corcho Natural 62.8%
Otros Corchos Aglomerados 59.3%
Corcho Aglomerado, en Bloques, Etc. 57.4%
Participación de Portugal en las Exportaciones Mundiales
• Empresas portuguesas son las líderes mundiales a pesar de una estructura muy fragmentada
– 660 productores de corcho y tapones
– 85% tienen menos de 20 empleados
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Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y próximo, geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias
Proveedores de productos finales o servicios
• Proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, información
• Instituciones Financieras
• Compañías en industrias relacionadas o secundarias (por ejemplo, canales o clientes)
• Productores de productos complementarios
• Proveedores de infraestructura especializada
• Gobierno y otras instituciones que proveen capacitación especializada, educación, información, investigación y apoyo técnico (por ejemplo, universidades, centros de investigación, proveedores de capacitación técnica)
• Fijación de normas y agencias gubernamentales con influencia
• Asociaciones comerciales y otras entidades del sector privado
¿Qué es un Cluster?
Microeconomía
•• ¿¿ Cómo superar las limitaciones que obstaculizan el desarrolloCómo superar las limitaciones que obstaculizan el desarrollo de “clusters” en lade “clusters” en la regiónregión ??
Mejorando el Mejorando el Clima de Negocios Clima de Negocios en el que operan las empresasen el que operan las empresas
RECURSOS RECURSOS HUMANOSHUMANOS LOGÍSTICALOGÍSTICA TECNOLOGÍA ETECNOLOGÍA E
INNOVACIÓNINNOVACIÓN
ATRACCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONESINVERSIONES
Alta calidad yAlta calidad yespecializaciónespecializacióndel personal en del personal en actividades de actividades de alto potencialalto potencial
-- Red de Red de infraestructurainfraestructurafísicafísica
-- AduanasAduanas-- Mercado de Mercado de
Servicios Servicios de Logísticade Logística
-- TelecomunicacionesTelecomunicaciones
-- Desarrollo de Desarrollo de capacidades capacidades propias en propias en investigación, investigación, ciencia y tecnología.ciencia y tecnología.
-- Apoyo a empresasApoyo a empresasinnovadoras innovadoras
-- Estrategias Estrategias para para atraer la atraer la Inversión Inversión Extranjera Extranjera DirectaDirecta(IED)(IED)
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Estrategia,Estructura y
Rivalidad Empresarial
Estrategia,Estructura y
Rivalidad Empresarial
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
Condicionesde Factores
Condicionesde Factores
Condiciones de Demanda
Condiciones de Demanda
La Competitividad y el Clima de Negocios
AzarAzar
GobiernoGobierno
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Estrategia,Estructura y
Rivalidad Empresarial
Estrategia,Estructura y
Rivalidad Empresarial
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
Condicionesde Factores
Condicionesde Factores
• Clientes locales sofisticados y exigentes
• Segmentos especializados que pueden servirse globalmente
• Clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas
• Presencia de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas relacionadas
• Clusters en lugar de industrias aisladas
• Un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y en las mejoras sostenidas
• Competencia vigorosa entre rivales locales
Condiciones de Demanda
Condiciones de Demanda
• Cantidad y costo de los factores (insumos)
• Calidad de los factores • Especialización de los
factores
La Competitividad y el Clima de Negocios
AzarAzar
GobiernoGobierno
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Cluster de Calzado Italiano
Cinchos de CueroCinchos de Cuero
Prendas de Cuero Prendas de Cuero
Carteras de CueroCarteras de Cuero
Guantes de Cuero Guantes de Cuero
Cluster de Moda Textil
Cluster de Moda Textil
Calzado AtléticoCalzado Atlético
Calzado Sintético Calzado Sintético
Calzado de CueroCalzado de Cuero
Botas de Montaña Botas de Montaña
Botas de Esquiar Botas de Esquiar
Botas para despuésde Esquiar
Botas para despuésde Esquiar
Maquinaria de Calzado
Maquinaria de Calzado
Cuero ProcesadoCuero Procesado
TerminadosTerminados
Servicio de Diseño Servicio de Diseño
Maquinaria de Inyección
Maquinaria de Inyección
MoldesMoldes
ModelosModelos
Equipo de TeneríasEquipo de Tenerías
TeneríasTenerías
Maquinaria para Trabajar el CueroMaquinaria para Trabajar el Cuero
Equipo paraTrabajar el
Plástico
Equipo paraTrabajar el
Plástico
Herramienstas deMaquinaria
Especializada
Herramienstas deMaquinaria
Especializada
Equipo para Trabajar la Madera
Equipo para Trabajar la Madera
Sistemas de Calzado CADSistemas de Calzado CAD
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Estrategia,Estructura y
Rivalidad Empresarial
Estrategia,Estructura y
Rivalidad Empresarial
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
Condicionesde Factores
Condicionesde Factores
• Muchas empresas de productos de corcho concentradas en dos pequeñas áreas geográficas:
• Sante Maria de Feira (tapones de corcho para botellas)
• Sotubal (aglomerados corcho)• Rivalidad intensa entre empresas• Corporaciones ofrecen
economías de escala en distribución y mercadeo
Condiciones de Demanda
Condiciones de Demanda
La Industria del Corcho en Portugal
GobiernoGobierno
• Legislación para proteger los bosques de corcho
• Técnicos bien capacitados y gerentes provistos por institutos especializados de investigación y entrenamiento (CINCORK y CTCOR)
• Fabricantes locales especializados en maquinaria de procesamiento de corcho
• Algunos tintes y barnices utilizados en el procesamiento de corcho son producidos localmente
• Productores importantes de vino y oporto• Grandes compañías embotelladoras
locales
AzarAzar
• En el inicio, problemas laborales en Cataluña trajeron la producción de corcho a Portugal
OmahaTelemercadeoReservaciones de HotelProcesamiento de
Tarjetas de Crédito
Wisconsin / Iowa / IllinoisEquipo Agrícola
DetroitEquipo y Repuestosde Vehículos
RochesterEquipo de Imágenes
Western MassachusettsPolímeros
BostonFondos MutuosBiotecnologíaSoftware y RedesCapital de Riesgo
HartfordSeguros
ProvidenceJoyeríaEquipo Marino
Ciudad de Nueva YorkServicios FinancierosPublicidadPublicacionesMultimedia
Pennsylvania / Nueva JerseyProductos Farmaceúticos
Carolina del NorteMuebles del HogarFibras SintéticasCalcetería
Dalton, GeorgiaAlfombras
Sur de FloridaTecnología de la SaludComputadoras
Nashville / LouisvilleAdministraciónHospitalaria
Baton Rouge / New OrleansAlimentos de Especialidad
Sureste de Texas / LouisianaQuímicos
DallasUrbanización de Bienes Raíces
WichitaAeroplanos LivianosEquipo Agrícola
Area de Los AngelesAeroespacio deDefensa y Diversión
Silicon ValleyMicroelectrónicaBiotecnologíaCapital de Riesgo
Cleveland / LouisvillePinturas y Revestimientos
PittsburghMateriales AvanzadosEnergía
West MichiganEquipo de Oficina eInstitucional
MichiganRelojes
CarlsbadEquipos de Golf
MinneapolisEquipo y ServiciosCardiovasculares
Warsaw, IndianaDispositivos Ortopédicos
ColoradoSistemas de Computación Integrados / ProgramaciónServicios de IngenieríaMinería / Exploración de Petróleo y Gas
PhoenixHelicópterosSemiconductoresLaboratorios de Pruebas Electrónicas
Las VegasDiversión / casinosAerolíneas Pequeñas
OregonEquipo de Medición EléctricaEquipo de CarpinteríaExplotación ForestalSuministros de Madera
SeattleEquipo y Diseño deAeronaves, Construcción de Barcos y BotesFabricación de Metal
BoiseAserraderosMaquinaria Agrícola
Clusters Regionales Seleccionados de las Industrias Competitivas de E.U.A
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Evolución y Decadencia de los Clusters Evolución de los clusters
• Las raíces de los clusters a menudo se desarrollan al azar o reflejan circunstancias históricas
– Factores locales
– Demanda local
– Industrias / clusters anteriores
• Una masa crítica (que puede ser una sola compañía dinámica) desata un proceso de autorrefuerzo enel que surgen los proveedores, las instituciones locales se especializan, la información se acumula, seatraen competidores locales, aumenta la visibilidad y se incrementa el prestigio
• Las compañías derivadas y los esfuerzos empresariales de los empleados fomentan la formación denuevas compañías y la rivalidad
• Conforme los clusters crecen y se refuerzan, desarrollan una mayor influencia sobre las decisiones depolítica pública y las instituciones locales
Decadencia de los clusters
• Rigidez interna / falta de rivalidad
• Los compradores necesitan un cambio
• Discontinuidad tecnológica
• El incremento en los costos de destrezas especializadas supera la tasa de innovación
– Actos de empresarialismo
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El Papel de los Clusters en la Competitividad
Productividad• Acceso eficiente a insumos, empleados, información e instituciones
especializados• Logra complementariedades a través de los negocios• Incentiva y mide el desempeño
Innovación• Intensa competencia local por ganar clientes sofisticados
promueve la innovación en productos y en procesos
Formación de Nuevos Negocios• Percibe oportunidades para nuevos negocios • Disminuye las barreras para entrar, incluyendo el riesgo percibido
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Clusters contra Industrias / Sectores
Industrias / Sectores
• Se concentran en una o varias industrias deproducto final
• Los participantes son competidores directoso indirectos
• Duda respecto a cooperar con los rivales• El diálogo con el gobierno tiende a gravitar
hacia los subsidios, la protección y larestricción de la rivalidad
• Riesgo de entorpecer la competencia local
Industrias / Sectores
• Se concentran en una o varias industrias deproducto final
• Los participantes son competidores directoso indirectos
• Duda respecto a cooperar con los rivales• El diálogo con el gobierno tiende a gravitar
hacia los subsidios, la protección y larestricción de la rivalidad
• Riesgo de entorpecer la competencia local
Clusters
• Incorporan toda una gama de industriasinterrelacionadas, que comparten tecnología,destrezas, información, insumos, clientes y canales comunes
• Incluyen proveedores, clientes, proveedores deservicios e instituciones especializadas (e.g.,universidades y proveedoras de infraestructura)
Crean la necesidad de cierta coordinación
• La mayoría de los participantes no soncompetidores directos, pero comparten necesidades comunes en términos de informacióny ambiente empresarial
• Amplio margen para mejoras favorables a todos enáreas de interés común, que incrementarán laproductividad y elevarán el plano de lacompetencia
• Foro para un diálogo gobierno-empresa más constructivo y eficiente
Clusters
• Incorporan toda una gama de industriasinterrelacionadas, que comparten tecnología,destrezas, información, insumos, clientes y canales comunes
• Incluyen proveedores, clientes, proveedores deservicios e instituciones especializadas (e.g.,universidades y proveedoras de infraestructura)
Crean la necesidad de cierta coordinación
• La mayoría de los participantes no soncompetidores directos, pero comparten necesidades comunes en términos de informacióny ambiente empresarial
• Amplio margen para mejoras favorables a todos enáreas de interés común, que incrementarán laproductividad y elevarán el plano de lacompetencia
• Foro para un diálogo gobierno-empresa más constructivo y eficiente
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El Proceso de Desarrollo Económico
Punto de partida para los Pasos de Desarrollo• Alta dependencia sobre la
disponibilidad de bajos salario, mano de obra no calificada y recursos naturales
• Falta de capital– Ahorros Bajos– Fuga de capital
• Subdesarrollados infraestructura, administración pública, mercados de capital y sistema educativo
• Tecnología avanzada suministrada y controlada desde afuera
• Baja productividad
Condicionesde factores(Insumos)
Condicionesde factores(Insumos)
Desarrollo Económico Exitoso • Solidifica las bases para la actividad
empresarial– Seguridad pública– Infraestructura administrativa y física básica– Sistema de apoyo comercial en
funcionamiento comercial funcional– Información relacionada a los negocios
• Mejora la calidad de factores• Mejora las bases de la información
relacionada al mercado • Amplia la disponibilidad de factores locales• Establece banca y mercados de capital
abiertos, bien regulados y eficientes – Incrementa la tasa de ahorros nacionales
(por ejemplo, la reforma de pensiones) • Aumenta la especialización de factores
alrededor de los clusters industriales para que se desarrollen a estados más avanzados de desarrollo
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El Proceso de Desarrollo Económico
Punto de Partida para los Países en Desarrollo
• Niveles altos de inestabilidad política y económica
• Altos costos de capital y horizontes de corto plazo
• Prácticas oportunistas de las compañías
• Competencia cortada por concesiones monopolistas y fuerte intervención gubernamental
• Compañías protegidas de competencia extranjera
• Compañías monopolistas dominantes o mercado dividido por carteles
• Toda rivalidad entre empresas se basa mayormente en precios
Desarrollo Económico Exitoso
• Pasos macro y micro para reducir la tasa crítica de rentabilidad y aumentar los horizontes de tiempo
• Establecer políticas gubernamentales que creen un contexto positivo para la inversión
• Eliminan los impedimentos gubernamentales a la competencia
– Terminar con las licencias gubernamentales monopolistas. Abrir los monopolios estatales a la competencia.
– Eliminar gradualmente los controles gubernamentales sobre precios, controles de ingreso y restricciones localistas
– Privatizar las compañías estatales
– Eliminar la corrupción, neopotismo y otras prácticas que sesgan los productos competitivos
• Establecer un sistema de gobernabilidad cooperativa efectiva involucrando la divulgación y rendición de cuentas real
• Comenzar un proceso irreversible de apertura de la economía a la competencia extranjera
• Proteger la propiedad intelectual
• Crear rivalidad interna activa
Contexto para una Estrategia y
Rivalidad Empresarial
Contexto para una Estrategia y
Rivalidad Empresarial
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Regulación Ambiental y Competitividad
• La contaminación es una señal de ineficiencia: los recursos han sido utilizados de manera poco productiva
Empresa• Mal uso de la tierra• Extracción ineficiente de recursos• Utilización incompleta de materiales• Desperdicio innecesario• Uso de energía innecesario
Cliente• Empaque descartable• Materiales utilizables
descartados en los productos• Productos que desperdician la
energía
• La contaminación es el reflejo de una tecnología poco sofisticada
• La necesidad de procesar los desechos y descargas o tratar las sustancias dañinas obliga a las compañías a realizar actividades que agregan costos pero no crean un valor al cliente
– ej., manejo, almacenaje, procesamiento y disposición
• Las regulaciones ambientales estrictas promueven la mejora necesaria para lograr un desarrollo avanzado
• La “Competencia” basada en normas ambientales débiles perpetua los ingresos bajos
Contexto para una Estrategia y
Rivalidad Empresarial
Contexto para una Estrategia y
Rivalidad Empresarial
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El Proceso del Desarrollo EconómicoCondiciones
de Demanda
Condiciones de
Demanda
Punto de partida para losPaíses en Desarrollo
• Las principales exportaciones son de productos no diferenciados hacia economías avanzadas
• Demanda local poco sofisticada
– Poca información
– Selección limitada
• Los diseños de productos y servicios se imitan o licencian del exterior
• Normas de productos, salud, seguridad y medio ambiente vagas
• La presencia de una amplia demanda local distrae la atención a los productos internacionalmente competitivos
Desarrollo Económico Exitoso
• Reducir la demanda local, desventajas:
– Abrir los mercados a productos extranjeros
– Ampliar la información al comprador y recursos al comprador contra productos defectuosos o mal representados
– Eliminar gradualmente las restricciones y prejuicios impositivos en contra de los productos sofisticados
• Aumentar las normas de seguridad, salud y ambientales para los productos y dirigirlas a las normas mundiales
• Estimular la demanda temprana por nuevos productos y servicios de la más alta calidad, mediante regulaciones que animen a innovación
• Aumentar las exportaciones hacia los países vecinos u otros países con necesidades similares
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El Proceso del Desarrollo Económico
Punto de Partida para los Países en Desarrollo
• Industrias exportadoras aisladas
• Escasez y falta de competitividad en las industrias de apoyo
• Los clusters son virtualmente inexistentes
• La integración vertical se debe a la ausencia de proveedores eficientes y a las limitaciones sobre las importaciones
• La necesidad de depender de proveedores locales improductivos crea desventajas para las industrias de elaboración secundaria
• Se deben importar maquinaria, componentes y equipo y servicios más avanzados y más sofisticados
• Los éxitos tempranos en las exportaciones ocurren a menudo en las industrias con nexos interindustriales débiles
Desarrollo Económico Exitoso
• Abrir el acceso a los proveedores extranjeros de componentes, maquinaria y servicios sofisticados
• Buscar mejoras en la base de proveedores locales
• Buscar FDI que apoyen los clusters locales emergentes
• Es necesario desarrollar clustersextensivos para ir más allá de los niveles medios de desarrollo
• Alinear incentivos y otros programas (ej: zonas francas) para incentivar el desarrollo de largo plazo de los clusters
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
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Los Clusters en las Economías en Desarrollo
• En los países en desarrollo a menudo no existen clusters o son débiles– industrias de productos finales aisladas– industrias de materia prima
• Las áreas industriales de los países en desarrollo tienden a concentrarse alrededor de las grandes urbes, debido a una deficiente infraestructura del transporte y comunicaciones, además del papel intrusivo del gobierno en la competencia
• Las políticas hacia el desarrollo en áreas lejos de los centros urbanos a veces funcionan en contra de la especialización y la formación de clusters
El desarrollo de clusters funcionales constituye un paso esencial en eltránsito hacia una economía avanzada
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SERVICIOS DE APOYO
INSTITUCIONES DE APOYO
PESCA ARTESANAL
NAUPLIERAS ODESOVADEROS
MADURACIÓN
LABORATORIOSDE
LARVAS
CULTIVO DECAMARÓN
FÁBRICAS DE BALANCEADO
FÁBRICAS DE HARINADE PESCADO
INSUMOS AGRÍCOLAS
INSUMOS QUÍMICOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
EMPACADORAS/EXPORTADORES
PRODUCTOSQUÍMICOS
COMBUSTIBLE
FERTILIZANTES
ALIMENTOSIMPORTADOS
OTROS QUÍMICOS
MALLAS/FILTROS
EQUIPOS YMAQUINARIAS
EQUIPOS YMAQUINARIAS
FABRICAS DEEMPAQUE
FABRICAS DE HIELO
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
LABORATORIOS DEDIAGNÓSTICO
SUBSECRETARIA DE PESCA
INP
CORPEI
DIGMER
MINISTERIO DEMEDIO AMBIENTE
EMPRESAS DE SEGURIDAD
SECTOR FINANCIERO
TRANSPORTE
CNA INTERMEDIARIOS
MAYORISTAS
TRADERS
INDUSTRIALES
DETALLISTASSERVICIOS
MARÍTIMOS
COMERCIO EXTERIORPESCA
INDUSTRIALOTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL
Sello Verde
Cluster de Camaroneras en el Ecuador
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El Desafío del Desarrollo
Ventaja Comparativa
Ventaja Competitiva
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El Desafío del Desarrollo
Países Pobres
• Mano de obra barata y malas condiciones laborales
• Explotación derecursos naturales/ degradación del medio ambiente
• Baja productividad
• Actividad económica concentrada encentros urbanos
Condicionesde Factores
Condicionesde Factores
Países Ricos
Estrategia,Estructura y
Rivalidad de
Compañías
Estrategia,Estructura y
Rivalidad de
Compañías
IndustriasRelacionadas y de
Apoyo
IndustriasRelacionadas y de
Apoyo
Condicionesde Factores
Condicionesde Factores Condiciones
de Demanda
Condiciones de Demanda
Cinchos de CueroCinchos de Cuero
Prendas de Cuero Prendas de Cuero
Carteras de CueroCarteras de Cuero
Guantes de Cuero Guantes de Cuero
Cluster de Moda Textil
Cluster de Moda Textil
Calzado AtléticoCalzado Atlético
Calzado Sintético Calzado Sintético
Calzado de CueroCalzado de Cuero
Botas de Montaña Botas de Montaña
Botas de Esquiar Botas de Esquiar
Botas para despuésde Esquiar
Botas para despuésde Esquiar
Maquinaria de Calzado
Maquinaria de Calzado
Cuero ProcesadoCuero Procesado
TerminadosTerminados
Servicio de Diseño Servicio de Diseño
Maquinaria de Inyección
Maquinaria de Inyección
MoldesMoldes
ModelosModelos
Equipo de Tenerías Equipo de Tenerías
TeneríasTenerías
Maquinaria para Trabajar el Cuero
Maquinaria para Trabajar el Cuero
Equipo paraTrabajar el
Plástico
Equipo paraTrabajar el
Plástico
Herramienstas deMaquinaria
Especializada
Herramienstas deMaquinaria
Especializada
Equipo para Trabajar la Madera
Equipo para Trabajar la Madera
Sistemas de Calzado CAD
Sistemas de Calzado CAD
OmahaTelemercadeoReservaciones de HotelProcesamiento deTarjetas de Crédito
Wisconsin / Iowa / IllinoisEquipo Agrícola
DetroitEquipo y Repuestosde Vehículos
RochesterEquipo de Imágenes
Western MassachusettsPolímeros
BostonFondos MutuosBiotecnologíaSoftware y RedesCapital de Riesgo
HartfordSeguros
ProvidenceJoyeríaEquipo Marino
Ciudad de Nueva YorkServicios FinancierosPublicidadPublicacionesMultimedia
Pennsylvania / Nueva JerseyProductos Farmaceúticos
Carolina del NorteMuebles del HogarFibras SintéticasCalcetería
Dalton, GeorgiaAlfombras
Sur de FloridaTecnología de la SaludComputadoras
Nashville / LouisvilleAdministraciónHospitalaria
Baton Rouge / New OrleansAlimentos de Especialidad
Sureste de Texas / LouisianaQuímicos
DallasUrbanización de Bienes Raíces
WichitaAeroplanos LivianosEquipo Agrícola
Area de Los AngelesAeroespacio deDefensa y Diversión
Silicon ValleyMicroelectrónicaBiotecnologíaCapital de Riesgo
Cleveland / LouisvillePinturas y Revestimientos
PittsburghMateriales AvanzadosEnergía
West MichiganEquipo de Oficina eInstitucional
MichiganRelojes
CarlsbadEquipos de Golf
MinneapolisEquipo y ServiciosCardiovasculares
Warsaw, IndianaDispositivos Ortopédicos
ColoradoSistemas de Computación Integrados / ProgramaciónServicios de IngenieríaMinería / Exploración de Petróleo y Gas
PhoenixHelicópterosSemiconductoresLaboratorios de Pruebas Electrónicas
Las VegasDiversión / casinosAerolíneas Pequeñas
OregonEquipo de Medición EléctricaEquipo de CarpinteríaExplotación ForestalSuministros de Madera
SeattleEquipo y Diseño deAeronaves, Construcción de Barcos y BotesFabricación de Metal
BoiseAserraderosMaquinaria Agrícola
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Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
Estrategia,Estructuray Rivalidad
de las Empresas
Estrategia,Estructuray Rivalidad
de las Empresas
Industrias Relacionadasy de Apoyo
Industrias Relacionadasy de Apoyo
Condicionesde los
Factores
Condicionesde los
Factores
Condicionesde la
Demanda
Condicionesde la
Demanda
! Recopilación de información específica según Clusters; énfasis institucional
! Programas especializados deeducación y capacitación
! Esfuerzos de investigación deuniversidades locales en tecnologías relacionadas con clusters
! Infraestructura especializada detransporte y comunicaciones
Papel del Gobierno en el Mejoramiento del Clima de Negocios
! Estándares reguladorespro-innovación que afectan el cluster
! El gobierno como un comprador sofisticado delos productos/servicios del cluster
! Foros para participantes de clusters! Esfuerzos específicos según clusters para
atraer proveedores y compañías de servicios
! Crear fuerte competencialocal
! Esfuerzos concentrados enlos Clusters para atraer inversión extranjera
! Promoción de ExportacionesConcentrada en Clusters
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Políticas Gubernamentales y Desarrollo Económico
Estrategia,Estructuray Rivalidad
de las Empresas
Estrategia,Estructuray Rivalidad
de las Empresas
Industrias Relacionadasy de Apoyo
Industrias Relacionadasy de Apoyo
Condicionesde los
Factores
Condicionesde los
Factores
Condicionesde la
Demanda
Condicionesde la
Demanda
• Conservación, fijaciónde precios yregulación de los recursos naturales
• Educación ycapacitación
• Desarrollo, regulacióny fijación de precios de la infraestructura
• Sistema legal• Recopilación y
diseminación deinformación
• Regulación de los mercados de capital
• Política fiscal que afecta los ahorros
• Política de Ciencia yTecnología
• Leyes laborales• Política fiscal que
afecta la inversión• Incentivos de
inversión• Política hacia el
comercio y FDI• Política
antimonopolio• Regulación de la
fijación deprecios,mercados capacidad yentrada
• Políticas hacia lapropiedad estatal
• Leyes depropiedad intelectual
• Políticas(incluyendo impuestos) que influyen sobre patrones deconsumo
• Política hacia el comercio
• Calidad deproductos, salud,seguridad yregulación ambiental
• Información deproductos/con-sumidores
• Compras gubernamentales
• Promoción de empresas en pequeña escala
• Licencias, fijación deprecios, distribución ycontroles fiscales deindustrias proveedoras
• Política hacia el comercio y FDI
• Políticas hacia lapropiedad estatal
• Incentivos y políticasde ubicación industrial
• Políticas para desarrollo regional yáreas rezagadas
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Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
Política Gubernamental hacia los Clusters
• El gobierno debe apoyar el mejoramiento de todos los clusters
–La productividad depende de cómo las empresas compiteny no de dónde compiten las industrias
• El gobierno debe reforzar los clusters establecidos yemergente, en vez de tratar de crear clusters totalmente nuevos
–Basarse en fortalezas/áreas con cierta masa crítica
–El mejoramiento de clusters da origen a nuevas industrias y clusters
–La creación de un diamante completo por parte del gobierno rara vez tiene éxito
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Rol del Sector Privado en la Mejora del Clima de Negocios
Estrategia,Estructura y
Rivalidad Empresarial
Estrategia,Estructura y
Rivalidad Empresarial
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
IndustriasRelacionadasy de Apoyo
Condicionesde Factores
Condicionesde Factores
! Trabajar con los gobiernospara agilizar lasregulaciones y modificarlaspara estimular la innovación
! Establecer organizacionesde prueba y normas locales
! Establecer una asociación comercial basada en clusters
! Estimular individual y colectivamente la formación de proveedores locales y atraer las inversiones locales de proveedores basados en otros lugares
! Comercializar conjuntamente a través de las ferias y delegaciones comerciales
! Colaborar con los esfuerzos gubernamentales para promover las exportaciones
! Crear directorios de participantes en los clusters
Condicionesde la
Demanda
Condicionesde la
Demanda
! Desarrollar conjuntamente programasespecializados vocacionales, técnicos y universitarios
! Auspiciar centros de investigación especializada en las universidades
! Recolectar información de clusters a través de las asociaciones comerciales
! Mantener un enlace estrecho con los proveedores de infraestructura para abordar las necesidades especializadas del cluster (ej., comunicación de datos, logística)
! Desarrollar cursos para ejecutivos sobre asuntos de regulación, calidad y administración
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El Papel Apropiado de los “Gremios”
• Integrar las asociaciones que conforman el cluster
• Mantener una política de admisión abierta a todos aquellos interesados en el desarrollo de los clusters (por ejemplo, empresas grandes y pequeñas, empresas existentes y emergentes, empresas nacionales y extranjeras, a los clientes, proveedores, instituciones especializadas y proveedores de servicios)
• Formalizar una agenda para el cluster con base en las necesidades y oportunidades comunes y desarrollar servicios específicos para el cluster para abordarlas (por ejemplo, programas de capacitación para los empleados y gerentes, acuerdos de compras por volumen)
• Informar al gobierno en los diferentes niveles acerca de los asuntos reguladores y limitaciones al desarrollo de los clusters para lograr una mayor influencia en la creación de políticas públicas (por ejemplo, la reforma reguladora, promoción de las exportaciones, políticas de ciencia y tecnología)– Establecer un enlace específico de los clusters con el gobierno
• Integrar a los nuevos inversionistas extranjeros directos al cluster y asistirlos para que establezcan redes con los proveedores locales (por ej.: contactos con los clusters)
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El Desafío del Desarrollo
Países Pobres
• Mano de obra barata y malas condiciones laborales
• Explotación derecursos naturales/ degradación del medio ambiente
• Baja productividad
• Actividad económica concentrada encentros urbanos
Condicionesde Factores
Condicionesde Factores
Países Ricos
Estrategia,Estructura y
Rivalidad de
Compañías
Estrategia,Estructura y
Rivalidad de
Compañías
IndustriasRelacionadas y de
Apoyo
IndustriasRelacionadas y de
Apoyo
Condicionesde Factores
Condicionesde Factores Condiciones
de Demanda
Condiciones de Demanda
Cinchos de CueroCinchos de Cuero
Prendas de Cuero Prendas de Cuero
Carteras de CueroCarteras de Cuero
Guantes de Cuero Guantes de Cuero
Cluster de Moda Textil
Cluster de Moda Textil
Calzado AtléticoCalzado Atlético
Calzado Sintético Calzado Sintético
Calzado de CueroCalzado de Cuero
Botas de Montaña Botas de Montaña
Botas de Esquiar Botas de Esquiar
Botas para despuésde Esquiar
Botas para despuésde Esquiar
Maquinaria de Calzado
Maquinaria de Calzado
Cuero ProcesadoCuero Procesado
TerminadosTerminados
Servicio de Diseño Servicio de Diseño
Maquinaria de Inyección
Maquinaria de Inyección
MoldesMoldes
ModelosModelos
Equipo de Tenerías Equipo de Tenerías
TeneríasTenerías
Maquinaria para Trabajar el Cuero
Maquinaria para Trabajar el Cuero
Equipo paraTrabajar el
Plástico
Equipo paraTrabajar el
Plástico
Herramienstas deMaquinaria
Especializada
Herramienstas deMaquinaria
Especializada
Equipo para Trabajar la Madera
Equipo para Trabajar la Madera
Sistemas de Calzado CAD
Sistemas de Calzado CAD
OmahaTelemercadeoReservaciones de HotelProcesamiento deTarjetas de Crédito
Wisconsin / Iowa / IllinoisEquipo Agrícola
DetroitEquipo y Repuestosde Vehículos
RochesterEquipo de Imágenes
Western MassachusettsPolímeros
BostonFondos MutuosBiotecnologíaSoftware y RedesCapital de Riesgo
HartfordSeguros
ProvidenceJoyeríaEquipo Marino
Ciudad de Nueva YorkServicios FinancierosPublicidadPublicacionesMultimedia
Pennsylvania / Nueva JerseyProductos Farmaceúticos
Carolina del NorteMuebles del HogarFibras SintéticasCalcetería
Dalton, GeorgiaAlfombras
Sur de FloridaTecnología de la SaludComputadoras
Nashville / LouisvilleAdministraciónHospitalaria
Baton Rouge / New OrleansAlimentos de Especialidad
Sureste de Texas / LouisianaQuímicos
DallasUrbanización de Bienes Raíces
WichitaAeroplanos LivianosEquipo Agrícola
Area de Los AngelesAeroespacio deDefensa y Diversión
Silicon ValleyMicroelectrónicaBiotecnologíaCapital de Riesgo
Cleveland / LouisvillePinturas y Revestimientos
PittsburghMateriales AvanzadosEnergía
West MichiganEquipo de Oficina eInstitucional
MichiganRelojes
CarlsbadEquipos de Golf
MinneapolisEquipo y ServiciosCardiovasculares
Warsaw, IndianaDispositivos Ortopédicos
ColoradoSistemas de Computación Integrados / ProgramaciónServicios de IngenieríaMinería / Exploración de Petróleo y Gas
PhoenixHelicópterosSemiconductoresLaboratorios de Pruebas Electrónicas
Las VegasDiversión / casinosAerolíneas Pequeñas
OregonEquipo de Medición EléctricaEquipo de CarpinteríaExplotación ForestalSuministros de Madera
SeattleEquipo y Diseño deAeronaves, Construcción de Barcos y BotesFabricación de Metal
BoiseAserraderosMaquinaria Agrícola
POSICION SEGUN INDICE DE OPERACION Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS
Fuente: Reprte Global de Competitividad. 2000
País 2000Estados Unidos 2Japón 4Dinamarca 8Singapur 15Chile 27Brasil 29Malasia 30Costa Rica 39México 42Argentina 45Colombia 48Venezuela 49Perú 53Ecuador 55El Salvador 57Bolivia 58
RESULTADOS DEL CLIMA GENERICO DE NEGOCIOS
Fuente: Reprte Global de Competitividad. 2000
Pa ís 2000E s tados Unidos 2D inam arc a 4S ingapur 5Japón 19Chile 24M alas ia 30B ras il 32Cos ta R ic a 42M éx ic o 43A rgent ina 44Colom bia 48E l S alvador 50P erú 51V enez uela 55Bolivia 57E c uador 58
• CLACDS/Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
•• CLACDS/Centro CLACDS/Centro Latinoamericano para Latinoamericano para la la CompetitividadCompetitividad yy el Desarrollo Sostenibleel Desarrollo Sostenible
INCAEINCAEINCAE
Junio 2001JunioJunio 20012001
INCAEINCAE
MISIÓN
• Promover el cambio en Latinoamérica hacia crecimiento
económico y la prosperidad
• Convertirse en un punto dereferencia global para asuntos
relacionados con competitividad,desarrollo sostenible, crecimiento
económico a largo plazo y prosperidad en Latinoamérica
CENTRO LATINOAMERICANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE- CLACDS -
El Gran Desafío:
““SaltarSaltar”” hacia Etapas Superioreshacia Etapas Superiores dede Competitividad Competitividad
SALTOS CUALITATIVOS EN ELDESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE UNA NACION
Etapa Impulsadapor Factores
Etapa Impulsadapor Inversión
Etapa Impulsadapor Innovación
• Mano deobra
• Recursos básicos
• Intensa inversión
• Factores más avanzados
• Innovación• Factores
especializados• Clima de
negocios excelente
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INCAEINCAE
TRABAJO INVESTIGATIVO
• Microeconomía
• Macroeconomía• Gobernabilidad
• Ambiente
ACTIVIDADES
• Mentalidad y teoría
• Análisis e implementación de estrategias nacionales y regionales
• Benchmarking y evaluación del desempeño
• Coordinación y movilización insititucional
LATINO AMÉRICALATINO AMÉRICA
Diagnóstico
Benchmarking
Tarjeta decalificación
Control y seguimiento
Generación derecomendaciones
Concertación
Formalización de la agenda
Comisionesde trabajo
Implementación
INCAEHarvardGobiernoSector Privado
INCAEGobiernoSector PrivadoGrupos interésSector laboral
INCAEGobiernoSector Privado
GobiernoSector Privado
Formulación de la agenda
Presentación aJefes de Estado o Ministro
I Fase
II Fase
Proceso analítico y de implementación
La Agenda en Centro América ya está en marcha:Los avances de los países
Gestión InteresadaGestión Interesada enen elel““AeropuertoAeropuerto JuanJuanSantamaríaSantamaría””
ApoyoApoyo enen el desarrolloel desarrollo de lade la Campaña Campaña TurísticaTurística “No“No ArtifitialArtifitial Ingredients”Ingredients”
AprobaciónAprobación de lade la LeyLey dedeIncentivosIncentivos a laa la Industria Industria
TurísticaTurística
AprobaciónAprobación de lade la LeyLey dede ConcesiónConcesión dedeObras VialesObras Viales yy preparación del proyecto preparación del proyecto
del Códigodel Código dede AeronáuticaAeronáutica CivilCivil
Ley AmbientalLey Ambiental
Transformación estructural del Sistema Transformación estructural del Sistema Estadístico NacionalEstadístico Nacional de Guatemalade Guatemala
ReformaReformaintegralintegral del del
puesto puesto aduaneroaduanero de de
Puerto Quetzal Puerto Quetzal
ProgramaPrograma dede Competitividad Competitividad TurísticaTurística
Desarrollo delDesarrollo del “cluster”“cluster” forestalforestal y dey demaquilamaquila
Ley FondoLey Fondo VialVial
La Agenda ya está en marchaAlgunos proyectos regionales:
Corredor logístico
Certificado de sostenibilidad turística
Sistema de supervisión financiera
Vulnerabilidad y cumbre Madrid 2000
Seguridad jurídica
Corredor ambiental
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CENTRO LATINOAMERICANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE- CLACDS -
Entre nuestros colaboradores podemos mencionar:Entre nuestros colaboradores podemos mencionar:
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